美国 美国
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格 8-K
当前 报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节
报告日期(最早报告的事件日期)2023年3月14日(2023年3月10日)
独特的 物流国际公司
(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)
(注册成立的州或其他司法管辖区 ) | 选委会 文件编号: |
(美国国税局
雇主 识别码) |
(主要执行办公室地址 ) | (Zip 代码) |
注册人的电话号码,包括区号(718)978-2000
(前 姓名或前地址,如果自上次报告以来已更改)
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何规定(参见一般说明A.2)的备案义务,请勾选 下面相应的框。如下所示):
根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17编230.425)规定的书面函件 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)条规定的开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | 交易 个符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
无 | 不适用 | 不适用 |
用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴的成长型公司☐
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第 1.01项加入材料最终协议。
2023年3月10日,独特物流国际有限公司(“本公司”)签订了一份融资协议(“融资协议”),其中使用的大写术语和相关费用函(“费用函”)的定义与融资 协议中对该等术语的定义相同,借款人的某些子公司作为担保人,贷款方CB代理服务有限责任公司作为发起代理,Alter Domus(US)LLC作为抵押品代理和行政代理 。融资协议规定一笔本金为4,210,526.32美元的初始优先担保定期贷款和一笔本金总额最高达14,789,473.68美元的延迟 草案定期贷款。
该等定期贷款所得款项可用于:(I)支付与订立融资协议及相关的交易文件有关的费用及开支,以及 公司与卖方(“卖方”)之间的某项购股协议(“卖方”)及该等独立的若干股份买卖协议(“卖方”)所预期的有关收购的费用及开支,如先前在本公司于2023年2月27日提交的8-K表格(“收购”)中所述,(Ii)赎回与收购事项有关而向卖方发出的若干票据。以及(Iii)支付由埃迪菲收购公司、特拉华州的一家公司、内华达州的埃迪菲合并子公司以及本公司之间于2022年12月18日签署的、日期为2022年12月18日的特定协议和合并计划预期进行的交易的相关费用和开支,如之前在公司于2022年12月19日提交的8-K表格的当前报告中所述。本公司在融资协议项下的责任由或将由融资协议所载的若干国内附属公司担保。根据日期为2023年3月10日的担保协议(“担保协议”),该等债务(包括担保)基本上由本公司及附属担保人的所有个人财产作为担保。
融资协议项下的每笔 定期贷款将由本公司选择为基本利率贷款或SOFR贷款。基本利率贷款 应按基本利率加9.00%的年利率计息。SOFR贷款应按调整后期限SOFR加10.00%的年利率计息。在某些情况下,在融资协议项下发生违约事件期间,违约利率将适用于所有债务 ,年利率等于适用于该等债务的利率的3.00% 。
融资协议要求贷款方及其附属公司支付某些强制性预付款(“强制性预付款”) ,包括支付一定比例的超额现金流和非常收入收益。任何强制性预付款或全额偿还定期贷款应缴纳提前终止费,其金额等于(A)1.35倍于融资协议项下提供的定期贷款的原始本金总额减去(B)支付给融资协议的任何利息加(Ii)等于协议项下贷款收益的5.00%的任何预付费用的总和。退出费相当于根据贷款文件支付的定期贷款原始本金总额的5.00%, 加上(Iii)截至提前还款或还款之日已支付的任何定期贷款本金。于融资协议生效日期起计九(9)个月或之前,本公司将不会就可选择预付款项而欠下或应付任何补足款项。
融资协议包含贷款方及其子公司的惯常陈述、担保、违约事件和契诺, 受惯常重要性、重大不利影响和知识限定符的制约。融资协议亦包含(A)若干向贷款方及其附属公司施加若干报告责任的肯定契诺,(B)若干负面契诺 ,除各种例外情况外,一般限制贷款方及其附属公司采取某些行动,包括(但不限于)招致债务、进行投资、产生留置权、支付股息及进行合并及合并、 出售及回租及资产处置,及(C)以最高杠杆率及最低流动资金的形式订立的财务维持契约。融资协议项下的债务可在发生惯常违约事件时及持续期间宣布到期及应付。
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在《融资协议》、《费用函》和《担保协议》中,本公司还签订了几份相关文件。 其中包括一份抵押品转让,转让了卖方根据收购文件作出的担保、陈述、契诺和赔偿的权利和执行权,以及一份公司间附属协议,通过该协议,各子公司 同意本公司欠该子公司的债务服从本公司在融资协议项下的义务。 和与Alter Domus(US)LLC的代理费信函,管理Alter Domus(US)LLC作为抵押品代理和行政代理的服务的支付。
就此,本公司目前的优先贷款人与Alter Domus(US)LLC于2023年3月10日订立债权人间协议,据此优先贷款人确认本公司及其附属公司的资产及财产的担保权益的相对优先权及相关事宜。本公司不是债权人间协议的一方。
本文所载的融资协议、费用函件、担保协议、抵押品转让、公司间从属协议及代理费函件的上述摘要,通过参考分别作为附件10.1、10.2、 10.3、10.3、10.4、10.5和10.6的文件进行整体限定,这些文件以引用的方式并入本文。
融资协议和相关贷款文件包含协议各方的陈述和担保,这些陈述和担保仅为该协议的目的和截至指定日期作出。融资协议及相关贷款文件中的陈述、担保及契诺 纯粹为该等协议各方的利益而作出;须受缔约各方同意的限制 所规限,包括受保密披露时间表的限制;可能是为了在该等协议各方之间分担合约风险而非将该等事项确定为事实;并须受适用于缔约各方的重大标准所规限,而该等标准可能与适用于投资者的标准有所不同。投资者不应 依赖陈述、保证和契诺或其任何描述作为对公司或其任何子公司或关联公司的实际情况或状况的描述。此外,有关申述、保证及契诺标的事项的资料可能会在该等协议日期后更改,其后的资料可能会亦可能不会在本公司的公开披露中全面反映。
项目 2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务。
本表格8-K第1.01项中规定的 信息通过引用并入本第2.03项。
第 9.01项。财务报表和证物。
(D) 个展品。
附件 编号: | 附件 说明 | |
10.1 | 融资协议,日期为2023年3月10日,由Unique物流国际公司、Unique物流控股公司、Unique物流国际(NYC)、LLC、Unique物流国际(BOS),Inc.、Alter Domus(US)LLC、CB代理服务有限责任公司、CB Participations SPV,LLC和CP IV SPV,LLC签署 | |
10.2 | 费用信函,日期为2023年3月10日,由Unique物流国际公司、Unique Logistic Holdings,Inc.、Unique物流国际(NYC)、LLC、Unique物流国际(BOS),Inc.、Alter Domus(US)LLC和CB代理服务LLC签署 | |
10.3 | 安全协议,日期为2023年3月10日,由Unique物流国际公司、Unique物流控股公司、Unique物流国际公司(NYC)、LLC、Unique物流国际(BOS),Inc.和Alter Domus(US)LLC签署 | |
10.4 | 抵押品转让,日期为2023年3月10日,由Unique物流国际公司和Alter Domus(US)LLC | |
10.5 | 独一无二物流国际公司、独一无二物流控股公司、独一无二物流国际公司(纽约)、有限责任公司、独一无二物流国际(BOS)有限公司、独一无二物流国际(印度)私人有限公司、ULI(中国东北)有限公司、独一无二物流国际(香港)有限公司签订的公司间从属协议,日期为2023年3月10日。、上海唯品物流(上海)有限公司、深圳市唯品物流国际有限公司、ALTER DOMUS(美国)有限责任公司 | |
10.6 | 代理费用函,日期为2023年3月10日,由Unique物流国际公司和Alter Domus(US)LLC | |
104 | 封面 页面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
独特的 物流国际公司 | ||
日期: 2023年3月14日 | 发信人: | /s/ 孙丹雷 |
姓名: | 孙丹 雷 | |
标题: | 首席执行官 |
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