根据第 433 条提交
注册声明第 333-262384 号
定价条款表
¥164,400,000,000
伯克希尔哈撒韦公司
定价条款表
2026 年到期 93,900,000,000 日元 0.907% 优先票据
57,700,000,000,000日元 1.135% 2028 年到期的优先票据
2030 年到期 5,600,000,000 日元 1.348% 优先票据
2033 年到期 4200,000,000 日元 1.592% 优先票据
2053 年到期 3,000,000,000 日元 2.325% 优先票据
| 发行人： | 伯克希尔哈撒韦公司 | |
| 报价格式： | 美国证券交易委员会注册 | |
| 交易日期： | 2023年4月14日 | |
| 结算日期： | 2023 年 4 月 20 日（T+4 东京工作日） | |
| 预期评级*: | aa2/aa（稳定/稳定） | |
| 证券标题： | 2026 年到期的优先票据 0.907%（2026 年票据） 1.135% 2028年到期的优先票据（2028年票据） 1.348% 2030 年到期的优先票据（2030 年票据） 1.592% 2033 年到期的优先票据（2033 年票据） 2.325% 2053年到期的优先票据（2053年票据） | |
| 本金金额： | 93,900,000,000日元（2026年票据） 57,700,000,000日元（2028 年票据） 56亿日元（2030 年票据） 4200,000,000日元（2033 年票据） 3,000,000,000日元（2053 年票据） | |
| 到期日： | 2026 年 4 月 20 日（2026 年票据） 2028 年 4 月 20 日， （2028 年笔记） 2030 年 4 月 18 日（2030 年笔记） 2033 年 4 月 20 日（2033 年票据） 2053 年 4 月 18 日（2053 年票据） | |
| 发行价格（公开发行价格）： | 面额的 100%（2026 年票据） 面额的 100%（2028 年票据） 面额的 100%（2030 张票据） 面额的 100%（2033 张纸币） 面额的 100%（2053 张纸币） | |
| 总点差： | 10 个基点（2026 年票据） 15 个基点（2028 年票据） 20 bps（2030 笔记） 25 bps（2033 笔记） 55 bps（2053 笔记） | |
| 向发行人收益： | ¥164,181,350,000 | |
| 利率： | 每年0.907％（2026年票据） 每年 1.135% （2028 年票据） 每年1.348％（2030 年票据） 每年 1.592% （2033 张票据） 每年2.325％（2053 年票据） | |
| 参考汇率： | 0.157%（2026 年票据） 0.285%（2028 年票据） 0.448%（2030 年票据） 0.642%（2033 年票据） 1.075%（2053 张票据） | |
| 点差至参考利率： | 75 个基点（2026 年票据） 85 个基点（2028 年票据） 90 bps（2030 年票据） 95 个基点（2033 张票据） 125 bps（2053 笔记） | |
| 收益率： | 0.907%（2026 年票据） 1.135%（2028 年票据） 1.348%（2030 年票据） 1.592%（2033 年票据） 2.325%（2053 张票据） | |
| 天数惯例： | 30/360 | |
| 利息支付日期： | 从 2023 年 10 月 20 日开始，每年 4 月 20 日和 10 月 20 日每半年举行一次（2030 年票据和 2053 年票据的最后一期票息） | |
| 兑换： |
除非发生某些涉及美国税收的事件，如2023年4月5日的《初步招股说明书补充文件》所述，否则这些票据无法在到期前赎回 | |
| 最低面额： | 1亿日元以及超过1,000万日元的整数倍数 | |
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| CUSIP： | 084670DR6（2026 年票据） 084670DS4（2028 年笔记） 084670DT2（2030 笔记） 084670DU9（2033 笔记） 084670DV7（2053 笔记） | |
| 常用代码： | 261119935（2026 年票据） 261119978（2028 年票据） 261120003（2030 Notes） 261120038（2033 Notes） 261120097（2053 Notes） | |
| ISIN: | XS2611199352（2026 年票据） XS2611199782（2028 年笔记） XS2611200036（2030 笔记） XS2611200382（2033 笔记） XS2611200978（2053 笔记） | |
| 付款代理： | 纽约梅隆银行伦敦分行 | |
| 清单： | 没有 | |
| 联合图书管理人： | 美林国际 瑞穗证券 美国有限责任公司 | |
| * | 注意：证券评级不建议买入、卖出或持有证券，可随时修订 或撤销。 |
UK miFIR Professionals/仅限ECPS/NO EEA或UK PRiIPS KID：制造商目标市场（英国 miFIR 产品治理）仅限符合条件的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。由于欧洲经济区或英国 的散户投资者无法分别获得证券，因此尚未准备好欧洲经济区或英国 的关键信息文件（KID）。
结算周期：结算将于 2023 年 4 月 20 日进行，也就是本定价条款表 之后的两个多东京工作日。1934年《证券交易法》第15c6-1条通常要求二级市场的证券交易在两个工作日内结算，除非 交易各方另有明确约定。因此，由于证券最初将在T+4结算，因此希望在票据交付前的第二个工作日之前交易票据的买家必须在 指定其他结算周期，以防止结算失败。希望在票据交付前的第二个工作日之前进行票据交易的票据购买者应咨询自己的 顾问。
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发行人已向美国证券交易委员会提交了本通讯所涉向 发行的注册声明（包括招股说明书）。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得 这些文件。或者，如果您致电美林证券 国际免费电话，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商都将安排向您发送招股说明书 +1-800-294-1322或者瑞穗证券美国有限责任公司免费电话 (866) 271-7403。
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