附录 99.1
乐信金融科技控股有限公司公布2022年第四季度和全年报告
未经审计的财务业绩
中国深圳，2023年3月13日（GLOBE NEWSWIRE）——中国领先的科技赋能个人金融服务推动者乐信金融科技控股有限公司（“乐信” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：LX）今天公布了截至2022年12月31日的季度未经审计的财务业绩。
“2022 年第四季度的贷款发放总额与我们最初预期的超过 561 亿元人民币的高端完全一致，同比增长 28.8%。此外，我们的未偿贷款余额总额超过人民币996亿元，同比增长15.9％，” 乐信董事长兼首席执行官肖文杰说。“2022年确实是一个多事的一年，面临各种内部和外部挑战，但我们设法取得了非常稳健的业绩。在这一年中，我们的整体表现保持了V型复苏的轨迹。”
“在过去的一年中，除了我们致力于持续的技术创新和优化运营效率外，我们在风险管理能力和监管合规性方面也取得了显著的进展。我们的整体核心能力得到了显著提升。展望未来，我们对中国经济和消费复苏的弹性充满信心，并相信乐信目前比以往任何时候都更有能力应对不确定性，利用提供给我们的机会，以持续和可持续的方式追求更大、更可靠的增长。”肖先生继续说。
“我们在2022财年结束时取得了稳健的第四季度业绩，这表明尽管全年商业环境充满挑战，但我们的业务仍在持续好转。” 乐信首席财务官詹姆斯·郑说，“第四季度的总营业收入为31亿元人民币，同比增长38.7％，同比增长13.4％，我们的净利润也连续第三个季度持续改善，达到大约 RMB301 百万元，增长17.7％ 同比增长9％，同比增长9.3％。此外，其他指标的改善令我们感到鼓舞，例如更高的收取率，以及根据监管机构的指导继续降低运营支出、融资成本和年利率。”
郑先生说：“展望未来，尽管我们看到宏观经济增长和复苏的迹象以及更加稳定的监管环境，但我们也想重申我们对通过持续专注于提升风险管理能力、改善商业模式、优化运营效率、改善客户获取和继续降低成本的举措来创造可持续的长期利润的坚定承诺。”
2022 年第四季度和全年运营要点：
第 1 页，总共 15 页
用户群
贷款便利业务
信用表现
科技赋能服务
分期付款电子商务平台服务
第 2 页，总共 15 页
其他运营亮点
2022 年第四季度财务摘要：
2022 年全年财务摘要：
__________________________
第 3 页，总共 15 页
2022 年第四季度财务业绩：
营业收入从2021年第四季度的人民币21.99亿元增长到2022年第四季度的人民币30.5亿美元，增长了38.7％。
信贷便利服务收入从2021年第四季度的人民币11.45亿元增长到2022年第四季度的人民币19.64亿元，增长了71.4％。这一增长是由以信贷为导向的贷款便利化和服务费、融资收入和担保收入的增加所推动的。
以信贷为导向的贷款便利和服务费增长了40.1％，从2021年第四季度的 RMB606 百万增加到2022年第四季度的 RMB849 百万。增长主要是由于在以信贷为导向的模式下发放的资产负债表外贷款的大幅增加。
担保收入从2021年第四季度的 RMB172 百万美元增长到2022年第四季度的 RMB500 百万美元，增长了190.8％。增长主要是由贷款发放的增加以及某些机构融资伙伴资助的资产负债表外贷款中未偿余额的增加所致，这些贷款在ASC 460（担保）项下记账。
融资收入从2021年第四季度的 RMB367 百万美元增长到2022年第四季度的 RMB615 百万美元，增长了67.3％。增长主要是由2022年第四季度资产负债表上贷款发放量的增加所推动的。
科技赋权服务收入从2021年第四季度的 RMB631 百万美元下降到2022年第四季度的 RMB413 百万美元，下降了34.6％。下降的主要原因是2022年第四季度通过科技赋权服务中的利润分享模式减少了贷款便利量。
分期付款电子商务平台的服务收入从2021年第四季度的 RMB423 百万美元增长到2022年第四季度的 RMB674 百万美元，增长了59.3％。增长主要是由2022年第四季度交易量的增加所推动的。
销售成本从2021年第四季度的 RMB463 百万美元增长到2022年第四季度的 RMB657 百万美元，增长了41.9％，这与分期电子商务平台服务收入的增长一致。
融资成本从2021年第四季度的人民币9,820万元增加到2022年第四季度的 RMB146 百万元，这与为资产负债表上贷款提供资金的融资债务的增加一致。
2022 年第四季度的加工和服务成本为 RMB467 百万美元，而2021年第四季度为 RMB469 百万美元。
2022年第四季度的融资应收账款准备金亏损 RMB147 百万元，而2021年第四季度的亏损为人民币9,890万元。信贷损失反映了公司资产负债表上贷款的最新表现，也反映了公司持续实施审慎的信用评估和风险管理政策与程序的情况。
第 4 页，总共 15 页
2022年第四季度的合同资产和应收账款准备金为 RMB131 百万元，而2021年第四季度为人民币4,460万元。增长主要是由于2022年第四季度贷款便利和服务费大幅增加。
2022年第四季度的或有担保负债准备金为 RMB459 百万元，而2021年第四季度为人民币1180万元。增长的主要原因是某些机构融资伙伴资助的资产负债表外贷款的贷款发放量增加，这些贷款属于ASC 460（担保）。
毛利从2021年第四季度的人民币12.12亿元下降到2022年第四季度的人民币10.43亿元，下降了13.9％。
销售和营销费用从2021年第四季度的 RMB328 百万美元增加到2022年第四季度的 RMB423 百万美元，增长了29.1％。这种增长主要是由于在线广告成本的增加。
由于公司效率的提高，研发费用从2021年第四季度的 RMB164 百万美元下降到2022年第四季度的 RMB136 百万美元，下降了17.1％。
由于公司的费用控制措施，一般和管理费用从2021年第四季度的 RMB118 百万美元下降到2022年第四季度的人民币9,710万元，下降了17.9％。
2022年第四季度，金融担保衍生品和按公允价值计算的贷款的公允价值变动为人民币3,320万元，而2021年第四季度的亏损为 RMB341 百万元。公允价值的变化主要是由解除担保义务而实现的公允价值收益，以及预期亏损率的重新衡量以及截至2022年12月31日标的未偿资产负债表外贷款余额的变化所推动的。
所得税支出从2021年第四季度的人民币4,710万元增加到2022年第四季度的人民币7,230万元，增长了53.5％。所得税支出的增加与2022年第四季度应纳税所得额的增加一致。
净收入从2021年第四季度的 RMB256 百万美元增长到2022年第四季度的 RMB301 百万美元，增长了17.9％。
第 5 页，总共 15 页
2022 年全年财务业绩：
营业收入从2021年的113.81亿元人民币下降到2022年的98.66亿元人民币，下降了13.3％。
信贷便利服务收入从2021年的人民币69.56亿元下降到2022年的59.64亿元人民币，下降了14.3％。减少的主要原因是以信贷为导向的贷款便利和服务费减少，部分被融资收入和担保收入的增加所抵消。
以信贷为导向的贷款便利和服务费用下降了44.1％，从2021年的人民币44.48亿元降至2022年的24.87亿元人民币。减少的主要原因是担保义务的增加，这导致收入确认方面的考虑因素减少。
担保收入从2021年的 RMB775 百万元增加到2022年的14.53亿元人民币，增长了87.6％。增长主要是由贷款发放的增加以及某些机构融资伙伴资助的资产负债表外贷款的未偿余额增加所推动的，这些贷款在ASC 460（担保）项下记账。
融资收入从2021年的人民币17.33亿元增加到2022年的20.24亿元人民币，增长了16.8％。增长主要是由2022年资产负债表上贷款发放量的增加所推动的。
科技赋权服务收入从2021年的人民币27.63亿元下降至2022年的18.46亿元人民币，下降了33.2％。下降的主要原因是2022年通过科技赋权服务中的利润分享模式减少了贷款便利量。
分期电子商务平台服务收入从2021年的人民币16.62亿元增长到2022年的20.56亿元人民币，增长了23.7％。增长主要是由2022年交易量的增加所推动的。
销售成本从2021年的人民币17.6亿元增长到2022年的20.67亿元人民币，增长了17.4％，这与分期电子商务平台服务收入的增长一致。
融资成本从2021年的 RMB458 百万美元增加到2022年的 RMB518 百万美元，增加了13.2％，这与为资产负债表上贷款提供资金的融资债务的增加一致。
2022年的加工和服务成本为人民币18.75亿元，而2021年为人民币18.59亿元。
应收账款融资准备金从2021年的 RMB401 百万美元增加到2022年的 RMB437 百万美元，增长了9.1％。信贷损失反映了公司资产负债表上贷款的最新表现，以及公司继续实施审慎的信用评估以及风险管理政策和程序。
第 6 页，总共 15 页
合同资产和应收账款准备金从2021年的 RMB531 百万美元下降到2022年的 RMB465 百万美元，下降了12.4％。下降的主要原因是2022年贷款便利和服务费用的减少。
2022年的或有担保负债准备金为人民币14.68亿元，而2021年为 RMB622 百万元。增长的主要原因是某些机构融资伙伴资助的资产负债表外贷款的贷款发放量增加，这些贷款属于ASC 460（担保）。
毛利从2021年的人民币57.49亿元下降至2022年的30.35亿元人民币，下降了47.2％。
2022年的销售和营销费用为人民币16.85亿元人民币，而2021年为人民币16.59亿元。
研发费用从2021年的 RMB549 百万美元增加到2022年的 RMB583 百万美元，增长了6.2％。这一增长主要是由于工资和人事费的增加。
由于公司的支出控制措施，一般和管理费用从2021年的 RMB471 百万美元下降到2022年的 RMB432 百万美元，下降了8.3％。
2022 年，金融担保衍生品和按公允价值计算的贷款的公允价值变动为 RMB722 百万美元的收益，而 2021 年的亏损为 RMB347 百万美元。公允价值的变化主要是由解除担保义务而实现的公允价值收益，以及预期亏损率的重新衡量以及截至2022年12月31日标的未偿资产负债表外贷款余额的变化所推动的。
所得税支出从2021年的 RMB435 百万美元下降到2022年的 RMB203 百万美元，下降了53.5％。所得税支出的减少与2022年应纳税所得额的减少一致。
净收入从2021年的人民币23.34亿元下降到2022年的 RMB826 百万元，下降了64.6％。
最近的事态发展
股票回购计划的最新情况
2022年3月16日，公司董事会批准了一项股票回购计划，根据该计划，公司可以在未来十二个月内回购总额不超过5000万美元的股票/ADS。截至2022年12月31日，根据该回购计划，公司总共以约4,800万美元的价格回购了约2200万张ADS。
2022年11月17日，公司董事会批准了一项新的股票回购计划，根据该计划，公司可以在未来十二个月内总共购买最多2,000万美元的股票/ADS。
2019年PAG可转换票据的修订
2023年3月13日，公司与PAGAC Lemongrass Holding I Limited（“持有人”）就先前管理2019年9月向持有人出售的本金总额为3亿美元的可转换票据（“票据”）签订了修正协议。票据应在2024年4月之前分14个月分期全额支付。该协议取代了持有人要求公司在2023年9月以现金回购全部或任何部分票据的权利。这些票据仍可转换为公司已全额支付的A类普通股或ADS，每股ADS的转换价格为14美元，由持有人选择。
第 7 页，总共 15 页
外表
根据公司对当前市场状况的初步评估，2023财年第一季度的贷款发放总额预计约为 RMB60 亿美元，同比增长约39％。
这些估计反映了公司目前的预期，可能会发生变化。
电话会议
公司管理层将在美国东部时间2023年3月13日晚上 9:30（北京/香港时间2023年3月14日上午 9:30）主持财报电话会议。
希望参加电话会议的参与者应在以下地址在线注册：
https://register.vevent.com/register/BIb5710f11eb26471b8fee5b57b3ad5060
注册完成后，每位参与者都将收到电话会议的拨入号码和唯一的访问密码。
参加电话会议的参与者应在预定开始时间前至少 10 分钟拨号。
电话会议的网络直播和存档网络直播也将在公司的投资者关系网站 http://ir.lexin.com 上播出。
关于乐信金融科技控股有限公司
我们是领先的信贷技术支持的个人金融服务推动者。我们的使命是利用技术和风险管理专业知识，使年轻一代的消费者更容易获得融资。我们努力通过将消费者与金融机构联系起来来实现这一使命，我们通过独特的模式提供便利，包括线上和线下渠道、分期消费平台、大数据和人工智能驱动的信用风险管理能力以及智能用户和贷款管理系统。我们还通过提供尖端的专有技术解决方案来增强金融机构的能力，以满足其金融数字化转型的需求。
欲了解更多信息，请访问 http://ir.lexin.com.
要在 Twitter 上关注我们，请前往： https://twitter.com/LexinFintech.
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非公认会计准则财务指标表的使用
在评估我们的业务时，我们考虑并使用归属于公司普通股股东的调整后净收益、非公认会计准则息税前利润、调整后的每股普通股净收益和归属于公司普通股股东的每股ADS以及四项非公认会计准则指标，作为审查和评估我们经营业绩的补充指标。非公认会计准则财务指标的列报不应孤立考虑，也无意替代根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息。我们将归属于公司普通股股东的调整后净收益定义为归属于公司普通股股东的净收益，不包括基于股份的薪酬支出、与可转换票据相关的利息支出和投资损失，我们将非公认会计准则息税前利润定义为不包括所得税支出、股票薪酬支出、利息支出、净额和投资损失的净收益。
我们之所以提出这些非公认会计准则财务指标，是因为我们的管理层使用它们来评估我们的经营业绩和制定业务计划。归属于公司普通股股东的调整后净收益使我们的管理层能够评估我们的经营业绩，而无需考虑基于股份的薪酬支出、与可转换票据相关的利息支出和投资亏损的影响。另一方面，非公认会计准则息税前利润使我们的管理层能够在不考虑所得税支出、股票薪酬支出、利息支出、净额和投资损失影响的情况下评估我们的经营业绩。我们还认为，使用这些非公认会计准则财务指标有助于投资者评估我们的经营业绩。这些非公认会计准则财务指标未根据美国公认会计原则进行定义，也未按照美国公认会计原则列报。
这些非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性。使用归属于公司普通股股东的调整后净收益和非公认会计准则息税前利润的主要限制之一是，它们并不能反映影响我们运营的所有收入和支出项目。基于股份的薪酬支出、与可转换票据相关的利息支出、所得税支出、利息支出、净额和投资损失已经并将继续在我们的业务中发生，并未反映在归属于公司普通股股东的调整后净收益和非公认会计准则息税前利润的列报中。此外，这些非公认会计准则财务指标可能与包括同行公司在内的其他公司使用的非公认会计准则财务信息不同，因此它们的可比性可能有限。
我们通过将每项非公认会计准则财务指标与最直接可比的美国公认会计准则财务指标进行对账来弥补这些局限性，在评估我们的业绩时应考虑这一点。我们鼓励您全面查看我们的财务信息，不要依赖单一的财务指标。
汇率信息声明
本公告包含按指定汇率将某些人民币金额转换为美元（“US$”），仅为方便读者。除非另有说明，否则所有从人民币兑换成美元的汇率均为人民币6.8972元兑1.00美元，即美联储委员会于2022年12月30日发布的H.10统计数据中规定的汇率。本公司不表示所提及的人民币或美元金额可以按任何特定汇率或根本兑换成美元或人民币（视情况而定）。
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。非历史事实的陈述，包括关于乐信信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可以通过 “意愿”、“期望”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“自信” 等术语来识别。除其他外，本公告中对其收款效率和拖欠情况的预期、业务前景和管理层的引文都包含前瞻性陈述。乐信还可能在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻稿中作出书面或口头的前瞻性陈述
第 9 页，总共 15 页
以及其他书面材料以及其高级职员, 董事或雇员向第三方所作的口头陈述.前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异，包括但不限于以下内容：乐信的目标和战略；乐信的扩张计划；乐信的未来业务发展、财务状况和经营业绩；乐信对其信贷和投资管理产品的需求和市场接受度的预期；乐信对保持和加强与借款人、机构融资合作伙伴、商品和供应商关系的期望与其合作的其他各方；总体经济和商业状况；以及上述任何内容所依据或相关的假设。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在Lexin向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除非适用法律要求，否则乐信不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
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来源 LexinFintech 控股有限公司
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乐信金融科技控股有限公司
未经审计的简明合并资产负债表
|
截至 |
|
|||||||
（以千计） |
2021年12月31日 |
|
2022年12月31日 |
|
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|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元$ |
|
|||
资产 |
|
|
|
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|
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|||
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
|||
现金和现金等价物 |
|
2,664,132 |
|
|
1,494,150 |
|
|
216,631 |
|
限制性现金 |
|
1,305,435 |
|
|
1,267,512 |
|
|
183,772 |
|
限制性定期存款和短期投资 |
|
1,745,898 |
|
|
1,331,858 |
|
|
193,101 |
|
短期融资应收账款，净额 (1) (2) |
|
3,826,488 |
|
|
6,397,920 |
|
|
927,611 |
|
短期合同资产和应收账款，净额 (1) (2) |
|
4,486,649 |
|
|
3,894,175 |
|
|
564,602 |
|
向保险公司和担保公司的存款 |
|
1,378,489 |
|
|
2,249,022 |
|
|
326,078 |
|
预付款和其他流动资产 (2) |
|
1,194,120 |
|
|
1,086,952 |
|
|
157,593 |
|
关联方应付的款项 |
|
6,337 |
|
|
6,602 |
|
|
957 |
|
库存，净额 |
|
47,816 |
|
|
53,917 |
|
|
7,817 |
|
流动资产总额 |
|
16,655,364 |
|
|
17,782,108 |
|
|
2,578,162 |
|
非流动资产 |
|
|
|
|
|
|
|||
限制性现金 |
|
149,247 |
|
|
168,521 |
|
|
24,433 |
|
长期融资应收账款，净额 (1) |
|
241,127 |
|
|
460,325 |
|
|
66,741 |
|
长期合同资产和应收账款，净额 (1) (2) |
|
346,234 |
|
|
605,051 |
|
|
87,724 |
|
财产、设备和软件，净额 |
|
195,330 |
|
|
284,593 |
|
|
41,262 |
|
土地使用权，净额 |
|
966,067 |
|
|
931,667 |
|
|
135,079 |
|
长期投资 |
|
469,064 |
|
|
348,376 |
|
|
50,510 |
|
递延所得税资产 |
|
1,176,878 |
|
|
1,141,761 |
|
|
165,540 |
|
其他资产 |
|
826,883 |
|
|
1,048,301 |
|
|
151,989 |
|
非流动资产总额 |
|
4,370,830 |
|
|
4,988,595 |
|
|
723,278 |
|
总资产 |
|
21,026,194 |
|
|
22,770,703 |
|
|
3,301,440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
负债 |
|
|
|
|
|
|
|||
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|||
应付账款 |
|
15,705 |
|
|
25,970 |
|
|
3,765 |
|
应付给关联方的款项 |
|
23,102 |
|
|
4,669 |
|
|
677 |
|
短期借款 |
|
1,799,741 |
|
|
1,168,046 |
|
|
169,351 |
|
短期融资债务 |
|
3,101,381 |
|
|
4,385,253 |
|
|
635,802 |
|
递延担保收入 |
|
419,843 |
|
|
894,858 |
|
|
129,742 |
|
或有担保负债 |
|
928,840 |
|
|
882,107 |
|
|
127,893 |
|
应计费用和其他流动负债 (2) |
|
3,898,508 |
|
|
3,057,469 |
|
|
443,291 |
|
可转换票据 |
|
- |
|
|
2,063,545 |
|
|
299,186 |
|
流动负债总额 |
|
10,187,120 |
|
|
12,481,917 |
|
|
1,809,707 |
|
非流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|||
长期借款 |
|
- |
|
|
150,430 |
|
|
21,810 |
|
长期融资债务 |
|
696,852 |
|
|
1,334,105 |
|
|
193,427 |
|
递延所得税负债 |
|
54,335 |
|
|
52,559 |
|
|
7,620 |
|
可转换票据 |
|
1,882,689 |
|
|
- |
|
|
- |
|
其他长期负债 |
|
137,389 |
|
|
102,941 |
|
|
14,925 |
|
非流动负债总额 |
|
2,771,265 |
|
|
1,640,035 |
|
|
237,782 |
|
负债总额 |
|
12,958,385 |
|
|
14,121,952 |
|
|
2,047,489 |
|
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
|||
A 类普通股 |
|
180 |
|
|
191 |
|
|
29 |
|
B 类普通股 |
|
57 |
|
|
47 |
|
|
8 |
|
库存股 |
|
- |
|
|
(328,764 |
) |
|
(47,666 |
) |
额外的实收资本 |
|
2,918,993 |
|
|
3,081,254 |
|
|
446,740 |
|
法定储备金 |
|
901,322 |
|
|
1,022,592 |
|
|
148,262 |
|
累计其他综合亏损/（收益） |
|
11,273 |
|
|
(20,842 |
) |
|
(3,022 |
) |
留存收益 |
|
4,195,791 |
|
|
4,894,273 |
|
|
709,600 |
|
非控股权益 |
|
40,193 |
|
|
- |
|
|
- |
|
股东权益总额 |
|
8,067,809 |
|
|
8,648,751 |
|
|
1,253,951 |
|
负债总额和股东权益 |
|
21,026,194 |
|
|
22,770,703 |
|
|
3,301,440 |
|
__________________________
(1) 短期融资应收账款，扣除截至2021年12月31日和2022年12月31日分别为308,708元人民币和184,187元人民币的信贷损失备抵金
短期合同资产和应收账款，扣除截至2021年12月31日和2022年12月31日分别为208,267元人民币和216,850元人民币的信贷损失备抵金
长期融资应收账款，扣除截至2021年12月31日和2022年12月31日分别为19,523元人民币和13,220元人民币的信贷损失备抵金
长期合同资产和应收账款，扣除截至2021年12月31日和2022年12月31日分别为39,034元人民币和52,742元人民币的信贷损失备抵金
第 11 页，总共 15 页
(2) 从2022年第四季度开始，我们更新了简明合并资产负债表的列报方式，以提供更相关和更清晰的信息。我们还修订了比较期内的列报方式，以符合当前的分类。
应计利息应收账款包含在短期融资应收账款中。
担保应收账款和应收合同资产和服务费合并为合同资产和应收账款。
预付费用和其他流动资产以及按公允价值计算的贷款合并为预付款和其他流动资产。
应计应付利息和应计费用和其他流动负债合并为应计额和其他流动负债。
第 12 页，共 15 页
乐信金融科技控股有限公司
未经审计的简明合并运营报表
|
在截至12月31日的三个月中 |
|
|
在截至12月31日的年度中， |
|
||||||||||||||
（以千计，股票和每股数据除外） |
2021 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
2022 |
|
||||||||||
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元$ |
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元$ |
|
||||||
营业收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
信贷促进服务收入 (3) |
|
1,145,307 |
|
|
1,963,503 |
|
|
284,681 |
|
|
|
6,955,810 |
|
|
5,963,803 |
|
|
864,670 |
|
贷款便利和服务费——以信贷为导向 |
|
606,029 |
|
|
849,240 |
|
|
123,128 |
|
|
|
4,448,344 |
|
|
2,486,527 |
|
|
360,513 |
|
保障收入 |
|
171,848 |
|
|
499,662 |
|
|
72,444 |
|
|
|
774,544 |
|
|
1,453,180 |
|
|
210,691 |
|
融资收入 (3) |
|
367,430 |
|
|
614,601 |
|
|
89,109 |
|
|
|
1,732,922 |
|
|
2,024,096 |
|
|
293,466 |
|
科技赋能服务收入 (3) |
|
630,924 |
|
|
412,769 |
|
|
59,846 |
|
|
|
2,762,995 |
|
|
1,845,943 |
|
|
267,637 |
|
分期电子商务平台服务收入 (3) |
|
422,980 |
|
|
673,994 |
|
|
97,720 |
|
|
|
1,661,720 |
|
|
2,056,065 |
|
|
298,101 |
|
总营业收入 |
|
2,199,211 |
|
|
3,050,266 |
|
|
442,247 |
|
|
|
11,380,525 |
|
|
9,865,811 |
|
|
1,430,408 |
|
运营成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
销售成本 |
|
(462,523 |
) |
|
(656,539 |
) |
|
(95,189 |
) |
|
|
(1,759,956 |
) |
|
(2,066,804 |
) |
|
(299,658 |
) |
资金成本 |
|
(98,222 |
) |
|
(146,375 |
) |
|
(21,222 |
) |
|
|
(457,615 |
) |
|
(518,069 |
) |
|
(75,113 |
) |
加工和服务成本 |
|
(468,657 |
) |
|
(466,935 |
) |
|
(67,699 |
) |
|
|
(1,858,901 |
) |
|
(1,875,292 |
) |
|
(271,892 |
) |
应收账款融资准备金 |
|
98,873 |
|
|
(146,515 |
) |
|
(21,243 |
) |
|
|
(401,104 |
) |
|
(437,477 |
) |
|
(63,428 |
) |
合同资产和应收账款准备金 |
|
(44,644 |
) |
|
(131,292 |
) |
|
(19,036 |
) |
|
|
(531,237 |
) |
|
(465,188 |
) |
|
(67,446 |
) |
或有担保负债准备金 |
|
(11,780 |
) |
|
(459,252 |
) |
|
(66,585 |
) |
|
|
(622,438 |
) |
|
(1,468,265 |
) |
|
(212,878 |
) |
总运营成本 |
|
(986,953 |
) |
|
(2,006,908 |
) |
|
(290,974 |
) |
|
|
(5,631,251 |
) |
|
(6,831,095 |
) |
|
(990,415 |
) |
毛利 |
|
1,212,258 |
|
|
1,043,358 |
|
|
151,273 |
|
|
|
5,749,274 |
|
|
3,034,716 |
|
|
439,993 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
销售和营销费用 |
|
(327,652 |
) |
|
(422,997 |
) |
|
(61,329 |
) |
|
|
(1,658,904 |
) |
|
(1,685,438 |
) |
|
(244,366 |
) |
研究和开发费用 |
|
(163,636 |
) |
|
(135,665 |
) |
|
(19,670 |
) |
|
|
(549,286 |
) |
|
(583,260 |
) |
|
(84,565 |
) |
一般和管理费用 |
|
(118,248 |
) |
|
(97,058 |
) |
|
(14,072 |
) |
|
|
(470,661 |
) |
|
(431,571 |
) |
|
(62,572 |
) |
运营费用总额 |
|
(609,536 |
) |
|
(655,720 |
) |
|
(95,071 |
) |
|
|
(2,678,851 |
) |
|
(2,700,269 |
) |
|
(391,503 |
) |
按公允价值计算的金融担保衍生品和贷款的公允价值变动 |
|
(340,728 |
) |
|
33,185 |
|
|
4,811 |
|
|
|
(347,084 |
) |
|
722,381 |
|
|
104,735 |
|
利息支出，净额 |
|
(12,752 |
) |
|
(8,187 |
) |
|
(1,187 |
) |
|
|
(63,125 |
) |
|
(55,636 |
) |
|
(8,066 |
) |
投资损失 |
|
(107 |
) |
|
(38,423 |
) |
|
(5,571 |
) |
|
|
(4,160 |
) |
|
(33,944 |
) |
|
(4,921 |
) |
其他，净额 |
|
53,591 |
|
|
(608 |
) |
|
(88 |
) |
|
|
113,480 |
|
|
61,321 |
|
|
8,891 |
|
所得税支出前的收入 |
|
302,726 |
|
|
373,605 |
|
|
54,167 |
|
|
|
2,769,534 |
|
|
1,028,569 |
|
|
149,129 |
|
所得税支出 |
|
(47,115 |
) |
|
(72,302 |
) |
|
(10,483 |
) |
|
|
(435,418 |
) |
|
(202,640 |
) |
|
(29,380 |
) |
净收入 |
|
255,611 |
|
|
301,303 |
|
|
43,684 |
|
|
|
2,334,116 |
|
|
825,929 |
|
|
119,749 |
|
减去：归属于非控股权益的净（亏损）/收益 |
|
(423 |
) |
|
(113 |
) |
|
(16 |
) |
|
|
193 |
|
|
6,177 |
|
|
896 |
|
归属于公司普通股股东的净收益 |
|
256,034 |
|
|
301,416 |
|
|
43,700 |
|
|
|
2,333,923 |
|
|
819,752 |
|
|
118,853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
归属于公司普通股股东的每股普通股净收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
0.69 |
|
|
0.92 |
|
|
0.13 |
|
|
|
6.33 |
|
|
2.36 |
|
|
0.34 |
|
稀释 |
|
0.65 |
|
|
0.84 |
|
|
0.12 |
|
|
|
5.73 |
|
|
2.21 |
|
|
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
归属于公司普通股股东的每股ADS净收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
1.39 |
|
|
1.84 |
|
|
0.27 |
|
|
|
12.67 |
|
|
4.71 |
|
|
0.68 |
|
稀释 |
|
1.29 |
|
|
1.68 |
|
|
0.24 |
|
|
|
11.46 |
|
|
4.41 |
|
|
0.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
已发行普通股的加权平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
369,328,311 |
|
|
328,034,709 |
|
|
328,034,709 |
|
|
|
368,460,867 |
|
|
348,048,245 |
|
|
348,048,245 |
|
稀释 |
|
414,080,634 |
|
|
372,659,684 |
|
|
372,659,684 |
|
|
|
414,992,716 |
|
|
392,756,821 |
|
|
392,756,821 |
|
__________________________
（3）从2022年第四季度开始，我们更新了对三类收入来源的描述，即信贷促进服务收入、科技赋权服务收入和分期付款电子商务平台服务收入，以提供更相关和更清晰的信息。我们还修改了比较期间的收入列报，以符合当前的分类。
在列报方式变更之前，信贷促进服务收入曾被报告为 “信用驱动平台服务”。
在列报方式变更之前，融资收入以前被列为 “利息和金融服务收入及其他收入”。
在列报方式变更之前，科技赋权服务收入此前被报告为 “技术驱动的平台服务”。
在列报方式变更之前，分期付款电子商务平台的服务收入此前被报告为 “新的消费驱动型基于位置的服务”。
第 13 页，总共 15 页
乐信金融科技控股有限公司
未经审计的综合收益简明合并报表
|
在截至12月31日的三个月中 |
|
|
在截至12月31日的年度中， |
|
||||||||||||||
（以千计） |
2021 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
2022 |
|
||||||||||
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元$ |
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元$ |
|
||||||
净收入 |
|
255,611 |
|
|
301,303 |
|
|
43,684 |
|
|
|
2,334,116 |
|
|
825,929 |
|
|
119,749 |
|
其他综合收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
扣除零税后的外币折算调整 |
|
5,668 |
|
|
12,662 |
|
|
1,836 |
|
|
|
7,965 |
|
|
(32,115 |
) |
|
(4,656 |
) |
综合收入总额 |
|
261,279 |
|
|
313,965 |
|
|
45,520 |
|
|
|
2,342,081 |
|
|
793,814 |
|
|
115,093 |
|
减去：归属于非控股权益的净（亏损）/收益 |
|
(423 |
) |
|
(113 |
) |
|
(16 |
) |
|
|
193 |
|
|
6,177 |
|
|
896 |
|
归属于公司普通股股东的综合收益总额 |
|
261,702 |
|
|
314,078 |
|
|
45,536 |
|
|
|
2,341,888 |
|
|
787,637 |
|
|
114,197 |
|
第 14 页，共 15 页
乐信金融科技控股有限公司
未经审计的 GAAP 和非 GAAP 业绩对账表
|
在截至9月30日的三个月中 |
|
|
在截至12月31日的年度中， |
|
||||||||||||||
（以千计，股票和每股数据除外） |
2021 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
2022 |
|
||||||||||
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元$ |
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元$ |
|
||||||
归属于公司普通股股东的调整后净收益与归属于公司普通股股东的净收益的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
归属于公司普通股股东的净收益 |
|
256,034 |
|
|
301,416 |
|
|
43,700 |
|
|
|
2,333,923 |
|
|
819,752 |
|
|
118,853 |
|
加：基于股份的薪酬支出 |
|
48,039 |
|
|
36,539 |
|
|
5,298 |
|
|
|
187,884 |
|
|
156,320 |
|
|
22,664 |
|
与可转换票据相关的利息支出 |
|
11,190 |
|
|
12,449 |
|
|
1,805 |
|
|
|
44,865 |
|
|
46,903 |
|
|
6,800 |
|
投资损失 |
|
107 |
|
|
38,423 |
|
|
5,571 |
|
|
|
4,160 |
|
|
33,944 |
|
|
4,921 |
|
税收对非公认会计准则调整的影响 (4) |
|
- |
|
|
1,231 |
|
|
178 |
|
|
|
7,151 |
|
|
1,231 |
|
|
178 |
|
归属于公司普通股股东的调整后净收益 |
|
315,370 |
|
|
390,058 |
|
|
56,552 |
|
|
|
2,577,983 |
|
|
1,058,150 |
|
|
153,416 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
归属于公司普通股股东的调整后每股普通股净收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
0.85 |
|
|
1.19 |
|
|
0.17 |
|
|
|
7.00 |
|
|
3.04 |
|
|
0.44 |
|
稀释 |
|
0.76 |
|
|
1.05 |
|
|
0.15 |
|
|
|
6.21 |
|
|
2.69 |
|
|
0.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
归属于公司普通股股东的每份ADS的调整后净收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
1.71 |
|
|
2.38 |
|
|
0.34 |
|
|
|
13.99 |
|
|
6.08 |
|
|
0.88 |
|
稀释 |
|
1.52 |
|
|
2.09 |
|
|
0.30 |
|
|
|
12.42 |
|
|
5.39 |
|
|
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
归属于公司普通股股东的加权平均已发行普通股数量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
369,328,311 |
|
|
328,034,709 |
|
|
328,034,709 |
|
|
|
368,460,867 |
|
|
348,048,245 |
|
|
348,048,245 |
|
稀释 |
|
414,080,634 |
|
|
372,659,684 |
|
|
372,659,684 |
|
|
|
414,992,716 |
|
|
392,756,821 |
|
|
392,756,821 |
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__________________________
(4) 排除与投资损失相关的税收影响
乐信金融科技控股有限公司
未经审计的 GAAP 和非 GAAP 业绩对账表
|
在截至12月31日的三个月中 |
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|
在截至12月31日的年度中， |
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||||||||||||||
（以千计） |
2021 |
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2022 |
|
|
2021 |
|
2022 |
|
||||||||||
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人民币 |
|
人民币 |
|
美元$ |
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元$ |
|
||||||
非公认会计准则息税前利润与净收益的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
净收入 |
|
255,611 |
|
|
301,303 |
|
|
43,684 |
|
|
|
2,334,116 |
|
|
825,929 |
|
|
119,749 |
|
加：所得税支出 |
|
47,115 |
|
|
72,302 |
|
|
10,483 |
|
|
|
435,418 |
|
|
202,640 |
|
|
29,380 |
|
基于股份的薪酬支出 |
|
48,039 |
|
|
36,539 |
|
|
5,298 |
|
|
|
187,884 |
|
|
156,320 |
|
|
22,664 |
|
利息支出，净额 |
|
12,752 |
|
|
8,187 |
|
|
1,187 |
|
|
|
63,125 |
|
|
55,636 |
|
|
8,066 |
|
投资损失 |
|
107 |
|
|
38,423 |
|
|
5,571 |
|
|
|
4,160 |
|
|
33,944 |
|
|
4,921 |
|
非公认会计准则息税前利润 |
|
363,624 |
|
|
456,754 |
|
|
66,223 |
|
|
|
3,024,703 |
|
|
1,274,469 |
|
|
184,780 |
|
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其他信用信息
复古冲锋曲线
高性能 Windows 的 dpd30+/GMV
第 16 页，总共 15 页
首次付款违约 30+
第 17 页，共 15 页