附件99.1
Everi报告2022年第四季度和全年业绩
启动2023年年度指导
拉斯维加斯-2023年3月1日-Everi Holdings Inc.(纽约证券交易所代码:EVRI)(以下简称“everi”或“公司”)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年业绩。
2022年第四季度亮点
·营收增长14%,从一年前的1.804亿美元增至2.054亿美元。
◦金融科技部门收入增长23%至9,220万美元,其中硬件收入增长102%,软件和其他收入增长18%,金融接入收入增长10%。
◦游戏部门收入增长7%,单位销售收入增长12%,游戏运营收入增长5%。
◦经常性收入增长9%,达到1.429亿美元,占总收入的70%;非经常性收入增长28%,达到6,250万美元。
·营业收入增长8%,净收入降至2700万美元,或每股稀释后收益0.28美元,而2021年第四季度为8940万美元,或每股稀释后收益0.88美元。上一年期间包括6350万美元的非现金税收优惠,或每股0.62美元,与某些递延税项资产的估值扣除相关;如果不包括在内,稀释后每股收益将为0.26美元。
·调整后的EBITDA是一项非GAAP财务指标,从2021年第四季度的8880万美元增加到9340万美元。
·自由现金流是一项非GAAP财务指标,为4170万美元,而2021年第四季度为1970万美元,其中包括3150万美元的配售费用。
·2022年第四季度,以3500万美元的价格回购了210万股股票。
2022年全年亮点
·收入增长18%,从2021年的6.604亿美元增至7.825亿美元,反映出奥运会部分收入增长16%,金融科技部分收入增长22%。有机增长为15%,收购贡献了3%的收入,即2140万美元。经常性收入增长12%,达到5.609亿美元,占总收入的72%。
·净收益为1.205亿美元,或每股稀释后收益1.24美元,而2021年的净收益为1.529亿美元,或每股稀释后收益1.53美元,其中包括上述6350万美元,或每股0.62美元的非现金税收优惠。
·调整后的EBITDA是一项非GAAP财务指标,与2021年的3.472亿美元相比,增长了8%,达到3.741亿美元。
·自由现金流是一项非GAAP财务指标,创下1.867亿美元的历史新高,与2021年的1.587亿美元相比增长了18%。
·在2022年以8430万美元的价格回购了500万股股票,占回购计划启动时流通股的5.4%。
EVERI首席执行官兰迪·泰勒表示:“EVERI以又一个强劲的季度业绩结束了2022年,包括创纪录的第四季度收入和调整后的EBITDA,这扩大了我们在经营优先事项上成功执行的记录。我们对新产品开发和收购的持续投资帮助我们扩大了产品组合和潜在市场,是我们经营成功的关键驱动力,2022年全年收入增长18%,调整后EBITDA增长8%,自由现金流达到创纪录的1.867亿美元。
我们团队在过去几年中的出色表现反映了我们的业务-游戏、金融科技、忠诚、数字和移动-的平衡和不同的优势。再加上我们稳健的资产负债表和强劲的自由现金流产生,Everi通过我们对注重增长的内部产品开发计划和高价值收购的持续投资,以及通过机会性股票回购向股东返还资本,为实现长期和短期持续增长奠定了有利地位。我们预计,我们成功执行我们的增长计划,再加上我们高利润率的经常性收入在我们整体收入组合中所占的很大比例,将帮助我们缓解不确定的宏观经济环境的潜在挑战,并使我们能够在2023年及以后继续实现盈利增长。“
综合整个季度比较结果(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日止三个月, |
| 2022 | | 2021 |
| (单位:百万,每股除外) |
收入 | $ | 205.4 | | | $ | 180.4 | |
| | | |
营业收入(1) | $ | 51.6 | | | $ | 47.9 | |
| | | |
净收入(1) | $ | 27.0 | | | $ | 89.4 | |
| | | |
稀释后每股净收益(1) | $ | 0.28 | | | $ | 0.88 | |
| | | |
加权平均稀释后已发行股份 | 95.1 | | | 102.1 | |
| | | |
调整后的EBITDA(2) | $ | 93.4 | | | $ | 88.8 | |
| | | |
自由现金流(2) | $ | 41.7 | | | $ | 19.7 | |
| | | |
现金和现金等价物 | $ | 293.4 | | | $ | 302.0 | |
| | | |
净现金头寸(3) | $ | 89.2 | | | $ | 99.4 | |
(1)截至2022年12月31日的三个月的营业收入、净收入和稀释后每股收益,包括与收购相关的40万美元专业费用和扣除诉讼和解后的非经常性诉讼成本。截至2021年12月31日的三个月的营业收入、净收入和稀释后每股收益包括与某些设施的整合和退出相关的成本的税前费用40万美元,以及与收购相关的专业费用50万美元。截至2021年12月31日的三个月的净收益和稀释后每股收益还包括与撤销某些递延税项资产的估值准备有关的6350万美元的非现金税收优惠,以及因清偿与公司未偿债务再融资相关的债务而产生的3440万美元的税前亏损。
(2)关于净收入与调整后的EBITDA和自由现金流量的对账,请参阅本新闻稿末尾提供的《部分财务公认会计原则与非公认会计原则的未经审计对账》。
(3)关于现金净头寸与现金和现金等价物的对账,请参阅本新闻稿结束时未经审计的现金和现金等价物与现金净头寸和可用净现金的对账。
2022年第四季度业绩概述
在截至2022年12月31日的三个月期间,收入增长了14%,达到2.054亿美元,而2021年第四季度的收入为1.804亿美元。有机收入增加了1,660万美元,增幅为9%,而最近收购的收入贡献了830万美元,增幅为5%。在奥运会和金融科技两大板块增长的推动下,经常性收入从上年同期的1.317亿美元增长至1.429亿美元,增幅为9%。利润率较低的非经常性销售收入增长28%,至6250万美元。
营业收入增长8%,达到5160万美元,而去年同期为4790万美元。与去年同期相比,2022年第四季度的运营费用占收入的百分比有所下降。较高的研发费用和折旧成本反映了今年早些时候收购的影响,以及支持持续增长计划的有机开发成本。由于产品销售增长较快,收入组合发生变化,导致营业利润率与去年同期相比有所下降。
净收益为2700万美元,或每股稀释后收益0.28美元,而2021年第四季度为8940万美元,或每股稀释后收益0.88美元。所得税准备金比上年同期增加6050万美元。2021年第四季度受益于6350万美元,或每股稀释后0.62美元,逆转了某些递延税项资产的估值准备。
调整后的EBITDA从上年同期的8880万美元增加到9340万美元,增幅为5%,其中包括支持未来增长的更高的开发成本。
自由现金流为4170万美元,而去年同期为1970万美元。上一年期间包括3150万美元的配售费用,用于延长与客户的协议,并为与另一客户增加游戏单元配售提供资金。
展望
EVEI今天启动了2023年全年净收入为8800万美元至1亿美元的指引,调整后的EBITDA为3.84亿美元至3.96亿美元,自由现金流为1.5亿美元至1.6亿美元。稀释后每股收益预计为0.93美元至1.05美元,非公认会计准则财务指标调整后稀释每股收益预计为1.50美元至1.65美元。指导范围的下限反映了如果宏观经济状况导致全年行业环境相对平坦,公司的预期。
公司全年预期中考虑的其他因素包括:
·净收益指引包括利率上升导致的利息支出增加,以及与最近收购相关的非现金折旧和摊销增加,以及在采购会计中记录的相关无形资产价值。
·自由现金流指导包括大约1500万美元的内部资本投资,用于最近宣布的生产设施整合,以及1800万美元的独立资本项目,重点是升级公司的部分IT基础设施和ERP系统。
·产品和硬件销售收入的增长预计将继续超过利润率较高的经常性收入的增长,这反映了近期收购的贡献以及该公司在提高产品销售市场份额方面的成功。
2023年全年财务目标的摘要和对账包含在本新闻稿末尾的一个补充表中。
游戏部门整个季度比较结果(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
| (单位:百万,单位金额和价格除外) |
游戏收入 | | | |
博彩业务--陆基赌场 | $ | 67.2 | | | $ | 65.7 | |
游戏运营--数字iGaming | 6.2 | | | 4.1 | |
博彩业务--总计 | 73.4 | | | 69.8 | |
游戏设备和系统 | 39.8 | | | 35.6 | |
游戏总收入 | $ | 113.2 | | | $ | 105.4 | |
| | | |
营业收入(1) | $ | 25.2 | | | $ | 26.0 | |
| | | |
调整后的EBITDA(2) | $ | 56.7 | | | $ | 55.9 | |
| | | |
研发费用 | $ | 12.0 | | | $ | 8.1 | |
| | | |
资本支出 | $ | 23.3 | | | $ | 23.8 | |
| | | |
博彩运营信息: | | | |
期末装机量: | | | |
第II类 | 10,342 | | | 9,719 | |
第III类 | 7,633 | | | 7,184 | |
期末总安装基数 | 17,975 | | | 16,903 | |
| | | |
期间的平均装机量 | 17,837 | | | 16,605 | |
| | | |
单位日赢利(“DWPU”)(3) | $ | 37.76 | | | $ | 40.83 | |
| | | |
单位销售信息: | | | |
售出的单位 | 1,944 | | | 1,910 | |
平均销售价格(“ASP”) | $ | 19,631 | | | $ | 18,106 | |
(1)截至2022年12月31日的三个月的营业收入包括来自某些非经常性诉讼和解的20万美元的收益。截至2021年12月31日的三个月的营业收入包括与某些设施的整合和退出相关的费用40万美元。
(2)关于净收益和营业收入与调整后EBITDA的对账,请参阅本新闻稿末尾提供的《部分财务公认会计原则与非公认会计原则的未经审计对账》。
(3)单位日赢利不包括与公司广域累进彩票支出相关的直接成本的影响。
2022年第四季度奥运会细分市场亮点
与2021年第四季度的1.054亿美元相比,游戏部门的收入增长了7%,达到1.132亿美元,主要反映了来自游戏机销售的收入增长了12%,以及包括数字游戏运营在内的游戏运营收入增长了5%。收购Intuicode Gaming在2022年第四季度贡献了200万美元的收入。
2021年第四季度的营业收入为2520万美元,而2021年第四季度为2600万美元,反映出游戏机销售收入增加,但由于游戏机销售利润增加导致利润率下降,这一增长被抵消
供应链成本,以及与最近收购相关的折旧和摊销成本增加。该公司的内部研发费用也有所增加,这反映了游戏开发和工程成本的投资增加。调整后的EBITDA从2021年第四季度的5590万美元升至5670万美元。
游戏运营收入增长5%,至7340万美元,而去年同期为6980万美元。
·截至2022年12月31日,装机容量扩大至17,975台,同比增长6%,即1,072台,按季度连续增加240台。与2021年12月31日的46%相比,高端客户群占客户群的49%。增长在一定程度上是由于SmokingHotsup Fire and Ice™视频单元和该公司的高端机械卷轴游戏的持续销售。
·2022年第四季度每单位日收益(DWPU)为37.76美元,而2021年第四季度为40.83美元,按季度环比下降5%,主要反映了典型的季度行业季节性影响。
·数字游戏收入增长51%,达到620万美元,而2021年第四季度为410万美元。这一增长主要反映了可用老虎机内容库的增长以及以Everi游戏为特色的游戏运营商网站数量的扩大。
来自销售游戏机的游戏设备和系统收入,包括历史赛马单位和其他相关零部件和设备,与2021年第四季度的3560万美元相比,增长了12%,达到3980万美元。
·2022年第四季度,该公司售出了1,944台游戏机,平均售价为19,631美元,比2021年第四季度1,910台的平均售价18,106美元增加了34台。单位销售继续反映出2022年上半年推出的Player Classic Signature™机械卷轴机柜的持续强劲销售,以及Player-大众Player Classic™机械卷轴机柜的持续销售,以及对支持Empire Flex™视频卷轴机柜的不断扩大的游戏库的需求。该公司独特的下一代视频游戏机王朝Vue预计将于2023年第二季度推出,并将得到一系列新游戏的支持。
金融技术解决方案部门整个季度比较结果(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, |
| 2022* | | 2021* |
| (除非另有说明,否则以百万为单位) |
金融科技的收入 | | | |
金融接入服务 | $ | 52.8 | | | $ | 48.1 | |
软件和其他 | 21.2 | | | 17.9 | |
硬体 | 18.2 | | | 9.0 | |
金融科技总收入 | $ | 92.2 | | | $ | 75.0 | |
| | | |
营业收入(1) | $ | 26.4 | | | $ | 21.9 | |
| | | |
调整后的EBITDA(2) | $ | 36.7 | | | $ | 32.8 | |
| | | |
研发费用 | $ | 5.1 | | | $ | 4.2 | |
| | | |
资本支出 | $ | 12.0 | | | $ | 7.6 | |
| | | |
金融访问交易的价值: | | | |
预付资金 | $ | 2,749.1 | | | $ | 2,438.5 | |
分配的资金 | 7,566.4 | | | 6,930.6 | |
检查保修 | 426.3 | | | 390.8 | |
已处理的总价值 | $ | 10,741.8 | | | $ | 9,759.9 | |
| | | |
金融访问交易数量: | | | |
预付资金 | 3.6 | | | 3.3 | |
分配的资金 | 28.9 | | | 27.0 | |
检查保修 | 0.8 | | | 0.9 | |
已完成的交易总数 | 33.3 | | | 31.2 | |
(1)截至2022年12月31日的三个月的营业收入包括与某些收购相关的专业费用60万美元和非经常性诉讼成本。
(2)关于净收益和营业收入与调整后EBITDA的对账,请参阅本新闻稿末尾提供的《部分财务公认会计原则与非公认会计原则的未经审计对账》。
2022年第四季度金融科技解决方案(《金融科技》)细分市场亮点
与2021年第四季度的7,500万美元相比,金融科技2022年第四季度的收入增长了23%,达到9,220万美元,反映出金融接入服务增长了10%,软件和其他收入增长了18%,硬件销售增长了102%。15%的有机增长与收购Eash Holdings和Venuitize带来的630万美元收入相辅相成。
营业收入与上年同期的2190万美元相比增长21%,达到2640万美元,反映出收入的增加被与最近收购相关的更高的折旧和摊销以及新产品和增强型产品的研究和开发费用增加所部分抵消。调整后的EBITDA增长12%,至3670万美元,而2021年第四季度为3280万美元。
·金融获取服务收入,包括无现金和现金发放借记卡和信用卡交易以及支票服务,比2021年第四季度增长10%,达到5280万美元,反映出同店金融融资交易增加以及持续增长
来自新客户的增加。由于完成的金融交易数量增加了7%,以及平均交易规模的增加,交付给赌场场内的资金增加了10%,达到107亿美元。虽然只占融资交易的不到5%,但无现金交易(包括数字钱包和纸质游戏代金券交易)比2021年第四季度增长了42%。该公司的CashClub Wallet技术目前在42家赌场的21个司法管辖区部署或正在部署。
·2022年第四季度,软件和其他收入(包括忠诚度和监管科技软件、产品订阅、售货亭维护服务和其他收入)增长18%,达到2,120万美元,而2021年第四季度为1,790万美元。2022年和2021年第四季度,分别约79%和76%的软件和其他收入属于经常性收入。
·硬件销售收入与2021年第四季度的900万美元相比增长了102%,达到1820万美元,反映出公司硬件和软件解决方案的有机销售增长了52%,这些解决方案为赌场运营商提供了最佳性能和更高的成本效益,以及来自Eash Holdings的代金券兑换亭的收入为450万美元。
资产负债表、流动性和现金流
·截至2022年12月31日,该公司拥有2.934亿美元的现金和现金等价物,而截至2022年9月30日的现金及现金等价物为2.586亿美元。截至2022年9月30日,净现金头寸为8920万美元,而截至2022年9月30日的净现金头寸为1.031亿美元。
·2022年第四季度支付利息的现金为1270万美元,而去年同期为610万美元,这主要是由于利率上升对公司可变利率定期债务的影响,以及与公司某些金融接入服务融资相关的第三方商业现金安排的影响。2022年第四季度商业安排的利息支出为360万美元,日均余额为3.23亿美元,全年日均余额为830万美元。
·在2022年第四季度,该公司以3500万美元的总代价回购了210万股普通股,截至2022年12月31日,董事会在2022年第二季度批准的现有1.5亿美元股票回购计划下,剩余6570万美元。
·在2022年第四季度,该公司完成了对Venuitize,Inc.几乎所有资产的收购,支付了1820万美元,预计在交易结束后的未来30个月内,还将根据业绩支付200万至600万美元。
投资者电话会议和网络广播
该公司将于美国东部时间上午11:00主持投资者电话会议,讨论其2022年第四季度和全年业绩。美国东部时间(上午8:00太平洋标准时间)今天。电话会议可以通过拨打(201)689-8471通过电话现场收听。电话会议的重播将于下午2点开始。今天美国东部时间,可以通过拨打+1(412)317-6671进入;个人识别码是13735707。重播将持续到2023年3月8日。电话会议还将在www.everi.com上进行网络直播和存档(选择“投资者”,然后是“活动和联系”)。
非GAAP财务信息
为了让投资者更好地了解我们业务的潜在趋势、我们的现金余额和可用于我们经营需求的现金,并提供不同年度期间之间更好的可比性,我们在本新闻稿中提供调整后EBITDA、自由现金流量、调整后稀释每股收益、净现金头寸和可用净现金,这些都不是美国公认会计原则(“GAAP”)下衡量我们财务业绩或状况的指标。因此,不应孤立地考虑这些措施,也不应将其作为根据公认会计准则编制的措施的替代品。这些衡量标准应与我们根据公认会计原则编制的净收益、营业收入和现金流数据一起阅读。关于净现金头寸和净现金
如可用,这些措施应与根据公认会计原则编制的现金和现金等价物一并阅读。
我们将调整后的EBITDA定义为扣除利息、税项、折旧及摊销前的收益、债务清偿损失、非现金股票补偿费用、合同权利的增加、扣除已收到和解的非经常性诉讼成本、设施合并成本、资产购置费用、非经常性专业费用以及一次性费用和福利。我们提出调整后的EBITDA,因为我们使用这一衡量标准来管理我们的业务,并认为这一衡量标准是对我们的经营业绩的补充。我们还部分根据我们的经营业绩(由调整后的EBITDA衡量)做出某些薪酬决定;我们的信贷安排和优先无担保票据要求我们遵守综合担保杠杆率,其中包括与调整后EBITDA基本相似的业绩指标。
我们将自由现金流定义为调整后的EBITDA减去利息支付的现金、资本支出支付的现金、配售费用支付的现金以及扣除退款后的纳税现金。我们将自由现金流作为业绩的衡量标准。不应推断全部自由现金流量可用于可自由支配的支出。
本新闻稿结束时提供的未经审计的部分财务公认会计准则与非公认会计准则的对账中包括了公司按公认会计原则计算的净收入与调整后的EBITDA和自由现金流量的对账。此外,每个部门的营业收入与EBITDA和调整后的EBITDA的对账也包括在内。在部门层面上,由于公司不按部门报告净收益,因此每个GAAP的营业收入,而不是每个GAAP的净收益,都与EBITDA和调整后的EBITDA进行核对。管理层相信,这一陈述对投资者评估公司各部门的业绩具有重要意义。
我们将调整后稀释每股收益定义为扣除非现金股票补偿费用、合同权利增加、收购无形资产摊销、扣除已收到和解的非经常性诉讼成本、设施整合成本、资产收购费用、非经常性专业费用以及一次性费用和福利之前的每股摊薄收益。我们认为调整后稀释每股收益是对我们经营业绩的补充,并相信它为投资者提供了衡量我们经营业绩的另一个指标。本新闻稿末尾提供的未经审计的每股摊薄收益与调整后摊薄每股收益的对账中包含了对公司GAAP每股摊薄收益与调整后摊薄每股收益的对账。
我们将净现金头寸定义为现金和现金等价物加上结算应收账款减去结算负债和可用现金净额作为净现金头寸加上我们循环信贷安排下的未支取金额。我们列报净现金状况,是因为我们的现金状况(以现金及现金等价物衡量)取决于结算应收账款的变动及与结算负债有关的付款时间。因此,我们的现金和现金等价物可能会根据我们收到结算应收账款的时间和我们为结算债务向客户支付的款项的时间而发生重大变化。我们列报可用现金净额,以供管理层在预测现金流和未来现金需求时监控这一数额。
在本新闻稿结束时提供的未经审计的现金和现金等价物对现金净头寸和可用现金净额的对账中,包含了根据公认会计准则对公司现金和现金等价物与现金净头寸和可用现金净额的对账。
有关前瞻性陈述的注意事项
本新闻稿包含1995年美国私人证券诉讼改革法所界定的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述既不是历史事实,也不是对未来业绩的保证,而只是基于我们目前对我们业务的未来、计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来条件的信念、预期和假设。前瞻性陈述常常,但并非总是,包含诸如“预期”、“预期”、“旨在”、“旨在”、“打算”、“计划”、“相信”、“目标”、“目标”、“未来”、“假设”、“估计”、“指示”、“寻求”、“项目”、“可能”、“可以”、“可能”、“应该”等词语,“有利的位置,”或“将”和其他类似含义的词语和术语。提醒读者不要过度依赖所包含的前瞻性陈述。
仅基于我们目前掌握的且仅截至本文日期的信息。我们不承担因新信息、未来发展或其他原因而更新或公开修改任何前瞻性陈述的义务。
前瞻性陈述的例子包括,有关我们执行关键举措并实现持续运营和财务改进的能力的声明,包括与2023年财务和运营指标相关的指导,如保持收入、收益和自由现金流势头;维持我们的增长;推动游戏业务装机容量和DWPU的增长;扩大公司游戏场所的部分业务,包括进入历史赛马类别的游戏设备和公司销售的总目标出货量份额;成功履行收购协议要求的义务;这些声明包括:为我们的股东创造增值价值,以及关于我们对行业环境的期望和减轻宏观经济不确定性和条件带来的潜在挑战的声明;以及对我们产品和技术的采用。
前瞻性陈述受内在风险、不确定性和环境变化的影响,这些风险、不确定性和环境变化往往难以预测,其中许多是我们无法控制的,包括但不限于以下陈述:宏观经济对消费者可自由支配支出、利率和利息支出的影响;全球供应链中断;通货膨胀对供应链成本的影响;通货膨胀对劳动力成本和留存的影响;股权激励活动和薪酬支出;我们维持收入、收益和现金流势头的能力;无论是由于新冠肺炎或其他全球疫情,还是由于世界各地其他经济或地缘政治发展导致的全球市场、商业和监管条件的变化,包括赌场顾客可自由支配支出收入的可用性以及对赌场关闭或重新开业的预期;产品创新,以满足新的和不断变化的经营环境中的客户需求;从长期来看提高股东价值;博彩业和顾客使用我们产品的趋势;使用我们的产品和服务实现的好处;与合并、收购和/或战略联盟相关的好处和/或成本;产品开发,包括发布新产品、新产品功能、产品增强或产品扩展带来的好处;监管批准和更改;博彩、金融监管、法律、信用卡协会, 本公司的财务表现和经营业绩(包括收入、开支、利润率、收益、现金流和资本支出)。本公司的经营情况包括:公司是否遵守和修改法律;新的或修订的信用卡协会和支付网络规则或解释的执行;消费者收集活动;竞争(包括合并);纳税义务;借款和债务偿还;商誉减值费用;国际扩张或不存在此类费用;诉讼或政府调查的解决方案;股份回购和股息政策;新客户合同和合同续签或不履行;以及财务业绩和经营业绩(包括收入、支出、利润率、收益、现金流和资本支出)。
我们的实际结果和财务状况可能与前瞻性陈述中显示的大不相同,可能导致这些情况的重要因素包括但不限于:我们在未来创造利润和为股东创造增量价值的能力;我们承受经济放缓、通胀和其他经济因素压力的能力;我们执行合并、收购和/或战略联盟的能力,包括我们整合和运营与我们的预测一致的收购或联盟以实现未来增长的能力;我们执行关键举措并提供持续改进的能力;对公司安装量和单位日收益增长的预期;对配售费用安排的预期;基本经营假设的不准确性;我们承受大流行爆发或其他持续时间不确定的公共卫生危机对我们的业务以及我们客户和供应商的业务造成的直接和间接影响的能力,包括因应政府、监管机构、市场和个人消费者采取的行动而产生的影响;由于世界各地的经济、地缘政治和其他事态发展而引起的全球市场、商业和监管条件的变化,包括全球大流行、冲突和政治动荡加剧、气候变化或目前意想不到的危机或自然灾害;我们的杠杆和限制我们运营的相关公约;我们遵守债务契约的能力以及我们产生足够现金偿还所有债务的能力,为营运资本提供资金, 和资本支出;我们承受客户设施关闭期间收入损失的能力;我们维持现有客户的能力;我们取代与终止合同或
合同续订带来的利润率下降:对客户对未来产品和服务的偏好和需求的预期;我们成功推出新产品和服务的能力,包括第三方许可内容;游戏设施和顾客偏好;未能控制产品开发成本和创造成功的新产品;博彩业的整体增长或收缩;预期销售业绩;我们预防、缓解或及时从网络安全违规、攻击和妥协中恢复的能力;国家和国际经济和行业状况;博彩监管、财务监管、法律、信用卡协会和法律要求的变化;监管和许可困难、竞争压力和竞争环境的变化;运营限制;税法的变化;诉讼结果的不确定性;利率波动;业务前景;意想不到的费用或资本需求;技术过时和我们适应不断发展的技术的能力;员工招聘、离职和留用;我们遵守支付卡行业(“PCI”)数据安全标准和保持我们认证地位的能力;以及“第7项.管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”和“1A项”中讨论的其他风险和不确定因素。本公司在截至2022年12月31日的10-K表格年度报告(以下简称“年报”)中提及“风险因素”。鉴于这些风险和不确定性,不能保证本新闻稿中包含的前瞻性信息确实会披露或证明是准确的。
阅读本新闻稿时,应结合我们截至2022年12月31日的10-K表格年度报告,以及我们提交给美国证券交易委员会的其他新闻稿、报告和其他文件中包含的信息。了解这些文件中包含的信息对于全面了解我们报告的财务结果和我们未来的业务前景非常重要。
关于每件事
Everi的使命是通过人的力量、想象力和技术来引领游戏行业。作为赌场地面技术解决方案的最大供应商之一,我们的重点也在邻近行业不断扩大,我们的承诺是不断开发提供博彩娱乐的产品和服务,提高我们客户的参与度,并帮助我们的客户更有效地运营业务。我们为陆地和iGaming运营商开发娱乐游戏内容、游戏机、游戏系统和服务。Everi是值得信赖的金融技术解决方案的领先创新者和提供商,这些解决方案为赌场地板提供动力,提高赌场的运营效率,并满足监管合规要求。该公司还开发和提供玩家忠诚度工具和移动优先应用程序,以推动我们的客户和赌场、体育、娱乐和酒店行业的场馆增加顾客参与度。欲了解更多信息,请访问www.everi.com,该网站会定期更新有关该公司的财务和其他信息。
投资者关系联系人:
Everi Holdings Inc. JCIR
威廉·帕夫特·理查德·兰德,詹姆斯·莱希
投资者关系部高级副总裁212-835-8500电子邮件:evri@jCir.com
电话:702-676-9513电子邮件:william.pfund@everi.com
加入社交媒体的每一个人
推特:https://twitter.com/everi_inc
领英:https://www.linkedin.com/company/everi
脸书:https://www.facebook.com/EveriHoldingsInc/
Instagram:https://www.instagram.com/everi_inc
Everi Holdings Inc.及附属公司
未经审计的简明合并业务报表和
综合收益
(单位为千,每股收益除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三个月, | | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | | | | |
游戏收入 | | | | | | | | |
博彩运营 | | $ | 73,436 | | | $ | 69,862 | | | $ | 292,873 | | | $ | 272,885 | |
游戏设备和系统 | | 39,787 | | | 35,546 | | | 143,553 | | | 103,844 | |
游戏总收入 | | 113,223 | | | 105,408 | | | 436,426 | | | 376,729 | |
金融科技的收入 | | | | | | | | |
金融接入服务 | | 52,809 | | | 48,046 | | | 206,860 | | | 178,019 | |
软件和其他 | | 21,176 | | | 17,923 | | | 80,232 | | | 67,797 | |
硬体 | | 18,155 | | | 9,011 | | | 59,001 | | | 37,840 | |
金融科技总收入 | | 92,140 | | | 74,980 | | | 346,093 | | | 283,656 | |
总收入 | | 205,363 | | | 180,388 | | | 782,519 | | | 660,385 | |
成本和开支 | | | | | | | | |
游戏收入成本 | | | | | | | | |
博彩运营 | | 6,479 | | | 5,887 | | | 25,153 | | | 21,663 | |
游戏设备和系统 | | 23,917 | | | 21,035 | | | 86,638 | | | 60,093 | |
游戏收入总成本 | | 30,396 | | | 26,922 | | | 111,791 | | | 81,756 | |
金融科技收入成本 | | | | | | | | |
金融接入服务 | | 2,781 | | | 1,916 | | | 10,186 | | | 6,779 | |
软件和其他 | | 1,141 | | | 933 | | | 4,125 | | | 4,129 | |
硬体 | | 12,146 | | | 5,707 | | | 39,220 | | | 22,785 | |
金融科技收入总成本 | | 16,068 | | | 8,556 | | | 53,531 | | | 33,693 | |
运营费用 | | 55,729 | | | 55,580 | | | 216,959 | | | 188,900 | |
研发 | | 17,141 | | | 12,252 | | | 60,527 | | | 39,051 | |
折旧 | | 18,459 | | | 14,916 | | | 66,801 | | | 61,487 | |
摊销 | | 15,976 | | | 14,307 | | | 59,558 | | | 57,987 | |
总成本和费用 | | 153,769 | | | 132,533 | | | 569,167 | | | 462,874 | |
营业收入 | | $ | 51,594 | | | $ | 47,855 | | | $ | 213,352 | | | $ | 197,511 | |
其他费用 | | | | | | | | |
扣除利息收入后的利息支出 | | 17,230 | | | 11,609 | | | 55,752 | | | 62,097 | |
债务清偿损失 | | — | | | — | | | — | | | 34,389 | |
其他费用合计 | | 17,230 | | | 11,609 | | | 55,752 | | | 96,486 | |
所得税前收入 | | 34,364 | | | 36,246 | | | 157,600 | | | 101,025 | |
所得税拨备(福利) | | 7,327 | | | (53,185) | | | 37,111 | | | (51,900) | |
净收入 | | 27,037 | | | 89,431 | | | 120,489 | | | 152,925 | |
外币折算收益(亏损) | | 1,923 | | | 71 | | | (2,742) | | | (264) | |
综合收益 | | $ | 28,960 | | | $ | 89,502 | | | $ | 117,747 | | | $ | 152,661 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股收益 | | | | | | | | |
Basic | | $ | 0.30 | | | $ | 0.98 | | | $ | 1.33 | | | $ | 1.71 | |
稀释 | | $ | 0.28 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.24 | | | $ | 1.53 | |
加权平均已发行普通股 | | | | | | | | |
Basic | | 88,879 | | | 91,206 | | | 90,494 | | | 89,284 | |
稀释 | | 95,128 | | | 102,081 | | | 97,507 | | | 99,967 | |
Everi Holdings Inc.及附属公司
简明合并资产负债表
(以千为单位,面值除外)
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日, |
| 2022 | | 2021 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 293,394 | | | $ | 302,009 | |
结算应收账款 | 263,745 | | | 89,275 | |
2022年12月31日和2021年12月31日的贸易和其他应收款,扣除信贷损失准备金后的净额分别为4855美元和5161美元 | 118,895 | | | 104,822 | |
库存 | 58,350 | | | 29,233 | |
预付费用和其他流动资产 | 38,822 | | | 27,299 | |
流动资产总额 | 773,206 | | | 552,638 | |
非流动资产 | | | |
财产和设备,净额 | 133,645 | | | 119,993 | |
商誉 | 715,870 | | | 682,663 | |
其他无形资产,净额 | 238,275 | | | 214,594 | |
其他应收账款 | 27,757 | | | 13,982 | |
递延税项资产,净额 | 1,584 | | | 32,121 | |
其他资产 | 27,906 | | | 19,659 | |
非流动资产总额 | 1,145,037 | | | 1,083,012 | |
总资产 | $ | 1,918,243 | | | $ | 1,635,650 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
清偿债务 | $ | 467,903 | | | $ | 291,861 | |
应付账款和应计费用 | 217,424 | | | 173,933 | |
长期债务的当期部分 | 6,000 | | | 6,000 | |
流动负债总额 | 691,327 | | | 471,794 | |
非流动负债 | | | |
递延税项负债,净额 | 5,994 | | | — | |
长期债务,减少流动部分 | 971,995 | | | 975,525 | |
其他应计费用和负债 | 31,286 | | | 13,831 | |
非流动负债总额 | 1,009,275 | | | 989,356 | |
总负债 | 1,700,602 | | | 1,461,150 | |
承付款和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
截至2022年12月31日,普通股、面值0.001美元、授权股份500,000股、已发行和已发行股份分别为119,390股和88,036股,于2021年12月31日已发行和已发行股份分别为116,996股和91,313股 | 119 | | | 117 | |
可转换优先股,面值0.001,授权股份50,000股,于2022年12月31日及2021年12月31日无流通股 | — | | | — | |
额外实收资本 | 527,465 | | | 505,757 | |
累计赤字 | (21,266) | | | (141,755) | |
累计其他综合损失 | (4,197) | | | (1,455) | |
库存股,按成本计算,2022年12月31日和2021年12月31日分别为31,353股和25,683股 | (284,480) | | | (188,164) | |
股东权益总额 | 217,641 | | | 174,500 | |
总负债和股东权益 | $ | 1,918,243 | | | $ | 1,635,650 | |
Everi Holdings Inc.及附属公司
简明合并现金流量表
(单位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2022 | | 2021 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 120,489 | | | $ | 152,925 | |
将净收入与业务活动提供的现金进行核对的调整: | | | |
折旧 | 66,801 | | | 61,487 | |
摊销 | 59,558 | | | 57,987 | |
非现金租赁费用 | 4,847 | | | 4,401 | |
摊销融资成本和贴现 | 2,854 | | | 3,937 | |
出售或处置资产的损失 | 591 | | | 1,658 | |
合同权的增值 | 9,578 | | | 9,318 | |
信贷损失准备金 | 10,115 | | | 7,540 | |
递延所得税 | 32,618 | | | (52,077) | |
库存报废准备金 | 792 | | | 2,275 | |
债务清偿损失 | — | | | 34,389 | |
基于股票的薪酬 | 19,789 | | | 20,900 | |
其他非现金项目 | — | | | 53 | |
经营性资产和负债变动情况: | | | |
结算应收账款 | (174,604) | | | (28,624) | |
贸易和其他应收款 | (30,974) | | | (37,617) | |
库存 | (26,314) | | | (3,755) | |
预付费用和其他资产 | (25,717) | | | (10,219) | |
清偿债务 | 176,274 | | | 118,651 | |
应付账款和应计费用 | 25,944 | | | 48,401 | |
经营活动提供的净现金 | 272,641 | | | 391,630 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (127,568) | | | (104,708) | |
收购,扣除收购现金后的净额 | (51,450) | | | (16,000) | |
出售财产和设备所得收益 | 227 | | | 261 | |
配售费用协议 | (547) | | | (31,465) | |
用于投资活动的现金净额 | (179,338) | | | (151,912) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
新定期贷款收益 | — | | | 600,000 | |
偿还新的定期贷款 | (6,000) | | | (1,500) | |
偿还上一期贷款 | — | | | (735,500) | |
偿还之前的增量定期贷款 | — | | | (124,375) | |
2021年无担保票据的收益 | — | | | 400,000 | |
偿还2017年无担保票据 | — | | | (285,381) | |
与债务交易有关的费用--新债务 | — | | | (19,797) | |
与债务交易有关的费用--以前的债务 | — | | | (20,828) | |
行使股票期权所得收益 | 1,921 | | | 18,251 | |
库存股-限制性股份投资和扣留 | (11,969) | | | (9,354) | |
库存股-股份回购 | (84,347) | | | — | |
购置款或有对价的支付 | (173) | | | (9,875) | |
用于融资活动的现金净额 | (100,568) | | | (188,359) | |
汇率对现金及现金等价物的影响 | (1,398) | | | 18 | |
现金、现金等价物和限制性现金 | | | |
当期净(减)增 | (8,663) | | | 51,377 | |
期初余额 | 303,726 | | | 252,349 | |
期末余额 | $ | 295,063 | | | $ | 303,726 | |
Everi Holdings Inc.及附属公司
简明合并现金流量表
(单位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2022 | | 2021 |
补充现金披露 | | | |
支付利息的现金 | $ | 54,749 | | | $ | 51,224 | |
所得税支付的现金,扣除退税后的净额 | 4,522 | | | 1,062 | |
补充非现金披露 | | | |
应计和未付资本支出 | $ | 3,222 | | | $ | 3,690 | |
将租用的游戏设备转移到库存 | 9,588 | | | 8,782 | |
Everi Holdings Inc.及附属公司
未经审计的现金和现金等价物对账
净现金头寸和净可用现金
(单位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日, |
| 2022 | | 2021 |
可用现金 | | | |
现金及现金等价物(1) | $ | 293,394 | | | $ | 302,009 | |
结算应收账款 | 263,745 | | | 89,275 | |
清偿债务 | (467,903) | | | (291,861) | |
净现金头寸 | 89,236 | | | 99,423 | |
| | | |
未提取的循环信贷安排 | 125,000 | | | 125,000 | |
可用现金净额 | $ | 214,236 | | | $ | 224,423 | |
(1)现金和现金等价物不包括分别在2022年12月31日和2021年12月31日分别为170万美元的限制性现金。
Everi Holdings Inc.及附属公司
未经审计的选定财务公认会计准则与非公认会计准则的对账
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的三个月 |
| 游戏 | | 金融科技 | | 总计 |
净收入 | | | | | $ | 27,037 | |
所得税拨备 | | | | | 7,327 | |
| | | | | |
扣除利息收入后的利息支出 | | | | | 17,230 | |
营业收入 | $ | 25,174 | | | $ | 26,420 | | | $ | 51,594 | |
| | | | | |
加:折旧和摊销 | 27,084 | | | 7,351 | | | 34,435 | |
EBITDA | $ | 52,258 | | | $ | 33,771 | | | $ | 86,029 | |
| | | | | |
非现金股票薪酬费用 | 2,464 | | | 2,313 | | | 4,777 | |
合同权的增值 | 2,210 | | | — | | | 2,210 | |
设施整合成本 | 8 | | | — | | | 8 | |
诉讼费用,扣除收到的和解费用 | (194) | | | 508 | | | 314 | |
非经常性专业费用和其他 | — | | | 63 | | | $ | 63 | |
调整后的EBITDA | $ | 56,746 | | | $ | 36,655 | | | $ | 93,401 | |
| | | | | |
支付利息的现金 | | | | | (12,679) | |
为资本支出支付的现金 | | | | | (35,343) | |
缴纳所得税的现金,净额 | | | | | (3,676) | |
自由现金流 | | | | | $ | 41,703 | |
Everi Holdings Inc.及附属公司
未经审计的选定财务公认会计准则与非公认会计准则的对账
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的三个月 |
| 游戏 | | 金融科技 | | 总计 |
净收入 | | | | | $ | 89,431 | |
所得税优惠 | | | | | (53,185) | |
扣除利息收入后的利息支出 | | | | | 11,609 | |
营业收入 | $ | 25,957 | | | $ | 21,898 | | | $ | 47,855 | |
| | | | | |
加:折旧和摊销 | 23,156 | | | 6,067 | | | 29,223 | |
EBITDA | $ | 49,113 | | | $ | 27,965 | | | $ | 77,078 | |
| | | | | |
非现金股票薪酬费用 | 4,095 | | | 4,401 | | | 8,496 | |
合同权的增值 | 2,352 | | | — | | | 2,352 | |
设施整合成本 | 365 | | | — | | | 365 | |
非经常性专业费用和其他 | — | | | 476 | | | 476 | |
调整后的EBITDA | $ | 55,925 | | | $ | 32,842 | | | $ | 88,767 | |
| | | | | |
支付利息的现金 | | | | | (6,057) | |
为资本支出支付的现金 | | | | | (31,420) | |
支付配售费用的现金 | | | | | (31,465) | |
缴纳所得税的现金,净额 | | | | | (87) | |
自由现金流 | | | | | $ | 19,738 | |
Everi Holdings Inc.及附属公司
未经审计的选定财务公认会计准则与非公认会计准则的对账
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的年度 |
| 游戏 | | 金融科技 | | 总计 |
净收入 | | | | | $ | 120,489 | |
所得税拨备 | | | | | 37,111 | |
扣除利息收入后的利息支出 | | | | | 55,752 | |
营业收入 | $ | 107,636 | | | $ | 105,716 | | | $ | 213,352 | |
| | | | | |
加:折旧和摊销 | 100,150 | | | 26,209 | | | 126,359 | |
EBITDA | $ | 207,786 | | | $ | 131,925 | | | $ | 339,711 | |
| | | | | |
非现金股票薪酬费用 | 10,178 | | | 9,611 | | | 19,789 | |
合同权的增值 | 9,578 | | | — | | | 9,578 | |
设施整合成本 | 686 | | | — | | | 686 | |
诉讼费用,扣除收到的和解费用 | (194) | | | 2,485 | | | 2,291 | |
非经常性专业费用和其他 | 38 | | | 1,989 | | | 2,027 | |
调整后的EBITDA | $ | 228,072 | | | $ | 146,010 | | | $ | 374,082 | |
| | | | | |
支付利息的现金 | | | | | (54,749) | |
为资本支出支付的现金 | | | | | (127,568) | |
支付配售费用的现金 | | | | | (547) | |
缴纳所得税的现金,净额 | | | | | (4,522) | |
自由现金流 | | | | | $ | 186,696 | |
Everi Holdings Inc.及附属公司
未经审计的选定财务公认会计准则与非公认会计准则的对账
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 |
| 游戏 | | 金融科技 | | 总计 |
净收入 | | | | | $ | 152,925 | |
所得税优惠 | | | | | (51,900) | |
债务清偿损失 | | | | | 34,389 | |
扣除利息收入后的利息支出 | | | | | 62,097 | |
营业收入 | $ | 102,021 | | | $ | 95,490 | | | $ | 197,511 | |
| | | | | |
加:折旧和摊销 | 96,742 | | | 22,732 | | | 119,474 | |
EBITDA | $ | 198,763 | | | $ | 118,222 | | | $ | 316,985 | |
| | | | | |
非现金股票薪酬费用 | 10,170 | | | 10,730 | | | 20,900 | |
合同权的增值 | 9,318 | | | — | | | 9,318 | |
诉讼和解,净额 | — | | | (1,107) | | | (1,107) | |
设施整合成本 | 365 | | | — | | | 365 | |
资产购置费用、非经常性专业费用和其他 | — | | | 744 | | | 744 | |
调整后的EBITDA | $ | 218,616 | | | $ | 128,589 | | | $ | 347,205 | |
| | | | | |
支付利息的现金 | | | | | (51,224) | |
为资本支出支付的现金 | | | | | (104,708) | |
支付配售费用的现金 | | | | | (31,465) | |
缴纳所得税的现金,净额 | | | | | (1,062) | |
自由现金流 | | | | | $ | 158,746 | |
Everi Holdings Inc.及附属公司
未经审计的预计净收入、预计EBITDA、预计调整后EBITDA和预计自由现金流的对账
截至2023年12月31日止的年度
(单位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年制导范围(1) |
| | | |
预计净收入 | $ | 88,000 | | | $ | 100,000 | |
| | | |
预计所得税拨备@23%-24% | 28,000 | | | 32,000 | |
预计利息支出,扣除利息收入后的净额 | 84,000 | | | 78,000 | |
预计营业收入 | $ | 200,000 | | | $ | 210,000 | |
加:预计折旧和摊销 | 143,000 | | | 148,000 | |
预计EBITDA | $ | 343,000 | | | $ | 358,000 | |
| | | |
预计非现金股票薪酬支出 | 21,000 | | | 22,000 | |
预计增加的合同权 | 12,000 | | | 10,000 | |
预计设施合并费用、资产购置和非经常性专业费用以及某些诉讼费用 | 8,000 | | | 6,000 | |
预计调整后的EBITDA | $ | 384,000 | | | $ | 396,000 | |
| | | |
为利息支付的预计现金,扣除利息收入 | (84,000) | | | (78,000) | |
为资本支出支付的预计现金 | (113,000) | | | (120,000) | |
用于新生产设施和IT基础设施支出的预计现金 | (33,000) | | | (32,000) | |
预计为配售费用支付的现金 | (1,000) | | | (500) | |
所得税预计支付现金,扣除退款后的净额 | (3,000) | | | (5,500) | |
预计自由现金流 | $ | 150,000 | | | $ | 160,000 | |
Everi Holdings Inc.及附属公司
未经审计的预计稀释后每股收益的对账
预计调整后稀释每股收益
截至2023年12月31日止的年度
(单位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年制导范围(1) |
| | | |
预计净收入 | $ | 88,000 | | | $ | 100,000 | |
预计加权平均普通股-稀释后 | 95,100 | | | 95,100 | |
预计稀释后每股收益 | $ | 0.93 | | | $ | 1.05 | |
| | | |
预计每股非现金股票薪酬支出(2) | 0.17 | | | 0.18 | |
已获得无形资产的预计摊销(2)(3) | 0.24 | | | 0.30 | |
预计每股合同权增加(2) | 0.10 | | | 0.08 | |
预计设施合并费用、资产购置和非经常性专业费用以及某些诉讼费用(2) | $ | 0.06 | | | $ | 0.04 | |
预计调整后稀释每股收益 | $ | 1.50 | | | $ | 1.65 | |
(1)所有数字均为截至2023年12月31日止年度的推算估计数字。
(2)推算金额包括24%的估计税务影响。
(3)包括本公司通过各种业务合并收购的已开发技术、客户合同和关系、商品名称和其他与购买会计估值过程相关而分配公允价值的类似项目的摊销。