附件5.1
克拉伦登街200号 | ||||
马萨诸塞州波士顿02116 | ||||
Tel: +1.617.948.6000 Fax: +1.617.948.6001 | ||||
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公司/附属公司办公室 | ||||
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波士顿 | 纽约 | |||
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March 2, 2023 | 汉堡 | 上海 | ||
香港 | 硅谷 | |||
休斯敦 | 新加坡 | |||
伦敦 | 特拉维夫 | |||
洛杉矶 | 东京 | |||
马德里 | 华盛顿特区。 |
ContraFect公司
威尔斯大道28号,三楼
扬克斯,纽约10701
回复: | S-3表格注册声明(第333-246359号);128,000股普通股,每股面值0.0001美元,以及购买最多2,372,000股普通股的预融资认股权证,每股面值0.0001美元 |
致上述收件人:
我们曾担任特拉华州ContraFect公司(The ContraFect Corporation)的特别法律顾问公司?),与拟发行的(I)128,000股有关 股票?)普通股,每股票面价值0.0001美元,公司(公司)普通股?)和(Ii)购买最多2,372,000股普通股的预筹资助权证(即搜查令?)。股票和认股权证包括在表格S-3的登记声明中,表格S-3符合经修订的1933年证券法(证券法)。行动?),提交给美国证券交易委员会(The Securities And Exchange Commission)选委会?)2020年8月14日(注册号333-246359)(注册声明),日期为2020年8月31日的基本招股说明书(基地简介以及根据该法第424(B)条向委员会提交的日期为2023年2月28日的招股说明书(连同《基本招股说明书》、《招股说明书》招股说明书?)。该等股份及认股权证将根据本公司于2023年2月28日订立的证券购买协议出售,并由本公司与其所指名的购买者(该购买者)订立。采购协议?)。本意见乃就公司法下第(Br)项S-K规例第601(B)(5)项的规定而提供,除与发行股份、认股权证及认股权证股份(定义见下文)有关外,本意见并无就与登记声明或相关招股章程内容有关的任何事宜发表意见。
作为这样的律师,我们研究了我们认为对本函而言适当的事实和法律问题。在您同意的情况下,我们依赖本公司高级管理人员和其他人关于事实事项的证书和其他保证,而没有 独立核实该等事实事项。我们在此就特拉华州的《公司法通则》(《公司法》)发表意见DGCL),我们对任何其他法律不发表任何意见。
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第 页2
在符合前述规定和本协议规定的其他事项的前提下,我们认为,自本协议签署之日起:
1.如股份已以 名义或代表买方正式登记在转让代理及登记处的账簿上,并已由本公司在购买协议预期的情况下按付款(不低于面值)发行,则股份的发行及出售将已获本公司所有必要的企业行动 正式授权,而股份将获有效发行、缴足股款及免税。在提出上述意见时,吾等假设本公司将遵守DGCL提供的有关 无证书股份的所有适用通知规定。
2.当本公司在购买协议预期的 情况下发出认股权证时,认股权证的发行及出售将获本公司所有必需的公司行动正式授权,而认股权证将是本公司具有法律效力及具约束力的义务,可根据其条款对本公司强制执行。
3.普通股股票在认股权证(即认股权证)行使后首次发行时认股权证股份(B)应已以认股权证持有人的名义或代表在转让代理及登记处的账簿上正式登记,并已由本公司于认股权证预期的情况下于付款后发行(不低于面值),认股权证股份的发行将获本公司所有必要的企业行动正式授权,而认股权证股份将有效发行, 已缴足股款及不可评估。在提出上述意见时,吾等假设(I)本公司将会遵守DGCL提供的有关无证书股份的所有适用通知规定,及(Ii)于发行任何 认股权证股份时,已发行及已发行普通股股份总数不会超过本公司根据其经修订及重订的注册证书而获授权发行的普通股股份总数,以及本公司董事会就登记声明拟进行的发售而获授权发行的普通股股份总数。
如果您同意,我们假定认股权证作为公司具有法律效力和约束力的义务的地位不受以下因素影响:(br}违反或违反协议或文书,(Ii)违反法规、规则、法规或法院或政府命令,或(Iii)未能获得所需的同意、批准或授权,或 未能向政府当局进行必要的注册、声明或备案。
我们的意见受制于:(I)破产、资不抵债、重组、优先、欺诈性转让、暂缓执行或其他与债权人的权利和救济有关或影响债权人权利和救济的类似法律的效力;(Ii)(A)衡平法一般原则的效力,无论是在衡平法诉讼中考虑的,还是在法律上考虑的(包括可能无法获得具体的
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(Br)(B)实质性、合理性、诚实信用和公平交易的概念,以及(C)提起诉讼的法院的自由裁量权;以及 (3)在某些情况下,根据法律或法院裁决,规定一方当事人在赔偿或分担责任方面违反公共政策的规定无效。对于(A)任何关于违约金、违约利息、滞纳金、罚款、全额保费或其他经济补救措施的规定,只要这些规定被视为惩罚,我们不发表任何意见;(B)同意或限制管辖法律、管辖权、地点、仲裁、补救措施或司法救济;(C)任何要求支付律师费的规定,如果此类支付违反法律或公共政策;(D)其他适用的例外情况;以及(E)前述规定无效时的可分割性。
本意见与注册声明有关,仅对您有利,您和根据该法案适用条款有权依赖该意见的人可能会依赖本意见。我们同意您将本意见作为本公司2023年2月29日的8-K表格的证物,并在招股说明书的法律事项标题下提及我公司。在给予此类同意时,我们不承认我们 属于该法第7节或委员会规则和条例所规定的必须征得同意的人员类别。
真诚地 |
/s/Latham&Watkins LLP |