证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格 6-K
外国发行商报告
根据规则13a-16或15d-16
1934年《证券交易法》
对于 2023年2月
埃尼 S.p.A.
(注册人在其章程中明确规定的名称)
恩里科·马泰广场1--00144罗马，意大利
(主要执行办公室地址 )
(在表格20-F或表格40-F的封面下，勾选标记表示注册人是否提交或将提交年度报告。)
表格 20-F x表格 40-F¨
(通过勾选标记表示注册人是否也根据1934年《证券交易法》第12g3-2b条向委员会提供了本表格所载信息。)
Yes ¨ No x
(如果标记为“是”，请在下面注明根据规则12g3-2(B)分配给注册人的文件编号：_)
目录表
| · | 埃尼集团董事会-批准第三批拨备以取代2022年股息：每股0.22欧元 |
| · | 埃尼集团：2022年第四季度和全年业绩 |
| · | 埃尼资本市场更新-2023-2026年战略计划 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由经正式授权的 签署人代表其签署。
| 埃尼集团 | ||
| /s/Paola Mariani | ||
| 姓名： | 保拉·马里亚尼 | |
| 标题： | 公司负责人 | |
| 秘书办公厅 | ||
日期： 2023年2月23日
埃尼集团董事会
批准第三批拨备以取代2022年股息：每股0.22欧元
罗马，2023年2月22日-由Lucia Calvosa担任主席的埃尼集团董事会今天决定，将这笔准备金的第三部分分配给股东，以取代埃尼集团可动用的2022年股息1 截至2023年3月20日除股息日每股流通股0.22欧元(与年度准备金总额相比，相当于0.88欧元)2，于2023年3月22日支付3， 于2022年3月18日资本市场日宣布，并经2022年5月11日股东大会决议。
在记录日期2023年3月21日未偿还的美国存托凭证持有者将在2023年4月7日收到每份美国存托凭证0.44欧元4，每个ADR在纽约证券交易所上市，代表两股埃尼公司的股票。
公司 联系人：
新闻 办公室: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030
股东免费电话 (来自意大利)：800940924
股东免费电话
(来自国外)：+80011223456
总机：+39-0659821
邮箱：ufficio.stanpa@eni.com
邮箱：segreteriasocietaria.azion isti@eni.com
邮箱：Investor.relationship@eni.com
网站：www.eni.com
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2根据接受者的财务状况，这笔款项需缴纳预扣税或部分被视为应纳税所得额。
3根据1998年2月24日第58号意大利法令第83条之三之三，收到付款的权利是参照中介机构账簿上的分录确定的--如第83条所述。83之四，意大利1998年2月24日第58号法令第3段--2023年3月21日(记录日期)会计日结束时。
4 在ADR付款日，花旗银行将扣除适用于所有托管公司参与者的意大利法律规定的预扣税。
 |
注册的
总部，
Piazzale Enrico Mattei，1 00144 Roma Tel. +39 06598.21 www.eni.com |
罗马
2023年2月23日
埃尼： 2022年第四季度和全年业绩
| 关键 运营和财务业绩 |
| Q3 | Q4 | 整整 年 | |||||||
| 2022 | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. | |||
| 100.85 | 布伦特原油 日期 | $/bbl | 88.71 | 79.73 | 11 | 101.19 | 70.73 | 43 | |
| 1.007 | 欧元/美元平均汇率 | 1.021 | 1.144 | (11) | 1.053 | 1.183 | (11) | ||
| 2,082 | 现货天然气价格：意大利PSV | 欧元/KCM | 1,009 | 987 | 2 | 1,294 | 487 | .. | |
| 4.1 | 标准 埃尼炼油利润率(SERM) | $/bbl | 13.6 | (2.2) | .. | 8.5 | (0.9) | .. | |
| 1,578 | 碳氢化合物生产 | 千克/天 | 1,617 | 1,737 | (7) | 1,610 | 1,682 | (4) | |
| 5,772 | 调整后的 营业利润(亏损)(a) | 百万欧元 | 3,587 | 3,806 | (6) | 20,391 | 9,664 | 111 | |
| 4,272 | E&P | 2,891 | 3,630 | (20) | 16,411 | 9,293 | 77 | ||
| 1,083 | 全球天然气和液化天然气投资组合(GGP) | 67 | 536 | .. | 2,067 | 580 | .. | ||
| 537 | R&M 和化学品 | 378 | (104) | .. | 1,928 | 152 | .. | ||
| 172 | 充裕度 &电源 | 118 | 102 | 16 | 615 | 476 | 29 | ||
| 3,730 | 调整后 净利润(亏损)(a) | 2,503 | 1,700 | 47 | 13,311 | 4,330 | 207 | ||
| 1.06 | 每股 稀释后(欧元) | 0.74 | 0.47 | 3.78 | 1.19 | ||||
| 5,862 | 净利润(亏损) (b) | 550 | 3,515 | (84) | 13,810 | 5,821 | 137 | ||
| 1.67 | 每股 稀释后(欧元) | 0.19 | 0.97 | 3.93 | 1.60 | ||||
| 5,469 | 重置成本营运资金变动前的营运现金流量 (a) | 4,113 | 4,615 | (11) | 20,379 | 12,711 | 60 | ||
| 5,586 | 运营现金净额 | 4,593 | 5,835 | (21) | 17,460 | 12,861 | 36 | ||
| 2,029 | 资本支出净额 (b) | 2,775 | 1,777 | 56 | 8,243 | 5,817 | 42 | ||
| 6,444 | 租赁负债前净借款 国际财务报告准则16 | 7,021 | 8,987 | (22) | 7,021 | 8,987 | (22) | ||
| 57,845 | 股东权益，包括非控股权益 | 55,104 | 44,519 | 24 | 55,104 | 44,519 | 24 | ||
| 0.11 | 未扣除国际财务报告准则16的租赁负债前的杠杆率 | 0.13 | 0.20 | 0.13 | 0.20 | ||||
(A) 非公认会计准则措施。更多信息见“非公认会计准则措施”一段。
(B)扣除与企业合并、购买少数股权和其他非有机项目有关的支出。
昨日，由Lucia Calvosa担任主席的埃尼集团董事会批准了2022年全年和第四季度未经审计的综合业绩。埃尼首席执行官克劳迪奥·德斯卡尔齐表示：
2022年，埃尼集团不仅致力于实现其可持续能源转型目标，还致力于确保对意大利和欧洲的能源供应的安全和稳定，建立了多元化的能源地理组合。该公司提供了出色的财务和经营业绩，同时为意大利和欧洲的能源供应稳定做出了贡献，并推进了其脱碳计划。在这一年里，我们最终敲定了到2025年完全取代俄罗斯天然气的协议和活动， 利用我们与生产国的牢固关系和快速发展方法，增加了来自阿尔及利亚、埃及、莫桑比克、刚果和卡塔尔的天然气产量。最近与利比亚国家石油公司签署的关于A&E结构开发的协议，以及在塞浦路斯、埃及和挪威附近海域的勘探成功，将进一步加强我们的综合供应多样化。这种对天然气危机的迅速反应以及与E&P活动的整合是我们GGP业务业绩的重要驱动力，我们能够通过不同的来源确保其供应承诺。Plenity达到了2.2 GW的可再生能力，比去年翻了一番，与我们新成立的埃尼可持续移动一起，将继续推进我们的 计划，使客户的排放量为零。这家新实体利用我们强大的生物燃料足迹，将为意大利和欧洲的客户提供日益 脱碳的移动解决方案。虽然市场状况明显提供支持，但我们2022年的财务业绩得到了资本和成本纪律、经营业绩以及对价格波动和供应紧张的有效风险管理的支持。强劲的现金产生和204亿欧元的有机CFFO使我们能够投资和发展业务, 达到历史最低杠杆率0.13，并通过股息和加速股票回购计划向股东返还54亿欧元。 我们的战略目标不变：我们将进行投资，以确保稳定和负担得起的供应，以满足能源市场的需求，并使我们的业务和客户脱碳，同时保持财务纪律，以确保我们的 股东获得诱人的回报。
-1-
| 金融 亮点 |
| • | 2022财年集团调整后息税前利润为204亿欧元，是2021财年的两倍，这得益于E&P、GGP和R&M业务的强劲表现： |
| ○ | E&P 息税前利润为164亿欧元，同比上涨超过70%，原因是其能够抓住有利的大宗商品环境的上行空间； |
| ○ | GGP 赚取了21亿欧元的息税前利润，用股票天然气或来自我们运营的国家的供应取代了俄罗斯的流动，并确保在紧张的市场中优化天然气和液化天然气投资组合，同时确保向客户提供稳定和安全的供应，并管理金融风险； |
| ○ | R&M 实现了有史以来最好的业绩，达到22亿欧元，与2021年的盈亏平衡相比， 由于工厂可用性和产量优化，允许捕捉 强劲炼油环境的好处，以及解决工厂公用事业费用上升的效率措施 ； |
| ○ | 尽管市场形势充满挑战，但其运营和财务目标实现了充裕，息税前利润为3.4亿欧元，可再生产能为2.2千兆瓦； |
| ○ | Versalis 受到竞争压力、需求疲软和天然气指数公用事业支出上升的影响，导致亏损2.5亿欧元。 |
| • | 2022财年埃尼股东应占净利润为133亿欧元，与2021财年相比，由于强劲的经营业绩和更高的股权会计实体业绩，净利润增加了90亿欧元。 |
| • | 2022财年埃尼股东应占净利润为138亿欧元，与2021财年相比，基本业绩的改善部分抵消了主要由于库存评估而产生的净特别收益的下降。 |
2022年，主要与环境和修复拨备相关的特别费用为20亿欧元，其中炼油厂退役拨备为3亿欧元，油气资产和化工厂的减值费用为11亿欧元，能源利润的暴利税为17亿欧元，其中10亿欧元在2022年支付。这些费用被Azule交易的25亿欧元收益和剥离在Vór Energi联营公司的权益所获得的4亿欧元以及16亿欧元的递延税款所抵消。
| • | 2022年第四季度集团调整后息税前利润为36亿欧元，比2021年第四季度下降2亿欧元，原因是Azule Energy(埃尼在安哥拉的勘探和开发活动)重新分类为联营公司，2021年碳氢化合物产量下降和GGP一次性收益，部分被R&M业务的强劲表现所抵消。 |
| • | 2022年第四季度埃尼股东应占调整后净利润为25亿欧元，与2021年第四季度相比增长了近50%，增加了8亿欧元，这是由于股权会计实体的业绩上升，部分原因是Azule合资公司，抵消了营业利润下降的影响。 |
| • | 2022年第四季度埃尼股东应占净利润为5.5亿欧元，减少了11亿欧元的公允价值商品衍生品(而前一年的收益为17亿欧元)，9亿欧元的资产减值(前一年冲销5亿欧元)和7亿欧元的非常团结税缴款，部分被16亿欧元的递延税项抵消。所有这些损益都被归类为特殊项目。 |
| • | 2022年第四季度，集团调整后的未计重置营运资本的营运现金流为41亿欧元。在2022财年，它达到了204亿欧元，扣除85亿欧元的现金税，y-o-y增长了60%：在为82亿欧元的有机资本支出提供资金后，由于美元走强和计划中的封锁后活动，y-o-y 增长了42%，为了满足营运资本需求，集团提供了128亿欧元的有机FCF，以覆盖投资组合活动，净借款减少20亿欧元，并通过股息和股票回购向股东返还54亿欧元现金 . |
| • | 9月和11月，埃尼集团支付了2022年第一季度和第二季度股息，每股0.22欧元，总计14.7亿欧元。第三期每股0.22欧元将于2023年3月22日支付给股东，也就是2023年3月20日的除息日期 。 |
| • | 11月，埃尼完成了宣布的24亿欧元的回购计划，回购了1.96亿股股票。 |
-2-
| • | 2023年1月，埃尼集团在意大利零售公众中成功发行了第一只与可持续发展挂钩的债券，总金额为20亿欧元。收到了超过100亿欧元的订单 ，而最初的订单为10亿欧元，创下了意大利针对散户发行的单批公司债券的 纪录。在招股说明书中设定的最低期限仅5天内，此次发行提前完成了 。 |
| • | Net borrowings ex-IFRS 16 as of December 31, 2022, were €7 bln, down by €2 bln compared to December 31, 2021, and Group leverage stood at 0.13, versus 0.20 as of December 31, 2021. |
| 主营业务发展 |
正在推进我们的卫星模型
| • | 在2022财年，在追求我们独特的卫星模式方面取得了重大进展，我们的卫星模式是创建能够独立进入资本市场的专门实体，为其增长提供资金，并揭示每项业务的实际价值，受益于埃尼的技术、诀窍和服务，同时使集团能够优化其财务结构 ： |
| ○ | Plenity 大幅增加了其可再生能力，而可持续移动业务 的成立是为了为移动中的人们提供越来越低碳的解决方案/产品， 利用强大的营销网络和生物精炼厂与我们的农业业务进行垂直整合。 |
在 E&P中，这些实体将继续为能源安全市场带来新的数量，同时释放额外资本 并提供股息，使我们能够优化我们的脱碳能源投资组合：
| ○ | 8月，将埃尼集团和英国石油公司在安哥拉的资产合并在一起的合资公司Azule Energy作为安哥拉最大的独立O&G生产商开始运营，以寻求增长机会并为其股东提供实际价值； |
| ○ | 瓦尔 Energi在2022年表现强劲，并通过在挪威交易所上市和新投资者的进入为埃尼带来了额外价值。 |
最后，我们的SPAC NEOA成立并在英国主要交易所上市，以寻求与准备从全球向低碳经济转型中受益的目标进行业务合并。
勘探和生产
| • | 于2022财年，储量基础增加了约7.5亿桶新资源，继续提供出色的勘探业绩。 |
作为我们在阿尔及利亚、埃及和阿布扎比快速发展模式的一部分，我们在现有资产和设施附近发现了几项发现。
安哥拉Ndungu海上油田和象牙海岸海上Baleine油田的评估井增加了重要的储量 ，使我们能够大幅提高这两个项目的估计碳氢化合物含量。阿联酋的XF-002和塞浦路斯附近的克罗诺斯发现的天然气也对本年度的业绩做出了重大贡献。宙斯后来在塞浦路斯取得的成功(年底仍在评估中)和纳尔吉斯于1月份在埃及取得的成功进一步证实了东地中海地区的潜力。
| • | 本年度产量为1.610百万桶/日，由于计划外停电和不可抗力，产量下降了4%。 |
| • | 在2022年第四季度，阿尔及利亚的活动得到了快速跟踪，几个气田已经投产： 作为新的Berkine South合同的一部分，两个天然气矿藏，距离 结束仅六个月，然后是HDLE/HDLS项目，在伯克因北部盆地的Zemlet el Arbi特许权中，仅在3月份发现该矿藏六个月后。 |
| • | 11月，位于莫桑比克鲁伍马盆地超深水域的珊瑚气田生产的第一批液化天然气(LNG)从珊瑚南浮式液化天然气(FLNG)设施发运，标志着全球液化天然气业务的里程碑，这要归功于我们能够在大流行中断的情况下按时和按预算交付项目，同时启动国家作为新的相关液化天然气枢纽。 |
-3-
| • | 11月，建筑工程开始与Sonatrach合作，在阿尔及利亚东南部的Bir Rebaa North(BRN)生产综合体 建造第二个10兆瓦光伏发电厂，以实现碳氢化合物脱碳作业。另一个光伏设施计划在Menzel Ledjmet East Project(MLE)生产综合体，预计将于2023年开始建设。 |
| • | 12月，由埃尼集团和ETAP合资企业建造的位于突尼斯南部Tataouine的一座光伏发电厂已并入国家电网。该电厂的装机容量为10兆瓦，根据一项为期20年的购电协议，预计 每年将提供超过20 GWh的可再生电力。 |
| • | 12月，作为刚果液化天然气项目的一部分，以开采埃尼在海洋十二号区块的天然气储量，并支持对欧洲的天然气供应安全，签署了一份交钥匙合同，安装并调试一艘容量为240万吨/年的浮动液化天然气(FLNG)船 ，这将与之前购买的Tango FLNG船配对，以加快埃尼的发展计划。预计2025年液化天然气产量将达到300万吨/年的高原产能。 |
| • | 12月，我们的合作伙伴Vr Energi宣布在挪威巴伦支海发现天然气，估计可采天然气资源量为90-210亿立方米 (5700万桶油当量)。随后，在1月份，该合资企业获得了挪威石油和能源部颁发的“2022年预定义区域勘探许可证”(APA) 12个勘探许可证(其中5个已运营)。 |
| • | 年12月，埃尼集团完成了对卡塔尔大型北气田东液化天然气项目3%权益的收购。 |
| • | 12月，埃尼与SNAM签署协议，共同开发和管理拉文纳(Ravenna)碳捕获和封存(CCS)项目，该项目旨在收集数据，支持 大型CCS枢纽的规划建设。这将利用埃尼集团在该地区枯竭的海上油气藏。项目第一阶段正在进行中，预计从2024年开始捕获25千吨CO2从埃尼集团位于Casalborsetti(拉文纳)的天然气处理厂排放的天然气，随后运输并注入附近的枯竭气田。到2027年，第二阶段将启动工业规模，注入高达400万吨的存储。 |
| • | 今年1月，我们宣布在埃及近海发现了非运营的纳尔吉斯天然气。新的储量将利用埃尼的现有设施进行开发。 |
| • | 1月，我们与利比亚国家石油公司(NOC)签署了一项协议， 开发的黎波里近海A&E设施的大型天然气储量。产量预计将于2026年开始，达到750 mm/d的平稳水平，通过现有的Greenstream海上管道 运往国内市场和欧洲，利用与Mellitah综合体的协同效应。该项目包括建设一个陆上碳捕获和封存(CCS)枢纽。 |
| • | 年1月，由TotalEnergy运营的黎巴嫩海上勘探区块4和9的30%权益被外包给卡塔尔能源公司。埃尼集团将保留合资企业35%的权益。 |
全球天然气和液化天然气投资组合
| • | 今年1月，埃尼集团与意大利天然气电网运营商SNAM达成协议，将埃尼集团的天然气运输业务从南线重组。通过剥离埃尼集团子公司49.9%的股权，管理通过突尼斯和地中海连接阿尔及利亚至意大利的TTPC/Transmed管道，以及相关的运输权。成立了一个新的实体“SeaCorridor”，以持有这些业务的参与权益，该实体将由埃尼和SNAM共同控制，分别持有50.1%和49.9%的股份。埃尼集团收到了4.05亿欧元的现金收益。 |
炼油、营销和化学品
| • | 10月，埃尼在肯尼亚的Makueni农业中心生产的第一批植物油被运往埃尼的Gela生物精炼厂。这种可再生原料将 用于生物燃料的制造，遵守所有适用的可持续性标准和循环经济，重新利用废弃土地，并为当地创造和发展就业机会作出积极贡献。预计到2023年，这种可持续石油的产量将迅速扩大到2万吨。该项目标志着埃尼的创新开始 |
-4-
| 将其农业企业与其生物精炼厂垂直整合的模式 将在一个包括其他非洲国家的网络中复制。 |
| • | 10月，埃尼完成了逐步淘汰棕榈油作为埃尼生物炼油厂原料供应的工作，完全由可持续的原材料取代。 |
| • | 10月，埃尼集团启动了一项研究，以评估在利沃诺枢纽建设和运营生物炼油厂的经济可行性，该厂的设计产能为500千吨/年。 |
| • | 12月，开始与日本领先的生物技术公司Euglena和马来西亚国有石油公司马来西亚国家石油公司合作，评估在这个东南亚国家建设和运营生物精炼综合体的经济可行性。预计到2023年将作出投资决定，可能在2025年完成，目标加工能力高达650千吨/年的生物原料。项目 将利用霍尼韦尔UOP的EcofiningTM工艺技术，由埃尼和霍尼韦尔UOP联合开发。 |
| • | 年12月，Versalis从帝斯曼收购了一项生产第二代乙醇酶的技术，将在Crescentino工厂使用，以整合专有的Proesa® 从木质纤维生物质中提供可持续生物乙醇和化学产品的技术。 |
| • | 年12月，与意大利DHL快递和运营米兰马尔彭萨和利纳特机场的SEA集团达成协议，进一步进军可持续航空燃料(SAF)市场，进行涉及使用埃尼BIOJET的测试，A20%与JetA1混合，完全由废弃原材料、动物脂肪和用过的植物油生产。 |
| • | 年1月，作为埃尼设立专用车辆以加速集团客户组合脱碳(范围3排放)战略的一部分，埃尼 作为一项独立业务成立了可持续移动。这个垂直整合的实体将通过利用5000个加油站网络，为意大利和欧洲的驾车者提供越来越可持续的燃料和先进的服务，从而支持埃尼的能源转型。它将进行升级，以支持电动和基于氢气的机动性。埃尼可持续移动将管理埃尼正在运营的生物炼油厂，即生物甲烷业务，并将继续开发新项目，包括目前正在评估的马来西亚利沃诺和彭格朗的项目。 |
| • | 年2月，埃尼可持续移动与PBF签订了最终协议，与合作伙伴圣伯纳德可再生能源有限责任公司(St.Bernard Renewables LLC，SBR)各持一半股权，为目前在美国路易斯安那州建设中的生物炼油厂 。这笔交易取决于惯例的完成条件，预计埃尼的子公司埃尼可持续移动将出资8.35亿美元，并提供生物精炼运营方面的专业知识。 这家生物精炼初创公司预计将于2023年上半年启动。目标加工能力约为110万吨/年的原材料，主要生产HVO柴油。 |
充裕 和力量
| • | 10月份，西班牙卡斯蒂利亚拉曼查地区104.5兆瓦的埃尔蒙特风力发电场开始生产可再生电力。该工厂的年产量约为300GWh，相当于10万户家庭的国内消费量。 |
| • | 年10月，将Plenity在Dogger Bank海上风电项目中的20%权益出售给从事开发风力发电业务的挪威合资企业Vrgrn的交易敲定。根据股东协议，HitecVision 通过现金出资将其所有权权益从30.4%增加到35%。 |
| • | 在 12月，全盛敲定了对PLT(PLT Energia Srl和SEF Srl 及其各自的子公司和附属公司)的100%收购，PLT是一家整合的意大利集团，已投入运营，装机容量为0.3GW，正在建设中，1.2吉瓦的意大利和西班牙在建项目(主要是风力发电)。此外，PLT集团还在意大利提供90,000个客户组合。 |
| • | 在 12月，普兰登签署了一项协议，收购了位于美国得克萨斯州的81兆瓦凯兰姆光伏发电厂，将该国的总装机容量提高到878兆瓦。 |
| • | 年1月，Plenity与Simply Blue Group签署了一项协议，共同开发意大利的海上浮式风力发电项目。头两个项目，离岸阿普利亚的“Messapia”和“Krimisa” |
-5-
| 卡拉布里亚近海项目已提交有关部门审批，设计产能分别为1.3千兆瓦和1.1千兆瓦。 |
| • | 1月，Plenity在德克萨斯州布拉索里亚县的263兆瓦“金扣太阳能项目”开始投产。太阳能年平均发电量预计在400至500 GWh之间。 |
脱碳与可持续发展
| • | 10月份，埃尼和Enel Green Power开发绿色氢气的两个项目获得批准，成为IPCEI Hy2Use公共资金的受益者。IPCEI Hy2Use是欧盟支持的支持氢气价值链发展的倡议。两个容量分别为20兆瓦和10兆瓦的电解槽将分别在埃尼位于西西里岛格拉的生物炼油厂和埃尼附近位于塔兰托的炼油厂运行，这两个电解槽都设计使用PEM(聚合物电解质 膜)技术。 |
| • | 10月，埃尼是其主要股东的英联邦融合系统公司，在英国原子能管理局的竞争性招标过程中被选中，以支持英国原子能机构用于能源生产的球形托克马克的磁性约束系统工作 。 |
| • | 在本季度，埃尼凭借其在管理ESG风险方面的先进能力，在欧洲石油和天然气行业的30家公司中排名第一。 埃尼的ESG得分有所提高，并保持在高级类别。 |
| • | 11月，埃尼与莱昂纳多签署了一项协议，共同开发可持续发展和创新举措，目的是促进能源转型和两家合作伙伴的运营脱碳 。 |
| • | 11月，埃尼与Autostrade Per l‘Italia和CDP签署了一项协议，共同 开发旨在通过增加可持续移动性和其他脱碳解决方案的产品来升级意大利高速公路基础设施的计划。 |
| • | 11月，埃尼集团与卢旺达政府签署了几项协议，共同制定农业、森林生态系统保护、卫生和技术领域的倡议。这项合作旨在通过促进适合农业饲料的高质量种子生产，以及埃尼生物精炼厂生产生物燃料，来支持能源转型。它还将产生碳信用倡议，并支持发展基础设施和服务，以促进当地社区的健康和教育。 |
| • | 11月，埃尼集团与博纳菲·费拉雷西签署了一项合作协议，以评估意大利农业企业的发展，而不是与食物链竞争，再生被遗弃和退化的土地，并促进可持续做法，将生产作物用作生产生物燃料的原料。 |
| • | 在一月份，埃尼与Sonatrach签署了战略协议，重申了加强能源安全和加快向低碳经济转型的共同目标。 两个合作伙伴同意寻找和寻求共同机会，通过能效举措减少温室气体排放。可再生能源开发、绿色氢气项目和二氧化碳捕获和封存项目，以支持能源安全和可持续能源转型，包括评估提高阿尔及利亚对欧洲能源出口能力的可能措施。 |
| Outlook 2023 |
公司将在欧洲中部时间今天13：00的资本市场日发布2023年的财务和经营目标以及战略计划。概述本集团策略及目标的新闻稿将于同日发出，并按适用上市标准的要求，透过本公司网站(eni.com)及其他公开渠道发布。
-6-
| 业务部门经营业绩 |
勘探与生产
产量和 价格
| Q3 | Q4 | 整整 年 | ||||||
| 2022 | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. | ||
| 生产 | ||||||||
| 707 | 液体 | Kbbl/d | 776 | 852 | (9) | 751 | 813 | (8) |
| 4,583 | 天然气 | MMCF/d | 4,426 | 4,700 | (6) | 4,523 | 4,613 | (2) |
| 1,578 | 碳氢化合物 ⁽ᵃ⁾ | 千克/天 | 1,617 | 1,737 | (7) | 1,610 | 1,682 | (4) |
| 平均 变现⁽ᵇ⁾ | ||||||||
| 91.51 | 液体 | $/bbl | 77.60 | 75.58 | 3 | 92.39 | 66.90 | 38 |
| 9.08 | 天然气 | $/kcf | 8.72 | 8.27 | 5 | 8.61 | 5.93 | 45 |
| 68.51 | 碳氢化合物 | $/boe | 61.96 | 61.03 | 2 | 69.06 | 49.82 | 39 |
(A) 自2022年1月1日起，天然气从立方英尺到boe的转换率已更新为1桶石油=5,263立方英尺天然气(1桶石油=5,310立方英尺天然气)。2022年第四季度和全年对产量的影响为8kboe/d。之前2022个季度的数据已相应重述。
(B) 价格与合并子公司有关。
| • | 2022年第四季度，碳氢化合物产量平均为162万boe/d(2022财年为161万boe/d)，与2021年第四季度相比下降了7%。减少的原因是哈萨克斯坦的计划内和计划外停电、尼日利亚的当地问题、挪威和埃及的产量下降 以及成熟油田的减少。生产得到以下支持：莫桑比克的Coral项目和墨西哥的Amoca项目的启动，阿尔及利亚的活动增加，以及在业务收购之后以及在美国。顺序比较 报告增长了3%，并受益于哈萨克斯坦活动的恢复 和利比亚的更高福利。在2022年全年，积极因素，包括欧佩克+产量配额的逐步放宽(特别是在阿联酋) 权重更大，导致下降4%。 |
| • | 2022年第四季度液体产量为776kbbl/d，同比下降9%(与2021年相比下降8%)。 哈萨克斯坦、挪威和尼日利亚的产量减少被阿尔及利亚、墨西哥和美国的产量增长部分抵消。 |
| • | 2022年第四季度天然气产量为4,426 mm cf/d，同比下降6%(与2021年相比下降2%)。挪威、尼日利亚和埃及的产量下降被阿尔及利亚和莫桑比克的产量增长所部分抵消。 |
已探明油气储量 -初步数据
| (BBoe) | |||
| 2021年12月31日的净探明储量 | 6.6 | ||
| 加法 | 0.5 | ||
| 生产 | (0.6) | ||
| 2022年12月31日的净探明储量 | 6.6 | ||
| 储量替换率，所有来源 | (%) | 90 |
| • | 2022年，已探明储量净增加0.5bboe，与发现、扩建和修订以前的估计有关。这些增加推动了90%的全来源储量替换率。 |
| • | The reserves life index was 11.2 years as of December 31, 2022. |
| • | 有关本年度公司储备活动的更多 信息将在我们的2022年年报20-F表中披露。 |
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结果
| Q3 | Q4 | 整整 年 | ||||||
| 2022 | (欧元 百万欧元) | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. | |
| 4,539 | 营业利润(亏损) | 2,246 | 4,066 | (45) | 15,908 | 10,066 | 58 | |
| (267) | 不包括 件特殊物品 | 645 | (436) | 503 | (773) | |||
| 4,272 | 调整后的 营业利润(亏损) | 2,891 | 3,630 | (20) | 16,411 | 9,293 | 77 | |
| (76) | 净财务 (费用)收入 | (128) | (47) | (319) | (313) | |||
| 511 | 投资净收益(费用) | 691 | 253 | 2,086 | 681 | |||
| 325 | 其中：-瓦尔·埃纳吉 | 171 | 161 | 951 | 425 | |||
| 174 | - Azule | 281 | 0 | 455 | 0 | |||
| (1,935) | 所得税 | (1,598) | (1,578) | (7,402) | (4,118) | |||
| 41.1 | 税率 (%) | 46.3 | 41.1 | 40.7 | 42.6 | |||
| 2,772 | 调整后 净利润(亏损) | 1,856 | 2,258 | (18) | 10,776 | 5,543 | 94 | |
| 结果还包括 ： | ||||||||
| 84 | 勘探费用 ： | 361 | 326 | 11 | 605 | 558 | 8 | |
| 60 | -勘探， 地质和地球物理费用 | 55 | 50 | 220 | 194 | |||
| 24 | -核销不成功井 | 306 | 276 | 385 | 364 | |||
| 1,770 | 资本支出 | 2,041 | 1,154 | 77 | 6,362 | 3,861 | 65 | |
| • | 2022年第四季度，勘探与生产公司报告调整后营业利润为28.91亿欧元，与2021年第四季度相比下降了20%。由于在安哥拉运营的子公司在与BP合资成立Azule Energy(该合资企业已于8月初投入运营)后被取消认可，产量下降 和冲销增加，部分被较高的已实现价格(上涨2%)所抵消。在2022财年，调整后的营业利润为164.11亿欧元，比2021财年增长77%，原因是石油前景良好，全球天然气市场紧张，以及成本纪律。 |
| • | 在2022年第四季度，该部门报告调整后的净利润为18.56亿欧元，与2021年第四季度相比减少了约4亿欧元，这得益于强劲的投资表现，尤其是Vór Energi，抵消了较弱的经营业绩(2022财年为107.76百万欧元，比2021年增加了52.33亿欧元，这是由于更好的经营业绩和股权会计业绩)。与2021年相比，2022年的税率下降了2个百分点 ，这得益于积极的情景和更好的股权会计 业绩。2022年第四季度，由于税率较优惠的国家/地区的表现较差，税率较同期提高了5个百分点 。 |
有关业务分部特别费用的披露 ，请参阅集团业绩部分的“特别项目”。
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全球天然气和液化天然气投资组合
销售额
| Q3 | Q4 | 整整 年 | ||||||
| 2022 | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. | ||
| 2,082 | 现货天然气价格：意大利PSV | €/kcm | 1,009 | 987 | 2 | 1,294 | 487 | 166 |
| 2,077 | TTF | 999 | 975 | 3 | 1,279 | 486 | 163 | |
| 5 | 分散 PSV与TTF | 9 | 12 | (21) | 15 | 1 | .. | |
| 天然气销售 | BCM | |||||||
| 7.07 | 意大利 | 7.32 | 10.25 | (29) | 30.67 | 36.88 | (17) | |
| 5.79 | 欧洲其他地区 | 7.71 | 7.52 | 3 | 27.41 | 28.01 | (2) | |
| 0.53 | 其中：意大利的进口商 | 0.80 | 0.73 | 10 | 2.43 | 2.89 | (16) | |
| 5.26 | 欧洲市场 | 6.91 | 6.79 | 2 | 24.98 | 25.12 | (1) | |
| 0.47 | 世界的其余部分 | 0.52 | 1.11 | (53) | 2.44 | 5.56 | (56) | |
| 13.33 | 全球天然气销售 (*) | 15.55 | 18.88 | (18) | 60.52 | 70.45 | (14) | |
| 1.8 | 其中：液化天然气销售 | 2.4 | 2.8 | (14) | 9.4 | 10.9 | (14) | |
(*) 数据包括公司间销售额。
| • | 2022年第四季度，与2021年同期相比，天然气销售额为155.5亿立方米，下降了18%，这是由于意大利的天然气销量较低，特别是在现货市场和工业领域。在欧洲市场，天然气销量增长了3%，这要归功于德国和奥地利的销量上升，抵消了其他所有市场销量下降的影响。与2021年第四季度相比，全球液化天然气销量下降了14% 。在2022财年，受俄罗斯和尼日利亚供应减少的影响，天然气销量达到605.2亿立方米，比2021年下降了14%。 |
结果
| Q3 | Q4 | 整整 年 | ||||||
| 2022 | (欧元 百万欧元) | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. | |
| 2,062 | 营业利润(亏损) | 3,732 | 2,864 | 30 | 3,734 | 899 | .. | |
| (979) | 不包括 件特殊物品 | (3,665) | (2,328) | (1,667) | (319) | |||
| 1,083 | 调整后的 营业利润(亏损) | 67 | 536 | (88) | 2,067 | 580 | .. | |
| (19) | 净财务 (费用)收入 | 22 | (6) | (17) | (17) | |||
| 1 | 投资净收益(费用) | 1 | 2 | 4 | ||||
| (421) | 所得税 | (348) | (365) | (1,070) | (394) | |||
| 644 | 调整后 净利润(亏损) | (258) | 167 | .. | 984 | 169 | .. | |
| 5 | 资本支出 | 9 | 3 | .. | 23 | 19 | 21 | |
| • | 在2022年第四季度，全球天然气和液化天然气投资组合部门实现了6700万欧元的调整后运营利润，尽管市场趋势预期逆转，俄罗斯供应减少，以及合同修订费用增加，天然气和液化天然气产品组合继续优化，部分抵消了这一影响。在2022财年，该部门获得了20.67亿欧元的调整后营业利润，用我们运营国家的股票天然气或供应取代了俄罗斯的流动 ，并确保在紧张的市场中优化天然气和液化天然气投资组合 ，同时确保向客户提供稳定和安全的供应并管理 金融风险。 |
有关业务分部特别费用的披露 ，请参阅集团业绩部分的“特别项目”。
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炼油与营销与化学品
生产和销售
| Q3 | Q4 | 整整 年 | ||||||
| 2022 | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. | ||
| 4.1 | 标准 埃尼炼油利润率(SERM) | $/bbl | 13.6 | (2.2) | .. | 8.5 | (0.9) | .. |
| 4.26 | 意大利的吞吐量 | 毫米吨 | 3.73 | 4.13 | (10) | 16.12 | 16.51 | (2) |
| 2.79 | 世界其他地区的吞吐量 | 2.86 | 2.84 | 1 | 11.00 | 10.89 | 1 | |
| 7.05 | 总吞吐量 | 6.59 | 6.97 | (5) | 27.12 | 27.40 | ||
| 84 | 炼油厂平均利用率 | % | 74 | 76 | 79 | 76 | ||
| 181 | BIO 吞吐量 | 千吨 | 129 | 198 | (35) | 543 | 665 | (18) |
| 70 | 平均 生物炼油厂利用率 | % | 50 | 77 | 53 | 65 | ||
| 营销 | ||||||||
| 2.04 | 欧洲零售额 | 毫米吨 | 1.91 | 1.90 | 1 | 7.50 | 7.23 | 4 |
| 1.46 | 意大利的零售额 | 1.38 | 1.36 | 1 | 5.38 | 5.12 | 5 | |
| 0.58 | 欧洲其他地区的零售额 | 0.53 | 0.54 | (2) | 2.12 | 2.11 | 0 | |
| 21.8 | 意大利零售市场份额 | % | 21.9 | 22.2 | 21.7 | 22.2 | ||
| 2.36 | 在欧洲批发销售 | 毫米吨 | 2.15 | 2.20 | (2) | 8.63 | 8.21 | 5 |
| 1.71 | 意大利的批发销售 | 1.55 | 1.57 | (1) | 6.19 | 6.02 | 3 | |
| 0.65 | 欧洲其他地区的批发销售 | 0.60 | 0.63 | (5) | 2.44 | 2.19 | 11 | |
| 化学品 | ||||||||
| 0.77 | 化工产品销售额 | 毫米吨 | 0.77 | 1.13 | (31) | 3.75 | 4.47 | (16) |
| 52 | 平均工厂利用率 | % | 44 | 67 | 59 | 66 | ||
| • | 2022年第四季度，标准埃尼炼油利润率平均为13.6美元/桶(2022财年为8.5美元/桶)，而同期为负值。炼油 由于经济的重新开放和炼油系统的瓶颈，对各种炼油产品的需求强劲反弹，利润率大幅上升。 |
| • | 2022年第四季度，埃尼在意大利炼油厂的自有产能为3.73 mm吨，与2021年第四季度相比下降了10%，原因是Sannazzaro和Milazzo炼油厂的加工量较低，原因是维护停工更多，利沃诺炼油厂的加工量增加(2022年全年的产能为16.12 mm吨，较上年下降2%)，部分抵销了这部分影响。与2021年相比，意大利以外的产能在两个报告期 都略有增加，原因是德国的加工量增加。 |
| • | 2022年第四季度，生物产量为129千吨，与2021年同期相比下降了35%：Gela和威尼斯生物炼油厂在维修关闭后处理了较低的产量 。在2022财年，生物产量达到543千吨 ，与2021年相比下降了18%，原因是今年头几个月，Gela生物炼油厂关闭了 ，威尼斯生物炼油厂的产能增加部分抵消了这一影响。 |
| • | 2022年第四季度，意大利的零售额为1.38 mm吨，同比略有增长 (增长1%)，原因是汽油和汽油的销量增加。在2022财年，零售额达到5.38 mm吨，较2021财年全年增长5%。 |
| • | 2022年第四季度，意大利的批发销售额为1.55 mm吨，与2021年同期相比略有下降(下降1%)，这主要是由于汽油销售下降，部分被航空燃料销售增加所抵消(2022财年为6.19 mm吨；较2021财年增长3%)。 |
| • | 2022年第四季度化工产品销售额为0.77 mm吨，较2021年同期下降31%，受需求下降和能源成本高带来的竞争压力的影响。在2022财年，销售额为3.75 mm吨，比2021财年下降了16%。 |
| • | 与2021年同期相比，2022年第四季度的裂解幅度有所下降。与2021年第四季度相比，聚合物业务的营业利润率有所下降。 |
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结果
| Q3 | Q4 | 整整 年 | |||||
| 2022 | (欧元 百万欧元) | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. |
| (591) | 营业利润(亏损) | (1,236) | (239) | .. | 452 | 45 | .. |
| 242 | 不包括库存持有(收益)损失 | 730 | (321) | (416) | (1,455) | ||
| 886 | 不包括 件特殊物品 | 884 | 456 | 1,892 | 1,562 | ||
| 537 | 调整后的 营业利润(亏损) | 378 | (104) | .. | 1,928 | 152 | .. |
| 714 | - 炼油和营销 | 465 | (36) | .. | 2,182 | (46) | .. |
| (177) | - 化学品 | (87) | (68) | (28) | (254) | 198 | .. |
| (13) | 净财务 (费用)收入 | 6 | (13) | (36) | (32) | ||
| 175 | 投资净收益(费用) | 244 | 10 | 637 | (4) | ||
| 144 | 的：ADNOC R> | 228 | (31) | 568 | (76) | ||
| (192) | 所得税 | (100) | 3 | (616) | (54) | ||
| 507 | 调整后 净利润(亏损) | 528 | (104) | .. | 1,913 | 62 | .. |
| 186 | 资本支出 | 461 | 233 | 98 | 878 | 728 | 21 |
| • | 在2022年第四季度，炼油和营销业务实现了调整后的营业利润4.65亿欧元，与2021年同期(2022财年为2.182亿欧元)相比，增长了5.01亿欧元，是一个显著的改善。与2021财年报告的4600万欧元亏损相比)，原因是炼油利润率大幅上升。业绩 还受到优化措施和计划的推动，这些措施和计划旨在通过用更便宜的替代品取代天然气来降低工业流程的能源成本。 |
| • | 由Versalis管理的化学品业务在2022年第四季度报告调整后的运营亏损为8700万欧元，与2021年第四季度相比下降1900万欧元，原因是需求疲软和费用上升，这主要是由于与天然气价格挂钩的公用事业成本大幅增加。这些部分被旨在减少天然气消耗的优化措施和为弥补需求下降而减少的产量所抵消。在2022财年，调整后的运营结果为亏损2.54亿欧元，而2021年报告的利润为1.98亿欧元，这反映了2021财年因疫情而出现的异常市场状况。 |
有关业务分部特别费用的披露，请参阅集团业绩部分的“特别项目”。
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充裕与力量
生产和销售
| Q3 | Q4 | 整整 年 | ||||||
| 2022 | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. | ||
| 丰富性 | ||||||||
| 0.61 | 零售 和商用汽油销售 | BCM | 1.86 | 2.62 | (29) | 6.84 | 7.85 | (13) |
| 4.77 | 面向最终客户的零售 和企业电力销售 | TWh | 4.43 | 4.72 | (6) | 18.77 | 16.49 | 14 |
| 9.89 | 零售/商业客户 | MLN Pod | 10.07 | 10.04 | 0 | 10.07 | 10.04 | 0 |
| 681 | 能源 可再生能源生产 | GWh | 652 | 470 | 39 | 2,553 | 986 | 159 |
| 1.827 | 期末可再生能源装机容量 | 吉瓦 | 2.198 | 1.137 | 93 | 2.198 | 1.137 | 93 |
| 59 | 其中：-光伏(含已安装存储容量) | % | 54 | 49 | 54 | 49 | ||
| 41 | - wind | 46 | 51 | 46 | 51 | |||
| 电源 | ||||||||
| 5.96 | 推动公开市场销售 | TWh | 5.07 | 7.74 | (34) | 22.37 | 28.54 | (22) |
| 5.36 | 热电生产 | 4.95 | 6.36 | (22) | 21.37 | 22.31 | (4) | |
| • | 2022年第四季度零售和商用天然气销售额达18.6亿立方米，与2021年同期相比下降了29%。在意大利，零售和商用天然气销售额下降，主要原因是住宅领域的销售量下降。在意大利以外，销售额受到法国市场销量下降的影响。2022财年的销售额为68.4亿立方米，比2021年下降了13% 。 |
| • | 2022年第4季度面向最终客户的零售额和企业电力销售额为4.43太瓦时，与2021年同期(-6%)相比下降了 。在2022财年，销售额为18.77太瓦时，比2021年增长了14%，这得益于意大利业务的增长和对Aldro Energía的收购。 |
| • | 来自可再生能源的能源产量(2022年第四季度为652GWh)增加了182GWh y-o-y，这主要得益于收购的运营资产的贡献。 |
| • | 截至2022年12月31日，来自可再生能源的装机容量为2.2千兆瓦，比2021年12月31日翻了一番 ，主要原因是：美国布拉索里亚光伏发电厂的建成 ，收购了西班牙的Cerillares光伏发电厂和哈萨克斯坦的巴丹沙2陆上风力发电厂，以及收购了意大利的Fortore Energia和PLT、美国的Corazon光伏发电厂和西班牙的Cuevas资产。 |
| • | 电力 2022年第四季度公开市场销售额为5.07太瓦时，同比下降34%，主要原因是电力交易所的销售量减少(2022财年为22.37太瓦时，与2021年相比下降22%)。 |
结果
| Q3 | Q4 | 整整 年 | ||||||
| 2022 | (欧元 百万欧元) | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. | |
| 1,512 | 营业利润(亏损) | (4,950) | (532) | (830) | (825) | 2,355 | (135) | |
| (1,340) | 不包括 件特殊物品 | 5,068 | 634 | 1,440 | (1,879) | |||
| 172 | 调整后的 营业利润(亏损) | 118 | 102 | 16 | 615 | 476 | 29 | |
| 16 | - 充足 | 78 | 86 | (9) | 345 | 363 | (5) | |
| 156 | - 电源 | 40 | 16 | 150 | 270 | 113 | 139 | |
| (2) | 净财务 (费用)收入 | (2) | (1) | (11) | (2) | |||
| 4 | 投资净收益(费用) | (8) | (3) | (6) | (3) | |||
| (46) | 所得税 | (53) | (44) | (201) | (144) | |||
| 128 | 调整后 净利润(亏损) | 55 | 54 | 2 | 397 | 327 | 21 | |
| 118 | 资本支出 | 191 | 185 | 3 | 631 | 443 | 42 | |
| • | 受市场趋势影响，2022财年第四季度，Plenity报告调整后的营业利润为7800万欧元，与2021年同期相比减少了800万欧元。调整后的营业利润为3.45亿欧元，比2021年下降了5%，这是由于第四季度的相同驱动因素。 |
| • | 燃气发电厂发电业务报告2022年第四季度调整后的营业利润为4000万欧元，与2021年同期相比增加了2400万欧元，这主要是由于有利的价格情景。在2022财年，调整后的运营业绩 为2.7亿欧元，比2021年增加1.57亿欧元。 |
有关业务分部特别费用的披露 ，请参阅集团业绩部分的“特别项目”。
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| 分组结果 |
| Q3 | Q4 | 整整 年 | |||||
| 2022 | (欧元 百万欧元) | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. |
| 37,302 | 运营销售额 | 31,250 | 26,766 | 17 | 132,237 | 76,575 | 73 |
| 6,611 | 营业利润(亏损) | (425) | 5,691 | (107) | 17,508 | 12,341 | 42 |
| 65 | 不包括库存持有(收益)损失 | 722 | (376) | (564) | (1,491) | ||
| (904) | 排除 特殊项目⁽ᵃ⁾ | 3,290 | (1,509) | 3,447 | (1,186) | ||
| 5,772 | 调整后的 营业利润(亏损) | 3,587 | 3,806 | (6) | 20,391 | 9,664 | 111 |
| 按 细分： | |||||||
| 4,272 | 勘探和生产 | 2,891 | 3,630 | (20) | 16,411 | 9,293 | 77 |
| 1,083 | GGP | 67 | 536 | (88) | 2,067 | 580 | .. |
| 537 | 炼油、营销和化学品 | 378 | (104) | 463 | 1,928 | 152 | 1,168 |
| 172 | 充裕度 &电源 | 118 | 102 | 16 | 615 | 476 | 29 |
| (185) | 企业 和其他活动 | (141) | (227) | 38 | (620) | (593) | (5) |
| (107) | 未实现的集团内部利润抵消和其他合并调整的影响 | 274 | (131) | (10) | (244) | ||
| Utile(Perdita)运营 已调整-继续运营 | #DIV/0！ | ||||||
| 5,862 | 埃尼股东应占净利润(亏损) | 550 | 3,515 | (84) | 13,810 | 5,821 | 137 |
| 52 | 不包括库存持有(收益)损失 | 509 | (267) | (401) | (1,060) | ||
| (2,184) | 排除 特殊项目⁽ᵃ⁾ | 1,444 | (1,548) | (98) | (431) | ||
| 3,730 | 调整后的埃尼股东应占净利润(亏损) | 2,503 | 1,700 | 47 | 13,311 | 4,330 | 207 |
(A) 详情见表“特殊物品明细表”。
| • | 于2022年第四季度，集团报告经调整的营业利润为3,587百万欧元，较2021年第四季度下降6%，原因是碳氢化合物产量下降、Azule Energy被重新分类为联营公司以及天然气市场趋势逆转，部分抵消了较高的炼油利润率(13.6美元/桶与同期负值)和炼油业务的各种优化，以及更高的碳氢化合物变现。 这些趋势反映在E&P和GGP业务的减少(与2021年第四季度相比，总体减少了12亿欧元)，而R&M在2022财年增加了近5亿欧元。 该集团报告调整后营业利润为20,391万欧元，较2021财年增加10,727万欧元，这是由于E&P的强劲运营业绩 由更高的变现推动，通过利用天然气和液化天然气组合的灵活性继续优化GGP业务 ，由于R&M业务 得益于工厂可用性以及在稳健的利润率环境下的产量和成本优化。 |
| • | 2022年第四季度调整后的净收益为2,503欧元，与2021年第四季度的1,700欧元相比有显著改善，这是由于权益会计合资企业和联营公司的业绩更高 (比2021年第四季度增加了1,057欧元)。在2022财年，集团报告调整后的净收益为13,311欧元，比2021财年增加了8,981欧元。 |
在2022财年，集团产生了86亿欧元的调整基数所得税，其中包括英国能源利润税2亿欧元。加上意大利和德国实施的17亿欧元的团结捐款，应计财政收入总额增至105亿欧元，接近集团税前利润的50%。
| • | 回顾本集团的税率：综合调整税率未计入作为特殊项目报告的意大利一次性重大税收，全年稳定在40%左右。 |
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净借款 和运营现金流
| Q3 | Q4 | 整整 年 | ||||||
| 2022 | (欧元 百万欧元) | 2022 | 2021 | 变化 | 2022 | 2021 | 变化 | |
| 5,883 | 净利润 (亏损) | 593 | 3,520 | (2,927) | 13,884 | 5,840 | 8,044 | |
| 对净利润(亏损)与经营活动提供的现金净额进行调整： | ||||||||
| (996) | -折旧、损耗和摊销及其他非货币项目 | 2,580 | 2,467 | 113 | 4,349 | 8,568 | (4,219) | |
| (15) | -处置资产的净收益 | (65) | (10) | (55) | (524) | (102) | (422) | |
| 3,564 | -股息、利息和税收 | (43) | 1,524 | (1,567) | 8,706 | 5,334 | 3,372 | |
| (836) | 与营运有关的营运资金变动 | 3,405 | (592) | 3,997 | (1,271) | (3,146) | 1,875 | |
| 429 | 股权投资收到的股息 | 811 | 318 | 493 | 1,545 | 857 | 688 | |
| (2,218) | 已缴纳的税款 | (2,611) | (1,231) | (1,380) | (8,493) | (3,726) | (4,767) | |
| (225) | 已收利息(已支付) | (77) | (161) | 84 | (736) | (764) | 28 | |
| 5,586 | 经营活动提供的现金净额 | 4,593 | 5,835 | (1,242) | 17,460 | 12,861 | 4,599 | |
| (2,099) | 资本支出 | (2,764) | (1,647) | (1,117) | (8,056) | (5,234) | (2,822) | |
| (978) | 投资 | (1,066) | (1,314) | 248 | (3,311) | (2,738) | (573) | |
| 27 | 处置合并后的子公司、业务、有形和无形资产及投资 | 271 | 149 | 122 | 1,202 | 404 | 798 | |
| 921 | 与投资活动有关的其他现金流量 | 1,184 | 436 | 748 | 2,361 | 289 | 2,072 | |
| 3,457 | 自由现金流 | 2,218 | 3,459 | (1,241) | 9,656 | 5,582 | 4,074 | |
| (294) | 与财务活动相关的现金净流入(流出) | (590) | (3,089) | 2,499 | 786 | (4,743) | 5,529 | |
| (1,278) | 短期金融债务和长期金融债务的变化 | (585) | 1,145 | (1,730) | (2,569) | (244) | (2,325) | |
| (211) | 偿还租赁债务 | (227) | (264) | 37 | (994) | (939) | (55) | |
| (1,184) | 支付的股息以及非控制性利息和准备金的变动 | (1,944) | (319) | (1,625) | (4,841) | (2,780) | (2,061) | |
| 永久混合债券净发行(偿还) | (51) | (51) | (138) | 1,924 | (2,062) | |||
| 73 | 合并和交换变动的影响 现金和现金等价物差额 | (136) | 13 | (149) | 16 | 52 | (36) | |
| 563 | 现金及现金等价物净增(减) | (1,315) | 894 | (2,209) | 1,916 | (1,148) | 3,064 | |
| 5,469 | 调整后 重置成本营运资本变动前的现金净额 | 4,113 | 4,615 | (502) | 20,379 | 12,711 | 7,668 | |
| Q3 | Q4 | 整整 年 | ||||||
| 2022 | (欧元 百万欧元) | 2022 | 2021 | 变化 | 2022 | 2021 | 变化 | |
| 3,457 | 自由现金流 | 2,218 | 3,459 | (1,241) | 9,656 | 5,582 | 4,074 | |
| (211) | 偿还租赁债务 | (227) | (264) | 37 | (994) | (939) | (55) | |
| (44) | 被收购公司的净借款 | (374) | (282) | (92) | (506) | (777) | 271 | |
| (220) | 被剥离公司的净借款 | 362 | 362 | 142 | 142 | |||
| (370) | 净借款和其他变化的汇兑差额 | (561) | (221) | (340) | (1,353) | (429) | (924) | |
| (1,184) | 支付的股息以及非控制性利息和准备金的变动 | (1,944) | (319) | (1,625) | (4,841) | (2,780) | (2,061) | |
| 永久混合债券净发行(偿还) | (51) | (51) | (138) | 1,924 | (2,062) | |||
| 1,428 | 租赁负债前净借款的变化 | (577) | 2,322 | (2,899) | 1,966 | 2,581 | (615) | |
| 211 | 偿还租赁债务 | 227 | 264 | (37) | 994 | 939 | 55 | |
| (395) | 新租约的开始及其他更改 | (89) | (288) | 199 | (608) | (1,258) | 650 | |
| (184) | 租赁负债变动 | 138 | (24) | 162 | 386 | (319) | 705 | |
| 1,244 | 租赁负债后净借款变动 | (439) | 2,298 | (2,737) | 2,352 | 2,262 | 90 | |
经营活动于2022年第四季度提供的现金净额为4,593百万欧元，较2021年第四季度减少1,242百万欧元，这是由于在Azule Energy合资公司成立及其他业务趋势下，本集团在安哥拉的子公司终止确认所致。
在本财年，经营活动提供的净现金为174.6亿欧元，比2021年增长36%，这是由于上游部门的情况更好，以及R&M业务的强劲贡献。
与营运资金1,271百万欧元有关的流出 是由于在价格上涨的环境下按加权平均成本法计算的库存价值发生变化、天然气库存的增加和天然气供应的发票付款。
主要与瓦尔能源、尼日利亚液化天然气、Azule Energy和ADNOC R&T有关的投资获得的股息 。
本财年重置成本营运资本变动前的经营活动现金流为203.79亿欧元，净额为以下项目：与石油和产品有关的库存持有损益、天然气库存占加权平均成本的逆转时间差异以及管理层自己利用库存优化利润率的业绩衡量标准、环境恢复活动和炼油厂资产退役拨备、非常信贷损失和其他费用/收益，以及缺乏正式标准的商品衍生品的公允价值被指定为套期保值。 意大利对能源公司征收的2022财年暴利税，以及重新归类为运营现金流 由一家联营公司偿还的股本。
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以下是按重置成本计算的周转资金变动前的业务现金流与经营活动提供的现金净额之间的对账 ：
| Q3 | Q4 | 整整 年 | |||||
| 2022 | (欧元 百万欧元) | 2022 | 2021 | 变化 | 2022 | 2021 | 变化 |
| 5,586 | 经营活动提供的现金净额 | 4,593 | 5,835 | (1,242) | 17,460 | 12,861 | 4,599 |
| 836 | 与运营相关的营运资金变动 | (3,405) | 592 | (3,997) | 1,271 | 3,146 | (1,875) |
| (1,955) | 排除商品衍生品 | 1,083 | (1,707) | 2,790 | (382) | (2,139) | 1,757 |
| 65 | 排除库存持有(收益)损失 | 722 | (376) | 1,098 | (564) | (1,491) | 927 |
| 4,532 | 按重置成本计算的营运资金变动前现金净值 | 2,993 | 4,344 | (1,351) | 17,785 | 12,377 | 5,408 |
| 937 | 超额信贷损失和其他项目准备金 | 1,120 | 271 | 849 | 2,594 | 334 | 2,260 |
| 5,469 | 调整后 重置成本营运资本变动前的现金净额 | 4,113 | 4,615 | (502) | 20,379 | 12,711 | 7,668 |
有机资本支出为82.4亿欧元，高于2021年同期(增长41.7%)，原因是美元兑欧元强劲升值，以及由于冠状病毒大流行而推迟的活动的追赶。这一数额包括致力于开发磁聚变的CFS(英联邦聚变系统)企业的资金 。
用于收购的现金流出 净额为25亿欧元(包括收购和剥离的融资债务)，涉及收购北海Dogger Bank C海上风电项目20%的股份，SKGR公司100%的股份，希腊光伏发电厂投资组合的所有者，美国的可再生产能，卡塔尔North field East LNG项目3%的权益，从事可再生业务的PLT Energia的100%股份，刚果的Tango FLNG浮动液化船， 以及对我们的合资企业Saipem的出资，以支持新的产业计划和被投资方的财务重组。这些资金外流被剥离合资企业Vr Energi的股份(约5.3亿欧元)和埃尼在天然气发电厂运营的子公司的一名投资者的股权出资(确认为非控股权益(5亿欧元))部分抵消了。
国际财务报告准则16前的净财务借款减少约20亿欧元，原因是经营活动提供的现金净额(175亿欧元)，Azule Energy对应收营业融资的偿还(13亿欧元)，部分被资本支出要求 (82亿欧元)抵消，向埃尼公司股东支付的股息30亿欧元，a24亿欧元的股票回购计划，与收购和撤资相关的现金流出(25亿欧元)，10亿欧元租赁负债的支付，永久次级混合债券票面利率(1亿欧元)的支付，以及其他5亿欧元的积极变化。
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汇总 集团资产负债表
| (欧元 百万欧元) | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | 变化 |
| 固定资产 | |||
| 财产、厂房和设备 | 56,332 | 56,299 | 33 |
| 使用权 | 4,446 | 4,821 | (375) |
| 无形资产 | 5,525 | 4,799 | 726 |
| 库存 -强制库存 | 1,786 | 1,053 | 733 |
| 权益类投资和其他投资 | 13,265 | 7,181 | 6,084 |
| 应收账款 和为经营目的持有的证券 | 1,973 | 1,902 | 71 |
| 与资本支出相关的应付款净额 | (2,320) | (1,804) | (516) |
| 81,007 | 74,251 | 6,756 | |
| 净营运资金 | |||
| 盘存 | 7,753 | 6,072 | 1,681 |
| 交易 应收账款 | 16,693 | 15,524 | 1,169 |
| 交易 应付款 | (19,615) | (16,795) | (2,820) |
| 纳税资产(负债)净额 | (3,083) | (3,678) | 595 |
| 条文 | (15,267) | (13,593) | (1,674) |
| 其他 流动资产和负债 | 218 | (2,258) | 2,476 |
| (13,301) | (14,728) | 1,427 | |
| 员工福利拨备 | (786) | (819) | 33 |
| 持有待售资产 包括相关负债 | 156 | 139 | 17 |
| 已动用资本 净额 | 67,076 | 58,843 | 8,233 |
| 埃尼的 股东权益 | 54,634 | 44,437 | 10,197 |
| 非控股 权益 | 470 | 82 | 388 |
| 股东权益 | 55,104 | 44,519 | 10,585 |
| 租赁负债前净借款 国际财务报告准则16 | 7,021 | 8,987 | (1,966) |
| 租赁 负债 | 4,951 | 5,337 | (386) |
| - 其中埃尼的工作权益 | 4,457 | 3,653 | 804 |
| - 哪些联合运营商的工作利益 | 494 | 1,684 | (1,190) |
| 租赁负债后净借款，不含国际财务报告准则16 | 11,972 | 14,324 | (2,352) |
| 总负债和股东权益 | 67,076 | 58,843 | 8,233 |
| 未扣除国际财务报告准则16的租赁负债前的杠杆率 | 0.13 | 0.20 | (0.07) |
| 除国际财务报告准则16外的租赁负债后的杠杆率 | 0.22 | 0.32 | (0.10) |
| 传动装置 | 0.18 | 0.24 | (0.06) |
截至2022年12月31日，固定资产810亿欧元，比2021年12月31日增加68亿欧元，主要原因是汇率换算差异(欧元对美元的期末汇率为1.067，与截至2021年12月31日的1.133相比下降了6%)、收购、支出以及在墨西哥的第一个浮式生产储油船作业区投入使用，部分被安哥拉子公司出资换取Azule Energy和DD&A 50%股权的净影响所抵消。 本年度记录的减值费用和注销。
净营运资本(-133亿欧元)增加14亿欧元，原因是在价格上涨的环境下采用加权平均成本法核算石油和成品油库存的价值增加(增加17亿欧元)，以及由于衍生工具的公允价值变化导致其他流动资产和负债增加(增加25亿欧元)，风险拨备增加(增加17亿欧元)以及贸易应收账款和贸易应付账款余额减少(约减少16亿欧元)，部分抵消了这一影响。
与2021年12月31日相比，股东权益(551亿欧元)增加了106亿欧元，这是由于该期间的净利润(139亿欧元)、反映美元对欧元升值的正外币换算差异(约11亿欧元)、7亿欧元的现金流对冲储备的正变化、被股息支付和股票回购(54亿欧元)部分抵消。
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净借款 1截至2022年12月31日的租赁前负债为70亿欧元，比2021年12月31日减少了约20亿欧元 。杠杆2-在IFRS 16影响之前计算的借款与总股本的比率-2022年12月31日为0.13，低于2021年12月31日(0.20)。
特殊物品 件
在营业利润中记录的特殊项目按部门分列如下(本财年和2022年第四季度的净费用分别为3,447欧元和3,290欧元 )：
| ● | E&P： 本财年净费用为5.03亿欧元(2022年第四季度为6.45亿欧元)，主要与项目注销(约2亿欧元)、准备金修订和支出更新推动的资产减值费用(本财年为4.32亿欧元)有关，环境费用(财年3000万欧元)和裁员激励拨备(财年3400万欧元)。 |
| ● | GGP： 本财年净收益为16.67亿欧元(2022年第四季度净收益为36.65亿欧元) 主要包括缺乏正式标准的某些公允价值商品衍生品的会计影响，这些衍生品将被归类为套期保值或自行选择使用免税 (本财年和2022年第四季度分别获得18.05亿欧元和39.99亿欧元的收益，分别) 天然气价格明显上涨后；以及根据国际财务报告准则提供的加权平均成本法计算的天然气库存价值与管理层自己的库存测量之间的差额，后者在库存减少时向前移动，从高于正常 水平的库存量中获取的利润率，利用天然气价格的季节性价差，扣除相关大宗商品衍生品的影响(2022财年和2022财年第四季度分别实现1.14亿欧元的收益和4.72亿欧元的费用)。本财年2.44亿欧元的正余额(2022年第四季度负1.35亿欧元的余额 )重新分类为调整后的营业利润，与用于管理外币保证金敞口的衍生品有关 汇率变动和商业应付款的汇兑换算差异和 应收款。 |
| ● | R&M 和化学品：2022财年净费用为18.92亿欧元(2022年第四季度为8.84亿欧元)，主要与环境拨备有关(2022年和2022年第四季度分别为6.76亿欧元和1.53亿欧元)，与某些炼油厂生产单元和设施有关的约3亿欧元的退役费用，化工厂的减值损失 反映了盈利前景的降低和资本支出的减记 在某些CGU合规和持续经营的支出预期为负 现金流(2022财年和2022财年第四季度分别为7.17亿欧元和5.44亿欧元)， 以及某些缺乏正式标准的公允价值商品衍生品的会计影响被归类为套期保值(2022财年和2022财年第四季度的费用分别为1100万欧元和2800万欧元)。由于汇率差异和衍生品的影响，欧元3300万欧元的负余额(2022年第四季度的正余额为4200万欧元)重新分类为调整后的 营业利润。 |
| ● | 充裕度 &Power：净费用为14.4亿欧元(2022年第四季度费用为5068百万欧元) 包括缺乏正式标准的某些公允价值商品衍生品的会计影响 被归类为天然气高波动性驱动的套期保值 价格。 |
| ● | 公司和其他活动：2022财年净费用为12.79亿欧元，主要与被解散的意大利工业中心采取的环境规定有关，这是基于管理层积累的关于规模的专门知识，修复活动的范围和时间以及稳定的监管框架，从而能够可靠地估计未来地下水回收的成本 。 |
2022财年的其他特别项目涉及：(I)埃尼集团在安哥拉运营的子公司为换取与英国石油公司新成立的Azule Energy合资公司50%的股权而贡献的25亿欧元收益(包括累计汇率冲销 换算差额)，这一收益已被确认为根据《国际会计准则28》的规定归因于合资企业的另一方；(Ii)被投资方通过首次公开募股并在挪威证券交易所上市获得的股票收益(4亿欧元)；(Iii)与合资企业Energi有关的费用 3亿欧元，这是由于金融债务的减值损失和货币换算差异 以报告货币以外的货币计价的债务，预计现金流出将由作为自然对冲关系一部分的金融债务以相同货币以生产量销售产生的很可能的现金流入来匹配 ；(4)与向能源公司征收暴利税有关的17亿欧元费用；这种费用包括根据《2023年预算法》颁布的意大利团结捐款的应计费用 ，按2022年应税收入扣除重估准备金分配计算得出。
1 净借款的详情载于第28页。
2 本新闻稿中披露的非公认会计准则财务指标和其他替代业绩指标附有解释性说明和表格，符合ESMA准则(ESMA/2015/1415)提供的指导意见， 2015年10月5日发布。有关更多信息，请参阅本新闻稿的“非GAAP衡量标准”一节。 请参阅第19页及以后的内容。
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其他 信息、陈述依据和免责声明
关于埃尼集团2022年第四季度和全年业绩的新闻稿是根据《发行人条例》第82条之三(1999年5月14日美国国家石油委员会条例11971号以及随后的修订和纳入)在自愿的基础上编写的。 季度业绩和业务趋势的披露符合埃尼集团的政策，即向市场和投资者提供有关公司财务和行业业绩以及业务前景的定期信息 考虑到石油和天然气同行每季度传达业绩所遵循的报告政策。
业绩和现金流是2022年第三季度和第四季度、2022年全年以及2021年对比期间的结果。 有关公司财务状况的信息涉及截至2022年12月31日和2021年12月31日的期末。
本文所述账目 是根据国际会计准则委员会(IASB)发布的《国际财务报告准则》(IFRS)设定的评估和确认准则编制的，并由欧盟委员会根据欧洲议会第1606/2002号欧洲法规(CE)第6条和欧洲理事会2002年7月19日通过的程序编制。
这些标准与2022年4月8日提交给美国美国证券交易委员会的2021年Form 20-F年度报告没有变化，我们敦促投资者 阅读该报告。
自2022年1月1日起，埃尼集团已将天然气生产的转化率更新为5,263立方英尺天然气相当于1桶石油(在之前的报告期中为每桶5,310立方英尺天然气)。这一更新反映了埃尼集团在过去几年中发生的产量和天然气属性的变化，并通过收集埃尼集团目前正在投产的天然气 气田的天然气加热功率数据进行了评估。这一更新对产量的影响以boe表示，第四季度和全年的产量为8kboe/d。此外，为了便于比较，重述了2022年第一季度和第二季度的产量，从而产生了与第三季度相同的影响。其他每个boe的指标仅受到更新的轻微影响(例如，已实现价格、每个boe的成本)，对损耗费用的影响也可以忽略不计。其他石油公司可能使用不同的转换率。
* * *
本新闻稿中披露的非GAAP财务指标和其他替代绩效指标附有解释性说明和表格，符合2015年10月5日发布的ESMA替代绩效衡量指南(ESMA/2015/1415)提供的指导。有关详细信息，请参阅本新闻稿的“替代绩效衡量(非公认会计准则衡量标准)” 一节。
负责编制公司财务报告的经理Francesco Esposito根据第58/1998号法令第154-之二第2款声明，本新闻稿中披露的数据和信息与公司的证据、会计账簿和记录相符。
* * *
免责
本新闻稿包含一些前瞻性表述，特别是有关资本支出、油气资源的开发和管理、股息、股票回购、未来运营现金流的分配、未来经营业绩、杠杆率、生产和销售增长目标、新市场以及项目进展和时机的表述。就其性质而言，前瞻性 陈述包含风险和不确定因素，因为它们与事件相关，并取决于未来将发生或可能发生的情况。实际结果可能与此类陈述中表述的结果不同，这取决于各种因素，包括大流行疾病的影响、新油田投产的时机、管理层执行工业计划和成功进行商业交易的能力、行业产品供应的未来水平、需求和定价、运营问题、总体经济状况、世界相关地区的政治稳定和经济增长、法律和政府法规的变化、新技术的开发和使用、公众预期的变化和商业条件的其他变化。竞争对手的行为和本文档中其他部分讨论的其他因素。由于天然气和某些精炼产品需求的季节性 ，以及影响埃尼集团运营的一些外部因素的变化，如碳氢化合物和精炼产品的价格和利润率，埃尼集团的运营业绩和净借款变化 不能按年度进行推断。
本新闻稿其他地方披露的 所有来源储量置换比率是指本年度因修订先前报告的储量、提高采收率、延期、发现和销售或 原地购买矿产而导致的已探明储量变化与本年度产量的比率。比率高于100%表示增加的探明储量比一年生产的储量多。储量置换率(RRR)是管理层用来表示已探明油气储量在多大程度上取代产量的指标。存款准备金率不是未来产量的指标，因为储量的最终开发和生产受到许多风险和不确定因素的影响。这些风险包括与成功完成大型项目相关的风险，包括解决持续的监管问题和基础设施的完成， 以及石油和天然气价格的变化、政治风险以及地质和其他环境风险。
埃尼集团2022年全年业绩将在Saipem发布2022年业绩后进行更新。
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埃尼网卡
罗马阿齐奥尼广场，马泰尔广场，1
股本：4,005,358,876欧元。
税务 识别码00484960588
Tel.: +39 0659821 - Fax: +39 0659822141
这份关于2022年第四季度和全年业绩(不受审计)的新闻稿也可以在埃尼的网站eni.com上找到。
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| 备选 绩效指标(非公认会计准则衡量标准) |
管理层根据IFRS未提供的非GAAP财务指标来评估基本业务业绩，例如调整后的营业利润、调整后的净利润，这些指标是通过从报告的 结果中剔除某些损益、定义的特殊项目得出的，其中包括资产减值，其中包括递延税项减值、处置收益、风险拨备、重组费用、用于对冲大宗商品风险敞口的公允价值衍生品的会计影响、汇率和利率风险。缺乏作为套期保值的正式标准，以及类似地评估上述市场风险的自然对冲关系中使用的资产和负债的效果。此外，在确定业务部门的调整结果时，不包括融资债务和利息收入的融资费用(见下文)。在确定调整后的业绩时，基本业务业绩不包括库存持有损益 业绩，即基于同期供应成本计算的销售量的销售成本与国际财务报告准则要求使用库存会计加权平均成本法计算的销售量的销售成本之间的差额，但利用库存作为杠杆以优化利润率的业务部门除外。
最后， 埃尼集团在合资企业和其他股权会计实体的业绩份额中不包括相同的特别费用/收益， 包括库存持有的任何损益。
管理层 正在披露非GAAP业绩衡量标准，以便于比较不同时期的基本业务业绩，并允许财务分析师根据他们的预测模型评估埃尼的交易业绩。
非公认会计准则 财务措施应与适用《国际财务报告准则》确定的信息一起阅读，而不是代替它们。其他 公司可能会采用不同的方法来确定非GAAP措施。
遵循 埃尼采用的主要替代绩效衡量标准的说明。以下指标指的是本新闻稿披露的报告期的业绩：
调整后的营业利润和净利润
调整后的营业利润和调整后的净利润是通过剔除库存持有损益、特殊项目以及在确定业务分部的调整结果时，财务债务和利息收入的财务费用来确定的。各业务部门的经调整营业利润 报告为管理外币汇率变动的风险而订立的衍生金融工具的损益，外汇汇率变动会影响行业利润率以及商业应收账款和应收账款的折算。 相应地，通过损益记录的货币换算影响也在业务部门的经调整 营业利润中报告。被排除在调整后营业利润或净利润之外的项目的税收效果是根据适用于每个项目的具体税率确定的。
财务 业务分部的调整后净利润不包括与借款净额相关的费用或收入，包括财务债务的利息费用和现金及现金等价物的利息收入，与业务无关。 因此，业务分部的调整后净利润包括财务费用或来自某些业务部门的收入，即某些应收融资和与运营相关的证券的利息收入，以及与按折现基础记录的某些拨备的增加有关的财务 费用(如勘探和生产部门的资产 报废债务)。
库存 持有损益
这 是以同期供应成本为基础的当期销售量的销售成本与国际财务报告准则要求使用存货核算的加权平均成本法计算的销售量的销售成本之间的差额。
特殊物品 件
这些 包括与以下各项有关的重大收入或费用：(I)不常见或不寻常的事件和交易，在该等情况下被确认为非经常性项目；(Ii)在正常业务过程中不被视为具有代表性的某些事件或交易，例如环境拨备、重组费用、资产减值或减记，以及撤资的损益，即使它们发生在过去或可能在未来发生。汇率 与工业活动、商业应收账款和应收账款有关的汇率差异和衍生工具，特别是用于管理以功能货币以外的货币报价的商品定价公式的汇率衍生工具，在营业利润中重新分类 ，并对财务费用净额进行相应调整，尽管外汇兑换 风险的处理是通过对自然发生的相对头寸进行减记，然后处理衍生品市场的任何剩余风险敞口 。最后，特殊项目包括与商业风险有关的公允价值商品衍生品的会计影响，除了缺乏被设计为套期保值的标准外，还包括那些不符合自身用途豁免资格的商品衍生品，包括现金流量对冲的无效部分，以及每当被认为基础交易预计将在未来 报告期内发生时，已结算的商品和汇率衍生品的会计影响。
相应地， 特别费用/收益还包括与自然对冲关系中用于抵消市场风险的资产/负债相关的评估影响，例如以报告货币以外的货币计价的金融债务的应计货币差异，其中用于偿还的现金流出与以相同货币很可能的现金流入相匹配。 公允价值商品和其他衍生品的未实现部分和评估影响都被推迟到基础交易发生时的未来报告期 。
根据意大利市场监管机构2006年7月27日15519号决定的规定，非经常性物质收入或费用应在管理层的讨论和财务表格中明确报告。
杠杆
杠杆率 是衡量公司财务状况的非公认会计准则指标，计算方法为净借款与股东权益(包括非控股权益)之间的比率。杠杆率是根据第三方资金和股权等资金来源的发生率来评估集团资产负债表的稳健性和效率以及按照行业标准进行基准分析的参考比率。
传动装置
杠杆率 计算为净借款与已动用资本净额之间的比率，并衡量已动用资本净额中有多少是通过第三方资金筹集的 。
重置成本营运资金变动前的营运现金流量
此 定义为营运资本变动前以重置成本提供的经营活动所提供的现金净额。本准则亦不包括某些非经常性费用，例如非常信贷津贴及考虑到市场波动性高，缺乏正式准则以作对冲的商品衍生工具的公允价值变动，包括不符合自身使用豁免资格的衍生工具、现金流对冲的无效部分，以及当被视为相关交易预期将于未来报告期内发生时，某些已结算的商品衍生工具的影响。
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自由的 现金流
自由现金流量是指从 期初至期末发生的现金和现金等价物变化(源自法定现金流量表)和净借款(源自汇总现金流量表)之间存在的联系。自由现金流是指超出资本支出需要的现金。从自由现金流量 开始，可以确定：(1)通过增加/扣除与融资债务/应收账款(与融资活动有关的债务和应收账款的发行/偿还)有关的现金流量、 股东权益(已支付股息、自有股份净回购、资本发行)以及合并和汇率差异变化的影响，确定该期间的现金和现金等价物的变化；(Ii)通过增加/扣除与股东权益有关的现金流量以及合并变动和汇率差异的影响而导致的当期净借款变动 。
净借款
净借款按金融债务总额减去现金、现金等价物、按公允价值通过利润计量的金融资产或为非经营目的持有的亏损和融资应收账款计算。如果财务活动与业务操作没有严格的关联，则将其限定为“与业务操作无关”。
将非GAAP结果表与根据GAAP确定的最具可比性的财务业绩指标进行对账
| (欧元 百万欧元) | ||||||||
| 全年 2022年 | 勘探和生产 | 全球天然气和液化天然气投资组合 | 炼油、营销和化学品 | 充裕度 &电源 | 企业 和其他活动 | 未实现的集团内部利润的影响
淘汰 |
组 | |
| 报告 营业利润(亏损) | 15,908 | 3,734 | 452 | (825) | (1,899) | 138 | 17,508 | |
| 排除库存持有(收益)损失 | (416) | (148) | (564) | |||||
| 不包括特殊物品： | ||||||||
| 环境收费 | 30 | 962 | 2 | 1,062 | 2,056 | |||
| 减值 损失(减值冲销)，净额 | 432 | (12) | 717 | (37) | 40 | 1,140 | ||
| 勘探项目减值 | 2 | 2 | ||||||
| 处置资产的净收益 | (27) | (10) | 1 | (5) | (41) | |||
| 风险准备金 | 34 | 52 | 1 | 87 | ||||
| 调配 以获得冗余奖励 | 34 | 4 | 46 | 65 | 53 | 202 | ||
| 商品 衍生品 | (1,805) | 11 | 1,412 | (382) | ||||
| 汇兑汇率差异和衍生工具 | (57) | 244 | (33) | (5) | 149 | |||
| 其他 | 55 | (98) | 147 | 2 | 128 | 234 | ||
| 特殊 营业利润(亏损)项目 | 503 | (1,667) | 1,892 | 1,440 | 1,279 | 3,447 | ||
| 调整后的 营业利润(亏损) | 16,411 | 2,067 | 1,928 | 615 | (620) | (10) | 20,391 | |
| 财务(费用)收入净额 (a) | (319) | (17) | (36) | (11) | (670) | (1,053) | ||
| 投资净收益(费用)(a) | 2,086 | 4 | 637 | (6) | (81) | 2,640 | ||
| 所得税 税(a) | (7,402) | (1,070) | (616) | (201) | 671 | 6 | (8,612) | |
| 税率 (%) | 39.2 | |||||||
| 调整后 净利润(亏损) | 10,776 | 984 | 1,913 | 397 | (700) | (4) | 13,366 | |
| 其中的 ： | ||||||||
| - 调整后的非控股权益净利润(亏损) | 55 | |||||||
| -调整后埃尼股东应占净利润(亏损) | 13,311 | |||||||
| 报告的埃尼股东应占净利润(亏损) | 13,810 | |||||||
| 排除库存持有(收益)损失 | (401) | |||||||
| 不包括特殊物品 | (98) | |||||||
| 调整后的埃尼股东应占净利润(亏损) | 13,311 |
(A) 不包括特殊物品。
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| (欧元 百万欧元) | ||||||||
| 全年 2021年 | 勘探和生产 | 全球天然气和液化天然气投资组合 | 炼油、营销和化学品 | 充裕度 &电源 | 企业 和其他活动 | 未实现的影响
集团内利润 淘汰 |
组 | |
| 报告 营业利润(亏损) | 10,066 | 899 | 45 | 2,355 | (816) | (208) | 12,341 | |
| 排除库存持有(收益)损失 | (1,455) | (36) | (1,491) | |||||
| 不包括特殊物品： | ||||||||
| 环境收费 | 60 | 150 | 61 | 271 | ||||
| 减值 损失(减值冲销)，净额 | (1,244) | 26 | 1,342 | 20 | 23 | 167 | ||
| 勘探项目减值 | 247 | 247 | ||||||
| 处置资产的净收益 | (77) | (22) | (2) | 1 | (100) | |||
| 风险准备金 | 113 | (4) | 33 | 142 | ||||
| 调配 以获得冗余奖励 | 60 | 5 | 42 | (5) | 91 | 193 | ||
| 商品 衍生品 | (207) | 50 | (1,982) | (2,139) | ||||
| 汇兑汇率差异和衍生工具 | (3) | 206 | (14) | (6) | 183 | |||
| 其他 | 71 | (349) | 18 | 96 | 14 | (150) | ||
| 特殊 营业利润(亏损)项目 | (773) | (319) | 1,562 | (1,879) | 223 | (1,186) | ||
| 调整后的 营业利润(亏损) | 9,293 | 580 | 152 | 476 | (593) | (244) | 9,664 | |
| 财务(费用)收入净额 (a) | (313) | (17) | (32) | (2) | (539) | (903) | ||
| 投资净收益(费用)(a) | 681 | (4) | (3) | (691) | (17) | |||
| 所得税 税(a) | (4,118) | (394) | (54) | (144) | 247 | 68 | (4,395) | |
| 税率 (%) | 50.3 | |||||||
| 调整后 净利润(亏损) | 5,543 | 169 | 62 | 327 | (1,576) | (176) | 4,349 | |
| 其中的 ： | ||||||||
| - 调整后的非控股权益净利润(亏损) | 19 | |||||||
| -调整后埃尼股东应占净利润(亏损) | 4,330 | |||||||
| 报告的埃尼股东应占净利润(亏损) | 5,821 | |||||||
| 排除库存持有(收益)损失 | (1,060) | |||||||
| 不包括特殊物品 | (431) | |||||||
| 调整后的埃尼股东应占净利润(亏损) | 4,330 | |||||||
| (A) 不包括特殊物品。 | ||||||||
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| (欧元 百万欧元) | ||||||||
| IVQ 2022 | 勘探和生产 | 全球天然气和液化天然气投资组合 | 炼油、营销和化学品 | 充裕度 &电源 | 企业 和其他活动 | 未实现的影响
集团内利润 淘汰 |
组 | |
| 报告 营业利润(亏损) | 2,246 | 3,732 | (1,236) | (4,950) | (499) | 282 | (425) | |
| 排除库存持有(收益)损失 | 730 | (8) | 722 | |||||
| 不包括特殊物品： | ||||||||
| 环境收费 | 15 | 153 | 2 | 178 | 348 | |||
| 减值 损失(减值冲销)，净额 | 375 | (15) | 544 | (40) | 11 | 875 | ||
| 勘探项目减值 | 2 | 2 | ||||||
| 处置资产的净收益 | (25) | (3) | (4) | (32) | ||||
| 风险准备金 | 27 | 52 | (3) | 76 | ||||
| 调配 以获得冗余奖励 | 14 | 1 | 31 | (4) | 40 | 82 | ||
| 商品 衍生品 | (3,999) | (28) | 5,110 | 1,083 | ||||
| 汇兑汇率差异和衍生工具 | (38) | (135) | 42 | (2) | (133) | |||
| 其他 | 275 | 483 | 93 | 2 | 136 | 989 | ||
| 特殊 营业利润(亏损)项目 | 645 | (3,665) | 884 | 5,068 | 358 | 3,290 | ||
| 调整后的 营业利润(亏损) | 2,891 | 67 | 378 | 118 | (141) | 274 | 3,587 | |
| 财务(费用)收入净额 (a) | (128) | 22 | 6 | (2) | (24) | (126) | ||
| 投资净收益(费用)(a) | 691 | 1 | 244 | (8) | (17) | 911 | ||
| 所得税 税(a) | (1,598) | (348) | (100) | (53) | 330 | (76) | (1,845) | |
| 税率 (%) | 42.2 | |||||||
| 调整后 净利润(亏损) | 1,856 | (258) | 528 | 55 | 148 | 198 | 2,527 | |
| 其中的 ： | ||||||||
| - 调整后的非控股权益净利润(亏损) | 24 | |||||||
| -调整后埃尼股东应占净利润(亏损) | 2,503 | |||||||
| 报告的埃尼股东应占净利润(亏损) | 550 | |||||||
| 排除库存持有(收益)损失 | 509 | |||||||
| 不包括特殊物品 | 1,444 | |||||||
| 调整后的埃尼股东应占净利润(亏损) | 2,503 | |||||||
| (A) 不包括特殊物品。 | ||||||||
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| (百万欧元) | ||||||||
| IVQ 2021 | 勘探和生产 | 全球天然气和液化天然气投资组合 | 炼油、营销和化学品 | 充裕度 &电源 | 企业 和其他活动 | 未实现的影响
集团内利润 淘汰 |
组 | |
| 报告 营业利润(亏损) | 4,066 | 2,864 | (239) | (532) | (392) | (76) | 5,691 | |
| 排除库存持有(收益)损失 | (321) | (55) | (376) | |||||
| 不包括特殊物品： | ||||||||
| 环境收费 | 41 | 71 | 56 | 168 | ||||
| 减值 损失(减值冲销)，净额 | (871) | 26 | 303 | 20 | 11 | (511) | ||
| 勘探项目减值 | 225 | 225 | ||||||
| 处置资产的净收益 | (2) | (5) | (1) | (8) | ||||
| 风险准备金 | 16 | 25 | 41 | |||||
| 调配 以获得冗余奖励 | 41 | 3 | 19 | (6) | 61 | 118 | ||
| 商品 衍生品 | (2,342) | 19 | 616 | (1,707) | ||||
| 汇兑汇率差异和衍生工具 | (9) | 52 | (6) | (1) | 36 | |||
| 其他 | 123 | (67) | 55 | 6 | 12 | 129 | ||
| 特殊 营业利润(亏损)项目 | (436) | (2,328) | 456 | 634 | 165 | (1,509) | ||
| 调整后的 营业利润(亏损) | 3,630 | 536 | (104) | 102 | (227) | (131) | 3,806 | |
| 财务(费用)收入净额 (a) | (47) | (6) | (13) | (1) | (134) | (201) | ||
| 投资净收益(费用)(a) | 253 | 2 | 10 | (3) | (408) | (146) | ||
| 所得税 税(a) | (1,578) | (365) | 3 | (44) | 194 | 36 | (1,754) | |
| 税率 (%) | 50.7 | |||||||
| 调整后 净利润(亏损) | 2,258 | 167 | (104) | 54 | (575) | (95) | 1,705 | |
| 其中的 ： | ||||||||
| - 调整后的非控股权益净利润(亏损) | 5 | |||||||
| -调整后埃尼股东应占净利润(亏损) | 1,700 | |||||||
| 报告的埃尼股东应占净利润(亏损) | 3,515 | |||||||
| 排除库存持有(收益)损失 | (267) | |||||||
| 不包括特殊物品 | (1,548) | |||||||
| 调整后的埃尼股东应占净利润(亏损) | 1,700 | |||||||
| (A) 不包括特殊物品。 | ||||||||
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| (欧元 百万欧元) | ||||||||
| IIIQ 2022 | 勘探和生产 | 全球天然气和液化天然气投资组合 | 炼油、营销和化学品 | 充裕度 &电源 | 企业 和其他活动 | 未实现的影响
集团内利润 淘汰 |
组 | |
| 报告 营业利润(亏损) | 4,539 | 2,062 | (591) | 1,512 | (981) | 70 | 6,611 | |
| 排除库存持有(收益)损失 | 242 | (177) | 65 | |||||
| 不包括特殊物品： | ||||||||
| 环境收费 | 13 | 685 | 786 | 1,484 | ||||
| 减值 损失(减值冲销)，净额 | 14 | 70 | 6 | 90 | ||||
| 勘探项目减值 | ||||||||
| 处置资产的净收益 | 1 | (1) | ||||||
| 风险准备金 | (1) | (1) | ||||||
| 调配 以获得冗余奖励 | 3 | 5 | 6 | 14 | ||||
| 商品 衍生品 | (680) | 66 | (1,341) | (1,955) | ||||
| 汇兑汇率差异和衍生工具 | (5) | 231 | (34) | 192 | ||||
| 其他 | (292) | (530) | 94 | (728) | ||||
| 特殊 营业利润(亏损)项目 | (267) | (979) | 886 | (1,340) | 796 | (904) | ||
| 调整后的 营业利润(亏损) | 4,272 | 1,083 | 537 | 172 | (185) | (107) | 5,772 | |
| 财务(费用)收入净额 (a) | (76) | (19) | (13) | (2) | (198) | (308) | ||
| 投资净收益(费用)(a) | 511 | 1 | 175 | 4 | (4) | 687 | ||
| 所得税 税(a) | (1,935) | (421) | (192) | (46) | 163 | 31 | (2,400) | |
| 税率 (%) | 39.0 | |||||||
| 调整后 净利润(亏损) | 2,772 | 644 | 507 | 128 | (224) | (76) | 3,751 | |
| 其中的 ： | ||||||||
| - 调整后的非控股权益净利润(亏损) | 21 | |||||||
| -调整后埃尼股东应占净利润(亏损) | 3,730 | |||||||
| 报告的埃尼股东应占净利润(亏损) | 5,862 | |||||||
| 排除库存持有(收益)损失 | 52 | |||||||
| 不包括特殊物品 | (2,184) | |||||||
| 调整后的埃尼股东应占净利润(亏损) | 3,730 | |||||||
| (A) 不包括特殊物品。 | ||||||||
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特殊项目明细
| Q3 | Q4 | 整整 年 | |||
| 2022 | (欧元 百万欧元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 1,484 | 环境收费 | 348 | 168 | 2,056 | 271 |
| 90 | 减值 损失(减值冲销)，净额 | 875 | (511) | 1,140 | 167 |
| 勘探项目减值 | 2 | 225 | 2 | 247 | |
| 处置资产的净收益 | (32) | (8) | (41) | (100) | |
| (1) | 风险准备金 | 76 | 41 | 87 | 142 |
| 14 | 针对裁员奖励的规定 | 82 | 118 | 202 | 193 |
| (1,955) | 商品 衍生品 | 1,083 | (1,707) | (382) | (2,139) |
| 192 | 汇兑汇率差异和衍生工具 | (133) | 36 | 149 | 183 |
| (728) | 其他 | 989 | 129 | 234 | (150) |
| (904) | 特殊 营业利润(亏损)项目 | 3,290 | (1,509) | 3,447 | (1,186) |
| (147) | 财务(收入)支出净额 | 111 | (27) | (127) | (115) |
| 其中的 ： | |||||
| (192) | - 汇率差异和衍生品重新分类为营业利润(亏损) | 133 | (36) | (149) | (183) |
| (2,166) | 投资净收益(费用) | (211) | 399 | (2,844) | 851 |
| 其中的 ： | |||||
| (2,445) | - 股权投资减值/重估 | 399 | 851 | ||
| (12) | - 从瓦尔能源撤资中获得收益 | (4) | (448) | ||
| (2,445) | -剥离安哥拉资产的净收益 | (97) | (2,542) | ||
| 1,033 | 所得税 税 | (1,765) | (411) | (593) | 19 |
| (2,184) | 净利润(亏损)合计 特殊项目 | 1,425 | (1,548) | (117) | (431) |
| 归因于： | |||||
| (2,184) | -埃尼的股东 | 1,444 | (1,548) | (98) | (431) |
| -非控股权益 | (19) | (19) | |||
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利润和亏损对账GAAP与非GAAP
| IVQ | 2022 | 整整 年 | ||||||||
| 已报告 个结果 | 库存利润 | 特殊物品 件 | 财务 费用重新分类 | 调整后的 结果 | (欧元 百万欧元) | 已报告 个结果 | 库存利润 | 特殊物品 件 | 财务 费用重新分类 | 调整后的 结果 |
| (425) | 722 | 3,423 | (133) | 3,587 | 营业利润 | 17,508 | (564) | 3,298 | 149 | 20,391 |
| (237) | (22) | 133 | (126) | 财务 收入(费用) | (926) | 22 | (149) | (1,053) | ||
| 1,122 | (211) | 911 | 投资收入 (费用) | 5,484 | (2,844) | 2,640 | ||||
| 295 | (124) | 171 | . 沃尔能源 | 691 | 260 | 951 | ||||
| 281 | 281 | . 蔚蓝 | 455 | 455 | ||||||
| 105 | 123 | 228 | 。 Adnoc R&T | 529 | 39 | 568 | ||||
| 133 | (213) | (1,765) | (1,845) | 所得税 税 | (8,182) | 163 | (593) | (8,612) | ||
| 593 | 509 | 1,425 | 2,527 | 净利润 | 13,884 | (401) | (117) | 13,366 | ||
| 43 | (19) | 24 | -非控股权益 | 74 | (19) | 55 | ||||
| 550 | 2,503 | 埃尼股东应占净利润 | 13,810 | 13,311 | ||||||
| IVQ | 2021 | 整整 年 | ||||||||
| 已报告 个结果 | 库存利润 | 特殊物品 件 | 财务 费用重新分类 | 调整后的 结果 | (欧元 百万欧元) | 已报告 个结果 | 库存利润 | 特殊物品 件 | 财务 费用重新分类 | 调整后的 结果 |
| 5,691 | (376) | (1,545) | 36 | 3,806 | 营业利润 | 12,341 | (1,491) | (1,369) | 183 | 9,664 |
| (174) | 9 | (36) | (201) | 财务 收入(费用) | (788) | 68 | (183) | (903) | ||
| (545) | 399 | (146) | 投资收入 (费用) | (868) | 851 | (17) | ||||
| 196 | (35) | 161 | . 沃尔能源 | 20 | 405 | 425 | ||||
| (385) | 354 | (31) | 。 Adnoc R&T | (320) | 244 | (76) | ||||
| (1,452) | 109 | (411) | (1,754) | 所得税 税 | (4,845) | 431 | 19 | (4,395) | ||
| 3,520 | (267) | (1,548) | 1,705 | 净利润 | 5,840 | (1,060) | (431) | 4,349 | ||
| 5 | 5 | -非控股权益 | 19 | 19 | ||||||
| 3,515 | 1,700 | 埃尼股东应占净利润 | 5,821 | 4,330 | ||||||
| IIIQ 2022 | |||||
| (欧元 百万欧元) | 已报告 个结果 | 库存利润 | 特殊物品 件 | 财务 费用重新分类 | 调整后的 结果 |
| 营业利润 | 6,611 | 65 | (1,096) | 192 | 5,772 |
| 财务 收入(费用) | (161) | 45 | (192) | (308) | |
| 投资收入 (费用) | 2,853 | (2,166) | 687 | ||
| . 沃尔能源 | 102 | 223 | 325 | ||
| . 蔚蓝 | 174 | 174 | |||
| 。 Adnoc R&T | 85 | 59 | 144 | ||
| 所得税 税 | (3,420) | (13) | 1,033 | (2,400) | |
| 净利润 | 5,883 | 52 | (2,184) | 3,751 | |
| -非控股权益 | 21 | 21 | |||
| 埃尼股东应占净利润 | 5,862 | 3,730 | |||
-26-
| 损益账项目分析 |
运营销售额
| Q3 | Q4 | 整整 年 | |||||
| 2022 | (欧元 百万欧元) | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. |
| 7,676 | 勘探和生产 | 7,328 | 7,273 | 1 | 31,200 | 21,742 | 44 |
| 14,905 | 全球天然气和液化天然气投资组合 | 10,745 | 10,213 | 5 | 48,487 | 20,843 | .. |
| 14,757 | 炼油、营销和化学品 | 14,488 | 12,426 | 17 | 58,930 | 40,374 | 46 |
| 6,085 | 充裕度 &电源 | 4,902 | 4,051 | 21 | 20,954 | 11,187 | 87 |
| 428 | 企业 和其他活动 | 591 | 481 | 23 | 1,879 | 1,698 | 11 |
| (6,549) | 合并 调整 | (6,804) | (7,678) | (29,213) | (19,269) | ||
| 37,302 | 31,250 | 26,766 | 17 | 132,237 | 76,575 | 73 | |
运营费用
| Q3 | Q4 | 整整 年 | |||||
| 2022 | (欧元 百万欧元) | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. |
| 27,395 | 购买、服务和其他 | 27,979 | 19,624 | 43 | 102,256 | 55,549 | 84 |
| (281) | 减值 贸易和其他应收账款的损失(减值冲销)，净额 | 69 | 113 | (39) | (47) | 279 | .. |
| 650 | 工资单 及相关成本 | 817 | 769 | 6 | 3,015 | 2,888 | 4 |
| 14 | 其中：提供裁员奖励和其他 | 82 | 118 | 202 | 193 | ||
| 27,764 | 28,865 | 20,506 | 41 | 105,224 | 58,716 | 79 | |
DD&A， 减值、冲销和注销
| Q3 | Q4 | 整整 年 | |||||
| 2022 | (欧元 百万欧元) | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. |
| 1,423 | 勘探和生产 | 1,784 | 1,663 | 7 | 6,018 | 5,976 | 1 |
| 55 | 全球天然气和液化天然气投资组合 | 58 | 57 | 2 | 217 | 174 | 25 |
| 127 | 炼油、营销和化学品 | 129 | 128 | 1 | 506 | 512 | (1) |
| 89 | 充裕度 &电源 | 96 | 85 | 13 | 358 | 286 | 25 |
| 34 | 企业 和其他活动 | 37 | 38 | (3) | 139 | 148 | (6) |
| (9) | 未实现的集团内利润消除的影响 | (8) | (9) | (33) | (33) | ||
| 1,719 | 折旧、损耗和摊销合计 | 2,096 | 1,962 | 7 | 7,205 | 7,063 | |
| 90 | 减值 有形和无形资产及使用权的损失(减值冲销)，净额 | 875 | (511) | .. | 1,140 | 167 | .. |
| 1,809 | 折旧、损耗、摊销、减值和冲销 | 2,971 | 1,451 | .. | 8,345 | 7,230 | 15 |
| 52 | 有形资产和无形资产核销 | 500 | 288 | 74 | 599 | 387 | |
| 1,861 | 3,471 | 1,739 | 100 | 8,944 | 7,617 | 17 | |
投资收入 (费用)
| (欧元 百万欧元) | ||||||
| 全年 2022年 | 勘探 & 生产 | 全球天然气和液化天然气投资组合 | 提炼 & 市场营销与化学品 | 充裕度 &电源 | 企业 和其他活动 | 集团化 |
| 权益类投资的利润(亏损)份额 | 1,526 | 4 | 446 | (20) | (95) | 1,861 |
| 分红 | 269 | 82 | 351 | |||
| 处置净收益(亏损) | 448 | 3 | 30 | 2 | 483 | |
| 其他 收入(费用)，净额 | 2,615 | 102 | 77 | (5) | 2,789 | |
| 4,858 | 4 | 633 | 87 | (98) | 5,484 |
-27-
| 杠杆和净借款 |
杠杆率 是管理层用来评估公司负债水平的指标。其计算方式为净借款与股东权益之比，包括非控股权益。管理层定期审核杠杆率，以评估集团资产负债表在净借款和净股本之间的最佳组合方面的稳健性和效率，并 按照行业标准进行基准分析。
| Sept.
30, 2022 |
变化 | (欧元 百万欧元) | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | 变化 | |
| 27,313 | (396) | 债务总额 | 26,917 | 27,794 | (877) | |
| 7,468 | 75 | -短期债务 | 7,543 | 4,080 | 3,463 | |
| 19,845 | (471) | -长期债务 | 19,374 | 23,714 | (4,340) | |
| (11,480) | 1,325 | 现金 和现金等价物 | (10,155) | (8,254) | (1,901) | |
| (6,752) | (1,499) | 财务 按公允价值通过损益计量的资产 | (8,251) | (6,301) | (1,950) | |
| (2,637) | 1,147 | 融资 非营业用途的应收账款 | (1,490) | (4,252) | 2,762 | |
| 6,444 | 577 | 租赁负债前净借款 国际财务报告准则16 | 7,021 | 8,987 | (1,966) | |
| 5,089 | (138) | 租赁 负债 | 4,951 | 5,337 | (386) | |
| 4,555 | (98) | - 其中埃尼的工作权益 | 4,457 | 3,653 | 804 | |
| 534 | (40) | - 哪些联合运营商的工作利益 | 494 | 1,684 | (1,190) | |
| 11,533 | 439 | 租赁负债后净借款，不含国际财务报告准则16 | 11,972 | 14,324 | (2,352) | |
| 57,845 | (2,741) | 股东权益，包括非控股权益 | 55,104 | 44,519 | 10,585 | |
| 0.11 | 0.02 | 除国际财务报告准则外的租赁负债前的杠杆率 16 | 0.13 | 0.20 | (0.07) | |
| 0.20 | 0.02 | 除国际财务报告准则16的租赁负债后杠杆率 | 0.22 | 0.32 | (0.10) |
形式上的杠杆
| (欧元 百万欧元) | 报告的 个衡量标准 | 租赁
负债 联合运算符 工作兴趣 |
形式上 测量 |
| 租赁负债后净借款，不含国际财务报告准则16 | 11,972 | 494 | 11,478 |
| 股东权益，包括非控股权益 | 55,104 | 55,104 | |
| 形式上的杠杆 | 0.22 | 0.21 |
预计杠杆是通过现金催缴机制收回的跟随者租赁负债的净额。
-28-
| 合并财务报表 |
资产负债表 表
| (欧元 百万欧元) | ||
| Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | |
| 资产 | ||
| 当前资产 | ||
| 现金 和现金等价物 | 10,155 | 8,254 |
| 财务 按公允价值通过损益计量的资产 | 8,251 | 6,301 |
| 其他 金融资产 | 1,504 | 4,308 |
| 贸易 和其他应收款 | 20,924 | 18,850 |
| 库存 | 7,753 | 6,072 |
| 所得税 纳税资产 | 608 | 195 |
| 其他 资产 | 12,823 | 13,634 |
| 62,018 | 57,614 | |
| 非流动资产 | ||
| 财产、 厂房和设备 | 56,332 | 56,299 |
| 使用资产的权利 | 4,446 | 4,821 |
| 无形资产 | 5,525 | 4,799 |
| 库存 -强制库存 | 1,786 | 1,053 |
| 股权入账投资 | 12,063 | 5,887 |
| 其他 投资 | 1,202 | 1,294 |
| 其他 金融资产 | 1,967 | 1,885 |
| 递延 纳税资产 | 3,735 | 2,713 |
| 所得税 纳税资产 | 114 | 108 |
| 其他 资产 | 2,271 | 1,029 |
| 89,441 | 79,888 | |
| 持有待售资产 | 264 | 263 |
| 总资产 | 151,723 | 137,765 |
| 负债 和股东权益 | ||
| 流动负债 | ||
| 短期债务 | 4,446 | 2,299 |
| 长期债务的当前 部分 | 3,097 | 1,781 |
| 长期租赁负债的流动 部分 | 884 | 948 |
| 贸易 和其他应付款 | 25,797 | 21,720 |
| 应缴所得税 | 1,657 | 648 |
| 其他 负债 | 12,519 | 15,756 |
| 48,400 | 43,152 | |
| 非流动负债 | ||
| 长期债务 | 19,374 | 23,714 |
| 长期租赁负债 | 4,067 | 4,389 |
| 应急准备 | 15,267 | 13,593 |
| 员工福利拨备 | 786 | 819 |
| 递延纳税义务 | 5,094 | 4,835 |
| 应缴所得税 | 253 | 374 |
| 其他 负债 | 3,270 | 2,246 |
| 48,111 | 49,970 | |
| 与持有待售资产直接相关的负债 | 108 | 124 |
| 总负债 | 96,619 | 93,246 |
| 股份 资本 | 4,005 | 4,005 |
| 留存收益 | 23,257 | 22,750 |
| 累计 货币折算差异 | 7,646 | 6,530 |
| 其他 准备金和股权工具 | 8,853 | 6,289 |
| 国库股票 | (2,937) | (958) |
| 净利润(亏损) | 13,810 | 5,821 |
| 埃尼股东权益合计 | 54,634 | 44,437 |
| 非控股 权益 | 470 | 82 |
| 股东权益合计 | 55,104 | 44,519 |
| 总负债和股东权益 | 151,723 | 137,765 |
-29-
集团 损益账
| Q3 | Q4 | 整整 年 | |||
| 2022 | (欧元 百万欧元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 37,302 | 运营销售额 | 31,250 | 26,766 | 132,237 | 76,575 |
| 267 | 其他 收入和收入 | 290 | 312 | 1,175 | 1,196 |
| 37,569 | 总收入 | 31,540 | 27,078 | 133,412 | 77,771 |
| (27,395) | 购买、服务和其他 | (27,979) | (19,624) | (102,256) | (55,549) |
| 281 | 减值 贸易和其他应收账款的冲销(减值损失)，净额 | (69) | (113) | 47 | (279) |
| (650) | 工资单 及相关成本 | (817) | (769) | (3,015) | (2,888) |
| (1,333) | 其他 营业(费用)收入 | 371 | 858 | (1,736) | 903 |
| (1,719) | 折旧、损耗和摊销 | (2,096) | (1,962) | (7,205) | (7,063) |
| (90) | 减值 有形、无形和使用权资产的冲销(减值损失)，净额 | (875) | 511 | (1,140) | (167) |
| (52) | 有形资产和无形资产核销 | (500) | (288) | (599) | (387) |
| 6,611 | 营业利润(亏损) | (425) | 5,691 | 17,508 | 12,341 |
| 2,618 | 财务 收入 | 2,375 | 1,035 | 8,449 | 3,723 |
| (2,926) | 财务 费用 | (2,602) | (1,168) | (9,333) | (4,216) |
| (21) | 按公允价值通过损益计量的金融资产财务收入(费用)净额 | 57 | (10) | (55) | 11 |
| 168 | 衍生金融工具 | (67) | (31) | 13 | (306) |
| (161) | 财务 收入(费用) | (237) | (174) | (926) | (788) |
| 326 | 权益类投资利润(亏损)份额 | 685 | (667) | 1,861 | (1,091) |
| 2,527 | 其他 投资收益(亏损) | 437 | 122 | 3,623 | 223 |
| 2,853 | 投资收入 (费用) | 1,122 | (545) | 5,484 | (868) |
| 9,303 | 所得税前利润 (亏损) | 460 | 4,972 | 22,066 | 10,685 |
| (3,420) | 所得税 税 | 133 | (1,452) | (8,182) | (4,845) |
| 5,883 | 净利润(亏损) | 593 | 3,520 | 13,884 | 5,840 |
| 归因于： | |||||
| 5,862 | -埃尼的股东 | 550 | 3,515 | 13,810 | 5,821 |
| 21 | -非控股权益 | 43 | 5 | 74 | 19 |
| 每股收益 (每股欧元) | |||||
| 1.66 | - 基本 | 0.19 | 0.98 | 3.93 | 1.61 |
| 1.67 | - 稀释 | 0.19 | 0.97 | 3.93 | 1.60 |
| 加权 平均流通股数量(百万股) | |||||
| 3,487.8 | - 基本 | 3,371.9 | 3,548.9 | 3,483.6 | 3,566.0 |
| 3,493.6 | - 稀释 | 3,378.2 | 3,556.5 | 3,490.0 | 3,573.6 |
-30-
综合 收益(亏损)
| Q4 | 整整 年 | |||
| (欧元 百万欧元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 净利润(亏损) | 593 | 3,520 | 13,884 | 5,840 |
| 未在后期重新分类为损益的项目 | (80) | 132 | 14 | 149 |
| 重新衡量确定的福利计划 | (10) | 119 | 60 | 119 |
| 其他全面收益在权益会计实体中的份额{br | 1 | 2 | 2 | |
| 权益公允价值变动 对其他综合收益的影响 | (81) | 90 | (43) | 105 |
| 税收 | 10 | (77) | (5) | (77) |
| 可在后期重新分类为利润的项目 | (1,446) | 916 | 1,695 | 1,902 |
| 币种 折算差异 | (5,013) | 845 | 1,117 | 2,828 |
| 现金流量套期保值衍生产品公允价值变动 | 4,947 | 72 | 696 | (1,264) |
| 其他全面收益在权益会计实体中的份额{br | 86 | 20 | 119 | (34) |
| 征税 | (1,466) | (21) | (237) | 372 |
| 合计 其他综合收益(亏损)项目 | (1,526) | 1,048 | 1,709 | 2,051 |
| 合计 综合收益(亏损) | (933) | 4,568 | 15,593 | 7,891 |
| 归因于： | ||||
| -埃尼的股东 | (973) | 4,563 | 15,517 | 7,872 |
| -非控股权益 | 40 | 5 | 76 | 19 |
股东权益变动
| (欧元 百万欧元) | |||
| 2021年1月1日的股东权益 | 37,493 | ||
| 合计 综合收益(亏损) | 7,891 | ||
| 支付给埃尼股东的股息 | (2,390) | ||
| 合并子公司分配的股息 | (5) | ||
| 发行 永久次级债券 | 2,000 | ||
| 永久次级债券票面利率 | (61) | ||
| 回购计划 | (400) | ||
| 发行永久次级债券的成本 | (15) | ||
| 其他 更改 | 6 | ||
| 总计 个更改 | 7,026 | ||
| 2021年12月31日的股东权益 | 44,519 | ||
| 归因于： | |||
| -埃尼的股东 | 44,437 | ||
| -非控股权益 | 82 | ||
| 2022年1月1日的股东权益 | 44,519 | ||
| 合计 综合收益(亏损) | 15,593 | ||
| 支付给埃尼股东的股息 | (3,022) | ||
| 合并子公司分配的股息 | (60) | ||
| 永久次级债券票面利率 | (138) | ||
| EniPower 操作 | 542 | ||
| 库藏股净买入 | (2,400) | ||
| 混合债券息票税 | 44 | ||
| 其他 更改 | 26 | ||
| 总计 个更改 | 10,585 | ||
| 2022年12月31日的股东权益 | 55,104 | ||
| 归因于： | |||
| -埃尼的股东 | 54,634 | ||
| -非控股权益 | 470 | ||
-31-
集团 现金流量表
| Q3 | Q4 | 整整 年 | |||
| 2022 | (欧元 百万欧元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 5,883 | 净利润(亏损) | 593 | 3,520 | 13,884 | 5,840 |
| 调整 将净利润(亏损)与经营活动提供的净现金进行核对： | |||||
| 1,719 | 折旧、损耗和摊销 | 2,096 | 1,962 | 7,205 | 7,063 |
| 90 | 减值 有形、无形和使用权损失(减值冲销)，净额 | 875 | (511) | 1,140 | 167 |
| 52 | 有形资产和无形资产核销 | 500 | 288 | 599 | 387 |
| (326) | 权益类投资(盈利)亏损份额 | (685) | 667 | (1,861) | 1,091 |
| (15) | 处置资产收益 净额 | (65) | (10) | (524) | (102) |
| (66) | 分红 收入 | (134) | (110) | (351) | (230) |
| (60) | 利息收入 | (49) | (18) | (158) | (75) |
| 270 | 利息 费用 | 273 | 200 | 1,033 | 794 |
| 3,420 | 所得税 税 | (133) | 1,452 | 8,182 | 4,845 |
| (2,479) | 其他 更改 | (242) | (9) | (2,773) | (194) |
| (836) | 营运资金变动产生的现金流 | 3,405 | (592) | (1,271) | (3,146) |
| (1,658) | - 库存 | 2,159 | (410) | (2,572) | (2,033) |
| (1,170) | - 贸易应收账款 | 145 | (4,933) | (1,172) | (7,888) |
| 1,393 | - 贸易应付款 | 1,624 | 5,073 | 2,372 | 7,744 |
| 1,211 | - 应急准备 | 709 | (151) | 2,028 | (406) |
| (612) | - 其他资产和负债 | (1,232) | (171) | (1,927) | (563) |
| (52) | 净额 雇员福利准备金变动 | 36 | 70 | 39 | 54 |
| 429 | 收到股息 | 811 | 318 | 1,545 | 857 |
| 16 | 收到利息 | 86 | 8 | 115 | 28 |
| (241) | 支付利息 | (163) | (169) | (851) | (792) |
| (2,218) | 收入 已缴税款，扣除应收税款后的净额 | (2,611) | (1,231) | (8,493) | (3,726) |
| 5,586 | 经营活动提供的现金净额 | 4,593 | 5,835 | 17,460 | 12,861 |
| (3,160) | 投资活动现金流 | (3,324) | (2,559) | (10,793) | (7,815) |
| (2,031) | - 有形资产 | (2,597) | (1,541) | (7,700) | (4,950) |
| - 预付使用权 | (3) | (3) | (2) | ||
| (68) | - 无形资产 | (167) | (106) | (356) | (284) |
| (723) | - 合并子公司和业务扣除现金和现金等价物后的净额 | (744) | (1,145) | (1,637) | (1,901) |
| (255) | - 投资 | (322) | (169) | (1,674) | (837) |
| (85) | -为经营目的持有的证券和融资应收账款 | (119) | (49) | (350) | (227) |
| 2 | - 与投资活动相关的应付款变动 | 628 | 451 | 927 | 386 |
| 1,031 | 处置的现金流 | 949 | 183 | 2,989 | 536 |
| 23 | - 有形资产 | 119 | 16 | 149 | 207 |
| - 无形资产 | 5 | 17 | 1 | ||
| (36) | - 合并的子公司和业务扣除现金和现金等价物后处置 | (28) | (60) | 76 | |
| - 处置税 | (35) | ||||
| 40 | - 投资 | 175 | 133 | 1,096 | 155 |
| 52 | -为经营目的持有的证券和融资应收账款 | 351 | 30 | 483 | 141 |
| 952 | - 与处置相关的应收账款变化 | 327 | 4 | 1,304 | (9) |
| (294) | 净额 非为经营目的持有的应收款和证券的变化 | (590) | (3,089) | 786 | (4,743) |
| (2,423) | 用于投资活动的现金净额 | (2,965) | (5,465) | (7,018) | (12,022) |
-32-
集团 现金流量表(续)
| Q3 | Q4 | 整整 年 | ||||
| 2022 | (欧元 百万欧元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| 2 | 增加长期债务 | (1) | 2,205 | 130 | 3,556 | |
| (94) | 偿还长期债务 | (286) | (912) | (4,074) | (2,890) | |
| (211) | 支付租赁债务 | (227) | (264) | (994) | (939) | |
| (1,186) | 增加(减少)短期金融债务 | (298) | (148) | 1,375 | (910) | |
| (751) | 支付给埃尼股东的股息 | (738) | (8) | (3,009) | (2,358) | |
| 支付给非控股权益的股息 | (47) | (60) | (5) | |||
| 1 | 非控股股权发行资本 | 71 | 92 | |||
| 547 | 出售(收购)合并子公司的额外权益 | (6) | (13) | 536 | (17) | |
| (981) | 库藏股净买入 | (1,224) | (298) | (2,400) | (400) | |
| 发行 永久次级债券 | 1,985 | |||||
| 永久次级债券票面利率 | (51) | (51) | (138) | (61) | ||
| (2,673) | 净额 用于融资活动的现金 | (2,807) | 511 | (8,542) | (2,039) | |
| 73 | 汇率变化对现金和现金等价物及其他变化的影响 | (136) | 13 | 16 | 52 | |
| 563 | 现金和现金等价物净增加(减少) | (1,315) | 894 | 1,916 | (1,148) | |
| 10,933 | 现金 和现金等价物-期初 | 11,496 | 7,371 | 8,265 | 9,413 | |
| 11,496 | 现金 和现金等价物--期末 | 10,181 | 8,265 | 10,181 | 8,265 | |
-33-
资本支出
| Q3 | Q4 | 整整 年 | |||||
| 2022 | (欧元 百万欧元) | 2022 | 2021 | % Ch. | 2022 | 2021 | % Ch. |
| 1,770 | 勘探和生产 | 2,041 | 1,154 | 77 | 6,362 | 3,861 | 65 |
| 118 | 其中：-已证明和未证明的财产的获取 | (11) | 4 | .. | 260 | 17 | .. |
| 138 | - 探索 | 285 | 85 | .. | 708 | 391 | 81 |
| 1,490 | -石油和天然气开发 | 1,704 | 1,029 | 66 | 5,238 | 3,364 | 56 |
| 5 | 全球天然气和液化天然气投资组合 | 9 | 3 | .. | 23 | 19 | .. |
| 186 | 炼油、营销和化学品 | 461 | 233 | 98 | 878 | 728 | 21 |
| 135 | - 炼油和营销 | 317 | 184 | 72 | 623 | 538 | 16 |
| 51 | - 化学品 | 144 | 49 | .. | 255 | 190 | 34 |
| 118 | 充裕度 &电源 | 191 | 185 | 3 | 631 | 443 | 42 |
| 96 | - 充足 | 127 | 146 | (13) | 481 | 366 | 31 |
| 22 | - 电源 | 64 | 39 | 64 | 150 | 77 | 95 |
| 23 | 企业 和其他活动 | 62 | 72 | (14) | 166 | 187 | (11) |
| (3) | 未实现的集团内利润消除的影响 | (4) | (4) | ||||
| 2,099 | 资本支出 | 2,764 | 1,647 | 68 | 8,056 | 5,234 | 54 |
在2022财年，资本支出为8056百万欧元(2021财年为5234百万欧元)，同比增长54%，主要与以下方面有关：
-石油和天然气开发活动(52.38亿欧元)，主要在埃及、象牙海岸、刚果、阿拉伯联合酋长国、墨西哥、伊拉克、意大利和阿尔及利亚；
-意大利及意大利以外的炼油活动(4.91亿欧元)主要涉及维护工厂完整性和继续经营的活动，以及HSE举措；意大利和欧洲其他地区零售网络的合规营销活动和持续经营举措(1.32亿欧元)；
-Plenity(4.81亿欧元)主要涉及可再生业务的开发活动、获得新客户和开发电动汽车网络基础设施。
-34-
可持续性 绩效
| 整整 年 | |||
| 2022 | 2021 | ||
| TRIR (可记录伤害总数) | (共 个可记录的工伤/工作时数)x 1,000,000 | 0.41 | 0.34 |
| 温室气体直接排放(范围1) | (mm吨 CO₂eq.) | 39.4 | 40.1 |
| 温室气体直接排放量(范围1)/操作碳氢化合物总产量(上游) | (吨 CO₂eq./kboe) | 20.6 | 20.2 |
| 直接 甲烷排放(范围1) | (千吨 CH₄) | 49.6 | 54.5 |
| 用于常规燃烧的碳氢化合物体积 | (10亿 Sm³) | 1.1 | 1.2 |
| 运行中的溢油数量 (>1桶) | (KBBL) | 1.04 | 1.36 |
| 重新注入 生产水 | (%) | 59 | 58 |
关键绩效指标 是指100%的运营资产。
· 劳动力的TRIR(总可记录工伤率)达到0.41，与2021年相比有所增加，这是由于承包商发生的伤害事件更多，主要是在上游业务。与2014年相比，这一比例提高了42%。
· 温室气体直接排放量(范围1)达3940万吨CO2与2021年相比，EQ略有下降，主要是由于上游、电力和化工业务的排放量减少，但天然气运输和液化业务的增长部分抵消了这一影响。
· 温室气体直接排放(范围1)/操作碳氢化合物 总产量(上游)：20.6吨CO2EQ/kboe，与2021年相比略有增加，原因是产量下降。
· 由于对逃逸排放的持续监测和维护活动，甲烷直接排放量(范围1)与2021年相比减少了 。
· 输送到路线燃烧的碳氢化合物数量 报告与2021年相比有所减少，这主要归功于尼日利亚启动了燃烧项目和埃及的天然气配价 倡议。
· 运营性漏油数量：得益于R&M物流业务和上游业务应用的专有技术，自2021年以来减少了 20%以上。与2021年相比，由于尼日利亚记录的石油盗窃事件增加，破坏造成的漏油数量有所增加。
· 与2021年相比，重新注入的生产水基本上与 一致。
-35-
勘探和生产
分地区石油和天然气产量
| Q3 | Q4 | 整整 年 | ||||
| 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||
| 81 | 意大利 | (千字节/天) | 80 | 87 | 82 | 83 |
| 181 | 欧洲其他地区 | 182 | 228 | 189 | 213 | |
| 268 | 北非 | 291 | 264 | 267 | 262 | |
| 343 | 埃及 | 328 | 348 | 346 | 360 | |
| 316 | 撒哈拉以南非洲地区 | 273 | 321 | 289 | 310 | |
| 81 | 哈萨克斯坦 | 150 | 165 | 126 | 146 | |
| 171 | 亚洲其他地区 | 171 | 190 | 174 | 177 | |
| 127 | 美洲 | 135 | 119 | 127 | 115 | |
| 10 | 澳大利亚 和大洋洲 | 7 | 15 | 10 | 16 | |
| 1,578 | 石油和天然气⁽ᵃ⁾⁽ᵇ⁾的生产 | 1,617 | 1,737 | 1,610 | 1,682 | |
| 277 | - 其中合资企业和联营企业 | 314 | 260 | 260 | 242 | |
| 128 | 生产 已售出⁽ᵃ⁾ | (Mmboe) | 134 | 149 | 532 | 567 |
| 按地区划分的液体产量 | ||||||
| Q3 | Q4 | 整整 年 | ||||
| 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||
| 35 | 意大利 | (kbbbl/d) | 35 | 39 | 36 | 36 |
| 106 | 欧洲其他地区 | 106 | 136 | 109 | 130 | |
| 124 | 北非 | 136 | 121 | 125 | 126 | |
| 74 | 埃及 | 76 | 81 | 77 | 82 | |
| 173 | 撒哈拉以南非洲地区 | 166 | 217 | 175 | 201 | |
| 53 | 哈萨克斯坦 | 111 | 118 | 88 | 102 | |
| 80 | 亚洲其他地区 | 78 | 85 | 78 | 80 | |
| 62 | 美洲 | 68 | 55 | 63 | 56 | |
| - | 澳大利亚 和大洋洲 | - | - | - | - | |
| 707 | 液体生产 | 776 | 852 | 751 | 813 | |
| 146 | - 其中合资企业和联营企业 | 176 | 124 | 132 | 119 | |
| 分地区天然气产量 | ||||||
| Q3 | Q4 | 整整 年 | ||||
| 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||
| 243 | 意大利 | (MMcf/d) | 236 | 255 | 242 | 251 |
| 396 | 欧洲其他地区 | 400 | 489 | 420 | 442 | |
| 757 | 北非 | 816 | 757 | 752 | 723 | |
| 1,418 | 埃及 | 1,331 | 1,414 | 1,413 | 1,475 | |
| 752 | 撒哈拉以南非洲地区 | 565 | 553 | 598 | 575 | |
| 148 | 哈萨克斯坦 | 204 | 249 | 199 | 233 | |
| 476 | 亚洲其他地区 | 490 | 562 | 507 | 517 | |
| 340 | 美洲 | 350 | 342 | 340 | 312 | |
| 53 | 澳大利亚 和大洋洲 | 34 | 79 | 52 | 85 | |
| 4,583 | 天然气产量 | 4,426 | 4,700 | 4,523 | 4,613 | |
| 686 | - 其中合资企业和联营企业 | 723 | 720 | 674 | 651 | |
(A) 包括埃尼集团在股权核算实体生产中的份额。
(B) 包括作业中的碳氢化合物消耗量(2022年和2021年第四季度分别为139和121 kboe/d，2022年和2021年全年分别为124和116 kboe/d，2022年第三季度为121 kboe/d)。
-36-
价格敏感
埃尼 资本市场更新
战略计划2023-2026
| · | 今天提出的2023-2026计划建立在埃尼集团运营和财务业绩的记录 基础上，并侧重于： |
| o | 通过地理和技术多样化实现能源安全和负担能力； |
| o | 减少排放； |
| o | 利用当今的技术和突破性的机会； |
| o | 为我们的股东带来价值。 |
| · | 埃尼集团确认了与2018年相比的范围1、范围2和范围3的减排目标： 到2030年减排35%；到2040年减排80%；到2050年净减排为零。 |
| · | 预计到2026年，上游产量将以3%-4%的复合年增长率增长，然后稳定到2030年。到2030年，天然气在生产中的份额将上升到60%。到2030年上游净零范围1+2的目标得到确认。 |
| · | 埃尼集团正在通过更加多元化、灵活和集成的产品组合为其客户确保天然气供应，预计到2026年，合同液化天然气将增长到1800万吨/年以上，是2022年的两倍。该公司正在 提高其重塑的GGP业务的利润预期。 |
| · | 埃尼正在加速其在生物精炼方面的雄心，将埃尼可持续移动的目标提高到2025年超过300万吨/年，到2030年超过500万吨/年。下游的预计息税前利润指引上调至 ，以反映ESM的这一更好的前景，以及2022年我们整个R&M业务的业绩改善非常明显。Versalis将转型为一家完全专业化和可持续发展的化工公司，这将使其在计划期间实现持续盈利。 |
| · | 埃尼集团预计，到2026年，充裕的可再生能源发电能力将增长到7千兆瓦 以上，到2030年将超过15千兆瓦。该公司的目标是到2026年将充电点增加一倍以上，预计到2022年，Plenity的EBITDA也将比2022年增长3倍. |
| · | 在埃尼计划方案中，公司将在2023年产生营运资本前的CFFO超过170亿欧元，比计划高出690亿欧元，在2023年不变的情况下，2026年比2023年增加25%。 这有机地为投资和改善股东分配提供资金，同时将杠杆率保持在10%-20%的范围内 |
| · | 计划中的基本资本支出(以美元计)增加了15%(以美元计) ，主要是因为纳入了新的或更大规模的已确定的高质量机会 |
| · | 简化和加强了股东薪酬政策，CFFO的25%-30% 将以股息和回购的形式分配。拟议的2023年股息提高7%，至每股0.94欧元，股票回购 设定为22亿欧元。 |
今天提出的计划证实了我们战略的实力和有效性。2014年，我们走上了一条工业和金融转型的道路，使我们即使在困难的情况下也能逐步创造价值，提供供应安全和环境可持续性。 我们一直将勘探和生产战略主要集中在天然气上，利用我们自己的生产，并使我们在不同国家的投资多样化 。这使我们能够制定我们的计划，目标是到2025年取代200亿立方米的俄罗斯天然气。我们一直在改造我们的下游平台，并投资于技术，以创建和发展我们的过渡业务，目标是 净零排放范围1、2和3。这使我们今天能够充分确认我们的脱碳目标，尽管目前的能源安全形势和对传统能源的强劲需求需要做出回应。今天，我们可以清楚地勾勒出公司在2030年的情况：我们的上游业务将不再产生净排放；我们的碳氢化合物生产将主要由天然气组成； 我们的生物燃料产能将超过500万吨/年；我们的可再生能源产能将超过15GW。我们对与能源转型相关的最具革命性的技术--磁约束聚变--的投资将导致 第一家工业工厂的建成。
最后， 我们通过优化和合理化支出从财务角度大大加强了公司的实力，这使我们今天能够展示我们强大的财务目标：从我们的传统活动和与转型相关的业务的贡献中产生显著的CFFO；卫星业务模式，使我们能够在提升业务价值的同时释放额外资源用于转型投资；以及非常低的债务水平。我们的财务稳健使我们今天 能够为我们的股东创造更多的价值，并加强薪酬政策。
埃尼首席执行官克劳迪奥·德斯卡尔齐
罗马，2023年2月23日-埃尼首席执行官克劳迪奥·德斯卡尔齐今天介绍了公司2023-2026年的战略计划。
埃尼的战略旨在满足能源三难困境的每一个基本支柱，在实现环境可持续性的同时， 能源安全和可负担性。这意味着能源来源的地域和技术多样化，创造了不同的能源组合，同时也保持了对为股东创造价值的强烈关注。
该公司致力于实现这些目标，途径如下：
| · | 开发新的天然气资源，使地理位置多样化，利用埃尼的高效勘探和快速开发方法，提高回报和减少排放。 |
| · | 专注于新技术及其快速发展，既为能源转型创造多样化的能源组合，又支持能源安全，继续创造价值，同时也追求 突破机会。 |
| · | 保持灵活和创新，例如，在卫星模型的开发中，有专门的实体能够独立进入资本市场为其增长提供资金，并揭示每项业务的真实价值(充足度、可持续移动性、Var Energi、Azule Energy)。 |
自然资源
埃尼 自然资源部门将在公司领先的勘探和综合快速通道项目的推动下，提供卓越的回报、增长和排放下降。
埃尼集团 中游天然气已证明其韧性，并将越来越多地受益于其重塑的业务，拥有更高水平的股权天然气供应。
埃尼集团 继续在自己的运营中应对减排挑战，建立新的碳捕获业务，并通过发展其创新的农业枢纽网络，与其生物精炼 整合。
| · | 产量：在4年内平均增长3-4% ，然后稳定到2030年；到2030年逐步将天然气在投资组合中的份额提高到60%。 |
| · | 上游净碳足迹(范围1+2)：到2025年-65%，与2018年相比，确认到2030年净碳足迹为零。 |
| · | 甲烷排放：继续致力于将上游强度保持在0.2%以下，并将在今年晚些时候完成对运营的 资产的测量活动后设定新的减排目标。 |
| · | 勘探：四年计划新增资源22亿boe ，其中60%为天然气；UEC约1.5美元/boe。 |
| · | 上游资本支出：计划期间平均每年60-65亿欧元。 |
| · | 在不变的情况下，2026年每桶上游有机FCF将比2023年增长20%。 |
| · | 该计划中的GGP息税前利润累计超过40亿欧元 ，2023年在17亿欧元至22亿欧元之间。 |
| · | CCS：到2030年储存30MPTA的碳总量 。 |
| · | 农业原料：2026年超过70万吨，供应埃尼的生物精炼厂。 |
在该计划期间，埃尼集团将批准一些高质量的FID，包括利比亚的A/E结构、Hail&Ghasha和阿联酋的Low Zakum扩建，以及象牙海岸、哈萨克斯坦、安哥拉和可能在东地中海的新活动。
与此同时，埃尼集团将在2023年启动象牙海岸和刚果液化天然气的Baleine一期项目，在埃及、阿联酋和挪威的初创企业，以及阿尔及利亚的持续发展计划，而2024年将在意大利、埃及、象牙海岸二期、哈萨克斯坦和挪威启动初创企业。
因此，埃尼集团预计未来4年的年均产量增长率为3-4%。到2026年，该公司将从高回报、短回报和领先的单位成本的初创企业和坡道企业增加约800,000个BOED 。
埃尼 将继续专注于利用高质量的产品组合快速上市的项目，这一点得到了低技术成本和高每桶现金流的证实，在计划期间，资本支出将平均为每年60-65亿欧元。
埃尼 继续遵循其双重勘探模式，它的目标是在北非、西非和阿联酋等拥有现有活动和基础设施的地区进行高水平股权参与的勘探-约占其支出的90%，支持其领先的价值创造 记录。
埃尼集团将在未来4年投资21亿欧元，目标是22亿桶油当量，勘探成本约为1.50美元/桶 ，目标是60%的发现是天然气。
对公司价值增长的高度关注还将使埃尼集团到2025年的范围1和范围2的净碳足迹 比2018年减少65%，朝着2030年净零排放目标的轨道前进。
在GGP中，埃尼集团确认，到2025年，它将完全取代俄罗斯的天然气产量，利用与生产国的牢固关系及其快速发展方式，增加来自阿尔及利亚、埃及、莫桑比克、刚果液化天然气和卡塔尔的天然气产量。
预计到2026年，合同液化天然气产量将超过1800万吨/年(2022年为900万吨/年)。
埃尼 预计GGP的4年息税前利润总额将超过40亿欧元，高于之前的计划，利用更多元化和更灵活的投资组合，以及更大的股权组成部分。这一结果纳入了埃尼对天然气市场正常化的假设，而该公司预计2023年息税前利润将在17亿至22亿欧元之间。
CCS 将有助于减少埃尼自身的净排放量，并为能源部门以外的其他难以减少的排放者提供解决方案 。该公司正在利用枯竭的水库、现有的基础设施和明确的经济效益开发重大项目。 总部位于利物浦湾附近的Hynet是最先进的项目之一，有望于2025年投产，初始存储能力为每年450万吨 。最近投入开发的拉文纳一期工程将于2024年初启动。埃尼集团还在推进英国的第二个项目，利用其枯竭的休伊特油田，旨在巴克顿和泰晤士河口地区脱碳，可能在2027年前准备就绪，同时也在北非和中东寻找机会。
能源 演变
埃尼集团 继续转型其传统业务和新业务的增长，释放价值并支持其客户减少排放 。
| · | 息税前利润将在4年内逐步增长，2026年将比2023年翻一番。 |
| · | 到2026年，未计营运资本的CFFO将占整个集团的20%以上。 |
炼油和营销部门在2022年创造了创纪录的业绩，预计将继续受益于结构改善，2026年预计息税前利润约为14亿欧元，远高于历史盈利水平，尽管该计划假设 炼油利润率正常化。
这种更好前景的一个重要因素是埃尼可持续移动的增长，该公司于今年 年初成立，将生物精炼、生物甲烷和移动产品的销售结合在一起，目标是发展成为一家多服务、多能源的公司， 创造和释放新的价值。
| · | 加快目标生物精炼能力：在意大利、马来西亚和美国最近宣布的倡议的支持下，到2025年超过300万吨/年，而之前为2百万吨/年，到2030年超过5百万吨/年。 |
| · | 与上游的垂直整合是生物精炼战略的一个独特元素：到2026年，原料产量将达到700,000吨。 |
| · | 在欧洲拥有5,000多个销售点的网络 营销和分销新能源载体，如电力和未来的氢气。埃尼集团计划在计划期间新增约300个加油站。 |
| · | 到2026年，可持续移动EBITDA将达到15亿欧元 ，与2023年相比，平均年复合增长率为20%，这有助于提高对下游的预期。 |
作为埃尼集团的一家集可再生能源、面向客户的能源解决方案和广泛的电动汽车(EV)充电网络于一体的公司，Plenity的可再生能源项目正在走向成熟，并实现了2022年装机容量超过2 GW的目标。
Plenity 预计到2026年底，其装机容量将超过7GW，到该计划结束时，其电动汽车充电站网络将增加一倍以上，达到3万个。
在2022年实现预计EBITDA超过6亿欧元的目标后，该公司预计到2026年这一数字将增加两倍，达到18亿欧元 。到2026年，零售、可再生能源和电子移动的客户将超过1,100万，这一整合具有显著的运营协同效益，同时还提供多样化和财务弹性。
随着Plenity扩大其脱碳产品和服务的供应，预计其增长将继续令人印象深刻，并得到超过11 GW的项目和机会的强大支持。
Versalis 将在该计划期间实现可持续盈利，这要归功于向结构上更具可持续性和更具竞争力的业务组合的转型。它将继续转型为一家完全专业化和可持续发展的化学公司，增加其在最终用户市场的存在，并在生物化学领域建立领先地位。公司将通过对其复合平台和新技术的投资，寻求在目标市场的增长 。Versalis正在开发互补的回收工艺，提高能源效率，并开发突破性技术。
技术
埃尼在业务上的创新证明了将技术放在公司核心的好处。
埃尼的承诺是1,000多名专业人员、400多个项目和约8,000项专利的结果，他们积极管理着他们的 战略开发。自2014年以来，埃尼还显著加强了与顶尖大学的合作，并创建了风险投资和风险建造者工具来促进技术转让，自2014年以来，我们专有技术的总价值估计约为90亿欧元。
Eni NeXT通过投资麻省理工学院的分支机构CFS，正在加快磁约束聚变的发展。SPARC是旨在产生净能源的试验性工厂，目前正在建设中，目标是2025年启动，随后将是第一个工业工厂，名为ARC，目标是本世纪30年代初。
财务 战略
埃尼集团的财务实力使其能够执行其业务战略，在整个周期内提供灵活性，并为其投资者提供回报。
基于埃尼的情景假设：
| · | 2023年息税前利润为130亿欧元，是继2022年的纪录之后10年来第二好的 ，证实了埃尼正在建立的业务质量。 |
| · | 2023年CFFO在更换前的营运资本成本超过170亿欧元，整个计划期间超过690亿欧元。在不变的情况下，2026年的CFFO将比 2023年高出25%以上，这是由E&P以及所有行业的积极贡献以及充裕和可持续移动的主要过渡业务的增长推动的。这意味着在不变油价下，这段时期内的每股复合年增长率为12%。 |
| · | 2023-2026年的平均ROACE在2023年不变的情况下为13%，比2010-2019年的平均水平高出7个百分点，证实了埃尼集团资本的盈利能力。 |
| · | 2023年的资本支出将比该计划高出约95亿欧元和370亿欧元。按美元计算，这比去年提供的经通胀调整后的前景增长了15%，反映了新的高质量机会以及上游现有项目规模的加速或扩大。这些项目提供了显著的 价值，并在计划结束后继续保持良好。低碳和零碳支出将占总支出的25%左右。 |
| · | 计划期间的杠杆率在10%-20%的范围内 确认埃尼集团的资本和成本纪律，以及公司投资组合的质量。 |
埃尼集团在2022年取得了出色的财务业绩，同时为其客户的能源供应的稳定性做出了贡献，同时其脱碳计划的进展也证实了该公司正在建设的业务的质量。
提高股东薪酬
埃尼集团出色的财务和战略进展为简化和改进公司薪酬政策提供了空间。有吸引力的股东 分配是公司的优先事项。展望未来，埃尼集团打算通过股息和股票回购相结合的方式，分配25%-30%的年度CFFO。在上行情况下，公司预计将35%的增量CFFO用于分销，并能够在出现下行情况时首先利用资产负债表、资本支出和时间灵活性。
预期的潜在业绩改善和回购也为股息在未来几年继续上升提供了空间。
根据这项政策，2023年的年度股息将提高到每股0.94欧元，比2022年增加7%。埃尼将继续按季度等额分期付款，分别为2023年9月、2023年11月、2024年3月和2024年5月。
考虑到埃尼对这种情况和业务表现的预期，该公司还将在5月份股东批准后，于2023年启动22亿欧元的股票回购，相当于当前股价下已发行股份的4.5%左右。
在方案中应用新的薪酬政策意味着在计划期间向股东返还约40%的当前市值 ，2023年的当前总股东收益率为11%。
稳健的资产负债表和资金状况
埃尼集团 财务稳健，现金产生能力强。在4年计划中，根据我们的方案，埃尼集团将在运营前产生有机FCF 替换资本超过320亿欧元的情景，这意味着在股东分配后，整个计划期间的杠杆率将在 10%-20%的范围内。
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