美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格
当前报告
根据《公约》第13或15(D)节
1934年证券交易法
报告日期(最早报告的事件日期)2023年3月1日(
(注册人的确切名称见其章程)
| (国家或其他司法管辖区 | (佣金) | (美国国税局雇主 | ||
| (法团成员) | 文件编号) | 识别号码) | ||
| (主要行政办公室地址) | (邮政编码) | |||
注册人的电话号码，包括
区号(
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务，请勾选下面相应的方框(看见一般说明 A.2。如下所示)：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) | |
| 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 | |
| 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 | |
| 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)(Br)条登记的证券：
| 每个班级的标题 | 交易代码 | 各交易所名称 注册的 |
用复选标记表示注册人 是否是1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目8.01 | 其他活动。 |
2023年2月27日，高露洁棕榄公司(“本公司”)与法国巴黎证券公司、高盛有限责任公司、摩根士丹利公司和富国银行证券有限责任公司(以下简称“承销商”)签署了一份承销协议(“承销协议”)，承销协议涉及本公司发行和销售本金总额为5亿美元的2026年到期的4.800%优先债券(以下简称“2026年债券”)。2028年到期的4.600厘优先债券本金总额500,000,000元(“2028年债券”)及2033年到期的4.600厘优先债券本金总额500,000,000元(“2033年债券”，连同2026年债券及2028年债券，“债券”)。承销协议包括本公司的惯常陈述、 保证及契诺。它还规定每个公司和保险人对 某些责任的惯例赔偿。
公开发售债券是根据本公司于2020年10月30日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的S-3表格自动搁置登记声明(文件第333-249768号)、日期为2022年10月30日的基本招股说明书及日期为2023年2月27日的招股说明书补编作出的，并由本公司根据经修订的1933年证券法第424(B)条向美国证券交易委员会提交。
票据于2023年3月1日以本公司与纽约梅隆银行(前称纽约银行)作为受托人而于1992年11月15日订立的契约(下称“契约”)发行。
承销协议、契约、2026年债券格式、2028年债券格式和2033年债券格式分别作为附件1.1、附件4.1、附件4.2、附件4.3和附件4.4提交于此，并通过引用并入本文。
| 项目9.01 | 财务报表和证物。 |
| (d) | 陈列品。以下是与本文件一起归档的证据： | |
| 展品编号 | 描述 |
| 1.1 | 高露洁棕榄公司、法国巴黎银行证券公司、高盛公司、摩根士丹利公司和富国证券公司签署的承销协议，日期为2023年2月27日。 |
| 4.1 | 作为受托人的高露洁棕榄公司和纽约梅隆银行(前身为纽约银行)之间的契约，日期为1992年11月15日(本文通过参考公司于1992年6月26日提交的表格S-3注册说明书附件4.1和生效后修正案第1号，注册号33-48840) |
| 4.2 | 高级债券，2026年到期，年息率4.800 |
| 4.3 | 高级债券，2028年到期，年息率4.600 |
| 4.4 | 2033年到期的4.600厘优先债券表格 |
| 5.1 | Hogan Lovells美国有限责任公司的意见 |
| 23.1 | Hogan Lovells US LLP的同意(包含在附件5.1中) |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入内联可扩展商业报告语言(内联XBRL)文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
| 高露洁棕榄公司 | |||
| 日期：2023年3月1日 | 发信人： | 斯坦利·J·萨图拉三世 | |
| 姓名： | 斯坦利·J·萨图拉三世 | ||
| 标题： | 首席财务官 | ||