执行版本#96535060v12信贷协议第一修正案本修订于2023年2月23日生效，由UGI Energy Services，LLC，一家宾夕法尼亚州有限责任公司(“借款人”)、本协议的其他贷款方、瑞士信贷股份公司开曼群岛分行作为现有信贷协议(定义如下)下的行政代理(以“行政代理”的身份)和瑞士信贷股份公司共同作出。纽约分行为2023年再融资定期贷款人(定义如下)和2023年增量定期贷款人(定义如下)。初步声明：(1)借款人、贷款方及行政代理均为截至2019年8月13日的该特定信贷协议(于本协议日期前经修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修改的“现有信贷协议”)的一方。此处使用但未定义的大写术语应具有经修订的信贷协议(定义如下)中赋予该术语的含义。(2)借款人已要求本修订附表一所列贷款人(“2023年再融资定期贷款人”)根据现有信贷协议第2.21节提供本金总额191,491,440.51元的“再融资贷款”(定义见现有信贷协议)，以对紧接本修订生效前及紧接根据本修订生效前及紧接根据本修订生效的2023年新增定期贷款(定义见下文)的所有未偿还定期贷款(统称“再融资定期贷款”)进行再融资。为免生疑问，某些持有再融资定期贷款的贷款人可同意转换, 交换或“无现金滚动”所有再融资定期贷款至或用于2023年再融资定期贷款，2023年再融资定期贷款总额(定义见下文)应等于再融资定期贷款减去此类“无现金滚动”的再融资定期贷款的金额。(3)在第一修正案生效日期(定义如下)，作为2023年再融资定期贷款人执行和交付本修正案的每个人将向借款人提供2023年再融资定期贷款，本金总额相当于在本修正案所载条款的标题“2023年再融资期限承诺”(“2023年再融资期限承诺”)下，在本修正案附表I中其名称旁边列出的承诺额。(4)借款人已要求本协议附表二所列贷款人(“2023年递增定期贷款人”)根据现有信贷协议第2.20节提供“递增定期贷款”(定义见现有信贷协议)，本金总额为124,500,000美元(“2023年递增定期贷款”和“2023年再融资定期贷款”，连同2023年再融资定期贷款，“新定期贷款”)，以(I)偿还循环信贷协议和允许应收账款安排(各自定义见现有信贷协议)下的若干未偿还金额，(Ii)营运资金及一般公司用途及(Iii)支付与本协议项下拟进行的交易有关的费用、成本及开支。(5)在第一修正案生效日期, 作为2023年递增定期贷款人执行和交付本修正案的每个人，将向借款人提供2023年递增定期贷款，本金总额等于本修正案所述条款下在本修正案“2023年递增期限承诺”(“2023年递增期限承诺”)标题下其名称旁边列出的承诺额。附件10.1

2#96535060v12(6)关于本修正案，瑞士信贷贷款融资有限责任公司、公民银行、PNC资本市场有限责任公司、摩根大通银行、富国证券有限责任公司、美国银行证券有限责任公司、地区资本市场公司和美国银行全国协会将担任联合牵头安排人和联合簿记管理人(在该等身份下称为“主要安排人”)。(7)持有再融资定期贷款并以《选举通知备忘录》所附《贷款人新承诺》(定义见《无现金登记函》(定义见下文))的形式签署和交付同意书的每一贷款人，将被视为(I)已同意本修正案和经修订的信贷协议的条款，(Ii)已同意交换(如《出借人同意》中进一步描述的)借款人在截至2023年2月23日的《现有贷款无现金结算通知书》(《无现金登记通知书》)中所界定的分配金额，2023年再融资定期贷款的2023年再融资定期贷款)对其2023年再融资定期贷款进行等额本金再融资，(Iii)已经放弃了借款人根据现有信贷协议第2.16节因本协议预期对定期贷款进行再融资而应支付的任何破坏费用的权利，以及(Iv)在第一修正案生效日期，交换(如贷款人同意中进一步描述的)其2023年再融资定期贷款的分配金额以等额本金再融资定期贷款，这将通过行使无现金交换选择权或通过该现有贷款人在其贷款人同意中选择的现金结算选择权来实现。(六)本合同的行政代理人、借款人、其他借款当事人, 2023年再融资定期贷款人和2023年增量定期贷款人希望纪念本修正案的条款，并通过根据第2.14节进行修改，对本修正案和修订后的信贷协议进行某些其他更改。现有信贷协议的2.20、2.21和9.02，如下所述的现有信贷协议，此类修订将于修订生效时间(定义见下文)生效。因此，考虑到本合同所载的相互协议和其他良好和有价值的对价，在此确认这些对价的充分性和收入额，并在符合本合同所述条件的情况下，双方特此同意如下：第1款。新的定期贷款；修正案。(A)本修订为现有信贷协议第2.20节所指的递增修订及现有信贷协议第2.21节所指的再融资修订。(B)在本文所述条款和适用条件的约束下，(I)2023年再融资定期贷款人同意在第一修正案生效日向2023年再融资定期贷款人提供本金总额等于其2023年再融资定期贷款承诺的本金总额(为免生疑问，该总额应等于2023年再融资定期贷款人的再融资定期贷款金额减去“无现金滚动”的再融资定期贷款)，以及(Ii)2023年递增定期贷款贷款人同意在第一修正案生效日作出，2023年增量定期贷款的本金总额等于其2023年增量定期承诺。2023年再融资定期贷款承诺和2023年增量定期贷款承诺将在相关的2023年再融资定期贷款或2023年增量定期贷款发放后全部终止, 视乎情况而定。(C)基本上与2023年再融资定期贷款的借款同时，借款人应全额预付任何未偿还的再融资定期贷款，连同应计

3#96535060v12及其截至第一修正案生效日期的未付利息，包括为免生疑问，根据无现金滚存信函“无现金滚动”的任何再融资定期贷款的所有应计和未付利息。(D)根据借款人的要求，在满足以下规定的条件的情况下，新定期贷款的资金将在本合同日期一次取款。如果新期限贷款的全部或任何部分在本协议日期或之前未被借入，则2023年增量期限承诺和2023年再融资期限承诺的未借入部分将在本协议生效之日自动终止，除非2023年增量期限贷款人和2023年再融资期限贷款人应酌情同意延期。(E)为免生疑问，2023年的增量定期贷款和2023年的再融资定期贷款应构成一个“类别”。根据现有信贷协议第2.20及2.21节，2023年增量定期贷款及2023年再融资定期贷款应为经修订信贷协议及其他贷款文件项下所有用途的初步定期贷款，其条款应与紧接本协议日期前(于生效本文所载修订后)现有信贷协议下未偿还的初始定期贷款相同。(F)紧接在《修正案》第一个生效日期为2023年再融资定期贷款提供资金后(该时间为“修正案生效时间”), 应对现有信贷协议进行修改，以删除本合同附件A(现有信贷协议，经如此修订的现有信贷协议，即“经修订的信贷协议”)中所列的删节文本(以与以下示例相同的方式在文本中注明)，并增加双下划线文本(以与以下示例相同的方式注明：双下划线文本)。且本协议的出借方和无现金滚动信函的出借方均同意经修订的信贷协议，并指示行政代理签订其他贷款文件，并采取行政代理认为必要或适宜的其他行动，以实施本协议预期的交易。第2节陈述和保证。各借款方声明并保证，自第一修正案生效之日起：(A)本修正案在该借款方的组织权力范围内，并已得到该借款方的所有必要的组织行动以及必要时该借款方的股权持有人采取的行动的正式授权。本修正案已由该借款方正式签署和交付，构成了该借款方的一项法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须遵守(X)适用的破产、破产、重组、暂停或其他一般影响债权人权利的法律，并受衡平法一般原则的约束，不论是否在衡平法诉讼或法律程序中予以考虑，以及(Y)是否有必要进行备案和登记，以完善贷款方授予担保人的抵押品的留置权(如果有的话)。(B)任何贷款方签立、交付或履行本修正案，并遵守本修正案的条款和规定，(A)不需要任何同意或批准, 向任何政府当局登记或备案，或任何政府当局采取的任何其他行动，但下列情况除外：(I)为完善借款方为担保当事人的利益而授予的抵押品(如有)的留置权所必需的备案和登记，以及(Ii)已经获得或作出并完全有效的，(B)不违反任何适用的法律或法规或借款人或其任何受限制子公司的章程、章程或其他组织文件，或任何政府当局的任何命令，(C)不会违反任何契据或导致任何契据下的失责，

4#96535060v12对借款人或其任何受限制附属公司或其资产具有约束力的重大协议或其他重要文书，或根据该等协议或其他重要文书而产生的权利，以要求借款人或其任何受限制附属公司支付任何款项，及(D)不会导致对借款人或其任何受限制附属公司的任何资产设定或施加任何留置权，但保证循环信贷协议项下(及定义见)下的责任及“责任”的留置权除外。(C)现有信贷协议第III条或任何其他贷款文件所载任何贷款方所作的陈述及保证，在第一修正案生效日期当日及截至该日在各重要方面均属真实及正确，并具有犹如在该日期并在该日期作出的相同效力，但如该等陈述或保证明示与较早日期有关，则该等陈述及保证在该较早日期在所有要项上均属真实及正确；但任何有关“重要性”、“重大不利影响”或类似措辞的陈述和保证应在有关日期在各方面真实和正确(在其中的任何限制生效后)；(D)在实施本修正案、新定期贷款的借款或其收益的应用后，没有发生、正在发生或将会导致的违约或违约事件；及(E)截至第一修正案生效日期，受益权证明中包含的信息在所有重要方面都是真实和正确的。第三节再融资生效日生效的条件。这项修正案, 2023年再融资定期出借人和2023年增量定期出借人发放新的定期贷款的义务，应在营业日(该日期，“第一修正案生效日期”)生效，并在该日满足以下条件：(A)行政代理(或其律师)应已收到本修正案的副本，并由(I)行政代理、(Ii)2023年再融资定期出借人、(Iii)2023年增量定期出借人和(Iv)借款人和每名担保人正式签署和交付；(B)行政代理机构应至少在第一修正案生效日期前三(3)个工作日收到关于2023年再融资定期贷款和2023年增量定期贷款的借款请求，每项请求均列明现有信贷协议第2.03节所要求的信息；(C)行政代理应代表其自身收到(X)Latham&Watkins LLP、(Y)Cozen O‘Connor P.C.，宾夕法尼亚州借款人的律师和(Z)借款人的内部律师的惯常意见，其收件人为行政代理、抵押品代理、2023年再融资定期贷款人和2023年递增定期贷款人，其形式和实质为行政代理合理接受；(D)本修正案第2节和经修订的信贷协议第三条以及其他贷款文件中所载的每一项陈述和担保，在第一修正案生效之日和截至该日的所有重要方面均应真实和正确，其效力与在该日并在该日所作的相同, 除非该陈述或保证明确涉及较早的日期，在该情况下，该陈述和保证在截至该较早日期的所有重要方面都是真实和正确的；但符合以下条件的任何陈述和保证

5#96535060v12中的“重要性”、“重大不利影响”或类似的措辞应在各有关日期在各方面真实和正确(在给予其中的任何限制之后)；(E)在紧接本修正案生效之前和之后，当时不存在任何违约或违约事件，并且根据现有信贷协议继续存在；新定期贷款的借款、其收益的运用，以及由此预期的交易的完成；(F)行政代理应已收到：(I)授权本修正案和其他贷款文件及本协议所拟进行的其他交易的决议和其他授权证据；(Ii)在每个贷款方的组织管辖范围内的良好信誉证书或等价物(如有)；(Iii)每个贷款方的秘书、助理秘书或其他授权官员的证书，证明该贷款方受权签署其所属贷款文件的人员的姓名和真实签名，并附上该人的公司注册证书和章程或其他同等的组织文件。(G)借款人已按行政代理人合理接受的形式和实质，向行政代理人提交高级人员证明书，证明已符合本修正案第3(D)和(E)条以及现行信贷协议第2.20和2.21条下的条件；(H)2023年再融资定期贷款人、2023年递增定期贷款人、首席安排人和行政代理应已收到在第一修正案生效日期或之前到期和应付的所有费用和其他款项，包括在开具发票的范围内偿还所有合理的自付费用和开支, 包括首席安排人和行政代理人与本修正案有关的律师的合理费用和支出，至少提前两(2)个工作日收到发票；(I)行政代理人应已收到偿付能力证书，其格式基本上与现有信贷协议附件G的格式相同，日期为第一修正案生效日期，并由借款人的首席财务官(或具有合理同等职责的其他官员)签署；(J)行政代理应至少在第一修正案生效日期前三(3)个工作日收到关于再融资定期贷款的预付款通知；(K)借款人应已就紧接第一修正案生效日期之前持有再融资定期贷款的每个贷款人的应课差饷账户，在作出2023年再融资定期贷款的同时，向行政代理支付所有应计及未付利息，并在贷款文件规定贷款当事人须支付的范围内，向行政代理支付再融资定期贷款至但不包括第一修正案生效日期应累算及未支付的费用及其他款额，并在实质上与2023年再融资定期贷款的借款同时，全数偿还再融资定期贷款；和(L)在第一修正案生效日期前至少三(3)天，(I)借款人根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括《爱国者法案》)提出的所有文件和其他信息，但以借款人在再融资生效日期至少十(10)天前的书面要求为限；及(Ii)借款人在实益所有权下有资格成为“法人客户”的范围

6#96535060v12规定，在再融资生效日期前至少五天，任何贷款人在生效日期前至少十(10)天向借款人发出书面通知，要求获得与借款人有关的受益权证书，则该贷款人应已获得该受益权证书。(M)行政代理人应已收到(I)关于任何“建筑物”(如洪水保险法所定义)所在的每个抵押财产的完整的“贷款期限”联邦紧急事务管理署标准洪水危险确定，如果该财产位于特殊的洪水危险区域，则应由适当的贷款方正式签立并予以确认，以及根据修订的信贷协议第5.05节所要求的洪水保险的证据。第四节交易结束后的义务尽管任何贷款文件中有任何相反规定，但不迟于第一修正案生效日期后九十(90)天(或行政代理可能自行决定同意的较长期限)，对于作为收费拥有的不动产的每个重大不动产，(A)每个适用的贷款方应提交适用的现有抵押(统称为“抵押文件”)修正案的副本，以及(B)除由管道系统组成的任何重大不动产外，确认除允许留置权外不存在任何留置权的所有权报告。抵押文件应重申适用的现有抵押授予的留置权，其形式和实质应合理地令抵押品代理人和适用的贷款当事人满意，并由该财产的记录所有人适当地签立和交付, 以适合在该材料不动产所在的司法管辖区备案或记录的形式，贷款各方应支付与该记录或备案相关的所有备案变更和记录税。第五节重申。作为债务人、设保人、抵押人、质押人、担保人、转让人或以任何其他类似身份对其财产授予留置权或担保权益或以其他方式充当融通方、担保人或担保人(视情况而定)的每一贷款当事人，特此(I)批准并重申其所有或有的付款和履行义务，(Ii)借款方根据任何该等贷款文件授予其任何财产的留置权或担保权益，作为担保或以其他方式担保贷款文件项下或与贷款文件有关的义务，批准及重申该等担保及授予担保权益及留置权，并确认及同意该等担保包括及此后该等担保权益及留置权为经修订的所有义务提供担保。每一贷款当事人特此同意本修正案，并承认每份贷款文件仍然完全有效，并在此予以批准和确认。本修正案的执行不应作为对牵头安排人、行政代理、抵押品代理或贷款人的任何权利、权力或补救措施的放弃，不构成对任何贷款文件任何规定的放弃，也不构成对义务的更新。第六节贷款文件的引用和效力。(A)在修订生效之日及之后，经修订的信贷协议中对“本协议项下”、“本协议”、“协议”的每次提及, 除文意另有所指外，“本协议”或类似含义的词语，以及在其他贷款文件中对“信贷协议”、“其项下”、“本协议”或类似含义的每一次提及，均指经修订的信贷协议。自修订生效时间起及生效后，本修订应为现有信贷协议及经修订信贷协议下的贷款文件。(B)经本修正案特别修订的担保文件和每份其他贷款文件是并将继续完全有效的，并在此在各方面予以批准

7#96535060v12及各担保文件项下的担保、质押、担保权益授予及其他协议(视何者适用而定)，尽管现拟进行的交易已完成，仍应继续完全有效，并应在现有信贷协议及经修订信贷协议下产生担保当事人的利益。在不限制前述一般性的情况下，担保文件和文中所述的所有抵押品确实并将继续保证贷款各方在经本修订后的贷款文件下的所有义务(为免生疑问，包括与根据本修订产生的新期限贷款有关的义务)的偿付。(C)除本修正案明确规定外，本修正案的执行、交付和效力不应视为放弃任何贷款人或行政代理在任何贷款文件下的任何权利、权力或补救措施，也不构成对任何贷款文件任何规定的放弃。(D)本修正案由《再融资修正案》和《增量修正案》构成，2023年再融资定期贷款机构和2023年再融资定期贷款机构分别构成一个“再融资贷款人”，2023年再融资定期贷款机构和2023年增量定期贷款机构分别构成一个“初始期限贷款机构”和一个“贷款机构”，2023年再融资期限贷款构成“再融资贷款”，2023年增量定期贷款构成“增量定期贷款”，2023年再融资定期贷款和2023年增量定期贷款分别构成“定期贷款”、“初始期限贷款”和“贷款”。, 用于经修订的信贷协议和其他贷款文件的所有目的。第7节对应物的执行本修正案可以一份副本(以及由本合同的不同当事人在不同的副本中)执行，每一份应构成一份正本，但当所有副本结合在一起时，应构成一份单一合同。本修正案的任何签名可通过传真、电子邮件(包括pdf)或符合美国联邦2000年ESIGN法案或纽约电子签名和记录法案或其他传输方法的任何电子签名交付，如此交付的任何副本应被视为已正式有效交付，并在适用法律允许的最大程度上对所有目的有效。为免生疑问，前述规定也适用于本修正案的任何修订、延期或更新。第8条修订；标题；可分割性除非借款人、行政代理和出借方签署了书面文件，否则不得修改本修正案，也不得放弃本修正案的任何规定。此处使用的章节标题仅供参考，不是本修正案的一部分，不影响本修正案的解释或在解释本修正案时予以考虑。本修正案中任何被裁定为在任何司法管辖区无效、非法或不可执行的条款，在该司法管辖区无效、非法或不可执行的范围内，应在不影响本修正案其余条款的有效性、合法性和可执行性的情况下无效，而某一特定司法管辖区的某一特定条款的无效，不得使该条款在任何其他司法管辖区失效。当事人应当努力进行真诚的协商，以取代无效的, 具有有效规定的非法或不可执行的规定，其经济效果与无效、非法或不可执行的规定的经济效果尽可能接近。第九节适用法律。本修正案应按照纽约州的法律解释并受其管辖，而不考虑要求适用另一司法管辖区的法律的冲突法律原则。

8#96535060v12第10条放弃陪审团审讯现行信贷协议的第9.10节作必要的必要修改后并入本协议。第11节.没有创新。本修正案不应取消根据现有信贷协议支付未付款项的义务，也不解除或解除任何担保文件或其任何其他担保的留置权或优先权。本协议所载任何内容均不得解释为替代或更新现有信贷协议或保证该协议的文书项下的未清偿债务，该等债务应保持十足效力及作用，除非本协议作出任何修改或由与本协议同时签立的文书作出任何修改，且除非按本协议的规定予以偿还。本修正案或任何其他文件中隐含的任何内容均不得解释为解除或以其他方式解除任何贷款文件项下的任何贷款方作为任何贷款文件项下的借款人、担保人或质押人的任何义务和责任。第12条。通告。本合同项下的所有通知应按照修订后的信贷协议第9.01节的规定发出。[故意将页面的其余部分留空]

[信贷协议第一修正案的签字页]#96535060v12特此证明，自上述第一次写入的日期起，合同各方已促使各自正式授权的官员执行本修正案。作者：约瑟夫·L·哈茨姓名：约瑟夫·L·哈茨标题：总裁置地控股公司UGI液化天然气公司UGI存储公司UGI开发公司UGI Marcellus，LLC UGI MT。伯特利管道公司，UGI Sunbury公司，UGI控股公司UGI Hunlock开发公司UGI Appalachia，LLC UGI直布罗陀收集，LLC UGI生物燃料，LLC UGID Solar，LLC UGI Manning LNG，LLC UGI丙烷空气，LLC UGI Steelton LNG，LLC UGI Gathering，LLC UGI Peking，LLC UGI Transfer，LLC Pennant Midstream，LLC GHI Energy，LLC UGI Hunlock Energy，LLC UGI Bethleem LNG，LLC UGI AG-Grid，LLC by：s/Joseph L.Hartz

[信贷协议第一修正案的签字页]#96535060v12 Pennant field Gathering，LLC Pennant NGL，LLC Pennant Processing，LLC Pennant残留物收集，LLC Pennant Trunkline Gathering，LLC，由：Pennant Midstream，LLC，其唯一成员by：/s/Joseph L.Hartz姓名：Joseph L.Hartz标题：总裁

[信贷协议第一修正案的签字页]#96535060v12 UGI PennEast，LLC by：UGI Energy Services，LLC，其唯一成员by：/s/约瑟夫·L·哈茨姓名：约瑟夫·L·哈茨

[信贷协议第一修正案的签字页]#96535060v12瑞士信贷股份公司开曼群岛分行，作为行政代理：/s/Komal Shah姓名：Komal Shah标题：授权签字人：/s/Heesu Sin姓名：Heesu Sin标题：授权签字人

[信贷协议第一修正案的签字页]#96535060v12瑞士信贷股份公司纽约分行，AS 2023年再融资定期贷款人和2023年增量定期贷款人：/s/Komal Shah名称：Komal Shah标题：授权签字人：/s/Heesu Sin姓名：Heesu Sin标题：授权签字人

#96535060v12附表一2023年再融资期限承诺2023年再融资期限贷款人2023年再融资期限承诺瑞士信贷公司纽约分行：191,491,440.51美元合计：191,491,440.51美元

#96535060v12附表II 2023递增定期承诺额2023递增定期贷款人2023递增定期承诺额瑞士信贷股份公司纽约分行$124,500,000合计：$124,500,000

#96535060v12附件A经修订的信贷协议[请参阅附件。]

执行版本#92274486v19#96535063v14截至2019年8月13日的信贷协议第一修正案附件A(经2023年2月23日的信贷协议第一修正案修订)UGI能源服务、LLC本协议的贷款方瑞士信贷股份公司、作为行政代理和抵押品代理的开曼群岛分行瑞士信贷贷款融资有限责任公司、摩根大通大通银行，N.A.、公民银行，N.A.，PNC资本市场有限责任公司，以及摩根大通银行，N.A.，富国银行证券，有限责任公司，美国银行证券公司，地区资本市场。和美国银行全国协会担任联合簿记管理人和联合牵头安排人

目录第1页文章I定义1第1.01节。定义术语1第1.02节。贷款及借款分类3438第1.03节。术语一般为3438第1.04节。会计术语；公认会计原则；预计计算3438第1.05节。债务状况3539第1.06节。利率；伦敦银行同业拆借利率通知35 40第二条信贷3640第2.01节。承诺3640第2.02节。贷款及借款3640第2.03条。借款申请3641第2.04节。故意省略了3741第2.05节。故意省略了3741第2.06节。故意省略了3741第2.07节。借款资金3741第2.08条。利息选举3842第2.09条。终止承诺3943第2.10节。贷款的偿还和摊销；债务证据3943第2.11节。提前偿还贷款3944第2.12条。费用4246第2.13条。利息4246第2.14条。替代利率4247第2.15节。增加的费用4448第2.16款。打破资金支付4549第2.17节。税项4549第2.18条。一般付款；按比例处理；分摊抵销4953第2.19节。缓解义务；替换贷款人5054第2.20节。增量定期贷款5155第2.21节。再融资安排。5256第2.22条。违约贷款人5357第2.23条。基准替换设置。57第三条陈述和保证5459第3.01节。组织；权力；附属公司5459第3.02节。授权；可执行性5459第3.03节。政府批准；无冲突5459第3.04节。财务状况；无实质性不利变化5459第3.05节。物业5560第3.06节。诉讼、环境和劳工事项5560第3.07节。遵守法律和协议5560第3.08节。投资公司状况5661第3.09节。税项5661第3.10条。ERISA 5661-i-#92274486v19#96535063v14

目录(续)第3.11页。披露5661第3.12节。联邦储备条例5661第3.13条。留置权5661第3.14条。没有默认的5661第3.15节。没有繁重的限制5661第3.16节。偿付能力5762第3.17条。反腐败法和制裁5762第3.18节。EEA金融机构5762第3.19节。计划资产；禁止交易5762第3.20节。抵押品文件5762第3.21节。材料特性5762第3.22节。《爱国者法案》5863第3.23条。受益所有权证明5863第3.24节。指定为高级债务5863第四条条件5863第4.01节。生效日期5863第五条平权公约6065第5.01节。财务报表及其他资料6065第5.02节。重大事件通知6267第5.03节。存在；商业行为6267第5.04节。支付债务6267第5.05节。财产维修；保险6368第5.06节。书籍和记录；检查权6368第5.07节。遵守法律和材料合同义务6469第5.08节。收益的使用6469第5.09节。附属担保6469第5.10节。评级维持6671第5.11节。关闭后的条件。6671第5.12条。进一步保证6671第六条否定公约6772第6.01节。负债6772第6.02条。留置权6873第6.03条。基本变化和资产销售6974第6.04节。投资、贷款、垫款、担保及购置7176第6.05节。掉期协议7277第6.06节。与附属公司的交易7277第6.07节。限制性付款7378第6.08节。限制性协议7378第6.09节。初级债务及协议7479第6.10节。售卖及回租交易7479第6.11节。财务契约7480-II-#92274486v19#96535063v14

目录(续)第VII页违约事件7580第7.01节。《违约事件》第7580条第八条第7782条第8.01节。授权和行动7782第8.02节。行政代理人的信赖、赔偿等。7984第8.03条。发布通讯8085第8.04节。行政代理个人8186第8.05节。继任者管理代理8287第8.06节。贷款人认收书8288第8.07条。抵押品事项8388第8.08节。信用投标8388第8.09节。某些ERISA事项8489第8.10节。错误的付款。90第九条杂项8592第9.01条。公告8592第9.02条。豁免；修订第8693条第9.03条。费用；赔偿；损害豁免8794第9.04条。8995《继承人和受让人》第9.05节。幸存者9399第9.06节。对应方；一体化；有效性；电子执行93100第9.07节。可分割性93100第9.08节。抵销权94100第9.09条。适用法律；管辖权；法律程序文件94101的同意送达，第9.10节。放弃陪审团审讯95101第9.11条。标题95102第9.12节。机密性95102第9.13节。重大非公开信息96102第9.14节。《美国爱国者法案96103》第9.15条。免除附属担保人及抵押品96103第9.16条。利率限制98104第9.17节。不承担咨询或受托责任98104第9.18节。承认并同意接受EAA影响的金融机构的自救99105第9.19节。关于对QFCS 99106第9.20节的任何支持的确认。债权人间协定100107-III-#92274486v19#96535063v14

附表(续)附表：附表2.01-承诺表3.01-子公司附表5.09-某些抵押物业附表6.01-现有负债附表6.02-现有留置权附表6.04-现有投资-现有关联交易附表6.06展示：附件A-转让和假设表格附件B-从属条款附件C-1-美国税务合规证书格式(非合伙的外国贷款人)附件C-2-美国税务合规证书表格(非合伙企业的外国参与者)附件C-3-美国税务合规证书表格(外国合伙参与者)附件C-4-美国税务合规证书表格(外国贷款人是合伙企业)附件D-借款申请表附件E-利息表格选举申请附件F-[已保留]附件G-偿付能力证书附件H-第一留置权/第一留置权债权人间协议附件I-第一留置权/第二留置权债权人间协议附件J-附属担保协议附件K-担保协议附件L-完美证书附件M-完美证书补充表格-I-#92274486v19#96535063v14

本协议日期为2019年8月13日，由UGI Energy Services，LLC，不时作为本协议的贷款人，以及瑞士信贷股份公司开曼群岛分行作为行政代理签订。本协议双方同意如下：第一条定义第1.01节。定义的术语。本协议中使用的下列术语的含义如下：“收购期”是指借款人在事先书面通知行政代理后选择的任何期间，从任何财产收购(无论是通过直接购买、合并或其他方式，也无论是在单一交易或一系列相关交易中)之日开始，其中所获得的资产价值大于或等于250,000,000美元，直至该收购完成之日后第二个完整会计季度的最后一天为止；但(I)任何收购期不得于任何时间开始发生违约或违约事件并持续，及(Ii)任何两个收购期之间应至少有两个完整的财政季度；此外，在本协议期限内，任何两个收购期之间最多只须有一个完整的财政季度。“应收账款采购计划”的含义与“允许的产权负担”一词的定义中赋予的含义相同。“ABR”用于任何贷款或借款时，指的是此类贷款或构成此类借款的贷款是否按参考备用基本利率确定的利率计息。“ABR术语SOFR确定日”具有“术语SOFR”定义中规定的含义。“对设保人的确认”具有债权人间协议中赋予这一术语的含义。“调整后的伦敦银行间同业拆借利率”指, 就任何利息期间的任何欧洲美元借款而言，年利率等于(A)该利息期间的伦敦银行同业拆息利率乘以(B)法定准备金利率。“调整期限SOFR”指的是，就任何计算而言，年利率等于(A)此类计算的期限SOFR加上(B)期限SOFR调整；但如果如此确定的调整期限SOFR小于0.00%，则调整期限SOFR应被视为0.00%。“行政代理”是指瑞士信贷集团开曼群岛分行(包括其分支机构和关联公司)，其作为本协议项下贷款人的行政代理。#92274486v19

“行政调查问卷”是指行政代理人提供的形式的行政调查问卷。“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。“附属公司”是指，就特定个人而言，直接或间接通过一个或多个中间人控制或受其控制或与其共同控制的另一人。“协议”一词的含义与本协议开头一段中赋予的含义相同。“全额收益率”是指任何债务的收益率，不论是以利率、保证金、原始发行贴现、预付费用、调整后的libo RateTerm Sofr或备用基本利率下限的形式，还是以借款人一般向所有这种债务的贷款人发生或支付的其他形式；但原始发行贴现和预付费用应等同于假设期限为4年至到期的利率(例如，原始发行贴现100个基点等于四年平均期限至到期的利差25个基点)；此外，“全额收益”不得包括修正费、同意费、安排费、构造费、承诺费、包销费、配售费用、咨询费、成功费、自动报价费用、未提取的承诺费和类似费用(不论上述任何费用是否已全部或部分支付或与任何或所有贷款人分摊)、在该等债务的主要辛迪加中未支付或应支付的任何费用，或未按比例向所有贷款人支付或支付的费用。“备用基本利率”是指任何一天的年利率，等于(A)该日有效的最优惠利率中的最大者, (B)该日生效的联邦基金有效利率加1%的1/2及(C)于该日(或如该日不是营业日，则为紧接的前一营业日)生效的一个月期的经调整Libo利率期限加1.00%；但就本定义而言，任何一天的经调整Libo利率应以Libo利率(或如该一个月利率期间没有Libo屏幕利率，则为内插利率)为基础。(伦敦时间)在这样的日子。如果行政代理因任何原因(包括行政代理无法或未能根据其定义的条款获得足够的报价)而无法确定联邦基金有效利率，则备用基本利率应在不考虑前一句(B)款的情况下确定，直到导致这种无法确定的情况不再存在。如果根据本条款第2.14(A)节将备用基本利率用作备用利率，则备用基本利率应为上述(A)和(B)项中的较大者，并且应在不参考上述(C)项的情况下确定。由于最优惠利率、联邦基金有效利率或调整后的Libo利率期限SOFR的变化而导致的备用基本利率的任何变化，应从最优惠利率、联邦基金有效利率或调整后的Libo RateTerm Sofr的生效日期起生效，并包括该等变化的生效日期(视情况而定)。为免生疑问，如果根据上述规定确定的备用基本利率低于1.00%，则就本协议而言，该利率应被视为1.00%。“反腐败法”是指所有的法律、规章, 以及不时适用于借款人或其任何附属公司有关或有关贿赂或贪污的任何司法管辖区的规定。“适用ECF百分比”是指，截至超额现金流动期的最后一天，(A)如果综合总杠杆率大于4.00：1.00，75%，(B)如果综合总额2#92274486v19

3#92274486v19高于2.25：1.00综合总杠杆率3.75%2.75%欧洲美元利率贷款杠杆率小于或等于4.00：1.00且大于2.3753.00：1.00，50%，以及(C)如果综合总杠杆率小于或等于2.3753.00：1.00，0%。“适用百分比”就任何贷款人而言，是指(A)就初始期限贷款而言，其分子为该贷款人的初始期限承诺，其分母为所有初始期限贷款人的所有初始期限承诺的总和的百分比，其分子为该贷款人的初始期限贷款的未偿还本金总额的百分比(以及，在根据本条例发放初始期限贷款后，其分子为该贷款人的初始期限贷款的未偿还本金金额，其分母为所有初始期限贷款人的初始期限贷款的未偿还本金总额)的百分比，条件是：在第2.22节中存在违约贷款人的情况下，在计算中应不考虑任何这种违约贷款人的初始期限承诺，以及(B)对于增量定期贷款，其分子是该贷款人的增量期限承诺，其分母是所有增量期限贷款人的所有增量期限承诺的总和(并且，在增量定期贷款应根据本条款发放后，一个等于分数的百分比，其分子是该贷款人的增量定期贷款的未偿还本金金额，其分母是所有增量定期贷款机构的增量定期贷款的未偿还本金总额)，但在第2.22节的情况下，当存在违约贷款人时，在计算时应不考虑任何此类违约贷款人的增量期限承诺。“适用费率”是指任何一天, (I)就任何欧洲美元贷款而言，年利率为3.75%；及。(Ii)就任何ABR贷款而言，年利率为2.75%；。但自行政代理收到适用的财务报表和符合第5.01(C)条规定的合规证书之日起的第三个营业日起及之后，根据第5.01(C)条计算截至截止日期后的第一个完整会计季度的综合总杠杆率，贷款的“适用利率”应分别为以下标题“欧洲美元利率贷款”或“ABR利率贷款”下所列的适用年利率。根据行政代理根据第5.01(C)节收到的最新合规证书中规定的截至最近结束的财政季度最后一天的综合总杠杆率：等于或低于2.25：1.00 ABR利率贷款3.50%2.50%“适用利率”指，在任何一天，(I)对于任何SOFR贷款，3.25%年率；(Ii)对于任何ABR贷款，年利率2.25%。尽管本定义或本协议其他部分有任何相反规定，如果随后确定提交给管理代理的任何合规证书中规定的综合总杠杆率因任何原因不准确，且其结果是贷款人在任何期间收到的适用利率低于准确确定综合总杠杆率时应适用的利率，则就本协议的所有目的而言，在该合规证书涵盖的期间内发生的任何一天的适用利率应追溯视为基于该期间准确确定的综合总杠杆率的相关百分比, 而借款人因综合总杠杆率计算错误而在有关期间迄今支付的利息的任何差额，应被视为(并将是)到期的和

应在该期间的利息被要求支付时支付；但尽管有上述规定，只要第7.01(H)或7.01(I)节所述的违约事件尚未对借款人发生，该差额应在行政代理提出书面要求后的五个工作日内到期并支付，在该五个工作日期限届满之前，不应被视为因该违约或违约事件而发生的违约或违约事件。此外，在所需贷款人的选择下，在借款人未能在第5.01(A)或5.01(B)节所要求的适用日期之前提交任何财务报表的任何时间，综合总杠杆率应被视为高于2.25：1.00，以确定适用利率(但仅在该失败持续存在的情况下，此后应根据当时的综合总杠杆率确定定价水平)。“经批准的电子平台”具有第8.03(A)节所赋予的含义。“核准基金”是指在其正常业务过程中从事发放、购买、持有或投资于银行贷款和类似信贷延伸的任何个人(自然人除外)，并由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理或管理贷款人的实体或其关联公司管理或管理。“转让和承担”是指贷款人和受让人(经第9.04节要求其同意的任何一方同意)订立并由行政代理接受的转让和承担。, 以附件A的形式或行政代理批准的任何其他形式(包括通过使用电子平台产生的电子记录)。“应占应收账款负债”指于任何时间，(I)如准许应收账款安排为借贷协议或其他类似协议，则构成该等债务的本金金额，或(Ii)倘准许应收账款安排为购买协议或其他类似协议，而该等贷款安排为借贷协议而非购买协议或该等其他类似协议(不论该金额是否被描述为“资本”或其他)，则该等债务的本金金额将于该时间根据准许应收账款安排而未偿还。“增额出借人”具有第2.20(A)节中赋予该术语的含义。“可用期限”指，自确定之日起，就当时的基准(如适用)而言，(X)如果该基准是定期利率，则指该基准(或其组成部分)的任何期限，该基准(或其组成部分)用于或可用于根据本协议确定一个利息期的长度，或(Y)在其他情况下，指根据该基准(或其组成部分)计算的任何利息付款期，该基准(或其组成部分)用于或可用于确定根据本协议计算的利息支付的任何频率，在每种情况下，截至该日期但不包括：为免生疑问，根据第2.23(D)节从“利息期”的定义中删除该基准的任何基准期。“自救行动”是指适用的EEA决议机构对受EEA影响的金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。“自救立法”是指, (A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规规则或要求。及(B)就联合王国而言，《2009年联合王国银行法》(经不时修订)第I部及任何其他4#92274486v19

适用于联合王国的与解决不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其关联公司有关的法律、法规或规则(通过清算、管理或其他破产程序除外)。“破产事件”对于任何人来说，是指该人成为自愿或非自愿破产或破产程序的标的，或已为债权人或类似的负责重组或清算其业务的受让人指定了接管人、保管人、受托人、管理人、托管人、受让人，或在行政代理人的善意决定下，已采取任何行动以促进或表明其同意、批准或默许任何此类程序或任命，或已就任何此类程序作出任何济助命令。但破产事件不得仅因政府当局或其文书对该人的任何所有权权益或取得任何所有权权益而导致，除非该所有权权益导致或为该人提供豁免权，使其免受美国境内法院的司法管辖，或使该人免受对其资产的判决或扣押令的强制执行，或准许该人(或该政府当局或文书)拒绝、拒绝、否认或否定该人所订立的任何合约或协议。“基准”最初是指术语SOFR参考汇率；如果关于术语SOFR参考利率或当时的基准发生了基准转换事件，则“基准”是指适用的基准替换，只要该基准替换已经根据第2.23节取代了先前的基准利率。“基准替换”是指, 对于任何基准过渡事件，(A)行政代理和借款人选择的替代基准利率的总和，并适当考虑(1)任何替代基准利率的选择或建议，或相关政府机构确定该利率的机制，或(2)确定基准利率以取代当时以美元计价的银团信贷安排当前基准的任何演变中的或当时盛行的市场惯例，以及(B)相关的基准替代调整；但如如此确定的基准替换将低于下限，则就本协定和其他贷款文件而言，该基准替换将被视为下限。“基准替换调整”是指，对于以未经调整的基准替换替换当时的基准、利差调整或用于计算或确定此类利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，由行政代理和借款人选择并适当考虑(A)任何选择或建议的利差调整，或用于计算或确定利差调整的方法，以便由相关政府机构以适用的未经调整的基准替换此类基准，或(B)任何发展中的或当时盛行的确定利差调整的市场惯例；或用于计算或确定这种价差调整的方法, 于此时以适用的美元银团信贷安排的未经调整基准取代该基准。“基准更换日期”是指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的：(A)在“基准过渡事件”的定义(A)或(B)条款的情况下，(I)其中提及的公开声明或信息发布的日期和(Ii)该基准的管理人(或第5#92274486v19中使用的已发布组件)的日期中较晚的一个

其计算)永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用承诺书；或(B)在“基准过渡事件”定义(C)条款的情况下，指监管机构确定并宣布该基准(或其组成部分)的管理人不具代表性的第一个日期；但该不具代表性将参照该(C)条所指的最新声明或出版物予以确定，即使该基准(或其组成部分)的任何可用基调在该日期继续提供。为免生疑问，在第(A)或(B)款的情况下，就任何基准而言，“基准更换日期”将被视为在该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的所有当时可用的Tenor(或其计算中使用的已公布部分)的适用事件发生时发生。“基准转换事件”是指与当时的基准有关的以下一个或多个事件的发生：(A)由该基准的管理人(或在计算其时使用的已公布的组成部分)的管理人或其代表发表的公开声明或信息，宣布该管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调；条件是，在该声明或公布之时, 没有继任管理人将继续提供这种基准(或其组成部分)的任何可用基调；(B)由监管监管人为该基准的管理人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)、联邦储备委员会、纽约联邦储备银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产管理人员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构、或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似的破产或处置权限的法院或实体所作的公开陈述或资料发布，声明该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调；但在该声明或公布时，并无继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或(C)监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人发表的公开声明或发布的信息，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用基调不具有代表性，或截至指定的未来日期将不具有代表性。为免生疑问，如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息，则就任何基准而言，将被视为已发生“基准过渡事件”。“基准过渡开始日期”指的是基准过渡事件, (A)适用的基准更换日期和(B)如果基准过渡事件是预期事件的公开声明或信息发布，则在该事件的预期日期之前的第90天(或如果预期的6#92274486v19

该预期事件的日期不到该声明或发布后90天(该声明或发布日期)。“基准不可用期间”是指(A)从基准更换日期开始的时间段(如有)，如果此时没有基准更换就本协议项下和根据第2.23节的任何贷款文件的所有目的替换当时的基准，以及(B)结束于基准替换已经为本协议和根据第2.23节的任何贷款文件的所有目的替换当时的基准之时。“实益所有权证明”是指“实益所有权条例”要求的有关实益所有权或控制权的证明。“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。“福利计划”是指(A)受ERISA标题I约束的“雇员福利计划”(在ERISA中的定义)，(B)“守则”第4975节所界定并受其约束的“计划”，或(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(根据ERISA第3(42)节的目的，或为ERISA标题I或本守则第4975节的目的)。“大男孩信”是指贷款人发出的一封信，承认(I)受让人可能有关于借款人及其任何子公司、其履行义务的能力的信息，或以前未向行政代理和贷款人披露的任何其他重要信息(“排除信息”)，(Ii)该贷款人可能无法获得排除的信息, (Iii)该贷款人已独立且不依赖于任何其他方进行分析，并决定根据第9.04节将贷款转让给该受让人，尽管其不了解排除信息，并且(Iv)该贷款人放弃并免除其可能就未披露排除信息而对行政代理(如受让人、借款人和子公司)提出的任何索赔；或以该受让人、行政代理和转让贷款人合理满意的其他形式和实质向该受让人、行政代理和转让贷款人转让贷款。“理事会”系指美利坚合众国联邦储备系统理事会。“借款人”指宾夕法尼亚州有限责任公司UGI Energy Services，LLC。“借款”是指在同一日期发放、转换或继续发放、转换或延续的相同类型和类别的贷款，就欧元SOFR贷款而言，指的是只有一个有效利息期的贷款。“借用请求”是指借款人根据第2.03节提出的借用请求，实质上应采用本合同附件D所示的形式或行政代理批准的任何其他形式。“累赘限制”系指第6.08节(A)或(B)款所述类型的任何双方同意的产权负担或限制。“营业日”指周六、周日或法律规定纽约市商业银行继续关闭的任何非周六、周日或其他日子；但在用于欧洲美元贷款时，“营业日”一词也应不包括银行在伦敦银行间市场上不开放进行美元存款交易的任何日子。7#92274486v19

任何人的“资本租赁义务”是指该人根据不动产或动产或其组合的任何租赁(或转让使用权的其他安排)所承担的支付租金或其他金额的义务，根据公认会计原则，该等义务须在该人的资产负债表上分类并作为资本租赁或融资租赁入账，而该等义务的金额应为根据通用会计准则厘定的资本化金额；但与独立发电商或并非借款人联属公司的发电商订立的购电协议，均不构成资本租赁义务。“控制权变更”是指(A)任何人或两个或两个以上一致行动的人(母公司或其直接或间接全资子公司除外)应直接或间接取得借款人的股权(或其他可转换为此类股权的证券)的实益所有权(符合1934年证券交易法下的美国证券交易委员会规则13d-3的含义)，相当于借款人所有股权的总投票权的30%或更多；或(B)在生效日期后不超过连续12个月的任何期间内，借款人的大多数董事会成员不再由在该期间的第一天是该董事会成员的个人(X)组成, (Y)该借款人的选举或提名已获上文第(X)款所述的人士批准，而该人士在上述选举或提名时已构成该董事会最少过半数的成员，或(Z)其获选或提名为该董事会成员时已获上文第(X)及(Y)条所述的最少过半数成员批准；或。(C)该借款人因任何理由而不再直接或间接由其母公司全资拥有。“法律变更”系指在生效日期(或就任何贷款人而言，如果较晚，则为该贷款人成为贷款人的日期)之后发生的下列任何情况：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、实施或适用的任何更改，或(C)任何贷款人(或就第2.15(B)节的目的而言，该贷款人的任何贷款办事处或该贷款人的控股公司(如有)在本协议日期后提出或发出的任何政府当局的请求、规则、指导方针、要求或指令(不论是否具有法律效力)；但即使本协议有任何相反规定，(I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有要求、规则、准则、要求或指令，或与此相关或在实施过程中发布的所有请求、规则、准则、要求和指令，以及(Ii)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、准则、要求和指令。, 在任何情况下，不论颁布、通过、发布或实施日期，均应被视为“法律变更”。当用于任何贷款或借款时，“类别”指的是这种贷款或构成这种借款的贷款是初始定期贷款还是增量定期贷款；当用于任何承诺时，指的是这种承诺是初始期限承诺还是增量期限承诺；当用于任何贷款人时，指的是贷款人是否有任何初始期限承诺或初始期限贷款，或任何增量期限承诺或增量定期贷款。“税法”系指经修订的1986年国内税法。“抵押品”是指(一)“担保协议”中定义的“抵押品”，(二)任何其他抵押品文件中定义的所有“抵押品”或“抵押财产”，以及(三)任何其他8#92274486v19

在每种情况下，根据任何抵押品文件质押或授予留置权的资产；但本定义或前述任何一项在任何时候都不包括任何除外的财产。“抵押品代理”是指瑞士信贷集团开曼群岛分行(包括其分支机构和关联公司)，其作为抵押品文件项下担保当事人的抵押品代理。“抵押品文件”统称为“担保协议”、“担保协议”的任何补充、任何知识产权担保协议以及在生效日期或根据第5.09或5.11节交付给抵押品代理人的抵押。“哥伦比亚收购”指借款人根据哥伦比亚收购协议间接收购美国特拉华州有限责任公司(“Target”)Columbia Midstream Group，LLC的所有已发行及未偿还的股权，该收购将透过哥伦比亚卖方将Target的所有未偿还股权出售予借款人而完成。“哥伦比亚收购协议”系指日期为2019年7月2日的某些购销协议，由借款人哥伦比亚中流矿业集团有限责任公司(以下简称“哥伦比亚卖方”)签署，并由借款人哥伦比亚矿业集团(以下简称“哥伦比亚卖方”)之间签署，仅出于协议规定的目的，由母公司和TransCanada管道美国有限公司(内华达州公司)各自签署，并根据本协议的条款不时修订。“哥伦比亚卖方”具有“哥伦比亚收购协议”定义中赋予该术语的含义。“承诺”是指初始期限承诺或递增期限承诺。“商品交易法”系指不时修订的“商品交易法”(“美国法典”第7编第1节及其后)。, 以及任何后续法规。“通信”具有第8.03(C)节中赋予该术语的含义。“符合变更”是指，在使用或管理术语SOFR或使用、管理、采用或实施任何基准替代时，任何技术、管理或操作变更(包括对“备用基本利率”的定义、“营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义或任何类似或类似定义(或增加“利息期”的概念)、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或提前还款的时间和频率的更改，转换或继续通知、回顾期限的适用性和长度、第2.16节的适用性以及其他技术、行政或操作事项)，以反映任何此类费率的采用和实施，或允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式使用和管理此类费率(或者，如果行政代理决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在用于管理任何此类费率的市场惯例，以行政代理决定的与本协议和其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他管理方式)。9#92274486v19

“关联所得税”是指对净收入(无论其面额如何)征收或计量的其他关联税，或者是特许经营税或分支机构利润税。“合并资本支出”不重复地指购买或以其他方式收购任何资产的任何支出，这些资产在借款人及其受限制子公司的综合资产负债表上将被归类为固定资产或资本资产，该资产是根据公认会计准则(经第1.04节修订)编制的。“综合EBITDA”是指综合净收入加上(A)在确定综合净收入时从收入中扣除的范围，(I)综合利息支出，(Ii)已支付或应计税款的费用，(Iii)折旧，(Iv)摊销，(V)税后非常、非常或非经常性费用净额或在正常业务过程中发生的损失，(Vi)与基于股票的薪酬有关的非现金费用，(Vii)交易成本和与完成本协议、哥伦比亚收购、收购、处置、投资、股权发行、发行、偿还、再融资、修订或修改任何债务，不论是否成功，(Viii)处置可归因于税后净亏损，以及(Ix)可归因于提前清偿债务的税后净亏损，(X)可归因于实施和/或实施任何战略举措的成本，业务优化费用(包括与业务优化方案有关的成本和费用，留存费用，实施成本)，项目启动成本，遣散费和其他重组费用(包括与收购和关闭设施有关的重组费用和超额养恤金费用)、运营费用、搬迁费用和费用, 整合成本、过渡成本、开业前成本和/或签署、保留和完成奖金，以及(Xi)与(A)交易和(B)借款人和/或其任何受限制子公司在正常业务过程之外的任何重组、其他业务优化或类似行动，包括由于任何业务优化费用、借款人真诚地预计因采取行动而产生的“运行率”成本节约和协同效应的金额，在上述期间结束后24个月内承诺采取或预期采取的费用节约和协同增效措施(这种费用节约和协同作用只应以借款人管理层的证明为可事实支持和合理确认，并按形式计算，如同这种费用节约和协同作用已在该期间的第一天实现一样)，扣除从这种行动中实现的实际收益数额(理解和商定，“运行率”是指与所采取、承诺采取或预期采取的任何行动有关的一段时期的全部经常性收益；(B)扣除(1)利息收入、(2)所得税抵免和退款(如未从税费中扣除)、(3)上述(A)(V)、(Vii)、(Viii)或(Ix)项所述项目在发生相关非现金支出或亏损的会计季度之后在上述期间内支付的任何现金，(4)可归因于处置的税后净收益，(5)可归因于提前清偿债务的税后净收益；和(6)在正常业务过程以外实现的非常、非常或非经常性收入或收益, 借款人及其受限制附属公司按综合基础上的公认会计原则(经第1.04节修订)计算。为计算连续四个会计季度(每个“参考期”)的任何期间的合并EBITDA，(I)已计入综合净收入的商品衍生工具上的任何未实现损益和与参考期内发生的交易无关的商品衍生工具上的已实现损益(已结算并与在该参考期内发生的交易有关的商品衍生工具上的任何已实现损益除外)应不包括在内，(Ii)如在该参考期内的任何时间，借款人或任何受限制附属公司须作出任何重大处置，该基准期间的综合EBITDA应减去相当于属于该基准期间该重大处置标的的财产的综合EBITDA(如为正数)的金额，或增加等于综合EBITDA的金额(如果为10#92274486v19

(Iii)如借款人或任何受限制附属公司在该参考期内作出重大收购，则该参考期的综合EBITDA应按备考基准计算，犹如该等重大收购发生在该参考期的第一天。在本定义中使用的“重大收购”是指任何财产收购或一系列相关的财产收购，包括(A)包括全部或实质全部或任何重要部分的企业或企业运营单位的资产，或(Ii)个人的全部或实质所有普通股或其他股权权益，以及(B)涉及借款人及其受限附属公司支付超过30,000,000美元的对价；“重大处置”是指对借款人或其任何受限制的子公司产生的总收益超过30,000,000美元的任何财产处置或一系列相关的财产处置。“综合利息支出”是指，就任何期间而言，借款人及其受限制附属公司按综合基础(经第1.04节修订)计算的该期间的利息支出(包括但不限于根据资本租赁义务项下被视为利息的利息支出)，涉及(A)借款人及其受限制附属公司根据公认会计原则(经第1.04节修订)可分配给该期间的所有未偿债务(包括但不限于所有佣金), 与信用证及银行承兑汇票有关的贴现及其他费用及收费：(A)利率互换协议项下的融资及成本净额(如该等成本净额可根据公认会计原则在有关期间内分配)及(B)借款人及其受限制附属公司所有应占应收债务的利息部分。如借款人或任何受限制附属公司自有关期间开始以来已完成一项重大收购或重大处置，则综合利息开支应按有关期间开始时已发生的有关收购或处置以及任何相关债务的产生或偿还，按形式厘定。“综合净收入”是指在任何期间，借款人及其受限制附属公司应占的净收入(或亏损)，按美国公认会计原则在该期间按综合基础(经第1.04节修改)(无重复)计算；但除借款人或受限制附属公司以外的任何人的任何收入(或亏损)应不包括在内，但在有关期间实际支付给借款人或借款人的任何全资受限制附属公司的现金股息或分配的范围内，不包括在内的任何此等收入可计入该期间或其后任何期间。“综合担保杠杆率”是指截至最近一个会计季度末确定的(A)借款人或其任何受限制子公司的任何资产(减去借款人及其受限制子公司手头的任何现金和现金等价物)上以留置权担保的综合总负债与(B)截至该会计季度末的连续四(4)个会计季度的综合EBITDA的比率, 按综合基准计算借款人及其受限制附属公司的所有债务；惟综合有担保杠杆率的计算须假设本定义(A)项包括(I)已根据“增量上限”定义(B)项产生而尚未偿还或(Ii)根据“增量上限”定义(B)项产生而尚未偿还或(Ii)根据“增量上限”定义(B)项产生的所有增量等同债务(不论该等增量等值债务是否为无抵押债务或与初始期限贷款同等基础上的有抵押债务)。“合并总资产”是指截至确定之日，借款人及其受限制子公司在合并基础上(经第1.04节修改)按照公认会计原则计算的截至该日期的总资产。11#92274486v19

“综合总负债”是指在任何时候(A)借款人及其受限制子公司的总负债，(A)按照公认会计原则(经第1.04节修改)在综合基础上计算的借款人及其受限制子公司的总负债，(B)借款人及其受限制子公司与所有未偿还信用证和银行承兑汇票的最大提款金额有关的债务总额，以及(C)借款人或其任何受限制子公司担保的另一人的(A)或(B)款所指类型的债务；但综合总负债的计算，须不包括当时可归因于信用证、银行承兑汇票及保证债券的或有负债，总额最高可达$50,000,000。为免生疑问，综合总负债包括所有应收账款负债。“综合总杠杆率”是指截至最近一个会计季度结束时确定的(A)综合总负债(减去借款人及其受限附属公司手头的任何现金和现金等价物)与(B)截至该会计季度末的连续四(4)个会计季度的综合EBITDA的比率，所有这些都是在综合基础上计算的。“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。“相应的贷款金额”具有第8.10(C)节所赋予的含义。“信用风险”指的是，对于任何贷款人而言，在任何时间, 相当于当时未偿还贷款本金总额的金额。“累计留存超额现金流量”是指(A)在生效日期之后和该日期之前结束的所有超额现金流量期间的超额现金流量的留存百分比的累计总和，减去(B)根据第6.04(L)节作出的投资、根据第6.07(G)节支付的限制性付款和根据第6.09(B)(I)(B)条支付的次级债务的总额。“流动资产”是指借款人及其受限制附属公司在任何时候的综合流动资产(现金和准许投资除外)。“流动负债”指(A)借款人及其受限制附属公司在任何时候的综合流动负债，但不包括任何长期债务的当前部分，以及(B)循环信贷协议或任何其他循环信贷安排下的循环贷款、摆动贷款及信用证债务。“信用方”是指行政代理或任何其他贷款人。“偿债”指借款人及其受限制附属公司在任何期间的综合基础上，该期间的综合利息支出加上该期间综合总债务的预定本金摊销。“偿债覆盖率”是指截至最近一个会计季度结束时确定的(I)综合EBITDA与(Ii)截至该会计季度结束的连续四(4)个会计季度的偿债比率，所有这些比率都是在综合基础上为借款人及其受限制的子公司计算的。12#92274486v19

“违约”是指在通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下，除非得到补救或放弃，否则将成为违约事件的任何事件或条件。“违约贷款人”是指任何贷款人：(A)在要求提供资金或付款之日起两(2)个工作日内，未能(I)为其贷款的任何部分提供资金，或(Ii)向任何贷款方支付本合同项下要求其支付的任何其他金额，除非在上文第(I)款的情况下，该贷款人以书面形式通知行政代理，这种不履行是由于该贷款人善意地确定尚未满足融资的先决条件(特别指明并包括特定违约(如有))，(B)已书面通知借款人或任何贷款方，或已发表公开声明表明，它不打算或预期履行本协议项下的任何融资义务(除非该书面或公开声明表明，该立场是基于贷款人善意地确定不能满足根据本协议为贷款提供资金的先决条件(明确指出并包括特定违约，如有)，或一般根据其承诺提供信贷的其他协议，(C)在贷款方提出请求后三(3)个工作日内未能履行，真诚行事，提供该贷款人的授权人员的书面证明，证明其将履行其为未来贷款提供资金的义务(以及在财务上有能力履行该义务)，但该贷款人应在该贷款人收到其和行政代理满意的形式和实质证明后，根据第(C)款停止作为违约贷款人, 或(D)已成为(A)破产事件或(B)自救行动的标的。“处置”或“处置”指任何人士对任何财产的出售、转让、许可、租赁或其他处置(在一次交易或一系列交易中，无论是否依据分割进行)(包括任何出售和回租交易以及该人的附属公司发行的任何股权)，包括任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权的任何出售、转让、转让或其他处置，不论是否有追索权。“被取消资格的机构”是指(A)在2019年7月2日之前，您在给我们的一封信中指明的特定机构(如果有)，(B)借款人不时以书面形式向行政代理指明借款人及其子公司的竞争对手的名称，以及(C)第(A)和(B)款中所述的每个被取消资格的机构的每一家附属公司(在每一种情况下，真正的固定收益投资者或债务基金)，借款人以书面方式向行政代理机构指明其名称，或根据其名称很容易识别该关联公司与该不合格机构的关系；但根据上述(B)或(C)款交付的任何书面通知不得追溯适用于任何先前已获得与贷款有关的转让或参与权益的人(在这种情况下，该通知对该人无效)。“分割人”的含义与“分割”的定义相同。“分割”是指将一个人(“分割人”)的资产、负债和/或义务分割给两个或两个以上的人(无论是根据“分割计划”还是类似的安排)。, 可包括或不包括分居的人，而分居的人依据该等分居的人可存活或不生存。“分立继承人”是指在分立人完成分立时，持有该分立人在紧接该分立完成前所持有的全部或任何部分资产、负债和/或债务的任何人。分立的人在分立后保留其任何资产、负债和/或债务的，在分立发生时应被视为分部的继承人。13#92274486v19

“美元”或“美元”是指美利坚合众国的合法货币。“国内子公司”是指根据位于美利坚合众国的司法管辖区的法律成立的子公司。“合资格合约参与者”指商品交易法第1(A)(18)节或据此颁布的任何法规以及商品期货交易委员会和/或美国证券交易委员会发布的适用规则所界定的“合格合约参与者”。“欧洲经济区金融机构”系指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何机构；(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体；或(C)在欧洲经济区成员国设立的、属于本定义(A)或(B)款所述机构的子公司并与其母公司合并监管的任何机构。“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。“生效日期”具有第4.01节中赋予该术语的含义，为免生疑问，其含义为2019年8月13日。“电子签名”是指附在合同或其他记录上或与合同或其他记录相关联的电子声音、符号或程序，并由一个人采用，目的是签署、认证或接受该合同或记录。“环境法”系指由任何政府当局发布、颁布或订立的所有法律、规章、条例、条例、命令、法令、判决、禁令、通知或有约束力的协议。, 以任何方式涉及环境、自然资源的保护或回收、任何有害物质的管理、释放或威胁释放，或与健康和安全问题有关。“环境责任”是指借款人或任何附属公司的或有或有责任(包括任何损害赔偿责任、环境补救费用、罚款、罚款或赔偿)，或与借款人或任何附属公司有关的任何责任，其直接或间接原因是：(A)任何违反环境法的行为；(B)任何危险材料的产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置；(C)接触任何危险材料；(D)将任何危险物质释放或威胁释放到环境中；或(E)任何合同；对上述任何一项承担或施加责任的协议或其他双方同意的安排。“股权”是指股本股份、合伙权益、有限责任公司的成员权益、信托的实益权益或个人的其他股权所有权权益，以及使其持有人有权购买或收购上述任何一项的任何认股权证、期权或其他权利。“雇员退休收入保障法”是指不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》，以及根据该法颁布的规则和条例。14#92274486v19

“ERISA附属公司”是指与借款人一起，根据守则第414(B)或(C)节或ERISA第4001(14)节被视为单一雇主，或仅就ERISA第302节和守则第412节而言，根据守则第414节被视为单一雇主的任何贸易或企业(无论是否合并)。“ERISA事件”是指(A)《ERISA》第4043节或根据其发布的条例所界定的与计划有关的任何“可报告事件”(免除30天通知期的事件除外)；(B)就任何计划而言，是否存在未能达到“最低资金标准”(如《守则》第412节或ERISA第302节所界定)的情况，不论是否放弃；(C)根据《守则》第412(C)节或《ERISA》第302(C)节申请豁免任何计划的最低筹资标准；。(D)借款人或其任何ERISA关联公司因终止任何计划而承担《ERISA》第四章规定的任何责任；。(E)借款人或任何ERISA关联公司收到来自PBGC或计划管理人的关于终止任何一项或多项计划或指定受托人管理任何计划的意向的通知；。(F)借款人或其任何ERISA关联公司因借款人或其任何ERISA关联公司从任何计划或多雇主计划中提取或部分提取而招致的任何责任；或(G)借款人或任何ERISA关联公司从借款人或任何ERISA关联公司收到任何通知，或任何多雇主计划收到关于向借款人或其任何ERISA关联公司施加提取责任或确定多雇主计划是或预计将是的任何通知, 破产(《ERISA》第4245节所指)或处于《守则》第432节或《ERISA》第305节所指的濒危或危急状态。“错误付款”的含义与第8.10(A)节所赋予的含义相同。“错误退款不足”具有第8.10(C)节所赋予的含义。“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。“欧洲美元”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按调整后的伦敦银行间同业拆借利率确定的利率计息。“违约事件”具有第7.01节中赋予该术语的含义。“超额现金流”是指借款人的任何财政年度，(A)下列各项的超额部分：(1)该财政年度的综合EBITDA，(2)减少额(如有)从该会计年度开始至结束的流动资产减去流动负债(从短期项目重新分类为长期项目或从长期项目重新分类为短期项目的结果除外)，以及(Iii)在得出综合EBITDA时扣除的所有非现金费用(包括折旧和摊销)的金额(不包括任何此类非现金费用，其范围是未来任何财政年度潜在现金费用的应计或准备金，或在上一财政年度支付的预付现金收益的摊销)。(1)借款人及其受限制附属公司在该财政年度应缴的现金税款；(2)该财政年度以现金支付的综合利息支出；15#92274486v19

(Iii)借款人及其受限制附属公司在该财政年度内从内部产生的现金流量中以现金形式作出的永久偿还或预付债务，包括与此有关的任何保费、全额或惩罚性付款；。(Iv)在该财政年度结束后及根据第2.11(B)节第2.11(B)(I)节规定须预付强制性预付款之日之前，在该期间作出的综合资本开支(或以现金支付)的数额；。但根据本括号第(B)(4)款包括的任何此类支出，在计算其所在会计年度的超额现金流量时，不得扣除(以内部产生的现金流量和在该会计年度期间承诺用于合并资本支出的现金数额为限)，该综合资本支出在确定该会计年度的超额现金流量时已有具有约束力的协议；(V)在该财政年度开始至结束期间，流动资产减去流动负债(因将短期项目重新分类为长期项目或长期项目重新分类所致)的增长(如有的话)；。(Vi)在该期间与任何掉期协议项下的债务有关的现金支出，其数额未反映在综合EBITDA或综合利息支出的计算中；。(Vii)计算综合净收益时所包括的所有非现金贷方的金额；。(Viii)根据第6.04(B)或6.04、(H)、(I)、(J)、(L)或(N)节(A)来自内部产生的现金流和(B)依据第6.04(B)或6.04、(H)、(I)、(J)、(L)或(N)项作出的准许收购或类似的其他投资的总金额, 在每一种情况下，(1)借款人及其受限制附属公司在该期间内实际以现金支付，但此类支出不得在该期间内支出；或(2)预期将在借款人在该会计年度结束后的连续四个会计季度期间用完或支付；但第(B)(Viii)(2)款所包括的任何此类支出不得在计算该支出所在会计年度的超额现金流量时扣除；此外，如果第(B)(Viii)(2)款所包括的支出并未在借款人在该会计年度结束后的连续四个会计季度期间实际完成或进行，则下一会计年度的超额现金流量应增加相当于未完成或未进行的支出的数额；和(Ix)借款人根据第6.07(C)、(D)和(F)节(A)从内部产生的现金流和(B)根据第6.07(C)、(D)和(F)款支付的限制性付款的总额，在这两种情况下，(1)借款人及其受限制子公司在这段时间内以现金实际支付的金额，或(2)预计在借款人在该会计年度结束后的连续四个会计季度期间用完或支付的现金；但第(B)(Viii)(2)款所包括的任何此类限制性付款不得在计算其所在会计年度的超额现金流量时扣除；此外，如果第(B)(Viii)(2)款所包括的此类限制性付款并未在借款人在该财政年度结束后的连续四个财政季度期间实际完成或支付, 下一会计年度的超额现金流应与未完成或未支付的限制性付款数额相等；16#92274486v19

(X)相当于借款人和受限制附属公司在该期间处置(正常业务过程中的处置除外)的净非现金收益合计的数额，该数额计入综合EBITDA；(Xi)在不重复从先前期间的超额现金流中扣除金额的情况下，借款人可选择借款人或任何受限制附属公司根据在该期间之前或期间订立的具有约束力的合约(“合约代价”)而须以现金支付的总代价(“合约代价”)，该等合约涉及在该期间结束后借款人连续四个财政季度内完成或作出的准许收购、综合资本开支或投资；但借款人可以善意地估计需要以现金支付的数额，但该数额在确定适用期间的超额现金流量之日仍不能确定；此外，如果在连续四个会计季度期间，实际用于为此类允许的收购、合并资本支出或投资提供资金的现金总额低于合同对价，则在该连续四个会计季度结束时，差额应计入超额现金流量计算；和(Ixxii)在该财政年度内以现金支付的与任何投资、处置、产生或偿还债务、发行股权或修订或修改任何债务工具(包括对本协议或其他贷款文件的任何修订或其他修改)有关的任何费用或支出，在每一种情况下包括, 在成交日前完成的任何此类交易，以及已进行但未完成的任何此类交易。“超额现金流动期”是指借款人的每个会计年度(自2020年9月30日止的会计年度开始)。“除外财产”是指(A)(1)除实质性不动产以外的所有不动产，(2)所有不动产中的租赁权益，但租赁权益不是构成实质性不动产的管道系统的一部分，以及(3)截至生效日期由UGI Texas Creek，LLC拥有的不动产(包括德克萨斯州克里克收集系统)；(B)(1)受所有权证书约束的机动车辆和其他资产；(2)金额低于50,000,000美元的信用证权利(第(1)和(2)款中的每一项除外，只要通过提交UCC-1财务报表即可达到完美)；(3)金额低于25,000,000美元的商业侵权索赔；(D)适用法律、规则或条例禁止的质押和担保权益(在每种情况下，除非在实施《统一商法》或类似法律的适用的反转让条款后，此类禁止无法执行)，或可能要求政府(包括监管部门)同意、批准、许可或授权质押(除非此类同意、批准、许可或授权, 已收到许可证或授权)；(E)所有(A)每个非全资实体的股权，只要该实体的组织文件禁止此类质押(除非在实施适用的《统一商法典》或类似法律的反转让条款后，此类禁止无法执行)和(B)在每个外国子公司或FSHCO的有表决权的股权超过贷款方直接拥有的此类子公司股权总投票权的65%；(F)根据任何合约、文书、租赁、特许或其他协议而产生的权利，或任何受买款保证权益、资本租赁义务或其他安排规限的财产，但如授予其中的抵押权益会违反该等合约、文书、租赁、特许或协议或管限该等购买款项保证权益、资本租赁义务或其他安排的任何文件或使其无效，或会产生有利于任何其他当事人(借款人及其附属公司除外)的终止权，在实施《统一商法典》或17号92274486v19中适用的反转让条款后的每一种情况下

(G)取得担保权益的成本或其完善性相对于借款人和行政代理合理商定的出借人由此获得的价值而言过高的资产；(H)任何政府许可证或州或地方特许经营权、特许经营权和授权，但此类许可证、特许经营权、特许经营权或授权中的担保权益在《统一商法典》或类似法律的适用的反转让规定生效后被禁止或限制的范围内；(1)仅在授予使用意向商标申请的担保权益会损害此种意向使用商标申请根据适用的联邦法律的有效性或可执行性的范围内；(J)在生效日期后取得的任何财产，只要该等担保物权的合同或其他协议禁止在该财产上设定任何其他担保物权，但在统一商法或类似法律的适用的反转让规定生效后这种禁止失效的范围内，受本条例所允许的预先存在的担保物权约束的任何财产(但此种担保物权不是因预期取得该财产而产生的)；(K)按借款人真诚合理地确定并经行政代理人合理同意，可以合理地预期授予这种财产上的担保权益会对借款人及其附属公司作为一个整体造成重大不利税收后果的财产；。(L)税收、工资、医疗保健、雇员工资或福利、受托、代管、失效、赎回和信托账户。, (M)保证金股票；(N)任何专属自保保险公司的股权；及(O)应收账款、“相关证券”及“收款”(定义见核准应收账款安排文件)(但不包括其收益)。“被排除的子公司”是指特拉华州的能源服务基金公司。“被排除的互换义务”对于任何贷款方来说，是指任何特定的互换义务，如果该贷款方的全部或部分担保，或该贷款方为担保该特定互换义务(或其任何担保)而根据《商品交易法》或任何规则是或变得违法的，则在该范围内，由于该借款方在该借款方的担保或该担保权益的授予对该特定互换义务生效时，因任何原因未能构成ECP，商品期货交易委员会的监管或命令(或其中任何规定的适用或官方解释)。如果根据管理一项以上互换的主协议产生指定互换义务，则这种排除仅适用于该特定互换义务中可归因于此类担保或担保权益不合法的互换的部分。“除外税”是指对收款人征收的或与收款人有关的任何税收，或要求从对收款人的付款中扣缴或扣除的任何税收；(A)对净收入(不论面额如何)、特许经营税和分行利润税征收或以其衡量的税收，在每一种情况下，(I)由于收款人根据法律组织，或其主要办事处或(对于任何贷款人)其适用的贷款办事处设在, 征收此类税收(或其任何政治分区)或(Ii)属于其他关联税的管辖权，(B)就贷款人而言，根据在下列日期有效的法律，对付给该贷款人或为该贷款人账户的适用权益征收美国联邦预扣税：(I)该贷款人获得该贷款或承诺中的该权益(根据第2.19(B)款下的借款人的转让请求除外)，或(Ii)该贷款人变更其贷款办事处，但在以下情况下除外：根据第2.17节，应向贷款人在紧接贷款人取得贷款或承诺书的适用权益之前或在紧接贷款人更换贷款办事处之前向贷款人支付与此类税款有关的数额，(C)税金18#92274486v19

(D)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税。“现有许可应收账款融资工具单据”的含义与术语“许可应收账款融资工具单据”的定义中赋予的含义相同。“FATCA”系指截至本协议之日的守则第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来并无实质上更繁琐的修订或后续版本)、任何现行或未来的条例或其官方解释、根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协议、以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或惯例通过的任何财政或监管法规、规则或惯例，以及执行守则的这些章节。“联邦基金有效利率”是指任何一天的年利率，等于纽约联邦储备银行在该日的下一个营业日公布的与联邦储备系统成员进行隔夜联邦基金交易的加权平均利率；但(A)如该日不是营业日，则该日的联邦基金利率须为在前一营业日的下一个营业日公布的该等交易的利率，而(B)如该下一个营业日并无公布该利率，则该日的联邦基金利率应为行政代理人在该日就该等交易收取的平均利率(如有需要，向上舍入至百分之一的1/100的整数倍)，由行政代理人厘定；此外，如果如此确定的联邦基金实际利率将小于零, 就本协议而言，该税率应视为零。“FERC”指的是联邦能源管理委员会。“财务官”是指借款人的首席财务官、主要会计官、财务主管、财务总监或高级管理人员、财务助理财务主管。“第一修正案”是指日期为2023年2月23日的“信贷协议第一修正案”，由借款人、贷款方、行政代理和抵押品代理之间进行。“第一修正案生效日期”具有第一修正案中赋予该术语的含义。“第一留置权/第一留置权债权人间协议”是指借款人、附属担保人、行政代理人、抵押品代理人以及彼此不时授权的代表和代理人之间的第一留置权/第一留置权债权人间协议，实质上以附件H或其他合理地令借款人和行政代理人满意的形式签署。“第一留置权/第二留置权债权人间协议”是指借款人、附属担保人、行政代理人、抵押品代理人之间以及借款人、附属担保人、行政代理人、抵押品代理人之间以及借款人、附属担保人、行政代理人、抵押品代理人之间以及借款人、附属担保人、行政代理人、抵押品代理人之间的第一留置权/第二留置权债权人间协议，其实质形式为附件I或其他合理地令借款人和行政代理人满意的形式。“惠誉”指惠誉评级公司19#92274486v19

“洪水保险法”统称为(A)1968年《国家洪水保险法》、(B)1973年《洪水灾害保护法》、(C)1994年《国家洪水保险改革法》、(D)2004年《洪水保险改革法》和(E)《比格特-沃特斯洪水保险改革法》，在每一种情况下，无论是现在或以后生效的或其任何后续法规，在每一种情况下，连同所有法律和法规规定，合并、修正、取代、补充、实施或解释上述任何条款，不时修订或修改的。“下限”是指相当于(I)SOFR贷款的0.50%或(Ii)ABR贷款的1.00%的利率。“外国贷款人”是指(A)如果借款人是美国人，对于借款人而言，贷款人不是美国人；(B)如果借款人不是美国人，则对于借款人来说，贷款人是居住或根据法律组织的贷款人，而不是借款人居住的司法管辖区。“外国计划”是指不受美国法律约束并由任何贷款方或任何ERISA附属公司维护或出资的每个员工福利计划(在ERISA第3(3)节的含义内，无论是否受ERISA的约束)。“境外子公司”是指非境内子公司的任何子公司。“FSHCO”是指其所有资产实质上构成外国子公司股权的国内子公司。“公认会计原则”是指美利坚合众国公认的会计原则。“政府当局”系指美利坚合众国政府、任何其他国家或其任何行政区，无论是州还是地方，以及行使行政、立法、司法、税务等职能的任何机构、机关、机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体。, 政府的或与政府有关的管理或行政权力或职能。“担保人”系指担保人以任何方式直接或间接担保任何其他人(“主要债务人”)的任何债务或其他债务，或具有担保任何其他人(“主要债务人”)的任何债务或其他义务的经济效果的任何义务，包括担保人直接或间接的任何义务，包括(A)购买或支付(或为购买或支付)该债务或其他义务或购买(或为购买或提供资金购买)任何抵押品的义务，(B)购买或租赁财产、证券或服务，以向该等债务或其他债务的拥有人保证偿付该等债务或其他债务；。(C)维持主要债务人的营运资金、权益资本或任何其他财务报表条件或流动资金，以使主要债务人能够支付该等债务或其他债务；或。(D)就为支持该等债务或债务而出具的任何信用证或担保书作为账户当事人；。但定期担保不包括在正常业务过程中托收或者存款的背书，而应当包括对正常业务过程中发生的保证债券和类似担保义务的履约保证和担保，以及在正常业务过程中发生的掉期协议担保。“危险材料”系指所有爆炸性或放射性物质或废物以及所有危险或有毒物质、废物或其他污染物，包括石油或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、传染性或医用20#92274486v19

根据任何环境法规定的废物和所有其他物质或任何性质的废物，因为它们具有危险或有害性质。“敌意收购”是指(A)通过要约收购或类似的征集方式收购某人的股权，但该股权的所有者(在收购前)未经该人的董事会(或任何其他适用的管理机构)批准，或通过类似行动(如果该人不是一家公司)收购该人的股权，以及(B)任何此类批准已被撤回的收购。“国际律师协会”的含义与第1.06节中赋予该术语的含义相同。“受影响的利息期间”具有在“伦敦银行同业拆借利率”的定义中赋予该术语的含义。“增加贷款人”的含义与第2.20(A)节赋予该术语的含义相同。“递增上限”指于任何时间：(A)150,000,000元，减去在该时间之前已产生的递增定期贷款及递增等值债务(不论是否未偿还)的本金总额；及(B)无限金额，只要在相关递增定期贷款或递增等值债务生效后，当时的综合担保杠杆率不超过3.00：1.00。“增量等值债务”是指根据第6.01(E)节产生的债务。“递增条款协议”具有第2.20(C)节中赋予该术语的含义。“增量定期贷款承诺”是指任何增量定期贷款机构对增量定期贷款的承诺。“递增定期贷款人”是指自确定之日起, 每个贷款人都有增量定期承诺或持有增量定期贷款。“增量定期贷款”是指增量定期贷款人根据第2.20节和增量定期协议向借款人发放的定期贷款。“负债”指(A)该人就借入的款项或就任何种类的垫款(在正常业务过程中以习惯存款形式的垫款除外)所负的所有义务，(B)该人以债券、债权证、票据或类似票据证明的所有义务，(C)该人通常须支付利息费用的所有义务，(D)该人根据有条件出售或其他所有权保留协议而就其取得的财产所承担的所有义务，(E)该人就财产或服务的递延购买价格而承担的所有债务(不包括在正常业务过程中发生的应付往来款项)；。(F)由该人所拥有或取得的财产的任何留置权担保的其他人的所有债务(或该等债务的持有人有现有权利以该等债务或有权利或其他方式担保)，不论该人所担保的债务是否已被承担；。(G)该人对他人的债务所作的所有担保；。(H)21#92274486v19的所有资本租赁债务。

该人，(I)作为开户方的该人对信用证和担保书的所有义务，(J)该人关于银行承兑汇票的所有义务，或有或有或其他，(K)该人的所有应收账款债务，以及(L)该人在销售和回租交易中的所有义务。任何人的债务包括任何其他实体(包括该人是普通合伙人的任何合伙)的债务，但如该人因其在该实体中的所有权权益或与该实体的其他关系而负有法律责任，则该人的债务须包括该其他实体的债务，但如该等债务的条款规定该人无须对此负法律责任，则属例外。为免生疑问，负债不应包括履约担保、与互换协议有关的义务、保证债券的担保以及在正常业务过程中的类似担保义务。“债务发生条件”是指，就任何债务的发生而言：(A)在紧接该债务发生之前、之后和之后，(I)不存在或将不存在任何违约或违约事件；(Ii)第三条所述的陈述和担保在所有重要方面均应真实和正确(但任何已就重要性或重大不利影响进行限定的陈述或担保应在所有方面都真实和正确)，但(X)如果此类债务被用于为允许的收购或类似的投资或不可撤销的支付、回购或赎回债务提供资金，则上述(A)(I)款应改为第7.01(A)、(B)、(H)节所述的无违约或违约事件。, (I)或(J)已经或将会存在，以及(Y)如果此类债务被用于为允许的收购或类似投资提供资金，则适用于上述(A)(Ii)款的陈述和担保应仅限于指定的陈述；(B)借款人应在形式上遵守第6.11节规定的财务契约，使适用的债务自适用期间的第一天起生效；行政代理人应已收到借款人的总裁、总裁副总理或财务人员的证明，注明债务发生之日，证明符合上述(A)款和第(B)款所述条件；(C)此种债务的到期日不得早于初始期限贷款的到期日；(D)此类债务的加权平均到期日不得短于初始期限贷款；(E)就此种债务而欠行政代理人和贷款人的所有费用和开支均已清偿；(F)如该等债务是在《第一修正案》生效日期后12个月当日或之前产生的，而该等债务的综合收益率每年会比初期贷款的综合收益率高出0.500.75%以上，则初期贷款的适用利率须自动提高至该超额的程度(在产生该项债务时生效)，使该项债务的综合收益率每年较初期贷款的综合收益率高出不超过0.500.75%；如果此类债务包括调整后的Libo RateTerm Sofr或高于适用于初始期限贷款的调整后Libo RateTerm Sofr或备用基本利率下限的备用基本利率下限, 就本条(F)而言，利率下限之间的差额应包括在综合收益率的计算中，但仅限于调整后的Libo Rate Term Sofr或适用于初始期限贷款的备用基本利率下限的增加将导致当时有效利率的增加，22#92274486v19

在这种情况下，适用于初始期限贷款的调整后的Libo RateTerm Sofr或备用基本利率下限(但不是适用利率)应增加到利率下限之间的差异；此外，如果是增量等值债务，则该(F)款仅在此类增量等值债务是以与初始期限贷款同等比例担保的定期贷款的形式时才适用；(G)(I)在增量定期贷款的情况下，与其有关的条款和文件(上文(C)、(D)和(F)款所述的条款和文件除外)，在与初始期限贷款不一致的范围内，应令行政代理合理满意；和(Ii)在增量等值债务的情况下，此类增量等值债务的条款(除上文(C)、(D)和(F)条允许的范围外)应由借款人选择，(X)反映发生时的市场条款和条件(作为整体)或(Y)使行政代理合理满意(第(X)款或第(Y)款中的任何一项，仅适用于定期贷款最后到期日之后的期间的契约或其他条款除外)(有一项理解是，如果任何财务维持或其他契约比第6.11节中的契约更具限制性，是为了任何此类增量等值债务的利益而增加的，这种财政维持或其他契约也应自动加入，以使初始期限贷款受益)；(H)此种债务的债务人不得是非贷款方的人，且此种债务不得以不构成抵押品的资产作担保；。(I)如此种债务是以下列方式担保的：(A)根据不是抵押品文件的担保文件，以初始定期贷款作同等担保。, 此类债务应以第一留置权/第一留置权债权人间协议为准，或(B)在初始期限贷款的基础上，此类债务应以第一留置权/第二留置权债权人间协议为准；(J)此类债务不得具有任何可能导致此类债务在初始期限贷款到期日之前提前偿还或赎回的强制性预付款或赎回特征(常规资产出售事件、保险和报废收益事件、控制权变更要约或违约事件以及(就贷款而言)超额现金流清理)(为免生疑问，任何此类允许的强制性预付款应至少与初始期限贷款按比例分摊)。“保证税”系指(A)对任何贷款方在任何贷款单据下的任何义务或因任何贷款单据下的任何义务所作的任何付款而征收的税(不包括的税)，以及(B)在(A)款中未另有描述的范围内的其他税。“不合格机构”是指(A)自然人，(B)违约贷款人或其贷款人母公司，(C)借款人、其任何子公司或其任何附属公司(第9.04(E)节规定的除外)，(D)自然人或其亲属的公司、投资工具或信托，或为自然人或其亲属的主要利益而拥有和经营，或(E)丧失资格的机构。“信息备忘录”是指日期为2019年7月的关于借款人和交易的保密信息备忘录。“初始期限承诺”是指对每个贷款人。, 该贷款人有义务向借款人作出初始期限承诺，贷款总额不得超过《第一修正案》附表一和附表二中与该贷款人名称相对的附表2.01所列的金额，其标题分别为“2023年再融资期限承诺”和“2023年递增期限承诺”，或在该贷款人成为本协议当事方所依据的任何转让和假设中(视情况而定)，该金额可根据23#92274486v19不时调整

有了这份协议。在预付初始期限贷款后，凡提及贷款人的初始期限承诺，应指该贷款人在初始期限贷款中适用的百分比。截至第一修正案生效日期，初始期限承诺的初始总额为8亿美元。“初始期限贷款人”是指，在任何确定日期，每个贷款人都有初始期限承诺或持有初始期限贷款。“初始定期贷款”是指(I)初始定期贷款人根据第2.01节向借款人发放的定期贷款，以及(Ii)《第一修正案》中定义并根据第一修正案发放的“2023年再融资定期贷款”和“2023年增量定期贷款”。“知识产权”是指任何和所有知识产权和专有权利，包括任何和所有(I)专利和专利申请(包括其所有重新发布、分割、延续、部分延续、扩展和复审)，(Ii)商标、服务标志、商业外观、徽标、域名、公开权、商号和公司名称(无论是否注册)，包括上述各项的所有注册和注册申请以及与其相关的所有商誉。(3)版权(不论是否已登记)、登记及登记申请；及(4)商业秘密及专有技术。“知识产权担保协议”具有“担保协议”中赋予该术语的含义。“债权人间协议”是指第一留置权/第一留置权债权人间协议或第一留置权/第二留置权债权人间协议。“利息选择请求”是指借款人根据第2.08节提出的转换或继续借款的请求，实质上应采用本文件附件中作为证据E的形式, 或管理代理批准的任何其他表格。“付息日期”是指(A)就任何ABR贷款而言，指每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日和到期日；(B)就任何欧元SOFR贷款而言，指适用于该贷款所属借款的每个利息期的最后一天；对于利息期限超过三个月的欧元SOFR借款，则为该利息期的最后一天的前一天，该利息期在该利息期的第一天和到期日之后每隔三个月持续一次。“利息期”是指就任何欧元SOFR借款而言，自借款之日起至之后一个月、两个月、三个月或六个月的日历月的相应日期结束的期间(在每种情况下，视情况而定)；但(I)如果任何利息期间将在营业日以外的某一天结束，则该利息期间应延长至下一个营业日，除非仅就欧元SOFR借款而言，该下一个营业日将落在下一个历月，在这种情况下，该利息期间应在下一个营业日结束，并且，(Ii)与欧元SOFR借款有关的任何利息期间开始于一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期间的最后一个日历月中没有数字上对应的日期的某一天)，应在该利息期间的最后一个日历月的最后一个营业日结束；及(Iii)根据第2.23(D)节从本定义中删除的任何期限不得用于选择。就本规定而言，最初借款的日期应为借款之日。24#92274486v19

“内部产生的现金流”是指借款人及其受限制的子公司的任何现金，该现金不是产生于债务或发行股权或出售和回租交易。“内插利率”是指，在任何时间，在任何利息期间，由管理代理确定的年利率(四舍五入到与LIBO筛选利率相同的小数点位数)等于在(A)比受影响的利息期间更短的最长期间(适用货币可获得LIBO筛选利率)的LIBO筛选利率和(B)在每个情况下超过受影响的利息期间的最短期间(适用货币可获得LIBO筛选利率)之间的线性内插所产生的利率。“投资”一词的含义与第6.04节中赋予的含义相同。“美国国税局”指美国国税局。“次级债务”是指以抵押品上的留置权为担保的任何借款债务，抵押品的留置权低于担保本合同项下的义务的留置权，或无担保或合同上从属于担保义务或支付权义务。“信用证抵押品账户”具有自本合同生效之日起生效的循环信贷协议中赋予该术语的含义。“贷款人母公司”，就任何贷款人而言，是指该贷款人直接或间接为附属公司的任何人。“贷款人”系指第一修正案所界定的初始定期贷款人或递增定期贷款人或“2023年递增定期贷款人”和“2023年再融资定期贷款人”。“Libo Rate”指的是, 对于任何欧洲美元借款和任何适用的利息期间，伦敦时间上午11点左右，在该利息期间开始前两(2)个工作日，Libo筛选利率；但如果该利息期间(“受影响的利息期间”)在该时间不能获得Libo筛选利率，则该利息期间的Libo利率应为内插利率。双方理解并同意，本“伦敦银行间同业拆借利率”定义中的所有条款和条件均受第2.14节的约束。“LIBO屏幕利率”是指，对于任何日期和时间，对于任何欧洲美元拆借和任何利息期间，由ICE Benchmark Administration(或接管该利率管理的任何其他人)管理的针对美元的伦敦银行间同业拆借利率，其期限与在显示该利率的路透社屏幕的LIBOR01或LIBOR02页上显示的该日期和时间上显示的利息期间相同(或者，如果该利率没有出现在路透社页面或屏幕上，则在该屏幕上显示该利率的任何后续或替代页面上)。或在其他信息服务机构的适当页面上发布由行政代理机构以其合理的酌情决定权不时选择的费率)；但如果如此确定的Libo筛选费率将小于零，则就本协议而言，该费率应被视为零。“留置权”就任何资产而言，指(A)该资产、其上或其上的任何按揭、信托契据、留置权、质押、质押、产权负担、押记或担保权益，(B)卖方的权益。

或根据与该等资产有关的任何有条件出售协议、资本租赁或所有权保留协议(或与上述任何资产具有大致相同经济效果的任何融资租赁)而订立的或出租人；及(C)就证券而言，第三方就该等证券而享有的任何购买选择权、催缴或类似权利。“贷款文件”系指本协议、附属担保、抵押品文件、第一留置权/第一留置权债权人间协议、其他债权人间协议(如果有效)、根据本协议第2.10(E)条签发的任何本票、任何借款方或其代表签署的与本协议相关的任何费用函协议、根据第2.03条提交的每份借款请求、根据第2.08条提交的每份继续或转换通知、根据第5.01(C)条交付的每份证书，以及上述各项的所有修订、补充和修改。本协议或任何其他贷款文件中对贷款文件的任何提及应包括其所有附录、证物或附表，以及对其的所有修订、重述、补充或其他修改，并应提及本协议或在任何时候生效的此类贷款文件。“贷款方”是指借款人和辅助担保人。“贷款”是指贷款人根据本协议向借款人发放的贷款。“材料购置”具有“综合EBITDA”定义中赋予该术语的含义。“重大不利影响”是指对(A)借款人和受限制子公司的整体业务、资产、运营或状况(财务或其他方面)产生重大不利影响。, (B)本协议或任何其他贷款文件的有效性或可执行性，(C)借款人或任何附属担保人根据本协议或任何其他贷款文件履行其义务的能力，或(D)行政代理和贷款人在本协议或任何其他贷款文件下的权利或补救措施。“最高综合总杠杆率”是指综合总杠杆率不大于3.50至1.00，或在收购期间不大于4.00至1.00。“物质处置”具有“综合EBITDA”定义中赋予该术语的含义。“重大国内子公司”是指不是非限制性子公司或被排除的子公司的每一家国内子公司：(1)在借款人最近一个会计季度，在当时结束的连续四个会计季度期间，其财务报表已根据第5.01节交付，对该期间借款人的综合EBITDA的贡献超过10%(10.0%)；或(Ii)对借款人截至该日期的综合总资产的贡献超过10%(10.0%)；但如果在任何时候，非重大国内子公司的所有境内子公司的EBITDA或合并总资产的总额超过借款人在任何上述期间的综合EBITDA的15%(15.0%)或借款人截至任何该会计季度末的综合总资产的15%(15.0%)，则借款人(或如果借款人在当时(10)天内未能这样做，则行政代理)应将足够的国内子公司指定为“重大国内子公司”

子公司“，以消除此类过剩，就本协议的所有目的而言，此类指定子公司应构成重要的国内子公司。“重大债务”是指任何一个或多个借款人及其受限制的附属公司本金总额超过5,000,000美元的债务(贷款除外)，或与一项或多项互换协议有关的债务。就厘定重大债务而言，借款人或任何受限制附属公司在任何时间就任何掉期协议所承担的债务的“本金金额”，应为借款人或该受限制附属公司在该等掉期协议于该时间终止时须支付的最高总额(使任何净额结算协议生效)。“重大不动产”是指贷款方的每个管道系统(包括作为其一部分的任何收费拥有或租赁的权益)和每个收费拥有的不动产，其账面价值均超过75,000,000美元(I)截至生效日期(就生效日所拥有的每个不动产而言)或(Ii)截至取得该不动产之日(就生效日期后取得的任何不动产而言)，包括附表5.09所列的每个不动产。“到期日”是指(I)就初始定期贷款而言，即2026年8月13日；(Ii)就递增定期贷款而言，指适用文件中规定的与之相关的日期。“穆迪”指穆迪投资者服务公司。“抵押保单”具有第5.09节中赋予该术语的含义。“抵押财产”是指根据第5.09节或第5.11节的规定必须抵押的每一项实物不动产。“抵押”统称为抵押、信托契约、信托契约, 根据第5.09和5.11节的规定签立和交付的债务担保契约(视情况而定)，在每一种情况下，基本上以本合同所附附件N的形式或行政代理和借款人合理批准的任何其他形式，在每种情况下设定并证明抵押财产上的留置权，以及相关司法管辖区适用法律可能要求的条款和规定。“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(3)节所界定的多雇主计划。“净收益”是指：(A)就任何预付款处置而言，(A)借款人或任何受限制附属公司就这种预付款处置而收到的现金收益总额(包括但不限于根据应收票据或分期付款或其他方式以延期支付本金方式收到的任何现金付款，但仅在收到时支付，但不包括收购人承担与已处置资产有关的债务或以任何其他非现金形式收到的其他代价，但不包括任何利息支付)。扣除(B)(I)因该事件而向第三方(联营公司除外)支付的所有合理费用和自付费用，(Ii)因该事件而需要支付的所有款项的数额，以偿还由该资产担保或以其他方式强制预付的债务(不包括以同等权利或初级留置权为基础担保的、以本协议下的义务为担保的贷款和其他债务)，或以其他方式强制预付款。

作为该事件的结果，(Iii)借款人因该事件而支付或合理地估计应支付的所有税款的数额(在考虑到任何可用的税收抵免或扣除以及任何仅与该处置有关的税收分担安排后)和(Iv)为支付合理估计应支付的或有负债而建立的任何准备金的数额，在该事件发生的当年或下一年，并可直接归因于该事件的任何准备金的数额(由财务主任合理和真诚地厘定)；(B)就负债或发行股权或股权挂钩证券而言，借款人或任何受限制附属公司就该等产生或发行(视何者适用而定)而收取的现金收益总额，须扣除该等产生或发行的直接成本(视何者适用而定)(包括但不限于法律、会计及投资银行费用，以及经纪佣金及销售佣金)。“非同意贷款人”具有第9.02(D)节中赋予该术语的含义。“非美国贷款人”指的是不是美国人的贷款人。“债务”系指贷款的所有未付本金、应计利息和未付利息、所有应计和未付费用以及所有费用、报销、赔偿和其他债务和债务(包括在任何破产、无力偿债、接管或其他类似程序悬而未决期间产生的利息和费用，无论该程序是否允许或允许)、任何借款人及其受限制附属公司对任何贷款人、行政代理人或任何受补偿方的义务和责任。, 直接或间接、联合或若干、绝对或或有、已到期或未到期、已清算或未清算、担保或无担保的、根据本协议或任何其他贷款文件产生或产生的、或与任何其他贷款文件或任何其他贷款文件有关的直接或间接、联合或若干、绝对或或有、已到期或未到期、已清算或未清算、有担保或无担保的、或在任何时间发生或发生的任何贷款或偿还或发生的其他债务或任何其他票据；但“债务”的定义不应产生或包括任何贷款方为确定任何贷款方的任何义务而提供的担保(或任何贷款方授予担保权益以支持该借款方的任何除外的互换义务)。“OFAC”指美国财政部外国资产控制办公室。“其他适用的第一留置权债务”具有第2.11(C)节中赋予该术语的含义。“其他连接税”对任何接受者来说，是指由于该接受者与征收此类税收的司法管辖区之间目前或以前的联系而征收的税款(不包括因该接受者签立、交付、成为当事人、履行其义务、根据任何贷款文件接受付款、根据任何贷款文件接受或完善担保权益、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的联系)。“其他税项”是指所有现有或将来的印花、法院或文件、无形的、记录的、存档的或类似的税项，这些税项产生于根据或28#92274486v19的担保权益的签立、交付、履行、强制执行或登记而进行的任何付款。

在其他方面，任何贷款文件，但不包括对转让征收的其他关联税(根据第2.19节进行的转让除外)的任何此类税收。“母公司”指UGI公司，一家在宾夕法尼亚州联邦注册成立的公司。“参与者”具有第9.04(C)节中赋予该术语的含义。“参与者名册”具有第9.04(C)节中赋予该术语的含义。“爱国者法案”具有第9.14节中赋予该术语的含义。“收款方”具有第8.10(A)节所赋予的含义。“PBGC”是指ERISA中提及和定义的养老金福利担保公司，以及履行类似职能的任何后续实体。“完美证书”是指本合同附件L形式的证书，该证书应不时补充。“完美证书补充件”是指实质上以证据M的形式对完美证书进行的补充。“定期术语SOFR确定日”具有“SOFR”一词定义中规定的含义。“允许收购”是指借款人或任何受限附属公司的任何收购(无论是通过购买、合并、合并或其他方式，但在任何情况下都不包括敌意收购)或一系列相关收购：(I)个人或其部门或业务线的全部或实质所有资产，或(Ii)个人或其部门或业务线的全部或实质所有股权，前提是：(A)在生效时及紧接生效后，(A)并未发生违约或违约事件，且违约或违约事件仍在发生，或将在生效后发生；(B)该人或该部门或业务线与借款人及受限制附属公司从事相同或相似的业务，或从事与该等业务合理相关的业务, (C)根据第5.09节要求对该等被收购或新成立的受限制附属公司采取的所有行动应已采取，(D)借款人和受限制附属公司在实施该项收购后，按形式遵守第6.11节所载的契诺，该契诺在借款人最近一个有财务报表可查的财政季度的最后一天重新计算，犹如该项收购(以及任何相关的债务产生或偿还，任何新的债务根据其条款被视为在适用的测试期内摊销)在测试这种合规性的每个相关期间的第一天发生，如果就此类收购支付的总代价超过5,000,000,000美元，则借款人应已向行政代理提交一份借款人的财务官证明，连同行政代理要求的所有相关财务信息、报表和预测；及(E)如涉及借款人或受限制附属公司的收购或合并，借款人或该受限制附属公司是根据第6.03(A)节进行该等合并及/或合并的尚存实体。29#92274486v19

“允许的留置权”是指：(A)法律对尚未到期或正在根据第5.04节提出异议的税款征收的留置权；(B)承运人、仓库工人、机械师、物料工、维修工、出租人、房东和法律规定的其他类似留置权，这些留置权是在正常业务过程中产生的，并确保未逾期超过六十(60)天或正在根据第5.04节提出异议的债务；(C)在正常业务过程中按照工人补偿、失业保险和其他社会保障法律或条例作出的认捐和存款；(D)保证履行投标、贸易合同、租赁、法定义务、担保和上诉保证金、履约保证金和其他类似性质义务的保证金，每一种情况下都是在正常业务过程中；(E)对不构成第7.01(K)节所述违约事件的判决的判决留置权；(F)法律规定或在正常业务过程中对不动产施加的地役权、分区限制、通行权和类似的产权负担，而该等不动产并不保证任何金钱义务，也不会对受影响财产的价值造成重大减损或干扰借款人或任何受限制附属公司的正常业务行为；。(G)为保证在保险或自我保险安排下对保险承保人承担法律责任而作出的其他存款，每一种情况都是在正常业务过程中订立的；。(H)在商业信用证下保证偿付义务的留置权，每种情况都是在正常业务过程中订立的。, 但在每一种情况下，此类留置权仅涵盖有关商业信用证所涵盖的所有权文件和相关货物(及其任何收益)；(I)因任何关于银行留置权、抵销权或与存管机构开立的存款账户或其他资金有关的类似权利的成文法或习惯法规定而产生的留置权，每一种情况均是在正常业务过程中订立的；(J)借款人或任何受限制附属公司在正常业务过程中授予的习惯保护性留置权，其范围为根据适用法律或合同所要求的范围，用于管理或储存与公用事业公司或受《联邦能源管制委员会》条例约束的任何实体有关的库存；(K)在正常业务过程中就应收款采购方案(“A/R采购方案”)向公用事业公司或受《联邦能源管制委员会》条例约束的任何实体授予的惯常留置权；(L)声称的留置权，其依据是提交仅与借款人及其子公司在正常业务过程中签订的经营租约租赁的个人财产有关的预防性UCC融资报表；和30#92274486v19

(M)许可人、被许可人、再许可人、出租人、承租人、再承租人或再承租人在正常业务过程中签订的任何许可或租赁协议项下的任何资产的任何权益或所有权；但这些权益或所有权不得对借款人或其附属公司的业务造成任何实质性的干扰，或对借款人或其附属公司的有关资产的价值造成重大减损。但“允许的产权负担”一词不应包括担保债务的任何留置权。“获准投资”系指：(A)美利坚合众国的直接债务，或其本金和利息得到美利坚合众国无条件担保的债务(或由美利坚合众国的任何机构无条件担保的债务)，每项债务在取得之日起一年内到期；(B)在取得之日起270天内到期的商业票据投资，且在取得之日具有可从标普或穆迪获得的最高信用评级；(C)对根据美利坚合众国或其任何州的法律组织的任何商业银行的任何国内办事处发行或担保的存单、银行承兑汇票及自取得之日起180天内到期的定期存款的投资，以及对其发行或提供的货币市场存款账户的投资，而该商业银行的资本及盈余及未分割利润合计不少于500,000美元, (D)就上文(A)项所述的证券与符合上文(C)项所述准则的金融机构订立的为期不超过三十(30)天的完全抵押回购协议；(E)(I)符合1940年《投资公司法》下美国证券交易委员会第2a-7条所述准则及(Ii)获标普给予aaa级及获穆迪给予aaa级评级的货币市场基金；及(F)可随时转换为现金的短期、高流动性投资，其原始到期日为三(3)个月或以下，并符合根据公认会计原则在资产负债表或现金流量表上分类为现金等价物的资格。“允许贷款购买”具有第9.04(E)节规定的含义。“准许应收账款安排”指根据准许应收账款安排文件设立的应收账款安排，规定借款人及/或一个或多个其他应收账款卖方将准许应收账款安排资产出售或质押(从而向借款人及应收账款卖方提供融资)予应收账款实体(直接或透过另一应收账款卖方)，而应收账款实体将根据准许应收账款安排文件将各自准许应收账款安排资产的权益出售或质押予第三方投资者(应收账款实体获准签发投资者证书，购买的利息证或其他类似文件证明于许可应收账款融资资产的权益)，以换取应收账款实体向借款人及/或各自的应收账款卖方购买许可应收账款融资资产所使用的现金，在每种情况下，许可应收账款融资资产文件中均有更全面的阐述。31#92274486v19

“核准应收账款融资资产”指(I)借款人及其受限制附属公司根据准许应收账款融资转让或质押予应收账款实体的应收账款(不论现有或日后产生)，以及任何相关的准许应收账款相关资产(亦已转让或质押予应收账款实体)及其所有所得款项及(Ii)借款人及其受限制附属公司以应收账款作抵押的贷款(不论现有或日后产生)，以及借款人及其受限制附属公司根据准许应收账款融资而产生的任何许可应收账款相关资产。“许可应收账款融资文件”是指(A)与被排除子公司的应收账款融资有关的每份文件和协议，以及自本协议之日起有效的所有修订(“现有的许可应收账款融资文件”)，因为任何现有的许可应收账款融资文件可能会被不时地进一步修订、重述、补充、扩展或以其他方式修改，只要任何此类进一步的修订、重述、补充、补充、延期或修改(I)不强加任何条件或要求，其结果将导致被排除的子公司不能满足“应收账款实体”定义(Y)条款的要求(应理解，被排除的子公司在本合同生效之日满足“应收账款实体”定义的(Y)条款)，(Ii)不取消或实质性修改被排除的子公司自愿终止由此证明的允许应收账款融资的任何权利；及(B)与任何其他获准应收账款安排有关而订立的每份文件和协议, 包括与颁发、资助和/或购买证书和购买的权益有关的所有文件和协议，所有这些文件和协议的形式和实质应合理地令行政代理满意，在每种情况下，本条(B)所述的文件和协议可被不时修改、修改、补充、再融资或替换，只要有任何此类修改、修改、补充、补充、再融资或替换：(1)不施加任何条件或要求，其结果将导致被排除的子公司或其他应收账款实体无法满足“应收账款实体”定义(Y)条款的要求；(2)不对借款人或其任何受限制的子公司(适用的应收账款实体除外)施加任何条件或要求，而这些条件或要求作为一个整体，在任何实质性方面都比紧接在任何此类修改、修改、补充、再融资或替换之前存在的条件或要求更具限制性，(Iii)不能合理地预期会损害借款人在到期时偿还债务的能力(为免生疑问，出售应收账款和准许应收账款相关资产本身不应被视为违反第(Iii)款)，(Iv)不取消或实质性修改借款人或适用的应收账款实体自愿终止其所证明的准许应收账款融资的任何权利；和(V)在任何方面对贷款人的利益不具实质性和不利影响；但条件是，就本条(B)、(X)所述的任何此类文件和协议而言，任何期限的延长, (Y)承诺的任何变化(受第6.01(C)节规定的限制的约束)或(Z)根据承诺对预付款的任何修改应被视为不违反上述第(I)至(V)款。“许可应收账款相关资产”指与涉及类似应收账款的资产证券化交易以及上述任何一项的任何收款或收益相关的习惯上转让或担保权益惯常授予的任何其他资产；前提是截至本协议发布之日，现有许可应收账款融资文件中定义的“集合资产”一词中包含的其他资产被视为“许可应收账款相关资产”。“准许再融资条款”是指，就任何次级债务的任何再融资而言，(A)该再融资债务的到期日不得早于被再融资债务的到期日，(B)该再融资债务的加权平均到期日不得短于被再融资债务的加权平均到期日，(C)这种再融资债务的到期日不应早于被再融资债务的到期日。

负债不应包括(X)非担保人的受限附属公司的债务，该债务对借款人或担保人的债务进行再融资，或(Y)借款人或受限附属公司的债务对不受限制的子公司的债务进行再融资，(D)就此种再融资债务而言，(X)对贷款的支付权较低的债务，此类再融资债务的偿还权较贷款的偿还权较低，以及(Y)由担保债务的抵押品上的留置权担保的债务，该抵押品具有同等优先权或优先于担保本协议项下的义务的留置权，此类再融资债务是无担保或以抵押品上的留置权为担保的，该抵押品与担保本协议项下义务的抵押品上的留置权相同或低于该抵押品上的留置权，但在任何情况下都不高于担保本协议项下债务的抵押品上的此类再融资债务，以及(E)如果此类再融资债务以(A)与根据非抵押品文件的担保文件提供的初始期限贷款的同等比例为担保，则此类再融资债务应遵守第一留置权/第一留置权债权人间协议，或(B)在初始期限贷款的初级基础上，此类再融资债务应以第一留置权/第二留置权债权人间协议为准。“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。“计划”是指符合ERISA第四章或守则第412节或ERISA第302节的规定的任何雇员养老金福利计划(多雇主计划除外)，借款人或任何ERISA附属公司(或，如果该计划被终止)与该计划有关, 根据《雇员权益法》第4069条，雇员可被视为《雇员权益法》第3条第(5)款所界定的“雇主”。“计划资产管理条例”系指美国联邦法规第29编2510.3-101节及以后的规定，经ERISA第3条第(42)款修改。“预付款处置”是指根据第6.03(A)(Iv)(E)条进行的任何处置或根据第6.10条进行的任何售后回租交易。“最优惠利率”是指由瑞士信贷股份公司不时确定为其在纽约市主要办事处有效的最优惠利率，并通知借款人的年利率。最优惠利率是瑞士信贷股份公司根据各种因素设定的利率，包括瑞士信贷股份公司的成本和预期回报、一般经济状况和其他因素，并用作一些贷款定价的参考点，这些贷款的定价可能是该利率，也可能是高于或低于该利率。“私人贷款机构”是指非公共贷款机构的任何贷款机构。就任何事件而言，“备考基础”是指借款人在备考基础上遵守了本文重新计算的适用契约、计算或要求，就好像正在进行备考基础测试的事项发生在根据第5.01节交付财务报表的日期或之前最近结束的四个财政季度的第一天一样。“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。“公共贷款人”是指其工作人员不希望获得有关借款人及其关联公司或上述任何证券的重大非公开信息，并可能从事与该等人的证券有关的投资和其他与市场有关的活动的贷款人。33#92274486v19

“收款人”指(A)行政代理和(B)任何贷款人(视情况而定)。“应收账款”是指所有应收账款(包括但不限于所有因货物销售、货物租赁或提供的服务而产生的或不时产生的付款权利，无论是否通过履约赚取，无论证据如何)。“应收账款实体”系指(X)被剔除的子公司和(Y)借款人除与应收账款卖方的应收账款融资有关外不从事任何其他活动的其他全资子公司，并被指定(如下规定)为“应收账款实体”(A)借款人或借款人的任何其他子公司(不包括根据标准证券化承诺对债务(债务本金和利息除外)的担保)的债务或任何其他债务(或有或有债务或其他债务)的任何部分，(Ii)以任何方式(依据标准证券化承诺除外)向借款人或借款人的任何其他附属公司追索或承担义务，或。(Iii)直接或间接、或有或有或以其他方式使借款人或借款人的任何其他附属公司的任何财产或资产获得清偿(依据标准证券化承诺除外)；。(B)借款人或其任何附属公司与借款人或其任何附属公司均无任何合约、协议，安排或谅解(根据准许应收账款融资文件除外(包括关于在正常业务过程中应支付的与应收账款和相关资产的服务有关的费用))，其条款对借款人或该子公司的优惠程度低于当时可能从借款人的关联方以外的人那里获得的条款, 以及(C)借款人或借款人的任何其他附属公司均无义务维持或维持该实体的财务状况，或使该实体达到一定水平的经营业绩。任何此类指定应通过向行政代理提交借款人的高级人员证书来证明，该高级人员在咨询律师后，尽其所知和所信，证明该指定符合上述条件。“应收账款卖方”是指借款人和不时成为准许应收账款融资文件当事人的附属公司。“再融资修正案”具有第2.21节中赋予该术语的含义。“再融资贷款人”具有第2.21节中赋予该术语的含义。“再融资贷款”一词的含义与第2.21节中赋予的含义相同。“登记册”具有第9.04节中赋予该术语的含义。“规则T”指董事会不时生效的规则T以及根据该规则或其作出的所有官方裁决和解释。“规则U”指董事会不时生效的规则U，以及根据该规则或其作出的所有官方裁决和解释。“规则X”指董事会不时生效的规则X以及根据该规则或其作出的所有官方裁决和解释。34#92274486v19

“关联方”，就任何特定的人而言，是指该人的关联公司，以及该人和该人的关联公司各自的董事、高级职员、雇员、代理人、顾问和代表。“相关政府机构”是指联邦储备委员会或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会或纽约联邦储备银行或其任何后续机构正式认可或召集的委员会。“所需贷款人”是指在任何时候具有总信用风险和未使用承诺的贷款人，占当时总信用风险和未使用承诺之和的50%(50%)以上。“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。“负责人”是指借款人的总裁、财务主管、其他主管人员或者高级、常务副主任总裁。“受限制支付”指因购买、赎回、退休、收购、注销或终止借款人或任何受限制附属公司的任何该等股权或任何期权、认股权证或其他权利而就借款人或任何受限制附属公司的任何股权作出的任何股息或其他分派(不论以现金、证券或其他财产)，或任何付款(不论以现金、证券或其他财产)，包括任何偿债基金或类似的存款。“受限制附属公司”指借款人的任何附属公司，非受限制附属公司除外。“留存百分比”是指任何超额现金流动期, (A)100%减去(B)就该超额现金流动期适用的ECF百分率。“循环信贷协议”是指借款人、借款人、贷款方、作为行政代理的摩根大通银行和其他当事人之间的特定第二次修订和重新签署的信贷协议，日期为2016年2月29日，经日期为2019年8月13日的第1号修正案修订，并经进一步修订、重述、重述、补充或以其他方式修改。“S&P”指标准普尔评级服务，是标准普尔金融服务有限责任公司的一项业务。“出售和回租交易”是指任何人以承租人的身份对任何财产或资产进行的任何出售或以其他方式转让。“受制裁国家”是指在任何时候本身就是任何制裁对象或目标的国家、地区或领土(在本协定签订时为克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚)。“受制裁人员”是指，在任何时候，(A)在OFAC、美国国务院、联合国安全理事会、欧洲联盟、任何欧洲联盟成员国、联合王国国库或其他有关制裁机构维持的任何与制裁有关的指定人员名单上所列的任何人；(B)在35#92274486v19经营、组织或居住的任何人

受制裁国家；(C)由上述(A)或(B)或(D)条所述的任何一人或多人拥有或控制的任何人；或(D)在其他方面受到任何制裁的任何人。“制裁”是指由(A)美国政府实施、管理或执行的所有经济或金融制裁或贸易禁运，包括由OFAC或美国国务院或(B)联合国安全理事会、欧盟、任何欧盟成员国、联合王国财政部或其他有关制裁机构实施的制裁或贸易禁运。“美国证券交易委员会”系指美利坚合众国证券交易委员会。“担保当事人”统称为行政代理人、抵押代理人、贷款人，以及行政代理人根据第八条就与任何担保品文件有关的事项不时指定的各子代理人。“担保协议”是指借款人、附属担保人、附属担保人和抵押品代理人之间的担保协议，实质上以附件K的形式签订，日期为生效日期。“担保协议补编”具有“担保协议”中赋予该术语的含义。“SOFR”指与SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率相等的利率。“SOFR管理人”指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。“SOFR借款”，就任何借款而言，是指包含此类借款的SOFR贷款。“SOFR贷款”是指按调整后的SOFR期限计息的贷款，但不包括根据“备用基本利率”定义第(C)款规定的利率。“偿付能力”是指借款人及其附属公司, (I)借款人及其附属公司作为一个持续经营企业整体的资产的公允价值，按公允估值计算，超过并将超过其附属、或有的债务及负债；。(Ii)借款人及其附属公司作为一个持续经营企业整体的财产的现时公平出售价值，将大于支付其债务及其他债务及其他债务的相当可能负债所需的款额，而该等债务及其他负债已成为绝对债务及到期债务；。(Iii)借款人及其附属公司将有能力偿付其附属、或有或有或其他债务及负债，因为该等债务及负债已成为绝对及到期的；及(Iv)借款人及其附属公司不会亦不会有不合理的小额资本以进行其所从事的业务，因为该等业务现时及拟于未来进行。“特定陈述”系指第3.01节(仅限于其第一句)、第3.02节、第3.03(B)节、第3.03(C)节(仅涉及循环信贷协议、任何贷款的任何允许应收账款安排)所列借款人的陈述和担保36#92274486v19

与本金总额超过35,000,000美元的债务有关的任何其他契约、协议或文书)、3.08、3.12、3.16和3.17。“特定互换义务”是指对任何贷款方而言，构成商品交易法第1a(47)节或其下颁布的任何规则或条例所指的“互换”的任何协议、合同或交易项下的任何付款或履行义务。“标准证券化承诺”是指借款人或其任何附属公司就应收账款融资交易中合理习惯的与许可应收账款融资机制相关的陈述、担保、契诺和赔偿；前提是现有的许可应收账款融资工具文件中规定的陈述、担保、契诺和赔偿被视为“标准证券化承诺”。“法定储备率”是指一个分数(以小数表示)，其分子是数字1，分母是数字1减去最高准备金百分比(包括任何边际准备金、特别准备金、紧急准备金或补充准备金)的总和，该最高准备金百分比以小数形式表示，由董事会和任何其他国内或国外银行当局(包括行政代理人或任何贷款人(包括进行或持有贷款的任何分行、附属机构或其他前台机构)承担欧洲货币债务(如董事会规则D所界定)。欧洲美元贷款应被视为构成欧洲货币负债(如理事会条例D所界定)，并应遵守此类准备金要求，但不享有按比例分摊的利益或贷方。, 根据上述规则D，任何贷款人可随时获得的豁免或抵销。法定储备率应在任何准备金百分比的任何变化生效之日起自动调整。“次级债务”是指借款人或任何受限附属公司的任何债务，其偿付从属于偿还贷款文件项下的债务。对于在任何日期的任何个人(“母公司”)而言，“子公司”是指在任何日期，任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体的账目将与母公司的合并财务报表中的母公司的账目合并的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体，以及任何其他公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体(A)其证券或其他所有权权益占股本的50%以上或普通投票权的50%以上，或就合伙企业而言，截至该日，超过50%的普通合伙权益由母公司或母公司的一个或多个子公司拥有、控制或持有，或(B)在该日期由母公司或母公司的一个或多个子公司控制，或由母公司和母公司的一个或多个子公司控制。“子公司”是指借款人的任何子公司。“附属担保人”是指在生效之日起，借款方受制于附属担保的每一家附属公司，以及除应收账款实体以外的每一家重要的国内附属公司。生效日期的辅助担保人在本合同附表3.01中确定。“附属担保”是指由各附属担保人以附件J(包括其任何和所有补充)的形式在生效之日生效的某些担保, 不时修订、重述、补充或以其他方式修改。37#92274486v19

“互换协议”指任何涉及或参照一种或多种利率、货币、商品、股权或债务工具或证券、经济、金融或定价指数或经济、金融或定价风险或价值衡量指标或任何类似交易或这些交易的任何组合的任何掉期、远期、期货或衍生交易或期权或类似协议或类似协议；但任何规定仅因借款人或受限制附属公司的现任或前任董事、高级管理人员、雇员或顾问提供的服务而付款的影子股票或类似计划不得为互换协议。“目标”具有“哥伦比亚收购”定义中赋予该术语的含义。“税”是指任何政府当局现在或将来征收的所有税、扣减、预提(包括备用预扣)、增值税或任何其他货物和服务、使用税或销售税、评税、费用或其他收费，包括适用于此的任何利息、附加税或罚款。“定期贷款人”是指，在任何确定日期，每个贷款人都有初始期限承诺或递增期限承诺，或持有定期贷款，为免生疑问，包括《第一修正案》和《第一修正案》所界定的任何“2023年递增定期贷款人”和“2023年再融资定期贷款人”。“定期贷款”是指定期贷款人根据第2.01节或增量定期协议向借款人发放的定期贷款，包括第一修正案中定义并根据第一修正案发放的任何“2023年增量定期贷款”和“2023年再融资定期贷款”，以避免产生疑问。“SOFR期限”是指：(A)关于SOFR贷款的任何计算, 与适用利息期相若的期限的术语SOFR参考利率在该利息期的第一天之前两(2)个美国政府证券营业日(该日为“定期SOFR确定日”)，该利率由术语SOFR管理人公布；但是，如果截至下午5：00。(纽约市时间)在任何定期期限SOFR确定日，SOFR管理人期限尚未公布适用男高音的期限SOFR参考利率，并且关于期限SOFR参考利率的基准替换日期尚未出现，则SOFR期限将是由SOFR期限管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率，该期限的SOFR参考利率是由SOFR管理人发布的，只要在美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日不超过该定期SOFR确定日之前的三(3)个美国政府证券营业日，以及(B)对于任何一天的ABR贷款的任何计算，在该日(该日，“ABR术语SOFR确定日”)，即在该日之前两(2)个美国政府证券营业日，因为该利率由术语SOFR管理人公布；然而，如果截至下午5：00，(纽约市时间)在任何ABR术语SOFR确定日，术语SOFR管理人尚未发布适用男高音的术语SOFR参考汇率，也未出现关于术语SOFR参考汇率的基准更换日期, 则术语SOFR将是由术语SOFR管理人在之前的第一个美国政府证券营业日发布的该术语SOFR参考利率，只要在此之前的第一个美国政府证券38#92274486v19由术语SOFR管理人发布该术语SOFR参考利率

营业日不超过该ABR SOFR决定日之前的三(3)个美国政府证券营业日。“长期SOFR调整”是指每年0.10%。“SOFR管理人”指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或由管理代理以其合理的酌情决定权选择的SOFR参考率的继承人)。“期限SOFR参考利率”是指基于SOFR的前瞻性期限利率。“交易”是指贷款当事人签署、交付和履行本协议和其他贷款文件，借入贷款和其他信用延期，以及使用其收益。“类型”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款的利率是参照调整后的Libo RateTerm Sofr或备用基本利率确定的。“统一商法典”系指纽约州或任何其他州不时生效的统一商法典，其法律要求适用于担保物权的完善问题。“未调整基准置换”是指适用的基准置换，不包括相关基准置换调整。“非限制性附属公司”指(I)借款人在厘定时为非限制性附属公司的任何附属公司(由借款人指定，如下所述)及(Ii)非限制性附属公司的任何附属公司。借款人可指定借款人的任何受限制附属公司(包括任何现有的受限制附属公司和任何新收购或新成立的受限制附属公司)为非受限制附属公司，除非该受限制附属公司或其任何附属公司拥有任何股权或债务，或拥有或持有任何留置权, 借款人的任何财产或借款人的任何受限制附属公司(将被如此指定的受限制附属公司的任何附属公司或非受限制附属公司除外)及(Y)重新指定非受限制附属公司为受限制附属公司，在每种情况下，向行政机关提供关于该项指定的书面通知，以证明对本款所载条款的满意程度；但在实施该项指定或重新指定后，(I)借款人形式上遵守第6.11条，(Ii)并无违约或违约事件发生，且违约或违约事件仍在继续或将会导致违约或违约事件，及(Iii)任何附属公司均不得为本协议下的非限制性附属公司，除非其为循环信贷协议下的“非限制性附属公司”。为免生疑问，(1)任何将一间受限制附属公司指定为非受限制附属公司的投资，将被视为对该非受限制附属公司的投资，金额将相等于该非受限制附属公司于指定时的资产公平市价；及(2)将一间非受限制附属公司重新指定为受限制附属公司，将构成重新指定该重新指定的受限制附属公司当时存在的任何债务或留置权时产生的债务或留置权。“美国政府证券营业日”指除(A)星期六、(B)星期日或(C)证券业和金融市场协会推荐39#92274486v19之外的任何日子。

其成员的固定收益部门全天关闭，以进行美国政府证券的交易。“美国人”系指“守则”第7701(A)(30)节所指的“美国人”。“美国纳税证明”具有第2.17(F)(Ii)(B)(3)节中赋予该术语的含义。“英国金融机构”指任何BRRD业务(该术语在英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订的形式)中定义)或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(经不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信用机构和投资公司，以及这些信用机构或投资公司的某些附属公司。“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。“到期加权平均寿命”指在任何日期适用于任何债务的年数，除以：(A)乘以(I)每笔当时剩余的分期付款、偿债基金、连续到期日或其他所需的本金付款，包括最终到期日付款的数额，乘以(Ii)从该日期到还款之间的年数(计算到最接近的十二分之一)；再乘(B)该债务当时的未偿还本金金额。“退出责任”是指因完全或部分退出多雇主计划而对该计划承担的责任。, 因此，ERISA第四标题E副标题第一部分对这些术语作出了定义。“扣缴义务人”是指行政代理人和贷款当事人。“减记和转换权力”是指：(A)就任何欧洲经济区决议管理局而言，该欧洲经济区决议管理局根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述。(B)就联合王国而言，适用的调解当局根据自救立法所具有的任何权力，以取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的法律责任或产生该法律责任的任何合约或文书的形式，以及将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，本条例旨在规定任何该等合约或文书的效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该等权力的任何法律责任或该自救法例所赋予的任何权力的任何义务。第1.02节。贷款和借款的分类。就本协议而言，贷款可按类别(如“初始期限贷款”)或类型(如“欧洲美元SOFR贷款”)或按类别和类型(如“欧洲美元SOFR初始期限贷款”)进行分类和指代。借款还可以按类别(例如，“初始期限借款”)或类型(例如，“EurodollarSOFR借款”)或按类别和类型(例如，“EurodollarSOFR初始期限借款”)进行分类和引用。40#92274486v19

第1.03节。一般术语。本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”等字眼应视为后跟“但不限于”一词。“遗嘱”一词应解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。法律“一词应解释为指所有政府当局的所有法规、规则、条例、法典和其他法律(包括根据这些法律作出的具有法律效力的或受影响的人通常遵守的官方裁决和解释)，以及所有政府当局的判决、命令和法令。除文意另有所指外，(A)本协议、文书或其他文件的任何定义或所指，须解释为指经不时修订、重述、补充或以其他方式修改的该等协议、文书或其他文件(但须受本条例所载对此等修订、重述、补充或修改的任何限制所规限)，(B)任何法规、规则或规例的任何定义或对其的任何提及，应解释为指不时修订、补充或以其他方式修改(包括通过一系列可比的继承法)的协议、文书或其他文件，(C)凡提及任何人，均应解释为包括此人的继承人和受让人(须受本条例所载的任何转让限制的规限)，如属任何政府当局，则包括已继承其任何或所有职能的任何其他政府当局；(D)“本条例”、“本条例”和“本条例”等字眼，以及类似含义的字眼。, 应被解释为指本协议的全部内容，而不是本协议的任何特定条款；(E)本协议中对条款、章节、证物和附表的所有提及应被解释为指本协议的条款、章节、展品和附表，以及(F)“资产”和“财产”应被解释为具有相同的含义和效果，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。第1.04节。会计术语；公认会计原则；形式计算。(A)除本文另有明文规定外，所有会计或财务性质的条款均应按照不时有效的公认会计原则解释；但：(I)如果借款人通知行政代理借款人请求修改本协议的任何规定，以消除在本协议日期之后在GAAP或其应用中发生的任何变化对该条款的实施的影响(或者如果如果行政代理通知借款人所需的贷款人为此目的请求对本协议的任何条款进行修订)，无论任何此类通知是在GAAP的该变化之前或之后或在其应用中发出的，则该规定应根据在紧接该变更之前有效和适用的公认会计原则来解释，直至该通知已被撤回或该规定已根据本协议进行修订为止，以及(Ii)即使第1.04(A)节有任何相反规定。, 只有在会计准则汇编842(或任何其他具有类似结果或效果(及相关解释)的会计准则编撰或财务会计准则)生效前将构成资本租赁的租赁(就本协议而言，假设该等租赁于本协议日期已存在)才应被视为资本租赁，而本协议或任何其他贷款文件项下的所有计算及交付项目均应根据该协议或任何其他贷款文件(视何者适用而定)作出或交付。尽管本文中有任何其他规定，本文中使用的所有会计或财务性质的术语应被解释，并应对本文提及的金额和比率进行所有计算，而不影响(X)任何累积的其他综合收益或损失，(Y)根据会计准则汇编825(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则)进行的任何选择，以“公允价值”对借款人或任何附属公司的任何债务或其他负债进行估值。或(Z)根据会计准则汇编470-20(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则)对可转换债务工具的任何债务处理，以减少或减少或41#92274486v19对任何此类债务进行估值

以其中所述的方式分拆，而该等债务的估值在任何时候均须为其全数述明的本金金额。(B)为使任何收购或处置、或发行、产生或承担债务或其他交易生效而根据本条例规定须进行的所有备考计算，在每一情况下均须按给予该等收购或处置、发行、产生或承担债务或其他交易的备考计算而计算(如属根据本条例作出的任何备考计算，以决定该等收购或处置、或发行、产生或承担债务或其他交易是否获准根据本条例完成，自该备考计算的任何部分所涵盖的期间的第一天起且在该计算日期或该日期之前完成的任何其他此类交易)，犹如该交易发生在连续四个会计季度的第一天一样，该四个会计季度的最后一个会计季度的财务报表应根据第5.01(A)或5.01(B)节(或在任何该等财务报表交付之前，以第3.04(A)节所指的财务报表中所包含的最后一个会计季度结束)结束，并且在适用的范围内，根据1933年证券法下S-X规则第11条的规定，与收购或处置资产相关的历史收益和现金流量(但不实施任何协同效应或成本节约)以及任何相关债务的产生或减少。如果任何债务具有浮动利率并被给予形式上的效力, 计算此类债务的利息时，应将确定之日的有效利率视为整个期间的适用利率(考虑到适用于此类债务的任何互换协议)。第1.05节。义务状况。如果借款人或任何其他贷款方在任何时间发行或有未偿还的次级债务，借款人应采取或促使该其他借款方采取一切合理必要的行动，以导致就该次级债务构成优先债务(无论面值如何)的义务，并使行政代理和贷款人能够根据该次级债务的条款对优先债务持有人可用或可能可用的任何付款阻止或其他补救措施予以行使。在不限制前述规定的原则下，现将该等债务指定为“优先债项”及“指定优先债项”，以及根据或就任何契据或其他协议或文书而未清偿该等其他次级债项的契据或其他协议或文书而具有相类意义的字眼，并进一步给予任何该等附属债项的条款所规定的所有其他名称，以便贷款人可根据该等次级债项的条款对优先债项持有人作出或行使任何可供或可能可供优先债项持有人使用的付款阻止或其他补救。第1.06节。利率；LIBOR通知。欧洲美元贷款的利率是参考伦敦银行间同业拆借利率衍生的伦敦银行同业拆借利率确定的。伦敦银行间同业拆借利率旨在代表提供贷款的银行在伦敦银行间市场上从彼此那里获得短期借款的利率。2017年7月, 英国金融市场行为监管局宣布，在2021年底之后，它将不再说服或强制缴款银行为IBA设定伦敦银行间同业拆借利率的目的向ICE基准管理署(以及ICE基准管理人的任何继任者)提交利率。因此，从2022年开始，伦敦银行间同业拆借利率可能不再可用，或可能不再被视为确定欧洲美元贷款利率的适当参考利率。鉴于这一可能发生的情况，公共和私营部门行业目前正在采取行动，以确定新的或替代的参考利率，以取代伦敦银行间同业拆借利率。如果伦敦银行间同业拆借利率不再可用，或在本协议第2.14(B)节规定的某些其他情况下，该第2.14(B)节提供了确定替代利率的机制。行政代理将根据第2.14节的规定，提前通知借款人欧洲美元贷款利率所依据的参考利率的任何变化。但是，管理代理不支持42#92274486v19

对伦敦银行间同业拆借利率或“伦敦银行间同业拆借利率”定义中的伦敦银行间同业拆借利率或其他利率的管理、提交或任何其他事宜，或其任何替代利率或后续利率或其替代率，包括但不限于，根据第2.14(B)节调整的任何此类替代利率、后续利率或替代参考利率的组成或特征是否将类似于或产生相同的价值或经济等价性，不承担任何责任，也不承担任何责任。LIBO利率或具有与伦敦银行间同业拆借利率停止或不可用之前相同的数量或流动性。。行政代理不保证、不承担任何责任，也不承担以下方面的任何责任：(A)继续、管理、提交、计算替代基本费率、术语SOFR参考费率、经调整的术语SOFR或术语SOFR、或其定义中所指的任何组成部分定义或其定义中提及的费率、或其任何替代、后续或替换费率(包括任何基准替换)，包括任何此类替代、后续或替换费率(包括任何基准替换)的组成或特征是否将类似于：或产生与备用基本利率、期限SOFR参考利率、经调整期限SOFR、期限SOFR或任何其他基准在其停止或不可用之前相同的价值或经济等价性，或具有相同的数量或流动性，或(B)任何符合要求的变更的效果、实施或组成。管理代理及其附属公司或其他相关实体可能参与影响备用基本费率、术语Sofr参考费率、术语Sofr的计算的交易, 调整后的期限SOFR、任何替代、后续或替换利率(包括任何基准替换)或任何相关调整，在每种情况下，均以对借款人不利的方式进行。行政代理可根据本协议条款选择信息来源或服务，以根据本协议条款确定替代基本利率、SOFR参考利率、SOFR期限、调整后期限SOFR或任何其他基准，并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任，包括直接或间接损害、特殊损害、惩罚性损害、附带或后果性损害、成本、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面的，也无论是法律上的还是衡平法上的)。任何此类信息源或服务提供的任何此类费率(或其组成部分)的任何错误或计算。第二条学分第2.01条。承诺。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，每个有初始期限承诺的贷款人(分别和非共同)同意在生效日期向借款人提供美元的初始期限贷款，金额等于贷款人的初始期限承诺，方法是立即向行政代理的指定账户提供可用资金, 不晚于管理代理指定的时间。就定期贷款偿还或预付的金额不得再借入。第2.02节。贷款和借款。(A)每笔贷款应作为借款的一部分，由贷款人按照其适用的百分比按比例发放相同类别和类型的贷款。任何贷款人未按规定发放贷款，不解除任何其他贷款人在本合同项下的义务；但各贷款人的承诺为数项，任何贷款人不按要求发放贷款，任何贷款人均不承担责任。定期贷款应按照第2.10节的规定摊销。(B)根据第2.14节的规定，每笔定期贷款应完全由借款人根据本协议要求提供的ABR贷款或欧元SOFR贷款组成。每个43#92274486v19

贷款人可选择通过促使贷款人的任何国内或国外分支机构或关联公司发放此类贷款来发放任何欧元SOFR贷款(如果是关联公司，第2.14、2.15、2.16和2.17节的规定应适用于该关联公司，但对该贷款人没有更大的好处)；但该选择权的任何行使并不影响借款人按照本协议条款偿还该贷款的义务。(C)可以同时偿还一种以上类型和类别的借款；但在任何时候，未偿还的欧元借款总额不得超过三(3)欧元。(D)尽管本协定有任何其他规定，如果就任何借款请求的利息期限将在到期日之后结束，则借款人无权要求、或选择转换或继续借款。第2.03节。借款请求。要申请借款，借款人应通过以下方式将借款请求通知行政代理：(A)如果是欧元SOFR借款，则不迟于提议借款日期前三(3)个美国政府证券营业日下午1：00；或(B)如果是ABR借款，则不迟于提议借款日期纽约市时间下午1：00。每份这样的借款请求都是不可撤销的，并应由借款人的一名负责人员签署。每个此类电话和书面借款请求应按照第2.02节具体说明以下信息：(I)申请借款的本金总额；(Ii)借款日期，应为营业日；(Iii)借款是ABR借款还是欧元SOFR借款；(Iv)欧元SOFR借款, 适用的初始利息期，应为“利息期”一词的定义所指的期间；和(5)将向其支付资金的借款人账户的地点和编号。如果没有指定借用类型的选项，则请求的借用应为ABR借用。如果没有就任何申请的欧元SOFR借款规定利息期，则借款人应被视为选择了一个月的利息期。根据本节规定收到借款请求后，行政代理应立即将其细节以及作为所请求借款的一部分提供给该贷款人的贷款数额通知每一贷款人。第2.04节。故意遗漏的。第2.05节。故意遗漏的。44#92274486v19

第2.06节。故意遗漏的。第2.07节。为借款提供资金。(A)每一贷款人应在正午12时前，以电汇立即可用的资金的方式，在本条例所述的建议日期作出每笔贷款(或如属ABR贷款，有关借款的通知应在纽约市时间上午10时后，即要求借款当日下午3时前收到)。纽约市时间，通过向贷款人发出通知，存入最近为此目的而指定的行政代理的账户，金额等于该贷款人的适用百分比。行政代理人将通过迅速将上述行政代理人账户中收到的金额贷记到借款人指定的账户中，从而向借款人提供此类贷款。(B)除非行政代理在任何借款的拟议日期之前收到贷款人的通知，表示该贷款人将不会向行政代理提供该贷款人在该借款中的份额，否则该行政代理可假定该贷款人已根据本节(A)款在该日期提供该份额，并可根据这一假设向借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给行政代理，则适用的贷款人和借款人各自同意应要求立即向行政代理支付相应的金额及其利息，从向借款人提供该金额之日起至(但不包括向行政代理的付款之日)的每一天，在(I)对于该贷款人的情况下, 联邦基金有效利率和行政代理根据银行业同业同业补偿规则确定的利率或(Ii)借款人适用于ABR贷款的利率，两者以较大者为准。如果贷款人向行政代理支付了这笔款项，则该金额应构成该贷款人的贷款，包括在此类借款中。第2.08节。利益选举。(A)每次借款最初应属于适用借款请求中规定的类型，如果是欧元SOFR借款，则应具有该借款请求中规定的初始利息期限。此后，借款人可以选择将这种借款转换为不同的类型或继续进行这种借款，如果是欧元SOFR借款，则可以为其选择利息期限，所有这些都在本节中规定。借款人可以就受影响借款的不同部分选择不同的选择，在这种情况下，每一部分应按比例在持有构成这种借款的贷款的贷款人之间分配，而构成每一部分的贷款应被视为单独的借款。(B)为根据本节作出选择，借款人应在第2.03节规定需要提出借款请求时，将该项选择通知行政代理，如果借款人是在该项选择生效之日要求借款类型的，则借款人应将该项选择通知行政代理。每份该等权益选择要求均不可撤销，并须由借款人的一名负责人员签署。尽管本合同有任何相反的规定, 本节不得解释为允许借款人(I)为不符合第2.02(D)节的欧元SOFR贷款选择一个利息期，或(Ii)将任何借款转换为根据作出此类借款所依据的承诺类别所不具备的借款类型。(C)每个利息选择请求应按照第2.02节的规定指定以下信息：(I)该利息选择请求适用的借款，如果就其不同部分选择了不同的选项，则其部分45#92274486v19

(Ii)根据该利息选择请求作出选择的生效日期，该日期应为营业日；(Iii)所产生的借款是ABR借款还是欧元SOFR借款；及(Iv)如所产生的借款是欧元SOFR借款，则为实施该项选择后适用的利息期间，该利息期间应为“利息期间”一词的定义所指的期间。如果任何这样的利息选择请求请求欧元SOFR借款，但没有指定利息期限，则借款人应被视为选择了一个月的利息期限。(D)在收到利息选择请求后，行政代理应立即将其细节以及该贷款人在每次借款中所占份额通知各贷款人。(E)如果借款人未能在适用的利息期限结束前及时提交关于欧元SOFR借款的利息选择请求，则除非按本规定偿还借款，否则在利息期限结束时，此类借款应转换为资产负债表借款。尽管本合同有任何相反的规定，但如果违约事件已经发生并仍在继续，且行政代理应所需贷款人的要求通知借款人，则只要违约事件仍在继续，(I)任何未偿还借款不得转换为欧元借款或继续作为欧元借款，以及(Ii)除非偿还, 每笔欧元SOFR借款应在适用的利息期结束时转换为ABR借款。第2.09节。终止承诺。初始期限承诺应在初始期限贷款在生效日期或第一修正案生效日期(视具体情况而定)获得资金后终止。第2.10节。偿还和摊销贷款；债务的证据。(A)借款人在此无条件承诺在第一修正案生效日期之后的第一个财政季度的最后一天，以及在到期日之前的每个3月、6月、9月和12月的最后一个营业日，向行政代理偿还初始期限贷款，金额相当于第一修正案生效日实际提供资金的初始期限贷款本金总额的0.25%。在以前未偿还的范围内，借款人应在到期日以美元全额偿还所有未偿还的贷款。(B)每名贷款人须按照其惯常做法备存一份或多於一份账目，证明借款人因其每笔贷款而欠该贷款人的债务，包括根据本条例不时须支付予该贷款人的本金及利息的款额。(C)行政代理应保存帐目，在帐目中应记录(I)根据本协议发放的每笔贷款的金额、其类别和类型以及适用于该贷款的利息期限；(Ii)从46#92274486v19开始到期和应付的任何本金或利息的金额

借款人向本协议项下的每个贷款人支付的金额，以及(Iii)本协议项下行政代理收到的贷款人账户中的任何金额以及每个贷款人在其中的份额。(D)根据本节(B)或(C)款保存的账目中的分录，应为其中记录的债务的存在和数额的表面证据，且没有明显错误；但任何贷款人或行政代理人未能保存此类账户或其中的任何错误，均不以任何方式影响借款人按照本协议条款偿还贷款的义务。(E)任何贷款人均可要求其所发放的贷款以本票作为证明。在这种情况下，借款人应编制、签立并交付给该贷款人的本票(或在该贷款人提出要求时，应向该贷款人及其登记受让人支付)，并以行政代理核准的格式付款。此后，由该本票证明的贷款及其利息在任何时候(包括根据第9.04节转让后)均应由一张或多张此种形式的本票表示。第2.11节。提前还款。(A)可选。(I)借款人有权随时或随时提前偿还全部或部分借款，但须按照本第2.11节的规定事先通知。借款人应通过电话(以电子邮件确认)通知行政代理本协议项下的任何预付款：(I)如果是预付欧元SOFR借款，则不迟于纽约市时间下午1：00，或(2)如果预付ABR借款，则不迟于纽约市时间下午1：00，或(Ii)如果预付ABR借款，则不迟于纽约市时间下午1：00, 预付款日期前一(1)个工作日。每份此类通知均为不可撤销的，并应具体说明每笔借款或部分借款的预付款日期和本金金额；但借款人提交的预付款通知可说明，该通知以其中规定的其他信贷安排或其他交易的有效性为条件，在这种情况下，如果不满足该条件，借款人可(通过在指定生效日期或之前通知行政代理)撤销该通知。行政代理机构在收到与借款有关的任何此类通知后，应立即将通知内容告知贷款人。任何借款的每部分提前还款的总金额应为1,000,000美元的整数倍，且不少于5,000,000美元。初始定期贷款借款的每一笔预付款应按比例用于预付初始定期贷款借款中包括的初始定期贷款，并应按借款人指示的申请顺序应用于第2.10(A)节下的剩余摊销付款(如果没有任何此类指示，应按第2.10(A)节下的剩余摊销付款的到期直接顺序应用)。预付款应附有(I)第2.13节所要求的应计利息和(Ii)第2.16节所规定的分期付款。(Ii)在第一修正案生效日期后6个月当日或之前，借款人(X)根据第2.11(A)节或第2.11(B)(Iii)节提前偿还、再融资、以任何新的或替代的定期贷款的收益取代或取代任何贷款，而这些新的或替代部分的定期贷款的全部收益低于这些贷款的全部收益，(Y)实施任何修订，, 本协议的修订、重述或其他修改，从而降低贷款的综合收益率，或(Z)贷款人必须根据第9.02(D)条转让其贷款，因为贷款人不同意对本协议的修改、修订、重述或其他修改，其主要目的是降低贷款的综合收益率(对于第(X)、(Y)和(Z)条中的每一项，与本款最后一句所述的控制权变更或变革性收购有关的除外)，借款人应向行政代理支付47#92274486v19的应课差饷账户

适用的贷款人，(A)在第(X)和(Z)款的情况下，预付保费为如此预付或转让的贷款本金总额的1.00%(适用)，以及(B)在第(Y)条的情况下，相当于适用贷款本金总额的1.00%的费用，而所有贷款的综合收益已根据该修订而降低。该等款项应于上述预付款项的日期或该项修订的生效日期(视属何情况而定)到期应付。就本第2.11(A)(Ii)节而言，“变革性收购”是指借款人或任何受限附属公司的任何收购(连同任何相关交易，包括为此类收购融资而产生的债务)，且(I)在紧接该收购完成前贷款文件的条款不允许的情况下，或(Ii)在紧接该收购完成前贷款文件的条款允许的情况下，借款人及其受限附属公司在该收购完成后，在贷款文件下将没有足够的灵活性继续和/或扩大其合并业务，由借款人善意确定。(B)强制性。(I)超额现金流。在根据第5.01(A)节已经或要求提交财务报表，并且根据第5.01(C)节已经或要求为相关的超额现金流量期间交付财务主管的相关证书后的五个工作日内，借款人应预付贷款本金总额，等于该财务报表所涵盖的超额现金流量期间适用的ECF超额现金流量百分比(如果有)减去(B)根据第2.11(A)(I)节在该财政年度内初始定期贷款的所有自愿预付款的总和, 在一定程度上，这种预付款是由内部产生的现金流提供资金的。(Ii)处置。如果借款人或其任何受限子公司收到任何预付款处置的净收益，借款人应在收到该净收益之日后五个工作日或之前预付相当于收到的所有净收益的100%的贷款本金总额；但就就任何预付款处置而收到的任何净收益而言，借款人可根据借款人的选择，只要没有违约或违约事件发生且仍在继续，则借款人可在收到该净收益后12个月内，或(Y)如果借款人作出具有法律约束力的承诺，在收到该净收益后12个月内，或在作出该承诺后180天内，将该净收益的全部或任何部分再投资于对其业务有用的资产的收购或投资，并进一步规定，如果在递交再投资选择通知后的任何时间，任何净收益不再打算或不能进行再投资，或在上述时间段内没有进行再投资，则应在借款人合理地确定该净收益不再打算或不能进行再投资后五个工作日内，按照第2.11节(B)(Ii)第一句所述的规定，将相当于任何该等净收益的金额用于预付贷款。(Iii)债务收益。如果借款人或任何受限制的附属公司产生或发行任何未明确允许发生或发行的债务(A)或(B)根据再融资修正案发生的债务, 借款人应在收到净收益后五个工作日或之前预付本金总额，相当于从借款人那里收到的全部净收益的100%。(四)股权收益。如果借款人或任何受限制的子公司发行任何股权或与股权挂钩的证券(为免生疑问，包括母公司将现金作为普通股出资给借款人的资本)，借款人应预付相当于所有净收益的100%的贷款本金总额48#92274486v19

于收到该等款项净额后五个营业日或之前收到。(C)在根据上文第2.11(B)(I)、(Ii)或(Iv)节规定的任何提前还款的情况下，如果在需要提前还款时，借款人被要求提前偿还或回购任何未偿还的债务，而该债务是由与留置权并列的抵押品上的留置权担保的，以根据管理此类债务的文件的条款获得初始期限贷款(此类债务，“其他适用的第一留置权债务”)，则借款人在其选择时，可根据第2.11(B)款按比例(根据当时贷款的未偿还本金总额和其他适用的第一留置权债务确定)，将根据第2.11(B)条规定须提前偿还的金额的一部分，用于提前偿还该等其他适用的第一留置权债务；但(X)如此分配给其他适用的第一留置权债务的部分不得超过根据其条款需要如此运用的金额，任何剩余金额应根据本条款用于预付贷款，以及(Y)如果该等其他适用的第一留置权债务的持有人拒绝预付或回购该等其他适用的第一留置权债务，则任何未如此用于预付或回购该等其他适用的第一留置权债务的金额应根据本条款用于偿还贷款。(D)根据第2.11(B)节预付的所有金额应(I)按比例适用于定期贷款；但就此类金额而言，应适用于初始定期贷款, 这些金额应按比例适用于第2.10(A)和(Ii)节规定的剩余摊销付款，并应附有(A)第2.13节要求的应计利息和(B)根据第2.16节规定的分期付款。(E)尽管有上述规定，根据‎第2.10(B)节的规定，每一贷款人有权通过至少一个工作日的事先书面通知行政代理拒绝任何强制性预付贷款的适用百分比，在这种情况下，被拒绝的金额可由借款人保留。(F)借款人应在第2.112.11(B)节规定的每次预付款时，(I)由借款人的财务主管签署的证书，合理详细地列出预付款金额的计算，并(Ii)不迟于下午1点，向行政代理交付一份证书。提前至少三(3)个工作日发出预付款书面通知。每份提前还款通知应注明每笔借款或其部分的提前还款日期和本金金额。第2.12节。收费。(A)借款人同意按照借款人和行政代理人另行商定的金额和时间，自行向行政代理人支付应付费用。(B)已缴费用在任何情况下均不予退还。第2.13节。利息。(A)构成每笔ABR借款的贷款应按备用基本利率加适用利率计息。(B)构成每笔欧元SOFR借款的贷款应按调整后的Libo RateTerm Sofr计息，计息期限为该借款的有效利息期加上适用利率。49#92274486v19

(C)尽管有上述(A)及(B)条的规定，如任何贷款的本金或利息，或借款人根据本条例须支付的任何费用或其他款额在到期时仍未支付，不论是在述明的到期日、提早或其他情况下，该逾期款额须在判决后及判决前按年利率计算利息，年利率等于(I)如任何贷款的本金逾期，则年利率为2%，另加本条前述各段所规定的适用于该贷款的利率，或(Ii)如属任何其他款额，年利率2%加本节(A)段规定的适用于ABR贷款的利率。尽管如上所述，在违约事件发生和持续期间，行政代理或被要求的贷款人可以根据他们的选择，通过通知借款人(尽管第9.02节有任何规定要求“每个直接受此影响的贷款人”同意降低利率，该通知可以由被要求的贷款人选择撤销)，声明：(I)所有贷款应按2%的年利率外加适用于本节前面各段所规定的此类贷款的利率计息，或(Ii)在本条款下的任何其他未清偿金额的情况下，该金额应按2%的年利率外加适用于本合同规定的费用或其他义务的费率累加。(D)每笔贷款的应计利息应在该贷款的每个付息日以欠款形式支付；但(I)依据本节(C)段应计的利息应在要求时支付，(Ii)任何贷款的偿还或预付, 已偿还或预付本金的应计利息应在偿还或预付之日支付；及(Iii)如果任何欧元SOFR贷款在当前利息期限结束前进行任何转换，则该贷款的应计利息应在该转换的生效日期支付。(E)本协议项下的所有利息应以360天为一年计算，但参照备用基准利率计算的利息应以365天(或闰年为366天)为一年计算，每一种情况下都应按实际经过的天数支付(包括第一天，但不包括最后一天)。适用的备用基本汇率、调整后的Libo汇率或LIBOTerm Sofr或期限Sofr参考汇率应由管理代理确定，且该确定应为无明显错误的决定性决定。(F)就SOFR条款的使用或管理而言，行政代理将有权随时做出符合条件的更改，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类符合要求更改的任何修订均将生效，无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或征得其同意。管理代理将立即通知借款人和贷款人任何与SOFR条款的使用或管理相关的一致性更改的有效性。第2.14节。替代利率。(A)如果主题为第2.23节, 在欧洲美元借款的任何利息期开始的第一天或之前，任何SOFR贷款：(I)行政代理确定(该确定应是决定性的，在没有明显错误的情况下具有约束力)，(X)不存在足够和合理的手段来确定调整后的LIBO利率或适用的LIBO利率(包括但不限于，因为LIBO屏幕利率不可用或在当前基础上公布)，以及(Y)第2.14(B)(I)节描述的情况不适用；或“调整后的期限SOFR”不能根据其定义确定；或50#92274486v19

(Ii)行政代理人获所需贷款人告知，经调整的Libo利率或Libo利率(视何者适用而定)决定，由于任何原因，就任何要求的SOFR贷款或向其转换或延续的请求而言，任何所要求的利息期间的经调整期限SOFR就建议的SOFR贷款而言，并未充分及公平地反映该等贷款人就该等利息期间作出或维持其贷款的成本，且所需贷款人已将有关决定通知行政代理人；行政代理人将立即通知借款人及每一贷款人。行政代理向借款人发出通知后，贷款人发放SOFR贷款的任何义务以及借款人继续发放SOFR贷款或将ABR贷款转换为SOFR贷款的任何权利应被暂停(以受影响的SOFR贷款或受影响的利息期间为限)，直到行政代理(根据第(Ii)条，在所需贷款人的指示下)撤销该通知。在收到该通知后，(I)借款人可撤销任何未决的借入、转换或继续借入、转换或延续SOFR贷款的请求(以受影响的SOFR贷款或受影响的利息期为限)，否则，借款人将被视为已将任何该等请求转换为借入或转换为ABR贷款的请求，且(Ii)任何未偿还的受影响SOFR贷款将被视为在适用的利息期结束时已转换为ABR贷款。在进行任何此类转换时，借款人还应支付转换金额的应计利息，以及第2.16节所要求的任何额外金额。受第2.23节的约束, 如果行政代理机构确定(该确定应是确凿的、无明显错误的)不能在任何一天根据其定义确定“调整后期限SOFR”，则ABR贷款利率应由行政代理机构在不参考“备用基本利率”定义的(C)条款的情况下确定，直到行政代理机构撤销这种确定为止。然后，行政代理应在可行的情况下尽快通过电话或电子邮件通知借款人和贷款人，直到行政代理通知借款人和贷款人导致通知的情况不再存在为止，(I)要求将任何借款转换为欧洲美元借款或继续作为欧洲美元借款的任何利息选择请求无效，任何此类欧洲美元借款应在当时适用的当前利息期间的最后一天偿还或转换为ABR借款；(Ii)如果任何借款请求欧洲美元借款，则此类借款应作为ABR借款进行。(B)即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，如果行政代理在任何时候确定(该确定应是决定性的，没有明显错误)：(I)(A)(I)款所述情况已经出现，且该情况不太可能是临时性的，或(Ii)(A)(I)款所述情况尚未出现，但(W)libo网率管理员的主管已公开声明libo网率管理员无力偿债(并且没有将继续发布libo网率的继任管理员), (X)Libo Screen Rate的管理人已经发表公开声明，确定了一个特定日期，在该日期之后，Libo Screen Rate将永久或无限期地停止由其发布(并且没有后续管理员将继续发布Libo Screen Rate)，(Y)Libo Screen Rate管理员的主管已发表公开声明，指明Libo Screen Rate将永久或无限期停止发布的特定日期，或(Z)LIBO Screen Rate管理员的主管或对管理代理具有管辖权的政府当局已发表公开声明，指明Libo Screen Rate不得再用于确定贷款利率的特定日期，则管理代理和借款人应：51#92274486v19

努力建立一个替代伦敦银行间同业拆借利率的利率，充分考虑当时美国确定银团贷款利率的现行市场惯例，并应对本协议进行修订，以反映该替代利率和本协议可能适用的其他相关变化(但为避免产生疑问，该相关变化不应包括降低适用利率)；但如果如此确定的替代利率将小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。即使第9.02节有任何相反规定，只要行政代理在向贷款人提供该修改的副本之日起五个工作日内未收到来自每类所需贷款人的书面通知，说明该等所需贷款人反对该修改，则该修改应在无需本协议任何其他任何一方采取任何进一步行动或得到任何其他当事人同意的情况下生效。直至根据第(B)款确定替代利率(但在第2.14(B)节第一句第(Ii)(W)、(Ii)(X)或(Ii)(Y)条所述情况下，仅限于该利息期间的Libo屏幕利率在当前基础上无法获得或公布的范围)，(X)请求将任何借款转换为借款或继续借款的任何利息选择请求，欧洲美元借款将是无效的，任何此类欧洲美元借款应在当时适用的当前利息期间的最后一天偿还或转换为ABR借款，以及(Y)如果任何借款请求请求欧洲美元借款, 这种借款应作为ABR借款。第2.15节。增加了成本。(A)如法律的任何更改：(I)就以下各项施加、修改或当作适用：(I)就欧洲货币资金(目前在D规例中称为“欧洲货币负债”)、特别存款、流动资金或类似规定(包括任何强制性贷款要求、保险费或其他评估)而施加、修改或当作适用的任何准备金(包括联邦储备局为厘定最高准备金规定(包括任何紧急、特别、补充或其他边际准备金规定)的规定)、特别存款、流动资金或类似规定(包括任何强制性贷款要求、保险费或其他评估)，任何贷款人(调整后的伦敦银行间同业拆借利率中反映的任何此类准备金要求除外)；(Ii)对任何贷款人或伦敦银行间市场施加影响本协议或该贷款人所作贷款的任何其他条件、成本或费用(税项除外)；或(Iii)就其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他债务或其存款、准备金、其他负债或资本征收任何税项(不包括税项定义(B)至(D)款所述的税项(B)至(D)项所述的税项及(C)关连所得税)；或(Iii)对任何收款人征收任何税项(不包括税项定义(B)至(D)项所述的税项)；而上述任何一项的结果，将增加该贷款人或该其他收款人在作出、继续、转换或维持任何贷款或维持其作出任何该等贷款的义务方面的成本，或减少该贷款人或该其他收款人根据本协议收取或应收取的任何款项的本金、利息或其他方面的款额，则借款人须向该贷款人或该其他收款人(视属何情况而定)支付用以补偿该贷款人或该其他收受人(视属何情况而定)的额外款额。, 因此而产生的额外费用或所遭受的削减。(B)如果任何贷款人确定，由于本协议或所发放贷款的结果，有关资本或流动性要求的任何法律变更已经或将会降低该贷款人资本或该贷款人控股公司(如有)的回报率。

如果借款人的债务水平低于该贷款人或该贷款人控股公司如果没有法律上的改变(考虑到该贷款人的政策以及该贷款人控股公司关于资本充足性和流动性的政策)所能达到的水平，则借款人将不时向该贷款人支付额外的一笔或多笔款项，以补偿该贷款人或该贷款人控股公司所遭受的任何此类减少。(C)贷款人的证明书如列明本条(A)或(B)段所指明的用以补偿该贷款人或其控股公司(视属何情况而定)所需的一笔或多于一笔款额，则该证明书须交付借款人，而该证明书在无明显错误的情况下为决定性的。借款人应在收到任何此类凭证后十五(15)天内向贷款人支付任何此类凭证上显示的到期金额。(D)任何贷款人没有或拖延根据本节要求赔偿，并不构成放弃该贷款人要求赔偿的权利；但在贷款人通知借款人引起这种费用增加或减少的法律变更以及该贷款人对此提出索赔的意向之日之前180天以上，借款人不应被要求根据本节赔偿任何增加的费用或减少的费用；此外，如果引起这种费用增加或减少的法律变更具有追溯力, 则上述180天期限应延长至包括其追溯力的期限。第2.16节。中断资金支付。如果(A)任何欧元SOFR贷款的本金不是在适用的利息期的最后一天支付(包括由于违约事件或根据第2.11节的任何预付款的结果)，(B)任何欧元SOFR贷款的转换不是在适用的利息期的最后一天，(C)未能借款、转换、在根据本协议交付的任何通知中指定的日期继续或预付任何EurodollarSOFR贷款(无论该通知是否可以根据第2.11节被撤销并根据其被撤销)或(D)由于借款人根据第2.19节的要求而在适用的利息期的最后一天以外的时间转让任何EurodollarSOFR贷款，则在任何情况下，借款人应赔偿每一贷款人因该事件而造成的损失、成本和费用。任何贷款人所蒙受的损失、成本或开支，须当作包括一笔由该贷款人厘定为下列各项的超额(如有的话)：(I)假若上述事件未曾发生，按经调整的Libo RateTerm Sofr本可适用于该贷款的本金所应累算的利息款额，该期间由该事件发生之日起至当时的当前利息期间的最后一天为止(或如未能借款、转换或继续，则为该贷款的利息期间)，(Ii)该本金在该期间内按该贷款人在该期间开始时所竞投的利率计算所应累算的利息款额, 适用于欧洲美元市场上其他银行同等数额和期限的美元存款。任何贷款人出具的列明该贷款人根据本节有权获得的任何一笔或多笔金额的证明，应交付给借款人，并且在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到任何此类凭证后十五(15)天内向贷款人支付任何此类凭证上显示的到期金额。第2.17节。税金。(A)免税付款。除适用法律另有规定外，任何贷款方根据任何贷款单据承担的任何义务或因此而支付的任何款项均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(根据扣缴义务人的善意裁量决定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则适用的扣缴义务人应有权这样做53#92274486v19

借款方应根据适用法律及时向有关政府当局支付已扣除或扣缴的全部税款，如果此类税款是补偿税，则适用贷款方应支付的金额应视需要增加，以便在作出此类扣除或扣缴(包括适用于根据第2.17节规定应支付的额外款项的此类扣除和扣缴)后，适用的收款人收到的金额与其在没有进行此类扣除或扣缴的情况下将收到的金额相等。(B)借款人支付其他税项。借款人应根据适用法律及时向有关政府当局支付其他税款，或根据行政代理的选择及时偿还其他税款。(C)付款证据。任何借款方根据第2.17节向政府当局支付税款后，借款人应在切实可行的范围内尽快将由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、报告该项付款的申报表副本或该行政代理合理满意的其他付款证据交付行政代理。(D)贷款当事人的赔偿。贷款当事人应在提出要求后10天内，全额赔偿每一收款人应付或支付的、或被要求从付款中扣留或扣除的任何补偿税(包括根据本节应支付的款项征收或主张的或可归因于的补偿税)，以及由此产生或与之有关的任何合理费用。, 有关政府当局是否正确或合法地征收或断言此类补偿税。由贷款人(连同一份副本给行政代理)或由行政代理代表其本人或代表贷款人交付给借款人的关于此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。(E)贷款人的赔偿。各贷款人应在提出要求后10天内，就(I)属于该贷款人的任何赔偿税款(但仅限于任何贷款方尚未就该等赔偿税款赔偿该行政代理人，且不限制贷款方的义务)，(Ii)因该贷款人未能遵守第9.04(C)节有关维持参与者登记册的规定，以及(Iii)在每种情况下，由该行政代理人就任何贷款文件应付或支付的任何可归于该贷款人的任何除外税款，分别向该行政代理人作出赔偿。以及由此产生的或与之有关的任何合理开支, 有关政府当局是否正确或合法地征收或断言此类税收。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人特此授权行政代理在任何时间抵销和运用根据任何贷款文件欠该贷款人的任何和所有金额，或行政代理从任何其他来源支付给贷款人的任何金额，以抵销根据本(E)款应支付给行政代理的任何金额。(F)贷款人的地位。(I)对于根据任何贷款文件支付的款项，有权获得免征或减免预扣税的任何贷款人应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正确填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行这种付款。此外，如果借款人或行政代理合理要求，任何贷款人应交付其他54#92274486v19

适用法律规定的或借款人或行政代理合理要求的文件，使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣缴或信息报告要求的约束。尽管前面两句话有任何相反的规定，如果贷款人合理判断，填写、签立和提交此类文件(以下第2.17(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)节所述的文件除外)将使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需填写、签立和提交此类文件。(Ii)在不限制前述一般性的情况下，如果借款人是美国人：(A)任何属于美国人的贷款人应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时提出)，向借款人和行政代理人交付一份已签署的美国国税局W-9表格，证明该贷款人免除美国联邦后备预扣税；(B)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(并应借款人或行政代理的合理要求不时地)，向借款人和行政代理人交付(副本数量应为受款人要求的)，以下列各项中适用的为准：(1)如果外国贷款人声称享有美国为当事一方的所得税条约的利益，则(X)关于根据任何贷款文件支付的利息, 一份美国国税表W-8BEN-E或美国国税表W-8BEN的签署副本，规定根据该税收条约的“利息”条款免除或减少美国联邦预扣税，以及(Y)关于任何贷款文件、美国国税表W-8BEN-E或美国国税表W-8BEN规定根据该税收条约的“业务利润”或“其他收入”条款免除或减少美国联邦预扣税的任何其他适用付款；(2)如果外国贷款人声称其信贷扩展将产生与美国有效关联的收入，则应提交一份美国国税局W-8ECI表格的签字件；(3)如外国贷款人要求根据守则第881(C)条豁免证券组合利息的利益，(X)实质上采用附件C-1形式的证明书，表明该外国贷款人并非守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”，而是守则第881(C)(3)(B)条所指借款人的“10%股东”，或守则第881(C)(3)(C)节所述的“受控外国公司”(“美国税务合规证书”)和(Y)美国国税局表格W-8BEN-E或美国国税局表格W-8BEN的签署副本；或55#92274486v19

(4)在外国贷款人不是受益所有人的情况下，一份签署的IRS表格W-8IMY，连同IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN-E或IRS表格W-8BEN，基本上采用附件C-2或附件C-3、IRS表格W-9的形式的美国纳税证明，和/或每个受益所有人的其他证明文件(视情况而定)；如果外国贷款人是合伙企业，并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求免除投资组合利息，则该外国贷款人可代表每个该等直接或间接合作伙伴以附件C-4的形式提供基本上符合美国税务规定的证书；(C)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时地)，向借款人和行政代理人交付经签署的任何其他表格的副本(副本的数量应由接受者要求)，并已妥为填写，以此作为申请豁免或减少美国联邦预扣税的依据。以及适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人或行政代理人确定需要扣留或扣除的费用；(D)如果贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节所载的要求，视情况而定)，根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税, 借款人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)以及借款人或行政代理人合理要求的其他文件，借款人和行政代理人可能需要这些文件以履行其在FATCA项下的义务，并确定该贷款人已履行FATCA项下的义务或确定扣除和扣缴的金额。仅就本条款(D)而言，“FATCA”应包括在本协定日期后对FATCA所作的任何修正；和(E)行政代理人和任何继承人或补充行政代理人应在行政代理人根据本合同成为行政代理人之日或之前，或根据任何其他贷款文件(此后应借款人的合理要求不时提出)，向借款人交付(I)IRS Form W-9(或任何继承人表格)或(Ii)(如果合法有权这样做)的签署副本(副本数量应由接收方要求)，美国分行采用IRS Form W-8IMY(或任何后续表格)的预扣证明，证明其与借款人达成的协议将被视为美国人(就任何贷款人的账户收到的金额而言)和IRS Form W-8ECI(关于其自身账户的收到的金额)，其效果是，在任何一种情况下，借款人都有权根据本协议向行政代理人付款，而不因美国联邦预扣税而扣缴或扣除。56#92274486v19

每一贷款人同意，如果其以前交付的任何表格或证明过期、过时或在任何方面不准确，则应更新该表格或证明，或及时书面通知借款人和行政代理其法律上无法这样做。(G)某些退款的处理。如果任何一方依据其善意行使的完全自由裁量权确定其已收到根据本第2.17条获得赔偿的任何税款的退款(包括根据本第2.17条支付的额外金额)，则应向赔付方支付相当于该退款的金额(但仅限于根据本第2.17条就导致该退款的税款所支付的赔款)，扣除受补偿方的所有自付费用(包括税款)，且不含利息(有关政府当局就退款支付的任何利息除外)。如受补偿方被要求向政府当局退还上述款项，则应应受补偿方的要求，将根据本(G)款支付的款项(加上有关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)退还给受补偿方。即使本段(G)有任何相反规定，在任何情况下，受弥偿一方均无须根据本段(G)向获弥偿一方支付任何款项，而该笔款项的支付会使受弥偿一方的税后净额较受弥偿一方所处的税后净额为差。, 扣缴或以其他方式征收，并且从未支付过与这种税收有关的赔偿款项或额外数额。本款不得解释为要求任何受补偿方向补偿方或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他资料)。(H)生存。在行政代理人辞职或替换、贷款人转让或替换、承诺终止以及任何贷款文件项下的所有义务得到偿还、清偿或履行后，每一方在第2.17款项下的义务应继续有效。(I)定义的术语。就本第2.17节而言，术语“适用法律”包括FATCA。第2.18节。一般支付；按比例处理；分摊抵销。(A)借款人应在纽约时间下午2：00之前，即到期日期或根据本协议确定的任何预付款日期的下午2：00之前，以立即可用的资金支付本协议规定的每笔付款或预付款(无论是本金、利息或费用，或根据第2.15、2.16或2.17条应支付的金额，或其他方面)，不得抵销、补偿或反索赔。在任何日期的该时间之后收到的任何金额，行政代理可酌情认为是在下一个营业日收到的，以便计算利息。所有此类付款均应支付给行政代理，地址为纽约11号麦迪逊大道11号，NY 10010，但根据第2.15、2.16, 2.17和9.03应直接发给有权享有该权利的人。行政代理应在收到后立即将其为任何其他人的账户收到的任何此类付款分发给适当的收件人。如果本合同项下的任何付款应在非营业日的一天到期，则付款日期应延长至下一个营业日，如果是任何应计利息，则应支付延期期间的利息。本合同项下的所有付款均应以美元支付。(B)如果行政代理人在任何时候收到的资金和可供其使用的资金不足以全额支付本合同项下到期的所有本金、利息和费用，则57#92274486v19

资金应(I)首先用于支付本合同项下到期的利息和费用，按比例在有权享有该等款项的各方之间按比例支付利息和费用，以及(Ii)根据本合同项下到期的本金金额，在有权享有本合同的各方之间按比例支付本项下到期的本金。(C)在违约事件持续期间，在行政代理人的选择下，所有本金、利息、手续费、保费、可偿还费用(包括但不限于根据第9.03节规定的所有费用和开支的偿还)以及根据贷款文件应支付的其他款项，可从借款人在行政代理人处维护的任何存款账户中扣除；但在偿还费用和开支的情况下，行政代理人应事先向借款人提供发票，列明第9.03节规定的任何金额。借款人特此不可撤销地授权行政代理在违约事件持续期间，就本合同项下到期的本金、利息和手续费或贷款文件项下到期的任何其他金额，从借款人在行政代理处开立的任何存款账户收取费用。(D)如任何贷款人行使任何抵销权或反申索权利或以其他方式就其任何贷款的本金或利息取得付款，以致该贷款人获得的付款占其贷款总额及其累算利息的比例高于任何其他贷款人收到的比例, 然后，获得较大比例贷款的贷款人应在必要的范围内购买贷款的参与权(以面值现金支付)，以便贷款人按照各自贷款的本金总额和应计利息按比例分享所有此类付款的利益；但(1)如果购买了任何这种参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，这种参与应被撤销，购买价格应恢复到收回的程度，不计利息，(2)本款规定不得解释为适用于借款人根据并按照本协议的明示条款进行的任何付款，或贷款人作为将其任何贷款的参与转让或出售给任何受让人或参与者的对价而获得的任何付款，但借款人或其任何附属公司或联营公司(本段条文适用的情况下)除外。借款人同意上述规定，并在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内同意，根据上述安排获得参与的任何贷款人可就此类参与完全行使对借款人的抵销权和反请求权，如同该贷款人是借款人的直接债权人一样。(E)除非行政代理在本协议项下向行政代理支付任何款项的日期之前收到借款人的通知，即借款人不会支付该款项，否则行政代理可假定借款人已根据本协议在该日期付款，并可根据这一假设将到期金额分配给贷款人。在这种情况下, 如果借款人实际上尚未支付，则每个贷款人各自同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人的金额及其利息，自该金额分配之日起至行政代理付款之日(但不包括向行政代理付款之日)的每一天，按联邦基金有效利率和行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中的较大者为准。(F)如果任何贷款人未能按照2.06(D)或(E)、2.07(B)、2.18(E)或9.03(C)的规定支付任何款项，则行政代理可酌情决定，即使本协议有任何相反规定，(I)将行政代理此后收到的任何款项用于该贷款人的账户，以使行政代理受益，以履行该贷款人在这些条款下的义务，直至所有这些未履行的债务全部付清和/或58#92274486v19

(Ii)在上述第(I)和(Ii)款的情况下，以行政代理酌情决定的任何顺序，在独立账户中持有任何此类金额，作为该贷款人在任何此类条款下的任何未来资金义务的现金抵押品，并应用于该等义务。第2.19节。缓解义务；替换贷款人。(A)如果任何贷款人根据第2.15节要求赔偿，或借款人根据第2.17节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额，则该贷款人应尽合理努力指定不同的贷款办事处为其在本合同项下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司，条件是，根据该贷款人的合理判断，这种指定或转让(I)将消除或减少根据第2.15条或第2.17条(视情况而定)应支付的金额，及(Ii)不会令该贷款人承担任何未获偿还的成本或开支，并不会在其他方面对该贷款人不利。借款人在此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理费用和开支。(B)如果(I)任何贷款人根据第2.15款要求赔偿，(Ii)借款人根据第2.17款被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额，或(Iii)任何贷款人成为违约贷款人，则借款人可在通知该贷款人和行政代理后，独自承担费用和努力，要求该贷款人转让和转授其所有权益，而无需追索权(按照第9.04节所载的限制并受其限制的约束), 权利(不包括其根据第2.15或2.17节获得付款的现有权利)和贷款文件规定的对应承担此类义务的受让人的义务(如果贷款人接受这种转让，受让人可以是另一贷款人)；但(I)借款人应已收到行政代理的事先书面同意，不得无理拒绝同意；(Ii)贷款人应已从受让人(以该未偿还本金和应计利息及费用为限)或借款人(如为所有其他金额)收到一笔相当于其贷款的未偿还本金、应计利息、应计费用和根据本协议应支付给借款人的所有其他款项的款项；以及(Iii)在根据第2.15条提出赔偿要求或根据第2.17条规定支付款项而产生的任何此类转让的情况下，这种转让将导致此类补偿或付款的减少。如果在此之前，由于贷款人的放弃或其他原因，借款人有权要求转让和转授的情况不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让和转授。本协议各方同意：(I)根据本款规定的转让可以依据借款人、行政代理和受让人签署的转让和假设(或在适用的范围内，根据行政代理和该等各方参与的经批准的电子平台通过引用合并转让和假设的协议)完成，以及(Ii)被要求进行转让的贷款人不必是转让的一方即可使转让生效，并应被视为已同意转让条款并受其约束；, 在任何此类转让生效后，此类转让的其他各方当事人同意按适用贷款人的合理要求签署和交付证明此类转让所需的文件，但任何此类文件不得诉诸当事人，也不得由当事人提供担保。第2.20节。增量定期贷款。(A)借款人可不时申请额外的定期贷款，或以最低20,000,000美元的最低增量增加贷款本金(该等额外贷款或增加的贷款，称为“增量定期贷款”)；但任何时候可能发生的增量定期贷款的本金总额不得超过59#92274486v19的增量上限。

时间到了。借款人可安排由一个或多个贷款人(同意增加贷款的每个贷款人，“增加贷款人”)，或由一个或多个新银行、金融机构或其他实体(每个这样的新银行、金融机构或其他实体，“增加贷款人”；但任何不符合资格的机构不得是增加贷款的机构)提供任何此类增加或部分贷款。除上文所述外，根据本第2.20节的规定，任何增量定期贷款的发生无需任何贷款人(参与此类增量定期贷款的贷款人除外)的同意。根据第2.20条设立的增量定期贷款应在借款人、行政代理机构和相关增加贷款机构或扩大贷款机构商定的日期生效，行政代理机构应将此通知各贷款机构。(B)除非与其有关的债务产生条件得到满足，否则不得产生任何增量定期贷款。(C)增量定期贷款可根据本协议的修正案或重述(“增量修正案”)以及酌情由借款人、参与该批贷款的每个递增贷款人、参与该批贷款的每个增额贷款人以及行政代理签署的其他贷款文件进行。未经任何其他贷款人同意，递增修正案可对本协议和其他贷款文件进行行政代理合理认为必要或适当的修改，以实施本第2.20节的规定, 包括对预定摊销付款的相应调整，并根据“债务产生条件”的定义第(F)款，在适用的范围内确保初始定期贷款与任何增量定期贷款的互换性。第2.20节中包含的任何内容均不构成或被视为任何贷款人在任何时候提供增量定期贷款的承诺。对于根据第2.20节规定的任何增量定期贷款，成为本协议一方的任何增加贷款机构应(1)执行行政代理可能合理要求的文件和协议，(2)如果是根据美国以外司法管辖区法律组织的任何增加贷款机构，应向管理代理提供其名称、地址、税务识别号和/或行政代理遵守“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括但不限于爱国者法案)所需的其他信息。(D)如有任何不一致之处，第2.20节的条款应取代第2.18节或第9.02节中的任何规定。第2.21节。再融资安排。(A)借款人可不时以书面通知行政代理申请再融资贷款(“再融资贷款”)，以对全部或部分现有贷款(“再融资贷款”)进行再融资，本金总额不得超过再融资贷款的本金总额加上与之相关的任何应计利息、手续费、成本和支出(包括任何原始发行折扣或预付费用)。该通知应列明(I)再融资贷款的金额(最低金额为5,000美元, 和(Ii)提供适用的再融资贷款的日期(不得早于通知之日起十(10)个工作日，也不得超过通知之日后六十(60)天(或行政代理同意的较长或较短的期限))。借款人可向现有贷款人(每个贷款人均有权自行决定同意或拒绝参与)或一个或多个新银行、金融机构或其他实体(任何不符合资格的机构除外)寻求再融资贷款。60#92274486v19

(B)发生任何再融资贷款的先决条件是：(I)在紧接再融资贷款发生之前或之后，不会发生任何违约或违约事件，且该等违约或违约事件不会继续发生；(Ii)再融资贷款的条款应符合第2.21节的规定；及(Iii)在发生任何再融资贷款的同时，100%的收益应用于偿还再融资贷款(包括应计利息、手续费和与之相关的保费(如有))。(C)任何再融资贷款的条款应由借款人和提供再融资贷款的人(各自为“再融资贷款人”)确定，并在再融资修正案中列明；但(I)任何再融资贷款的最终到期日不得早于到期日，(Ii)再融资贷款的加权平均到期日不得短于任何当时存在的贷款类别的剩余加权平均到期日，(Iii)再融资贷款将与贷款享有同等的支付权和担保权，(Iv)再融资贷款的借款人和担保人不得是非贷款方，再融资贷款不得以不构成抵押品的资产作为抵押，(V)利差，适用于再融资贷款的利率下限、费用、原始发行折扣和保费应由借款人和适用的再融资贷款人确定，(Vi)再融资贷款可以按比例或低于(但不超过)按比例分摊本协议项下的任何强制性预付款，以及(Vii)在再融资贷款的条款与本协议所述条款不一致的范围内(上文第(I)至(Vi)款所述除外)。, 该等条款应合理地令行政代理满意。(D)对于任何再融资贷款，借款人、行政代理和每个适用的再融资贷款人应签署并向行政代理提交对本协议的修正案(可以是对本协议的修改和重述)(“再融资修正案”)以及行政代理应合理指定的其他文件，以证明此类再融资贷款。行政代理应及时通知各贷款人每项再融资修正案的有效性。任何再融资修正案可在未经任何其他贷款人同意的情况下，对本协议和其他贷款文件进行行政代理和借款人合理认为必要或适当的修改，以实施第2.21节的规定，包括将适用的再融资贷款确定为新的贷款类别或部分所需的任何修订，以及行政代理和借款人合理认为与设立此类新类别或部分有关的其他必要或适当的技术性修订。在每种情况下，其条款均与本第2.21节一致。(E)如有任何不一致之处，第2.21节的条款将取代第2.18节或第9.02节中的任何规定。第2.22节。违约的贷款人。即使本协议有任何相反的规定，如果任何贷款人成为违约贷款人, 则只要该贷款人是违约贷款人，就应适用以下规定：(A)根据第2.12(A)节的规定，该违约贷款人的承诺的未出资部分应停止产生费用；(B)该违约贷款人的承诺和信用风险不应包括在确定所需贷款人是否已经或可能根据本条款采取任何行动(包括根据第9.02条对任何修订、豁免或其他修改的任何同意)时；但除第9.02节另有规定外，该(B)款不适用于61#92274486v19的表决。

要求贷款人或直接受其影响的每一贷款人同意的修订、豁免或其他修改；(C)一旦发生违约事件并在违约事件持续期间，行政代理可全权酌情运用本应支付给违约贷款人的款项，以按照本协议的其他规定全部或部分清偿欠行政代理和非违约贷款人的债务，余额(如有)用于全部或部分清偿拖欠该违约贷款人的债务，以代替将该数额分配给违约贷款人；(D)本协议第2.22节的规定或本协议任何其他与违约贷款人有关的条款均无意构成违约金，并且在符合第9.03节关于特殊、间接、后果性和惩罚性损害赔偿的限制的前提下，行政代理、每个非违约贷款人和每个贷款方特此保留其各自的权利，就任何违约贷款人成为违约贷款人而产生的任何损害向其提起诉讼；和(E)为免生疑问，借款人不应因行政代理根据本第2.22节的条款采取的任何行动而对任何违约贷款人承担责任。如果行政代理和借款人都同意违约贷款人已充分补救了导致该贷款人成为违约贷款人的所有事项, 则该贷款人应在该日期按面值购买其他贷款人的贷款，该贷款由行政代理决定，以便该贷款人按照其适用的百分比持有此类贷款，根据第2.22(C)条规定必须存入的任何金额应立即汇给借款人，或根据适用法律、规则或命令另有要求。第2.23节。基准替换设置。(A)基准替换。尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反的规定，一旦发生基准转换事件，行政代理和借款人可以修改本协议，以基准替换替换当时的基准。关于基准过渡事件的任何此类修订将于下午5点生效。(纽约市时间)在行政代理向所有受影响的贷款人和借款人张贴该修订建议后的第五(5)个营业日，只要行政代理在该时间尚未收到由所需贷款人组成的贷款人对该修订提出反对的书面通知。在适用的基准过渡开始日期之前，不得根据第2.20(A)节的规定用基准替换来替换基准。(B)符合变更的基准替换。在使用、管理、采用或实施基准替换时，管理代理将有权随时进行符合要求的更改，即使本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定, 实施此类符合性更改的任何修改将在不采取任何进一步行动或征得本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人同意的情况下生效。(C)通知；决定和裁定的标准。管理代理将立即通知借款人和贷款人：(I)任何基准更换的实施和(Ii)与使用相关的任何合规性更改的有效性，62#92274486v19

管理、采用或实施基准替代。行政代理将根据第2.23(D)和(Y)节通知借款人(X)根据第2.23(D)节移除或恢复任何基准期限，以及(Y)任何基准不可用期间开始。行政代理或任何贷款人(如果适用)根据第2.23条作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整、事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，且无明显错误，且可自行决定，且无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意，但在每种情况下，按照本第2.23节的明确要求。(D)无法获得基准的基调。尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，但在任何时候(包括与基准替代的实施有关)，(I)如果当时的基准是定期利率(包括期限SOFR参考利率)，并且(A)该基准的任何基调没有显示在屏幕上或发布由行政代理以其合理的酌情决定权不时选择的该利率的其他信息服务，或者(B)该基准的管理人的监管主管已经提供了公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调不具有或将不具有代表性, 则管理代理可以在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期间”的定义(或任何类似或类似的定义)，以移除这种不可用或不具代表性的基调，以及(Ii)如果根据以上第(I)款被移除的基调(A)随后被显示在基准(包括基准替换)的屏幕或信息服务上，或者(B)不再或不再受到其不具有或将不具有基准(包括基准替换)的代表的公告的约束，则管理代理可在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义(或任何类似或类似的定义)，以恢复该先前移除的基准期。(E)基准不可用期限。在借款人收到基准不可用期间开始的通知后，借款人可撤销在任何基准不可用期间借入、转换或继续借入SOFR贷款的任何未决请求，否则，借款人将被视为已将任何此类请求转换为借入或转换为ABR贷款的请求。在基准不可用期间或在当时基准的基期不是可用的基期的任何时间，基于当时基准的备用基本利率的组成部分或该基准的该基期(视情况而定)将不会用于任何备用基本利率的确定。第三条借款人在生效之日向贷款人作出陈述和保证：第3.01节。组织；权力；子公司。借款人及其受限制的附属公司均按其组织所在地区的法律正式组织、有效存在和信誉良好。, 拥有现时经营业务所需的一切必要权力及授权，且除非未能个别或整体如此行事，否则不能合理地预期会导致重大不利影响，并有资格在任何需要该资格的司法管辖区经营业务，且在该司法管辖区内信誉良好。附表3.01指明每一家附属公司，注明该附属公司是受限制附属公司、非受限制附属公司或重要的国内附属公司，其注册成立或组织的司法管辖权(视属何情况而定)，其每类股本或其他股权中已发行及已发行股份的百分比63#92274486v19

由借款人及其他附属公司拥有，如该百分比不是100%(不包括法律规定的董事合资格股份)，则须说明已发行及已发行的各类股份。每间附属公司的所有股本及其他权益的流通股均为有效发行、未偿还、已缴足及不应评税的股份，而附表3.01所示由借款人或另一间附属公司拥有的所有该等股份及其他股本权益，均由借款人或任何附属公司实益拥有，且无任何留置权。借款人或任何附属公司并无尚未履行的承诺或其他责任，亦无任何人士购入借款人或任何附属公司的任何类别股本或其他股权的任何股份的期权、认股权证或其他权利。第3.02节。授权；可执行性。交易在每个借款方的组织权力范围内，并已得到所有必要的组织行动的正式授权，如有需要，股权持有人也可采取行动。每一贷款方所属的贷款文件已由该借款方正式签立和交付，并构成该借款方的一项法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须遵守(X)适用的破产、资不抵债、重组、暂停或其他影响债权人权利的一般法律，并受衡平法一般原则的约束，不论是否在衡平法诉讼或法律程序中予以考虑，以及(Y)是否需要进行备案和登记，以完善贷款方授予的抵押品的留置权(如果有的话)。第3.03节。政府批准；没有冲突。交易(A)不需要任何同意或批准、登记或向其备案或采取任何其他行动, 任何政府当局，但下列情况除外：(I)为完善借款方为担保当事人的利益而授予的抵押品(如果有)上的留置权所必需的备案和登记，以及(Ii)已经获得或作出并具有充分效力的，(B)不违反任何适用的法律或法规或借款人或其任何受限制子公司的章程、章程或其他组织文件，或任何政府当局的任何命令，(C)不违反或导致任何契约项下的违约，(D)不会就借款人或其任何受限制附属公司或其资产订立任何重大协议或其他重大文书，或据此产生权利要求借款人或其任何受限制附属公司支付任何款项，及(D)不会导致对借款人或其任何受限制附属公司的任何资产设定或施加任何留置权，但保证循环信贷协议项下(及定义见)下的责任及“责任”的留置权除外。第3.04节。财务状况；无重大不利变化。(A)借款人迄今已向贷款人提交了由独立会计师安永律师事务所报告的截至2018年9月30日及截至2018年9月30日的财政年度的综合资产负债表以及收益表、股东权益表和现金流量表。该等财务报表根据公认会计原则，在各重大方面公平地列报借款人及其合并附属公司截至该日期及期间的财务状况及经营成果及现金流量。(B)自2018年9月30日以来，借款人及其受限制附属公司的业务、资产、营运或状况(财务或其他方面)并无重大不利变化, 作为一个整体来看。第3.05节。财产。(A)借款人及其受限制附属公司对其所有与其业务有关的不动产及动产拥有良好的业权或有效的租赁权益，但业权上的轻微瑕疵不会对其目前经营的业务或将该等物业作预定用途的能力造成任何重大影响。64#92274486v19

(B)借款人及其受限制附属公司各自拥有或获准使用所有知识产权，而据借款人所知，借款人及其受限制附属公司对该等知识产权的使用，或借款人或其任何受限制附属公司各自业务的经营，均不会侵犯、挪用或侵犯任何其他人的权利，但任何该等侵犯、挪用或违规行为，不论个别或整体而言，均不能合理地预期会导致重大不利影响。第3.06节。诉讼、环境和劳工事务。(A)任何仲裁员或政府当局或在其面前没有任何诉讼、诉讼、程序或调查待决，或据借款人所知，对借款人或其任何子公司构成威胁或影响的诉讼、诉讼、法律程序或调查：(I)有合理的可能性作出不利的裁决，且如果作出不利的裁决，可合理地预期其个别或整体将导致重大不利影响，或(Ii)涉及本协议或交易。(B)借款人或其任何附属公司(I)未能遵守任何环境法，或未能取得、维持或遵守任何环境法所规定的任何许可证、许可证或其他批准，(Ii)已承担任何环境责任，或(Iii)已收到有关任何环境责任的任何索偿通知，但就个别或整体而言不能合理预期会导致重大不利影响的任何其他事项除外。(C)借款人或其任何受限制附属公司没有罢工、停工或停工，或据其所知，没有罢工、停工或拖延, 这些威胁可以合理地预期，无论是个别的，还是总体的，都会造成实质性的不利影响。借款人及其受限子公司的工作时间和向其员工支付的款项并未违反公平劳动标准法或任何其他适用的联邦、州、地方或外国法律，这些法律与此类事项有关，可以合理地预计个别或总体上会导致实质性的不利影响。借款人或其任何受限制附属公司应付的所有重大付款，或可就工资、雇员健康和福利保险及其他福利向借款人或其任何受限制附属公司提出申索的所有重大付款，均已作为负债支付或累算在借款人或该受限制附属公司的账面上。交易的完成不会导致任何工会根据借款人或其任何受限制的子公司受约束的任何集体谈判协议的任何终止或重新谈判的权利。第3.07节。遵守法律和协议。借款人及其受限制附属公司均遵守适用于其或其财产的任何政府当局的所有法律、法规和命令，以及对其或其财产具有约束力的所有契据、协议和其他文书，除非未能个别或整体遵守，不能合理地预期不会导致重大不利影响。第3.08节。投资公司状态。借款人或任何附属担保人均不是定义为“投资公司”或受其规管的“投资公司”, 1940年的《投资公司法》。第3.09节。税金。借款人及其受限制附属公司中的每一家均已及时提交或安排提交所需提交的所有纳税申报表和报告，并已支付或导致支付其应支付的所有税款，但下列税项除外：(A)借款人或其受限制附属公司正在通过适当的程序真诚地就其提出异议的税款，如65#92274486v19

在适用的情况下，已在其账面上按公认会计准则要求的程度拨备了充足的准备金，或(B)在无法合理预期未能做到这一点会造成实质性不利影响的情况下。第3.10节。埃里萨。未发生或合理预期将发生的任何ERISA事件或与外国计划有关的类似事件，与所有其他此类ERISA事件或合理预期将发生责任的类似事件合在一起，可合理预期会导致重大不利影响。第3.11节。披露。借款人已向贷款人披露其或其任何受限制附属公司须受其规限的所有协议、文书及公司或其他限制，以及其所知的所有其他事项，而个别或整体而言，该等事项可合理地预期会导致重大不利影响。资料备忘录或借款人或任何受限制附属公司向行政代理或任何贷款人提供的或代表借款人或任何受限制附属公司就本协议的谈判提供或根据本协议交付(经如此提供的其他信息修改或补充)的任何其他报告、财务报表、证书或其他书面信息，作为一个整体，既不包含任何重大事实错误陈述，也不遗漏陈述其中陈述所需的任何重大事实，根据其作出陈述的情况，不具有误导性；但在任何预测或其他“前瞻性陈述”的范围内，包括具有预测性的、取决于或提及未来事件或条件的陈述，并且通常包括诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“项目”、“估计”或类似的表述；, 双方明确理解并同意：(I)前瞻性表述基于对未来事件的当前预期和预测，受有关借款人及其受限子公司、其所在行业的表现以及经济和市场因素等方面的风险、不确定性和假设准确性的影响；(Ii)该等前瞻性表述不能保证未来业绩。第3.12节。《联邦储备条例》。任何贷款收益的任何部分，无论是直接或间接，都没有或将被用于任何违反董事会任何条例的目的，包括条例T、U和X.第3.13节。留置权。除了第6.02节允许的留置权外，借款人或任何受限制的子公司的任何不动产或个人财产都没有留置权。第3.14节。没有默认设置。没有违约或违约事件发生，而且还在继续。第3.15节。没有繁琐的限制。借款人不受任何繁琐的限制，但第6.08节允许的繁琐限制除外。第3.16节。偿付能力。(A)在任何借款生效后，借款人及其受限制附属公司作为一个整体，在借款之日是并将具有偿债能力的。(B)借款人不打算，也不打算允许其任何受限制附属公司，也不相信其或其任何受限制附属公司会在债务到期时产生超出其偿债能力的债务，同时考虑到债务到期的时间和数额

本公司或任何该等受限制附属公司将收取的现金数额，以及就其债务或任何该等受限制附属公司的债务应付的现金金额的时间。第3.17节。反腐败法律和制裁。借款人实施并维持了旨在确保借款人、其子公司及其各自的董事、官员、雇员和代理人遵守反腐败法律和适用制裁的政策和程序，借款人、其子公司及其各自的官员和雇员，据借款人及其各自的董事和代理人所知，在所有实质性方面都遵守了反腐败法律和适用的制裁。(A)借款人、任何附属公司，或据借款人或该附属公司所知，其各自的任何董事、高级人员或雇员，或(B)据借款人所知，借款人、借款人的任何代理人或将以任何身份与本协议所设立的信贷安排有关或从中受益的任何附属公司，均不是受制裁人士。任何借款、使用收益或其他交易都不会违反任何反腐败法或适用的制裁措施。第3.18节。欧洲经济区金融机构。借款人不是欧洲经济区金融机构。第3.19节。计划资产；被禁止的交易。借款人或其任何受限附属公司均不是被视为持有“计划资产”(符合“计划资产条例”的含义)的实体。第3.20节合作文件。(A)在符合第5.09节和第5.11节以及本协议和其他贷款文件中另有规定的其他限制、例外和备案要求的情况下，抵押品文件有效地为抵押品代理人设定合法、有效和可强制执行的留置权，以抵押品代理人为受益人, 和担保权益，在贷款文件允许的留置权的情况下，在贷款文件所要求的范围内。(B)除第5.09节和第5.11节另有规定外，在适当的记录处记录后，每份按揭应有效地为抵押品代理人的利益和担保当事人的利益，在贷款方的所有权利、所有权和权益以及抵押财产的担保权益上设定合法、有效和可强制执行的完美留置权和抵押权益，仅受贷款文件允许的留置权的限制，并且当抵押在完美证书附表5(A)规定的办公室(或，在根据第5.09和5.11节的规定在其日期之后签立和交付的任何抵押的情况下，当该抵押在按照第5.09和5.11节的规定提交的当地律师意见中指定的办事处提交时，该抵押应构成对抵押物业的贷款方的所有权利、所有权和权益的完全完善的留置权和担保权益，在每种情况下，该抵押优先于任何其他人的权利，但贷款文件允许的留置权除外。第3.21节。材料特性。自生效之日起，附表5.09列出了“重大不动产”定义第(I)款所述的贷款方截至该日的全部不动产。第3.22节。爱国者法案。借款人在所有实质性方面都遵守《爱国者法案》的适用条款。67#92274486v19

第3.23节。受益所有权认证。受益人所有权证明中所包含的信息(如果有)在所有重要方面都是真实和正确的。第3.24节。指定为高级债项。该等债务构成“指定优先债务”，或协议中所界定的与借款人或任何附属担保人的任何债务有关的任何类似术语，包括包含此类名称的任何次级债务。第四条条件第4.01节。生效日期。尽管本协议已在本协议之日签署和交付，但本协议不应生效，贷款人在本协议项下提供贷款的义务应在下列每个条件得到满足(或根据第9.02节免除)之日(“生效日期”)生效：(A)行政代理(或其律师)应已从本协议每一方收到(I)代表该方签署的本协议副本，(Ii)实质上以代表每个附属担保人和行政代理人签署的附件J形式签署的附属担保副本，(Iii)实质上以附件K的形式代表各方签署的担保协议的副本，(Iv)实质上以代表各方签署的担保协议所附形式的知识产权担保协议(如有)的副本，以及(V)实质上以附件H的形式代表各方签署的第一留置权/第一留置权债权人间协议的副本(包括循环信贷协议项下的行政代理人和抵押品代理人以及由每一贷款方签署的设保人对其的确认)，或在每一种情况下, 令行政代理满意的书面证据(可包括本第4.01(A)节要求的已签署签名页的电子传输)，证明该当事人已签署相关文件的副本。(B)行政代理人应已收到Latham&Watkins LLP、McGuirewood LLP和借款人的内部法律顾问的书面意见(致行政代理人和贷款人，并注明生效日期)，其形式和实质应合理地令行政代理人满意，并涵盖行政代理人合理要求的与贷款方、贷款文件或交易有关的其他事项。借款人特此请求该律师提出上述意见。(C)根据第5.11节的规定，抵押品代理人应已收到法律规定的适用抵押品文件所要求存档、登记或记录的每份文件(包括任何UCC(或类似)融资声明)，以便为抵押品代理人的利益，为担保当事人的利益，优先于任何其他人(本协议所允许的留置权除外)，就要求在生效日期交付的抵押品建立完善的留置权。每份此类文件应采用适当的形式进行存档、登记或记录，此类文件应包括：但不限于由贷款方或其代表签署的完整的、注明生效日期的完美证书。(D)贷款人应已收到(I)借款人截至2016年9月30日、2017年9月30日和2018年9月30日的经审计资产负债表，以及截至该等日期的相关财政年度经审计的收入和权益现金流量表；(Ii)截至2017年12月31日和2018年12月31日的未经审计的目标资产负债表, 以及在上述日期终了的财政年度的有关未经审计的收入和权益现金流量表，以交付第68#92274486v19

借款方根据哥伦比亚收购协议的条款，(Iii)借款方和目标方各自截至生效日期前至少45天的未经审核资产负债表，以及相关的未经审核收入和权益现金流量表(除任何第四财季外)，以及上一财年的可比期间，在每种情况下(关于目标的财务报表)，按照哥伦比亚收购协议和(Iv)借款人及其子公司(根据上文第(Ii)和(Iii)款所述的财务报表)的条款交付给借款人的备考综合资产负债表和相关的未经审计的备考收益表，截至最近完成的四个会计季度的最后一天结束的12个月期间(或如果最近完成的会计期间是一个会计年度的结束，至少在生效日期前90天结束)，在交易生效后编制，犹如交易是在该日期发生的(就该资产负债表而言)或在该经营期开始时(就该其他财务报表而言)；但本款(C)项规定须提交的备考财务报表，应符合经不时修订的1933年证券法下的S-X规则的规定，以及据此颁布的适用于根据该法案以S-1表格编制的登记报表的所有其他会计规则及条例的要求。(E)行政代理应已收到(I)授权本协议的决议和其他授权证据，以及本协议所考虑的其他贷款文件和其他交易, (Ii)在每一贷款方的组织管辖范围内有效的证书或同等的证书(如有)，及(Iii)每一贷款方的秘书或助理秘书的证书，证明该贷款方获授权签署其所属贷款文件的人员的姓名和真实签名，并附上该人的公司注册证书和章程或其他同等的组织文件。(F)行政代理应在生效日期前至少三(3)天收到借款人的所有文件和其他信息，包括与适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括《爱国者法》)相关的要求，只要借款人在生效日期前至少十(10)天以书面形式提出要求，以及(Ii)如果借款人符合《受益所有权条例》规定的“法人客户”资格，则至少在生效日期前五天，任何提出要求的贷款人，在生效日期前至少十(10)天向借款人发出的书面通知中，与借款人有关的受益所有权证明应已收到该受益所有权证明(但在贷款人签署并交付本协议的签字页后，应视为满足第(Ii)款规定的条件)。(G)行政代理应已收到一份日期为生效日期的证书，并由借款人的总裁、总裁副主任或财务主管签署，确认符合本第4.01节第(I)、(J)、(K)和(L)段规定的条件。(H)行政代理应已收到在生效日期或生效日期之前到期和应付的所有费用和其他款项，包括, 在生效日期前至少两(2)个工作日开具发票的范围内，报销或支付本合同项下借款人要求报销或支付的所有自付费用。(I)借款人、目标公司及借款方及目标公司各自的附属公司均不会就借入款项的任何第三方债务(循环信贷协议、任何准许应收账款安排及附表6.01所载的债务除外)成为债务人。69#92274486v19

(J)哥伦比亚收购事项应已根据哥伦比亚收购协议所载条款在所有重大方面完成。(K)本协议中规定的借款人的陈述和担保在借款之日和截止之日应在所有重要方面真实和正确(但任何关于重要性或参照重大不利影响已有保留的陈述或担保应在所有方面都真实和正确)。(L)在该借款生效之时及紧接该借款生效后，并无任何失责行为或失责事件发生及持续。(M)行政代理应已收到(X)借款人财务官以附件G的形式出具的偿付能力证明，以及(Y)借款人的负责人以本合同附件D的形式提出的借款申请。(N)应对循环信贷协议进行修订，以允许交易。第五条在承诺到期或终止、每笔贷款的本金和利息以及本协议项下应支付的所有费用全部付清之前，借款人应与贷款人约定并同意：第5.01节。财务报表和其他信息。借款人应向行政代理人提供(行政代理人应立即将其提供给贷款人)：(A)在借款人的每个财政年度结束后一百零五(105)天内，其经审计的综合资产负债表以及截至该年度末和该年度的相关经营报表、股东权益和现金流量，以比较的形式列出上一财政年度的数字, 所有报告均由安永律师事务所或其他具有公认国家地位的独立会计师报告(没有“持续经营”或类似的资格或例外(但“持续经营”资格完全源于(I)在发表意见之日起一年内发生的任何债务的即将到期日，或(Ii)违反或预期违反财务契约)，且没有关于此类审计的范围的任何限制或例外)，大意是该综合财务报表在所有重大方面公平地反映了借款人及其合并子公司的财务状况和经营结果除因借款人的独立公共会计师同意的会计原则和方法的改变而引起的不一致外，按照GAAP一贯适用的基础，以及惯常的管理讨论和分析；(B)借款人每个财政年度的前三个财政季度结束后五十(50)天内，借款人的综合资产负债表和有关的经营报表、股东权益和现金流量，以及该财政年度结束时和过去部分的财务报表，以及(仅就经营报表而言)该财政季度的综合资产负债表和相关经营报表，并以比较形式列出上一财政年度的相应一段或多段期间(如属资产负债表，则为上一财政年度结束时)的数字，均经其一名财务官证明，在所有重要方面都公平地反映了借款人及其经营的财务状况和结果。

按照公认会计准则在合并基础上合并子公司的做法始终如一，但须进行正常的年终审计调整，除因借款人的独立公共会计师商定的会计原则和方法的改变以及惯常的管理层讨论和分析而产生的不一致外，没有脚注；(C)在根据上述(A)或(B)款交付任何财务报表的同时，借款人的财务主管的证明(I)证明违约或违约事件是否已经发生，如果违约或违约事件已经发生，则说明其细节和已采取或拟采取的任何行动；(Ii)列出合理详细的计算，证明符合第6.11条的规定；(Iii)列出借款人截至该财政季度或财政年度结束时的综合总杠杆率的合理详细计算，视情况而定；以及(4)说明自第3.04节所指的经审计财务报表的日期以来，公认会计原则或其应用是否发生了任何重大变化，如果发生了任何此类变化，则说明该变化对该证书所附财务报表的影响；(D)[保留区](E)尽快，但无论如何不超过借款人董事会批准后十五(15)天，并在任何情况下不迟于借款人每个财政年度的11月15日，以先前提交给行政代理的形式提供借款人下一财政年度的计划和预测(包括预计的综合资产负债表、损益表和资金流量表)的副本(但为免生疑问，行政代理不得将该计划和预测的副本提供给任何公共贷款人)；(F)公开后，迅速提供借款人或其任何附属公司、或任何继承美国证券交易委员会任何或全部职能的政府当局(如有)或任何国家证券交易所提交的、或由借款人分发给股东的所有定期报告及其他报告、委托书及其他材料的副本(视情况而定)；。(G)在根据上文(A)项交付任何财务报表的同时，提供一份完美证明副刊；。以及(H)在提出任何要求后，行政代理或任何贷款人可能合理地要求提供有关借款人或任何子公司的运营、商业事务和财务状况，或遵守本协议条款的其他信息。根据第5.01(A)、(B)或(F)节要求交付的文件(只要任何此类文件包括在以其他方式提交给美国证券交易委员会的材料中)可以电子方式交付，如果这样交付，应被视为已在下列日期交付：(I)张贴在电子数据收集上的此类材料向公众开放的日期, 分析和检索系统(EDGAR)；或(2)借款人代表借款人在因特网或内联网网站(如果有的话)上张贴这种文件，每个贷款人和行政代理都可以访问该网站(无论是商业网站、第三方网站还是行政代理提供的)；但：(A)在行政代理机构(或任何贷款人通过行政代理机构)向借款人提出书面请求后，借款人应将此类文件的纸质副本交付给行政代理机构或借款人，直至行政代理机构或借款人发出停止交付纸质副本的书面请求为止；(B)借款人应将张贴任何此类文件一事通知行政代理机构和每一贷款人(通过传真机或电子邮件)，并以电子邮件向行政代理机构提供此类文件的电子版本(即软拷贝)。行政代理没有义务遵守71#92274486v19

借款人要求交付或保存上述文件的纸质副本，在任何情况下均无责任监督借款人遵守出借人提出的任何此类交付请求，每个出借人应单独负责及时调阅张贴的文件或要求向其交付此类文件的纸质副本并维护其副本。在借款人将其任何子公司指定为非限制性子公司的范围内，第5.01节所指的财务报表应附有对账报表，以消除与此类非限制性子公司或非限制性子公司有关的财务信息。借款人同意，根据第5.01(A)节和第5.01(B)节提供的所有财务报表应被视为“公开的”，并可提供给所有贷款人，包括公共贷款人。第5.02节。重大事件的通知。借款人应在合理可行的情况下尽快向行政代理和每一贷款人提交书面通知，在任何情况下，不得迟于财务总监获悉以下情况后的五(5)个工作日：(A)任何违约或违约事件的发生；(B)任何仲裁员或政府当局针对或影响借款人或任何受限制附属公司提起或提起的任何诉讼、诉讼或诉讼程序，如果作出不利决定，合理地预计将导致重大不利影响；(C)与外国计划有关的任何ERISA事件或类似事件的发生，而单独或与已发生的任何其他此类ERISA事件或类似事件一起，可合理地预期会导致重大不利影响；(D)导致或可能合理地预期会导致, 重大不利影响；以及(E)交付给贷款人的受益所有权证明中提供的信息发生任何变化，从而导致此类证明中确定的受益所有人名单发生变化。根据本节提交的每份通知应附有借款人的财务干事或其他执行干事的声明，说明需要发出通知的事件或事态发展的细节，以及就此采取或拟采取的任何行动。第5.03节。存在；经营业务。借款人将，并将促使其每一受限制附属公司作出或促使作出一切必要的事情，以(I)维持、更新和保持充分的效力并使其合法存在，(Ii)保持、更新和保持全面的有效和有效的权利、资格、许可证、许可、特权、特许经营权、政府授权和知识产权，以及(Iii)维持在其业务开展所在的每个司法管辖区开展其业务的所有必要的授权，除非根据第(Ii)或(Iii)款的规定，不能合理地个别或整体地预期不遵守规定会导致重大的不利影响；但上述规定不应禁止第6.03节允许的任何合并、合并、分立、清算或解散。第5.04节。清偿债务。借款人将，并将促使其每一家受限制的子公司支付其债务，包括税收债务，如果不支付，可能会在债务违约或违约之前造成重大不利影响，除非下列情况下：(A)通过适当的程序真诚地对其有效性或金额提出质疑, (B)借款人或该受限制附属公司已就第72#92274486v19号文件在其账面上预留足够的准备金

根据《公认会计原则》和《公认会计准则》的要求，以及(C)不能合理地预期在此类抗辩期间不付款会造成实质性的不利影响。第5.05节。财产的维护；保险。借款人将，并将安排其每一受限制附属公司：(A)将与其业务的进行有关的所有财产保持和维持在良好的运作状态和状况(普通损耗除外)；但如借款人或该受限制附属公司根据其合理的商业判断，认为任何财产的停止经营或保养对借款人或该受限制附属公司的业务经营是合宜的，而不能合理地预期该等停止经营或维持对借款人或该受限制附属公司的业务有重大不利影响，则不得阻止借款人或任何受限制附属公司停止经营或保养任何财产；(B)向财政健全和信誉良好的保险公司提供保险，其金额和风险通常由从事相同或类似业务的公司承保；。(C)在生效日期后，除第5.11节另有规定外，确保任何第三者责任(董事和高级管理人员责任保险；与雇佣行为责任或工人赔偿有关的保险单；犯罪；受托责任；绑架和赎金；洪水(以下(D)款规定的除外)；欺诈、错误和遗漏；海上和飞机责任及超额责任除外)；。第5.05(B)节中关于抵押品的贷款方的财产保险政策应将抵押品代理人指定为附加被保险人(仅在责任保险的情况下)或损失收款人(仅在与抵押品有关的财产保险的情况下)。, (D)除第5.09和5.11节另有规定外，只要位于特殊洪水危险区域的抵押财产的抵押当时对位于特殊洪水危险区域的每个抵押财产有效：(I)按照洪水保险法和1973年洪水灾害保护法中规定的国家洪水保险计划获得洪水保险，该法令由行政代理人合理地决定；以及(Ii)向行政代理交付每个洪水保险单的年度续期或每个强制设置的洪水保险单的年度续期(视情况而定)。第5.06节。账簿和记录；检验权。借款人将，并将促使其每一家受限制附属公司保存适当的记录和帐簿，其中全面、真实和正确地记录与其业务和活动有关的所有交易和交易。借款人将，并将促使其每一家受限制附属公司，允许行政代理或任何贷款人在合理事先通知下指定的任何代表访问和检查其财产，检查和摘录其账簿和记录，并与其财务主管和在违约事件持续期间与其独立会计师讨论其事务、财务和状况，所有这些都在合理的时间和按合理的要求进行。借款人承认，行政代理在行使其检查权后，可编制并向贷款人分发与借款人及其受限制子公司的资产有关的某些报告，供行政代理和贷款人内部使用。73#92274486v19

第5.07节。遵守法律和重大合同义务。借款人将，并将促使其每个受限制的子公司：(I)遵守适用于其或其财产的任何政府当局的所有法律、规则、法规和命令(包括但不限于环境法)；(Ii)在所有实质性方面履行其根据其所属协议承担的义务；以及(Iii)在环境法要求的范围内，根据环境法进行任何必要的调查、补救或其他纠正行动，以解决任何财产或设施中存在有害物质的问题，除非第(I)款规定的情况除外。(Ii)和(Iii)，不论是个别的或合计的，均不能合理地预期会造成重大的不良影响。借款人将维持并执行旨在确保借款人、其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人遵守反腐败法律和适用制裁的政策和程序。第5.08节。收益的使用。任何贷款收益的任何部分，无论直接或间接，都不会用于任何违反董事会任何规定的目的，包括T、U和X规定。借款人不得要求任何借款，借款人不得使用，并应确保其子公司及其各自的董事、高级管理人员、雇员和代理人不得使用任何借款所得：(I)促进要约、付款、付款承诺、或授权付款或给予金钱或任何其他有价值的东西；违反任何反腐败法的任何人，(Ii)为资助、资助或便利任何受制裁的人或与任何受制裁的人或在任何受制裁的国家的任何活动、业务或交易, 如果此类活动、业务或交易由在美国或欧盟成员国注册成立的公司进行，或(Iii)以任何方式导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁，则此类活动、业务或交易将被制裁禁止。第5.09节。子公司担保。(A)在任何人成为附属公司或任何附属公司根据“重要境内附属公司”的定义有独立资格成为附属担保人或被借款人或行政代理人指定为附属担保人后三十(30)天内(或行政代理人可能同意的较后日期)内尽快交付，借款人应向行政代理提供书面通知，列出合理详细地描述该人的重大资产的信息，并应促使每一家也有资格成为重要国内子公司的子公司向行政代理提交一份附属担保的联名书(以其设想的形式)，根据该附属担保，子公司同意受其条款和条款的约束，该附属担保应附有适当的公司或有限责任公司决议、其他公司或有限责任公司文件和法律意见(如果要求)，其形式和实质应合理地令行政代理及其律师满意。(B)除第5.11节另有规定外，就根据第5.09(A)节规定须成为本协议附属担保人的任何附属公司而言，借款人应不迟于该境内附属公司根据第5.09(A)条成为本协议附属担保人之日(或经抵押品代理人以其合理酌情权同意的较长期限)。, 促使该附属公司签署和交付担保协议补充文件、关于有效债权人间协议的设保人确认和完善证书，并采取此类附加行动(包括提交统一商业法典融资声明，如果适用并根据贷款文件的条款要求，交付已签署的知识产权担保协议和证书、转让文书和与经证明的股权有关的股票权力)，在每种情况下，抵押品代理人应为授予和完善抵押品文件下抵押品代理人对该附属公司资产(除外财产除外)的留置权而合理要求。受制于贷款文件允许的留置权，以及本协议和其他贷款文件的限制和例外。如果抵押品代理人提出要求，抵押品代理人应收到意见或74#92274486v19

适用贷款方的律师就抵押品代理合理要求的与根据本第5.09(B)节交付的任何担保协议附录、知识产权担保协议或其他抵押品文件有关的事项，在形式和实质上合理地令抵押品代理人满意的意见，日期为该等担保协议附录、知识产权担保协议或其他抵押品文件适用之日。(C)除第5.11款另有规定外，对于拥有重大不动产的每一借款方，该借款方应：(I)不迟于(X)该人成为贷款方之日和(Y)该借款方取得任何重大不动产之日后三十(30)天(或抵押品代理人可自行决定同意的较长期限)，向抵押品代理人提交关于构成重大不动产的任何收费不动产的法律描述、识别构成重大不动产的任何管道系统的信息，以及与该等重大不动产有关的抵押记录机构；及(Ii)不迟于(X)该人成为贷款方及(Y)贷款方取得任何重大不动产之日后120(120)天(或行政代理全权酌情同意的较长期间)，签立及交付(A)由该财产的记录拥有人妥为签立及交付的按揭副本，连同该按揭已由每一方的正式授权人员妥为签立及交付的证据, 适用于此类材料不动产所在司法管辖区的备案或记录的格式，仅受根据第6.02节允许的留置权和抵押品代理人合理接受的对其中所述财产和/或权利的其他留置权的限制，并证明已经或将支付与此类记录或备案有关的所有备案和记录税和费用，或以抵押品代理人合理满意的方式提供的其他方式；(B)对于管道系统以外的任何实物不动产，一份标明的承诺书，对该等按揭财产的所有权保险的标准保单作出承诺，该保单指定抵押品代理人为被保险人，而担保方及其各自的继承人和受让人须受保单封套的条款所规限，并在按揭记录后交付最终所有权保单(“按揭保单”)，该保单由国家认可的业权保险公司发出，在形式和实质上为抵押品代理人合理接受，并以抵押品代理人合理接受的数额交付，以确保抵押贷款是对其中所述财产的有效留置权。除根据第6.02节允许的留置权和抵押品代理人合理接受的其他留置权以外的所有留置权，每一种留置权应(1)包含“搭售”或“集群”背书，如果在适用的司法管辖区可以商业合理的费率获得(即，无论保险财产的位置或分配价值如何，最高可达规定的最高承保金额的保单)和(2)已由抵押品代理人合理要求的背书补充(如果请求，包括对与高利贷、首次损失有关的事项的背书), 最后一美元、分区、毗连性、经商、公共道路通道、可变税率、环境留置权、细分、抵押记录税、单独征税地段、循环抵免、与调查相同，以及所谓的对契诺和限制的全面覆盖，只要此类背书在适用的司法管辖区内以商业上合理的费率可用)，连同所有保费的支付证据；(C)对于管道系统以外的任何重大不动产，调查(可以采取阿尔塔调查、航空调查、ExpressMap或同等的摄影描述)形式和实质上足够75#92274486v19

为了在没有标准调查例外的情况下获得抵押保单，并以其他方式合理地令抵押品代理人满意，(D)抵押财产所在州的贷款当事人的当地律师关于该抵押品和任何相关固定设备档案的可执行性的意见，其形式和实质令抵押品代理人合理满意，以及(E)在以前未交付的范围内，关于任何“建筑物”(定义见洪水保险法)的抵押财产的完整的“贷款年限”联邦紧急事务管理署标准洪水灾害确定，如果该财产位于特殊的洪灾危险区域，则由适当的贷款方正式签立并予以确认，并附上本合同第5.05节所要求的洪灾保险的证据。尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，对于任何“建筑物”(如洪水保险法所定义)所在的任何重大不动产，除非和直到，并受债权人间协议的约束，否则贷款当事人不应被要求遵守第5.09(C)(Ii)或5.11(A)节。(I)每一贷款人应已书面通知行政代理人，其已完成对与该等重大不动产有关的任何适用洪水保险要求的尽职调查；及(Ii)行政代理人应已向借款人发出满足上述第(I)款要求的书面通知，并应以书面形式要求借款人遵守第5.09(C)(Ii)或5.11(A)节的适用要求，在第5.09(C)节或第5.11(A)节规定的日期(以适用为准)之前，不应要求遵守第(X)节中较晚的日期, 和(Y)根据第(Ii)款将书面通知交付给借款人后十(10)个工作日(或行政代理可自行决定同意的较长期限)的日期。第5.10节。评级的维持。尽商业上合理的努力使贷款持续得到惠誉和穆迪的公开评级，并在商业上合理的努力维持惠誉的公开企业评级和穆迪对借款人的公开企业家族评级；前提是借款人不应被要求保持任何最低信用评级。第5.11节关闭后的条件。(A)尽管任何贷款文件中有任何相反规定，借款人应在不迟于生效日期后180天(或行政代理可自行决定的较长期限)内，为“重大不动产”定义第(I)款所述的每项重大不动产安排向行政代理人交付第5.09(C)节所述的各项物品。(B)尽管任何贷款文件中有任何相反规定，借款人应在生效日期后三十(30)天内(或行政代理人可自行决定的较长期限内)向行政代理人提交保险证书，证明第5.05(C)节所述的每份保险单将行政代理人列为附加被保险人(仅适用于责任保险)或损失受款人(仅适用于财产保险)。第5.12节进一步保证。借款人应在行政代理或抵押品代理提出合理要求后，迅速或应促使各适用贷款方, (I)纠正在签立、确认、存档或记录与任何抵押品有关的任何抵押品文件或其他文件或文书时可能发现的任何重大缺陷或错误，及。(Ii)执行、签立、确认、交付、记录、重新记录、提交、重新提交、注册和重新注册任何和所有76#92274486v19。

行政代理或抵押品代理可能不时合理要求的进一步行动、契据、证书、保证和其他文书，以便在抵押品文件所要求的范围内，更有效地实现债权人间协议(如果有效)或抵押品文件的目的。如果抵押品代理人合理地确定适用法律要求对任何贷款方的抵押财产进行评估，借款人应与行政代理人合作，获得符合FIRREA《房地产评估改革修正案》适用要求的评估。第六条在承诺到期或终止、每笔贷款的本金和利息以及本协议项下应支付的所有费用全部付清之前，借款人与贷款人约定并同意：第6.01节。负债累累。借款人将不会也不会允许任何受限制子公司产生、招致、承担或允许存在任何债务，但下列情况除外：(A)债务；(B)借款人或任何受限制子公司为收购、建设或改善任何固定资产或资本资产而发生的债务，包括资本租赁债务，以及与收购任何此类资产有关而承担的任何债务，或在收购任何此类资产之前通过留置权担保的任何债务，以及不增加其未偿还本金的任何此类债务的延期、续期和替换；但(I)该项债务是在该项收购或该项建造或改善工程完成后九十(90)天内招致的，及(Ii)本条(B)项所准许的本金总额不得超过(A)$100,000中较大者。, (B)综合EBITDA的40%和(B)综合EBITDA的40%，该综合EBITDA是在借款人最近一次结束的财政季度的最后一天(可随时获得其财务报表)确定的；(C)借款人或任何受限制子公司根据允许应收账款安排发生的债务；但其应占应收账款债务不得超过(I)4亿，000,000美元和(Ii)综合EBITDA的150%，两者中较大者为(I)400,000,000美元和(Ii)综合EBITDA的150%，以借款人最近一财政季度最后一天的最后一天为基础，该借款人在任何时间均可获得财务报表；(D)在本条例生效日期存在并列于附表6.01的债项，以及任何该等债项的延展、续期、再融资或替换，但任何该等延展、续期、再融资或替换的债项，不得增加本金款额(如属全部或部分由未使用的循环承付款项组成的债项，则不得增加其适用款额)，但增加的款额须相等于未付的累算利息及溢价，加上已支付的其他合理款额，以及与该等修改、再融资、再融资有关的合理招致的费用及开支，续期或延期，且数额等于根据该等承诺未使用的任何现有承诺额，担保该等债务的任何留置权不得延伸至借款人或任何受限制附属公司的任何额外财产，借款人或任何受限制附属公司不须就该等债务承担偿还原有债务的责任，该等债务不应缩短原始债务的加权平均到期日，且如该原始债务的偿还权排在次要地位，则该等债务并不会缩短该等债务的加权平均到期日, 那么这种债务的条款和条件77#92274486v19

必须包括至少与适用于原始债务的条款和条件一样有利于行政代理和贷款人的从属条款和条件；(E)在债务产生条件得到满足时产生的递增等值债务；但在任何时候可能发生的任何递增等值债务的本金金额不得超过当时的递增上限；(F)借款人及其受限制子公司根据循环信贷协议产生的债务；但本协议项下的承付款总额(在发生时计算)不得超过(X)200,000,000美元的总和和在本协议日期生效的循环信贷协议允许的增量承付款总额；425,000,000美元和(Y)相当于最近结束的连续四个财政季度期间综合EBITDA的125%的金额；(G)无担保债务，只要在债务产生、发生或承担时(I)不再发生违约或违约事件，且(Ii)借款人应在形式上遵守最高综合总杠杆率；(H)借款人或任何受限制附属公司的无担保债务，因借款人或任何受限制附属公司根据本合同附件B规定的条款或行政代理可接受的其他条款和条件从属于偿还债务；(I)借款人及任何受限制附属公司的信用证、担保书、银行承兑汇票、保证债券及其他类似债券债务；及。(J)借款人及其受限制附属公司的额外无担保债务合计不得超过75,000,000元。第6.02节。留置权。借款人将不会, 并且不允许任何受限制附属公司对其现在拥有或今后获得的任何财产或资产存在任何留置权，或转让或出售任何收入或收入(包括应收账款)或与其有关的权利，但下列情况除外：(A)允许的产权负担；(B)对借款人或任何受限制附属公司在生效日期存在并列于附表6.02的任何财产或资产的任何留置权；但(I)该留置权不适用于借款人或任何受限制附属公司的任何其他财产或资产，(Ii)该留置权应仅担保其在生效日期担保的债务(如果债务全部或部分由未使用的循环承付款项组成，则担保其适用的数额)以及不增加其未偿还本金金额的延期、续期和替换；(C)在借款人或任何受限制附属公司取得任何财产或资产之前已存在的任何留置权，或在生效日期后成为受限制附属公司之前任何人的任何财产或资产上已存在的任何留置权；但(I)该留置权并非预期或与该项收购或该人成为受限制附属公司(视属何情况而定)有关而设定，(Ii)该留置权不适用于借款人或任何受限制附属公司的任何其他财产或资产，及(Iii)该留置权只担保其在该项收购的日期或该人的日期所担保的债务。

成为受限制附属公司(视属何情况而定)，以及不增加其未偿还本金的延期、续期及更换；(D)借款人或任何受限制附属公司取得、建造或改善的固定资产或资本资产的留置权；但条件是：(I)该等担保权益担保第6.01节(B)款所允许的债务；(Ii)该等担保权益及其担保的债务是在该项收购或该等建造或改善工程完成后九十(90)天之前或之后发生的；(Iii)该等担保权益所担保的债务不超过取得、建造或改善该等固定资产或资本资产的成本；及(Iv)该等担保权益不适用于借款人或任何受限制附属公司的任何其他财产或资产；(E)根据准许应收账款安排而产生的留置权；(F)对借款人及其受限制附属公司的资产的留置权，而该等资产的担保债务不构成债务，只要由此担保的债务的总额在任何时候不超过30,000,000美元；。(G)在借款人及其受限制的附属公司的正常业务过程中不时因互换协议而作出的存款留置权；。(H)为债务提供担保的留置权；。(I)对担保根据第6.01(E)节产生的债务的抵押品的留置权(并受其条款的限制)；。但如果这种债务是在债务的同等基础上得到担保的，则这种债务应受第一留置权/第一留置权债权人间协议的约束，或者(Ii)在债务的初级基础上, 该等债务应受第一留置权/第二留置权债权人间协议的约束；及(J)抵押品和LC抵押品账户上的留置权，保证根据第6.01(F)节产生的债务(并受其条款的约束)和其他“债务”(如在本协议日期生效的循环信贷协议中所界定的)；但该等留置权应受第一留置权/第一留置权债权人间协议的约束。第6.03节。根本性变化和资产出售。(A)借款人将不会，也不会允许任何受限制附属公司与任何其他人合并或合并，或允许任何其他人合并或与其合并，完成一个分立人的部门，或以其他方式处置其任何资产(包括依据售出和回租交易)，或其任何受限制附属公司的任何股权(在每种情况下，无论是现在拥有的或以后获得的)，或清算或解散，但以下情况除外，(X)借款人或任何受限制的子公司可以根据(I)允许的应收款融资(受第6.01(C)节规定的限制)和(Ii)应收账款购买计划出售应收款；及(Y)如在该合约生效时及紧接该合约生效后，并无任何失责或失责事件发生及持续：(I)任何人均可在借款人为尚存法团的交易中并入借款人；79#92274486v19

(Ii)任何受限制附属公司可在尚存实体为贷款方的交易中合并为贷款方(但涉及借款人的任何此类合并必须导致借款人成为尚存实体)；(Iii)任何受限制附属公司可将其资产出售、转让、租赁或以其他方式处置给贷款方；(4)借款人及其受限附属公司可(A)在正常业务过程中出售库存，(B)在正常业务过程中出售或租赁储存或管道能力，(C)按照以往惯例在正常业务过程中进行有价值的旧设备的销售、以旧换新或处置，(D)在正常业务过程中签订技术许可证，以及(E)除上述(A)至(D)条款外，进行任何其他销售、转让、租赁或处置，连同借款人及其受限制附属公司先前在生效日期后任何时间按本条(E)所准许出租、出售或处置的所有其他财产，不超过$200,000, 任何非贷款方的受限制子公司可清算或解散，条件是借款人善意地确定这样的清算或解散符合借款人的最佳利益，对贷款人没有实质性不利；(Vi)任何非贷款方的受限制子公司可合并为任何受限制子公司(但涉及作为贷款方的受限制子公司的任何此类合并必须导致该借款方成为尚存的实体)；(Vii)借款人和受限制附属公司可在第6.07节允许的范围内从事构成限制支付的任何交易，并在第6.04节允许的范围内从事投资；及(Viii)任何附属公司可(A)在正常业务过程中处置现金投资和获准投资，(B)处置与各自财产有关的任何盗窃、损失、有形破坏或损坏、损失或类似事件，以及(C)在正常业务过程中对商誉或其他无形资产进行冲销。一旦违约事件发生并在违约事件持续期间，行政代理应应要求贷款人向借款人发出通知，指示借款人促使任何应收账款实体根据适用的准许应收账款安排行使任何自愿选择权，终止该准许应收账款安排；借款人在收到该指示后，应促使该应收账款实体行使该选择权，并在行使该选择权所要求的范围内，使应收账款实体回购任何应收账款的所有购买权益或采取其他行动。, 根据许可应收账款融资文件的条款。行政代理应同时向适用的许可应收账款融资机制下的行政代理发出通知，通知根据前述句子向借款人发出的任何指示(但行政代理不应对该行政代理或任何证券化贷款人或买方因未能提供该通知而承担责任)。(B)借款人不会，也不会允许其任何受限制附属公司在任何重大程度上从事任何业务，但由第80#92274486v19号所经营的业务除外

本协议签署之日借款人及其受限制子公司以及与之合理相关的业务。(C)借款人不会，也不会允许其任何受限制子公司从本协议生效之日起改变其会计年度。第6.04节。投资、贷款、垫款、担保和收购。借款人将不会，也不会允许其任何受限制附属公司购买、持有或收购(包括依据与任何在该合并或合并或分立之前并非全资拥有的受限制附属公司的任何人的分部继承人的任何合并或合并，或作为分部继承人)任何股本、债务证据或其他证券(包括任何选择权、认股权证或其他权利以获取任何前述任何事项)，作出或准许存在任何贷款或垫款，担保任何义务，或作出或准许存在任何投资或任何其他权益，任何其他人，或购买或以其他方式获得(在一次或一系列交易中)任何人或组成业务单位的任何其他人的任何资产(上述每一项均为“投资”), 但下列情况除外：(A)允许的投资；(B)允许的收购；(C)借款人及其受限制子公司在本协议生效之日对其受限制子公司的股本的投资，以及在生效日期存在并列于附表6.04的投资；(D)借款人对任何受限制附属公司的投资，以及由任何附属公司对借款人或任何其他受限制附属公司所作的投资(但贷款方对非贷款方的受限制附属公司的投资不得超过(X)借款人综合EBITDA的15%(15.0%)和(Y)借款人综合总资产的15%(15.0%)两者中较小的一者，在根据第5.01节发布财务报表的任何此类会计季度结束时)；(E)第6.01节允许的构成债务的担保；。(F)因在借款人或任何受限制附属公司的账户债务人违约或破产、破产或重组时行使惯常债权而获得的投资；。(G)借款人或任何受限制附属公司在第6.05节允许的范围内根据任何互换协议进行的投资；。(H)借款人或任何受限制附属公司对从事借款人及其受限制附属公司所经营业务类别的人士(受限制附属公司除外)的股权投资，以及与之合理相关的业务；。但如有以下情况，则不得根据本条(H)作出投资：连同根据本条(H)作出的所有其他投资(截至作出日期计算，且没有使其价值增加或减少生效), (I)特拉华州有限责任公司UGI PennEast，LLC根据PennEast 81#92274486v19号92274486v19修订和重新签署的有限责任公司的投资

管道公司，LLC，日期为2014年10月13日，经日期为2014年11月24日的修订和重新发布的有限责任公司协议的特定修正案1修订，并经日期为2015年7月29日的修订和重新发布的有限责任公司协议的特定修正案2进一步修订，在本协议期限内不超过250,000,000美元；(J)借款人或任何受限制的附属公司不超过综合总资产的7.50%的其他投资(截至根据第5.01节提交财务报表的最近一个财政年度的最后一天计算)；。(K)附属公司(借款人的任何附属公司除外)的付款或履约担保，在任何未清偿的时间不构成债务不超过20,000,000美元；(L)在任何时候作出的投资，只要(X)在作出该等投资前并无违约或违约事件仍在发生，或在实施(包括按形式上生效)后仍会出现，及(Ii)借款人在实施该等投资后按形式上符合有关规定，且截至借款人最近结束的财政季度的最后一天重新计算的综合总净杠杆率不超过2.50：1.00，而该等财务报表可供参考，犹如此类投资发生在测试此类合规性的每一有关期间的第一天；(M)允许贷款购买；。(N)特拉华州有限责任公司UGI Pennant，LLC根据2015年9月30日、2016年7月28日和2019年5月8日修订的Pennant Midstream，LLC的某些修订和重新签署的有限责任公司协议进行的投资，但不超过150,000美元。, 000在本协议期限内；以及(O)在任何时候作出的不超过当时累计留存超额现金流量的投资，只要(X)在进行此类投资之前并未发生违约或违约事件，或在实施该等投资(包括按形式生效)后仍会发生违约或违约事件，及(Ii)借款人在实施该项投资后按形式遵守第6.11节所载的财务契诺，而第6.11节所载的财务契诺已于借款人最近结束的财政季度的最后一天重新计算，并有财务报表可供参考，犹如此类投资发生在测试此类合规性的每一有关期间的第一天；第6.05节。互换协议。借款人将不会、也不会允许其任何受限制附属公司订立任何掉期协议，但(A)订立掉期协议以对冲或减轻借款人或任何受限制附属公司实际承担的风险(与借款人或其任何受限制附属公司的股权有关的风险除外)，及(B)订立掉期协议，以便就借款人或任何受限制附属公司的任何计息负债或投资订立有效的利率上限、上下限或兑换利率(由固定利率至浮动利率、由一个浮动利率至另一个浮动利率或其他利率)。第6.06节。与附属公司的交易。借款人不会，也不会允许其任何受限制附属公司向其任何关联公司出售、租赁或以其他方式转让任何财产或资产，或从其任何关联公司购买、租赁或以其他方式获得任何财产或资产，或以其他方式与其进行任何其他交易, 但以下情况除外：(A)在正常业务过程中，借款人或该受限制附属公司的价格及条款及条件不得低于与其无关的第三方以独立方式取得的价格及条款及条件；(B)借款人与其附属公司之间的交易#92274486v19

不涉及任何其他关联公司的全资受限子公司；(C)在正常业务过程中按照以往提供一般和习惯公司服务的惯例进行的；(D)第6.07节允许的任何受限支付；(E)根据截止日期已存在并在附表6.06中列出的协议、文书或安排进行的交易，只要此类修订在任何实质性方面不对贷款人不利或可合理地预期具有实质性不利影响；(F)根据第6.04节允许的任何投资；(G)根据第6.04节允许的任何支付，在正常业务过程中，在第6.0节第6.04节，(H)允许与应收账款实体的应收账款安排；(I)在正常业务过程中与各自的高级管理人员和雇员之间的雇佣和离职安排(包括股票期权计划、限制性股票协议和员工福利计划和安排)；(J)向董事支付惯常费用和合理的自掏腰包费用，并为董事的利益支付赔偿金；借款人及其附属公司在正常业务过程中的高级管理人员和雇员；(K)借款人或其附属公司董事会多数公正董事批准的任何交易；(L)在正常业务过程中对借款人经营的企业的自我保险计划或其他类似形式的留存可保风险进行再保险的交易, 它的子公司和附属公司。第6.07节。限制支付。借款人将不会、也不会允许其任何受限子公司直接或间接地声明或支付、或同意支付或支付任何限制性付款，但以下情况除外：(A)借款人可以声明并支付仅以其普通股的额外股份支付的股权的股息，(B)(I)全资受限制附属公司可就其股权按比例宣布和支付股息，及(Ii)非全资拥有的受限制附属公司可按比例就其股权宣布和支付股息，只要没有发生违约或违约事件，且该等违约或违约事件并未在向借款人及其受限制附属公司的管理层或雇员作出该等受限制付款之前或实施(包括按形式生效)后继续发生，(C)借款人可依据及按照为借款人及其受限制附属公司的管理层或雇员而制定的购股权计划或其他福利计划，作出受限制付款，(D)借款人可就母公司向借款人及其受限制附属公司的业务按比例分配的税款、(E)受限制附属公司就第6.04(H)条所允许的交易而向借款人分配的财产、(F)总额不超过(X)50,000,000225,000,000及(Y)截至最近连续四个财政季度的综合息税前利润的75%的款额，宣布并支付股息。, (G)借款人及其受限制附属公司可随时支付任何其他受限制付款，其数额不得超过累计留存超额现金流量，只要(1)在作出该等受限制付款之前并无发生违约或违约事件，或在作出该等受限制付款之前或实施(包括按形式上生效)后将会出现该等违约或违约事件，及(2)借款人在实施该等受限制付款后，按备考方式遵守第6.11节所载的财务契诺，该财务契诺于借款人最近结束的财政季度的最后一天重新计算，并有财务报表可供参考，(H)借款人可于生效日期用初步定期贷款的所得款项作出受限制付款，只要该等受限制付款用于偿还借款人及其受限制附属公司因完成Columbia收购而产生的临时融资，及(I)受限制付款总额不得超过母公司或任何其他母公司作为现金出资向借款人提供的收益净额。83#92274486v19

第6.08节。限制性协议。借款人不会，也不会允许其任何受限制子公司直接或间接地订立、招致或允许存在任何协议或其他安排，该协议或安排禁止、限制或强加任何条件：(A)借款人或任何受限制子公司对其任何财产或资产设立、招致或允许存在任何留置权的能力，或(B)任何受限制子公司向其股权持有人支付股息或其他分派的能力，或向借款人或任何其他受限制子公司发放或偿还贷款或垫款或担保借款人或任何其他受限制子公司的债务的能力；但(I)前述规定不适用于法律、法规或任何监管机构或任何贷款文件施加的限制和条件；(Ii)前述规定不适用于许可应收账款工具文件或与待出售的受限制附属公司的出售有关的协议中所载的限制或条件，但该等限制和条件只适用于将在根据本条例准许的出售中出售的受限制附属公司，(3)前述条款(A)不适用于(A)本协议允许的关于有担保债务的任何协议施加的限制或条件，如果该等限制或条件仅适用于担保这种债务的财产或资产，(B)租约和其他合同中限制其转让的习惯条款，(C)本协议允许的与债务有关的任何协议施加的习惯担保要求，(D)在本协议日期之前向贷款人披露的任何协议中所载的限制或条件, 和(E)本协议允许的任何债务中包含的限制或条件，只要此类限制或条件的范围不比前一款(D)和(Iv)允许的限制和条件更具限制性，则前述不适用于合资企业协议和其他类似协议中的习惯条款，这些条款适用于第6.04节允许的合资企业，并仅适用于该合资企业。第6.09节。次级债务和协议。借款人将不会，也不会允许其任何受限制附属公司直接或间接：(A)允许(I)对借款人或任何受限制附属公司的任何次级债务悬而未决的任何契约、文书或协议进行任何放弃、补充、修改或修订，如果此类放弃、补充、修改或修订的效果将大幅增加义务人的义务，或授予此类次级债务的持有人额外的实质性权利，从而对借款人、任何受限制附属公司或贷款人造成重大不利，或(Ii)任何放弃、补充、修改或修订，修改或修改其公司注册证书、章程、经营、管理或合伙协议或其他组织文件，只要任何此类放弃、补充、修改或修改将在任何实质性方面对贷款人不利；或(B)(I)作出任何分派，不论是以现金、财产、证券或上述各项的组合，而不是定期支付到期的本金及利息(在适用的附属条文不禁止的范围内)，或支付或承诺支付，或直接或间接赎回、回购、退休或以其他方式为代价而取得，或为上述目的而拨出任何款项, 任何次级债务，但下列情况除外：(A)第6.01节允许的债务再融资，在符合允许的再融资条款的情况下，(B)在任何时间支付的款项不得超过当时累计留存超额现金流量，只要(X)没有发生违约或违约事件，且违约事件在支付之前仍在发生，或将在对其生效(包括按形式生效)之后发生，以及(Y)借款人在实施该受限制的付款后，按形式遵守，第6.11节所载的财务契约在借款人最近结束的财务季度的最后一天重新计算(可获得财务报表)，如同此类付款发生在用于测试此类合规性的每个相关期间的第一天，以及(C)借款人及其受限制的子公司因完成哥伦比亚收购而产生的任何公司间债务的任何偿还。

于生效日期或(Ii)以现金支付债务人可选择以实物或其他证券支付的任何次级债务或优先股权益的任何金额。第6.10节。销售和回租交易。借款人不得、也不得允许任何受限制附属公司进行任何出售和回租交易，除非借款人在该交易生效后按形式遵守了根据第5.01节要求提交财务报表的借款人最近结束的财政季度最后一天重新计算的最高综合总杠杆率，如同该交易发生在测试该等遵从性的每个相关期间的第一天一样。第6.11节。财务契约。最低偿债覆盖率。，借款人将不允许截至每个财季最后一天的偿债覆盖率低于1.10%至1.00，从截至2019年12月31日的财季开始。第七条违约事件第7.01节违约事件。如果发生下列任何事件(“违约事件”)：(A)任何贷款方在任何贷款的本金到期并应支付时，无论是在贷款的到期日，还是在确定的预付款日期或其他情况下，均应不支付；(B)任何贷款方应不支付根据本协议或任何其他贷款文件应支付的任何贷款的利息、任何费用或任何其他款项(本条(A)款所述的数额除外)。, 且此类故障应持续五(5)个工作日内不采取补救措施；(C)借款人或任何受限制附属公司或代表借款人或任何受限制附属公司在本协议或任何其他贷款文件中或在与本协议有关的情况下作出或视为作出的任何申述或担保，或根据本协议或根据本协议对任何其他贷款文件或对其作出的任何修订或修改或豁免，或在依据或与本协议或任何其他贷款文件或根据本协议对其作出的任何修订或修改或放弃而提交的任何报告、证明书、财务报表或其他文件中作出或视为作出的任何申述或担保，在作出或当作作出时，须证明在任何具关键性的方面是不正确的(或任何已就重要性或重大不利影响作出限制的陈述或保证，须证明在任何方面是不正确的)；(D)借款人不得遵守或履行第5.02(A)条、第5.03条(关于借款人的存在)、第5.08条或第5.09条或第六条所载的任何契诺、条件或协议；(E)借款人或任何附属担保人(视情况而定)应不遵守或履行本协议(本条(A)、(B)或(D)款规定的除外)或任何其他贷款文件中所载的任何契诺、条件或协议，并且在行政代理通知借款人后三十(30)天内继续不予补救(该通知将应任何贷款人的要求发出)；85#92274486v19

(F)借款人或任何受限制附属公司不得就任何重大债务支付任何款项(不论本金或利息及款额)，而该等债务于到期及须予支付时仍须支付，而该项拖欠在该协议或文书所指明的关乎该等重大债务的适用宽限期(如有的话)后继续存在；(G)发生任何事件或情况，导致任何重大债项在预定到期日之前到期，或使到或容许(在任何适用的宽限期或补救期间届满后，不论是否已发出通知、经过时间或两者兼而有之)任何重大债项的持有人或其代表的任何受托人或代理人，能够或允许任何重大债项在预定到期日之前到期，或要求提前偿还、回购、赎回或撤销该等债项；但本条(G)不适用于(X)有抵押的债务或(Y)构成掉期协议债务的债务的抵押财产或资产的自愿出售或转移而到期应付的债务；此外，就循环信贷协议内的任何财务赡养契诺而言，任何失责或失责事件均不构成任何贷款的失责事件，除非与直至循环信贷安排下的贷款人实际终止其下的承诺，并宣布该协议下的所有贷款及其他债务即时到期及须予支付的日期为止。(H)应启动非自愿程序或提交非自愿请愿书，以寻求(I)借款人或任何受限制的子公司或其债务或其相当一部分资产在任何联邦政府项下的清算、重组或其他救济。, 国家或外国破产、接管或现在或今后生效的类似法律，或(Ii)为借款人或任何受限制的子公司或其相当一部分资产指定接管人、受托人、保管人、扣押人、保管人或类似官员，在任何此类情况下，该诉讼程序或请愿书应继续进行六十(60)天而不被驳回，或应登录批准或命令上述任何一项的命令或法令；(I)借款人或任何受限制附属公司应(I)自愿开始任何程序，或根据现在或以后生效的任何联邦、州或外国破产、无力偿债、接管或类似法律提出任何寻求清算、重组或其他济助的请愿书，(Ii)同意提起本条(H)款所述的任何程序或请愿书，或不及时和适当地提出抗辩，(Iii)申请或同意指定接管人、受托人、保管人、财产扣押人，(4)提交答辩书，承认在任何此类程序中对其提出的申诉的实质性指控，(5)为债权人的利益作出一般转让，或(6)为实现上述任何目的而采取任何行动；(J)借款人或任何受限制附属公司在债务到期时将变得无力、书面承认或普遍无力偿付；。(K)就支付总额超过$50,000,000(未放弃承保范围的保险公司所承保的任何金额)的款项作出一项或多于一项判决，判借款人败诉。, 任何受限制附属公司或其任何组合及其组合应在连续六十(60)天内保持不解除，在此期间不应有效地暂停执行，或判定债权人应依法采取任何行动，扣押或征收借款人或任何受限制附属公司的任何资产，以强制执行任何此类判决；86#92274486v19

(L)与外国计划有关的ERISA事件或类似事件的发生，应与已发生的所有其他此类ERISA事件或类似事件合在一起，可合理地预期会导致重大不利影响；(M)控制权应发生变化；(N)任何贷款文件的任何实质性规定因任何理由(任何贷方的作为或没有采取行动的结果除外)不再有效、具有约束力和可按照其条款强制执行(或借款人或任何受限制附属公司应对任何贷款文件的可执行性提出质疑，或应以书面形式断言，或基于任何此类断言而采取任何行动或不采取任何行动)，即任何贷款文件的任何规定已不再有效、具有约束力并可按照其条款强制执行。或(O)除第5.09节和第5.11节另有规定外，除按照第9.15节发布的情况外，任何抵押品文件在交付和生效后，在该抵押品文件要求的范围和方式下，以及在该抵押品文件要求的优先权范围内，对抵押品的任何实质性部分及其担保权益作为一个整体，应停止产生有效和完善的留置权，受第6.02节允许的留置权的限制(除非任何此类完美或优先权的丧失是由于行政代理未能保持对实际交付给它的代表股权或根据抵押品文件质押的本票的证书的占有，或未能提交统一商法典融资声明或延续声明所致)；然后，在每次此类事件中(本第7.01节(H)或(I)款中描述的关于借款人的事件除外)，以及在该事件持续期间的任何时间，行政代理可以, 而在规定的贷款人提出要求时，贷款人须借通知借款人而宣布当时未偿还的贷款全部到期及须予支付(或部分，在此情况下，任何并未如此宣布已到期及须予支付的本金其后可宣布为到期及须予支付)，而经如此宣布已到期及须予支付的贷款本金，连同其应累算利息及借款人根据本协议及根据其他贷款文件应累算的所有费用及其他义务，即成为到期及须予支付的贷款，而无须出示、要求付款、拒付证明或任何其他形式的通知，借款人特此免除所有费用；如果发生第7.01节(H)或(I)款所述借款人的任何情况，当时未偿还贷款的本金，连同其应计利息以及根据本协议和其他贷款文件应计的所有费用和其他义务，将自动成为到期和应付，而无需提示、要求、拒付或任何其他类型的通知，借款人在此免除所有这些。一旦违约事件发生并在违约事件持续期间，行政代理可以，并应所需贷款人的请求，(I)行使贷款文件或法律或衡平法向行政代理提供的任何权利和补救措施，以及(Ii)在行政代理选择的一个或多个时间，将构成抵押品的收益的全部或部分用于偿还债务(如果贷款和其他债务按照前述规定加速，行政代理应不时应用构成抵押品的收益, 以及因债务而收到的所有其他款项)。第八条行政代理第8.01条。授权和操作。.(A)各贷款人在此不可撤销地指定本协议标题中指定为行政代理的实体及其继任者87#92274486v19

并被指派担任贷款文件下的行政代理，每个贷款人授权行政代理代表其采取代理行动，行使根据该等协议授予行政代理的本协议和其他贷款文件下的权力，以及行使合理附带的权力。在不限制前述规定的情况下，各贷款人特此授权行政代理执行和交付行政代理作为当事人的每一份贷款文件，并履行其义务，并行使行政代理根据该等贷款文件可能拥有的所有权利、权力和补救措施。贷款人和其他担保方(通过成为本协议的一方或以其他方式获得任何附属担保或任何抵押品的利益)不可撤销地授权和指示抵押品代理代理每份抵押品文件下的抵押品，并为贷款人和其他抵押方的利益签订与抵押品有关的贷款文件。就本条第八条而言，除文意另有所指外，凡提及行政代理，均指行政代理以及附属代理。(B)对于本协议和其他贷款文件中没有明确规定的任何事项(包括强制执行或催收)，行政代理不应被要求行使任何酌处权或采取任何行动，但应被要求按照所需贷款人(或根据贷款文件中的条款所需的其他数量或百分比的贷款人)的书面指示采取行动或不采取行动(并在采取行动或不采取行动时应受到充分保护)，并且，除非和直到书面撤销, 此类指示应对每一贷款人具有约束力；但不得要求行政代理采取下列任何行动：(I)行政代理善意地认为使其承担责任，除非行政代理就此类行动获得赔偿，并以令其满意的方式免除其责任，或(Ii)违反本协议或任何其他贷款文件或适用法律，包括根据与债务人破产、破产或重组或救济有关的法律要求可能违反自动中止的任何行动，或可能导致没收的任何行动，违反有关破产、资不抵债、重组或者债务人救济的法律规定，变更或者终止违约贷款人的财产的；此外，行政代理在执行任何该等指示的行动前，可向所需的贷款人寻求澄清或指示，并可在作出该等澄清或指示前不采取行动。除贷款文件中明确规定外，行政代理没有任何义务披露任何与借款人有关的信息，也不对未披露任何信息承担责任, 以任何身份传达给作为行政代理的人或其任何附属公司或由其获得的上述任何一项的任何子公司或任何附属公司。本协议中的任何条款均不要求行政代理在履行其在本协议项下的任何职责或在行使其任何权利或权力时支出或冒险其自有资金或以其他方式招致任何财务责任，如果其有合理理由相信该等资金的偿还或对该等风险或责任的充分赔偿不能合理地向其保证。(C)行政代理机构在履行本协议和其他贷款文件项下的职能和职责时，仅代表贷款人行事(本协议明确规定的与登记册维护有关的有限情况除外)，其职责完全是机械和行政性质的。在不限制前述一般性的情况下：(I)行政代理不承担、也不应被视为已承担任何贷款人或任何其他义务的代理人、受托人或受托人或为其承担任何其他义务的任何其他关系，而不论违约或违约事件是否已经发生且仍在继续(且理解并同意，本文件或任何其他贷款文件中提及行政代理的术语“代理人”(或任何类似术语)的使用不是88#92274486v19

意在暗示根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托责任或其他默示(或明示)义务，且该术语是作为市场习惯使用的，仅用于创建或反映缔约各方之间的行政关系)；此外，每一贷款人同意，其不会因行政代理人违反与本协议和本协议拟进行的交易有关的受托责任而向行政代理人提出任何索赔；(Ii)本协议或任何贷款文件不得要求行政代理向任何贷款人说明行政代理为其自身账户收到的任何款项或其利润因素；(D)行政代理可通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他贷款文件下的任何职责和行使其权利和权力。行政代理和任何这样的分代理可以通过各自的关联方履行各自的任何职责，行使各自的权利和权力。本条免责条款适用于上述任何一次代理以及该行政代理的关联方和任何该等次代理, 并应适用于各自根据本协定开展的活动。行政代理人不对任何次级代理人的疏忽或不当行为负责，除非有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定行政代理人在选择该次级代理人时存在严重疏忽或故意不当行为。(E)任何安排人均不承担本协议或任何其他贷款文件所规定的任何义务或义务，也不承担本协议项下或本协议项下的任何责任，但所有此等人士均享有本协议或任何其他贷款文件所规定的赔偿的利益。(F)如根据现时或以后生效的任何联邦、州或外国破产、无力偿债、接管或类似法律，就任何贷款方而进行的任何法律程序悬而未决，行政代理人(不论任何贷款或任何其他债务的本金是否如本文所明示或以声明或其他方式到期并须支付，亦不论行政代理人是否已向借款人提出任何要求)有权并获授权(但无义务)介入该程序或以其他方式：(I)就所欠及未付的贷款及所有其他债务的全部本金及利息提出及证明索偿，并提交所需或适宜的其他文件以进行索偿。贷款人和行政代理(包括根据第2.12条提出的任何索赔，2.13、2.15、2.17和9.03)；及(Ii)收取及收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产，并分发该等款项或财产；及, 借款人和其他担保方在此授权任何此类诉讼中的扣押人或其他类似官员向行政代理支付此类款项，如果行政代理同意直接向贷款人或其他担保当事人支付此类款项，则根据贷款文件(包括第9.03节)，以行政代理的身份向行政代理支付应付给行政代理的任何款项。此处包含的任何内容不得被视为授权行政代理授权、同意、接受或代表任何贷款人接受或采纳任何重组计划

影响任何贷款人的义务或权利的安排、调整或组成，或授权行政代理在任何此类程序中就任何贷款人的索赔进行表决。(G)本条的规定纯粹是为了行政代理和贷款人的利益，除借款人根据本条所载条件及在符合该等条件的情况下所享有的同意权利外，借款人或其任何附属公司或其任何关联公司均不享有任何该等条文下作为第三方受益人的任何权利。每一有担保的当事一方，不论是否为本合同的当事一方，只要接受抵押品的利益和对贷款单据所规定义务的担保，即被视为同意本条的规定。第8.02节。行政代理人的信赖、赔偿等。(A)行政代理人或其任何关联方均不(I)对该当事一方、行政代理人或其任何关联方根据或与本协议或其他贷款文件(X)项下或与本协议或其他贷款文件(X)有关而采取或不采取的任何行动负责，该等行动是经所需贷款人(或按行政代理人真诚地相信是必要的其他数目或百分比的贷款人)的同意或要求而采取或不采取的，在贷款文件规定的情况下)或(Y)本身没有严重疏忽或故意不当行为(除非有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决另有裁定，否则将被推定)或(Ii)以任何方式向任何贷款人负责，要求任何贷款方或其任何人员在本协议或任何其他贷款文件或任何证书中所作的任何陈述、陈述、陈述或担保, 本协议或任何其他贷款文件的价值、有效性、有效性、真实性、可执行性或充分性，或任何贷款方未能履行本协议或任何其他贷款文件项下或项下义务的报告、声明或其他文件。(B)除非借款人或贷款人向行政代理人发出书面通知(述明该失责通知属“违约通知书”)，否则行政代理人须被视为不知道有任何失责行为，而行政代理人并无责任或有责任确定或查究(I)在任何贷款文件中或与任何贷款文件有关的任何陈述、保证或陈述，(Ii)根据该文件或与该文件有关而交付的任何证明书、报告或其他文件的内容，(Iii)任何契诺的履行或遵守情况，任何贷款文件中列出的协议或其他条款或条件或任何违约的发生，(Iv)任何贷款文件或任何其他协议、文书或文件的充分性、有效性、可执行性、有效性或真实性，(V)任何贷款文件中第四条或其他地方所列任何条件的满足，但确认收到明确要求交付给行政代理的项目(表面上声称是此类项目)或满足明确指其中所述事项为行政代理可接受或满意的任何条件，或(Vi)创建，抵押品留置权的完善或优先。(C)在不限制前述规定的原则下, 行政代理(I)可将任何本票的收款人视为其持有人，直至该本票已按照第9.04节的规定转让为止，(Ii)可在第9.04(B)节规定的范围内依赖登记簿，(Iii)可咨询法律顾问(包括借款人的律师)、独立公共会计师和由其选定的其他专家，行政代理不对其根据上述律师、会计师或专家的建议真诚采取或未采取的任何行动负责，(Iv)不向任何贷款人作出担保或陈述，亦不会就任何贷款方或其代表就本协议或任何其他贷款文件所作的任何陈述、担保或陈述向任何贷款人负责，(V)在决定是否遵守本协议下的任何贷款条件时，90#92274486v19

根据其条款，必须达到贷款人满意的程度，可推定该条件令贷款人满意，除非行政代理在发放贷款之前充分提前从贷款人收到相反的通知，并且(Vi)有权依赖任何通知、同意、证书或其他文书或书面形式(其书面形式可以是传真、任何电子消息)，并且不承担根据或关于本协议或任何其他贷款文件的责任，互联网或内联网网站张贴或以其他方式分发)或任何口头或通过电话向其作出的任何声明，并被其认为是真实的，并由适当的一方或多方签署、发送或以其他方式认证(无论该人实际上是否符合贷款文件中规定的作为声明制定者的要求)。第8.03节。发布通信。(A)借款人同意，行政代理可以，但没有义务，通过在IntraLinks™、DebtDOMAIN、SyndTrak、ClearPar或行政代理选择作为其电子传输系统的任何其他电子平台(“经批准的电子平台”)上张贴该通信，向贷款人提供任何通信。(B)尽管核准的电子平台及其主要门户网站受到行政代理不时实施或修改的普遍适用的安全程序和政策的保护(截至生效日期，包括用户身份/密码授权系统)，并且核准的电子平台是通过每笔交易的授权方法保护的，根据该方法，每个用户只能在逐笔交易的基础上访问核准的电子平台, 出借人和借款人都承认并同意通过电子媒介分发材料不一定是安全的，行政代理不负责批准或审查添加到经批准的电子平台的任何出借人的代表或联系人，并且此类分发可能存在保密和其他风险。每一贷款人和借款人特此批准通过经批准的电子平台分发通信，并理解并承担此类分发的风险。(C)核准的电子平台和通信是“按原样”和“在可用时”提供的。适用各方(定义如下)不保证通信的准确性或完整性，也不保证批准的电子平台的充分性，并明确表示不对批准的电子平台和通信中的错误或遗漏承担责任。适用各方不会就通信或经批准的电子平台作出任何明示、默示或法定的保证，包括适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的任何保证。在任何情况下，行政代理人、任何安排人或其各自的任何关联方(统称为“适用方”)不对任何贷款方、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何责任，以赔偿因任何贷款方或行政代理人通过互联网或经批准的电子平台传输通信而产生的任何类型的损害，包括直接或间接、特殊、附带或后果性损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面)。“通信”统称为任何通知、要求, 由任何贷款方或其代表根据任何贷款文件或其中预期的交易提供的通信、信息、文件或其他材料，该文件或交易由行政代理、任何贷款人通过91#92274486v19分发

依照本节的规定，包括通过经批准的电子平台进行电子通信。(D)每一贷款人同意，就贷款文件而言，向其发出通知(如下一句所述)，说明通信已张贴在经批准的电子平台上，应构成向该贷款人有效交付通信。每一贷款人同意(I)不时以书面形式(可以是电子通信的形式)通知行政代理，上述通知可通过电子传输发送至该贷款人的电子邮件地址，以及(Ii)可将上述通知发送至该电子邮件地址。(E)出借方和借款方均同意，行政代理可以，但(适用法律可能要求的除外)根据行政代理的一般适用的文件保留程序和政策，将通信存储在经批准的电子平台上。(F)本条款并不损害行政代理或任何贷款人依据任何贷款文件以该贷款文件中规定的任何其他方式发出任何通知或以其他方式进行通信的权利。第8.04节。单独的管理代理。关于其承诺和贷款，担任行政代理的人应拥有并可以行使本协议项下的相同权利和权力，并在本协议规定的范围内对任何其他贷款人承担相同的义务和责任。除非上下文另有明确指示，否则术语“出借人”、“要求出借人”和任何类似术语应包括行政代理机构作为出借人或作为所需出借人之一的个人身份。担任行政代理的人及其附属机构可以接受以下存款, 向借款人、任何附属公司或前述任何联营公司借出款项、持有证券、担任财务顾问或担任任何其他顾问，以及一般与借款人、任何附属公司或任何联属公司从事任何种类的银行、信托或其他业务，犹如该等人士并非以行政代理身分行事，且无责任向贷款人作出交代。第8.05节。继任管理代理。(A)行政代理人可随时辞职，但须提前30天向贷款人及借款人发出书面通知，不论是否已委任继任行政代理人。在任何此类辞职后，被要求的贷款人有权在与借款人协商后指定一名继任行政代理。如所要求的贷款人并无如此委任继任行政代理人，并应在退休的行政代理人发出辞职通知后30天内接受该项委任，则卸任的行政代理人可代表贷款人委任一名继任行政代理人，该代理人应为在纽约、纽约设有办事处的银行或任何该等银行的联营机构。在任何一种情况下，这种任命都必须得到借款人的事先书面批准(在违约事件已经发生并仍在继续时，不得无理地拒绝批准，也不需要批准)。继任行政代理人接受委任为行政代理人后，即继承并享有卸任行政代理人的一切权利、权力、特权和义务。继任行政代理人接受指定为行政代理人的情形, 退休的行政代理应解除其在本协议和其他贷款文件下的职责和义务。在任何退休的行政代理人根据本协议辞去行政代理人的职务之前，退休的行政代理人应采取合理必要的行动，将其贷款文件规定的行政代理人的权利转让给继任的行政代理人。92#92274486v19

(B)尽管有本节(A)段的规定，如果没有继任的行政代理人被如此任命，并且在退休的行政代理人发出辞职意向的通知后30天内接受了这种任命，则退休的行政代理人可以将其辞职的效力通知贷款人和借款人，从而在通知中所述的辞职生效之日，(I)退休的行政代理人应被解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务；但仅为维持根据为担保当事人的利益而根据任何抵押品文件授予行政代理人的任何担保权益的目的，退役的行政代理人应继续被授予作为担保当事人利益的担保代理人的担保权益，并继续有权享有该抵押品文件和贷款文件所列的权利，如抵押品由行政代理人管有，则应继续持有该抵押品。在每一种情况下，直到根据本节指定继任行政代理人并接受这种任命为止(有一项理解和同意，即将退休的行政代理人没有义务或义务根据任何附属文件采取任何进一步行动，包括维持任何此类担保权益的完善所需的任何行动)，以及(Ii)所需的贷款人应继承并被授予所有权利、权力, 即将退休的行政代理的特权和义务；但(A)根据本协议或任何其他贷款文件的规定，为行政代理以外的任何人的账户向行政代理支付的所有款项应直接支付给该人；以及(B)要求或打算向行政代理发出或作出的所有通知和其他通信应直接给予或作出每一贷款人。在行政代理人辞去行政代理人的职务后，本条和第9.03节的规定，以及任何其他贷款文件中所载的任何免责、补偿和赔偿规定，应继续有效，以使该退休的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方的利益，使他们中任何一人在担任行政代理人期间所采取或未采取的任何行动，以及就上文第(I)款的但书所指的事项，继续有效。第8.06节。出借人的回执。(A)每家贷款人均表示，其在正常业务过程中从事发放、收购或持有商业贷款，并已根据其认为适当的文件和资料，在不依赖行政代理、任何安排人或任何其他贷款人或任何前述任何关联方的情况下，独立地作出了自己的信用分析和决定，以作为贷款人订立本协议，并作出、收购或持有本协议项下的贷款。每一贷款人也承认，它将独立且不依赖于行政代理、任何安排人或任何其他贷款人、或任何前述任何相关方，并基于该等文件和信息(可能包含材料, 关于借款人及其关联公司的美国证券法所指的非公开信息)，继续自行决定是否根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取或不采取行动。(B)每一贷款人在生效日期向本协议交付其签名页，或将其签名页交付给转让和承担或任何其他贷款文件，据此成为本协议项下的贷款人，应被视为已确认已收到每份贷款文件和要求在生效日期交付行政代理或贷款人批准或满意的每份贷款文件和每份其他文件，并予以同意和批准。第8.07节。抵押品很重要。(A)除根据第9.08节行使抵销权或关于有担保的一方在破产程序中提出债权证明的权利外，任何有担保的一方均无权单独对任何抵押品变现或强制执行债务的任何担保，应理解并同意，所有权力，93#92274486v19

贷款文件规定的权利和补救办法只能由行政代理根据贷款文件的条款代表担保当事人行使。(B)担保当事人不可撤销地授权行政代理根据第6.02(A)节允许的任何贷款文件，在其选择和酌情决定下，将授予行政代理的任何财产的任何留置权从属于该财产的任何留置权的持有人。行政代理人不应对抵押品的存在、价值或可收集性、行政代理人对抵押品的留置权的存在、优先权或完美性或任何贷款方出具的与此相关的任何证明的任何陈述或担保承担责任或责任，也不对贷款人或任何其他担保方未能监督或维护抵押品的任何部分负责或承担责任。第8.08节。信用竞价。担保当事人在此不可撤销地授权行政代理，在所需贷款人的指示下，对全部或任何部分债务(包括接受部分或全部抵押品以偿还部分或全部债务，以代替丧失抵押品赎回权或其他方式)，并以这种方式(直接或通过一个或多个购置工具)购买全部或任何部分抵押品(A)根据破产法的规定，包括根据破产法第363、1123或1129条，或贷款方所受任何其他司法管辖区的任何类似法律进行的任何出售，或(B)在任何其他出售中, 根据任何适用法律，由行政代理人(或在其同意下或在其指示下)取消抵押品赎回权或接受抵押品以代替债务(无论是通过司法行动或其他方式)。就任何此类信贷投标和购买而言，对担保当事人的债务应有权并应当是行政代理在所需贷款人的指示下按应课税制进行信贷竞标的资产或资产(或有债权或未清算债权在应收账款基础上获得或有权益的债务，在此类债权清算时应按比例归于用于分配或有权益的或有债权金额的已清偿部分)，以购买如此购买的资产或资产(或购置款工具或债务工具的股权或债务工具)。在任何此类投标中，(I)行政代理应被授权组成一辆或多辆购置车辆，并将任何成功的信用投标转让给该一辆或多辆购置车辆，(Ii)担保各方在信用投标债务中的每一应课税权益应被视为转让给该车辆或该等车辆，而无需根据本协议采取任何进一步行动；(Iii)行政代理人应被授权采纳规定对一辆或多辆购置车辆进行治理的文件(但行政代理人就该购置车辆或车辆采取的任何行动，包括对其资产或股权的任何处置，应直接或间接由管理文件作出规定, 根据本协议的条款或适用的一个或多个收购工具的管理文件(视情况而定)，由所需贷款人或其允许受让人投票控制，不论本协议终止，且不实施本协议第9.02节中对所需贷款人采取行动的限制)，(Iv)行政代理应被授权代表该收购工具或工具按比例向每一担保当事人发行债券，其相关义务为信用投标、权益，无论是股权、合伙、有限合伙或会员权益，在任何此种收购工具和/或由该收购工具发行的债务票据中，均无需任何有担保的当事人或收购工具采取任何进一步行动，以及(5)在转让给收购工具的债务因任何原因(由于另一个出价更高或更高，因为转让给收购工具的债务数额超过收购工具贷方投标的债务数额或其他原因)未用于收购抵押品的范围内，此类债务应自动按其在此类债务中的原始权益按比例重新分配给担保当事人，任何收购工具因此类债务而发行的股权和/或债务工具应自动成为94#92274486v19

取消，不需要任何担保当事人或任何购置工具采取任何进一步行动。尽管如上文第(2)款所述，每一担保当事人的债务的应课税部分被视为转让给一辆或多辆购置车辆，但每一担保当事人应签署行政代理人可能合理要求的有关担保当事人(和/或担保当事人的任何指定人将收到该购置车辆中的权益或该购置车辆发行的债务工具)的文件和信息，以便与任何购置车辆的形成、任何信贷投标的制定或提交或完成该信贷投标预期的交易有关。第8.09节。某些ERISA很重要。(A)每个贷款人(X)为行政代理人的利益，而不是为借款人或任何贷款方的利益，自其成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日，向借款人或任何贷款方陈述和担保，或(Y)契诺。以下至少一项为真，且将为真：(I)该贷款人没有就其进入、参与、管理和履行贷款、承诺或本协议而使用一个或多个福利计划的“计划资产”(按“计划资产条例”的含义)，(Ii)一个或多个PTE中规定的交易豁免，例如PTE 84-14(独立合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)，PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免), PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免)适用于该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议，并且与此相关的豁免条件是并将继续得到满足的，(Iii)(A)该贷款人是由“合格专业资产经理”(PTE 84-14第VI部分所指的)管理的投资基金，(B)该合资格专业资产管理人代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理和履行该等贷款、该等承诺及本协议；。(C)该等贷款、该等承诺及本协议的订立、参与、管理及履行均符合PTE 84-14第I部(B)至(G)分节的规定；及(D)据该贷款人所知，就该贷款人的加入而言，符合PTE 84-14第I部分(A)分节的规定，参与、管理和履行贷款、承诺和本协议，或(Iv)行政代理全权酌情与该贷款人以书面商定的其他陈述、担保和契诺。(B)此外，除非前一(A)款第(I)款就贷款人而言属实，或贷款人已按前一(A)款第(Iv)款的规定提供另一项陈述、保证及契诺，否则该贷款人在该人成为本契约的贷款人一方之日，再作(X)陈述及作出保证, 从该人成为本合同的出借方之日起至该人不再是本合同的出借方之日为止，为了管理代理人的利益，而不是为了避免怀疑，行政代理人不是第95#92274486v19号合同的受托人

涉及贷款人进入、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议(包括与行政代理保留或行使本协议项下的任何权利、任何贷款文件或与本协议有关的任何文件)所涉及的贷款人资产。第8.10节。错误的付款。(A)如果行政代理通知贷款人或担保方，或代表贷款人或担保方(任何此类贷款人、担保方或其他接受者，但在任何情况下不包括贷款方及其关联方，“付款接受者”)收到资金的任何人，行政代理处已完全酌情确定该付款接受者从行政代理方或其任何关联方收到的任何资金被错误地传送给该付款接受者，或以其他方式错误或错误地被该付款接受者(不论该贷款人是否知道，(任何此类资金，无论是作为本金、利息、手续费、分配或其他个别或集体的“错误付款”而收到的)，并要求退还此类错误付款(或其部分)，此类错误付款应始终为行政代理的财产，并应由付款接受者隔离，并为行政代理的利益以信托形式持有，而该贷款人或担保方应(或，就代表其收到此类资金的任何付款接受者而言，应促使该付款收件人)迅速，但在任何情况下不得迟于其后两个工作日，将任何此类错误付款的金额(或其部分)退还给行政代理, 在同一天资金(以收到的货币)，连同自该付款接受者收到该错误付款(或其部分)之日起的每一天的利息，直至该金额以较大的联邦基金有效利率和由该行政代理人根据不时生效的银行业同业赔偿规则确定的利率偿还给该行政代理人之日为止。行政代理根据本条款(A)向任何付款收件人发出的通知应是决定性的，不存在明显错误。如果付款接受者收到本金、利息、费用、分配或其他方面的任何付款、预付款或偿还，但没有收到相应的付款通知或付款通知，则在没有得到管理代理的书面确认的情况下，该付款、预付款或偿还应被推定为错误。(B)每一贷款人或担保方特此授权行政代理在任何时候抵销、净额和运用根据任何贷款文件欠该贷款人或担保方的任何和所有款项，或由行政代理从任何来源支付或分配给该贷款人或担保方的任何款项，以抵销根据紧接在前一款(A)项下或根据本协议的赔偿条款应付给行政代理人的任何款项。(C)只要收到错误付款(或部分付款)的任何付款接受者在根据紧接的第(A)款提出要求后，仍未将错误付款(或其部分)(该未追回的金额，“错误付款退还不足”)退还给行政代理，(I)行政代理可在书面通知该贷款人或担保方后，自行决定, 该贷款人或担保方就欠该人的贷款或其他债务的所有权利和债权，不超过因该错误付款而出现的相应错误付款返还欠款的金额(“相应贷款金额”)，应在作出上述选择后立即归属行政代理；在选择后，行政代理(X)可反映其在贷款中的所有权权益，本金金额等于登记册中相应的贷款金额，以及(Y)在向该贷款人或担保方发出五个工作日的书面通知后，可就相应的贷款金额出售该贷款(或其部分)，并在收到出售的收益后，该贷款人或担保方欠下的错误付款返还不足应减去96#92274486v19的净收益

(Ii)本协议各方同意，除非行政代理已出售该贷款，且不论该行政代理是否可被公平地代位，行政代理均应按合同约定代位该贷款人或担保方的所有权利和利益。为免生疑问，根据上述第(I)款进行的任何归属或出售均不会减少任何贷款人的承诺，并且该等承诺应根据本协议的条款继续可用。(D)双方同意，错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式偿还借款人或任何其他贷款方所欠的任何债务，除非在每种情况下，该错误付款仅限于该错误付款的金额，即行政代理为进行该错误付款而从借款人或任何其他贷款方收到的资金。(E)任何付款接受者不得主张对错误付款的任何权利或索赔，特此放弃并被视为放弃行政代理就退还收到的任何错误付款提出的任何要求、索赔或反索赔的任何索赔、反索赔、抗辩或抵销或补偿的权利，包括但不限于放弃基于“清偿价值”或任何类似原则的任何抗辩。(F)每一方在第8.10节项下的义务、协议和豁免应在行政代理人辞职或替换、任何权利或义务的转移后继续有效。, 或替换贷款人、终止承诺和/或偿还、清偿或解除任何贷款文件下的所有债务(或其任何部分)。(G)尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，任何贷款方或其任何关联公司均不承担因第8.10节的任何错误付款而直接或间接产生的任何义务或责任(承认并同意第8.10(C)节所述的任何转让和/或代位权除外，受第9.04节规定的任何同意权以及借款人和控股公司各自对第8.10(D)节的协议以外的权利的约束)(不言而喻，本条款(G)不限制行政代理根据本协议或除本第8.10节以外的任何其他贷款文件的任何条款可能对任何贷款方拥有的任何权利)。第九条杂项第9.01条。通知。(A)除明确准许以电话发出的通知及其他通讯外(且须符合下文(B)段的规定)，本协议所规定的所有通知及其他通讯均须以书面作出，并须以挂号或挂号邮递方式以专人或隔夜特快专递方式递送，详情如下：(I)如收件人为借款人，地址为19406宾夕法尼亚州普鲁士国王湾夫北路460号，收件人：(610)992-3259；电话：邮编：19610；电子邮件地址：ugi-Treasury@ugicorp.com)(610)374-4288；(610)373-7999；电子邮件地址：adoerries@ugies.com；97#92274486v19

(Ii)如致行政代理人或抵押品代理人，请寄往纽约麦迪逊大道11号，NY 10010，收件人：机构经理(传真号码：212-322-2291；电话号码：(919-994-6369；电子邮件地址：agency.loanops@Credit-suisse.com)；以及(Iii)如果给任何其他贷款人，则按其行政调查问卷中规定的地址寄给该贷款人。通过专人或隔夜快递服务发送的通知，或通过挂号信或挂号信邮寄的通知，在收到时应视为已发出；通过传真发送的通知应在发送时视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出的，应视为已在收件人的下一个营业日开始营业时发出)。在下文(B)款规定的范围内，通过经批准的电子平台交付的通知应按照(B)款的规定有效。(B)本合同项下向贷款人发出的通知和其他通信可按照行政代理批准的程序，通过使用经批准的电子平台交付或提供；但前述规定不适用于根据第二条发出的通知，除非行政代理和适用的贷款人另有约定。行政代理或借款人可酌情同意按照其批准的程序，通过电子通信接受本协议项下向其发出的通知和其他通信；但此类程序的批准可仅限于特定的通知或通信。除非管理代理另有规定，(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送者收到预期收件人的确认后视为已收到(例如通过可用的“要求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认), 以及(Ii)在因特网或内联网网站上张贴的通知或通信，在预期收件人通过前述第(I)款所述的电子邮件地址收到该通知或通信并标明其网站地址时，应被视为已收到；但就上述第(I)和(Ii)款而言，如果该通知、电子邮件或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的，则该通知或通信应被视为已在接收方的下一个营业日开业时发送。(C)本协议任何一方均可通过通知本协议其他各方，更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址或电子邮件地址。第9.02节。放弃；修订。(A)行政代理或任何贷款人未能或延迟行使本协议或任何其他贷款文件下的任何权利或权力，不得视为放弃行使任何该等权利或权力，亦不得因任何单一或部分行使该等权利或权力，或放弃或中止执行该等权利或权力的步骤，而妨碍任何其他或进一步行使该等权利或权力，或行使任何其他权利或权力。行政代理和贷款人在本协议和其他贷款文件下的权利和补救措施是累积的，并不排除他们在其他情况下享有的任何权利或补救措施。在任何情况下，对任何贷款文件的任何条款的放弃或对借款人的任何背离的同意，除非得到本节第(B)款的允许，否则无效，然后，该放弃或同意仅在特定情况下和为所给出的目的而有效。在不限制前述一般性的原则下，贷款的发放不得解释为对任何违约或违约事件的放弃, 不论行政代理或任何贷款人当时是否已知悉或知悉该等违约或违约事件。98#92274486v19

(B)除第2.20节和第2.21节分别就递增修正案和再融资修正案作出的规定外，除第2.14(B)节和下文第(C)和(E)款另有规定外，不得放弃、修改或修改本协议或本协议的任何条款，除非是根据借款人和所需贷款人签订的一份或多份书面协议，或借款人和行政代理经所需贷款人同意；但该协议不得(I)未经任何贷款人书面同意而增加该贷款人的承诺，(Ii)在未经直接受影响的贷款人书面同意的情况下，减少任何贷款的本金或降低其利率，或降低根据本协议应支付的任何费用(但在违约事件持续期间，只有经所要求的贷款人同意方可免除借款人按第2.13(C)节规定的利率支付利息的任何义务除外)，(Iii)推迟任何贷款本金或其利息的预定付款日期，未经每一直接受影响的贷款人书面同意，更改第2.18(B)节或第7.01节最后一句，以改变第2.18(B)节或第7.01节最后一段最后一句的方式，从而改变按比例分摊本条款所要求的付款；(V)未经每一贷款人书面同意，更改本节的任何规定或“要求的贷款人”的定义，或更改本节任何其他规定，具体说明要求放弃的贷款人的数目或百分比，在未经各贷款人书面同意的情况下，修改或修改本协议项下的任何权利，或作出任何决定或给予任何同意(不言而喻, 仅经第2.20节和第2.21节规定的当事各方同意，分别作为增量修正案和再融资修正案的当事方，增量定期贷款和再融资贷款可包括在所需贷款人的确定中，其基础与贷款在生效日期包括的基本相同)或(Vi)免除借款人或所有或几乎所有附属担保人在附属担保下的义务，或免除全部或几乎所有抵押品，而无需每个贷款人的书面同意；此外，未经行政代理人事先书面同意，任何此类协议不得修改、修改或以其他方式影响行政代理人在本协议项下的权利或义务。(C)尽管有上述规定，经所需贷款人、行政代理和借款人的书面同意，可对本协议和任何其他贷款文件进行修订(或修改和重述)，以在每个相关贷款文件(X)中增加一项或多项信贷安排(除了根据增量修正案和再融资修正案分别提供的增量定期贷款和再融资贷款之外)，并允许不时延长其项下的未偿还信贷及其应计利息和费用，以按比例分享本协议和其他贷款文件与初始期限贷款的利益，(Y)在厘定所需贷款人及贷款人时，适当地包括持有该等信贷安排的贷款人。(D)就任何建议的修订、豁免或同意而言，如需“每间贷款人”或“每名直接受其影响的贷款人”同意，则须征得所需贷款人的同意, 但未征得其他必要贷款人的同意(其同意是必要的但未获得同意的任何此类贷款人在本协议中称为“非同意贷款人”)，则借款人可选择取代非同意贷款人作为本协议的贷款方，但在替换的同时，(I)借款人合理满意的另一银行或其他实体和行政代理应同意，自该日期起，根据转让和假设，以现金方式购买欠非同意贷款人的贷款和其他债务，并成为本协议项下所有目的的贷款人，并承担非同意贷款人截至该日期将终止的所有义务，并遵守第9.04节(B)款的要求，以及(Ii)借款人应在更换之日以同一天的资金向该非同意贷款人支付(1)当时应计但未支付的所有利息、费用和其他金额，直至99#92274486v19

本合同项下借款人未同意的贷款人在终止之日(包括该日)，包括但不限于根据第2.15条和第2.17条向该未经同意的贷款人支付的款项，以及(2)如果该未经同意的贷款人的贷款在该日期预付而不是出售给替代贷款人的情况下，(2)相当于根据第2.16条规定的该替换日期应向该贷款人支付的款项(如有)的金额。(E)如果行政代理和借款人共同行动，在本协议或任何其他贷款文件的任何条款中发现任何歧义、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷，则行政代理和借款人应被允许修改、修改或补充该条款，以纠正该等歧义、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷，并且无需本协议其他任何一方的进一步行动或同意，该修改即可生效。第9.03节。费用；赔偿；损害豁免。(A)借款人应支付(I)行政代理、抵押品代理及其各自关联公司发生的所有合理和有文件记录的自付费用，包括行政代理、抵押品代理及其各自关联公司的一名主要律师的合理费用、收费和支出(以及行政代理或抵押品代理(视情况而定)合理确定当地律师在每个司法管辖区的一名当地律师)与辛迪加和分发(包括但不限于，通过互联网或通过IntraLinks等服务)本协议规定的信贷安排有关的费用、收费和支出。本协议和其他贷款文件(包括与抵押品有关的文件)或任何修订的准备和管理, (Ii)行政代理或任何贷款人发生的所有书面自付费用，包括行政代理或任何贷款人的任何律师的书面费用、收费和支出(但借款人支付律师费用的义务应限于行政代理、抵押品代理和贷款人作为一个整体的一名律师(以及每个司法管辖区的一名当地律师，行政代理或抵押品代理人(视情况而定)合理地确定当地律师是合适的)，以及，仅在任何实际或被认为存在利益冲突的情况下，就执行其与本协议和任何其他贷款文件有关的权利，向所有受类似影响的贷款人增加一名律师(以及在每个司法管辖区增加一名当地律师，说明行政代理或抵押品代理(视情况而定)合理地确定当地律师是合适的)。(B)借款人应赔偿行政代理、抵押品代理和每一贷款人，以及上述任何人的每一关联方(每一上述人士被称为“受偿还者”)，并使每一受偿还者不受下列任何和所有损失、索赔、损害赔偿、债务和相关开支的损害，包括因(I)签立或交付任何贷款文件或由此拟订立的任何协议或文书而产生或向任何受偿还者提出的费用、收费和任何律师的费用, 合同各方履行各自的义务或完成交易或任何其他交易，(Ii)任何贷款或从中获得的收益的使用，(Iii)在借款人或其任何子公司拥有或经营的任何财产上或从其经营的任何财产中实际或据称存在或释放的任何有害物质，或以任何方式与借款人或其任何子公司有关的任何环境责任，或(Iv)与上述任何事项有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查、仲裁或程序，无论该索赔、诉讼、调查、调查、仲裁或程序是由借款人或其各自的股权持有人、关联公司、债权人或任何其他第三人提起的，无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论，也无论任何受偿人是否为当事人；但该等损失、申索、损害赔偿、法律责任或100#92274486v19不适用于任何受弥偿人

相关费用(X)产生于不涉及借款人或其任何关联公司的任何行动或不作为且仅发生在受赔方之间的纠纷(以行政代理或牵头安排人的身份向受赔方提出的任何索赔除外)，或(Y)由有管辖权的法院通过最终且不可上诉的判决裁定为因该受赔方的严重疏忽或故意不当行为所致，或根据借款人对该受赔方提出的恶意违反本协议项下该受赔方的重大义务的索赔。对于任何索赔、诉讼、调查、仲裁或法律程序的任何和解，如未经借款人同意(同意不得被无理拒绝、附加条件或拖延)而达成和解，借款人不负责任，但如果经借款人书面同意达成和解，或在任何此类索赔、诉讼、调查、仲裁或法律程序中有最终判决，则借款人同意就所有损失、索赔、损害赔偿、债务和相关费用，包括费用，赔偿并使其不受损害。任何律师因上述和解或判决而收取和支付的费用。本第9.03(B)节不适用于除代表因任何非税索赔而产生的损失或损害的任何税以外的税。(C)如果借款人没有按照本节(A)或(B)款的规定向行政代理人或抵押品代理人支付任何款项，则各贷款人各自同意向行政代理人或抵押品代理人(视情况而定)付款, 该贷款人的适用百分比(在寻求适用的未报销费用或赔偿付款时确定)该未付金额(应理解为，借款人未支付任何此类金额不应免除借款人在付款方面的任何违约)；但未报销费用或弥偿损失、索赔、损害、债务或相关费用(视属何情况而定)是由行政代理或抵押品代理以其身份发生或针对其提出的。(D)在适用法律允许的范围内，借款人不得主张并特此放弃对任何受赔人的任何索赔：(I)因他人使用通过电信、电子或其他信息传输系统(包括互联网)获得的信息或其他材料而引起的任何损害；或(Ii)基于任何责任理论，就因本协议、任何其他贷款文件或任何协议或文书而产生、与之相关或因本协议而产生的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而不是直接或实际损害)，交易、任何贷款或其收益的使用。(E)根据本节规定应支付的所有款项，应在提出书面要求后不迟于十五(15)天支付，包括在所有情况下与此相关的合理详细的发票。第9.04节。继任者和受让人。(A)本协定的规定对本协定双方及其在此允许的各自继承人和受让人的利益具有约束力, 除非(I)未经各贷款人事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务(且借款人未经该同意而进行的任何转让或转让均为无效)和(Ii)除本节规定外，任何贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的权利或义务。本协议中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人(除本协议双方及其在此允许的各自继承人和受让人、参与者(在本节第(C)款规定的范围内)，以及在本协议明确规定的范围内，每个行政代理和贷款人的相关方)根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。(B)在以下(B)(Ii)段所列条件的规限下，任何贷款人可将其全部或部分权利及101#92274486v19转让予一名或多名人士(不合资格机构除外)

(I)(A)借款人(除非借款人在收到通知后十(10)个工作日内以书面形式向行政代理提出反对，否则应被视为同意任何此类转让)；此外，转让给贷款人、贷款人的关联公司(核准基金除外)或(如果第7.01(A)、(B)、(H)、(I)或(J)项下的违约事件已经发生并仍在继续的情况下)转让给任何其他受让人，不需要借款人的同意；以及(B)行政代理；但是，(X)将任何承诺转让给作为贷款人(违约贷款人除外)的受让人并在紧接该项转让生效之前作出承诺，不需要行政代理的同意，以及(Y)将定期贷款的全部或任何部分转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金，不需要行政代理的同意。(2)转让应受下列附加条件的规限：(A)除非转让给贷款人或贷款人的附属机构或核准基金，或转让出借人承诺的全部剩余金额或任何类别的贷款，否则转让贷款人的每项转让的承诺额或贷款额不得少于1,000,000美元，除非借款人和行政代理人各自同意较少的数额。, 但如果违约事件已经发生并仍在继续，则不需要借款人的同意；(B)每一部分转让应作为转让贷款人在本协议下的所有权利和义务的比例部分进行转让，但本条款不得解释为禁止转让转让贷款人关于一类承诺或贷款的所有权利和义务的比例部分；(C)每项转让的当事各方应(X)签署一份转让和假设，并将其交付给行政代理；或(Y)在适用的范围内，签署一份协议，其中包括根据经核准的电子平台作出的转让和假设，行政代理和转让和承担的各方当事人均为参与者，以及3,500美元的处理和记录费用(该费用可由行政代理自行决定免除或减少)，该费用由转让出借人或受让人出借人支付，或由该等出借人分摊；(D)如果受让人不是贷款人，则受让人应向行政代理提交一份行政调查问卷，其中受让人指定一个或多个信贷联系人，所有辛迪加级别的信息(可能包含关于借款人及其关联方及其关联方或其各自证券的重要非公开信息，受第9.12节的约束)将提供给这些联系人和102#92274486v19

谁可以根据受让人的合规程序和适用法律，包括联邦和州证券法，接收此类信息；以及(E)未经行政代理事先书面同意，不得向与守则第108(E)(4)节所述借款人有关系的潜在受让人进行转让。(3)在依照本节(B)(四)款接受和记录的前提下，从每项转让和假设中规定的生效日期起及之后，转让和假设项下的受让人应是本协议的一方，并在该转让和假设所转让的利益范围内，享有出借人在本协议项下的权利和义务，而在该转让和假设所转让的利息范围内，出让方应免除其在本协议项下的义务(如转让和假设涵盖出让方在本协议项下的所有权利和义务，该贷款人将不再是本合同的一方，但应继续有权享有第2.15、2.16、2.17和9.03条的利益)。贷款人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让不符合本协议第9.04节的规定，就本协议而言，应视为贷款人根据本节第(C)款的规定出售该权利和义务的参与人。(4)为此目的而作为借款人的非受信代理人行事的行政代理人，应在其一个办事处保存一份向其交付的每项转让和假设的副本，并保存一份登记册，以记录贷款人的名称和地址，以及所欠贷款的承诺额和本金(及所述利息)。, 每一贷款人根据本协议的条款不时(下称“登记册”)。登记册中的条目应是决定性的，借款人、行政代理和出借人应将其姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议项下的出借人，尽管有相反通知。在合理的事先通知下，该登记册应可供借款人和任何贷款人在任何合理的时间和不时查阅。(V)在收到(X)转让贷款人和受让人签署的已填妥的转让和假设，或(Y)在适用的范围内，包括行政代理和转让和承担的当事人是参与者的经批准的电子平台的转让和假设的协议、受让人填写的行政调查表(除非受让人已是本条(B)项下的出借人)、本节(B)款所指的处理和记录费以及本节(B)款要求的对此类转让的任何书面同意，行政代理应接受这种指派和承担，并将其中所载信息记录在登记册中；但如果转让贷款人或受让人未能按照第2.06(D)或(E)、第2.07(B)、第2.18(E)或第9.03(C)款的规定支付其应支付的任何款项，则行政机关没有义务接受这种转让和假定，并将资料记录在登记册上，除非并直至该项付款及其所有应计利息已全额支付。就本协定而言，除非转让已按本款规定记录在登记册中，否则转让无效。(C)任何贷款人均可, 未经借款人或行政代理同意或通知，向一个或多个银行或非合格机构的其他实体(“参与者”)出售对该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺和欠其的贷款)的参与权；但103#92274486v19

(A)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变；(B)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责；(C)借款人、行政代理和其他贷款人应继续单独和直接地与该贷款人打交道，以履行该贷款人在本协议下的权利和义务；以及(D)未经行政代理事先书面同意，不得向与本守则第108(E)(4)节所述借款人有关系的潜在参与者出售参与。贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意第9.02(B)节第一个但书中描述的影响该参与者的任何修订、修改或豁免。借款人同意，每个参与者应有权享有第2.15、2.16和2.17节的利益，其程度与其为贷款人并根据本节(B)段通过转让获得其权益的程度相同；但该参与者(A)应遵守其中的要求和限制，包括第2.17(F)节的要求(应理解为第2.17(F)节所要求的文件应交付给参与贷款人)；(B)同意受第2.18及2.19节的条文规限，犹如其是本条(B)段所指的受让人一样；及。(C)无权根据第2.15或2.17节就任何参与收取任何较大的酬金。, 其参与贷款人将有权获得更多的付款，但在参与者获得适用的参与后发生的法律变更所导致的获得更大付款的权利范围内除外。在法律允许的范围内，每个参与者也应有权享受第9.08节的利益，就像它是贷款人一样，只要该参与者同意受第2.18(C)节的约束，就像它是贷款人一样。出售参与物的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每一参与者的名称和地址以及每一参与者在本协议项下的贷款或其他义务中的权益的本金金额(和声明的利息)(“参与者登记册”)；但贷款人没有义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件下的任何承诺、贷款或其他义务中的权益有关的任何信息)，除非为确定此类承诺、贷款或其他义务是根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节以登记形式而有必要披露的。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。为免生疑问, 行政代理人(以行政代理人的身份)不负责维护参与者名册。(D)任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益，以担保该贷款人的义务，包括但不限于保证对联邦储备银行的债务的任何质押或转让，本节不适用于任何此类担保权益的质押或转让；但担保权益的质押或转让不得免除贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何此类质权人或受让人代替贷款人作为本协议的当事人。(E)即使第2.18节或第9.04节有任何相反规定，任何借款人或其子公司均可根据本协议第9.04(A)节的规定，通过公开市场购买或经借款人和行政代理双方同意的荷兰式拍卖程序，随时和不时地向贷款人购买贷款并成为受让人(每个均为“允许贷款购买”)；但就任何允许的贷款购买而言，(A)不得从循环信贷协议下的任何信贷延期的收益中进行允许的贷款购买，(B)在完成任何此类104#92274486v19

允许的贷款购买，据此购买的贷款应被视为根据第9.04(F)、(C)节自动立即取消和终止。在任何此类允许的贷款购买中，任何借款人或其子公司和作为转让人的贷款人应签署并向行政代理交付一份正式完成的转让和假设(并为免生疑问，(X)应作出转让和假设中规定的陈述和担保，(Y)不应被要求根据第9.04(B)(Ii)(C)节签署和交付转让和假设)，并应以其他方式遵守本第9.04条下的转让条件，以及(D)在按形式对允许的贷款购买生效后，不会立即发生违约或违约事件。(F)就本协议而言，每一次允许的贷款购买应被视为此类贷款的自动和立即取消和消灭，借款人在完成任何允许的贷款购买后，应通知行政代理更新登记册，以记录该事件，如同该贷款是预付款一样。(G)在任何贷款人根据允许的贷款购买转让任何贷款时，(I)适用受让人应向作出转让的贷款人作出陈述，表明其不掌握关于借款人及其附属公司的重大非公开信息，且未向该贷款人或一般贷款人披露，或(Ii)适用受让人应向行政代理人和借款人交付一份惯例的大男孩信函。(H)行政代理不应对查明、调查、监督或执行负有责任、责任或义务, 遵守本协议有关取消资格机构或允许贷款购买的规定。在不限制前述一般性的情况下，行政代理不应责成‎(X)确定、监控或查询任何贷款人或参与者或潜在贷款人或参与者是否为被取消资格的‎机构，或(Y)对向任何被取消资格的机构转让或参与贷款或披露保密信息或因此而产生的任何责任。第9.05节。生存。任何贷款方在贷款文件、与本协议相关或根据本协议或任何其他贷款文件交付的证书或其他文书中作出的所有契诺、协议、陈述和担保，应被视为本协议其他各方所依赖的，并应在贷款文件的执行和交付以及任何贷款的作出期间继续存在，无论任何该等其他方或其代表进行的任何调查，即使行政代理或任何贷款人在本协议项下任何信贷延期时可能已知悉或知道任何违约或违约事件或不正确的陈述或担保，只要根据本协议或任何其他贷款文件应付的任何贷款、任何费用或任何其他款项的本金或任何应计利息尚未结清和未支付，只要承诺尚未到期或终止，该协议就应继续完全有效。第2.15、2.16、2.17和9.03节以及第八条的规定将继续有效，无论本协议拟进行的交易是否完成、贷款的偿还情况如何, 承诺期满或终止，或本协议或任何其他贷款文件或本协议或其任何规定的终止。第9.06节。相对人；一体化；有效性；电子执行。本协议可以一式两份(以及本协议的不同当事人签署不同的副本)签署，每一份都应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一份单一合同。本协议、其他贷款文件以及与支付给行政代理的费用有关的任何单独的书面协议，构成各方之间与本协议标的有关的完整合同，并取代之前任何和所有与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。除第4.01节另有规定外，本协议应成为105#92274486v19

当本合同已由行政代理签署，且行政代理已收到本合同副本时生效，当这些副本合在一起时，带有本合同其他各方的签名，此后应对本合同各方及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。通过电子邮件.pdf或任何其他复制实际执行签名页图像的电子方式交付本协议签字页的已签署副本，应与交付手动签署的本协议副本一样有效。在与本协议和本协议拟进行的交易相关的任何文件中或与本协议相关的任何文件中或与本协议相关的类似含义的词语，应被视为包括电子签名、交付或以电子形式保存记录，在任何适用法律规定的范围和范围内，每一项应与手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。包括《全球和国家商务中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律；但本条例的任何规定均不得要求行政机关在未经其事先书面同意的情况下接受任何形式或格式的电子签名。第9.07节。可分性。在任何司法管辖区内，任何被裁定为无效、非法或不可执行的贷款文件的任何规定，在该司法管辖区内，在该等无效、非法或不可执行的范围内均属无效，而不影响其有效性。, 其余条款的合法性和可执行性；某一特定法域中某一特定条款的无效，不应使该条款在任何其他法域中无效。第9.08节。抵销权。如果违约事件已经发生并且仍在继续，现授权每个贷款人及其各自的关联公司在法律允许的最大范围内，随时和不时地在任何时间抵销和运用该贷款人或任何该关联公司在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别、时间或即期、临时或最终以及以任何货币计价)，以及该贷款人或任何该关联公司在任何时间所欠的其他债务。向借款人或任何附属担保人支付本协议或任何其他贷款文件项下现在或以后存在的任何和所有债务，或为借款人或任何附属担保人的账户，不论该贷款人或附属公司是否已根据本协议或任何其他贷款文件提出任何要求，尽管该等债务可能是或有或有或未到期的，或欠该贷款人的分行或附属公司的，而不同于持有该存款的分行或附属公司，或对该债务负有义务；但如果任何违约贷款人行使任何这种抵销权，(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理，以便根据第2.22节的规定进行进一步申请，在支付之前，该违约贷款人应将其与其他资金分开，并被视为为行政代理和贷款人的利益而信托持有, (Y)违约贷款人应迅速向行政代理人提供一份声明，合理详细地说明其行使抵销权时应对违约贷款人承担的义务。各贷款人及其附属机构在本节项下的权利是该贷款人或其附属机构可能享有的其他权利和补救办法(包括其他抵销权)之外的权利。每一贷款人同意在任何此类抵销和申请后立即通知借款人和行政代理；但未发出此类通知不应影响此类抵销和申请的有效性。第9.09节。准据法；管辖权；同意送达程序文件。(A)本协议和其他贷款文件应按照纽约州法律解释，并受纽约州法律管辖。(B)每一贷款人和行政代理在此不可撤销且无条件地同意，尽管任何适用贷款106#92274486v19的适用法律有规定

任何贷款人对行政代理提出的与本协议、任何其他贷款文件或因此或因此而拟完成或管理的交易有关的任何索赔，均应按照纽约州法律解释并受其管辖。(C)在因本协议或任何其他贷款文件或与本协议或与此有关的交易而引起或有关的任何诉讼或法律程序中，本协议每一方均不可撤销地无条件地为其本身及其财产接受位于曼哈顿区的美国纽约南区地区法院(或如该法院缺乏标的司法管辖权，则由曼哈顿区的纽约州最高法院)及任何上诉法院的专属司法管辖权，或接受或强制执行任何判决，本协议双方均不可撤销且无条件地同意，就任何此类诉讼或程序提出的所有索赔(以及针对行政代理或其任何关联方提出的任何此类索赔、交叉索赔或第三方索赔只能)在联邦法院(在法律允许的范围内)或纽约州法院进行审理和裁决。本协议双方同意，任何此类诉讼或程序的最终判决应为终局判决，并可在其他司法管辖区通过对判决的诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响行政代理或任何贷款人在任何司法管辖区法院对任何贷款方或其财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利。(D)借款人在此不可撤销且无条件地放弃, 在最大程度上合法和有效地这样做，它现在或以后可能对由本协议或任何其他贷款文件引起的或与本协议有关的任何诉讼、诉讼或程序在本节(B)款所指的任何法院提起的任何反对。本协议的每一方在法律允许的最大限度内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法庭的辩护。(E)本协议的每一方均不可撤销地同意以第9.01节中规定的通知方式送达法律程序文件。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式送达进程的权利。第9.10节。放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，本协议的每一方在因本协议、任何其他贷款文件或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)而直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中，放弃由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，任何其他方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该另一方不会寻求强制执行前述豁免，并且(B)承认，除其他事项外，IT和本协议的其他各方是受本节中相互放弃和证明的引诱而订立本协议的。第9.11节。标题。本文中使用的条款和章节标题以及目录仅供参考，不是本协议的一部分，不应影响本协议的解释，也不应在解释时考虑, 本协议。第9.12节。保密协议。每个行政代理和贷款人都同意对信息保密(定义如下)，但信息可以107#92274486v19

(A)向其及其附属公司的董事、官员、雇员和代理人，包括直接参与交易的会计师、法律顾问和其他顾问披露(不言而喻，此类披露的对象将被告知此类信息的保密性质，并被指示对此类信息保密)，(B)在任何政府当局(包括任何自律机构，如全国保险监理员协会)要求的范围内，(C)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内，(D)对本协议的任何其他当事方，(E)在行使本协议或任何其他贷款文件下的任何补救措施，或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼、诉讼或法律程序，或执行本协议或其项下的权利，(F)除包含与本节规定大体相同的条款的协议外，向(I)本协议的任何受让人或参与者，或任何预期的受让人或参与者，本协议项下其任何权利或义务，或(Ii)与借款人及其义务有关的任何掉期或衍生交易的任何实际或预期交易对手(或其顾问)，(G)以保密方式向(I)任何评级机构就借款人或其附属公司或本协议所规定的信贷安排进行评级，或(Ii)CUSIP服务局或任何类似机构就本协议所规定的信贷安排发放及监察识别码，(H)经借款人或, (I)如果该等信息(I)变得公开，而不是因为违反了本节，或(Ii)行政代理或任何贷款人以非保密的方式从借款人以外的来源获得，或(J)向任何实际或潜在的信贷提供者、投资者或其他实体提供与贷款文件项下应付给任何贷款人或其附属公司或为其利益而支付的全部或部分金额的融资或证券化或拟议的融资或证券化，只要受款人同意以与第9.12节实质上一致的方式对此类信息保密。就本节而言，“信息”是指从借款人收到的与借款人或其业务有关的所有信息，但行政代理或任何贷款人在借款人披露之前可在非保密基础上获得的任何此类信息以及与本协议有关的信息不包括由安排者例行地向服务于贷款行业的数据服务提供商(包括排行榜提供商)提供的信息；如果是在本协议日期之后从借款人收到的信息, 此类信息在交付时已明确确定为机密信息。按照本节规定对信息保密的任何人，如果其对信息保密的谨慎程度与其根据自己的保密信息所作的谨慎程度相同，则应被视为已履行其义务。第9.13节。重大非公开信息。(A)每个贷款人承认，根据本协议向IT提供的9.12节中定义的信息可能包括关于借款人及其关联方及其关联方或其各自证券的重大非公开信息，并确认IT已制定关于使用重大非公开信息的合规程序，并确认IT将根据这些程序和适用法律(包括联邦和州证券法)处理此类重大非公开信息。(B)借款人或行政代理人根据本协议或在管理过程中提供的所有信息，包括豁免和修改请求，都将是辛迪加级别的信息，其中可能包含关于借款人、贷款方及其相关的重要非公开信息。

当事人或其各自的证券。因此，每个贷款人向借款人和行政代理表示，IT在其行政调查问卷中确定了一个信用联系人，根据其合规程序和适用法律(包括联邦和州证券法)，贷款人可能会收到可能包含重大非公开信息的信息。(C)借款人和每一贷款人承认，某些贷款人可能是公共贷款人，如果根据第5.01节或以其他方式要求交付的文件或通知正在通过批准的电子平台分发，则借款人已表明包含非公共信息的任何文件或通知不得张贴在为公共贷款人指定的批准电子平台的该部分上。借款人同意明确指定由贷款方或其代表向行政代理提供的、适合向公共贷款人提供的所有信息。如果借款人没有表明根据第5.01节交付的文件或通知是否包含非公开信息，行政代理保留仅在为希望接收关于借款人、其子公司及其各自证券的重要非公开信息的贷款人指定的经批准电子平台的部分上张贴此类文件或通知的权利。第9.14节。美国爱国者法案。受《美国爱国者法案》(酒吧第三章)要求的每一家贷款人。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)(“爱国者法案”)特此通知各借款方，根据“爱国者法案”的要求，需要获取、核实和记录识别该借款方的信息，该信息包括名称, 借款方的地址和税务识别号，以及根据《爱国者法案》允许贷款方识别该借款方的其他信息。第9.15节。解除附属担保人和抵押品。(A)附属担保人应自动解除其在附属担保书和其所属的其他贷款文件项下的义务(包括其根据担保品文件质押和授予其拥有的任何抵押品的义务)，并且附属担保人在该附属担保人和该附属担保人所拥有的抵押品中的任何股权质押，在每种情况下，均应在本协议允许的任何交易完成后自动解除，而该附属担保人不再是附属公司或受限制附属公司；但如本协议有此要求，所需贷款人应已同意该项交易，而该项同意的条款不得另有规定。对于根据本节规定的任何终止或解除，行政代理应(并在此得到各贷款人不可撤销的授权)签署并交付给任何贷款方，费用由该贷款方承担，而该贷款方应合理地要求提供终止或解除的证据。根据本节签署和交付的任何文件不应求助于行政代理，也不应得到行政代理的担保。(B)此外，行政代理可应借款人的请求(并在此得到各贷款人不可撤销的授权), 子担保人不再是重要的境内子公司或受限制子公司的，解除子公司担保人根据子公司担保及其参与的其他贷款文件承担的义务(包括根据抵押品文件质押和授予其拥有的任何抵押品的义务)。(C)在贷款的本金和利息、根据贷款文件应支付的费用、开支和其他数额以及其他债务(明文规定在付款和终止后仍继续存在的其他债务除外)应全额支付的时候，第109#92274486v19号

如果承诺已经终止，则附属担保及其项下每一附属担保人的所有义务(明文规定的义务除外)应自动终止，且不需要任何人交付任何文书或履行任何行为。(D)即使任何贷款文件有相反规定，该等债务的抵押品及任何其他抵押品保证须自动解除，而行政代理人须指示抵押品代理人解除该等抵押品或其他抵押品保证，贷款文件产生的任何担保权益或留置权：(I)根据本协议不受限制的交易(或根据放弃或同意以其他方式禁止的交易而允许的)将此类抵押品出售给借款方以外的任何人时(且行政代理人可在任何贷款方提出合理请求时，无需进一步询问即可最终依赖其提供的证明)，(Ii)如果批准解除该留置权，经所需贷款人书面授权或批准(解除所有或基本上所有抵押品的情况除外(不受第6.03节限制的交易除外)，该解除应要求所有贷款人的书面同意)，(Iii)如果受该留置权约束的财产由附属担保人所有，则在该附属担保人根据本第9.15节解除其附属担保人的义务时，或(Iv)任何抵押品文件中明确规定的；然后，行政代理应将由该人保管或拥有的所有抵押品和根据贷款文件和相关文件持有的任何其他抵押品交付给贷款方，如果任何贷款方提出合理要求，则行政代理应将其交付给贷款方, 应签署并(在适用范围内)向借款方提交(在适用范围内)借款方根据《统一商法典》或任何其他司法管辖区的类似法规提交的终止声明，以及任何贷款方可能合理要求的、由借款人承担费用和费用的其他文件和文书，以供提交与该抵押品或其任何部分有关的任何融资声明。行政代理对借款方根据本第9.15(D)条提出的合理要求采取的任何行动不负责任。第9.16节。利率限制。即使本协议有任何相反规定，如果在任何时候，适用于任何贷款的利率，连同根据适用法律被视为该贷款利息的所有费用、收费和其他金额(统称为“收费”)，超过持有该贷款的贷款人根据适用法律可订立、收取、收取或保留的最高合法利率(“最高利率”)，则根据本协议就该贷款应支付的利率，连同就该贷款应支付的所有费用，应限于最高利率，并在合法范围内，本应就该贷款支付的利息和费用，但由于本节的实施而不应支付的利息和费用应累计，并应增加就其他贷款或期间向该贷款人支付的利息和费用(但不高于其最高利率)，直到该贷款人收到该累计金额，连同其按联邦基金实际利率计算的还款之日的利息。第9.17节。不承担咨询或受托责任。(A)借款人确认并同意, 并承认其附属公司的理解，即除本合同及其他贷款文件中明确规定的义务外，任何贷款方将不承担任何义务，且每一贷款方仅以借款人在贷款文件及本协议及本协议中拟进行的交易中与借款人保持一定距离的合同交易对手的身份行事，而不是作为借款人或任何其他人的财务顾问或受托代理人或代理人。借款人同意，其不会因任何信用方违反与本协议和本协议拟进行的交易有关的受托责任而向该信用方提出任何索赔。此外，借款人承认并同意，在任何司法管辖区内，没有信贷方就任何法律、税务、投资、会计、监管或任何其他事项向借款人提供咨询。借款人应就该等事宜咨询其自己的顾问，并负责110#92274486v19

对本合同或其他贷款文件中拟进行的交易进行独立调查和评估，贷方对借款人不承担任何责任或责任。(B)借款人进一步确认及同意，并承认其附属公司的理解，即每一信贷方及其联营公司均为一间提供全面服务的证券或银行公司，从事证券交易及经纪活动，以及提供投资银行及其他金融服务。在正常业务过程中，任何信用方均可向借款人及可能与其有商业或其他关系的其他公司提供投资银行及其他金融服务，及/或为其本身及客户的账户收购、持有或出售借款人及其他公司的股权、债务及其他证券及金融工具(包括银行贷款及其他债务)。就任何信贷方或其任何客户如此持有的任何证券及/或金融工具而言，有关该等证券及金融工具的所有权利，包括任何投票权，将由权利持有人行使其全权酌情决定权。(C)此外，借款人承认并同意，并承认其附属公司的理解，即每一贷款方及其关联公司可能提供债务融资, 向借款人或其子公司可能在本协议所述交易和其他方面存在利益冲突的其他公司提供股权资本或其他服务(包括财务咨询服务)。任何信用方都不会将通过贷款文件预期的交易或其与借款人的其他关系从借款人那里获得的机密信息用于该信用方为其他公司提供服务的情况，任何信用方也不会向其他公司提供任何此类信息。借款人还承认，任何信用方都没有义务使用与贷款文件所考虑的交易有关的信息，或向借款人提供从其他公司获得的机密信息。第9.18节。承认并同意对受EAA影响的金融机构进行纾困。尽管在任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方承认，任何受EEA影响的金融机构在任何贷款文件下产生的任何负债可能受受EEA适用的决议机构的减记和转换权力的约束，并同意并同意受以下约束：(A)受EEA影响的金融机构对本协议项下产生的任何此类债务的任何减记和转换权力的适用；和(B)任何自救行动对任何此类债务的影响，包括(如适用)：(1)全部或部分减少或取消任何此类债务；(2)将所有或部分此类债务转换为受EEA影响的金融机构的股份或其他所有权工具, (I)其母公司或可能获发行或以其他方式授予其的过渡性机构，以及(Ii)其将接受该等股份或其他所有权文件，以取代本协议或任何其他贷款文件项下任何该等负债的任何权利；或(Iii)因行使任何EEA的减值及转换权力而更改该等负债的条款；或(Iii)适用的决议授权机关。111#92274486v19

第9.19节。对任何支持QFC的确认。在贷款文件通过担保或其他方式为任何互换协议或属于QFC的任何其他协议或工具提供支持(此类支持，“QFC信用支持”，以及每个此类QFC，“受支持的QFC”)的范围内，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下颁布的法规)拥有的清算权。对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能被声明为受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下条款仍适用)：(A)如果作为受支持的QFC的一方的受覆盖实体(每个，“受覆盖方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持的QFC和该QFC信用支持的任何财产权利)从该受保方转让，则该QFC和该QFC信用支持的利益(以及该受支持的QFC和该QFC信用支持的任何权益和义务，以及任何财产上的任何该等权益、义务和权利)的效力将与在美国特别决议制度下的转让的效力相同，前提是受美国或美国各州的法律管辖。如果承保方或承保方的《BHC法案》附属机构根据美国特别决议制度受到诉讼, 贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受保方行使的QFC信用支持的违约权利被允许行使的程度不得超过根据美国特别决议制度可以行使的此类违约权利(如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖)。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。(B)如本第9.19节所用，下列术语具有以下含义：一方的“BHC法案附属机构”是指该方的“附属机构”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并根据其解释)。“承保实体”系指下列任何一项：(I)“承保实体”一词在第12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释；(Ii)该术语在第12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据其解释的“承保银行”；或(Iii)该术语在第12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的“承保金融服务机构”。“缺省权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释，视情况而定。“合格财务合同”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。112#92274486v19

第9.20节。债权人之间的协议。贷款人特此授权行政代理签订第一留置权/第一留置权债权人间协议和本协议允许的任何其他债权人间协议或安排，贷款人承认任何此类债权人间协议对贷款人具有约束力。尽管本协议有任何相反规定，(I)根据抵押品文件授予行政代理人的留置权明确受制于每项债权人间协议(如有效)及据此订立的任何其他债权人间协议，以及(Ii)行政代理人根据本协议或根据每项债权人间协议(如有效)及根据本协议订立的任何其他债权人间协议行使任何权利或补救时，须受债权人间协议(如有效)及根据本协议订立的任何其他债权人间协议的限制和规定所规限。如任何债权人间协议(如有效)或任何其他债权人间协议的条款与本协议的条款有任何冲突，则以该等债权人间协议(如有效)或其他适用的债权人间协议的条款为准。[签名页如下故意省略] 113 #92274486v19