附件99.1
FTC Solar宣布2022年第四季度财务业绩
第四季度的亮点和最新发展
得克萨斯州奥斯汀 - 2023年2月28日-领先的太阳能跟踪器系统、软件和工程服务提供商 FTC Solar， Inc.(纳斯达克：FTCI)今天公布了截至2022年12月31日的 Fourth 季度的财务业绩。
联邦贸易委员会太阳能总裁首席执行官肖恩·亨克勒表示：“我很高兴地报告，第四季度的业绩高于我们对所有指标的指引的中点。”虽然美国市场继续受到与UFLPA相关的模块短缺的影响，但我们能够在今年年底走上改善的轨道，在第三季度的低点上实现58%的收入增长，毛利率也显著提高，因为我们的成本削减举措刚刚开始在我们的业绩中显现。
当我回想起我在2022年担任首席执行官的第一个完整日历年时，我为团队如何驾驭许多外部挑战而感到自豪。今年年初，物流和钢铁成本创下历史新高，随后美国的监管环境充满挑战。该团队很好地应对了挑战，利用经济低迷的机会专注于我们可以控制的东西，并显著提高了我们在业务几乎所有方面的竞争地位。
我们现在的当前和未来项目的产品成本结构大大降低，这使我们走上了随着收入增长而进一步提高毛利率的轨道。我们拥有更全面的产品线，扩大了我们在美国和国际上的潜在市场。我们正在新市场实现增长和多元化，并拥有更强大的供应链，包括我们最近宣布的美国制造合资企业，这将增强我们支持具有国内内容的客户的能力，以从《降低通胀法案》中获得金钱利益。我们也有创纪录的积压和销售渠道，表明客户的兴趣和全球采用率不断提高。展望未来，我们相信太阳能市场不仅将复苏，而且将在强劲且不断增长的长期增长顺风中复苏。“
截至2023年2月28日，合同和中标订单2为12亿美元，我们的管道已增长到创纪录的110GW。自从我们上一次更新是在2022年11月9日以来，该公司已经增加了2.4亿美元的积压。重要的是，这一时期的绝大多数新增项目都没有受到UFLPA的影响。总体而言，随着我们继续使销售努力多样化，我们的积压项目现在包括大约4亿美元的非UFLPA影响的项目。
财务业绩摘要：2022年第四季度与2021年第四季度比较
|
|
公认会计原则 |
|
|
非公认会计原则 |
|
||||||||||
|
|
截至12月31日的三个月， |
|
|||||||||||||
(单位为千，每股数据除外) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入 |
|
$ |
26,220 |
|
|
$ |
101,721 |
|
|
$ |
26,220 |
|
|
$ |
101,721 |
|
毛利率百分比 |
|
|
(7.3 |
%) |
|
|
(8.4 |
%) |
|
|
(3.4 |
%) |
|
|
(7.3 |
%) |
总运营费用 |
|
$ |
17,947 |
|
|
$ |
14,968 |
|
|
$ |
9,971 |
|
|
$ |
8,969 |
|
运营损失(A) |
|
$ |
(19,861 |
) |
|
$ |
(23,543 |
) |
|
$ |
(10,976 |
) |
|
$ |
(16,358 |
) |
净亏损 |
|
$ |
(20,501 |
) |
|
$ |
(23,882 |
) |
|
$ |
(11,499 |
) |
|
$ |
(16,653 |
) |
稀释每股亏损 |
|
$ |
(0.20 |
) |
|
$ |
(0.25 |
) |
|
$ |
(0.11 |
) |
|
$ |
(0.17 |
) |
(A)非公认会计准则调整后的EBITDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
第四季度总收入为2620万美元，与我们之前的指导范围一致。这一收入水平反映了美国较低的需求环境，因为客户难以驾驭监管环境，难以接触到太阳能组件。这一收入水平与上一季度相比增长了58.2%，与去年同期相比下降了74.2%，主要是由于销量下降。
公认会计准则 的总亏损为190万美元，占收入的7.3%，而上一季度为950万美元，占收入的57.4%。非GAAP总亏损为90万美元，占收入的3.4%。本季度的业绩与上一年同期740万美元的非GAAP总亏损相比，主要是由于产品收入下降，但部分被物流利润率的提高所抵消。
GAAP的运营费用为1,790万美元。在非公认会计原则的基础上，不包括基于股票的薪酬和某些其他 支出，营业费用 为1,000万 美元，而去年同期的 为900万美元，主要是由于研究和开发支出增加以及去年同期没有记录的信贷。
公认会计准则 净 亏损为2,050万美元，或每股亏损0.2美元，而上一季度为亏损2,560万美元，或每股亏损0.25美元，而去年同期 a 净 亏损 为2,390万美元，或每股亏损0.25美元。 调整后的EBITDA亏损为1,100万美元，其中不包括约950万美元，包括基于股票的薪酬支出、某些咨询和法律费用、遣散费和其他非现金项目。 的这一结果将 与 进行了比较。上一季度调整后的EBITDA亏损为1,770万美元，而去年同期为1,640万美元。
展望
2023年第一季度，我们的目标是收入继续保持37%-53%的环比增长。在这一增长的同时，随着我们的成本削减计划的好处继续显现，我们预计毛利率将进一步改善至正值。
(单位：百万) |
|
4Q‘22指南 |
|
4Q‘22实际 |
|
|
1Q‘23指引 |
|
收入 |
|
$23 - $27 |
|
$ |
26.2 |
|
|
$36 - $40 |
非公认会计准则毛利 |
|
$(3.5) - $0.0 |
|
$ |
(0.9 |
) |
|
$0.7 - $3.2 |
非GAAP毛利率 |
|
(15%) - 0% |
|
|
(3.4 |
%) |
|
2% - 8% |
非公认会计准则运营费用 |
|
$10 - $11 |
|
$ |
10.0 |
|
|
$10 - $11 |
非公认会计准则调整后的EBITDA |
|
$(14.5) - $(10.0) |
|
$ |
(11.0 |
) |
|
$(10.3) - $(6.8) |
对于2023年第二季度，我们预计将看到运营状况继续改善。
总体而言，我们仍然相信，行业强劲复苏和长期增长的要素已经到位。我们最大的市场美国的复苏速度将在很大程度上取决于美国模块进口的改善速度。一旦出现大规模改善，我们相信FTC Solar将越来越有竞争力地利用这种增长，因为它降低了成本结构，推出了创新的新产品，流水线达到了创纪录的水平，积压的资金超过10亿美元。
2022年第四季度收益电话会议
FTC Solar的高级管理层将在上午8：30为投资界成员主持电话会议。在此期间，该公司将讨论其 Fourth 季度业绩、前景和其他业务项目。本次电话会议将进行网络直播，可在FTC Solar网站的投资者关系部分收看
在Investor.ftcsolar.com。电话会议的重播还将在网络广播后的30天内在网站上播放。
关于FTC Solar Inc.
FTC Solar由一群可再生能源行业的资深人士于2017年创立，是太阳能跟踪器系统、技术、软件和工程服务的领先提供商。太阳能跟踪器通过动态优化太阳能电池板朝向太阳的方向，显著提高了太阳能发电装置的发电量。 FTC Solar的创新跟踪器设计提供了令人信服的性能和可靠性，并具有行业领先的安装每瓦成本优势。
脚注
1.“管道”一词指的是该公司在太阳能市场上有可能成为其跟踪器潜在销售机会的未承包项目的总量。我们渠道的规模不能保证未来的销售结果或收入，这将取决于我们将渠道机会转化为具有约束力的销售订单的能力。
2.‘积压’一词是指我们已执行的合同和已授予的订单的组合，这些订单已经通过合同被记录和签署，其中我们正在记录合同但合同尚未签署，或者已经以书面或口头形式授予，双方都理解订单将在未来签约。对于某些项目，包括那些计划在较晚日期交付的项目，我们没有与客户锁定具有约束力的定价，而是使用估计平均销售价格来计算此类项目的合同和授予订单中包含的收入。一旦执行具有约束性定价的合同，这些项目的实际收入可能会有所不同，还有一种风险是，已授予但未签约的项目可能永远不会执行合同，或已授予但未签约的项目可能在晚于预期的日期执行合同，从而减少预期收入。请参阅我们的美国证券交易委员会备案文件，包括我们的10-K表格，以了解有关我们合同和授予的订单的更多信息，包括风险因素。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述。这些陈述不是历史事实，而是基于我们目前对我们的业务、运营和其他相关因素的预期和预测。“可能”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“预测”、“潜在”、“继续”、“预期”、“打算”、“计划”、“项目”、“相信”、“估计”以及类似的表达方式被用来识别这些前瞻性表述。这些陈述只是预测，因此并不是对未来业绩的保证，涉及难以预测的风险、不确定性和假设。您不应依赖我们的前瞻性陈述作为对未来事件的预测，因为由于几个因素，实际结果可能与前瞻性陈述中的结果大不相同，这些因素包括上文和我们提交给美国证券交易委员会的文件中更详细描述的那些因素，包括文件中题为“风险因素”的章节。除法律要求外，FTC Solar不承担因新信息、未来事件或预期变化而更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的责任或义务。
FTC Solar Investor联系人：
比尔·米哈莱克
投资者关系部总裁副经理
FTC太阳能
T: (737) 241-8618
电子邮箱：ir@FTCSolar.com
# # #
FTC太阳能公司
简明综合全面损失表
(未经审计)
|
|
截至12月31日的三个月， |
|
|
截至十二月三十一日止的年度： |
|
||||||||||
(以千为单位，不包括股票和每股数据) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
产品 |
|
$ |
20,083 |
|
|
$ |
89,598 |
|
|
$ |
63,760 |
|
|
$ |
227,397 |
|
服务 |
|
|
6,137 |
|
|
|
12,123 |
|
|
|
59,306 |
|
|
|
43,128 |
|
总收入 |
|
|
26,220 |
|
|
|
101,721 |
|
|
|
123,066 |
|
|
|
270,525 |
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
产品 |
|
|
21,966 |
|
|
|
92,185 |
|
|
|
84,766 |
|
|
|
239,149 |
|
服务 |
|
|
6,168 |
|
|
|
18,111 |
|
|
|
65,528 |
|
|
|
63,921 |
|
收入总成本 |
|
|
28,134 |
|
|
|
110,296 |
|
|
|
150,294 |
|
|
|
303,070 |
|
毛利(亏损) |
|
|
(1,914 |
) |
|
|
(8,575 |
) |
|
|
(27,228 |
) |
|
|
(32,545 |
) |
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研发 |
|
|
2,411 |
|
|
|
1,887 |
|
|
|
9,949 |
|
|
|
11,540 |
|
销售和市场营销 |
|
|
1,766 |
|
|
|
402 |
|
|
|
8,659 |
|
|
|
6,823 |
|
一般和行政 |
|
|
13,770 |
|
|
|
12,679 |
|
|
|
53,736 |
|
|
|
75,896 |
|
总运营费用 |
|
|
17,947 |
|
|
|
14,968 |
|
|
|
72,344 |
|
|
|
94,259 |
|
运营亏损 |
|
|
(19,861 |
) |
|
|
(23,543 |
) |
|
|
(99,572 |
) |
|
|
(126,804 |
) |
利息支出，净额 |
|
|
(96 |
) |
|
|
(299 |
) |
|
|
(978 |
) |
|
|
(814 |
) |
处置未合并子公司的投资收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,745 |
|
|
|
20,829 |
|
债务清偿收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
790 |
|
其他收入(费用)，净额 |
|
|
(124 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
(373 |
) |
|
|
(67 |
) |
未合并子公司的亏损 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(354 |
) |
所得税前亏损 |
|
|
(20,081 |
) |
|
|
(23,850 |
) |
|
|
(99,178 |
) |
|
|
(106,420 |
) |
(拨备)所得税优惠 |
|
|
(420 |
) |
|
|
(32 |
) |
|
|
(435 |
) |
|
|
(169 |
) |
净亏损 |
|
|
(20,501 |
) |
|
|
(23,882 |
) |
|
|
(99,613 |
) |
|
|
(106,589 |
) |
其他全面收益(亏损)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外币折算调整 |
|
|
289 |
|
|
|
1 |
|
|
|
(68 |
) |
|
|
10 |
|
综合损失 |
|
$ |
(20,212 |
) |
|
$ |
(23,881 |
) |
|
$ |
(99,681 |
) |
|
$ |
(106,579 |
) |
每股净亏损： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
(0.20 |
) |
|
$ |
(0.25 |
) |
|
$ |
(0.98 |
) |
|
$ |
(1.24 |
) |
稀释 |
|
$ |
(0.20 |
) |
|
$ |
(0.25 |
) |
|
$ |
(0.98 |
) |
|
$ |
(1.24 |
) |
加权平均已发行普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
103,869,160 |
|
|
|
96,021,632 |
|
|
|
101,408,263 |
|
|
|
86,043,051 |
|
稀释 |
|
|
103,869,160 |
|
|
|
96,021,632 |
|
|
|
101,408,263 |
|
|
|
86,043,051 |
|
FTC太阳能公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
(以千为单位，不包括股票和每股数据) |
|
2022年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
44,385 |
|
|
$ |
102,185 |
|
应收账款净额 |
|
|
49,052 |
|
|
|
107,548 |
|
盘存 |
|
|
14,949 |
|
|
|
8,860 |
|
预付资产和其他流动资产 |
|
|
10,304 |
|
|
|
17,186 |
|
流动资产总额 |
|
|
118,690 |
|
|
|
235,779 |
|
经营性租赁使用权资产 |
|
|
1,154 |
|
|
|
1,733 |
|
财产和设备，净额 |
|
|
1,702 |
|
|
|
1,582 |
|
无形资产，净额 |
|
|
1,113 |
|
|
|
— |
|
商誉 |
|
|
7,538 |
|
|
|
— |
|
其他资产 |
|
|
4,201 |
|
|
|
3,926 |
|
总资产 |
|
$ |
134,398 |
|
|
$ |
243,020 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
||
应付帐款 |
|
$ |
15,801 |
|
|
$ |
39,264 |
|
应计费用 |
|
|
23,896 |
|
|
|
47,860 |
|
应付所得税 |
|
|
443 |
|
|
|
47 |
|
递延收入 |
|
|
11,316 |
|
|
|
1,421 |
|
其他流动负债 |
|
|
8,884 |
|
|
|
4,656 |
|
流动负债总额 |
|
|
60,340 |
|
|
|
93,248 |
|
经营租赁负债，扣除当期部分 |
|
|
786 |
|
|
|
1,340 |
|
递延所得税 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
其他非流动负债 |
|
|
6,822 |
|
|
|
5,566 |
|
总负债 |
|
|
67,948 |
|
|
|
100,154 |
|
承付款和或有事项 |
|
|
|
|
|
|
||
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
优先股每股面值0.0001美元，授权发行1,000万股；截至2022年12月31日和2021年12月31日均未发行 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股面值为每股0.0001美元，授权发行8.5亿股；截至2022年12月31日和2021年12月31日，已发行和已发行股票分别为105,032,588股和92,619,641股 |
|
|
11 |
|
|
|
9 |
|
库存股，按成本计算；截至2022年12月31日和2021年12月31日的10,762,566股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
额外实收资本 |
|
|
315,345 |
|
|
|
292,082 |
|
累计其他综合收益(亏损) |
|
|
(61 |
) |
|
|
7 |
|
累计赤字 |
|
|
(248,845 |
) |
|
|
(149,232 |
) |
股东权益总额 |
|
|
66,450 |
|
|
|
142,866 |
|
总负债和股东权益 |
|
$ |
134,398 |
|
|
$ |
243,020 |
|
FTC太阳能公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
|
|
截至十二月三十一日止的年度： |
|
|||||
(单位：千) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
经营活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
||
净亏损 |
|
$ |
(99,613 |
) |
|
$ |
(106,589 |
) |
对净亏损与业务活动中使用的现金进行核对的调整： |
|
|
|
|
|
|
||
基于股票的薪酬 |
|
|
20,303 |
|
|
|
61,765 |
|
折旧及摊销 |
|
|
900 |
|
|
|
232 |
|
出售财产和设备的损失 |
|
|
183 |
|
|
|
— |
|
债务发行成本摊销 |
|
|
703 |
|
|
|
461 |
|
关于诉讼和解的规定 |
|
|
4,493 |
|
|
|
— |
|
为陈旧和流动缓慢的库存拨备 |
|
|
1,813 |
|
|
|
90 |
|
(收益)未合并子公司的亏损 |
|
|
— |
|
|
|
354 |
|
处置未合并子公司的投资收益 |
|
|
(1,745 |
) |
|
|
(20,829 |
) |
债务清偿损失(收益) |
|
|
— |
|
|
|
(790 |
) |
保修条款 |
|
|
8,228 |
|
|
|
8,588 |
|
可向制造商追回保修 |
|
|
(302 |
) |
|
|
(928 |
) |
坏账支出(信贷) |
|
|
1,159 |
|
|
|
(91 |
) |
递延所得税 |
|
|
(135 |
) |
|
|
— |
|
租赁费及其他 |
|
|
705 |
|
|
|
458 |
|
经营资产和负债变化对现金的影响： |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款净额 |
|
|
57,337 |
|
|
|
(83,723 |
) |
盘存 |
|
|
(7,902 |
) |
|
|
(7,264 |
) |
预付资产和其他流动资产 |
|
|
7,189 |
|
|
|
(10,237 |
) |
其他资产 |
|
|
(1,019 |
) |
|
|
(2,137 |
) |
应付帐款 |
|
|
(22,940 |
) |
|
|
21,659 |
|
应计项目和其他流动负债 |
|
|
(32,670 |
) |
|
|
34,095 |
|
应计利息相关方债务 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
递延收入 |
|
|
9,895 |
|
|
|
(21,559 |
) |
其他非流动负债 |
|
|
(599 |
) |
|
|
(6,016 |
) |
租赁付款和其他，净额 |
|
|
(493 |
) |
|
|
(393 |
) |
经营活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
(54,510 |
) |
|
|
(132,854 |
) |
投资活动产生的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
购置财产和设备 |
|
|
(985 |
) |
|
|
(1,025 |
) |
出售财产和设备所得收益 |
|
|
86 |
|
|
|
— |
|
收购，扣除收购现金后的净额 |
|
|
(5,093 |
) |
|
|
— |
|
出售未合并子公司的投资所得款项 |
|
|
1,745 |
|
|
|
22,332 |
|
投资活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
(4,247 |
) |
|
|
21,307 |
|
融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
偿还借款 |
|
|
— |
|
|
|
(1,000 |
) |
关联方所持普通股的回购和注销 |
|
|
— |
|
|
|
(54,155 |
) |
已支付的报价成本 |
|
|
— |
|
|
|
(5,948 |
) |
股票发行收益 |
|
|
— |
|
|
|
241,155 |
|
行使股票期权所得收益 |
|
|
903 |
|
|
|
317 |
|
融资活动提供的现金净额 |
|
|
903 |
|
|
|
180,369 |
|
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
|
|
54 |
|
|
|
(10 |
) |
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) |
|
|
(57,800 |
) |
|
|
68,812 |
|
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
102,185 |
|
|
|
33,373 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
44,385 |
|
|
$ |
102,185 |
|
关于将非GAAP财务计量调整为最接近的可比GAAP计量的说明
我们将非GAAP毛利(亏损)、非GAAP营业费用、调整后EBITDA、调整后净亏损和调整后每股收益作为衡量我们业绩的补充指标。我们将调整后的EBITDA定义为净亏损加上(I)所得税(利益)或支出、(Ii)利息支出、(Iii)折旧支出、(Iv)无形资产摊销、(V)债务发行成本摊销、(Vi)基于股票的补偿(Vii)债务清偿收益、(Viii)出售我们在未合并子公司的投资的收益、(Ix)非常规法律费用、(X)遣散费、(Xi)其他成本和(Xii)未合并子公司的损失。我们将经调整净亏损定义为净亏损加上(I)无形资产摊销、(Ii)债务发行成本摊销(Iii)基于股票的补偿、(Iv)债务清偿收益、(V)出售我们在未合并子公司的投资的收益、(Vi)非常规法律费用、(Vii)遣散费、(Viii)其他成本、(Ix)未合并子公司的亏损和(X)调整所得税支出。调整后每股收益定义为使用我们的加权平均基本和稀释后流通股计算的调整后非公认会计准则每股净亏损。
非GAAP毛利(亏损)、非GAAP营业费用、经调整的EBITDA、经调整的净亏损和经调整的EPS旨在作为既不是美国公认会计原则(“GAAP”)要求、也不是根据美国公认会计原则(“GAAP”)呈报的补充业绩衡量标准。我们提出这些非GAAP衡量标准，其中许多是投资者和分析师常用的，因为我们认为，通过剔除我们认为不能反映我们核心经营业绩的项目，它们有助于这些投资者和分析师比较我们在不同报告期和持续基础上的表现，以及与其他实体的表现。此外，我们使用调整后的EBITDA、调整后的非GAAP净亏损和调整后的每股收益来评估我们业务战略的有效性。
非GAAP毛利(亏损)、非GAAP营业费用、调整后EBITDA、调整后净亏损和调整后每股收益不应单独考虑，也不应作为根据GAAP计算的业绩衡量标准的替代品，您不应依赖任何单一的财务衡量标准来评估我们的业务。这些非公认会计准则财务计量在列报时，与下文披露的最适用的公认会计准则计量相一致。
下表将截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和十二个月的非GAAP毛利(亏损)与最密切相关的GAAP指标进行了核对：
|
|
截至12月31日的三个月， |
|
|
截至十二月三十一日止的年度： |
|
||||||||||
(除百分比外，以千为单位) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
公认会计准则收入 |
|
$ |
26,220 |
|
|
$ |
101,721 |
|
|
$ |
123,066 |
|
|
$ |
270,525 |
|
公认会计准则毛利(亏损) |
|
$ |
(1,914 |
) |
|
$ |
(8,575 |
) |
|
$ |
(27,228 |
) |
|
$ |
(32,545 |
) |
折旧费用 |
|
|
117 |
|
|
|
47 |
|
|
|
389 |
|
|
|
94 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
771 |
|
|
|
523 |
|
|
|
3,292 |
|
|
|
8,094 |
|
遣散费 |
|
|
145 |
|
|
|
— |
|
|
|
145 |
|
|
|
295 |
|
其他成本 |
|
|
— |
|
|
|
624 |
|
|
|
102 |
|
|
|
789 |
|
非公认会计准则毛利(亏损) |
|
$ |
(881 |
) |
|
$ |
(7,381 |
) |
|
$ |
(23,300 |
) |
|
$ |
(23,273 |
) |
非公认会计准则毛利率百分比 |
|
|
(3.4 |
%) |
|
|
(7.3 |
%) |
|
|
(18.9 |
%) |
|
|
(8.6 |
%) |
下表对截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和十二个月的非GAAP运营费用与最密切相关的GAAP指标进行了核对：
|
|
截至12月31日的三个月， |
|
|
截至十二月三十一日止的年度： |
|
||||||||||
(单位：千) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
公认会计准则运营费用 |
|
$ |
17,947 |
|
|
$ |
14,968 |
|
|
$ |
72,344 |
|
|
$ |
94,259 |
|
折旧费用 |
|
|
(67 |
) |
|
|
(90 |
) |
|
|
(242 |
) |
|
|
(138 |
) |
摊销费用 |
|
|
(134 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(269 |
) |
|
|
— |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
(4,277 |
) |
|
|
(2,711 |
) |
|
|
(17,011 |
) |
|
|
(53,671 |
) |
非常规律师费 |
|
|
(2,753 |
) |
|
|
(1,013 |
) |
|
|
(8,495 |
) |
|
|
(2,791 |
) |
遣散费 |
|
|
(296 |
) |
|
|
(1,003 |
) |
|
|
(1,333 |
) |
|
|
(1,003 |
) |
其他(成本)贷项 |
|
|
(449 |
) |
|
|
(1,182 |
) |
|
|
(2,251 |
) |
|
|
(4,138 |
) |
非公认会计准则运营费用 |
|
$ |
9,971 |
|
|
$ |
8,969 |
|
|
$ |
42,743 |
|
|
$ |
32,518 |
|
下表对截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和十二个月的非GAAP调整后EBITDA与相关的GAAP运营损失衡量标准进行了核对：
|
|
截至12月31日的三个月， |
|
|
截至十二月三十一日止的年度： |
|
||||||||||
(单位：千) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
GAAP运营损失 |
|
$ |
(19,861 |
) |
|
$ |
(23,543 |
) |
|
$ |
(99,572 |
) |
|
$ |
(126,804 |
) |
折旧费用 |
|
|
184 |
|
|
|
137 |
|
|
|
631 |
|
|
|
232 |
|
摊销费用 |
|
|
134 |
|
|
|
— |
|
|
|
269 |
|
|
|
— |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
5,048 |
|
|
|
3,234 |
|
|
|
20,303 |
|
|
|
61,765 |
|
非常规律师费 |
|
|
2,753 |
|
|
|
1,013 |
|
|
|
8,495 |
|
|
|
2,791 |
|
遣散费 |
|
|
441 |
|
|
|
1,003 |
|
|
|
1,478 |
|
|
|
1,298 |
|
其他成本 |
|
|
449 |
|
|
|
1,806 |
|
|
|
2,353 |
|
|
|
4,927 |
|
其他收入(费用) |
|
|
(124 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
(373 |
) |
|
|
(67 |
) |
调整后的EBITDA |
|
$ |
(10,976 |
) |
|
$ |
(16,358 |
) |
|
$ |
(66,416 |
) |
|
$ |
(55,858 |
) |
下表将截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月的非GAAP调整后EBITDA、调整后净亏损和调整后每股收益分别与相关的GAAP净亏损衡量标准进行了核对：
|
|
截至12月31日的三个月， |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||
(以千为单位，不包括股票和每股数据) |
|
调整后的EBITDA |
|
|
调整后净亏损 |
|
|
调整后的EBITDA |
|
|
调整后净亏损 |
|
||||
每个GAAP净亏损 |
|
$ |
(20,501 |
) |
|
$ |
(20,501 |
) |
|
$ |
(23,882 |
) |
|
$ |
(23,882 |
) |
对帐项目- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税拨备 |
|
|
420 |
|
|
|
— |
|
|
|
32 |
|
|
|
— |
|
利息支出，净额 |
|
|
96 |
|
|
|
— |
|
|
|
299 |
|
|
|
— |
|
债务发行成本在利息支出中的摊销 |
|
|
— |
|
|
|
177 |
|
|
|
— |
|
|
|
173 |
|
折旧费用 |
|
|
184 |
|
|
|
— |
|
|
|
137 |
|
|
|
— |
|
无形资产摊销 |
|
|
134 |
|
|
|
134 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
5,048 |
|
|
|
5,048 |
|
|
|
3,234 |
|
|
|
3,234 |
|
非常规律师费(A) |
|
|
2,753 |
|
|
|
2,753 |
|
|
|
1,013 |
|
|
|
1,013 |
|
遣散费(B) |
|
|
441 |
|
|
|
441 |
|
|
|
1,003 |
|
|
|
1,003 |
|
其他费用(C) |
|
|
449 |
|
|
|
449 |
|
|
|
1,806 |
|
|
|
1,806 |
|
调整后的非公认会计原则金额 |
|
$ |
(10,976 |
) |
|
$ |
(11,499 |
) |
|
$ |
(16,358 |
) |
|
$ |
(16,653 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
调整后的非GAAP每股净亏损(调整后每股收益)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
不适用 |
|
|
$ |
(0.11 |
) |
|
不适用 |
|
|
$ |
(0.17 |
) |
||
稀释 |
|
不适用 |
|
|
$ |
(0.11 |
) |
|
不适用 |
|
|
$ |
(0.17 |
) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加权平均已发行普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
不适用 |
|
|
|
103,869,160 |
|
|
不适用 |
|
|
|
96,021,632 |
|
||
稀释 |
|
不适用 |
|
|
|
103,869,160 |
|
|
不适用 |
|
|
|
96,021,632 |
|
||
(A)非例行法律费用是指对企业运作而言非普通或常规事项所产生的法律费用和和解费用。
(B)2022年裁员以及2021年因结构调整而与某些高管签订协议而产生的分期付款费用。
(C)其他成本包括于2022年撇销与若干未完成交易有关的递延成本，以及因结算若干与首次公开招股有关的股票奖励而于2021年到期的税项。
下表将截至2022年12月31日和2021年12月31日的12个月的非GAAP调整后EBITDA、调整后净亏损和调整后每股收益分别与相关的GAAP净亏损衡量标准进行了核对：
|
|
截至十二月三十一日止的年度： |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||
(以千为单位，不包括股票和每股数据) |
|
调整后的EBITDA |
|
|
调整后净亏损 |
|
|
调整后的EBITDA |
|
|
调整后净亏损 |
|
||||
每个GAAP净亏损 |
|
$ |
(99,613 |
) |
|
$ |
(99,613 |
) |
|
$ |
(106,589 |
) |
|
$ |
(106,589 |
) |
对帐项目- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税拨备 |
|
|
435 |
|
|
|
— |
|
|
|
169 |
|
|
|
— |
|
利息支出，净额 |
|
|
978 |
|
|
|
— |
|
|
|
814 |
|
|
|
— |
|
债务发行成本在利息支出中的摊销 |
|
|
— |
|
|
|
703 |
|
|
|
— |
|
|
|
461 |
|
折旧费用 |
|
|
631 |
|
|
|
— |
|
|
|
232 |
|
|
|
— |
|
无形资产摊销 |
|
|
269 |
|
|
|
269 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
20,303 |
|
|
|
20,303 |
|
|
|
61,765 |
|
|
|
61,765 |
|
出售未合并子公司的投资所得收益(A) |
|
|
(1,745 |
) |
|
|
(1,745 |
) |
|
|
(20,829 |
) |
|
|
(20,829 |
) |
债务清偿收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(790 |
) |
|
|
(790 |
) |
非常规律师费(B) |
|
|
8,495 |
|
|
|
8,495 |
|
|
|
2,791 |
|
|
|
2,791 |
|
遣散费(C) |
|
|
1,478 |
|
|
|
1,478 |
|
|
|
1,298 |
|
|
|
1,298 |
|
其他费用(D) |
|
|
2,353 |
|
|
|
2,353 |
|
|
|
4,927 |
|
|
|
4,927 |
|
未合并子公司的亏损(A) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
354 |
|
|
|
354 |
|
调整后的非公认会计原则金额 |
|
$ |
(66,416 |
) |
|
$ |
(67,757 |
) |
|
$ |
(55,858 |
) |
|
$ |
(56,612 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
调整后的非GAAP每股净亏损(调整后每股收益)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
不适用 |
|
|
$ |
(0.67 |
) |
|
不适用 |
|
|
$ |
(0.66 |
) |
||
稀释 |
|
不适用 |
|
|
$ |
(0.67 |
) |
|
不适用 |
|
|
$ |
(0.66 |
) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加权平均已发行普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
不适用 |
|
|
|
101,408,263 |
|
|
不适用 |
|
|
|
86,043,051 |
|
||
稀释 |
|
不适用 |
|
|
|
101,408,263 |
|
|
不适用 |
|
|
|
86,043,051 |
|
||
(A)我们的管理层在评估我们的经营业绩时，不包括2021年出售我们在未合并子公司的投资产生的本年度或有合同金额的收益，以及2021年出售我们的未合并子公司的收益，以及出售前我们未合并子公司的运营亏损。
(B)非常规法律费用是指对企业运作而言非普通或常规事项所产生的法律费用和其他费用。
(C)这两年与某些管理人员签订的协议以及2022年因结构调整而裁员而产生的分期费。
(D)其他2022年成本包括与我们收购HX Tracker相关的某些金额、2022年由我们的IPO产生的基于股票的薪酬奖励的结算成本、股东后续登记成本和根据我们的IPO的其他项目、与某些未完成交易相关的递延成本的注销以及与2021年CEO交接事件相关的分期付款。2021年期间的其他成本包括与运营和财务相关的咨询费、与IPO相关的成本和2021年首席执行官的交接。