附录 99.1

IAA 宣布股东 批准与里奇兄弟的合并协议

利氏兄弟股东 还批准所有与交易相关的提案

伊利诺伊州威彻斯特,2022 年 3 月 14 日 — IAA, Inc.(纽约证券交易所代码:IAA)(“ 公司”)今天宣布,其股东已通过先前宣布的合并协议,规定利氏兄弟拍卖公司(纽约证券交易所代码:RBA)(多伦多证券交易所代码:RBA)(“利氏兄弟”)以现金收购该公司 今天早些时候举行的 IAA 股东特别会议。

在今天早些时候举行的另一次股东特别大会上,根据初步计票结果 ,利氏兄弟的股东还投票批准了完成交易所需的所有提案。因此, 现已获得完成交易所需的所有股东和监管部门的批准。

IAA董事会主席约翰·拉尔森说:“我们很高兴IAA和利氏兄弟的股东支持 我们两家实力雄厚的公司的合并。”“这笔交易将 结合最好的市场能力,为客户提供更多价值,为员工提供更多机会, 更强大的经济模式为股东带来更高的回报。”

根据合并协议的条款,IAA股东每持有IAA普通股将获得 每股12.80美元的现金和利氏兄弟的0.5252股普通股。 交易完成后,双方预计,在全面摊薄的基础上,IAA的股东将拥有合并后公司约37.2%的股份, Ritchie Bros. 的股东将拥有约62.8%的股份。

IAA 和 Ritchie Bros. 特别会议的最终投票结果 将在两家公司向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格中披露。

摩根大通证券有限责任公司担任IAA的独家财务顾问 。Cooley LLP、Blake、Cassels & Graydon LLP和Latham & Watkins LLP担任IAA的法律顾问。

关于 IAA

IAA, Inc.(纽约证券交易所代码:IAA)是连接 汽车买家和卖家的全球领先数字市场。利用前沿技术并专注于创新,IAA 的独特平台促进了总损失、损坏和低价值车辆的营销 和销售。IAA 总部位于伊利诺伊州威彻斯特的芝加哥附近,拥有近 4,500 名员工 ,在美国、加拿大和英国设有超过 210 个设施。IAA 为遍布 超过 170 个国家的全球买家群和各种卖家提供服务,包括保险公司、经销商、车队租赁和租车公司以及 慈善组织。买家可以访问多个数字竞价和购买渠道、创新的车辆销售和高效的 评估服务,从而增强整体购买体验。IAA 为卖家提供一整套服务,旨在最大化 车辆价值,降低管理成本,缩短销售周期并提供最高的经济回报。欲了解更多信息 ,请访问 iaai.com,然后在脸书、推特、Instagram、YouTube 和 LinkedIn 上关注 IAA。

前瞻性陈述

本通讯包含与利氏兄弟拍卖公司(“RBA”)和IAA, Inc.(“IAA”)之间拟议的业务 合并交易有关的信息。本通讯 包括加拿大证券立法所指的前瞻性信息以及经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条(统称为 “前瞻性陈述”)所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述可能包括与未来事件和预期 经营业绩、业务战略、拟议的 IAA 交易的预期收益、拟议的 IAA 交易对合并后公司业务和未来财务和经营业绩的预期影响、预期或估计金额、 可实现性、成本协同效应和收入的来源、影响和时机、息税折旧摊销前利润、增长、运营增强、扩张及其他 价值相关的陈述拟议的 IAA 交易带来的创造机会,合并后的公司的预期债务、去杠杆化、现金流产生和资本配置 、拟议的IAA交易的预期截止日期、澳洲联储或IAA相应 业务的其他方面、运营、财务状况或经营业绩以及其他非历史事实的陈述。无法保证 拟议的 IAA 交易实际上会完成。这些前瞻性陈述通常可以通过短语 来识别,例如 “将”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“可以”、“打算”、“目标”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“预测”、“潜力”、“继续”、“预见”、“预测”、“预测”, “估计”、“机会” 或其他具有类似含义的词语或短语。

目前尚不确定前瞻性 陈述所预期的任何事件是否会发生或发生,或者如果发生了,它们将对合并后的公司的经营业绩和财务状况 或澳洲联储普通股或IAA普通股的价格产生什么影响。因此,您不应过分依赖任何此类陈述 ,在依赖前瞻性陈述时必须谨慎行事。尽管澳洲联储和IAA的 管理层认为前瞻性陈述所依据的假设是合理的,但这些前瞻性陈述涉及 某些风险和不确定性,其中许多是双方无法控制的,可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中显示的结果存在重大差异 ,包括但不限于:拟议的 IAA 交易的完成条件可能得不到满足(或免除)的风险,任何一方都可以终止合并协议或者终止合并协议拟议的 IAA 交易可能会延迟或根本不发生;IAA 拟议交易的预期税收待遇;业务或员工关系的潜在不利反应或变化,包括拟议的 IAA 交易的宣布或完成所产生的负面反应或变化;在交易相关问题上占用管理时间;竞争对手对拟议的 IAA 交易的回应; 整合的最终难度、时机、成本和结果 RBA 和 IAA 的运营;业务的影响澳大利亚央行和IAA的合并 ,包括合并后的公司的未来财务状况、经营业绩、战略和计划;在公开宣布或完成拟议的 IAA 交易后,运营成本和业务中断可能高于预期;拟议的 IAA 交易的公告、待决或完成对澳大利亚央行 普通股或 IAA 交易价格的影响普通股;RBA 和/或 IAA 留住和雇用关键人员和员工的能力;巨大的 成本与拟议的 IAA 交易有关;可能对澳大利亚央行、IAA 和/或 其他人提起的与拟议的 IAA 交易有关的任何法律诉讼的结果;在拟议的 IAA 交易待决期间可能影响 RBA 和/或 IAA 进行非普通课程交易(包括某些商机或战略交易)能力的限制; 合并后的公司以金额方式实现预期协同增效的能力,或者是预期的时间范围或者根本不是;合并后的失败 公司从来源或在预期的金额、方式或时限内实现潜在收入、息税折旧摊销前利润、增长、运营增强、扩张或其他价值创造机会 ;合并后公司 的交易倍数未能正常化或重新评级此类交易倍数以及其他波动;资本市场的变化以及合并后的公司 以预期或预期的方式产生现金流和/或融资业务的能力在预期的时间范围内去杠杆;澳洲联储或 合并后的公司的失败实现财务预测和/或关键绩效指标目标;澳大利亚央行支付特别股息的任何法律障碍, 包括多伦多证券交易所对股息记录日期的同意;影响澳大利亚央行和 IAA 业务的立法、监管和经济发展;总体经济和市场发展与状况;澳洲联储和IAA运作所依据的法律、监管和税收制度的演变; 灾难事件的不可预测性和严重性,包括,但是不限于流行病、恐怖主义行为或战争爆发或 敌对行动,以及 RBAs 或 IAA 对上述任何因素的回应。这些风险以及与拟议的IAA交易相关的其他风险 包含在与拟议的IAA交易有关的 注册声明(定义见下文)和联合委托书/招股说明书 中。尽管此处列出的因素清单是,注册 声明中列出的因素清单被认为具有代表性,但不应将此类清单视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。

有关可能导致实际业绩与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异的其他因素 的更多信息,请参阅澳大利亚央行 和 IAA 各自的定期报告以及向美国证券交易委员会和/或适用的加拿大证券监管机构提交的其他文件, 包括澳洲联储最新的10-Q表季度报告和10-K表年度报告以及IAA最新的 季度报告中确定的风险因素 10-Q表格和10-K表的年度报告。本通讯 中包含的前瞻性陈述仅自本文发布之日起作出。除非法律要求,否则澳洲央行和IAA均不承担任何义务更新任何前瞻性陈述以反映 实际业绩、新信息、未来事件、预期变化或其他情况,除非法律要求。

不得提出要约或邀请

本通信无意且 不构成买入或卖出要约或招揽买入或卖出任何证券的要约,也不构成征求任何投票 或批准,也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前在任何司法管辖区进行此类要约、招标或 出售是非法的司法管辖区进行任何证券要约、招标或出售。除非通过符合经修订的1933年《美国证券法》第10条要求的招股说明书,或者 根据豁免或不受此类注册要求约束的交易而发行 。

重要的附加信息以及在哪里可以找到

关于拟议的 IAA 交易,澳大利亚央行在 S-4 表格上向 SEC 和适用的加拿大证券监管机构提交了一份注册声明,以登记澳大利亚央行 的普通股,该普通股将于 2022 年 12 月 14 日发行的与拟议的 IAA 交易有关(“初始注册声明”), 经向美国证券交易委员会提交的初始注册声明第 1 号修正案和第 2 号修正案修订 } 监管机构分别于 2023 年 2 月 1 日和 2023 年 2 月 9 日(合计)使用初始注册声明,即 “注册 声明”)。美国证券交易委员会于 2023 年 2 月 10 日宣布注册声明生效。注册声明包括 一份联合委托书/招股说明书,该委托书/招股说明书已发送给澳洲联储的股东和IAA的股东,寻求他们批准 各自的交易相关提案。澳大利亚央行和IAA也可能就拟议的IAA交易向美国证券交易委员会和/或适用的加拿大 证券监管机构提交其他相关文件。本文件不能替代委托书/招股说明书 或注册声明或澳大利亚央行或IAA可能向美国证券交易委员会和/或适用的加拿大证券监管机构 机构提交的任何其他文件。敦促投资者和证券持有人仔细阅读表格S-4上的注册声明和相关的联合委托书/招股说明书, 以及这些文件的任何修正案或补充,以及就拟议的IAA交易向美国证券交易委员会和适用的 加拿大证券监管机构提交或将要提交的任何其他相关文件,或者在委托书/招股说明书中以引用方式纳入委托书/招股说明书时, 因为它们包含或将包含重要信息关于澳洲联储、 IAA 和拟议的 IAA 交易。

投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov、SEDAR的www.sedar.com或澳大利亚央行 的网站investor.ritchiebros.com或IAA的网站investors.iaai.com免费获得这些文件的副本 (如果有)。澳洲联储向美国证券交易委员会和适用的 加拿大证券监管机构提交的文件(如果有)将通过访问澳大利亚央行investor.ritchiebros.com的investor.ritchiebros.com免费获取,也可以通过电话或 邮件直接向加拿大不列颠哥伦比亚省本那比市格伦里昂公园大道9500号的澳大利亚央行提出申请,V5J 0C6,以及IAA向美国证券交易委员会提交的文件(如果有) 将通过访问IAA的网站investors.iaai.com或联系IAA的投资者免费获得关系 位于 investors@iaai.com。

IAA 联系人

投资者

Farah Soi /Caitlin Churchill ICR
(203) 682-8200
IAA_IR@icrinc.com

媒体

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(312) 622-4068
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艾拉·戈尔斯基
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