展品107
注册费的计算
424(b)(2)
(表格类型)
必和必拓集团有限公司
必和必拓 必和必拓金融
(美国)有限公司
(注册人的确切姓名，载于其章程中)
表1：新登记及结转证券(1)
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安防 |
安全类标题 |
收费 计算 或进位 转发 规则 |
登记金额 |
建议 极大值 供奉 单价 单位 |
极大值 集料 发行价 |
费用 费率 |
数额： 注册 收费 | |||||||||
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新注册证券 | ||||||||||||||||
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须缴付的费用 付讫 |
债务 |
US$1,000,000,000 4.875% Senior Notes due 2026 |
规则第457(R)条 |
US$1,000,000,000 |
99.794% | US$997,940,000 |
US$110.20 每 US$1,000,000 |
US$109,972.99 | ||||||||
| 其他 |
担保10,000,000，4.875%2026年到期的优先债券 |
其他(2) |
— |
— | —(2) | |||||||||||
| 债务 |
US$1,000,000,000 4.750% Senior Notes due 2028 |
规则第457(R)条 |
US$1,000,000,000 |
99.499% | US$994,990,000 |
US$110.20 每 US$1,000,000 |
US$109,647.90 | |||||||||
| 其他 |
担保10,000,000，4.750%2028年到期的优先债券 |
其他(2) |
— |
— | —(2) | |||||||||||
| 债务 |
US$750,000,000 4.900% Senior Notes due 2033 |
规则第457(R)条 |
US$750,000,000 |
99.804% | US$748,530,000 |
US$110.20 每 US$1,000,000 |
US$82,488.01 | |||||||||
| 其他 |
担保750,000,000美元2033年到期的4.900%优先债券 |
其他(2) |
— |
— | —(2) | |||||||||||
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费用 先前 已支付 |
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结转证券 | ||||||||||||||||
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携带 转发 证券 |
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| 发售总金额 |
US$2,741,460,000 |
US$302,108.89 | ||||||||||||||
| 以前支付的总费用 |
— | |||||||||||||||
| 总费用抵销 |
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| 应缴净额 费用 |
US$302,108.89 | |||||||||||||||
| (1) | 本附件所附的招股说明书附录是相关产品的最终招股说明书。 |
| (2) | 必和必拓集团有限公司将全面及无条件地担保由必和必拓财务(美国)有限公司发行的2026年到期的4.875%优先债券、2028年到期的4.750%优先债券及2033年到期的4.900%优先债券。根据修订后的1933年《证券法》第457(N)条的规定，不需要为担保单独支付费用。 |