美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
在截至的季度期间
要么
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在过渡期内 到 |
委员会档案编号:
（注册人的确切姓名如其章程所示）
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（州或其他司法管辖区 |
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（美国国税局雇主 |
公司或组织） |
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证件号） |
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（主要行政办公室地址） |
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（邮政编码） |
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题 |
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交易品种 |
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注册的每个交易所的名称 |
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用勾号指明注册人 (1) 在过去 12 个月（或注册人必须提交此类报告的较短期限）中是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去 90 天内是否遵守了此类申报要求。
用勾号指明注册人是否在过去 12 个月（或在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规 405（本章第 232.405 节）要求提交的所有交互式数据文件。
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
☒ |
加速过滤器 |
☐ |
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非加速过滤器 |
☐ |
规模较小的申报公司 |
|
新兴成长型公司 |
|
|
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。
是的：
注明截至最新的切实可行日期，注册人每类普通股的已发行股票数量：截至2023年4月17日，有
前瞻性陈述
本10-Q表季度报告包含的陈述不是历史事实，而是1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括针对奥托立夫公司（“奥托立夫”，“公司” 或 “我们”）或其管理层认为或预期未来可能发生的活动、事件或发展的陈述。所有前瞻性陈述均基于我们当前的预期、第三方提供的各种假设和/或数据。我们的期望和假设是真诚地表达的，我们相信它们有合理的依据。但是，无法保证此类前瞻性陈述会实现或被证明是正确的，因为前瞻性陈述本质上受已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致未来的实际业绩、业绩或成就与此类前瞻性陈述中表达或暗示的未来业绩、业绩或成就存在重大差异。
在某些情况下，你可以用前瞻性词语来识别这些陈述，例如 “估计”、“期望”、“预期”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”，或者这些术语和其他类似术语的否定词，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类词语。
由于这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因此结果可能与前瞻性陈述中提出的结果存在重大差异，原因有很多，包括但不限于：包括通货膨胀在内的总体经济状况；冠状病毒（COVID-19）疫情对公司财务状况、业务运营、运营成本、流动性、竞争和全球经济的影响；轻型汽车产量的变化；公司作为供应商的汽车生产计划波动；全球供应链中断，包括港口、运输和配送延误或中断；汽车行业或公司特有的供应链中断和零部件短缺；与俄罗斯和乌克兰之间持续冲突相关的中断和影响；一般行业和市场状况的变化或区域增长或衰退；我们的产能调整的变化和成功执行：重组和成本降低和效率举措以及市场对此的反应；竞争加剧导致的业务损失；原材料、燃料和能源成本上涨；消费者和客户对最终产品的偏好变化；客户流失；监管条件的变化；客户破产、整合或重组或剥离客户品牌；我们运营所在的各个司法管辖区之间货币或利率的不利波动；组件短缺；新产品的市场接受度；与整合任何新或收购的业务和技术有关的成本或困难；定价和其他方面的持续不确定性与客户的谈判；成功整合合资企业的收购和运营；成功实施战略伙伴关系和合作；我们获得新业务的能力；产品责任、保修和召回索赔和调查以及其他诉讼、民事判决或经济处罚以及客户对此的反应；我们的养老金和其他退休后福利的支出增加，包括养老金计划的资金需求增加；停工或其他劳工问题；待处理或召回可能产生的不利结果未来的诉讼或侵权索赔以及与此类事项相关的保险可用性；我们保护知识产权的能力；反垄断调查或其他政府调查的负面影响；与我们的业务行为相关的反垄断调查或其他政府调查和相关诉讼的负面影响；政府机构的税收评估和我们有效税率的变化；对关键人员的依赖；影响或限制我们业务的立法或监管变化；我们实现可持续发展目标、目标和承诺的能力；政治状况；对客户和供应商的依赖以及与客户和供应商的关系；以及我们在2023年2月16日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告中的第1A项 “风险因素”、第1A项 “风险因素” 和第7项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中确定的其他风险和不确定性。
对于本文件或任何其他文件中包含的任何前瞻性陈述，我们声称保护1995年《私人证券诉讼改革法》中包含的前瞻性陈述的安全港，除非法律要求，否则我们没有义务根据新信息或未来事件公开更新或修改任何前瞻性陈述。
2
索引 |
|
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|
第一部分-财务信息 |
4 |
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|
第 1 项。财务报表 |
4 |
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|
1. |
演示基础 |
9 |
2. |
新会计准则 |
10 |
3. |
公允价值测量 |
11 |
4. |
所得税 |
14 |
5. |
库存 |
14 |
6. |
重组 |
15 |
7. |
产品相关负债 |
15 |
8. |
退休计划 |
16 |
9. |
或有负债 |
17 |
10. |
股票激励计划 |
19 |
11. |
每股收益 |
19 |
12. |
收入分类 |
20 |
13. |
后续事件 |
20 |
|
|
|
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
21 |
|
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露 |
31 |
|
第 4 项。控制和程序 |
31 |
|
第二部分-其他信息 |
32 |
|
第 1 项。法律诉讼 |
32 |
|
第 1A 项。风险因素 |
32 |
|
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用 |
32 |
|
第 3 项。优先证券违约 |
32 |
|
第 4 项。矿山安全披露 |
32 |
|
第 5 项。其他信息 |
32 |
|
第 6 项。展品 |
33 |
|
3
第一部分-财务所有信息
第 1 项。财务所有声明
合并收益表（未经审计）
（以百万美元计，每股数据除外）
|
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截至3月31日的三个月 |
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2023 |
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2022 |
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$ |
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$ |
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( |
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( |
) |
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毛利 |
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销售、一般和管理费用 |
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( |
) |
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( |
) |
研究、开发和工程费用，净额 |
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( |
) |
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( |
) |
无形资产的摊销 |
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( |
) |
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( |
) |
其他收入（支出），净额1) |
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( |
) |
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营业收入 |
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权益法投资收益 |
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利息收入 |
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利息支出 |
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其他非营业项目，净额 |
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) |
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( |
) |
所得税前收入 |
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所得税支出 |
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( |
) |
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( |
) |
净收入2) |
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减去：归属于非控股权益的净收益 |
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归属于控股权益的净收益 |
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$ |
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$ |
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每股净收益——基本 |
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$ |
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每股净收益——摊薄 |
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$ |
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$ |
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||
已发行股票的加权平均数，扣除了 |
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已发行股票的加权平均数， |
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每股现金分红——已宣布 |
|
$ |
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$ |
|
||
每股现金分红——已支付 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
1)
2)
参见未经审计的简明合并财务报表附注。
4
综合收益表（未经审计）
（百万美元）
|
|
截至3月31日的三个月 |
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2023 |
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2022 |
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净收入 |
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$ |
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$ |
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||
其他税前综合收益： |
|
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累积折算调整的变化 |
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固定福利计划未实现部分的净变动 |
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税前其他综合收益 |
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分配给其他综合所得的税收影响 |
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其他综合收益，扣除税款 |
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综合收入 |
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减去：归属于的综合收益 |
|
|
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||
归因于的综合收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
参见未经审计的简明合并财务报表附注。
5
简明合并资产负债表（未经审计）
（百万美元）
|
|
截至 |
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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资产 |
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现金和现金等价物 |
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应收账款，净额 |
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库存，净额 |
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预付费用和应计收入 |
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其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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不动产、厂房和设备，净额 |
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经营租赁使用权资产 |
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善意 |
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无形资产，净额 |
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其他非流动资产 |
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总资产 |
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负债和权益 |
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短期债务 |
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应付账款 |
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应计费用 |
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经营租赁负债——当前 |
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其他流动负债 |
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流动负债总额 |
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长期债务 |
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||
养老金责任 |
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经营租赁负债——非流动 |
|
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||
其他非流动负债 |
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||
非流动负债总额 |
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普通股 |
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额外的实收资本 |
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||
留存收益 |
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累计其他综合亏损 |
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( |
) |
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( |
) |
库存股 |
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( |
) |
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( |
) |
控股权益总额 |
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非控股权益 |
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权益总额 |
|
|
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||
负债和权益总额 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
参见未经审计的简明合并财务报表附注。
6
简明合并现金流量表（未经审计）
（百万美元）
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
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2023 |
|
|
2022 |
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经营活动 |
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||
净收入 |
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$ |
|
|
$ |
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||
为使净收入与经营活动提供的现金（用于）进行对账而进行的调整： |
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折旧和摊销 |
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资产剥离所得收益 |
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( |
) |
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其他，净额 |
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( |
) |
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( |
) |
经营资产和负债的净变动 |
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( |
) |
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( |
) |
经营活动提供的（用于）净现金 |
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( |
) |
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投资活动 |
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不动产、厂房和设备支出 |
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( |
) |
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( |
) |
出售不动产、厂房和设备的收益 |
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用于投资活动的净现金 |
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( |
) |
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( |
) |
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筹资活动 |
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短期债务的净增加（减少） |
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( |
) |
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长期债务的收益 |
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偿还长期债务 |
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( |
) |
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已支付的股息 |
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( |
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( |
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已回购的股票 |
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行使的普通股期权 |
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由（用于）融资活动提供的净现金 |
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( |
) |
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汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
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( |
) |
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现金和现金等价物的净增加（减少） |
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( |
) |
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期初的现金和现金等价物 |
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期末的现金和现金等价物 |
|
$ |
|
|
$ |
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参见未经审计的简明合并财务报表附注。
7
合并总权益表（未经审计）（百万美元）
|
常见 |
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|
额外 |
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|
已保留 |
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|
累积的 |
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财政部 |
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总计 |
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非- |
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总计 |
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截至2022年12月31日的余额 |
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( |
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$ |
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综合收入： |
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净收入 |
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外币折算 |
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养老金责任 |
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综合收入总额 |
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股票回购后退休 |
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( |
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( |
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( |
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基于股票的薪酬 |
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宣布的现金分红 |
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截至2023年3月31日的余额 |
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常见 |
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额外 |
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已保留 |
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累积的 |
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财政部 |
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总计 |
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非- |
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总计 |
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截至2021年12月31日的余额 |
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( |
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) |
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$ |
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综合损失： |
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净收入 |
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外币折算 |
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养老金责任 |
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综合收入总额 |
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已停用并已回购共享 |
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基于股票的薪酬 |
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宣布的现金分红 |
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( |
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截至2022年3月31日的余额 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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参见未经审计的简明合并财务报表附注。
8
未经审计的精简公司备注合并财务报表
（除非另有说明，否则所有金额均以百万美元列报，每股金额除外）
2023年3月31日
1。的基础 演示
随附的未经审计的中期简明合并财务报表是根据美国公认的中期财务信息会计原则（“美国公认会计原则”）以及第10-Q表和S-X条例第10条的说明编制的。因此，它们不包括美国公认会计原则为完整的合并财务报表所要求的所有信息和脚注。未经审计的简明合并财务报表的编制基础与上一年度经审计的合并财务报表相同，所有认为公允列报所必需的调整均已包含在合并财务报表中。所有这些调整都是正常的反复调整。过渡期的业绩不一定代表未来任何时期或截至2023年12月31日的财年的预期业绩。
截至2022年12月31日的简明合并资产负债表源自该日经审计的合并财务报表，但不包括美国公认会计原则要求的完整合并财务报表的所有信息和脚注。
该公司有
由于四舍五入，简明合并财务报表和相关附注中的某些金额可能无法对账。所有百分比均使用未四舍五入的金额计算。以前各期的某些数额已重新分类，以符合本年度的列报方式。
本报告中不符合历史事实的陈述是前瞻性陈述，涉及可能影响公司实际业绩的风险和不确定性。可能导致奥托立夫的实际业绩与本报告中包含的前瞻性陈述存在重大差异的重要因素的描述可以在本报告和奥托立夫向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他报告中找到。欲了解更多信息，请参阅公司于2023年2月16日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告中包含的合并财务报表、脚注及其定义.
9
2。新账号NTING 标准
美国公认会计原则的变更由财务会计准则委员会制定（“FASB”），以财务会计准则委员会会计准则编纂（“ASC”）的会计准则更新（“ASU”）的形式。
采用新的会计准则
2022 年 9 月，财务会计准则委员会发布了 ASU 2022-04，负债——供应商融资计划（副主题 405-50），供应商融资计划义务披露，它要求供应商融资计划的买方披露有关该计划的足够信息，以便财务报表的用户能够了解该计划的性质、该期间的活动、不同时期的变化以及潜在的规模。在通过计划的财政年度内，应在每个过渡期内披露有关计划关键条款和计划债务资产负债表列报的信息，这些信息是年度披露要求。本次更新中的修正应追溯适用于资产负债表列报的每个期间，但关于前向滚动信息的修正除外，该修正应在未来适用。
自2023年1月1日起，公司采用了亚利桑那州立大学2022-04。公司与外部支付服务提供商签订了协议，以促进向某些供应商付款。向外部支付服务提供商确认的未清债务记录在简明合并资产负债表的应付账款中，直到付款生效。公司已承诺确保付款在原始发票到期日生效。付款期限介于 30 天到 165 天之间，加权平均值为 130 天。
截至2023年3月31日的三个月期间，根据其供应商融资计划确认有效的公司未偿债务的展期如下（百万美元）：
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截至 |
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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本期开始时已确认的未清债务 |
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$ |
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不适用 |
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在此期间确认的发票 |
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不适用 |
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在此期间已支付的已确认发票 |
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( |
) |
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不适用 |
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期末已确认的未清债务1) |
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$ |
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$ |
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1) 根据该计划确认但公司尚未支付的债务金额在简明合并资产负债表中列为应付账款。
已发布但尚未通过的会计准则
没有。
10
3。公允价值E 测量
经常性以公允价值计量的资产和负债
由于这些工具的短期到期，现金和现金等价物、应收账款、应付账款、短期债务和其他流动金融资产和负债的账面价值接近其公允价值。
公司使用衍生金融工具（“衍生工具”）作为其债务管理的一部分，以降低因受利率和外汇汇率变动的影响而产生的市场风险。本公司不为交易或其他投机目的参与衍生品。公司对衍生品的使用符合公司整体财务政策中包含的战略。所有衍生品在合并财务报表中按公允价值确认。对于某些衍生工具，不适用对冲会计，要么是因为非对冲会计处理产生相同的会计结果，要么是因为套期保值不符合套期会计要求，尽管每种套期保值在减轻利率和外汇汇率变动所产生的市场风险方面采用了相同的理由。
衡量工具公允价值时使用的判断程度通常与定价的可观察性水平相关。定价的可观察性受多种因素的影响，包括资产或负债的类型、资产或负债是否有既定市场以及交易的特定特征。具有易于活跃报价或可以根据活跃报价来衡量公允价值的工具通常具有更高的定价可观察性，而在衡量公允价值时使用的判断力也较小。相反，很少交易或未上市的资产的定价可观测性通常较低或根本没有，在衡量公允价值时使用的判断力也更高。
在公允价值层次结构中，公司的所有衍生品均被归类为二级金融工具。二级定价输入不是活跃市场的报价，截至报告日期，活跃市场的报价可以直接或间接观察。这些资产和负债的性质包括有报价但交易频率较低的项目，以及使用其他金融工具进行公允估值的项目，其参数可以直接观察。
账面价值与公允价值相同，因为这些工具在合并财务报表中按公允价值确认。尽管公司是与所有衍生交易对手签订的清盘净结算协议（“ISDA协议”）的当事方，但下表和截至2023年3月31日和2022年12月31日的简明合并资产负债表中的公允价值是按毛额列报的。根据ISDA协议，在同一日期以相同货币支付给交易对手的交易金额可以净额结算。公司选择不抵消的净结算协议约束的金额列示如下。
被指定为对冲工具的衍生品
有
11
未指定为对冲工具的衍生品
未被指定为套期保值工具的衍生品与经济套期保值有关，所有金额均在合并收益表中予以确认。截至2023年3月31日和2022年12月31日，未被指定为未偿对冲工具的衍生品是外汇掉期。
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月期间，其他非营业项目中确认的净收益（亏损）为 $(
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月期间，确认为利息支出的收益（亏损）并不重要。
下表列出了按经常性公允价值（百万美元）计量的公司衍生金融资产和负债的信息。
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截至 |
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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公允价值测量 |
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公允价值测量 |
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描述 |
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名义上 |
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衍生物 |
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衍生物 |
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名义上 |
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衍生物 |
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衍生物 |
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未指定为套期保值的衍生品 |
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外汇互换，更少 |
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1) |
$ |
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2) |
$ |
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3) |
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$ |
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4) |
$ |
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5) |
$ |
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6) |
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未指定衍生品总额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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1) 根据ISDA协议扣除抵消掉期后的净名义金额为 $
2) 根据ISDA协议扣除抵消掉期后的净金额为 $
3) 根据ISDA协议扣除抵消掉期后的净金额为 $
4) 根据ISDA协议扣除抵消掉期后的净名义金额为 $
5) 根据ISDA协议扣除抵消掉期后的净金额为 $
6) 根据ISDA协议扣除抵消掉期后的净金额为 $
12
债务公允价值
长期债务的公允价值要么根据二级市场参与者提供的报价确定，要么是根据没有报价市场价格的长期债务确定的，后者根据公司当前类似类型融资的借款利率使用贴现现金流法估算。公司已确定，这些公允价值衡量债务的每一项都属于公允价值层次结构的第二级。
2023 年第一季度，公司发行了为期五年的欧元
下表汇总了债务的公允价值和账面价值（百万美元）。
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截至 |
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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携带 |
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公平 |
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携带 |
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公平 |
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长期债务 |
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债券 |
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贷款 |
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长期债务总额 |
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短期债务 |
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长期债务的短期部分 |
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透支和其他短期债务 |
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短期债务总额 |
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$ |
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$ |
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1)
以非经常性公允价值计量的资产和负债
除了经常性按公允价值计量的资产和负债外，公司的资产负债表中还有按非经常性公允价值计量的资产和负债，包括某些长期资产，包括权益法投资、商誉和其他无形资产，通常与减值有关。
公司已确定，每项资产和负债中包含的公允价值衡量标准主要取决于公司的特定投入以及公司对资产使用和负债结算的假设，因为没有可观测的投入。公司已确定这些公允价值衡量标准均位于公允价值层次结构的第三级内。为了确定长期资产的公允价值，公司利用长期资产预计产生的预计现金流，然后在长期资产的预期寿命内对未来现金流进行折扣。
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月期间，公司做到了
13
4。INCO我的税
截至2023年3月31日的三个月期间的有效税率为
公司在美国联邦司法管辖区、美国各州和非美国司法管辖区提交所得税申报表。在任何时候，公司都在多个税务管辖区接受涵盖多年的税务审计。在2015年之前的几年中，公司不再接受美国联邦所得税机关的所得税审查。除少数例外情况外，在2012年之前的几年中，公司不再接受美国州或地方税务机关或非美国税务机关的所得税审查。
截至2023年3月31日，公司不知道税务审查产生的任何拟议所得税调整会对公司简明合并财务报表产生重大影响。此类审计的结论可能会导致未来某个时期或某些时期未确认的税收优惠进一步增加或减少。
在截至2023年3月31日的三个月期间，公司录得净增幅为 $
5。INV参赛者
库存按成本中较低者列报（“FIFO”）和可变现净价值。存货的组成部分如下（百万美元）：
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截至 |
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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原材料 |
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$ |
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$ |
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工作进行中 |
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成品 |
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库存 |
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库存估值储备 |
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( |
) |
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( |
) |
扣除储备金后的库存总额 |
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$ |
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$ |
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14
6。休息紧张不安的
截至2023年3月31日，大约 $
下表汇总了与员工相关的重组储备金资产负债表状况的变化（百万美元）。重组准备金余额包含在简明合并资产负债表的应计费用中。员工相关准备金的变化已记入合并收益表中的其他收入（支出），净额为合并损益表中的净额。在所有报告期内，除员工相关成本以外的重组成本均无关紧要。
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截至3月31日的三个月 |
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2023 |
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2022 |
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期初储备 |
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$ |
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$ |
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供应-收费 |
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条款-撤销 |
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现金支付 |
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( |
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( |
) |
翻译差异 |
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( |
) |
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期末储备 |
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$ |
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$ |
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如果公司的产品未能按陈述运行，并且此类故障导致或据称导致人身伤害和/或财产损失或其他损失，则公司将面临产品责任和保修索赔。公司有产品风险准备金。此类储备与产品性能问题有关，包括召回、产品责任和保修问题。有关进一步的解释，请参阅注释 9。或有负债如下。
在截至2023年3月31日的三个月期间，准备金和现金付款主要与保修相关问题有关。在截至2022年3月31日的三个月期间，准备金和现金付款主要与保修相关问题有关。截至2023年3月31日，产品相关负债准备金主要与召回相关问题有关。
下表汇总了产品相关负债资产负债表状况的变化（百万美元）。产品相关负债准备金包含在简明合并资产负债表上的应计费用和其他非流动负债中。截至目前，公司的大部分产品相关负债 2023 年 3 月 31 日由保险承保。保险应收账款包含在简明合并资产负债表上的其他流动资产和其他非流动资产中。截至2023年3月31日，该公司的保险应收账款总额为 $
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截至3月31日的三个月 |
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2023 |
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2022 |
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期初储备 |
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$ |
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$ |
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储备金变动 |
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现金支付 |
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翻译差异 |
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( |
) |
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期末储备 |
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$ |
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$ |
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15
8。退休水泥计划
与公司固定福利退休计划相关的定期福利总成本的组成部分如下（百万美元）：
美国计划 |
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截至3月31日的三个月 |
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2023 |
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2022 |
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利息成本 |
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$ |
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计划资产的预期回报率 |
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( |
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摊还精算损失 |
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结算损失 |
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定期福利净成本 |
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非美国计划 |
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截至3月31日的三个月 |
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2023 |
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2022 |
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服务成本 |
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$ |
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利息成本 |
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计划资产的预期回报率 |
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( |
) |
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( |
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摊还精算损失 |
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结算收益 |
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定期福利净成本 |
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$ |
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$ |
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上表中的服务成本部分与合并收益表中的其他雇员薪酬成本一起列报。其余部分——利息成本、计划资产的预期回报率、精算损失摊销、结算损失（收益）和削减收益——在合并收益表中列为其他非营业项目，净额。
2023年第一季度美国主要养老金计划已启动结算会计，因为本季度一次性付款超过了该美国计划的服务成本和利息成本的总和。由于结算会计，截至2023年3月31日，已对美国主要计划的负债和计划资产进行了重新测量，这导致净养老金负债与2022年12月31日相比没有实质性的变化。用于确定因重新计量而产生的美国定期福利净成本的贴现率已从
16
9。偶然事件净负债
法律诉讼
针对公司或其子公司的各种索赔、诉讼和诉讼尚待审理或面临威胁，涵盖了其正常业务活动过程中出现的一系列与商业、产品责任和其他事项有关的事项。诉讼存在许多不确定性，任何诉讼的结果都无法保证。经与律师讨论，除下述反垄断程序造成的损失外，管理层认为，公司目前参与的各种法律诉讼和调查不会对奥托立夫的合并财务状况产生重大不利影响，但公司无法保证奥托立夫将来不会遭受重大诉讼、产品责任或其他损失。
反垄断事务
一些司法管辖区的当局对全球汽车行业零部件供应商的涉嫌反竞争行为进行了广泛的调查，在某些情况下甚至是长期调查。这些调查包括但不限于公司销售的产品。 除了已完成的事项外，其他拥有大量轻型汽车制造或销售的国家的当局可能会启动类似的调查。
产品保修、召回和知识产权
如果奥托立夫的产品未能按预期运行，则面临各种损害和赔偿索赔。即使最终发现产品功能正常，也可能会提出此类索赔，并给公司带来成本和其他损失。如果产品（实际或据称）未能按预期性能或存在缺陷，则公司可能面临保修和召回索赔。如果这种（实际或涉嫌的）故障或缺陷导致或被指控导致人身伤害和/或财产损失，则公司还可能面临产品责任和其他索赔。无法保证公司将来不会遭受物质担保、召回或产品（或其他）责任索赔或损失，也无法保证公司不会为抵御此类索赔承担巨额费用。公司可能被要求参与涉及其产品的召回。每家汽车制造商在产品召回和其他与供应商相关的产品责任诉讼方面都有自己的做法。随着供应商越来越全面地参与车辆设计过程并承担更多的车辆装配职能，在面临召回和产品责任索赔时，汽车制造商越来越多地希望供应商做出贡献。政府安全监管机构也可能在保修和召回做法中发挥作用。有关公司产品的召回决定可能需要我们、我们的客户和安全监管机构做出大量判断，并且会受到各种因素的影响。召回后，召回的成本还取决于公司与其客户之间的大量判断和讨论。对公司提出的超过其保险范围的保修、召回或产品责任索赔可能会对公司的业务产生重大不利影响。汽车制造商也越来越多地要求其外部供应商为其产品提供担保或保修，并在新车保修期内承担此类产品的维修和更换费用。如果所提供的产品在保修或召回情况下未达到我们所陈述或客户预期的性能，则汽车制造商可能会试图要求公司承担产品的部分或全部维修或更换费用。因此，客户提出的保修或召回索赔的未来成本可能很大。但是，该公司认为其既定储备金是足够的。
此外，随着汽车制造商越来越多地使用全球平台和程序，质量绩效评估也是在全球范围内进行的。任何一个或多个质量、保修或其他召回问题（包括影响少数单位和/或财务影响较小的问题）都可能导致汽车制造商采取措施，例如临时或长期暂停新订单，这可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
根据我们之前的理赔经验，公司维持一项保险计划，其中可能包括商业保险、自保或两种方法的组合，以其认为合理和谨慎的金额和条款为潜在的召回和产品责任索赔。该公司的保险单通常包括召回费用，尽管与更换零件相关的费用通常不包括在内。此外，公司签订的许多协议，包括分拆协议，都要求奥托立夫就某些索赔向其他各方提供赔偿。奥托立夫无法保证承保水平足以涵盖我们现在或将来业务中或与其他义务有关的所有可能的索赔，也无法保证如果我们现在或将来希望延长、增加或以其他方式调整我们的保险，则此类保险将始终可用。
17
产品责任：
开启
该公司认为地方法院的判决是错误的，包括高额的惩罚性赔偿裁决，因此对该判决提出上诉。安德鲁斯女士还发起了交叉上诉。
公司已确定亏损关于这起诉讼是可能的，并且在2021年第四季度已累积了美元
18
具体召回：
2020年第四季度，公司得知美国本田汽车公司可能召回，并召回了大约
沃尔沃汽车美国有限责任公司（及其关联公司，“沃尔沃”) 已经回忆了大约
知识产权：
在其产品中，公司使用了可能受第三方知识产权约束的技术。尽管公司确实在寻求获得必要的权利以使用与其产品相关的知识产权，但它可能无法这样做。如果公司不这样做，公司可能会面临此类权利所有者的重大索赔。如果公司销售了侵犯此类权利的产品，则其客户可能有权就他们因此而遭受的索赔获得公司的赔偿。这样的说法可能是实质性的。
上文附注7中的表格汇总了产品相关负债资产负债表状况的变化。
10。存货惩戒计划
符合条件的公司员工和非雇员董事参与经修订的奥托立夫公司1997年股票激励计划（“计划”），并获得奥托立夫股票奖励，其中包括股票期权（“SO”）、限制性股票单位（“RSU”）和绩效股票单位（“PSU”）。
在截至2023年3月31日的三个月期间，公司记录了大约 $
下表列出了基本和摊薄后每股收益的计算。在下文所述的所有时期，已发行反摊薄股票都无关紧要。
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截至3月31日的三个月 |
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（以百万计，每股金额除外） |
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2023 |
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2022 |
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分子： |
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基础版和稀释版： |
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归属于控股权益的净收益 |
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$ |
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分母： |
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基本：加权平均普通股 |
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加：加权平均股票期权/股票奖励 |
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摊薄后的加权平均普通股： |
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每股净收益——基本 |
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每股净收益——摊薄 |
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$ |
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$ |
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19
12。收入 分解
该公司的分列收入 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月期间如下（百万美元）。
按产品分列的净销售额 |
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截至3月31日的三个月 |
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2023 |
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2022 |
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安全气囊、方向盘和其他1) |
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$ |
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$ |
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安全带产品1) |
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净销售总额 |
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$ |
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按地区划分的净销售额 |
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截至3月31日的三个月 |
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2023 |
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2022 |
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中国 |
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$ |
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$ |
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亚洲，不包括中国 |
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美洲 |
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欧洲 |
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净销售总额 |
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$ |
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$ |
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1)
合约余额
合同资产涉及公司在报告日就生产零件已完成但未开具账单的工作（通常与随着时间推移确认收入的合同一起）获得对价的权利，包含在简明合并资产负债表中的其他流动资产中。当收款的权利成为无条件时，合同资产被重新归类为应收账款余额。截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月期间，合同资产余额的净变动，反映了为调整已完成但未开单工作的收入确认所需的调整，在任何时期都不是重要的。
13。潜入QUENT 事件
20
第 2 项。管理层对以下内容的讨论和分析财务状况和经营业绩
以下讨论和分析应与本文其他地方包含的简明合并财务报表及其附注以及我们在2023年2月16日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告一起阅读。除非另有说明，否则所有金额均以百万为单位。
Autoliv, Inc.（“Autoliv” 或 “公司”）是一家特拉华州公司，其主要执行办公室位于瑞典斯德哥尔摩。公司作为控股公司运作，拥有两家主要运营子公司，Autoliv AB和Autoliv ASP, Inc.
奥托立夫通过其运营子公司成为汽车安全系统的供应商，提供广泛的产品供应，包括乘客和驾驶员安全气囊、侧面安全气囊、窗帘安全气囊、安全带、方向盘和行人保护系统的模块和组件。
奥托立夫向美国证券交易委员会提交的文件，包括本10-Q表季度报告、10-K表年度报告、8-K表最新报告、委托书和我们所有其他报告和声明及其修正案，将在合理可行的情况下尽快在我们的公司网站www.autoliv.com上免费查阅（通常与申报日期为同一天）。
奥托立夫证券的主要交易市场是纽约证券交易所（“纽约证券交易所”），奥托立夫的普通股交易代码为 “ALV”。奥托立夫的瑞典存托凭证（“SDR”）在纳斯达克斯德哥尔摩的大市值公司名单上交易，代码为 “ALIV SDB”。特别提款权的期权在斯德哥尔摩纳斯达克以 “Autoliv SDB” 的名义交易。奥托立夫股票的期权在纳斯达克OMX PHLX和纽约证券交易所美国证券交易所期权上市，代码为 “ALV”。
奥托立夫的财政年度将于12月31日结束。
非美国GAAP 财务指标
以下一些讨论涉及非美国人GAAP财务指标：参见下文提供的 “有机销售”、“贸易营运资本”、“自由现金流”、“净负债”、“杠杆率”、“调整后营业收入”、“调整后营业利润率” 和 “调整后每股摊薄收益” 的对账表。管理层认为这些不是美国的GAAP财务指标为投资者提供有关公司业务表现的补充信息，并帮助投资者分析公司业务的趋势。下文载有关于管理层使用这些财务措施的更多说明。投资者应考虑这些非美国人GAAP 财务指标是对根据美国公认会计原则编制的财务报告指标的补充，而不是作为其替代品。这些历史上非美国GAAP财务指标已被确定为适用于本报告的每个部分，并以表格形式将其与最直接可比的美国公认会计原则财务指标进行了核对。应该指出的是，这些措施根据定义，可能无法与其他公司使用的标题相似的措施相提并论。
21
行政概述
在产品发布和价格上涨的支持下，公司对强劲的销售增长感到满意，并且公司在所有地区的表现都大大超过了LVP。强劲的销售增长对营业利润率的影响低于本季度的预期。这是因为新产品发布最初的运营杠杆率通常较低。随着产量的增加和稳定，运营杠杆率有望提高。再加上公司削减成本和调整价格的行动，这将使全年利润实现公司预期的显著改善。
正如预期的那样，2023 年第一季度的运营环境充满挑战，尤其是在欧洲。该公司报告调整后的营业利润率与先前的沟通一致。
本季度的其他亮点包括，公司的资产负债表和预期的现金流使股东持续获得高回报，以及公司发行了有史以来的第一笔绿色债券。该公司预计全年现金流将强劲，尽管由于3月份的强劲销售增长，其现金流在第一季度暂时为一周。
该公司看到美国和印度的碰撞测试标准和安全法规持续更新，这将支持每辆车的安全含量的持续增加。该公司的市场地位强劲，正在投资在越南建造一座新的纺织工厂，以增加产量。该公司还继续寻找改善其足迹和在结构上降低成本的方法。
到目前为止，这一年的发展如预期。与去年一样，通货膨胀压力对第一季度产生了重大影响，与去年一样，该公司预计将在今年余下的时间内通过生产率、成本削减行动和价格调整来抵消这种压力。
这支持了公司对调整后营业利润率将逐步提高的信心，这将使公司能够实现全年现金流和调整后的营业收入的大幅增长，并达到公司在年初设定的全年指标。
截至2023年3月31日的三个月期间的财务摘要
除非另有说明，否则以下数字与去年同期相比有所变化。
$2,493净销售额
17% 净销售额增加
21%有机销售增长（非美国GAAP 衡量标准，见下面的对账表）
5.1%营业利润率
5.3%调整后的营业利润率（非美国GAAP 衡量标准，见下面的对账表）
$0.86每股收益下降9％
$0.90调整后的每股收益（非美国GAAP衡量标准，见下面的对账表）——增长99％
截至2023年3月31日的三个月期间的主要业务发展
除非另有说明，否则以下数字与去年同期相比有所变化。
销售额有机增长（非美国GAAP 衡量标准，见下面的对账表） 增长了 21%，比全球LVP增长6.1％高出15个百分点（标准普尔全球，2023年4月）。该公司在所有地区的表现都明显跑赢大盘，这主要是由于新产品的推出和价格的上涨。
盈利能力符合公司的迹象，受到积极影响价格上涨、有机增长和公司的成本削减活动。营业收入为1.27亿美元，营业利润率为5.1％。调整后的营业收入（非美国GAAP指标，见下文对账表）从6800万美元提高到1.31亿美元，调整后的营业利润率（非美国）尽管存在通货膨胀压力、波动性LVP和不利的外汇影响，但GAAP指标，见下文对账表）从3.2％增加到5.3％。资本使用回报率为13.0％，调整后的资本使用回报率（非美国）GAAP指标，见下面的对账表）为13.4％。
运营现金流减少从7,000万美元增加到负4600万美元，这主要是由高销售增长导致的负营运资本效应所推动的。自由现金流（非美国GAAP指标，见下文计算表）降至负1.89亿美元，这是由于产能扩张和足迹活动导致资本支出净额增加。杠杆率（非美国受净负债增加的影响，GAAP指标（见下文计算表）从2022年第四季度的1.4倍增加到1.6倍。支付了每股0.66美元的股息，本季度回购并退回了45万股。
22
业务和市场状况更新
供应链
2023年第一季度，全球轻型汽车产量同比增长约6.1％（根据S&P Global 2023年4月的数据），受到行业供应链中断的负面影响。行业供应链中断还导致客户需求可见度降低，客户在短时间内取消的重大变化，这对我们在本季度的生产效率和盈利能力产生了负面影响。该公司预计，当前的全行业供应链中断将成为2023年上半年全球LVP的限制因素，而公司预计，需求和供应将在2023年下半年达到更好的平衡。
通胀
2023 年第一季度，来自劳动力、物流、公用事业和其他项目的成本压力对我们的盈利能力产生了负面影响。2023年第一季度，原材料成本上涨的营业利润率约为0.5个百分点，这在很大程度上被商业客户的复苏所抵消。该公司预计，尽管会延迟几个月，但2023年原材料价格的变化将在很大程度上反映在其产品的价格变化中。该公司还预计，与劳动力、物流、公用事业和其他项目相关的广泛通货膨胀将带来巨大的成本压力，尤其是在欧洲。该公司继续开展生产力和成本削减活动，以抵消这些成本压力，并将继续与客户就非原材料成本上涨进行艰难的讨论。
其他事项
在 2023 年第一季度，与 COVID-19 疫情相关的直接成本和政府支持并不重要。COVID-19
乌克兰战争对我们业务的直接影响是有限的。奥托立夫在俄罗斯有一家员工少于20人的工厂。该公司在俄罗斯的业务目前已暂停。奥托立夫在俄罗斯的净资产由美元现金组成，总额约为300万美元。奥托立夫在乌克兰没有业务。
23
操作结果
概述
下表显示了管理层在内部使用的一些关键比率，用于分析公司当前和未来的财务业绩和核心业务，以及确定公司财务状况和经营业绩的趋势。公司向投资者提供了这些信息，以帮助对过去和现在的经营业绩进行有意义的比较，并协助重点介绍正在进行的核心业务的业绩。下文将对这些比率进行更全面的解释，应与公司10-K表年度报告中的合并财务报表和本10-Q表季度报告中未经审计的简明合并财务报表一起阅读。
公司管理层使用资本使用回报率（ROCE）和总股本回报率（ROE）来将其财务业绩与业内其他公司的财务业绩进行比较，并提供有关影响公司业务的因素和趋势的有用信息。公司使用的ROCE是相对于平均使用资本的年化营业收入和权益法投资收益。该公司认为，ROCE是衡量绝对业绩和相对于公司同行长期业绩的有用指标，因为它可以将公司业务中使用的资本的盈利能力与同行的盈利能力进行比较。
投资回报率是所述期间的年化收益（亏损）相对于平均总权益的比率。公司管理层认为，投资回报率是衡量管理层如何通过运营活动和资本管理为股东创造价值的有用指标。
关键比率
（以百万美元计，每股数据除外）
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
或者截至3月31日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
母公司股东每股权益总额 |
|
$ |
30.61 |
|
|
$ |
30.43 |
|
已动用资本 1) |
|
|
4,118 |
|
|
|
3,731 |
|
净负债 2) |
|
|
1,477 |
|
|
|
1,057 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
贸易营运资金8) |
|
|
1,409 |
|
|
|
1,352 |
|
贸易营运资金相对于销售额，百分比9) |
|
|
14.1 |
% |
|
|
15.9 |
% |
未缴应收账款占销售额的百分比10) |
|
|
21.1 |
% |
|
|
21.5 |
% |
未清库存占销售额的百分比11) |
|
|
9.9 |
% |
|
|
10.7 |
% |
未付应付账款占销售额的百分比12) |
|
|
16.9 |
% |
|
|
16.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
毛利率，% 3) |
|
|
15.2 |
% |
|
|
13.6 |
% |
营业利润率，% 4) |
|
|
5.1 |
% |
|
|
6.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
总净资产回报率，% 5) |
|
|
11.3 |
% |
|
|
12.5 |
% |
已用资本回报率，% 6) |
|
|
13.0 |
% |
|
|
14.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
期末员工人数 7) |
|
|
71,300 |
|
|
|
64,800 |
|
1) 权益总额和净负债。
2) 根据养老金负债与息税折旧摊销前利润调整后的净负债。 参见与非美国国家协调的表格演示文稿GAAP对美国公认会计原则的衡量标准如下。
3) 相对于销售额的毛利。
4) 营业收入相对于销售额。
5) 相对于平均总权益的净收入。
6) 相对于平均使用资本的营业收入和权益法投资的收入。
7) 员工加上临时的小时工。
8) 未清应收账款和未清库存减去未付应付账款。参见这个非美国的计算结果GAAP 指标如下表所示。
9)未清应收账款和未清库存减去未付应付账款相对于年化季度销售额。
10)相对于年化季度销售额的未清应收账款。
11) 未清库存相对于年化季度销售额。
12)未付应付账款与年化季度销售额的关系。
24
截至2023年3月31日的三个月期间与 截至2022年3月31日的三个月期间
合并销售发展
（百万美元）
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|
|
|
|
净销售额变化的组成部分 |
|
|||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
已报告 |
|
|
货币 |
|
|
有机 3) |
|
|||||
安全气囊、方向盘和其他2) |
|
$ |
1,673 |
|
|
$ |
1,381 |
|
|
|
21 |
% |
|
|
(3.6 |
)% |
|
|
25 |
% |
安全带产品 2) |
|
|
820 |
|
|
|
744 |
|
|
|
10 |
% |
|
|
(3.5 |
)% |
|
|
14 |
% |
总计 |
|
$ |
2,493 |
|
|
$ |
2,124 |
|
|
|
17 |
% |
|
|
(3.6 |
)% |
|
|
21 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
亚洲 |
|
$ |
936 |
|
|
$ |
857 |
|
|
|
9.2 |
% |
|
|
(7.8 |
)% |
|
|
17 |
% |
哪里：中国 |
|
|
453 |
|
|
|
447 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
(7.2 |
)% |
|
|
8.4 |
% |
亚洲除外中国 |
|
|
483 |
|
|
|
410 |
|
|
|
18 |
% |
|
|
(8.4 |
)% |
|
|
26 |
% |
美洲 |
|
|
831 |
|
|
|
692 |
|
|
|
20 |
% |
|
|
2.4 |
% |
|
|
18 |
% |
欧洲 |
|
|
725 |
|
|
|
575 |
|
|
|
26 |
% |
|
|
(4.6 |
)% |
|
|
31 |
% |
总计 |
|
$ |
2,493 |
|
|
$ |
2,124 |
|
|
|
17 |
% |
|
|
(3.6 |
)% |
|
|
21 |
% |
1) 货币转换的影响。
2) 包括公司和其他销售。
3) 非美国GAAP 衡量标准。
分产品销售额——安全气囊、方向盘等
所有主要产品类别均呈有机增长（非美国GAAP（衡量标准）在本季度。增长的最大贡献者是充气窗帘和方向盘，其次是侧面安全气囊和乘客安全气囊。
分产品销售额-安全带
安全带产品有机增长的主要贡献者（非美国GAAP 衡量标准）是欧洲，其次是亚洲，不包括中国和美洲。
按地区划分的销售额
该公司的全球有机销售额（非美国GAAP指标，见上面的对账表）增长了21％，而全球LVP增长了6.1％（根据标准普尔全球的数据，2023年4月）。15个百分点的跑赢大盘是由新产品的推出、价格上涨和LVP组合的积极发展推动的。在中国，奥托立夫的表现比LVP高出约16个百分点，在欧洲和亚洲除外高出约14个百分点。中国，在美洲增长了约7个百分点。
2023 年第一季度的有机增长1)
|
|
美洲 |
|
欧洲 |
|
中国 |
|
亚洲除外中国 |
|
全球 |
奥托立夫 |
|
18% |
|
31% |
|
8.4% |
|
26% |
|
21% |
主要增长动力 |
|
本田、日产、通用 |
|
大众、斯泰兰蒂斯、雷诺 |
|
丽翔汽车、本田、比亚迪 |
|
现代、丰田、日产 |
|
本田、现代、大众 |
主要的下降驱动因素 |
|
福特、宝马 |
|
三菱 |
|
日产、通用、小鹏 |
|
|
|
福特、小鹏、长城 |
1) 非美国GAAP 衡量标准。
轻型汽车生产开发
截至2023年3月31日的三个月期与截至2022年3月31日的三个月期间的变动
|
|
美洲 |
|
欧洲 |
|
中国 |
|
亚洲除外中国 |
|
全球 |
LVP1) |
|
11 % |
|
17 % |
|
(7.5)% |
|
12 % |
|
6.1 % |
1)资料来源：标普全球，2023 年 4 月。
25
收益
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|
|
|
||||||
（以百万美元计，每股数据除外） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
改变 |
|
|||
净销售额 |
|
$ |
2,493 |
|
|
$ |
2,124 |
|
|
|
17 |
% |
毛利 |
|
|
379 |
|
|
|
288 |
|
|
|
32 |
% |
占销售额的百分比 |
|
|
15.2 |
% |
|
|
13.6 |
% |
|
|
1.6 |
pp |
S，G&A |
|
|
(132 |
) |
|
|
(115 |
) |
|
|
14 |
% |
占销售额的百分比 |
|
|
(5.3 |
)% |
|
|
(5.4 |
)% |
|
|
0.1 |
pp |
R、D&E、net |
|
|
(116 |
) |
|
|
(107 |
) |
|
|
8.7 |
% |
占销售额的百分比 |
|
|
(4.7 |
)% |
|
|
(5.0 |
)% |
|
|
0.4 |
pp |
无形资产的摊销 |
|
|
(0 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(70 |
)% |
其他收入（支出），净额 |
|
|
(4 |
) |
|
|
70 |
|
|
不适用 |
|
|
营业收入 |
|
|
127 |
|
|
|
134 |
|
|
|
(5.4 |
)% |
占销售额的百分比 |
|
|
5.1 |
% |
|
|
6.3 |
% |
|
|
(1.2) pp |
|
调整后的营业收入1) |
|
|
131 |
|
|
|
68 |
|
|
|
93 |
% |
占销售额的百分比 |
|
|
5.3 |
% |
|
|
3.2 |
% |
|
|
2.1 |
pp |
财务和非经营项目，净额 |
|
|
(18 |
) |
|
|
(15 |
) |
|
|
22 |
% |
税前收入 |
|
|
109 |
|
|
|
119 |
|
|
|
(8.8 |
)% |
所得税 |
|
|
(34 |
) |
|
|
(36 |
) |
|
|
(5.0 |
)% |
税率 |
|
|
31.6 |
% |
|
|
30.3 |
% |
|
|
1.3 |
pp |
净收入 |
|
|
74 |
|
|
|
83 |
|
|
|
(11 |
)% |
每股收益，摊薄2) |
|
|
0.86 |
|
|
|
0.94 |
|
|
|
(8.8 |
)% |
调整后的每股收益，摊薄1,2) |
|
|
0.90 |
|
|
|
0.45 |
|
|
|
99 |
% |
1) 非美国GAAP指标，不包括产能调整的影响，包括2022年第一季度房地产销售的收益，以及反垄断相关事项。
2) 假设摊薄（如果适用），扣除库存股后的净额。
2023 年第一季度开发情况
毛利与2022年同期相比，增加了9100万美元，毛利率增加了1.6个百分点。毛利增长主要是由价格上涨、销量增长和优质运费成本降低所推动的。这在一定程度上被管理高客户取消波动性以及为未来几个季度预计更高的销售水平做准备的人员成本增加所抵消。其他不利影响包括原材料成本上涨和不利的外汇折算效应。
S，G&A 成本比上年增加了1,600万美元, 主要是由于人事和项目成本增加, 但货币折算的积极影响部分抵消了这一增加。S，G&A成本占销售额的比例从5.4％下降到5.3％。
R、D&E、net与去年相比，成本增加了约900万美元，主要是由于人员成本增加，但部分被积极的外币折算效应所抵消。相对销售额的R、D&E净值从5.0％下降到4.7％。
其他收入（支出），净额为负400万美元，而去年为7,000万美元。去年受到了在日本出售房产的约8000万美元的积极影响。
营业收入与2022年同期相比减少了700万美元，这主要是由于其他收入（支出）的变化以及S、G&A和R，D＆E的净成本增加，部分被毛利的增加所抵消。
调整后的营业收入 （非美国GAAP指标，见下文对账表）与去年同期相比增加了6,300万美元，这主要是由于毛利增加，但部分被S、G&A和R、D＆E净成本的增加所抵消。
财务和非经营项目，净额，为负1,800万美元，而去年同期为负1500万美元，这主要是由于债务增加和利率提高导致利息支出增加。
税前收入与去年同期相比减少了1100万美元，主要是由于营业收入减少。
税率为31.6％，而去年同期为30.3％。离散税收项目（净额）使本季度的税率提高了0.8个百分点。去年同期，离散税项将税率提高了0.6个百分点。
每股收益，摊薄与去年同期相比下降了0.08美元。主要驱动因素是产能调整为0.52美元，税收为0.05美元，部分被调整后营业收入增加的0.51美元（非美国）所抵消GAAP 衡量标准，见下面的对账表）。
26
流动性和资本资源
公司没有任何资产负债表外安排对其财务状况、经营业绩或现金流产生或合理可能产生重大当前或未来影响。与公司于2023年2月16日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告中报告的金额相比，公司未来的合同义务没有重大变化。
2023 年第一季度开发情况
贸易营运资金（非美国GAAP指标，见下文计算表）与去年同期相比增加了5700万美元，主要驱动因素是应收账款增加2.82亿美元，库存增加7,300万美元，部分被应付账款增加2.98亿美元所抵消。
运营现金流与去年同期相比，减少了1.16亿美元，至负4600万美元，这主要是由于营运资金的负面影响。
资本支出，净额增加了1.26亿美元，这主要是由于出售不动产、厂房和设备对上一年度的9,500万美元产生了影响，但也归因于与产能扩张和足迹活动相关的投资增加。净资本支出占销售额的比例为5.7％，去年同期为0.8％。
自由现金流 （非美国GAAP指标，见下文计算表）为负1.89亿美元，而去年同期为5,300万美元。下降是由于运营现金流减少和净资本支出增加。
现金兑换（非美国GAAP 指标）定义为自由现金流（非美国）由于自由现金流为负，GAAP指标（见下文计算表）在此期间没有意义。
净负债（非美国截至2023年3月31日，GAAP指标，见下文对账表）为14.77亿美元，比去年同期增加了4.2亿美元。
流动性状况。截至2023年3月31日，我们的现金余额约为7亿美元，包括已承诺的未使用贷款额度，我们的流动性状况约为18亿美元。
杠杆比率（非美国GAAP 衡量标准，参见下面的计算表）。截至2023年3月31日，该公司的净负债（非美国）的杠杆率为1.6倍，而截至2022年3月31日的杠杆率为1.4倍GAAP指标，见下文对账表）的增长比例超过了过去12个月调整后的息税折旧摊销前利润（非美国）GAAP指标，见下文计算表）有所增加。
权益总额与2022年3月31日相比，减少了3,300万美元。这主要是由于2.25亿美元的股息支付和1.39亿美元的股票回购以及1.06亿美元的不利货币折算影响，部分被净收入的4.16亿美元所抵消。
非美国GAAP 衡量标准
该公司认为，排除某些项目可以提高各时期之间的可比性。为了帮助投资者了解奥托立夫业务的经营业绩，有必要考虑不包括这些项目的某些美国公认会计原则指标。因此，下表与美国公认会计原则与相应的非美国公认会计原则进行了核对。GAAP 衡量标准。
美国公认会计准则财务指标与 “调整后营业收入”、“调整后营业利润率” 和 “摊薄后调整后每股收益” 的对账
（以百万美元计，每股数据除外）
|
|
截至2023年3月31日的三个月 |
|
|
截至2022年3月31日的三个月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
已报告 |
|
|
调整1) |
|
|
非美国 |
|
|
已报告 |
|
|
调整1) |
|
|
非美国 |
|
||||||
营业收入 |
|
$ |
127 |
|
|
$ |
4 |
|
|
$ |
131 |
|
|
$ |
134 |
|
|
$ |
(66 |
) |
|
$ |
68 |
|
营业利润率，% |
|
|
5.1 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
5.3 |
% |
|
|
6.3 |
% |
|
|
(3.1 |
)% |
|
|
3.2 |
% |
每股收益，摊薄 |
|
$ |
0.86 |
|
|
$ |
0.03 |
|
|
$ |
0.90 |
|
|
$ |
0.94 |
|
|
$ |
(0.49 |
) |
|
$ |
0.45 |
|
1) 产能调整的影响，包括2022年第一季度房地产销售的收益，以及反垄断相关事宜。
27
包含在非美国境内的物品GAAP 调整
（以百万美元计，每股数据除外）
|
|
截至2023年3月31日的三个月 |
|
|
截至2022年3月31日的三个月 |
|
||||||||||
|
|
数百万 |
|
|
每股 |
|
|
数百万 |
|
|
每股 |
|
||||
容量调整 |
|
$ |
3 |
|
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
(66 |
) |
|
$ |
(0.76 |
) |
法律费用 |
|
|
1 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
营业收入调整总额 |
|
|
4 |
|
|
|
0.05 |
|
|
|
(66 |
) |
|
|
(0.76 |
) |
对非美国征税GAAP 调整1) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
23 |
|
|
|
0.26 |
|
净收入调整总额 |
|
$ |
3 |
|
|
$ |
0.03 |
|
|
$ |
(43 |
) |
|
$ |
(0.49 |
) |
1) 税收是根据调整的相应司法管辖区的税法计算的。
公司使用非美国的GAAP衡量的是 “贸易营运资本”，定义见下表，用于管理层审查运营产生的贸易营运资金现金的发展情况。相比之下，用于得出该衡量标准的对账项目是作为公司整体现金和债务管理的一部分进行管理的，但它们不是日常运营管理职责的一部分。
“贸易营运资金” 的计算
（百万美元）
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年3月31日 |
|
|||
应收账款，净额 |
|
$ |
2,106 |
|
|
$ |
1,907 |
|
|
$ |
1,824 |
|
库存，净额 |
|
|
986 |
|
|
|
969 |
|
|
|
913 |
|
应付账款 |
|
|
(1,683 |
) |
|
|
(1,693 |
) |
|
|
(1,385 |
) |
贸易营运资金 |
|
$ |
1,409 |
|
|
$ |
1,183 |
|
|
$ |
1,352 |
|
非美国非美国也使用GAAP衡量标准 “净负债”GAAP 衡量的是 “杠杆率”。管理层使用这项衡量标准来分析公司根据其债务政策可能产生的债务金额。管理层认为，该政策还为信贷和股票投资者提供了指导，说明公司准备在多大程度上利用其业务。有关杠杆比率的详细信息，请参阅下表。
美国公认会计准则财务指标与 “净负债” 的对账
（百万美元）
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年3月31日 |
|
|||
短期债务 |
|
$ |
577 |
|
|
$ |
711 |
|
|
$ |
347 |
|
长期债务 |
|
|
1,601 |
|
|
|
1,054 |
|
|
|
1,647 |
|
债务总额 |
|
|
2,179 |
|
|
|
1,766 |
|
|
|
1,994 |
|
现金和现金等价物 |
|
|
(713 |
) |
|
|
(594 |
) |
|
|
(938 |
) |
债务发行成本/债务相关衍生品，净额 |
|
|
12 |
|
|
|
12 |
|
|
|
1 |
|
净负债 |
|
$ |
1,477 |
|
|
$ |
1,184 |
|
|
$ |
1,057 |
|
管理层使用非美国的GAAP衡量 “杠杆率”，以分析公司根据其债务政策可能产生的债务金额。管理层认为，该政策还为信贷和股票投资者提供了指导，说明公司准备在多大程度上利用其业务。公司的杠杆率（净负债加上养老金负债之和除以息税折旧摊销前利润）的长期目标为1.0倍，目标是在0.5倍至1.5倍的范围内运营。有关杠杆比率的详细信息和计算，请参阅下表。
28
“杠杆比率” 的计算
（百万美元）
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年3月31日 |
|
|||
净负债1) |
|
$ |
1,477 |
|
|
$ |
1,184 |
|
|
$ |
1,057 |
|
养老金负债 |
|
|
159 |
|
|
|
154 |
|
|
|
172 |
|
政策规定的债务 |
|
|
1,636 |
|
|
|
1,338 |
|
|
|
1,229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
净收入2) |
|
|
416 |
|
|
|
425 |
|
|
|
363 |
|
所得税 2) |
|
|
176 |
|
|
|
178 |
|
|
|
153 |
|
利息支出，净额2,3) |
|
|
60 |
|
|
|
54 |
|
|
|
53 |
|
其他非营业项目，净额2) |
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
权益法投资的收入2) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(2 |
) |
无形资产的折旧和摊销2) |
|
|
359 |
|
|
|
363 |
|
|
|
391 |
|
产能调整和反垄断相关事宜2) |
|
|
10 |
|
|
|
(61 |
) |
|
|
(58 |
) |
政策规定的息税折旧摊销前利润（调整后的息税折旧摊销前利润） |
|
$ |
1,021 |
|
|
$ |
961 |
|
|
$ |
905 |
|
杠杆比率 |
|
|
1.6 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
1.4 |
|
1) 净负债（非美国GAAP 指标）是短期和长期债务和债务相关衍生品，减去现金和现金等价物。
2) 最近 12 个月。
3) 利息支出，包括清偿债务的成本（如果有）的净额减去利息收入。
管理层使用非美国的GAAP衡量自由现金流，以分析扣除资本支出后的公司运营产生的净现金流量。该指标表明了公司的现金流产生水平，该水平为分红或收购等战略价值创造选择提供了可能。有关自由现金流计算的详细信息，请参阅下表。
“自由现金流” 的计算
（百万美元）
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
净收入 |
|
$ |
74 |
|
|
$ |
83 |
|
运营资金的变化 |
|
|
(202 |
) |
|
|
(18 |
) |
折旧和摊销 |
|
|
92 |
|
|
|
95 |
|
资产剥离所得收益 |
|
|
— |
|
|
|
(80 |
) |
其他，净额 |
|
|
(10 |
) |
|
|
(11 |
) |
运营现金流 |
|
|
(46 |
) |
|
|
70 |
|
资本支出，净额 |
|
|
(143 |
) |
|
|
(17 |
) |
自由现金流1) |
|
$ |
(189 |
) |
|
$ |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1) 运营现金流减去资本支出，净额 |
|
|
|
|
|
|
||
员工人数
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年3月31日 |
|
|||
总人数 |
|
|
71,300 |
|
|
|
69,100 |
|
|
|
64,800 |
|
其中： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
直接从事制造的人员 |
|
|
52,700 |
|
|
|
50,600 |
|
|
|
47,000 |
|
间接人员 |
|
|
18,600 |
|
|
|
18,400 |
|
|
|
17,800 |
|
临时人员 |
|
|
11.1 |
% |
|
|
10.6 |
% |
|
|
9.4 |
% |
到2023年3月31日，员工总数与去年同期相比增加了6,500人。间接劳动力增长了4.5％，而直接劳动力增长了12％，销售额与去年同期相比有机增长了21％。这一增长还反映了为未来几个季度的预期销售增长做准备。
与2022年12月31日相比，员工总数增加了约2,200人，直接员工增加了约2,100人，间接员工增加了约200人。
29
2023 年全年适应症
公司2023年的展望指标主要基于其客户裁员，即2023年全年全球LVP增长约3％，公司实现了目标成本补偿效果以及客户取消波动性降低。
财务措施 |
|
全年指示 |
有机销售增长 |
|
大约 15% |
外汇对净销售额的影响 |
|
大约 1% 为阴性 |
调整后的营业利润率 1) |
|
大约 8.5%-9% |
税率 2) |
|
大约 32% |
运营现金流 3) |
|
大约 9 亿美元 |
资本支出，净销售额百分比 |
|
大约 6% |
1)不包括产能调整、反垄断相关事项和其他离散项目的影响。 |
||
2)不包括不寻常的税收项目。 |
||
3)不包括稀有物品。 |
||
本报告包括标普全球提供的内容；版权所有 © 轻型汽车产量预测，2023 年 4 月。版权所有。
具有前瞻性的非美国人上述 GAAP 财务指标是针对非美国国家提供的公认会计原则基础。该公司尚未提供这些衡量标准的美国公认会计原则对账表，因为无法合理预测或确定影响这些衡量标准的项目，例如与产能调整和反垄断事项有关的成本和收益。因此，如果不做出不合理的努力，就无法进行此类对账，公司也无法确定不可用信息的可能重要性。
其他近期事件
截至2023年3月31日的三个月期间的关键发射情况
其他物品
30
第 3 项。定量和定性VE 有关市场风险的披露
截至2023年3月31日，公司在2023年2月16日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告中提供的与市场风险定量和定性披露相关的信息没有重大变化。
第 4 项。控制和程序
在包括首席执行官和首席财务官在内的公司管理层的监督和参与下，对截至本报告所涉期末我们的披露控制和程序（该术语的定义见经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的有效性进行了评估。根据此类评估，公司首席执行官兼首席财务官得出结论，截至该期末，公司的披露控制和程序是有效的。
在本报告所涉及的财政季度，公司对财务报告的内部控制（该术语的定义见《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条），没有发生任何对公司财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能对公司财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
31
第二部分-其他她的信息
第 1 项。合法的诉讼
在我们的正常业务过程中，我们受到我们和我们的子公司提起或针对的法律诉讼。
有关某些正在进行的法律诉讼的摘要，请参阅本10-Q表季度报告的第一部分第1项 “财务报表，附注9或有负债”。此类信息以引用方式纳入本第二部分第 1 项—— “法律诉讼”。
第 1A 项。罗得岛州SK 因子
截至2023年3月31日，先前在公司于2023年2月16日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表中第1A项中披露的风险因素没有重大变化。
第 2 项。未注册的资产销售TY 证券和所得款项的使用
股票回购计划
下表提供了公司在截至2023年3月31日的三个月内回购普通股的信息。
|
|
纽约证券交易所（NYSE） |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
时期 |
|
购买的股票总数 (1) |
|
|
每股支付的平均价格（美元）(2) |
|
|
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 (3) |
|
|
根据计划或计划可以购买的最大股票数量 (3) |
|
||||
2023年1月1日至31日 |
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
1,440,572 |
|
|
|
15,559,428 |
|
2023年2月1日至28日 |
|
|
219,866 |
|
|
$ |
90.98 |
|
|
|
1,660,438 |
|
|
|
15,339,562 |
|
2023年3月1日至31日 |
|
|
230,293 |
|
|
$ |
93.38 |
|
|
|
1,890,731 |
|
|
|
15,109,269 |
|
(1) 不时通过公开市场收购或私下谈判交易（包括通过第10b5-1条计划）执行回购，但须视一般商业和市场状况以及其他投资机会而定。出于会计目的，根据我们的股票回购计划回购的股票根据适用交易的结算日期进行记录。
(2) 每股支付的平均价格包括与回购相关的成本。
(3) 2021年11月16日，公司宣布其董事会批准了一项新的股票回购计划，授权公司在2022年1月至2024年底之间回购高达15亿美元或最多1700万股普通股，以先到者为准。
第 3 项。默认N 高级证券
不适用。
第 4 项。我的安全ETY 披露
不适用。
第 5 项。其他信息
不适用。
32
第 6 项。E展出
展品编号 |
|
描述 |
|
|
|
3.1 |
|
经修订的奥托立夫重述的公司注册证书参照10-Q表季度报告附录3.1纳入此处（文件编号001-12933，提交日期为2015年4月22日）。 |
|
|
|
3.2 |
|
奥托立夫的第三份重述章程，参照当前8-K表格报告的附录3.1纳入此处（文件编号001-12933，提交日期为2015年12月18日）。 |
|
|
|
4.1 |
|
奥托立夫公司与作为受托人的美国银行全国协会于2009年3月30日签订的契约，该契约是参照奥托立夫在表格8-A上的注册声明（文件编号001-12933，提交日期为2009年3月30日）附录4.1合并而成的。 |
|
|
|
4.2 |
|
Autoliv, Inc.与作为受托人的美国银行全国协会于2012年3月15日签订的第二份补充契约（包括全球票据表格），参照8-K表最新报告的附录4.1纳入此处（文件编号001-12933，提交日期为2012年3月15日）。 |
|
|
|
4.3 |
|
Autoliv ASP, Inc.、Autoliv, Inc.及其所列买方于2014年4月23日签订的票据购买和担保协议表格，参照10-Q表季度报告附录4.6纳入此处（文件编号001-12933，提交日期为2014年4月25日）。 |
|
|
|
4.4 |
|
Autoliv, Inc.、Autoliv ASP, Inc.及其所列票据持有人于2018年5月24日签订的2014年票据购买和担保协议修正与豁免，参照10-Q表季度报告附录4.4纳入此处（文件编号001-12933，提交日期为2018年7月27日）。 |
|
|
|
4.5 |
|
代表奥托立夫公司普通股的瑞典存托凭证一般条款和条件，自2018年5月30日起生效，由斯堪地纳维斯卡恩斯基尔达银行股份公司（publ）担任托管人，参照10-Q表季度报告附录4.5纳入此处（文件编号001-12933，提交日期为2018年7月27日）。 |
|
|
|
4.6 |
|
奥托立夫公司、奥托立夫ASP, Inc.和汇丰银行有限公司于2018年6月26日签订的代理协议，该协议是参照10-Q表季度报告附录4.6纳入此处的（文件编号001-12933，提交日期为2018年7月27日）。 |
|
|
|
4.7 |
|
Autoliv, Inc.、Autoliv ASP, Inc.及其所列交易商于2022年2月22日签订的基本上市细节协议，该协议参照10-Q表季度报告附录4.12（文件编号001-12933，提交日期2022年4月22日）纳入此处。 |
|
|
|
4.8 |
|
Autoliv, Inc.、Autoliv ASP, Inc.及其所列经销商之间于2022年2月22日经修订和重述的计划协议，参照10-Q表季度报告附录4.13纳入此协议（文件编号001-12933，提交日期2022年4月22日）。 |
|
|
|
4.9 |
|
Autoliv, Inc.、Autoliv ASP, Inc.及其所列经销商之间于2022年2月22日经修订和重述的代理协议，该协议是参照10-Q表季度报告附录4.14纳入此处的（文件编号001-12933，提交日期为2022年4月22日）。 |
|
|
|
4.10 |
|
Autoliv, Inc.、Autoliv ASP, Inc.及其所列交易商之间于2023年2月17日签订的基本上市细节协议，该协议是参照当前8-K表报告的附录4.1纳入此的（文件编号001-12933，提交日期为2023年3月16日）。 |
|
|
|
4.11 |
|
Autoliv, Inc.、Autoliv ASP, Inc.及其所列经销商之间日期为2023年2月17日的经修订和重述的计划协议，参照当前8-K表报告的附录4.2纳入此处（文件编号001-12933，提交日期2023年3月16日）。 |
|
|
|
10.1*+ |
|
根据奥托立夫公司1997年股票激励计划承诺的2023年员工限制性股票单位补助协议表格，经修订和重述。 |
|
|
|
10.2*+ |
|
根据奥托立夫公司1997年股票激励计划承诺的2023年员工绩效股份单位补助协议的形式，经修订和重述。 |
|
|
|
31.1* |
|
根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14（a）条和第15d-14（a）条对奥托立夫公司首席执行官进行认证。 |
|
|
|
31.2* |
|
根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14（a）条和第15d-14（a）条对奥托立夫公司首席财务官进行认证。 |
|
|
|
32.1* |
|
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对奥托立夫公司首席执行官进行认证。 |
|
|
|
32.2* |
|
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对奥托立夫公司的首席财务官进行认证。 |
33
|
|
|
101.INS* |
|
内联 XBRL 实例文档 — 实例文档未出现在交互式日期文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。 |
|
|
|
101.SCH* |
|
内联 XBRL 分类扩展架构文档。 |
|
|
|
101.CAL* |
|
内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。 |
|
|
|
101.DEF* |
|
内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。 |
|
|
|
101.LAB* |
|
内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。 |
|
|
|
101.PRE* |
|
内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。 |
|
|
|
104* |
|
封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 |
|
|
|
* 随函提交。
+ 管理合同或补偿计划。
34
信号TURE
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期：2023 年 4 月 21 日
AUTOLIV, INC.
（注册人）
来自： |
|
/s/弗雷德里克·威斯汀 |
|
|
弗雷德里克·威斯汀 |
|
|
首席财务官 |
|
|
（正式授权官员兼首席财务官） |
35