2022年第四季度股东信函InVESTORS.SHIFT4.COM附件99.1

非GAAP财务指标和关键业绩指标安全港声明和前瞻性信息我们使用的是对我们业绩的补充衡量标准，这些指标源自我们的综合财务信息，但没有在我们根据公认会计原则(“GAAP”)编制的综合财务报表中列报。这些非公认会计准则财务指标包括：毛收入减去网络费用，包括交换费和评估费；调整后的净收入；调整后的每股净收入；自由现金流量；调整后的自由现金流量；扣除利息、所得税、折旧和摊销前的收益(“EBITDA”)；调整后的EBITDA、调整后的EBITDA转换率；以及调整后的EBITDA利润率。毛收入减去网络费用是一个关键的绩效指标，随着我们继续执行我们的战略，以扩大我们的覆盖范围，为更大、更复杂的商家提供服务，管理层使用该指标来衡量从我们的客户群中获得的组合和价值的变化。在截至2021年12月31日的三个月中，毛收入减去网络费用，不包括对商家的付款(包括在“毛收入”中)的影响，以及对合作伙伴的付款和相关费用的影响，包括在我们同期综合运营报表的“网络费用”和“其他销售成本”中。这些是发生在我们日常业务之外的非经常性付款，我们将它们排除在外是为了向投资者提供更多有用的信息，以评估我们的业绩期间。调整后的净收入是经某些非现金和其他非经常性项目调整后的净收益(亏损)，管理层认为这些项目不能反映正在进行的业务，如Tsys停电付款及相关费用、购置、重组和整合费用, 或有负债的重估、证券投资的未实现收益、TRA负债的变化、基于股权的补偿费用和其他非经常性项目。调整后的EBITDA是管理层用来评估其业务和监测运营结果的主要财务业绩衡量标准。调整后的EBITDA代表对某些非现金和其他非经常性项目的EBITDA作了进一步调整，管理层认为这些项目并不代表正在进行的业务。本报告包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。本演示文稿中包含的所有与历史事实无关的陈述都应被视为前瞻性陈述，包括有关Shift4 Payments，Inc.(“我们”、“公司”或“Shift4”)对新客户的预期；收购和其他交易，包括我们的销售合作伙伴及其剩余流量，以及我们在预期或根本没有完成上述交易的能力；我们对未来支付处理承诺的计划和协议；我们对经济复苏的预期；我们的股价；以及预期的财务表现，包括我们对2023财年和未来时期的财务展望。这些陈述既不是承诺也不是保证，而是涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他重要因素，这些风险、不确定性和其他重要因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同，包括但不限于, 这些因素包括：我们从竞争对手中脱颖而出并有效竞争的能力；我们预测和应对不断变化的行业趋势以及商家和消费者需求的能力；我们继续收购企业或资产的能力；我们继续扩大市场份额或扩大这些调整的能力，包括Tsys停电付款及相关成本、收购、重组和整合成本、或有负债的重估、证券投资的未实现收益、TRA负债的变化、基于股权的薪酬支出以及其他非经常性项目。自由现金流量是指经非可自由支配资本支出调整后的经营活动提供的现金净额。调整后的自由现金流是指针对某些交易进一步调整的自由现金流，这些交易不能代表未来的运营现金流，包括结算活动，这代表我们的结算义务的变化，这些变动基于数量和日历时间、与Tsys停机、收购、重组和整合成本相关的付款和成本、年度绩效奖金时间安排的影响，以及其他不能表明正在进行的活动的非经常性费用。我们相信，调整后的自由现金流有助于衡量在特定时期产生的可投资于企业的资金, 回购股票并做出战略决策。我们相信，这些补充信息增强了股东评估公司业绩的能力。调整后EBITDA转换率的计算方法为调整后自由现金流除以调整后EBITDA。我们使用非GAAP财务指标来补充在GAAP基础上列报的财务信息。我们相信，从我们的GAAP结果中剔除某些项目可以让管理层更好地了解我们各个时期的综合财务业绩，并更好地预测我们未来的综合财务业绩，因为预测是在不同于准备基于GAAP的财务衡量标准的详细水平上制定的。此外，我们相信，这些非GAAP财务指标为我们的利益相关者提供了有用的信息，通过促进他们对我们的经营业绩的进一步了解，帮助他们评估我们的经营业绩，并使他们能够进行更有意义的期间与期间的比较。本演示文稿中介绍的非公认会计准则财务衡量标准的使用存在局限性。我们的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司的类似名称指标相比较。其他公司，包括我们行业的公司，可能会以与我们不同的方式计算非GAAP财务指标，以进入新市场；我们对第三方供应商提供产品和服务的依赖；我们将我们的服务和产品与操作系统、设备、软件和网络浏览器集成的能力；我们保持商家和软件合作伙伴关系和战略伙伴关系的能力；全球经济、政治和其他条件对消费者的影响，包括通胀压力和利率上升, 本报告涉及的其他问题包括：企业和政府支出的不确定性；新冠肺炎全球大流行及其病毒任何变体对我们的业务和运营结果的影响；我们遵守政府监管规定和其他法律义务，尤其是与隐私、数据保护和信息安全以及消费者保护法有关的情况；我们建立、维护和执行有效的风险管理政策和程序的能力；保护我们的系统和数据免受持续变化的网络安全风险、安全漏洞和其他技术风险影响的能力；软件缺陷、计算机病毒和开发延迟造成的潜在损害；我们提供的产品和服务质量下降的影响；客户流失增加造成的潜在损害；商家或其他人欺诈造成的潜在损害；损害我们的声誉或品牌造成的潜在损害；我们招聘、留住和培养合格人员的能力；我们对单一或有限数量供应商的依赖；季节性和波动性对我们经营业绩的影响；各种法律对这些措施的有效性进行比较的影响。非公认会计准则财务计量不应被视为独立于根据公认会计准则编制的净收益(亏损)的业绩指标，或作为根据公认会计准则编制的净收益(亏损)的替代指标，仅应与按公认会计准则列报的财务信息一并阅读。EBITDA和调整后EBITDA、毛收入减去网络费用、调整后净收入、调整后每股净收入、自由现金流和调整后自由现金流量与其最直接可比的GAAP财务指标的对账列于附录-财务信息。我们无法将2023年调整后的自由现金流与经营活动提供的净现金进行对账, 最接近的可比GAAP衡量标准，没有不合理的努力。我们鼓励您结合列报的每个期间的非公认会计准则财务计量的列报来审查对账情况。在未来的财政期间，我们可能会排除这些项目，并可能产生与这些排除项目类似的收入和支出。此外，关键业绩指标包括端到端支付量、利差和利润率。端到端支付量的定义是我们代表我们的商家交付结算的总金额。端到端交易量包括通过我们的国际支付平台和替代支付方式(包括加密货币捐赠)转账的美元，加上我们代表战略企业商家关系发送给一个或多个第三方商家收购者的交易量，换算为美元。这一数量不包括通过我们传统的纯网关产品处理的数量。价差代表Shift4在扣除网络费用后，在给定时间段内处理的平均端到端支付量上的平均收益。价差的计算方法是将某一特定时期的基于支付的收入减去网关收入和网络费用除以同期处理的端到端支付量。调整后的EBITDA利润率为调整后的EBITDA除以毛收入减去网络费用。法律程序；我们筹集额外资本为我们的运营提供资金的能力；我们保护、执行和捍卫我们知识产权的能力；我们建立和保持对财务报告和披露控制程序和程序的有效内部控制的能力；我们对影响我们行业的法律、法规和执法活动的遵守情况；我们对Shift4 Payments，LLC支付税款和费用分配的依赖, 包括应收税款协议下的付款；Rook对我们的重大影响，包括对需要股东批准的决策的控制；以及我们对财务报告的内部控制现有和未来重大弱点的影响。这些因素和其他重要因素在第一部分第1A项的“关于前瞻性陈述的警示说明”和“风险因素”中作了说明。在截至2022年12月31日的年度Form 10-K年度报告中，这可能会导致实际结果与本演示文稿中的前瞻性陈述所表明的结果大不相同。任何此类前瞻性陈述均代表管理层截至本报告发表之日的估计。虽然我们可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但我们没有义务这样做，即使随后发生的事件会导致我们的观点发生变化。2.

亲爱的股东们，在过去的一年里，我强调了Shift4在经济最好和最具挑战性时期的业绩记录。近20年来，我们的EBITDA一直为正，在公司存在的前15年里，我们一直在自筹资金。我们知道如何负责任地运作，包括如何优先安排我们的资源，让它们发挥最大的作用。我相信，我们2022年全年的结果证明了我们的经验，也证明了为什么我们有信心有能力在未来几年取得类似的结果。在这一点上，我们又完成了一个相当强劲的季度，并以高于我们在这一年中提出的最初2022年指引的方式结束了全年。除以下业绩外，我们确认2022年毛利润为4.418亿美元，高于2021年的2.566亿美元；2022年的净收益为8670万美元，高于2021年的净亏损(7400万美元)。2022年实际和2022财年初步指导*E2E数量$71.6亿+53%$68亿-$70亿毛收入$19.9亿-$20亿GRLNF(A)(B)$7.28亿+38%$6.75亿-$7.05亿调整EBITDA(B)2.9亿美元+73%美元2.4亿-2.5亿美元，除了我们的高增长核心所拥有的优势外，我认为，我们的优异表现可以归功于对真正的“针尖移动”计划的严格关注，比如我们的Gateway Sunset计划，我们新餐厅POS产品‘SkyTab’的发布，以及我们进入市场分销的相关内包。此外，我们在2021年底进行的适时投资已经开始在我们的新垂直领域带来可观的销量，例如体育和娱乐、游戏、性技术、非营利性组织, 国际关系和战略企业关系。事实证明，这些重要投资和倡议是及时和有先见之明的。除了上述KPI，我们还显著改善了业务的利润率和自由现金流状况。然而，与我们的许多竞争对手不同，我们并不是通过裁员或剥离表现不佳的收购来实现这一目标的。我们投资了员工人数，发布了新产品，并进一步货币化了Shift4独有的资产。我们以强劲的资产负债表结束了这一年，我们认为这完全为我们提供了继续有机和非有机投资的灵活性。我们已经建立了2023年的指导范围，假设了各种潜在的运营环境，从轻微的衰退到一切照常。我们完全预计，如果消费者支出保持稳定，我们有能力达到并超过我们的中期前景，就像我们在2022年做的那样。话虽如此，我们在不确定的环境中控制成本方面采取了积极的立场，并致力于从2022年的退出水平尽可能保持员工人数不变。我们完全打算利用我们的金融科技竞争对手最近提供的丰富人才，有选择地提升Shift4的人才，而不是增加人才。考虑到未来经济的不确定性，这感觉像是一个谨慎的姿态，应该会展示Shift4平台的可扩展性。*2022年3月1日出台2022年指导意见，并于2022年5月5日确认。(A)GRLNF：总收入减去网络费用(B)关于非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账，请参阅本文件“附录-财务信息”中的相关表格。

4 Jared Isaacman首席执行官Jared@shit4.com Shift4今天取得的成功是我们很早就进入综合支付领域的结果。提醒一下，集成支付是我们所说的支持商业的软件和支付的融合。正是它让我们成为餐厅、酒店、综合零售、体育场馆和娱乐场所、在线游戏等领域的领先者。我们行业的下一个演进，集成支付3.0，正在向世界各地的商家提供同样的功能。虽然这一次我们可能不是第一个，但我们已经在路上了。我们拥有战略企业关系，我们打算通过有机和无机举措的组合在全球范围内支持这种关系。我预计2023年将是朝着我们的全球扩张目标取得巨大进展的一年，这要归功于我们稳定的高增长核心以及我们所有新的垂直市场的持续扩张。最后，我要感谢Shift4团队的辛勤工作和奉献。我们在一个非常困难的时期取得了令人难以置信的结果，很明显，‘Shift4方式’才刚刚开始释放我们的全部潜力。我一如既往地欢迎各位的意见，包括商业机会、改善的地方和一般的建议。请不要犹豫，直接与我联系。

2022年第四季度E2E支付量为2019年第四季度水平的342%(C)$6.1$6.8$13.4$20.7 Q4-19 Q4-20 Q4-21 Q4-22(A)有关非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账，请参阅本文档“附录-财务信息”中的相关表格。(B)2022年第四季度经调整每股净收入按总股份8,530万股计算，其中包括加权平均A类、B类及C类股份分别为5,380万股、2,580万股及320万股，其中B类及C类股份可交换/可转换为A类普通股股份，以及截至2022年12月31日的250万股未归属限制性股票单位，归属后将发行新的A类股份。(C)以2019年可比数额的百分比表示的数量。5第四季度端到端支付量毛利和总收入减去网络费用(A)(亿美元)2022年第四季度+55%第四季度端到端支付量业绩亮点$48.6$47.2$77.7$138.3$84.2$88.8$146.9$199.4毛利润：3年复合年增长率42%毛收入减去网络费用：3年复合年增长率33%4-19季度4-20季度净收益(亏损)和调整后息税前利润(A)$43.3$147.2$3经营活动提供的净现金275.4美元2021财年2022财年调整后的自由现金流提供的净现金(A)(百万美元)+78%同比毛利润3900万美元净收入·9400万美元+115%同比调整后的EBITDA(A)+36%毛收入减去网络费用(A)·2022年第四季度的端到端支付额为207亿美元，较2021年第四季度增长55%。·总收入5.377亿美元，比2021年第四季度增长35%。·毛利润为1.383亿美元，较2021年第四季度增长78%。·总收入减去1.994亿美元的网络费用, 较2021年第四季度增长36%。·2022年第四季度的净收入为3850万美元。在基本和摊薄的基础上，每股A类和C类股票的净收入分别为0.51美元和0.46美元。2022年第四季度调整后净收益为4050万美元，稀释后每股A类和C类股票收益为0.47美元。(A)(B)·2022年第四季度EBITDA为9220万美元，调整后EBITDA为9440万美元，同比分别增长306%和115%。2022年第四季度调整后的EBITDA利润率为47%。问题4

6按年混合价差基于数量的商家平均规模为2019年水平的+200%。获得份额和稳步增长提升市场高增长核心：获得份额，剔除执行我们战略目标(A)的Visa和万事达卡，基于截至2022年12月31日的12个月的美国支付量与截至2018年12月31日的同期的4年复合年增长率。本季度混合利差平均为71.1个基点，2022年第4季度混合利差

7 SkyTab POS在全国范围内迅速获得市场份额Live！餐饮和娱乐区是该国最受瞩目的体育和娱乐目的地之一，每年在十几个地点接待超过5500万游客。Shift4将处理每个区内众多餐饮、娱乐和零售企业的支付，SkytabPOS将为所有餐厅和酒吧的商业提供动力。到目前为止，已部署了10,000多个SkyTab POS系统，球园村水边地区现场直播！在BatteryKansas City Live！第四街直播！Xfinity Live！Power Factory Live！德克萨斯现场直播！+更多地点+数千个

8 High Growth Core继续扩大我们快速增长的核心垂直市场的市场份额位于圣地亚哥市中心外的Sycuan Casino Resort★提供世界级的住宿，包括三个游泳池、十个餐厅和酒吧、娱乐场所、一个全方位服务的水疗和沙龙，以及广泛的游戏选择。Sycuan赌场及度假村曼哈顿俱乐部提供高档豪华酒店体验，完美地位于纽约市中心，距离时代广场、中央公园和剧院区只有几分钟的路程。曼哈顿俱乐部查尔斯顿海港度假村和码头是一个世界级的目的地，提供优雅的住宿、丰富的便利设施和活动清单，以及优越的海滨位置。查尔斯顿海港度假村位于索诺马县葡萄酒之乡中心92英亩的葡萄园，提供豪华住宿和广泛的便利设施，包括三家餐厅、一个全方位服务的水疗中心、室外恒温游泳池、活动设施等。普林斯维尔的Vintners Resort the Cliff是考艾岛北岸普林斯维尔的一个海滨度假胜地，在22英亩郁郁葱葱的土地上提供安静的隐私和舒适的宽敞太阳能公寓套房。修复普林斯维尔的悬崖酒店提供屡获殊荣的精品酒店体验，他们的查尔斯顿酒店最近被康泰纳仕旅行者评为南卡罗来纳州查尔斯顿的第一大酒店，他们在北卡罗来纳州阿什维尔的新酒店将于2023年3月开业。修复酒店收藏★★★杜松保护山影度假村1000度披萨在全国各地拥有数十家分店，Shift4将通过SkytabPOS推动这家披萨特许经营连锁店的商业。这个豪华度假村就在本德郊外，可以看到周围森林和山脉的全景，拥有布置精美的客房和套房, 享誉全国的高尔夫球场和屡获殊荣的餐饮。山影酒店被《美国新闻与世界报道》评为最佳酒店之一，位于斯科茨代尔骆驼山脚下的豪华沙漠度假胜地，拥有世界级的住宿、餐饮、高尔夫和便利设施。

9性感科技提供与非接触式结账概念Mashgin和Zippin的支付集成，并与PayPal签署合作协议，将PayPal Checkout扩展到企业商家。体育和娱乐的势头继续增加，NFL，MLB和其他职业和大学体育竞技场。2023年初开始为几支NFL和NBA球队处理票务量。非营利组织继续扩大捐赠范围，以支持所有形式的数字资产，包括基于卡的支付、加密和股票捐赠。游戏添加了与彩票快递服务、基于抽奖的平台(10-10场游戏)和游戏提供商金融科技护照技术的集成。预计到2023年第一季度末，BetMGM将在每个在线州上线。旅行Alciant整合完成，并于第四季度开始处理数量。与美国第二家航空公司达成协议。也开始为Kiwi.com处理支付。新市场和垂直市场：扩展我们的能力执行我们的战略目标本季度，我们与PayPal签署了一项合作协议，向我们的企业客户提供PayPal Checkout，包括PayPal Pay和Venmo。我们还将更突出地向Shift4Shop商家推广PayPal作为结账选项。添加新州新

10体育和娱乐通过POS、移动订购、票务和更多Shift进行支付4将通过与Seatgeek的合作伙伴关系处理所有骑士队票务交易的付款。克里夫兰骑士将处理所有休斯顿航天中心门票的付款，休斯顿航天中心是休斯顿的顶级景点之一，该地区对国际游客的头号景点，美国宇航局约翰逊航天中心的官方游客中心和史密森学会的附属机构。休斯顿太空中心Premier Productions Shift4已经与票务平台Premier Productions合作，为该公司所有的现场活动处理付款。被Pollstar评为全球五大推广机构之一的Premier Productions每年制作数百场活动，每年售出近100万张门票。Shift4除了通过Shift4与Fanatics的合作伙伴关系进行零售商品销售外，还将处理Camden Yards的Oriole Park所有食品和饮料特许权的付款。巴尔的摩金莺Shift4将通过与Seatgeek的合作伙伴关系处理所有乌鸦票务交易的付款。明尼苏达佛罗里达黑豹大学Shift4将通过与Seatgeek的合作伙伴关系处理所有黑豹票务交易的付款。Shift4将为校园内所有体育设施的餐饮交易提供支付支持，并将提供移动订购和移动钱包解决方案。

11(A)毛利估计约占总收入减去网络费用的70%，销售成本(包括租赁设备的折旧)估计约占2023年总收入减去网络费用的30%。(B)2023年指导范围中点的调整后EBITDA净收入估计数约为2.8亿美元。这些调整主要包括折旧和摊销，约75%，以及基于股权的薪酬，约14%。*我们的2023年展望不包括尚未完成的收购对2023年展望的贡献*介绍我们的全年展望1000亿美元+40%同比+52%同比1090亿美元25亿+25%同比+35%同比27亿美元9.15亿+26%同比+31%同比9.55亿美元4.1亿美元+42%同比+50%4.35亿美元至

附录-财务信息12

132022年第四季度合并资产负债表单位：百万2021年12月31日流动资产现金及现金等价物$776.5$1,231.5应收账款，扣除坏账准备净额2022年为18.1美元(2021年为8.0美元)195.0 205.9存货4.8 3.5预付费用和其他流动资产15.4 12.7流动资产总额991.7 1,453.6非流动资产商誉735.0 537.7剩余佣金收购，净额303.9 13.8其他无形资产，净306.8 174.7资本化客户获取成本，净36.1 35.1设备租赁，净80.758.4财产，厂房和设备，净资产22.3 18.4使用权资产19.5 18.5证券投资47.1 30.5其他非流动资产10.9 1.9非流动资产总额1,562.3 889.0总资产$2,554.0$2,342.6负债和股东权益流动负债应付账款$166.7$121.1应计费用和其他流动负债80.042.9递延收入16.3 15.0流动租赁负债5.3 4.8流动负债总额负债268.3 183.8非流动负债长期负债1,741.9 1,738.5递延税项负债18.6 0.3非流动租赁负债18.1 17.9其他非流动负债26.5 2.4非流动负债总额1,805.1 1,759.1负债总额2,073.4 1,942.9股东权益额外实收资本702.6 619.2库存股-(21.1)累计其他全面收入8.3-留存赤字(363.6)(325.3)应占Shift4付款的股东权益总额，公司347.3 272.8非控股权益133.3 126.9股东权益总额480.6 399.7负债及股东权益总额$2,554.0$2,342.6

142022年第四季度合并营业报表(以百万美元计)，不包括股票和每股数据截至2021年12月31日的12个月总收入$537.7$399.4$1,993.6$1,367.5销售成本(不包括以下单独列出的某些折旧和摊销费用)(393.6)(315.3)(1,523.4)(1，089.1)一般及行政费用(68.6)(66.2)(267.4)(219.5)或有负债重估(0.6)-36.6(0.2)折旧及摊销费用(A)(33.6)(16.3)(96.5)(62.2)专业人员费用(7.6)(3.8)(33.3)(16.8)广告和营销费用(3.7)(2.8)(14.9)(28.9)营业收入(亏损)30.0(5.0)94.7(49.2)债务清偿亏损--(0.2)利息收入5.9-10.8--其他收入，净额0.2 0.1 0.5 0.3证券投资未实现收益15.1-15.1-TRA负债变化(0.6)-(1.7)-利息支出(7.9)(7.8)(32.5)(28.0)所得税前收益(亏损)42.7(12.7)86.9(所得税(准备金)收益(4.2)(1.0)(0.2)3.1净收益(亏损)38.5(13.7)86.7(74.0)可归因于非控股权益的净收益(亏损)9.3(4.3)11.6(25.8)可归因于Shift4付款的净收益(亏损)，$29.2$(9.4)$75.1$(48.2)每股基本净收益(亏损)-基本每股净收益(亏损)-基本$0.51$(0.17)$1.34$(0.89)A类加权平均已发行普通股-基本53,784,793 51,580,827 52,303,968 47,594, 基本每股净收益(亏损)-基本$0.51$(0.17)$1.34$(0.89)C类加权平均已发行普通股-基本3,257,190 5,105,746 3,864,5797,329,534稀释后每股净收益(亏损)-稀释后$0.46$(0.17)$1.05$(0.89)A类加权平均已发行普通股-稀释后80,161,962 51,580827 78,903,737 47,594,839 C类每股净收益(亏损)-稀释后$0.46$(0.17)$1.05$(0.89)C类加权平均已发行普通股-稀释后3,257,190 5,105,746 3,864,5797,329,534(A)折旧和摊销费用包括截至2022年12月31日的3个月和12个月租赁设备的折旧分别为580万美元和2840万美元，截至2021年12月31日的三个月和十二个月分别为640万美元和2180万美元。

2022年第四季度15截至2022年12月31日的12个月合并现金流量表2021年经营活动净收益(亏损)$86.7$(74.0)调整以对净收益(亏损)与经营活动折旧和摊销提供的现金净额进行核对149.1 104.4摊销资本化融资成本8.1 5.9债务清偿损失-0.2递延所得税(2.1)(2.5)坏账准备10.011.3或有负债重估(36.6)0.2投资未实现收益证券(15.1)-TRA负债变化1.7-基于股权的薪酬支出49.640.8其他非现金项目0.90.7经营资产和负债变化23.1(84.0)经营活动提供的现金净额275.4 3.0投资活动剩余佣金收购(275.5)(10.4)收购，扣除购入现金(135.3)(54.5%)购置租赁设备(53.8%)(45.9%)资本化软件开发费用(42.7%)(21.0%)购置财产，厂房及设备(8.0%)(8.2%)证券投资(1.5%)(30.5%)投资活动中使用的现金净额(516.8)(170.5)长期债务收益-632.5 A类普通股回购到库存股(185.9)(19.5%)与归属受限股票单位有关的预扣税支付(23.1)(125.6)递延融资成本(4.9%)(15.3%)偿还债务--(0.9%)或有负债付款(0.7%)--融资活动提供的现金净额(用于)(214.6)471.2汇率变动对现金和现金等价物的影响1.0--现金和现金等价物的变化(455.0)303.7期初现金和现金等价物, 231.5 927.8期末$776.5$1,231.5

2022年第四季度毛收入与毛利润和毛利润与毛收入减去网络费用的调整在截至2021年12月31日的12个月中未经审计的3个月2021年12月31日2021年12月31日基于支付的收入$502.7$370.4$1,857.1$1,258.0订阅和其他收入35.0 29.0 136.5 109.5毛收入537.7 399.4 1,993.6 1减少367.5：网络费用(338.3)(253.4)(1，266.1)(861.8)减去：其他销售成本(不包括租赁设备的折旧)(55.3)(61.9)(257.3)(227.3)144.1 84.1 470.2 278.4减去：租赁设备的折旧(5.8)(6.4)(28.4)(21.8)毛利润(A)(B)138.3美元$77.7$441.8$256.6毛利(A)(B)$138.3$77.7$441.8$256.6回补：其他销售成本(A)55.3 61.9 257.3 227.3回补：租赁设备折旧5.8 6.4 28.4 21.8回补：TSYS机断费及相关成本(B)-0.923.3毛收入减去网络费$199.4$146.9$727.5$529.0 16(A)截至12月31日的3个月及12个月；2021年包括向与Tsys停电相关的合作伙伴支付的非经常性付款，分别为50万美元和280万美元。(B)截至2021年12月31日的三个月和十二个月包括向与Tsys停电有关的商家支付的非经常性付款，分别为70万美元和2310万美元, 除了与20万美元的停电有关的其他费用外。2019年第四季度2022年第四季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度基于支付的收入$178.2$189.8$370.4$371.5$473.9$509.0$502.7订阅和其他收入23.9 21.1 29.0 30.4 32.8 38.3 35.0毛收入202.1 210.9 399.4 401.9 506.7 547.3 537.7减少：网络费(117.9)(122.1)(253.4)(253.1)(324.1)(350.6)(338.3)减去：其他销售成本(不包括租赁设备折旧)(35.6)(37.5)(61.9)(64.2)(76.8)(61.0)(55.3)48.6 51.3 84.1 84.6 105.8 135.7 144.1减去：租赁设备折旧-(4.1)(6.4)(7.0)(7.4)(8.2)(5.8)毛利(A)(B)$48.6$47.2$77.7$77.6$98.4$127.5$138.3毛利(A)(B)$48.6$47.2$77.7$77.6$98.4$127.5$138.3回补：其他销售成本(A)35.6 37.5 61.9 64.2 76.8 61.0 55.3回补：租赁设备折旧-4.1 6.4 7.0 7.4 8.2 5.8回补：TSYS机停费及相关费用(B)--0.9--毛收入减去网络费用$84.2$88.8$146.9$148.8$182.6$196.7$199.4(A)2021年第四季度包括向与TSYS50万美元停电相关的合作伙伴支付的非经常性付款。(B)2021年第四季度包括向与Tsys停电相关的商家支付的非经常性付款70万美元，以及与20万美元停电相关的其他费用。

2022年第四季度17未经审计的净收益(亏损)与非GAAP调整后EBITDA和净收益(亏损)与非GAAP调整后净收益(亏损)的重新调整，净收益(亏损)与调整后EBITDA Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q4 2022净收益(亏损)$(13.4)$(13.7)$(13.2)$15.0$46.4$38.5利息支出13.4 7.8 7.9 8.4 7.9利息收入(5.9)所得税拨备(福利)0.5 1.0(6.2)1.0 1.2 4.2折旧和摊销费用16.5 27.6 29.1 29.9 42.6 47.5 EBITDA$17.0$22.7$17.6$52.9$95.0$92.2 TSystems停电付款和相关成本-1.2-收购, 重组和整合成本0.8 3.9 8.1 2.4 13.0 4.7或有负债重估--(0.3)-(36.9)0.6证券投资的未实现收益-(15.1)TRA负债的变化-1.1 0.6股权薪酬支出--15.3 17.1 9.7 12.3 11.3其他非经常性项目2.9 0.9 1.8 0.6 0.9 0.1调整后EBITDA$20.7$44.0$44.3$65.6$85.4$94.4调整后EBITDA$20.7$44.0$44.3$65.6$85.4$94.4毛收入减去网络费用$84.2$146.9$148.8$182.6$196.7$199.4调整后的EBITDA利润率(A)25%30%30%36%43%47%净收益(亏损)$(13.4)$(13.7)$(13.2)$15.0$46.4$38.5毛利润$48.6$77.7$77.6$98.4$127.5$138.3净收益(亏损)除以毛利(B)(28)%(18)%(17)%15%36%28%(A)表示调整后的EBITDA除以毛收入减去网络费用。(B)代表按最接近的可比公认会计原则数字计算的利润率，即调整后的EBITDA和总收入减去网络费用。本公司不会利用这笔保证金来评估其业务表现。净收益(亏损)与调整后净收益(亏损)2019年第四季度2021年第四季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度净收益(亏损)(A)$(13.4)$(13.7)$(13.2)$15.0$46.4$38.5 TSystems停电付款及相关成本-1.2-收购、重组和整合成本, 税后净额0.3 3.8 8.1 2.3 13.0 4.7或有负债重估--(0.3)-(36.9)0.6证券投资未实现收益-(15.1)TRA负债变化-1.1 0.6股权薪酬支出，税后净额-15.1 16.9 9.6 12.2 11.1其他非经常性项目2.9 0.8 1.6 1.0 0.9 0.1调整后净收益(亏损)(A)$(10.2)$7.2$13.1$27.9$36.7$40.5(A)2022年第一季度包括来自Giving Block收购的所得税优惠约640万美元。稀释后每股净收益与调整后每股净收益2021年第四季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度稀释后每股净收益(亏损)(A)$(0.17)$(0.13)$0.18$0.57$0.46 Tsys停电付款和相关成本0.01-收购，重组和整合成本0.05 0.08 0.03 0.18 0.03重估或有负债-(0.50)0.01证券投资未实现收益-(0.11)TRA负债变化-0.01-基于股权的薪酬支出，税后净额0.18 0.18 0.11 0.17 0.08其他非经常性项目0.01 0.02 0.01-调整后每股净收益(B)$0.08$0.15$0.33$0.44$0.47(A)2022年第四季度每股稀释后净收益采用加权平均完全稀释股份8340万股计算，采用美国公认会计原则库存股方法。(B)2022年第四季度经调整的每股净收入按总股份8,530万股计算，其中包括A类、B类和C类的加权平均股份分别为5,380万股、2,580万股和320万股, 其中B类和C类股份可交换/可转换为A类普通股；截至2022年12月31日，250万股未归属限制性股票单位，归属后将发行新的A类股。2022年第一季度调整后的每股净收益包括来自Giving Block收购的约640万美元的所得税优惠，或每股0.07美元。

截至2021年3月31日2021年6月30日2021年6月31日2021年6月31日2022年6月30日2022年9月30日2022年12月31日(用于)经营活动提供的净现金$(7.1)$(0.6)$14.0$(3.3)$30.8$40.0$65.1$139.5用于购买财产的资本支出现金，厂房和设备(0.7)(4.3)(1.3)(1.9)(1.0)(0.8)(5.0)(1.2)为资本化软件开发成本支付的现金(3.6)(4.7)(4.7)(8.0)(8.0)(12.3)(11.4)(11.0)租赁设备的已付现金(10.4)(8.5)(16.4)(10.6)(9.9)(15.0)(14.7)(14.2)资本支出总额(14.7)(17.5)(22.4)(20.5)(18.9)(28.1)(31.1)(26.4)自由现金流(21.8)(18.1)(8.4)(23.8)11.9 11.9 34.0 113.1调整结算活动(A)8.8 15.3 1.2 12.5 4.8 10.8 4.3(76.5)与停电有关的商家和合作伙伴付款和费用--24.0 1.8 0。5-收购，重组和整合成本16.0 16.4 3.0 4.2 4.3 7.2 10.2 11.3奖金发放和非经常性费用(2.9)1.9 3.1 10.1(3.0)(2.7)(3.7)8.8调整后的自由现金流$0.1$15.5$22.9$4.8$18.5$27.2$44。8$56.7营业现金流与自由现金流和调整后自由现金流的对账(以百万美元计)未经审计的182022年第四季度(A)这一调整反映了我们应收账款余额的变化，这些余额通常在季度结束后不久得到减免。预计余额将根据交易量和日历时间而波动。2022年12月, 本公司收到其保荐银行商户结算账户中先前为支付保荐银行透支而存入的所有资金。虽然本公司预期在短期内与保荐银行敲定协议，将来不再被要求存入资金，但本公司尚未达成协议。

2022年第四季度未经审计的股份调节2021年第四季度2022年初余额A类股51,508,608 53,006,376股B类股26,272,654 25,829,016股C类股5,139,890 3,626,749股总流通股-从82,921,152 82,462,141股活动股份归属179,810 409,904股C类股转换为104,709 736,938股本季度已发行的A类股总数284,519 1,146,842股A类股回购为库存股(378,475)-期末余额A类股51,793，54，15,218股26,272,654,829,016股035,181,889,811股国库股(378,475)-总流通股-截至82,722,487 82,872,045未归属RSU-IPO时发行的一次性奖励844,507 384,225未归属RSU-与收购相关的奖励205,263 157,641未归属RSU-持续薪酬411,326 807,715,715未归属RSU-一次性酌情奖励(A)941,598 1,115,774创始人(A)(470,799)(557,887)完全稀释的流通股84,654,382 84,779,513基于股权的薪酬支出首次公开募股时发放的奖励$28.4$11.1与收购相关的奖励4.5 5.7持续薪酬12.7 22.6一次性酌情奖励1.7 11.0 2021年第四季度基于股权的薪酬支出总额$47.3$50.4(A)，公司为非管理层员工实施了一次性可自由支配的股权奖励计划。公司创始人兼首席执行官贾里德·艾萨克曼将通过创始人的B类和/或C类股票为该计划提供一半的资金。