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利氏兄弟股东在 特别会议上投票批准收购 IAA

股东的批准标志着在完成 IAA 交易和加速利氏兄弟方面取得的重要里程碑为实现卓越增长 和价值创造创造而创造长途的全球首屈一指的市场战略

不列颠哥伦比亚省温哥华，2023 年 3 月 14 日——利氏兄弟拍卖行 Incorporated（纽约证券交易所代码：RBA）（多伦多证券交易所代码：RBA）（“利氏兄弟”）宣布，根据其 代理律师在今天早些时候举行的公司股东特别会议（“特别会议”）后提供的初步计票结果， 利氏兄弟股东投票批准了提议收购 IAA, Inc.（纽约证券交易所代码：IAA）（“IAA”）。利氏兄弟 将在切实可行的情况下尽快向美国证券交易委员会提交经过认证的最终投票结果。

利氏兄弟首席执行官安·范多齐表示：“我们感谢股东 对利氏兄弟团队、我们的战略以及我们可以通过Ritchie Bros.+ IAA合并释放的巨大价值创造潜力的信心。我们在兑现利益相关者承诺方面有着良好的记录，并期待在IAA继续保持这一记录 ，为我们的投资者提供丰厚的回报，为我们的员工提供令人兴奋的机会，并通过进入利氏兄弟的增值见解、服务和交易解决方案市场，使我们的客户 取得更大的成功。”

范多齐女士继续说：“我们非常重视自宣布IAA交易以来分享的不同观点，以及我们与股东的互动。”

关于里奇兄弟

利氏兄弟（纽约证券交易所和多伦多证券交易所代码：RBA）成立于 1958 年，是一家全球 资产管理和处置公司，为客户提供买卖二手重型设备、卡车 和其他资产的端到端解决方案。 该公司的销售渠道包括：建筑、运输、农业、能源、矿业和林业等多个领域，其销售渠道包括：Ritchie Bros. Auctioneers，全球最大的工业拍卖商 通过在线竞标提供现场拍卖活动 ；ironPlanet，一个每周举办特色拍卖并提供独家 IronClad Assurance (R) 设备状况认证的在线市场；Marketplace-E，a 受控市场，提供多种价格和时间选择；Ritchie List，一项 自助上市服务北美；欧洲领先的在线设备上市服务公司Mascus；提供私下谈判销售的 Ritchie Bros. Private Treaty ；以及特定行业的解决方案 GovPlanet、TruckPlanet 和 Ritchie Bros. Energy。该公司的解决方案套件 还包括利氏兄弟资产解决方案和Rouse Services LLC，它们共同提供完整的端到端资产管理， 数据驱动的情报和性能基准测试系统；SmarteQuip，一个支持客户管理 设备生命周期并将零件采购与整合到原始设备制造商和经销商的创新技术平台；以及通过Ritchie Bros. Financial Services提供的设备融资和租赁。有关 Ritchie Bros. 的更多信息，请访问 Ritchiebros.com。

用于嵌入媒体报道的照片和视频可在 rbauction.com/media 上找到。

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前瞻性陈述

本通讯包含与利氏兄弟（“RBA”）和IAA, Inc.（“IAA”）之间拟议的业务 合并交易有关的信息。本通讯包括加拿大证券立法所指的前瞻性 信息以及 经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条（统称为 “前瞻性 陈述”）所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述可能包括与未来事件和预期经营业绩、 业务战略、拟议合并的预期收益、拟议合并对合并公司的 业务和未来财务和经营业绩的预期影响、预期或估计金额、可实现性、成本 协同效应和收入的来源、影响和时机、息税折旧摊销前利润、增长、运营增强、扩张以及拟议合并带来的其他价值创造机会相关的陈述， 预期的债务，de-杠杆作用、合并后公司的现金流产生和资本配置、 拟议合并的预期截止日期、澳洲联储或IAA各自业务、运营、财务状况或经营业绩的其他方面 以及其他非历史事实的陈述。无法保证拟议的合并实际上会完成。这些 前瞻性陈述通常可以通过诸如 “将”、“应该”、“期望”、 “计划”、“预期”、“可以”、“打算”、“目标”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“预测”、“潜力”、“继续”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“预测”、“潜力”、“继续”、“ ” 预见” 等短语来识别预测”、“估计”、“机会” 或其他类似 的词语或短语都很重要。

目前尚不确定前瞻性 陈述所预期的任何事件是否会发生或发生，或者如果发生了，它们将对合并后的公司的经营业绩和财务状况 或澳洲联储普通股或IAA普通股的价格产生什么影响。因此，您不应过分依赖任何此类陈述 ，在依赖前瞻性陈述时必须谨慎行事。尽管澳洲联储和IAA的 管理层认为前瞻性陈述所依据的假设是合理的，但这些前瞻性陈述涉及 某些风险和不确定性，其中许多是双方无法控制的，可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中显示的结果存在重大差异，包括但不限于：拟议的 合并的完成条件可能未得到满足（或放弃）的风险一方可以终止合并协议或终止拟议的合并协议合并 可能会延迟或根本不发生；拟议合并的预期税收待遇； 业务或员工关系的潜在不良反应或变化，包括宣布或完成拟议合并所产生的不良反应或变化；将 管理时间转移到交易相关问题上；竞争对手对拟议合并的反应；整合澳洲联储和IAA业务的最终难度、时机、 成本和结果；RBA 和 IAA 业务合并的影响，包括合并后的 公司的未来财务状况、经营业绩、战略和计划；未获得 监管部门对交易的必要批准； 公开宣布或完成拟议合并后，运营成本和业务中断可能大于预期；拟议合并 的公告、待决或完成对澳大利亚央行普通股或 IAA 普通股交易价格的影响；RBA 和/或 IAA 留住和雇用关键人员 和员工的能力；与拟议合并相关的重大成本； 可能对澳大利亚央行、IAA和/或其他与拟议合并有关的法律诉讼的结果；拟议合并待决期间可能影响 澳大利亚央行和/或 IAA 进行非普通课程交易（包括某些商业机会或战略交易）的能力的限制； 合并后的公司在预期金额、方式或时限内实现预期协同效应的能力或者根本没有；合并后的公司没有 从来源或在预期的金额、方式或时限内实现潜在收入、息税折旧摊销前利润、增长、运营增强、扩张或其他价值创造机会 ；合并后公司 的交易倍数未能正常化或重新评级此类交易倍数以及其他波动；资本市场的变化以及合并后的公司 以预期或去杠杆的方式产生现金流和/或融资业务的能力在预期的时间范围内；澳洲联储或 合并后的公司未能开会财务预测和/或关键绩效指标目标；澳大利亚央行支付特别股息的任何法律障碍； 影响澳洲联储和IAA业务的立法、监管和经济发展；总体经济和市场发展以及 状况；澳大利亚央行和IAA运作所依据的不断演变的法律、监管和税收制度；灾难性 事件的不可预测性和严重性，包括但不限于疫情、恐怖主义行为或战争或敌对行动的爆发，以及澳大利亚央行或 IAA 对上述任何因素的回应。这些风险以及与拟议合并相关的其他风险包含在向美国证券交易委员会（ “SEC”）和适用的加拿大证券监管机构提交的与拟议合并有关的 注册声明（定义见下文）和联合委托书/招股说明书中。尽管此处列出的 因子清单是，注册声明中列出的因素清单被认为具有代表性，但不应将此类清单 视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。

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有关可能导致 实际 业绩与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异的其他因素的更多信息，请参阅澳洲联储和IAA各自的 定期报告以及向美国证券交易委员会和/或适用的加拿大证券监管机构提交的其他文件，包括澳洲联储最新的10-Q表季度报告和10-K表年度报告以及IAA最新的季度 报告中确定的风险因素 10-Q表格和10-K表的年度报告。本通讯中包含的前瞻性陈述仅自本文发布之日 起作出。除非法律要求，否则澳洲央行和IAA均不承担任何义务更新任何前瞻性陈述以反映实际业绩、新 信息、未来事件、预期变化或前瞻性 陈述发布之日后存在的其他情况。

不得提出要约或邀请

本通信无意也不构成买入或卖出要约 或招揽买入或卖出任何证券的要约，或征求任何表决或批准，也不得构成 在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前 在任何司法管辖区进行证券要约、招标或出售是非法的。除非通过符合经修订的1933年《美国证券法》第10条要求的招股说明书 ，或者根据 的豁免或不受此类注册要求约束的交易中，否则不得发行任何证券。

重要的附加信息以及在哪里可以找到

关于拟议的合并，澳大利亚央行在S-4表格上向美国证券交易委员会和 适用的加拿大证券监管机构提交了一份注册声明，以登记澳大利亚央行在2022年12月14日就拟议合并发行的 普通股（“初始注册声明”）（“初始注册声明”），该声明经向美国证券交易委员会和适用的加拿大证券监管机构提交的初始注册声明第1号修正案和第2号修正案修订分别是 2023 年 2 月 1 日和 2023 年 2 月 9 日（连同首字母注册声明，“注册声明”）。 美国证券交易委员会于 2023 年 2 月 10 日宣布注册声明生效。注册声明包括一份联合委托书/招股说明书 ，该声明将发送给澳大利亚央行的股东和IAA的股东，寻求他们批准各自的交易相关提案。 澳大利亚央行和IAA也可能就 拟议的合并向美国证券交易委员会和/或适用的加拿大证券监管机构提交其他相关文件。本文件不能替代委托书/招股说明书或注册声明或澳大利亚央行或IAA可能向美国证券交易委员会和/或适用的加拿大证券监管机构提交的任何其他文件 。 敦促投资者和证券持有人仔细而完整地阅读 S-4 表格上的注册声明和相关的联合委托书/招股说明书，以及这些文件的任何修正或补充 以及向美国证券交易委员会和适用的加拿大证券监管机构 提交或将要提交的与合并有关的任何其他相关文件 ，或者在委托书/招股说明书中以提及方式纳入委托书/招股说明书中 ，因为它们包含或将包含有关 RBA 的重要信息，因此 IAA还有合并。

投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov、SEDAR的www.sedar.com或澳大利亚央行 的网站investor.ritchiebros.com或IAA的网站investors.iaai.com免费获得这些文件的副本 （如果有）。澳洲联储向美国证券交易委员会和适用的 加拿大证券监管机构提交的文件（如果有）将通过访问澳大利亚央行investor.ritchiebros.com的investor.ritchiebros.com免费获取，也可以通过电话或 邮件直接向加拿大不列颠哥伦比亚省本那比市格伦里昂公园大道9500号的澳大利亚央行提出申请，V5J 0C6，以及IAA向美国证券交易委员会提交的文件（如果有） 将通过访问IAA的网站investors.iaai.com或联系IAA的投资者免费获得关系 位于 investors@iaai.com。

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里奇兄弟联系人

投资者

Sameer Rathod 投资者关系与市场情报副总裁

(510) 381-7584

srathod@ritchiebros.com

媒体

Barrett Golden /Lucas Pers /Hale

乔尔·弗兰克，Wilkinson Brimmer Katcher

(212) 355-4449