根据2023年3月24日向美国证券交易委员会提交的文件
注册号 333-
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特拉华 | | | 83-3789412 |
(公司或组织的州或其他司法管辖区) | | | (美国国税局雇主识别号) |
卢森堡大公国 | | | 98-1507045 |
(公司或组织的州或其他司法管辖区) | | | (美国国税局雇主识别号) |
大型加速过滤器 | | | | | 加速过滤器 | | | ☐ | |
非加速过滤器 | | | ☐ | | | 规模较小的申报公司 | | | ☐ |
| | | | 新兴成长型公司 | | | ☐ |
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| | 页面 | |
关于奥的斯全球公司 | | | 1 |
关于 HIGHLAND HOLDINGS S.A. | | | 1 |
关于这份招股说明书 | | | 1 |
在这里你可以找到更多信息 | | | 3 |
关于可能影响未来业绩的因素的警示性说明 | | | 4 |
财务信息摘要 | | | 6 |
风险因素 | | | 7 |
所得款项的使用 | | | 8 |
分配计划 | | | 9 |
奥的斯环球公司的普通股、债务证券、优先股、单位和认股权证的描述 | | | 11 |
HIGHLAND HOLDINGS S.A. R.L. 债务证券的描述 | | | 11 |
奥的斯全球公司的担保说明 | | | 11 |
强制执行民事责任 | | | 12 |
法律事务 | | | 12 |
专家们 | | | 12 |
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1. | 奥蒂斯截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告; |
2. | 奥蒂斯于 2023 年 2 月 27 日和 2023 年 3 月 10 日提交的 8-K 表最新报告(这些文件中被视为未提交的部分除外);以及 |
3. | 奥蒂斯截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告附录4.6中对奥蒂斯普通股的描述,以及为更新此类描述而提交的任何其他修正案和报告。 |
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• | 经济状况对奥的斯及其业务在美国和全球开展业务的行业和市场的影响及其任何变化,包括金融市场状况、大宗商品价格波动和其他通货膨胀压力、利率和外币汇率、建筑业终端市场需求水平、疫情健康问题(包括 COVID-19 及其变体以及由此产生的持续经济复苏及其对全球供应、需求和分配等的影响)、自然灾害(无论是由于气候变化还是其他原因)以及奥蒂斯客户和供应商的财务状况; |
• | 美国和奥的斯及其业务所在的其他国家政治条件的变化,包括俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突以及相关的制裁和出口管制,对短期及以后的总体市场状况、大宗商品成本、全球贸易政策、货币汇率和利益相关者看法的影响; |
• | 在开发、生产、交付、支持、性能和实现先进技术和新产品及服务的预期效益方面遇到的挑战; |
• | 未来的负债水平、资本支出和研发支出; |
• | 信贷的未来可用性以及可能影响此类可用性的因素,包括信贷市场状况和我们的资本结构; |
• | 未来回购奥蒂斯普通股的时间和范围,由于各种因素,包括市场状况以及其他投资活动和现金使用水平,可以随时暂停回购奥蒂斯普通股; |
• | 价格波动以及供应商材料和服务交付的延误和中断,无论是由 COVID-19、俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突还是其他原因造成的; |
• | 降低成本或遏制措施、重组成本和相关节约及其它后果; |
• | 新的商业和投资机会; |
• | 法律诉讼、调查和其他突发事件的结果; |
• | 养老金计划假设和未来缴款; |
• | 集体谈判协议谈判和劳资纠纷以及劳动力通胀对奥的斯及其业务在全球开展业务的市场的影响; |
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• | 美国和奥的斯及其业务所在的其他国家的税收、环境、监管(包括进出口)和其他法律法规的变化所产生的影响,包括俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突所产生的影响; |
• | 奥的斯留住和雇用关键人员的能力; |
• | 收购和资产剥离活动的范围、性质、影响或时机,被收购业务与现有业务的整合,以及增长和创新的协同效应和机会的实现以及相关成本的产生; |
• | 美国国税局和其他税务机关决定,与分离有关的分销或某些相关交易应视为应纳税交易;以及 |
• | 根据我们与RTX和承运人签订的与分离有关的协议,我们已经或可能产生的义务和争议。 |
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• | 向或通过由管理承销商代表的承保集团; |
• | 通过一家或多家承销商向公众发售和出售,但没有辛迪加; |
• | 通过经销商或代理商;或 |
• | 直接给投资者。 |
• | 以一个或多个固定价格,价格可能会改变; |
• | 按销售时的市场价格计算; |
• | 以与现行市场价格相关的价格计算;或 |
• | 以议定的价格出售。 |
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项目 14。 | 发行分销书的其他费用 |
申请费—证券交易委员会 | | | $ (1) |
会计费用和开支 | | | (2) |
法律费用和开支 | | | (2) |
受托人和存托人的费用和开支 | | | (2) |
印刷和雕刻费用 | | | (2) |
蓝天费用和开支 | | | (2) |
评级机构费用 | | | (2) |
上市费用和开支 | | | (2) |
杂项开支 | | | (2) |
支出总额 | | | $ (2) |
(1) | 注册人正在根据本注册声明注册数量不确定的证券,根据第456(b)和457(r)条,注册人将任何额外注册费的支付推迟到根据招股说明书补充文件根据本注册声明出售证券时为止。 |
(2) | 这些费用是根据发行数量和发行的证券数量计算的,因此目前无法估计。 |
项目 15。 | 对董事和高级职员的赔偿 |
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项目 16。 | 展品 |
展览 数字 | | | 展品描述 |
1.1* | | | 普通股承销协议形式 |
1.2* | | | 债务证券承销协议表格 |
1.3* | | | 优先股承销协议的形式 |
1.4* | | | 单位承保协议表格 |
1.5* | | | 认股权证承保协议的形式 |
2.1** | | | 联合技术公司、Carrier Global Corporation和Otis Worldwide Corporation之间的分离和分销协议(作为2020年4月3日8-K表最新报告的附录2.1提交,并以引用方式纳入此处) |
3.1(A)** | | | 修正证书(于 2020 年 4 月 3 日作为 8-K 表最新报告的附录 3.1 (A) 提交,并以引用方式纳入此处) |
3.1(B)** | | | 经修订和重述的 Otis Worldwide Corporation 公司注册证书(于 2020 年 4 月 3 日作为 8-K 表最新报告的附录 3.1 (B) 提交,并以引用方式纳入此处) |
3.2** | | | 经修订和重述的 Otis Worldwide Corporation 章程(于 2020 年 4 月 3 日作为 8-K 表最新报告的附录 3.2 提交,并以引用方式纳入此处) |
3.3** | | | Highland Holdings S.a. 的公司注册契约,日期为 2019 年 8 月 16 日(作为 2021 年 10 月 26 日 S-3 表格注册声明第 1 号生效后修正案附录 3.3 提交,并以引用方式纳入此处) |
3.4 | | | Highland Holdings S.a. r.l. 经修订和重述的公司章程,日期为2023年2月28日 |
4.1** | | | 截至2020年2月27日,Otis Worldwide Corporation与北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司之间的契约(作为2020年3月11日表格10注册声明第1号修正案附录4.1提交,并以引用方式纳入此处) |
4.2** | | | 契约,日期为2021年11月12日,由Highland Holdings S.a. l.作为公司,奥的斯环球公司作为担保人,北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司作为受托人(于2021年11月12日作为8-K表最新报告的附录4.1提交,并以引用方式纳入此处)。 |
4.3* | | | 债务担保的形式 |
4.4* | | | 优先股指定证书表格 |
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展览 数字 | | | 展品描述 |
4.5* | | | 优先股证书表格 |
4.6* | | | 单位协议的格式 |
4.7* | | | 单位证书表格 |
4.8* | | | 认股权证协议的形式 |
4.9* | | | 认股权证表格 |
5.1 | | | Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 的观点 |
5.2 | | | NautaDutilh Avocats Luxembourgash S.a r. |
22.1** | | | 担保子公司名单(作为2023年2月3日10-K表年度报告的附录22提交,并以引用方式纳入此处) |
23.1 | | | Wachtell、Lipton、Rosen 和 Katz 的同意(包含在附录 5.1 中) |
23.2 | | | 普华永道会计师事务所的同意 |
23.3 | | | NautaDutilh Avocats Luxembourcash S.a. 的同意(包含在附录 5.2 中) |
24.1 | | | Otis Worldwide Corporation 的授权书(包含在签名页上) |
24.2 | | | Highland Holdings S.a. 的委托书(包含在签名页上) |
25.1 | | | 截至2020年2月27日,Otis Worldwide Corporation与北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司签订的契约下纽约银行梅隆信托公司作为受托人的资格声明 |
25.2 | | | 截至2021年11月12日,北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司作为契约受托人的资格声明,该声明由Highland Holdings S.a.、Otis Worldwide Corporation和N.A.纽约银行梅隆信托公司签订 |
107 | | | 申请费表 |
* | 应通过修正案提交,或作为表格8-K最新报告的附录提交,并以引用方式纳入此处。 |
** | 先前已提交。 |
项目 17。 | 承诺 |
(1) | 在报价或销售的任何时期内,对本注册声明提交生效后的修正案: |
(i) | 包括1933年《证券法》(“证券法”)第10(a)(3)条所要求的任何招股说明书; |
(ii) | 在招股说明书中反映注册声明(或其生效后的最新修正案)生效之日之后出现的任何事实或事件,这些事实或事件单独或总体上代表了注册声明中规定的信息的根本变化。尽管如此,如果总量和价格的变化不超过规定的最高总发行价格的20%,则发行证券交易量的任何增加或减少(如果发行证券的总美元价值不超过注册价格),以及偏离估计最大发行区间的低端或上限的任何偏离都可能反映在根据第424(b)条向委员会提交的招股说明书的形式中有效的 “注册费的计算” 表注册声明;以及 |
(iii) | 包括先前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息,或在注册声明中包含对此类信息的任何重大变更; |
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(2) | 即,为了确定《证券法》规定的任何责任,每项此类生效后的修正案均应被视为与其中发行的证券有关的新注册声明,当时发行此类证券应被视为该证券的首次善意发行。 |
(3) | 通过生效后的修正案将任何在发行终止时仍未出售的正在注册的证券从注册中删除。 |
(4) | 为了确定《证券法》对任何购买者的责任: |
(i) | 自提交的招股说明书被视为注册声明的一部分并包含在注册声明之日起,注册人根据第 424 (b) (3) 条提交的每份招股说明书应被视为注册声明的一部分;以及 |
(ii) | 为了提供《证券法》第 10 (a) 条所要求的信息,根据第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 条必须作为注册声明的一部分提交的每份招股说明书均应视为根据第 430 (a) (1) (1) (i)、(vii) 或 (x) 条进行发行的注册声明的一部分自注册声明生效后首次使用此类形式的招股说明书之日或中所述发行中第一份证券销售合同签订之日起,以较早者为准,成为注册声明的一部分并包含在注册声明中招股说明书。根据第430B条的规定,就发行人和当时为承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为与该招股说明书中与注册声明中涉及的证券有关的注册声明的新生效日期,当时发行此类证券应被视为其首次真诚发行。但是,前提是作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中作出的任何声明,或者在注册声明或招股说明书中以提及方式纳入或视为纳入注册声明一部分的文件中作出的任何声明,对于销售合同时间在该生效日期之前的买方,均不会取代或修改注册声明或招股说明书中作为注册声明一部分或在任何声明中作出的任何声明在此之前的此类文件生效日期。 |
(5) | 为了确定《证券法》规定的注册人在证券的首次分配中对任何购买者的责任,每位下列签署人的注册人承诺,在根据本注册声明对相应的下签名注册人进行证券的首次发行时,无论向买方出售证券的承销方法如何,如果证券是通过以下任何通信向该购买者发行或出售的,则相应的下列注册人均应承担相应的下签名注册人 ant 将成为该商品的卖家买方,将被视为向该买方提供或出售此类证券: |
(i) | 根据第 424 条,下列签署的相应注册人与发行有关的任何初步招股说明书或招股说明书; |
(ii) | 与发行有关的任何免费书面招股说明书,由相应的下列签名注册人编写或由相应的下列签名注册人使用或提及的招股说明书; |
(iii) | 任何其他自由书面招股说明书中与本次发行有关的部分,其中包含有关相应下签名注册人或由相应下签名注册人提供或代表相应签名注册人提供的证券的重要信息;以及 |
(iv) | 由相应的下列签名注册人向买方提出的报价中的任何其他通信。 |
(6) | 为了确定《证券法》规定的责任,注册人根据《交易法》第13(a)或15(d)条提交的每份年度报告(以及在适用情况下,每份根据《交易法》第15(d)条提交的以提及方式纳入注册声明的员工福利计划年度报告)均应被视为与其中发行的证券有关的新注册声明,以及此类证券的发行届时应被视为其首次真诚发行。 |
(7) | 在允许根据上述条款或其他规定向注册人的董事、高级管理人员和控制人员赔偿《证券法》产生的责任的范围内, |
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| | 奥的斯全球公司 | ||||
| | | | |||
| | 来自: | | | /s/Anurag Maheshwari | |
| | | | Anurag Maheshwari 执行副总裁和 首席财务官 |
签名 | | | 标题 | | | 日期 |
| | | | |||
/s/Judith F. Marks | | | 董事、主席、总裁兼首席执行官(首席执行官) | | | 2023年3月24日 |
朱迪思·F·马克斯 | | |||||
| | | | |||
/s/Anurag Maheshwari | | | 执行副总裁兼首席财务官(首席财务官) | | | 2023年3月24日 |
Anurag Maheshwari | | |||||
| | | | |||
/s/迈克尔·P·瑞安 | | | 副总裁兼首席会计官(首席会计官) | | | 2023年3月24日 |
迈克尔·P·瑞安 | | |||||
| | | | |||
/s/杰弗里·布莱克 | | | 导演 | | | 2023年3月24日 |
杰弗里·布莱克 | | |||||
| | | | |||
/s/Nelda J. Connors | | | 导演 | | | 2023年3月24日 |
内尔达 ·J· 康纳斯 | | |||||
| | | | |||
/s/Kathy Hopinkah Hannan | | | 导演 | | | 2023年3月24日 |
凯西·霍平卡·汉南 | | |||||
| | | | |||
/s/Shailesh G. Jejurikar | | | 导演 | | | 2023年3月24日 |
Shailesh G. Jejurikar | | |||||
| | | | |||
/s/ 克里斯托弗 ·J· 科尔尼 | | | 导演 | | | 2023年3月24日 |
克里斯托弗·J·科尔尼 | |
目录
签名 | | | 标题 | | | 日期 |
| | | | |||
/s/Harold W. McGraw 三世 | | | 导演 | | | 2023年3月24日 |
哈罗德 W. 麦格劳三世 | | |||||
| | | | |||
/s/玛格丽特·普雷斯顿 | | | 导演 | | | 2023年3月24日 |
玛格丽特·普雷斯顿 | | |||||
| | | | |||
/s/小雪莉·斯图尔特 | | | 导演 | | | 2023年3月24日 |
小雪莉·斯图尔特 | | |||||
| | | | |||
/s/ 约翰·H·沃克 | | | 导演 | | | 2023年3月24日 |
约翰·H·沃克 | |
目录
| | 高地控股有限公司 | ||||
| | | | |||
| | 来自: | | | /s/Bradley G.T | |
| | | | 布拉德利·汤普森 首席执行官 |
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签名 | | | 标题 |
| | ||
/s/ 布拉德利 ·G· 汤姆森 | | | A 级经理 (首席执行官) |
布拉德利·汤姆森 | | ||
| | ||
/s/迈克尔·P·瑞安 | | | A 级经理 (首席财务官和 首席会计官) |
迈克尔·P·瑞安 | | ||
| | ||
/s/ 菲利帕·亚历山德拉·贾斯蒂诺·格兰乔 | | | A 级经理 |
菲利帕·亚历山德拉·贾斯蒂诺·格兰乔 | | | |
| | ||
/s/约翰内斯·詹森 | | | A 级经理 |
约翰内斯·詹森 | | | |
| | ||
/s/Kristina Velicka | | | B 级经理 |
克里斯蒂娜·维利卡 | | | |
| | ||
/s/Anita Griotti | | | B 级经理 |
安妮塔·格里奥蒂 | | | |
| | ||
/s/ 安吉拉·富恩特斯 | | | B 级经理 |
安吉拉·富恩特斯 | | | |
| | ||
/s/Debra F. Guss | | | 公司秘书 (授权代表 美国) |
黛布拉·F·古斯 | |