CCC智能解决方案控股公司宣布2022财年第四季度财务业绩

2023年3月1日-领先的P&C保险经济SaaS平台CCC智能解决方案控股公司(以下简称CCC)(纳斯达克股票代码：CCCS)今天公布了截至2022年12月31日的三个月和年度的财务业绩。

CCC又实现了强劲的财务表现，2022年收入增长14%，调整后的EBITDA利润率为39%，收入和调整后的EBITDA高于我们的指导范围。我们相信，我们稳健的业绩反映了我们业务的持久性，因为我们继续为客户提供创新和运营效率，“CCC董事长兼首席执行官Githesh Ramamurthy表示。

我们的客户正在采用先进的数字功能作为改善消费者索赔体验的主要机制，同时应对以劳动力短缺、通货膨胀、周期时间增加和更大的车辆复杂性为特征的具有挑战性的运营环境，拉马穆尔蒂继续说。这些解决方案越来越多地利用CCC的人工智能能力和互联网络来提供流程改进和更全面的消费者体验。当我们的客户采用更多的CCC解决方案时，我们深深地感谢他们对我们的信任。“

 

2022年第四季度财务亮点

收入

•
2022年第四季度总收入为2.041亿美元，而2021年第四季度为1.871亿美元。

盈利能力

•
2022年第四季度的GAAP毛利为1.455亿美元，毛利率为71%，而2021年第四季度的毛利率为1.394亿美元，毛利率为75%。2022年第四季度调整后毛利为1.572亿美元，调整后毛利率为77%，而2021年第四季度调整后毛利率为1.47亿美元，调整后毛利率为79%。
•
2022年第四季度的GAAP营业收入为970万美元，而2021年第四季度的GAAP营业收入为1530万美元。2022年第四季度调整后的营业收入为7220万美元，而2021年第四季度的调整后营业收入为6930万美元。
•
2022年第四季度GAAP净收益为110万美元，而2021年第四季度GAAP净亏损为5790万美元。2022年第四季度调整后净收入为4400万美元，而2021年第四季度为4920万美元。
•
2022年第四季度调整后的EBITDA为8010万美元，而2021年第四季度调整后的EBITDA为7570万美元。与2021年第四季度相比，2022年第四季度调整后的EBITDA增长了6%。

2022年全年财务亮点

收入

•
2022年全年总收入为7.824亿美元，比2021年全年的6.883亿美元增长14%。

 

盈利能力

•
2022年全年的GAAP毛利为5.685亿美元，毛利率为73%，而2021年全年的毛利率为4.926亿美元，毛利率为72%。2022年全年的调整后毛利为6.048亿美元，调整后毛利率为77%，而2021年全年调整后毛利为5.335亿美元，调整后毛利率为78%。
•
2022年全年的GAAP营业收入为5190万美元，而2021年全年的GAAP营业亏损为1.447亿美元。2022年全年调整后的营业收入为2.767亿美元，而2021年全年的调整后营业收入为2.368亿美元。
•
2022年全年的GAAP净收益为3840万美元，而2021年全年的GAAP净亏损为2.489亿美元。2022年全年的调整后净收入为1.764亿美元，而2021年全年为1.303亿美元。
•
2022年全年调整后的EBITDA为3.054亿美元，而2021年全年的调整后EBITDA为2.614亿美元。与2021年全年相比，2022年全年调整后的EBITDA增长了17%。

 

流动性

•
截至2022年12月31日，CCC拥有3.238亿美元的现金和现金等价物，以及7.92亿美元的总债务。该公司的经营活动产生了1.999亿美元的现金，在年内的自由现金流为1.52亿美元
2022年全年，运营活动产生的现金为1.273亿美元，2021年全年的自由现金流为8900万美元。

 

上述信息包括非公认会计准则财务指标，如“调整后的EBITDA”、“调整后的净收入”、“调整后的营业收入”、“调整后的毛利”、“调整后的毛利率”和“自由现金流量”。请参考“非GAAP财务计量”，以讨论这些计量以及每个非GAAP财务计量与最直接可比的GAAP财务计量的对账。

 

第四季度和最近的业务亮点

•
CCC继续大规模地向其保险客户群体提供解决方案，涉及的索赔比以往任何时候都多。例如，2022年，该公司使用CCC解决方案处理了该公司历史上最高数量的美国汽车保险索赔。数字渠道继续扩大规模，2022年移动作为自动理赔检查的方法增加了20%。在第四季度，CCC续签了一家排名前十的汽车保险公司(基于直接承保的保费)，延期5年，并取得了许多交叉销售成功，包括几个保险客户首次将意外伤害解决方案添加到他们现有的CCC产品组合中。
•
CCC在其维修设施客户群中经历了持续的实力，通过新标志、交叉销售和追加销售的组合增加了收入。2022年，中远增加了1,000多个新屋顶，目前在中远One®网络上拥有超过28,000个维修设施。在第四季度，CCC扩大了与一家领先的多店运营商的关系，寻求在另外400家门店的防撞、船队和油漆业务中实现平台标准化。此外，使用4个或更多CCC解决方案的维修设施的数量在过去两年中增加了20%以上。
•
CCC正越来越多地在其解决方案集中使用人工智能，以帮助客户更快地做出决定。在CCC的300多个保险客户中，超过100个正在积极使用CCC的人工智能能力。2022年，先进的计算机视觉人工智能在索赔处理中的应用同比增长了60%。到目前为止，使用CCC深度学习AI解决方案处理了超过1400万份独特的索赔-2022年是2019年的三倍-使用4个或更多CCC人工智能应用程序的索赔数量同比翻了一番。Ccc将使用ccc®Estify-STP的保险公司总数增加到15家，这是行业首个基于人工智能的非接触式估计解决方案。按直接书面保费计算，这15家保险公司包括美国前十大汽车保险公司中的七家，占美国汽车保险索赔量的50%以上。

 

业务展望

根据截至2023年3月1日的信息，该公司发布以下财务指导：

 

 

2023财年第一季度

2023财年全年

 

Revenue

2.02亿至2.04亿美元

8.42亿至8.50亿美元

 

 

 

Adjusted EBITDA

7600万至7800万美元

3.3亿至3.38亿美元

 

电话会议信息

CCC将于2023年3月1日下午5：00主持电话会议。(东部时间)讨论该公司的财务业绩和财务指引。这次电话会议的网络直播将在公司网站https://ir.cccis.com，的“投资者关系”页面上进行，重播也将在网站上进行存档。

 

关于CCC智能解决方案

CCC智能解决方案公司是CCC智能解决方案控股公司(纳斯达克代码：CCCS)的子公司，是规模达数万亿美元的P&C保险经济的领先SaaS平台，为保险公司、维修商、汽车制造商、零部件供应商、贷款人等提供动力。CCC云技术连接了30,000多家企业，将任务关键型工作流、商务和客户体验数字化。作为人工智能、物联网、客户体验、网络和工作流管理领域值得信赖的领导者，CCC提供创新，让人们的生活在最重要的时候继续前进。欲了解更多有关CCC的信息，请访问www.cccis.com。

 

前瞻性陈述

本新闻稿包含基于信念和假设以及现有信息的前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过以下词语来识别前瞻性表述：“可能”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜在”、“继续”、“正在进行”或这些术语或其他类似术语的否定，尽管并不是所有的前瞻性表述都包含这些词语。这些陈述涉及风险、不确定性和其他可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就的因素。

与这些前瞻性陈述中明示或暗示的信息存在实质性差异。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于关于公司财务状况、经营结果、市场地位、产品开发和业务战略的未来事件、目标、计划和预测。这样的差异可能是实质性的。我们不能向您保证本新闻稿中的前瞻性陈述将被证明是准确的。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，其中包括：我们的收入、客户集中度和留住现有客户的能力；我们以有利条件与客户谈判的能力；我们以成本效益维持和发展我们的品牌和声誉的能力；我们增长战略的执行；我们预计的财务信息、增长率和市场机会；我们行业的健康状况、索赔数量和市场状况；保险和汽车碰撞行业的变化，包括新技术的采用；全球经济状况和地缘政治事件；我们的市场竞争以及我们保持和增长市场份额的能力；我们开发、推出和营销新的增强版解决方案和产品的能力；我们的销售和实施周期；我们研发工作创造重要新收入来源的能力；适用法律法规的变化；国际经济、政治、社会和政府条件和政策的变化，包括中国和其他国家的腐败风险；货币波动；我们对第三方数据的依赖, 技术和知识产权；我们保护知识产权的能力；我们保护数据和信息系统免受数据安全侵犯的能力；我们收购或投资公司或寻求业务伙伴关系的能力；我们在未来筹集资金和改善资本结构的能力；我们能否成功留住或招聘我们的高级管理人员、关键员工或董事，或需要进行的变革；我们对费用、未来收入、资本需求和额外融资需求的估计；我们扩大或维持现有客户基础的能力；我们偿还债务的能力；以及其他风险和不确定性，包括公司提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的截至2022年12月31日的10-K表格年度报告中“风险因素”项下包含的那些风险和不确定性，这些风险和不确定性可以从美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)免费获得，也可以在我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中免费获取。本新闻稿中的前瞻性陈述代表了截至本新闻稿发布之日我们的观点。我们预计随后发生的事件和事态发展将导致我们的观点发生变化。然而，虽然我们可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但我们目前无意这样做，除非适用法律要求这样做。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述作为我们截至本新闻稿发布日期之后的任何日期的观点。

 

非公认会计准则财务指标

本新闻稿包括未按照美国公认会计原则(“GAAP”)列报的某些财务指标，包括但不限于“调整后的EBITDA”、“调整后的净收入”、“调整后的营业收入”、“调整后的毛利”、“调整后的毛利率”、“调整后的营业费用”和“自由现金流量”，这些指标都是在非GAAP的基础上列报的，以及由此衍生的某些比率和其他指标。这些非GAAP财务指标不是根据GAAP衡量财务业绩的指标，可能不包括对了解和评估公司财务结果具有重大意义的项目。因此，不应孤立地考虑这些衡量标准，也不应将其作为公认会计准则下其他衡量盈利能力、流动性或业绩的替代标准。您应该知道，该公司对这些非GAAP衡量标准的计算可能无法与其他公司使用的类似名称的衡量标准进行比较。

该公司相信，这些非公认会计准则的财务结果衡量标准为管理层和投资者提供了有关与公司财务状况和经营结果有关的某些财务和业务趋势的有用信息。该公司认为，这些非GAAP财务指标的使用为投资者提供了一个额外的工具，用于评估公司财务指标的持续经营结果和趋势，并将其与其他类似公司进行比较，其中许多公司向投资者提出了类似的非GAAP财务指标。这些非GAAP财务计量受到固有限制，因为它们反映了管理层在确定这些非GAAP财务计量时对哪些费用和收入被排除或包括的判断。请参考以下这些衡量标准与公司认为是根据公认会计准则评估的最直接可比衡量标准的对账。

本新闻稿还包括对非公认会计准则财务指标的某些预测。由于这些预测措施所排除的一些信息的高度变异性和难以准确预测和预测，以及一些排除的信息无法确定或获取，因此公司无法在没有不合理努力的情况下量化需要计入最直接可比的GAAP财务指标的某些金额。因此，不包括对估计的可比公认会计原则措施的披露，也不包括对这些预测的前瞻性非公认会计原则财务措施的核对。

 

投资者联系方式：

比尔·华明顿

CCC智能解决方案公司投资者关系副总裁。

312-229-2355

邮箱：ir@cccis.com

 

媒体联系人：

米歇尔·海利亚尔

董事高级公共关系，CCC智能解决方案公司。

邮箱：mhellyar@cccis.com

CCC智能解决方案控股有限公司。及附属公司

合并资产负债表

(单位：千，共享数据除外)

 

 

 

十二月三十一日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

资产

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

323,788

 

 

$

182,544

 

应收账款--截至2022年12月31日和2021年12月31日的应收账款净额分别为5339美元和3791美元

 

 

98,353

 

 

 

78,793

 

应收所得税

 

 

4,015

 

 

 

318

 

递延合同成本

 

 

16,556

 

 

 

15,069

 

其他流动资产

 

 

36,358

 

 

 

46,181

 

流动资产总额

 

 

479,070

 

 

 

322,905

 

软件、设备和财产网

 

 

146,443

 

 

 

135,845

 

经营性租赁资产

 

 

32,874

 

 

 

37,234

 

无形资产--净额

 

 

1,118,819

 

 

 

1,213,249

 

商誉

 

 

1,495,129

 

 

 

1,466,884

 

递延融资费，左轮手枪净额

 

 

2,286

 

 

 

2,899

 

递延合同成本

 

 

20,161

 

 

 

22,117

 

权益法投资

 

 

10,228

 

 

 

10,228

 

其他资产

 

 

45,911

 

 

 

26,165

 

共计

 

$

3,350,921

 

 

$

3,237,526

 

负债、夹层权益和股东权益

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

应付帐款

 

$

27,599

 

 

$

12,918

 

应计费用

 

 

71,445

 

 

 

66,691

 

应付所得税

 

 

922

 

 

 

7,243

 

长期债务的当期部分

 

 

8,000

 

 

 

8,000

 

长期许可协议的当前部分-净额

 

 

2,876

 

 

 

2,703

 

经营租赁负债

 

 

5,484

 

 

 

8,052

 

递延收入

 

 

35,239

 

 

 

31,042

 

流动负债总额

 

 

151,565

 

 

 

136,649

 

长期债务--净额

 

 

774,132

 

 

 

780,610

 

递延所得税--净额

 

 

241,698

 

 

 

275,745

 

长期许可协议--净额

 

 

30,752

 

 

 

33,629

 

经营租赁负债

 

 

54,245

 

 

 

56,133

 

认股权证负债

 

 

36,405

 

 

 

62,478

 

其他负债

 

 

2,658

 

 

 

5,785

 

总负债

 

 

1,291,455

 

 

 

1,351,029

 

承付款和或有事项(附注23和24)

 

 

 

 

 

 

夹层股本：

 

 

 

 

 

 

可赎回的非控股权益

 

 

14,179

 

 

 

14,179

 

股东权益：

 

 

 

 

 

 

优先股--面值0.0001美元；授权发行100,000,000股；未发行或发行任何股份

 

 

—

 

 

 

—

 

普通股--面值0.0001美元；授权发行5,000,000,000股；分别于2022年12月31日和2021年12月31日发行和发行622,072,905和609,768,296股

 

 

62

 

 

 

61

 

额外实收资本

 

 

2,754,055

 

 

 

2,618,924

 

累计赤字

 

 

(707,946

)

 

 

(746,352

)

累计其他综合损失

 

 

(884

)

 

 

(315

)

股东权益总额

 

 

2,045,287

 

 

 

1,872,318

 

共计

 

$

3,350,921

 

 

$

3,237,526

 

 

CCC智能解决方案控股有限公司。及附属公司

合并业务表和全面收益表(亏损)

(以千为单位，不包括每股和每股数据)

(未经审计)

 

 

 

截至12月31日的三个月，

 

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

收入

 

$

204,106

 

 

$

187,083

 

 

$

782,448

 

 

$

688,288

 

收入成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本，不包括所获得技术的摊销

 

 

51,827

 

 

 

41,117

 

 

 

187,001

 

 

 

169,335

 

已获得技术的摊销

 

 

6,745

 

 

 

6,580

 

 

 

26,938

 

 

 

26,320

 

收入总成本(1)

 

 

58,572

 

 

 

47,697

 

 

 

213,939

 

 

 

195,655

 

毛利

 

 

145,534

 

 

 

139,386

 

 

 

568,509

 

 

 

492,633

 

运营费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究与开发(1)

 

 

42,246

 

 

 

37,097

 

 

 

156,957

 

 

 

165,991

 

销售和市场营销(1)

 

 

30,863

 

 

 

27,511

 

 

 

119,594

 

 

 

148,861

 

一般事务和行政事务(1)

 

 

44,665

 

 

 

41,353

 

 

 

167,758

 

 

 

250,098

 

无形资产摊销

 

 

18,066

 

 

 

18,126

 

 

 

72,278

 

 

 

72,358

 

总运营费用

 

 

135,840

 

 

 

124,087

 

 

 

516,587

 

 

 

637,308

 

营业收入(亏损)

 

 

9,694

 

 

 

15,299

 

 

 

51,922

 

 

 

(144,675

)

利息支出

 

 

(13,204

)

 

 

(7,442

)

 

 

(38,990

)

 

 

(58,990

)

利息收入

 

 

908

 

 

 

—

 

 

 

908

 

 

 

—

 

衍生工具公允价值变动

 

 

(328

)

 

 

—

 

 

 

5,663

 

 

 

8,373

 

认股权证负债的公允价值变动

 

 

2,621

 

 

 

(37,612

)

 

 

26,073

 

 

 

(64,501

)

销售成本法投资的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,587

 

 

 

—

 

提前清偿债务损失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(15,240

)

其他收入--净额

 

 

123

 

 

 

113

 

 

 

699

 

 

 

114

 

税前收益(亏损)

 

 

(186

)

 

 

(29,642

)

 

 

49,862

 

 

 

(274,919

)

所得税(拨备)优惠

 

 

1,258

 

 

 

(28,227

)

 

 

(11,456

)

 

 

26,000

 

含非控股权益的净收益(亏损)

 

 

1,072

 

 

 

(57,869

)

 

 

38,406

 

 

 

(248,919

)

减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损)

 

 

—

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

—

 

可归因于CCC智能解决方案控股公司的净收益(亏损)

 

$

1,072

 

 

$

(57,869

)

 

$

38,406

 

 

$

(248,919

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股东每股净收益(亏损)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

$

0.00

 

 

$

(0.10

)

 

$

0.06

 

 

$

(0.46

)

稀释

 

$

0.00

 

 

$

(0.10

)

 

$

0.06

 

 

$

(0.46

)

用于计算每股净收益(亏损)的加权平均股份
归属于普通股股东：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

 

612,448,089

 

 

 

596,023,745

 

 

 

607,760,886

 

 

 

543,558,222

 

稀释

 

 

643,941,176

 

 

 

596,023,745

 

 

 

642,841,596

 

 

 

543,558,222

 

综合收益(亏损)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

含非控股权益的净收益(亏损)

 

 

1,072

 

 

 

(57,869

)

 

 

38,406

 

 

 

(248,919

)

其他全面(亏损)收入-外币换算
调整，调整

 

 

235

 

 

 

(26

)

 

 

(569

)

 

 

(44

)

综合收益(亏损)包括
非控制性权益

 

 

1,307

 

 

 

(57,895

)

 

 

37,837

 

 

 

(248,963

)

减去：可归因于非控股的综合收益(亏损)
利息

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可归因于CCC的全面收益(亏损)
智能解决方案控股公司。

 

$

1,307

 

 

$

(57,895

)

 

$

37,837

 

 

$

(248,963

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)包括基于股票的薪酬费用，单位为千：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至12月31日的三个月，

 

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

收入成本

 

$

1,645

 

 

$

1,081

 

 

$

5,812

 

 

$

13,644

 

研发

 

 

5,103

 

 

 

3,933

 

 

 

19,536

 

 

 

40,681

 

销售和市场营销

 

 

6,978

 

 

 

4,985

 

 

 

25,309

 

 

 

65,045

 

一般和行政

 

 

15,002

 

 

 

16,583

 

 

 

58,840

 

 

 

142,625

 

基于股票的薪酬总支出

 

$

28,728

 

 

$

26,582

 

 

$

109,497

 

 

$

261,995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCC智能解决方案控股有限公司。及附属公司

合并现金流量表

(单位：千)

 

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

 

2022

 

 

2021

 

经营活动的现金流：

 

 

 

 

 

净收益(亏损)

$

38,406

 

 

$

(248,919

)

将净收益(亏损)调整为经营活动提供的现金净额：

 

 

 

 

 

软件、设备和财产的折旧和摊销

 

27,933

 

 

 

24,451

 

无形资产摊销

 

99,216

 

 

 

98,678

 

递延所得税

 

(34,401

)

 

 

(46,883

)

基于股票的薪酬

 

109,497

 

 

 

261,995

 

递延融资费摊销

 

1,878

 

 

 

3,682

 

债务折价摊销

 

257

 

 

 

604

 

衍生工具公允价值变动

 

(5,663

)

 

 

(8,373

)

认股权证负债的公允价值变动

 

(26,073

)

 

 

64,501

 

估计或有对价的公允价值变动

 

(100

)

 

 

—

 

提前清偿债务损失

 

—

 

 

 

15,240

 

非现金租赁费用

 

3,697

 

 

 

6,279

 

资产剥离收益

 

—

 

 

 

(600

)

销售成本法投资的收益

 

(3,587

)

 

 

—

 

软件、设备和财产处置损失

 

2,651

 

 

 

—

 

其他

 

104

 

 

 

541

 

以下内容中的更改：

 

 

 

 

 

应收账款--净额

 

(19,844

)

 

 

(4,725

)

递延合同成本

 

(1,487

)

 

 

(3,152

)

其他流动资产

 

9,792

 

 

 

(12,273

)

递延合同成本--非流动

 

1,956

 

 

 

(7,728

)

其他资产

 

(14,501

)

 

 

(7,838

)

经营性租赁资产

 

3,448

 

 

 

6,354

 

所得税

 

(10,018

)

 

 

3,833

 

应付帐款

 

15,516

 

 

 

(1,052

)

应计费用

 

4,592

 

 

 

8,347

 

经营租赁负债

 

(7,241

)

 

 

(8,398

)

递延收入

 

4,196

 

 

 

4,513

 

利率互换债务的清偿

 

—

 

 

 

(9,987

)

其他负债

 

(317

)

 

 

(11,755

)

经营活动提供的净现金

 

199,907

 

 

 

127,335

 

投资活动产生的现金流：

 

 

 

 

 

出售成本法投资所得收益

 

3,901

 

 

 

—

 

收购SafeKeep，Inc.，扣除现金

 

(32,242

)

 

 

—

 

购买软件、设备和财产

 

(47,951

)

 

 

(38,321

)

购买权益法投资

 

—

 

 

 

(10,228

)

购买无形资产

 

—

 

 

 

(49

)

用于投资活动的现金净额

 

(76,292

)

 

 

(48,598

)

融资活动的现金流：

 

 

 

 

 

行使股票期权所得收益

 

27,693

 

 

 

5,085

 

员工购股计划的收益

 

3,197

 

 

 

—

 

支付在归属股权奖励时扣缴的员工税

 

(5,015

)

 

 

—

 

长期债务的本金支付

 

(8,000

)

 

 

(1,336,153

)

发行长期债券所得收益，扣除支付给贷款人的费用

 

—

 

 

 

789,927

 

企业合并注入股权的净收益

 

—

 

 

 

763,300

 

支付与提前清偿长期债务有关的费用

 

—

 

 

 

(4,821

)

向中信股份股东分红

 

—

 

 

 

(269,174

)

视为分配给CCCIS期权持有人

 

—

 

 

 

(9,006

)

发行普通股所得款项

 

—

 

 

 

1,007

 

企业合并交易成本的税收效应

 

—

 

 

 

1,395

 

融资活动提供(用于)的现金净额

 

17,875

 

 

 

(58,440

)

汇率变动对现金和现金等价物的净影响

 

(246

)

 

 

129

 

现金及现金等价物净变化

 

141,244

 

 

 

20,426

 

现金和现金等价物：

 

 

 

 

 

期初

 

182,544

 

 

 

162,118

 

期末

$

323,788

 

 

$

182,544

 

非现金投资和融资活动：

 

 

 

 

 

与软件、设备和财产相关的未付债务

$

100

 

 

$

8,035

 

租户改善津贴所取得的租约改善

$

—

 

 

$

16,924

 

行使认股权证的公允价值

$

—

 

 

$

60,481

 

与企业收购相关的或有对价

$

200

 

 

$

—

 

现金流量信息的补充披露：

 

 

 

 

 

支付利息的现金

$

36,636

 

 

$

54,980

 

所得税收到的现金(已支付)--净额

$

(55,697

)

 

$

(15,233

)

 

CCC智能解决方案控股有限公司。及附属公司

毛利与调整后毛利的对账

(单位：千，利润率百分比数据除外)

(未经审计)

 

 

 

截至12月31日的三个月，

 

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

(金额以千为单位，百分比除外)

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

毛利

 

$

145,534

 

 

$

139,386

 

 

$

568,509

 

 

$

492,633

 

已获得技术的摊销

 

 

6,745

 

 

 

6,580

 

 

 

26,938

 

 

 

26,320

 

基于股票的薪酬和相关的雇主工资税

 

 

1,712

 

 

 

1,081

 

 

 

6,090

 

 

 

13,644

 

合同终止费用

 

 

3,248

 

 

 

—

 

 

 

3,248

 

 

 

—

 

企业合并交易成本

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

905

 

调整后的毛利

 

$

157,239

 

 

$

147,047

 

 

$

604,785

 

 

$

533,502

 

毛利率

 

 

71

%

 

 

75

%

 

 

73

%

 

 

72

%

调整后的毛利率

 

 

77

%

 

 

79

%

 

 

77

%

 

 

78

%

 

CCC智能解决方案控股有限公司。及附属公司

公认会计准则营业费用与调整后营业费用的对账

(单位：千)

(未经审计)

 

 

 

截至12月31日的三个月，

 

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

(以千为单位的美元金额)

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

运营费用

 

$

135,840

 

 

$

124,087

 

 

$

516,587

 

 

$

637,308

 

无形资产摊销

 

 

(18,066

)

 

 

(18,126

)

 

 

(72,278

)

 

 

(72,358

)

基于股票的薪酬费用及相关费用
雇主工资税

 

 

(27,279

)

 

 

(25,501

)

 

 

(105,775

)

 

 

(248,351

)

放弃租约

 

 

(4,915

)

 

 

(326

)

 

 

(6,137

)

 

 

(2,582

)

合同终止费用

 

 

(3,248

)

 

 

—

 

 

 

(3,248

)

 

 

—

 

并购和整合成本

 

 

(11

)

 

 

—

 

 

 

(1,772

)

 

 

—

 

租赁重叠成本

 

 

—

 

 

 

(924

)

 

 

(1,338

)

 

 

(3,697

)

企业合并交易及相关成本

 

 

(174

)

 

 

(1,914

)

 

 

(1,330

)

 

 

(11,480

)

原告诉讼费用

 

 

(894

)

 

 

—

 

 

 

(894

)

 

 

—

 

或有对价的公允价值变动

 

 

100

 

 

 

—

 

 

 

100

 

 

 

—

 

与资产剥离相关的收入(成本)，净额

 

 

459

 

 

 

428

 

 

 

877

 

 

 

(2,177

)

调整后的运营费用

 

$

81,812

 

 

$

77,724

 

 

$

324,792

 

 

$

296,663

 

 

 

CCC智能解决方案控股有限公司。及附属公司

公认会计准则营业收入(亏损)与调整后营业收入的对账

(单位：千)

(未经审计)

 

 

 

截至12月31日的三个月，

 

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

(以千为单位的美元金额)

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

营业收入(亏损)

 

$

9,694

 

 

$

15,299

 

 

$

51,922

 

 

$

(144,675

)

无形资产摊销

 

 

18,066

 

 

 

18,126

 

 

 

72,278

 

 

 

72,358

 

已获得技术的摊销--收入成本

 

 

6,745

 

 

 

6,580

 

 

 

26,938

 

 

 

26,320

 

基于股票的薪酬费用和相关雇主
工资税

 

 

28,991

 

 

 

26,582

 

 

 

111,865

 

 

 

261,995

 

放弃租约

 

 

4,915

 

 

 

326

 

 

 

6,137

 

 

 

2,582

 

合同终止费用

 

 

3,248

 

 

 

—

 

 

 

3,248

 

 

 

—

 

并购和整合成本

 

 

11

 

 

 

—

 

 

 

1,772

 

 

 

—

 

租赁重叠成本

 

 

—

 

 

 

924

 

 

 

1,338

 

 

 

3,697

 

企业合并交易及相关成本

 

 

174

 

 

 

1,914

 

 

 

1,330

 

 

 

12,385

 

原告诉讼费用

 

 

894

 

 

 

—

 

 

 

894

 

 

 

—

 

或有对价的公允价值变动

 

 

(100

)

 

 

—

 

 

 

(100

)

 

 

—

 

(收入)与资产剥离相关的成本，净额

 

 

(459

)

 

 

(428

)

 

 

(877

)

 

 

2,177

 

调整后的营业收入

 

$

72,179

 

 

$

69,323

 

 

$

276,745

 

 

$

236,839

 

 

CCC智能解决方案控股有限公司。及附属公司

GAAP净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账

(单位为千，EBITDA利润率百分比数据除外)

(未经审计)

 

 

 

截至12月31日的三个月，

 

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

(以千为单位的美元金额)

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

净收益(亏损)

 

$

1,072

 

 

$

(57,869

)

 

$

38,406

 

 

$

(248,919

)

利息支出

 

 

13,204

 

 

 

7,442

 

 

 

38,990

 

 

 

58,990

 

利息收入

 

 

(908

)

 

 

—

 

 

 

(908

)

 

 

—

 

所得税拨备(福利)

 

 

(1,258

)

 

 

28,227

 

 

 

11,456

 

 

 

(26,000

)

无形资产摊销

 

 

18,066

 

 

 

18,126

 

 

 

72,278

 

 

 

72,358

 

已获得技术的摊销--收入成本

 

 

6,745

 

 

 

6,580

 

 

 

26,938

 

 

 

26,320

 

与软件、设备和财产有关的折旧和摊销

 

 

7,778

 

 

 

6,290

 

 

 

27,933

 

 

 

24,451

 

EBITDA

 

 

44,699

 

 

 

8,796

 

 

 

215,093

 

 

 

(92,800

)

基于股票的薪酬费用和相关的雇主工资税

 

 

28,991

 

 

 

26,582

 

 

 

111,865

 

 

 

261,995

 

放弃租约

 

 

4,915

 

 

 

326

 

 

 

6,137

 

 

 

2,582

 

合同终止费用

 

 

3,248

 

 

 

—

 

 

 

3,248

 

 

 

—

 

并购和整合成本

 

 

11

 

 

 

—

 

 

 

1,772

 

 

 

—

 

租赁重叠成本

 

 

—

 

 

 

924

 

 

 

1,338

 

 

 

3,697

 

企业合并交易及相关成本

 

 

174

 

 

 

1,914

 

 

 

1,330

 

 

 

12,385

 

原告诉讼费用

 

 

894

 

 

 

—

 

 

 

894

 

 

 

—

 

或有对价的公允价值变动

 

 

(100

)

 

 

—

 

 

 

(100

)

 

 

—

 

(收入)与资产剥离相关的成本，净额

 

 

(459

)

 

 

(428

)

 

 

(877

)

 

 

2,177

 

销售成本法投资的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(3,587

)

 

 

—

 

衍生工具公允价值变动
仪器

 

 

328

 

 

 

—

 

 

 

(5,663

)

 

 

(8,373

)

认股权证负债的公允价值变动

 

 

(2,621

)

 

 

37,612

 

 

 

(26,073

)

 

 

64,501

 

提前清偿债务损失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

15,240

 

调整后的EBITDA

 

$

80,080

 

 

$

75,726

 

 

$

305,377

 

 

$

261,404

 

调整后EBITDA利润率

 

 

39

%

 

 

40

%

 

 

39

%

 

 

38

%

 

CCC智能解决方案控股有限公司。及附属公司

公认会计准则净收益(亏损)与调整后净收益的对账

(以千为单位，不包括每股和每股数据)

(未经审计)

 

 

 

截至12月31日的三个月，

 

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

(以千为单位的美元金额)

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

净收益(亏损)

 

$

1,072

 

 

$

(57,869

)

 

$

38,406

 

 

$

(248,919

)

无形资产摊销

 

 

18,066

 

 

 

18,126

 

 

 

72,278

 

 

 

72,358

 

已获得技术的摊销--收入成本

 

 

6,745

 

 

 

6,580

 

 

 

26,938

 

 

 

26,320

 

基于股票的薪酬费用和相关的雇主工资税

 

 

28,991

 

 

 

26,582

 

 

 

111,865

 

 

 

261,995

 

放弃租约

 

 

4,915

 

 

 

326

 

 

 

6,137

 

 

 

2,582

 

合同终止费用

 

 

3,248

 

 

 

—

 

 

 

3,248

 

 

 

—

 

并购和整合成本

 

 

11

 

 

 

—

 

 

 

1,772

 

 

 

—

 

租赁重叠成本

 

 

—

 

 

 

924

 

 

 

1,338

 

 

 

3,697

 

企业合并交易及相关成本

 

 

174

 

 

 

1,914

 

 

 

1,330

 

 

 

12,385

 

原告诉讼费用

 

 

894

 

 

 

—

 

 

 

894

 

 

 

—

 

或有对价的公允价值变动

 

 

(100

)

 

 

—

 

 

 

(100

)

 

 

—

 

(收入)与资产剥离相关的成本，净额

 

 

(459

)

 

 

(428

)

 

 

(877

)

 

 

2,177

 

销售成本法投资的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(3,587

)

 

 

—

 

衍生工具公允价值变动

 

 

328

 

 

 

—

 

 

 

(5,663

)

 

 

(8,373

)

认股权证负债的公允价值变动

 

 

(2,621

)

 

 

37,612

 

 

 

(26,073

)

 

 

64,501

 

提前清偿债务损失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

15,240

 

调整的税收效应

 

 

(17,302

)

 

 

15,450

 

 

 

(51,495

)

 

 

(73,684

)

调整后净收益

 

$

43,962

 

 

$

49,217

 

 

$

176,411

 

 

$

130,279

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

调整后普通股股东每股净收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

$

0.07

 

 

$

0.08

 

 

$

0.29

 

 

$

0.24

 

稀释

 

$

0.07

 

 

$

0.08

 

 

$

0.27

 

 

$

0.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均流通股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

 

612,448,089

 

 

 

596,023,745

 

 

 

607,760,886

 

 

 

543,558,222

 

稀释

 

 

643,941,176

 

 

 

637,445,530

 

 

 

642,841,596

 

 

 

575,619,243

 

 

CCC智能解决方案控股有限公司。及附属公司

将经营活动的现金流量净额调整为自由现金流量

(单位：千)

(未经审计)

 

 

 

截至12月31日的三个月，

 

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

(以千为单位的美元金额)

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

经营活动提供的净现金

 

$

81,469

 

 

$

30,610

 

 

$

199,907

 

 

$

127,335

 

减去：购买软件、设备和财产

 

 

(9,107

)

 

 

(13,299

)

 

 

(47,951

)

 

 

(38,321

)

减去：购买无形资产

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(49

)

自由现金流

 

$

72,362

 

 

$

17,311

 

 

$

151,956

 

 

$

88,965