根据规则第433条提交
注册号码333-269898及
333-269898-01
2023年2月23日
必和必拓集团有限公司
必和必拓财务(美国)有限公司2026年到期的4.875%优先债券定价详情
| 发行方： | 必和必拓金融(美国)有限公司 | |
| 担保人： | 必和必拓集团有限公司 | |
| 安全： | 2026年到期的4.875%优先债券(2026年债券) | |
| 本金金额： | US$1,000,000,000 | |
| 收益的使用： | 一般公司用途 | |
| 面额： | 2,000美元和1,000美元的整数倍 | |
| 结算日(T+3)**： | 2023年2月28日 | |
| 保证： | 2026年票据的本金及利息的支付由担保人提供全面及无条件的担保 | |
| 到期日： | 2026年2月27日 | |
| 天数： | 30/360 | |
| 天数公约： | 跟随，未调整 | |
| 利率： | 年息4.875% | |
| 开始计息的日期： | 2023年2月28日 | |
| 付息日期： | 每年的2月27日和8月27日，受《计日公约》的限制，从第一个付息日开始计算 | |
| 首次付息日期： | 2023年8月27日 | |
| 基准财政部： | 2026年2月到期，利率4.000 | |
| 美国国债基准价格： | 98 – 28 5/8 | |
| 基准国债收益率： | 4.400% | |
| 与基准国库券的利差： | 55bps | |
| 再报价收益率： | 4.950% | |
| 排名： | 2026年票据是发行人的无抵押债务，将与发行人的所有其他无担保和无从属债务并列。 | |
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注册号码333-269898及
333-269898-01
2023年2月23日
| 治国理政： | 纽约 | |
| 可选赎回： | 全额赎回：任何时候以国库券利率加10个基点 | |
| 发行价： | 99.794% | |
| 总收益： | US$997,940,000 | |
| 承销商费用： | 0.25% | |
| 全包价格： | 99.544% | |
| 付给发行方的收益： | US$995,440,000 | |
| 全球协调员： | 巴克莱资本公司。 | |
| 联合活跃账簿管理人： | 巴克莱资本公司。美国银行证券公司。 法国巴黎银行证券公司 三菱UFG证券美洲公司 桑坦德美国资本市场有限责任公司 | |
| 联席管理人： | 澳新银行集团有限公司中国银行有限公司伦敦分行 星展银行有限公司 德意志银行证券公司。 高盛有限责任公司
| |
| CUSIP： | 055451 AY4 | |
| ISIN： | US055451AY40 | |
| ** | 必和必拓财务(美国)有限公司预计，2026年债券将于2023年2月28日左右交付给投资者，这将是2026年债券定价日期后的第三个工作日(这种结算被称为？T+3)。根据1934年美国证券交易法的第15c6-1规则，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方明确另有约定。因此，由于2026年债券最初以T+3结算，因此希望在2026年债券交割前的第二个营业日之前交易2026年债券的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算安排，以防止失败的交收。 希望在2026年债券交割日期前的第二个营业日之前交易2026年债券的购买者应咨询他们的顾问。 |
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333-269898-01
2023年2月23日
没有EEA或英国PRIIP KID-没有EEA或英国PRIIP关键信息文档(KID) ，因为2026年的票据不能在EEA或英国零售。
发行人和担保人已就与本函件相关的发行向美国证券交易委员会提交了登记 声明(包括招股说明书和初步招股说明书补编)。在您投资之前，您应阅读该注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书附录以及发行人和担保人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人、担保人和本次发行的更完整信息。该要约仅通过招股说明书和相关的招股说明书附录进行。你可以通过访问美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得这些文件。或者，发行人、担保人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书和相关的初步招股说明书补充资料，如果您提出要求，请致电巴克莱资本公司，电话： 1-888-603-5847,美国银行证券公司1-800-294-1322,法国巴黎银行证券公司1-800-854-5674,MUFG证券(br}美洲公司，地址：1-877-649-6848或桑坦德美国资本市场有限责任公司1-855-403-3636.
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333-269898-01
2023年2月23日
必和必拓集团有限公司
必和必拓财务(美国)有限公司2028年到期的4.750%优先债券定价详情
| 发行方： | 必和必拓金融(美国)有限公司 | |
| 担保人： | 必和必拓集团有限公司 | |
| 安全： | 2028年到期的4.750%优先债券(2028年债券) | |
| 本金金额： | US$1,000,000,000 | |
| 收益的使用： | 一般公司用途 | |
| 面额： | 2,000美元和1,000美元的整数倍 | |
| 结算日(T+3)**： | 2023年2月28日 | |
| 保证： | 2028年票据本金及利息的支付由担保人作全面及无条件担保 | |
| 到期日： | 2028年2月28日 | |
| 天数： | 30/360 | |
| 天数公约： | 跟随，未调整 | |
| 利率： | 年息4.750% | |
| 开始计息的日期： | 2023年2月28日 | |
| 付息日期： | 每年2月28日和8月28日，受《计日公约》的限制，自第一个付息日起计 | |
| 首次付息日期： | 2023年8月28日 | |
| 基准财政部： | 2028年1月到期，利率3.500 | |
| 美国国债基准价格： | 97-09 | |
| 基准国债收益率： | 4.114% | |
| 与基准国库券的利差： | 75bps | |
| 再报价收益率： | 4.864% | |
| 排名： | 2028年的票据是发行人的无抵押债务，将与发行人的所有其他无担保和无从属债务并列 | |
根据规则第433条提交
注册号码333-269898及
333-269898-01
2023年2月23日
| 治国理政： | 纽约 | |
| 可选赎回： | 完全赎回：2028年1月28日之前的任何时候，国库券利率加15个基点
2028年1月28日或之后的任何时间的面值通知 | |
| 发行价： | 99.499% | |
| 总收益： | US$994,990,000 | |
| 承销商费用： | 0.35% | |
| 全包价格： | 99.149% | |
| 付给发行方的收益： | US$991,490,000 | |
| 全球协调员： | 巴克莱资本公司。 | |
| 联合活跃账簿管理人： | 巴克莱资本公司。美国银行证券公司。 法国巴黎银行证券公司 三菱UFG证券美洲公司 桑坦德美国资本市场有限责任公司 | |
| 联席管理人： | 澳新银行集团有限公司中国银行有限公司伦敦分行 星展银行有限公司 | |
| CUSIP： | 055451 AZ1 | |
| ISIN： | US055451AZ15 | |
| ** | 必和必拓财务(美国)有限公司预计，2028年债券将于2023年2月28日左右交付给投资者，这将是2028年债券定价日期后的第三个工作日(这种结算被称为？T+3)。根据1934年美国证券交易法的第15c6-1规则，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方明确另有约定。因此，由于2028年债券最初以T+3结算，因此希望在2028年债券交割前的第二个营业日之前交易2028年债券的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算安排，以防止失败的结算。 希望在2028年债券交割日期前的第二个营业日之前交易2028年债券的购买者应咨询他们的顾问。 |
根据规则第433条提交
注册号码333-269898及
333-269898-01
2023年2月23日
没有EEA或英国PRIIP KID-没有EEA或英国PRIIP关键信息文档(KID) ，因为2028年的票据不能在EEA或英国零售。
发行人和担保人已就与本函件相关的发行向美国证券交易委员会提交了登记 声明(包括招股说明书和初步招股说明书补编)。在您投资之前，您应阅读该注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书附录以及发行人和担保人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人、担保人和本次发行的更完整信息。该要约仅通过招股说明书和相关的招股说明书附录进行。你可以通过访问美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得这些文件。或者，发行人、担保人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书和相关的初步招股说明书补充资料，如果您提出要求，请致电巴克莱资本公司，电话： 1-888-603-5847,美国银行证券公司1-800-294-1322,法国巴黎银行证券公司1-800-854-5674,MUFG证券(br}美洲公司，地址：1-877-649-6848或桑坦德美国资本市场有限责任公司1-855-403-3636.
根据规则第433条提交
注册号码333-269898及
333-269898-01
2023年2月23日
必和必拓集团有限公司
必和必拓财务(美国)有限公司2033年到期的4.900%优先债券定价详情
| 发行方： | 必和必拓金融(美国)有限公司 | |
| 担保人： | 必和必拓集团有限公司 | |
| 安全： | 2033年到期的4.900%优先债券(2033年债券) | |
| 本金金额： | US$750,000,000 | |
| 收益的使用： | 一般公司用途 | |
| 面额： | 2,000美元和1,000美元的整数倍 | |
| 结算日(T+3)**： | 2023年2月28日 | |
| 保证： | 2033年票据本金及利息的支付由担保人作全面及无条件担保 | |
| 到期日： | 2033年2月28日 | |
| 天数： | 30/360 | |
| 天数公约： | 跟随，未调整 | |
| 利率： | 年息4.900% | |
| 开始计息的日期： | 2023年2月28日 | |
| 付息日期： | 每年2月28日和8月28日，受《计日公约》的限制，自第一个付息日起计 | |
| 首次付息日期： | 2023年8月28日 | |
| 基准财政部： | 2033年2月到期，利率3.500 | |
| 美国国债基准价格： | 96-29+ | |
| 基准国债收益率： | 3.875% | |
| 与基准国库券的利差： | 105bps | |
| 再报价收益率： | 4.925% | |
| 排名： | 2033年的票据是发行人的无抵押债务，将与发行人的所有其他无担保和无从属债务并列 | |
根据规则第433条提交
注册号码333-269898及
333-269898-01
2023年2月23日
| 治国理政： | 纽约 | |
| 可选赎回： | 完全赎回：2032年11月28日之前的任何时候，国库券利率加20个基点
2032年11月28日或之后的任何时间的平价电话 | |
| 发行价： | 99.804% | |
| 总收益： | US$748,530,000 | |
| 承销商费用： | 0.45% | |
| 全包价格： | 99.354% | |
| 付给发行方的收益： | US$745,155,000 | |
| 全球协调员： | 巴克莱资本公司。 | |
| 联合活跃账簿管理人： | 巴克莱资本公司。美国银行证券公司。 法国巴黎银行证券公司 三菱UFG证券美洲公司 桑坦德美国资本市场有限责任公司 | |
| 联席管理人： | 澳新银行集团有限公司中国银行有限公司伦敦分行 星展银行有限公司 德意志银行证券公司。 | |
| CUSIP： | 055451 BA5 | |
| ISIN： | US055451BA54 | |
| ** | 必和必拓财务(美国)有限公司预计，2033年债券将于2023年2月28日左右交付给投资者，这将是2033年债券定价日期后的第三个工作日(这种结算被称为？T+3)。根据1934年美国证券交易法的第15c6-1规则，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方明确另有约定。因此，由于2033年债券最初以T+3结算，因此希望在2033年债券交割前第二个营业日之前交易2033年债券的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算安排，以防止失败的结算。 希望在2033年债券交割日期前第二个营业日之前交易2033年债券的购买者应咨询他们的顾问。 |
根据规则第433条提交
注册号码333-269898及
333-269898-01
2023年2月23日
没有EEA或英国PRIIP KID-没有EEA或英国PRIIP关键信息文档(KID) ，因为2033年的票据不能在EEA或英国零售。
发行人和担保人已就与本函件相关的发行向美国证券交易委员会提交了登记 声明(包括招股说明书和初步招股说明书补编)。在您投资之前，您应阅读该注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书附录以及发行人和担保人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人、担保人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取这些文档。或者，如果您要求，发行人、担保人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排将招股说明书和相关的初步招股说明书附录发送给您，方法是致电巴克莱资本公司，地址：1-888-603-5847,美国银行证券公司在 1-800-294-1322,法国巴黎银行证券公司1-800-854-5674,三菱UFG证券美洲公司1-877-649-6848或Santander US Capital Markets LLC：1-855-403-3636.