前 99.1 2 exh_991.htm 新闻稿 埃德加·菲林

附录 99.1

布鲁克菲尔德基础设施公司将以133亿美元的私有交易收购Triton International

Triton普通股股东将获得每股价值85美元的对价,包括68.50美元的现金和布鲁克菲尔德基础设施公司的16.50美元的A类股票

比Triton在4月11日的收盘价高出35%,2023 年,比 30 天成交量加权平均股价高出 34%

布鲁克菲尔德,新闻,2023年4月12日(GLOBE NEWSWIRE)——Triton International Limited(纽约证券交易所代码:TRTN)(“TRITON” 或 “公司”)和布鲁克菲尔德基础设施合伙人有限责任公司(“BIP”)(“BIP”)(纽约证券交易所代码:BIPC)及其机构合作伙伴(统称为 “布鲁克菲尔德基础设施”),共同宣布通过现金和股票交易收购Triton的最终协议,该公司的普通股估值约为47亿美元,反映出企业总价值约为47亿美元133 亿。

Triton首席执行官布莱恩·桑迪评论说:“我们相信这笔交易为Triton的所有利益相关者提供了一个很好的结果。”“出售价格为我们的投资者提供了可观的价值,比昨天的收盘价高出35%。对于我们的长期股东来说,这笔交易使自2016年Triton和TAL International合并以来的股东总回报率约为700%。对于我们的客户和员工而言,Brookfield Infrastructure的丰富资源和长期投资期限将支持Triton的特许经营权,巩固我们提供无与伦比服务的承诺,并支持对我们不断增长的业务的持续投资。”

布鲁克菲尔德基础设施首席执行官山姆·波洛克表示:“Triton是一家有吸引力的企业,现金流高度紧缩且稳定,利润率高,价值创造记录良好。”“这笔交易为Brookfield Infrastructure提供了很高的现金收益率、强大的下行保护以及运输和物流领域的增长平台。交易对价还为Triton股东提供了在为股东创造长期价值的平台内拥有全球多元化的基础设施资产组合的机会。”

Triton是世界上最大的多式联运集装箱的所有者和出租人,也是支持全球供应链的运输物流基础设施的重要提供商。该公司建立了不可替代的资产基础,提供了很高的利用率并保持了牢固的客户关系。Triton由一支久经考验的管理团队领导,Brookfield Infrastructure期待与他们合作,以加强私有制业务。

布鲁克菲尔德基础设施公司打算维持Triton现有的投资级资本结构,维护最高的运营和客户服务标准,以造福Triton的客户和利益相关者,并在布鲁克菲尔德基础设施获得大量长期私人资本的帮助下帮助发展业务。

交易对价

每股Triton普通股(“Triton股票”)的总对价为85.00美元,将包括68.50美元的现金和16.50美元的BIPC A类可交换股票(“BIPC”)(纽约证券交易所:BIPC,多伦多证券交易所:BIPC)。收盘时,BIP的股权投资预计约为10亿美元,其中包括BIPC的股票。

如果BIPC股票的十天VWAP(收盘前两天测量)(“BIPC最终股价”)在42.36美元至49.23美元之间,则对价中的股票部分有一定限制,确保Triton股东获得的BIPC股票数量等于每股Triton股票价值16.50美元。如果BIPC的最终股价低于42.36美元,则Triton股东每股将获得0.390股BIPC股票;如果BIPC的最终股价高于49.23美元,则每股Triton股东将获得0.335股BIPC股票。有了这项项圈,将向Triton股东发行1,840万至2,130万股BIPC股票。

Triton股东将能够选择获得上述混合现金/股票对价,或者全现金或全股票对价,但要视现金或股票的超额认购而按比例分配。无论选择哪种组合,每股价值都将在收盘前均衡,因此每个选举选择的价值将基本相同。

批准和时机

该交易预计将于2023年第四季度完成,但须遵守惯例成交条件,包括获得Triton股东的批准和获得所需的监管批准。该交易已获得Triton董事会的一致批准和推荐。该交易还获得了Brookfield Infrastructure的所有必要批准,不受融资条件的约束,也无需获得BIPC股东的批准。

在收盘之前,Triton打算维持其目前的Triton普通股季度分红。交易完成后,Triton的普通股将从纽约证券交易所退市。Triton的A-E系列累积可赎回永久优先股将保持已发行状态。

顾问

高盛公司LLC担任Triton的独家财务顾问,Sullivan & Cromwell LLP担任Triton的法律顾问,Appleby担任百慕大法律顾问。

布鲁克菲尔德基础设施聘请美国银行证券和瑞穗证券美国有限责任公司担任联合财务顾问,聘请Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP担任法律顾问。布鲁克菲尔德基础设施公司聘请了Torys LLP担任法律顾问,并由三菱日联金融集团提供咨询。

关于特里顿国际有限公司

Triton International Limited是世界上最大的多式联运集装箱出租商。Triton拥有超过700万个二十英尺等值单位的集装箱船队,其全球业务包括收购、租赁、再租赁和随后出售多种类型的多式联运集装箱和底盘。

关于布鲁克菲尔德基础设施

Brookfield Infrastructure 是一家领先的全球基础设施公司,在北美、南美、亚太和欧洲的公用事业、运输、中游和数据领域拥有并运营高质量的长寿命资产。Brookfield Infrastructure 专注于产生稳定现金流且需要最少的维护资本支出的资产。投资者可以通过总部位于百慕大的有限合伙企业Brookfield Infrastructure Partners L.P.(纽约证券交易所代码:BIP;多伦多证券交易所代码:BIP.UN)或加拿大公司布鲁克菲尔德基础设施公司(纽约证券交易所,多伦多证券交易所代码:BIPC)获得其投资组合。更多信息可在 https://bip.brookfield.com 获得。

布鲁克菲尔德基础设施是布鲁克菲尔德公司的旗舰上市基础设施公司,布鲁克菲尔德公司是一家全球另类资产管理公司,管理着约8000亿美元的资产。欲了解更多信息,请访问 https://brookfield.com。

联系我们

对于 Triton 来说:
 
媒体投资者关系
珍妮弗·霍兰德安德鲁·科尔
董事总经理
Teneo
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电子邮件:jenifer.hollander@teneo.com电子邮件:akohl@trtn.com
  
对于布鲁克菲尔德基础设施:
 
媒体投资者关系
Kerrie McHugh Hayes斯蒂芬·福田
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企业发展与投资者关系
电话:+1 (212) 618-3469电话:+1 (416) 369-6005
电子邮件:kerrie.mchugh@brookfield.com电子邮件:stephen.fukuda@brookfield.com
  

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿中的某些陈述可能构成 “前瞻性陈述”。实际结果可能与前瞻性陈述中的预测或预测结果存在重大差异。可能导致实际业绩出现重大差异的因素包括:与在预期的时间范围内满足或放弃完成拟议收购的条件(包括未能获得必要的监管批准以及未能获得Triton股东的必要表决)相关的风险,包括拟议收购无法完成的可能性;可能导致合并终止的任何事件、变化或其他情况或条件的发生协议,包括在要求Triton支付终止费的情况下;可能提出竞合要约;与实现拟议收购的预期收益的能力相关的风险,包括收购的预期收益可能无法实现或无法在预期时间段内实现;交易中断使维持业务和运营关系变得更加困难;资本和融资的持续可用性以及评级机构的行动;中断的交易金融市场;交易待决期间的某些限制可能会影响Triton追求某些商机或战略交易的能力;与转移管理层对Triton持续业务运营的注意力有关的风险;本公告或拟议收购的完成对Triton普通股或BIPC股票和/或经营业绩的市场价格的负面影响;巨额交易成本;未知的负债;与拟议的诉讼和/或监管行动有关的风险收购、其他业务影响和不确定性,包括行业、市场、商业、经济、政治或监管条件的影响;对租赁集装箱的需求减少;集装箱的市场租赁率下降;在最初的定期租赁后难以再租赁集装箱;客户决定购买而不是租赁集装箱;修理和储存Triton的非租用集装箱的成本增加;Triton对有限数量的客户和供应商的依赖;客户违约减少在二手集装箱的销售价格;COVID-19 或未来全球疫情对Triton业务和财务业绩的影响;美国和其他国家,尤其是中国的政治和经济政策产生的风险,包括但不限于贸易战、关税、关税或地缘政治冲突的影响;来自Triton业务国际性质的风险,包括全球和区域经济状况,包括通货膨胀和控制通货膨胀的努力,以及地缘政治风险,例如因为正在进行的战争乌克兰;集装箱租赁行业的激烈竞争及其发展;对国际贸易的需求减少;Triton信息技术系统的故障或攻击导致Triton的运营中断;Triton的运营因自然灾害而中断;遵守与经济和贸易制裁、安全、反恐、环境保护和反腐败有关的法律法规;资本的可用性和成本;Triton债务协议条款施加的限制;以及百慕大、美国和其他国家税法的变化。

您应仔细考虑上述因素以及影响Triton业务的其他风险和不确定性,这些风险和不确定性见其10-K表年度报告的 “风险因素” 和 “关于前瞻性陈述的警示说明” 部分以及不时向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的其他文件,以及20-F表年度报告的 “风险因素” 和 “前瞻性陈述” 部分中描述的BIPC的业务其中可在 www.sec.gov 上查阅。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。前瞻性陈述仅代表其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述,除非法律要求,否则Triton和BIPC没有义务也不打算更新或修改这些前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Triton和BIPC不保证它将实现其预期。

其他信息以及在哪里可以找到

关于拟议的交易,BIPC打算在F-4表格上向美国证券交易委员会提交一份注册声明,其中将包括Triton股东特别会议批准拟议交易的委托书,该声明还将构成将在拟议交易中发行的BIPC股票的招股说明书。BIPC和Triton还可能就拟议的收购向美国证券交易委员会提交其他相关文件,对于BIPC,则向适用的加拿大证券监管机构提交其他相关文件。本通信不能替代BIPC或Triton可能就拟议交易向美国证券交易委员会提交的注册声明、委托书/招股说明书(如果有)或任何其他文件,对于BIPC,则是向适用的加拿大证券监管机构提交的任何其他文件。最终委托书/招股说明书将邮寄给Triton的股东。我们敦促投资者和证券持有人仔细阅读注册声明、委托书/招股说明书、这些文件的任何修正案或补充文件以及可能向美国证券交易委员会或适用的加拿大证券监管机构提交的任何其他相关文件,因为这些文件包含或将包含有关BIPC、TRITON和拟议交易的重要信息。

通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费向美国证券交易委员会提交这些文件后,投资者和证券持有人将能够获得这些材料(如果有)以及其他包含BIPC、Triton和拟议交易重要信息的文件的副本。BIPC向美国证券交易委员会或适用的加拿大证券监管机构提交的文件副本将在BIPC的网站 https://bip.brookfield.com/bip/reports-filings/regulatory-filings 上免费提供。Triton向美国证券交易委员会提交的文件副本将在Triton的投资者关系网站 https://tritoninternational.com/investors 上免费提供。

不得提出要约或邀请

本通信仅供参考,无意也不构成要约、邀请或招揽购买要约或邀请的一部分,以其他方式收购、认购、认购、出售或以其他方式处置任何证券,或根据拟议交易或其他方式在任何司法管辖区征求任何表决或批准,也不得在任何司法管辖区进行任何违反适用法律的证券出售、发行或转让。

招标参与者

BIPC、Triton及其各自的董事及其某些执行官和其他雇员可能被视为参与了就拟议交易向Triton股东征求代理人的活动。有关Triton董事和执行官的信息载于Triton2023年年度股东大会的委托书中,该委托书于2023年3月15日向美国证券交易委员会提交。有关BIPC董事和执行官的信息载于BIPC的20-F表年度报告,该报告于2023年3月17日向美国证券交易委员会提交。投资者可以通过阅读委托书和其他有关拟议交易的收购的相关材料,获得有关此类参与者利益的更多信息。这些文件可以从上述 “附加信息及在哪里查找” 中指出的来源免费获得。