EA-202303220000712515错误00007125152023-03-222023-03-22 美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节
报告日期(最早报告的事件日期) 2023年3月22日
电子艺术公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
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| 特拉华州 | | 0-17948 | | 94-2838567 | |
| (法团的国家或其他司法管辖权) | | (委员会文件编号) | | (税务局雇主身分证号码) | |
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| 红木海岸公园大道209号 | 红杉城， | 加利福尼亚 | 94065-1175 | |
| (主要行政办公室地址) | (邮政编码) | |
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| | (650) | 628-1500 | | |
| (注册人的电话号码，包括区号) |
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如果表格8-K的提交意在同时满足注册人在下列任何条款下的提交义务，请勾选下面相应的方框(看见2.一般指示A.2。如下所示)： |
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| ☐ | 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
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| ☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
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| ☐ | 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
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| ☐ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
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| 根据该法第12(B)条登记的证券： |
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| 每个班级的标题 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值0.01美元 | | 电子艺界 | | 纳斯达克全球精选市场 |
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| 用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。 |
| * | ☐ |
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| 如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 | ☐ |
第1.01项是达成实质性最终协定的基础。
2023年3月22日，(《截止日期)，电子艺术公司，特拉华州的一家公司(The公司)，在其正常业务过程中为其现有的无担保承诺的5亿美元循环信贷安排(再融资而这种现有的信贷安排，优先信贷安排“)。再融资的目的是取代未动用、将于2024年8月29日到期的先前信贷安排。
关于再融资，本公司签订了一项无抵押承诺的5亿美元循环信贷安排(“循环信贷安排)，根据信贷协议(《信贷协议》)信贷协议)，由本公司不时与贷款人及作为行政代理的摩根大通银行(管理代理“)。在先前的信贷安排下没有提取任何款项。循环信贷安排将于2028年3月22日终止(“到期日“)除非根据信贷协议延长到期日。信贷协议包含(1)增额选择权，容许本公司在符合若干要求的情况下，与现有贷款人及/或新贷款人作出安排，为循环贷款提供合共达5亿元的额外承担；及(2)延长选择权，容许本公司在符合若干要求的情况下，与现有贷款人及/或新贷款人安排将循环信贷安排延长一年(“扩展选项“)。根据信贷协议，延期选择权不得行使超过两次。根据信贷协议发放的贷款所得款项可用于一般企业用途。于截止日期，并无根据信贷协议作出任何贷款。
循环信贷机制下的贷款可以美元、欧元、英镑、日元、加拿大元、任何其他可自由转让和可兑换成美元的合法货币，并经行政代理和每一贷款人同意。以美元计价的贷款按基本利率加适用利差计息，或根据有担保的隔夜融资利率加每年0.10%的信贷利差调整的前瞻性期限利率计息。调整后的定期SOFR汇率“)加上适用的利差，在每种情况下，这些利差都是基于公司的债务信用评级。以美元以外的货币计价的贷款按信贷协议中规定的利率计息。该公司还有义务为这种规模和类型的信贷安排支付其他惯例费用。对于以美元计价的贷款，如果贷款按调整后的期限SOFR利率计息，则按季度到期并在利息期限结束时支付利息(如果贷款的利息期限超过三个月，则每隔三个月支付一次利息)。对于以美元以外的货币计价的贷款，利息应在信贷协议中规定的时间到期并支付。本金连同所有应计及未付利息于到期日到期及应付，因该日期可因延期选择权而延长。公司可以在任何时候提前偿还贷款并终止全部或部分承诺，而无需支付溢价或罚款，但须符合某些条件。
信贷协议包含惯常的正面及负面契诺，包括限制或限制本公司及其附属公司招致附属公司债务、授予留置权及处置所有或几乎所有资产的能力的契诺，每种情况均须受这种规模及类型的信贷安排的惯常例外情况所规限。该公司还必须遵守债务与EBITDA的比率。
信贷协议载有违约的惯例事件，除其他事项外，包括不付款违约、契约违约、重大债务的交叉违约、破产和无力偿债、重大判决违约和控制权变更违约，每种情况均受这种规模和类型的信贷安排的惯例例外情况的限制。违约事件的发生可能导致信贷协议项下债务的加速偿还和适用利率的提高。
摩根大通银行、美国银行证券公司、法国巴黎银行证券公司、花旗全球市场公司和高盛美国银行担任循环信贷安排的联合簿记管理人和联合牵头安排人。
信贷协议项下若干贷款人及其联营公司在与本公司或本公司联营公司的日常业务过程中已从事，并可能于日后从事投资银行业务及其他商业交易。他们已经收到或将来可能收到这些交易的惯常费用和佣金。
信贷协议的前述描述仅为摘要，其全部内容通过参考信贷协议进行限定，该信贷协议作为附件10.1附于本协议，并通过引用将其并入本文。
第1.02项涉及实质性最终协议的终止。
于截止日期，就本公司订立循环信贷安排而言，本公司终止优先信贷安排及其所有相关协议。请参阅公司于2019年8月29日提交的8-K表格，以了解优先信贷安排的条款说明。
第2.03项是关于设定直接财务义务或登记人表外安排下的义务。
在上面的项目1.01中提出的信息通过引用结合于此。
项目9.01列出了财务报表和展品。
(D)展品。
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| 证物编号： | | 描述 |
| 10.1 | | 信贷协议，日期为2023年3月22日，由艺电公司、不时的贷款人和北卡罗来纳州摩根大通银行作为行政代理签署。 |
| 104 | | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 |
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展品索引
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| 证物编号： | | 描述 |
10.1 | | 信贷协议，日期为2023年3月22日，由艺电公司、不时的贷款人和北卡罗来纳州摩根大通银行作为行政代理签署。 |
| 104 | | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 |
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签名
根据修订后的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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| | | 电子艺术公司。 |
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| 日期： | 2023年3月22日 | 发信人： | 雅各布·J·沙茨 |
| | | 雅各布·J·沙茨 | |
| | | 首席法务官兼公司秘书 |