附录 10.1
第8号修正案
到
信贷和担保协议
本信贷和担保协议第8号修正案(以下简称 “修正案”)由ASAP INC自2023年3月31日起制定。(f/k/a Waitr Inc.),特拉华州的一家公司(“借款人”)、特拉华州一家有限责任公司(“Holdings”)WAITR 中级控股有限责任公司(“Holdings”),本协议的另一担保方,LUXOR CAPITAL, LC作为贷款人(定义见下文),LUXOR CAPITAL GROUP, LP,作为行政代理人(以此身份,“行政代理人”)和抵押品代理人(以此身份,“抵押品代理人”))对于贷款人。
鉴于借款人、控股公司、管理代理人及其贷款人(“贷款人”)不时是截至2018年11月15日的某些信贷和担保协议(经修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改)的当事方(包括根据截至2019年1月17日的信贷和担保协议的某些第1号修正案进行修订),(ii) 截至2019年5月21日的信贷和担保协议的某些第2号修正案,(iii)截至2020年7月15日的信贷和担保协议第3号修正案,(iv)信贷和担保协议的某些第4号修正案的日期为2021年3月9日,(v)信贷和担保协议的某些第5号修正案的日期为2022年5月9日,(vi)信贷和担保协议的某些第6号修正案的日期为2022年11月8日,以及(vii)信贷和担保协议的某些第7号修正案的日期为2022年11月8日,以及(vii)信贷和担保协议的某些第7号修正案的日期为2022年11月8日担保协议(截至2023年1月6日),“现有信贷协议”;以及经本修正案修订的现有信贷协议此处称为 “经修订的信贷协议”);
鉴于借款人已要求贷款人修改现有信贷协议,以实现本协议第 2 节所设想的修正案,并放弃本协议第 3 节所设想的预付款条款;以及
鉴于借款人、控股公司、其他担保人、行政代理人和贷款人已同意根据本文规定的条款和条件进行此类修正和豁免。
因此,现在,考虑到上述前提、此处包含的条款和条件以及其他有价值的合理对价,特此确认这些对价的接受和充分性,借款人、控股公司、其他担保人、行政代理人和贷款人特此达成以下协议:
第 1 部分。已定义的术语。此处使用但未另行定义的大写术语应具有经修订的信贷协议中赋予此类术语的相应含义。
第 2 部分。对现有信贷协议的修订。特此对现有信贷协议进行修订,自第8号修正案生效日期(定义见下文)起生效,具体如下:
(a) 特此对现有信贷协议第1.1节进行修订,按相应的字母顺序添加了以下定义术语:
“第8号修正案生效日期” 是指2023年3月31日。
(b) 特此对现有信贷协议第5.1 (c) 节进行修订,对第5.1 (c) 节进行了全面修订和重述,如下所示:
(c) 年度财务报表。无论如何,在每个财政年度结束后的90天内(或截至2022年12月31日的财政年度的107天)内,(i) 母公司及其子公司截至该财年末的合并资产负债表以及该财年母公司及其子公司的收入、股东权益和现金流的相关合并报表,在每种情况下以比较形式列出上一个财政年度的相应数字财政年度及财务计划中的相应数字此类财务报表所涵盖的财政年度,详情合理,以及与此相关的财务官员认证;以及 (ii) 关于此类合并财务报表,提交Moss Adams, LLP或Holdings选出、行政代理人合理满意的其他具有公认的全国声誉的独立注册会计师的有关报告(该报告对持续经营和审计范围应无保留意见,并应说明此类合并财务报表在所有重大内容中公允列报)尊重母公司及其子公司截至指定日期的合并财务状况,以及在与往年一致的基础上适用的公认会计原则所述期间的经营业绩和现金流量(除非此类财务报表中另有披露),而且此类会计师对此类合并财务报表的审查是根据美利坚合众国普遍接受的审计准则进行的;前提是,尽管如此,对此类报告对持续经营不加保留的要求不适用于截至2022年12月31日的财政年度提交的此类报告;
第 3 部分。有限豁免。在满足下文第5节规定的所有条件的前提下,自第8号修正案生效之日起生效,行政代理人和构成必要贷款人的贷款人一方特此放弃根据经修订的信贷协议第2.9(c)条预付定期贷款的任何要求,仅就第8号修正案生效日之后和2023年6月30日之前向控股公司提供的总金额不超过150万美元的资本出资,应用于营运资金或一般资金Holdings及其子公司的公司用途,包括用于投资和允许的收购;前提是,借款人应在Holdings收到第一笔此类资本出资后的第三个工作日之前预付总额等于50,000美元的定期贷款,为避免疑问,根据经修订的信贷协议,未能在此期间预付款即为违约事件。本第 3 节中规定的豁免是有限豁免,应严格按照书面形式进行限制,除非本节另有明确规定,否则不得被视为或以其他方式解释为 (i) 构成对经修订的信贷协议或任何其他信用文件的任何其他条款或条款的豁免,或 (ii) 是对任何贷款人或行政代理人在任何信用文件下的任何权利、权力或补救措施的放弃。
第 4 部分。信用方的陈述和保证。通过执行和交付本修正案,每个信贷方特此声明并保证经修订的信贷协议第4节中包含的每项陈述和保证(即
自第8号修正案生效之日起(以实质性为条件的陈述和保证除外,这些陈述和保证除外,这些陈述和保证在所有方面都是真实和正确的),在所有重大方面都与当日作出的陈述和保证相同,除非此类陈述和保证与较早的日期特别相关,在这种情况下,此类陈述和保证是真实的在所有重大方面都正确无误(这些陈述除外)以及以实质性为条件的担保(在所有方面均是真实和正确的)当天及之日。
第 5 部分。有效性条件。本修正案应自满足本第 5 节中规定的以下所有条件之日(该日期,“第 8 号修正案生效日期”)起生效:
(a) 行政代理人收到由各信贷方、贷款人和行政代理人正式签署的本修正案的对应文件。
(b) 在本修正案生效后的第8号修正案生效之日,(i) 自第8号修正案生效之日起,现有信贷协议第4节中包含的每项陈述和保证在所有重大方面都是真实和正确的(以实质性为条件的陈述和保证除外,这些陈述和保证在所有方面都是真实和正确的),除外如果此类陈述和保证与更早的日期特别相关,在哪个案例中,截至该较早日期,此类陈述和保证在所有重大方面都是真实和正确的(以重要性为条件的陈述和保证除外,这些陈述和保证在所有方面都是真实和正确的),以及 (ii) 本修正案的完成不得发生、持续或将产生任何可能构成现有信贷协议下违约事件的事件。
(c) 母公司可转换票据信贷协议的母公司、行政代理人和贷款人(定义见其中的定义)将以令行政代理人合理满意的形式和实质签署并提交母公司可转换票据信贷协议的修正案。
第 6 部分。对信贷协议的参考和影响。
(a) 自第8号修正案生效之日起,现有信贷协议中每提及 “本协议”、“本协议”、“本协议” 或类似词语均指并提及经修订的信贷协议,任何其他信用文件中提及 “信贷协议” 均指和提及经修订的信贷协议。
(b) 除非特此特别修订,否则信用文件应保持完全效力,并特此获得批准和确认。除本文明确规定外,本修正案中的任何内容均不得视为行政代理人或任何贷款人对任何违约或违约事件的豁免,也不得视为对现有信贷协议、本修正案、经修订的信贷协议、任何信用文件或与之相关的任何其他文件、文书或协议的任何条款的放弃,无论是现在存在的还是以后产生的,也不得视为对行政代理人或其中的任何权利、权力或补救措施的放弃贷款人可能在以下任一条件下拥有信用文件或适用法律。自第8号修正案生效之日起,本修正案、经修订的信贷协议和其他信用文件构成本修正案各方就本协议及其标的物达成的完整协议,并取代本修正案各方先前就本修正案标的达成的所有其他书面和口头协议和谅解。
(c) 借款人和本协议其他各方承认并同意,在第8号修正案生效之日及之后,本修正案应构成经修订的信贷协议的所有目的的信用文件。
第 7 节。适用法律。本修正案应受纽约州内部法律管辖,并根据纽约州内部法律进行解释,但使适用于国家银行的联邦法律生效。
第 8 节。标题。本修正案中的章节标题仅为便于参考,不得出于任何其他目的构成本修正案的一部分。
第 9 部分。同行。本修正案可由本修正案中的一个或多个当事方对任意数量的单独对应方执行,所有上述对应项加在一起应被视为同一个文书。通过传真、通过电子邮件发送.pdf 或任何其他再现实际执行签名页图像的电子方式交付本修正案签名页的已执行副本,应与交付本修正案的手动执行副本一样有效。
第 10 部分。重申。每个信贷方作为债务人、设保人、质押人、担保人、转让人,或以任何其他类似身份在其财产上授予留置权或担保权益,或以其他方式充当住宿方或担保人(视情况而定),(a) 特此批准并重申其作为当事方的每份信用文件下的所有付款和履约义务(在本协议生效之后)) 以及 (b) 如果该信贷方根据其任何财产授予留置权或担保权益以任何信用证件作为抵押或以其他方式担保信用证项下或与信用证有关的债务,特此批准并重申此类担保和授予担保权益和留置权,并确认并同意此后此类担保权益和留置权为经修订的所有债务提供担保。每个信用方特此同意本修正案和本修正案所考虑的每项交易,并承认每份信用文件(经修订至本修正案的日期)仍然完全有效,特此获得批准和重申。
第 11 节。没有创新。本修正案和经修订的信贷协议均不得取消现有信贷协议下未偿款项的支付义务,也不得解除或解除任何抵押文件或任何贷款担保或任何其他担保的任何留置权或优先权。此处包含的任何内容均不得解释为对现有信贷协议或任何抵押文件下未偿债务的替代或更新,除非在本协议或本协议同时执行的文书中对未偿债务进行任何修改,否则这些文件应保持完全的效力和效力。本修正案、经修订的信贷协议或本修正案或由此考虑的任何其他文件所暗示的任何内容均不得解释为根据现有信贷协议、经修订的信贷协议或任何其他信贷文件解除信贷方的解除或其他解除义务。每份现有信贷协议和其他信用文件均应保持完全效力和效力,除非在本协议或与此相关的范围内进行了特别修改。本修正案各方的意图是,本修正案和经修订的信贷协议均不构成对现有信贷协议下未偿债务或任何担保该协议的抵押品的更新,经本修正案修订,所有这些债务将在本修正案发布之日后继续完全有效。
第 12 节。发布。借款人和各信贷方特此放弃、解除、免除和永久解除行政代理人、抵押品代理人、牵头安排人和贷款人的责任,无论其依据是合同、侵权行为、默示或明示担保、严格责任、刑事或民事法规或普通法
借款人和任何其他信贷方曾经、现在或以后可能对行政代理人、抵押品代理人、牵头安排人或贷款人以及其他受偿人具有的任何已知或未知性质,这些事件直接或间接与定期贷款或信用文件或行政代理人、抵押品代理人、牵头安排人、贷款人或任何其他受偿人的任何作为或不作为有关定期贷款或信贷文件方面的受让人。
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为此,本修正案自上文首次撰写之日和年份起已正式执行,以昭信守。
ASAP INC.
作者:/s/ 卡尔·格里姆斯塔德
姓名:卡尔·格里姆斯塔德
职务:首席执行官
WAITR 中级控股有限公司
作者:/s/ 卡尔·格里姆斯塔德
姓名:卡尔·格里姆斯塔德
职务:首席执行官
BiteSquad.com, L
作者:/s/ 卡尔·格里姆斯塔德
姓名:卡尔·格里姆斯塔德
职务:首席执行官
KASA 配送公司
作者:/s/ 卡尔·格里姆斯塔德
姓名:卡尔·格里姆斯塔德
职务:首席执行官
CDMX 控股有限责任公司
作者:/s/ 卡尔·格里姆斯塔德
姓名:卡尔·格里姆斯塔德
职务:首席执行官
按需餐饮有限责任公司
作者:/s/ 卡尔·格里姆斯塔德
姓名:卡尔·格里姆斯塔德
职务:首席执行官
KASA 交付有限责任公司
作者:/s/ 卡尔·格里姆斯塔德
姓名:卡尔·格里姆斯塔德
职务:首席执行官
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交付物流有限责任公司
作者:/s/ 卡尔·格里姆斯塔德
姓名:卡尔·格里姆斯塔德
职务:首席执行官
伙计送货有限责任公司
作者:/s/ 卡尔·格里姆斯塔德
姓名:卡尔·格里姆斯塔德
职务:首席执行官
伙计大麻有限责任公司
作者:/s/ 卡尔·格里姆斯塔德
姓名:卡尔·格里姆斯塔德
职务:首席执行官
DDIT LLC
作者:/s/ 卡尔·格里姆斯塔德
姓名:卡尔·格里姆斯塔德
职务:首席执行官
玩得开心,LLC
作者:/s/ 卡尔·格里姆斯塔德
姓名:卡尔·格里姆斯塔德
职务:首席执行官
开普支付有限责任公司
作者:/s/ 卡尔·格里姆斯塔德
姓名:卡尔·格里姆斯塔德
职务:首席执行官
LEAF ADVISORS,
作者:/s/ 卡尔·格里姆斯塔德
姓名:卡尔·格里姆斯塔德
职务:首席执行官
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卢克索资本集团,LP
作为行政代理人、牵头安排人和抵押品
代理人
作者:/s/ Norris Nissim
姓名:诺里斯·尼西姆
职务:总法律顾问
卢克索资本有限责任公司
作为贷款人
作者:卢克索资本集团,LP,
它的经理
作者:/s/ Norris Nissim
姓名:诺里斯·尼西姆
职务:总法律顾问
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