附件 10.6

修订 并重述

登记 和股权协议

本《登记和股东权利协议》(经不时修订、重述、补充或以其他方式修改)自[●]年月日[●]2023是由 与EF Hutton Acquisition Corporation I(特拉华州一家公司(“母公司”)及各签字方(其名称及地址载于本协议附件A,即首次公开发售前投资者(定义见下文))及其后根据本协议第6.2节成为本协议订约方的任何人士或实体 (连同首次公开发售前投资者,“投资者”)订立及签订。

鉴于, 母公司和某些投资者(各自为“IPO前投资者”)均为本协议的一方,并特此同意于2022年9月8日对某些注册权协议(“原始注册权协议”)进行修订和重述,根据该协议,母公司向IPO前投资者授予其中所述关于其某些证券的某些注册权;

鉴于,母公司Humble Imports,Inc.(佛罗里达州的一家公司)、ECD Auto Design UK,Ltd.(英格兰和威尔士的一家公司)、EFHAC Merger Sub,Inc.(佛罗里达州的一家公司(“合并子公司”)和母公司的全资子公司)和Scott(仅以母公司股东的代表、代理人和代理律师的身份)是截至本协议日期日期的特定合并协议(“合并协议”)的当事人。根据合并协议,合并 子公司将与ECD合并并并入ECD,ECD将成为尚存的公司(统称为“业务合并”)。 合并后,ECD将成为母公司的全资子公司;以及

鉴于, 投资者及母公司希望就合并协议拟完成的交易订立本协议,以修订及重述原有的注册权协议,以根据本协议所载的条款及条件,向投资者提供与截至本协议日期其所持证券的注册有关的某些权利。

现在, 因此,考虑到本协议所载的相互契诺和协议,并出于其他良好和有价值的对价--在此确认已收到并得到充分的对价--双方同意如下:

1. 定义。本文使用的下列大写术语具有以下含义:

“协议”指经不时修订、重述、补充或以其他方式修改的本协议。

“董事会”指母公司的董事会。

“企业合并”是指通过一个或多个企业或实体的合并、换股、资产收购、购股、资本重组、重组或其他类似类型的交易,获得直接或间接所有权。

“委员会” 指证券交易委员会,或当时管理《证券法》或《交易法》的任何其他联邦机构。

“普通股”是指母公司的普通股,每股票面价值0.0001美元。

第2.1.1节中定义了“需求注册”。

第2.1.1节中定义了“要求较高的保持器”。

“EF Hutton”是指EF Hutton,Benchmark Investments,LLC及其附属公司的部门。

“证券交易法”指经修订的1934年证券交易法,以及根据该法颁布的证券交易委员会的规则和条例,所有这些均应在当时有效。

“受保障方”在第4.3节中有定义。

“赔偿当事人”在第4.3节中有定义。

“首次公开发行股份”是指母公司首次公开发行股票完成前发行的全部普通股流通股。

“投资者” 在本协议的前言中有定义。

“投资者 受保方”的定义见第4.1节。

“最大股数”在第2.1.4节中定义。

“通知” 在第6.3节中定义。

“母公司” 在本协议的序言中作了定义。

第2.2.1节定义了“小猪背上注册”。

“私募权利”是指在母公司首次公开发行前或与母公司首次公开募股完成 相关的私募发行中的所有未偿还权利。

“非公开发行股份”是指在母公司首次公开募股完成前或与之相关的非公开发行普通股的全部流通股。

“非公开认股权证”是指在母公司首次公开募股完成之前或与之相关的所有以非公开发行方式发行的认股权证。

“登记”、“登记”和“登记”是指根据证券法及其颁布的适用规则和条例的要求,通过编制和提交登记声明或类似文件而实施的登记,并且该登记声明生效。

“可登记证券”系指(I)初始股份、(Ii)非公开股份、(Iii)以私人认股权证为基础的普通股、(Iv)以私人权利为基础的普通股及(V)母公司在转换任何营运资金时可发行的任何股本证券(包括因行使任何该等股本证券而发行或可发行的普通股)。可注册证券包括作为股息或其他分配发行的任何认股权证、权利、股本或母公司的其他证券,或作为该等初始股份、私人股份、私人认股权证及私人权利(及普通股的标的股份)的交换或替代 的股息或其他分派。对于任何特定的可注册证券,在以下情况下,此类证券将不再是可注册证券:(A)关于出售此类证券的注册声明将根据证券法生效,并且此类证券已根据该注册声明进行出售、转让、处置或交换;(B)此类证券应已以其他方式转让,其新证书 应已由母公司交付,且随后的公开分发不需要根据证券法进行注册;(C)此类证券应已停止发行,或(D)根据规则第144条,可自由出售的可登记证券不受成交量限制。

“登记声明”是指母公司根据证券法 及其颁布的规则和条例向证监会提交的公开发行和出售股本证券、可行使、可交换或可转换为股本证券的证券或其他义务的登记声明(表格S-4或表格S-8或其继承者的登记声明,或仅涉及拟为交换另一实体的证券或资产而发行的证券的任何登记声明)。

“证券法”系指修订后的1933年证券法和根据该修正案颁布的委员会规章和条例,均在当时有效。

“承销商” 指在包销发行中以本金购买任何可注册证券的证券交易商,而不是该交易商的做市活动的一部分。

“承销 发行”是指将母公司的证券以确定承销方式出售给承销商,并向公众发行的登记。

“单位”是指母公司的单位,每个单位包括一股普通股,一份认股权证,持有者有权购买一股普通股,以及一项权利,持有者有权在母公司完成 初始业务合并后获得一股普通股的1/8。

2. 注册权。

2.1按需注册。

2.1.1随需注册申请书。在母公司完成业务合并当日或之后的任何时间和不时,对于可注册证券,首次公开募股前投资者可根据证券法提出不超过两次的书面要求,要求注册其全部或部分应注册证券(视情况而定)(“需求注册”)。 任何需求注册请求应具体说明建议出售的可注册证券的数量及其预定的分销方式 。母公司应将这一要求通知所有可登记证券的持有人,希望将该持有人的全部或部分可登记证券包括在需求登记中的每名可登记证券持有人(每个该等持有人在此类登记中包括可登记证券的股份,称为“要求持有人”)应在持有人收到母公司的通知后十五(15)天内通知母公司。根据任何此类请求,索要持有人应有权在第2.1.4节和第3.1.1节中规定的条件下,将其可注册证券包括在索要登记中。母公司没有义务根据第2.1.1节对所有可注册证券进行两(2)个以上的需求注册。

2.1.2注册生效。登记不算要求登记,直至(I)向委员会提交的关于该要求登记的登记声明已宣布生效,(Ii)母公司已履行其在本协议项下的所有义务 ;但是,如果在该登记声明宣布生效后,根据要求登记的证券的发售受到证监会或任何其他政府机构或法院的任何停止令或禁令的干扰,则与该要求登记有关的登记声明将被视为未被宣布生效,除非及直至:(I)该停止令或强制令被撤销、撤销或以其他方式终止,以及(Ii)提出要求的持有人其后选择继续发售;此外,在已提交的注册声明被视为需求注册或终止之前,母公司没有义务提交第二份注册声明。

2.1.3根据需求登记进行包销发行。如果要求登记的持有人的多数权益选择,并且该等持有人 将此通知母公司作为其书面要求的一部分,根据该 要求登记的该等可登记证券的发售应以包销发售的形式进行。在这种情况下,任何持有人将其可登记证券纳入此类登记的权利应以该持有人是否参与此类承销发行以及在本文规定的范围内将该持有人的可登记证券纳入承销为条件。所有拟通过此类承销分销其可注册证券的要求持有人应以惯例形式与发起需求登记的持有人中的多数利益相关者选出的承销商 签订承销协议。

2.1.4减少与需求登记相关的报价。如果主承销商在根据要求进行的承销发行中善意地通知母公司和提出要求的持有人,要求持有人希望出售的可登记证券的美元金额或股票数量与母公司希望出售的所有其他母公司普通股或 其他证券(如果有)一起,根据母公司其他股东希望出售的单独的书面合同搭载注册权要求进行登记,超过在此类发行中可出售的最高美元金额或最高 股票数量,而不会对建议的发行价格、时间、分配方式或成功概率产生不利影响(该最高美元金额或最大股份数量,视情况而定,即“最高 股份数量”),则母公司应在此类登记中包括:(I)首先,提出要求的持有人所要求的登记需求的可登记证券(根据每个此等人员已请求纳入此类登记的股份数量按比例),不论每个此等人士持有多少股份(该比例在此称为“按比例计算”),但不得超过最高股份数目 ;(Ii)第二,在未达到前述第(一)条规定的最高股数的范围内,母公司普通股或母公司希望出售的其他证券,可在不超过最高股数的情况下出售;(Iii)第三,在上述第(I)及(Ii)项下尚未达到最高股份数目的范围内,为母公司根据当时与该等人士订立的其他书面合约安排而有责任登记的其他人士的母公司普通股或其他 证券,而该等证券可在不超过最高股份数目的情况下出售。

2.1.5要求撤回注册。

(A) 如果提出要求的持有人中的多数权益持有人不赞成任何承销条款或无权将其所有的可登记证券纳入任何发行中,则该要求持有人的多数权益持有人可选择退出该发行 ,方法是在向证监会提交的有关该等要求登记的登记声明生效前,向母公司及承销商发出书面通知,说明他们要求撤回的要求。如果提出要求的 持有人的多数权益退出与要求登记相关的建议要约,则该登记不应计入本第2.1节规定的要求登记。尽管有上述规定,投资者仍可在适用的登记声明生效前的任何时间,从该要求登记中撤回其应登记证券的全部或任何部分;但该项撤回不得撤回,且在作出该项撤回后,投资者将不再有 任何权利将须登记证券纳入该项撤回的要求登记中。

(B) 即使本协议有任何相反规定,母公司仍应负责第 3.3节中所述的注册费用,该费用与根据第2.1.5节撤回之前的按需注册或承销发行而发生的注册有关。

2.2背负式注册。

2.2.1背靠背权利。

(A) 如果在母公司完成企业合并之日或之后的任何时间,母公司提议根据《证券法》提交一份登记声明,涉及母公司为其自己的账户或母公司股东(或母公司股东的账户,包括但不限于,根据第2.1节)提交的与任何员工股票期权或其他福利计划有关的股权证券、可行使或可交换为股权证券的证券或可转换为股权证券的其他义务(I),(Ii)对于仅向母公司现有股东的交换要约或证券要约,(Iii)对于可转换为母公司股权证券的债务要约或(Iv)股息再投资计划,母公司应(X)在切实可行的范围内尽快(br}但在任何情况下不得早于预期提交日期前十(10)天向可注册证券的持有人发出关于该建议提交的书面通知,该通知应说明拟包括在此类要约中的证券的数量和类型、预定的分配方法,以及建议主承销商的姓名或名称(如有),以及(Y)在该通知中向可登记证券持有人提出登记出售该等持有人可在收到该通知后五(5)日内以书面要求的数目的可登记证券股份的机会(“Piggy-Back Region”)。在符合本协议第2.2.2节的规定下,母公司应将此类可注册证券 纳入此类注册,并尽其商业上合理的最大努力,促使拟承销发行的一家或多家主承销商 按照与母公司的任何类似证券相同的条款和条件,将所请求的可注册证券纳入回扣注册,并允许按照预定的分销方式出售或以其他方式处置该等可注册证券。所有注册证券的持有者如果打算通过一家或多家承销商参与的Piggy-Back注册来分销他们的注册证券,应以惯例的形式与为此类Piggy-Back注册选定的一家或多家承销商签订承销协议。尽管有前几句话的规定,第2.2.1节规定的对可注册证券的回扣注册权应于生效之日起七周年时终止。

2.2.2减少与Piggy-Back注册相关的包销发行。如果将作为包销发行的Piggy-back Region的主承销商或承销商以书面形式通知参与包销发行的母公司和可注册证券的持有人,母公司希望在此类包销发行中出售的母公司普通股的金额或数量与母公司普通股(如果有)一起,说明根据与本合同项下可注册证券持有人以外的其他人的单独书面合同安排,要求将哪些内容包括在此类包销发行中, 则说明已根据上文第2.2.1节要求将哪些内容包含在此类包销发行中,和母公司 根据母公司其他股东的单独书面合同回售注册权要求纳入此类包销发行的普通股(如果有)超过了最大股份数量,则母公司应在任何 中包括这样的登记:

(A) 如果包销发行是由母公司代为进行的:(A)第一,母公司希望在这种包销发行中出售的母公司普通股或其他股权证券,可以在不超过最高股份数量的情况下出售;(B)第二,根据前述条款(A),母公司普通股或由可登记证券组成的其他证券(如有)尚未达到最高股份数量的范围,根据此类证券持有人可在不超过最高股份数量的情况下可按比例出售的适用书面合同 要求登记的股份;和 (C)第三,在前述(A)和(B)项下尚未达到最大数量的范围内,母公司普通股或其他证券,为母公司根据书面合同附带向这些人登记的权利有义务登记的其他人的股票或其他证券,并且可以在不超过最高股份数量的情况下出售;

(B) 如果登记是应可登记证券持有人以外的其他人的要求进行的“按需”登记,(A)首先,母公司普通股或其他证券为提出要求的人的账户,以及母公司普通股或其他由可登记证券按比例组成的证券,根据本协议条款,可以在不超过最高股份数量的情况下出售;(B)第二,在前述条款(A)尚未达到最高股数的情况下,母公司普通股或母公司希望出售的其他证券,可在不超过最高股数的情况下出售;(C)第三,在未达到前述(A)和(B)条款规定的最高股数的情况下,母公司普通股或其他证券可在不超过最高股数的情况下出售,而母公司根据与该等人士的书面合同安排有义务登记的其他人的账户中的母公司普通股或其他证券。

2.2.3取消背包注册。任何可注册证券的持有人均可选择撤回该持有人提出的将可注册证券纳入任何Piggy-Back注册的请求,方法是在注册声明生效前向母公司发出撤回该请求的书面通知。母公司(无论是自行决定还是由于根据书面合同义务提出要求的人员撤回注册声明)可在注册声明生效 之前的任何时间撤回注册声明。尽管有任何此类撤资,母公司仍应支付可登记证券持有人根据第3.3节的规定与此类回扣登记相关的所有费用。

2.3转售货架登记权。

2.3.1转售可注册证券的注册说明书。可注册证券的持有人可随时及不时以书面形式要求母公司以表格S-3、表格F-3或 当时可得的任何类似简明表格登记转售任何或所有该等可注册证券(“转售货架登记声明”);但条件是(I)母公司并无义务透过包销发售提出该等要求,及(Ii)母公司并无义务作出超过两项该等要求。收到该书面请求后,母公司应立即向所有其他注册证券持有人发出拟注册的书面通知,并在可行的情况下尽快对该请求中指定的持有人或持有人注册证券的全部或部分进行注册,并在收到母公司书面通知后十五(15)天内,对加入该请求的任何其他一名或多名持有人的注册证券或母公司其他证券的全部或部分(如有)进行注册;但是,如果(Br)母公司没有义务根据本第2.3节进行任何此类注册:(I)如果没有表格S-3或Form F-3可用于此类发行;或(Ii)如果可注册证券的持有人连同母公司有权纳入此类注册的任何其他证券的持有人 提议以任何 总价低于1,000,000美元的价格向公众出售可注册证券和此类其他证券(如有)。根据本条款2.3生效的注册不应被视为根据第2.1条生效的需求注册。

2.3.2修正案和补充条文。在符合上述第2.3.1节的规定的情况下,母公司应及时准备并不时向委员会提交与转售货架登记声明和招股说明书相关的必要修订和补充文件,以保持转售货架登记声明的有效性,并遵守证券法关于处置所有可注册证券的规定,提供该母公司不应负责确保投资者在4月1日期间使用注册说明书中包含的招股说明书的能力ST每年的 和母公司在20-F表格中提交年度报告的日期(如果并在一定范围内,母公司有资格成为《证券法》下的规则C规则405和《交易法》下的规则3b-4所界定的“外国私人发行人”),不得迟于4月30日 30这是仅由于根据S-X法规,母公司的财务报表已过时,或通过引用将其并入其中。如果根据第2.3.1节提交的任何转售货架登记声明在表格S-3或表格F-3和 之后,母公司没有资格使用表格S-3或表格F-3进行二次销售,母公司应立即通知此类不符合资格的持有人,并尽其商业上合理的努力,尽快在适当的表格上提交货架登记 以替换表格S-3或表格F-3上的货架登记声明,并宣布该替代转售货架登记声明在切实可行范围内尽快生效,并使该替代转售货架登记声明保持有效,并在必要的范围内进行补充和修订,以确保该转售货架登记声明可用,或如果不可用,则 另一转售货架登记声明可供转售持有人持有的所有可登记证券,直至 所有此类可登记证券均不再是可登记证券为止;但是,只要家长再次有资格使用表格S-3或表格F-3,家长应促使修改该替代转售货架登记声明,或应提交新的替代转售货架登记声明,以使转售货架注册声明再次出现在表格S-3或表格F-3上。

2.3.3美国证券交易委员会裁员。尽管第2.3节规定了登记义务,但如果委员会通知母公司 由于规则415的适用,所有可登记证券不能在一份登记声明中登记为二次发售 ,母公司同意立即(I)通知每一持有人并根据委员会的要求作出商业上合理的 努力提交对转售货架登记声明的修订和/或(Ii)撤回转售货架登记声明并在表格S-3或表格F-3中提交新的登记声明(“新登记声明”),或如果母公司无法提供表格S-3或表格F-3用于此类登记声明,则使用可供 登记将可注册证券作为二次发售转售的其他表格;但是,在提交此类修订或新的 注册声明之前,母公司应尽其商业上合理的努力,根据委员会工作人员可公开获得的任何书面或口头指导、评论、要求或要求(“美国证券交易委员会指导”),向委员会倡导所有可注册证券的注册。尽管本协议有任何其他规定,如果任何 美国证券交易委员会指导对允许在特定注册声明上注册为二次发行的应注册证券的数量进行了限制(并且尽管母公司努力向委员会倡导将全部或更多数量的可注册证券注册),除非持有人另有书面指示,进一步限制其应注册证券包括在注册声明中,否则在该注册声明中注册的可注册证券的数量将按比例在其证券包括在该注册声明中的所有此类出售股东中减少。根据证监会的决定,某些持有人必须首先根据其持有的可登记证券的数量进行减持。如果母公司根据上文第(I)或(Ii)款修订《转售货架登记声明》或提交新的注册书(视情况而定),母公司将尽其商业合理努力,在证监会或美国证券交易委员会向母公司或一般证券注册人提供的指导允许的情况下,尽快向证监会提交一份或多份采用表格 S-3或表格F-3或其他可用于登记转售的可注册证券的注册声明, 未在经修订的转售货架注册声明或新的注册声明中登记转售的证券。

2.3.4承保货架拆卸。在转售货架登记声明被证监会宣布生效后,任何时间及不时,可注册证券持有人可要求在根据转售货架登记声明登记的包销 发售中出售全部或任何部分的可注册证券(每项发售均为“承销货架撤销”);但条件是母公司只有在该发售包括合理预期总发行价(包括搭售证券及扣除承销折扣前)合共超过10,000,000美元的证券 时,才有责任实施包销发售。所有要求撤除承销货架的申请,须在公布撤除承销货架的公告前至少 天以书面通知母公司,公告须列明拟出售的可登记证券数目及预期价格范围(扣除承销折扣及佣金后) 。母公司应在任何承销货架持有人(每个“要求降价持有人”)根据承销货架持有人的书面合同附带登记权(包括本文所述的权利)公开宣布 之前,将任何持有人(每个“要求降价持有人”)要求纳入的证券 包括在任何已承销货架降价中。 所有该等持有人拟根据本款第2.3.4款透过已承销货架降价分销其应登记证券的所有该等持有人,应以惯常形式与由提出降价要求持有人的多数权益 选定的承销商订立承销协议。

2.3.5减少承保货架拆卸。如果承销货架拆分中的主承销商真诚地以书面形式通知母公司和拆分请求持有人,拆分请求持有人希望出售的美元金额或可登记证券数量,连同母公司希望出售的所有其他母公司普通股或其他股权证券,超过了最大股份数量,则母公司应将以下内容包括在此类承销货架拆分中:(I)首先,拆分请求持有人可按比例出售的可登记证券,不得超过最大股份数量 ;以及(Ii)第二,在未达到上述第(I)条规定的最高股数的范围内,母公司希望出售的母公司普通股或其他股权证券,可在不超过最高股数的情况下出售。

2.3.6根据本第2.3条实施的登记不应被视为根据第2.1条实施的索偿登记。在 任何情况下,家长均无义务在任何12个月的时间内完成三(3)个以上的承保货架拆卸。

3. 注册程序。

3.1备案;信息。当母公司被要求根据第(Br)2节登记任何可登记证券时,母公司应尽其商业上合理的努力,按照预定的分销方法,在可行的情况下,尽快并就任何此类请求,登记和销售该等可登记证券:

3.1.1提交登记表;登记权的限制。母公司应尽其商业上合理的最大努力,在收到根据第2.1条提出的即期登记请求后,尽快准备并向委员会提交一份登记声明,说明母公司当时有资格使用的或母公司的律师认为合适的任何形式,以及应根据预定的分配方法 出售所有在该形式下登记的可注册证券。并应尽其商业合理的最大努力使该注册声明生效,并应尽其商业合理的最大努力使其在第3.1.3节所要求的期限内有效;但是,如果母公司 向持有人提供一份由首席执行官或母公司董事长签署的证书,说明根据母公司董事会的善意判断,此时生效的登记声明将对母公司及其股东造成重大损害,则母公司有权将任何要求登记推迟至多三十(30)天,并有权在适用于推迟此类要求登记的 期限内推迟任何要求登记;但此外,该父母无权就本协议项下的要求登记在任何365天期限内行使前一但书中规定的权利。

3.1.2副本。在提交注册说明书或招股说明书或其任何修订或补充文件之前,母公司应免费向该注册所包括的可注册证券的持有人和该持有人的法律顾问提供拟提交的该注册说明书的副本、该注册说明书的每次修订和补充(在每种情况下均包括其所有证物和通过引用并入其中的文件)、该注册说明书中包含的招股说明书、而登记中包括的可登记证券持有人或任何该等持有人的法律顾问可要求 其他文件,以方便处置该等持有人所拥有的可登记证券。

3.1.3修正案和补充资料。母公司应准备并向委员会提交必要的修正案,包括生效后的修正案、注册说明书和与之相关的招股说明书,以保持注册说明书有效并符合证券法的规定,直至该注册说明书所涵盖的所有可注册证券和其他证券已按照该注册说明书中规定的预定分配方法处置,或此类证券已被撤回。提供该母公司不负责确保投资者在4月1日至4月1日之间使用注册说明书中包含的招股说明书的能力ST每年的 和母公司在20-F表格中提交年度报告的日期(如果并在一定范围内,母公司有资格成为《证券法》下的规则C规则405和《交易法》下的规则3b-4所界定的“外国私人发行人”),不得迟于4月30日 30这是仅由于根据S-X法规,母公司的财务报表已过时,或通过引用将其并入其中。

3.1.4通知。登记声明提交后,母公司应在登记声明提交后不超过两(2)个业务 天内,迅速通知该注册声明所包括的可注册证券的持有人,并应在发生下列情况的两(2)个工作日内,在所有情况下迅速通知该持有人并以书面确认该通知:(I)该注册声明生效;(Ii)该注册声明的任何后生效修订生效。(3)委员会发出或威胁发出任何停止令(母公司应采取一切必要的行动,以防止输入停止令或取消输入的停止令);以及(Iv)证监会要求对该注册说明书或与该注册说明书有关的任何招股说明书作出任何修订或补充,或要求提供额外资料,或要求提供额外资料,或要求对该招股说明书作出补充或修订,以使该招股说明书在其后送交该注册说明书所涵盖证券的购买人时,不会对重要事实作出不真实的陈述,或遗漏陈述为使其中的陈述不具误导性而须述明或必需陈述的任何重大事实,并迅速 向该注册说明书所包括的可注册证券持有人提供任何此类补充或修订。

3.1.5州证券法合规性。母公司应尽其商业上合理的努力:(I)根据注册声明所包括的美国司法管辖区的证券或“蓝天”法律,对注册声明所涵盖的证券进行注册或限定。 注册声明所包括的应注册证券的持有者(根据其预定的分销计划) 可以要求,以及(Ii)采取必要的行动,使注册声明所涵盖的此类应注册证券向其他政府机构注册或获得其批准,这些其他政府机构是根据母公司的业务和运营而可能需要的。 使该注册声明中所包括的可注册证券的持有人能够在该司法管辖区内完成该等可注册证券的处置的任何和所有其他必要或可取的行为和事项;但是,如果没有本段的规定,母公司不需要具备在任何司法管辖区开展业务的一般资格,也不需要在任何此类司法管辖区纳税。

3.1.6处分协议。母公司应签订惯例协议(如适用,包括采用惯例形式的承销协议),并采取合理所需的其他行动,以加快或促进此类 可登记证券的处置。母公司在任何承销协议中的陈述、担保和契诺,如为任何承销商或为承销商的利益而作出,在适用的范围内,也应向注册声明中包括的可注册证券的持有人作出,并为其利益而作出。此类注册声明中所包括的可注册证券的持有人不应要求 在承销协议中作出任何陈述或担保,除非(如适用)该持有人的组织、注册证券的良好信誉、权限、所有权、此类出售与该持有人的重要协议和组织文件没有冲突,以及该持有人以书面明确提供的有关该持有人的书面信息,以纳入该注册声明中。

3.1.7合作。母公司的首席执行官、母公司的首席财务官、母公司的首席会计官和母公司管理层的所有其他高级管理人员和成员应在本协议项下的任何可注册证券发行中充分合作,合作应包括但不限于准备有关该发行的注册说明书和所有其他发售材料和相关文件,以及参与与承销商、律师、会计师和潜在投资者的会议。

3.1.8记录。母公司应向该注册声明所包括的可注册证券的持有人、 根据该注册声明参与任何处置的任何承销商以及该注册声明所包括的任何注册证券持有人或任何承销商所聘用的任何律师、会计师或其他专业人员、所有财务和其他 记录、相关公司文件和母公司的财产提供必要的查阅,使他们能够履行其尽职调查责任 ,并促使母公司的高级管理人员、董事和员工提供他们中任何人就该注册声明所要求的所有信息。

3.1.9 [故意留空]

3.1.10损益表。母公司应遵守委员会和证券法的所有适用规则和规定,并在可行的情况下尽快向其股东提供一份涵盖十二(12)个月的收益报表,该收益报表应满足证券法第11(A)节及其第158条的规定。

3.1.11上市。母公司应尽其商业上合理的努力,使包括在任何注册中的所有可注册证券在此类交易所上市或以其他方式被指定交易,其方式与母公司发行的类似证券随后被上市或指定的方式相同,或者,如果当时没有此类类似证券上市或指定,则以此类注册所包括的大多数可注册证券的持有人满意的方式 。

3.1.12路演。如果注册涉及总收益超过25,000,000美元的可注册证券, 母公司应尽其合理努力,让母公司的高级管理人员参加承销商在任何承销发行中合理要求的惯常“路演” 。

3.1.13 M规定母公司不得根据《交易法》采取M规定禁止的直接或间接行动;提供, 在任何禁令适用于父母的范围内,父母将采取一切合理行动,使任何此类禁令不适用。

3.2暂停分销的义务。在收到母公司关于发生第3.1.4(Iv)节所述事件的任何通知时,或在根据本协议第2.3节在表格S-3或表格F-3上进行转售登记的情况下,母公司根据母公司董事会通过的书面内幕交易合规计划暂停该计划所涵盖的所有 “内部人士”因存在重大非公开信息而有能力进行母公司证券交易的情况。包括在任何注册中的每个注册证券持有人应根据涵盖该注册证券的注册声明,立即停止处置该应注册证券,直至该持有人收到第3.1.4(Iv)节所设想的补充或修订的招股说明书,或取消对“内部人士”在母公司进行证券交易的能力的限制(视情况而定),并且,如果母公司有此指示,每个该等持有人将向母公司交付当时由该持有人拥有的所有副本,但永久文件副本除外。在收到该通知时,有关该等可注册证券的最新招股说明书。

3.3注册费。母公司应承担与第2.1节要求注册、第2.2节要求注册、第2.3节完成的表格S-3或表格F-3的任何注册相关的所有费用和开支,以及在履行或履行本协议项下其他义务时发生的所有费用,无论注册声明是否生效,包括但不限于:(I)所有注册费和备案费用;(Ii)遵守证券或“蓝天”法律的费用和开支(包括与可注册证券的蓝天资格有关的律师费用和支出);(Iii)印刷费;(Iv)母公司的内部费用(包括但不限于所有工资和高级职员的开支);(V)第3.1.11节规定的与可注册证券上市有关的费用和开支;(Vi)金融行业监督管理局的费用;(Vii)为母公司聘请的律师的费用和支出,以及母公司聘请的独立注册会计师的费用和开支;(Vii)母公司聘请的与此类注册有关的任何专门专家的合理费用和开支;和(Ix)由注册所包括的可登记证券的多数股权持有人选择的一名法律顾问的合理费用和费用 (不超过25,000美元)。 母公司没有义务支付因持有人出售可登记证券而产生的任何承销折扣或出售佣金,该等承销折扣或出售佣金应由该持有人承担。此外,在包销发行中,所有出售股票的股东和母公司应按各自在该发行中出售的股份金额按比例承担承销商的费用。

3.4持有人资料。可注册证券的持有者应提供母公司或主承销商(如有)在编制任何注册声明(包括修正案和补充)时可能合理要求的信息,以便根据《证券法》第(Br)2节以及与母公司遵守联邦和适用的州证券法的义务相关的规定,根据证券法对任何注册证券进行注册。

4. 保障和贡献。

4.1由父母赔偿。母公司同意赔偿和保护每位投资者和每一位可注册证券的其他持有人、 及其各自的高级职员、雇员、关联公司、董事、合伙人、成员、律师和代理人,以及控制一位投资者和每一位其他可注册证券持有人(按《证券法》第15条或《交易法》第20条的规定)的每一个人(每个人,即“投资者受保障方”),使其免于承担任何费用、损失、判决、索赔、损害或责任,无论是连带的还是连带的,根据《证券法》登记销售此类应注册证券的任何《注册书》、《注册书》所载的任何招股说明书或免费编写的招股说明书(如《证券法》第405条或其任何后续规则所界定),或此类《注册书》的任何修订或补充,或根据任何州证券法规定须提交或提交的任何备案文件中所载的重大事实的任何不真实陈述(或所谓的 不真实陈述)所引起的或基于该等重要事实的任何不真实陈述(或所谓的不真实陈述),或因遗漏(或被指控遗漏)陈述必须在其中陈述的重要事实或使其中的陈述不具误导性而产生或基于 ,或母公司违反证券法或根据证券法颁布的适用于母公司的任何规则或法规的任何行为 与母公司在任何此类注册中要求采取的行动或不采取行动有关的;母公司应立即向投资者受赔方偿还投资者受赔方因调查和辩护此类费用、损失、判决、索赔、损害、责任或行为而合理发生的任何法律费用和任何其他费用;但是,如果任何此类费用、损失、索赔、损害或责任是由于或 基于该注册说明书、招股说明书、自由撰写招股说明书或任何此类修订或补充文件中的任何不真实陈述或据称不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏而引起的,则在任何此类情况下,母公司将不承担责任,并应向母公司、其董事和高级管理人员补偿。以及 每个其他出售持有人或控制人因调查或抗辩任何该等损失、申索、损害、责任或行动而合理地招致的任何法律或其他开支。母公司还应对可注册证券的任何承销商、其高级管理人员、关联公司、董事、合作伙伴、会员和代理人以及控制该承销商的每个人进行赔偿(在证券法或交易法的含义范围内,视具体情况而定),赔偿的依据与上文第4.1节规定的赔偿基本相同。

4.2可登记证券持有人的弥偿。每个可注册证券的销售持有人,如果根据证券法根据本协议对其持有的任何可注册证券进行注册,将赔偿母公司、其每一名董事、高级管理人员、代理人和员工、控制母公司(按证券法第15条和交易法第20条的含义)的每个人(如果有)、每个承销商(如果有)以及控制另一个卖出持有人或证券法所指的承销商的其他人(如果有),并保持其无害。该等控制人的董事、高级管理人员、代理人或雇员,在适用法律允许的最大范围内,针对任何损失、索赔、判决、损害或责任,不论是连带的或数个损失、索赔、判决、损害赔偿或责任(或与其有关的诉讼)(包括但不限于合理的律师费和其他费用) 产生于或基于任何登记声明中所载的对重大事实的不真实陈述或据称不真实的陈述 根据证券法登记该等应登记证券的出售。《注册说明书》或《注册说明书》的任何招股说明书或对《注册说明书》的任何修订或补充,或因遗漏或据称遗漏陈述必须在其中陈述的重要事实或使陈述不具误导性而产生或基于的任何遗漏或遗漏,如果该陈述或遗漏是依据并符合该销售持有人明确向母公司提供的书面信息而作出的,则应向母公司、其董事和高级职员报销:及其他卖方持有人或控制人因调查或抗辩任何该等损失、索赔、损害、责任或行动而合理招致的任何法律或其他开支。每个出售持有人在本合同项下的赔偿义务应为数个,而不是连带的,并应限制为该出售持有人实际收到的任何净收益的金额。

4.3赔偿诉讼的进行。任何人收到关于任何损失、索赔、损害或责任的通知或可根据第4.1或4.2节要求赔偿的任何诉讼后,应立即通知该人(“受赔方”) 如果要根据本协议向任何其他人提出索赔要求赔偿,应将该损失、索赔、判决、损害、责任或行为书面通知该其他人( “赔方”);但是, 但被补偿方未通知补偿方并不免除补偿方在本合同项下可能对该被补偿方承担的任何责任,除非且仅限于被补偿方因此而实际受到损害的范围。如果被补偿方就针对被补偿方提出的任何索赔或诉讼寻求赔偿,则被赔偿方有权参与该索赔或诉讼,并在其希望的范围内,与所有其他被补偿方共同承担对其辩护的控制权,并向被补偿方提供满意的 律师。在补偿方通知被补偿方其选择承担对该索赔或诉讼的抗辩的控制权后,除合理的调查费用外,补偿方不向被补偿方承担被补偿方随后因抗辩而产生的任何法律或其他费用。但是,在被补偿方和被补偿方都被列为被告的任何诉讼中,被补偿方有权聘请单独的律师(但不得超过一名)代表被补偿方及其控制人,这些控制人可能因被补偿方向补偿方寻求赔偿的任何索赔而承担责任,如果 根据该被补偿方的律师的书面意见,该律师的费用应由该补偿方支付。由于双方实际或潜在的利益不同,由同一律师代表双方将是不合适的。但是,在这种情况下,赔偿方只有义务为所有受赔偿方支付一名律师的费用和开支。未经受补偿方事先书面同意,任何补偿方不得 同意作出判决,或对受补偿方是或可能是其中一方的任何索赔或悬而未决的法律程序达成任何和解,除非该判决或和解包括无条件免除该受补偿方因该索赔或诉讼而产生的所有责任。此外,在任何诉讼或待决或受威胁的法律程序中,或基于任何索赔,任何受补偿方在未经该补偿方事先书面同意的情况下,不得同意作出判决或就任何此类诉讼、索赔或法律程序达成和解。

4.4贡献。

4.4.1如果上述第4.1、4.2和4.3节规定的赔偿不适用于任何受赔方,而不适用于本合同中提及的任何损失、索赔、损害、责任或行动,则每一上述赔付方应按适当的比例支付因该损失、索赔、损害、责任或诉讼而支付或应付的金额,以反映受赔方和受赔方与导致该损失、索赔、损害、责任或诉讼的 行为或不作为有关的相对过错。索赔、损害、责任或诉讼,以及任何其他相关的衡平法考虑。任何受补偿方和任何补偿方的相对过错应根据以下因素确定: 对重大事实的不真实或被指控的不真实陈述,或遗漏或被指控的遗漏陈述重大事实是否与该被补偿方或该补偿方提供的信息有关,以及双方的相对意图、 知识、获取信息的途径和纠正或防止该陈述或遗漏的机会。

4.4.2本协议双方同意,如果按照第4.4条规定的缴费以按比例分配或任何其他分配方法确定,而不考虑前面第4.4.1节所述的公平考虑,将是不公正和公平的。

4.4.3受补偿方因上一段所述的任何损失、索赔、损害、责任或诉讼而支付或应付的金额,应视为包括该受补偿方因调查或抗辩任何该等诉讼或索赔而产生的任何法律或其他费用,但须受上述限制。尽管有本节的规定 4.4,任何可登记证券持有人的出资金额不得超过该持有人从出售可登记证券中实际收到的净收益(支付任何承销费、折扣、佣金或税款后)的美元金额。任何犯有欺诈性失实陈述的人(在证券法第(Br)11(F)节的含义内)无权从任何无罪的人那里获得捐款。

5.规则144。

5.1规则第144条。母公司约定,其将提交证券法和交易所法规定其必须提交的任何报告,并应采取可注册证券持有人可能合理要求的进一步行动,所有这些都将在 不时需要的范围内,使该等持有人能够在证券法下第144条规定的豁免或委员会可能不时修订的任何类似规则或下文通过的任何类似规则 的限制内,在没有根据证券法注册的情况下出售可注册证券。

6. 其他。

6.1其他登记权。母公司声明并保证,除根据PIPE融资(定义见合并协议)授予若干投资者的登记权 外,除可登记证券持有人外,任何人士均无权要求母公司登记任何母公司股本以供出售,或将母公司股本纳入 母公司为其本身或为任何其他人士的帐户而提交的任何出售股本登记。

6.2转让;没有第三方受益人。未经多数可注册证券持有人同意,母公司不得 全部或部分转让或转授本协议及母公司在本协议项下的权利、义务及义务。 本协议及本协议项下可注册证券持有人的权利、义务及义务可由该可注册证券持有人在转让可注册证券时自由转让或转授 任何此类 持有人进行的任何转让。本协议和本协议的规定对每一方以及母公司和可登记证券持有人的 许可受让人具有约束力并符合其利益。除第4条和第6.2条明确规定外,本协议不打算将任何权利或利益授予非本协议缔约方的任何人。

6.3通知。根据本协议要求或允许发出的或与本协议有关的所有通知、要求、请求、同意、批准或其他通信(统称为“通知”) 应以书面形式送达,并应通过信誉良好的航空快递服务送达,并预付费用,或通过专人递送或电子传输的方式发送,地址如下所述,或发送至当事人最近以书面通知指定的其他地址。如果亲自送达或通过电子邮件发送通知,则通知应被视为在送达或发送之日发出;但如果 该服务或发送不是在工作日或在正常营业时间之后,则该通知应被视为在下一个工作日发出。另按本合同规定发送的通知,应视为在及时将通知送达信誉良好的航空快递服务公司后的下一个工作日 ,并附有次日递送订单。本合同双方同意以电子传输方式将通知或其他通信发送到本合同第7.3节中各自名称下面规定的电子邮件地址。如果以电子传输方式发出的任何通知因任何原因被退回或无法送达,则在提供新的或更正的电子邮件地址之前,上述同意应被视为已被撤销,并且尝试的电子通知应为无效且被视为未发出。每一方同意将其电子邮件地址的任何更改及时通知其他各方,否则不应影响前述规定。双方可更改通知或其他通信的收件人和地址 ,方法是按照本协议规定的通知方式对此类更改发出书面通知 。

致 家长:

EF 赫顿收购公司

船厂大道24号,102号套房

马里兰州欣厄姆,邮编:02043

收件人: 本杰明·皮戈特

Email: bpiggott@efhuttonacquisitioncorp.com

将 (该副本不构成通知)复制到:

Loeb&Loeb公司

公园大道345号

纽约,邮编:10154

收信人:米切尔·S·努斯鲍姆,Esq.和詹姆斯·A·普雷斯蒂亚诺,Esq.

电子邮件:mnussbaum@loeb.com

邮箱:jproviano@loeb.com

致:投资人,寄至本合同附件A中该投资人姓名下面所列地址。

6.4可分割性。本协议应被视为可分割,本协议任何条款或条款的无效或不可执行性 不应影响本协议或本协议任何其他条款或条款的有效性或可执行性。此外,作为替代任何该等无效或不可执行的条款或条款,本协议双方拟在本协议中增加一项条款作为本协议的一部分,该条款在条款上应尽可能与该无效或不可执行的有效和可执行的条款相似。

6.5对应方。本协议可一式多份签署,每份应视为正本,所有副本合在一起应构成一份相同的文书。

6.6整个协议。本协议(包括根据本协议签订的所有协议以及根据本协议和本协议交付的所有证书和文书)构成双方关于本协议标的的完整协议,并取代双方之前和同时达成的所有协议、陈述、谅解、谈判和讨论,无论是口头的还是书面的。

6.7条款。本协议将于本协议生效之日起七周年时终止。

6.8标题和标题;修订。本协议各部分的标题和标题仅为方便起见,不得影响 本协议任何条款的解释。本协议的任何修订、修改或终止均不对可注册证券的持有人具有约束力,除非由可注册证券的多数持有人以书面形式签署。任何经多数可登记证券持有人书面批准的对本协议的修改、修改或终止,应对所有可登记证券持有人及其获准受让人具有约束力。

6.9豁免和延期。本协议的任何一方均可放弃其有权放弃的任何权利、违约或违约, 前提是此类放弃将对放弃方无效,除非该放弃是书面的、由该方签署的,并且特别是指本协议。放弃可以提前作出,也可以在放弃的权利产生或放弃的违约或违约发生之后作出。 任何放弃都可能是有条件的。对任何违反本协议或本协议规定的行为的放弃,不应被视为放弃在违反本协议或条款之前或之后的任何行为,或放弃本协议或本协议所包含的任何其他协议或规定。任何放弃或延长履行任何义务或行为的期限都不应视为放弃或延长履行任何其他义务或行为的时间。

6.10累积补救。如果母公司未能遵守或履行根据本协议须遵守或履行的任何契诺或协议 ,任何投资者或可登记证券的任何其他持有人可通过诉讼 在衡平法或法律诉讼中保护和强制执行其权利,无论是为了具体履行本协议中包含的任何条款,还是为了禁止 违反任何此类条款,或为了帮助行使本协议中授予的任何权力,或执行任何其他法律或衡平法权利, 或采取任何一项或多项此类行动,而无需提交保证金。本协议授予的任何权利、权力或补救措施都不应是相互排斥的,每个此类权利、权力或补救措施都应是累积的,并且除了任何其他权利外, 无论是本协议授予的,还是现在或将来在法律、衡平法、法规或其他方面可获得的权力或补救措施。

6.11适用法律。本协议应受适用于在纽约州境内达成和将履行的协议的纽约州国内法管辖、解释和解释,但不适用于其中任何强制适用任何其他司法管辖区的实体法的法律选择条款。对于因本协议引起或与本协议有关的任何诉讼、诉讼或程序,母公司不可撤销地将 提交给纽约市或曼哈顿区的任何纽约州或美国联邦法院的非排他性管辖权。父母在法律允许的最大范围内,不可撤销地放弃他们现在或将来可能对在此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或程序的地点提出的任何反对意见,以及在此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或程序已在不方便的法院提起的任何索赔。

6.12放弃由陪审团进行审讯。每一方在此不可撤销且无条件地放弃在任何诉讼、 诉讼、反索赔或其他诉讼(无论是基于合同、侵权或其他)中接受陪审团审判的权利,这些诉讼、诉讼、反索赔或其他诉讼(无论是基于合同、侵权行为或其他)是由本 协议、本协议拟进行的交易或任何投资者在本协议的谈判、管理、履行或执行中的行为引起的、与之相关的或与之相关的。

[页面的剩余部分 故意留空]

兹证明,双方已于上文首次写明的日期起,由其正式授权的代表签署并交付了本《登记和股东权利协议》。

公司:
英孚赫顿收购公司I
发信人:
姓名:
标题: 首席执行官

自上文首次写明的日期起,双方已由其正式授权的代表签署并交付本修订和重新签署的登记和股东权利协议,特此奉告。

首次公开募股前投资者
EF Hutton Partners,LLC
发信人:
姓名: 约瑟夫·拉洛
标题: 经理
SHR Ventures,LLC
发信人:
姓名: 杰里琳·C·克鲁茨
标题: 经理
托马斯·伍德
发信人:
姓名: 托马斯·伍德
斯坦利·赫顿·伦伯夫
发信人:
姓名: 斯坦利·赫顿·伦伯夫
小保罗·霍奇
发信人:
姓名: 小保罗·霍奇
安妮·李
发信人:
姓名: 安妮·李
凯文·M·布什
发信人:
姓名: 凯文·M·布什

[签名 注册和股东权利协议页面]

附件 A

投资者名称 地址
EF Hutton Partners,LLC 邮编:02043,马萨诸塞州欣厄姆,船厂大道24号
凯文·M·布什 邮编:02043,马萨诸塞州欣厄姆,船厂大道24号
小保罗·霍奇 邮编:02043,马萨诸塞州欣厄姆,船厂大道24号
托马斯·伍德 邮编:02043,马萨诸塞州欣厄姆,船厂大道24号
安妮·李 邮编:02043,马萨诸塞州欣厄姆,船厂大道24号
斯坦利·赫顿·伦伯夫 C/o SHR Ventures,LLC,列克星敦大道370号,Suit505,New York,NY 10017
SHR Ventures,LLC 列克星敦大道370号,套房,邮编:10017

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