表格20-F
|
☐ Form 40-F
|
|
• |
2022年收入达到11.02亿美元,在可比基础上同比增长2.9%1同比下降9.1%。
|
• |
2022年调整后的EBITDA为7.971亿美元,在可比基础上同比增长1.5%1同比下降3.3%。
|
• |
2022年可归因于该公司的净亏损为540万美元,而2021年的净亏损为3010万美元。
|
• |
2022年经营活动提供的净现金为5.863亿美元,与2021年的5.056亿美元相比增长了16.0%。
|
• |
2022年,可供分配的现金(CAFD)同比增长5.5%,达到2.379亿美元。
|
• |
2023年发起的CAFD指导在2.35亿美元至2.6亿美元之间。
|
• |
具有吸引力的增长机会,包括2023年已经承诺或指定的约1.65-1.85亿美元的投资。
|
1
|
与2021年相比,按不变货币计算,并根据2021年合并一个非经常性Rioglass太阳能项目进行了调整。
|
2
|
每股CAFD的计算方法是用当年的CAFD除以当年的加权平均股数。
|
|
(单位:千美元)
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
收入
|
$
|
1,102,029
|
$
|
1,211,749
|
||||
本公司当期应占利润/(亏损)
|
(5,443
|
)
|
(30,080
|
)
|
||||
调整后的EBITDA
|
797,100
|
824,388
|
||||||
经营活动提供的净现金
|
586,322
|
505,623
|
||||||
CAFD
|
237,872
|
225,547
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
可再生能源
|
||||||||
运行中的兆瓦3
|
2,121
|
2,044
|
||||||
生产的GWh4
|
5,319
|
4,655
|
||||||
高效天然气和热力
|
||||||||
运行中的兆瓦5
|
398
|
398
|
||||||
生产的GWh6
|
2,501
|
2,292
|
||||||
可用性(%)7
|
98.9
|
%
|
100.6
|
%
|
||||
传输线
|
||||||||
运营里程数
|
1,229
|
1,166
|
||||||
可用性(%)7
|
100.0
|
%
|
100.0
|
%
|
||||
水
|
||||||||
MFT3在运营中3
|
17.5
|
17.5
|
||||||
可用性(%)7
|
102.3
|
%
|
97.9
|
%
|
3
|
代表年底拥有或合并的资产的总装机容量,无论我们在每项资产
中的所有权百分比,但Vento II除外,我们已为其计入49%的权益。
|
4
|
包括自收购以来Vento II产量的49%。包括我们获得补偿的风能资产的削减。
|
5
|
包括43兆瓦,相当于我们在蒙特雷30%的份额,以及55兆瓦,对应于卡尔加里地区供暖的热能。
|
6
|
GWH Products占蒙特雷产量的30%。
|
7
|
可用性是指客户完全或部分可用资产除以合同或预算的可用性(视情况而定)的时间。
|
|
(单位:千美元)
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
按地域划分的收入
|
||||||||
北美
|
$
|
405,047
|
$
|
395,775
|
||||
南美
|
166,441
|
154,985
|
||||||
欧洲、中东和非洲地区
|
530,541
|
660,989
|
||||||
总收入
|
$
|
1,102,029
|
$
|
1,211,749
|
按地理位置调整的EBITDA
|
||||||||
北美
|
$
|
309,988
|
$
|
311,803
|
||||
南美
|
126,551
|
119,547
|
||||||
欧洲、中东和非洲地区
|
360,561
|
393,038
|
||||||
调整后EBITDA合计
|
$
|
797,100
|
$
|
824,388
|
(单位:千美元)
|
截至十二月三十一日止的年度:
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
按业务部门划分的收入
|
||||||||
可再生能源
|
$
|
821,377
|
$
|
928,525
|
||||
高效天然气和热力
|
113,591
|
123,692
|
||||||
传输线
|
113,273
|
105,680
|
||||||
水
|
53,788
|
53,852
|
||||||
总收入
|
$
|
1,102,029
|
$
|
1,211,749
|
||||
调整后的EBITDA,按业务部门分列
|
||||||||
可再生能源
|
$
|
588,016
|
$
|
602,583
|
||||
高效天然气和热力
|
84,560
|
99,935
|
||||||
传输线
|
88,010
|
83,635
|
||||||
水
|
36,514
|
38,235
|
||||||
调整后EBITDA合计
|
$
|
797,100
|
$
|
824,388
|
|
8
|
公司流动资金是指截至2022年12月31日在Atlantica可持续基础设施公司持有的现金和现金等价物,以及截至2022年12月31日的可用左轮手枪能力。
|
9
|
项目净债务的计算方法是长期项目债务加上短期项目债务减去合并项目的现金和现金等价物。
|
10
|
在Atlantica的公司层面,净公司债务的计算方法是长期公司债务加上短期公司债务减去现金和现金等价物。
|
11
|
公司净杠杆率的计算方法是公司净债务除以2022年偿债前的CAFD。CAFD公司前债务利息按CAFD加上Atlantica支付的公司债务利息计算。
|
|
• |
2022年11月,Atlantica在GRESB的基础设施公开披露评级中排名全球第一。
|
• |
2022年12月,Atlantica连续第二年被列入CDP A名单,在与气候变化有关的环境透明度和行动方面获得最高分。
|
• |
2023年1月,Atlantica连续第三年被全球100家最可持续发展公司评为全球100家最可持续发展公司。
|
• |
同样在2023年1月,Atlantica连续第三年被纳入彭博社性别平等指数(GEI)。
|
• |
最后,在2023年2月,Atlantica连续第二年被列入标准普尔全球可持续发展年鉴,旨在区分其所在行业中在企业可持续发展方面表现出优势的公司。
|
• |
我们位于加利福尼亚州的COSO地热工厂内部开发的电池存储系统COSO BERSICES 1最近宣布建设。电池系统的容量将为100兆瓦时(4小时),预计将于2024年开始运行。该项目将受益于美国通胀削减法案以及与该地区现有资产的协同效应,预计投资在4,000万至5,000万美元之间。
|
• |
在北美、欧洲和南美的几个太阳能光伏资产,我们预计将在这些资产上投资8,000万至8,500万美元。
|
• |
扩建我们在秘鲁的两条传输线,ATN和ATS,预计投资在1800万美元到2000万美元之间。
|
12
|
对2023年已投资、承诺或指定用于投资目前在建或预计将于2023年开工建设的项目的股本进行估计,包括扩建和重新供电。
|
|
• |
其他投资,包括在不同地理位置的储存,金额在2500万美元至3000万美元之间。
|
可再生能源(GW)13
|
存储(GWh)13
|
|
北美
|
1.0
|
4.1
|
欧洲
|
0.4
|
1.3
|
南美
|
0.6
|
0.2
|
总计
|
2.0
|
5.6
|
13
|
仅包括预计在2030年之前或之前准备好建设的项目,约3.3千兆瓦、2.0千兆瓦可再生能源和1.3千兆瓦(相当于5.6千兆瓦时)的存储。运力通过将每个项目的规模乘以Atlantica的所有权来衡量。输电线路的潜在扩张不包括在内。
|
|
- |
2023年预计调整后EBITDA在7.9亿美元至8.50美元之间14百万美元。
|
- |
2023年预计CAFD在2.35亿美元至2.6亿美元之间。
|
14
|
调整后的EBITDA指导包括与作为优惠金融资产计入的
资产的账单和收入之间的差额对应的负6,020万美元非现金调整,主要与ACT有关的负非现金拨备,与西班牙电价相关的高达6,550万美元的负非现金拨备,以及对应于美国现金赠款的5840万美元的正非现金调整
。
|
|
|
|
• |
它们不反映我们的现金支出、未来资本支出的需求或合同承诺;
|
• |
它们不反映我们营运资金需求的变化或现金需求;
|
• |
它们可能不反映为偿还我们债务的利息或本金所需的重大利息支出或现金需求;
|
• |
虽然折旧和摊销是非现金费用,但正在折旧和摊销的资产将来往往需要更换,调整后的EBITDA、每股CAFD和CAFD不反映此类更换所需的任何现金需求
;
|
• |
我们在计算调整后EBITDA时剔除的一些特殊项目反映了已经支付或将在未来支付的现金支付;以及
|
• |
我们行业中的其他公司计算调整后EBITDA、CAFD和CAFD的方式可能与我们不同,这限制了它们作为比较指标的有效性。
|
|
|
对于三个月的
截至12月31日止的期间,
|
这一年的
截至12月31日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
收入
|
$
|
243,624
|
$
|
271,331
|
$
|
1,102,029
|
$
|
1,211,749
|
||||||||
其他营业收入
|
25,922
|
17,073
|
80,782
|
74,670
|
||||||||||||
员工福利支出
|
(21,466
|
)
|
(19,653
|
)
|
(80,232
|
)
|
(78,758
|
)
|
||||||||
折旧、摊销和减值费用
|
(99,579
|
)
|
(104,525
|
)
|
(473,638
|
)
|
(439,441
|
)
|
||||||||
其他运营费用
|
(89,813
|
)
|
(93,457
|
)
|
(351,248
|
)
|
(414,330
|
)
|
||||||||
营业利润
|
$
|
58,688
|
$
|
$ 70,769
|
$
|
277,693
|
$
|
$ 353,890
|
||||||||
财政收入
|
2,202
|
907
|
5,569
|
2,755
|
||||||||||||
财务费用
|
(88,958
|
)
|
(84,270
|
)
|
(333,263
|
)
|
(361,270
|
)
|
||||||||
净汇兑差额
|
(3,580
|
)
|
(173
|
)
|
10,257
|
1,873
|
||||||||||
其他财务收入/(费用),净额
|
4,295
|
(5,934
|
)
|
6,503
|
15,750
|
|||||||||||
财务费用,净额
|
$
|
(86,041
|
)
|
$
|
(89,470
|
)
|
$
|
(310,934
|
)
|
$
|
(340,892
|
)
|
||||
按权益法结转的实体利润份额
|
797
|
8,059
|
21,465
|
12,304
|
||||||||||||
所得税前利润/(亏损)
|
$
|
(26,556
|
)
|
$
|
(10,642
|
)
|
$
|
(11,776
|
)
|
$
|
$ 25,302
|
|||||
所得税
|
22,664
|
6,170
|
9,689
|
(36,220
|
)
|
|||||||||||
该期间的利润/(亏损)
|
$
|
(3,892
|
)
|
$
|
(4,472
|
)
|
$
|
(2,087
|
)
|
$
|
(10,918
|
)
|
||||
非控股权益应占亏损/(利润)
|
7,922
|
(7,442
|
)
|
(3,356
|
)
|
(19,162
|
)
|
|||||||||
本公司当期应占利润/(亏损)
|
$
|
4,030
|
$
|
(11,914
|
)
|
$
|
(5,443
|
)
|
$
|
(30,080
|
)
|
|||||
已发行普通股加权平均数(千股)
|
116,055
|
111,777
|
114,695
|
111,008
|
||||||||||||
稀释后的普通股加权平均数(千股)
|
119,402
|
115,615
|
118,501
|
114,523
|
||||||||||||
基本每股收益(每股美元)
|
$
|
0.03
|
$
|
(0.11
|
)
|
$
|
(0.05
|
)
|
$
|
(0.27
|
)
|
|||||
稀释后每股收益(每股美元)
|
$
|
0.03
|
$
|
(0.11
|
)
|
$
|
(0.05
|
)
|
$
|
(0.27
|
)
|
|
资产
|
截至12月31日,
2022
|
截至12月31日,
2021
|
||||||
非流动资产
|
||||||||
合同特许权、PP&E和其他无形资产
|
$
|
7,483,259
|
$
|
8,021,568
|
||||
按权益法结转的投资
|
260,031
|
294,581
|
||||||
金融投资
|
176,237
|
96,608
|
||||||
递延税项资产
|
149,656
|
172,268
|
||||||
非流动资产总额
|
$
|
8,069,183
|
$
|
8,585,025
|
||||
流动资产
|
||||||||
盘存
|
$
|
34,511
|
$
|
29,694
|
||||
贸易和其他应收款
|
200,334
|
307,143
|
||||||
金融投资
|
195,893
|
207,379
|
||||||
现金和现金等价物
|
600,990
|
622,689
|
||||||
流动资产总额
|
$
|
1,031,728
|
$
|
1,166,905
|
||||
总资产
|
$
|
9,100,911
|
$
|
9,751,930
|
||||
权益和负债
|
||||||||
股本
|
$
|
11,606
|
$
|
11,240
|
||||
股票溢价
|
986,594
|
872,011
|
||||||
资本储备
|
814,951
|
1,020,027
|
||||||
其他储备
|
345,567
|
171,272
|
||||||
累计货币折算差额
|
(161,307
|
)
|
(133,450
|
)
|
||||
累计赤字
|
(397,540
|
)
|
(398,701
|
)
|
||||
非控制性权益
|
189,176
|
206,206
|
||||||
总股本
|
$
|
1,789,047
|
$
|
1,748,605
|
||||
非流动负债
|
||||||||
长期公司债务
|
$
|
1,000,503
|
$
|
995,190
|
||||
长期项目债务
|
4,226,518
|
4,387,674
|
||||||
赠款和其他法律责任
|
1,252,513
|
1,263,744
|
||||||
衍生负债
|
16,847
|
223,453
|
||||||
递延税项负债
|
296,481
|
308,859
|
||||||
非流动负债总额
|
$
|
6,792,862
|
$
|
7,178,920
|
||||
流动负债
|
||||||||
短期公司债务
|
$
|
16,697
|
$
|
27,881
|
||||
短期项目债务
|
326,534
|
648,519
|
||||||
应付贸易款项和其他流动负债
|
140,230
|
113,907
|
||||||
应纳税所得额及其他应缴税款
|
35,541
|
34,098
|
||||||
流动负债总额
|
$
|
519,002
|
$
|
824,405
|
||||
权益和负债总额
|
$
|
9,100,911
|
$
|
9,751,930
|
三个月期间
截至12月31日,
|
这一年的
截至12月31日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
该期间的利润/(亏损)
|
$
|
(3,892
|
)
|
$
|
(4,473
|
)
|
$
|
(2,087
|
)
|
$
|
(10,918
|
)
|
||||
财务费用和非货币调整
|
158,609
|
199,939
|
786,888
|
861,931
|
||||||||||||
经财务费用和非货币调整调整的期间利润
|
$
|
154,717
|
$
|
195,466
|
$
|
784,801
|
$
|
851,013
|
||||||||
营运资金的变动
|
31,027
|
1,451
|
78,805
|
(3,127
|
)
|
|||||||||||
支付的净利息和所得税
|
(115,148
|
)
|
(133,234
|
)
|
(277,284
|
)
|
(342,263
|
)
|
||||||||
经营活动提供的净现金
|
$
|
70,596
|
$
|
63,683
|
$
|
586,322
|
$
|
505,623
|
||||||||
按权益法收购子公司和实体
|
(4,954
|
)
|
(24,910
|
)
|
(50,507
|
)
|
(362,449
|
)
|
||||||||
对经营性特许资产的投资
|
(11,217
|
)
|
(10,060
|
)
|
(39,107
|
)
|
(19,216
|
)
|
||||||||
对开发或建设中的资产的投资
|
(6,378
|
)
|
(4,274
|
)
|
(36,784
|
)
|
(7,028
|
)
|
||||||||
权益法下的实体分配
|
11,493
|
10,268
|
67,695
|
34,883
|
||||||||||||
其他非流动资产
|
1,684
|
718
|
1,265
|
2,655
|
||||||||||||
用于投资活动的现金净额
|
$
|
(9,372
|
)
|
$
|
(28,258
|
)
|
$
|
(57,438
|
)
|
$
|
(351,155
|
)
|
||||
用于融资活动的现金净额
|
$
|
(271,901
|
)
|
$
|
(172,198
|
)
|
$
|
(535,018
|
)
|
$
|
(380,163
|
)
|
||||
现金和现金等价物净减少
|
$
|
(210,677
|
)
|
$
|
(136,773
|
)
|
$
|
(6,134
|
)
|
$
|
(225,695
|
)
|
||||
期初的现金和现金等价物
|
781,575
|
763,545
|
622,689
|
868,501
|
||||||||||||
现金或现金等价物的折算差异
|
30,090
|
(4,083
|
)
|
(15,565
|
)
|
(20,117
|
)
|
|||||||||
期末现金和现金等价物
|
$
|
600,990
|
$
|
622,689
|
$
|
600,990
|
$
|
622,689
|
(单位:千美元)
|
三个月期间
截至12月31日,
|
这一年的
截至12月31日,
|
||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
经营活动提供的净现金
|
$
|
70,596
|
$
|
63,683
|
$
|
586,322
|
$
|
505,623
|
||||||||
支付的净利息和所得税
|
115,148
|
133,234
|
277,284
|
342,263
|
||||||||||||
营运资金的变动
|
(31,027
|
)
|
(1,451
|
)
|
(78,805
|
)
|
3,127
|
|||||||||
非货币性项目及其他
|
3,550
|
(20,172
|
)
|
(33,470
|
)
|
(57,682
|
)
|
|||||||||
Atlantica从未合并的附属公司按比例计入EBITDA的份额
|
8,192
|
15,013
|
45,769
|
31,057
|
||||||||||||
调整后的EBITDA
|
$
|
166,459
|
$
|
190,307
|
$
|
797,100
|
$
|
824,388
|
||||||||
每股CAFD与CAFD的对账 | ||||||||||||||||
(单位:千美元) |
三个月期间
截至12月31日,
|
这一年的
截至12月31日,
|
||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
CAFD(单位:千美元) | $ |
58,862
|
$ |
57,073
|
$ |
237,872
|
$ |
225,547
|
||||||||
期间加权平均股数(基本)(以千为单位) |
116,055
|
111,777
|
114,695
|
111,008
|
||||||||||||
每股资本充足率(美元) | $ |
0.5072
|
$ |
0.5106
|
$ |
2.0740
|
$ |
2.0318
|
|
(单位:千美元)
|
截至12月31日的三个月期间,
|
截至12月31日止年度,
|
||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022 |
2021
|
|||||||||||||
本公司当期应占利润/(亏损)
|
$
|
4,030
|
$
|
(11,914
|
)
|
$
|
(5,443
|
)
|
$
|
(30,080
|
)
|
|||||
非控股权益应占利润/(亏损)
|
(7,922
|
)
|
7,442
|
3,356
|
19,162
|
|||||||||||
所得税
|
(22,664
|
)
|
(6,170
|
)
|
(9,689
|
)
|
36,220
|
|||||||||
未合并的折旧及摊销、财务费用和所得税费用
附属公司(按比例持有我们的股权)
|
7,395
|
6,954
|
24,304
|
18,753
|
||||||||||||
财务费用,净额
|
86,041
|
89,470
|
310,934
|
340,892
|
||||||||||||
折旧、摊销和减值费用
|
99,579
|
104,525
|
473,638
|
439,441
|
||||||||||||
调整后的EBITDA
|
$
|
166,459
|
$
|
190,307
|
$
|
797,100
|
$
|
824,388
|
||||||||
Atlantica从未合并的附属公司按比例计入EBITDA的份额
|
(8,192
|
)
|
(15,013
|
)
|
(45,769
|
)
|
(31,057
|
)
|
||||||||
非货币性项目
|
(4,196
|
)
|
20,346
|
27,996
|
55,809
|
|||||||||||
西班牙电力市场价格会计准备
|
(2,980
|
)
|
24,489
|
25,253
|
77,055
|
|||||||||||
作为优惠金融资产入账的资产的账单和收入之间的差额
|
13,434
|
11,959
|
61,631
|
38,890
|
||||||||||||
美国的现金赠款收入
|
(14,650
|
)
|
(14,678
|
)
|
(58,888
|
)
|
(58,711
|
)
|
||||||||
其他非货币性项目
|
-
|
(1,424
|
)
|
-
|
(1,424
|
)
|
||||||||||
维护资本支出
|
(4,847
|
)
|
(13,100
|
)
|
(18,588
|
)
|
(17,722
|
)
|
||||||||
权益法投资的股息
|
11,493
|
10,268
|
67,695
|
34,883
|
||||||||||||
支付的净利息和所得税
|
(115,148
|
)
|
(133,234
|
)
|
(277,284
|
)
|
(342,263
|
)
|
||||||||
其他资产和负债的变动
|
49,885
|
21,806
|
102,896
|
43,696
|
||||||||||||
存入受限账户/从受限账户取款15
|
33,696
|
23,595
|
33,018
|
2,729
|
||||||||||||
项目一级非限制性现金的变化17
|
125,662
|
115,588
|
(61,672
|
)
|
2,209
|
|||||||||||
支付给非控股权益的股息
|
(12,767
|
)
|
(4,807
|
)
|
(39,209
|
)
|
(28,134
|
)
|
||||||||
债务本金偿还
|
(183,183
|
)
|
(158,684
|
)
|
(348,311
|
)
|
(318,991
|
)
|
||||||||
可供分配的现金
|
$
|
58,862
|
$
|
57,073
|
$
|
237,872
|
$
|
225,547
|
(单位:百万美元)
调整后的EBITDA
|
导向16
2023E
790 – 850
|
|
Atlantica从未合并的附属公司按比例计入EBITDA的份额
|
(40) – (50)
|
|
来自未合并关联公司的股息
|
50 – 60
|
|
非货币性项目17
|
40 – 90
|
|
支付的净利息和所得税
|
(330) – (350)
|
|
维护资本支出
|
(30) – (50)
|
|
支付给非控股权益的股息
|
(10) – (20)
|
|
债务本金摊销
|
(290) – (310)
|
|
其他资产和负债的变动以及项目一级可用现金的变动
|
0 – 80
|
|
可供分配的现金
|
235 - 260
|
15
|
“存入受限制账户/从受限制账户提款”和“项目一级非受限制现金的变动”是按恒定货币计算的,以反映不受期间外汇变动产生的变动影响的实际现金流动。
|
16
|
2023年经调整EBITDA及CAFD的前瞻性计量均为非GAAP计量,若无不合理努力,则无法与最直接可比的GAAP财务计量对账,主要原因是在估计前瞻性所得税开支、衍生工具按市值计价变动、非控股权益应占利润及按权益法结转的实体所占亏损/(溢利)
时涉及不确定性,并从中减去计算至CAFD的净收益。
|
17
|
非货币项目包括(1)约6,020万美元的正非现金调整,对应于作为优惠金融资产计入的
主要与ACT有关的资产的账单和收入之间的差额,(2)与西班牙电力市场价格相关的高达6,550万美元的正非现金调整,以及(3)与美国现金赠款收入相关的约5,840万美元的负非现金调整。
|
|
首席财务官
|
投资者关系与沟通
|
弗朗西斯科·马丁内斯-戴维斯
|
莱尔·佩雷斯
|
邮箱:e ir@atlantica.com
|
邮箱:e ir@atlantica.com
|
T +44 20 3499 0465
|
Atlantica可持续基础设施公司
|
|||
日期:2023年3月1日
|
发信人:
|
/s/圣地亚哥·塞奇
|
|
姓名:
|
圣地亚哥赛奇
|
||
标题:
|
首席执行官
|