根据规则第433条提交
注册号码333-237390
发行人自由发行招股说明书日期：2021年6月14日
与日期为2021年6月14日的初步招股章程补编有关
(截至2020年3月26日的招股说明书)
NVIDIA公司
交易概览
| 发行方： | 英伟达公司 | |
| 发行： | 高级无担保票据 | |
| 发行规模： | $5,000,000,000 | |
| 收益的使用： | 一般公司用途，可能包括： 除其他事项外，偿还债务 | |
| 标题： | 0.309% Notes due 2023 (the “2023 Notes”) 0.584% Notes due 2024 (the “2024 Notes”) 2028年到期的1.550%票据 (2028年票据) 2.000% Notes due 2031 (the “2031 Notes”) | |
| 本金金额： | 2023 Notes: $1,250,000,000 2024 Notes: $1,250,000,000 2028 Notes: $1,250,000,000 2031 Notes: $1,250,000,000 | |
| 交易日期： | June 14, 2021 | |
| 到期日： | 2023 Notes: June 15, 2023 2024 Notes: June 14, 2024 2028 Notes: June 15, 2028 2031 Notes: June 15, 2031 | |
| 优惠券： | 2023 Notes: 0.309% 2024 Notes: 0.584% 2028 Notes: 1.550% 2031 Notes: 2.000% | |
| 面向公众的价格： | 2023年债券：面值的100.000%，另加自2021年6月16日起的累算利息 2024年债券：面值的100.000%，另加自2021年6月16日起的累算利息 2028年债券：面值的99.683%，另加自2021年6月16日起的累算利息 2031年债券：面值的99.559%，另加自2021年6月16日起的累算利息 | |
| 净收益(未计费用)： | $4,990,525,000 | |
| 到期收益率： | 2023 Notes: 0.309% 2024 Notes: 0.584% 2028 Notes: 1.598% 2031 Notes: 2.049% | |
| 基准财政部： | 2023 Notes: UST 0.125% due May 31, 2023 2024 Notes: UST 0.250% due June 15, 2024 2028 Notes: UST 1.250% due May 31, 2028 2031 Notes: UST 1.625% due May 15, 2031 | |
| 与基准国库券的利差： | 2023年备注：T+15 bps 2024笔记：T+25 bps 2028票据：T+40 bps 2031年票据：T+55 bps | |
| 美国国债基准价格和收益率： | 2023 Notes: 99-297⁄8; 0.159% 2024 Notes: 99-24; 0.334% 2028 Notes: 100-11; 1.198% 2031 Notes: 101-05; 1.499% | |
| 付息日期： | 2024年6月14日及12月14日发行的债券，由2021年12月14日起生效 对于2023年、2028年和2031年的债券，6月15日和12月15日，由2021年12月15日开始 | |
| 可选赎回： | 2023年债券：2022年6月15日之前(到期日前12个月)，可随时以100%的价格或国库券贴现率加5个基点(以较大者为准)进行全额催缴；于2022年6月15日或之后的任何时间，按面值加应计和未付利息(如果有)。
2024年债券：在2023年6月14日之前(到期日前12个月)，随时以100%的价格或国库券折扣率加5个基点中的较大者进行全额催缴；在2023年6月14日或之后的任何时间，按面值计算，在每种情况下，外加应计和未付利息(如果有)。
2028年债券：在2028年4月15日之前(到期日前2个月)，随时以100%的价格或国库券折扣率加7.5个基点的较大者进行全额催缴；在2028年4月15日或之后的任何时间，按面值计算，在每种情况下，外加应计和未付利息(如果有)。
2031年债券：在2031年3月15日之前(到期日前3个月)，在任何时间以100%的价格或国库券折扣率加10个基点的较大者进行全面催缴；在2031年3月15日或之后的任何时间，按面值计算，在每种情况下，外加应计和未付利息(如果有)。 | |
| 控制权变更放置： | 本金的101%，另加应计及未付利息(如有的话) | |
| 结算日期： | June 16, 2021 (T+2) | |
| 预期评级：* | 穆迪评级：A2(稳定) 标普：A-(稳定) | |
| CUSIP/ISIN： | 2023 Notes: 67066GAK0 / US67066GAK04
2024 Notes: 67066GAL8 / US67066GAL86
2028 Notes: 67066GAM6 / US67066GAM69
2031 Notes: 677066GAN4 / US67066GAN43 | |
| 面额： | 最低面额为2,000元，超过1,000元的整数倍。 | |
| 账簿管理经理： | 摩根士丹利股份有限公司、高盛股份有限公司和花旗全球市场公司。 | |
| 联席管理人： | 汇丰证券(美国)有限公司、U.S.Bancorp Investments，Inc.、Wells Fargo Securities，LLC、Academy Securities Inc.和Siebert Williams Shank&Co. | |
| * | 证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会随时受到指定评级机构的修订或 撤回。每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。评级可随时进行审查、修订、暂停、降低或撤回。 |
发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(SEC) (美国证券交易委员会)提交了注册声明(包括招股说明书)和初步招股说明书补编。在您投资之前，您应阅读该注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书补编以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件 ，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件。或者，如果您要求，发行人、承销商或参与发行的任何交易商将 安排将招股说明书和招股说明书补编发送给您，方法是致电摩根士丹利有限责任公司 。1-866-718-1649,高盛有限责任公司1-866-471-2526或花旗全球市场公司，地址：1-800-831-9146.
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