ugi-20230307
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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
 
 
表格8-K
 
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)：March 7, 2023
  
UGI公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
 
宾夕法尼亚州1-1107123-2668356
(国家或其他司法管辖区
(法团成员)		(佣金)
文件编号)		(美国国税局雇主
识别号码)
湾仔北路460号, 普鲁士国王, 帕19406
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：610337-1000
不适用
自上次报告以来更改的前姓名或前地址
 
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：
☐根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)
☐根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
☐根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
☐根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题
交易代码
注册的每个交易所的名称
普通股，无面值
UGI
纽约证券交易所
公司单位UGIC纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐


项目1.01。签订实质性的最终协议。

UGI International，LLC和UGI International Holdings B.V. 多币种融资协议

于2023年3月7日(“生效日期”)，UGI International，LLC(“UGI International”)及UGI International Holdings B.V.(“UGI BV”，连同UGI International(各自为“借款人”及“借款人”)，各自为UGI Corporation的间接全资附属公司，由UGI International、UGI BV、Natixis作为代理人(“代理人”)及贷款方订立该若干多货币融通协议(“信贷协议”)。就订立信贷协议而言，UGI International已悉数偿还及终止UGI International、贷款方及Natixis之间于2018年10月18日订立的若干多币种融资协议(“现有信贷协议”)，该等协议经不时修订、重述、补充或以其他方式修订。

信贷协议规定(I)3亿欧元的定期贷款安排(“贷款A”)和(Ii)5亿欧元的循环信贷安排，包括用于Swingline贷款的1亿欧元转贷(“贷款B”)。信贷协议下的借款将按(I)贷款A的欧元银行同业拆放利率和(Ii)贷款B的每日非累积复合RFR利率加适用保证金计息。融资A的适用保证金为1.70%至3.35%，B融资的适用保证金为1.35%至3.35%，视乎UGI International及其附属公司在综合基础上的总净杠杆率而定。

信贷协议的到期日为生效日期的五周年。每一借款人可以自愿提前偿还信贷协议项下的全部或部分借款，而无需支付任何溢价或罚款。信贷协议要求遵守任何借款前必须满足的先决条件。

信贷协议项下的借款为无抵押借款，而信贷协议项下的债务由华大基因国际的若干主要附属公司担保。自生效之日起，每位借款人为唯一担保人。信贷协议所得款项用于对现有信贷协议进行再融资，并可用于支付UGI International及其子公司的营运资金需求，以及在正常业务过程中用于一般企业用途。

信贷协议载有这类协议的惯常陈述和保证，以及肯定和否定协议，其中包括与财务报告、遵守法律和重大合同义务、支付义务(包括税务责任、保全存续、账簿和记录和检查权、维护财产和保险、限制负债和留置权、限制合并和出售资产、限制投资、限制付款和与关联公司的交易)有关的契约。此外，信贷协议要求UGI International维持不超过3.85至1.00的综合净杠杆率，前提是在获准收购后的连续两个测试日期内，允许的最高杠杆率可增加至4.25至1.00。从2023年3月31日开始，每年3月31日和9月30日测试这一比率。

信贷协议规定了常规违约事件，包括但不限于不支付本金、利息、手续费或其他金额、作出陈述或担保时被证明在任何实质性方面是不正确的、未能在规定时间内履行或遵守契诺、对超过门槛金额的其他债务的交叉违约、借款人或UGI International的任何重要子公司破产或资不抵债、超过门槛金额的货币判决违约，以及导致重大不利影响的ERISA违约。在发生违约的情况下，代理人可以并在必要数目的贷款人的要求下，宣布信贷协议项下的所有欠款立即到期和应付。

前述对信贷协议的描述并不完整，其全部内容是通过参考信贷协议进行限定的，该信贷协议作为本报告的附件10.1以Form 8-K的形式提交，并通过引用并入本文。
项目1.02。终止实质性的最终协议。
上文第1.01项中所述有关现有信贷协议的信息特此并入本第1.02项中作为参考。
第2.03项。设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。



上文第1.01项中关于信贷协议的信息在此并入本第2.03项，以供参考。本说明通过参考《信贷协议》全文进行限定，该《信贷协议》作为本8-K表格当前报告的附件10.1存档，并通过引用并入本文。
第9.01项。财务报表和证物。
(D)展品。
 
展品编号描述
10.1 
由UGI International，LLC，UGI International Holdings B.V.担保方、贷款方和作为代理人的Natixis签署的、日期为2023年3月7日的多货币融资协议。
104 封面交互数据文件(格式为内联XBRL)。


签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
 
UGI公司
March 8, 2023发信人：杰西卡·A·米尔纳
姓名：杰西卡·A·米尔纳
标题：助理国务卿