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美国

证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

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表格8-K

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当前报告

根据第13或15(D)节

《1934年证券交易法》

报告日期(最早事件报告日期):2023年3月14日

 

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优步技术公司

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

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特拉华州 001-38902 45-2647441
(国家或公司或组织的其他司法管辖区) (佣金 文件编号)

(国际税务局雇主身分证号码)

 

第三街1515号

旧金山,加利福尼亚州94158

(主要执行办公室地址 ,包括邮政编码)

 

(415) 612-8582

(注册人的电话号码,包括区号)

 

不适用

(自上次报告以来,如果更改了以前的姓名或地址 )

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如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的框:

o 根据《证券法》(《联邦判例汇编》17卷230.425)第425条的书面通知
o 根据《交易法》规则14a-12征集材料 (17 CFR 240.14a-12)
o 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)),根据规则14d-2(B)进行开市前通信
o 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C)),根据规则13E-4(C)进行开市前通信

 

根据该法第12(B)节登记的证券:

 

每个班级的标题是什么   交易 个符号   注册的每个交易所的名称和名称
普通股,每股票面价值0.00001美元   优步   纽约证券交易所

 

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17 CFR第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(第17 CFR第240.12b-2节)中定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 o

 

如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。O

 

   

 

第1.01项订立实质性的最终协议。

 

2023年3月14日,Uber Technologies,Inc.公司“) 贷款本金总额为7.61亿美元(”再融资贷款),根据修正案 (再融资修正案“)至日期为2016年7月13日的定期贷款协议,由作为借款人的Rasier,LLC(”拉西尔),作为附属担保人的本公司子公司、不时的贷款人和作为贷款人行政代理的摩根士丹利高级基金公司(经日期为2018年6月13日的第1号修正案、截至2021年2月25日的第2号修正案和截至2023年3月3日的第3号修正案修订), 2016年定期贷款协议,并经《再融资修正案》进一步修订,修订条款 贷款协议“)对根据2016年定期贷款协议 发放的所有2021年未偿还再融资定期贷款进行再融资和重新定价(”2021年再融资定期贷款”).

 

经修订定期贷款协议规定(I)合共17.5亿美元的本金部分的定期贷款,(Ii)再融资贷款,及(Iii)一项或多项未承诺的额外增量贷款安排 ,但须满足若干条件。

 

再融资贷款构成与本公司之前产生的17.5亿美元定期贷款本金总额相同的额外定期贷款(该等贷款连同再融资贷款,统称为2023年定期贷款再融资“)。2023年再融资定期贷款的利息由本公司选择,利率等于(I)调整后的SOFR(“SOFR率“)加2.75%的年利率或(Ii)相当于(X)最优惠利率、(Y)联邦基金利率加0.50%和(Z)调整后的1个月SOFR利率加1.00%加1.75%年利率中最大者的替代基本利率。本公司获准在任何时候自愿预付修订定期贷款协议下的2023年再融资定期贷款,而无需支付溢价,但1%的溢价 将适用于2023年再融资定期贷款的偿还,涉及2023年3月3日或之后六个月生效的贷款的重新定价或对修订定期贷款协议的任何修订。2023年再融资定期贷款的本金 将按季度分期摊销,年利率为1.00%,余额于到期日 到期。

 

根据《再融资修正案》,该公司实际上:

·将2021年再融资定期贷款本金总额约7.61亿美元的到期日从2027年2月25日延长至2030年3月3日,即2023年再融资定期贷款的到期日;以及
·将2021年再融资定期贷款的基准利率 的适用利差从伦敦银行同业拆借利率加3.50%年利率降至SOFR利率加2.75%,即适用于2023年再融资定期贷款的利率。

 

修订后的定期贷款协议包含习惯陈述和担保,以及习惯的肯定和否定契约,其中包括对债务和留置权的限制。此外,经修订的定期贷款协议包含某些惯常违约事件,包括但不限于未能支付本金、到期时的利息和费用或其他金额、任何陈述或保证中的重大失实陈述或误述、契约违约、某些与其他重大债务的交叉违约、某些判决违约及破产事件。

 

经修订定期贷款协议项下的责任(包括与2023年再融资定期贷款有关的责任 )由融资人担保,并须由本公司未来若干重大国内附属公司担保。经修订定期贷款协议项下的责任(包括与2023年再融资 定期贷款有关的责任)由本公司若干主要附属公司的股权及若干知识产权作抵押。

 

前述对再融资修正案、再融资贷款、2023年再融资定期贷款和经修订定期贷款协议的描述并非完整,仅限于参考《再融资修正案》(其副本作为附件10.1附于本文件)以及本公司此前已向美国证券交易委员会提交的《2016年定期贷款协议》及之前的修正案。 《再融资修正案》或经修订的定期贷款协议均无意成为有关本公司或其子公司的事实、业务或运营信息的来源 。再融资修正案和修订条款中包含的陈述和担保仅为此类协议的目的和截至特定日期作出,仅为此类协议的当事人的利益而作出,并可能受到各方商定的限制,包括为在各方之间分担合同风险而不是将事实确定为事实的目的而披露的限制;并可能受到适用于缔约各方的重大标准 不同于适用于投资者或证券持有人的标准的限制。因此,投资者不应依赖陈述、保证和契诺或其任何描述作为对事实的实际状态或各方条件的描述。

 

第2.03项。设立直接财务义务或注册人资产负债表外安排下的义务。

 

本报告表格8-K 的第1.01项中所述的信息通过引用并入本文。

 

第9.01项。财务报表 和证据。

 

(D)展品。

 

展品
号码
  展品说明
10.1   定期贷款协议第4号修正案,日期为2023年3月14日,由优步技术公司作为借款人,Rasier,LLC作为辅助担保人,贷款人一方和摩根士丹利高级融资公司作为贷款人的行政代理。
     
104   封面交互数据文件-封面XBRL标签 嵌入到内联XBRL文档中

 

   

 

 

签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签署人代表其签署本报告。

     
 

优步技术公司

     
日期: 2023年3月14日 发信人: /s/Dara Khosrowshahi
    Dara Khosrowshahi
    首席执行官 官员