截至三个月 十二月三十一日, | 截至的年度 十二月三十一日, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
净收入: | |||||||||||||||||||||||
物联网和移动解决方案 | $ | 46,272 | $ | 66,214 | $ | 218,401 | $ | 217,984 | |||||||||||||||
企业SaaS解决方案 | 6,643 | 6,678 | 26,922 | 44,415 | |||||||||||||||||||
净收入合计 | 52,915 | 72,892 | 245,323 | 262,399 | |||||||||||||||||||
净收入成本: | |||||||||||||||||||||||
物联网和移动解决方案 | 34,228 | 51,827 | 166,033 | 168,604 | |||||||||||||||||||
企业SaaS解决方案 | 2,876 | 2,905 | 12,381 | 17,870 | |||||||||||||||||||
净收入总成本 | 37,104 | 54,732 | 178,414 | 186,474 | |||||||||||||||||||
毛利 | 15,811 | 18,160 | 66,909 | 75,925 | |||||||||||||||||||
运营成本和支出: | |||||||||||||||||||||||
研发 | 11,640 | 13,719 | 59,237 | 52,673 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 7,699 | 8,237 | 33,488 | 38,234 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 7,238 | 5,593 | 27,339 | 28,250 | |||||||||||||||||||
购入无形资产摊销 | 430 | 443 | 1,749 | 2,092 | |||||||||||||||||||
资本化软件的减值 | 3,014 | — | 3,014 | 1,197 | |||||||||||||||||||
总运营成本和费用 | 30,021 | 27,992 | 124,827 | 122,446 | |||||||||||||||||||
营业亏损 | (14,210) | (9,832) | (57,918) | (46,521) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||
出售CTrack南非公司的收益 | — | — | — | 5,262 | |||||||||||||||||||
债务转换和清偿损失,净额 | — | — | (450) | (432) | |||||||||||||||||||
利息支出,净额 | (1,985) | (1,696) | (8,606) | (6,874) | |||||||||||||||||||
其他(费用)收入,净额 | 1,685 | 554 | (1,460) | 845 | |||||||||||||||||||
所得税前亏损 | (14,510) | (10,974) | (68,434) | (47,720) | |||||||||||||||||||
所得税拨备(福利) | 117 | (254) | (465) | 191 | |||||||||||||||||||
净亏损 | (14,627) | (10,720) | (67,969) | (47,911) | |||||||||||||||||||
减去:可归因于非控股权益的净收入 | — | — | — | (214) | |||||||||||||||||||
可归因于Inseego公司的净亏损 | (14,627) | (10,720) | (67,969) | (48,125) | |||||||||||||||||||
E系列优先股股息和优先股交易所的当期股息 | (707) | (647) | (2,736) | (4,243) | |||||||||||||||||||
普通股股东应占净亏损 | $ | (15,334) | $ | (11,367) | $ | (70,705) | $ | (52,368) | |||||||||||||||
每股数据: | |||||||||||||||||||||||
普通股每股净亏损: | |||||||||||||||||||||||
基本的和稀释的 | $ | (0.14) | $ | (0.11) | $ | (0.66) | $ | (0.51) | |||||||||||||||
计算每股普通股净亏损时使用的加权平均股数: | |||||||||||||||||||||||
基本的和稀释的 | 108,136,194 | 105,205,342 | 107,269,331 | 103,246,308 | |||||||||||||||||||
十二月三十一日, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 7,143 | $ | 46,474 | |||||||
受限现金 | — | — | |||||||||
应收账款净额 | 25,259 | 26,781 | |||||||||
盘存 | 37,976 | 37,402 | |||||||||
预付费用和其他 | 7,978 | 13,624 | |||||||||
流动资产总额 | 78,356 | 124,281 | |||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 5,390 | 8,102 | |||||||||
租赁资产,净额 | 4,816 | 4,575 | |||||||||
无形资产,净额 | 41,383 | 46,995 | |||||||||
商誉 | 21,922 | 20,336 | |||||||||
使用权资产,净额 | 6,662 | 7,839 | |||||||||
其他资产 | 488 | 377 | |||||||||
总资产 | $ | 159,017 | $ | 215,843 | |||||||
负债和股东赤字 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付帐款 | $ | 29,018 | $ | 48,577 | |||||||
应计费用和其他流动负债 | 27,945 | 26,253 | |||||||||
流动负债总额 | 56,963 | 74,830 | |||||||||
长期负债: | |||||||||||
2025年票据,净额 | 158,427 | 157,866 | |||||||||
循环信贷安排 | 6,919 | — | |||||||||
递延税项负债,净额 | 323 | 852 | |||||||||
其他长期负债 | 6,503 | 7,149 | |||||||||
总负债 | 229,135 | 240,697 | |||||||||
承付款和或有事项 | |||||||||||
股东赤字: | |||||||||||
普通股 | 108 | 105 | |||||||||
额外实收资本 | 793,855 | 770,619 | |||||||||
累计其他综合损失 | (6,329) | (8,531) | |||||||||
累计赤字 | (857,752) | (787,047) | |||||||||
可归因于Inseego公司的股东亏损总额。 | (70,118) | (24,854) | |||||||||
非控制性权益 | — | — | |||||||||
股东总亏损额 | (70,118) | (24,854) | |||||||||
总负债和股东赤字 | $ | 159,017 | $ | 215,843 |
截至三个月 十二月三十一日, | 截至的年度 十二月三十一日, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (14,627) | $ | (10,720) | $ | (67,969) | $ | (47,911) | |||||||||||||||
对净亏损与经营活动提供(用于)现金净额的调整: | |||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 6,270 | 6,199 | 27,206 | 25,330 | |||||||||||||||||||
衍生工具的公允价值调整 | (24) | (391) | (926) | (3,826) | |||||||||||||||||||
坏账准备,扣除回收后的净额 | 160 | 55 | 189 | 401 | |||||||||||||||||||
资本化软件的减值 | 3,014 | — | 3,014 | 1,197 | |||||||||||||||||||
超额和陈旧库存准备金 | 1,284 | 70 | 2,614 | 657 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用 | 1,983 | 2,182 | 17,875 | 16,649 | |||||||||||||||||||
债务贴现摊销和债务发行成本 | 488 | 378 | 2,960 | 1,495 | |||||||||||||||||||
债务转换和清偿损失,净额 | — | — | 450 | 432 | |||||||||||||||||||
出售CTrack南非公司的收益 | — | — | — | (5,262) | |||||||||||||||||||
递延所得税 | (347) | (228) | (570) | (53) | |||||||||||||||||||
使用权资产 | 211 | (220) | 1,268 | 1,144 | |||||||||||||||||||
其他 | — | (286) | — | 286 | |||||||||||||||||||
资产和负债的变动,扣除资产剥离的影响: | |||||||||||||||||||||||
应收账款 | 3,002 | (3,982) | 2,441 | (1,148) | |||||||||||||||||||
盘存 | 2,861 | (4,605) | (3,065) | (12,494) | |||||||||||||||||||
预付费用和其他资产 | 2,919 | (2,273) | 5,642 | (1,988) | |||||||||||||||||||
应付帐款 | (12,765) | 4,098 | (26,313) | (3,108) | |||||||||||||||||||
应计费用、所得税和其他 | (2,826) | (952) | 3,450 | 4,448 | |||||||||||||||||||
经营租赁负债 | (189) | 220 | (1,555) | (1,461) | |||||||||||||||||||
经营活动提供的现金净额(用于) | (8,586) | (10,455) | (33,289) | (25,212) | |||||||||||||||||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||||||||||||||||
收购非控制性权益 | — | — | — | (116) | |||||||||||||||||||
购买房产、厂房和设备 | (278) | (629) | (1,481) | (4,928) | |||||||||||||||||||
出售财产、厂房和设备所得收益 | — | 195 | — | 1,338 | |||||||||||||||||||
出售南非CTrack的收益,扣除现金损失后的净额1 | — | 2,163 | — | 33,689 | |||||||||||||||||||
增加资本化的软件开发成本和购买无形资产 | (2,596) | (3,316) | (11,838) | (23,905) | |||||||||||||||||||
投资活动提供的现金净额(用于) | (2,874) | (1,587) | (13,319) | 6,078 | |||||||||||||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||
银行净借款和透支贷款 | (111) | (50) | (569) | 265 | |||||||||||||||||||
融资资产的本金支付 | — | — | (1,567) | — | |||||||||||||||||||
资产担保循环信贷安排的借款 | 3,351 | — | 12,351 | — | |||||||||||||||||||
资产担保循环信贷安排的偿还 | — | — | (4,500) | — | |||||||||||||||||||
支付资产担保循环信贷安排的债务发行成本 | — | — | (1,126) | — | |||||||||||||||||||
融资租赁义务项下的本金支付 | — | (62) | (62) | (3,200) | |||||||||||||||||||
扣除发行成本后的公开发行收益 | — | — | — | 29,370 | |||||||||||||||||||
行使股票期权和特别提款权的收益,扣除对既有限制性股票单位支付的税款 | 704 | 1,054 | 900 | 3,486 | |||||||||||||||||||
融资活动提供的现金净额(用于) | 3,944 | 942 | 5,427 | 29,921 | |||||||||||||||||||
汇率对现金的影响 | (3,404) | (697) | (1,488) | (990) | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增加 | (10,920) | (11,797) | (42,669) | 9,797 | |||||||||||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 18,063 | 61,609 | 49,812 | 40,015 | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和受限现金,期末 | $ | 7,143 | $ | 49,812 | $ | 7,143 | $ | 49,812 |
截至三个月 2022年12月31日 | 截至的年度 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
净亏损 | 每股净亏损 | 净亏损 | 每股净亏损 | ||||||||||||||||||||
GAAP普通股股东应占净亏损 | $ | (15,334) | $ | (0.14) | $ | (70,705) | $ | (0.66) | |||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||
优先股股息(A) | 707 | 0.01 | 2,736 | 0.03 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用 | 1,984 | 0.02 | 17,875 | 0.18 | |||||||||||||||||||
购进无形资产摊销 | 428 | — | 2,038 | 0.02 | |||||||||||||||||||
债务贴现和发行成本摊销(B) | 450 | — | 2,922 | 0.03 | |||||||||||||||||||
衍生工具公允价值调整(三) | — | — | (926) | (0.01) | |||||||||||||||||||
债务转换和清偿损失(E) | — | — | 450 | — | |||||||||||||||||||
其他(F) | — | — | (109) | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则净亏损 | $ | (11,765) | $ | (0.11) | $ | (45,719) | $ | (0.41) |
公认会计原则 | 基于股份的薪酬费用 | 购进无形资产摊销 | 非公认会计原则 | ||||||||||||||||||||
净收入成本 | $ | 37,104 | $ | 239 | $ | — | $ | 36,865 | |||||||||||||||
运营成本和支出: | |||||||||||||||||||||||
研发 | 11,640 | 377 | — | 11,263 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 7,699 | 426 | — | 7,273 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 7,238 | 942 | — | 6,296 | |||||||||||||||||||
购入无形资产摊销 | 430 | — | 428 | 2 | |||||||||||||||||||
购入无形资产减值准备 | 3,014 | — | — | 3,014 | |||||||||||||||||||
总运营成本和费用 | $ | 30,021 | 1,745 | 428 | $ | 27,848 | |||||||||||||||||
总计 | $ | 1,984 | $ | 428 |
公认会计原则 | 基于股份的薪酬费用 | 购进无形资产摊销 | 非经常性费用(A) | 非公认会计原则 | |||||||||||||||||||||||||
净收入成本 | $ | 178,414 | $ | 2,114 | $ | 290 | $ | — | $ | 176,010 | |||||||||||||||||||
运营成本和支出: | |||||||||||||||||||||||||||||
研发 | 59,237 | 5,407 | — | — | 53,830 | ||||||||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 33,488 | 3,495 | — | — | 29,993 | ||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 27,339 | 6,859 | — | — | 20,480 | ||||||||||||||||||||||||
购入无形资产摊销 | 1,749 | — | 1,748 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
购入无形资产减值准备 | 3,014 | — | — | — | 3,014 | ||||||||||||||||||||||||
总运营成本和费用 | $ | 124,827 | 15,761 | 1,748 | — | $ | 107,318 | ||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 17,875 | $ | 2,038 | $ | — |
截至三个月 2022年12月31日 | 截至2022年12月31日的年度 | ||||||||||
GAAP普通股股东应占净亏损 | $ | (15,334) | $ | (70,705) | |||||||
优先股股息(A) | 707 | 2,736 | |||||||||
所得税拨备(福利) | 117 | (465) | |||||||||
折旧及摊销 | 6,270 | 27,206 | |||||||||
基于股份的薪酬费用 | 1,983 | 17,875 | |||||||||
衍生工具的公允价值调整(B) | (24) | (926) | |||||||||
资本化软件减值(C) | 3,014 | 3,014 | |||||||||
债务转换和清偿损失(D) | — | 450 | |||||||||
利息支出净额(E) | 1,985 | 8,606 | |||||||||
其他(F) | (1,685) | 2,408 | |||||||||
调整后的EBITDA | $ | (2,967) | $ | (9,801) |
截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2022年9月30日 | June 30, 2022 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
物联网和移动解决方案 | $ | 46,272 | $ | 62,633 | $ | 54,990 | $ | 54,506 | $ | 66,214 | |||||||||||||||||||
企业SaaS解决方案 | 6,643 | 6,534 | 6,866 | 6,879 | 6,678 | ||||||||||||||||||||||||
净收入合计 | $ | 52,915 | $ | 69,167 | $ | 61,856 | $ | 61,385 | $ | 72,892 | |||||||||||||||||||