前 99.1 2 exh_991.htm 新闻稿 埃德加·菲林

附录 99.1

BioCryst通过Pharmakon的4.5亿美元融资承诺为现有债务再融资

北卡罗来纳州研究三角公园,2023年4月18日(GLOBE NEWSWIRE)——BioCryst Pharmicals, Inc.(纳斯达克股票代码:BCRX)今天宣布,该公司已从Pharmakon Advisors, LP管理的基金中获得了4.5亿美元的承诺融资。BioCryst已选择从截止当天该公司可用的4.5亿美元中提取3亿美元。剩余的1.5亿美元承诺资本可以由公司选择在2024年9月之前提取。

在偿还了向Athyrium Capital Management提供的现有信贷额度以及与交易相关的费用和支出后,该公司在收盘时的净收益将约为2600万美元。

新的五年期信贷额度按3个月担保隔夜融资利率(SOFR)+ 7.00%(下限为1.75%)计息。BioCryst可以选择支付该期前六个季度在截止日以实物形式预付的贷款利息的50%(前提是利润率从7.00%增加到7.25%),允许公司将现金利息的支付推迟到该期限之后。该融资机制不包含定期摊销付款,所有未偿本金均在2028年到期日到期。没有与融资相关的财务契约。

“与Pharmakon签订的这项新信贷协议将我们的还款额从2025年延长至2028年,从而增强了BioCryst本已强劲的财务状况,届时我们预计ORLADEYO收入的增长将远接近10亿美元的峰值。基于我们强劲的发行执行力以及对ORLADEYO的未来预期,我们得以获得比最初的发布前信贷协议更优惠的财务条件,可以灵活地完全选择额外提取1.5亿美元的非稀释性资本,并大大减少了对资本市场的依赖。” BioCryst首席财务官安东尼·道尔说。

Pharmakon Advisors首席执行官Pedro Gonzalez de Cosio表示:“BioCryst团队正在与ORLADEYO一起取得非凡的成功,我们很高兴能为公司和管理团队提供支持,因为他们继续提高盈利能力,为患者带来更多的罕见病药物。”

Pharmakon Advisors, LP是生命科学行业非稀释性债务的主要投资者,也是BioPharma Credit基金的投资经理。由Pharmakon Advisors管理的基金成立于2009年,已承诺在49项投资中投入72亿美元。

TD Cowen在这笔交易中担任了BioCryst的独家财务顾问。吉布森·邓恩曾担任 BioCryst 的法律顾问。Akin Gump 曾担任 Pharmakon Advisors 的法律顾问。

关于 BioCryst 制药
BioCryst Pharmicals发现了治疗罕见疾病的新型口服小分子药物,在这些疾病中,存在大量未得到满足的医疗需求,并且一种酶在该疾病的生物学途径中起着关键作用。口服,每天一次 ORLADEYO®(berotralstat)已在美国和许多全球市场获得批准。BioCryst 正在积极开发针对补体系统多个靶点的口服药物,包括临床开发中的口服 D 因子抑制剂 BCX10013。RAPIVAB®(帕拉米韦注射液)已在美国和多个全球市场获得批准,上市后承诺仍在进行中。欲了解更多信息,请访问该公司的网站www.biocryst.com。

前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述,包括有关BioCryst预期使用本文所述融资交易收益的声明,以及有关其他未来业绩、业绩或成就的声明。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致收益、业绩、业绩或成就的实际使用与前瞻性陈述所表达或暗示的存在重大差异。这些陈述反映了我们目前对未来事件的看法,基于假设,存在风险和不确定性。鉴于这些不确定性,您不应过分依赖这些前瞻性陈述。可能影响此处包含的前瞻性陈述的一些因素包括:融资交易所依据的协议要求BioCryst遵守某些限制性协议,这可能会限制BioCryst运营业务的灵活性;BioCryst成功实施ORLADEYO的商业化计划和商业化的能力,这可能需要比计划更长的时间或更昂贵;美国食品药品管理局或其他适用的监管机构可能需要除计划中的产品研究之外进行更多研究和产品候选人,可能不提供监管许可,这可能会导致计划中的临床试验延迟,可能对产品和候选产品施加某些限制、警告或其他要求,可能对候选产品实施临床封锁,或者可能暂停、推迟或撤回对产品和候选产品的市场批准;BioCryst成功管理其增长和有效竞争的能力;与BioCryst业务的国际扩张相关的风险;以及实际财务业绩可能与以下内容不一致预期,包括收入、运营费用和现金使用量可能不在管理层的预期范围内。请参阅BioCryst定期向美国证券交易委员会提交的文件,特别是BioCryst最新的10-K表年度报告、10-Q表的季度报告和8-K表的最新报告,这些文件确定了可能导致实际结果与BioCryst前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的重要因素。

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