日期:2023年2月27日
根据规则 433提交的自由写作招股说明书
补充章程日期为2020年10月30日及
日期为2023年2月27日的招股说明书补编
第333-249768号注册声明
15亿美元高露洁棕榄公司
$500,000,000 4.800% Senior Notes due 2026
$500,000,000 4.600% Senior Notes due 2028
$500,000,000 4.600% Senior Notes due 2033
最终条款说明书
发行方: | 高露洁棕榄公司 |
预期评级: (穆迪/标普)* |
Aa3/AA-(稳定)/(稳定) |
交易日期: | 2023年2月27日 |
结算日期: | March 1, 2023 (T+2) |
联合簿记管理经理: |
法国巴黎银行证券公司高盛有限责任公司 摩根士丹利律师事务所 富国证券有限责任公司 |
联席管理人: | 澳新银行证券公司巴克莱资本公司 BBVA证券公司。 纽约梅隆资本市场有限责任公司 美国银行证券公司 花旗全球市场公司。 汇丰证券(美国)有限公司 工商银行标准银行 摩根大通证券有限责任公司 斯科舍资本(美国)有限公司 美国Bancorp投资公司 CastleOak Securities,L.P. Siebert Williams Shank&Co.,LLC |
证券名称: | 2026年到期的4.800厘优先债券(“2026年债券”) | 2028年到期的4.600厘优先债券(下称“2028年债券”) | 2033年到期的4.600厘优先债券(下称“2033年债券”) |
本金金额: | $500,000,000 | $500,000,000 | $500,000,000 |
到期日: | March 2, 2026 | March 1, 2028 | March 1, 2033 |
利率: | 年息4.800% | 年息4.600% | 年息4.600% |
付息日期: | 从2023年9月2日开始,每半年支付一次,在每年的3月2日和9月2日支付一次(长头券) | 自2023年9月1日起,每半年拖欠一次,分别于每年3月1日和9月1日支付 | 自2023年9月1日起,每半年拖欠一次,分别于每年3月1日和9月1日支付 |
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到期收益率: | 4.842% | 4.623% | 4.624% |
与基准国库券的利差: | +33 bps | +45bps | +70 bps |
基准财政部: | 2026年2月15日到期的UST 4.000% | 2028年2月29日到期的UST 4.000% | 2033年2月15日到期的UST 3.500% |
美国国债基准价格和收益率: | 98-19; 4.512% | 99-07 1/4; 4.173% | 96-17; 3.924% |
面向公众的价格: | 99.884%,另加2023年3月1日起的累算利息(如有) | 99.898%,另加2023年3月1日起的累算利息(如有) | 99.810%,另加2023年3月1日起的累算利息(如有) |
完整的呼叫: |
2026年债券可由发行人选择在2026年债券到期日之前随时赎回或部分赎回。赎回价格(以本金的一个百分比表示,小数点后四舍五入至三位小数点)相等于:(I)将赎回的2026年期债券的预定本金及利息余额的现值总和,按国库利率(定义见招股说明书补编)加减去应计利息5个基点(如招股说明书补编所界定)折现至赎回日期(假设360天年度由12个30天月组成)赎回日期及(Ii)将赎回的2026年债券本金的100% ; 此外,在任何一种情况下,将赎回至但不包括赎回日期的2026年债券的应计和未偿还利息 。 |
2028年债券将在2028年2月1日(2028年债券到期日前一个月) (“2028年票面赎回日期”)之前,由发行人选择全部或部分赎回。赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入至三位小数点 )等于以下较大者:(I)将赎回的2028年债券剩余预定本金及利息的现值总和(假设该2028年债券于2028年票面赎回日到期),按国库率(定义见招股说明书补编)每半年(假设360天由12个30天组成)加{Br}赎回日(不包括赎回日)的应计利息减少10个基点,以及(Ii)赎回2028年债券本金的100%至 ; 此外,在任何一种情况下,2028年债券的应计和未偿还利息 将赎回至但不包括赎回日期。 |
2033年债券可在2032年12月1日(2033年债券到期日前三个月) (2033年票面赎回日)前,由发行人选择全部或部分赎回。赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入至三位小数点 )等于以下较大者:(I)将赎回的2033年债券剩余预定本金及利息的现值总和(假设该2033年债券于2033年票面赎回日到期),按财政部利率(定义见招股说明书补编)每半年(假设360天由12个30天组成)加{Br}赎回日(不包括赎回日)的应计利息减少15个基点,以及(Ii)赎回2033年债券本金的100%至 ; 此外,在任何一种情况下,将赎回至但不包括赎回日期的2033年期债券的应计和未偿还利息 。 |
标准杆呼叫: | 无 | 2028年2月1日或该日后 | 2032年12月1日或该日后 |
CUSIP/ISIN: | 194162 AQ6 / US194162AQ62 | 194162 AR4 / US194162AR46 | 194162 AS2 / US194162AS29 |
*注:证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议,可能随时会被修订或撤回。
发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了注册声明(包括招股说明书) 。在 您投资之前,您应该阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件,以获得有关发行人和此次发行的更多 完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov上的埃德加免费获取这些文档。或者,发行人、任何承销商或任何交易商
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如果您要求,参与此次发行的公司将安排将招股说明书发送给您,请致电法国巴黎证券公司,电话:1-800-854-5674,高盛有限责任公司,电话:1-866-471-2526,摩根士丹利公司,电话:1-866-718-1649,富国证券有限责任公司,电话:1-800-645-3751。
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