附件4.1

美国企业金融公司

2033年到期的5.150厘优先债券

美国金融公司，特拉华州的一家公司(下称“公司”，其术语包括以下所指的任何继承公司)收到的价值，兹承诺向转让公司或登记受让人支付本金。[______________________ Dollars ($____________)]于2033年5月15日 ，并自2023年3月9日起，或自已支付或已妥为提供利息的最近一次付息日期起，即2023年5月15日及11月15日起，按本票据标题所指定的年利率于到期日支付利息(按360天年利率计算)，直至本票据本金已支付或可供支付为止。如上述契约所规定，于任何付息日期应支付及准时支付或妥为拨备的利息将于紧接该付息日期之前的5月1日及11月1日营业时间结束时，包括到期日 ，支付予本票据(或一项或多项前身证券)以其名义登记的人士 。在任何情况下，如果该利息支付日期不是营业日，则(尽管上述 契约或附注有任何其他规定)支付该利息不需要在该日期支付，但可以在下一个营业日支付，其效力和作用与在该日期相同，如果支付了该利息，则自该日期起及之后的期间将不会产生利息。任何该等利息如未能如期支付或未妥为拨备，应立即于利息支付的初始记录日期(5月1日或11月1日，视属何情况而定)停止支付予登记持有人 ，并可支付予本票据(或一项或多项前身证券)在交易结束时以其名义登记的人 ，以便受托人为票据厘定支付该违约利息的记录日期 ，通知须在不少于该记录日期前10天发给票据持有人, 或可于任何时间以不抵触债券上市的任何证券交易所的要求的任何其他合法方式支付，并在该交易所可能要求的通知下支付，所有这些都在上述 契约中更全面地规定。本票的本金、溢价(如有)和利息将在本公司为此目的而设的办事处或机构 在公司信托办公室(目前位于明尼苏达州圣保罗市)以付款时为支付公共和私人债务的法定货币的美利坚合众国硬币或货币 支付； 然而，在本公司的选择下，利息支付可以邮寄到有权获得该地址的人的地址 的支票支付(以托收为准)，因为该地址应出现在证券登记册上。

本附注的其他规定载于本附注的背面，该等规定应具有与本地方完整列出的相同效力。

除非本附注的受托人或其代表已以手动签署方式签署本附注的认证证书，否则本附注不享有本契约项下的任何利益，或就任何目的而言属有效或强制性的。

兹证明，美国企业金融公司。已促使本文书以其公司印章妥为签立。

日期：[●]

这是在此指定并在上述契约中提及的系列证券之一。

日期：[●]

美国企业金融公司

5.150% 2033年到期的高级票据

本票据是以下指定的 公司正式授权发行的债券、票据或其他证据或债务(下称“证券”)之一，该系列最初本金总额限制为750,000,000美元(以下提及的契约中规定的除外)，所有此类证券均以本公司与美国全国银行信托公司(作为美国银行协会的继承者)于2006年5月5日发行和将发行的契约发行，作为受托人 (“契约”)，兹提及本契约及其所有补充契约，以作为一份声明，说明证券持有人在该契约下的权利及权利限制，以及受托人对每一证券系列及本公司的权利、义务、责任及豁免权，以及认证及交付证券的条款。根据契约的规定，证券可按一个或多个系列发行，不同的系列可按不同的本金总额发行，可以美元以外的货币计价(包括复合货币)，可在不同时间到期，可按不同利率计息(如有)，可遵守不同的赎回条款，如有， 可受不同的偿债条款、购买或类似资金(如有)的约束，可受不同的契诺和违约事件的约束，以及 可按本公司的规定或允许的其他方式发生变化。本债券是于2033年到期的指定为5.150厘高级债券(以下简称“债券”)系列之一。

本公司可随时及不时以下述适用的赎回价格赎回全部或部分债券：

A.            在面值调用日期之前的 ，债券可按赎回价格(以本金的百分比表示，小数点后四舍五入至小数点后三位)赎回，赎回价格相等于(1)(A)(A)(A)截至赎回日(假设债券于票面赎回日到期)的剩余预定本金付款的现值与利息的总和(假设债券于票面赎回日到期)，按国库率加20个基点(B)于赎回日应计利息(假设 为360天，包括12个30天月)赎回，以及(2)将赎回的债券本金的100%，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计利息及未偿还利息。

B.             于面值赎回日期或之后，债券将可按赎回价格赎回，赎回价格相等于将赎回的债券本金的100%，另加赎回日(但不包括)的应计及未付利息。

任何赎回通知应于赎回日期前不少于10天但不超过60天按证券登记册上的地址向指定赎回债券的登记持有人发出(或只要债券以一种或一种以上全球证券的形式存放于存托信托公司(“DTC”)，否则按照DTC的程序传送)，须在赎回日期前不少于10天但不超过60天送达。除非本公司拖欠支付赎回价格及应计利息，否则于任何赎回日期及之后，要求赎回的票据或其部分将停止计息。 在赎回不足全部未赎回债券的情况下，受托人应按照受托人在类似情况下选择债券时普遍采用的方法，以受托人认为公平和适当的方法选择要赎回的债券。

“Par Call Date” 表示2033年2月15日。

“国库利率” 就任何赎回日期而言，指本公司根据以下两段所厘定的收益率。

国库券利率应由公司在纽约市时间下午4：15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后)确定。于赎回日期之前的第三个营业日(或任何后续标题或标题)(“H.15 Tcm”)下，于赎回日期之前的第三个营业日，按该日该时间后最近一天的收益率计算。在确定国库券利率时，本公司应按适用情况选择：(1)国库券恒定到期日H.15的收益率恰好等于赎回日至面值赎回日(“剩余寿命”)之间的期间；或(2)如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的国债恒定到期日，则两个收益率--一个对应于紧邻短于H.15的国库恒定到期日的收益率 和一个对应于紧接着长于剩余寿命的国库恒定到期日的收益率-和 应使用此类收益率以直线方式(使用实际天数)内插到面值催缴日期，并将结果 四舍五入到三个小数点后；或(3)如不存在该等国库券在H.15的恒定到期日短于或长于剩余寿命，则为最接近剩余年限的单一国库券恒定到期日的收益率。就本段而言，适用的国库券恒定到期日或H.15到期日期应视为到期日等于该国库券恒定到期日自赎回日起计的相关月数或年数(如适用)。

如果在赎回日期H.15 Tcm之前的第三个营业日，公司不再公布国库券利率，则公司应在赎回日期之前的第二个营业日计算国库券利率，该年利率等于纽约市时间上午11：00的半年等值到期收益率。如果没有美国国债在票面赎回日期到期，但有两种或两种以上美国国债的到期日与票面赎回日期相同，其中一种的到期日在票面赎回日期之前，另一种的到期日在票面赎回日期之后，则公司应选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在面值赎回日到期，或者有两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准，公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券，该美国国库券的报价和要价在纽约市时间上午11：00的平均值为基础。根据本款规定确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时该美国国库券的买入和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入至小数点后三位。

公司在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的，没有明显错误。上述计算及选择将由本公司或由本公司指定的人士代表本公司作出，但该等计算及选择并不是受托人的责任或义务。

本契约包含条款 ，用于在公司遵守其中规定的某些条件时，使任何系列的所有证券的全部本金失效和解除。

如本契约所界定的票据违约事件将会发生并持续，则所有票据的本金均可按本契约所规定的方式及效力宣布到期及支付。

本公司于任何时间经受影响之各系列未偿还证券本金总额不少于多数的持有人同意，本公司可随时修订及修改本公司之权利及义务及本公司根据本公司发行之任何系列证券持有人之权利，但该等契约规定之若干例外情况除外。本公司契约亦载有条款，容许持有任何系列证券本金总额中指定百分比的持有人，代表该系列证券的所有持有人，豁免本公司遵守本公司对本公司本契约的某些条文及本公司过往在本契约下的某些违约及其对该等系列的后果。本票据持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本票据及本票据转让后所发出的任何 票据的所有未来持有人，或作为本票据的交换或代替本票据的持有人具有决定性的约束力，而不论该同意或放弃是否在本票据上作出批注 。

本附注及本附注的任何条文并不改变或损害本公司绝对及无条件的责任，即按本附注所述的时间、地点及利率及以硬币或货币支付本金、溢价(如有)及利息。

如《契约》所规定，并受其中规定的某些限制的限制，本票据可在本票据的证券登记册上转让，交回后可在本公司的办公室或代理机构登记转让，该办公室或代理机构将为此目的在本契约所界定的公司信托办公室(目前位于明尼苏达州圣保罗市)或本公司为此目的而设的任何其他办公室或代理机构进行登记转让登记，该办公室或代理机构由：或附有本公司及证券注册处处长满意的书面转让文书，并由本票据持有人或其以书面正式授权的受权人妥为签立，届时将向指定受让人发行一张或多张面额相同及本金总额相同的新票据。

债券只能以登记形式发行，不包括面额为2,000美元及其以上1,000美元的整数倍的息票。如契约 所规定，并受契约所载若干限制的规限，如持有人提出交出债券的要求，债券可兑换为相同 系列其他核准面额的相同本金总额的票据。

任何此类转让或交换均不收取服务费，但公司可要求支付足以支付与此类转让或交换登记相关的任何税款或其他政府费用的金额，但不涉及任何转让的某些交易所除外。

本附注中使用的某些术语在本契约中定义的含义与本说明中所述的含义相同。

本附注在任何情况下均受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。

本公司、票据受托人及本公司的任何代理人或受托人在正式出示转让登记文件前，可将本票据登记为本票据拥有人的 视为本票据的拥有人，以收取本票据所规定的款项及所有其他用途，而不论本票据是否逾期，本公司、该受托人或任何该等代理人均不受相反通知影响。

本公司可在未经票据持有人同意但符合契约条款的情况下，按与票据相同的条款及条件发行 额外票据，以增加票据的本金金额，惟在额外票据发行日期前的发行价格及应计利息有任何差异，且发行编号与票据相同；惟如就美国联邦所得税而言，任何该等额外票据 不能与票据互换，则该等额外票据将以不同的CUSIP编号发行。本公司发行的票据及任何额外票据的评级将相同及按比例厘定，就本契约项下的所有目的而言，将被视为单一系列证券。在契约项下发生违约事件的任何时候，不应发行其他票据 涉及已发生和正在继续的票据。