https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640147/000164014721000268/image.jpg
雪花报告2022财年第三季度财务业绩

·产品收入3.125亿美元，同比增长110%
·剩余履约债务18亿美元，同比增长94%
·总计5,416个客户
·净收入保留率为173%
·148名产品往绩12个月收入超过100万美元的客户


不--蒙大拿州总部/博兹曼-2021年12月1日-数据云公司Snowflake(纽约证券交易所股票代码：SNOW)今天公布了截至2021年10月31日的2022财年第三季度财务业绩。

该季度营收为3.344亿美元，同比增长110%。该季度的产品收入为3.125亿美元，同比增长110%。剩余的履约债务为18亿美元，同比增长94%。截至2021年10月31日，净收入保留率为173%。该公司目前拥有5416名客户，148名客户的往绩12个月产品收入超过100万美元。有关产品收入、剩余业绩义务、净收入保留率、总客户以及往绩12个月产品收入超过100万美元的客户的定义，请参阅“关键业务指标”一节。

雪花在第三季度增长势头加快，产品收入同比增长110%，达到3.125亿美元。本季度持续的国际扩张导致EMEA和APJ地区的产品收入同比分别增长174%和219%，“Snowflake董事长兼首席执行官Frank Sroutman表示。我们的垂直行业重点是我们的销售行动的一个重要演变，Snowflake继续看到行业的广泛采用。“





2022财年第三季度GAAP和非GAAP结果：

下表总结了我们在2022财年第三季度的财务业绩：

2022财年第三季度
GAAP结果
2022财年第三季度
非GAAP结果(1)
金额
(百万)		年/年增长
产品收入$312.5110 %
金额
(百万)		保证金金额
(百万)		保证金
产品毛利$220.270 %$233.275 %
营业收入(亏损)($157.3)(47 %)$8.53 %
经营活动提供的净现金$15.5
自由现金流$9.53 %
调整后自由现金流$21.56 %
(1)我们报告的非GAAP财务计量是对根据GAAP计算的财务计量的补充，而不是作为替代或优于该财务计量。有关非GAAP财务衡量标准的解释，请参阅标题为“关于非GAAP财务衡量标准使用情况的报表”一节，对于GAAP与非GAAP财务衡量标准的对账，请参阅标题为“GAAP与非GAAP财务衡量标准对账”的表格。

注：本财年截至1月31日。出于演示目的，对数字进行四舍五入。




财务展望：

我们的指导包括公认会计准则和非公认会计准则财务指标。

下表总结了我们对2022财年第四季度的指导：

2022财年第四季度
公认会计准则指引
2022财年第四季度
非公认会计准则指引(1)
金额
(百万)		年/年增长
产品收入$345 - $350    94 - 96%    
保证金
营业收入1 %
金额
(百万)
用于计算普通股股东每股净收益的加权平均股份--稀释后(2)
358 
(1)我们报告的非GAAP财务计量是对根据GAAP计算的财务计量的补充，而不是作为替代或优于该财务计量。有关非公认会计准则财务计量的解释，请参阅“关于非公认会计准则财务计量的使用说明”一节。

(2)我们可能有2022财年第四季度的非GAAP净收入。因此，我们展示了用于计算普通股股东每股净收益的加权平均股份-在上表的非GAAP列中稀释，使所有稀释证券(股票期权、限制性股票单位和我们2020年员工股票购买计划下的员工股票购买权)生效。这些稀释性证券将被排除在用于计算普通股股东每股净亏损的加权平均股份之外-如果我们处于非GAAP净亏损头寸，则稀释。

下表总结了我们对2022财年的指导意见：

2022财年全年
公认会计准则指引
2022财年全年
非公认会计准则指引(1)
金额
(百万)		年/年增长
产品收入$1,126 - $1,131103 - 104%
保证金
产品毛利74 %
营业亏损(4 %)
调整后自由现金流8 %
金额
(百万)
用于计算普通股股东每股净收益的加权平均股份--稀释后(2)
357 
(1)我们报告的非GAAP财务计量是对根据GAAP计算的财务计量的补充，而不是作为替代或优于该财务计量。有关非公认会计准则财务计量的解释，请参阅“关于非公认会计准则财务计量的使用说明”一节。

(2)我们2022财年可能有非GAAP净收入。因此，我们展示了用于计算普通股股东每股净收益的加权平均股份-在上表的非GAAP列中稀释，使所有稀释证券(股票期权、限制性股票单位和我们2020年员工股票购买计划下的员工股票购买权)生效。这些稀释性证券将被排除在用于计算普通股股东每股净亏损的加权平均股份之外-如果我们处于非GAAP净亏损头寸，则稀释。



由于未来可能发生的费用的不确定性和潜在的可变性，在没有不合理努力的情况下，非GAAP指导措施与相应的GAAP指导措施之间的协调在前瞻性基础上是不可用的。基于股票的薪酬支出相关费用，包括员工股票交易中与雇主工资税相关的项目，受到员工股票交易的时间、我们普通股的未来公平市场价值以及我们未来的招聘和留住需求的影响，所有这些都很难预测，并且会不断变化。对于本新闻稿中包含的历史非GAAP财务结果，我们在财务报表表格中提供了GAAP与非GAAP财务指标的对账。我们的财政年度将于1月31日结束，为了便于展示，数字是四舍五入的。



电话会议详细信息

我们今天将主持一个电话会议，从下午3点开始。2021年12月1日，山区时间。投资者和参与者可以通过访问http://www.directeventreg.com/registration/event/2278651.提前注册参加电话会议。注册后，将通过电子邮件发送确认信息，包括拨入详细信息和电话进入所需的唯一电话会议接入码。

此次电话会议还将在雪花投资者关系网站上进行网络直播。

电话会议和网络直播的音频回放将在会议结束两小时后播放，并将在30天内在Snowflake投资者关系网站上播放。

投资者演示详细信息

提供更多信息和分析的投资者演示文稿可在https://investors.snowflake.com.上找到。

关于使用非公认会计准则财务指标的声明

我们报告以下非GAAP财务计量，这些财务计量没有按照美国公认会计原则(GAAP)编制，是对根据GAAP计算的财务计量的补充，而不是替代或优于这些财务计量。

·产品毛利、营业收入(亏损)和净收入(亏损)。我们的非GAAP产品毛利、营业收入(亏损)和净收益(亏损)指标不包括基于股票的薪酬支出相关费用的影响，包括与员工股票交易有关的雇主工资税项目、已收购无形资产的摊销、与收购和战略投资相关的费用以及这些调整的相关所得税影响。我们相信，不包括这些非现金或非经常性项目的经营业绩的列报为投资者提供了有用的补充信息，并有助于分析我们的经营业绩和比较不同报告期的经营业绩。

·自由现金流和调整后自由现金流。自由现金流的定义是通过购买财产和设备以及资本化的内部使用软件开发费用减少的经营活动提供(用于)的现金净额。调整后的自由现金流量被定义为自由现金流量加上(减去)员工股票交易中与工资税相关项目支付(收到)的净现金。在截至2021年4月30日的财季之前，调整后的自由现金流被定义为自由现金流加上仅就员工股票交易中与雇主工资税相关的项目支付的现金。从截至2021年4月30日的财季开始，调整后的自由现金流被定义为也排除了员工工资税相关项目对员工股票交易的影响，这些交易通常是直通交易，预计随着时间的推移，对自由现金流的净影响为零，但由于我们从员工那里收到资金的时间与我们将这些资金汇至适用税务机关的时间之间的差异，这可能会影响任何给定财季的自由现金流。我们相信，剔除这些与员工工资税相关的项目的影响，将增强股东评估我们的自由现金流表现的能力，包括按季度计算。将员工工资税相关项目从我们的调整后自由现金流定义中剔除对员工股票交易的影响在以往任何时期都不显著。因此，在截至4月30日的季度之前，我们没有重报调整后的自由现金流量指标, 2021年。自由现金流量保证金和调整后自由现金流量保证金按自由现金流量或调整后自由现金流量占收入的百分比计算。我们相信，这些措施为投资者提供了有用的补充信息，因为它们是我们核心业务运营实力和业绩的指标。

我们在内部使用这些非公认会计准则财务指标进行财务和运营决策，并将其作为评估期间间比较的一种手段。非GAAP财务指标不应单独考虑或作为可比GAAP财务指标的替代品，仅应与我们根据GAAP编制的简明综合财务报表一起阅读。我们提出的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司使用的类似指标相比较。我们鼓励投资者仔细考虑我们在GAAP下的业绩，以及我们的补充非GAAP信息和这些陈述之间的协调，以更全面地了解我们的业务。关于GAAP与非GAAP结果的对账，请参阅本新闻稿末尾的表格。



关键业务指标

·产品收入。产品收入对我们来说是一个关键指标，因为我们根据平台消费来确认收入，而平台消费本身是由客户自行决定的，而不是基于合同条款的数量和期限。产品收入主要来自计算、存储和数据传输资源的消耗，这些资源由我们平台上的客户作为单一的集成产品使用。客户可以灵活地在合同期限内消耗超过其合同容量的容量，并且可以将未使用的容量转存到未来时期，通常是在续订时购买额外的容量。我们基于消费的商业模式使我们有别于基于订阅的软件公司，后者通常在合同期限内按费率确认收入，可能不允许展期。由于客户在消费时间上具有灵活性，在许多情况下，这可能会超出他们的合同容量或超出原始合同期限，因此在给定期限内确认的产品收入金额是客户满意度和我们平台产生的价值的重要指标。产品收入不包括我们的专业服务和其他收入。

·剩余的履约义务。剩余履约债务(RPO)是尚未确认的未来合同收入数额，包括递延收入和将在未来期间开具发票并确认为收入的不可注销合同金额。RPO将履约义务排除在按需安排和某些拖欠费用的时间和材料合同之外。RPO不一定是未来产品收入增长的指标，因为它没有考虑客户消费的时间或其消费超过其合同能力的时间。此外，RPO受到多个因素的影响，包括续订时间、购买额外容量的时间、平均合同条款、季节性，以及允许客户将未使用的容量转存到未来时段的程度，通常是在续订时购买额外容量。

·客户总数。我们在每个周期结束时计算客户总数。为了确定我们的客户数量，我们将每个客户帐户，包括经销商安排下的最终客户的帐户，如果至少有一个相应的能力合同，视为唯一客户，并且具有多个部门、细分市场或子公司的单个组织可能被视为多个客户。为了确定我们的客户数量，我们不包括仅根据按需安排使用我们平台的客户。我们的客户数量会根据收购、整合、剥离和其他市场活动进行调整。

·净收入留存率。为了计算净收入留存率，我们首先指定一个由当前期间结束后两年组成的测算期。接下来，我们将在测量期第一年的第一个月的任何时候使用我们平台的容量合同下的客户数量定义为我们的测量队列。从截至2021年10月31日的财季开始，用于计算净收入保留率的队列包括经销商安排下的最终客户。然后，我们计算我们的净收入保留率，即通过将我们在测量期的第二年的产品收入除以我们在测量期的第一年的产品收入而获得的商数。队列中的任何客户在第二年没有使用我们的平台仍在计算中，并在第二年贡献零产品收入。我们的净收入留存率受到收购、合并、剥离和其他市场活动的调整。由于我们将继续将历史产品收入归因于合并合同，因此客户组织内的产能合同合并通常不会影响我们的净收入留存率，除非其中一个客户在测算期第一年的第一个月的任何时候都不是客户。

·往绩12个月产品收入超过100万美元的客户。为了计算过去12个月产品收入超过100万美元的客户数量，我们计算了在过去12个月内为产品收入贡献超过100万美元的产能安排客户数量。我们的客户数量会根据收购、整合、剥离和其他市场活动进行调整。

前瞻性陈述的使用

本新闻稿包含符合1933年证券法(经修订)第27A节和1934年证券交易法(经修订)第21E节的含义的有关我们业绩的前瞻性陈述，包括但不限于题为“财务展望”一节中的陈述。本新闻稿和随附的口头陈述中包含的前瞻性陈述会受到已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素的影响，这些风险、不确定性、假设和其他因素可能会导致实际结果或结果与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果或结果大不相同。这些风险、不确定性、假设和其他因素包括但不限于与我们的业务和财务业绩相关的因素、新冠肺炎或其他公共健康危机对我们业务的影响、我们的经营业绩和财务状况、我们吸引和留住客户的能力、开发新产品和服务的能力、提升现有产品和服务的能力、快速响应新兴技术趋势的能力、我们执行业务战略(包括与数据云相关的战略)的能力、增加和预测客户对我们平台消费的能力、我们有效竞争的能力、以及我们管理增长的能力。



有关这些和其他风险、不确定因素以及其他可能导致实际结果和结果与本新闻稿中包含或预期的结果大不相同的因素的进一步信息，包括在“风险因素”的标题下和我们在截至2021年7月31日的财政季度的10-Q表格中的其他部分，以及我们不时提交给证券交易委员会的其他文件和报告，包括我们将提交给2021年10月31日的财政季度的10-Q表格。

此外，我们的运营环境竞争非常激烈，变化迅速，可能会不时出现新的风险。我们不可能预测所有风险，也不能评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果或结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。前瞻性陈述仅在陈述发表之日发表，并基于我们在发表陈述时获得的信息和/或管理层截至那时对未来事件的善意信念。除非法律要求，我们没有义务也不打算更新这些前瞻性陈述，审查或确认分析师的预期，或提供中期报告或本财务季度进展的最新情况。




关于雪花
Snowflake使每个组织都可以使用Snowflake的数据云移动其数据。客户使用数据云来统一孤立的数据、发现和安全地共享数据以及执行各种分析工作负载。无论数据或用户在哪里，Snowflake都能提供跨越多个云和地理位置的单一数据体验。许多行业的数千名客户，包括截至2021年10月31日的2021年财富500强中的223家，使用雪花数据云为其业务提供支持。欲了解更多信息，请访问Snowflke.com。

投资者联系方式
吉米·塞克斯顿
邮箱：ir@nowflafke.com

新闻联系人
Eszter Szikora
电子邮箱：Press@nowflke.com

来源：Snowflake。



Snowflake。
简明综合业务报表
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
(未经审计)

截至10月31日的三个月，截至10月31日的9个月，
2021202020212020
收入$334,441 $159,624 $835,553 $401,584 
收入成本120,786 66,681 324,253 159,684 
毛利213,655 92,943 511,300 241,900 
运营费用：
销售和市场营销190,971 134,727 540,678 325,267 
研发115,900 74,138 343,783 143,949 
一般和行政64,055 53,532 189,846 116,224 
总运营费用370,926 262,397 1,074,307 585,440 
营业亏损(157,271)(169,454)(563,007)(343,540)
利息收入1,985 1,517 6,787 5,654 
其他收入(费用)，净额1,609 (519)9,867 (1,561)
所得税前亏损(153,677)(168,456)(546,353)(339,447)
所得税拨备1,179 433 1,442 720 
净亏损$(154,856)$(168,889)$(547,795)$(340,167)
普通股股东每股净亏损--基本亏损和摊薄亏损$(0.51)$(1.01)$(1.84)$(3.63)
用于计算普通股股东每股净亏损的加权平均股份--基本和摊薄303,006,685 166,868,200 297,435,637 93,763,599 




Snowflake。
简明综合资产负债表
(单位：千)
(未经审计)

2021年10月31日2021年1月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$935,217 $820,177 
短期投资2,955,613 3,087,887 
应收账款净额254,243 294,017 
递延佣金，当期42,896 32,371 
预付费用和其他流动资产120,288 66,200 
流动资产总额4,308,257 4,300,652 
长期投资1,211,858 1,165,275 
财产和设备，净额94,377 68,968 
经营性租赁使用权资产184,057 186,818 
商誉8,449 8,449 
无形资产，净额26,167 16,091 
递延佣金，非流动101,551 86,164 
其他资产228,755 89,322 
总资产$6,163,471 $5,921,739 
负债与股东权益
流动负债：
应付帐款$10,559 $5,647 
应计费用和其他流动负债163,238 125,315 
经营租赁负债，流动25,194 19,650 
递延收入，当期759,744 638,652 
流动负债总额958,735 789,264 
非流动经营租赁负债178,697 184,887 
递延收入，非流动7,132 4,194 
其他负债12,225 6,923 
股东权益5,006,682 4,936,471 
总负债和股东权益$6,163,471 $5,921,739 




Snowflake。
现金流量表简明合并报表
(单位：千)
(未经审计)

截至10月31日的三个月，截至10月31日的9个月，
2021202020212020
经营活动的现金流：
净亏损$(154,856)$(168,889)$(547,795)$(340,167)
对净亏损与经营活动提供(用于)现金净额的调整：
折旧及摊销5,518 2,849 15,586 6,611 
非现金经营租赁成本8,855 8,503 25,895 24,840 
递延佣金摊销9,667 7,167 26,824 21,233 
股票薪酬，扣除资本化金额后的净额144,387 119,141 459,392 157,790 
投资保费净摊销11,587 891 36,938 1,117 
股权证券战略投资的未实现收益
(455)— (8,515)— 
其他(247)24 2,535 4,073 
经营性资产和负债的变动，扣除业务合并的影响：
应收账款(16,754)(17,908)39,142 9,221 
递延佣金(18,961)(12,995)(52,892)(27,261)
预付费用和其他资产(42,710)(28,028)(112,798)(29,480)
应付帐款869 (963)4,591 (3,806)
应计费用和其他负债19,386 11,484 43,106 22,477 
经营租赁负债(8,766)(6,014)(24,758)(23,418)
递延收入58,018 64,984 124,030 111,739 
经营活动提供(用于)的现金净额15,538 (19,754)31,281 (65,031)
投资活动产生的现金流：
购置财产和设备(2,282)(17,270)(12,209)(24,018)
资本化的内部使用软件开发成本(3,788)(844)(8,612)(4,014)
为企业合并支付的现金，扣除所获得的现金— — — (6,035)
购买无形资产— — (11,182)(6,184)
购买投资(1,053,763)(622,385)(3,042,396)(1,235,020)
出售投资14,691 25,195 407,003 28,705 
投资的到期日和赎回1,216,206 181,669 2,610,429 371,528 
投资活动提供(用于)的现金净额171,064 (433,635)(56,967)(875,038)
融资活动的现金流：
发行可赎回可转换优先股所得款项，扣除发行成本— — — 478,573 
首次公开招股和定向增发的收益，扣除承销折扣和其他发行成本(扣除从承销商获得的补偿后的净额)
— 4,244,620 — 4,242,284 
早期行使股票期权的收益— — — 159 
行使股票期权所得收益24,579 10,364 90,444 31,100 
根据员工购股计划发行普通股所得款项25,829 — 52,227 — 
偿还无追索权本票的收益— — — 2,090 
回购提前行使的股票期权— — — (30)
企业合并的延期购买对价的支付— (564)— (1,164)
融资活动提供的现金净额50,408 4,254,420 142,671 4,753,012 
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响(194)— 21 — 
现金、现金等价物和限制性现金净增加236,816 3,801,031 117,006 3,812,943 
期初现金、现金等价物和限制性现金715,383 153,888 835,193 141,976 
期末现金、现金等价物和限制性现金$952,199 $3,954,919 $952,199 $3,954,919 



Snowflake。
GAAP对非GAAP的调整
(除百分比外，以千为单位)
(未经审计)

截至2021年10月31日的三个月
公认会计原则金额GAAP金额占收入的百分比
基于股票的薪酬费用相关费用(1)
已获得无形资产的摊销与收购和战略投资相关的费用非GAAP金额非GAAP金额占收入的百分比
收入：
产品收入$312,458 93 %
专业服务和其他收入21,983 7 %
收入334,441 100 %
同比增长%110 %
收入成本：
产品收入成本92,292 28 %$(12,419)$(567)$— $79,306 24 %
专业服务成本和其他收入28,494 8 %(9,908)— — 18,586 5 %
收入总成本120,786 36 %(22,327)(567)— 97,892 29 %
毛利(亏损)：
产品毛利220,166 12,419 567 — 233,152 
专业服务及其他毛利(亏损)(6,511)9,908 — — 3,397 
毛利总额213,655 64 %22,327 567 — 236,549 71 %
产品毛利率70 %5 %— %— %75 %
专业服务及其他毛利(30 %)45 %— %— %15 %
总毛利率64 %7 %— %— %71 %
运营费用：
销售和市场营销190,971 57 %(54,098)— — 136,873 40 %
研发115,900 35 %(59,693)(944)— 55,263 17 %
一般和行政64,055 19 %(27,668)(411)(35)35,941 11 %
总运营费用370,926 111 %(141,459)(1,355)(35)228,077 68 %
营业收入(亏损)$(157,271)(47 %)$163,786 $1,922 $35 $8,472 3 %
营业利润率(47 %)49 %1 %— %3 %
(1)基于股票的薪酬支出相关费用包括大约1910万美元的与员工股票交易有关的雇主工资税支出。



截至2020年10月31日的三个月
公认会计原则金额GAAP金额占收入的百分比
基于股票的薪酬费用相关费用(1)
已获得无形资产的摊销与收购和战略投资相关的费用非GAAP金额非GAAP金额占收入的百分比
收入：
产品收入$148,473 93 %
专业服务和其他收入11,151 7 %
收入159,624 100 %
同比增长%119 %
收入成本：
产品收入成本51,816 32 %$(7,325)$(567)$— $43,924 28 %
专业服务成本和其他收入14,865 10 %(6,203)— — 8,662 5 %
收入总成本66,681 42 %(13,528)(567)— 52,586 33 %
毛利(亏损)：
产品毛利96,657 7,325 567 — 104,549 
专业服务及其他毛利(亏损)(3,714)6,203 — — 2,489 
毛利总额92,943 58 %13,528 567 — 107,038 67 %
产品毛利率65 %5 %— %— %70 %
专业服务及其他毛利(33 %)55 %— %— %22 %
总毛利率58 %9 %— %— %67 %
运营费用：
销售和市场营销134,727 84 %(40,337)— — 94,390 59 %
研发74,138 46 %(39,406)— — 34,732 22 %
一般和行政53,532 34 %(27,197)(309)— 26,026 16 %
总运营费用262,397 164 %(106,940)(309)— 155,148 97 %
营业亏损$(169,454)(106 %)$120,468 $876 $— $(48,110)(30 %)
营业利润率(106 %)76 %— %— %(30 %)
(1)基于股票的薪酬支出相关费用包括大约110万美元的与员工股票交易有关的雇主工资税支出。




截至2021年10月31日的9个月
公认会计原则金额GAAP金额占收入的百分比
基于股票的薪酬费用相关费用(1)
已获得无形资产的摊销与收购和战略投资相关的费用非GAAP金额非GAAP金额占收入的百分比
收入：
产品收入$780,911 93 %
专业服务和其他收入54,642 7 %
收入835,553 100 %
同比增长%108 %
收入成本：
产品收入成本245,420 29 %$(37,813)$(1,700)$— $205,907 25 %
专业服务成本和其他收入78,833 10 %(31,941)— — 46,892 5 %
收入总成本324,253 39 %(69,754)(1,700)— 252,799 30 %
毛利(亏损)：
产品毛利535,491 37,813 1,700 — 575,004 
专业服务及其他毛利(亏损)(24,191)31,941 — — 7,750 
毛利总额511,300 61 %69,754 1,700 — 582,754 70 %
产品毛利率69 %5 %— %— %74 %
专业服务及其他毛利(44 %)58 %— %— %14 %
总毛利率61 %9 %— %— %70 %
运营费用：
销售和市场营销540,678 65 %(165,969)— — 374,709 45 %
研发343,783 40 %(186,346)(2,741)— 154,696 19 %
一般和行政189,846 23 %(85,624)(1,209)(431)102,582 12 %
总运营费用1,074,307 128 %(437,939)(3,950)(431)631,987 76 %
营业亏损$(563,007)(67 %)$507,693 $5,650 $431 $(49,233)(6 %)
营业利润率(67 %)60 %1 %— %(6 %)
(1)基于股票的薪酬支出相关费用包括大约4740万美元的与员工股票交易有关的雇主工资税支出。


截至2020年10月31日的9个月
公认会计原则金额GAAP金额占收入的百分比
基于股票的薪酬费用相关费用(1)
已获得无形资产的摊销与收购和战略投资相关的费用非GAAP金额非GAAP金额占收入的百分比
收入：
产品收入$375,506 94 %
专业服务和其他收入26,078 6 %
收入401,584 100 %
同比增长%127 %
收入成本：
产品收入成本130,065 32 %$(8,553)$(1,130)$— $120,382 30 %
专业服务成本和其他收入29,619 8 %(7,402)— — 22,217 6 %
收入总成本159,684 40 %(15,955)(1,130)— 142,599 36 %
毛利(亏损)：
产品毛利245,441 8,553 1,130 — 255,124 
专业服务及其他毛利(亏损)(3,541)7,402 — — 3,861 
毛利总额241,900 60 %15,955 1,130 — 258,985 64 %
产品毛利率65 %3 %— %— %68 %
专业服务及其他毛利(14 %)29 %— %— %15 %
总毛利率60 %4 %— %— %64 %
运营费用：
销售和市场营销325,267 81 %(52,099)(12)— 273,156 68 %
研发143,949 36 %(50,514)— — 93,435 23 %
一般和行政116,224 29 %(43,934)(717)(252)71,321 18 %
总运营费用585,440 146 %(146,547)(729)(252)437,912 109 %
营业亏损$(343,540)(86 %)$162,502 $1,859 $252 $(178,927)(45 %)
营业利润率(86 %)41 %— %— %(45 %)
(1)基于股票的薪酬支出相关费用包括大约450万美元的与员工股票交易有关的雇主工资税支出。


截至10月31日的三个月，截至10月31日的9个月，
2021202020212020
收入$334,441 $159,624 $835,553 $401,584 
由经营活动提供(用于)的公认会计原则现金净额$15,538 $(19,754)$31,281 $(65,031)
减去：购买房产和设备(2,282)(17,270)(12,209)(24,018)
减去：资本化的内部使用软件开发成本(3,788)(844)(8,612)(4,014)
非公认会计准则自由现金流9,468 (37,868)10,460 (93,063)
新增：员工股票交易中与工资税相关项目支付的现金净额12,058 812 37,267 4,196 
非公认会计准则调整的自由现金流$21,526 $(37,056)$47,727 $(88,867)
非公认会计准则自由现金流利润率3 %(24 %)1 %(23 %)
非GAAP调整自由现金流利润率6 %(23 %)6 %(22 %)