附录 99.1
Unique 物流国际公布第三财季财务业绩
- 子公司收购已于 2023 年 2 月 21 日结束 —
-年度 迄今为止的净收入为730万美元-
新 纽约,2023 年 4 月 20 日 /PRNewswire/ — 全球物流和货运代理公司 Unique Logistics International, Inc.(OTCMKTS:UNQL)(“Uniql” 或 “公司”)今天公布了截至2023年2月28日的第三财季业绩。 是公司完成关键收购的报告季度。收购于 2023 年 2 月 21 日结束,因此 对第三季度的收入或净收入没有明显影响。
“ 最近的收购使Unique能够执行我们的战略,提供可扩展的运营模式,我们预计这将对未来产生积极影响 。我们认为,从我们第四财年 季度开始的收购将大大提振损益表。” 首席执行官苏南丹·雷说。
第三个 季度关键指标
在截至 2023 年 2 月 28 日的 季度中,航运市场大幅下滑。与去年相比,运费也大幅下降 。综合影响反映在公司收入的下降上。减少运费 对更昂贵的空运行业的影响尤其严重。
(以 百万计)
截至2月28日的三个月 | 在截至2月28日的九个月中 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入 | $ | 49.6 | $ | 250.4 | $ | 275.0 | $ | 845.6 | ||||||||
净收益(亏损) | 0.7 | (4.9 | ) | 7.3 | 1.6 | |||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 0.5 | $ | 2.5 | $ | 10.8 | $ | 14.8 |
Proforma 信息如下所示,说明如果在整个报告期内进行收购,将产生什么影响。
Pro Forma 带收购的业绩
UNIQUE 国际物流有限公司
Pro 表单信息(未经审计)
(以 百万计)
截至2023年2月28日的九个月 | 截至2022年2月28日的九个月 | |||||||
收入,净额 | $ | 384.1 | $ | 1,041.0 | ||||
归属于注册人的净收益 | $ | 14.1 | $ | 18.7 |
第三季度财务业绩
● | 在截至2月28日的三个月中, 总利润率提高至12.8%,这主要是由于季节性非高峰期 市场的采购策略。 | |
● | 运营 支出下降了80.1%,这与收入的减少一致。 | |
● | 截至2023年2月28日的三个月, 净收入约为66.3万美元,而截至2022年2月28日的三个月净亏损约为490万美元。今年迄今为止,净收入为730万美元,而去年同期为160万美元 。 | |
● | 截至2023年2月28日的三个月,调整后 息税折旧摊销前利润为53.4万美元。今年迄今为止,调整后的息税折旧摊销前利润为1,080万美元。 | |
● | 970万美元的营运资本赤字主要是我们使用短期融资为收购提供资金的结果。公司 已开始偿还此类短期债务,并预计将在当前 财年结束时(2023 年 5 月 31 日)恢复到正的营运资金状况。 |
“ 第三季度最重要的事件是我们长期以来的目标收购的关键结束。这些收购 将增加我们的净收入和战略增长潜力。在截至2023年2月28日的九个月内,如果收购在期初进行 ,那么我们在被收购公司收入中所占的份额将为1.091亿美元。
“我们 继续寻求其他收购机会。我们仍在按计划与Edify Acquisition Corporation(纳斯达克股票代码: EAC)进行合并,以确保我们作为纳斯达克上市公司的地位,拥有执行并购活动的流动性。” 首席执行官苏南丹·雷说。
“ 第三季度反映了由于季节性因素以及后COVID积累后的库存过剩而导致的市场放缓。尽管如此, 我们还是能够专注于提高毛利率,实现年初至今的净收入为730万美元。”
商业 展望
“在我们第四季度末 之前,应大量偿还与收购相关的短期负债或用长期债务进行再融资,已经使用运营现金流还清了600万美元。我们相信,继续推动客户和承运人体验的改善 以及我们团队的专业知识将带来市场份额的增加和增长。最终,我们的努力 应该会进一步提高生产率,从而降低我们的运营成本,提高股东的回报。”
Ray 先生总结道:“公司将继续推进先前宣布的与 Edify 的业务合并,但须遵守成交条件 ,包括获得所需的监管和股东批准。Edify 合并估值公司的企业价值约为 3.6亿美元,其中包括该公司在2023年2月27日报告的国际收购。合并结束时, 预计公司股东将获得相当于每股 股公司普通股约0.03美元的Edify普通股,每股约0.03美元。”
关于 优尼克物流国际有限公司
Unique Logistics International, Inc.(场外交易市场:UNQL)通过其全资运营子公司是一家全球物流和货运 货运代理公司,提供一系列国际物流服务,使其客户能够将其供应链流程的各个部分 外包给公司。所提供的服务由其训练有素的员工网络和集成信息 系统无缝管理。我们使我们的客户能够与我们共享有关其国际供应商和采购订单的数据,根据他们的操作说明执行 商品和信息的流动,提供从工厂到配送中心 或商店的货物流动,并在需要时更新他们的库存记录。
有关 UNQL 及其业务的更多信息,请访问 www.unique-usa.com。
关于 非公认会计准则财务指标(调整后的息税折旧摊销前利润)
我们 将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益以及其他非经常性收入或支出。
调整后 息税折旧摊销前利润不是衡量公认会计原则下财务业绩的指标,可能无法与其他 公司的其他类似标题的指标进行比较。我们之所以提出调整后的息税折旧摊销前利润,是因为我们认为调整后的息税折旧摊销前利润是净收入的有用补充,是衡量 经营业绩的指标。出于这个原因,我们认为调整后的息税折旧摊销前利润作为一项有价值的 财务指标也将对包括股东在内的其他人有用。
调整后的 息税折旧摊销前利润不应被视为作为业绩指标的净收益的替代方案,也不应将其视为现金流指标 经营活动现金流的替代方案,每种情况均根据公认会计原则确定,也不得视为衡量流动性的指标。 此外,调整后的息税折旧摊销前利润没有考虑到某些资产和负债的变化以及可能影响现金流的利息和所得税 。我们不打算孤立地考虑这些非公认会计准则指标的列报,也不打算将其作为根据公认会计原则编制的业绩的替代品 。这些非公认会计准则指标只能与我们根据公认会计原则编制的简明合并 财务报表一起阅读。
关于前瞻性陈述的警告 说明
本 新闻稿包括明示或暗示的声明,这些陈述不是历史事实,根据《证券法》第27A条和《证券交易法》第21E条 的含义被视为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及重大风险 和不确定性。前瞻性陈述通常与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关, 可能包含对我们未来经营业绩或财务信息的预测或陈述其他前瞻性信息。 在某些情况下,你可以用以下词语来识别前瞻性陈述:“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“期望”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜力”、“继续”、 “正在进行” 或这些词的否定词术语或其他类似术语,尽管并非所有前瞻性陈述都包含 这些词语。
尽管 我们认为这些前瞻性陈述中反映的预期,例如收入增长,以及《商业展望》标题下的 陈述是合理的,但这些陈述与未来事件或我们未来的运营或财务业绩有关 ,涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就 与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异声明。 此外,实际业绩可能与前瞻性陈述中描述的业绩存在重大差异,并将受到我们无法控制的各种 风险和因素的影响,包括但不限于关于我们未来财务业绩的陈述,包括 我们的收入、现金流、收入成本和运营支出;我们的预期增长;我们对行业的预测;COVID-19 疫情对我们业务和吸引能力的影响,留住客户并交叉销售给客户。本新闻稿中包含的前瞻性陈述 还受到其他风险和不确定性的影响,包括我们在向 美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中更全面描述的风险和不确定性,包括我们截至2022年5月31日财年的10-K表年度报告。本新闻稿中的前瞻性陈述仅代表截至声明发表之日。除非法律要求,否则我们承诺 没有义务更新本新闻稿中为反映本新闻稿发布之日之后的事件或情况或反映新信息或意外 事件的发生而发表的任何前瞻性陈述,也没有义务更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述。
投资者 关系
MZ 北美
Brian M. Prenoveau,CFA
561-489-5315
UNQL@mzgroup.us
UNIQUE 国际物流有限公司
简明的 合并运营报表
(未经审计)
对于 | 对于 | 对于 | 对于 | |||||||||||||
三个月已结束 | 三个月已结束 | 九个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||
2 月 28 日至 23 日 | 2 月 28 日至 22 日 | 2 月 28 日至 23 日 | 2 月 28 日至 22 日 | |||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
空运服务 | $ | 13,206,112 | 127,787,167 | $ | 64,721,816 | $ | 455,020,012 | |||||||||
海运和海运服务 | 23,106,949 | 104,379,472 | 159,292,026 | 343,102,200 | ||||||||||||
合同物流 | 755,034 | 725,932 | 2,499,459 | 2,659,652 | ||||||||||||
海关经纪和其他服务 | 12,559,407 | 17,543,324 | 48,460,306 | 44,856,580 | ||||||||||||
总收入 | 49,627,502 | 250,435,895 | 274,973,607 | 845,638,444 | ||||||||||||
成本和运营费用: | ||||||||||||||||
空运服务 | 11,964,314 | 127,220,095 | 59,465,104 | 447,865,096 | ||||||||||||
海运和海运服务 | 19,722,259 | 99,620,036 | 142,806,034 | 323,381,733 | ||||||||||||
合同物流 | 215,245 | 459,492 | 846,226 | 1,529,318 | ||||||||||||
海关经纪和其他服务 | 11,397,398 | 16,011,938 | 44,773,324 | 41,330,633 | ||||||||||||
工资和相关费用 | 3,076,221 | 2,551,481 | 10,036,200 | 8,120,799 | ||||||||||||
专业费用 | 39,082 | 190,765 | 1,213,807 | 669,091 | ||||||||||||
租金和入住率 | 883,681 | 508,621 | 2,026,363 | 1,478,600 | ||||||||||||
销售和促销 | 1,471,236 | 899,097 | 2,033,668 | 4,591,715 | ||||||||||||
折旧和摊销 | 203,390 | 196,347 | 606,030 | 585,019 | ||||||||||||
其他 | 323,747 | 524,933 | 993,508 | 1,975,000 | ||||||||||||
总成本和运营费用 | 49,296,573 | 248,182,805 | 264,800,264 | 831,527,004 | ||||||||||||
运营收入 | 330,929 | 2,253,090 | 10,173,343 | 14,111,440 | ||||||||||||
其他收入(支出) | ||||||||||||||||
利息支出 | (546,791 | ) | (1,395,396 | ) | (2,876,776 | ) | (4,566,876 | ) | ||||||||
债务折扣的摊销 | - | - | - | (776,515 | ) | |||||||||||
应付可转换票据的灭失损失 | - | (1,344,087 | ) | - | (564,037 | ) | ||||||||||
获得豁免期票的收益 | - | - | - | 358,236 | ||||||||||||
衍生负债公允价值的变化 | 64,955 | (4,275,986 | ) | 809,611 | (4,275,986 | ) | ||||||||||
其他收入 | - | 60,000 | - | 60,000 | ||||||||||||
其他收入(支出)总额 | (481,836 | ) | (6,955,469 | ) | (2,067,165 | ) | (9,765,178 | ) | ||||||||
所得税前净收益(亏损) | (150,907 | ) | (4,702,379 | ) | 8,106,178 | 4,346,262 | ||||||||||
所得税(抵免)支出 | (814,080 | ) | 228,207 | 849,967 | 2,765,207 | |||||||||||
净收益(亏损) | 663,173 | (4,930,586 | ) | 7,256,211 | 1,581,055 | |||||||||||
视同股息 | - | (4,565,725 | ) | - | (4,565,725 | ) | ||||||||||
普通股股东可获得的净收益(亏损) | $ | 663,173 | $ | (9,496,311 | ) | $ | 7,256,211 | $ | (2,984,670 | ) |
UNIQUE 国际物流有限公司
简化 合并资产负债表
2 月 28 日至 23 日 | 5 月 31 日至 22 日 | |||||||
(未经审计) | (已审计) | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 14,402,666 | $ | 1,422,393 | ||||
应收账款,净额 | 40,438,290 | 74,746,036 | ||||||
合同资产 | 3,859,562 | 30,970,581 | ||||||
其他流动资产和预付款 | 3,769,572 | 1,404,021 | ||||||
流动资产总额 | 62,470,090 | 108,543,031 | ||||||
财产和设备,净额 | 1,691,248 | 188,889 | ||||||
其他长期资产: | ||||||||
善意 | 8,449,454 | 4,463,129 | ||||||
可识别的无形资产,净额 | 13,322,344 | 7,337,704 | ||||||
权益法投资 | 10,861,111 | - | ||||||
经营租赁使用权资产,净额 | 10,931,331 | 2,408,098 | ||||||
递延所得税资产,净额 | 1,193,610 | 942,748 | ||||||
其他非流动资产 | 2,021,926 | 1,028,336 | ||||||
其他长期资产总额 | 46,779,776 | 16,180,015 | ||||||
总资产 | $ | 110,941,114 | $ | 124,911,935 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付账款 | $ | 17,462,662 | $ | 49,028,862 | ||||
应计费用和流动负债 | 10,178,857 | 5,666,159 | ||||||
应计运费 | 8,056,941 | 9,240,650 | ||||||
合同负债 | 358,365 | 468,209 | ||||||
循环信贷额度 | 9,882,529 | 38,141,451 | ||||||
应付票据的当前部分 | 17,804,500 | 608,333 | ||||||
应付关联方的非流动债务的流动部分 | 325,478 | 301,308 | ||||||
经营租赁负债的当前部分 | 2,422,306 | 912,618 | ||||||
其他流动负债 | 5,710,057 | - | ||||||
流动负债总额 | 72,201,695 | 104,367,590 | ||||||
非流动负债: | ||||||||
应付票据的非流动部分 | 1,500,000 | - | ||||||
应付关联方的非流动债务,扣除流动部分 | 150,655 | 397,968 | ||||||
衍生负债 | 11,628,383 | 12,437,994 | ||||||
经营租赁负债,扣除流动部分 | 8,813,569 | 1,593,873 | ||||||
其他非流动负债 | - | 282,666 | ||||||
非流动负债总额 | 22,092,607 | 14,712,501 | ||||||
负债总额 | 94,294,302 | 119,080,091 | ||||||
承付款和意外开支 | - | - | ||||||
股东权益: | ||||||||
优先股,面值0.001美元:已授权500万股 | ||||||||
A系列可转换优先股,面值为0.001美元;120,065和13万股,分别截至2023年2月28日和2022年5月31日已发行和流通。2023 年 2 月 28 日清算优先权 120 美元 | 120 | 130 | ||||||
B系列可转换优先股,面值0.001美元;截至2023年2月28日和2022年5月31日,已发行和流通的股票分别为820,800股。2023 年 2 月 28 日清算优先权为 821 美元 | 821 | 821 | ||||||
C系列可转换优先股,面值0.001美元;195股,分别截至2023年2月28日和2022年5月31日,已发行和流通。2023 年 2 月 28 日清算优先权为 1,850 万美元 | - | - | ||||||
D系列可转换优先股,面值0.001美元;180和187股,分别截至2023年2月28日和2022年5月31日已发行和流通。2023 年 2 月 28 日清算优先权为 1,730 万美元 | - | - | ||||||
优先股,价值 | ||||||||
普通股面值为0.001美元;截至2023年2月28日和2022年5月31日,已授权的800,000股,已发行和流通的普通股分别为799,141,770股和687,196,478股。 | 799,143 | 687,197 | ||||||
额外的实收资本 | 180,220 | 292,155 | ||||||
留存收益 | 12,107,752 | 4,851,541 | ||||||
归属于注册人的股东权益总额 | 13,088,055 | 5,831,844 | ||||||
归属于非控股权益的权益 | 3,558,757 | - | ||||||
股东权益总额 | 16,646,812 | 5,831,844 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 110,941,114 | $ | 124,911,935 |
UNIQUE 国际物流有限公司
调整后 息税折旧摊销前利润
为了三人 | 为了三人 | |||||||
已结束的月份 | 已结束的月份 | |||||||
2 月 28 日至 23 日 | 2 月 28 日至 22 日 | |||||||
净收益(亏损) | $ | 663,173 | $ | (4,930,586 | ) | |||
添加回来: | ||||||||
所得税 | (814,080 | ) | 228,207 | |||||
折旧和摊销 | 203,390 | 196,347 | ||||||
可转换票据灭失的(收益)损失 | - | 1,344,087 | ||||||
利息支出(包括债务折扣的增加) | 546,791 | 1,395,396 | ||||||
衍生负债公允价值的变化 | (64,955 | ) | 4,275,986 | |||||
调整后 EBITDA | $ | 534,319 | $ | 2,509,437 |
对于九人来说 | 对于九人来说 | |||||||
已结束的月份 | 已结束的月份 | |||||||
2 月 28 日至 23 日 | 2 月 28 日至 22 日 | |||||||
净收入 | $ | 7,256,211 | $ | 1,581,055 | ||||
添加回来: | ||||||||
所得税 | 849,967 | 2,765,207 | ||||||
折旧和摊销 | 606,030 | 585,019 | ||||||
通过豁免期票获得收益 | (358,236 | ) | ||||||
可转换票据灭绝造成的亏损 | 564,037 | |||||||
保理费 | 27,000 | |||||||
衍生负债公允价值的变化 | (809,611 | ) | 4,275,986 | |||||
利息支出(包括债务折扣的增加) | 2,876,776 | 5,343,391 | ||||||
调整后 EBITDA | $ | 10,752,373 | $ | 14,783,459 |