依据第424(B)(3)条提交

注册号码333-260534

招股章程副刊第19号

(截至2022年6月30日的招股说明书)

阿尔戈马钢铁集团公司。

129,836,439股普通股

604,000份认股权证将购买普通股

24,179,000股普通股相关认股权证

本招股说明书附录是对日期为2022年6月30日的招股说明书(招股说明书)的补充和补充,招股说明书是本公司F-1表格注册说明书(注册说明书第333-260534号)的一部分。现将本招股说明书附录归档,以更新和补充招股说明书中包含或通过引用并入的信息,该信息包含在我们于2023年3月1日提交给证券交易委员会的表格6-K中包含的信息(表格6-K)。因此,我们已将表格6-K附于本招股说明书附录内。

本招股说明书附录更新和补充招股说明书中的信息,在没有招股说明书的情况下是不完整的,除非与招股说明书一起提供或使用,否则不得交付或使用,包括对招股说明书的任何修订或补充。本招股说明书附录应与招股说明书一起阅读,如果招股说明书中的信息与本招股说明书附录中的信息有任何不一致之处,您应以本招股说明书附录中的信息为准。

我们的普通股和权证分别在纳斯达克市场(纳斯达克)上市,代码分别为ASTL和ASTLW,在多伦多证券交易所(多伦多证券交易所)上市,代码分别为ASTL和ASTL.WT。2023年2月28日,纳斯达克和多伦多证交所普通股的最新报告销售价格分别为8.02加元和10.96加元,权证的最新报告销售价格分别为1.82美元和2.6加元。

我们是1934年修订的美国证券交易法(交易法)中定义的外国私人发行人,并且不受交易法下的某些规则的约束,这些规则根据交易法第14节对委托书征集施加了某些披露义务和程序要求。此外,我们的高级管理人员、董事和主要股东 不受《交易法》第16条规定的报告和短期利润回收条款的约束。此外,我们不需要像美国公司那样频繁或及时地向美国证券交易委员会提交定期报告和财务报表,这些公司的证券是根据《交易法》注册的。此外,纳斯达克规则允许外国私人发行人遵循本国做法,而不是纳斯达克的某些公司治理规则。因此,我们的股东可能得不到与受所有纳斯达克公司治理要求约束的公司股东相同的保护。

投资我们的证券涉及高度风险。您应从招股说明书第6页开始,以及在招股说明书的任何修正案或补充文件中在类似标题下仔细审查风险和不确定因素标题下描述的风险和不确定性。

加拿大任何省或地区的证券交易委员会、任何州证券委员会或证券委员会均未批准或不批准本招股说明书增刊或招股说明书提供的证券,或确定招股说明书或本招股说明书增刊是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2023年3月1日。


美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格6-K

外国私人发行人报告

根据规则第13a-16或15d-16

根据1934年的《证券交易法》

2023年3月

委员会档案第001-40924号

阿尔戈马钢铁集团公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

不适用

(注册人姓名英文译本)

西街105号

苏尔特·斯图尔特。安大略省马里市

P6A 7B4,加拿大

(705) 945-2351

(主要执行办公室地址)

用复选标记表示注册人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交或将提交年度报告:

Form 20-F Form 40-F ☐


以引用方式成立为法团

本表格6-K的附件99.1.通过引用并入注册人阿尔戈马钢铁集团公司的表格S-8(委员会文件第333-264063号)的登记声明中。

2


展品索引

展品编号 描述
99.1 新闻稿日期:2023年3月1日

3


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

阿尔戈马钢铁集团公司
日期:2023年3月1日 发信人: /s/John Naccarato
姓名:约翰·纳卡拉托
职务:总裁副战略与总法律顾问

4


附件99.1

LOGO

媒体发布

March 1, 2023

阿尔戈马钢铁集团 宣布更新正常进程发行人投标

苏尔·斯图尔特。安大略省马里市(2023年3月1日)(纳斯达克:astl;多伦多证券交易所:astl) (多伦多证券交易所或公司)今天宣布,多伦多证券交易所(多伦多证券交易所)已批准公司有意在适当的机会不时出现时更新其部分普通股(股份)的正常路线发行人投标。本公司相信,股份的市价可能不时未能完全反映其价值,因此,购买股份将符合本公司的最佳利益及善用可用资金。

根据NCIB,本公司可在自2023年3月6日起至2024年3月5日止的12个月期间内不时收购最多5,178,394股其股份,约占其截至2023年2月28日的103,567,884股已发行及已发行股份的5%。根据多伦多证券交易所规则,根据NCIB可购买的股票数量受当前每日最高50,984股(相当于203,938股的25%,即过去六个日历月的日均成交量)的限制, 受多伦多证券交易所规定的某些例外情况的限制,包括大宗购买例外情况。此外,根据NCIB进行的所有购买将按照1934年修订的美国证券交易法(《交易法》)下的规则10b-18进行。

NCIB从2023年3月6日开始,将于2024年3月5日或公司根据NCIB完成购买或提供终止通知的较早时间终止。根据NCIB的收购将通过多伦多证券交易所、纳斯达克的设施或通过替代的加拿大系统,并根据适用的监管要求,每股价格等于收购时的市场价格。根据NCIB购买的所有股票将在购买后注销。

关于NCIB,公司已与其指定的经纪人签订了自动回购计划(计划)。该计划旨在 允许在通常由于监管限制和习惯的自我封闭期而不被允许购买股票的情况下,根据NCIB购买股票。该计划还旨在满足《交易法》规则10b5-1的要求。该计划构成了适用于加拿大证券立法的自动证券购买计划,并已由多伦多证券交易所审查。

根据阿尔戈马将于2023年3月2日到期的正常进程发行人投标(2022年NCIB),阿尔戈马获得了多伦多证交所的批准,可以购买 以注销最多7,397,889股,或批准时公司147,957,790股流通股的约5%。根据2022年《加拿大证券交易条例》,本公司透过在多伦多证券交易所、纳斯达克及其他加拿大另类交易系统的市场购买,回购及注销3,364,262股股份,加权平均购买价约为每股8.5146美元。

阿尔戈马钢铁集团公司简介

总部设在苏尔街。加拿大安大略省马里市阿尔戈马是一家全面集成的热轧和冷轧钢材生产商,产品包括钢板和钢板。在建设更美好生活和更绿色未来的目标驱动下,阿尔戈马定位于为汽车、建筑、能源、国防和制造行业的应用提供响应迅速、客户驱动的产品解决方案。阿尔戈马是北美客户的主要钢铁产品供应商,也是加拿大唯一的分立板材生产商。 其最先进的直接带钢生产公司是北美成本最低的热轧薄板(HRC)生产商之一。


阿尔戈马正在进行转型之旅,对其中厚板厂进行现代化改造,并采用电弧炉技术, 该技术建立在回收和环境管理的强大原则之上,以显著降低碳排放。今天,阿尔戈马正在投资于其人员和流程,作为一个团队安全地工作,以成为北美领先的绿色钢铁生产商之一。

作为他们社区的创始行业,阿尔戈马利用其丰富的炼钢传统提供更大的 价值,作为您的钢铁合作伙伴,为北美提供安全的钢铁供应和可持续的未来。

有关 前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿包含适用于加拿大证券法的前瞻性信息,以及《1995年美国私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述(统称为前瞻性陈述),包括有关阿尔戈马公司战略目标的陈述。这些 前瞻性陈述一般由以下词语来标识:相信、项目、预期、预期、估计、意图、战略、未来、机会、计划、设计、管道、可能、应该、将、将继续、将会和类似的表达。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述。许多因素可能会导致未来的实际事件与本文档中的前瞻性陈述大不相同。读者还应考虑阿尔戈马在提交给安大略省证券委员会(以下简称安大略省证券委员会)的20-F表格年度报告(可在公司的SEDAR简介www.sedar.com中查阅)和美国证券交易委员会(可在www.sec.gov上查阅)中关于前瞻性声明的风险因素和警示说明一节中列出的其他风险和不确定因素,以及阿尔戈马在提交给证券交易委员会和美国证券交易委员会的当前报告中提出的前瞻性声明。前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述,阿尔戈马公司不承担任何义务,也不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性陈述。

如需更多信息,请联系:

迈克尔·莫拉卡

财务主管和投资者关系主任

阿尔戈马钢铁集团公司

Phone: +1.705.945.3300

电子邮件:ir@algoma.com