EX-4.2

附录 4.2

艾利丹尼森公司，

作为发行人

和

纽约银行梅隆信托公司，N.A.

作为受托人

第九份补充契约

日期为 2023 年 3 月 15 日

到

契约

日期为 2007 年 11 月 20 日

5.750% 高级票据于 2033 年到期

截至2023年3月15日，特拉华州艾利丹尼森公司（以下简称 “公司”）与作为受托人（受托人）的第九份补充契约（以下定义为第九份补充契约），签订于 2023 年 3 月 15 日。

鉴于公司和受托人签署并交付了一份截至 2007 年 11 月 20 日的契约（基础契约，连同本第九份补充契约，即契约），规定公司发行无抵押债券、票据、债券或其他无担保债务证据，金额为，不时按一个或多个系列的规定发行无限额的无抵押债券、票据、债券或其他债务证据基本契约；

鉴于根据2023年2月22日的董事会决议，公司授权根据契约发行和发行一系列债务证券，这些证券被指定为2033年到期的5.750％的优先票据，初始本金总额为4亿美元（以下简称 “票据”）；

鉴于《基本契约》第 14.01 节规定，当获得董事会决议授权时，公司和受托人可以不时随时签订一份或多份补充契约，以确定基本契约第 3.01 节所允许的证券形式和条款；

鉴于公司希望根据基本契约第 2.01 和 3.01 节确定票据的形式和条款；

鉴于公司已确定本第九份补充契约已获得基础契约第14.01条的授权和允许，并已根据基本契约第3.03节向受托人提交了这方面的法律顾问意见和高级职员证书，其大意是，向受托人签署和交付本第九份补充契约的基础契约中规定的所有先决条件均已得到满足；

鉴于契约受《信托契约法》条款的约束，这些条款必须成为契约的一部分，并在适用范围内受此类条款的管辖；以及

鉴于，根据本第九份补充契约的条款，使本第九份补充契约成为公司的有效协议，以及制作票据，在公司签署并由受托人认证和交付后，公司的有效义务均已得到履行，第九份补充契约的执行和交付在各方面均已获得正式授权。

因此，现在，考虑到本文规定的契约和协议以及其他有价值和有价值的对价，特此确认这些契约和协议的接受和充分性，本协议各方特此商定如下：

第 1 条

定义

第 1.1 节 术语的定义。就本第九份补充契约的所有目的而言，除非另有明确规定或除非上下文另有要求：

(a) 基本契约中定义但未另行定义的术语在本第九份补充契约中使用时具有相同的含义；以及

(b) 以下术语的含义与本第 1.1 (b) 节中赋予它们的含义相同，就本第九份补充契约和基本契约而言，与特此订立的票据有关，的含义如下：

附加说明应具有本协议第 6.1 节中规定的含义。

适用的法律应具有本协议第 8.12 节中规定的含义。

就任何人当时负有责任的任何特定租约而言，应归属债务是指该人在该租赁的剩余主要期限内根据该租赁需要支付的租金总净额，从相应到期日起按公司真诚确定的此类安排固有的实际百分比税率进行折算。任何此类租约在任何此类时期内需要支付的租金净额应为承租人在这个期间应支付的租金总额，不包括维护和维修、保险、税款、评估、水费和类似费用所需支付的金额。对于承租人在支付罚款后可终止的任何租约，这种净金额还应包括此类罚款的金额，但在首次终止租约之日之后，不得将任何租金视为该租约要求支付的租金。

工作日是指任何星期一、星期二、星期三、星期四或星期五，这些日子不是纽约市的银行机构被法律或行政命令授权或有义务保持关闭的日子。

控件的更改意味着发生以下任何情况：

(a) 在一项或多项关联交易中，向除公司或公司子公司之一以外的任何人直接或间接出售、转让、转让或其他处置（合并或合并方式除外）；

(b) 完成任何交易（包括但不限于任何合并或合并），其结果是任何人直接或间接成为公司有表决权股票被重新分类、合并、交换或变更的公司已发行投票股票或其他有表决权股票中超过50％的受益所有人（定义见《交易法》第13d-3和13d-5条）投票权而不是股票的数量；或

尽管如此，如果 (a) 公司成为控股公司的直接或间接全资子公司，以及 (b) (1) 该交易后立即持有该控股公司有表决权的股票的直接或间接持有人与该交易前不久的公司有投票权股票的持有人基本相同，或者 (2) 在该交易之后没有其他人（除外）满足本句要求的控股公司）是直接或间接拥有该控股公司超过 50% 的有表决权股票的受益所有者。本定义中使用的 “人” 一词的含义在《交易法》第13（d）（3）条中给出。

控制权变更要约的含义见本协议第3.2节。

控制权变更补助金应具有本协议第3.2节规定的含义。

控制权变更付款日期应具有本协议第3.2节中规定的含义。

控制权变更触发事件是指控制权变更和评级事件的发生。

合并净有形资产是指资产总额（减去适用的储备金和其他可适当扣除的项目）减去 (i) 除递延所得税和融资债务以外的所有负债，以及 (ii) 公司和公司合并子公司拥有并根据公认会计原则计算的商誉、商品名、商标、专利、组织费用和其他类似无形资产。

债务是指公司或子公司为借款发行、承担或担保的债务。

DTC 是指存款信托公司。

电子手段是指以下通信方法：电子邮件、传真传输、包含受托人签发的适用授权码、密码和/或认证密钥的安全电子传输，或受托管理人指定的可用于与其服务相关的其他方法或系统。

融资债务是指 (i) 自作出决定之日起到期日超过 12 个月或到期日不超过 12 个月的所有借款债务，但其条款可由借款人选择从该日起续期或延期超过 12 个月；(ii) 根据公认会计原则资本化的租约应支付的租金债务（此类租金债务应列为融资债务，金额为资本化金额，并且就合并有形资产的定义而言，将其列为资产和按资本化金额计算的融资债务）。

持有人是指以其名义在登记册中注册注册证券的人。

利息期应具有本协议第 2.3 (b) 节中规定的含义。

投资等级是指穆迪等于或高于Baa3（或同等评级）和标准普尔BBB-（或等效评级）的评级，以及公司选择的任何替代评级机构或评级机构的等效投资等级信用评级。

留置权是指任何留置权、抵押或质押。

穆迪是指穆迪投资者服务公司及其继任者。

可选赎回价格应具有本协议第 3.1 (a) 节中规定的含义。

Par Call Date 应具有本协议第 3.1 (a) 节中规定的含义。

主要财产是指公司或任何子公司拥有或以后收购的任何不动产（包括相关土地及其改良品以及其中包含的所有机械和设备，不扣除任何折旧准备金），这些不动产在做出决定之日超过合并有形资产净额的2％，但 (i) 公司认定的对公司及其子公司总体业务不重要的任何财产除外或 (ii) a的任何部分同样发现的特定财产对此类财产的使用或运营并不重要。

招股说明书补充文件是指2023年3月6日与票据有关的招股说明书补充文件。

评级机构是指 (a) 穆迪和标准普尔各家；以及 (b) 如果穆迪或标准普尔停止对票据进行评级或出于公司无法控制的原因未能公开票据评级，则是公司选出的（经公司董事会决议认证）《交易法》第3 (a) (62) 条所指的全国认可的统计评级组织的董事）作为穆迪或标准普尔或每位董事的替代机构，视情况而定。

评级事件是指在 (1) 控制权变更和 (2) 公开发生中较早者之后 60 天内（只要票据的评级低于公开宣布的对任何评级机构可能降级的考虑）内的任何一天，每个评级机构将票据的评级降至投资等级以下投资等级控制权变更发生或公司意图进行控制权变更的通知； 提供的, 然而，如果降低本定义所适用的评级机构没有宣布或公开确认或以书面形式告知公司降低评级是全部结果，则原本因评级降低而产生的评级事件将不被视为与特定的控制权变更有关（因此就控制权变更触发事件的定义而言，不会被视为评级事件）或部分由以下原因构成或产生的任何事件或情况适用的控制权变更的结果或与之相关（无论适用的控制权变更是否发生在评级事件发生时）。不得责成受托人了解票据的评级，也不得负责监督票据的评级。

就任何利息支付日期而言，常规记录日期是指相关利息支付日期之前的3月1日和9月1日（无论是是否为工作日）。

标准普尔是指标准普尔全球评级及其继任者。

规定的到期日应具有本协议第 2.2 节中规定的含义。

就任何赎回日期而言，国债利率是指公司根据以下两段确定的收益率。

美国国债利率应由公司在纽约市时间下午 4:15 之后（或联邦储备系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后），在赎回日之前的第三个工作日根据美联储理事会发布的最新统计稿中该日时间之后最近一天的收益率确定系统被指定为精选利率（每日）H.15（或任何后续名称）或出版物）（H.15），标题为美国政府证券国债固定到期日名义（或任何后续标题或标题）（H.15 TCM）。在确定国债利率时，公司应酌情选择：(1) H.15 的国债恒定到期收益率完全等于从赎回日到票面赎回日（剩余寿命）的期限；或者（2）如果 H.15 的国库常数到期日不完全等于剩余寿命，则两者产生一种收益率对应于 H.15 的国债恒定到期日，另一种收益率相当于美国财政部在H.15上的恒定到期日直接长于剩余寿命，并应使用此类收益率在直线基础上（使用实际天数）插值到票面看涨日期，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果在H.15上没有这样的国债恒定到期日短于或长于剩余寿命，则为最接近剩余寿命的H.15上单一国债恒定到期的收益率。就本段而言，H.15上适用的美国国库常数到期日或到期日应被视为等于自票据赎回之日起该财政部恒定到期的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日之前的第三个工作日不再公布 H.15 TCM，公司应根据年利率计算美国国债利率，该利率等于纽约市时间上午11点，即该赎回日之前的第二个工作日到期日或到期日最接近票面赎回日的第二个工作日的半年度等值收益率。如果没有美国国债在面值看涨日到期，但有两种或更多种到期日与面值看涨日相等的美国国债，一种的到期日早于面值看涨日，另一种的到期日晚于面值看涨日，则公司应选择到期日早于面值看涨日的美国国债。如果有两只或更多的美国国债在面值看涨日到期，或者有两只或更多种符合前一句标准的美国国债，则公司应根据纽约市上午11点时间此类美国国债的买入价和要价的平均值，从这两种或更多种美国国债中选择交易价格最接近面值的美国国债券。在根据本款规定确定美国国债利率时，适用的美国国债的半年度到期收益率应基于此类美国国债在纽约时间上午11点的买入价和要价的平均值（以本金的百分比表示），并四舍五入到小数点后三位。

就任何特定人而言（该术语在交易法第13 (d) (3) 条中使用），是指当时有权在该人的董事会选举中普遍投票的人的股本。

第二条

票据的一般条款

第 2.1 节指定 和本金金额。根据基本契约第3.01和3.03节，根据公司下达书面命令对票据进行认证和交付，票据可以不时发行。特此批准了一系列被指定为2033年到期的 5.750% 优先票据的证券，最初的本金总额限制在4亿美元以内（根据基本契约第3.03、3.04、3.06、4.06和14.05节登记转让、换取或代替其他票据时除外）。

第 2.2 节 规定的到期日。票据的最终到期日以及任何应计和未付利息应为2033年3月15日（规定到期日）。

第 2.3 节利息.

(a) 票据的年利率为5.750％。票据的计息起始日期应为 2023年3月15日。除本协议第2.3 (d) 节另有规定外，自2023年9月15日起，每半年拖欠一次票据的利息，应在每年的3月15日和9月15日拖欠一次，支付给在该利息支付日的常规记录日营业结束时以相应票据的名义登记的人。

(b) 在任何利息支付日、规定的到期日或任何赎回日或其他到期日应付的利息应为从包括已支付或正式规定利息的前一个利息支付日（或自2023年3月15日起包括原始发行日，如果尚未为票据支付或适当准备利息，则自2023年3月15日起和包括原始发行日）的应计利息金额，但不包括此类利息支付日期、规定的到期日或（如果适用）赎回日期或其他到期日（视情况而定）（每个期限均为一个利息期）。

(c) 任何完整的半年度利息期的应付利息金额应根据由十二个30天月份组成的360天年度计算。任何短于计算利息的半年度利息期的期限内的应付利息金额应根据30天月计算，对于任何少于一个月的期限，应根据每 30 天当月的实际经过天数计算。如果票据的任何预定利息支付日期不是工作日，则在该利息支付日支付的应付利息应推迟到下一个工作日（并且自该预定利息支付日起和之后的这段时间内，此类还款不得产生任何利息）。

(d) 如果规定的到期日、任何赎回日或其他到期日不是工作日，则相关的本金、溢价（如果有）和利息可以在下一个工作日支付（并且在规定到期日或任何赎回日或其他到期日之后的应付金额上不得累积任何额外利息）。任何票据的规定到期日或任何赎回日或其他到期日（无论是否为利息支付日）到期的利息应支付给应向其支付票据本金的人。

第 2.4 节 付款和预约地点。票据的本金、溢价（如果有）和利息应支付，票据的转让应可登记，票据的转让应可兑换为本金总额相似的票据，该办公室或机构位于纽约州纽约的公司信托办公室，最初应是受托人或其关联公司的公司信托办公室； 提供的,然而，利息可以由公司选择通过邮寄给有权获得利息的人的支票支付，其地址应显示在证券登记册中，也可以通过电汇到有权获得付款的人适当指定的账户；以及 提供的,更远的，公司应向以存托信托公司名义注册或由公司任何高管不时指定的其他存管机构名义注册或持有的全球形式票据的本金、溢价（如果有）和利息，通过电汇将立即可用的资金汇给存管人或其被提名人（视情况而定）作为此类票据的全球形式持有人。

票据的证券注册商和付款代理人最初应为受托人。

第 2.5 节防御。公司可随时选择将基本契约第十二条适用于票据，但就票据而言，基础契约的第12.03 (c) 节由以下内容取代：公司应向受托人提交法律顾问的意见，大意是，即该系列证券的持有人和受益所有人不会确认收入、收益或损失出于美国联邦所得税的目的，由于公司行使了本节规定的选择权，将受美国联邦政府的约束所得税的金额、方式和时间与未采取此类行动时的所得税相同，并且就该系列证券的解除而言，法律顾问的此类意见应基于自契约签订之日以来适用的美国联邦所得税法的变化，或者公司从美国国税局收到或由美国国税局发布的裁决。

第 2.6 节面值。票据只能以最低面额2,000美元和超过1,000美元的整数倍数发行。

第 2.7 节 环球证券。票据最初应以的形式以永久性全球证券的形式发行，以注册形式存放在存托信托公司或公司任何高级管理人员可能不时指定的其他存管机构或存入其账户。除非将每种此类Global 证券兑换为凭证形式的票据，否则全球证券可以全部但不能部分转让，票据的任何款项只能支付给存管人或存托人的被提名人，或者向公司选择或批准的继任存托人或此类继任存托人的被提名人支付。

第 2.8 节 票据的形式。票据的形式和拟在其上背书的受托人认证证书的形式应基本保持本文附录A所附的形式，其变更须经执行票据的公司高管（通过手动、传真或电子签名）批准，这种批准将由他们执行票据来最终证明。

第 2.9 节 没有 Sinking 基金。这些票据无权从任何偿债基金中受益。

第三条

赎回票据

第 3.1 节 公司可选兑换.

(a) 在不违反契约条款的前提下，票据可随时全部或部分赎回，可不时赎回，具体如下：

(i) 在2032年12月15日（票面赎回日）之前，赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入到小数点后三位）等于以下两者中较大者：

(1) (a) 按美国国债利率加上30个基点减去 (b) 但不包括赎回日的应计利息（假设票据在票面赎回日到期）的剩余定期还款额的现值之和，按国债利率加上30个基点减去 (b) 但不包括赎回日的应计利息，以及

(2) 待赎回票据本金的100％，

无论哪种情况，均加上截至赎回日的应计和未付利息，但不包括赎回日。

(ii) 在票面赎回日当天或之后，赎回价格等于所赎回票据本金的100％，加上截至赎回日的票据的应计和未付利息。

如果赎回日期在常规记录日期之后且在相应的利息支付日或之前，则该利息支付日到期的应计和未付利息的全部金额将在相应的常规记录日营业结束时支付给登记持有人。根据第 3.1 (a) (i) 节或第 3.1 (a) (ii) 节（如适用，可选赎回价格）支付的赎回价格应由公司确定。

在没有明显错误的情况下，公司在确定赎回价格方面的行动和决定应具有决定性并具有约束力。受托人不负责赎回价格的确定或计算。

(b) 任何赎回通知均应在赎回日期前不少于 10 天且不超过 60 天邮寄（或以电子方式传送）给每位待赎回票据持有人。在票据的任何赎回中，公司可自行决定任何此类赎回都必须遵守一项或多项先决条件。此外，如果此类赎回或通知需要满足一项或多项先决条件，则该通知应说明，公司可自行决定将赎回日期推迟到任何或所有此类条件得到满足（或公司自行决定放弃）之后，或者不得进行此类赎回，并且如果任何或所有此类条件未得到满足，则该通知可能会被撤销（或（公司自行决定放弃）在赎回日期（无论是最初的赎回）之前放弃日期或兑换日期延迟了）。此外，公司可以在此类通知中规定，可选赎回价格的支付和公司在此类赎回方面的义务的履行可以由他人履行。

(c) 除非公司拖欠了支付可选赎回价格，否则从赎回之日起及之后，票据或其中部分需要赎回的票据将停止累积利息。如果要赎回的票据少于所有票据，则要赎回的票据应由受托人以受托人认为公平和适当的方法选择，并可以规定选择赎回持有人持有的票据本金中等于授权面额的部分。如果公司赎回的票据少于所有票据，并且票据随后以账面记账形式持有，则赎回将按照存管人的惯例程序进行。该公司被告知，通过抽签确定票据中每位参与者的赎回利息金额是DTC的惯例。

第 3.2 节 控制权变更触发事件.

(a) 如果发生控制权变更触发事件，除非公司行使了按本协议第3.1节所述赎回票据的选择权，否则公司必须根据票据中规定的条款向每位票据持有人提出要约（控制权变更要约），以回购该持有人票据的全部或任何部分（等于2,000美元或超过1,000美元的整数倍数）。在控制权变更要约中，公司必须以现金支付等于回购票据本金总额的101％，加上回购至但不包括回购日期（控制权变更付款）的票据的应计和未付利息（如果有），但相关记录日的票据持有人有权在相关利息支付日收到到期的利息。在任何控制权变更触发事件发生后的30天内，或者根据公司的选择，在任何控制权变更之前，但在公开宣布构成或可能构成控制权变更的交易之后，应向票据持有人邮寄（或以电子方式发送）一份通知，描述构成或可能构成控制权变更触发事件的交易，并提议在适用通知中规定的回购日期回购此类票据，该日期应不早于 30 天且不得迟于邮寄此类通知（或以电子方式送达）之日起 60 天（控制权变更付款日期）。

(b) 如果在控制权变更完成之日之前邮寄（或以电子方式交付），则通知应说明控制权变更提议的条件是通知中规定的适用控制权变更付款日期之前或之日发生的控制权变更触发事件。

(i) 接受根据适用的控制权变更要约正确投标的所有票据或部分票据的付款；

(ii) 向付款代理人存入相当于根据适用的控制权变更要约正确投标的所有票据或部分票据的控制权变更款项的款项；以及

(iii) 向受托人交付或安排向受托人交付正确接受的票据，以及一份说明正在回购的票据本金总额或部分票据的高级管理人员证书。

(d) 如果第三方按照公司提出的要约要求以方式、时间和其他方式提出控制权变更要约，并且第三方回购了所有根据其要约正确投标但未撤回的票据，则公司无需在发生控制权变更触发事件时提出控制权变更要约。此外，如果契约下的违约事件已经发生并且在控制权变更付款日仍在继续，则公司不得回购任何票据，除非在控制权变更触发事件发生时拖欠支付控制权变更补助金。

公司应遵守《交易法》第14e-1条及其下的任何其他证券法律法规的要求，前提是这些法律法规适用于因控制权变更触发事件而回购票据。如果任何此类证券法律或法规的规定与票据的控制权变更要约条款相冲突，则公司应遵守这些证券法律法规，不得因任何此类冲突而被视为违反了公司在票据控制权变更要约条款下的义务。

第四条

盟约

第 4.1 节 对有担保债务的限制。公司不会也不允许其任何子公司就其或任何子公司的主要财产或任何子公司的任何股本或任何子公司的任何股本或债务发起、发行、承担或担保任何由留置权担保的任何债务，除非公司担保或促使该子公司以此类有担保债务（或由公司选择在此之前）以同等而合理的方式担保票据只要这种有担保的债务是如此有担保的； 提供的, 然而，上述限制不适用于以下担保的债务：

(a) 在本契约签订之日存在的任何留置权；

(b) 对任何人在与公司或任何子公司合并或变成或与公司或任何子公司合并或以其他方式成为子公司时存在的财产或其任何股本或债务的留置权；

(d) 根据任何合同或任何法规的条款向政府机构提供优先权，以保证进展、预付款或其他款项；

(e) 公司或任何子公司收购时现有财产的留置权；

(f) 为为购买价格或房产建造（或增建、重大维修、改建或重大改进）融资而产生的任何留置权担保债务； 提供的此类留置权及其担保的债务是在购置或完工（或增建、维修、改建或改进）并全面运营后的十二个月内发生的；

(g) 为工业收入债券、污染控制债券或类似类型的债券提供担保的留置权；

(h) 在正常业务过程中因未到期或本着善意未到期或存在争议的债务而产生的机制和类似留置权；

(i) 因向任何政府机构存款或向任何政府机构提供任何形式的担保而产生的留置权，这是商业交易或行使任何特权、特许经营权或许可证所必需的条件；

(j) 税款、摊款或政府收费或征费的留置权，这些费用或征费当时并未拖欠或受到真诚质疑；

(k) 在考虑处置任何财产时对任何财产设定的留置权， 提供的公司签订了具有约束力的协议，规定在行使留置权时出售该财产，公司在留置权设立后的一年内处置该财产，由留置权担保的任何债务均不可追索给公司或其任何子公司；

(l) 因善意提出异议的法律诉讼而产生的留置权（包括判决留置权）（而且，对于判决留置权，暂停执行）；以及

(m) 对上述条款 (a) 至 (l) 中提及的任何留置权的任何修订、延期、续订或替换，或由此抵押的任何债务； 提供的此类延期、续订或替换应仅限于为延期、续订或替换留置权提供担保的相同财产、股本股份或债务的全部或部分。

尽管如此，公司及其子公司可以发行、承担或担保由留置权担保的债务，否则该债务将受到上述限制的约束； 提供的 所有此类有担保债务的总额，加上公司所有的及其子公司与售后回租交易（定义见下文）有关的应占债务（定义见下文）（不包括第4.2节 (a) 至 (e) 条所述的此类交易），不得超过合并有形资产净额的15％。

第 4.2 节 对售后回租交易的限制。公司不会，也不会允许其任何子公司与任何人（公司或子公司除外）或任何此类人作为一方的人员达成任何安排，规定将公司或该子公司已经或将要出售或转让给该人或任何其他人（公司或子公司除外）的任何主要财产出租给公司或子公司，该人已经或将要向其预付的款项，用于租赁财产的担保（出售和回租交易）； 提供的, 然而，如果出现以下任何一种情况，公司或其任何子公司均可进行售后回租交易：

(a) 租赁期限，包括续订权，不超过三年；

(b) 主要财产的出售或转让是在其收购或施工完成之时或之后的360天内进行的；

(d) 该交易是在公司与子公司之间或子公司之间进行的；

(e) 公司或子公司在公司或子公司进行出售或转让后的 360 天内，将等于出售根据此类安排租赁的主要财产所得净收益或在达成此类安排（以董事会批准的任何方式确定）时租赁的主要财产的公允市场价值中较大的金额用于：

(i) 票据或公司其他与票据平价或优先于票据的融资债务的偿还，或子公司的证券或其他融资债务的偿还； 提供的, 然而，用于偿还公司融资债务或子公司出资债务的金额应减去 (x) 在这360天内交付给受托人退休和注销的任何票据（或其他构成此类融资债务的票据或债券）的本金，以及 (y) 此类融资债务的本金，前一条 (x) 中提及的项目除外，公司或子公司在出售后的 360 天内自愿退休；以及 提供的 更远的，尽管有上述规定，但本 (i) 项中提及的任何退休都不得通过到期付款或根据任何强制性偿债基金付款或任何强制性预付款条款来实现，或

(ii) 购买其他财产，根据{ br} 公司的决定，这些财产应构成具有公允市场价值的主要财产，该价格至少等于在该售后回租交易中租赁的主要财产的公允市场价值；或

(f) 交易生效后，与此类交易有关的所有应占债务加上由留置权担保的所有债务的总金额加上对主要财产或子公司股本股份或子公司债务（不包括第4.1节所述的有担保债务除外）的所有债务，将不超过合并有形资产净额的15％。

第 4.3 节存在。除非基本契约第6.04节另有允许，否则公司应采取或促使采取一切必要措施，以保持和保持其作为公司或其他人的存在的全部效力和效力。

第五条

事件默认

第 5.1 节 违约事件。以下违约事件应适用于票据（尽管有基本契约的第7.01节，该条款应视为经过修订和重述，并被以下内容取代）：

就票据而言，违约事件是指以下任何一种事件（无论根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或条例，此类违约事件的原因如何，也不论该违约事件是自愿的还是非自愿的，还是通过法律实施造成的）：

(1) 拖欠到期应付票据的任何利息，违约持续30天；

(2) 在需要加速回购、通过认购赎回或其他方式进行回购后，拖欠支付票据到期应付的本金和溢价（如果有）；

(3) 在公司收到受托人或持有人关于未偿还票据本金至少25％的违约通知后，公司在90天内（如果是违反基本契约第10.02节，则为120天）未能遵守本契约或票据中包含的任何其他协议；

(4) 如果在受托人或未偿还票据本金至少25％的受托人向公司发出书面通知后的30天内未清偿债务或无效加速偿付，则公司未能在任何时候偿还其或其子公司除无追索权债务以外的任何金额超过1亿美元的债务，或加速偿还该债务；

(5) 在根据任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律提起的非自愿案件或程序中对公司具有管辖权的法院下达法令或命令，或 (B) 裁定公司破产或破产的法令或命令，或批准以正确方式提交的申请，要求重组、安排、调整或组成公司或与公司有关的申请根据任何适用的联邦或州法律，或任命托管人、接管人、清算人，公司或其任何大部分财产的受让人、受托人、扣押人或其他类似官员，或下令清盘或清算其事务，以及任何此类法令或救济令或任何其他此类法令或命令在连续 90 天内继续有效；或

(6) 公司根据任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律启动自愿案件或程序，或启动任何其他被裁定为破产或破产的案件或程序，或者公司同意在任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律下的非自愿案件或程序中对公司下达法令或救济令或者启动任何破产或破产案件或程序针对公司，或公司提交申请或答复或同意，寻求根据任何适用的联邦或州法律进行重组或救济，或公司同意提交此类申请，或指定或由托管人、接管人、清算人、受让人、受托人、扣押人或其他类似官员或公司任何大部分财产的指定或接管，或公司对公司的任何大部分财产进行指定或占有为债权人的利益而进行转让，或者公司以书面形式承认无法通常在债务到期时偿还债务，或者经公司董事会授权采取任何此类行动。

第 5.2 节 在某些违约事件发生时加速成熟。以下条款应适用于票据（尽管有基本契约第7.02（a）节，该条款应视为经修订和重述，并由以下内容取代）：

如果未偿还票据发生任何一项或多起上述违约事件（上文第 5.1 (5) 或 (6) 节中规定的违约事件除外），那么，在每种此类情况下，在任何此类违约事件持续期间，受托人或持有本金25％或以上的票据持有人可以（在书面通知后）受托人要求（当时未偿还的此类票据本金占多数的持有人）申报本金和所有应计票据的本金，但所有当时未偿还的票据，如果不是则到期应付的未付利息，均为到期应付利息，在作出任何此类申报后，应立即到期和应付任何应付的未付利息

尽管在本契约或票据中包含相反的规定。如果发生上述第 5.1 (5) 或 (6) 节中规定的违约事件，则所有未偿票据的本金和除了未付利息之外的所有应计利息将当然立即到期付款，无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行动。在以票据的计价货币支付此类金额后（除非根据基础契约第3.01节另有规定），公司在支付票据本金和利息方面的所有义务都将终止。

第六条

其他注意事项

第 6.1 节 其他注意事项。根据本文包含的条款和条件，公司可以在不通知现有票据持有人或未征得现有票据持有人同意的情况下，不时创建和发行额外票据（以下简称 “附加票据”），在所有方面（或除了除外），用于支付此类附加票据发行之日之前应计的利息，或者在某些情况下，在某些情况下，用于支付此类附加票据之后的首次利息除外此类附加说明的发行日期）。就契约的所有目的而言，根据公司的决定并根据契约的规定，任何此类附加票据均可与先前未偿还的票据合并为单一系列； 提供的如果出于美国联邦所得税的目的任何此类附加票据无法与先前未偿还的票据互换，则此类附加票据将使用不同的CUSIP编号发行。

第 6.2 节 附加说明条款。 对于任何其他票据，公司应在董事会决议和高管证书中列出以下信息，每份报告的副本均应提交给受托人：

(a) 根据本契约进行认证和交付的此类附加票据的本金总额；以及

(b) 此类附加票据的发行价格、发行日期和CUSIP编号，以及适用于该附加票据的首次付款日的应付利息金额。

为避免疑问，除了高级管理人员证书外，受托人还应收到法律顾问关于附加票据可执行性的意见，以及基本契约第14.01和16.01节所要求的法律顾问的意见。

第七条

补充契约

第 7.1 节 未经持有人同意的补充契约。以下与补充契约有关的条款应适用于票据（尽管基本契约第14.01节除外，该条款应视为经修订和重述，并由以下内容取代）：

公司（经董事会决议授权）和受托人可随时不时签订一份或份以受托人满意的形式为以下任何一项或多项或全部目的签订一份或份补充契约：

(1) 在这种补充契约或契约中增加公司在此后和在此期间应遵守的契约和协议（如果有），并在每种情况下增加违约事件，以保护持有人或使持有人受益，或者放弃本协议赋予公司的任何权利或权力；

(2) 增加或修改本契约的任何条款，以更改或取消对支付票据本金或溢价（如果有）的任何限制（提供的任何此类行动均不得在任何重大方面对持有人的利益产生不利影响），也不得允许或促进以未经认证的形式发行票据（提供的就经修订的1986年《美国国税法》第163（f）条而言，未经认证的票据是以注册形式发行的）；

(3) 修改或取消本契约的任何条款； 提供的 任何此类变更或取消只有在该补充契约执行之前没有当时已发行的、有权从该条款中受益且该补充契约将适用于哪些票据时才会生效；

(4) 证明另一家公司向公司继承或连续继承，以及该继任者承担票据、本契约或任何补充契约中包含的公司契约和义务；

(5) 根据基础契约第11.06 (c) 节的要求，作证并规定继任受托人接受本契约下关于票据的任命，以及对本契约的任何条款进行补充或修改，这对于多位受托人管理本协议下的信托是必要的，或为多位受托人管理本协议下的信托提供便利；

(6) 确保票据的安全；

(7) 纠正任何模棱两可之处，或更正或补充此处或本协议任何补充契约中包含的任何条款中可能存在缺陷或与本文或任何补充契约中包含的任何其他条款不一致；

(8) 遵守《信托契约法》或美国证券交易委员会在该法下的规章制度的要求，以便根据本契约或的设想，根据《信托契约法》生效或维持本契约对本契约的资格；

(9) 增加票据的担保人或共同债务人；

(10) 对票据进行任何不会在任何重大方面对持有人利益产生不利影响的修改； 提供的如果此类变更是为了使票据的条款符合招股说明书补充文件中描述的条款，则不应将任何此类变更视为对持有人产生不利影响；

(11) 禁止其他系列票据的认证和交付；或

(12) 确定本契约中允许的票据形式和条款，或授权发行先前批准的其他债务证券，或者增加对本契约中规定的票据授权金额、发行、认证或交付的条款或目的的条件、限制或限制，或者在此之后应遵守的其他条件限制或限制。

第 7.2 节 经持有人同意的补充契约。以下与补充契约有关的条款应适用于票据（尽管基本契约第14.02节应视为经修订和重述，并由以下内容取代）：

经未偿票据本金总额占多数的持有人同意，公司（当获得董事会决议授权时）和受托人可不时随时签订一份或多份补充本契约的契约，目的是增加本契约的任何条款或以任何方式进行更改，或取消本契约的任何条款，或以任何方式修改本契约的权利持有人； 提供的,然而，未经受其影响的每位持有人同意，任何此类补充契约都不会：

(1) 延长票据本金或任何分期利息的规定到期日，或减少其本金金额或其利息或赎回票据时应支付的任何溢价，或更改票据本金、溢价（如果有）或利息的计价或支付货币，或损害提起诉讼的权利在规定的到期日当天或之后强制执行任何付款的权利（或，如果是赎回，则在兑换日期或之后）；

(2) 降低票据本金百分比，任何补充契约都需要征得持有人同意，或者豁免遵守本契约的某些条款或本契约中规定的某些违约行为及其后果需要获得持有人同意；

(3) 修改本节或基本契约第6.06或7.06节的任何条款，除非提高其中提及的的相应百分比，或者规定未经受影响的持有人同意，不得修改或免除本契约的某些其他条款； 提供的,然而，根据基本契约第 11.06 和 14.01 (f) 节的要求，不得将本条款视为需要任何持有人同意才能修改提及受托人的内容以及随之而来的变更或删除本但书；或

(4) 未经受托人书面同意，修改受托人的权利、义务或豁免；据了解，在任何情况下，受托人都没有义务订立任何影响其在本契约或其他方面的权利、义务或豁免的修正或补充契约。

持有人根据前一段采取的任何行动都没有必要批准任何拟议的补充契约的特定形式，但只要该法案批准其实质内容就足够了。

第 7.3 节 补充契约的影响。修改或取消本契约中与票据有关的任何契约或其他条款，或修改持有人对该契约或其他条款的权利的补充契约，将被视为不影响其他系列证券持有人契约下的权利。同样，修改或取消契约中有关任何其他系列证券的任何契约或其他条款，或修改任何其他系列证券持有人对该契约或其他条款的权利的补充契约，将被视为不影响票据持有人契约下的权利。

第八条

杂项

第 8.1 节 基本契约的确认。经本第九次补充契约补充的基本契约在各方面均已获得批准和确认，本第九份补充契约应按照本文和其中规定的方式和范围被视为基本契约的一部分。

部分 8.2 演奏责任等。受托人对叙述的正确性不承担任何责任。受托人对本第九份补充契约或票据的有效性或充分性不作任何陈述。受托人对公司使用或申请票据或其收益不承担任何责任。

第 8.3 节 关于受托人。除契约中规定的职责外，受托人不因本第九份补充契约承担任何职责、责任或责任，在履行本协议规定的职责时，受托人应拥有其在契约下拥有的所有权利、权力、特权、保护和豁免。在任何情况下，受托人均不对任何形式的特殊、间接、惩罚性或后果性损失或损害（包括但不限于利润损失）承担或承担任何责任，无论受托人是否被告知此类损失或损害的可能性，也无论采取何种行动。

受托人有权接受指示（授权官员）并根据指示采取行动，包括根据本补充契约下达并使用电子手段下达的资金转账指令（指示）；但是，发行人应向受托人提供一份在职证书，有权提供此类指示（授权官员），并包含此类授权官员的签名样本，发行人应在任何时候修改在职证书要添加或删除人员清单。如果发行人选择使用电子手段向受托人发出指示，而受托人自行决定选择根据此类指示采取行动，则受托人对此类指示的理解应被视为控制性指示。发行人理解并同意，受托人无法确定此类指令的实际发件人的身份，受托人应最终推定声称由提供给受托人的在职证书上列出的授权官员发出的指示是由该授权官员发出的。发行人应负责确保只有授权的官员才能向受托人传输此类指令，并且发行人和所有授权官员全权负责在发行人收到后保护适用用户和授权码、密码和/或身份验证密钥的使用和机密性。尽管此类指示与随后的书面指示存在冲突或不一致，但受托人对受托人依赖和遵守此类指示直接或间接产生的任何损失、成本或开支概不负责。发行人同意：(i) 承担因使用电子手段向受托人提交指令而产生的所有风险，包括但不限于受托人根据未经授权的指令行事的风险以及被第三方拦截和滥用的风险；(ii) 充分了解与向受托人传送指令的各种方法相关的保护措施和风险，并且可能有更安全的指令传输方法而不是发行人选择的方法；(iii) 安全程序 (在传输指令时应遵循的（如果有）根据其特殊需求和情况，为其提供商业上合理的保护程度；以及 (iv) 在得知安全程序的任何泄露或未经授权的使用后立即通知受托人。

第 8.4 节 适用法律。本第九份补充契约和票据应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

第 8.5 节 可分割性。如果本第九份补充契约或票据中包含的任何一项或多项条款因任何原因被认定为在任何方面均无效、非法或不可执行，则在法律允许的范围内，此类无效、非法或不可执行不得影响本第九份补充契约或票据的任何其他条款，但应解释本第九份补充契约和票据的任何其他条款，但应解释本第九份补充契约和票据好像此处或其中从未包含过此类无效的或非法或不可执行的条款。

第 8.6 节 对应方。本第九份补充契约可以以任意数量的对应契约签订，每份契约均为原件，但这些对应契约共同构成同一份文书。本第九份补充契约中或与之相关的执行、签名、签名、交付和类似字样或与本第九份补充契约有关的任何文件应被视为包括电子签名、交付或以电子形式保存记录，每种文书的法律效力、有效性或可执行性应与手动签名、实际交付或使用纸质签名具有相同的法律效力、有效性或可执行性 recordpeakeping 系统（视情况而定），并经本协议各方同意通过电子手段进行下文所设想的交易。

第 8.7 节 《与信托契约冲突法》。如果本协议的任何条款限制、限定或与《信托契约法》的条款相冲突，该条款必须是本第九份补充契约的一部分，则以《信托契约法》的条款为准。如果本第九份补充契约的任何条款修改或排除《信托契约法》中任何可能被修改或排除的条款，则后一项条款应被视为适用于本第九份补充契约，视情况而定，经修改或排除。

第 8.8 节 标题的影响。此处的文章和章节标题仅为方便起见，不影响本文的解释。

第 8.9 节 豁免陪审团审判。 在适用法律允许的最大范围内，公司和受托人特此不可撤销地放弃在本契约、票据或本协议所考虑的交易引发或与之相关的任何法律诉讼中接受陪审团审判的所有权利。

第 8.10 节报告。根据契约第十条向受托人交付报告、信息和文件仅供参考，受托人收到这些报告、信息和文件不应构成对其中包含或可从其中包含的信息中确定的任何信息的建设性通知，包括公司对本协议任何契约的遵守情况（受托人有权完全依赖高级管理人员证书）。

第 8.11 节 向司法机关提交。对于本契约和票据引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或程序，公司特此不可撤销地接受位于纽约市曼哈顿区的任何纽约州法院或位于纽约市曼哈顿区的任何联邦法院的管辖，并不可撤销地普遍无条件地接受该契约及其财产的管辖权上述法院。

第 8.12 节 《外国账户税收合规法》（FATCA）。为了遵守不时生效的适用税法、规章和法规（包括主管当局颁布的指令、指导方针和解释）（适用法律），公司同意 (i) 向北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司提供有关持有人或其他适用方和/或交易（包括对此类交易条款的任何修改）的足够信息，因此纽约银行梅隆信托基金北卡罗来纳州公司可以确定其是否有与税收相关的义务适用法律以及 (ii) 北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司有权在遵守适用法律的必要范围内，从契约下的款项中预扣或扣除，北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司对此不承担任何责任。本节的条款将在契约终止后继续有效。

第 8.13 节 经济制裁。 (a) 发行人承诺并声明，无论是发行人还是其任何子公司，，据其所知，其任何关联公司、董事或高管都不是美国政府（包括但不限于美国财政部外国资产控制办公室或美国国务院）、联合国安全理事会、欧盟、国王陛下财政部或其他相关制裁的目标或对象制裁当局（统称制裁”);

(b) 发行人承诺并表示，发行人及其任何子公司，据其所知，其任何关联公司、董事或高管都不会直接或间接使用根据本补充契约支付的任何款项，(i) 资助或促进在提供此类资金或便利时是制裁对象或目标的任何人的任何活动或与之开展业务，(i) 资助或促进任何活动或与任何成为制裁目标或对象的国家或地区做生意，或 (iii) 以任何其他方式这将导致任何人违反制裁。

[页面的其余部分故意留空]

为此，本协议双方促使本第九份补充契约自上文首次写明的日期和年份起正式执行，以昭信守。


艾利丹尼森公司

来自：		/s/ 洛瑞·邦达尔
姓名：		洛瑞·邦达尔
标题：		副总裁、财务总监、财务主管兼首席会计官

来自：		//Gregory S. Lovins
姓名：		Gregory S. Lovins
标题：		高级副总裁兼首席财务官

[第九份补充契约的签名页]


北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司担任受托人

来自：		//Michele R. Shrum
姓名：		Michele R. Shrum
标题：		副总统

[第九份补充契约的签名页]

附录 A

[待收录于 环球证券本票据是下文提及的契约所指的全球证券，以存管人或其被提名人的名义注册。除非在契约中描述的有限情况下，否则不得将本票据全部或部分兑换为已注册的票据，也不得以除该存管机构或其被提名人以外的任何人的名义登记本票据的全部或部分转让。

除非将其全部或部分兑换为特此所代表的个别证券，否则不得将这种全球证券全部转让给存管人的被提名人，或者由存管人的被提名人向存管人或存管人的其他被提名人或存管人或任何此类被提名人转让给继任存托人或被提名人或此类继任存托人。]

艾利丹尼森公司

5.750% 2033 年到期的优先票据

CUSIP：

国际标准编号：


没有。		美元

艾利丹尼森公司是一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司（以下简称，该术语包括契约下的任何继任者，以下简称），特此承诺向Cede & Co. 或注册受让人支付本金 [___________] 美元 ($)[___________]）在2033年3月15日，并从2023年3月15日起或从最近一次支付利息或正式规定利息支付之日起支付利息，从2023年9月15日开始，每半年在3月15日和 9月15日支付利息，年利率为5.750％，直到本协议本金支付或可供偿付。根据该契约的规定，应在任何利息支付日按时支付或按时支付的利息支付给该利息在正常记录日营业结束时以本票据（或一张或多张前身票据）的名义登记的人，视{ br} 的情况而定，应为下一个3月1日或9月1日（无论是否为工作日）在此利息支付日期之前。任何未按时支付或未按时支付的此类利息应立即停止在该常规记录日支付给持有人，可以支付给在特别记录日营业结束时以其名义登记本票据（或一张或多张前身票据）的人，该违约利息的支付将由受托人确定，其通知仅限于票据持有人在该特别记录日期之前 30 天且不少于 10 天，或者在任何时候以任何其他合法方式获得报酬这与票据可能上市的任何证券交易所的要求不一致，并且在收到该交易所可能要求的通知后，上述契约对所有这些都做出了更全面的规定。

本票据的本金、溢价（如果有）和利息应在纽约州纽约市公司为此目的设立的办公室或机构支付，其硬币或货币是支付公共和私人债务的法定货币，即美利坚合众国的硬币或货币；以及 提供的,然而，根据公司的选择，可以通过将支票邮寄到有权获得利息的人的地址支付利息，该地址应出现在安全登记册中，也可以通过电汇到由有权获得利息的人开设的账户（如安全登记册所示）；以及此外，前提是，公司应以全球形式以存托信托公司名义注册或持有的本票据的本金、溢价（如果有）和利息，或以公司任何高管可能不时指定的其他存托人名义注册或持有，通过电汇将可立即使用的资金电汇给作为本票据持有人的全球形式存托人或其被提名人。

A-1

特此提及本说明反向的其他条款，无论出于何种目的，这些进一步条款的效力应与本说明在本说明中规定的相同。

除非本票据背面提及的受托人通过手动、传真或电子签名执行本票据的认证证书，否则本票据无权获得契约下的任何好处，也无权在任何目的上都是有效或强制性的。

[页面的其余部分故意留空]

A-2

为此，公司促使本文书自上文首次写明之日起正式执行，以昭信守。


艾利丹尼森公司

来自：
姓名：
标题：


经证实：

来自：
姓名：
标题：

[ 全球笔记的签名页面]

这是上述契约中提及的已发行的证券之一。

注明日期：


北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司担任受托人

来自：
		授权签字人

[ 全球笔记的签名页面]

[注释的反面]

本票据是公司与北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司之间经正式授权的一系列证券（以下简称 “票据或票据”）之一，该契约日期为2007年11月20日，公司与北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司签订，经修订并由第九次补充协议补充，按一个或多个系列发行和发行公司与银行签订的截至2023年3月15日的契约（第九份补充契约，连同基本契约）New York N.A. Mellon Trust Company，一家全国性银行协会，担任受托人（受托人）。特此参考契约，说明了公司、受托人和票据持有人在契约下的各自权利、权利限制、义务和豁免，以及票据认证和交付所依据的条款。

根据第九次补编契约第3.1节的规定，票据可全部或部分赎回，由公司选择。

规定到期日在该赎回日当天或之前的分期利息应支付给在本合同正文所述相关记录日期营业结束时记录在案的这种票据或一种或多种前身证券的持有人，所有这些都如契约所规定。任何此类赎回的通知应在赎回日期前不少于10天且不超过60天邮寄（或以其他方式以电子方式发送）给每位待赎回票据的持有人。

如果仅赎回部分票据，则在取消票据后，应以本票据持有人的名义发行本票据或未赎回部分的新票据。

如果发生控制权变更触发事件，除非公司如上所述行使了赎回票据的选择权，否则公司必须根据本文规定的条款向每位票据持有人提出要约（控制权变更要约），以回购该持有人票据的全部或任何部分（等于2,000美元或超过1,000美元的整数倍数）。在控制权变更要约中，公司必须以现金支付等于回购票据本金总额的101％，加上回购至但不包括回购日期（控制权变更付款）的票据的应计和未付利息（如果有），但票据持有人有权在相关记录日获得到期利息。在任何控制权变更触发事件发生后的 30 天内，或者根据公司的选择，在任何控制权变更之前，但在公开宣布构成或可能构成控制权变更的交易之后，应向票据持有人邮寄（或以电子方式发送）一份通知，描述构成或可能构成控制权变更触发事件的交易，并提议在适用通知中规定的回购日期回购票据，日期不得早于 30 天并且不是根据该通知中描述的程序和契约，自此类通知邮寄（或以电子方式交付）（控制权变更付款日期）之日起 60 天内。

如果在控制权变更完成之日之前邮寄（或以电子方式发送），则通知应说明控制权变更提议的条件是控制权变更触发事件发生在通知中规定的适用的控制权付款日期之前或之上。

在任何适用的控制权变更付款日期，公司应在合法的范围内： (a) 接受根据控制权变更要约正确投标的所有票据或部分票据的付款；(b) 向付款代理人存入相当于根据适用的控制权变更要约正确投标的所有票据或票据部分的控制权变更付款的金额；以及 (c) 交付或安排交付向受托人提供正确接受的票据以及一份说明本金总额的高级管理人员证书的票据或部分票据正在回购。

如果第三方以符合公司提出的要约要求的方式、时间和其他方式提出控制权变更要约，并且第三方回购了所有正确投标但未根据其要约撤回的票据，则公司无需在控制权变更触发事件发生时提出控制权变更要约。此外，如果契约下的违约事件已经发生并且在控制权变更付款日仍在继续，则公司不得回购任何票据，除非在控制权变更触发事件后违约支付控制权变更补助金。

公司应遵守《交易法》第14e-1条的要求以及该法规定的任何其他证券法律法规，前提是这些法律法规适用于因控制触发事件而回购票据。如果任何证券法律或法规的规定与票据的控制权变更要约条款相冲突，则公司应遵守这些证券法律法规，不得因任何此类冲突而被视为违反了公司在票据控制权变更要约条款下的义务。

就控制权变更要约条款而言，以下条款适用：

控制权变更是指发生以下任何情况：

(a) 在一项或多项系列关联交易中，向除公司或公司子公司之一以外的任何人直接或间接出售、转让、转让或以其他方式处置（合并或合并方式除外），将公司的全部或基本全部资产和公司的子公司资产整体出售、转让、转让或其他处置；

(b) 完成任何交易（包括但不限于任何合并或合并），其结果是任何人直接或间接成为公司有表决权股票被重新分类、合并、交换或变更的公司已发行的有表决权股票中50％以上的已发行有表决权股票的受益所有者（定义见《交易法》第13d-3和13d-5条）投票权而不是股份数量；或

控制权变更触发事件是指控制权变更和评级事件同时发生。

投资等级是指穆迪的Baa3（或同等评级）和标准普尔的BBB-（或同等评级）等于或高于BBB-（或同等评级）的评级，以及公司选择的任何替代评级机构或评级机构的等效投资等级信用评级。

穆迪是指穆迪投资者服务公司及其继任者。

个人是指个人、公司、有限责任公司、合伙企业、股份公司、信托、非法人组织或政府或其机构或政治分支机构。

评级机构是指 (a) 穆迪和标准普尔各一个；以及 (b) 如果穆迪或标准普尔中的任何一方停止对票据进行评级或出于公司无法控制的原因未能公开票据的评级，则是公司选择的（经公司董事会决议认证）所指的全国认可的统计评级机构的董事）作为穆迪或标准普尔或每位董事的替代机构，视情况而定。

评级事件是指在 (1) 控制权变更和 (2) 发生中较早者之后 60 天内（60 天期限将延长，因为票据的评级正在公开宣布考虑任何评级机构可能降级）内的任何一天，每个评级机构都将票据的评级降至投资等级以下关于控制权变更发生或公司打算进行控制权变更的通知； 提供的, 然而，如果评级机构没有以书面形式宣布、公开确认或以书面形式告知公司降低评级是整个结果，则原本因评级降低而产生的评级事件将不被视为与的特定控制权变更有关（因此，就控制权变更触发事件的定义而言，也不会被视为评级事件）或部分由以下原因构成或产生的任何事件或情况适用的控制权变更的结果或与之相关（无论适用的控制权变更是否发生在评级事件发生时）。不得责成受托人了解票据的评级，也不得负责监督票据的评级。

标准普尔是指标准普尔全球评级及其继任者。

就任何特定人而言（该术语在交易法第13 (d) (3) 条中使用），是指当时有权在该人的董事会选举中普遍投票的人的股本。

这些票据无权从任何偿债基金中受益。

契约包含随时抗辩和解除票据的全部债务或 (ii) 与票据有关的某些限制性契约和违约事件的条款，每种情况都必须遵守契约中规定的某些条件。

如果票据违约事件发生并持续下去，则票据的本金可以宣布或应到期，并按照契约规定的方式和效力支付。

除其中规定的某些例外情况外，该契约允许公司和受托人在获得当时未偿还票据本金多数持有人同意的情况下，随时修改契约下的公司权利和义务以及票据持有人的权利，修改契约规定的公司权利和义务以及票据持有人的权利。契约还包含允许未偿还票据本金中特定百分比的持有人代表所有票据的持有人放弃公司对契约某些条款以及过去在契约下的某些违约行为及其后果的遵守。本票据持有人的任何此类同意或放弃均为决定性的，对该票据持有人和的所有未来持有人具有约束力，无论本票据上是否注明了此类同意或豁免，本票据以及在本票据上登记转让或代替本票据时发行的任何票据的所有未来持有人均具有约束力。

根据契约的规定并遵守契约的规定，任何持有人都无权就票据违约事件提起任何诉讼、诉讼或诉讼，以执行契约下的任何信托、任命接管人或寻求本协议下的任何其他补救措施，除非该持有人此前已向受托人发出书面通知一个或多个违约事件的发生，除非票据本金25％的持有人也超过未决应以书面形式要求受托人就所投诉的事项采取行动，除非还向受托人提供了令其满意的担保和赔偿，以抵消由此产生的成本、开支和负债，否则受托人在收到此类通知、请求和赔偿提议后的60天内，应忽视或拒绝提起任何此类诉讼、诉讼或诉讼；以及特此在所有此类情况下宣布此类通知、请求和赔偿提议作为任何持有人提起任何此类诉讼、诉讼或诉讼的先决条件；其理解和意图是，除非契约规定的方式，否则任何一个或多个持有人均无权通过其诉讼以任何方式强制执行契约下的任何权利，而且每项法律或衡平法诉讼、诉讼或诉讼均应按照契约规定的方式提起、通过和维持为了所有未偿票据持有人的同等利益。

此处提及的契约以及本票据或契约的任何条款均不得改变或损害公司按本协议规定的时间、地点和利率以及硬币或货币支付票据本金、溢价（如果有）和利息的义务，该义务是绝对和无条件的。

根据契约的规定，在契约中规定的某些限制的前提下，票据的转让可在证券登记册中登记，然后在公司办公室或代理机构进行过户登记，该地点应支付票据本金、溢价（如果有）和利息，由公司和证券登记处正式认可或附有形式令公司和证券登记处正式认可的书面转让文书由本协议持有人或其经正式书面授权的律师签署，随后应向指定的一名或多名受让人发行一份或多张期限相似、授权面额且本金总额相同的新票据。

这些票据只能以的注册形式发行，不含息票，最低面额为2,000美元，超过该面额的整数倍数为1,000美元。根据契约的规定，根据契约持有人的要求，票据可兑换为相同总额的票据本金和不同授权面额的相同期限，但须遵守其中规定的某些限制。

不得为任何此类转让或交换登记收取服务费，但是公司或受托人可能要求支付一笔足以支付与此相关的任何应缴税款或其他政府费用的款项。

在按时出示票据进行转让登记之前，无论票据是否逾期，公司、受托人和公司或受托人的任何代理人均可将以票据的名义注册的人视为本票据的所有者，而公司、受托人或任何此类代理人均不得受到相反通知的影响。

附注中使用但未定义的所有大写术语均应具有契约中赋予它们的含义。