美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格 8-K

 

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

 

报告日期 (最早事件报告日期):2023年4月12日

 

金属天空之星收购公司

 

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

 

开曼群岛   001-41344   不适用00-0000000
(注册成立的州或其他司法管辖区 )   (委员会文件编号)   (美国国税局雇主
识别码)

 

西31街132号,一楼

纽约州纽约市

 

 

10001

(主要执行办公室地址 )   (邮政编码)

 

注册人电话号码,包括区号:(332)237-6141

 

不适用

 

(前 姓名或前地址,如果自上次报告以来已更改)

 

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何一项规定的备案义务,请勾选 下面相应的框(请参阅一般说明A.2。如下所示):

 

根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17卷230.425页)进行的书面通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开工前通信

 

根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C)),开业前通信

 

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节) 或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

 

新兴的 成长型公司

 

如果 是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题   交易 个符号   注册的每个交易所的名称
单位,每个单位由一股普通股、0.001美元面值、一份可赎回认股权证和一项权利组成   MSSAU   纳斯达克股票市场有限责任公司
普通股,面值0.001美元   MSSA   纳斯达克股票市场有限责任公司
可赎回认股权证,每股可按每股11.50美元的行使价行使一股普通股的认股权证   MSSAW   纳斯达克股票市场有限责任公司
获得十分之一(1/10)的权利这是)一股普通股   MSSAR   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

 

 

 

 

 

第 1.01项加入材料最终协议。

 

合并 协议

 

合并

 

金属 天空收购公司是一家空白支票公司,以开曼群岛豁免公司的身份注册成立,成立的目的是 与一个或多个 企业或实体(“《金属天空》)。于2023年4月12日,金属天空与开曼群岛获豁免公司Future Dao Group Holding Limited(“未来岛”)及未来岛获豁免公司及未来岛的全资附属公司未来岛联盟有限公司(“未来岛联盟”)订立合并协议及计划(“合并协议”)。

 

根据合并协议,并在其中所载条款及条件的规限下,(I)合并附属公司将与金属天空公司(The第一次合并“),金属天空将作为Future Dao的全资子公司在第一次合并中幸存下来,而(Ii)金属天空将与Future Dao合并并并入未来道(”第二次合并“,与第一次合并一起, ”合并“),而Future Dao将在第二次合并中幸存(”业务合并“)。

 

根据合并协议 ,并经金属天空及未来道股东批准(其中包括)(I)于紧接首次合并生效时间(“首次生效时间”)前,金属天空每股普通股 每股面值0.001美元(“金属天空股份”)已发行及已发行,将在股份分拆(定义如下)生效后,自动转换为持股人获得未来 DAO A类普通股一股的权利(“未来DAO A类普通股”),并在第一次合并完成时自动注销;(Ii)向公众及开曼群岛有限责任公司(“保荐人”)出售的每一份已发行及尚未发行的金属天空认股权证(“金属天空认股权证”),将自动及不可撤销地由Future Dao认购,并转换为未来岛A类普通股的相应可行使认股权证(“未来道认股权证”);(Iii) 每十(10)股已发行及尚未发行的金属天空权利(“金属天空权利”) 将自动及不可撤销地由Future DAO认购,并转换为一(1)股对应的未来DAO A类普通股。 不会就该等转换发行零碎的Future DAO A类普通股,而将于该等转换后向有关持有人发行的Future DAO A类普通股数目将向下舍入至最接近的整数,且不会支付任何现金以代替该等金属天空权利。紧接首个生效时间前,金属天空的每个已发行及已发行单位(“金属天空单位”),包括一股金属天空普通股、一份金属天空权利及一份金属天空认股权证,将自动分拆(“单位分拆”) ,其持有人将被视为持有一股金属天空普通股、一份金属天空权利及一份金属天空认股权证。

 

紧接在第一个 生效时间前,Future Dao将对其股权证券进行资本重组(“资本重组”) ,包括根据合并协议的条款将每股已发行Future Dao普通股拆分为该数量的Future Dao普通股,从而以所有已发行Future Dao普通股的价值3.5亿美元为基准, 每股Future Dao普通股在实施该等股份拆分后的每股价值为10.00美元(“股份 拆分”)。

 

根据书面决议,金属天空和未来之道的董事会一致批准了这项业务合并。业务合并预计将在2023年底之前完成。

 

1

 

 

关闭前的条件

 

完成业务 合并的条件包括:(I)已收到金属天空股东所需的批准;(Ii)已收到未来道股东所需的批准;(Iii)在金属天空股东行使赎回权(“金属天空股东赎回”)后,合并后的公司 在紧接第二次合并完成后(“第二个 生效时间”)拥有至少5,000,001美元的有形资产净值;(Iv)没有任何法律或政府命令禁止、禁止或非法完成合并 ;。(V)未来道普通股及/或未来道认股权证在纳斯达克(定义见合并协议下文)完成后,批准未来道普通股及/或未来道认股权证上市 ,只受正式发行通知的规限;(br}(Vi)根据修订后的1933年证券法(《证券法》)登记声明(定义见下文)的效力,以及证券和交易委员会(“美国证券交易委员会”)没有就登记声明发出任何仍然有效的停止令;(Vii)根据合并协议条款和Future DAO的组织文件完成Future DAO的股本重组;(Viii)必要的同意、批准和授权,包括但不限于纳斯达克和美国证券交易委员会的监管批准、必要的第三方批准以及根据《哈特-斯科特-罗迪诺法案》 规定的任何等待期届满(如果适用);及(Ix)未来道、卓越投资有限公司及核心信托公司之间终止信托契约,以及取消及终止股权信托(定义见合并协议),或 就股权信托采取令金属天空及金属天空股东代表合理满意的其他行动。

 

未来之道及合并子公司完成业务合并之义务亦以下列各项为条件,其中包括:(I)金属天空之陈述及保证之准确性(受合并协议所载之若干重大标准规限);(Ii)金属天空之实质遵守其成交前契约之情况;(Iii)自交易完成之日或之前生效之金属天空董事及高级职员之辞职或撤职,以及向未来之道递交该等辞职信(其形式及实质均令未来道合理地 满意);及(Iv)自合并协议日期以来并无任何影响、发展、情况、事实、改变或事件 个别或整体已阻止或可合理预期阻止或 金属天空完成交易的能力(定义见合并协议)或 在其他方面对交易造成重大不利影响。

 

除其他事项外,金属天空公司完成业务合并的义务还取决于:(I)未来DAO的陈述和担保的准确性(受合并协议中规定的某些重大标准的约束);(Ii)未来DAO遵守其成交前契约的实质性规定;(Iii)自合并协议之日起未发生任何影响、发展、情况、事实、变化或事件,而该等影响、发展、情况、事实、改变或事件自合并协议之日起已个别或合计对Future DAO造成或可合理预期对其产生重大不利影响且仍在持续且未治愈,(Iv)(X)在各方面对Future DAO及其附属公司整体而言具有重大意义 ,由Future DAO及其子公司根据其将经营其比特币挖掘业务的司法管辖区的法律,以及(Y)满足其将经营其比特币挖掘业务的司法管辖区的所有法律要求, 和(Iv)向SPAC交付在该司法管辖区获得许可的书面法律顾问备忘录,表明(X)在适用于比特币开采业务的所有许可证中,(A)在该司法管辖区开展比特币开采业务可在相关政府当局发出许可证之前 开始,或(B)Future DAO和/或其子公司在未来获得许可证不存在实质性障碍,以及(Y)在该司法管辖区适用于比特币开采业务的所有法律要求中, (A)比特币开采业务的开展可在符合该司法管辖区的法律要求 之前开始,或(B)Future DAO和/或其子公司未来不存在任何重大障碍以符合法律要求 。

 

2

 

 

圣约

 

合并协议包括双方关于努力满足完成企业合并的条件的惯例契约。合并协议下的 契约包括(除其他事项外)规定如下的契约:(I)Future Dao同意(Y)在合并完成前按正常程序经营业务(某些例外情况除外),并在未经金属天空事先书面同意的情况下不采取某些指定行动,以及(Z)除某些习惯性法律和其他例外情况外,为未来DAO及其子公司提供访问未来DAO及其子公司的账簿、记录和财务记录,以及有关未来DAO及其子公司的运营和其他事务的信息。(Ii)未来DAO承认并同意其不对为金属天空股东利益而设立的信托账户 提出索赔;及(Ii)金属天空同意在合并完成前按正常程序经营业务(某些例外情况除外),并同意在未获得Future DAO的 事先书面同意的情况下,不会采取某些特定行动。

 

合并协议还包含其他各方契约,其中包括:(I)一项契约,规定(I)金属天空和未来DAO 合作编制与合并相关的F-4表格注册声明(“注册声明”),包括未来DAO提供此类信息并及时回应与委托声明有关的评论,包括根据S-X法规和美国证券交易委员会的要求准备将形式财务报表的代理声明纳入 ,(Ii)要求 金属天空在登记声明根据证券法宣布生效之日起,在切实可行的情况下尽快为金属天空的股东特别大会设立一个备案日期,并适时召开并发出通知 召开和举行股东特别大会,(br}要求金属天空董事会向金属天空的股东推荐采纳和批准合并协议拟提出的交易建议,(Iv)禁止金属天空和未来之道等, 就替代交易征求或与第三方谈判并同意某些相关限制 并停止有关替代交易的讨论,(V)要求Future DAO的首席执行官签订一份竞业禁止和非征求协议,期限为截止日期后三年,(Vi)要求Future Dao、 金属天空的某些股东和金属天空的一名股东代表签订最终补充设备出资和股份托管 协议,规定担保人股东质押和托管某些股份,以确保额外采矿设备的出资 股东的出资,(Vii)要求Future DAO采取一切必要行动,以遵守其将在其中运营的司法管辖区的法律要求,包括但不限于(U)将采矿设备进口到该司法管辖区, (V)进行加密货币的开采和交易,(W)支付适用的税费,(X)在该司法管辖区内成立所需的任何法律实体,(Y)申请任何许可,及(Z)在该司法管辖区内进行业务所需的其他行动, 及(Viii)规定Metals Sky及Future Dao可作出商业上合理的努力,以确保投资者承诺在交易结束时以Future Dao普通股或Future Dao的其他股权证券的形式对公共股本进行私人投资 (“管道融资”),并向金属天空提供同意管道融资的某些关键条款的权利,但须符合以下要求:如果未能提供此类同意,除非金属天空的发起人或其指定人同意按照PIPE融资条款提供此类融资,否则将进行此类PIPE融资。

 

陈述 和保证

 

合并协议包含Future DAO及其附属公司(包括合并附属公司)的陈述和保证,除其他事项外,涉及以下事项:适当的组织和资格;未来DAO的子公司;资本化;合并协议的适当授权、业绩和对未来DAO的可执行性;没有冲突;政府同意和备案;遵守法律和拥有必要的政府许可和批准;财务报表;没有未披露的负债;诉讼和诉讼程序;公司福利计划;员工和独立承包商;劳工事务;房地产;资产;税务事务;环境事务;经纪人费用;知识产权和IT安全;材料合同;保险;关联方交易;国际贸易和反腐败;书籍和记录;提供的信息;没有其他陈述。

 

合并协议包含对金属天空的陈述和担保,除其他事项外,涉及适当的组织和资格; 资本化;合并协议对金属天空的适当授权、业绩和可执行性;没有冲突;所需的 同意和备案;信托账户;遵守法律和拥有必要的政府许可和批准;向美国证券交易委员会提交的报告、财务报表和遵守萨班斯-奥克斯利法案;未发生某些变化;诉讼和法律程序; 商业活动;重大合同;纳斯达克股票市场有限责任公司(以下简称“纳斯达克”)。纳斯达克“)上市;无未披露的负债;税务事宜;董事会批准;关联方交易;1940年《投资公司法》(修订本)和 2012年《启动我们的企业法案》规定的地位;经纪费;以及独立调查。

 

3

 

 

合并协议中作出的陈述和保证将在合并完成后失效。

 

终端

 

合并协议可在合并完成前的某些惯例和有限情况下终止,包括: (I)经金属天空和未来刀的双方书面同意;(Ii)如果任何法律或政府 命令(临时限制令除外)生效,永久限制、禁止、非法或以其他方式禁止完成合并,则由金属天空或未来刀终止;(Iii)如果合并在新加坡时间2023年12月31日晚上11点59分之前尚未发生,则由金属天空或未来道进行。终止日期“);(Iv)在另一方违反合并协议中规定的任何陈述、保证、契诺或其他协议时,由金属天空或未来道提出,如果该违反导致 未能满足某些成交条件,并且不能或没有在收到非违约方通知后和终止日期前五个工作日(以较早的45天为准)内得到解决;(V)如果金属天空或未来道未在其股东大会上获得金属天空股东的批准,则由 金属天空或未来道终止;或(Vi)如果未获得未来DAO股东批准,或被该等股东撤销或寻求撤销,则由MetalSky提供。

 

上述对合并协议和业务合并的描述并不完整,并受合并协议的条款和条件的限制,合并协议的副本作为附件2.1以8-K表格的形式与本当前报告一起提交,其条款通过引用并入本文。

 

某些 相关协议

 

赞助商 投票和支持协议

 

在签署和交付合并协议的同时,未来道、金属天空和赞助商签订了投票和支持协议 (保荐人投票及支持协议“),保荐人同意(其中包括)(I)出席任何金属天空股东大会以确定批准金属天空交易建议的法定人数;(Ii)投票赞成金属天空交易建议,包括批准合并协议及拟进行的交易 ;及(Iii)投票反对(A)除与交易 (定义见合并协议)、任何业务合并协议、合并协议或合并(合并协议及合并除外)、安排计划、业务合并、出售重大资产、重组、金属天空或其任何股份的资本重组、解散、清盘或清盘,或金属天空任何股份的任何公开发售有关的交易(定义见合并协议)、任何业务合并协议、合并协议或合并(合并协议及合并除外)、安排计划、业务合并、出售重大资产、重组、 金属天空或金属天空任何股份的任何公开发售以外,(B)与金属天空与任何其他人(未来DAO除外)之间的任何业务 合并交易有关的任何要约或提议,以及(C)对金属天空组织文件或涉及金属天空的其他提议或交易的任何修订,在(A)和(C)中的每一种情况下,这在任何实质性方面都有合理的 可能阻碍、干扰、延迟或试图阻止、挫败、导致金属天空违反 ,阻止或废除合并协议或任何其他交易协议(定义见合并 协议)、合并或任何其他交易的任何条款,或以任何方式改变金属天空任何类别股本的投票权。

 

保荐人投票和支持协议的前述描述并不声称是完整的,并受保荐人投票和支持协议的条款和条件的限制,保荐人投票和支持协议的副本作为附件10.1以8-K表的形式与本当前报告一起提交,其条款通过引用并入本文。

 

4

 

 

赞助商 锁定协议

 

在签署和交付合并协议的同时,Future Dao和保荐人签订了保荐人锁定协议(“保荐人(br}禁售协议“),根据该协议,保荐人(其中包括)同意不会在适用的禁售期内转让紧接交易完成后由其持有的任何Future DAO普通股 ,但符合惯例例外情况除外。适用于保荐人禁售股的禁售期为(I)就任何禁售期股票持有、可发行或可收购的100%未来道普通股 ,(Ii)就任何已锁定的方正股份持有、可发行或可收购的未来道普通股的50% 。直至(A)收市日期起计六(6)个月或(B)收市日期起计六(br})个月,或(B)在收市日期后三十(30)个交易日内的任何二十个交易日内,每股未来道指收盘价等于或超过每股12.50美元(经股份拆分、股份资本化、配股、分拆、重组、资本重组及类似调整),及(Iii)与所持未来道指普通股50%的股份持有量。任何锁定的方正股份可发行或可收购,直至截止日期起计六(6) 个月,或任何一种情况下的较早时间,如果在Future Dao的初始业务合并之后,它 完成清算、合并、换股、重组或其他类似交易,导致Future Dao的所有 股东有权将其普通股交换为现金、证券或其他财产。

 

保荐人禁售协议的前述描述并不完整,其全部内容受保荐人禁售协议的条款和条件的限制,保荐人禁售协议的副本作为附件10.2以8-K表格的形式与本当前报告一起存档,其条款通过引用并入本文。

 

未来 DAO股东锁定和支持协议

 

在签署和交付合并协议的同时,Future Dao、MetalSky和某些Future Dao股东签订了锁定和支持协议(未来DAO股东锁定和支持协议》),根据该协议,未来DAO的某些股东同意,其中包括:(I)出席任何未来DAO股东大会以确定法定人数;及(Ii)投票反对(A)除与交易、任何业务合并协议、合并协议或合并(合并协议及合并除外)、安排计划、业务合并、合并、出售大量资产、重组、资本重组、解散、清算或清盘或未来道、其任何重要附属公司的任何股权证券的任何公开发售有关的交易、任何业务合并协议、合并协议或合并(合并协议及合并除外)、未来道股东持有或收购的预分拆股份(定义见合并协议)、或未来道、其任何重要附属公司的任何股权证券的任何公开发售外,或如仅公开招股,未来道新成立的控股公司或该等重要附属公司,(B)任何替代交易建议(定义见合并协议),(C)除对未来道的组织文件作出任何修订以贯彻合并协议第2.01条外,对未来道的组织文件或涉及未来道或其任何附属公司的其他建议或交易作出任何修订,及(D)撤销(全部或部分)本公司股东给予的任何批准的任何建议或努力,在(A)、(C)及(A)及(C)中的任何一种情况下, 均有理由在任何重大方面 阻碍、干扰、延迟或试图阻止、挫败未来DAO的目的,导致 Future DAO违反、阻止或废除合并协议或任何其他交易协议、合并或任何其他 交易的任何条款,或以任何方式改变Future DAO任何类别股本的投票权。

 

根据《未来道股东锁定及支持协议》,若干未来道股东亦同意不会在交易结束后立即转让该未来道股东所持有的任何未来道普通股。适用于未来道股东的禁售期为:(I)未来道股东50%的锁定股份,直至(A)自结束日起及之后六(6)个月或(B)未来道每股收盘价等于或超过每股12.50美元(经股份拆分、股本、配股、分拆、重组、资本重组等调整后)的任何三十(30)个交易日内任何20个交易日内的任何20个交易日,以较早者为准。及(Ii)有关未来道股东锁定股份的 至50%,直至截止日期起计六(6)个月为止,或在上述任何一种情况下较早的情况下,如在未来道首次业务合并后完成清算、合并、换股、重组或 其他类似交易,导致未来道所有股东均有权以其普通股换取现金、证券或其他财产。

 

前述对未来DAO股东禁售及支持协议的描述并不完整,并受《未来DAO股东禁售及支持协议》的条款及条件所限,该协议的副本与本《表格8-K》的现行报告一并存档,作为附件10.3,其条款以引用方式并入本文。

 

5

 

 

注册 权利协议

 

合并协议预期 保荐人与Future Dao的若干股东(视何者适用而定)将于完成交易时订立于完成时生效的登记权协议( “登记权协议”),据此,Future Dao同意于接获Future Dao的若干股东提出根据证券法转售若干须予登记的证券的请求后,在实际可行范围内尽快提交登记声明,但须受通知其他各方的规定所规限 。未来DAO还同意为此类可登记证券提供惯常的“搭载”登记权,并在某些情况下提交转售搁置登记声明,以根据《证券法》登记此类可登记证券的转售。

 

注册权协议还规定,Future DAO将支付与此类注册相关的某些费用,并赔偿证券持有人的某些责任。根据注册权协议授予的权利取代各方关于其未来道证券或金属天空证券的任何先前注册、 资格或类似权利。

 

前述注册权协议的描述并不完整,其全文受注册权协议的条款和条件的限制,该协议的副本作为附件10.4以8-K表格的形式与本当前报告一起提交,其条款通过引用并入本文。

 

 设备 出资和托管协议

 

在签署及交付合并协议的同时,Future Dao、MetalSky及若干Future Dao股东订立一项设备出资及股份托管协议(“设备出资及股份托管协议”), 据此,Future Dao的若干股东同意(其中包括)于合并成功完成后,向尚存的公司或其附属公司出资或促使其附属公司额外出资1,400,000 Thash/s,作为对Future DAO的出资。在不向该Future Dao股东发行额外股本证券或 其他代价的情况下,在第二个生效时间(“出资股东的义务”)一周年当日或之前,及(Ii)Future Dao的若干其他股东于截止日期后第十个营业日或之前, 质押及托管该等股东所持有的若干Future DAO普通股(“质押证券”),以担保出资股东的义务 。

 

根据将订立的某项补充设备出资及股份托管协议,以及作为未来DAO、金属天空、若干未来DAO股东、金属天空股东代表及托管代理将由各方议定的成交条件,应列明有关额外比特币矿工出资及设定及完善该等质押证券的担保权益的额外条款及条件。

 

前述对设备贡献和共享托管协议的描述并不完整,并受注册权协议的条款和条件的限制,该协议的副本以表8-K 的当前报告的形式存档,作为附件10.5,其条款通过引用并入本文。

 

已包括 合并协议、保荐人投票和支持协议、保荐人锁定协议、Future DAO股东锁定和支持协议、 注册权协议以及设备出资和股份托管协议,以向投资者提供有关其条款的信息 。它们不打算提供有关金属天空或其附属公司的任何其他事实信息。合并协议、保荐人投票和支持协议、保荐人锁定协议、未来刀股东锁定和支持协议、注册权协议、设备出资和股份托管协议以及其他相关文件中包含的陈述、 保荐人投票和支持协议、保荐人锁定协议、未来刀股东锁定和支持协议和其他相关文件仅为合并协议的目的而制作,截至具体日期,仅为合并协议、保荐人投票和支持协议、保荐人锁定协议、未来刀股东锁定和支持协议的当事人的利益而制作。注册权协议及设备出资及股份托管协议可能须受签约方同意的 限制,包括受为在合并协议、保荐人投票及支持协议、保荐人锁定协议、未来DAO股东锁定及支持协议、注册权协议及设备出资及股份托管协议的订约方之间分担合约风险而作出的保密披露的限制,而非将该等事项确立为事实,并可能受制于适用于缔约各方的重大标准,而不是 与适用于投资者的标准。投资者并非合并协议、保荐人投票及支持 协议、保荐人锁定协议、Future DAO股东锁定及支持协议、注册权协议及设备出资及股份托管协议的第三方受益人 不应依赖其陈述、保证、契诺及协议或其任何描述 描述各方或其任何附属公司或关联公司的实际情况或状况。此外,于合并协议、保荐人投票及支持协议、保荐人锁定协议、未来道股东锁定及支持协议、注册权协议及设备出资及股份托管协议(视何者适用而定)日期后,有关陈述及保证标的事项的资料可能会更改,而后续资料可能会 或不会完全反映在金属天空的公开披露中。

 

6

 

 

第 项7.01监管FD披露

 

2023年4月12日,金属天空和未来道发布新闻稿,宣布签署合并协议。本新闻稿的副本作为附件99.1附于本文件第7.01条,作为参考。

 

第7.01项(包括附件99.1)中的信息仅供提供,不应被视为根据修订后的1934年《证券交易法》(下称《交易法》)第 18节的目的而提交,也不应被视为以其他方式承担该节的责任,也不应被视为通过引用将其纳入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中,无论此类文件中使用的任何一般语言如何。本8-K表中的当前报告 不被视为承认本项目7.01中信息的任何信息的重要性。

 

重要通知

 

其他 信息以及在哪里可以找到

 

这份关于Form 8-K的当前报告与金属天空和未来DAO之间的拟议交易有关。本8-K表格的当前报告 不构成出售或交换任何证券的要约,也不构成征求购买或交换任何证券的要约,在任何司法管辖区内,如果此类要约、出售或交换在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前是非法的,则在任何司法管辖区内也不得 进行任何证券出售。金属天空和未来道打算以F-4表格向美国证券交易委员会提交联合委托书/招股说明书,其中将包括一份文件,作为金属天空的委托书。委托书/招股说明书将于 金属天空征集委托书供其股东就建议的业务合并及将于该委托书中描述的其他事宜进行表决时,送交所有金属天空股东。注册说明书 还将包括一份关于未来道证券的招股说明书,该招股说明书将与拟议交易相关地发行。金属

 

投资者和证券持有人将能够免费获得注册声明、委托书/招股说明书以及金属天空向美国证券交易委员会提交或将提交给美国证券交易委员会的所有其他相关文件的副本,网址为:Www.sec.gov。

 

金属天空公司向美国证券交易委员会提交的文件也可通过书面请求免费获取,地址为纽约西31街132号,NY 10001。

 

征集中的参与者

 

Metals Sky、Future Dao及其各自的董事和高管可能被视为参与了与拟议交易相关的Metals Sky股东的委托书 。根据美国证券交易委员会规则,哪些人可被视为与拟议交易相关的金属天空股东邀约活动的参与者的信息,将在将提交给美国证券交易委员会的与拟议交易相关的注册说明书中的委托书/招股说明书中详细阐述。有关金属天空公司董事和高管的更多信息,请参阅金属天空公司2022年3月31日首次公开募股的最终招股说明书 。有关委托书征集参与者的其他信息以及他们的直接和间接利益描述将在委托书/招股说明书提供时包括在委托书/招股说明书中。 股东、潜在投资者和其他感兴趣的人在委托书/招股说明书可用时应仔细阅读委托书/招股说明书 ,然后再做出任何投票或投资决定。您可以从上述来源获得这些文档的免费副本。

 

7

 

 

未提供或邀请

 

本8-K表格中的当前报告仅供参考,既不是购买要约,也不是根据拟议的交易或其他方式在任何司法管辖区 出售、认购或购买任何证券的要约或征集任何投票权,任何司法管辖区也不存在违反适用法律的任何出售、发行或转让证券的行为。除非通过符合证券法第10节要求的招股说明书,否则不得 进行证券要约。

 

前瞻性 陈述图例

 

本报告 Form 8-K包含联邦证券法中有关未来道和金属天空之间拟议交易的某些前瞻性表述。这些前瞻性陈述通常由以下词语来标识: “相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“ ”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将是”、“将继续”、“将会产生”以及类似的 表述。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述,因此可能会受到风险和不确定性的影响。许多因素可能导致未来实际事件与本文档中的前瞻性陈述大不相同,包括但不限于:(I)交易可能不能及时完成或根本不能完成的风险,这可能对金属天空的证券价格产生不利影响;(Ii)交易可能无法在金属天空的业务合并截止日期之前完成的风险,以及如果金属天空寻求延长业务合并截止日期可能无法获得 延长的风险,(Iii)未能满足完成交易的条件 ,包括金属天空股东采纳合并协议以及收到某些政府和监管部门的批准,(Iv)在决定是否进行拟议交易时缺乏第三方估值, (V)发生任何可能导致合并协议终止的事件、变化或其他情况,(Vi)交易的宣布或悬而未决对Future DAO的业务关系、经营业绩、和业务:(br}一般而言,(Vii)交易可能扰乱未来DAO目前的计划和运营的风险,以及交易在未来DAO留住员工方面的潜在困难,(Viii)可能对未来DAO或与合并协议或拟议交易相关的金属天空提起的任何法律诉讼的结果,(Ix)获得在国家证券交易所上市或维持未来DAO证券上市的批准的能力,(X)金属天空证券的价格可能会因各种因素而波动,包括未来DAO经营的竞争和受监管行业的变化 竞争对手经营业绩的变化,影响未来DAO业务的法律法规的变化,未来DAO无法实施其业务计划或达到或超过其财务预测的能力,以及合并资本结构中的变化 合并资本结构中的变化,(Xi)在建议交易完成后实施业务计划、预测和其他预期的能力,以及识别和实现额外机会的能力,(Xii)金属 天空的公众股东提出的赎回请求金额,(Xiii)与拟议业务合并相关的成本,以及(Xiv)自然灾害、恐怖袭击以及新冠肺炎等传染病传播和/或减少的影响,对拟议交易或 完成拟议交易后实施业务计划、预测和其他预期的能力的影响。上述因素列表并非详尽无遗。阁下应审慎考虑上述因素及其他风险及不确定因素 金属天空不时向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册声明(编号:333-260251)、上述F-4表格的联合委托书/招股说明书及其他文件中的“风险因素”一节。这些文件确定并处理了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大不相同的其他重要风险和不确定因素。前瞻性声明仅在发布之日起发表。 敬请读者不要过度依赖前瞻性声明,Future DAO和金属天空公司不承担任何义务,并且 不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性声明。 无论是Future DAO还是金属天空公司,或合并后的公司,都不能保证其达到预期。

 

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第 9.01项。财务报表和证物。

 

(d)陈列品

 

2.1* 合并协议和计划,日期为2023年4月12日
10.1 赞助商投票和支持协议,日期为2023年4月12日
10.2 赞助商锁定协议,日期为2023年4月12日
10.3 未来DAO股东锁定和支持协议,日期为2023年4月12日
10.4 注册权协议表格
10.5 截至2023年4月12日的设备出资和份额托管协议
99.1 新闻稿日期:2023年4月12日
104 封面 页面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

 

*根据S-K条例第601(B)(2)项,某些展品和附表已被省略。应美国证券交易委员会的要求,金属天空特此承诺提供遗漏展品和时间表的补充副本;但前提是金属天空可以要求对如此提供的任何此类展品或时间表进行保密 处理。

 

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签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

 

日期: 2023年4月17日 金属天空之星收购公司
   
  发信人: /s/ 奥利维亚·何
  姓名: 奥利维亚·何
  头衔:中国 首席财务官

 

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