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修订和重述的从属协定
(瑟洛担保)
此经修订及重述的附属协议于2020年9月30日由DB FSLF 50 LLC作为其本身的代理人 与每个其他贷款人(定义见下文)(“代理人”)、Dale Matheon Carr-Hilton Labonte LLP(作为持有人(下文定义)的受托人)(“受托人”)及Mogo Finance Technology Inc.订立。(“借款人”);
鉴于代理人、受托人和借款人签订了截至2017年9月25日的从属协议(“原从属协议”);
鉴于双方希望修改和重申原从属协议,自本协议之日起生效;
因此,出于良好和有价值的对价,本合同双方订立下列契约、确认和协议,并在此不可撤销地确认该对价的收到和充分。
本协议中使用但未在其他地方定义的术语(包括本协议的摘录)应具有以下含义:
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在每一种情况下,根据第10节和契约中规定的条款和条件向从属各方支付的债务;
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除上下文另有要求外,本文中定义的任何术语均可使用单数或复数,具体取决于引用。除非另有特别规定,本合同中提及的任何章节或附件均应为本合同中的某一章节或附件。此处使用的“包括”或“包括”一词,包括“在任何一般性声明、术语或事项之后,不得解释为将该声明、术语或事项限于紧随其后的特定事项或类似事项或类似事项,不论是否没有使用限制性语言(如”但不限于“或”但不限于“或类似含义的词语),而应被视为指属于该一般性声明、术语或事项最广泛可能范围内的所有其他事项或事项。在本协议中使用的“本协议”、“本协议”、“本协议”以及类似含义的术语应指整个协议,而不是指本协议的任何特定条款。除文意另有所指外,(A)对任何人的提及包括此人的继承人和受让人,(B)本协议、文书或其他文件的任何定义或提及应被解释为指不时修订、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受本文件或其中所述的此类修订、补充或修改的任何限制的约束),以及(C)本文件中提及的任何法律或法规应指不时修订、修改或补充的法律或法规。
借款人和受托人在此为自己和代表对方约定并同意,借款人无条件且不可撤销地延期偿还所有优先债务,并在各方面从属于借款人先前无法偿还的所有优先债务。借款人和受托人代表自己和对方从属方在此约定并同意,所有从属证券在高级证券方面无条件且不可撤销地延期、延期和从属。在不限制前述规定的一般性的原则下,本文所载的次级债务和次级证券的延期、延期和从属担保应有效,尽管:
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在优先债务已不可行地全额偿付且信贷协议已终止之前,除允许付款外,任何附属债务的直接或间接分配、付款(包括但不限于本金、利息、保费和费用)、因次级债务而预付或偿还的款项、或与次级债务有关的其他分配均不得由借款人或代表借款人进行,或由任何从属方或其代表收取。任何此类付款应构成即时“违约事件”(如信贷协议所定义), 应受本协议第11节的信托条款约束。
任何从属各方均不得采取任何步骤强制执行附属担保或强制偿付附属债务(包括但不限于违约通知、付款要求、抵销权、破产程序的启动、止赎、出售、卖权、接管、支付、委任或向法院申请命令委任代理人或接管人或以任何其他方式强制执行),除非在采取任何该等步骤之前,高级债务已不可行地悉数清偿,且信贷协议已终止。
受托人本人及代表其他从属各方向高级当事人作出的承诺是,在本协议期限内,受托人不会接受或接受借款人的任何担保,或依赖任何担保来偿付或履行次级债务,但在本协议日期前交付给受托人的从属担保除外。借款人向高级当事人承诺,在本协议期限内,除在本协议日期前向受托人提供的从属担保外,借款人不会向任何从属方提供任何次级债务的偿付或履行担保。受托人本人和代表其他从属各方声明并保证,截至本合同日期,从属各方 从借款人那里获得的唯一担保载于附件A。
任何从属方不得采取、或导致或允许任何其他人代表其 采取任何步骤,从而延迟、否决、损害或减少任何高级担保的优先权、完善性或高级当事人在信贷协议或任何其他信用证文件项下的权利,并且在不限制前述一般性的情况下,任何从属方不得以任何方式质疑、反对、竞争或以任何方式阻碍任何高级当事人就代理或贷款人强制执行高级担保而采取的任何行动或程序。
受托人本身及代表其他从属一方及借款人承认高级抵押的全部及每一部分由代理人或贷款人持有,作为高级债务的全部及每一部分的抵押,而高级各方可作为
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任何收到的款项,不论是因执行或变现任何或全部高级抵押或其他方式而收到的任何款项,均属高级债务的任何部分,高级各方可全权酌情决定根据信贷协议的规定予以适当处理。
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尽管本协议有任何其他规定,但双方同意,借款人可以根据本协议的条款为债券支付和从属各方获得允许的付款,但如果代理人已向受托人和借款人各自发出通知,确认借款人违约或违反第6.13、7.1(A)条规定的任何义务,如果借款人根据信贷协议的7.1(O)或7.1(P)条款或因支付任何允许的付款而发生违约或违约(无论该违约或违约是否存在补救期限),则借款人将不会向从属各方支付本第10条中所设想的任何款项,下属各方也不会接受,除非代理人根据其绝对的 酌情权通知受托人和借款人可以恢复支付利息,或者适用的违约违约已经得到补救,达到代理人本着诚信行事的满意程度。下属 各方违反本第10条收到的任何款项应以信托形式代代理人收取,并应在收到后立即支付给代理人。
如果在不可行地全额偿付优先债务之前,任何从属缔约方或代表其的任何人将从借款人或因从属债务而收取任何付款或资产分配,但允许付款除外,则该从属缔约方应并应促使该其他人: 为高级当事人的利益以信托形式接收和持有此类付款或分配,并按照从属方或代表其的其他人员收到的格式,立即将其支付或交付给代理人(除 任何必要的背书或转让外),代理人应将此类付款或分配用于偿还优先债务。
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高级当事人应有权按其认为合适的方式处理高级担保,本协议的任何规定不得阻止、限制或限制代理人或贷款人在发生高级担保违约时以任何方式行使适用法律所允许的全部或任何部分权利和补救措施。在不限制上述一般性的情况下:
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各从属各方同意,高级当事人未就与信贷协议或高级债务有关的任何协议或文书的适当执行、合法性、有效性、完整性或可执行性或高级债务的可收回性作出任何陈述或保证,高级当事人 应有权根据适用法律及其惯常做法管理和监督其向借款人提供的贷款和其他财务融通,并在其认为适当的情况下随时修改,或 其他方式。在不考虑任何从属各方现在或以后可能对借款人的任何资产拥有的任何权利的情况下,高级当事人不应对从属各方承担任何责任,受托人本人和代表其他从属各方,特此放弃任何从属各方现在或以后可能对高级当事人提出的任何索赔,包括代理人或贷款人采取或不采取的任何和所有行动(包括但不限于,与创建有关的行动,保证优先债务偿付的任何资产的留置权或担保权益在任何时间的完善或延续、关于根据与优先债务有关的任何协议或文书发生任何违约的诉讼、关于保证优先债务偿付的任何资产的免除或折旧或未能变现的诉讼、关于向任何账户债务人、担保人或任何其他人收取任何债权的诉讼(br}关于优先债务及其相关的任何协议或文书的诉讼,或关于高级债务的收集或估值、使用、 保护或解除任何确保优先债务偿付的资产。
本协议应保持完全的效力和效力,不受以下因素的影响,从属各方在本协议项下的义务不应被解除或以其他方式影响或损害:
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受托人和借款人各自声明和作为附件A所附的认股权证是契约、债权证、担保和次级债务抵押的真实和完整副本。未经代理人事先书面同意,不得修改、补充或以其他方式修改本契约、任何债权证或附属担保。受托人及借款人各自声明并保证于本协议日期,次级债务的本金总额连同应计利息为18,175,174.00加元,且次级债务并无违约情况。
受托人特此声明并向高级当事人保证,受托人已获得持有人非常决议的授权和指示,并根据契约条款有权力和能力为持有人和代表持有人签署和交付本协议。
就本协议而言,当没有其他款项欠高级当事人,且双方在信贷协议和其他信贷文件下的所有义务已经终止时,优先债务应被视为全额偿付。
借款人向高级当事人承诺,它将立即向代理人交付一份证明其所属从属债务的任何票据的核证副本。
本协议中的任何内容不得产生有利于借款人的任何权利,借款人不得强制执行高级当事人和从属当事人之间的契诺和协议。高级缔约方和从属缔约方对本协议的任何修改不需要借款人同意 以便在高级缔约方和从属缔约方之间生效。
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在向高级债务和信贷协议的高级当事人全额付款之前,受托人本人和代表其他从属各方不可撤销地放弃从属各方现在拥有或今后可能获得的、因借款人在次级债务下的义务的存在、支付、履行或强制执行而产生的任何索赔或其他权利,包括任何代位权、报销、免责或赔偿的权利,以及任何高级当事人现在或以后获得的针对借款人的任何索赔或补救的任何权利,补救办法或权利产生于衡平法,或根据合同、成文法或普通法,包括以现金或其他财产、抵销或以任何方式直接或间接从借款人取得或收取担保的权利,或因此种债权或其他权利而支付担保的权利。如果违反前述 句的规定向任何下级方支付任何款项,而高级债务未以现金全额支付,则该笔款项应被视为已为高级当事人的利益而支付给该下级方,并以信托形式为高级当事人持有,并应立即支付给代理人, 应贷记并用于高级债务,无论是到期的还是未到期的。借款人和每一从属各方承认,它将从信贷协议所设想的融资安排中获得直接和间接利益,且本款所述的豁免是出于对该等利益的考虑而作出的。
从属各方特此放弃他们可能不得不要求高级各方为其利益而进行的任何权利。
本协议双方应立即并不时签署并执行高级各方及其律师认为必要或适宜的所有文件和事情,以完全按照本协议的意图,使从属各方关于次级债务和次级担保的权利和救济的延期和从属于高级各方关于高级债务和高级担保的权利和补救。尽管已交付注册或提交了具体的延期或从属协议,但本协议应管辖高级保安和下属保安之间的优先顺序,并在这方面起着至关重要的作用。
本协议对本协议双方及其各自的继承人和受让人具有约束力,并符合本协议双方和高级双方的继承人和受让人的利益。任何从属一方或借款人在本合同项下的任何权利或义务或其在本合同中的任何利益不得转让或委派,除非:
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本协议包含本协议各方关于借款人的义务、负债和资产的完整协议。如果本协议的任何条款被任何有管辖权的法院裁定为无效或不可执行,则本协议应被视为不包含这些条款, 本协议各方的权利和义务应据此解释和执行。
本协议应根据安大略省的法律和加拿大适用的法律进行管辖和解释。
本协议将于下列日期中的较早者终止:
本协议可以签署任何数量的副本,当这些副本加在一起时,将构成一个相同的协议。
根据本协议发出的任何通知可通过以下方式有效发出:将通知投递(无论是通过快递或亲自递送)到本协议签署页中规定的地址,通过预付费挂号邮件发送到本协议签字页中规定的地址,或通过电子邮件发送到本协议签字页中规定的电子邮件地址。交付的任何通知应视为在交付时已收到。任何邮寄的通知应视为已在该通知挂号邮寄后的第五天收到。任何电子邮件通知如果在下午4:00之前发送,将被视为在传输时已收到。多伦多时间在工作日,如果不是,则在传输后的下一个工作日。
本协议修订并重申原从属协议的全部内容, 自本协议之日起生效。双方意在将本协议中包含的修改内容作为对原从属协议的修改,而不产生任何更新或
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解除原从属协议,本协议双方拟受修订后的原从属协议管辖,而不受新协议管辖。
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兹证明,本协议双方已于上文所述日期签署本协议。
DB FSLF 50 LLC,作为代理 |
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地址:
[密文-个人信息] | |
发信人: |
/s/Scott Silver |
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姓名: 标题: |
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次级贷款人债权人间协议的签字页 (瑟洛)
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S‑2
戴尔·马西森·卡尔-希尔顿Labonte LLP,作为自身和持有人的代理人 |
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地址:
[密文-个人信息] | |
发信人: |
/a/Rakesh Patel |
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姓名: 标题: |
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次级贷款人债权人间协议的签字页 (瑟洛)
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S‑3
作为借款人的Mogo金融科技公司 |
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地址:
[密文-个人信息] | |
发信人: |
/s/格雷戈里·费勒 |
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姓名: 标题: |
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次级贷款人债权人间协议的签字页 (瑟洛)
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[已编辑]
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