美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

安排到

（第1号修正案）

（第 14d-100 条）

根据第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 条作出的要约声明

1934 年《证券交易法》

爱奇艺有限公司

（标的公司名称（发行人））

爱奇艺有限公司

（申报人姓名（发行人））

2.00% 2025年到期的可转换优先票据

（证券类别的标题）

46267XAD0

（CUSIP 证券类别编号）

王军

首席财务 官

Yoolee Plaza 爱奇艺青年中心四楼

朝阳区工人体育场北路21号

北京 100027，中华人民共和国

电话：+86 10-6267-7171

并复制到：

李海平律师

Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP

静安嘉里中心二座46楼

南京西路 1539 号

上海 200040，中国

+86 (21) 6193-8200

（有权代表申报人接收通知和通信的人员的姓名、 地址和电话号码）

☐	如果备案仅涉及 投标开始之前发出的初步通信，请勾选该复选框。

勾选以下相应复选框以指定与该声明相关的任何交易：

☐	第三方要约受规则14d-1的约束。

发行人要约受规则13e-4的约束。

☐	私有化交易受规则13e-3的约束。

☐	根据第13d-2条对附表13D的修订。

如果申报是报告要约结果的最终修正案，请选中以下复选框：

如果适用，请选中以下相应的复选框以指定所依据的相应规则条款：

☐	规则 13e-4 (i)（跨境发行人要约）

☐	规则 14d-1 (d)（跨境第三方要约）

介绍性发言

本附表TO第1号修正案（本第1号修正案）修订和补充了附表 TO 的要约声明，该声明最初由爱奇艺公司（以下简称 “公司”）于2023年2月16日提交，涉及公司2025年到期的2.00％可转换优先票据（以下简称 “票据”）。本第1号修正案涉及公司回购票据的最终结果，这些票据已有效交出回购，但未根据公司于2023年2月16日向票据持有人（持有人）发出的通知（回购权通知）撤回。附表TO中包含的信息，包括回购权通知，经下文第11项所含信息补充和修订，以引用方式纳入此处 。除非本文另有规定，否则本第1号修正案并未修改附表TO中先前报告的任何信息。

本第1号修正案对附表TO进行了修订和补充，如下所示，构成对附表TO的最终修正案。 本第1号修正案旨在满足经修订的1934年《证券交易法》第13e-4 (c) (4) 条的披露要求。

项目 11。

附加信息。

特此对附表 TO 第 11 项进行修订和补充，以包括以下信息：

回购权要约于纽约时间2023年3月30日星期四下午 5:00（到期日）到期。作为付款代理人（付款代理人）的北卡罗来纳州花旗银行告知 公司，根据回购权通知的条款，截至到期日，这些票据的本金总额为1,197,625,000美元，未提取 。 根据回购权通知的条款，公司已接受所有交出的票据进行回购，并将支付回购价格的现金转交给付款代理人 ，分配给行使回购权的持有人。回购价格的总金额为1,197,625,000美元。回购结算后， 票据的本金总额为2,375,000美元，将继续受契约和票据的现有条款的约束。

项目 12。

展品。

(a)		展品。
(a)(1)*		公司发布的2025年到期的2.00％可转换优先票据持有人的回购权通知，日期为2023年2月16日。
(a) (5) (A) *		公司发布的新闻稿，日期为2023年2月16日。
(a) (5) (B)		公司发布的新闻稿，日期为2023年3月31日。
(b)		不适用。

2

(d)		截至2019年3月29日，公司与作为受托人的花旗集团国际有限公司签订的契约（参照公司于2020年3月12日向美国证券交易委员会提交的 20-F表格（文件编号001-38431）的年度报告附录4.61纳入）。
(g)		不适用。
(h)		不适用。
(b)		申请费展品.
†		申请费表。

*

先前已提交。

†

随函提交。

3

展览索引

展品编号		描述
(a)(1)*		公司发布的2025年到期的2.00％可转换优先票据持有人的回购权通知，日期为2023年2月16日。
(a) (5) (A) *		公司发布的新闻稿，日期为2023年2月16日。
(a) (5) (B)		公司发布的新闻稿，日期为2023年3月31日。
(d)		公司与作为受托人的花旗国际有限公司于2019年3月29日签订的契约（参照公司于2020年3月12日向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告（文件编号001- 38431）附录4.61纳入）。
(b)†		申请费表

*

先前已提交。

†

随函提交。

4

签名

经过适当调查，据我所知和所信，我保证本声明中提供的信息真实、完整且 正确。

日期：2023 年 3 月 31 日

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