依据第424(B)(2)条提交

注册号码333-267783

招股章程补编第7号

(截至日期为2022年10月17日的招股章程及

招股章程副刊日期:2023年2月2日)

Helbiz公司

700万股A类普通股

根据本招股说明书、随附的招股说明书补编和随附的基本招股说明书,我们将向开曼群岛豁免有限合伙企业(约克维尔)YA II PN,Ltd.发售7,000,000股我们的A类普通股,价格约为每股0.1166美元,这是根据我们之前宣布的于2023年1月24日与约克维尔签订的备用股权购买协议(“国家环保总局”)。这些股票是作为约克维尔承诺的一部分发行的,约克维尔承诺根据国家环保总局的规定,不时购买高达20,000,000美元的A类普通股。这些股票的总收购价为816,200美元。我们将此次发行所得的一半用于偿还约克维尔发行的债券项下的未偿还金额,我们打算将此次发行 股票所得的另一半用于一般和行政目的。我们于2023年2月23日向约克维尔发行了股票。

除了我们根据国家环保总局向约克维尔发行我们的股票外,本招股说明书附录、随附的招股说明书附录和随附的 招股说明书还包括约克维尔向公众转售这些股票。尽管约克维尔已告知我们,并且约克维尔在国家环保总局代表 ,但约克维尔购买股票是为了自己的账户,出于其承担投资风险(包括但不限于损失风险)的投资目的,并且没有任何观点或意图违反经修订的1933年证券法(证券法)或任何其他适用的证券法来分配此类股票,美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)可能会认为,约克维尔可能被视为证券法第2(A)(11)节 所指的“承销商”,约克维尔出售普通股的任何利润以及约克维尔获得的任何折扣、佣金或优惠均被视为证券法下的承销折扣和佣金。有关约克维尔可能使用的销售方法的其他 信息,请参阅随附的招股说明书附录第 S-7页和随附的基本招股说明书第28页上题为“分销计划”的部分。

我们的普通股在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)交易,代码为“HLBZ”。据纳斯达克报道,2023年2月24日,我们普通股的最后售价为每股0.1230美元。

投资我们的普通股 涉及风险。请从随附的招股说明书附录的S-3页开始阅读“风险因素”。

美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券,也未对本招股说明书附录或随附的招股说明书的准确性或充分性作出任何判断。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2023年2月27日。

除本招股说明书、随附的招股说明书附录和随附的招股说明书以及以引用方式并入本说明书的文件中包含或以引用方式并入的信息外,我们和约克维尔均未授权任何人向您提供任何信息。 我们和约克维尔不对其他人 可能提供给您的任何其他信息的可靠性承担任何责任,也不能保证这些信息的可靠性。我们不会在任何不允许要约的州或司法管辖区要约这些证券。您应 假定本招股说明书附录或随附的招股说明书附录或随附的招股说明书中包含或通过引用并入的信息仅在其各自的日期是准确的。

供品

发行的证券 700万股Helbiz,Inc.的A类普通股。
发行后发行的A类普通股 262,581,512
采购商 YA II PN,Ltd.根据备用股权购买协议日期:2023年1月24日
收购价 约为每股0.1166美元
收益 $816,200
收益的使用 本次发行所得资金将用于一般企业用途。
我们A类普通股在纳斯达克上的代号 “HBLZ”
转售 本招股说明书副刊、随附的招股说明书副刊及随附的基本招股说明书亦涵盖YA II PN,Ltd.向公众转售股份的事宜。请参阅下面的“分配计划”。

配送计划

2023年1月24日,Helbiz, Inc.(“本公司”)与约克维尔签订了国家环保总局。根据国家环保总局的规定,公司有权但没有义务在国家环保总局签署后的24个月(“承诺期”)内,应公司的书面请求向约克维尔出售最多20,000,000美元的A类普通股股份 。在承诺期内的任何时候,公司可以要求约克维尔购买其A类普通股,方法是提前发出通知,公司 希望向约克维尔发行和出售总价值高达20,000,000美元的A类普通股。根据预先通知中所作的选择,这些股票将在以下时间购买:

(Iii) 期权1市场价格的95.0%,这是自公司向约克维尔提交预先通知后的交易日开始的连续三个交易日中每一天的最低VWAP(适用日期我们的A类普通股的日成交量加权平均价格),或

(iv) 选项2市场价的92.0%,这是预先通知中规定并经约克维尔同意的定价期的VWAP。

此类出售受某些 限制,包括York kville不能购买任何会导致其持有我们A类普通股超过9.99%的股份 ,或任何与任何相关交易合计将超过SEPA日期已发行普通股总数的19.9%的股份,除非获得股东批准,允许超过该金额的发行。

根据国家环保总局的规定,每一次预告的股份交割应在每次出售后迅速结算。关于 任何提前通知,如果预付款的任何部分会导致约克维尔对我们当时未偿还的A类普通股的实益所有权超过9.99%,则该部分应自动被视为由我们提取(我们不需要采取进一步的行动),并 进行修改,以减少所请求的预付款金额,金额与该提取部分相同。我们可以在提前通知约克维尔的五个交易日内终止SEPA,前提是没有未完成的预先通知,并且我们已向约克维尔支付了根据SEPA或根据该协议签发的任何本票应支付的所有金额。

除了根据国家环保总局向约克维尔发行我们的A类A类普通股外,本招股说明书补充部分还包括约克维尔不时向公众转售该等股票的情况 。尽管约克维尔已告知我们,并且约克维尔在国家环保总局代表我们,约克维尔 是为自己的账户购买股票,用于承担投资风险(包括但不限于亏损风险)的投资目的,并且没有任何观点或意图违反证券法或任何其他适用的证券法律来分配此类股票,美国证券交易委员会可能会认为约克维尔可能被视为证券法 第(2)(A)(11)节所指的“承销商”。我们已在国家环保总局同意向约克维尔提供惯例赔偿。约克维尔可能会以以下一种或多种方式出售我们的 股票:

普通经纪交易和经纪人招揽买受人的交易;

一种大宗交易,参与交易的经纪人或交易商将试图以代理人的身份出售股票,但可能会以委托人的身份持有和转售部分大宗股票,以促进交易;

作为委托人发给经纪交易商,并由经纪交易商代为转售;或

任何这类销售方法的组合。

约克维尔同意,在国家环保总局的有效期内,约克维尔及其附属公司不会就我们的A类普通股进行任何卖空或套期保值交易,前提是在收到提前通知后,约克维尔可以在获得此类股票之前出售根据该提前通知有义务购买的股票。

约克维尔将根据联邦证券法承担责任,并且必须遵守《交易法》的要求,包括但不限于《交易法》中的规则 10b-5和规则M。这些规章制度可能会限制约克维尔购买和出售我们A类普通股的时间 。根据这些规章制度,约克维尔:

不得从事与我们的证券相关的任何稳定活动;

必须向每一名经纪提供招股章程副刊及随附的招股章程所涵盖的A类普通股,而该等招股章程副刊及随附的招股章程是本公司注册说明书的一部分,并提供每名经纪所需的该等招股章程副刊及随附的招股章程副本数目;及

不得出价或购买我们的任何证券,或试图诱使任何人购买我们的任何证券,除非《交易法》允许。

这些限制可能会影响 约克维尔股票的可销售性。