根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-265024

招股说明书补充文件第 15 号
(截至 2022 年 6 月 17 日的招股说明书)

1,500,000 个单位,由普通股和认股权证组成

心脏测试实验室有限公司

本招股说明书补充和补充了先前更新和补充的2022年6月17日的招股说明书(“招股说明书”),该招股说明书构成了我们经修订的S-1表格注册声明(注册号333-265024)的一部分。提交本招股说明书补充文件是为了使用所附的表格8-K最新报告中的信息更新和补充招股说明书中的信息,该报告于2023年3月23日提交给美国证券交易委员会(“SEC”)。

招股说明书和本招股说明书补充文件涉及我们发行和出售最多17.25万股普通股,面值每股0.001美元(“普通股”),这些股票可能在行使认股权证(“IPO认股权证”)时发行,以购买我们在首次公开募股截止之日发行的普通股,以及(ii)在行使时可能发行的10.5万股普通股在我们的首次公开募股中向承销商发行的购买普通股的认股权证。

本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读,没有招股说明书就不完整,除非与本招股说明书补充文件一起交付,包括招股说明书的任何修正案或补充文件,否则不得交付或使用。本招股说明书补充更新和补充了招股说明书中的信息。如果招股说明书和本招股说明书补充文件中的信息存在任何不一致之处,则应参考本招股说明书补充文件中的信息。

我们的普通股和IPO认股权证分别在纳斯达克股票市场有限责任公司上市,代码分别为 “HSCS” 和 “HSCSW”。2023年3月22日,我们普通股的收盘价为每股1.04美元,IPO认股权证的收盘价为0.19美元。

根据经修订的1933年《证券法》的定义,我们是一家 “新兴成长型公司”,因此受降低的公开报告要求的约束。招股说明书和本招股说明书补充文件符合适用于新兴成长型公司发行人的要求。

投资我们的证券涉及风险。在决定是否投资我们的证券之前,您应仔细查看招股说明书第20页开头、2022年7月29日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告第32页开头的 “风险因素” 标题下描述的风险和不确定性,并由标题为 “风险因素” 的部分更新和补充,以及招股说明书任何进一步修正案或补充文件中的类似标题下描述的风险和不确定性。

您应仅依赖招股说明书、本招股说明书补充文件或任何招股说明书补充文件或修正案中包含的信息。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定招股说明书或本招股说明书补充文件是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充文件的日期为2023年3月23日。

 

 


 

 

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条

报告日期(最早报告事件的日期):2023 年 3 月 20 日

 

 

心脏测试实验室有限公司

(其章程中规定的注册人的确切姓名)

 

 

德州

001-41422

26-1344466

(州或其他司法管辖区)
(注册成立)

(委员会档案编号)

(国税局雇主
证件号)

 

 

 

 

 

保护区街 550 号,360 套房

 

德克萨斯州绍斯莱克

 

76092

(主要行政办公室地址)

 

(邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括区号:682 237-7781

 

 

(如果自上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址)

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

根据该法第12(b)条注册的证券:


每个班级的标题

 

交易
符号

 


注册的每个交易所的名称

普通股

 

HSCS

 

纳斯达克股票市场有限责任公司

认股证

 

HSCSW

 

纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)还是1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

 


 

第3.02项未注册的股权证券销售。

下文第 5.02 项下描述的信息以引用方式纳入本第 3.02 项。

项目 5.02。董事或某些高级职员的离职;董事的选举;某些官员的任命;某些官员的补偿安排。

(e) 执行官期权奖励

2023年3月20日,Heart Test Laboratories, Inc.(“公司”)董事会(“董事会”)批准向公司执行官授予股票期权(“期权”),用于购买每股面值0.001美元的普通股(“普通股”),具体如下:向公司总裁、首席执行官兼董事会主席安德鲁·辛普森授予30万份期权,向马克·希尔兹授予30万份期权,公司首席运营官、秘书兼董事,以及公司首席财务官丹妮尔·沃森的7.5万份期权以及财务主管。这些期权的行使价为每股0.97美元,将在三年内归属,其中三分之一在2024年3月20日归属,其余三分之二的期权从2024年6月20日开始分八次等额分期授予,此后每三个月的周年纪念日开始分八次分期授予。在公司获得美国食品药品监督管理局对公司MyoVista® WaveCG设备(或公司拥有的类似此类产品)的批准或监管许可后,这些期权的归属可能会加快。这些期权是根据公司激励性股票期权协议(“ISO 股票期权协议”)和公司2023年股权激励计划(“股权激励计划”)的形式授予的,该协议先前由公司作为公司于2023年3月16日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1提交,上述期权条款摘要全部参照以下内容进行了限定股权激励计划。

上文对ISO股票期权协议形式条款的摘要不完整,完全受ISO股票期权协议的实际条款的约束,并全部受其限制,该协议作为附录10.1附于此,特此以引用方式纳入。

董事会期权奖

2023年3月20日,董事会还批准向公司的每位非雇员董事布莱恩·西姆恰克、布鲁斯·布伦特和大卫·威尔斯授予50,000份购买普通股的期权。这些期权的行使价为每股0.97美元,将在十二个月内归属,其中四分之一在2023年6月20日归属,其余四分之三将在该日期的后续三个月周年日分三次等额授予。这些期权是根据公司的非合格股票期权协议(“NSO股票期权协议”)和股权激励计划的形式授予的,上述期权条款摘要参照股权激励计划进行了全面限定。

上述国家统计局股票期权协议形式条款摘要不完整,完全受国家统计局股票期权协议的实际条款的约束,该协议作为附录10.2附于此,特此以引用方式纳入。

项目 9.01 财务报表和附录。

展品

 

 

 

展览

没有。

 

 

描述

10.1*†

 

公司2023年股权激励计划下的公司激励性股票期权协议的形式。

10.2*†

 

公司2023年股权激励计划下的公司非合格股票期权协议表格。

104

 

封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

 

*

随函提交。

管理合同或补偿计划或安排。

 

 

 

 

 


 

签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

 

 

心脏测试实验室有限公司

 

 

 

 

日期:

2023年3月23日

来自:

/s/ 安德鲁·辛普森

 

 

 

安德鲁·辛普森
总裁兼首席执行官