投资者演示:2022年第四季度


根据1995年私人证券诉讼改革法的安全港声明本报告和A&F管理层或发言人的相关声明包含前瞻性陈述(该术语在1995年私人证券诉讼改革法中有定义)。这些陈述,包括但不限于关于我们第一季度和2023财年年度业绩的陈述,与我们目前对我们的业务和未来事件的假设、预测和预期有关。任何此类前瞻性陈述都涉及风险和不确定因素,可能会根据各种重要因素发生变化,其中许多因素可能超出公司的控制范围。列入此类信息不应被视为该公司或任何其他人表示该公司的目标将会实现。诸如“估计”、“项目”、“计划”、“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“应该”、“有信心”、“将”、“可能”、“展望”等词语以及类似的表述可能识别前瞻性陈述。除适用法律可能要求外,我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,包括任何财务目标或估计,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。可能导致结果与我们的前瞻性陈述中所表达的不同的因素包括但不限于第一部分第1A项中披露的因素。该公司在截至2022年1月29日的财政年度的Form 10-K年度报告中以及在我们提交给美国证券交易委员会的报告和文件中的其他因素,以及以下因素:与全球经济和金融状况变化有关的风险,以及由此对消费者信心和消费者支出的影响, 以及消费者可自由支配支出习惯的其他变化;与最近劳动力和原材料方面的通胀压力以及全球供应链限制相关的风险,这些风险已经并可能继续影响运费、运输和其他成本;与新冠肺炎大流行和任何其他不利公共卫生事态发展相关的风险和不确定性;与地缘政治冲突相关的风险,包括在乌克兰持续的敌对行动、恐怖主义行为、大规模伤亡事件、社会动荡、内乱或抗命;与我们未能吸引客户、预见客户需求和不断变化的时尚趋势以及相应地管理我们的库存相关的风险;与我们未能在竞争激烈且不断发展的行业中有效运营的风险相关的风险,与我们执行战略举措的能力相关的风险,包括我们始终向前看的计划,与外汇汇率波动相关的风险,与我们的纳税义务和实际税率波动相关的风险,包括我们在国际业务中产生的收益和亏损,可能导致我们的业务结果波动的风险,与企业责任问题相关的风险,与网络安全威胁和隐私或数据安全泄露相关的风险,以及我们的信息系统可能遭受损失或中断的风险。其他信息以下介绍包括某些调整后的非公认会计准则财务衡量标准。关于非公认会计准则财务计量以及公认会计准则财务计量与非公认会计准则财务计量的对账的更多细节载于本演示文稿的附录。在演示文稿中使用, “公认会计原则”是指美国普遍接受的会计原则。由于四舍五入,小计和合计可能不适用。本财务指标中包括的净收益(亏损)和每股净收益(亏损)均归属于Abercrombie&Fitch Co.,不包括非控股权益的净收益。如本演示文稿中所用,除非另有定义,否则所指的“Hollister”包括公司的Hollister、Gilly Hicks和Social旅游品牌,而“Abercrombie”指的是公司的Abercrombie&Fitch和Abercrombie儿童品牌。2.


安全港和其他信息2公司概述4 2022年第四季度和全年业绩9附录22目录3


公司概述4


Abercrombie&Fitch Co.是一家全球性的、以数字为主导的全渠道服装和配饰零售商,面向千禧一代的孩子,为他们特定的生活方式需求策划各种服装和配饰我们的公司宗旨是:在成为你的旅途中与你在一起,成为你自己的动力,推动我们以目标为导向的品牌和我们的全球伙伴5


作为全球青少年消费者的经典服装品牌,Hollister Co.相信解放每个人内心无尽的夏天的精神。在Hollister,夏天不仅仅是一个季节,它是一种精神状态。Hollister创造了无忧无虑的风格,旨在让所有青少年在自己的皮肤上感到受欢迎和舒适,这样他们就可以一年四季都生活在夏季的心态中。在吉利·希克斯,我们知道每天10分钟的运动可以带来更幸福的生活。这就是为什么我们提供积极的生活方式产品,帮助Z世代客户通过运动创造快乐。作为一家全球优质、舒适、按需制作的最受欢迎的专业零售商,Abercrombie Cys通过孩子们的眼睛来看待世界,在那里,游戏就是生活,每一天都是成为任何事情和更好一切的机会。Abercrombie&Fitch认为,每一天都应该像长周末的开始一样让人感觉特别。自1892年以来,该品牌一直是优质服装、外衣和香水的专业零售商-旨在激励我们的全球客户感到自信、舒适和面对他们的激烈。社交旅游是霍利斯特和社交媒体名人迪克西和查利·达梅里奥的创意愿景。这家生活方式品牌创造了Trend Forward服装,让品牌爱好者可以尝试自己的风格,同时探索他们在社交媒体和现实生活中的双重身份 。


25%44%全球数字LED全渠道零售商数字渗透率国家/地区通过数字实施服务国家/地区与公司运营的商店批发合作,主要是国际公司运营的零售店2022财年的净销售额来自国际市场2022财年数字销售额约为16亿美元本幻灯片中提供的信息是截至2023年1月28日的信息,除非另有说明。该公司的产品主要通过其公司拥有的数字和门店渠道以及各种第三方安排在全球销售。


始终前瞻性计划执行专注的品牌增长计划·数据驱动的门店扩张方法·通过数字营销和社交销售培养品牌爱好者加速企业范围的数字革命·“更好地了解他们”-继续扩大和加快在客户分析方面的投资,以提高客户参与度·“让他们无处不在”-继续投资于人员、系统和流程,以改善端到端客户体验·以更灵活的成本结构运营·在保护数字投资的同时,寻求费用效益2025年技术和门店增长目标:41亿美元至43亿美元收入8%+营业利润率6亿美元最低自由现金流在3年内产生更长期的目标50亿美元的收入和10%以上的营业利润率1 2 3 8在2022年6月投资者日推出的2025年财务目标体现了我们真正的目标


2022年第四季度和全年业绩9


CEO评论:“我们在本季度取得了稳定的业绩,第四季度净销售额在报告的基础上增长了3%,在不变货币的基础上增长了5%。业绩是由Abercrombie&Fitch品牌持续强劲的势头以及Hollister的连续改善推动的,我们继续稳定该品牌的业绩。在通胀严重和全球宏观经济动荡的一年里,我们的团队利用我们灵活的运营模式重新调整了费用和库存投资。这些努力帮助推动了过去两个季度的销售改善,同时在数字、技术和门店的关键增长计划方面取得了进展。本年度,我们实现净销售额37亿美元,在报告的基础上与去年基本持平,按不变货币计算增长2%。截至2021年,我们的数字普及率为44%,AUR增长,净门店数量增长,库存下降4%,报告和调整后的营业利润率与2019年大流行前的水平一致,尽管自那时以来产品成本上涨了约3亿美元。展望2023年,我们对消费者需求仍持谨慎乐观态度。我们的Abercrombie&Fitch品牌继续保持行业领先地位,我们在Hollister品牌采取的多项行动正在导致连续净销售趋势的改善。我们对我们的库存水平感到满意,我们的每个品牌都处于追赶的地位。虽然我们预计2023年将看到净产品成本效益,但我们将继续严格管理我们的费用、库存和现金流,以适当平衡长期投资,同时在执行我们的2025年始终向前计划时提高盈利能力。


每股净收益(1)调整后的非GAAP结果不包括附录中所列某些项目的影响。(2)外币的估计影响是通过使用26%的税率将本期汇率应用于上一年的业绩来计算的。有关更多详细信息,请参阅附录。11个影响业绩的重要项目·与去年相比,第四季度的净销售额增长了3%,全年的净销售额大致持平。·第四季度毛利率同比下降260个基点,至55.7%,原因是汇率的不利影响以及更高的产品成本,棉花成本和库存储备的增加抵消了运费成本的下降。全年毛利率下降540个基点,至56.9%,原因是运费和原材料成本上升,以及汇率的不利影响被平均单位零售额上升部分抵消。·第四季度的履约费用持平,全年分别增加了4000万美元,反映出运输、搬运和其他履约费用的增加,包括在美国开设新的第三方履约设施。·第四季度和全年的资产减值费用分别为500万美元和1400万美元。·第四季度和全年营业收入分别减少1100万美元和2.5亿美元,汇率的不利影响分别对营业收入造成1800万美元和3000万美元的负面影响。2022年第4季度2021财年2021财年GAAP$0.75$1.12$0.05$4.20不包括项目,扣除税收影响(1)(0.07)(0.03)(0.20)(0.15)调整后的非GAAP$0.81$1.14$0.25$4.35外币汇率的影响(2)-(0.23)-(0.36)调整后的非GAAP在不变货币基础上$0.81$0.91$0.25$3.99


与2021年第四季度相比,公司总净销售额增长3%,达到12亿美元,按不变货币计算增长5%,去年增长14%,按不变货币计算增长16%(1)占总净销售额的46.7%,按不变货币计算下降4%,至去年下降2%(1)占总净销售额的53.3%,按不变货币计算,下降14%,至去年下降7%(1)占总净销售额的16.3%美国(2)9.21亿美元,较去年增长9%在不变货币基础上(1)亚太地区净销售额的76.7%亚太地区3600万美元比去年下降21%在不变货币基础上下降13%(1)其他净销售额的3.0%其他(3)4800万美元比去年增长7%(1)净销售额总额的4.0%(1)外币的估计影响是通过使用26%的税率对上一年的业绩应用当期汇率来计算的。有关更多详细信息,请参阅附录。(2)按地理区域列出的净销售额是根据销售商品用于店内购买的国家和客户为数字订单提供的发货地点,将收入分配给单个国家。(3)其他包括不在美国、欧洲、中东和非洲地区或亚太地区的所有销售,这些销售主要来自加拿大。第四季度净销售额12


公司总净销售额大致持平至37亿美元,按不变货币计算增长2%与2021年相比Abercrombie 17.35亿美元增长11%至去年按不变货币计算增长13%(1)占总净销售额的46.9%Hollister美元19.63亿美元同比下降9%至去年下降6%(1)占总净销售额的53.1%EMEA美元按不变货币计算下降12%至去年下降4%(1)占总净销售额的18.0%美国(2)27.58亿美元同比增长4%不变货币基础(1)亚太地区净销售额的74.6%在不变货币基础上比去年下降29%(1)在不变货币基础上其他净销售额的3.3%其他(3)1.51亿美元比去年增长19%(1)净销售额的4.1%(1)外币的估计影响是通过使用26%的税率对上一年的业绩应用当期汇率来计算的。有关更多详细信息,请参阅附录。(2)按地理区域列出的净销售额是根据销售商品用于店内购买的国家和客户为数字订单提供的发货地点,将收入分配给单个国家。(3)其他包括不在美国、欧洲、中东和非洲地区或亚太地区的所有销售,这些销售主要来自加拿大。全年净销售额13


(以千为单位)2022年第4季度占净销售额的百分比2021年第4季度占净销售额的百分比1年ΔBPS(3)门店占有率(1)$115,030 9.6%$112,591 9.7%(10)所有其他(2)322,234 26.9%322,562 27.8%(90)门店和经销437,264 36.4%435,153 37.5%(110)营销,一般和行政138,084 11.5%145,686 12.5%(100)资产减值4,695 0.4%1,901 0.2%20总营业费用-GAAP$580,043 48.3%$582,740 50.2%(190)GAAP与非GAAP营业费用总额对账-GAAP$580,043 48.3%$582,740 50.2%(190)不包括项目(4)4,695 0.4%1,901 0.2%(20)调整后总营业费用--非GAAP$575,348 48.0%$580,839 50.0%(200)(1)包括营业租赁成本,其他房东费用、水电费、折旧和其他入住费。(2)包括销售工资、门店管理和支持、其他门店费用、直接面向消费者的费用和配送中心成本。(3)根据报告的百分比进行四舍五入。(4)不计项目包括本年度商店及其他资产减值前费用和上一年度商店资产减值前费用。有关更多详细信息,请参阅附录。第四季度运营费用14


(1)毛利来自销售成本,不包括折旧和摊销。15全年运营费用(以千为单位)2022%占净销售额的2021%1年ΔBPS(3)门店占有率(1)$433,758 11.7%$427,409 11.5%20所有其他(2)1,049,173 28.4%1,000,914 27.0%140门店和分销1,482,931 40.1%1,428,323 38.5%160营销,一般和行政517,602 14.0%536,815 14.5%(50)资产减值14,031 0.4%12,100 0.3%10总营业费用-GAAP$2,014,564 54.5%$1,977,238 53.3%120 GAAP与非GAAP营业费用总营业费用-GAAP$2,014,564 54.5%$1,977,238 53.3%120不包括项目(4)14,031 0.4%12,100 0.3%(10)调整后总营业费用-非GAAP$2,000,533 54.1%$1,965,138 52.9%120(1)包括营业租赁成本、其他业主费用、水电费、折旧和其他占用费用。(2)包括销售工资、门店管理和支持、其他门店费用、直接面向消费者的费用和配送中心成本。(3)根据报告的百分比进行四舍五入。(4)不计项目包括本年度商店及其他资产减值前费用和上一年度商店资产减值前费用。有关更多详细信息,请参阅附录。


INCOME STATEMENT (1) Gross profit is derived from cost of sales, exclusive of depreciation and amortization. 16 Q4 GAAP FULL YEAR GAAP (in thousands) Q4 2022 % OF NET SALES Q4 2021 % OF NET SALES 2022 % OF NET SALES 2021 % OF NET SALES NET SALES $1,199,814 100.0% $1,161,353 100.0% $3,697,751 100.0% $3,712,768 100.0% GROSS PROFIT (1) 668,285 55.7% 677,132 58.3% 2,104,538 56.9% 2,311,995 62.3% OPERATING EXPENSE 580,043 48.3% 582,740 50.2% 2,014,564 54.5% 1,977,238 53.3% OTHER OPERATING EXPENSE (INCOME), NET 1,220 0.1% (3,741) (0.3)% (2,674) (0.1)% (8,327) (0.2)% OPERATING INCOME 87,022 7.3% 98,133 8.4% 92,648 2.5% 343,084 9.2% INTEREST EXPENSE, NET 4,113 0.3% 6,959 0.6% 25,632 0.7% 34,110 0.9% INCOME BEFORE INCOME TAXES 82,909 6.9% 91,174 7.9% 67,016 1.8% 308,974 8.3% INCOME TAX EXPENSE 42,218 3.5% 23,348 2.0% 56,631 1.5% 38,908 1.0% NET INCOME $38,333 3.2% $65,509 5.6% $2,816 0.1% $263,010 7.1% NET INCOME PER SHARE BASIC $0.78 $1.18 $0.06 $4.41 DILUTED $0.75 $1.12 $0.05 $4.20 WEIGHTED-AVERAGE SHARES BASIC 49,216 55,740 50,307 59,597 DILUTED 51,217 58,700 52,327 62,636


资产负债表17(千)2022年1月28日现金和等价物2022年1月29日现金和等价物$517,602$823,139应收账款104,506 69,102存货505,621 525,864其他流动资产100,289 89,654总流动资产$1,228,018$1,507,759财产和设备,净551,585 508,336经营租赁使用权资产723,550 698,231其他资产209,947 225,165总资产2,713,100美元2,939,491美元应收账款总额258,895美元1,04,829美元长期租赁负债总额213,222,823 395,815,879美元应计费用413,303 395 395,815-应计借款总支出413,222,823应付所得税16,021,773总流动负债90,200美元长期负债中的1,0915,240美元股东权益694,841 826,090非控股权益11,728 11,234股东权益总额$706,569$837,324负债和股东权益总额$2,713,100$2,939,491


现金流量表18截至2023年1月28日止的年度至今期间1月29日、2022年经营活动提供的现金净额(用于)$(2,343)$277,782购买财产和设备(164,566)(96,979)出售财产和设备的收益11,891-提取拉比信托资产12,000-用于投资活动的现金净额$(140,675)$(96,979)购买高级担保票据(7,862)(46,969)支付债务发行成本和费用(181)(2,016)购买普通股(125,775)(377,290)其他融资活动的收益(21,511)(20,623)用于融资活动的现金净额$(155,329)$(44,898)外币汇率对现金(8452)(23694)现金及等价物净减少的影响,和限制性现金及等价物$(306,799)$(289,789)现金及等价物,期初$834,368$1,124,157现金及等价物,以及限制性现金及等价物,期末$527,569$834,368


2022年净开业门店面积保持大致持平总门店面积(千平方米)18财年19财年20财年22财年22财年22 6,566 6,314 5,232 5,052 5,068 19


财务状况和流动性10.71亿美元7.83亿美元7.29亿美元8.66亿美元2021年第四季度第一季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度000万美元2.5亿美元5亿美元7.5亿美元现金及等价物5.18亿美元与去年的8.23亿美元相比短期借款在ABL贷款下没有未偿还借款3.48亿美元在ABL贷款下可用借款总额长期借款3亿美元未偿还的长期借款总额与去年的3.08亿美元相比,公司在2022年第三季度购买了800万美元的未偿还优先担保票据库存5.06亿美元较去年下降4%*流动资金包括现金和等价物以及ABL贷款下的可用借款3.48亿美元。20个


股票回购和股息21在2022财年,公司回购了约480万股股票,并向股东返还了1.26亿美元股票回购(以千计,不包括平均成本)股票数量2017财年平均成本股息总计54,392 FY 2018 2,932$68,670$23.42$53,714$122,384 FY 2019 3,957$63,542$16.06$51,510$115,052 FY 2020 2,397$15,172$10.86$12,556$27,728 FY 10,200$377,290$125,775$26.37美元-$377,290 FY 2019$125,775$125,775$125,775美元-$125,775


附录22


2022年第一季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度2022财年第四季度资产减值$3,422$2,170$3,744$4,695 14,031税收影响(1)(918)(611)(976)(1,297)(3,802)不包括项目总额$2,504$1,559$2,768$3,398$10,229(以千为单位)2021第一季度2021第二季度2021第三季度2021财年第四季度2021财年第三季度资产减值$2,664$786$6,749$1,912,100美元(1,375)(373)不包括项目总计$2,562$215$5,374$1,528$9,679(1)除外项目是按公认会计原则计算的税项拨备与调整后的非公认会计原则计算的税项拨备之间的差额。


24(1)除外项目的税务影响是指按公认会计原则和调整后的非公认会计原则计算的税项拨备之间的差额。第四季度GAAP与非GAAP业绩对账2022年第四季度GAAP不包括项目2022年第四季度非GAAP资产减值$4,695$4,695$-营业收入87,022(4,695)91,717营业收入所得税前收入82,909(4,695)87,604所得税支出(1)42,218(1,297)43,515净收益$38,333$(3,398)$41,731稀释后每股净收益$0.75$(0.07)$0.81稀释后加权平均流通股51,217 51,217 Q4 2021年第四季度GAAP不包括项目非GAAP资产减值$1,901$1,901-营业收入税前收益91,174(1,901)100,034税前收益所得税支出(1)23,348(373)23,721净收益$65,509$(1,528)$67,037稀释后每股净收益$1.12$(0.03)$1.14稀释后加权平均流通股58,700 58,700


(1)除外项目的税收影响,计算方法为按公认会计原则计提的税项拨备与调整后的非公认会计原则计提的税项拨备之间的差额。2022财年GAAP不包括项目非GAAP资产减值$14,031$14,031$-营业收入92,648(14,031)106,679所得税前收入67,016(14,031)81,047所得税支出(1)56,631(3,802)60,433净收益$2,816$(10,229)$13,045稀释后每股净收入$0.05$(0.20)$0.25稀释后加权平均流通股52,327 52,327 2021财年GAAP不包括项目52,327 52,327 FY 2021 GAAP不包括营业收入343,084(12,100)355,184321,074所得税支出(1)38,908(2,421)41,329净收益$263,010$(9,679)$272,689稀释后每股净收益$4.20$(0.15)$4.35稀释后加权平均流通股62,636 62,636 25


第四季度不变货币净销售额Δ%GAAP$1,199,814$1,161,353 3%外币汇率变化的影响(1)-(23,290)2%非GAAP不变货币基础$1,199,814$1,138,063 5%毛利润2022 Q4 2021Δ业务连续性(2)GAAP$668,285$677,132(260)受外币汇率变化的影响(1)-(25,027)100非GAAP不变货币基础$668,285$652,105(160)营业收入Q4 2022 Q4ΔBPS(2)$87,022$98,133(3)(4,695)(1,901)(10)调整后的非公认会计准则$91,717$100,034(100)外币汇率变化的影响(1)-(18,145)140调整后的非公认会计准则不变货币基础$91,717$81,889 40稀释后每股净收益2022年第四季度Δ$公认会计准则$0.75$1.12$(0.37)不包括项目,税后净额(3)(0.07)(0.03)(0.04)调整后的非GAAP$0.81$1.14$(0.33)外币汇率变化的影响(1)-(0.23)0.23调整后的非GAAP不变货币基础$0.81$0.91$(0.10)(1)外币的影响是通过将本期汇率应用于上一年的业绩而确定的,是扣除套期保值的同比影响后的净额。外币对每股稀释后收益的影响按26%的税率计算。(2)估计的基点影响已根据百分比变动作四舍五入。(3)不计项目分别包括本年度商店及其他资产减值前费用和上一年度商店资产减值前费用。26


2021财年不变货币净销售额Δ%GAAP$3,697,751$3,712,768 0%外币汇率变化的影响(1)-(81,803)2%非GAAP不变货币基础$3,697,751$3,630,965 2%2022 FY 2021财年毛利润ΔBPS(2)GAAP$2,104,538$2,311,995(540)受外币汇率变化的影响(1)-(66,846)50非GAAP不变货币基础$2,104,538$2,245,149(490)营业收入2022 FYΔBPS$92,648$343,084(670)不包括项目(3)(14,031)(12,100)-调整后的非公认会计准则$106,679$355,184(670)外币汇率变化的影响(1)-(30,130)60调整后的非公认会计准则不变货币基数$106,679$325,054(610)2022财年稀释后每股净(亏损)收入Δ$GAAP$0.05$4.20$(4.15)不包括项目,税后净额(3)(0.20)(0.15)(0.05)调整后的非GAAP$0.25$4.35$(4.10)外币汇率变化的影响(1)-(0.36)0.36调整后的非GAAP不变货币基础$0.25$3.99$(3.74)(1)外币的影响是通过将本期汇率应用于上一年度的业绩来确定的,是扣除对冲的同比影响后的净额。外币对每股稀释后收益的影响按26%的税率计算。(2)估计的基点影响已根据百分比变动作四舍五入。(3)不计项目分别包括本年度商店及其他资产减值前费用和上一年度商店资产减值前费用。27


(1)外币的估计影响是通过将本期汇率应用于上一年度的业绩来确定的,并扣除了对冲的同比影响。每股稀释后外币的估计影响按26%的税率计算。(2)Hollister包括Hollister和Gilly Hicks品牌。(3)Abercrombie包括Abercrombie&Fitch和Abercrombie儿童品牌。(4)按地理区域列出的净销售额是根据销售商品用于店内购买的国家和客户为数字订单提供的发货地点,将收入分配给单个国家。(5)其他包括不在美国、欧洲、中东和非洲地区或亚太地区的所有销售,这些销售主要来自加拿大。2022年第四季度4季度GAAPΔ%非公认会计准则不变货币基准Δ受外币汇率变化的影响(1)非公认会计准则不变货币基准按品牌划分的净销售额:霍利斯特(2)$639,376$668,777$(15,575)$653,202(4)%(2)%Abercrombie(3)560,438 492,576(7,715)484,861 14%16%公司总额$1,199,814$1,161,353$(23,290)$1,138,063 3%5%(以千计)2022年第四季度GAAPΔ%非公认会计原则不变货币基准Δ%根据外币汇率的变化(1)非GAAP不变货币基础按地区的净销售额:(4)美国$920,533$841,687$-$841,687 9%9%EMEA 195,253 226,074(15,839)210,235(14)%(7)%亚太地区36,400 46,212(4,600)41,612(21)%(13)%其他(5)47,628 47,380(2,851)44,529 1%7%国际公司$279,281$319,666$(23,290)$296,376(13)%(6)%公司总额$1,199,814$1,161,353美元23,290美元1,138,063 3%5%第四季度GAAP与非GAAP结果的对账按品牌和地理位置划分的净销售额28


(1)外币的估计影响是通过将本期汇率应用于上一年度的业绩来确定的,并扣除了对冲的同比影响。每股稀释后外币的估计影响按26%的税率计算。(2)Hollister包括Hollister和Gilly Hicks品牌。(3)Abercrombie包括Abercrombie&Fitch和Abercrombie儿童品牌。(4)按地理区域列出的净销售额是根据销售商品用于店内购买的国家和客户为数字订单提供的发货地点,将收入分配给单个国家。(5)其他包括不在美国、欧洲、中东和非洲地区或亚太地区的所有销售,这些销售主要来自加拿大。2022财年2021财年GAAPΔ%非GAAP不变货币基础Δ%外币汇率变化对GAAP的影响(1)非GAAP不变货币基础按品牌划分的净销售额:霍利斯特(2)$1,962,885$2,147,979$(56,855)$2,091,124(9)%(6)%Abercrombie(3)1,734,866 1,564,789(24,948)1,539,841 11%13%整个公司$3,697,751$3,712,768$(81,803)$3,630,965 0%2%(以千为单位)根据外币汇率的变化(1)非GAAP不变货币基础按地区的净销售额:(4)美国$2,758,294$2,652,158$-$2,652,158 4%4%EMEA 665,828 755,072(61,083)693,989(12)%(4)%亚太地区122,367 171,701(14,119)157,582(29)%(22)%其他(5)151,262 133,837(6,601)127,236 13%19%国际$939,457$1,060,610$(81,803)$978,807(11)%(4)%公司总额$3,697,751$3,712,768$(4)%81,803美元)3,630,965 0%2%按品牌和地理位置对GAAP和非GAAP结果的全年净销售额进行调整29


(1)自由现金流量是一种非公认会计准则计量方法,其计算方法是从经营活动提供的净现金(用于)中减去资本支出,两者均在上表中披露,在计量自由现金流量之前。现金流量摘要30截至2022年1月28日的全年经营活动提供的净现金$(2,343)$277,782投资活动提供的净现金$(140,675)$(96,979)用于融资活动的净现金$(155,329)$(446,898)(千)经营活动提供的净现金资本支出自由现金流(2)2017财年$287,658$107,001$180,657 FY$352,933$152,393$200,540 FY$300,685$202,784$97,901$404,918$303,008 FY$277,782$96,979$180,803 FY$2,322


2022年第四季度全球车队位置91%的美国门店位于A/B购物中心(2)截至2023年1月,根据Green Street Advisors的购物中心评级。(3)其他包括街道和直销店地点。2022年第4季度门店活动2022年第4季度美国门店车队详情(2)31(1)Hollister门店开业包括14家吉利·希克斯门店YTD A MALL B MALL C MALL旗舰店其他(3)门店总数258 253 45 1 3560%美国门店数量46%45%8%-%1%100%Hollister Abercrombie门店总数门店数量%传统门店数量173 33%88%261 34%更新形式334 63%106 45%440 58%22 4%37 16%59 8%旗舰店--%2 1%2-%总计529 100%233 100%762 100%Hollister Abercrombie新店总数38⁽?⁾21 59改建1-1大小4 4 8新体验43 25 68永久关闭(14)(12)(26)