美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据1934年《证券 交易法》第 13 条或第 15 (d) 条
报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 3 月 16 日(2023 年 3 月 14 日)
Ormat Technologies
(注册人的确切姓名在 其章程中指定)
(州或其他司法管辖区) 公司注册的) |
(委员会档案编号) |
(国税局雇主 证件号) |
普拉马斯街 6140 号 里诺, |
||
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
( |
(注册人的电话号码,包括区号) |
不适用 |
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址) |
如果 8-K 表格申报旨在同时履行以下任何条款规定的注册人申报义务,请勾选下面的相应方框(参见下文 一般指令 A.2):
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》(17 CFR §230.405)第405条或1934年《证券 交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司,请用 勾号注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐
项目 1.01 签订重要最终协议。
2023年3月14日,Ormat Technologies, Inc.(“公司”) 与高盛公司签订了承保协议(“承保协议”)。LLC作为唯一承销商 (“承销商”),与公开发行(“发行”)有关,根据该公开发行,公司同意 发行和出售3,600,000股公司普通股(“基础股”),面值为每股0.001美元( “普通股”),承销商同意以82.60美元的价格购买基础股每股。此外, 公司授予承销商30天的期权,允许承销商以与基础股相同的每股价格额外购买最多54万股普通股(“可选 股”,连同基础股还有 “股票”)。本次发行 预计将于2023年3月16日左右结束,但须遵守惯例成交条件。
本次发行的净收益估计约为 2.971亿美元,如果承销商在扣除 承销折扣和预计发行费用后充分行使购买可选股的选择权,则约为3.417亿美元。
本次发行是根据公司在S-3表格(注册号333-250110)上自动提交的 有效上架注册声明(注册号333-250110)进行的,该声明先前于2020年11月16日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交,以及2023年3月14日的招股说明书补充文件以及随附的招股说明书, ,日期为2020年11月16日。
承保协议包含公司的惯常陈述、 担保和协议以及成交的惯常条件、双方的义务和终止条款。此外, 公司已同意向承销商赔偿某些负债,包括经修订的1933年《证券法》( )规定的负债,或者为承销商可能因任何此类负债而被要求支付的款项缴款。
上述对承保协议的描述参照承保协议的完整文本对 进行了全面限定,该协议的副本作为附录 1.1 提交, 以引用方式纳入此处。
White & Case LLP关于股票合法性 的意见副本作为附录5.1随函提交。
项目 9.01。 财务报表和附录。
(d) 展品
展品编号 | 描述 | |
1.1 | Ormat Technologies, Inc. 与高盛公司于2023年3月14日签订的承保协议有限责任公司,作为唯一承销商。 | |
5.1 | White & Case LLP 的观点。 | |
23.1 | White & Case LLP 的同意(包含在附录 5.1 中)。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在 Inline XBRL 文档中)。 |
1
签名
根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
格式化技术有限公司 | |||
日期: 2023 年 3 月 16 日 | 来自: | /s/ Doron Blachar | |
姓名: |
Doron Blachar
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标题: | 首席执行官 |
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