附录 99.1
微软云实力推动第一季度业绩
华盛顿州雷德蒙德 2021年10月26日微软公司今天公布了截至2021年9月30日的季度 与上一财年同期相比的以下业绩：
| • | 收入为453亿美元，增长了22％ |
| • | 营业收入为202亿美元，增长27％ |
| • | 净收入为205亿美元GAAP和172亿美元 非公认会计准则，分别增长了48％和24％ |
| • | 摊薄后每股收益为2.71美元 GAAP和2.27美元 Non-GAAP、 和分别增长了49％和25％ |
| • | GAAP业绩包括33亿美元的净所得税优惠 非公认会计准则定义部分如下 |
数字技术是通货膨胀经济中的通货紧缩力量 。 微软董事长兼首席执行官萨蒂亚·纳德拉表示，无论大小企业都可以通过提高技术强度来提高生产力和产品和服务的可负担性。微软云提供了 端到端组织需要平台和工具来应对这个过渡和变革的时代。
微软执行副总裁兼首席财务官艾米·胡德表示，本财年开局良好，我们的微软云在本季度创造了207亿美元的收入，同比增长36％ 。
下表将 我们根据公认会计原则 (GAAP) 报告的财务业绩与 进行了核对 非公认会计准则财务业绩。下面提供了有关我们的 非 GAAP 定义的更多信息。所有增长比较都与上一财年的相应时期有关。
| 截至9月30日的三个月
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| （百万美元，每股金额除外）
|
收入
|
正在运营 收入
|
净收入
|
稀释 每人收入 分享
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| 2020 正如 报道的那样（GAAP） |
|
$37,154 |
|
|
$15,876 |
|
|
$13,893 |
|
|
$1.82 |
| ||||
| 2021 正如 报道的那样（GAAP） |
|
$45,317 |
|
|
$20,238 |
|
|
$20,505 |
|
|
$2.71 |
| ||||
| 与无形财产转让相关的净所得税 优惠 |
|
— |
|
|
— |
|
|
(3,291) |
|
|
(0.44) |
| ||||
| 2021 正如 调整过的 （非公认会计准则） |
|
$45,317 |
|
|
$20,238 |
|
|
$17,214 |
|
|
$2.27 |
| ||||
| 同比变化百分比 (GAAP) |
|
22% |
|
|
27% |
|
|
48% |
|
|
49% |
| ||||
| 同比变化百分比 （非公认会计准则） |
|
22% |
|
|
27% |
|
|
24% |
|
|
25% |
| ||||
| 百分比变化 Y/Y （非公认会计准则）固定货币 |
|
20% |
|
|
24% |
|
|
22% |
|
|
23% |
| ||||
业务亮点
生产力和业务流程收入为150亿美元，增长了22％（按固定货币计算增长了20％），其中有以下业务亮点 ：
| • | 办公商业产品和云服务收入增长了18％（按固定货币计算增长了16％） 由Office 365商业收入增长23％（按固定货币计算增长21％）的推动 |
| • | Office 消费者产品和云服务收入增长了10％（按固定货币计算增长了8％）， Microsoft 365 消费者订阅者增加到5,410万 |
| • | 在营销解决方案增长61％（按固定货币计算增长59％）的推动下，LinkedIn收入增长了42％（按固定货币计算增长了39％） |
| • | 在 Dynamics 365 收入增长48％（按固定货币计算增长45％）的推动下，Dynamics 产品和云服务收入增长了31％（按固定货币计算增长了29％） |
智能云的收入为170亿美元 ，增长了31％（按固定货币计算增长了29％），业务亮点如下：
| • | 服务器产品和云服务收入增长了35％（按固定货币计算增长了33％），这得益于 Azure和其他云服务收入增长了50％（按固定货币计算增长48％） |
更多个人化 计算的收入为133亿美元，增长了12％（按固定货币计算增长了11％），业务亮点如下：
| • | Windows OEM 收入增加了10％ |
| • | Windows 商业产品和云服务收入增长了12％（按固定货币计算增长了10％） |
| • | Xbox 内容和服务收入增长了 2%（按固定货币计算相对不变） |
| • | 不包括流量获取成本的搜索和新闻广告收入增长了40％（按 固定货币计算增长了39％） |
| • | 地面收入下降了17％（按固定货币计算下降了19％） |
微软在2022财年第一季度以股票回购和分红的形式向股东返还了109亿美元， 与2021财年第一季度相比增长了14％。
商业展望
微软将在其财报电话会议和 网络直播中就本季度财报公告提供前瞻性指导。
季度亮点、产品发布和改进
Microsoft 每个季度都会提供数百种产品，要么是新版本、服务，要么是当前产品和服务的增强。这些 版本是多年来大量研发投资的结果，旨在帮助客户提高生产力和安全性，并在云和边缘提供差异化价值。
以下是本季度的主要产品发布和其他亮点，按产品类别排列，以帮助说明我们 如何在扩大市场机会的同时加快业务创新。
环境、社会和治理 (ESG)
为了更好地执行微软的使命，我们将环境、社会和治理 (ESG) 工作重点放在可以产生最积极影响的地方 。要详细了解我们的最新举措和优先事项，请访问我们的投资者关系 ESG 网站。
网络直播 详情
董事长兼首席执行官萨蒂亚·纳德拉、执行副总裁兼首席财务官艾米·胡德、首席会计官爱丽丝 Jolla、副总法律顾问基思·多利弗和投资者关系总经理布雷特·艾弗森将于太平洋时间今天下午 2:30（美国东部时间下午 5:30）主持电话会议和网络直播，讨论 公司本季度业绩的细节以及某些前瞻性前瞻性信息。可以在以下网址访问该会话 http://www.microsoft.com/en-us/investor。该网络直播将在 2022 年 10 月 26 日营业结束前可供重播 。
非公认会计准则定义
无形财产的转让。在 2022 财年的第一季度，微软将某些无形财产从我们的 波多黎各子公司转移到了美国。无形财产的转让在2022财年第一季度带来了33亿美元的净税收优惠，因为未来的美国税收减免额超过了美国全球无形资产当前的税收 负债 低税所得税。
微软已提供 与无形财产转让相关的非公认会计准则财务指标，以帮助投资者更好地了解我们的业绩。微软认为，这些 非公认会计准则指标通过提供对其运营业绩的更多见解来为投资者提供帮助，并有助于阐明影响其业务的趋势。为了报告的可比性，管理层在评估业务业绩时将非公认会计准则指标与公认会计原则财务业绩一起考虑。不应将本新闻稿中提出的非公认会计准则财务指标视为根据公认会计原则编制的财务业绩指标的替代或优于 。
恒定 货币
微软提供固定货币信息，为评估我们的基础业务 的表现（不包括外币汇率波动的影响）提供一个框架。为了提供这一信息，使用比较期间的平均汇率，而不是相应期间的实际汇率，将以美元以外货币报告的实体的当前和前期比较业绩转换为美元 美元。所有增长比较都与上一财年的同期有关。微软 提供了这个 非公认会计准则财务信息可帮助投资者更好地了解我们的业绩。不应将 视为本新闻稿中提出的非公认会计准则财务指标替代或优于根据公认会计原则编制的财务业绩指标。
财务绩效恒定货币对账
|
截至9月30日的三个月
|
||||||||||||||||
| （百万美元，每股金额除外）
|
收入
|
正在运营 收入
|
净收入
|
稀释 每人收入 分享
|
||||||||||||
| 2020 正如 报道的那样（GAAP） |
|
$37,154 |
|
|
$15,876 |
|
|
$13,893 |
|
|
$1.82 |
| ||||
| 2021 正如 报道的那样（GAAP） |
|
$45,317 |
|
|
$20,238 |
|
|
$20,505 |
|
|
$2.71 |
| ||||
| 2021 正如 调整过的 （非公认会计准则） |
|
$45,317 |
|
|
$20,238 |
|
|
$17,214 |
|
|
$2.27 |
| ||||
| 百分比变化 Y/Y（GAAP） |
|
22% |
|
|
27% |
|
|
48% |
|
|
49% |
| ||||
| 百分比变化 Y/Y （非公认会计准则） |
|
22% |
|
|
27% |
|
|
24% |
|
|
25% |
| ||||
| 恒定 货币影响 |
|
$605 |
|
|
$500 |
|
|
$248 |
|
|
$0.03 |
| ||||
| 百分比变化 Y/Y （非公认会计准则）固定货币 |
|
20% |
|
|
24% |
|
|
22% |
|
|
23% |
| ||||
分部收入恒定货币对账
|
截至9月30日的三个月
|
||||||||||||
| （百万美元）
|
生产力和 业务流程
|
智能云
|
更多个性化内容 计算
|
|||||||||
| 2020 正如 报道的那样（GAAP） |
|
$12,319 |
|
|
$12,986 |
|
|
$11,849 |
| |||
| 2021 正如 报道的那样（GAAP） |
|
$15,039 |
|
|
$16,964 |
|
|
$13,314 |
| |||
| 百分比变化 Y/Y（GAAP） |
|
22% |
|
|
31% |
|
|
12% |
| |||
| 恒定 货币影响 |
|
$253 |
|
|
$216 |
|
|
$136 |
| |||
| 百分比变化 Y/Y （非公认会计准则）固定货币 |
|
20% |
|
|
29% |
|
|
11% |
| |||
所选产品和服务收入恒定货币对账
| 截至 2021 年 9 月 30 日的三个月
|
||||||||||||
| 百分比变化 同比（GAAP）
|
固定货币 影响
|
百分比变化 Y/Y（非公认会计准则） 常量 货币
|
||||||||||
| Office 商业产品和云服务 |
|
18% |
|
|
(2)% |
|
|
16% |
| |||
| 办公365 商业版 |
|
23% |
|
|
(2)% |
|
|
21% |
| |||
| Office 消费品和云服务 |
|
10% |
|
|
(2)% |
|
|
8% |
| |||
|
领英 |
|
42% |
|
|
(3)% |
|
|
39% |
| |||
| LinkedIn 营销解决方案 |
|
61% |
|
|
(2)% |
|
|
59% |
| |||
| Dynamics 产品和云服务 |
|
31% |
|
|
(2)% |
|
|
29% |
| |||
| 动力学 365 |
|
48% |
|
|
(3)% |
|
|
45% |
| |||
| 服务器 产品和云服务 |
|
35% |
|
|
(2)% |
|
|
33% |
| |||
| Azure 和 其他云服务 |
|
50% |
|
|
(2)% |
|
|
48% |
| |||
| Windows OEM |
|
10% |
|
|
0% |
|
|
10% |
| |||
| Windows 商业产品和云服务 |
|
12% |
|
|
(2)% |
|
|
10% |
| |||
| Xbox 内容 和服务 |
|
2% |
|
|
(2)% |
|
|
0% |
| |||
| 搜索和 新闻广告不包括流量获取成本 |
|
40% |
|
|
(1)% |
|
|
39% |
| |||
|
表面 |
|
(17)% |
|
|
(2)% |
|
|
(19)% |
| |||
关于微软
微软（纳斯达克MSFT @microsoft）支持智能云和智能边缘时代的数字化转型。它的 使命是赋予地球上的每个人和每个组织取得更多成就的能力。
前瞻性陈述
本新闻稿中的前瞻性陈述基于当前的预期和假设，受 风险和不确定性的影响。由于以下因素，实际结果可能会有重大差异：
| • | 我们所有市场的激烈竞争可能会导致收入或营业利润率降低； |
| • | 越来越关注带来执行和竞争风险的基于云的服务； |
| • | 对可能无法实现预期回报的产品和服务进行大量投资； |
| • | 可能对我们的 业务产生不利影响的收购、合资企业和战略联盟； |
| • | 商誉或可摊销无形资产减值导致收益大幅增加； |
| • | 网络攻击和安全漏洞可能导致收入减少、成本增加、 责任索赔或损害我们的声誉或竞争地位； |
| • | 披露和滥用可能导致责任和损害我们的声誉的个人数据； |
| • | 我们可能无法保护存储在我们的产品和服务 中的信息免遭他人使用； |
| • | 滥用我们的广告或社交平台，这可能会损害我们的声誉或用户参与度； |
| • | 物联网的发展带来了安全、隐私和执行风险； |
| • | 在我们的产品中使用人工智能可能导致竞争损害、 法律责任或声誉损害的问题； |
| • | 如果我们未能维护 足够的运营基础架构，则会出现过多的中断、数据丢失和在线服务中断； |
| • | 质量或供应问题； |
| • | 与竞争规则相关的政府诉讼和监管活动，这些规则可能会限制我们 设计和营销产品的方式； |
| • | 我们的全球 业务在贸易、反腐败和其他法律下的潜在后果； |
| • | 与处理个人数据有关的法律和法规，这些法律和法规可能会阻碍我们采用 服务或导致成本增加、法律索赔、罚款或声誉损失； |
| • | 针对我们的索赔，可能导致法律纠纷的不利后果； |
| • | 与我们与政府客户开展业务相关的不确定性； |
| • | 额外的税收负债； |
| • | 我们可能无法保护我们的源代码； |
| • | 法律变更、我们不断演变的商业模式、盗版和其他因素可能会降低我们 知识产权的价值； |
| • | 声称微软侵犯了他人的知识产权； |
| • | 损害我们的声誉或品牌，这可能会损害我们的业务和经营业绩； |
| • | 可能损害我们业务的不利经济或市场条件； |
| • | 灾难性事件或 地缘政治条件，例如 COVID-19 疫情，可能会扰乱我们的业务； |
| • | 经营全球业务所带来的经济和运营不确定性增加， 包括外汇兑换的影响以及 |
| • | 我们的业务依赖于我们吸引和留住优秀员工的能力。 |
有关与微软业务相关的风险和不确定性的更多信息，请参阅微软向美国证券交易委员会提交的文件中的 管理层关于财务状况和经营业绩和风险因素的讨论与分析部分，包括但不限于其在表格上的年度报告 10-K和10-Q表的季度报告，其副本可通过致电 (800) 285-7772联系微软投资者关系部门或微软投资者关系网站 http://www.microsoft.com/en-us/investor 获取。
本新闻稿中的所有信息均截至2021年9月30日。公司没有义务更新任何前瞻性陈述，以便 使该陈述符合实际业绩或公司预期的变化。
欲了解更多信息，请仅按：
微软媒体关系，微软的WE Communications，(425) 638-7777，rrt@we-worldwide.com
欲了解更多信息，仅限金融分析师和投资者：
布雷特·艾弗森，投资者关系总经理，（425） 706-4400
编者注：有关微软的更多信息、新闻和观点，请访问微软新闻中心 http://www.microsoft.com/news。网络链接、电话号码和标题在发布时是正确的，但此后可能发生了变化。股东和财务信息以及今天太平洋时间下午 2:30 与投资者和分析师的电话会议 可在以下网址获得 http://www.microsoft.com/en-us/investor。
微软公司
损益表
（以百万计，每股金额除外）（未经审计）
| 三个月已结束 9月30日 |
||||||||
| 2021 |
2020 |
|||||||
|
|
||||||||
| 收入： |
||||||||
| 产品 |
|
$16,631 |
|
|
$15,803 |
| ||
| 服务及其他 |
|
28,686 |
|
|
21,351 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 总收入 |
|
45,317 |
|
|
37,154 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 收入成本： |
||||||||
| 产品 |
|
3,792 |
|
|
3,597 |
| ||
| 服务及其他 |
|
9,854 |
|
|
7,405 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 总收入成本 |
|
13,646 |
|
|
11,002 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 毛利率 |
|
31,671 |
|
|
26,152 |
| ||
| 研究和开发 |
|
5,599 |
|
|
4,926 |
| ||
| 销售和营销 |
|
4,547 |
|
|
4,231 |
| ||
| 一般和行政 |
|
1,287 |
|
|
1,119 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 营业收入 |
|
20,238 |
|
|
15,876 |
| ||
| 其他收入，净额 |
|
286 |
|
|
248 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 所得税前收入 |
|
20,524 |
|
|
16,124 |
| ||
| 所得税准备金 |
|
19 |
|
|
2,231 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 净收入 |
|
$20,505 |
|
|
$13,893 |
| ||
|
|
|
|
|
|||||
| 每股收益： |
||||||||
| 基本 |
|
$2.73 |
|
|
$1.84 |
| ||
| 稀释 |
|
$2.71 |
|
|
$1.82 |
| ||
| 加权平均已发行股数： |
||||||||
| 基本 |
|
7,513 |
|
|
7,566 |
| ||
| 稀释 |
|
7,567 |
|
|
7,637 |
| ||
|
|
||||||||
综合损益表
（以百万计）（未经审计）
| 三个月已结束 9月30日 |
||||||||
|
2021 |
2020 |
|||||||
|
|
||||||||
| 净收入 |
|
$20,505 |
|
|
$13,893 |
| ||
|
|
|
|
|
|||||
| 扣除税款的其他综合收益（亏损）： |
|
|
| |||||
| 与衍生品相关的净变化 |
|
2 |
|
|
4 |
| ||
| 与投资有关的净变化 |
|
(422) |
|
|
(201) |
| ||
| 翻译调整和其他 |
|
(119) |
|
|
111 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 其他综合损失 |
|
(539) |
|
|
(86) |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 综合收入 |
|
$19,966 |
|
|
$13,807 |
| ||
|
|
|
|
|
|||||
资产负债表
（以百万计）（未经审计）
| 9月30日 2021 |
6月30日 2021 |
|||||||
|
|
||||||||
| 资产 |
||||||||
| 流动资产： |
||||||||
| 现金和现金等价物 |
|
$19,165 |
|
|
$14,224 |
| ||
| 短期投资 |
|
111,450 |
|
|
116,110 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 现金、现金等价物和短期 投资总额 |
|
130,615 |
|
|
130,334 |
| ||
| 应收账款，扣除 536美元和751美元的可疑账户备抵金 |
|
27,349 |
|
|
38,043 |
| ||
| 库存 |
|
3,411 |
|
|
2,636 |
| ||
| 其他流动资产 |
|
12,951 |
|
|
13,393 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 流动资产总额 |
|
174,326 |
|
|
184,406 |
| ||
| 不动产和设备，扣除 52,469美元和51,351美元的累计折旧 |
|
63,772 |
|
|
59,715 |
| ||
| 经营租赁 使用权资产 |
|
11,575 |
|
|
11,088 |
| ||
| 股权投资 |
|
6,393 |
|
|
5,984 |
| ||
| 善意 |
|
50,455 |
|
|
49,711 |
| ||
| 无形资产，净额 |
|
7,794 |
|
|
7,800 |
| ||
| 其他长期资产 |
|
21,103 |
|
|
15,075 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 总资产 |
|
$335,418 |
|
|
$333,779 |
| ||
|
|
|
|
|
|||||
| 负债和股东 权益 |
||||||||
| 流动负债： |
|
|
|
|
|
| ||
| 应付账款 |
|
$14,832 |
|
|
$15,163 |
| ||
| 长期债务的当前部分 |
|
3,249 |
|
|
8,072 |
| ||
| 应计补偿 |
|
6,894 |
|
|
10,057 |
| ||
| 短期所得税 |
|
6,272 |
|
|
2,174 |
| ||
| 短期非所得收入 |
|
38,465 |
|
|
41,525 |
| ||
| 其他流动负债 |
|
10,816 |
|
|
11,666 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 流动负债总额 |
|
80,528 |
|
|
88,657 |
| ||
| 长期债务 |
|
50,039 |
|
|
50,074 |
| ||
| 长期所得税 |
|
25,715 |
|
|
27,190 |
| ||
| 长期非劳动收入 |
|
2,550 |
|
|
2,616 |
| ||
| 递延所得税 |
|
212 |
|
|
198 |
| ||
| 经营租赁负债 |
|
10,050 |
|
|
9,629 |
| ||
| 其他长期负债 |
|
14,346 |
|
|
13,427 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 负债总额 |
|
183,440 |
|
|
191,791 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 承付款和意外开支 |
|
|
|
|
|
| ||
| 股东权益： |
|
|
|
|
|
| ||
| 普通股和 已批准的实收资本为24,000股；未偿还的7,510和7,519股 |
|
83,751 |
|
|
83,111 |
| ||
| 留存收益 |
|
66,944 |
|
|
57,055 |
| ||
| 累计其他综合收益 |
|
1,283 |
|
|
1,822 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 股东权益总额 |
|
151,978 |
|
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141,988 |
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| 负债和股东权益总额 |
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$335,418 |
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$333,779 |
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现金流量表
（以百万计）（未经审计）
| 三个月已结束 9月30日 |
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| 2021 | 2020 | |||||||
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| 运营 |
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| 净收入 |
$20,505 | $13,893 | ||||||
| 为使净收益与运营净现金保持一致而进行的调整： |
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| 折旧、摊销和其他 |
3,212 | 2,645 | ||||||
| 股票薪酬支出 |
1,702 | 1,456 | ||||||
| 投资和衍生品的确认净收益 |
(364) | (128) | ||||||
| 递延所得税 |
(5,970) | (11) | ||||||
| 运营资产和负债的变化： |
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| 应收账款 |
10,486 | 8,843 | ||||||
| 库存 |
(777) | (808) | ||||||
| 其他流动资产 |
940 | (54) | ||||||
| 其他长期资产 |
(598) | (62) | ||||||
| 应付账款 |
(471) | 315 | ||||||
| 未赚取的收入 |
(2,885) | (3,064) | ||||||
| 所得税 |
2,653 | (983) | ||||||
| 其他流动负债 |
(4,143) | (2,951) | ||||||
| 其他长期负债 |
250 | 244 | ||||||
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| 运营产生的净现金 |
24,540 | 19,335 | ||||||
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| 融资 |
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| 偿还债务 |
(4,826) | 0 | ||||||
| 普通股发行 |
612 | 545 | ||||||
| 回购普通股 |
(7,684) | (6,743) | ||||||
| 已支付的普通股现金分红 |
(4,206) | (3,856) | ||||||
| 其他，净额 |
(172) | (235) | ||||||
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| 用于融资的净现金 |
(16,276) | (10,289) | ||||||
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| 投资 |
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| 财产和设备增补 |
(5,810) | (4,907) | ||||||
| 收购公司，扣除收购的现金，以及购买无形资产和 其他资产 |
(1,206) | (481) | ||||||
| 购买投资 |
(10,309) | (14,580) | ||||||
| 投资的到期日 |
8,862 | 14,266 | ||||||
| 投资的销售 |
5,630 | 2,414 | ||||||
| 其他，净额 |
(417) | (2,083) | ||||||
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| 用于投资的净现金 |
(3,250) | (5,371) | ||||||
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| 外汇汇率对现金和现金等价物的影响 |
(73) | (46) | ||||||
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| 现金和现金等价物的净变化 |
4,941 | 3,629 | ||||||
| 现金和现金等价物，期初 |
14,224 | 13,576 | ||||||
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| 现金和现金等价物，期末 |
$19,165 | $17,205 | ||||||
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分部收入和营业收入
（以百万计）（未经审计）
| 三个月已结束 9月30日 |
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| 2021 | 2020 | |||||||
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| 收入 |
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| 生产力和业务流程 |
$15,039 | $12,319 | ||||||
| 智能云 |
16,964 | 12,986 | ||||||
| 更多个人计算 |
13,314 | 11,849 | ||||||
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| 总计 |
$45,317 | $37,154 | ||||||
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| 营业收入 |
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| 生产力和业务流程 |
$7,581 | $5,706 | ||||||
| 智能云 |
7,562 | 5,422 | ||||||
| 更多个人计算 |
5,095 | 4,748 | ||||||
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| 总计 |
$20,238 | $15,876 | ||||||
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