附件1.1

Enbridge Inc.

$700,000,000 5.969% Senior Notes due 2026

2033年到期的2,300,000，5.700%可持续发展相关优先债券

承销协议

March 6, 2023

摩根大通证券有限责任公司

麦迪逊大道383号

纽约，纽约10179

瑞穗证券美国有限责任公司

美洲大道1271号

纽约，纽约10020

摩根士丹利律师事务所

百老汇大街1585号

纽约，纽约10036

SMBC日兴证券美国公司

公园大道277号

纽约，纽约10172

Truist Securities，Inc.

内华达州桃树路3333号

亚特兰大，佐治亚州，30326

作为几个人的代表

本合同附表二所列承销商

女士们、先生们：

安桥，一家根据加拿大法律成立的公司(“本公司”)，提议向贵公司(“代表”)所代表的本合同附表二所列的几家承销商(以下简称“承销商”)出售本合同附表一所列其证券的本金(“证券”)。证券将由Spectra Energy Partners、特拉华州有限合伙企业 LP和特拉华州有限合伙企业Enbridge Energy Partners，L.P.(统称为“附属担保人”)在高级无担保基础上 无条件担保(“担保”)。除非上下文另有要求，否则所提及的“证券”应包括担保。该等证券将根据日期为2005年2月25日(经修订)的契约及由德意志银行美洲信托公司(受托人)与本公司发行、日期分别为2012年3月1日的第一份补充契约、日期为2019年5月13日的第六份补充契约及日期为2021年6月28日的第八份补充契约(该等契约，经该等第一补充契约、第六补充契约及第八补充契约(“契约”)修订及补充)。证券的形式和条款将根据《契约》第301条在高级官员证书(如契约中的定义)中确立。如果在附表II中除您之外没有其他承销商，则此处使用的术语代表应指作为承销商的您，术语代表和承销商应根据上下文需要表示单数或复数。此处对注册声明的任何引用, 任何初步招股说明书副刊或最终招股说明书应被视为 指根据《证券交易法》S-3第12项以引用方式并入其中的文件，而该等文件是在《证券交易法》注册说明书的生效日期或任何初步招股说明书或最终招股说明书的发行日期之前提交的。在此，凡提及与注册说明书、任何初步招股章程或最终招股章程有关的“修订”、 “修订”或“补充”一词，应被视为指并包括在 注册声明的生效日期或任何初步招股说明书或最终招股说明书(视属何情况而定)的发行日期(视属何情况而定)之后根据交易所法令提交的任何文件， 被视为在 承销商终止分销证券之前通过参考纳入其中。本文中使用的某些术语在第22节中进行了定义。

1.              声明和担保。本公司和每一附属担保人共同和个别地向本节第一节所述的每一保险人 陈述、担保并同意：

(a)            [保留。]

(B)            注册要求合规性。本公司及证券发售符合使用表格S-3的资格要求 根据该法，本公司已就证券提交表格S-3的注册声明(第333-266405号文件)，并已安排受托人拟备并向监察委员会提交表格T-1的资格及资格声明(“表格T-1”)； 该登记声明及其任何在生效后生效的修正案，其形式均为迄今已交付或将交付给 代表的，并包括该登记声明的证物和其中包含的招股说明书中通过引用纳入的任何文件，以便由他们交付给其他承销商；迄今为止，没有关于该登记声明或通过引用纳入其中的文件的其他文件 提交或传送给委员会备案；没有发布暂停此类登记声明有效性的停止令，据本公司所知，委员会没有为此目的启动或威胁采取任何程序；登记说明书的各部分，包括登记说明书的所有证物和招股说明书在登记说明书生效时以引用方式并入的文件 ，包括根据该法第430A、430B或430C规则在登记说明书生效时被视为登记说明书一部分的信息(如果有)，但不包括表格T-1，表格T-1在登记说明书的这一部分生效时均已修订，并包括任何在登记说明书生效后生效的 修正案, 以下统称为“注册说明书”；与证券有关的招股说明书，其形式为最近一次在签立时或之前向证监会提交或传送以供备案，以下称为“基本招股说明书”；关于证券，“最终招股说明书” 是指由第一份招股说明书补编补充的基本招股说明书，其中载有根据该法第424(B)条向委员会提交的包含定价信息的信息，该信息以最初使用的形式(或应买方根据该法第173条提出请求而提供)的形式提交委员会；此处对任何基本招股说明书、初步招股说明书或最终招股说明书的任何提及，应被视为指并包括截至该等基本招股说明书、初步招股说明书或最终招股说明书(视属何情况而定)的日期以引用方式并入其中的文件；任何对任何基本招股说明书、初步招股说明书或最终招股说明书的任何修订或补充文件的提及，应被视为指以引用方式并入该等修订或补充文件的任何文件。

(b.2)         披露 包。披露资料包“一词应指(I)日期为2023年3月6日的初步招股说明书副刊，(Ii)发行人自由写作招股说明书(如有)，作为本协议附件G的一部分，及(Iii)本协议各方此后应明确书面同意视为披露资料包一部分的任何其他自由写作招股说明书。截至下午5：59(东部时间)在本协议签署和交付之日(“适用时间”)，披露包不包含对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏陈述任何必要的重大事实，以使其中的陈述 根据作出陈述的情况不具误导性。上一句不适用于披露包中的陈述或遗漏，该陈述或遗漏基于并符合任何承销商通过专门供其使用的代表向本公司提供的书面信息。

(b.3)         公司 不是不合格的发行方。(I)本公司或其他发售参与者在提交有关证券的登记声明后的最早时间善意的要约(指公司法第164(H)(2)条所指) 及(Ii)于本协议签立及交付之日(“协议”)(就本条款第(Ii)项而言，该日期以 作为决定日期)，本公司并非不合资格发行人(定义见公司法第405条)，且未计及证监会根据公司法第405条厘定本公司并无必要被视为不合资格发行人 。

(b.4)知名的          经验丰富的发行商。自首次提交注册声明之时起，本公司一直是“知名的 经验丰富的发行人”(定义见公司法第405条)，有资格使用S-3表格发售证券，包括在任何该等时间或日期并非“不符合资格的发行人”(定义见公司法第405条)。登记声明是一份“自动搁置登记声明”(如该法第405条所界定)，提交时间不早于截止日期前三年的日期。

(b.5)         发行者 免费编写招股说明书。截至发行日期，每份发行者自由写作招股说明书不包括任何与注册声明中包含的信息相冲突的信息，包括通过引用纳入其中的未被 取代或修改的任何文件。如果在发行者自由写作招股说明书发布后的任何时间发生或发生事件或发展 导致该发行者自由写作招股说明书与注册声明中包含的信息冲突或将发生冲突，公司已及时通知或将迅速通知代表，并已迅速修改或补充，或 将立即修改或补充该等发行者自由写作招股说明书，以消除或纠正此类冲突。以上两句话不适用于任何承销商通过专门供其使用的代表向公司提供的书面信息，基于并符合 任何发行者自由写作招股说明书中的陈述或遗漏。

(b.6)公司发售材料的         分发 。本公司或任何附属担保人在承销商完成证券分销前，并无且不会分发任何与证券发售及销售有关的发售材料，但初步招股章程副刊、最终招股章程、任何经代表审核及同意的发行人自由撰写招股章程或注册说明书除外。

(C)            公司 文档。向证监会提交的登记声明、披露资料包和最终招股说明书中包含或以引用方式并入的文件，在所有重要方面均符合交易所法案及其下的证监会规则和法规的任何适用要求；当该等文件 提交给证监会时，在登记声明、披露资料包和最终招股说明书或其任何修订或补充文件中以引用方式归档和并入的任何其他文件，在所有重大方面均符合证监会的要求。在适用时间 之前的登记声明中包含或以引用方式并入的此类文件在向委员会提交时不会，而在适用时间之后向委员会提交的任何此类文件在向委员会提交时， 将不会包含对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述为在其中进行陈述所必需的重要事实， 根据作出陈述的情况而不会产生误导。

(D)            披露的符合性。在生效日期，《登记说明书》在首次提交之日，每份初步招股说明书补编都这样做了，在首次提交之日和截止日期，最终招股说明书确实并将在所有实质性方面符合该法和《信托契约法》的适用要求以及委员会根据《信托契约法》和《信托契约法》制定的规则和条例；截至生效日期和适用时间，注册说明书没有也不会 包含对重大事实的不真实陈述，或遗漏陈述必须在其中陈述的重要事实或使其中的陈述不具误导性所必需的，任何发行者自由写作招股说明书，当与披露包一起时，截至适用的 时间，不包含对重大事实的不真实陈述，或遗漏陈述需要在其中陈述的重要事实或使其中的陈述不具误导性的必要的 ，以及截至其提交日期的基本招股说明书，并且在适用的时候，根据作出陈述的情况，没有也不会包含对重大事实的任何不真实的陈述，或遗漏陈述必须陈述的重要事实或作出陈述所必需的，不具有误导性；而最终招股说明书在其日期和截止日期将不包含对重大事实的任何不真实陈述，或根据作出这些事实的情况而遗漏陈述必须在其中陈述或在其中作出陈述所必需的重要事实，而不具有误导性；, 本声明和担保不适用于因依赖或符合承销商或其代表通过承销商向公司提供的书面信息而作出的任何陈述或遗漏，这些信息是由承销商或其代表通过专门用于纳入注册声明或最终招股说明书或受托人的T-1表格的信息而作出的。

(E)            公司：信誉良好。本公司已正式注册成立，并根据加拿大法律成为有效及存续的公司，拥有完全的公司权力及授权拥有或租赁(视属何情况而定)，以及按照披露资料及最终招股说明书所述经营其物业及进行业务，并已获正式资格或注册以处理业务，且在其业务的进行或其物业所有权或租赁所需资格的每个司法管辖区内信誉良好 ，但如未能取得如此资格、注册或良好声誉，则不在此限，不论是个别或整体而言，合理地预期会产生实质性的不利影响；

(F)            子公司 信誉良好。本公司各主要附属公司均已正式成立或组成(视何者适用而定)，并根据适用的法律，以公司、有限合伙、有限责任公司或信托(视何者适用而定)的法律有效地 存在。公司、有限合伙、有限责任公司或信托权(视何者适用而定)具有法人、有限合伙、有限责任公司或信托权(视何者适用而定)，并有权拥有披露资料包及 最终招股说明书(或目前进行的招股说明书)所述的财产及进行业务。且在其业务的进行或其物业的所有权或租赁需要该等资格或注册的每个司法管辖区内均具有良好的信誉，但若未能取得上述资格、注册或良好信誉则不会 个别或整体产生重大不利影响的情况除外。除主要附属公司外，本公司所有其他附属公司均未有(I)截至本公司最近一个财政年度最后一天的总资产超过本公司及其附属公司于该日综合资产的10%，及(Ii)截至该财政年度的总收入超过本公司及其附属公司该期间综合收入的10%。在作出这一决定时，在公司最近一个会计年度的最后一天之后收购的任何子公司应被视为在该日期已被收购；

(G)            现有的 仪器。没有任何合同、协议或其他性质的文件需要在注册说明书或最终招股说明书中描述，或作为其证物存档，但未在其中描述或按要求提交；披露方案或最终招股说明书中“重大所得税考虑因素”、“债务证券和担保说明”和“票据和担保说明”标题下的陈述 概述了其中讨论的法律问题、协议、文件或程序，是对该等法律问题、协议、文件或程序的准确和公平的概述；

(H)《            协议》、《证券和契约授权》。本公司及各附属担保人拥有完全的法人或有限合伙企业权力，并有权执行、交付及履行本协议项下的义务，且本协议已由本公司及各附属担保人正式授权、签署及交付；该等证券已获正式授权，当该等证券根据本协议发行及交付时，该等证券将已正式签立、认证、发行及交付，并在公司代表就该等证券支付款项后，构成本公司有权享有契约利益的有效及具法律约束力的义务。担保已得到正式授权，当证券根据本协议发行和交付时，将已正式签立、发行和交付，并且在代表向公司支付证券款项后，将构成有权享受公司利益的附属担保人的有效和具有法律约束力的义务；本契约已获本公司及各附属担保人正式授权，本契约已由本公司及各附属担保人正式签署及交付，并构成一份有效及具法律约束力的文书，可根据其条款对本公司及各附属担保人强制执行，但其强制执行可能受破产、无力偿债、重组、欺诈性转让或转让、暂缓执行或类似影响债权人权利的法律所限制，且须受一般衡平法的规限(不论是否在衡平法或法律上考虑可强制执行性)及向本公司致敬 , 符合《货币法》(加拿大)的规定或《刑法》(加拿大)的高利贷规定；该公司已根据《信托公司法》获得正式资格；不需要根据加拿大或其任何省份的法律对该公司进行登记、存档或记录，以保持或保护该公司或根据其发行的证券的有效性或可执行性；且该公司符合，且该证券将在所有重要方面符合披露资料包和证券的最终招股说明书中所载的描述；

(I)《             投资公司法》。本公司及各附属担保人并非且将不会是1940年《投资公司法》(经修订)及其下颁布的委员会规则及条例所界定的“投资公司”所界定的“投资公司”，在实施有关证券的发售及出售 及在披露资料及最终招股说明书中所述的收益运用后， 将不会是“投资公司”。

(J)             政府授权和无进一步要求。与此处预期的交易相关的交易不需要政府授权，除非已根据该法和信托契约法获得的授权，以及任何司法管辖区的蓝天法律可能要求的与承销商以此处预期的方式以及披露包和最终招股说明书中的方式购买和分销证券有关的授权；除披露资料包和最终招股说明书中陈述或预期的情况外，本公司及其子公司拥有开展各自业务所需的由适当的外国、联邦、省、州、市或地方监管机构颁发的所有许可证、证书、许可证和其他授权，但如未能拥有该等许可证、证书、许可证或其他授权，则个别或合计不会产生重大不利影响，且本公司或任何该等子公司均未收到有关撤销或修改任何该等许可证、证书、授权或许可， 如果是不利决定、裁决或裁定的标的，将合理地预期会产生重大不利影响。

(K)            材料 更改。自注册说明书、披露资料包和最终招股说明书中提供信息的代表性日期以来，除其中可能另有陈述或由此预期的情况外，实际或据本公司所知，在(财务或其他)条件下，本公司及其附属公司的整体收益、业务或财产，无论是否在正常业务过程中产生，均未发生重大不利变化。

(L)            No 缺省和冲突缺失。本公司或其任何重要附属公司的任何财产或资产的任何留置权、押记或产权负担，均不会与本公司或其任何重要附属公司的任何财产或资产的任何留置权、押记或产权负担发生冲突或导致违反或施加任何留置权、押记或产权负担，(I)本公司或其任何重要附属公司的章程或章程或公司章程或公司成立证书(视情况而定)，或章程、有限合伙协议或有限责任公司协议(视情况而定)，合同、租赁、抵押、信托契据、票据协议、贷款协议或其他协议、义务、条件、契诺或本公司或其财产所受约束的文书，或(Iii)适用于本公司或其任何重要附属公司的任何法院、监管机构、行政机构、政府机构的任何法规、法律、规则、规章、判决、命令或法令，对本公司或其任何重要附属公司或其任何财产具有司法管辖权的仲裁员或其他权威机构，除非在第(Ii)或(Iii)项的情况下，违反、违反、留置权、费用 或产权负担不会个别或整体产生重大不利影响。本公司或任何重要附属公司均不违反或不履行(I)公司章程、章程、公司注册证书或组织、有限合伙协议或有限责任公司协议的任何适用条款，(Ii)任何契约、合同、租赁、按揭、信托契据、票据协议、贷款协议或其他协议、义务和条件的条款。, 或(Iii)任何法规、法律、规则、规章、判决、命令或任何法院、监管机构、行政机构、政府机构、仲裁员或其他机构对公司或该重要附属公司或其任何财产(视情况而定)具有管辖权的 机构的法令，但在第(Ii)或(Iii)项违反或违约的情况下不在此限。合理预期会产生实质性不利影响的；

(M)           财务报表 。本公司的综合历史财务报表以参考方式并入披露资料包内， 最终招股说明书及注册报表在各重大方面均公平地反映本公司于所述日期及期间的财务状况、经营业绩及现金流量，符合公司法及艾伯塔省证券法的适用会计要求 ，并已按照美国公认会计原则编制。 在每一情况下，在所涉期间内均以一致基准适用(除非其中另有注明)。披露包、最终招股说明书和注册说明书中所列任何选定的财务数据，根据披露包、最终招股说明书和注册说明书中该标题下所述的基础，公平地呈现其中包含的信息；

(N)            会议记录 缺席。除披露方案及最终招股说明书中所述或预期外，涉及本公司或其任何附属公司或其或其财产的任何法院或政府当局的任何诉讼、诉讼或法律程序 均不待决 ，或据本公司所知，威胁(I)可合理预期对本协议的履行或本协议拟进行的任何交易的完成产生重大不利影响，或(Ii)可合理预期有重大不利影响；

(O)            财产所有权 。本公司及其各附属公司均拥有或租赁目前开展业务所需的所有物业，但不会单独或合计构成重大不利影响的物业除外；

(P)            独立审计师。位于加拿大卡尔加里的普华永道会计师事务所对本公司及其合并子公司的某些财务报表进行了审计，并就通过引用纳入披露方案和最终招股说明书的经审计的综合财务报表提交了报告，他们是与本公司有关的独立特许会计师，符合该法案及其下由委员会和美国上市公司会计监督委员会通过的适用公布的规则和法规的含义。

(Q)            网络安全。 除披露包和最终招股说明书中陈述或预期的以外，(I)(A)本公司或其任何子公司的任何信息技术和计算机系统、网络、硬件、软件、数据(包括各自客户、员工、供应商、供应商的数据和由他们或代表他们维护的任何第三方数据)、设备或技术(统称为，“IT系统和数据”) 和(B)本公司及其子公司没有接到任何可能导致其IT系统和数据的安全漏洞或其他危害的合理事件或情况的通知，也不知道这些事件或情况，除非在第(I)款中，单独或整体合理地预期不会导致重大不利影响；(Ii)本公司及其附属公司目前遵守所有适用的法律或法规，以及任何法院或仲裁员或政府或监管机构的所有判决、命令、规则和条例，以及与IT系统和数据的隐私和安全以及保护此类IT系统和数据免受未经授权的使用、访问、挪用或修改有关的内部政策和合同义务，除非在第(Ii)款的情况下，单独或整体合理地预期不会导致 重大不利影响；以及(Iii)公司及其子公司实施的备份和灾难恢复技术在所有重要方面都与行业标准和实践保持合理一致。

(R)            市场稳定。本公司未直接或间接采取任何行动，旨在或将构成或可能合理地 根据《交易法》或其他规定导致或导致稳定或操纵本公司任何证券的价格，以促进证券的出售或再出售；

(S)            环境法规遵从性。除披露包和最终招股说明书中陈述或预期的情况外，本公司及其子公司 (I)基本遵守环境法，(Ii)已收到并基本上遵守适用环境法要求其开展各自业务所需的所有许可证、许可证或其他批准，以及(Iii)未收到政府机构的通知或第三方以环境法的名义发出的任何实际通知或任何潜在的调查或补救处置或排放危险或有毒物质或废物的潜在责任，污染物 或污染物，或任何实际或潜在的违反环境法的行为，除非此类不遵守环境法、未能获得所需的许可、许可证或其他批准，或责任不会单独或合计产生重大不利影响；

(T)            遵守洗钱法律。本公司及其子公司的业务在任何时候都遵守经修订的《1970年货币和外国交易报告法》适用的财务记录和报告要求、洗钱法规及其下的规则和条例以及任何相关或类似的规则、条例或准则，由本公司及其子公司开展业务的司法管辖区内的任何政府机构发布、管理或执行(统称为《洗钱法》)，且不会由任何法院或政府机构或在其管辖范围内采取任何行动、诉讼或诉讼。涉及本公司或其任何子公司的洗钱法律的权威机构或机构或仲裁员 正在待决或据本公司所知受到威胁；

(U)            No 非法付款。本公司或其任何附属公司，或据本公司所知，本公司或其任何附属公司的任何董事、高级管理人员、代理人、 员工或其他附属公司均未直接或间接代表本公司或其任何子公司采取任何行动， 导致该等人士违反经修订的1977年《反海外腐败法》(以下简称《反海外腐败法》)、2010年英国《反贿赂法》或《加拿大外国公职人员腐败法》以及据此颁布的规则和条例，包括但不限于：在违反《反海外腐败法》的情况下，腐败地利用邮件或州际贸易的任何手段或工具，以促进任何金钱或其他财产的要约、付款、付款承诺或付款授权，赠送、承诺给予或授权给予任何“外国官员”(如《反海外腐败法》中所定义的)或任何外国政党或官员或任何外国政治职位候选人任何有价值的东西；本公司、其子公司以及据本公司所知，其关联公司在开展业务时遵守了《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》和《外国公职人员腐败法》(加拿大)及其颁布的规则和条例；

(V)            No 与制裁法律冲突。本公司、其任何子公司，或据本公司所知，本公司或其任何子公司的任何董事、高管、代理人、员工或附属公司目前均不是美国政府实施或执行的任何制裁的对象或目标，这些制裁包括但不限于美国财政部外国资产管制办公室、联合国安理会、欧盟、国王陛下财政部或其他相关制裁机构(统称为“制裁”)。本公司不会直接或间接使用发行本协议项下证券的收益，也不会将该等收益借出、出资或以其他方式提供给任何附属公司、合资伙伴或其他个人或实体，以(I)为任何人或任何国家或地区的任何活动或业务提供资金，而该等活动或业务在融资时是制裁的标的，或(Ii)以任何其他方式导致任何人(包括任何参与交易的人，不论是作为承销商、顾问、投资者或其他身份)违反制裁；和

(W)            会计和披露控制。本公司及其子公司维持“财务报告内部控制”(该术语在《交易法》第13a-15(F)条中定义)；此类财务报告和程序内部控制有效，本公司及其子公司不知道其财务报告内部控制存在任何重大缺陷； 本公司及其子公司维持《披露控制和程序》(该术语在《交易法》第13a-15(E)条中定义)；此类披露控制和程序有效；本公司及据本公司所知，本公司任何董事或高级管理人员以其身份并无未能遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》及与此相关而颁布的规则和条例的适用条款，包括与贷款有关的第402条以及与认证有关的第302和906条。

2.              购销。根据条款及条件，并依据本协议所载陈述及保证，本公司 同意向每名承销商出售，而各承销商同意分别而非共同地以本协议附表一所载购买价格向本公司购买本金，本金金额载于本协议附表二与承销商名称相对的位置。

3.              Delivery and Payment.

(A)证券的            交割及付款应于本协议附表一所列日期及时间，或代表与本公司共同同意的较后不超过上述日期后三个营业日的 日期及时间进行，而该日期及时间可透过代表与本公司的协议或根据本协议第10条的规定而延后(该日期及交割及付款时间在此称为“截止日期”)。证券的交付 应在几家承销商向公司指定的账户电汇应付的当日资金 向公司指定的账户支付购买价格时，通过向公司或按公司的订单支付购买价格的几家承销商的代表向各自的账户交付。除非代表另有指示，证券的交付应通过存托信托公司的设施进行。

(B)            作为对承销商就证券的发行和销售向本公司提供的服务的补偿，公司将在截止日期向代表支付本合同附表一所列佣金规定的几家承销商的各自账户。

4.承销商            发售 。据了解，几家承销商建议按照最终招股说明书中的规定向公众出售该证券。为了遵守证券法(艾伯塔省)招股说明书要求的某些豁免，承销商特此同意，他们不得直接或间接向加拿大居民出售或转售、出售或转售任何证券。

5.             协议。 本公司与多家承销商同意：

(A)            在终止发售证券前，本公司将不会提交对注册说明书或基本招股章程(包括最终招股章程或任何初步招股章程补充文件)的任何修订或补充，除非本公司已于提交前向代表提交副本以供其审阅，且不会提交代表 合理反对的任何该等修订或补充建议。在上述句子的规限下，本公司将编制最终招股说明书，列明所涵盖证券的本金金额 、发行证券所依据的基本招股章程中未另行指明的条款、参与发售的承销商的姓名及各自同意购买的证券的本金金额、担任与发售有关的联席管理人的承销商的姓名、承销商向本公司购买证券的价格、首次公开发行价格、出售特许权及抵押(如有)应在该法第424(B)条规定的时间内向委员会提交最终招股说明书。本公司将迅速向艾伯塔省证券法规定的艾伯塔省证券委员会和交易法第13(A)、13(C)或15(D)条规定的委员会提交与证券发售或出售有关的所有报告和其他文件，只要需要交付招股说明书(包括根据该法第172条可能满足该要求的情况)，并在此 期间向代表提供建议, 在收到有关通知后，(1)对注册声明的任何修订已提交或生效，或对基本招股说明书或任何修订的最终招股说明书的任何补充已提交给委员会，(2)艾伯塔省证券委员会或委员会发布任何停止令或任何命令，阻止或暂停使用与证券有关的任何招股说明书，(3)暂停该等证券在任何司法管辖区内发售或出售的资格，(4)据公司所知，开始或威胁，为任何此类目的而进行的任何程序，或(5)证监会提出的修改或补充注册说明书的任何请求， 最终招股说明书或与证券有关的补充信息；本公司将尽其商业上合理的最大努力阻止发出任何该等停止令或任何该等命令，以阻止或暂停使用任何与该证券有关的招股章程或暂停任何该等资格，并在发出任何该等停止令或任何该等 令阻止或暂停使用任何与该证券有关的招股说明书或暂停任何该等资格的情况下，尽其商业合理的最大努力尽快撤回该命令；

(B)            尽管有以上(A)段的规定，但如果在根据公司法规定必须交付与证券有关的招股说明书的任何时间(包括在根据公司法第172条可满足该要求的情况下)，发生本公司知悉的任何事件，并因此作为补充的最终招股说明书，将包括关于重大事实的任何不真实的 陈述或遗漏，以便根据作出陈述不具误导性的情况作出陈述所需的任何重大事实 ，或者如果需要修改注册说明书或补充最终招股说明书以符合法案或交易法或其下的相应规则，公司将(I)迅速将该事件通知代表 ，(Ii)迅速准备并向委员会提交修正案或补充文件，以纠正该陈述或 遗漏或达到该遵守的效果，以及(3)按照代表合理要求的数量，迅速向代表提供任何补充的最终招股说明书；

(C)在实际可行范围内尽快但不迟于登记声明生效之日起18个月内，本公司将 向其证券持有人及其代表提供一份或多份符合该法第11(A)节和法令第158条规定的一份或多份公司及其附属公司的            报表；

(D)            公司将免费向承销商的代表和律师提供注册说明书的副本(包括其证物)，并向其他承销商提供注册说明书的副本(不带证物)，并且，只要法案可能要求承销商或交易商交付招股说明书(包括在根据法案第172条可能满足这种要求的情况下)，每份初步招股说明书、发行者自由写作招股说明书、代表可能合理要求的最终招股说明书及其任何补充材料；

(E)            如有必要，公司将根据美国各州的法律安排待售证券的资格，并在与公司协商并获得公司批准后指定的其他司法管辖区将保持此类资格有效，只要证券的分销需要，并将支付金融行业监管机构公司与其审查发行相关的任何费用；但在任何情况下，本公司或任何附属担保人均无责任在本公司或任何附属担保人不具备此资格的任何司法管辖区经营业务或缴税，或采取任何行动令本公司或其附属担保人在其现时不受如此规限的司法管辖区内接受诉讼程序文件的送达，但因发售或出售证券而产生的诉讼程序文件除外；

(F)            未经代表事先书面同意，公司将不会直接或间接提供、出售、签订合同出售或以其他方式处置或对冲，包括向委员会提交(或参与提交)与本公司发行或担保的证券基本相似的任何美元债务证券的登记声明 ，或公开宣布有意进行任何此类交易，直至本协议附表所列营业日 i；

(G)            公司将按照披露资料包和“收益使用”标题下的最终招股说明书中规定的方式使用其从出售任何证券中收到的净收益；

(g.1)         公司将按照本规则附件G规定的形式编制一份包含证券描述的最终条款说明书，并将根据该法第433(D)条在该规则所要求的时间内提交该条款说明书(“最终条款说明书”)；

(H)            对于每一次证券发行，本公司将采取其认为必要的步骤，以迅速确定证监会是否已收到与该等发行相关而编制并根据法规第424(B)条转送备案的最终招股说明书，以供备案，如果未收到供备案的招股说明书，本公司将迅速将当时未收到供备案的招股说明书归档。

(I)            在承销商分销证券的期间，公司不会直接或间接采取任何旨在或将构成或可能合理地预期根据《交易法》或其他规定稳定或导致公司任何证券价格稳定或操纵的行动，以促进证券的出售或再出售；

(J)            公司表示，它没有提出，并同意，除非事先获得代表的书面同意，否则它将不会提出与证券有关的任何要约，构成或将构成发行人自由写作招股说明书，否则 构成或将构成公司要求公司向委员会提交或根据法案第433条保留的“自由写作招股说明书”(定义见法案第405条)；但代表事先的书面同意应视为已就本合同附件G中确定的自由写作招股说明书给予同意。经代表同意的任何该等自由写作招股章程以下称为“准许自由写作招股章程”。 本公司同意(I)已将并将视情况而定将每份准许自由写作招股章程视为发行者 ，及(Ii)已遵守及将会(视乎情况而定)遵守适用于任何准许自由写作招股章程的公司法第164条及 433条的要求，包括及时向证监会提交文件、图例 及备存纪录。本公司同意任何承销商使用(A)不是规则433所界定的发行人免费书面招股说明书，且(B)仅包含(I)描述证券或其发售的初步条款的信息，(Ii)法令第134条允许的信息，或(Iii)描述证券或其发售的最终条款并包含在最终条款说明书中的信息。

6.              费用。 公司和每一家附属担保人将支付或安排支付与履行本协议项下义务有关的所有合理费用，包括：(I)公司法律顾问和公司会计师根据公司法登记和交付证券的费用、支出和支出，以及与准备和提交注册说明书、基本招股说明书、最终招股说明书、由本公司或代表本公司编制、使用或引用的任何免费招股说明书，以及对上述任何内容的修订和补充， 及所有与此相关的印刷成本，(Ii)与向承销商转让和交付证券有关的所有成本和开支，(Iii)评级机构就证券评级收取的任何费用，(Iv)证券的准备、发行和交付的成本，(V)任何受托人、转让代理、登记人或保管人及(Vi)本公司及附属担保人履行本协议项下责任所涉及的所有其他成本及开支，而本节并无另作拨备。但不言而喻的是，除本协议另有规定外，承销商 将自行支付所有成本和开支，包括其法律顾问的费用，并支付他们转售任何证券的转让税 。

7.承销商义务的              条件 。承销商购买证券的义务应以本公司和每一附属担保人在执行时间和截止日期的陈述和担保的准确性、本公司和每一附属担保人根据本节规定在任何证书中所作陈述的准确性、本公司和每一附属担保人履行其在本条款项下义务的情况以及 下列附加条件为条件：

(A)            根据该法第424(B)条的规定，最终招股说明书应在规定的适用时间内并按照本章程第5(A)节的规定向委员会提交；不得发布暂停注册说明书或其任何部分效力的停止令，也不得发布阻止或暂停使用与证券有关的招股说明书的命令，艾伯塔省证券委员会或委员会也不得为任何此类目的发起或威胁任何诉讼程序；

(B)            公司应要求并促使公司的美国法律顾问Sullivan&Cromwell LLP向代表 提供他们的意见和信函，注明截止日期并致代表，基本上以附件 B所附的形式；

(C)            公司应要求并促使公司的加拿大律师McCarthy Tétrault LLP向代表 提供其关于艾伯塔省法律和加拿大联邦法律的意见，意见注明截止日期，并致信代表，主要采用本协议附件C所附的形式。

(D)            代表应已从承销商的美国律师Baker Botts L.L.P.收到关于证券的发行和销售、契约、注册声明、最终招股说明书(连同其任何附录)和代表可能合理要求的其他相关事项的、截止日期为 日期的意见。 公司应已向该等律师提供他们所要求的文件，以使他们能够传递该等 事项；

(E)            代表应已收到承销商加拿大律师Osler，Hoskin&HarCourt LLP就证券发行和销售、契约及其他可能合理要求的事项向代表提交的、截止日期为截止日期的意见，公司应已向该代表提供他们要求的文件，以便他们能够就该等事项进行讨论；

(F)            代表应已从公司副总裁兼公司秘书收到致代表的证书，证书日期为截止日期 ，基本上采用本协议附件D所附的格式。

(G)            代表应从公司的美国监管法律顾问诺顿·罗斯·富布赖特美国有限责任公司收到截止日期为 的意见，基本上采用本协议附件E所附格式。

(H)            公司应向代表提供一份公司证书，该证书由公司高级管理人员签署，日期为截止日期，表明该证书的签字人已在适当调查后审查了注册声明、披露资料包、最终招股说明书、最终招股说明书的任何补充以及本协议，并尽签署人所知：

(I)            代表应在执行时间和截止日期收到来自公司独立审计师普华永道有限责任公司的一封或多封日期为 的信件，其格式和实质内容应合理地令代表满意，以及其他承销商的此类信件的签名副本或复制件，该信件或信件的类型通常包括在会计师致承销商的《安慰信》中，内容涉及注册说明书、披露资料包和最终招股说明书中包含的财务报表和某些财务信息；

(j)            [保留。]

(K)在执行时间或注册说明书(不包括对其的任何修订)和披露资料包及最终招股说明书(不包括其任何附录)中提供信息的日期之后，不得(I)在本第7条第(I)款所述的一封或多封函件中规定的任何 更改或减少，或(Ii)涉及条件(财务或其他方面)、收益或影响条件(财务或其他方面)的预期变化或影响的任何发展，            本公司及其附属公司的业务或财产作为一个整体，不论是否由正常业务过程中的交易引起，代表们单独判断，在任何情况下，上述第(I)或(Ii)款所述的 影响是如此重大和不利，以致 注册说明书(不包括对其作出的任何修订)、披露资料及最终招股说明书(不包括其任何副刊)所预期的发售或交付证券是不可行或不可取的；

(L)            在执行后，标普全球评级公司、穆迪投资者服务公司或DBRS Limited对本公司任何债务证券的评级不应有任何降低，且该等评级服务机构不得公开宣布或以其他方式通知本公司，其对本公司或本公司任何债务证券或优先股的评级或展望受到监视或审查 ；以及

(M)          于截止日期前，本公司及各附属担保人应已向代表提供代表可合理要求的进一步资料、证书及文件，并符合发行类似证券的惯例。

如果本协议第7节规定的任何条件在本协议规定的时间内未得到满足，或者如果本协议中上述或其他地方的任何意见和证明在形式和实质上不能令保险人的代表和律师合理满意，则 代表可在截止日期或截止日期之前的任何时间，以书面或电话或传真方式向公司发出取消通知，取消本协议和保险人在本协议项下的所有义务。

第7条要求交付的文件应在截止日期(或第7条规定的其他日期)或代表指示的其他地点交付至Sullivan&Cromwell LLP办公室，地址：Catherine M.Clarkin，125BRoad Street， New York 10004。

8.承销商费用的            报销 。如果本协议规定的证券的出售未完成，是因为本协议第7节规定的承销商义务的任何条件未得到满足，或者由于本公司拒绝、不能或未能履行本协议或本协议的任何规定，而不是由于任何承销商的违约(但不包括根据本协议第11条的任何终止)，本公司将应要求通过代表分别 向承销商偿还所有合理的自付费用(包括合理的律师费和律师费用) 承销商因建议的证券买卖而产生的所有费用。

9.            保障和贡献。

(A)           公司和每一附属担保人共同和各自同意赔偿和保护每个保险人、每个保险人的董事、高级职员、雇员、关联公司和代理人，以及控制法案或交易法所指的任何保险人的每个人，使他们或他们中的任何一个在法案、交易法或其他联邦或州法定法律或法规下可能遭受的任何或所有损失、索赔、损害或责任不受损害。在普通法或其他方面，只要该等损失、索赔、损害赔偿或责任(或与此有关的诉讼)是由或基于最初提交的注册说明书、任何初步招股章程补充文件、最终招股章程或任何发行者免费写作招股章程，或在所有情况下对其任何修订或补充中所载的任何不真实陈述或所指称的重大事实作出的不真实陈述而产生的，或因遗漏或指称遗漏陈述重要事实而引起或基于遗漏或指称遗漏，以使陈述不具误导性，并同意补偿每一受补偿方因调查或抗辩任何该等损失、索赔、损害、责任或行动而合理招致的任何法律或其他费用；但条件是，在任何此类情况下，公司和附属担保人将不对任何此类损失承担责任。 , 损害或责任因任何该等失实陈述或被指称的失实陈述或遗漏或被指称的遗漏而产生或基于该等失实陈述或被指称的遗漏或被指称的遗漏，而该等失实陈述或被指称的失实陈述或遗漏或被指称的遗漏是根据任何承销商或其代表向本公司提供的书面资料而产生的，且该等资料是由承销商或其代表向本公司提供并符合该等资料的 透过特别列入的代表向本公司提供的。本赔偿协议是对本公司和附属担保人可能承担的任何责任的补充。

(B)           各承销商，而不是共同同意赔偿本公司、每位附属担保人、其每位董事、签署《登记声明》的每位高级职员、控制本公司的每位人士或《交易法》所指的附属担保人，其程度与本公司及各附属担保人对每位承销商的上述赔偿相同。但仅限于由 或代表该承销商通过代表向本公司提供的与该承销商有关的书面信息，该等信息明确地包含在上述 赔偿文件中。本赔偿协议将是任何承保人可能承担的任何责任之外的额外赔偿协议。本公司确认以下陈述：(A)封面最后一段有关证券的交付，(B)“发售”标题下，右栏第三句“债券缺乏公开市场”， (C)风险因素内第二句“我们不能保证债券将发展活跃的交易市场”及(D)“承销”标题下，(I)内文第一段后表所列名称，(二)关于特许权的案文第三段，(三)关于价格稳定、空头头寸和惩罚性出价的案文 第四和第五段，(四)关于承销商做市的 案文第六段的第三和第四句，以及(V)关于电子招股说明书的第十五段，在 任何初步招股说明书副刊和最后招股说明书中，视情况而定, 构成 或代表几家承销商以书面形式提供的唯一信息，以包括在任何初步招股说明书附录或最终招股说明书中。

(C)在第9条规定的受保障方收到启动任何诉讼的通知后，立即             如果要根据第9条向赔偿方提出诉讼要求，则该受保障方应以书面形式将诉讼的开始通知赔偿方；但是，未能通知赔偿方(I)并不解除其根据上述(A)或(B)款承担的责任 ，除非其未以其他方式获悉此类行为，且此类失败导致赔偿方丧失实质性的权利和抗辩，且(Ii)在任何情况下，除上述(A)或(B)款规定的赔偿义务外，解除赔偿方对任何被赔偿方的任何义务。 赔偿方有权指定由补偿方选择的律师，由赔偿方承担费用，在要求赔偿的任何诉讼中代表被赔偿方(在这种情况下，赔偿方此后将不再负责被赔偿方聘请的任何单独律师的费用和开支，但下列情况除外)；但该律师须令受保障一方满意。尽管 补偿方选择指定律师在诉讼中代表受补偿方，受补偿方仍有权聘请单独的律师(包括当地律师)，并且在下列情况下，补偿方应承担此类单独律师的合理费用、费用和开支：(I)使用由补偿方选择的律师来代表受补偿方 会给该律师带来利益冲突，(Ii)实际或潜在的被告或其目标, 任何此类诉讼 包括被补偿方和被补偿方，且被补偿方应合理地得出结论：(br}它和/或其他被补偿方可能有与被补偿方不同的法律辩护，或不同于被补偿方的法律辩护；(Iii)在接到诉讼通知后的合理时间内，补偿方不得聘请被补偿方满意的律师代表被补偿方；或(Iv)被补偿方应授权被补偿方聘请单独的律师，费用由补偿方承担。未经受补偿方事先 书面同意，补偿方不得就任何悬而未决或受威胁的索赔、诉讼、诉讼或法律程序(无论受补偿方是否为此类索赔或诉讼的实际或潜在当事人)达成和解、妥协或同意，除非此类和解、妥协或同意包括无条件免除每一受补偿方因该索赔、诉讼、诉讼或诉讼而产生的所有责任。

(D)            如果第(Br)条第(A)或(B)段中规定的赔偿因任何原因不适用于或不足以使受赔偿方不受损害，则公司、附属担保人和保险人分别同意对公司造成的总损失、索赔、损害赔偿和责任(包括与调查或辩护有关的法律或其他合理支出)(统称为“损失”)承担责任。附属担保人和一名或多名承销商可按适当的比例受制，以反映本公司和承销商从发行证券中获得的相对利益；但在任何情况下，任何承销商 (承销商之间关于证券发行的任何协议可能规定的除外)对超出该承销商在本合同项下购买的证券适用的承销折扣或佣金的任何金额 概不负责。如因任何原因未能获得前一句话所提供的分配 ，本公司、附属担保人及承销商应各自按适当比例作出分担，以既反映该等相对利益，亦反映本公司及承销商就导致 该等损失的陈述或遗漏而作出的相对过失，以及任何其他相关的公平考虑。公司获得的利益应被视为等于其收到的发行(扣除费用前)净收益总额，承销商获得的利益应被视为等于承保折扣和佣金总额。, 在最终招股说明书封面所述的每一种情况下。 相关过错应通过参考(其中包括)重大事实的任何不真实或任何被指控的不真实陈述，或遗漏或被指控遗漏陈述重大事实是否一方面与本公司或承销商提供的信息有关，以及各方的意图及其相关知识、获得的信息和纠正或 防止此类不真实陈述或遗漏的机会来确定。本公司、附属担保人及承销商同意，若按比例分配或任何其他分配方法厘定供款而不考虑上述公平考虑因素，将不公平。尽管有本(D)段的规定，任何犯有欺诈性失实陈述罪(符合该法第11(F)条)的人无权从任何无罪的人那里获得捐款。就本第9条而言，在法案或交易法所指范围内控制承销商的每个人以及承销商的每个董事、高级职员、雇员和代理人应享有与该承销商相同的 权利；控制公司的每个人应享有与该承销商相同的 权利；已签署《登记声明》的公司的每名高级职员或附属担保人以及公司的每个董事或附属担保人应享有与本公司和附属担保人相同的出资权利。在每一种情况下，均须遵守本款(D)项的适用条款和条件。

10.承销商            违约 。如果任何一家或多家承销商未能购买并支付该承销商在本协议项下约定购买的任何证券，且该承销商未能购买构成其履行本协议项下义务的违约，且违约承销商同意但未能购买的证券本金总额不得超过本协议附件二所列证券本金总额的10%。非违约承销商应分别承担并支付违约承销商同意但未能购买的证券(按与其名称相对的证券本金金额与所有非违约承销商名称相对列明的证券本金总额的比例)。 如果任何一家或多家承销商未能购买本合同项下该承销商或 承销商同意购买的任何证券并对其进行支付，则构成未购买违约履行本《协议》规定的义务，违约承销商同意但未能购买的证券本金总额应超过本合同附表二所列证券本金总额的10%，且未在违约后36小时内作出令代表和公司满意的安排，由无违约承销商或经代表和公司批准的另一方购买该证券。, 本协议将终止 ，对任何非违约承销商或本公司不承担任何责任。如果任何承销商如第10条所述违约，则截止日期应推迟一段时间，不超过代表确定的不超过七个工作日，以便在注册声明、披露方案和最终招股说明书或任何其他文件或安排中进行所需的更改。本协议中包含的任何内容均不解除任何违约保险人对本公司和任何非违约保险人因其违约造成的损害而承担的责任(如果有)。

11.            终止。 如果在该时间之前的任何时间，代表可通过在证券交付和支付之前通知公司的方式终止本协议。(I)本公司普通股已被证监会或纽约证券交易所或多伦多证券交易所暂停交易，或在纽约证券交易所或多伦多证券交易所一般已暂停或限制证券交易，或已在任何此类交易所设定最低价格，(Ii)美国、加拿大或纽约州当局应宣布暂停银行业务，(Iii)涉及加拿大税收影响证券的预期变化或事态发展，或(Br)美国或加拿大转让或实施外汇管制，或(Iv)发生任何涉及加拿大或美国的敌对行动的爆发或升级，美国或加拿大宣布国家进入紧急状态或战争，或其他灾难或危机，而该变化或发展对美国或加拿大的金融市场的影响，使其根据代表的唯一判断，使其不可行或不可取地继续进行发售，按照披露方案和最终招股说明书的规定出售或交付证券。

11.1            无咨询或受托责任。本公司及各附属担保人承认并同意：(I)根据本协议购买及出售证券，包括厘定证券的公开发行价及任何相关折扣及佣金，是本公司与各附属担保人之间的公平商业交易，且本公司及各附属担保人有能力评估及理解及接受本协议拟进行的交易的条款、风险及条件；(Ii)就本协议预期的证券发售及出售及导致发售及出售证券的程序而言，各承销商 现正并一直只以委托人的身份行事，而不是本公司或其联属公司、股东、债权人或雇员或任何其他各方的财务顾问、代理人或受托人；。(Iii)没有承销商曾担任或将担任顾问。, 对公司或任何附属担保人承担的代理或受托责任，涉及本协议所述证券的要约和出售或由此产生的 程序(无论该承销商是否已经或目前正在就其他事项向本公司提供建议) ，除本协议明确规定的义务外，承销商对本公司或任何附属担保人在本协议中明确规定的发售没有任何义务；(Iv)几家承销商及其各自的关联公司可能参与广泛的交易，涉及与本公司和附属担保人的利益不同的利益，并且 若干承销商没有义务因 任何咨询、代理或受托关系而向本公司或附属担保人披露任何此类利益；及(V)承销商并无就拟进行的发售提供任何法律、会计、监管或税务意见，而本公司及各附属担保人已在其认为适当的范围内咨询其本身的法律、会计、监管及税务顾问。

本协议取代本公司与附属担保人和多家保险人或其中任何一人就本协议标的达成的所有以前的协议和谅解(无论是书面或口头的)。在法律允许的最大范围内，本公司及各附属担保人特此放弃并免除本公司可能就任何违反或涉嫌违反受托责任的行为向多家承销商提出的任何索赔。

11.2承销商的         协议。每一家承销商均表示尚未提出，并同意，除非事先获得本公司的书面同意，否则不会提出任何与证券有关的要约，以构成或将构成要求向委员会提交或根据该法第433条保留的“自由写作招股说明书”(如法案第405条所界定)；但(br}应视为已就本合同附件G中确定的自由写作招股说明书以及任何承销商使用自由写作招股说明书获得本公司的事先书面同意，且(A)不是规则433中定义的发行人自由写作招股说明书，且(B)仅包含(I)描述证券或其发售的初步条款的信息，(Ii)法案第134条允许的信息或(Iii)描述证券或其发行的最终条款并包括在最终条款说明书中的信息。经本公司同意的任何此类自由写作招股说明书，以下称为“承销商允许的自由写作招股说明书”。承销商同意， 他们已经遵守并将视情况遵守适用于任何承销商允许的自由写作招股说明书的法案第164和433条的要求，包括及时向委员会提交文件、图例和记录保存方面的要求。

11.3         [保留。]

12.           陈述和生存赔偿。本协议所载或根据本协议作出的本公司、附属担保人或其各自高级职员及承销商各自的协议、陈述、保证、赔偿及其他声明将保持完全有效，而不论任何承销商或本公司、附属担保人 或本协议第9条所述的任何高级职员、董事、雇员、代理人或控制人士或其代表所作的任何调查，并将在证券交付及付款后继续有效。本协议终止或取消后，本协议第8节和第9节的规定仍然有效。

13.          通知。本协议项下的所有通信均为书面形式，仅在收到后生效，如果发送给代表，将被邮寄、交付或电传至J.P.Morgan Securities LLC，地址：383 Madison Avenue，New York，New York 10179，收件人：投资级辛迪加服务台(传真：212834-6081)；瑞穗证券美国有限责任公司，地址：1271 Avenue of the America，New York，New York 10020；致摩根士丹利股份有限公司，百老汇大街1585号， 29^这是注意：美国SMBC日兴证券美国公司，地址：纽约公园大道277Park Avenue，New York，New York 10172；注意：债务资本市场(电子邮件：prospectus@smbcnikkosi.com； 致：Truist Securities，Inc.，NE，Peachtree Road，NE，Atlanta，Georanta，30326；或者，如果发送给公司或附属担保人，将被邮寄、递送或通过电子邮件发送给Enbridge Inc.。注意：副总裁&公司Secretary (corporatesecretary@enbridge.com)并向其确认，地址为200425-第一街，卡尔加里，阿尔伯塔省，T2P 3L8。

14.            继承人。 本协议适用于本协议各方及其各自的继承人、高管、董事、员工、代理人和控制人的利益，并对其具有约束力，其他任何人均不享有本协议项下的任何权利或义务。

15.向司法管辖区提交            申请；服务代理；放弃豁免。本公司和每一附属担保人不可撤销地同意： 任何承销商或任何控制承销商的人对本公司提起的任何法律诉讼、诉讼或诉讼可在纽约州曼哈顿区的任何联邦或州法院(每个此类法院，即“纽约法院”)提起，并可在其有效的最大程度上这样做。它现在或以后可能对任何此类诉讼的地点提出的任何反对意见，以及(Iii)在任何此类诉讼、诉讼或程序中将 提交给此类法院的非专属管辖权。本公司将立即指定Enbridge(U.S.) Inc.，地址为德克萨斯州休斯敦77056号韦斯海默法院5400号作为其授权代理人(以下简称授权代理人)，在任何承销商或任何控制承销商的人可能在纽约法院提起的因本协议或拟进行的交易而引起或基于本协议提起的任何诉讼中，明确同意任何此类诉讼的管辖权，并放弃对此属人管辖权的任何其他要求或反对。 只要任何证券未结清，此类任命即不可撤销，并具有全部效力和效力。公司代表 并保证授权代理已同意担任送达法律程序文件的代理，并同意采取任何和所有行动，包括提交任何和所有文件和文书, 如上所述，这可能是继续这种任命完全有效和生效所必需的。向授权代理人送达法律程序文件并向公司发出书面通知，在各方面应视为向公司有效送达法律程序文件。

在本公司已经或此后 就其自身或其财产获得任何法院管辖或任何法律程序(无论是通过送达通知、判决前的扣押、协助执行、执行或其他方式)的豁免权的范围内，本公司在法律允许的范围内，就其根据上述文件承担的义务，不可撤销地放弃该等豁免权。

第15条的规定在本协议终止后仍然有效，无论是全部或部分终止。

16.            判断 币种。本公司就应付给任何承销商的任何款项，即使以美元以外的货币作出任何判决，亦不得解除，直至承销商收到任何被判定应以该其他货币支付的款项后的第一个营业日，而该承销商可根据正常的银行程序购买美元；如果如此购买的美元少于本协议项下最初应支付给该承销商的金额，公司同意作为一项单独的义务赔偿该承销商的此类损失，尽管有任何此类判决。如果如此购买的美元大于本协议项下应支付给该承销商的金额，则该承销商同意向本公司支付一笔金额，该金额相当于本协议项下所购买的美元超出其最初应支付给该承销商的金额。

17.            适用的法律；陪审团弃权。本协议将受纽约州适用于在纽约州境内签订和履行的合同的纽约州法律管辖和解释。在适用法律允许的最大范围内，公司、每一位附属担保人和每一位保险人在此不可撤销地放弃在因本协议或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中由陪审团进行审判的任何和所有权利。

18.            承认美国特别决议制度 。

(A)            在 承保实体的任何承销商根据美国特别决议制度接受诉讼的情况下，本协议的该承销商的转让，以及本协议中或根据本协议的任何利益和义务，在 如果本协议和任何此类利益和义务受美国或美国一个州的法律管辖的情况下，将具有与根据美国特别决议制度有效的相同程度的效力。

(B)            在 作为承保实体或《BHC Act》附属公司的任何承销商受到美国特别决议制度下的诉讼的情况下，如果本协议 受美国或美国一个州的法律管辖，则本协议项下可对该承销商行使的默认权利的行使程度不得超过该默认权利在美国特别决议制度下的行使程度。

(C)            就本第18条而言，(I)术语“bhc法案附属公司”具有在“美国法典”第12编第1841(K)节中赋予术语“附属公司”的含义，并应根据其解释；(Ii)术语“涵盖实体”指以下任何一项：(A)该术语在12 C.F.R. 第252.82(B)节中定义并根据其解释的“涵盖实体”；(B)12 C.F.R.§47.3(B)中定义和解释的“担保银行”；或(C)12 C.F.R.§382.2(B)中定义和解释的“担保金融稳定机构”； (3)“违约权利”一词具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1节(视何者适用而定)赋予该术语的含义，并应根据该含义进行解释；和(Iv)术语“美国特别决议制度” 指(A)《联邦存款保险法》及其颁布的法规和(B)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章及其颁布的法规。

19.            遵守《美国爱国者法案》。根据《美国爱国者法案》(酒吧第三册)的要求。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律))，承销商必须获取、核实和记录识别其各自客户的信息，包括本公司和附属担保人，该信息可能包括其各自客户的名称和地址、 以及使承销商能够正确识别其各自客户的其他信息。

20.            副本。 本协议可签署一份或多份副本，每份副本应构成一份正本，所有副本一起构成一个相同的协议。副本可通过传真、电子邮件(包括美国联邦2000年ESIGN法案、统一电子交易法案、电子签名和记录法案或其他适用法律，如www.docusign.com)或其他适用法律所涵盖的任何电子签名 或其他传输方式交付，因此交付的任何副本应被视为已正式 有效交付，并在任何情况下均有效。

21.            标题。 本文件中使用的章节标题仅为方便起见，不影响本文件的结构。

22.            定义。 以下术语在本协议中使用时，应具有所示含义。

“法案”系指修订后的1933年证券法和根据该法案颁布的证监会规则和条例。

“协议”应具有第1(B.3)节中赋予该术语的 含义。

“艾伯塔省证券法”应 指适用于艾伯塔省的证券法律、规则、法规和已公布的政策声明。

“适用时间”应具有本协议第1(b.2)节中赋予该术语的含义。

“基本招股说明书”应具有本协议第1(B)节中赋予该术语的含义。

“营业日”是指除周六、周日或法律或法规授权或有义务关闭纽约市、多伦多或卡尔加里的银行机构以外的任何 日。

“截止日期”应具有本协议第3节赋予该术语的 含义。

“委员会”是指证券交易委员会。

“披露包”应 具有本协议第1(b.2)节中赋予该术语的含义。

“生效日期”是指注册声明的任何部分、生效后的任何一项或多项修正案生效或生效的每个日期和时间。

“环境法”应 指与保护人类健康和安全、环境、自然资源或危险或有毒物质或废物、污染物或污染物有关的任何加拿大、美国和其他适用的外国、联邦、省、州、地方或市政法律法规或普通法。

“交易法”是指修订后的1934年证券交易法，以及在此基础上颁布的委员会规则和条例。

“执行时间”是指本协议双方签署和交付本协议的日期和时间。

“最终招股说明书”应具有本协议第1(B)节中赋予该术语的含义。

“政府当局”指对本公司或其任何附属公司或其任何财产具有管辖权的任何法院或政府机构或机构或任何种类的仲裁员。

“政府授权” 是指任何政府当局的任何同意、批准、授权、命令、许可、许可证、备案、登记、许可或资格，或与任何政府当局的任何法规、命令、规章或规章有关的任何同意、批准、授权、命令、许可、执照、备案、登记、许可或资格。

“发行人自由写作招股说明书” 应指该法第433条规定的发行人自由写作招股说明书。

“重大不利影响”应 指对公司及其子公司的整体状况(财务或其他方面)、前景、收益、业务或财产产生的重大不利影响，无论是否因正常业务过程中的交易而产生。

“初步招股说明书补充文件” 是指描述证券及其发行情况的基本招股说明书补充文件，承销商在提交最终招股说明书和基本招股说明书之前使用。

“重要附属公司”应 指本公司的“重要附属公司”(该词的定义见S-X法规第1-02条第 法令下的定义)，所有该等附属公司(除主要附属公司的股权外并无持有任何重大资产的中间控股公司或其他类似实体除外)均列于本协议附件A。

“附属公司”应具有法案下S-X规则1-02中赋予的 含义。

“信托契约法”是指经修订的1939年信托契约法和委员会根据该法令颁布的规则和条例。

[签名页面如下]

如果上述内容符合您对我们协议的理解，请签署并将随附的副本退还给我们，本函和您的承诺即为本公司、各附属担保人和多家承销商之间具有约束力的协议。

[承销协议的签字页]

[承销协议的签字页]

[承销协议的签字页]

[承销协议的签字页]

[承销协议的签字页]

[承销协议的签字页]

附表I

日期为2023年3月6日的承销协议

注册 第333-266405号声明

证券名称、买入价、承销折扣、证券说明：

截止日期、时间和地点：

2023年3月8日上午9：00(纽约时间)在沙利文-克伦威尔律师事务所
布罗德街125号
纽约，纽约10004

优惠类型：非延迟

第5(F)节提及的日期为截止日期 ，在该日期之后，本公司可在未经代表同意的情况下发售或出售由本公司发行或担保的债务证券。

执行时根据第7(I)节修改普华永道会计师事务所信函所涵盖的项目：无

附表II

附件A

重要子公司

附件B

Sullivan&Cromwell LLP意见段落格式

附件C

McCarthy Tétrault LLP意见段落格式

附件D

安桥。

高级船员证书

附件E

诺顿·罗斯·富布赖特美国有限责任公司意见段落格式

附件F

[保留。]

附件G

自由写作招股说明书

根据规则第433条提交

注册号码333-266405

March 6, 2023

本文档未全面披露与所发行证券相关的所有重大事实。投资者在作出投资决定之前，应阅读注册说明书、任何修正案和任何适用的招股说明书补充资料，以披露这些事实，特别是与所提供证券有关的风险因素。

安桥。

优先债券2026年到期，息率5.969

5.700%与可持续发展相关的高级票据 2033年到期

本文中使用和未定义的大写术语 具有发行人日期为2023年3月6日的初步招股说明书附录中赋予的含义。

发行人已就与本通讯相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册说明书 (包括招股说明书)。在投资之前，您应阅读该注册说明书中的招股说明书 以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。 你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件。

或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书，您可以 致电摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)1-212-834-4533、瑞穗证券美国有限责任公司(Mizuho Securities USA LLC)1-866-271-7403、摩根士丹利有限公司(Morgan Stanley&Co.)1-866-718-1649、SMBC日兴证券美国公司(SMBC Nikko Securities America，Inc.)1-888-868-6856或Truist证券公司(Truist) Securities，Inc.免费致电1-800-685-4786。

不适用于欧洲经济区(EEA)或英国的散户投资者。(EU)第1286/2014号法规(经修订，“PRIIPs条例”)或PRIIPs条例所要求的关键资料文件(KID)，因其根据经修订的《2018年欧盟(退出)法》而成为英国国内法律的一部分，故并无准备好，分别不可供欧洲经济区或英国的散户投资者使用。

以下可能出现的任何免责声明或其他通知 不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或通知是由Bloomberg或其他电子邮件系统发送此通信后自动生成的 。