附件99.1
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附件99.1 |
MKS仪器公司公布2022年第四季度和全年财务业绩
马萨诸塞州安多弗，2023年2月27日--纳斯达克：MKSI，一家致力于改变我们世界的技术的全球供应商，今天公布了2022年第四季度和全年的财务业绩。该公司还宣布，它将于今天向美国证券交易委员会提交12B-25表格，因为由于它在2023年2月3日发现的勒索软件事件，它需要额外的时间来提交截至2022年12月31日的年度10-K表格。
首席执行官约翰·T·C·李、总裁和首席执行官约翰·T·C·李说：“第四季度的收入和非公认会计准则每股收益超过了我们指导范围的高端，为MKS奠定了重要的一年，在这一年里，我们坚定地将公司确立为专注于先进电子设备的核心构件的基础性技术解决方案提供商。
Lee先生补充说：“在2月3日发现的勒索软件事件后，我们的制造和服务业务已进入恢复阶段，我们预计这些业务将在未来几周内恢复。我非常感谢我们敬业的员工，他们不知疲倦地工作，帮助中断的系统恢复在线。我们的团队专注于弥补失去的时间，兑现我们的承诺，满足我们客户的需求，我们非常感谢他们在过去几周里的支持。“
执行副总裁总裁兼首席财务官赛斯·H·巴格肖表示：“由于扎实的运营执行，我们在第四季度实现了强劲的收入和盈利能力。”我们在本季度还产生了强劲的自由现金流，12月份预付了1亿美元的自愿定期贷款就是明证。
巴格肖先生补充说：“随着我们的业务正常化，我们期待着恢复稳健的增长和盈利能力，专注于推动与我们的专有和
高价值的解决方案、对我们业务增长的有纪律的投资，以及延续我们在收购后加速去杠杆化的长期记录。“
2023年第一季度展望
该公司预计，先前宣布的2023年2月3日发现的勒索软件事件将对公司第一季度的业绩产生重大影响。这一事件的全部费用和相关影响尚未确定。因此，该公司目前不会提供通常的第一季度业绩指引。
在勒索软件事件发生之前，该公司预计第一季度的收入约为10亿美元。该公司目前估计，这一事件对第一季度收入的影响至少为2亿美元。
该公司预计将在第二季度恢复正常的指导做法。
电话会议详细信息
与管理层的电话会议将于2023年2月28日星期二上午8：30举行。(东部时间)。要通过电话参加电话会议，参与者应访问MKS网站的投资者关系部分，网址为investor.mks.com，并点击活动和演示，在那里您可以在线注册并接收拨号详细信息。我们鼓励与会者至少在电话会议开始前15分钟注册并拨入电话会议，以确保及时连接。MKS投资者关系网站将提供现场直播和存档网络直播及相关演示材料，网址为：https://investor.mks.com/.。
关于MKS仪器公司
MKS仪器使技术能够改变我们的世界。我们为尖端半导体制造、电子和封装以及特殊工业应用提供基础技术解决方案。我们应用我们广泛的科学和工程能力来创造仪器、子系统、系统、过程控制解决方案和特种化学品技术，以改善过程性能，优化生产率，并为许多世界领先的技术和工业公司实现独特的创新。我们的解决方案通过提高功率、速度、功能增强和优化连接，对于应对先进设备制造中的小型化和复杂性挑战至关重要。我们的解决方案对于满足各种专业工业应用中不断增长的性能要求也至关重要。欲了解更多信息，请访问www.mks.com。
非公认会计准则财务结果的使用
本新闻稿包括不符合美国公认会计原则的财务指标(“非GAAP财务指标”)。这些非GAAP财务衡量标准应被视为对MKS根据美国公认会计原则(“GAAP”)公布的业绩的补充，而非替代，它们可能有别于其他公司使用的非GAAP财务衡量标准。此外，这些非公认会计准则的财务计量不是基于任何一套全面的会计规则或原则。MKS管理层认为，这些非公认会计准则财务指标的公布对投资者比较前几个时期以及分析正在进行的业务趋势和经营结果是有用的。
欲了解有关这些非GAAP财务指标的更多信息，请参考介绍我们的非GAAP结果与GAAP结果的对账的表格以及本新闻稿末尾的“关于我们的非GAAP财务信息的说明”。
选定的GAAP和非GAAP财务指标
(单位：百万，不包括每股数据)
|
季度 |
|
|
全年 |
|
||||||||||||||
|
Q4 2022 |
|
|
Q3 2022 |
|
|
Q4 2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||||
净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
半导体 |
$ |
503 |
|
|
$ |
536 |
|
|
$ |
495 |
|
|
$ |
2,041 |
|
|
$ |
1,825 |
|
电子与包装 |
|
266 |
|
|
|
166 |
|
|
|
73 |
|
|
$ |
541 |
|
|
$ |
344 |
|
特色产业 |
|
316 |
|
|
|
253 |
|
|
|
196 |
|
|
$ |
964 |
|
|
$ |
780 |
|
净收入合计 |
$ |
1,085 |
|
|
$ |
954 |
|
|
$ |
764 |
|
|
$ |
3,547 |
|
|
$ |
2,950 |
|
GAAP财务指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利率 |
|
44.7 |
% |
|
|
40.8 |
% |
|
|
46.4 |
% |
|
|
43.6 |
% |
|
|
46.8 |
% |
营业利润率 |
|
15.0 |
% |
|
|
12.4 |
% |
|
|
23.8 |
% |
|
|
17.4 |
% |
|
|
23.7 |
% |
净收入 |
$ |
54 |
|
|
$ |
6 |
|
|
$ |
150 |
|
|
$ |
333 |
|
|
$ |
551 |
|
稀释每股收益 |
$ |
0.81 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
2.69 |
|
|
$ |
5.56 |
|
|
$ |
9.90 |
|
非公认会计准则财务指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利率 |
|
45.9 |
% |
|
|
44.9 |
% |
|
|
46.4 |
% |
|
|
45.1 |
% |
|
|
46.8 |
% |
营业利润率 |
|
23.6 |
% |
|
|
25.1 |
% |
|
|
27.1 |
% |
|
|
24.5 |
% |
|
|
27.0 |
% |
净收益 |
$ |
133 |
|
|
$ |
167 |
|
|
$ |
168 |
|
|
$ |
597 |
|
|
$ |
634 |
|
稀释每股收益 |
$ |
2.00 |
|
|
$ |
2.74 |
|
|
$ |
3.02 |
|
|
$ |
9.97 |
|
|
$ |
11.38 |
|
其他财务信息
截至2022年12月31日，公司有9.1亿美元的现金和短期投资，51亿美元的未偿还担保定期贷款本金，以及循环信贷安排下高达5亿美元的额外借款能力，但须遵守某些杠杆率要求。在2022年第四季度，公司支付了1500万美元的现金股息，或每股稀释后0.22美元。
前瞻性陈述的避风港
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》、1933年《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》第21E节所指的有关MKS仪器公司(以下简称MKS)未来财务业绩、业务前景和增长以及我们在2023年2月3日确定的勒索软件事件的影响的前瞻性陈述。这些陈述仅为基于当前假设和预期的预测。任何非历史事实的陈述(包括包含“将”、“计划”、“打算”、“相信”、“计划”、“预期”、“预计”、“估计”、“预测”、“继续”以及类似表述的陈述)都应被视为前瞻性陈述。实际事件或结果可能与本文陈述的前瞻性陈述大相径庭。可能导致实际事件与前瞻性陈述中的陈述大不相同的重要因素包括：需要产生足够的现金流来服务和偿还我们因收购Atotech Limited(“Atotech”和此类交易，“Atotech收购”)而产生的巨额债务；我们在2022年8月完成的“Atotech收购”；我们产生此类债务的现有定期贷款的条款；我们通过收购Atotech进入化工技术业务，我们没有经验，这可能使我们承担重大额外债务；我们无法成功整合收购Atotech的风险，或无法实现收购Atotech的预期协同效应、成本节约和其他好处的风险；我们在2月3日确定的勒索软件事件的持续评估和影响, 2023年，包括事件造成的法律、声誉、财务和合同风险，以及与网络安全、数据隐私和知识产权有关的其他风险；来自我们市场上更大、更先进或更成熟公司的竞争；成功发展我们的业务以及我们于2019年2月收购的Atotech和Electro Science Industries，Inc.的业务的能力；与这些和未来可能的收购相关的财务风险，包括商誉和无形资产减值；制造和采购风险，包括与有限和唯一来源供应商有关的风险，以及供应链中断、零部件短缺和价格上涨的影响和持续时间；前瞻性表述包括：全球需求的变化以及新冠肺炎或其他任何流行病的影响，包括供应链中断、零部件短缺及价格上涨；与开展国际业务相关的风险，包括贸易合规、对我们的产品、零部件或市场，尤其是半导体市场的监管限制；以及不利的货币汇率和税率波动，这些风险随着我们在国际上，尤其是中国的业务增长而变得更加显著；影响我们经营的市场的状况，包括半导体、电子制造和汽车行业的资本支出的波动，以及对我们主要客户的销售的波动；来自第三方服务提供商的中断或延迟
这些风险和不确定性因素包括：我们的业务可能依赖的风险；预测和满足客户需求的能力；整合或转型所收购公司的本地和国际业务所涉及的挑战、风险和成本；与吸引和留住关键人员相关的风险；季度业绩的潜在波动；对新产品开发的依赖；技术和市场的快速变化；收购战略；股价波动；与化学品制造和环保法规遵从性相关的风险；与瑕疵产品相关的风险；财务和法律风险管理；以及在截至2022年9月30日的10-Q表格季度报告中描述的其他重要因素。无论是由于新信息、未来事件或本新闻稿发布之日后的其他原因，MKS没有义务更新或改变这些前瞻性陈述，并明确表示不承担任何义务。本新闻稿中报告的金额是初步的，有待我们在提交截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K之前敲定。
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公司联系人：
David·瑞日克
投资者关系部总裁副经理
Telephone: (978) 557-5180
电子邮件：david.ryzhik@mksinst.com
MKS仪器公司
未经审计的合并业务报表
(单位：百万，不包括每股数据)
|
截至三个月 |
|
截至12个月 |
|
|||||||||||
|
十二月三十一日， |
|
9月30日， |
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
|
|||||
|
2022 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
|||||
净收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
产品 |
$ |
965 |
|
$ |
841 |
|
$ |
668 |
|
$ |
3,119 |
|
$ |
2,579 |
|
服务 |
|
120 |
|
|
113 |
|
|
96 |
|
|
428 |
|
|
371 |
|
净收入合计 |
|
1,085 |
|
|
954 |
|
|
764 |
|
|
3,547 |
|
|
2,950 |
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
产品 |
|
531 |
|
|
506 |
|
|
359 |
|
|
1,774 |
|
|
1,371 |
|
服务 |
|
69 |
|
|
58 |
|
|
50 |
|
|
226 |
|
|
199 |
|
收入总成本 |
|
600 |
|
|
564 |
|
|
409 |
|
|
2,000 |
|
|
1,570 |
|
毛利 |
|
485 |
|
|
390 |
|
|
355 |
|
|
1,547 |
|
|
1,380 |
|
研发 |
|
73 |
|
|
63 |
|
|
51 |
|
|
241 |
|
|
200 |
|
销售、一般和行政 |
|
168 |
|
|
126 |
|
|
97 |
|
|
488 |
|
|
385 |
|
收购和整合成本 |
|
11 |
|
|
31 |
|
|
9 |
|
|
52 |
|
|
30 |
|
重组和其他 |
|
1 |
|
|
5 |
|
|
1 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
无形资产摊销 |
|
69 |
|
|
47 |
|
|
15 |
|
|
146 |
|
|
55 |
|
出售长期资产的收益 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(7 |
) |
|
— |
|
营业收入 |
|
163 |
|
|
118 |
|
|
182 |
|
|
617 |
|
|
699 |
|
利息收入 |
|
(2 |
) |
|
(1 |
) |
|
— |
|
|
(4 |
) |
|
— |
|
利息支出 |
|
85 |
|
|
80 |
|
|
6 |
|
|
177 |
|
|
25 |
|
其他费用(收入)，净额 |
|
15 |
|
|
(1 |
) |
|
(2 |
) |
|
11 |
|
|
9 |
|
所得税前收入 |
|
65 |
|
|
40 |
|
|
178 |
|
|
433 |
|
|
665 |
|
所得税拨备 |
|
11 |
|
|
34 |
|
|
28 |
|
|
100 |
|
|
114 |
|
净收入 |
$ |
54 |
|
$ |
6 |
|
$ |
150 |
|
$ |
333 |
|
$ |
551 |
|
每股净收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
基本信息 |
$ |
0.81 |
|
$ |
0.09 |
|
$ |
2.71 |
|
$ |
5.57 |
|
$ |
9.95 |
|
稀释 |
$ |
0.81 |
|
$ |
0.09 |
|
$ |
2.69 |
|
$ |
5.56 |
|
$ |
9.90 |
|
普通股每股现金股息 |
$ |
0.22 |
|
$ |
0.22 |
|
$ |
0.22 |
|
$ |
0.88 |
|
$ |
0.86 |
|
加权平均流通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
基本信息 |
|
66.6 |
|
|
61.0 |
|
|
55.5 |
|
|
59.7 |
|
|
55.4 |
|
稀释 |
|
66.7 |
|
|
61.1 |
|
|
55.7 |
|
|
59.9 |
|
|
55.7 |
|
MKS仪器公司
未经审计的综合资产负债表
(单位：百万)
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
|
||
|
2022 |
|
2021 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
$ |
909 |
|
$ |
966 |
|
短期投资 |
|
1 |
|
|
76 |
|
应收贸易账款净额 |
|
720 |
|
|
443 |
|
盘存 |
|
977 |
|
|
577 |
|
其他流动资产 |
|
187 |
|
|
85 |
|
流动资产总额 |
|
2,794 |
|
|
2,147 |
|
财产、厂房和设备、净值 |
|
800 |
|
|
326 |
|
使用权资产 |
|
234 |
|
|
184 |
|
商誉 |
|
4,308 |
|
|
1,228 |
|
无形资产，净额 |
|
3,173 |
|
|
576 |
|
其他资产 |
|
186 |
|
|
79 |
|
总资产 |
$ |
11,495 |
|
$ |
4,540 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
||
短期债务 |
$ |
93 |
|
$ |
9 |
|
应付帐款 |
|
426 |
|
|
168 |
|
应计补偿 |
|
101 |
|
|
132 |
|
应付所得税 |
|
51 |
|
|
25 |
|
租赁负债 |
|
26 |
|
|
18 |
|
递延收入和客户预付款 |
|
94 |
|
|
37 |
|
其他流动负债 |
|
161 |
|
|
71 |
|
流动负债总额 |
|
952 |
|
|
460 |
|
长期债务，净额 |
|
4,834 |
|
|
808 |
|
非当期递延税金 |
|
783 |
|
|
99 |
|
非当期应计薪酬 |
|
138 |
|
|
49 |
|
非流动租赁负债 |
|
215 |
|
|
193 |
|
其他非流动负债 |
|
90 |
|
|
44 |
|
总负债 |
|
7,012 |
|
|
1,653 |
|
股东权益： |
|
|
|
|
||
普通股 |
— |
|
— |
|
||
额外实收资本 |
|
2,142 |
|
|
907 |
|
留存收益 |
|
2,272 |
|
|
1,991 |
|
累计其他综合收益(亏损) |
|
69 |
|
|
(11 |
) |
股东权益总额 |
|
4,483 |
|
|
2,887 |
|
总负债和股东权益 |
$ |
11,495 |
|
$ |
4,540 |
|
MKS仪器公司
未经审计的现金流量合并报表
(单位：百万)
|
截至三个月 |
|
截至12个月 |
|
|||||||||||
|
十二月三十一日， |
|
9月30日， |
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
|
|||||
|
2022 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
|||||
经营活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
净收入 |
$ |
54 |
|
$ |
6 |
|
$ |
150 |
|
$ |
333 |
|
$ |
551 |
|
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
折旧及摊销 |
|
96 |
|
|
64 |
|
|
28 |
|
|
216 |
|
|
104 |
|
存货摊销递增调整至公允价值 |
|
13 |
|
|
39 |
|
|
— |
|
|
52 |
|
|
|
|
未被指定为套期保值工具的衍生工具的未实现亏损(收益) |
|
7 |
|
|
(1 |
) |
|
(3 |
) |
|
13 |
|
|
(4 |
) |
债务发行成本摊销和原始发行贴现 |
|
10 |
|
|
46 |
|
|
— |
|
|
56 |
|
|
2 |
|
出售长期资产的收益 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(7 |
) |
|
— |
|
基于股票的薪酬 |
|
13 |
|
|
10 |
|
|
9 |
|
|
45 |
|
|
37 |
|
超额和陈旧库存准备金 |
|
11 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
21 |
|
|
16 |
|
递延所得税 |
|
(50 |
) |
|
6 |
|
|
(6 |
) |
|
(46 |
) |
|
2 |
|
其他 |
|
— |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
经营性资产和负债的变动，扣除购得资产和负债后的净额 |
|
30 |
|
|
25 |
|
|
11 |
|
|
(157 |
) |
|
(72 |
) |
经营活动提供的净现金 |
|
184 |
|
|
199 |
|
|
194 |
|
|
529 |
|
|
640 |
|
投资活动产生的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
收购业务，扣除收购现金后的净额 |
|
— |
|
|
(4,473 |
) |
|
— |
|
|
(4,473 |
) |
|
(268 |
) |
购买投资 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(1 |
) |
|
(497 |
) |
投资到期日 |
|
— |
|
|
— |
|
|
135 |
|
|
77 |
|
|
478 |
|
出售投资 |
|
— |
|
|
— |
|
|
35 |
|
|
— |
|
|
169 |
|
出售长期资产所得收益 |
|
1 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
9 |
|
|
— |
|
购买房产、厂房和设备 |
|
(54 |
) |
|
(26 |
) |
|
(23 |
) |
|
(164 |
) |
|
(87 |
) |
投资活动提供的现金净额(用于) |
|
(53 |
) |
|
(4,499 |
) |
|
147 |
|
|
(4,552 |
) |
|
(205 |
) |
融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
借款收益，扣除已支付的递延融资费 |
|
3 |
|
|
4,979 |
|
|
— |
|
|
4,988 |
|
|
1 |
|
偿还借款 |
|
(127 |
) |
|
(826 |
) |
|
(2 |
) |
|
(962 |
) |
|
(15 |
) |
融资租赁的支付 |
|
(2 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
(2 |
) |
|
— |
|
股息支付 |
|
(15 |
) |
|
(13 |
) |
|
(12 |
) |
|
(52 |
) |
|
(47 |
) |
与员工股票奖励有关的净收益(付款) |
|
4 |
|
|
— |
|
|
11 |
|
|
(1 |
) |
|
(4 |
) |
融资活动提供的现金净额(用于) |
|
(137 |
) |
|
4,140 |
|
|
(3 |
) |
|
3,971 |
|
|
(65 |
) |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
31 |
|
|
(21 |
) |
|
(5 |
) |
|
(5 |
) |
|
(12 |
) |
增加(减少)现金和现金等价物 |
|
25 |
|
|
(181 |
) |
|
333 |
|
|
(57 |
) |
|
358 |
|
期初现金及现金等价物 |
|
884 |
|
|
1,065 |
|
|
633 |
|
|
966 |
|
|
608 |
|
期末现金及现金等价物 |
$ |
909 |
|
$ |
884 |
|
|
966 |
|
$ |
909 |
|
$ |
966 |
|
以下非公认会计原则的补充收益信息用于帮助理解MKS的经营业绩：
MKS仪器公司
计划调整选定的非GAAP财务衡量标准
(单位：百万，不包括每股数据)
|
截至三个月 |
|
截至12个月 |
|
|||||||||||
|
十二月三十一日， |
|
9月30日， |
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
|
|||||
|
2022 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
|||||
净收入 |
$ |
54 |
|
$ |
6 |
|
$ |
150 |
|
$ |
333 |
|
$ |
551 |
|
收购和整合成本(注1) |
|
11 |
|
|
31 |
|
|
9 |
|
|
52 |
|
|
30 |
|
采购库存增加(注2) |
|
13 |
|
|
39 |
|
|
— |
|
|
52 |
|
|
— |
|
债务发行成本摊销(附注3) |
|
7 |
|
|
43 |
|
|
— |
|
|
51 |
|
|
1 |
|
重组及其他(附注4) |
|
1 |
|
|
5 |
|
|
1 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
无形资产摊销 |
|
69 |
|
|
47 |
|
|
15 |
|
|
146 |
|
|
55 |
|
出售长期资产的收益(附注5) |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(7 |
) |
|
— |
|
货币套期保值(收益)损失(附注6) |
|
— |
|
|
— |
|
|
(3 |
) |
|
(5 |
) |
|
7 |
|
撤销无限期再投资主张(附注7) |
|
— |
|
|
30 |
|
|
— |
|
|
30 |
|
|
— |
|
股票薪酬的暴利税项优惠(附注8) |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(1 |
) |
|
(4 |
) |
与英国脱欧有关的预扣税(注9) |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
3 |
|
非公认会计原则调整的税务影响(附注10) |
|
(22 |
) |
|
(34 |
) |
|
(4 |
) |
|
(64 |
) |
|
(20 |
) |
非公认会计准则净收益 |
$ |
133 |
|
$ |
167 |
|
$ |
168 |
|
$ |
597 |
|
$ |
634 |
|
非GAAP稀释后每股净收益 |
$ |
2.00 |
|
$ |
2.74 |
|
$ |
3.02 |
|
$ |
9.97 |
|
$ |
11.38 |
|
加权平均稀释后已发行股份 |
|
66.7 |
|
|
61.1 |
|
|
55.7 |
|
|
59.9 |
|
|
55.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
经营活动提供的净现金 |
$ |
184 |
|
$ |
199 |
|
$ |
194 |
|
$ |
529 |
|
$ |
640 |
|
购买房产、厂房和设备 |
|
(54 |
) |
|
(26 |
) |
|
(23 |
) |
|
(164 |
) |
|
(87 |
) |
自由现金流 |
$ |
130 |
|
$ |
173 |
|
$ |
171 |
|
$ |
365 |
|
$ |
553 |
|
MKS仪器公司
计划调整选定的非GAAP财务衡量标准
(单位：百万)
|
截至三个月 |
|
截至12个月 |
|
|||||||||||
|
十二月三十一日， |
|
9月30日， |
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
|
|||||
|
2022 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
$ |
485 |
|
$ |
390 |
|
$ |
355 |
|
$ |
1,547 |
|
$ |
1,380 |
|
毛利率 |
|
44.7 |
% |
|
40.8 |
% |
|
46.4 |
% |
|
43.6 |
% |
|
46.8 |
% |
采购库存增加(注2) |
|
13 |
|
|
39 |
|
|
— |
|
|
52 |
|
|
— |
|
非公认会计准则毛利 |
$ |
498 |
|
$ |
429 |
|
$ |
355 |
|
$ |
1,599 |
|
$ |
1,380 |
|
非公认会计准则毛利率 |
|
45.9 |
% |
|
44.9 |
% |
|
46.4 |
% |
|
45.1 |
% |
|
46.8 |
% |
运营费用 |
$ |
322 |
|
$ |
272 |
|
$ |
173 |
|
$ |
930 |
|
$ |
681 |
|
收购和整合成本(注1) |
|
11 |
|
|
31 |
|
|
9 |
|
|
52 |
|
|
30 |
|
重组及其他(附注4) |
|
1 |
|
|
5 |
|
|
1 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
出售长期资产的收益(附注5) |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(7 |
) |
|
— |
|
无形资产摊销 |
|
69 |
|
|
47 |
|
|
15 |
|
|
146 |
|
|
55 |
|
非公认会计准则运营费用 |
$ |
242 |
|
$ |
189 |
|
$ |
148 |
|
$ |
729 |
|
$ |
585 |
|
营业收入 |
$ |
163 |
|
$ |
118 |
|
$ |
182 |
|
$ |
617 |
|
$ |
699 |
|
收购和整合成本(注1) |
|
11 |
|
|
31 |
|
|
9 |
|
|
52 |
|
|
30 |
|
采购库存增加(注2) |
|
13 |
|
|
39 |
|
|
— |
|
|
52 |
|
|
— |
|
重组及其他(附注4) |
|
1 |
|
|
5 |
|
|
1 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
出售长期资产的收益(附注5) |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(7 |
) |
|
— |
|
无形资产摊销 |
|
69 |
|
|
47 |
|
|
15 |
|
|
146 |
|
|
55 |
|
来自运营的非GAAP收入 |
$ |
257 |
|
$ |
240 |
|
$ |
207 |
|
$ |
870 |
|
$ |
795 |
|
非GAAP营业利润率 |
|
23.6 |
% |
|
25.1 |
% |
|
27.1 |
% |
|
24.5 |
% |
|
27.0 |
% |
利息支出，净额 |
$ |
83 |
|
$ |
79 |
|
$ |
6 |
|
$ |
173 |
|
$ |
25 |
|
债务发行成本摊销(附注3) |
|
7 |
|
|
43 |
|
|
— |
|
|
51 |
|
|
1 |
|
非公认会计准则利息支出，净额 |
$ |
75 |
|
$ |
36 |
|
$ |
6 |
|
$ |
122 |
|
$ |
24 |
|
净收入 |
$ |
54 |
|
$ |
6 |
|
$ |
150 |
|
$ |
333 |
|
$ |
551 |
|
利息支出，净额 |
|
83 |
|
|
79 |
|
|
6 |
|
|
173 |
|
|
25 |
|
所得税拨备 |
|
11 |
|
|
34 |
|
|
28 |
|
|
100 |
|
|
114 |
|
折旧 |
|
27 |
|
|
17 |
|
|
13 |
|
|
70 |
|
|
49 |
|
摊销 |
|
69 |
|
|
47 |
|
|
15 |
|
|
146 |
|
|
55 |
|
EBITDA |
$ |
244 |
|
$ |
183 |
|
$ |
212 |
|
$ |
822 |
|
$ |
794 |
|
基于股票的薪酬 |
|
13 |
|
|
10 |
|
|
9 |
|
|
45 |
|
|
37 |
|
收购和整合成本(注1) |
|
11 |
|
|
31 |
|
|
9 |
|
|
52 |
|
|
30 |
|
采购库存增加(注2) |
|
13 |
|
|
39 |
|
|
— |
|
|
52 |
|
|
— |
|
重组及其他(附注4) |
|
1 |
|
|
5 |
|
|
1 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
出售长期资产的收益(附注5) |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(7 |
) |
|
— |
|
货币套期保值(收益)损失(附注6) |
|
— |
|
|
— |
|
|
(3 |
) |
|
(5 |
) |
|
7 |
|
调整后的EBITDA |
$ |
282 |
|
$ |
268 |
|
$ |
228 |
|
$ |
969 |
|
$ |
879 |
|
调整后EBITDA利润率 |
|
26.0 |
% |
|
28.0 |
% |
|
29.9 |
% |
|
27.3 |
% |
|
29.8 |
% |
MKS仪器公司
公认会计准则所得税税率与非公认会计准则所得税税率的对账
(单位：百万)
|
截至2022年12月31日的三个月 |
|
截至2021年12月31日的三个月 |
|
||||||||||||||
|
以前的收入 |
|
规定 |
|
有效 |
|
以前的收入 |
|
规定 |
|
有效 |
|
||||||
|
所得税 |
|
适用于所得税 |
|
税率 |
|
所得税 |
|
适用于所得税 |
|
税率 |
|
||||||
公认会计原则 |
$ |
65 |
|
$ |
11 |
|
|
17.1 |
% |
$ |
178 |
|
$ |
28 |
|
|
15.9 |
% |
收购和整合成本(注1) |
|
11 |
|
|
— |
|
|
|
|
9 |
|
|
— |
|
|
|
||
采购库存增加(注2) |
|
13 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
||
债务发行成本摊销(附注3) |
|
7 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
||
重组及其他(附注4) |
|
1 |
|
|
— |
|
|
|
|
1 |
|
|
— |
|
|
|
||
无形资产摊销 |
|
69 |
|
|
— |
|
|
|
|
15 |
|
|
— |
|
|
|
||
货币套期保值(收益)损失(附注6) |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
(3 |
) |
|
— |
|
|
|
||
非公认会计原则调整的税务影响(附注10) |
|
— |
|
|
22 |
|
|
|
|
— |
|
|
4 |
|
|
|
||
非公认会计原则 |
$ |
166 |
|
$ |
33 |
|
|
19.9 |
% |
$ |
200 |
|
$ |
32 |
|
|
16.3 |
% |
|
截至2022年9月30日的三个月 |
|
|||||||
|
以前的收入 |
|
拨备(福利) |
|
有效 |
|
|||
|
所得税 |
|
适用于所得税 |
|
税率 |
|
|||
公认会计原则 |
$ |
40 |
|
$ |
34 |
|
|
85.5 |
% |
收购和整合成本(注1) |
|
31 |
|
|
— |
|
|
|
|
采购库存增加(注2) |
|
39 |
|
|
— |
|
|
|
|
债务发行成本摊销(附注3) |
|
43 |
|
|
— |
|
|
|
|
重组及其他(附注4) |
|
5 |
|
|
— |
|
|
|
|
无形资产摊销 |
|
47 |
|
|
— |
|
|
|
|
撤销无限期再投资主张(附注7) |
|
— |
|
|
(30 |
) |
|
|
|
非公认会计原则调整的税务影响(附注10) |
|
— |
|
|
34 |
|
|
|
|
非公认会计原则 |
$ |
204 |
|
$ |
37 |
|
|
18.0 |
% |
|
截至2022年12月31日的12个月 |
|
截至2021年12月31日的12个月 |
|
||||||||||||||
|
以前的收入 |
|
拨备(福利) |
|
有效 |
|
以前的收入 |
|
拨备(福利) |
|
有效 |
|
||||||
|
所得税 |
|
适用于所得税 |
|
税率 |
|
所得税 |
|
适用于所得税 |
|
税率 |
|
||||||
公认会计原则 |
$ |
433 |
|
$ |
100 |
|
|
23.1 |
% |
$ |
665 |
|
$ |
114 |
|
|
17.1 |
% |
收购和整合成本(注1) |
|
52 |
|
|
— |
|
|
|
|
30 |
|
|
— |
|
|
|
||
采购库存增加(注2) |
|
52 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
||
债务发行成本摊销(附注3) |
|
51 |
|
|
— |
|
|
|
|
1 |
|
|
— |
|
|
|
||
重组及其他(附注4) |
|
10 |
|
|
— |
|
|
|
|
11 |
|
|
— |
|
|
|
||
无形资产摊销 |
|
146 |
|
|
— |
|
|
|
|
55 |
|
|
— |
|
|
|
||
出售长期资产的收益(附注5) |
|
(7 |
) |
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
||
货币套期保值(收益)损失(附注6) |
|
(5 |
) |
|
— |
|
|
|
|
7 |
|
|
— |
|
|
|
||
撤销无限期再投资主张(附注7) |
|
— |
|
|
(30 |
) |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
||
股票薪酬的暴利税项优惠(附注8) |
|
— |
|
|
1 |
|
|
|
|
— |
|
|
4 |
|
|
|
||
与英国脱欧有关的预扣税(注9) |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
(3 |
) |
|
|
||
非公认会计原则调整的税务影响(附注10) |
|
— |
|
|
64 |
|
|
|
|
— |
|
|
20 |
|
|
|
||
非公认会计原则 |
$ |
731 |
|
$ |
134 |
|
|
18.4 |
% |
$ |
769 |
|
$ |
136 |
|
|
17.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
MKS仪器公司
关于我国非公认会计准则财务信息的说明
非公认会计准则财务计量调整下列项目的公认会计准则财务计量。这些非GAAP财务指标应该被视为对MKS报告的GAAP结果的补充，而不是替代，它们可能不同于其他公司使用的非GAAP财务指标。此外，这些非公认会计准则的财务计量不是基于任何一套全面的会计规则或原则。MKS管理层认为，这些非公认会计准则财务指标的公布对投资者比较前几个时期以及分析正在进行的业务趋势和经营结果是有用的。由于四舍五入，所提供的总数可能不会相加，百分比可能不会使用所提供的数字重新计算。
附注1：截至2022年12月31日止三个月及十二个月及截至2022年9月30日止三个月的收购及整合成本主要与吾等收购Atotech(“Atotech收购”)有关。截至2021年12月31日止三个月及十二个月的收购及整合成本主要与我们于2021年7月收购Photon Control Inc.(“Photon Control”)及收购Atotech有关。截至2021年12月31日的12个月内，收购和整合成本还包括与拟议中的未完成收购相关的成本。
注2：截至2022年12月31日的三个月和十二个月以及截至2022年9月30日的三个月的收入成本包括由于收购Atotech而从库存增加到公允价值的摊销。
注3：我们记录了与我们新的和先前的定期贷款安排相关的债务发行成本摊销相关的额外利息支出。
注4：在截至2022年12月31日的三个月中，重组和其他成本主要与关闭在欧洲的两家工厂和将某些产品转移到低成本地区有关。在截至2022年9月30日的三个月中，重组和其他成本主要与与收购Atotech有关的高管付款有关。在截至2022年12月31日的12个月中，重组和其他成本主要涉及与收购Atotech有关的高管付款、一项全球成本节约计划导致的遣散费、关闭欧洲的两家工厂以及将某些产品转移到低成本地区。在截至2021年12月31日的3个月和12个月期间，重组和其他成本主要与全球成本节约计划导致的遣散费、与关闭欧洲两家工厂以及将某些产品转移到低成本地区有关的成本有关。此外，在截至2021年12月31日的12个月内，重组和其他成本包括因签订新设施租赁而产生的重复设施成本。
注5：本公司出售一家私人公司的少数股权投资录得收益。
注6：在截至2022年12月31日的12个月中，我们从一份欧元货币合同中实现了收益，该合同用于对冲我们与Atotech收购相关的融资。该合同于2022年1月31日到期。在截至2021年12月31日的三个月和十二个月里，我们从上述欧元货币合约中获得了公允价值收益。在截至2021年12月31日的12个月中，我们还记录了用于对冲我们收购Photon Control的资金的加元合约的公允价值损失。
注7：收购Atotech后，我们不再打算将我们海外子公司的收益无限期地再投资。对额外所得税支出进行了入账，以反映汇回上期收入时应缴纳的预扣税估计数。
注8：我们就股票薪酬的归属记录了暴利税收优惠。
注9：在英国退出欧盟后，我们为公司间未分配的收入记录了额外的预扣税。
注10：非公认会计原则调整是指按适用法定税率计算的税项调整，导致公认会计原则税率与非公认会计原则税率之间的差异。