附件4.4

[注解面孔]

本票据是本文所指契约含义内的全球证券。除非本证书由存托信托公司的授权代表纽约公司(“DTC”)向发行人或其代理人提交,以登记转让、兑换或付款,且所签发的任何证书均以CEDE& CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名称(任何付款均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表要求的其他实体),任何人或向任何人转让、质押或以其他方式转让、质押或以其他方式使用本文件的价值,都是错误的,因为本文件的注册所有者,割让公司,在本文件中拥有权益。

高露洁棕榄公司 2033年到期的4.600厘优先债券

不是的。 CUSIP号:194162 AS2

ISIN编号:US194162AS29

$

高露洁棕榄公司,特拉华州的一家公司,在2033年3月1日收到向让与公司或注册受让人支付本金金额的承诺。

付息日期:从2023年9月1日开始,每半年拖欠一次,分别为2023年3月1日和9月1日(各利息支付 日期“)。

请参阅本附注中所载的其他规定,这些规定在任何情况下均具有与在此 处所载相同的效力。

2

兹证明,高露洁棕榄公司已由其正式授权的一名人员正式签署了本 票据。

高露洁棕榄公司

发信人:

姓名:
标题:

日期:

受托人认证证书:

这是其中提到的指定系列的证券之一
到上述义齿中。

纽约梅隆银行,
作为受托人
发信人:
授权签字人
3

(音符反转)

高露洁棕榄公司

2033年到期的4.600%高级票据

1. 利息

高露洁棕榄公司(The“发行人“)承诺按上述年利率支付本票据本金的利息。债券的现金利息将自最近支付利息的日期起计;如未支付利息,则自2023年3月1日起计息。本票据的利息将支付至(但不包括)相关利息支付日期。发行人 将从2023年9月1日开始在每个付息日每半年支付一次利息。每笔利息的利息 支付日期将于紧接付息日期之前的第15个 日(不论是否为营业日),支付予于收市时以其名义登记票据的人士。利息将以一年360天,共12个30天月为基础计算。

任何须于非营业日的日期就本票据支付的任何款项,可于下一个营业日 支付,其效力及效力犹如于该日支付一样。不应因延迟付款而产生额外利息。发行人应按上述规定的年利率支付任何逾期本金、保险费(如果有的话)的利息和/或利息,直至本金支付或正式可供支付为止。

2. 支付代理人和注册官。

纽约梅隆银行(“受托人”)最初将担任票据的证券登记人和支付代理。发行人可在通知受托人后更换任何付款代理人或证券注册商。

3. 契约;定义的术语。

本票据是根据发行人及受托人于1992年11月15日(“基础契约”)发行,并根据根据本契约第301条(连同基础契约(“契约”)于2023年3月1日发出的高级人员证书(日期为2023年3月1日)而设立的)发行的2033年到期的4.600%优先票据(“债券”)的其中一种。

“营业日”是指法律、法规或行政命令授权或责令纽约的银行机构关闭的任何日子,但星期六、星期日或任何其他日子除外。

在本附注中,除非本文另有定义,否则此处使用的大写术语与本契约中的定义相同。附注的条款 包括契约内所述的条款,以及依据信托契约法案于基础契约根据信托契约法案符合资格之日起生效的契约的一部分。尽管本协议有任何相反规定,票据仍受所有此类条款的约束,票据持有者应参考《契约》和《信托契约法》以获得其声明 。

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4. 面额;转让;交换。

票据的注册形式为 ,无息票,最低面值为2,000美元,超过1,000美元的任何整数倍。 只有在(I)DTC(A)通知发行人它不愿意或无法继续作为全球票据的托管机构,或(B)已不再是根据《交易法》注册的结算机构,并且在任何一种情况下,都没有在90天内指定继任托管机构,(Ii)发行人根据其选择,书面通知受托人,它选择以最终形式发行经证明的票据,或(Iii)已发生并正在继续发生与票据有关的违约事件。

根据《契约》的规定,在符合其中规定的某些限制的情况下,本票据的转让可在本票据交回时登记在发票人的证券登记簿上,以便在纽约市曼哈顿区的发票人办公室或代理机构登记转让,并由发票人和证券登记处满意的书面转让文书正式背书,或随附一份由本票据持有人或其书面授权的代理人正式签立的转让文书,此后,发行人将以相同的条款和条款,以相同的本金总额向指定的受让人发行一张或多张新的授权面额票据。

5. 修正案;补编;豁免。

本契约允许发行人和受托人在未经持有人同意的情况下为特定目的修改票据,其中包括不对票据的任何持有人的权利造成实质性不利影响的修改,或纠正歧义和更正不一致之处。本契约还允许,除其中规定的某些例外情况外,修订及修订发行人的权利及义务及票据持有人的权利,将于任何时间因发行人及受托人在取得当时未偿还票据本金总额占多数的持有人的同意而受到不利影响,因而受到不利影响。本契约亦载有条文,容许持有指定百分比本金总额的未偿还票据的持有人,代表该等票据持有人,免除发行人遵守本契约的某些条文及本契约过去的某些违约及其后果。本票据持有人 的任何该等同意或放弃对该持有人及本票据及于 当日发出的任何票据的所有未来持有人均具决定性及约束力,不论是否在本票据上作出有关同意或放弃的批注,亦不论是否就该等同意或放弃作出批注。

6. 可选的赎回。

于2032年12月1日(“面值赎回日期”)前,发行人可随时及不时按其选择赎回全部或部分票据。在赎回债券时,发行人将支付相当于以下较大者的赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入至小数点后三位):

(1)(A)将赎回的债券剩余的预定本金及利息现值的总和 折现至赎回日(假设债券于票面赎回日到期),按国库券利率(定义如下)计(假设360天期由12个30天期组成),每半年计 一次,减去(B)赎回日(但不包括赎回日)应累算利息15个基点;及
(2)将赎回的债券本金的100%;
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此外,在任何一种情况下,应计 和应赎回债券的未付利息将赎回至但不包括赎回日期。

于面值赎回日期及之后,债券可由发行人选择在任何时间及不时赎回全部或部分债券,赎回价格相等于将赎回的债券本金的100%,另加至但不包括赎回日期的应计及未付利息。

“国库利率”是指,就任何赎回日期而言,发行人根据以下两款规定确定的收益率。

国库券利率应由发行人在纽约市时间下午4:15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。在赎回日期之前的第三个营业日 根据该日该时间之后最近一天的收益率 由联邦储备系统理事会发布的最新统计数据发布,标题为“美国政府证券-国库券 固定到期日-名义收益率”(或任何后续标题或标题)(“H.15 Tcm”)(“H.15 Tcm”)。在确定国库券利率时,发行人应酌情选择:(1)国库券H.15固定到期日的收益率正好等于从赎回日到票面赎回日的期间(“剩余寿命”);或(2)如果不存在与剩余寿命完全相等的H.15国债恒定到期日,则两个收益率--一个对应于紧接着短于H.15的国库恒定到期日 和一个对应于紧接H.15的国库恒定到期日的收益率 长于剩余寿命-应使用此类收益率以直线方式(使用实际天数 )内插到面值通知日期,并将结果四舍五入到三位小数点;或(3)如果H.15上没有这种国债恒定到期日 短于或长于剩余寿命,则为H.15上最接近剩余寿命的单一国债恒定到期日的收益率。就本款而言,适用的国库恒定到期日或H.15到期日应视为 到期日等于相关月数或年数, 如适用,该等国库券自赎回日起持续到期日。

如果在赎回日期H.15 Tcm或任何后续指定或出版物之前的第三个营业日,发行人 应根据相当于纽约市时间 上午11:00到期的半年等值收益率的年利率计算国库券利率, 在赎回日期之前的第二个营业日计算国库券利率,该债券的到期日为 或最接近票面赎回日期。如果没有在票面赎回日期到期的美国国债 ,但有两种或两种以上美国国债的到期日与票面赎回日期相同,一种在票面赎回日期之前,另一种在票面赎回日期之后,发行人应选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在面值赎回日到期,或有两种或两种以上的美国国库券符合前面 句的标准,发行人应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券 ,根据出价和该等美国国库券在纽约市时间上午11:00的要价的平均值。在根据本款规定确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时该美国国库券的平均买入价和卖出价 (以本金的百分比表示)为基础, 四舍五入至小数点后三位。

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发行人在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都应是决定性的和具有约束力的,没有明显的错误。发行人将在计算赎回价格后立即将赎回价格通知受托人,受托人不对计算赎回价格或其任何组成部分或确定是否发生 清单错误负责。

任何赎回通知 将于赎回日期前最少10天但不超过60天通知每位将赎回债券的持有人。债券的赎回通知将载明(其中包括)将赎回的债券金额、赎回日期、赎回价格及于出示及交还将赎回的债券时支付的一个或多个地点。

如属部分赎回,将以抽签或受托人及发行人认为适当及公平的其他方法选择赎回票据。本金2,000元或以下的债券将不会部分赎回。如果任何票据只赎回部分,则与该票据有关的赎回通知将注明要赎回的 票据本金部分。在交还原有票据时,将以票据持有人 的名义发行本金金额相当于票据未赎回部分的新票据。只要票据由DTC持有,本票据的赎回应按照DTC的政策和程序进行。

除非发行人 未能支付赎回价格,否则于赎回日及之后,票据或其被要求赎回的部分将停止计息。

7. 默认和补救措施。

如果债券发生违约事件并仍在继续,则受托人或持有至少25%本金的未偿还债券的持有人可宣布所有未偿还债券的本金,连同所有应计和未付利息以及 溢价(如有)立即到期和应付。除本契约另有规定外,票据持有人不得强制执行本契约或本附注。未偿还票据本金的大多数持有人可指示 就受托人可获得的任何补救措施进行任何诉讼的时间、方法及地点,或行使受托人对票据 所赋予的任何信托或权力,但该指示不得与任何法律规则、契约或票据相抵触。如果受托人确定这样做符合持有人的利益,则受托人可以不向票据持有人发出违约通知,但本金、任何溢价、利息或偿债基金付款的违约除外。受托人没有义务强制执行契约或附注,除非受托人已按其合理要求获得赔偿。

8. 身份验证。

除非受托人已由受托人以手写或电子签名方式签署本证书,否则本票据无权享有本契约项下的任何利益,也不得出于任何目的而具有效力或义务。

9. 缩写和定义的术语。

常用缩略语 可用于票据持有人或受让人的名下,例如:Ten COM(=共有租户)、ten ENT(=按全部共有租户)、JT ten(=有生存权的联名租户,而不是作为共有共有租户)、Cut(=托管人)和U/G/M/A (=《未成年人统一赠与法》)。

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10. CUSIP/ISIN号码。

根据统一安全识别程序委员会公布的建议,发行方已将CUSIP/ISIN号印在纸币上,以方便纸币持有人。对于《附注》上印制的该等数字的准确性,本公司不作任何陈述,仅可信赖本附注上印制的其他识别号码。

11. 治国理政。

本契约和票据应受纽约州国内法律管辖,并根据纽约州国内法律进行解释。

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作业

对于收到的价值,以下签署人特此出售、转让和转让给

请插入社保或
其他识别号码
受理人

(请用印刷体或打字机打印姓名和地址,包括受让人的邮政编码)

本附注及其下的所有权利不得撤销 构成和指定

受权人将本票据转至出票人的账簿上, 并有权在房产内进行全面代用。

日期:

注意:本转让书上的签名必须与本附注正面所写的姓名相符,不得更改或放大或作任何更改。
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