424B5

每股普通股的公开发行价格为每股4.00美元。预融资认股权证的公开发行价格按每股标的股票计算，等于本次发行中出售的每股普通股的公开发行价格减去0.0001美元，预筹认股权证每股标的行使价为每股0.0001美元。除有限的例外情况外，如果预先融资认股权证的持有人及其关联公司在行使预融资认股权证后立即实益拥有已发行普通股数量的9.99％以上，则该持有人将无权行使其预融资认股权证的任何部分。本招股说明书补充文件还涉及发行我们在行使此类预付认股权证时可发行的普通股。在遵守上述限制的前提下，预付认股权证可以随时行使，直到全部行使。

在同时进行的私募中，还向同一位合格投资者和机构投资者发行私募认股权证或私人认股权证，以购买我们总共不超过5,000,000股普通股。私人认股权证可在2028年3月2日之前立即行使，行使价等于本次发行中出售的每股普通股的公开发行价格。私人认股权证和行使私人认股权证时可发行的普通股或私人认股权证股份未根据经修订的1933年《证券法》或《证券法》进行登记，根据本招股说明书补充声明和随附的招股说明书构成，这种私人认股权证或私人认股权证股份也不是根据此类招股说明书补充文件和随附的招股说明书发行的。私人认股权证是根据《证券法》第4 (a) (2) 条和/或根据该法颁布的第506 (b) 条规定的豁免发行的。私人认股权证与本次发行中出售的普通股和预融资认股权证一起出售，我们将从私人认股权证中获得额外收益，前提是此类私人认股权证是以现金形式行使的。

预先融资的认股权证没有既定的交易市场，我们预计市场也不会发展。我们不打算申请在任何证券交易所或其他国家认可的交易系统上市。如果没有活跃的交易市场，预先融资认股权证的流动性将受到限制。

我们聘请了Maxim Group LLC作为与本次发行有关的独家配售代理或配售代理。配售代理人不是购买我们在本次发行中提供的证券，也不需要安排购买或出售任何特定数量或美元金额的证券，但会尽其合理的最大努力安排出售所发行的证券。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为CFRX。2023年2月27日，纳斯达克资本市场上最后一次公布的普通股出售价格为每股4.74美元。

投资我们的证券涉及风险。参见第 S-4 页开头的风险因素。


	Per 分享		Per 预先融资搜查令标的分享		总计
发行价格	$	4.00	$	3.9999	$	9,999,762.80
配售代理费 (1)	$	0.28	$	0.27999	$	699,983.40
向我们收取的款项，扣除费用	$	3.72	$	3.71991	$	9,299,779.40

(1)	不包括某些自掏腰包我们已同意报销的配售代理费用。有关更多信息，请参阅本招股说明书补充文件中标题为 “分配计划” 的部分。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定这份招股说明书补充文件或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

证券预计将在2023年3月2日左右交付。

独家配售代理

Maxim Group LLC

本招股说明书补充文件的日期为2023年2月28日。


关于本招股说明书补充文件			s-i
招股说明书补充摘要			S-1
这份报价			S-2
风险因素			S-4
关于前瞻性陈述的特别说明			S-8
所得款项的使用			S-10
股息政策			S-11
稀释			S-12
我们提供的证券的描述			S-14
私募交易			S-16
分配计划			S-18
法律事务			S-21
专家们			S-21
在哪里可以找到更多信息；通过引用进行合并			S-21

招股说明书


关于这份招股说明书			1
在哪里可以找到更多信息；通过引用进行合并			2
该公司			4
风险因素			5
所得款项的使用			6
股本的描述			7
债务证券的描述			11
认股权证的描述			19
单位描述			21
全球证券			22
分配计划			26
法律事务			28
专家们			28

本文档分为两部分。第一部分是招股说明书补充文件，包括以引用方式纳入的文件，其中描述了本次发行的具体条款。第二部分，即随附的招股说明书，包括以引用方式纳入的文件，提供了更一般的信息。通常，当我们提及本招股说明书时，我们指的是本文件的两个部分合并在一起。在投资之前，您应仔细阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、此处和其中以引用方式纳入的所有信息，以及本招股说明书补充文件第S-21页上的在哪里可以找到更多信息；以引用方式纳入的额外信息。这些文件包含您在做出投资决策时应考虑的信息。本招股说明书补充文件可能会增加、更新或更改随附招股说明书中包含的信息。如果我们在本招股说明书补充文件中作出的任何陈述与随附的招股说明书或任何以引用方式纳入的文件中的陈述不一致，则本招股说明书补充文件中的陈述将被视为修改或取代了随附的招股说明书和以引用方式纳入的此类文件中的陈述。

您应仅依赖本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及中我们可能向您提供的与本次发行有关的任何免费书面招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息。我们和配售代理均未授权任何其他人向您提供任何不同的信息。如果有人向你提供不同的或不一致的信息，你不应依赖它。我们仅在允许要约和出售的司法管辖区提出出售特此提供的证券并寻求买入要约。本招股说明书补充文件的分发和在某些司法管辖区发行特此发行的证券可能会受到法律的限制。持有本招股说明书补充文件的美国境外人员必须了解并遵守与本招股说明书补充文件在美国境外的发行有关的任何限制。本招股说明书补充文件不构成本招股说明书补充文件中任何人提出的出售要约或征集购买本招股说明书补充文件中任何证券的要约，也不得与该司法管辖区内任何人提出此类要约或招标相关。

除非另有说明，否则本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或参考文件中包含的与我们的行业和我们经营的市场有关的信息，包括我们的总体预期和市场地位、市场机会和市场份额，均基于我们自己的管理层估计和研究以及来自行业和一般出版物以及第三方进行的研究、调查和研究的信息。管理层的估计来自公开信息、我们对行业的了解以及基于此类信息和知识的假设，我们认为这些是合理的。此外，由于多种因素，对我们和我们行业未来表现的假设和估计必然会受到高度的不确定性和风险的影响，包括本招股说明书补充文件中的风险因素、随附的招股说明书和截至2021年12月31日的10-K表年度报告以及截至2022年3月31日、2022年6月30日和9月30日的季度的 10-Q表季度报告中描述的，2022，已以引用方式纳入本招股说明书补充文件中。这些和其他重要因素可能导致我们未来的表现与我们的假设和估计存在重大差异。参见关于前瞻性陈述的特别说明。

除非另有说明，否则在本招股说明书补充文件中提及ContraFect、我们、我们和公司时，我们指的是ContraFect Corporation及其合并子公司。

本招股说明书补充文件还包括属于其他组织财产的商标、商标名称和服务标志。仅为方便起见，本招股说明书补充文件中提及的商标和商标名称出现时没有 ^®和 ^™符号，但这些提及并不旨在以任何方式表明我们不会在适用法律的最大范围内主张我们对这些商标和商标名称的权利，也无意表明适用的所有者不会主张其权利。

s-i

本摘要重点介绍了有关我们的精选信息、本次发行以及本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和我们以引用方式纳入的文件中其他地方的信息。本摘要不完整，不包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息。在做出投资决定之前，为了充分了解本次发行及其对您的影响，您应仔细阅读整份招股说明书补充文件和随附的招股说明书，包括本招股说明书补充文件第S-4页开头的风险因素以及财务报表和相关附注以及我们在本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的其他信息。

我们的公司

我们是一家临床阶段较晚的生物技术公司，专注于发现和开发直接裂解药物（DLA），包括赖氨酸和阿穆林肽，作为治疗危及生命的抗生素耐药感染的新医疗方式。我们认为DLA与抗生素有根本的不同，并且有可能在抗生素耐药性感染的治疗方面发生范式转变。根据有关细菌抗微生物药物耐药性（AMR）全球负担的最新和全面的报告之一，2019年估计有495万例与细菌抗微生物药物耐药性相关的死亡，其中 127万例直接归因于细菌抗微生物药物耐药性的死亡。与耐药性相关的六种主要死亡病原体（大肠杆菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌 (金黄色葡萄球菌)，克雷伯氏菌肺炎 (肺炎杆菌)，肺炎链球菌，鲍曼不动杆菌 (A. baumannii)，以及 铜绿假单胞菌 (“铜绿假单胞菌）造成了92.9万人死亡。只有一种病原体药物组合，耐甲氧西林 金黄色葡萄球菌，或金黄色葡萄球菌，在2019年造成超过10万人死亡。

赖氨酸是重组产生的酶，当应用于细菌时，会分解目标细菌肽聚糖细胞壁的关键成分，从而导致细菌细胞快速死亡。除了作用速度和强效杀伤力外，我们相信赖氨酸的区别还在于它们的其他标志性特征，包括表现出的消除生物膜和协同增强传统抗生素在动物模型中的功效的能力。阿穆林肽是一类新的 DLA，是在我们的实验室中发现的，它破坏革兰氏阴性细菌的外膜，导致细菌细胞快速死亡，提供了一种与赖氨酸截然不同的作用机制。我们的 DLA 具有强大、广谱的体外对各种革兰氏阴性病原体的活性，包括致命的耐药性病原体 铜绿假单胞菌、肺炎杆菌,大肠杆菌,A. baumannii和 肠杆菌 泄殖孔 细菌种类以及难以治疗的病原体，例如 Stenotrophomonas, 无色杆菌还有一些 伯克霍尔德里亚物种。DLA的高度差异化特性凸显了它们在抗生素之外的潜在用途，其目标是与单独使用抗生素相比，改善临床结果。DLA的开发涉及一种新的临床和监管策略，使用优越性设计临床试验，目标是显著改善患有严重抗生素耐药细菌感染（包括生物膜相关感染）的患者的临床结果。我们认为，这种方法为患者提供了潜在的临床益处，并有可能缓解抗生素耐药性的进一步发展。

企业信息

我们于 2008 年 3 月根据特拉华州法律注册成立。我们的主要行政办公室位于纽约州扬克斯市威尔斯大道28号3楼 10701，我们的电话号码是 (914) 207-2300。

S-1


我们提供的普通股		12.8万股普通股。

我们提供的预先融资认股权证		我们还提供预先融资的认股权证，用于购买我们2,372,000股普通股。预融资认股权证的购买价格按每股标的股票基础计算，等于本次发行中出售的普通股的每股价格减去0.0001美元，预筹认股权证的每股标的行使价为 0.0001美元。预付资金认股权证可在签发之日后的任何时候行使，但须遵守某些限制。参见第S-16页的私募交易。本招股说明书补充文件还涉及发行我们在行使预先融资认股权证时可发行的普通股。

普通股将在本次发行前立即流通		1,169,920 股。

普通股将在本次发行后立即流通		3,669,920股股票，假设此处提供的预融资认股权证已全部行使，并且在同时进行的私募交易中未行使发行的私人认股权证。

发行价格		每股普通股4.00美元，预筹认股权证每股标的股票3.9999美元。

封锁		在本次发行结束后的60天内，我们的高级管理人员和董事以及某些股本持有人将封锁，限制转让我们的股本或与我们的股本相关的股份。

所得款项的使用		我们估计，扣除配售代理费用和我们应支付的估计发行费用后，本次发行的净收益约为910万美元。

		我们打算将本次发行的净收益用于资助exebacase作为慢性病患者的治疗方法的1b/2期安全性和有效性试验葡萄球菌膝关节假体感染，为提交的在研新药申请提供资金，并启动针对革兰氏阴性病原体的工程溶蛋白 CF-370 的 1a/1b 期试验,以及用于营运资金和其他一般公司用途。请参阅第 S-11 页的收益用途。

风险因素		有关在投资我们的证券之前应阅读和考虑的因素的讨论，请参阅本招股说明书补充文件第S-4页开头的风险因素以及本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的文件。

清单		预先融资的认股权证没有既定的公开交易市场，我们预计市场不会发展。此外，我们不打算在纳斯达克资本市场或任何国家证券或其他国家认可的交易系统上申请预先融资认股权证上市。如果没有活跃的交易市场，预付权证的流动性将受到限制。

S-2


私募权证的同步私募发行		在同时进行的私募中，我们将向本次发行中普通股和预融资认股权证的购买者发行私人认股权证，以每股行使价等于本次发行中出售的每股普通股的公开发行价格，购买我们的5,000,000股普通股。私人认股权证与本次发行中出售的普通股和预融资认股权证一起出售，我们将从私人认股权证中获得额外收益，前提是此类私人认股权证是以现金形式行使的。根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，私人认股权证和行使私人认股权证时可发行的{ br} 普通股不是发行的。参见第S-16页的私募交易。

本次发行后立即流通的普通股数量基于截至2023年2月27日已发行的 1,169,920股普通股以及此处提供的所有预融资认股权证的假定行权，不包括：

•

行使私人认股权证时可发行的5,000,000股普通股，该认股权证是在同时进行的私募交易中发行，其初始行使价等于本次发行中出售的每股普通股的公开发行价格；

•

截至2023年2月27日行使已发行股票期权，可发行80,565股普通股，加权平均行使价为每股380.06美元；

•

截至2023年2月27日行使某些未偿还的认股权证，可发行2,034,883股普通股，行使价为每股10.32美元，本次发行后，其行使价将按每股4.00美元的反摊薄调整为每股4.00美元；

•

截至2023年2月27日行使其他未偿还的认股权证可发行116,568股普通股，加权平均行使价为每股392.00美元；

•

截至2023年2月27日，另有242股普通股可供未来根据我们的2014年综合激励计划发行，以及根据2014年综合激励计划的规定在每个日历年的1月1日自动增加2014年综合激励计划下的股份储备的股票；以及

•

截至2023年2月27日，根据我们的2021年就业激励计划，另有12,375股普通股可供未来发行。

除非另有说明，否则本招股说明书补充文件反映并假设：

•

不行使私人认股权证；以及

•

不行使购买普通股的未偿还期权和认股权证，也不得根据我们的股权补偿计划发行可供未来发行的股票。

S-3

投资我们的证券涉及高度的风险。在投资我们的证券之前，您应仔细考虑下述风险，以及本招股说明书补充文件、随附的招股说明书中包含或在此处或其中以提及方式纳入的其他信息，包括我们截至2021年12月31日的10-K表年度报告和截至2022年6月30日的季度10-Q表季度报告中讨论的风险和不确定性 2022 年 9 月 30 日，已以引用方式纳入本招股说明书补充。如果发生以提及方式纳入或下述的任何风险，我们的业务、财务状况、经营业绩和未来的增长前景可能会受到重大不利影响。在这种情况下，我们证券的市场价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。

与本次发行和我们的证券相关的风险

本次发行将使您立即遭受大幅稀释，并且将来可能会进一步稀释。

由于我们发行的普通股的每股价格高于我们普通股的每股账面价值，因此您在本次发行中购买的普通股的有形账面净值将大幅稀释。在我们以每股4.00美元的公开发行价格出售12.8万股普通股和预先融资认股权证以每股4.00美元（等于每股3.9999美元，加上每股标的股票行使价0.0001美元）（等于每股标的3.9999美元，加上每股标的行使价0.0001美元），减去配售代理费和我们在每种情况下应支付的估计发行费用本次发行，您将立即遭受每股0.68美元的大幅摊薄，即差额在截至2022年9月30日的每股公开发行价4.00美元与调整后的普通股每股有形账面净值3.32美元之间。有关您在发行中购买我们的普通股和预融资认股权证所产生的稀释的更详细讨论，请参阅下面的稀释。

此外，我们正在向购买普通股和预融资认股权证的同一个投资者同时进行私募配售私募权证，以购买5,000,000股普通股或私人认股权证，并且我们将来可能会以可能与每股价格不同的价格额外发行普通股或其他可转换为普通股或可兑换为普通股的证券在这个产品中。如果行使或结算了私人认股权证或其他未偿还的期权或认股权证，或者我们额外发行了普通股或其他可转换或可交换证券，则您可能会遭受额外的稀释。我们无法向您保证，我们将能够以等于或大于本次发行中支付的每股价格出售任何其他发行的股票或其他证券，而购买股票或其他证券的投资者将来可能拥有优先于现有股东的权利，包括在本次发行中购买普通股的投资者。我们在未来交易中额外出售普通股股票或可转换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于本次发行的每股价格。因此，如果我们以远低于其投资价格的价格出售，我们出售股票的买家以及我们现有的股东将遭受大幅稀释。有关参与本次发行所产生的稀释的更详细说明，请参阅下面的稀释。

本次发行中出售的预融资认股权证或与本次发行同时以私募方式出售的私募认股权证没有公开市场。

本次发行中发行的预融资认股权证或与本次发行同时以私募方式发行的私人认股权证，尚无成熟的公开交易市场，我们预计市场不会发展。此外，我们不打算申请在任何国家证券交易所或其他国家认可的交易系统上市。如果没有活跃的市场，预先融资的认股权证和私人认股权证的流动性将受到限制。

我们拥有广泛的自由裁量权来决定如何使用在本次发行和同时进行的私募中筹集的资金，并且可能以不会提高我们的经营业绩或普通股价格的方式使用这些资金。

我们的管理层将对本次发行和同时进行的私募收益的使用拥有广泛的自由裁量权，我们可以将本次发行和同步私募的收益以股东可能不同意或根本不会产生优惠回报的方式使用。我们打算使用净收益

S-4

资助exebacase作为慢性病患者的治疗方法的1b/2期安全性和有效性试验 葡萄球菌膝关节假体感染，为提交研究性新药申请提供资金，并启动靶向革兰氏阴性病原体的工程溶蛋白 CF-370 的 1a/1b 期试验,以及用于营运资金和其他一般公司用途。但是，我们对这些收益的使用可能与我们目前的计划有很大不同。如果我们不以改善经营业绩的方式投资或运用本次发行以及同时进行的私募的收益，我们可能无法实现预期的财务业绩，这可能导致我们的股价下跌，并可能对普通股的市场价格产生不利影响。

任何预先融资认股权证和/或私人认股权证的持有人在行使预先融资认股权证和/或私人认股权证并收购我们的普通股之前，都将无权作为我们的普通股的持有者。

在任何预先融资认股权证或私人认股权证的持有人行使此类预先融资认股权证和/或私人认股权证并收购我们的普通股之前，该持有人对作为我们普通股预先融资认股权证或私人认股权证之类的股票无权。在行使此类预付认股权证或私人认股权证后，持有人将有权对记录日期在行使日期之后的事项行使我们普通股持有人的权利。

可能不允许我们普通股股票的重要持有人或受益持有人行使其持有的预先融资认股权证或私人认股权证。

预先融资认股权证和/或私人认股权证的持有人无权行使预筹认股权证或私人认股权证的任何部分，这些部分在行使生效后会导致该持有人（连同其关联公司以及就《交易法》第13（d）条而言，普通股实益所有权将与持有人合计的任何其他人）超过9.9 99%（就预先融资的认股权证而言）或 4.99%（以为例）私人认股权证）占当时已发行和流通的普通股总数，此类所有权百分比是根据预先融资认股权证或私人认股权证的条款确定的，并要求此类持有人在预先融资认股权证和私人认股权证下的权利将该百分比增加或减少至任何其他不超过19.99％的百分比，前提是该持有人至少提前61天通知我们。因此，持有人可能无法对我们的普通股行使预先融资认股权证或私人认股权证，而这样做会带来经济利益。在这种情况下，持有人可以寻求出售其预先融资的认股权证或私人认股权证来实现价值，但在没有成熟的交易市场的情况下，它可能无法这样做。

本次发行可能会导致我们普通股的交易价格下跌。

每股价格，加上我们提议发行并在本次发行完成后最终将发行的普通股和预先融资认股权证的数量和/或行使随函同时出售的私人认股权证时可发行的普通股数量，可能导致我们普通股的市场价格立即下跌。本次发行完成后，这种下降可能会继续。

如果我们不提交和保存与行使私人认股权证时可发行的普通股有关的最新有效招股说明书，则其持有人可以在无现金的基础上行使私人认股权证。

如果我们没有在持有人希望行使该认股权证时提交和保留与行使私人认股权证时可发行的普通股有关的最新有效的招股说明书，他们将能够在无现金的基础上行使此类认股权证。因此，持有人在行使私人认股权证时获得的普通股数量将少于此类持有人行使私人认股权证以换取现金时的数量。我们已同意尽快（无论如何，在本招股说明书补充文件发布之日起 60 个日历日内）提交注册声明，以注册私人认股权证所依据的普通股或私人认股权证股份，并尽商业上合理的努力使该注册声明在本次发行截止之日后的181天内生效，并在投资者不持有私募股权证之前始终保持该注册声明的有效性认股权证或私人认股权证股票可发行行使后。但是，我们无法向您保证我们将能够做到这一点。如果私人认股权证是在无现金基础上行使的，我们将不会从此类行使中获得任何对价。

S-5

与本次发行同时以私募方式出售私人认股权证的某些条款可能会使第三方更难收购我们或变得更加昂贵。私人认股权证禁止我们从事某些构成基本面交易的交易，除非幸存实体承担我们在私人认股权证下的义务。此外，私人认股权证规定，如果某些交易构成基本面交易，除某些例外情况外，此类认股权证的持有人有权选择从我们或继任实体那里获得与我们在基本面交易中向普通股持有人发行和支付的相同类型或形式的对价（比例相同），其金额为Black Scholes价值的金额（如此类认股权证所述）) 私人认股权证当天未行使的部分基本交易的完成。私募股权证的这些条款和其他条款可能会阻止或阻止第三方收购我们，即使的收购可能有利于我们的普通股持有人。

私人认股权证可能被视为负债，此类私人认股权证价值的变化可能会对我们的财务业绩产生重大影响。

我们目前正在评估与本次发行同时以私募方式出售的私募认股权证的条款。我们和/或我们的审计师可能会得出结论，根据此类私人认股权证的条款，此类私人认股权证应视为负债工具。因此，我们将需要将私人认股权证归类为负债。根据负债会计处理方法，我们将需要在每个报告期末衡量这些工具的公允价值，在本期经营业绩中确认公允价值与上一时期相比的变化。由于定期进行公允价值衡量，我们的财务报表和经营业绩可能会根据我们无法控制的因素每季度波动。如果要求在负债会计处理下对私人认股权证进行核算，我们将确认由于这些认股权证的季度公允估值而产生的非现金收益或损失，这可能很重要。公允价值变动对我们收益的影响可能会对我们的普通股和/或股东权益的市场价格产生不利影响，这可能会使我们更难或无法达到纳斯达克资本市场持续的上市标准。

未来可能会出售我们的普通股，这可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响，并削弱股东对普通股的所有权。

行使 (a) 根据我们的股权薪酬计划授予高管高管和其他员工的任何期权，以及 (b) 任何认股权证和其他普通股的发行，都可能对我们普通股的市场价格产生不利影响。除了标题为 “分配计划” 的部分中规定的限制外，我们不受限制发行额外的普通股，包括任何可转换为或可兑换的证券，或者代表获得普通股股份的权利的证券，前提是我们必须遵守纳斯达克资本市场的要求（纳斯达克资本市场的要求通常要求股东批准任何可能导致我们当时已发行股票的20％以上的交易）普通股或投票权占我们当时已发行股票的20％以上）。在公开市场出售大量普通股或认为可能进行此类出售可能会对我们普通股的市场价格产生重大不利影响。由于我们在未来任何发行中发行证券的决定将取决于市场状况和其他我们无法控制的因素，因此我们无法预测或估计未来发行的数量、时间或性质。因此，我们的股东承担的风险是，我们未来的发行将降低我们普通股的市场价格并稀释他们在我们持有的股票。

我们目前不符合纳斯达克资本市场的某些持续上市要求和其他纳斯达克规则。如果我们无法恢复合规性，我们很可能会被除名。退市可能会对我们的普通股价格产生负面影响，这可能会使我们在未来的融资中更难出售证券，也可能使您更难出售我们的普通股。

我们必须满足纳斯达克资本市场和其他纳斯达克规则的持续上市要求，包括有关董事独立性和独立委员会要求、最低股东权益、最低股价和某些其他公司治理要求的要求。例如，我们需要将上市的普通股的最低出价维持在每股1.00美元，并将股东权益维持在至少250万美元。如果我们不满足这些持续上市要求，我们的普通股可能会被退市。

S-6

2022 年 11 月 22 日，我们收到了纳斯达克的一封预期来信，以下简称纳斯达克员工缺陷信，表明我们在截至2022年9月30日的10-Q表季度报告中报告的股东权益不符合纳斯达克资本市场上市规则5550 (b) (1) 规定的持续上市要求，该规则要求上市公司的股东权益至少为2.5美元百万。正如我们在截至2022年9月30日的第 10-Q表中报告的那样，截至2022年9月30日，我们的股东权益约为310万美元。纳斯达克员工缺陷信对我们普通股的上市或交易没有直接影响。

本次发行后，我们可能会重新遵守纳斯达克上市规则5550 (b) (1)；但是，即使在这次发行之后，我们仍可能不遵守纳斯达克上市规则5550 (b) (1)，并且将来可能再次不遵守纳斯达克的上市要求。

根据纳斯达克上市规则5810 (c) (2) (C)，自纳斯达克员工缺陷信发出之日起，或 2023年1月6日，我们有45个日历日提交恢复遵守纳斯达克上市规则5550 (b) (1) 的计划。在收到纳斯达克员工缺陷信后，在该信中规定的最后期限之前，我们向纳斯达克提交了恢复遵守纳斯达克上市规则5550 (b) (1) 的计划。如果我们的合规计划被纳斯达克接受，那么纳斯达克可以自行决定从纳斯达克员工缺陷信函发出之日起，或 2023 年 5 月 21 日之前，给予我们最多 180 个日历日的证据。如果纳斯达克不接受我们的计划，那么纳斯达克可以发出员工退市决定信，我们将有机会向纳斯达克听证会小组对该决定提出上诉。

2023 年 1 月 20 日，纳斯达克工作人员通知我们，工作人员已决定拒绝我们继续在纳斯达克资本市场上市的请求，除非我们要求对该裁决提出上诉，否则我们的普通股将在2023年1月31日开业时暂停交易，并将向美国证券交易委员会提交 25-NSE 表格，这将使我们的证券从纳斯达克资本的上市和注册中删除市场。纳斯达克工作人员在做出决定时表示，其决定是基于以下担忧：我们无法通过行使某些最近发行的认股权证来购买我们的普通股或其他融资交易来筹集额外资金，以纠正我们对纳斯达克上市规则5550 (b) (1) 的违规行为，这些资金可能不足以长期维持合规。随后，我们要求在纳斯达克听证小组举行听证会，对纳斯达克员工的裁决提出上诉，该裁决已获得批准，定于2023年3月举行。

我们将继续评估各种替代行动方针，以重新遵守纳斯达克资本市场纳斯达克上市规则5550 (b) (1) 规定的持续上市要求。但是，无法保证我们将来能够满足纳斯达克资本市场的持续上市要求，重新遵守纳斯达克上市规则5550（b）（1），或保持对纳斯达克其他持续上市要求的遵守。

从纳斯达克资本市场退市将导致我们寻求在其他市场或交易所或粉单上交易这些证券的资格。在这种情况下，由于交易量减少和交易延迟，我们的股东进行交易或获得普通股市值报价的能力将受到严重限制。这些因素可能导致这些证券的价格降低和买入价和卖出价的点差扩大。如果将来从纳斯达克资本市场退市，无法保证我们的证券会在国家证券交易所、全国报价服务机构上市非处方药市场或粉色表单。从纳斯达克资本市场退市，甚至发布可能的退市通知，也将导致负面宣传，使我们更难筹集额外资金，对证券的市场流动性产生不利影响，减少证券分析师对我们的覆盖范围或降低投资者、供应商和员工的信心。

S-7

本招股说明书补充文件中的信息、随附的招股说明书和此处及其中以引用方式纳入的文件以及我们授权使用的与本次发行有关的任何自由书面招股说明书均包含《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》或《交易法》第21E条所指的前瞻性陈述和信息，这些陈述和信息受这些条款设立的安全港的约束。这些前瞻性陈述包括但不限于有关我们的战略、我们对赖氨酸的信念、未来运营、未来财务状况、我们的现金和现金等价物以及有价证券的充足性、未来收入、我们继续经营的能力、预计成本、前景和计划以及管理目标的陈述。预期、相信、估计、期望、打算、目标、可能、计划、项目、潜力、将、将、可能等词语旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。所有此类前瞻性陈述都涉及重大风险和不确定性，包括但不限于有关以下方面的陈述：

•

我们的产品开发活动和临床试验的成功、成本、时间和潜在适应症；

•

我们有能力进入临床开发并最终获得美国食品药品管理局对我们的候选产品的批准；

•

我们的研发计划以及将更多候选产品引入临床前和临床开发的能力；

•

我们与生物医学高级研究与开发局（BARDA）签订的成本分摊合同，以及为延长该合同而行使的任何 BARDA 期权；

•

候选产品的市场接受率和程度，以及我们对候选产品的商业市场规模的期望；

•

我们未来的营销和销售计划；

•

竞争的影响和第三方的所有权；

•

我们经常因运营而遭受的损失使人们对我们继续经营企业的能力产生了重大怀疑；

•

我们获得额外资金的可用性和能力；

•

现有和未来的联邦、州和外国法规的影响；

•

寻求与第三方的联合开发、许可或分销以及合作和营销安排；

•

我们现有的现金和现金等价物将使我们能够为运营提供资金的时期；以及

•

我们对本次发行收益的预期用途。

正如本招股说明书补充文件中风险因素和其他地方以及截至2021年12月31日的10-K表年度报告和截至2021年3月31日、、2022年6月30日和2022年9月30日的季度10-Q表季度报告（以引用方式纳入本招股说明书补充文件中）中对风险因素（以引用方式纳入本招股说明书补充文件中）中更全面地描述的那样，许多重要因素会影响我们实现既定目标以及发展和发展的能力将任何候选产品商业化。实际上，我们可能无法实现前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中的业绩存在重大差异，包括但不限于我们在向美国证券交易委员会提交的文件中列出的风险和不确定性。你应该阅读这份招股说明书补充文件和随附的

S-8

招股说明书和此处及其中以引用方式纳入的文件以及我们授权在本次发行中使用的任何自由写作招股说明书，前提是我们的实际业绩或事件可能与我们在前瞻性陈述中披露的计划、意图和预期存在重大差异。前瞻性陈述仅自发表之日起适用，除非法律要求，否则我们不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因造成的。

S-9

我们打算将本次发行的净收益用于资助exebacase作为治疗慢性病患者的1b/2期安全性和有效性试验 葡萄球菌膝关节假体感染，为提交研究性新药申请提供资金，并启动针对革兰氏阴性病原体的工程化赖氨酸 CF-370 的 1a/1b 期试验,以及用于营运资金和其他一般公司用途。我们相信，我们的现金、现金等价物和有价证券，以及本次发行的净收益，将为我们的业务提供到2023年第四季度的资金。我们的这一估计是基于可能被证明是不正确的假设，而且我们可以比我们目前的预期更快地利用可用资本资源。

我们的实际支出的金额和时间将取决于许多因素，包括我们的临床试验和其他开发工作的进展以及本招股说明书补充文件中风险因素下描述的其他因素、随附的招股说明书和此处及其中以引用方式纳入的文件，以及我们业务中使用的现金金额。我们可能会认为将净收益用于其他目的是必要或可取的，在净收益的使用方面，我们将拥有广泛的自由裁量权。在用于上述用途之前，我们计划将此发行的净收益投资于美国政府的短期和中期计息债务、投资级工具、存款证或直接或担保债务。此外，尽管截至本招股说明书补充文件发布之日，我们尚未就任何重大交易达成任何协议、承诺或谅解，但我们可能会将部分净收益用于进行收购、合资企业和其他战略交易。

S-10

我们从未申报或支付过任何资本股息。我们打算保留未来的收益（如果有），为运营和业务扩展提供资金，并且预计在可预见的将来不会支付任何现金分红。未来与我们的股息政策有关的任何决定都将由董事会在考虑我们的财务状况、经营业绩、资本要求、业务前景和董事会认为相关的其他因素后自行决定，并受任何未来融资工具中包含的限制的约束。

S-11

以下讨论和表格基于我们截至2022年9月30日的市值，但是（i）生效一比八十2023年2月14日生效的普通股反向拆分或反向拆分，（ii）基于我们截至2022年9月30日（反向拆分生效后）的491,626股已发行普通股，（iii）假设发行了54,375股普通股和购买623,919股普通股的预先融资认股权证，的总净收益为美元 620万，在2022年12月15日，以及（iv）假设全额行使2022年12月15日签发的预先融资认股权证和此处提供的预融资认股权证。以下讨论和表格不包括：

•

截至2022年9月30日行使已发行股票期权可发行55,565股普通股，加权平均行使价为每股548.79美元；

•

在行使2022年12月15日发行的某些认股权证后，可发行2,034,883股普通股，行使价为每股10.32美元，本次发行后，其行使价将按每股4.00美元的反摊薄调整为每股4.00美元；

•

截至2022年9月30日行使未偿还的认股权证后，可发行116,568股普通股，加权平均行使价为每股392.00美元；

•

截至2022年9月30日，另有25,242股普通股可供未来根据我们的2014年综合激励计划发行，以及根据2014年综合激励计划的规定在每个日历年的1月1日自动增加2014年综合激励计划下的股份储备的股票；以及

•

截至2022年9月30日，根据我们的2021年就业激励计划，我们还有12,375股普通股可供未来发行。

截至2022年9月30日，我们的预计有形账面净值为310万美元，即每股普通股2.65美元。我们的每股净有形账面价值等于有形资产总额减去负债总额，除以上述假设生效后的2022年9月30日已发行普通股数量。

在我们发行和出售 (i) 本次发行中以每股4.00美元的公开发行价格发行和出售 12.8万股普通股，以及 (ii) 以 4.00 美元（等于每股标的每股3.9999美元的购买价格，加上每股标的0.0001美元的行使价）购买我们237.2万股普通股的预筹认股权证后，减去配售代理费用和我们应支付的估计发行费用，截至2022年9月30日，经调整后的预计有形账面净值约为12.2美元百万美元，约合每股3.32美元。该金额表明我们现有股东的预计有形账面净值立即增加了每股0.67美元，并立即稀释了本次发行中购买普通股的新投资者，调整后的预计有形账面净值约为每股0.68美元。

本招股说明书补充文件中所有摊薄的计算均假设出售了本次发行中提供的所有股票和预融资认股权证。下表说明了这种按每股计算的摊薄情况：


普通股每股公开发行价格			$	4.00
截至2022年9月30日的每股有形账面净值	$	2.65
由于新投资者在本次发行中购买股票和预先融资认股权证，每股净有形账面价值增加		0.67

经调整后的估计，本次发行后的每股有形账面净值				3.32

向参与本次发行的新投资者进行每股摊薄			$	0.68

S-12

以下对特此发行的预融资认股权证某些条款和条款的摘要不完整，完全受预融资认股权证条款的约束和限定，该认股权证的表格将作为与本次发行有关的8-K表报告的附录提交给美国证券交易委员会，并以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书构成注册声明的一部分。潜在投资者应仔细查看预融资认股权证形式的条款和规定，以完整描述预先融资认股权证的条款和条件。

期限和行使价格

特此提供的预融资认股权证的初始行使价为每股0.0001美元。预先融资的认股权证可以立即行使，并且可以在任何时间行使，直到预先融资的认股权证全部行使。如果发生股票分红、股票分割、重组或影响我们普通股和行使价的类似事件，行使时可发行的普通股的行使价和数量有待适当调整。

可锻炼性

预融资认股权证可由每位持有人选择全部或部分行使，方法是向我们提交一份正式执行的行使通知，同时全额支付在行使该认股权证时购买的普通股数量（下文讨论的无现金行使除外）。

持有人（及其关联公司）不得行使预融资认股权证的任何部分，前提是持有人将在行使后立即实益拥有超过9.99％的已发行普通股（实益所有权限制），除非持有人至少提前61天通知我们，持有人可以提高实益所有权限额，前提是实益所有权限额在任何情况下都不得超过19.99％。

不会发行与行使预先融资认股权证相关的部分普通股。我们将向持有人支付相当于部分金额乘以行使价的现金，以代替部分股份。

无现金运动

持有人可以自行决定选择在此类行使（全部或部分）中根据预付认股权证中规定的公式确定的普通股净数，而不是向我们支付原本打算在行使时向我们支付的现金，以支付总行使价。

S-14

如果进行基本面交易，如预先融资认股权证所述，通常包括对我们的普通股进行任何重组、资本重组或重新分类，出售、转让或以其他方式处置我们的全部或几乎所有财产或资产，我们与他人合并或合并，收购我们超过50％的已发行有表决权的证券，则预先融资认股权证的持有人有权在行使预先融资认股权证时获得担保证券的种类和金额、现金或如果持有人在此类基本面交易之前立即行使预先融资认股权证，他们本应获得的其他财产。

可转移性

在适用法律的前提下，在向我们交出预先融资认股权证以及相应的转账工具后，持有人可以选择转让预付认股权证。

交易所上市

我们不打算在任何证券交易所或国家认可的交易系统上上市预付认股证。

作为股东的权利

除非预先融资认股权证中另有规定或凭借此类持有人对普通股的所有权，否则预先融资认股权证的持有人在行使预筹认股权证之前不享有我们普通股持有人的权利或特权，包括任何投票权。

S-15

在本次发行中出售普通股和预融资认股权证的同时，我们将向本次发行的投资者发行私募认股权证或私人认股权证，以等于每股4.00美元的行使价购买最多5,000,000股普通股（视股票分割、股票分红、供股和按比例分配的标准调整而定）。私人认股权证与本次发行中出售的普通股和预融资认股权证一起出售，我们将从私人认股权证中获得的额外收益，前提是此类私人认股权证是以现金形式行使的。

私人认股权证和行使此类私人认股权证时可发行的普通股不是根据《证券法》注册的，不是根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书发行的，而是根据《证券法》第4 (a) (2) 条和/或根据该法颁布的第506 (b) 条规定的豁免发行的。因此，买方只能根据《证券法》下关于转售这些股票的有效注册声明、《证券法》第144条规定的豁免或《证券法》规定的另一项适用豁免，出售在行使私人认股权证时发行的普通股。

以下摘要不完整，完全受私人认股权证条款的约束和限定，该认股权证将作为与同步私募配售有关的8-K表最新报告的附录提交给美国证券交易委员会，并以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书构成注册声明的一部分。潜在投资者应仔细查看私人认股权证形式的条款和规定，以全面描述私人认股权证的条款和条件。

期限、行使价格和反稀释权

私人认股权证的行使价为每股4.00美元，可立即行使。私人认股权证将于 2028 年 3 月 2 日到期，也就是私人认股权证发行并可行使之日五周年。私人认股权证包含对行使价的标准调整，包括股票分割、股票分红、权利发行和按比例分配。

可锻炼性

私人认股权证可立即由每位持有人选择，在到期日之前，向我们提交一份正式执行的行使通知，同时全额支付行使时购买的份数（下文讨论的无现金行使除外）。

运动限制

持有人（及其关联公司）不得行使私人认股权证的任何部分，前提是持有人将在行使后立即实益拥有超过4.99％的已发行普通股（受益所有权限制），除非持有人至少提前61天通知我们，持有人可以提高实益所有权限额，前提是实益所有权限额在任何情况下都不得超过19.99％。不会发行与行使私人认股权证相关的部分普通股。我们将向持有人支付一笔等于部分金额乘以行使价的现金，以代替部分股份，或者将这些部分股份四舍五入为整股。

无现金运动

如果私人认股权证所依据的股份或私人认股权证股份未根据《证券法》登记，持有人可以选择在此类行使时（全部或部分）获得根据私人认股权证中规定的公式确定的普通股净数，而不是向我们支付原本打算在行使时向我们支付的现金以支付总行使价。

S-16

如果进行基本面交易，如私人认股权证所述，通常包括对我们的普通股进行任何重组、资本重组或重新分类，出售、转让或以其他方式处置我们的全部或几乎所有财产或资产，我们与他人合并或合并，收购我们50％以上的未偿还的有表决权证券，则私人认股权证的持有人有权在行使私人认股权证时获得此类认股权证以及证券、现金或其他财产的数额如果持有人在这类基本面交易之前立即行使私人认股权证，他们本来会得到的。此外，私人认股权证的持有人有权根据适用持有人选择从我们或继承实体那里获得与基本交易中向我们的普通股持有人发行和支付的相同类型或形式的对价（以及的对价），其金额等于当日私人认股权证未行使部分的Black Scholes价值（如私人认股权证所述）基本交易的完成。

可转移性

根据适用法律，私人认股权证连同相应的转让工具交还给我们后，持有人可以选择转让私人认股权证。

转售/注册权

根据出售私人认股权证所依据的购买协议或购买协议，我们同意，一旦切实可行（无论如何都在购买协议签订之日后的 60 个日历日内），我们将在 S-1 或 S-3 表格上提交一份注册声明，规定转售行使私人认股权证时可发行的普通股，尽商业上合理的努力使该注册声明生效在此产品截止日期后 181 天内，并保留此类注册声明一直有效，直到投资者在行使私募股权证或普通股时不拥有任何可发行的私募股权证或普通股。

交易所上市

我们不打算在任何证券交易所或国家认可的交易系统上上市私募股权证。

作为股东的权利

除非私人认股权证中另有规定或凭借此类持有人对普通股的所有权，否则Private 认股权证的持有人在行使私人认股权证之前不享有我们普通股持有人的权利或特权，包括任何投票权。

S-17

Maxim Group LLC已同意作为我们本次发行的独家配售代理人，但须遵守2023年2月28日的配售代理协议的条款和条件。配售代理人没有购买或出售本招股说明书补充文件中提供的任何证券，也不需要安排购买或出售任何特定数量或美元的证券，但已同意尽最大努力安排出售特此发行的所有证券。关于发行本招股说明书补充文件中描述的证券，我们已直接与某位投资者签订了证券购买协议或购买协议，涉及本次发行出售特此发行的所有证券（以及私募认股权证的发行，这些认股权证不在此发行，而是通过单独的并行发行发行，根据《证券法》免于注册）。

我们预计将在2023年3月2日左右交付根据本招股说明书补充文件发行的股票和预融资认股权证。

我们已同意向配售代理人赔偿特定负债，包括《证券法》规定的负债，并且向配售代理人可能需要为此支付的款项缴款。

费用和开支

我们已聘请Maxim Group LLC作为与本次发行有关的独家配售代理。本次发行是在尽最大努力的基础上进行的，配售代理人没有义务从我们这里购买任何证券，也没有义务安排购买或出售任何特定数量或美元金额的证券。我们已同意支付下表中列出的配售代理费用。Maxim Group LLC还担任私募交易的配售代理人，并收取与私募认股权证配售有关的费用。


	Per 分享		每笔预付款搜查令标的股票		总计
发行价格	$	4.00	$	3.9999	$	9,999,762.80
配售代理费 ⁽¹⁾	$	0.28	$	0.27999	$	699,983.40
向我们收取的款项，扣除费用	$	3.72	$	3.71991	$	9,299,779.40

⁽¹⁾	我们已同意向配售代理人支付现金配售佣金，该佣金等于出售12.8万股普通股和购买本次发行中出售的237.2万股普通股的预筹认股权证总收益的7.0％。我们还同意向配售代理偿还与本次发行相关的某些费用，如下所述。

我们还同意在收盘时向Plaction 代理人偿还他们因发行而产生的法律和其他费用，总金额不超过40,000美元。我们估计，不包括配售代理费用和费用，我们为本次发行支付的总费用约为175,000美元。如果配售机构协议在发行完成之前终止，则公司必须向配售代理人偿还其实际费用；但是，此类费用总额不得超过25,000美元。

配售代理人可被视为《证券法》第2 (a) (11) 条所指的承销商，其收到的任何佣金以及其在担任委托人期间转售出售的股票所实现的任何利润都可能被视为承销折扣或佣金。作为承销商，配售代理人必须遵守《证券法》和《交易法》的要求，包括但不限于《证券法》下的第415（a）（4）条以及《交易法》的第10b-5条和M条。这些规章制度可能会限制作为委托人的配售代理人购买和出售股票的时间。根据这些规章制度，配售代理：

•

不得从事与我们的证券有关的任何稳定活动；以及

S-18

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书可以在网站上以电子格式提供，也可以通过配售代理人或关联公司维护的其他在线服务提供。除本招股说明书补充文件和随附的招股说明书外，配售代理人网站上的信息以及配售代理人维护的任何其他网站中包含的任何信息均不属于本招股说明书补充文件的一部分，也未获得我们或配售代理人的批准和/或认可，投资者不应信赖。

上述内容并不意味着对配售代理协议和证券购买协议的条款和条件的完整陈述。与买方签订的证券购买协议的副本将作为附录包含在我们向美国证券交易委员会提交的 8-K表最新报告中，并以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书构成该注册声明的一部分。请参阅参考资料中包含的信息以及在哪里可以找到更多信息。

尾费

根据配售机构协议，如果我们在发行结束后的六个月内与配售代理人实际介绍给公司的任何投资者完成对未担任承销商或配售代理人的股权、股票挂钩或债务的任何融资（任何个人或实体行使任何期权、认股权证或其他可转换证券的期权、认股权证或其他可转换证券除外），则我们将向配售代理人付款此类融资完成后，配售代理占适用总收益的7.0％的报价。

优先拒绝权

我们还授予优先拒绝配售代理人在发行结束后的六个月内担任任何和所有未来公开发行或私募股权、股票挂钩或可转换证券发行的独家管理承销商和账簿管理人或独家配售代理人，在此期间，我们保留了的承销商、代理人或发现者的服务。

封锁协议

我们的董事和执行官已经签订了封锁协议。根据这些协议，这些人同意，在未事先获得投资者的书面同意的情况下，除特定例外情况外，在截至本招股说明书补充文件所设想的发行结束之日起之后的60天内，不出售或转让任何普通股或可转换为我们普通股的证券。具体而言，这些人已部分同意不直接或间接地要约、出售、出售、抵押、质押或以其他方式处置（或进行任何旨在或可能合理预期会导致处置（无论是通过实际处置还是现金结算或其他方式产生的有效经济处置）、、设立或增加看跌等值头寸或清算或减少看涨等值头寸的交易在《交易法》第16条的含义范围内，关于任何股票公司普通股或证券可转换、交换或行使为此类人员实益拥有、持有或此后收购的公司普通股。

尽管有这些限制，但这些普通股可以在有限的情况下转让，包括但不限于通过赠与、遗嘱或无遗嘱继承。

根据收购协议，公司同意，除某些例外情况外， (i) 除某些惯例和预先商定的例外情况外， (i) 它不会在截止日期后的60天内发行任何普通股，并且 (ii) 它不会签订任何股权信用额度或在市场上在截止日期后的12个月内发行。

S-19

配售代理人及其某些关联公司是从事各种活动的全方位服务金融机构，其中可能包括证券交易、商业和投资银行、财务咨询、投资管理、投资研究、本金投资、套期保值、融资和经纪活动。配售代理人及其某些关联公司可能会在将来为我们和我们的关联公司提供各种商业和投资银行及金融咨询服务，他们为此收取或将获得惯常的费用和开支。

在各种业务活动的正常过程中，配售代理人及其某些关联公司可能会进行或持有各种的投资，并积极交易债务和股权证券（或相关衍生证券）以及金融工具（包括银行贷款）以换取自己的账户和/或客户的账户，而此类投资和证券活动可能涉及我们和我们的关联公司发行的证券和/或工具。如果配售代理人或其关联公司与我们有贷款关系，他们通常会根据惯常的风险管理政策对冲对我们的信用敞口。配售代理人及其关联公司可以通过进行交易来对冲此类风险敞口，这些交易包括购买信用违约互换，或者为我们的证券或我们的关联公司的证券（可能包括此处发行的普通股）开设空头头寸。任何此类空头头寸都可能对特此提供的普通股的未来交易价格产生不利影响。配售代理人及其某些关联公司还可以传达独立投资建议、市场色彩或交易思路和/或发表有关此类证券或工具的独立研究观点，并可能随时持有或建议客户收购此类证券和工具的多头头寸和/或空头头寸。

过户代理人和注册商

我们普通股的转让代理人和注册机构是美国股票转让与信托公司有限责任公司。

清单

我们的普通股在纳斯达克资本市场上交易，代码为CFRX。

S-20

独立注册会计师事务所安永会计师事务所审计了我们截至2021年12月31日止年度的 10-K表年度报告中包含的合并财务报表，如他们的报告所述，其中包含一个解释性段落，描述了使人们对公司继续作为持续经营企业的能力产生重大怀疑的条件，合并财务报表附注1中以引用方式纳入本招股说明书补充文件和其他地方在注册声明中。我们的财务报表是根据安永会计师事务所的报告以引用方式纳入的，该报告是基于安永会计师事务所作为会计和审计专家的权威而提交的。

在哪里可以找到更多信息；以引用方式纳入

可用信息

我们向美国证券交易委员会提交报告、代理声明和其他信息。美国证券交易委员会维护一个网站，其中包含有关以电子方式向美国证券交易委员会申报的发行人的报告、代理和信息声明以及其他信息，例如我们。那个网站的地址是 www.sec.gov.

我们的网站地址是 www.contract.com。但是，我们网站上的信息不是，也不应被视为本招股说明书补充文件的一部分。

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分，不包含注册声明中的所有信息。完整的注册声明可从美国证券交易委员会或我们获得，如下所示。确定所发行证券的条款的其他文件已作为注册声明的附录提交，也可能作为注册声明的附录提交。本招股说明书补充文件中关于这些文件的陈述是摘要，每份陈述均参照其所提及的文件在各个方面进行了限定。您应该参考实际文件，以更完整地描述相关事宜。如上所述，您可以通过美国证券交易委员会网站查看注册声明的副本。

以引用方式纳入

SEC的规则允许我们以参考方式将信息纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，这意味着我们可以通过向您介绍另一份单独向美国证券交易委员会提交的文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书补充文件和随附招股说明书的一部分，我们随后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代信息。就本招股说明书补充文件和随附的招股说明书而言，先前以引用方式提交的文件中包含的任何陈述将被视为已修改或取代，前提是本招股说明书补充文件或随附招股说明书中包含的声明修改或取代了该声明。

我们通过引用纳入了我们向美国证券交易委员会提交的以下信息或文件：

•

我们截至2021年12月31日止年度的 10-K表年度报告于2022年3月25日向美国证券交易委员会提交。

•

我们截至2022年3月31日、、2022年6月30日和2022年9月30日的季度10-Q表季度报告分别于2022年5月16日、2022年8月 15日和2022年11月14日向美国证券交易委员会提交。

•

我们于 2022 年 5 月 18 日、 2022 年 5 月 18 日、 19、2022 年 7 月 13、2022 年 8 月 16、2022 年 8 月 31、2022 年 11 月 14（仅涉及第 8.01 项）、2022 年 11 月 25、2022 年 12 月 14、2022 年 12 月 14 日向美国证券交易委员会提交的最新报告 2022 年 19 日（仅涉及第 8.01 项）、2023 年 1 月 26、2023 年 2 月 2 和 2023 年 2 月 14 日。

S-21

在本招股说明书补充文件发布之日和本招股说明书补充文件中所述证券的终止发行之间，我们将随后根据经修订的1934年《证券交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的所有报告和其他文件以提及方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书。但是，我们不会以引用方式纳入任何未被视为向美国证券交易委员会提交的文件或其部分，无论是上面特别列出的还是将来提交的，包括根据8-K表格第2.02或7.01项提供的任何信息或根据8-K表格第9.01项提供的相关证物。自提交此类报告和文件之日起，上面特别列出的或在未来提交的报告和文件（不包括提供给美国证券交易委员会而不是向美国证券交易委员会提交的任何信息）被视为本招股说明书补充文件和随附招股说明书的一部分。

您可以通过写信或致电以下地址向我们索取本招股说明书补充文件和随附的招股说明书（附品除外，除非它们以引用方式特别纳入文件中）中以引用方式纳入的任何文件的免费副本：

ContraFect

威尔斯大道 28 号，三楼

扬克斯，纽约 10701

(914) 207-2300

但是，除非这些证物已以引用方式特别纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，否则不会发送申报的附录。

S-22

每次我们发行和出售证券时，我们都会为本招股说明书提供补充文件，其中包含有关发行以及证券金额、价格和条款的具体信息。招股说明书补充文件还可能增加、更新或更改本招股说明书中包含的有关该发行的信息。在投资我们的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件。

我们可以向或通过一家或多家承销商、交易商和代理人发行和出售本招股说明书和任何招股说明书补充文件中描述的证券，也可以直接向买方发行和出售这些证券，或者通过这些方法的组合。如果任何承销商、交易商或代理人参与任何证券的出售，他们的姓名以及他们之间或他们之间任何适用的购买价格、费用、佣金或折扣安排将在适用的招股说明书补充文件中列出，或者可以根据所列信息进行计算。有关更多信息，请参阅本招股说明书中标题为 “关于本招股说明书和分销计划” 的部分。在未交付本招股说明书和描述此类证券发行方法和条款的适用招股说明书补充文件之前，不得出售任何证券。

投资我们的证券涉及风险。请参阅本招股说明书第5页的风险因素以及适用的招股说明书补充文件中关于在投资我们的证券之前应考虑的因素的任何类似章节。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为CFRX。2020年8月13日，我们在纳斯达克资本市场上公布的普通股最后一次出售价格为每股5.17美元。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也没有透露本招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2020年8月31日。

本招股说明书是我们使用上架注册程序向美国证券交易委员会或 SEC 提交的注册声明的一部分。如本招股说明书所述，通过使用上架注册声明，我们可能会不时出售一次或多次发行的证券，总金额不超过1.5亿美元。每次我们发行和出售证券时，我们都会提供本招股说明书的招股说明书补充文件，其中包含有关所发行和出售证券以及该发行具体条款的具体信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费书面招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息。招股说明书补充文件或自由写作招股说明书还可能增加、更新或更改本招股说明书中包含的与该发行有关的信息。如果本招股说明书中的信息与适用的招股说明书补充文件或自由写作招股说明书之间存在任何不一致之处，则应视情况参考招股说明书补充文件或自由写作招股说明书。在购买任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件（以及任何适用的免费书面招股说明书），以及在哪里可以找到更多信息；以引用方式注册的标题下描述的其他信息。

除了本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或由我们或代表我们编写或我们向您推荐的任何免费书面招股说明书中包含的陈述外，我们未授权任何人向您提供任何信息或作出任何陈述。对于他人可能向您提供的任何其他信息，我们不负责，也无法保证这些信息的可靠性。我们不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售这些证券的要约。您应该假设本招股说明书和本招股说明书的适用招股说明书补充文件中显示的信息仅在各自封面上的日期才是准确的，任何适用的自由写作招股说明书中出现的信息仅在自由写作招股说明书发布之日才是准确的，除非我们另有说明。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。本招股说明书以引用方式纳入了，任何招股说明书补充文件或自由写作招股说明书都可能以参考方式包含和纳入基于独立行业出版物和其他公开信息的行业统计数据和预测。尽管我们认为这些来源是可靠的，但我们不保证这些信息的准确性或完整性，并且未独立验证这些信息。此外，本招股说明书、任何招股说明书补充文件或任何适用的自由写作招股说明书中可能包含或以引用方式纳入的市场和行业数据和预测可能涉及估计、假设和其他风险和不确定性，并可能根据各种因素而发生变化，包括在本招股说明书、适用的招股说明书补充文件和任何适用的自由写作招股说明书以及其他文件中类似标题下讨论的因素由... 合并参考本招股说明书。因此，投资者不应过分依赖这些信息。

除非另有说明，否则我们在本招股说明书中提及ContraFect、我们、我们和公司时，是指ContraFect Corporation及其合并子公司。当我们提到您时，我们指的是适用系列证券的潜在持有人。

我们向美国证券交易委员会提交报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护一个网站，其中包含有关以电子方式向美国证券交易委员会申报的发行人的报告、代理和信息声明以及其他信息，例如我们。该网站的地址是 http://www.sec.gov.

我们的网站地址是 www.contract.com。但是，我们网站上的信息不是也不应被视为本招股说明书的一部分。

本招股说明书和任何招股说明书补充文件是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分，并不包含注册声明中的所有信息。完整的注册声明可从美国证券交易委员会或我们获得，如下所示。契约表格和确定所发行证券条款的其他文件是或可能作为注册声明的附录或以提及方式纳入注册声明的文件提交。本招股说明书或任何招股说明书补充文件中关于这些文件的陈述均为摘要，每份陈述均参照其所提及的文件在各个方面进行了限定。您应该参考实际文件，以更完整地描述相关事宜。如上所述，您可以通过美国证券交易委员会网站查阅注册声明的副本。

以引用方式纳入

美国证券交易委员会的规则允许我们以参考方式将信息纳入本招股说明书，这意味着我们可以通过向您介绍另向美国证券交易委员会提交的另一份文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们随后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代该信息。就本招股说明书而言，如果本招股说明书中包含的声明或随后以引用方式纳入的文件修改或取代了该声明，则本招股说明书或先前以引用方式并入的文件中包含的任何陈述将被视为已修改或取代。

本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件以提及方式纳入了下列先前向美国证券交易委员会提交的文件（这些文件或这些文件中未被视为已提交的部分除外）：

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我们于2020年3月18日向美国证券交易委员会提交了截至2019年12月31日止年度的 10-K表年度报告。

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这些信息是我们于2020年3月30日向美国证券交易委员会提交的附表14A最终委托书中以引用方式特别纳入我们的10-K表年度报告中。

•

我们截至2020年3月31日和2020年6月30日的季度10-Q表季度报告分别于2020年5月15日和2020年8月14日向美国证券交易委员会提交。

•

我们于2020年2月4日、、2020年2月21日、2020年2月21日、2020年2月 24日、2020年5月13日、2020年5月 27和2020年6月17日向美国证券交易委员会提交的最新8-K表报告。

•

在本次发行终止之前，我们随后根据经修订的 1934 年《证券交易法》（我们在本招股说明书中称之为《交易法》）第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条提交的所有报告和其他文件，包括我们在首次注册声明发布之日之后和注册声明生效之前可能向美国证券交易委员会提交的所有此类文件，但是不包括向美国证券交易委员会提供而不是向美国证券交易委员会提交的任何信息，也将以引用方式纳入本招股说明书中自提交此类报告和文件之日起，就被视为本招股说明书的一部分。

我们是一家处于临床阶段的生物技术公司，专注于发现和开发直接裂解药物，包括赖氨酸和阿穆林肽，作为治疗危及生命的抗生素耐药感染的新医疗方式。抗生素耐药感染在美国每年造成200万种疾病，在全球造成70万人死亡。我们打算使用我们赖氨酸和阿穆林肽平台的候选产品来解决抗生素耐药感染问题。我们认为DLA与抗生素有根本的不同，并且有可能在抗生素耐药性感染的治疗方面发生范式转变。我们最先进的临床候选药物exebacase是一种靶向在研的新型赖氨酸金黄色葡萄球菌 (“金黄色葡萄球菌”)，包括耐甲氧西林 金黄色葡萄球菌 （MRSA）菌株，可导致严重的感染，例如菌血症、肺炎和骨髓炎。Exebacase 被美国食品药品管理局授予突破性疗法称号，用于治疗金黄色葡萄球菌血液感染（菌血症），，包括右侧心内膜炎，此外还使用护理标准(SOC) 成人患者的抗葡萄球菌抗生素，基于一项2期优越性研究的数据，该研究评估了除本底护理标准外，SOC 抗生素与单独用于治疗 SOC 抗生素相比，其安全性、耐受性、疗效和药代动力学Staph 金黄色菌血症，包括成人患者的心内膜炎。这项研究的结果表明，与单独使用SOC 抗生素相比，除SOC抗生素外，使用依西巴酶治疗的患者的临床反应率具有临床意义的提高。Exebacase 目前正在进行一项正在进行的、随机、双盲、安慰剂对照、多中心 3 期临床研究，用于治疗 金黄色葡萄球菌菌血症，包括右侧心内膜炎。我们打算开发并将其商业化用于治疗危及生命的感染，包括抗生素耐药性病原体引起的感染。美国疾病控制中心、世界卫生组织和美国传染病学会广泛认识到，细菌病原体中抗生素耐药性患病率的上升是的紧急公共卫生威胁。我们发现并设计了一种新的赖氨酸候选产品 CF-370，该候选产品在临床前研究中已显示出对抗生素耐药的强效活性 铜绿假单胞菌（“铜绿假单胞菌”) 细菌是医院获得性肺炎患者发病和死亡的主要原因，也是囊性纤维化患者面临的主要医学挑战。我们已经启动了 IND 支持活动，我们预计 CF-370 将成为我们在临床研究中的下一个分子。

我们于 2008 年 3 月根据特拉华州法律注册成立。我们的主要行政办公室位于纽约州扬克斯市威尔斯大道28号3楼 10701，我们的电话号码是 (914) 207-2300。我们的网站地址是 www.contract.com。我们网站上包含的信息未以引用方式纳入本招股说明书，在决定是否购买我们的证券时，您不应将我们的网站上包含或可以通过我们的网站访问的任何信息作为本招股说明书的一部分或。我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为CFRX。

投资根据本招股说明书和适用的招股说明书补充文件发行的任何证券都涉及风险。在收购之前，您应仔细考虑参照我们最新的10-K表年度报告和随后的10-Q表季度报告或表格8-K上的最新报告，以及本招股说明书中包含或以引用方式纳入的所有其他信息（经我们随后根据《交易法》提交的文件更新）以及适用的招股说明书补充文件和任何适用的免费书面招股说明书中包含的风险因素和其他信息任何此类证券。任何这些风险的发生都可能导致您损失对所提供的证券的全部或部分投资。

以下对我们股本的描述以及经修订和重述的公司注册证书（经修订）以及经修订和重述的章程（我们的章程）的某些条款均为摘要，参照我们经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程的全文进行了全面限定，每项章程均已向美国证券交易委员会公开提交以及通用公司的适用条款特拉华州法律（DGCL）。参见在哪里可以找到更多信息；由 Reference 注册成立。我们的法定股本包括：

•

1.25亿股普通股，面值每股0.0001美元；以及

•

25,000,000股优先股，面值每股0.0001美元。

普通股

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为CFRX。

投票权。我们的普通股持有人有权就提交股东投票的所有事项每持有一股获得一票，并且没有累积投票权。如果受影响系列的持有人有权单独或与其他一个或多个此类系列的持有人一起根据的注册证书进行表决，则我们普通股的持有人无权对仅与系列优先股条款相关的公司注册证书的任何修正案进行表决。我们的股东对董事的选举应由有权对选举进行投票的股东所投的多数票决定。除下文规定的例外情况外，其他事项应由我们的股东投赞成票决定，其表决权占出席或派代表并就该事项进行表决的股东的多数票。我们的公司注册证书以及经修订和重述的章程还规定，我们的董事可以通过拥有至少 75% 的已发行股本的表决权的持有人投赞成票，有无理由地免除我们的董事。在任何系列优先股持有人的权利的前提下，我们董事会的任何空缺，包括董事会扩大而产生的空缺，只能由当时在职的多数董事投票填补。此外，修改或废除我们的公司注册证书或章程中某些条款或通过任何与我们的已发行股本中有权投票的已发行股本的持有人投赞成票，或者必须投赞成票。参见下文《特拉华州法律的反收购效应》和《公司注册证书修正案》和《章程》。

清算后的权利。如果我们进行清算或解散，普通股持有人有权在偿还所有债务和其他负债后，按比例获得所有可供分配给股东的资产，但须遵守任何未偿还优先股的优先权。

其他权利。普通股持有人没有优先购买权、认购权、赎回权或转换权。普通股持有人的权利、优先权和特权受我们未来可能指定和发行的任何系列优先股持有人的权利的约束，并可能受到不利影响。

转账代理

我们普通股的过户代理人和注册机构是美国股票转让与信托公司有限责任公司。

分红

普通股持有人有权按比例获得我们董事会可能宣布的任何股息，但须遵守已发行优先股的任何优惠分红权。我们从未申报或支付过普通股的任何现金分红。我们不打算为此支付现金分红

可预见的未来。我们目前预计将保留所有未来收益（如果有），用于我们业务的开发、运营和扩展。在未来支付现金分红的任何决定都将取决于我们的经营业绩、扩张计划、税收考虑、可用的净利润和储备金、法律限制、财务状况、资本要求以及我们董事会认为相关的其他因素。

优先股

我们的董事会有权在未经股东批准的情况下发行一个或多个系列的优先股。我们的董事会有权自由决定每个系列优先股的权利、偏好、特权和限制，包括投票权、股息权、转换权、赎回权和清算偏好。

授权我们的董事会发行优先股并确定其权利和偏好的目的是消除与股东对特定发行进行投票相关的延迟。优先股的发行在为可能的收购、未来的融资和其他公司目的提供灵活性的同时，可能会使更难收购的已发行有表决权的大部分股票，或者可能阻碍第三方寻求收购我们的大部分已发行有表决权的股票。

选项

截至2020年6月30日，根据我们的2014年综合激励计划，购买我们共1,917,649股普通股的{ br} 期权已流通。

认股证

2016年7月27日，公司出售了140万股普通股和认股权证，以每股30.00美元的行使价额外购买了140万股普通股，自发行之日起五年后到期。截至2020年6月30日，这些认股权证的普通股共有140万股。

2017年7月25日，公司出售了320万股普通股和认股权证，以每股15.50美元的行使价额外购买160万股普通股，自发行之日起五年后到期。截至2020年6月30日，这些认股权证的普通股共有1,599,645股。

2020年5月27日，公司以每股4.90美元的行使价出售了674,156股普通股和一份额外购买505,617股普通股的认股权证，该认股权证自发行之日起三年后到期。截至2020年6月30日，该认股权证的普通股共有505,617股。

2020年5月27日，公司出售了11,797,752股普通股和认股权证，额外购买了8,848,314股其普通股，行使价为每股4.90美元，自发行之日起三年后到期。截至2020年6月30日，这些认股权证的普通股共有8,848,314股。

特拉华州法律和我们的公司注册证书和章程的反收购影响

特拉华州法律的某些条款、我们的公司注册证书和章程可能会使以下交易变得更加困难：通过要约收购我们；通过代理竞赛或其他方式收购我们；或者罢免我们的现任高管和董事。这些条款可能会使实现变得更加困难，或者可能会阻止股东本来可能认为符合他们最大利益或我们最大利益的交易，包括规定为我们的股票支付高于市场价格的溢价的交易。

未指定优先股。如果股东不采取行动，我们的董事会能够在董事会指定的投票权或其他权利或优先权的情况下发行多达25,000,000股未指定优先股，这可能会阻碍任何改变我们控制权的尝试取得成功。这些和其他条款可能具有推迟敌对收购或推迟我们公司控制权或管理层变更的效果。

股东会议。我们的章程规定，只有我们的董事会主席、首席执行官或我们的董事会才能召集股东特别会议。

提前通知股东提名和提案的要求。我们的章程规定了向年度股东大会提交股东提案的预先通知程序，包括提名候选人参加董事会选举。在年会上，股东只能审议会议通知中规定的提案或提名，或者由我们的董事会或根据董事会的指示在会议之前提出的提案或提名，或者由会议记录之日有权在会议上投票并及时以适当形式向打算在会议之前提出此类事务的股东秘书提交的提案或提名。这些条款的效果是将股东行动推迟到下次股东大会，而这些行动受到我们大多数已发行有表决权证券持有人青睐。

通过书面同意消除股东行动。我们的公司注册证书取消了股东未经会议通过书面同意行事的权利。

罢免董事。我们的公司注册证书以及经修订和重述的章程规定，对于有权投票的已发行股本，拥有至少 75% 投票权的持有人投赞成票，可以有理由或无故罢免我们的董事。在任何系列优先股持有人权利的前提下，我们董事会的任何空缺，包括董事会扩大而产生的空缺，只能由当时在职的多数董事投票填补。

股东无权获得累积投票。我们的公司注册证书不允许股东在董事选举中累积其票。因此，有权在任何董事选举中投票的普通股大多数已发行股份的持有人可以选择选出所有竞选董事，我们的优先股持有人可能有权选举的任何董事除外。

特拉华州反收购法规。我们受 DGCL 第 203 条的条款的约束。根据第 203 条，我们通常被禁止在该股东成为感兴趣的股东之后的三年内与任何感兴趣的股东进行任何业务合并，除非：

•

在此之前，公司董事会批准了导致股东成为感兴趣的股东的业务合并或交易；

•

交易完成导致股东成为有兴趣的股东后，利益相关股东拥有交易开始时公司已发行有表决权的股份的至少85％，不包括董事和高管人员拥有的股份，以及雇员参与者无权秘密决定受该计划约束的股票是否将在要约或交易所要约中投标的员工股票计划；或

•

在此时或之后，企业合并由董事会批准，并在年度股东大会或特别股东大会上获得授权，而非书面同意，由不属于利益相关股东的已发行有表决权的至少 66 2/ 3% 的股东投赞成票。

论坛的选择。我们经修订和重述的章程规定，除非我们书面同意选择替代形式，否则特拉华州大法官法院，或者，如果大法官法院没有管辖权，则特拉华州联邦地区法院（或特拉华州其他州法院）将是以下行为的唯一和独家论坛：(1) 代表我们提起的任何衍生诉讼或诉讼；(2)) 任何声称我们的董事、高级管理人员违反信托义务或其他不当行为的诉讼，我们或我们的股东、债权人或其他组成部分的员工或代理人；(3) 根据DGCL或我们的公司注册证书或章程的任何条款提起的任何诉讼；(4) 为解释、适用、执行或确定我们的公司注册证书或章程的有效性而采取的任何行动；或 (5) 根据内部事务原则对我们提出索赔的任何诉讼。我们经修订和重述的章程还规定，在适用法律允许的最大范围内，任何购买或以其他方式收购我们股本中任何权益的个人或实体都将被视为已注意到并同意该法院选择条款。如果在诉讼或其他方面受到质疑，法院可能会裁定我们经修订的和重述的章程中包含的法院选择条款不适用或不可执行。

公司注册证书和章程的修订。对上述任何条款的修订，除上述使我们的董事会有可能发行优先股的条款和禁止累计投票的条款外，都需要获得有权在年度董事选举中投票的已发行股票拥有至少75％投票权的持有人的批准。

特拉华州法律、我们的公司注册证书和章程的规定可能会阻止其他人尝试进行敌对收购，因此，它们还可能抑制我们普通股市场价格的暂时波动，这种波动通常是由实际或传闻中的敌对收购企图造成的。这些规定还可能防止改变我们的董事会和管理层的组成。这些规定可能会使完成股东可能认为符合其最大利益的交易变得更加困难。

以下描述以及我们在任何适用的招股说明书补充文件或自由写作招股说明书中包含的其他信息，总结了我们在本招股说明书下可能提供的债务证券的某些一般条款和条款。当我们要约出售特定系列的债务证券时，我们将在本招股说明书的补充文件中描述该系列的具体条款。我们还将在补充文件中说明本招股说明书中描述的一般条款和规定在多大程度上适用于特定系列的债务证券。

我们可以单独发行债务证券，也可以与本招股说明书中描述的其他证券一起发行债务证券，或者在转换或行使或换取其他证券时发行债务证券。债务证券可能是我们的优先债务、优先次级债务或次级债务，除非本招股说明书的补充文件中另有规定，否则债务证券将是我们的直接无抵押债务，可以分一个或多个系列发行。

债务证券将根据我们与受托人之间的契约发行。我们在下面总结了契约的部分精选部分。摘要不完整。契约形式已作为注册声明的附录提交，您应阅读契约以了解可能对您重要的条款。在下面的摘要中，我们提到了契约的章节编号，以便您可以轻松找到这些条款。摘要中使用但未在此定义的大写术语具有契约中规定的含义。

ContraFect、我们、我们或我们指的是ContraFect Corporation，不包括我们的子公司，除非明确说明或上下文另有要求，否则仅在本节中使用。

普通的

每系列债务证券的条款将由我们的董事会决议确定或根据董事会的决议确定，并按照董事会决议、高级职员证书或补充契约中规定的方式规定或。（第2.2节）每个系列债务证券的具体条款将在与该系列相关的招股说明书补充文件（包括任何定价补充文件或条款表）中描述。

我们可以根据契约发行无限数量的债务证券，这些证券可能是一个或多个系列，到期日相同或不同，面值、溢价或折扣。（第2.1节）我们将在招股说明书补充文件（包括任何定价补充文件或条款表）中列出与所发行的任何系列债务证券有关、总本金金额和债务证券的以下条款（如果适用）：

•

债务证券的标题和排名（包括任何排序条款的条款）；

•

我们出售债务证券的价格或价格（以本金的百分比表示）；

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对债务证券本金总额的任何限制；

•

该系列证券本金的支付日期或日期；

•

每年的一个或多个利率（可以是固定利率或可变利率）或用于确定债务证券计息的利率（包括任何大宗商品、商品指数、证券交易所指数或金融指数）的方法、计息的起计日期或日期、开始和支付利息的一个或多个日期以及任何利息支付日应付利息的任何常规记录日期；

•

债务证券的本金和利息（如果有）的支付地点（以及此类付款的方法），可以交出该系列证券进行转让或交换登记，以及可以向我们交付有关债务证券的通知和要求；

我们可能会发行债务证券，规定金额低于其规定的本金金额，在根据契约条款宣布加速到期时支付。我们将在适用的招股说明书补充文件中向您提供有关联邦所得税注意事项和其他适用于这些债务证券中任何的特殊注意事项的信息。

如果我们以外币或一个或多个外币单位计算任何债务证券的购买价格，或者如果任何系列债务证券的本金和任何溢价和利息以一种或多种外币或一个或多个外币单位支付，我们将向您提供与该债务证券发行有关的限制、选举、一般税收注意事项、具体条款和其他信息以及此类外币或货币或一个或多个外币单位适用的招股说明书补充文件。

转账和交换

每种债务证券将由一种或多种以存托信托公司或存托人名义注册的全球证券或存托人的被提名人（我们将由全球债务证券代表的任何债务证券称为账面记录债务证券）或以最终注册形式发行的证书（我们将以认证证券表示的任何债务证券称为认证债务证券）代表在适用的招股说明书补充文件中。除非下文 “全球债务证券和账面记录系统” 标题下另有规定，账面记录债务证券将无法以认证形式发行。

有凭证的债务证券。您可以根据契约条款，在我们为此目的设立的任何办公室转让或交换凭证债务证券。（第2.4节）不对任何凭证债务证券的转让或交换收取服务费，但我们可能要求支付一笔足以支付与转让或交换有关的任何应缴税款或其他政府费用。（第 2.7 节）

只有交出代表这些凭证债务证券的证书，然后由我们或受托人向新持有人重新发行证书，或者我们或受托人向新持有人发行新证书，您才能实现凭证债务证券的转让以及获得凭证债务证券本金、溢价和利息的权利。

全球债务证券和账面记录系统。每种代表账面记账债务证券的全球债务证券将存入或代表存管人，并以存托人或存托人被提名人的名义注册。请参阅环球证券。

盟约

我们将在适用的招股说明书补充文件中列出适用于任何债务证券发行的任何限制性契约。（第四条）

控制权变更时不提供保护

除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则债务证券将不包含任何条款，这些条款可以在我们的控制权变更或发生可能对债务证券持有人产生不利影响的高杠杆交易（无论此类交易是否导致控制权变更）的情况下为债务证券持有人提供保护。

我们违约履行或违反契约中的任何其他契约或担保（契约中仅为该系列以外的一系列债务证券的利益而包含的契约或担保除外），该违约在我们收到受托人或 Contrafect 持有人的书面通知后，在我们收到受托人或 Contrafect 持有人的书面通知后，该违约在 60 天内仍未得到解决契约中规定的该系列未偿债务证券的本金；

•

ContraFect 破产、破产或重组的某些自愿或非自愿事件；

•

适用的招股说明书补充文件中描述的与该系列债务证券有关的任何其他违约事件。（第 6.1 节）

特定系列债务证券的违约事件（某些破产、破产或重组事件除外）不一定构成任何其他系列债务证券的违约事件。（第6.1节）某些违约事件的发生或契约下的加速偿还可能构成我们或我们的子公司不时未偿还的某些债务下的违约事件。

我们将在得知此类违约或违约事件发生后的 30 天内就任何违约或违约事件向受托人提供书面通知，该通知将合理详细地描述此类违约或违约事件的状态以及我们正在或打算对此采取哪些行动。（第 6.1 节）

如果任何系列的债务证券在未偿还时发生违约事件并且仍在继续，则该系列未偿债务证券本金不低于25％的受托人或持有人可以通过书面通知我们（如果由持有人发出则向受托人发出书面通知）宣布该系列（或者，如果债务证券为折扣）的本金立即到期并支付证券，该系列条款中可能规定的本金部分）以及应计和未付的部分该系列所有债务证券的利息（如果有）。对于某些破产、破产或重组事件导致的违约事件，则应计和未偿的本金（或此类指定金额）

所有未偿债务证券的利息（如果有）将立即到期支付，受托人或任何未偿还债务证券的持有人无需作出任何声明或采取其他行动。在宣布加速处理任何系列的债务证券之后，但在受托人获得支付到期款项的判决或法令之前，该系列未偿债务证券中本金中占多数的持有人可以撤销和取消所有违约事件的加速偿付，但不支付债务的加速本金和利息（如果有）除外，该系列的证券已按照契约的规定予以补救或免除。（第6.2节）我们请您参阅与任何系列作为折扣证券的债务证券有关的招股说明书补充文件，以及与违约事件发生时加速支付此类折扣证券本金部分有关的特定条款。

契约规定，受托人可以拒绝履行契约规定的任何职责或行使其任何权利或权力，除非受托人获得令其满意的赔偿，以弥补其在履行该职责或行使此类权利或权力时可能产生的任何成本、责任或开支。（第7.1（e）节）在受托人的某些权利的前提下，任何系列未偿债务证券本金中占多数的持有人将有权指示提起任何诉讼的时间、方法和地点，寻求受托人可用的任何补救措施，或行使授予受托人对该系列债务证券的任何信任或权力。（第 6.12 节）

任何系列任何债务证券的持有人都无权就契约、任命接管人或受托人或契约下的任何补救措施提起任何司法或其他诉讼，除非：

•

该持有人此前曾就该系列债务证券的持续违约事件向受托人发出书面通知；以及

•

该系列未偿债务证券本金不少于25％的持有人已向受托人提出书面请求，并向受托人提供了令受托人满意的赔偿或担保，要求受托人作为受托人提起诉讼，而受托人没有从该系列未偿债务证券本金不少于多数的持有人那里收到与该请求不一致的指示，也未能在诉讼中提起诉讼 60 天。（第 6.7 节）

尽管契约中有任何其他条款，但任何债务证券的持有人都有绝对和无条件的权利，可以在该债务证券规定的到期日当天或之后获得该债务证券的本金、溢价和任何利息的付款，并提起诉讼，要求强制付款。（第 6.8 节）

该契约要求我们在财政年度结束后的120天内向受托人提供一份关于契约遵守情况的声明。（第4.3节）如果任何系列的证券发生违约或违约事件并仍在继续，并且如果受托人的负责官员知道该系列证券的违约或违约事件，则受托人应在违约或违约事件发生后的90天内将违约或违约事件通知邮寄给该系列证券的每位证券持有人，如果稍后，则在受托人的负责官员得知此类违约或违约事件之后。契约规定，如果受托人真诚地认定预扣通知符合这些债务证券持有人的利益，则受托人可以拒绝向该系列债务证券持有人发出任何违约或违约事件（该系列任何债务证券的付款除外）的通知。（第 7.5 节）

修改和豁免

未经任何债务证券持有人同意，我们和受托人可以修改、修改或补充任何系列的契约或债务证券：

•

纠正任何歧义、缺陷或不一致之处；

除某些特定条款外，任何系列未偿债务证券本金至少占多数的持有人可以代表该系列所有债务证券的持有人放弃我们对契约条款的遵守。（第9.2节）任何系列未偿债务证券本金占多数的持有人可以代表代表该系列所有债务证券的持有人

免除契约下过去与该系列及其后果有关的任何违约，但违约支付任何债务证券的本金、溢价或任何利息除外；但是，前提是任何系列未偿债务证券本金占多数的持有人可以撤销加速及其后果，包括加速导致的任何相关付款违约。（第 6.13 节）

在某些情况下对债务证券和某些契约的抗辩

法律辩护。该契约规定，除非适用系列债务证券的条款另有规定，否则我们可以免除与任何系列债务证券有关的任何和所有债务（某些例外情况除外）。在以信托形式向受托人存入不可撤销的金钱和/或美国政府债务时，或者，对于以美元以外的单一货币计价的债务证券，发行或促成发行此类货币的政府的政府债务，通过支付利息和本金，将根据其条款提供足够金额的资金或美国政府债务，我们将被解除清偿国家认可的独立公共会计师事务所或投资公司银行应根据契约和这些债务证券的条款在这些债务证券的规定到期日之前支付和清偿该系列债务证券的每期本金、溢价和利息以及与这些债务证券有关的任何强制性偿债基金付款。

除其他外，只有当我们向受托人提交了律师的意见，表明我们已经收到美国国税局的或美国国税局公布了裁决，或者自契约执行之日起，适用的美国联邦所得税法发生了变化，无论哪种情况，都应根据此类意见证实这一点，该系列债务证券的持有人不会确认美国联邦的收入、收益或损失出于存款、辩护和解除债务而产生的所得税目的，将按与未发生存款、辩护和解除债务时相同的金额、方式和时间缴纳美国联邦所得税。（第 8.3 节）

无视某些盟约。该契约规定，除非适用系列债务证券的条款另有规定，否则在遵守某些条件的前提下：

•

我们可以省略遵守契约中规定的合并、合并和出售资产标题下所述的契约和契约中规定的某些其他契约，以及适用的招股说明书补充文件中可能规定的任何其他契约；以及

•

任何不遵守这些契约的行为均不构成该系列债务证券的违约或违约事件（契约失效）。

条件包括：

•

向受托人存入资金和/或美国政府债务，或者对于以美元以外的单一货币计价的债务证券，存入发行或促成发行此类货币的政府的政府债务，通过根据其条款支付利息和本金，将提供的资金，该金额足以支付和偿还每笔分期付款和的本金、溢价和利息根据契约条款和这些债务证券的规定到期日，就该系列债务证券支付的任何强制性偿债基金付款；以及

•

向受托人提供法律顾问的意见，大意是系列债务证券的持有人不会因存款和相关契约无效而为美国联邦所得税目的确认收入、收益或损失，并将缴纳与存款和相关盟约辩护相同的金额、相同的方式和时间相同的美国联邦所得税没有发生。（第 8.4 节）

因此，我们过去、现任或未来的董事、高级职员、雇员或证券持有人均不对我们在债务证券或契约下的任何义务或基于此类义务或其产生的任何索赔承担任何责任。通过接受债务担保，每位持有人放弃并解除所有此类责任。该豁免和的发行是发行债务证券的对价的一部分。但是，这种豁免和释放可能无助于免除美国联邦证券法规定的责任，美国证券交易委员会认为，这种豁免违反的公共政策。

适用法律

契约和债务证券，包括由契约或证券引起或与之相关的任何索赔或争议，将受纽约州法律管辖。

契约将规定，我们、受托人和债务证券持有人（通过接受债务证券）在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在因契约、债务证券或其所设想的交易而产生或与之相关的任何法律诉讼中接受陪审团审判的所有权利。

契约将规定，任何因契约或其所考虑的交易而引发或基于契约或交易的法律诉讼、诉讼或诉讼均可在位于纽约市的美利坚合众国联邦法院提起，也可以在位于纽约市的纽约州法院提起，我们、受托人和债券持有人（通过接受债务证券的受托人和持有人）提起债务证券）在任何此类诉讼、诉讼或程序中不可撤销地接受此类法院的非排他性司法管辖。该契约将进一步规定，通过邮寄（在任何适用的法规或法院规则允许的范围内）向该方在契约中规定的地址送达任何程序、传票、通知或文件，将是任何此类法院提起的任何诉讼、诉讼或其他诉讼的有效诉讼送达。契约将进一步规定，我们、受托人和债务证券持有人（通过接受债务证券）不可撤销和无条件地放弃对在上述法院为任何诉讼、诉讼或其他程序确定地点的任何异议，并不可撤销和无条件地放弃并同意不为在不便的法庭提起任何此类诉讼、诉讼或其他程序辩护或主张。（第 10.10 节）

我们可能会发行认股权证，以购买我们的普通股或优先股或债务证券。我们可以独立发行认股权证，也可以与其他证券一起发行，认股权证可以附在任何已发行的证券上或分开发行。每个系列的认股权证将根据我们与投资者或认股权证代理人签订的单独认股权证协议发行。以下认股权证和认股权证协议重要条款摘要受适用于特定系列认股权证的认股权证协议和认股权证证书的所有条款的约束，并参照这些条款进行了全面限定。根据招股说明书补充文件发行的任何认股权证的条款可能与下述条款不同。我们敦促您阅读适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费写作招股说明书，以及以及包含认股权证条款的完整认股权证协议和认股权证证书。

任何发行认股权证的具体条款将在与该发行有关的招股说明书补充文件中描述。这些条款可能包括：

•

行使购买此类股票的认股权证时可购买的普通股或优先股数量以及行使认股权证时可以购买该数量的股票的价格；

•

行使购买优先股认股权证时可购买的一系列优先股的名称、规定价值和条款（包括但不限于清算、分红、转换和投票权）；

•

行使债务认股权证时可能购买的债务证券的本金以及认股权证的行使价格，认股权证可以现金、证券或其他财产支付；

•

认股权证和相关债务证券、优先股或普通股股票可单独转让的日期（如果有）；

•

赎回或赎回认股权证的任何权利的条款；

•

行使认股权证的权利的开始日期和权利到期的日期；

•

适用于认股权证的美国联邦所得税后果；以及

•

认股权证的任何其他条款，包括与认股权证的交换、行使和结算有关的条款、程序和限制。

股权证的持有人将无权：

•

投票、同意或获得股息；

•

作为股东收到有关任何股东大会选举我们的董事或任何其他事项的通知；或

•

作为ContraFect的股东行使任何权利。

每份认股权证将赋予其持有人以适用的招股说明书补充文件中规定或可计算的行使价购买债务证券的本金或优先股或普通股股的数量。除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则认股权证持有人可以在我们在适用的招股说明书补充文件中规定的到期日指定时间之前随时行使认股权证。到期日营业结束后，未行使的认股权证将失效。

认股权证持有人可以将其兑换成不同面额的新认股权证证书，出示认股权证进行登记转让，然后在认股权证代理人的公司信托办公室或适用的招股说明书补充文件中规定的任何其他办公室行使。直到任何购买债务证券的认股权证是

行使认股权证时，认股权证持有人将无权在行使时购买，包括收取标的债务证券的本金、溢价或利息的任何权利，也无权执行适用契约中的契约。在行使任何购买普通股或优先股的认股权证之前，认股权证的持有人将没有标的普通股或优先股持有人的任何权利，包括在普通股或优先股的清算、解散或清盘（如果有）时获得股息或付款的任何权利。

我们可能会以一个或多个系列发行由根据本招股说明书提供的其他类型证券的任意组合组成的单位。我们可以通过我们将在单独的协议下颁发的单位证书来证明每个系列的单位。我们可能会与单位代理签订单位协议。每个单位代理人将是我们选择的银行或信托公司。我们将在与特定系列单位相关的适用招股说明书补充文件中注明单位代理人的姓名和地址。

以下描述，以及任何适用的招股说明书补充文件中包含的其他信息，总结了我们在本招股说明书下可能提供的单位的总体特征。您应该阅读任何招股说明书补充文件以及我们可能授权向您提供的与所提供的一系列单位相关的免费书面招股说明书，以及包含单位条款的完整单位协议。特定的单位协议将包含其他重要条款和条款，我们将作为本招股说明书所含注册声明的附录提交，或者将以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的另一份报告，说明与本招股说明书下提供的单位相关的每份单位协议的形式。

如果我们提供任何单位，则将在适用的招股说明书补充文件中描述该系列单位的某些条款，包括但不限于以下内容（如适用）：

•

系列单位的标题；

•

识别和描述构成这些单位的独立成分证券；

•

单位的发行价格或价格；

•

日期（如果有），在此日期及之后构成这些单位的成分证券将可单独转让；

•

讨论适用于这些单位的某些美国联邦所得税注意事项；以及

•

单位及其成分证券的任何其他条款。

除非我们在任何适用的招股说明书补充文件或自由写作招股说明书中另有说明，否则证券最初将以账面记录形式发行，由一份或多份全球票据或全球证券，或者统称为全球证券。全球证券将存入或代表纽约存款信托公司（作为存托人）或代表DTC，并以DTC的被提名人Cede & Co. 的名义注册。除非在下文所述的有限情况下将兑换成证明证券的个人证书，否则不得将全球证券全部转让给其被提名人或被提名人转让给存管人，或者由存管机构或其被提名人转让给继任存管人或继任存管人的被提名人。

DTC 告诉我们，它是：

•

根据《纽约银行法》组建的有限用途信托公司；

•

《纽约银行法》所指的银行组织；

•

联邦储备系统的成员；

•

《纽约统一商法典》所指的清算公司；以及

•

根据《交易法》第17A条的规定注册的清算机构。

DTC持有其参与者存入DTC的证券。DTC还通过参与者账户的电子计算机化账面记录变更，促进其参与者之间对存入证券的转账和质押等证券交易进行结算，从而无需实际转移证券证书。 DTC 的直接参与者包括证券经纪人和交易商，包括承销商、银行、信托公司、清算公司和其他组织。DTC是存托信托和清算公司（DTCC）的全资子公司。DTCC是DTC、国家证券清算公司和固定收益清算公司的控股公司，它们都是注册的清算机构。DTCC 归其受管制子公司的用户所有。与直接参与者保持或维持直接或间接监护关系的其他人也可以访问DTC系统，我们有时将其称为间接参与者。适用于DTC及其参与者的规则已向美国证券交易委员会存档。

在DTC系统下购买证券必须由或通过直接参与者进行，后者将获得DTC记录中证券的抵免额。证券的实际购买者（我们有时将其称为受益所有人）的所有权权益反过来记录在直接参与者和间接参与者的记录中。证券的受益所有人不会收到DTC对其购买的书面确认。但是，受益所有人应从购买证券的直接或间接参与者那里收到书面确认，其中提供交易细节，以及定期持股报表。全球证券所有权权益的转让将通过在代表受益所有人行事的参与者的账簿上记录来完成。除非在下述有限情况下，受益所有人将不会收到代表其在全球证券中的所有权权益的证书。

为了便于后续转账，直接参与者存入DTC的所有全球证券都将以 DTC的合伙企业提名人Cede & Co. 的名义或DTC授权代表可能要求的其他名称进行注册。向DTC存放证券并以Cede & Co. 或其他被提名人的名义注册不会改变证券的实益所有权。DTC对证券的实际受益所有人一无所知。DTC的记录仅反映证券存入其账户的直接参与者的身份，他们可能是受益所有人，也可能不是。参与者有责任代表客户记录其持有的资产。

只要证券采用账面记账形式，您就可以收到款项，并且只能通过存管机构及其直接和间接参与者的设施转让证券。我们将在适用证券的招股说明书补充文件中规定的地点设立办公室或机构，在那里可以向我们交付有关证券和契约的通知和要求，也可以交出凭证证券进行付款、登记转让或交换。

DTC向直接参与者、直接参与者向间接参与者以及直接参与者和间接参与者向受益所有人传送通知和其他通信将受他们之间的安排管辖，但须遵守不时生效的任何法律要求。

赎回通知将发送给 DTC。如果赎回的证券少于特定系列的所有证券，则DTC的做法是通过抽签确定该系列证券中每个直接参与者的利息金额。

既不是 DTC 也不是 Cede & Co.（或此类其他DTC被提名人）将就证券表示同意或投票。根据其通常程序，DTC将在记录日期之后尽快将综合代理邮寄给我们。综合代理人将Cede & Co. 的同意权或投票权分配给那些在记录日期将该系列证券存入其账户的直接参与者，综合代理所附清单中列明。

只要证券采用账面记账形式，我们就会通过电汇立即可用的资金向存管机构或其被提名人（此类证券的注册所有者）支付这些证券的款项。如果证券在下述有限情况下以最终凭证形式发行，除非本文适用证券的描述或适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则我们可以选择通过支票将款项邮寄到有权获得付款的人的地址，也可以通过电汇方式向适用的付款日期前至少 15 天写信给适用的受托人或其他指定方，向适用的受托人或其他指定方付款由有权这样做的人作出付款，除非适用的受托人或其他指定方对较短的期限感到满意。

证券的赎回收益、分配和股息将支付给Cede & Co.，或DTC授权代表可能要求的其他被提名人。DTC 的做法是，根据直接参与者在 DTC 记录中显示的相应持有量，在付款当天收到我们的资金和相应的详细信息后，将直接参与者的账户存入账户。参与者向受益所有人支付的款项将受常规指示和惯例管辖，如以不记名形式为客户账户持有的证券或以街道名称注册的证券。这些付款将由参与者负责，而不是由DTC或我们负责，但须遵守不时生效的任何法律或监管要求。向Cede & Co. 或DTC授权代表可能要求的其他被提名人支付赎回收益、分配和股息是我们的责任，向直接参与者支付款项是DTC的责任，向受益所有人支付款项则由直接和间接参与者负责。

除非在下述有限情况下，证券购买者将无权以其名义注册证券，也不会收到证券的实物交割。因此，每个受益所有人必须依靠DTC及其参与者的程序来行使证券和契约下的任何权利。

一些司法管辖区的法律可能要求某些证券购买者以最终形式进行证券的实物交割。这些法律可能会损害转让或质押证券实益权益的能力。

通过向我们发出合理的通知，DTC 可以随时停止作为证券存管人提供与证券有关的服务。在这种情况下，如果没有获得继任存管人，则需要印制和交付证券证书。

DTC通知我们，它不愿或无法继续担任代表此类证券的全球证券或证券的存管机构，或者如果DTC在需要注册时不再是根据《交易法》注册的清算机构，并且在我们收到通知我们后或者我们得知 DTC 停止注册（视情况而定）后的 90 天内，DTC 不再是根据《交易法》注册的清算机构;

•

我们自行决定不让此类证券由一种或多种全球证券代表；或

•

该系列证券的违约事件已经发生并且仍在继续，

我们将为此类证券准备和交付证书，以换取全球证券的实益权益。在前一句所述情况下可交换的全球证券中的任何实益权益均可兑换成以存管机构指示的名称注册的最终凭证形式的证券。预计，这些指示将基于存管机构从其参与者那里收到的关于全球证券实益权益所有权的指示。

欧洲清算和清算

如果适用的招股说明书补充文件中有这样的规定，则您可以通过Clearstream Banking S.A.（我们称之为Clearstream）或作为欧洲清算系统（我们称之为Euroclear的运营商）的Euroclear Bank S.A./N.V. 持有全球证券的权益，要么直接持有Clearstream或Euroclear的参与者，要么直接通过参与Clearstream或Euroclear的组织持有全球证券的权益。Clearstream和Euroclear将代表各自的参与者通过分别以Clearstream和Euroclear的名义在各自的美国存管机构账簿上以Clearstream和Euroclear的名义持有客户证券账户的利息，而后者反过来将在DTC账簿上以此类存管机构名义持有客户证券账户的此类权益。

Clearstream和Euroclear是欧洲的证券清算系统。Clearstream和Euroclear为各自的参与组织持有证券，并通过账户的电子账面记录变更来促进这些参与者之间证券交易的清算和结算，从而无需实际转移证书。

与通过Euroclear或Clearstream拥有的全球证券的实益权益相关的付款、交付、转账、交换、通知和其他事项必须遵守这些系统的规则和程序。一方面，Euroclear或Clearstream的参与者与DTC的其他参与者之间的交易也受到 DTC的规则和程序的约束。

只有在这些系统开放营业的日子里，投资者才能通过Euroclear和Clearstream进行付款、交付、转账和其他涉及通过这些系统持有的全球证券的任何实益权益的交易。在美国银行、经纪商和其他机构开放营业的日子里，这些系统可能无法营业。

一方面，DTC 参与者与 Euroclear 或 Clearstream 的参与者之间的跨市场转账将根据DTC的规定代表Euroclear或Clearstream各自的美国存管机构通过DTC进行；但是，这种跨市场交易将需要视情况向Euroclear或Clearstream交付指令，交易对手根据规则和程序并在既定的最后期限（欧洲时间）内这样的系统。如果交易符合其结算要求，Euroclear或Clearstream将向其美国存管机构发出指示，要求其采取行动，通过DTC交付或接收全球证券的权益，并按照当日资金结算的正常程序进行付款或收款，代表其采取行动，实现最终结算。Euroclear或Clearstream的参与者不得直接向各自的美国存管机构发送指令。

由于时区差异，从DTC直接参与者那里购买全球证券权益的Euroclear或 Clearstream参与者的证券账户将记入账户，任何此类抵免都将在DTC结算日之后的证券结算处理日（必须是Euroclear或Clearstream的工作日）期间向Euroclear或Clearstream的相关参与者报告。由于 Euroclear 或 Clearstream 的参与者向DTC的直接参与者出售全球证券权益而在Euroclear或Clearstream获得的现金将在DTC的结算日按价值收到，但只有在DTC结算日之后的Euroclear或Clearstream 的工作日才能在相关的Euroclear或Clearstream现金账户中使用。

其他

本招股说明书这一部分中有关DTC、Clearstream、Euroclear及其各自的账面输入系统的信息是从我们认为可靠的来源获得的，但我们对这些信息不承担任何责任。提供此信息仅为方便起见。DTC、Clearstream和Euroclear的规则和程序完全在的控制范围内，可能随时发生变化。我们、受托人、我们或受托人的任何代理人都无法控制这些实体，我们都不对他们的活动承担任何责任。敦促您直接联系 DTC、Clearstream 和 Euroclear 或其各自的参与者，讨论这些问题。此外，尽管我们预计 DTC、Clearstream 和 Euroclear 将执行上述程序，但他们均无任何义务履行或继续执行此类程序，此类程序可能随时中止。我们和我们的任何代理人均不对DTC、Clearstream和Euroclear 或其各自参与者对这些或任何其他管理各自运营的规则或程序的表现或不履行承担任何责任。

如果使用承销商出售本招股说明书提供的证券，则将在出售时与承销商签订承销协议，并在招股说明书补充文件中提供任何承销商的姓名，承销商将使用该补充文件向公众转售证券。在出售证券时，我们或承销商可能作为代理人的证券购买者可能会以承销折扣或佣金的形式向承销商提供补偿。承销商可以向交易商出售证券或通过交易商出售证券，这些交易商可以从承销商那里以折扣、优惠或佣金的形式获得补偿，和/或他们可以作为代理人从购买者那里获得佣金。除非招股说明书补充文件中另有说明，否则代理人将尽最大努力行事，交易商将作为委托人购买证券，然后可能以交易商确定的不同价格转售证券。

向承销商、交易商或代理人支付的与发行证券有关的任何补偿，以及承销商允许向参与交易商提供的任何折扣、优惠或佣金将在适用的招股说明书补充文件中提供。参与证券分销的承销商、交易商和代理人可被视为经修订的1933年《证券法》所指的承销商，他们获得的任何折扣和佣金以及他们在转售证券时获得的任何利润都可能被视为承保折扣和佣金。我们可能会签订协议，以赔偿承销商、交易商和代理人承担民事责任，包括《证券法》规定的责任，或者分摊他们可能需要为此支付的款项，并向这些人偿还的某些费用。

任何普通股都将在纳斯达克资本市场上市，但任何其他证券可能也可能不在国家证券交易所上市。为了促进证券的发行，某些参与发行的人可能会从事稳定、维持或以其他方式影响证券价格的交易。这可能包括证券的超额配售或卖空，这涉及参与发行证券的人出售的证券多于出售给他们的证券。在这种情况下，这些人将通过在公开市场上购买或行使超额配股来弥补此类超额配股或空头头寸

选项，如果有。此外，这些人可以通过在公开市场上竞标或购买证券或施加罚款来稳定或维持证券的价格，因此，如果交易商出售的证券是在稳定交易中回购的，允许他们出售的证券被收回。这些交易的效果可能是将证券的市场价格稳定或维持在高于公开市场上可能存在的水平。这些交易可能随时中止。

根据《证券法》第415（a）（4）条，我们可以参与现有交易市场的市场发行。此外，我们可能会与第三方进行衍生品交易，或者通过私下谈判的交易向第三方出售本招股说明书未涵盖的证券。如果适用的招股说明书补充文件表明，与这些衍生品有关，则第三方可以出售本招股说明书和适用的招股说明书补充文件所涵盖的证券，包括卖空交易。如果是这样，第三方可以使用我们质押的证券或从我们或其他人借来的证券来结算这些出售或结束任何相关的未平仓借款，也可以使用从我们那里收到的证券来结算这些衍生品，以清算任何相关的未平仓股票借款。此类销售交易中的第三方将是承销商，如果本招股说明书中未指明，则将在适用的招股说明书补充文件（或生效后的修正案）中提名。此外，我们可能会以其他方式向金融机构或其他第三方贷款或质押证券，后者反过来可能使用本招股说明书和适用的招股说明书补充文件卖空证券。此类金融机构或其他第三方可能会将其经济空头头寸转移给我们证券的投资者，或者与同时发行其他证券有关的经济空头头寸。

中与任何给定发行有关的任何封锁条款的具体条款将在适用的招股说明书补充文件中描述。

承销商、交易商和代理商可以在正常业务过程中聘请与我们进行交易或为我们提供服务，并为此获得报酬。

瑞生和沃特金斯律师事务所将代表Contrafect Corporation移交与发行和出售特此发行的证券有关的某些法律事务。我们将在适用的招股说明书补充文件中提及的法律顾问，可以向我们或任何承销商、交易商或代理人转交其他法律事务。

专家们

独立注册会计师事务所安永会计师事务所审计了我们截至2019年12月31日止年度的 10-K表年度报告中包含的合并财务报表，如他们的报告所述，其中包含一个解释性段落，描述了使人们对公司继续作为持续经营企业的能力产生重大怀疑的条件，合并财务报表附注1中以引用方式纳入了本招股说明书补充文件和其他地方在注册声明中。我们的财务报表是根据安永会计师事务所的报告以引用方式纳入的，该报告是基于安永会计师事务所作为会计和审计专家的权威而提交的。

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