美国 个州
证券交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条

报告日期 （最早报告事件的日期）：2023 年 3 月 14 日

nioCorp 开发有限公司

（注册人的确切 姓名如其章程所示）

南优胜美地街 7000 号，115 套房 科罗拉多州森特尼尔 80112（主要行政办公室地址）（邮政编码）

注册人的 电话号码，包括区号： (720) 639-4647

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的 名称或以前的地址。）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行以下任何条款规定的注册人 的申报义务，请勾选 以下相应的复选框：

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司 ☐

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用 遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则的延长期限。☐

2023 年 3 月 14 日，NioCorp Developments Ltd.（“NioCorp”）发布了一份新闻稿（“新闻稿”），宣布 NioCorp 董事会已决定对其已发行和流通的普通股 无面值（“普通股”）进行反向股票拆分，前提是 NioCorp 与 GX Acquisition Corp. II (“GXII”)。

新闻稿的 副本作为本8-K表最新报告的附录99.1提交，并以引用方式纳入此处。

有关拟议交易的其他 信息及其在哪里可以找到

在 与NioCorp和GXII根据2022年9月25日 的业务合并协议（“业务合并协议”）进行的拟议业务合并中，NioCorp、GXII 和 Big Red Merger Sub Ltd.（业务合并协议所设想的交易 ，统称为 “交易”），NioCorp 已在 S-4 表格（“交易”）上提交了注册 声明美国证券交易委员会（“SEC”）的注册声明”）， 其中包括一份用作招股说明书和代理的文件NioCorp的通告和GXII的委托书，将 称为 “联合委托书/招股说明书”。最终的联合委托书/招股说明书已作为注册声明的一部分提交给美国证券交易委员会 ，对于NioCorp，则已提交给适用的加拿大证券监管机构 ，并将自适用的记录日起发送给所有NioCorp股东和GXII股东。NioCorp和GXII 也可以向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他相关文件，对于NioCorp，则可向 适用的加拿大证券监管机构提交其他相关文件。在做出任何投票或投资决定之前，敦促 NIOCORP 和 GXII 的投资者和证券 持有人仔细阅读注册声明、最终联合委托书/招股说明书以及 向美国证券交易委员会提交或将提交的所有其他相关文件，对于NIOCORP，则向适用的加拿大 证券监管机构提交或将提交的与拟议交易相关的加拿大 证券监管机构，包括对这些 文件的任何修正或补充而且是完整的，因为它们将包含有关以下内容的重要信息拟议的交易。

投资者 和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的 网站（www.sec.gov）免费获得注册声明和最终联合委托书/招股说明书 以及NioCorp或GXII向美国证券交易委员会提交或将提交的所有其他相关文件的副本。投资者和证券持有人将能够通过加拿大证券管理机构维护的网站www.sedar.com免费获得最终的联合委托书/招股说明书 以及NioCorp向适用的加拿大证券监管机构 提交或将提交的所有其他相关文件的副本。NioCorp 和 GXII 向美国证券交易委员会提交的文件也可以通过 联系NioCorp，致电 Centennial CO 80112 南优胜美地 115 套房，或致电 (720) 639-4650；或者 GXII 致电 (720) 639-4650；或者 GXII 致电 1325，纽约州纽约州 28 楼 1325 号 19，或者致电 (212) 616-3700。

没有 要约或招标

这份 表格8-K的最新报告以及此处及其中包含的信息不构成出售要约或邀请 提出购买任何证券、商品或工具或相关衍生品的要约，也不构成在根据任何此类司法管辖区的证券 法进行注册或资格认证之前，在任何 司法管辖区出售任何证券，也不得在根据任何此类司法管辖区的证券 法律进行注册或获得资格之前（ii）要约或承诺贷款、联合发行或安排融资、承保或购买 或充当代理人或顾问或以任何其他身份参与任何交易，投入资金，或参与 任何交易策略。除非通过符合经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第10条要求的招股说明书或豁免，否则不得在美国发行证券，也不得向美国人（定义见《证券法》S条例 ）或为美国人的账户或利益发行证券。投资者应向律师咨询 ，了解买方利用《证券法》规定的任何豁免的适用要求。 在加拿大，除非根据适用的 加拿大证券法的要求或其豁免通过招股说明书发行，否则不得发行证券。本通讯不是，在任何情况下也不得将其解释为 的招股说明书、发行备忘录、广告或公开发行

加拿大的任何省份或地区。在加拿大， 尚未就本文提及的任何证券 向任何证券委员会或类似监管机构提交招股说明书。

前瞻性 声明免责声明

这份 表8-K的最新报告包含1995年《美国私人证券诉讼 改革法》所指的前瞻性陈述和适用的加拿大证券法所指的前瞻性信息。前瞻性 陈述可能包括但不限于关于双方有能力完成拟议交易、 包括 NioCorp 和 GXII 能够获得拟议的 交易所需的所有监管机构、第三方和 GXII 股东批准的陈述；拟议交易的预期收益，包括合并后的公司在完成拟议交易后可能获得的 现金数额以及拟议交易的使用 GXII 公众赎回 后的净收益股东； 拟议交易完成后，NioCorp预计其普通股将在纳斯达克上市；与约克维尔达成的最终协议中设想的可转换债券交易和备用股权收购 融资的完成；NioCorp 的财务和业务业绩；NioCorp 的预期业绩和未来运营发展；NioCorp 计划中的勘探活动； NioCorp 的财务资源是否充足；NioCorp 的财务资源是否充足有能力获得足够的项目融资来完成 的建设并开始运营；NioCorp 在麋鹿溪项目生产铌矿、 和钛的期望和能力；当前回收过程改进测试的结果，以及 NioCorp 期望 这种工艺改进可以提高麋鹿溪项目的效率和成本节约；Elk Creek Project 的 生产多种关键金属的能力；Elk Creek项目预计的矿石产量和采矿业务超过 其预期矿山寿命；完成示范工厂并对可能在 NioCorp 计划产品套件中添加 的磁性稀土氧化物进行技术和经济分析；行使购买更多地块的期权； 与工程、采购和建筑公司签订的合同；NioCorp 正在评估通货膨胀、供应链问题和地缘政治动荡对 的影响经济模型； 健康流行病的影响，包括 COVID-19 疫情，关于NioCorp的业务以及NioCorp可能采取的应对行动； 以及在Elk Creek项目施工期间创造的全职和合同建筑工作岗位。前瞻性 陈述通常由 “计划”、“相信”、“期望”、“预期”、 “打算”、“展望”、“估计”、“预测”、“项目”、“继续”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“潜力”、“预测”、 “应该” 和其他类似词语来识别文字和表达，但缺少这些词并不意味着 陈述不具有前瞻性。

前瞻性陈述基于NioCorp和GXII管理层当前的预期（如适用）， 本质上受到不确定性和情况变化及其潜在影响的影响，仅代表自 此类声明发布之日起的观点。无法保证未来的发展会是预期的。前瞻性陈述 反映了重大预期和假设，包括但不限于与以下内容相关的预期和假设：金属的未来 价格；金融和资本市场的稳定；NioCorp 和 GXII 能够获得拟议交易所需的所有监管机构、 第三方和 GXII 股东的批准；GXII 公众股东的赎回金额； 可转换债券的完成交易和最终的 所设想的备用股权购买机制与约克维尔的协议；以及有关拟议交易及其收益的其他当前估计和假设。这种 的预期和假设本质上受未来事件的不确定性和突发性影响，因此 可能会发生变化。前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性或其他因素，这些因素可能导致 的实际结果或表现与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果或表现存在重大差异。这些风险 和不确定性包括但不限于 NioCorp 和 GXII 向 美国证券交易委员会（就NioCorp 而言）向适用的加拿大证券监管机构提交的公开文件中讨论和确定的风险，以及以下内容：GXII A 类普通股现有持有人赎回的金额 大于预期，这可能会减少 信托中的可用现金交易完成后向 NioCorp 提交；任何可能导致 的事件、变更或其他情况的发生终止业务合并协议和/或支付终止费；宣布业务合并协议 和交易后可能对NioCorp或GXII提起的任何法律诉讼的结果 ；由于未能获得GXII 股东的批准或可转换债券交易和所考虑的备用股权购买机制等原因而无法完成拟议的交易 根据与约克维尔的最终协议；无法完成可转换债券交易以及

与约克维尔达成的最终协议所考虑的备用 股权购买机制除其他外，原因包括未能获得 监管部门的批准；拟议交易的宣布和完成有可能干扰 NioCorp 当前 计划；无法识别拟议交易的预期收益；与拟议的 交易相关的意外成本；拟议交易的完成被严重推迟或确实如此未发生，包括 GXII 日期之前的 必须根据其章程文件条款进行清算；NioCorp 作为持续经营企业运营的能力；NioCorp 对大量额外资本的要求；NioCorp 有限的运营历史； NioCorp 的亏损历史；NioCorp 勘探和开发项目（如果有必要）的成本增加；NioCorp 的信息技术系统，包括相关系统 中断或故障到网络安全；设备和供应 短缺；当前和未来的承购协议、合资企业和合作伙伴关系；NioCorp 的吸引合格的 管理层的能力；COVID-19 疫情或其他全球健康危机对 NioCorp 业务计划、财务状况 和流动性的影响；矿产资源和储量的估计；矿产勘探和生产活动；可行性研究结果； 大宗商品（例如燃料和电力）和货币需求和价格的变化；证券 市场的变化或中断；立法、政治或经济发展；需求获得许可证并遵守法律法规和 其他监管要求；实际工作结果可能与预测/预期不同或 无法实现 NioCorp 项目的预期潜力；事故、设备故障、劳资纠纷或其他 意外困难或中断的风险；开发计划中出现成本超支或意外支出的可能性； 与勘探、采矿或开发活动相关的运营或技术困难；投机性质 的矿产勘探和开发，包括储量和资源等级下降的风险；对NioCorp财产所有权的索赔 ；未来可能的诉讼；以及NioCorp缺乏涵盖 NioCorp所有业务的保险。

如果 这些风险或不确定性中的一项或多项得以实现，或者如果NioCorp和 GXII管理层做出的任何假设被证明不正确，则实际结果可能在实质方面与这些前瞻性陈述中的预测有所不同。

此处包含或提及的警告 陈述明确限定了 随后与拟议交易或本文所述的其他事项有关的 且归因于 NioCorp、GXII 或任何代表他们行事的人的书面和口头前瞻性陈述。除非适用的法律或法规要求，否则NioCorp和GXII没有义务更新这些前瞻性陈述以反映本声明发布之日之后的事件或情况，以反映 意外事件的发生。

(d) 展品

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人 代表其签署本报告。