美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549


表单 8-K


当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
 
报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年3月15日


FTAI 航空有限公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）


开曼群岛
001-37386
98-1420784
（公司成立的州或其他司法管辖区）
（委员会档案编号）
（美国国税局雇主识别号）

1345 美洲大道, 45 楼
纽约, 纽约10105
（主要行政办公室地址）（邮政编码）

(212) 798-6100
（注册人的电话号码，包括区号）
 
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行以下 条款规定的注册人申报义务，请勾选下面的相应复选框：


☐
根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

☐
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信

☐
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信
 
根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题
交易品种
注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元
FTAI
纳斯达克全球精选市场
8.25% 固定利率至浮动利率 A 系列累积永久可赎回优先股
FTAIP
纳斯达克全球精选市场
8.00% 固定利率至浮动利率 B 系列累积永久可赎回优先股
FTAIO
纳斯达克全球精选市场
8.25% 固定利率重置 C 系列累积永久可赎回优先股
获得
纳斯达克全球精选市场
 

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）还是1934年《证券交易法》第405条（本章第240.12b-2条）中定义的新兴成长型公司。
 
新兴成长型公司 ☐
 
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订的 财务会计准则。
 
项目 3.03
对证券持有人权利的重大修改。
 
正如先前披露的那样，2023年3月8日，FTAI Aviation Ltd.（“公司”）与摩根士丹利 & Co. 签订了承保协议（“承保协议”）。有限责任公司、花旗集团环球市场公司、摩根大通证券有限责任公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司、Stifel、Nicolaus & Company、Incorporated 和瑞银证券有限责任公司，作为其中所列承销商（统称 “承销商”）的代表，涉及其9.500％D系列固定利率重置累积永久可赎回优先股中的260万股的注册公开发行（“发行”），面值为0.01美元每股（“D系列优先股”），根据授予的超额配股权，最多可增加 390,000 股 D 系列优先股致承销商。本次发行于2023年3月15日结束。在发行D系列优先股方面，公司董事会 的定价委员会批准了D系列优先股的股份指定（“股票指定”），该优先股在发行结束时生效。
 
股票指定规定，当公司董事会宣布时，公司将从2023年3月15日起至但不包括2028年6月15日（ “首次重置日期”）的每个分配期（定义见股票名称）的合法可用资金中支付D系列优先股的季度累计现金分配，利率等于 (i))，每年 9.500%，以及 (ii) 对于从第一次重置日期开始的每个分发期，在每个重置期内（定义见股票名称），截至最近的重置分配确定日期 的五年期国库利率（定义见股票名称）加上每年516.2个基点的利差。
 
D系列优先股优先于公司的普通股，并且 pari passu 对于公司的8.25％ 系列固定至浮动利率累积永久可赎回优先股、8.00％的B系列固定至浮动利率累积永久可赎回优先股和8.25％的固定利率重置C系列累积永久可赎回优先股 股票，每种情况都涉及公司清算、解散或清盘时的分配和权利的支付。
 
2028年6月15日当天或之后，公司可以随时或不时以每股D系列优先股25.00美元的赎回 价格全部或部分赎回D系列优先股，外加相当于赎回之日的所有累计和未付分配（如果有）的金额，不包括赎回日期，无论是否申报。
 
在公司发生评级事件（定义见 股票名称）后启动的任何审查或上诉程序结束后的120天内，公司可以选择在2028年6月15日之前全部但不能部分赎回D系列优先股，每股D系列优先股的赎回价格等于25.50美元，加上等于所有 累积和未付的金额对赎回日期的分配（如果有），但不包括赎回日期，无论是否申报。
 
如果发生D系列优先股税收赎回活动（定义见股票名称），公司可以选择全部但不包括部分赎回D系列优先股股票，赎回价格为每股D系列优先股25.00美元，加上等于赎回之日的所有累计和未付分配（如果有）的金额，无论是否申报， 提供的 如果D系列优先股税收赎回活动直接源于公司采取的任何行动，而且 的主要目的是触发此类可选赎回，则不得进行此类赎回。
 
如果发生控制权变更（定义见股份名称），公司可以选择在2028年6月15日之前以及此类控制权变更发生后的60天内，以每股D系列优先股25.25美元的赎回价格全部但不部分赎回D系列优先股 ，外加相当于所有累积和未付分配（如果有）的金额，但是 不包括赎回日期，无论是否申报。如果发生控制权变更（无论是在2028年6月15日之前、之日还是之后），并且公司没有在控制权变更后的第31天之前发出通知以赎回所有已发行的 D系列优先股，则从控制权变更后的第31天开始，D系列优先股的年分配率（定义见股票名称）将增加500个基点。
 
在遵守公司选择赎回D系列优先股的权利和某些其他限制的前提下，公司将向D系列优先股的持有人 支付额外款项，作为额外分配，以弥补对公司支付的D系列优先股金额征收的任何税款或其他费用的任何扣除或预扣额，从而使D系列优先股持有人在扣除任何此类税款后获得的净额 或者其他费用将等于以下金额如果不要求扣税 或扣除税款或其他费用，本来可以收到此类D系列优先股的。公司将按比例向所有持有人支付此类额外款项，这样，如果公司确定开曼群岛法律要求这样做，则每位持有人至少获得根据 股份指定向该持有人支付的金额。
 
D系列优先股没有规定的到期日，不受任何偿债基金或强制赎回的约束，除非公司回购或赎回 ，否则将无限期保持未偿还状态。
 
D系列优先股的持有人通常没有投票权，但是如果公司在六个或更多 季度分配期（无论是否连续）以及在某些其他情况下未能支付股息，他们的投票权将受到限制。
 
上述对D系列优先股条款的描述全部参照股票名称进行了限定，股票名称的副本作为公司于2023年3月15日提交的8-A表的附录4.1提交，并以引用方式纳入此处。代表D系列优先股的证书副本作为公司于2023年3月15日提交的8-A表的附录4.2提交，并以引用方式纳入此处。
 
项目 9.01
财务报表和附录。
 
(d)
展品。
 
展览
数字
  
描述
     
4.1
  
截至2023年3月15日的9.500％固定利率重置D系列累积永久可赎回优先股的股份名称（参照FTAI Aviation Ltd.2023年3月15日提交的8-A表格的附录4.1纳入）
     
4.2
  
代表FTAI Aviation Ltd. 9.500％固定利率重置D系列累积永久可赎回优先股的证书表格（参照FTAI Aviation Ltd. 的附录4.2纳入2023年3月15日提交的FTAI Aviation Ltd. 8-A表格）
     
5.1
  
Maples and Calder（开曼）LLP关于D系列优先股的意见（包括所需的同意）
     
23.1
  
Maples and Calder（开曼）LLP的同意（包含在附录5.1中）
     
104
  
封面交互式数据文件-封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中

签名
 
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其 签署本报告。

注明日期：三月 15, 2023
  
   
  FTAI 航空有限公司
   
 
/s/ Eun（Angela）Nam
 
恩（安吉拉）南
 
首席财务官