8-K

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：2023年2月27日

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空气产品和化学品公司。

(注册人的确切姓名载于宪章中)


特拉华州	001-04534	23-1274455
(国家或其他司法管辖区成立为法团)	(佣金) 文件编号)	(美国国税局雇主识别号码)

1940 Air Products大道

阿伦敦, 宾夕法尼亚州18106-5500

(主要行政办公室地址和邮政编码)

(610)481-4911

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务(见一般指示A.2)，请勾选下面相应的方框。如下所示)：

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐	根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

☐	《规则》规定的开庭前通知14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	《规则》规定的开庭前通知13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：


每个班级的标题	交易符号	各交易所名称在其上注册的
普通股，每股面值1.00美元	警方	纽约证券交易所
2025年到期的1.000%欧元债券	APD25	纽约证券交易所
2028年到期的0.500%欧元票据	APD28	纽约证券交易所
2032年到期的0.800%欧元票据	APD32	纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否是1933年证券法(本章230.405节)规则405或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。

新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第8.01项。

其他活动。

2023年2月27日，空气产品和化学品公司(“本公司”)与花旗全球市场公司、SMBC日兴证券美国公司、摩根大通证券有限责任公司和瑞穗证券美国有限责任公司作为承销商的代表签订了一项承销协议(“美国承销协议”)，涉及该公司发行和销售本金总额为6亿美元的2033年到期的4.800%债券(“美国票据”)。美钞的发售和出售是根据1933年《证券法》(下称《证券法》)登记的，登记依据的是公司的表格S-3《登记声明》(档案No. 333-250809),于2020年11月20日备案(《注册说明书》)。

此外，于2023年2月27日，本公司与Citigroup Global Markets Limited、SMBC Nikko Capital Markets Limited、法国巴黎银行及HSBC Bank plc订立承销协议(“欧元承销协议”及连同美国承销协议“承销协议”)，有关公司发行及发售本金总额为7亿欧元的2035年到期的4.000厘债券(“欧元债券”及连同美国票据“票据”)。欧洲债券的要约和出售是根据《登记声明》登记的。该公司已申请将欧洲债券在纽约证券交易所上市。

此次发行于2023年3月3日完成。

债券是根据本公司与作为受托人(“受托人”)的纽约梅隆银行信托公司于2020年4月30日订立的契约(“契约”)发行。美国债券和欧洲债券的条款已在官员证书中列出(其中包括美国债券和欧洲债券的形式分别作为证物)。本公司可按其选择及债券所载条款，不时按债券的赎回价格及条款及条件赎回全部或部分债券。在发生某些税务事件时，公司也可以选择全部但不是部分赎回欧元债券，赎回价格相当于本金的100%，连同到指定赎回日(但不包括赎回日)应计的未付利息。本8-K表格中的本报告附件、关于美国纸币的官员证书和关于欧洲债券的官员证书分别作为附件4.1、4.2和4.3并入本报告，并通过引用并入本报告。

在扣除承销商的折扣和估计的发行费用后，该公司从销售美国票据中获得了约5.949亿美元的净收益，从销售欧洲债券中获得了6.886亿欧元的收益。该公司预计将分配相当于发行所得净额的金额，为一个或多个符合条件的项目(如与美国票据和欧洲债券有关的适用招股说明书附录中定义的)全部或部分融资或再融资，包括：(I)与污染预防和控制有关的支出和投资；(Ii)可再生能源发电和采购支出；(Iii)与可持续航空燃料有关的支出和投资；以及(Iv)其他符合条件的项目。在将净收益完全分配给符合资格的项目组合之前，公司可酌情将尚未分配的净收益余额持有和/或投资于其国库流动资金组合(现金或现金等价物、货币市场基金等)。根据Air Products的财务管理政策，或使用该等净收益偿还公司的部分未偿债务。

关于销售美国票据和欧洲债券的承销协议分别作为附件1.1和1.2附在本报告的表格8-K之后。承销协议包含仅为此类协议的目的和截至特定日期作出的陈述、保证和契诺，完全是为了此类协议的当事人的利益，并可能受到缔约各方商定的限制。承销协议无意提供有关本公司的任何其他事实资料。

公司律师Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP对美国票据和欧洲债券的意见分别作为附件5.1和5.2提交给本报告的8-K表格。

第9.01项。

财务报表和证物。

(D)展品


展品不是的。		描述

1.1		2023年2月27日，Air Products and Chemical，Inc.与花旗全球市场公司、SMBC Nikko Securities America，Inc.、J.P.Morgan Securities LLC和Mizuho Securities USA LLC签署了承销协议，作为其中指定的承销商的代表。

1.2		2023年2月27日，Air Products and Chemical，Inc.与花旗全球市场有限公司、SMBC日兴资本市场有限公司、法国巴黎银行和汇丰银行签署了承销协议，作为其中点名的承销商的代表。

4.1		Air Products and Chemical，Inc.和New York Mellon Trust Company，N.A.之间的契约，日期为2020年4月30日(通过引用本公司当前报告的附件4.1并入表格8-K (No. 001-04534),于2020年4月30日提交)。

4.2		载明美钞条款和格式的高级船员证书。

4.3		列出欧元债券条款和形式的官员证书。

4.4		2033年到期的4.800%票据表格(见附件4.2)。

4.5		2035年到期的4.000%票据表格(见附件4.3)。

5.1		Skadden，Arps，Slate Meagher&Flom LLP对美钞的意见。

5.2		Skadden，Arps，Slate Meagher&Flom LLP对欧元债券的意见。

23.1		Skadden，Arps，Slate Meagher&Flom LLP同意(见附件5.1)。

23.2		Skadden，Arps，Slate Meagher&Flom LLP同意(见附件5.2)。

104		封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。


	空气产品和化学品公司

	(注册人)

日期：2023年3月3日	发信人：	/s/肖恩·D·梅杰
		肖恩·D·梅杰
		常务副总裁，总法律顾问兼秘书