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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，邮编：20549
________________________________________
表格10-K
________________________________________
(标记一)
| | | | | |
| ☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 |
截至本财政年度止12月31日, 2022
或
| | | | | |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡期______至______
委托文件编号：001-39051
________________________________________
Datadog公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
________________________________________
| | | | | | | | | | | |
| 特拉华州 | | 27-2825503 |
(述明或其他司法管辖权
公司或组织) | | (税务局雇主
识别号码) |
| 第八大道620号， | 45楼 | | |
| 纽约， | 纽约 | | 10018 |
| (主要执行办公室地址) | | (邮政编码) |
注册人的电话号码，包括区号：(866) 329-4466
________________________________________
根据该法第12(B)条登记的证券：
| | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
| A类普通股，每股票面价值0.00001美元 | DDOG | 纳斯达克股市有限责任公司 |
| (纳斯达克全球精选市场) |
如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人，请用复选标记表示。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13条或第15条(D)提交报告。是☐ 不是 ☒
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是☒不是☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☒不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服务器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件服务器 | ☐ | | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编，第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估，该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。☒
如果证券是根据该法第12(B)条登记的，应用复选标记表示登记人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误更正。☐
用复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要对注册人的任何执行人员在相关恢复期间根据第240.10D-1(B)条收到的基于激励的补偿进行恢复分析。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是o 不是x
根据纳斯达克全球精选市场2022年6月30日报告的注册人A类普通股的收盘价，注册人的非关联公司持有的有投票权和无投票权普通股的总市值约为$25.9十亿美元。
截至2023年2月15日，有294,055,143注册人的A类普通股和25,837,848注册人的B类普通股，每股面值0.00001美元，已发行。
以引用方式并入的文件
注册人为其2022年年度股东大会所作的委托书的部分内容以引用的方式并入本年度报告的第三部分，格式为Form 10-K，其范围为本文所述。此类委托书将在注册人截至2022年12月31日的财政年度的120天内提交给美国证券交易委员会。
DATADOG公司
表格10-K的2022年年度报告
目录
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第一部分： | | |
第1项。 | 业务 | 5 |
第1A项。 | 风险因素 | 13 |
项目1B。 | 未解决的员工意见 | 38 |
第二项。 | 属性 | 38 |
第三项。 | 法律诉讼 | 38 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 39 |
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第二部分。 | | |
第五项。 | 注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券 | 40 |
第六项。 | [已保留] | 41 |
第7项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 41 |
第7A项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 52 |
第八项。 | 财务报表和补充数据 | 54 |
第九项。 | 会计与财务信息披露的变更与分歧 | 86 |
第9A项。 | 控制和程序 | 86 |
项目9B。 | 其他信息 | 87 |
| 项目9C。 | 关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露. | 88 |
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第三部分。 | | |
第10项。 | 董事、高管与公司治理 | 89 |
第11项。 | 高管薪酬 | 89 |
第12项。 | 某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项 | 89 |
第13项。 | 某些关系和相关交易，以及董事的独立性 | 89 |
第14项。 | 首席会计费及服务 | 89 |
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第四部分。 | | |
第15项。 | 展示、财务报表明细表 | 90 |
第16项。 | 表格10-K摘要 | 92 |
签名 | 93 |
风险因素摘要
我们的运营和财务业绩以及对我们A类普通股的投资都会受到各种风险和不确定性的影响，其中最重要的风险和不确定性概述如下。阁下应仔细考虑以下摘要及本10-K表格年度报告“风险因素”一节所描述的风险及不确定因素，以及本10-K表格年度报告所载的其他资料，包括我们的综合财务报表及相关附注。下面和“风险因素”中描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们没有意识到或我们目前认为不是实质性的其他风险和不确定性也可能成为对我们的业务产生不利影响的重要因素。如果任何此类风险或其他未在下文或“风险因素”中指明的风险成为现实，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到重大和不利的影响。在这种情况下，我们A类普通股的交易价格可能会下降。
◦我们行业或全球经济的不利条件，或信息技术支出的减少，可能会限制我们增长业务的能力，并对我们的运营结果产生负面影响。
◦我们最近的快速增长可能并不预示着我们未来的增长。我们的快速增长也使我们很难评估我们的未来前景，并可能增加我们不会成功的风险。
◦我们有运营亏损的历史，未来可能无法实现或维持盈利。
◦我们的运营历史有限，这使得我们很难预测未来的运营结果。
◦我们可能需要额外的资本来支持我们的业务增长，而这些资本可能无法以可接受的条款获得，如果根本没有的话。
◦我们的业务依赖于我们的现有客户从我们购买额外的订阅和产品，并续订他们的订阅。如果我们的客户不与我们续订或扩大订阅，我们未来的经营业绩将受到损害。
◦如果我们不能吸引新客户，我们的业务、财务状况和经营业绩都会受到不利影响。
◦如果不能有效地发展和扩大我们的销售和营销能力，可能会损害我们扩大客户基础和实现更广泛的市场对我们产品的接受的能力。
◦如果我们或我们的第三方服务提供商遇到或无法防范网络攻击、勒索软件、安全事件或安全漏洞，或者如果未经授权方以其他方式访问我们客户的数据、我们的数据或我们的平台和信息技术系统，则我们的解决方案可能被视为不安全，我们的声誉可能会受到损害，对我们平台和产品的需求可能会减少，我们可能会招致重大负债或额外费用。
◦与我们的产品和平台能力相关的中断或性能问题可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
◦我们可能无法成功地管理我们的增长，如果我们不能有效地增长，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到损害。
◦新冠肺炎疫情和任何相关的经济下滑都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生负面影响。
◦如果我们不能有效地适应和响应快速变化的技术、不断发展的行业标准、不断变化的法规，或不断变化的客户需求、要求或偏好，我们的平台和产品可能会变得不那么有竞争力。
◦我们参与的市场是竞争激烈的，如果我们不有效竞争，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到损害。
◦我们普通股的双层结构具有将投票控制权集中到B类普通股持有者手中的效果，包括我们的高管、董事及其关联公司，这将限制我们A类普通股持有者影响重要交易结果的能力。
关于前瞻性陈述的特别说明
这份Form 10-K年度报告包含关于我们和我们的行业的前瞻性陈述，涉及重大风险和不确定因素。除10-K表格年度报告中包含的有关历史事实的陈述外，其他所有陈述，包括有关我们未来的经营结果或财务状况、业务战略和计划以及未来经营的管理目标的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含“预期”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”或“将”等词语的否定或其他类似术语或表述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于以下方面的陈述：
•我们对收入、费用和其他经营业绩的预期；
•我们有能力获得新客户并成功留住现有客户；
•我们有能力增加我们平台的使用率，并追加销售和交叉销售其他产品；
•我们实现或维持盈利能力的能力；
•对我们业务的未来投资、我们预期的资本支出以及我们对资本需求的估计；
•我们销售和营销努力的成本和成功，以及我们推广品牌的能力；
•我们对关键人员的依赖，以及我们识别、招聘和留住技术人员的能力；
•我们有能力有效地管理我们的增长，包括任何国际扩张；
•我们保护知识产权和与之相关的任何成本的能力；
•我们与现有竞争者和新的市场进入者有效竞争的能力；
•我们参与竞争的市场的增长率；以及
•本行业的一般市场、政治、经济和商业状况，或信息技术支出的减少，对我们的业务、运营结果和财务状况的潜在影响。
你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。这些前瞻性陈述中描述的事件的结果受“风险因素”标题下以及本年度报告10-K表中其他部分所述的风险、不确定因素和其他因素的影响。此外，我们的运营环境竞争激烈，变化迅速。新的风险和不确定因素时有出现，我们无法预测所有可能对本文所载前瞻性陈述产生影响的风险和不确定因素。前瞻性陈述中反映的结果、事件和情况可能无法实现或发生，实际结果、事件或情况可能与前瞻性陈述中描述的结果、事件或情况大不相同。
本Form 10-K年度报告中所作的前瞻性陈述仅涉及作出陈述之日的事件，我们没有义务对其进行更新，以反映本Form 10-K年度报告日期之后的事件或情况，或反映新信息或意外事件的发生，除非法律另有要求。
除非上下文另有说明，本报告中提及的术语“Datadog”、“本公司”和“本公司”均指Datadog公司及其子公司。
本报告中出现的“Datadog”和我们的其他商品名称和商标是我们的财产。本报告包含其他公司的商号和商标，这些都是它们各自所有者的财产。我们不打算使用或展示其他公司的商号或商标，以暗示这些公司对我们的支持或赞助，或与这些公司中的任何公司有任何关系。
我们可能会通过我们的投资者关系网站(www.Investors.datadoghq.com)向我们的投资者公布重要的商业和金融信息。因此，我们鼓励投资者和其他对Datadog感兴趣的人查看我们在网站上提供的信息，除了关注我们向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的文件、网络广播、新闻稿和电话会议之外。
市场、行业和其他数据
本年度报告中以Form 10-K格式引用的统计数据、估计和预测均基于独立的行业出版物或其他可公开获取的信息，以及基于我们内部来源的信息。虽然我们相信这份Form 10-K年度报告中包含的行业和市场数据是可靠的，并基于合理的假设，但这些数据涉及许多假设和限制，请您不要过度重视这些估计。我们没有独立核实这些行业出版物和其他公开信息中所包含的数据的准确性或完整性。本年度报告中提及的10-K表格中的任何行业出版物都不是代表我们或我们的附属公司或由我们支付费用而编制的。由于各种因素，包括题为“风险因素”和“关于前瞻性陈述的特别说明”一节中描述的因素，我们经营的行业受到高度不确定性和风险的影响，这些因素可能导致结果与这些出版物和其他公开信息中所表达的结果大不相同。
本文中引用的Gartner内容(下称“Gartner内容”)代表由Gartner，Inc.(“Gartner”)作为辛迪加订阅服务的一部分发布的研究意见或观点，而不代表事实。Gartner内容截至其原始发布日期(而不是截至本年度报告Form 10-K的日期)，Gartner内容中表达的观点如有更改，恕不另行通知。
第一部分
项目1.业务
概述
Datadog是云应用的可观察性和安全性平台。
我们的SaaS平台集成并自动化了基础设施监控、应用程序性能监控、日志管理、实时用户监控和许多其他功能，为我们客户的整个技术堆栈提供统一、实时的可观察性和安全性。各行各业的各种规模的组织都使用Datadog来实现数字转型和云迁移，推动开发、运营、安全和业务团队之间的协作，加快应用程序的上市时间，缩短问题解决时间，保护应用程序和基础设施，了解用户行为，并跟踪关键业务指标。
软件应用正在改变组织与客户打交道和运营业务的方式。各行各业的公司都在重新调整其业务平台，将本地云或混合本地和云基础设施整合在一起，以实现这一数字化转型。从历史上看，工程团队一直是孤立的，这使得在动态云环境中开发下一代应用程序具有挑战性。我们创建Datadog是为了打破这种模式，促进开发和运营团队之间的协作，使DevOps实践得以采用。从那时起，我们一直在推动将不同的工具统一到一个集成的监控和分析平台中，每个关心应用程序及其对业务影响的人都可以随时使用该平台。在我们继续扩大我们在可观察性方面的能力的同时，我们也在继续将我们的平台扩展到超出可观察性的用例。从2020年开始，我们开始开发云安全产品，2021年，我们扩展到以开发者为重点的产品。
我们的创始目标是打破开发人员和运营人员之间的孤岛，我们从2010年开始构建实时数据集成平台，将来自不同来源的不相关数据的混乱转化为可理解和可操作的见解。自2012年推出基础设施监控的第一个使用案例以来，我们迅速扩展了我们的平台，今天，我们提供端到端监控和分析，由通用数据模型提供支持，该模型可针对可观察性、安全性和开发人员可观察性的用例进行扩展。在2022年，我们推出了应用安全管理来检测针对Web应用和API的攻击，云安全管理来提供对整个云基础设施的可见性、威胁检测和配置审计，审计跟踪来维护和强制执行合规性和治理，可观察性管道来收集、转换和路由数据，云成本管理来控制云成本，以及通用服务监控来发现和监控每项服务。
我们的专有平台结合了来自600多个集成的指标、跟踪、日志和其他数据的强大功能，以提供基础架构、应用程序性能和影响性能的实时事件的统一视图。Datadog设计为与云无关，易于部署，具有数百种开箱即用的集成、对现代技术堆栈的内置理解和广泛的定制。客户可以在其整个基础设施中部署我们的平台，使其无处不在，成为开发人员、运营工程师和商业领袖日常生活的一部分。
我们相信，我们的平台目前满足了IT运营管理市场的很大一部分需求。根据Gartner的说法，IT运营管理市场在2026年代表着620亿美元的机会。我们认为，这笔支出的很大一部分用于传统的内部部署和私有云环境，但不完全包括现代多云和混合云环境中的机会。我们的平台设计用于处理传统和现代环境。
我们采用土地扩张的商业模式，以提供易于采用和价值评估时间非常短的产品为中心。我们的客户可以在自助服务的基础上扩大他们的足迹。我们的客户经常大幅增加他们最初从我们那里购买的产品的使用量，并将他们的使用量扩展到我们平台上提供的其他产品。随着客户在公共云和私有云中扩展其工作负载，我们与他们一起成长。
我们的解决方案和主要优势
Datadog成立的前提是，孤立的开发人员和IT运营工程师的旧模式已被打破，用于监控静态本地架构的传统工具在现代云或混合环境中不起作用。Datadog的云本地平台使开发和运营团队能够协作，快速构建和改进应用程序，并推动业务绩效。借助我们开箱即用的功能和简单的自助安装，我们的客户能够快速部署我们的平台，以提供应用程序和基础设施范围的可见性，通常只需几分钟。
•专为动态云和混合基础架构而构建。我们的创新平台诞生于云中，旨在与微服务、容器和无服务器计算等短暂的云技术协同工作。我们的数据模型构建为在云规模下工作，具有高度动态的数据集，每天处理超过10万亿的事件。
•简单但不简单化。我们的平台易于使用，具有开箱即用的集成、可定制的拖放仪表板、实时可视化和按优先级排列的警报。该平台在几分钟内以自助式安装流程进行部署，使新用户无需任何专业培训或繁重的实施或定制即可快速获得价值。它可在多种用例中高度扩展，适用于众多开发人员、运营工程师、安全专业人员、产品经理、产品设计人员、支持人员和业务用户。因此，我们的平台是业务运营不可或缺的一部分，并且每天都在使用，随着时间的推移，我们的用户会发现解决方案的价值越来越大。
•综合数据平台。我们率先将可观察性的三大支柱-指标、跟踪和日志-与2018年推出的日志管理解决方案相结合。今天，我们的平台将基础设施监控、应用性能监控、日志管理、用户体验监控、网络性能监控、数据库监控、安全监控、事件管理、开发人员测试和管道监控整合在一个数据平台中。这种方法通过减少尝试从不同系统收集见解的费用和摩擦来提高效率。我们能够提供整个IT堆栈的统一视图，包括基础设施和应用程序性能，以及影响性能的实时事件。我们的每个产品都是集成在一起的，它们提供并排查看指标、跟踪、日志和其他数据以及执行关联分析的能力。
•专为协作而打造。我们的平台旨在打破开发人员和运营团队之间的孤岛，以帮助组织采用DevOps实践并提高整体业务绩效。我们为开发和运营团队提供一套通用工具，以共同了解应用程序的性能，并分享对支持应用程序的基础设施的见解。此外，我们可定制的交互式仪表板可与业务团队共享，为他们提供实时可操作的洞察。随着时间的推移，随着我们平台的使用案例不断扩大，我们可以服务和帮助协作的用户类型也不断扩大，包括安全专业人员、支持人员和业务用户。
•云不可知。我们的平台设计为可在所有环境中部署，包括公共云、私有云、内部部署和多云混合环境，使组织能够使其基础设施多样化，并减少对单一供应商的依赖。
•无处不在。Datadog经常部署在客户的整个基础设施中，使其无处不在。与通常只由组织的IT运营团队中的少数用户使用的遗留系统相比，Datadog是开发人员、运营工程师和业务领导人日常生活的一部分。
•与我们客户的复杂环境集成。我们使开发和运营团队能够充分利用SaaS和开源工具。我们有600多项开箱即用的集成技术，无需专业服务即可为客户提供显著价值。我们的集成提供全面的数据点聚合以及跨不同IT环境的一致、最新、高质量的客户体验，因为它们完全由Datadog维护。
•由强大的机器学习和人工智能提供支持。我们的平台将大量数据吸收到我们的统一数据仓库中。我们使用我们的高级分析功能开发出可操作的洞察力。我们平台的Watchog功能具有人工智能和机器学习功能，可以交叉关联指标、跟踪、日志和其他数据，以识别异常值并通知用户潜在的异常；通过自动根本原因分析发现问题并帮助快速解决问题；使用上下文洞察来增强故障排除工作流；并将对客户的影响降至最低。
•可扩展。我们的SaaS平台高度可扩展，并通过云交付。我们的平台具有极大的可扩展性，目前每天监控超过数十万亿的事件以及任意时间点的数百万台服务器和容器。我们在长时间内提供安全、易于访问的全粒度数据保留，可为客户提供其历史数据的完整视图。
给我们的客户带来的主要好处
所有行业的各种规模的组织，无论是私人的还是公共的，都可以根据不同的用例购买我们的产品。截至2022年12月31日，我们在100多个国家和地区拥有约23,200名客户。我们的平台为我们的客户提供了以下主要好处：
•加速数字化转型。我们使客户能够充分利用云，在面临日益增长的业务和时间压力以及底层基础设施的复杂性的情况下，以敏捷性和信心开发和维护任务关键型应用。因此，我们的平台有助于加快创新周期、提供卓越的数字体验并优化业务绩效。
•缩短检测和解决问题的时间。使用我们统一平台中的基础设施、APM、日志数据和集成数据，我们的客户能够在一个地方快速隔离应用程序问题的根本原因，否则他们将需要花费数小时尝试使用多个工具进行调查。平均检测时间和平均解决时间的缩短帮助我们的客户避免了收入损失，并增强了客户体验。
•提高开发、运营、安全和业务团队的敏捷性。我们消除了开发和运营团队的历史孤岛，并提供了一个通过采用DevOps和DevSecOps实现高效、敏捷开发的平台。我们的平台使开发、运营和安全团队能够通过对数据和分析的共同理解进行密切合作。这有助于他们共同了解应用程序性能，并分享对支持应用程序的基础设施的见解。
•提高运营效率。我们的解决方案易于安装，因此无需高昂的实施成本和专业服务。我们有数百项与关键技术的集成，我们的客户可以从中获得巨大的价值，从而避免创建这些集成所需的内部开发成本和专业服务。我们以客户为中心的定价模式是为客户所需的使用需求量身定做的。我们的平台使客户能够更好地了解其应用程序和IT环境的运营需求，从而提高云基础设施的资源分配和支出效率。
我们的增长战略
我们打算实施以下增长战略：
•通过获取新客户来扩大我们的客户基础。我们的市场渗透率很低。我们相信，我们有很大的机会继续扩大我们的客户基础。我们打算通过在我们服务的市场上扩大我们的销售和营销努力来推动新客户的增加。
•通过更广泛的部署、新的使用案例和新产品的采用，在我们现有的客户群中扩展。截至2022年12月31日，我们的客户数量约为23,200人，这是进一步扩大销售的重要机会。我们计划通过增加我们平台的使用率和更多产品的交叉销售，继续增加我们现有客户群的销售额。
•通过持续投资和新产品扩大我们的技术领先地位。我们打算投资于扩展我们当前平台的功能，并增加应对新市场机遇的功能。我们有不断创新的历史。例如，2017年我们推出了APM，2018年我们推出了日志管理，2019年我们推出了用户体验监控和网络性能监控，2020年我们推出了Cloud SIEM、持续Profiler和事件管理，2021年我们推出了云安全态势管理、云工作负载安全、数据库监控、敏感数据扫描仪，2022年我们推出了应用安全管理、云安全管理、审计跟踪、可观察性管道、云成本管理和普遍服务监控。
•扩大我们的国际客户基础。我们相信，随着国际市场增加IT支出向云的转移，在美国以外继续扩大我们平台的使用是一个重要的机会。
我们的平台
我们的专有平台提供对软件应用程序和IT基础设施性能的实时洞察，以实现更好的用户体验、更快的问题检测和解决以及更智能、更有影响力的业务决策。我们的
平台是模块化的，包括基础设施监控、应用性能监控、日志管理、用户体验监控、网络性能监控、云安全、以开发人员为中心的可观察性和事件管理，以及一系列共享功能，如复杂的仪表板、高级分析、协作工具和警报功能。我们的每个产品都是完全独立的，因此客户可以选择逐步使用不同的功能，也可以一次部署多个功能。当部署在一起时，我们的产品会自动启用交叉关联，这反过来又允许客户在其基础设施和应用程序中获得更高级别的可见性，以更快地排除问题。
我们的平台得到600多个集成的支持，可无缝聚合所有支持数字业务的系统和服务中的指标和事件。我们易于使用的平台通过自助安装流程进行部署。用户可以在几分钟内从我们的平台获得价值，而无需任何专业培训或繁重的实施或定制。客户可以在自助式基础上轻松扩展我们平台的使用范围，添加受监控的主机或数据量。我们的平台具有极大的可扩展性，目前每天监控超过数十万亿的事件以及数百万台服务器和容器。
我们的平台中可以利用的关键元素包括：
•单一玻璃面板.我们能够提供统一的数据源，使用户能够从单一平台访问信息，并轻松探索多个数据源。通过单个仪表板和通用数据框架，用户能够访问和浏览所有相关的性能数据。用户能够更快地评估和解决他们的问题，而不必在多个产品之间切换。
•强大、深度的数据集.我们的客户端收集技术依赖于安装单个代理来处理指标、跟踪、日志和其他数据，从而为客户提供简单、无缝的部署体验。我们摄取大量复杂的数据，并将其标准化。与基础设施、APM和日志管理相结合的数据量提供了比任何单个数据源单独提供的数据集更强大的数据集。
•SaaS平台.我们基于云的多租户SaaS平台允许实时接收和分析海量数据，而我们的客户无需担心其监控平台的配置、规模和容量。
•一个数据模型。我们平台接收的每一条数据都被一致地标记为元数据，而不考虑其类型。这允许在通用用户界面中一起查询、关联、提醒和可视化不同类型的性能数据，如日志事件和应用程序跟踪。
•互相关.我们的所有解决方案都集成在一起，协同工作，为客户的IT环境提供深入的背景和洞察力，并加快故障排除速度。
•开箱即用、可操作的见解.从安装的那一刻起，我们的平台就通过可定制的仪表板、预测性分析、自动关联、可视化和警报提供可操作的洞察力。
•基于网络效应的高精度机器学习能力和预测能力.我们的多租户云平台分析我们的客户及其IT环境中获取的海量数据集。它使用机器学习来预测和识别客户因依赖公共服务提供商或第三方服务而共享的性能或可用性问题的来源。
•600多个完全受支持的集成.我们提供600多种开箱即用的集成，包括公共云、私有云、本地硬件、数据库和第三方软件。
•自动警报.我们在该平台中提供复杂的实时警报功能，可以检测问题、向用户发出警报并与他们的服务管理系统集成。
我们的平台由可单独使用或作为统一解决方案的产品组成，并包括一个市场，客户可在其中访问由我们的合作伙伴在Datadog平台上构建的产品。我们的产品包括：
•基础设施监控.我们的基础设施监控平台可实时监控公有云、私有云和混合环境以及容器和无服务器架构中的IT基础设施，从而确保应用程序的性能和可用性。所有基础架构数据都位于一个具有自动关联的存储库中，无论环境大小或更改速度如何，都可以提供整个IT生态系统中正在发生的一切的完整视图。
•应用程序性能监控(APM)。无论部署环境如何，APM都可以全面了解应用程序的运行状况和功能。跨微服务、主机、容器和无服务器计算功能的分布式跟踪使我们的客户能够深入了解应用程序性能。
•日志管理。针对应用程序、系统和云平台的日志管理可接收数据、创建索引并通过可视化和警报实现日志查询，从而即时洞察任何性能问题。无限制的日志记录™将日志接收成本与处理成本分离，使客户能够经济高效地收集大量日志，并有选择地处理他们需要监视的日志。
•数字体验监控。数字体验监控带来了可见性，以监控客户的数字体验，并由两个产品组成-Synthetics和Real User Monitor，或朗姆酒。Syntics通过模拟AI支持的用户请求提供对应用程序和API终端的用户体验监控，以跟踪应用程序性能并确保正常运行时间。RUM提供对所有实际用户体验的前端应用程序性能的分析和可视化。
•连续剖面仪.Continue Profiler通过始终在线的低开销解决方案在任何环境中衡量代码级性能。这使客户能够快速识别和优化应用程序代码中最耗费资源的部分，从而提高平均解决时间、增强用户体验并降低云提供商成本。
•数据库监控。通过数据库监控，客户可以在单一位置查看其所有数据库中的查询指标和解释计划。借助数据库监控，他们可以快速定位成本高昂且速度慢的查询，并深入了解精确的执行细节，以解决瓶颈问题。此外，通过查询和主机指标关联，可以轻松识别和了解资源约束对数据库性能的影响。
•网络监控。网络监控可对基于云或混合环境中的网络流量进行分析和可视化。它非常轻量级，允许客户在不牺牲性能的情况下监控网络流量。随着2021年网络设备监控的推出，我们的网络监控解决方案还提供对网络硬件的监控，如路由器、交换机和防火墙。网络监控允许映射全堆栈依赖关系，并与Datadog平台完全集成。
•事件管理。事件管理允许用户在Datadog平台内声明事件、调查根本原因和相关性、围绕事件的共享视图进行协作、跟踪解决方案并自动生成事后记录。
•可观察性管道。可观察性管道使IT和安全团队能够经济高效地收集、转换日志、指标和跟踪，并将其从任何来源大规模路由到任何目的地。
•云成本管理。云成本管理提供跨云资源的成本的精细可见性，自动显示云成本的变化，并将成本数据与指标、跟踪、日志和其他数据一起可视化，从而轻松发现和修复成本效率低下的问题。
•普遍服务监测。通用服务监控可自动检测整个组织环境中的所有微服务，并提供对其运行状况和依赖关系的即时可见性，而无需更改任何代码。
•云安全管理。云安全管理在整个云基础设施中提供可见性、实时威胁检测和持续配置审计，所有这些都在一个统一平台中实现无缝协作和更快的补救。该产品包括云安全状况管理、云工作负载安全和资源目录，并允许安全和DevOps团队针对可观察性数据和安全风险的共享环境采取行动，以快速确定威胁的影响。
•应用程序安全管理。应用安全管理(ASM)可对针对客户Web应用程序和API的攻击提供深入、实时的可见性。通过利用Datadog的分布式跟踪功能，ASM可以揭示攻击流并确定哪些威胁会触发异常应用程序行为，从而帮助团队确定工作的优先顺序。
•云暹罗。Cloud SIEM(安全信息和事件管理)允许客户跨指标、跟踪、日志和其他数据实时检测威胁并调查安全信号。它为工程组织(包括开发人员、运营人员和安全团队)提供对常见数据源的可见性，以便更好地实施IT安全。
•敏感数据扫描仪。敏感数据扫描程序可实时、大规模地发现、分类和保护敏感数据，从而帮助企业实现合规目标。Datadog在接收时扫描敏感数据的模式，然后按照内置或用户定义的规则对其进行哈希或密文处理，以支持对GDPR、HIPAA、CCPA等的遵从性。
•CI可见性。CI，即持续集成，可见性提供了对客户CI环境的健康和性能的深刻洞察。Datadog自动检测管道和测试，因此开发人员可以深入跟踪有问题的构建和执行。他们还可以按存储库、分支或提交来确定配置项数据的范围，以便发现趋势并解决问题。这提供了对CI活动的全面了解，使解决瓶颈、降低CI成本和交付更好的软件变得更容易。
销售和市场营销
我们的销售团队分为四个创收领域：面向大型企业销售的企业销售团队；专注于获取新客户的高效率内部销售团队；处理新客户加入和现有客户扩展的客户成功团队；以及与经销商、系统集成商、推荐合作伙伴和托管服务提供商合作的合作伙伴团队。这些团队中的每一个都在美洲、亚太地区或亚太地区以及欧洲、中东和非洲或欧洲、中东和非洲地区的地理覆盖范围内进一步划分。销售团队与市场部合作，积极寻找营销计划产生的线索，并帮助潜在客户通过评估和购买过程。
我们将多点触控营销努力的重点放在我们产品创新的实力、我们提供的价值和我们的领域专业知识上。我们通过我们的营销活动瞄准开发和IT运营社区，使用不同的策略与潜在客户建立联系，如内容营销、电子邮件营销、活动、数字广告、社交媒体、公共关系、合作伙伴营销和社区倡议。我们为潜在客户提供免费试用，帮助他们了解我们平台的强大功能。我们还主办并在地区、国家、全球和虚拟活动中展示，以吸引客户和潜在客户，提供产品培训，分享最佳实践并促进社区发展。
截至2022年12月31日，我们的销售和营销部门约有2,300名员工，包括销售开发、现场销售、销售工程、技术解决方案、业务开发、销售运营、销售战略、客户成功和营销人员。我们打算继续投资于我们的销售和营销能力，以利用我们的市场机会。
研究与开发
我们的研发机构负责我们平台的新技术、功能和集成的设计、开发、测试和交付，以及我们现有产品的持续改进和迭代。它还负责运营和扩展我们的平台，包括底层云基础设施。我们的研发投资旨在推动核心技术创新，并将新产品推向市场。研发人员主要分布在我们的纽约和巴黎办事处，以及远程分布的地方。
我们的研发团队由软件工程、产品管理、开发和现场可靠性工程团队组成。截至2022年12月31日，我们的研发机构约有2,000名员工。我们打算继续投资于我们的研发能力，以扩展我们的平台和产品。
我们的竞争对手
几十年来，全球监测和分析市场一直竞争激烈，并且正在迅速发展。我们根据一系列因素进行竞争，包括：
•能够提供IT环境的统一、实时可观察性；
•能够在动态和有弹性的环境中工作；
•整个企业的可扩展性，包括开发、运营和业务用户；
•倾向于促进开发、运营和业务用户之间的协作；
•能够监控公有云、私有云、本地云和多云混合云的任意组合；
•能够提供高级分析和机器学习；
•易于部署、实施和使用；
•产品和关键技术集成的广度；
•性能、安全性、可扩展性和可靠性；
•服务质量和客户满意度；
•总拥有成本；以及
•品牌认知度和美誉度。
我们的统一平台结合了众多传统产品类别的功能，因此我们在这些类别中的每一个类别都与不同的供应商竞争：
•在内部基础设施监控方面，我们与IBM、Microsoft Corporation和SolarWinds Corporation等多元化技术公司和系统管理供应商展开竞争。
•在APM方面，我们的竞争对手是思科公司、新遗迹公司和戴纳特雷斯软件公司。
•在日志管理方面，我们与Splunk Inc.和Elastic N.V.竞争。
•在云监控方面，我们与亚马逊网络服务(AWS)、Microsoft Azure和Google Cloud Platform(GCP)等云提供商的本机解决方案展开竞争。
此外，我们还在上述类别中与本土和开源技术竞争。我们相信，在上述因素方面，我们的竞争是有利的。然而，我们的许多竞争对手拥有更多的财务、技术和其他资源，更高的品牌认知度，更大的销售队伍和营销预算，更广泛的分销网络，更多样化的产品和服务，以及更大和更成熟的知识产权组合。他们可能能够利用这些资源来获得业务，从而阻止客户购买我们的产品。此外，我们预计我们的行业将继续吸引新公司，包括规模较小的新兴公司，这些公司可能会推出新产品。我们还可能扩展到新的市场，并在这些市场遇到更多的竞争对手。
人力资本管理
人员编制
截至2022年12月31日，我们在32个国家和地区拥有约4,800名员工。截至当日，我们约有40%的全职员工位于美国以外，其中33%位于法国。在我们开展业务的国家/地区，如法国，我们受制于并遵守当地劳动法的要求，这可能会自动使我们的员工受制于行业范围的集体谈判协议。我们没有经历过任何停工，我们认为我们与员工的关系很好。
文化和参与度
我们努力创造一种促进健康的工作和生活平衡、职业发展、低戏剧性和友好的办公环境的文化。作为我们对员工承诺的一部分，我们定期通过开展全球敬业度调查来评估我们的文化，以更好地了解什么对我们的员工来说是重要的。我们被评为最受欢迎的领域包括员工对Datadog使命和宗旨的自豪感和信念、我们提供的产品的实力以及员工成长和发展的机会。
培训与发展
Datadog通过持续提供针对个人和团队的培训以及我们的全球人才开发团队提供的各种学习计划来促进专业成长。我们还提供强大的经理培训，分享有关招募、管理和发展团队成员的有效工具和框架。
我们不断投资于员工的职业发展，并为员工提供广泛的发展机会，包括面对面、虚拟、社交和自我导向的学习和指导。
薪酬和福利
我们提供具有行业竞争力的工资和福利，并致力于维护一个提高员工生产率和满意度的工作环境。我们相信我们的员工应该得到他们需要的支持，以保持工作和生活的良好平衡，个人和职业的发展，并为他们的未来储蓄。虽然我们的福利理念在全球范围内是相同的，但具体的福利因地区法规和偏好而有所不同。
多样性和包容性
在Datadog，多样性意味着有意识地努力反映外部世界的许多经历和身份，同时公平和没有偏见地对待彼此。包容性是我们每天做出的选择，以营造一个环境，在这个环境中，所有背景的人不仅属于而且优秀，这样，作为一家公司，我们才能共同取得成功。
我们致力于为不同背景和经验的员工创造包容性的工作空间。我们的多样性和包容性计划包括专注于培训研讨会和资源，以增加教育，促进庆祝时刻，支持归属感，并帮助我们的员工感受到欢迎和尊重。
知识产权
知识产权对我们业务的成功非常重要。我们依靠美国和其他司法管辖区的专利、版权、商标和商业秘密法律，以及许可协议、保密程序、与第三方的保密协议和其他合同保护来保护我们的知识产权，包括我们的专有技术、软件、诀窍和品牌。我们在我们的服务中使用开源软件。我们的API库和客户用于将数据发送到我们的专有平台的代理是由我们以开源的基础上授权的。
截至2022年12月31日，我们在全球拥有26项专利，6项在美国等待审查的专利申请，3项未决的PCT申请，以及5项未决的外国专利申请。悬而未决的美国专利申请如果发布，将计划在2039年至2041年之间到期。尽管我们的专利申请正在进行中，但不能保证我们的专利申请将导致颁发专利。截至2022年12月31日，我们在美国拥有7个注册商标，在多个非美国司法管辖区拥有116个注册商标。然而，随着我们在国际上的扩张，我们一直无法在某些司法管辖区注册或获得Datadog商标的独家使用权，随着我们继续扩张，我们可能在其他司法管辖区面临类似的问题。
虽然我们依赖知识产权，包括专利、版权、商标和商业秘密，以及合同保护来建立和保护我们的专有权利，但我们相信，我们人员的技术和创造性技能、新服务的创造、特性和功能以及对我们专有平台的频繁增强等因素，对于建立和保持我们的技术领先地位更为重要。
我们通过使用内部和外部控制，包括与员工、承包商、客户和合作伙伴的合同保护，控制对我们专有技术和其他机密信息的访问和使用。我们要求我们的员工、顾问和其他第三方签订保密和专有权利协议，我们控制和监控对我们的软件、内部文档、专有技术和其他机密信息的访问。我们的政策是要求所有员工和独立承包商签署协议，将他们代表我们产生的任何发明、商业秘密、原创作品、开发、工艺和其他知识产权转让给我们，并根据这些协议保护我们的机密信息。此外，我们通常与客户和合作伙伴签订保密协议。有关与我们的知识产权相关的风险的更全面描述，请参阅“风险因素”一节。
企业信息
我们于2010年6月在特拉华州注册成立。我们的主要执行办公室位于纽约第八大道620号45层，邮编：10018，电话号码是(866)329-4466。我们的网站地址是www.datadog.com。我们网站上包含的或可以通过我们网站访问的信息不会以引用方式并入本Form 10-K年度报告中，您不应将我们网站上的信息视为本Form 10-K年度报告的一部分。
可用信息
我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及根据修订的1934年《证券交易法》第13(A)和15(D)条提交的报告修正案，或
交易所法案，是向美国证券交易委员会备案的。我们向美国证券交易委员会提交的此类报告和其他信息可以在我们的网站www.Investors.datadoghq.com上免费获得，当此类报告发布在美国证券交易委员会的网站上时。美国证券交易委员会维持着一个互联网站，其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他信息，网址为www.sec.gov。本年度报告中以Form 10-K形式引用的网站上包含的信息未通过引用并入本申请文件中。此外，我们对网站URL的引用仅用于非活动文本引用。
第1A项。风险因素
我们的业务和财务结果受到各种风险和不确定性的影响，包括下文所述的风险和不确定因素。除了本年度报告中包含的10-K表格中的其他信息，包括我们的合并财务报表和相关附注外，您还应仔细考虑以下所述的风险和不确定性。下面描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们没有意识到或我们目前认为不是实质性的其他风险和不确定性也可能成为对我们的业务产生不利影响的重要因素。如果下列任何风险或以下未指明的其他风险成为现实，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到重大不利影响。在这种情况下，我们A类普通股的交易价格可能会下降。
与我们的增长相关的风险
我们行业或全球经济的不利条件，或信息技术支出的减少，可能会限制我们增长业务的能力，并对我们的运营结果产生负面影响。
根据行业或全球经济中的不利变化对我们或我们的客户和潜在客户的影响，我们的运营结果可能会有所不同。美国国内外经济的不利状况，包括美国或国外国内生产总值增长变化、金融和信贷市场波动、通胀、利率上升、国际贸易关系、政治动荡、自然灾害、传染性疾病的爆发(如新冠肺炎大流行)、美国、欧洲、亚太地区或其他地区遭受的战争和恐怖袭击，可能会导致商业投资减少，包括信息技术支出的减少，扰乱关键行业事件的时机和节奏。并对我们的业务增长和我们的经营业绩产生负面影响。乌克兰战争和对俄罗斯施加的相关政治和经济回应，如制裁，可能会加剧这些问题和趋势，特别是在欧洲。最近，为了应对持续高企的通胀，美国联邦储备委员会(Federal Reserve)提高了利率，这可能会降低经济增长，并导致企业减少信息技术支出。这些类型的不利条件可能会扰乱关键行业活动的时间安排和出席，我们的产品销售在一定程度上依赖于这些活动。如果这些活动中断，我们的营销投资、销售渠道以及创造新客户和产品销售的能力可能会受到负面和不利的影响。我们的竞争对手，其中许多比我们更大，拥有更多的财政资源, 可能会通过降价来吸引客户，以应对具有挑战性的市场状况，并可能较少依赖关键的行业事件来为其产品创造销售。某些行业的整合步伐加快可能会导致我们在产品和解决方案上的整体支出减少。我们一般无法预测任何经济放缓、不稳定或复苏的时间、强度或持续时间，也无法预测任何此类事件可能如何影响我们的业务。
我们最近的快速增长可能并不预示着我们未来的增长。我们的快速增长也使我们很难评估我们的未来前景，并可能增加我们不会成功的风险。
截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度，我们的收入分别为16.751亿美元、10.288亿美元和6.035亿美元。您不应依赖之前任何季度或年度的收入增长作为我们未来业绩的指标。即使我们的收入继续增加，我们预计未来我们的收入增长率将会下降，这是包括我们业务成熟在内的各种因素的结果。我们收入的整体增长取决于许多因素，包括我们是否有能力：
•有效地为我们的产品定价，以便我们能够吸引新客户，并扩大对现有客户的销售；
•扩展我们平台上提供的产品的功能和使用案例；
•维持和扩大客户购买和续订我们平台订阅的费率；
•为我们的客户提供满足他们需求的支持；
•继续将我们的产品推向美国以外的新市场；
•成功识别并收购或投资于我们认为可以补充或扩展我们平台的业务、产品或技术；以及
•在全球范围内提高我们品牌的知名度，并成功地与其他公司竞争。
我们可能无法成功实现这些目标中的任何一个，因此，我们很难预测未来的运营结果。如果我们用来规划业务的假设是不正确的，或者随着市场的变化而发生变化，或者如果我们无法保持持续的收入或收入增长，我们的股价可能会波动，可能很难实现和保持盈利。您不应依赖我们之前任何季度或年度的收入作为我们未来收入或收入增长的任何指标。
此外，我们预计会继续在以下方面投入大量财政和其他资源：
•我们的技术基础设施，包括系统架构、可伸缩性、可用性、性能和安全性；
•我们的销售和营销组织，以吸引我们的现有和潜在客户，提高品牌知名度，并推动我们的产品的采用；
•产品开发，包括对我们产品开发团队的投资，为我们的平台开发新产品和新功能，以及进一步优化我们现有产品和基础设施的投资；
•收购或战略投资；
•国际扩张；以及
•一般管理，包括与上市公司相关的增加的法律和会计费用。
这些投资可能不会增加我们业务的收入增长。如果我们不能以足以抵消预期成本增加的速度保持或增加收入，我们的业务、财务状况和运营结果将受到损害，我们可能无法实现或保持长期盈利。此外，我们可能会遇到不可预见的运营费用、困难、并发症、延误和其他未知因素，这些因素可能会导致未来的亏损。如果我们未来的收入增长没有达到我们的预期，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到损害，我们未来可能无法实现或保持盈利。
我们有运营亏损的历史，未来可能无法实现或维持盈利。
自成立以来，我们每年都产生净亏损，其中截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度分别净亏损5020万美元、2070万美元和2450万美元。截至2022年12月31日，我们的累计赤字为2.023亿美元。虽然我们在最近几个时期经历了显著的收入增长，但我们不确定我们是否或何时将获得足够高的销售额，以维持或增加我们的增长，或实现或保持未来的盈利能力。我们还预计未来我们的成本和支出将增加，如果我们的收入不增加，这可能会对我们未来的运营结果产生负面影响。特别是，我们打算继续投入大量资金来进一步开发我们的平台，包括推出新的产品和功能，并扩大我们的内部和现场销售团队以及客户成功团队，以推动新客户的采用，扩大用例和集成，并支持国际扩张。我们还将面临与增长、扩大客户基础和成为上市公司相关的增加的合规成本。我们发展业务的努力可能比我们预期的成本更高，或者我们收入的增长速度可能比我们预期的要慢，我们可能无法增加足够的收入来抵消增加的运营费用。由于多种原因，我们可能会在未来招致重大损失，包括本文所述的其他风险，以及不可预见的费用、困难、并发症或延误，以及其他未知事件。如果我们无法实现并维持盈利，我们的业务和A类普通股的价值可能会大幅缩水。
在我们目前的规模下，我们的运营历史有限，这使得我们很难预测未来的运营结果。
由于我们目前规模的运营历史有限，以及近年来推出了几种新产品，我们准确预测未来运营结果的能力有限，并受到许多不确定性的影响，包括我们对未来增长进行规划和建模的能力。我们过去的收入增长不应被视为我们未来业绩的指标。此外，在未来一段时间内，我们的收入增长可能会放缓，或者我们的收入可能会下降，原因有很多，包括对我们产品的需求放缓、竞争加剧、技术变化、我们整体市场的增长放缓，或者由于任何原因，我们无法继续利用增长机会。我们还遇到并将继续遇到快速变化行业中的成长型公司经常遇到的风险和不确定因素，例如本文所述的风险和不确定因素。如果我们对这些风险的假设
不确定性和我们未来的收入增长不正确或发生变化，或者如果我们不成功应对这些风险，我们的运营和财务结果可能与我们的预期大不相同，我们的业务可能会受到影响。
我们可能需要额外的资本来支持我们的业务增长，而这些资本可能无法以可接受的条款获得，如果根本没有的话。
我们从一开始就主要通过股权和债务融资以及销售我们的产品来为我们的运营提供资金。我们不能确定我们的业务何时或是否会产生足够的现金来为我们正在进行的业务或我们业务的增长提供充分资金。我们打算继续进行投资以支持我们的业务，这可能需要我们进行股权或债务融资，以获得更多资金。额外的融资可能不会以对我们有利的条款提供，如果有的话。如果在可接受的条件下没有足够的资金可用，我们可能无法投资于未来的增长机会，这可能会损害我们的业务、经营业绩和财务状况。如果我们产生额外的债务，债务持有人将拥有优先于普通股持有人对我们的资产提出索赔的权利，任何债务的条款都可能限制我们的运营，包括我们支付普通股股息的能力。由于我们未来发行证券的决定将取决于许多考虑因素，包括我们无法控制的因素，我们无法预测或估计未来任何债务或股权证券的发行金额、时间或性质。因此，我们的股东承担未来发行债务或股权证券的风险，这会降低我们普通股的价值并稀释他们的利益。
战略和运营风险
我们的业务依赖于我们的现有客户从我们购买额外的订阅和产品，并续订他们的订阅。如果我们的客户不与我们续订或扩大订阅，我们未来的经营业绩将受到损害。
我们未来的成功在一定程度上取决于我们向现有客户销售额外订阅和产品的能力，以及我们的客户在合同期限到期时续订订阅的能力。我们的订阅协议的条款主要是每月或每年一次，还有一些季度、半年和多年。我们的客户没有义务在订阅期满后续订我们的产品。为了维持或改善我们的经营业绩，我们的客户续订或扩大他们与我们的订阅是很重要的。我们的客户是否续订或扩大与我们的订阅可能会受到多种因素的影响，包括客户的业务强弱、客户使用情况、客户对我们的产品和平台功能以及客户支持的满意度、我们的价格、竞争产品的能力和价格、影响我们客户基础的合并和收购、将联属公司的多个付费业务账户整合到一个付费业务账户中、或者我们的客户在IT解决方案上的支出或其总体支出水平的下降。这些因素可能会因经济中的不利条件而加剧，请参阅上面的“与我们增长相关的风险--我们行业或全球经济的不利条件，或信息技术支出的减少，可能会限制我们的业务增长能力，并对我们的运营结果产生负面影响”。如果与我们的增长战略一致，我们的客户群继续增长，涵盖更大的企业，这也可能会加剧这些因素，这可能还需要更复杂和更昂贵的销售努力。如果我们的客户不从我们那里购买额外的订阅和产品，或者我们的客户未能续订他们的订阅，我们的收入可能会下降，我们的业务也可能会, 财务状况和经营结果可能会受到损害。
如果我们不能吸引新客户，我们的业务、财务状况和经营业绩都会受到不利影响。
为了增加我们的收入，我们必须继续吸引新客户。我们的成功在很大程度上将取决于我们的平台和产品作为现有解决方案的替代方案是否得到广泛采用。许多企业已经投入了大量的人力和财力将传统的内部架构整合到他们的业务中，因此可能不愿或不愿意迁移到云计算。此外，在具有高度数据安全利益的行业或需要高度可定制应用软件的业务实践中，SaaS业务软件的采用速度可能会较慢。此外，随着我们市场的成熟，我们产品的发展，以及竞争对手推出被认为与我们的平台和产品竞争的低成本或差异化产品，我们销售产品订阅的能力可能会受到影响。同样，如果这些组织中的客户或用户认为竞争产品中包含的功能减少了对我们产品的需求，或者如果他们更愿意购买与在邻近市场运营并与我们的产品竞争的其他公司提供的解决方案捆绑在一起的其他产品，我们的订阅销售可能会受到不利影响。由于这些和其他因素，我们可能无法吸引新客户，这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
如果不能有效地发展和扩大我们的销售和营销能力，可能会损害我们扩大客户基础和实现更广泛的市场对我们产品的接受的能力。
我们能否扩大客户基础并使市场更广泛地接受我们的产品和平台能力，这在很大程度上将取决于我们扩大销售和营销组织的能力。我们计划继续扩大我们在国内和国际上的直销队伍。我们还计划投入大量资源用于销售和营销计划。所有这些努力将需要我们投入大量的财政和其他资源，包括在我们迄今经验有限或没有经验的渠道上。如果我们的销售和营销努力不能带来显著的收入增长或低于预期的收入增长，我们的业务和运营结果将受到损害。如果我们无法招聘、发展、整合和留住有才华和有效的销售人员，如果我们的新的和现有的销售人员总体上无法在合理的时间内达到预期的生产力水平，或者如果我们的销售和营销计划无效，我们可能无法通过扩大销售队伍实现预期的收入增长。
如果我们或我们的第三方服务提供商遇到或无法防范网络攻击、勒索软件、安全事件或安全漏洞，或者如果未经授权方以其他方式访问我们客户的数据、我们的数据或我们的平台和信息技术系统，则我们的解决方案可能被视为不安全，我们的声誉可能会受到损害，对我们平台和产品的需求可能会减少，我们可能会招致重大负债或额外费用。
我们收集、接收、存储、处理、生成、使用、传输、披露、提供、保护、保护、处置和共享个人信息、机密信息以及提供我们的服务、运营我们的业务、出于法律和营销目的以及其他与商业相关的目的所必需的其他信息。
我们的平台和产品涉及数据(包括个人信息)的存储和传输，而对我们的平台和产品或我们的第三方服务提供商的安全漏洞或未经授权的访问可能导致未经授权、非法或意外地获取、修改、销毁、丢失、更改、加密、披露或访问敏感信息，包括我们客户的数据。因此，我们可能面临重大诉讼、赔偿义务、罚款、处罚、纠纷、调查和其他责任。我们过去和未来可能成为第三方网络攻击的目标，这些第三方试图未经授权访问我们或我们客户的数据，或扰乱我们提供服务的能力。例如，2016年7月，一个身份不明的第三方未经授权访问并窃取了我们的某些基础设施资源的数据，其中包括一个数据库，该数据库存储了我们平台和第三方集成的客户凭证。一些被访问和泄露的客户凭据包括机密和个人信息。作为这一事件后的预防措施，我们重置了客户密码，并指示客户撤销与我们共享的凭据。此外，我们的许多员工都在远程工作，这可能会带来额外的数据安全风险(例如，我们在2020年开始遇到的钓鱼和垃圾邮件增加)。我们平台的可靠性和持续可用性对我们的成功至关重要。然而，像我们这样的复杂软件可能包含错误、缺陷、安全漏洞或软件漏洞，尽管我们进行了测试，但这些错误、缺陷或软件错误很难检测和纠正，特别是在首次引入此类漏洞或发布我们平台的新版本或增强功能时。真实或可感知的错误, 我们产品中的缺陷、安全漏洞或软件错误可能会导致声誉损害、减少对我们产品的需求，并使我们面临违约索赔、监管罚款和相关责任。
我们可能会使用第三方服务提供商和子加工商来帮助我们向客户提供服务。这些供应商可能会代表我们存储或处理个人信息。我们在各种环境中使用第三方技术、系统和服务，包括但不限于加密和身份验证技术、员工电子邮件、向客户交付内容、后台支持、信用卡处理和其他功能。虽然我们已经采取措施保护我们可以访问的机密和个人信息，但我们的安全措施或代表我们存储或以其他方式处理我们和我们客户的某些数据的第三方服务提供商的安全措施可能会被攻破，或者我们可能会损失我们或我们客户的数据。我们监控第三方服务提供商数据安全的能力是有限的。网络攻击、计算机恶意软件、病毒、员工错误或渎职、社会工程(包括鱼叉式网络钓鱼和勒索软件攻击)、恶意代码、拒绝服务攻击、凭据获取和一般黑客攻击在我们的行业中变得更加普遍，尤其是针对云服务的攻击。勒索软件攻击，包括来自有组织犯罪威胁行为者、民族国家和民族国家支持的行为者的勒索软件攻击正变得越来越普遍，可能导致我们的运营严重中断、延误或停机、数据(包括客户数据)丢失、收入损失、恢复数据或系统的巨额额外费用、声誉损失和资金转移。为了减轻勒索软件攻击对财务、运营和声誉的影响，最好是支付勒索款项，但我们可能不愿意或无法这样做(例如，如果适用的法律或法规禁止此类付款，则包括在内)。同样，供应链攻击的频率和严重性也有所增加, 我们不能保证我们供应链中的第三方和基础设施没有受到危害，也不能保证它们不包含可能导致我们的平台、系统和网络或支持我们和我们服务的第三方系统和网络被破坏或中断的可利用的缺陷或错误。尽管我们实施了安全控制，但此类攻击很难避免。
不能保证我们或我们的第三方服务提供商实施的任何安全措施都能有效应对当前或未来的安全威胁。虽然我们开发了旨在保护我们和客户数据的完整性、保密性和安全性的系统和流程，但我们或我们第三方服务提供商的安全措施可能会失败，并导致对此类数据的未经授权访问或披露、修改、误用、丢失或破坏。
第三方还可能实施旨在暂时拒绝客户访问我们的云服务的攻击。任何安全漏洞或其他安全事件，或认为已经发生的任何安全漏洞，都可能导致客户对我们平台的安全失去信心，损害我们的品牌，减少对我们产品的需求，扰乱正常业务运营，要求我们花费物力调查或纠正漏洞，防止未来的安全漏洞和事件，使我们承担法律责任，包括诉讼、监管执法和赔偿义务，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。随着我们继续增长以及处理、存储和传输越来越大量的数据，这些风险可能会增加。
此外，我们不直接控制客户存储在我们产品中的内容。如果我们的客户使用我们的产品收集、传输或存储个人信息，而我们的安全措施由于第三方行为、员工错误、渎职或其他原因而被破坏或被认为已被破坏，我们的声誉可能会受到损害，我们的业务可能会受到影响，我们可能会招致重大责任。此外，我们的补救努力可能不会成功。
我们还处理、存储和传输我们自己的数据，作为我们业务和运营的一部分。这些数据可能包括个人、机密或专有信息。我们可能会花费大量资源，从根本上改变我们的业务活动和做法，或者修改我们的运营或信息技术，以努力防范安全事件并缓解、检测和补救实际和潜在的漏洞。
由于存在许多不同的安全漏洞，而且利用这些漏洞的行为还在继续发展，我们可能无法预测安全漏洞的企图、及时做出反应或实施足够的预防措施。除其他事项外，我们的应用程序、系统、网络、软件、其他计算机资产和物理设施可能被攻破或以其他方式出现故障或故障，或者我们存储的个人或机密信息可能因员工错误或渎职行为而受到损害，例如，如果第三方欺诈性地诱使我们的员工或成员披露信息或用户名和/或密码，或以其他方式危及我们网络、系统和/或物理设施的安全。此外，员工或服务提供商有时可能会无意中错误配置资源或误导某些通信，从而导致安全漏洞或事件，然后我们必须花费精力和费用才能纠正这些漏洞或事件。
我们可能有合同和其他法律义务，将安全事件通知相关利益攸关方。例如，大多数司法管辖区都颁布了法律，如1996年的《健康保险可携带性和责任法案》(HIPAA)，要求公司在涉及某些类型的数据的安全漏洞时通知个人、监管当局和其他人。此类强制性的合同和法律披露成本高昂，可能导致负面宣传，可能导致我们的客户对我们的安全措施的有效性失去信心，并要求我们花费大量资本和其他资源来应对和/或缓解实际或预期的安全违规所造成的问题，任何未能提供适当通知的情况都可能违反我们的客户合同条款。适用的法律、我们的合同、我们的陈述或行业标准可能要求我们使用行业标准或合理措施来保护敏感的个人信息或机密信息。安全漏洞可能导致我们的客户或其他相关利益相关者索赔，称我们未能遵守此类法律或合同义务。因此，我们可能会受到法律诉讼，或者我们的客户可能会终止与我们的关系。此外，不能保证我们合同中的任何责任限制都是可强制执行的或充分的，或者以其他方式保护我们免受责任或损害。
应对安全漏洞和/或缓解可能发现的任何安全漏洞的成本可能会很高，我们解决这些问题的努力可能不会成功，这些问题可能会导致意外中断、延迟、服务停止、负面宣传以及对我们的业务和竞争地位的其他损害。我们可能被要求从根本上改变我们的业务活动和做法，以应对可能对我们的业务产生不利影响的安全漏洞或相关监管行动或诉讼。
此外，我们不能确定我们的保险覆盖范围是否足以应对因隐私或安全事件或违规行为而产生的罚款、判决、和解、罚款、费用、律师费和其他影响。如果隐私或安全事件或违规事件的影响，或针对我们的一项或多项超出我们可用保险范围的大额索赔的成功主张，或导致我们的保单发生变化(包括保费增加或强制实施大额免赔额或共同保险要求)，可能会对我们的业务产生不利影响。此外，我们不能确定我们现有的保险、网络保险和错误和遗漏保险将继续以可接受的条款提供，或者我们的保险公司不会拒绝未来的任何索赔。针对我们的一项或多项超出可用保险范围的大额索赔的成功主张，或我们的保险单发生变化，
包括增加保费或强制实施大额免赔额或共同保险要求，可能会对我们的声誉、业务、财务状况和运营结果产生不利影响。随着我们继续扩大客户群，以及处理、存储和传输越来越多的专有和敏感数据，我们的风险可能会增加。
与我们的产品和平台能力相关的中断或性能问题可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
我们的持续增长在一定程度上取决于我们现有和潜在客户在可接受的时间内随时访问我们的产品和平台功能的能力。由于各种因素，包括基础设施更改、新功能的引入、人为或软件错误、由于大量用户同时访问我们的产品和平台功能而导致的容量限制、拒绝服务攻击或其他与安全相关的事件，我们已经并可能在未来经历中断、中断和其他性能问题。
维持和改进我们的性能可能会变得越来越困难，特别是在使用高峰期，以及随着我们的产品和平台功能变得更加复杂，以及我们的用户流量增加。如果我们的产品和平台功能不可用，或者如果我们的用户无法在合理的时间内或根本无法使用我们的产品和平台功能，我们可能会经历客户流失、失去或延迟市场对我们的平台和产品的接受、客户延迟向我们付款、我们的声誉和品牌受到损害、对我们的法律索赔以及我们的资源被转移。此外，如果我们不能有效地解决容量限制，根据需要升级我们的系统，并持续发展我们的技术和网络架构以适应技术的实际和预期变化，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。
我们可能无法成功地管理我们的增长，如果我们不能有效地增长，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到损害。
随着我们平台功能的使用增加，我们将需要投入更多资源来改进和维护我们的基础设施，并与第三方应用程序集成。此外，我们将需要适当扩展我们的内部业务系统和我们的服务组织，包括客户支持和专业服务，以服务于我们不断增长的客户群。这些努力的任何失败或延迟都可能导致系统性能受损和客户满意度下降，导致对新客户的销售额减少、以美元计算的净保留率下降，或者发放服务积分或要求退款，这将损害我们的收入增长和声誉。此外，在我们扩大规模的过程中，任何未能优化我们在第三方云服务上的支出都可能对我们的毛利率产生负面影响。即使我们的扩张努力成功，它们也将是昂贵和复杂的，需要投入大量的管理时间和注意力。我们还可能因努力扩大内部基础设施而面临效率低下或服务中断的问题。我们不能确定我们内部基础设施的扩展和改善是否会及时有效地实施，而且这种失败可能会损害我们的业务、财务状况和运营结果。
我们依赖基于云的基础设施的第三方提供商来托管我们的产品。这些第三方提供商运营的任何中断、容量限制或对我们使用的干扰都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
我们将与我们的云解决方案相关的几乎所有基础设施外包给第三方托管服务。我们基于云的产品的客户需要能够在不中断或降低性能的情况下随时访问我们的平台，我们为他们提供有关正常运行时间的服务级别承诺。我们的基于云的产品依赖于保护第三方托管服务托管的虚拟云基础设施，方法是维护其配置、架构、功能和互联规范，以及存储在这些虚拟数据中心中的信息，这些信息由第三方互联网服务提供商传输。对我们第三方托管服务能力的任何限制都可能阻碍我们接纳新客户或扩大现有客户的使用能力，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。此外，任何可能由网络攻击、自然灾害、火灾、洪水、严重风暴、地震、断电、电信故障、传染病爆发、恐怖或其他攻击以及其他我们无法控制的类似事件导致的影响我们第三方托管服务基础设施的事件都可能对我们的基于云的产品造成负面影响。由于上述任何原因而影响我们基于云的解决方案的长期服务中断将对我们为客户提供服务的能力产生负面影响，并可能损害我们在现有和潜在客户中的声誉，使我们承担责任，导致我们失去客户或以其他方式损害我们的业务。我们还可能因使用替代设备或采取其他行动来准备或应对损害我们使用的第三方托管服务的事件而产生重大成本。
如果我们与第三方托管服务的服务协议终止，或出现服务中断、我们使用的服务或功能被取消、互联网服务提供商连接中断或损坏
如果我们无法使用这些设施，我们可能会遇到访问我们平台的中断，以及在安排或创建新设施和服务和/或重新架构我们的云解决方案以部署在不同的云基础设施服务提供商上时的重大延迟和额外费用，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
我们提供免费试用和我们平台的免费层级，以提高开发人员对我们产品的认识，并鼓励使用和采用。如果这些营销策略不能促使客户购买付费订阅，我们增加收入的能力将受到不利影响。
为了鼓励人们了解、使用、熟悉和采用我们的平台和产品，我们提供免费试用和免费的平台层级。这些策略可能不会成功地引导客户购买我们的产品。我们免费级别的许多用户可能不会导致其组织内的其他用户购买和部署我们的平台和产品。如果用户没有成为，或者我们无法成功吸引付费客户，我们就不会意识到这些营销策略的预期好处，我们增长收入的能力将受到不利影响。
我们预计我们的财务业绩会出现波动，这使得我们很难预测未来的业绩，如果我们不能满足证券分析师或投资者对我们运营业绩的预期，我们的股价可能会下跌。
我们过去的经营业绩起伏不定，预计未来也会因各种因素而波动，其中许多因素不是我们所能控制的。因此，我们过去的业绩可能不能预示我们未来的表现。除了本文描述的其他风险外，可能影响我们经营结果的因素包括：
•对我们的平台和产品的需求或定价波动；
•我们平台和产品的使用波动；
•我们吸引新客户的能力；
•我们留住现有客户的能力；
•客户扩张率以及续订的价格和数量；
•我们的云提供商市场中客户订阅的定价；
•我们扩大第三方云基础设施提供商能力的投资时机和金额；
•由行业会议驱动的季节性；
•相对于对我们现有基础设施和产品的投资，对新产品和功能的投资；
•客户购买的时间；
•由于预期我们或我们的竞争对手将推出新产品或增强功能，采购决策出现波动或延迟；
•客户预算及其预算周期和采购决定的时间安排的变化；
•我们控制成本的能力，包括我们的运营费用；
•支付经营费用，特别是研发、销售和营销费用，包括佣金的数额和时间；
•非现金支出的数额和时间，包括基于股票的补偿、商誉减值和其他非现金费用；
•与招聘、培训和整合新员工以及留住和激励现有员工相关的费用数额和时间安排；
•收购及其整合的影响；
•国内和国际的一般经济状况，以及特别影响我们客户参与的行业的经济状况，包括受新冠肺炎大流行和乌克兰战争影响的经济状况；
•其他经济因素的影响，包括通货膨胀、价格和货币波动；
•新会计公告的影响；
•监管或法律环境的变化，可能导致我们产生与合规相关的费用等因素；
•市场竞争动态的变化，包括竞争对手或客户之间的整合；以及
•我们的产品和平台功能的交付和使用出现重大安全漏洞、技术困难或中断。
包括信贷和金融市场在内的全球经济经历了极端的波动和破坏，包括流动性和信贷供应严重减少、消费者信心下降、经济增长下滑、失业率上升、通货膨胀率上升、利率上升以及经济稳定的不确定性。例如，新冠肺炎大流行导致广泛的失业、经济放缓和资本市场的极端波动。俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突也造成了全球资本市场的极端波动，预计将产生进一步的全球经济后果。任何此类波动和中断都可能对我们或我们所依赖的第三方产生不利后果。如果股票和信贷市场恶化或没有改善，包括由于政治动荡或战争，可能会使任何必要的债务或股权融资更难及时或以有利条件获得，成本更高，或更具稀释作用。通货膨胀率的上升可能会增加我们的成本，包括人员成本，从而对我们产生不利影响。
这些因素和其他因素中的任何一个，或者这些因素中的一些因素的累积影响，都可能导致我们的运营结果发生重大变化。例如，新冠肺炎大流行的全面影响目前尚不清楚，但随着大流行的相关社会和经济影响的演变，可能会导致我们的运营结果发生不利变化。如果我们的季度运营业绩低于跟踪我们股票的投资者和证券分析师的预期，我们A类普通股的价格可能会大幅下降，我们可能面临代价高昂的诉讼，包括证券集体诉讼。
季节性可能会导致我们的销售额和经营结果出现波动。
从历史上看，我们在新客户预订方面经历了季节性，因为我们通常在今年第四季度与新客户签订订阅协议的比例较高，与现有客户续订的比例较高。我们认为，这是由于我们的许多客户，特别是我们的企业客户的采购、预算和部署周期造成的。我们预计，这种季节性将继续影响我们未来的预订和运营结果，随着我们继续瞄准更大的企业客户，这一影响可能会变得更加明显。
我们销售额的下降或上升可能不会立即反映在我们的财务状况和运营结果中。
由于我们在订阅协议期限内按比例确认很大一部分收入，因此任何一个期间新订阅或续订的任何减少都可能不会立即反映为该期间收入的减少，但可能会对我们未来几个季度的收入产生负面影响。这也使得我们很难在任何时期通过销售额外的订阅来迅速增加收入，因为收入是在订阅协议的期限内确认的。此外，每月订阅量的波动可能会影响我们在一段时间内的收入。如果我们的季度运营业绩低于跟踪我们股票的投资者和证券分析师的预期，我们A类普通股的价格将大幅下降，我们可能面临代价高昂的诉讼，包括证券集体诉讼。
我们的目标是企业客户，而向这些客户销售涉及的风险可能不存在，或者在向较小实体销售时风险较小。
我们有一支面向企业客户的现场销售团队。对大客户的销售涉及可能不存在的风险，或者对较小实体的销售涉及的风险较小，例如较长的销售周期、更复杂的客户要求、大量的前期销售成本以及完成部分销售的可预测性较差。例如，企业客户可能需要相当长的时间来评估和测试我们和竞争对手的解决方案，然后才能做出购买决定和下订单。许多因素会影响我们销售周期的长度和可变性，包括需要教育潜在客户了解我们解决方案的用途和优势、采购和预算周期的自由裁量性，以及评估和采购审批流程的竞争性。因此，我们从发现机会到完成交易的销售周期长度可能因客户而异，对大型企业的销售通常需要更长的时间才能完成。此外，大型企业客户通常开始在有限的基础上部署我们的产品，但仍然需要配置、集成服务和定价谈判，这增加了我们在销售工作中的前期投资，但无法保证这些客户将在其组织内足够广泛地部署我们的产品，以证明我们大量的前期投资是合理的。
新冠肺炎疫情和任何相关的经济下滑都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生负面影响。
新冠肺炎疫情对全球劳动力、经济和金融市场产生了不利影响，导致我们的客户、合作伙伴、供应商或供应商或与我们有业务往来的其他方减少或无法履行其合同义务，在一段时间内，客户在我们解决方案上的支出减少，此类情况可能会再次发生。虽然目前无法预测新冠肺炎对全球经济活动，特别是我们的业务可能产生的影响的持续时间和程度，但新冠肺炎可能会对我们的业务、财务状况和运营业绩产生不利影响。例如，在2020年第二季度，我们经历了现有客户对使用增长率的一些影响。此外，我们已经并可能继续提供关于我们的业务和未来经营业绩的指导，这些指导基于截至指导发布之日的某些假设、估计和预期。指引必然是投机性的，固有地受到重大商业、经济和竞争不确定性和意外事件的影响，其中许多不确定性和意外事件是我们无法控制的，例如新冠肺炎疫情造成的全球经济不确定性和金融市场状况。如果我们由于这些因素而修订或未能达到我们宣布的指引或分析师的预期，我们A类普通股的价格可能会受到负面影响。此外，如果新冠肺炎疫情对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响，它还可能导致本“风险因素”部分描述的许多其他风险加剧，包括但不限于与我们在现有客户群内扩大规模、获得新客户, 发展和扩大我们的销售和营销能力，并在国际上扩张。
从2020年3月开始，我们采取了旨在帮助将病毒对我们的员工和我们所参与的社区的风险降至最低的措施。这些措施包括暂停我们员工在世界各地的所有非必要旅行，取消、推迟或举行几乎任何Datadog活动，以及不鼓励员工参加任何行业活动或与工作有关的面对面会议。在截至2022年3月31日的季度末，我们增加了办公室活动，如面对面的会议和活动，我们还按照适用的政府命令和指导方针恢复了旅行。然而，我们的许多员工继续远程工作，面对面的会议还没有完全恢复到大流行之前的水平。我们拥有分散的员工队伍，我们的员工习惯于远程工作，并与远程工作的其他人一起工作。然而，面对面会议的限制可能会对我们的营销努力、我们销售周期的长度或可变性、我们的国际扩张努力或整个组织员工的平均招聘周期的长度产生负面影响。此外，随着我们和我们的客户、合作伙伴、供应商和供应商以及与我们有业务往来的其他方继续通过远程员工进行运营，可能会出现运营或其他挑战。
如果我们不能留住和激励我们的管理团队成员或其他关键员工，或者不能吸引更多的合格人员来支持我们的运营，我们的业务和未来的增长前景将受到损害。
我们的成功和未来的增长在很大程度上有赖于我们高管的持续服务，特别是我们的联合创始人兼首席执行官奥利维尔·波梅尔、我们的联合创始人兼首席技术官亚历克西斯·莱奎、我们的首席财务官David·奥布斯特勒以及我们在研发、销售和营销职能领域的其他关键员工。我们的执行管理团队或其他关键员工可能会因聘用或离职而不时发生变化。我们的高管和其他关键员工是随意聘用的，这意味着这些人员可以随时终止他们在我们公司的雇佣关系。失去一名或多名高管，或我们的高管团队未能有效地与员工合作并领导我们的公司，可能会损害我们的业务。由于我们产品和平台功能的复杂性，我们还依赖于现有软件工程师的持续服务。
此外，为了执行我们的增长计划，我们必须吸引和留住高素质的人才。对这些人员的竞争非常激烈，特别是对设计和开发SaaS应用程序的经验丰富的工程师和经验丰富的销售专业人员。如果我们无法在我们所在的城市吸引到这样的人员，我们可能需要在其他地点招聘，这可能会增加我们业务运营的复杂性和成本。我们在招聘和留住具有适当资历的员工方面遇到了困难，我们预计还会继续遇到这种困难。我们争夺经验丰富的人才的许多公司都比我们拥有更多的资源。如果我们从竞争对手或其他公司雇佣员工，他们的前雇主可能会试图断言这些员工或我们违反了他们的法定义务，导致我们的时间和资源被分流。此外，未来和现有的员工通常会考虑他们获得的与其就业相关的股权奖励的价值。如果我们的股权奖励的价值或感知价值下降、经历重大波动或增加，以至于潜在员工认为我们的股权奖励的价值上升有限，可能会对我们招聘和留住关键员工的能力产生不利影响。如果我们不能吸引新的人员，或者不能留住和激励现有的人员，我们的业务和未来的增长前景将受到损害。
如果我们不能维护和提升我们的品牌，我们扩大客户基础的能力将受到损害，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到影响。
我们相信，保持和提升Datadog品牌对于支持向新客户营销和销售我们现有和未来的产品，以及扩大我们的平台和产品对现有客户的销售非常重要。我们还相信，随着我们市场竞争的加剧，品牌认知度的重要性将会增加。能否成功维护和提升我们的品牌将在很大程度上取决于我们的营销努力的有效性、我们以具有竞争力的价格提供继续满足客户需求的可靠产品的能力、我们维持客户信任的能力、我们继续开发新功能和用例的能力，以及我们成功地将我们的产品和平台能力与竞争产品区分开来的能力。我们的品牌推广活动可能不会提高客户知名度或增加收入，即使有，任何增加的收入也可能无法抵消我们在建立品牌时产生的费用。如果我们不能成功地推广和维护我们的品牌，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到影响。
如果我们不能在发展的同时保持我们的公司文化，我们的成功以及我们的业务和竞争地位可能会受到损害。
我们相信，到目前为止，我们的文化一直是我们成功的关键因素，我们提供的平台的批判性促进了我们员工的使命感和成就感。任何未能保护我们的文化都可能对我们留住和招聘人员的能力产生负面影响，这对我们的增长至关重要，并有效地专注于和追求我们的公司目标。随着我们继续在全球范围内发展和扩张，我们可能会发现很难保持我们文化的这些重要方面，特别是考虑到新冠肺炎疫情和远程工作安排。如果我们不能保持我们的公司文化，我们的业务和竞争地位可能会受到损害。
如果我们不能提供高质量的支持，我们的声誉可能会受到损害。
我们的客户依赖我们的客户支持人员来解决问题并实现我们平台提供的全部优势。高质量的支持对于续订和扩展我们与现有客户的订阅也很重要。随着我们扩大业务和寻找新客户，我们的支持职能的重要性将会增加。如果我们不帮助我们的客户快速解决问题并提供有效的持续支持，我们维持和扩大现有和新客户订阅的能力可能会受到影响，我们在现有或潜在客户中的声誉可能会受到影响。
收购、战略投资、合作伙伴关系或联盟可能难以识别，带来整合挑战，转移管理层的注意力，扰乱我们的业务，稀释股东价值，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
我们过去有，未来可能寻求收购或投资于业务、合资企业、产品和平台能力，或我们认为可以补充或扩大我们的服务和平台能力、增强我们的技术能力或提供增长机会的技术。任何此类收购或投资可能会转移管理层的注意力，并导致我们在寻找、调查和寻找合适的机会时产生各种费用，无论交易是否完成，并可能导致不可预见的经营困难和支出。特别是，我们可能在吸收或整合任何被收购公司的业务、技术、产品和平台能力、人员、内部控制或运营方面遇到困难，特别是如果被收购公司的关键人员选择不为我们工作，他们的软件不容易适应我们的平台，或者我们由于所有权、管理或其他方面的变化而难以留住任何收购业务的客户。这些交易还可能扰乱我们的业务，转移我们的资源，并需要大量的管理层关注，否则我们就可以用来发展我们现有的业务。我们能够完成的任何此类交易可能不会带来我们预期实现的任何协同效应或其他好处，这可能会导致可能会产生巨额减值费用。此外，我们可能无法找到和确定理想的收购目标或商业机会，也无法成功地与任何特定的战略合作伙伴达成协议。这些交易还可能导致股权证券的稀释发行或债务的产生，这可能会对我们的运营业绩产生不利影响。此外, 如果此类交易产生的业务未能达到我们的预期，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到不利影响，或者我们可能面临未知的风险或债务。
行业和竞争风险
如果我们不能有效地适应和响应快速变化的技术、不断发展的行业标准、不断变化的法规，或不断变化的客户需求、要求或偏好，我们的平台和产品可能会变得不那么有竞争力。
我们吸引新用户和客户并从现有客户那里增加收入的能力在很大程度上取决于我们增强和改进现有产品、增加对产品的采用和使用以及推出新产品和功能的能力。我们竞争的市场相对较新，受到快速技术变化、不断发展的行业标准和不断变化的法规以及客户需求、要求和偏好变化的影响。我们业务的成功将在一定程度上取决于我们及时适应和有效应对这些变化的能力。如果我们无法提高我们的产品和平台能力，以跟上快速的技术和法规变化的步伐，或者如果出现了能够以比我们的产品更低的价格、更高效、更方便或更安全的方式提供有竞争力的产品的新技术，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。
我们平台的成功在一定程度上取决于它在自助式安装过程中的部署能力。我们目前提供600多个开箱即用的集成，以帮助客户部署Datadog，我们需要不断修改和增强我们的产品，以适应现有和新技术的变化和创新，以维护和发展我们的集成。我们预计，随着开发人员采用新的软件平台，我们需要支持的集成数量将继续扩大，我们将不得不开发我们产品的新版本来与这些新平台协同工作。这一开发工作可能需要大量的工程、销售和营销资源，所有这些都会对我们的业务产生不利影响。如果我们的产品不能与未来的基础设施平台和技术一起有效运行，可能会减少对我们产品的需求。如果我们不能以具有成本效益的方式应对这些变化，我们的产品可能会变得更不适合市场，竞争力下降或过时，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。
我们参与的市场是竞争激烈的，如果我们不有效竞争，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到损害。
我们的统一平台结合了许多传统产品类别的功能，因此我们在这些类别中的每一个类别都与本土和开源技术以及许多不同的供应商竞争。在内部基础设施监控方面，我们与IBM、Microsoft Corporation和SolarWinds Corporation等多元化技术公司和系统管理供应商展开竞争。在APM方面，我们与思科、New Relic，Inc.和Dynatrace Software Inc.等公司竞争。在日志管理方面，我们与Splunk Inc.和Elastic N.V.等公司竞争。在云监控方面，我们与AWS、GCP和Microsoft Azure等云提供商的本地解决方案竞争。此外，我们可能会越来越多地选择允许这些第三方主机提供商通过其客户市场直接提供我们的解决方案。通过云提供商市场的销售数量不断增加，可能会减少我们与之有直接商业关系的客户数量，并降低我们通过此类市场进行销售的利润率。
随着新技术和市场进入者的引入，我们预计未来的竞争环境仍将是激烈的。我们的一些实际和潜在竞争对手已经被其他较大的企业收购，并已经或可能进行收购，或可能达成合作伙伴关系或其他战略关系，提供比他们各自提供的更全面的产品，或实现比我们更大的规模经济。此外，目前不被视为竞争对手的新进入者可能会通过收购、合作或战略关系进入市场。当我们希望通过现有的内部解决方案向潜在客户营销和销售我们的产品和平台功能时，我们必须让他们的内部利益相关者相信，我们的产品和平台能力优于他们目前的解决方案。
我们根据一系列因素进行竞争，包括：
•能够提供IT环境的统一、实时可观察性；
•能够在动态和有弹性的环境中工作；
•整个企业的可扩展性，包括开发、运营和业务用户；
•倾向于促进开发、运营和业务用户之间的协作；
•能够监控公有云、私有云、本地云和多云混合云的任意组合；
•能够提供高级分析和机器学习；
•易于部署、实施和使用；
•产品和关键技术集成的广度；
•性能、安全性、可扩展性和可靠性；
•服务质量和客户满意度；
•总拥有成本；以及
•品牌认知度和美誉度。
我们的竞争对手在规模、提供的产品的广度和范围上各不相同。我们的许多竞争对手和潜在竞争对手拥有比我们更高的知名度、更长的运营历史、更成熟的客户关系和现有的客户基础、更大的营销预算和更多的资源。此外，目前尚未提供具有竞争力的解决方案的其他潜在竞争对手可能会扩展其产品或服务，以与我们的产品和平台能力竞争，或者我们现有和潜在的竞争对手可能会在他们之间或与第三方建立合作关系，从而进一步增强他们在我们潜在市场的资源和产品供应。我们的竞争对手可能会比我们更快、更有效地响应新的或不断变化的机会、技术、标准和客户要求。现有的竞争对手或新进入者可能会引入新技术，从而减少对我们的产品和平台功能的需求。除了产品和技术的竞争，我们还面临着价格竞争。我们的一些竞争对手以较低的价格提供解决方案，这已经导致并可能继续造成定价压力。
由于所有这些原因，我们可能无法与当前或未来的竞争对手成功竞争，这种竞争可能导致我们的平台无法继续获得或保持市场接受度，其中任何一种都会损害我们的业务、运营结果和财务状况。
我们解决方案的市场发展可能比我们预期的更慢或不同。
很难预测客户对我们产品的采用率和需求、竞争产品的进入情况或基于云的软件和SaaS商业软件市场的未来增长率和规模。这些市场的扩张取决于一系列因素，包括：作为传统系统替代方案的基于云的和SaaS业务软件的成本、性能和感知价值，以及基于云的软件和SaaS提供商解决日益严重的数据安全和隐私问题的能力。如果我们遇到安全事件或其他基于云的软件，而SaaS提供商遇到安全事件、客户数据丢失、交付中断或其他类似问题，这是近年来公众和投资者日益关注的问题，这些应用程序的市场作为一个整体，包括我们的平台和产品，可能会受到负面影响。如果基于云和SaaS的商业软件没有继续获得市场接受，或者由于客户不接受、技术挑战、经济状况疲软、数据安全或隐私担忧、政府监管、竞争技术和产品，或者信息技术支出减少或其他原因导致需求减少，我们平台和产品的市场可能不会继续发展，或者可能发展得比我们预期的更慢，这将对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
法律和监管风险
我们通常根据订阅协议提供服务级别承诺。如果我们未能履行这些合同承诺，我们可能有义务为未来的服务提供积分，或者面临预付金额退款的订阅终止，这将降低我们的收入，并损害我们的业务、财务状况和运营结果。
我们的订阅协议通常包含服务级别承诺。如果我们无法履行声明的服务级别承诺，包括未能满足我们的客户订阅协议中的正常运行时间和响应时间要求，我们可能有合同义务向这些客户提供服务积分，这可能会在故障发生和应用积分期间对我们的收入产生重大影响。我们还可能面临订阅终止和续订减少的问题，这可能会对我们当前和未来的收入产生重大影响。任何服务级别的故障也可能损害我们的声誉，这也可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
我们作为缔约方的各种协议中的赔偿条款可能会使我们面临侵犯、挪用或其他违反知识产权、数据保护和其他损失的重大责任。
我们与我们的客户和其他第三方的协议可能包括赔偿条款，根据这些条款，我们同意赔偿因侵权、挪用或其他侵犯知识产权的索赔、数据保护、我们对财产或个人造成的损害，或与我们的软件、服务、平台、我们的此类协议或其他合同义务下的我们的行为或不作为有关或产生的其他责任，或以其他方式向他们赔偿或承担其他责任。其中一些赔偿协议规定了无上限的赔偿责任，而一些赔偿条款在适用的协议终止或期满后仍然有效。巨额赔偿可能会损害我们的业务、财务状况和运营结果。尽管我们试图在合同上限制我们对此类赔偿义务的责任，但我们并不总是成功的，仍然可能招致与之相关的重大责任，我们可能会
因任何此类索赔而被要求停止使用我们平台或产品的某些功能。与客户或其他第三方就此类义务发生的任何纠纷可能会对我们与该客户或其他第三方以及其他现有或潜在客户的关系产生不利影响，减少对我们产品和服务的需求，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。此外，尽管我们购买了一般责任保险，但我们的保险可能不足以赔偿我们可能承担的所有责任，或以其他方式保护我们免受与声称客户数据泄露的索赔有关的责任或损害，并且任何此类保险可能不会以可接受的条款继续向我们提供或根本不提供。
我们和我们的第三方服务提供商受到与数据隐私和安全相关的严格和不断变化的法律、法规和标准以及合同义务的约束。如果我们或我们的第三方服务提供商实际或认为未能遵守此类法律、法规、标准或合同义务，可能会损害我们的业务。
我们对保护和适当使用我们、我们的第三方服务提供商或其他合作伙伴处理的个人信息、机密信息和其他专有信息负有法律、合同和其他适用义务。我们遵守与个人信息的收集、使用、保留、安全、披露、传输和其他处理有关的各种联邦、州、当地和国际法律、指令、法规和行业标准。全世界隐私和安全问题的监管框架正在迅速演变，因此，在可预见的未来，执行标准和执法做法可能仍然不确定。
在国际上，我们运营的几乎每个司法管辖区都建立了自己的数据安全和隐私法律框架，我们、我们的第三方服务提供商或我们的客户必须遵守这些框架。数据保护环境目前并不稳定，这可能会导致内部合规性的巨额运营成本，并给我们的业务带来风险。例如，欧盟的一般数据保护条例，或欧盟GDPR，包含了许多要求和与以前现有法律相比的变化，包括对数据处理器的更严格的义务，以及公司和数据保护机构对数据保护合规计划的更严格的文件要求。
此外，某些司法管辖区已经制定了数据本地化法律和跨境个人数据转移法律。例如，在缺乏适当的保障措施或其他情况下，欧洲经济区(EEA)和英国大幅限制将个人数据转移到美国和其他其认为隐私法不足的国家。2021年6月，欧盟委员会发布了一套新的标准合同条款，即“欧盟SCC”，可以合法地用于从欧洲到美国或大多数其他国家的个人信息传输。欧盟SCC要求依赖该法律机制的各方履行额外义务，如进行转让影响评估和实施额外的安全和隐私措施，这增加了向欧洲客户销售的难度，并可能导致更长的销售周期。虽然我们已采取措施减轻在数据转移方面对我们的影响，例如依赖新的欧盟SCC，但这些转移机制的效力和寿命仍然不确定。这些机制受到法律挑战，不能保证我们能够满足或依赖这些措施将个人数据合法转移到美国。此外，瑞士和英国的法律同样限制将个人数据转移到这些司法管辖区以外的国家，如美国，这些国家没有提供足够的个人数据保护，但需要自己的略有修改的转移机制，导致仅针对欧洲的不同方法和要求的拼凑。如果我们没有合法方式将个人数据从欧洲经济区、英国或其他司法管辖区转移到美国，或者如果符合法律规定的转移要求过于繁琐, 我们可能会面临与更新和修改供应商协议以反映不断变化的转让机制或要求有关的巨额费用。
此外，欧洲以外的其他国家已经或正在考虑制定类似的跨境数据传输限制和法律，要求本地数据居留，并对个人信息的处理进行严格限制，这可能会增加我们提供服务和运营业务的成本和复杂性。例如，巴西制定了《一般数据保护法》，新西兰制定了《新西兰隐私法》，中国制定了《个人信息保护法》，加拿大出台了《数字宪章实施法》。
如果我们不能为跨境个人信息传输实施有效的合规机制，我们可能面临更多的监管行动、巨额罚款和禁令，禁止处理或传输来自欧洲或其他地方的个人信息。无法将个人信息从其他司法管辖区导入到美国可能会对我们的业务运营产生重大和负面影响，包括由于难以建立将个人信息传输到欧洲或其他司法管辖区之外的合法机制而导致我们平台上的销售额下降，或者要求我们以高昂的成本提高在欧洲或其他地方的数据处理能力。
此外，欧洲的立法建议和现行法律法规适用于Cookie和类似的跟踪技术、电子通信和营销。在欧盟和英国，监管机构越来越注重遵守与在线行为广告生态系统相关的要求，以及围绕同意的要求。预计《电子隐私条例》将取代实施《电子隐私》的现行国家法律
管理电子通信的指令。在欧洲之外，包括立法提案、个人行为和行业惯例在内的其他法律法规越来越抵制使用个人数据投放定向广告，这使得某些在线广告活动变得更加困难，并受到额外的审查。例如，CCPA授予加州居民选择不分享公司用于广告目的个人数据的权利，以换取金钱或其他有价值的对价。由于这些发展，我们可能需要改变我们营销产品的方式，这将削弱我们接触新客户或现有客户的能力。
遵守这些和其他适用法律可能会导致我们产生巨额运营成本或要求我们改变我们的业务做法。尽管我们努力使实践符合所有适用的法律，但由于资源分配限制或缺乏供应商合作等内部或外部因素，我们可能无法成功地实现合规。不遵守规定可能会导致政府实体、客户、数据主体或其他人对我们提起诉讼。由于法律要求、合规成本、潜在风险敞口以及这些实体的不确定性，我们还可能遇到留住或获得新的欧洲或跨国客户的困难，而且根据我们与这些客户签订的合同中规定的条款，我们可能会遇到与这些客户相关的责任大幅增加。虽然我们利用欧洲经济区的数据中心来维护来自欧洲经济区的某些客户数据(可能包括个人数据)，但我们可能会发现有必要建立额外的系统和流程来维护欧洲经济区中的此类数据，这可能会涉及大量费用，并分散我们业务其他方面的注意力。
这一领域的国内法律也很复杂，发展迅速，我们正在或可能受到许多美国数据隐私和安全法律的约束。在美国，管理数据隐私和安全的法律包括根据联邦贸易委员会法案、电子通信隐私法案、计算机欺诈和滥用法案、加州消费者隐私法案或CCPA、HIPAA以及其他与隐私和数据安全有关的州和联邦法律颁布的法律。许多州立法机构已经通过了监管企业在线运营的立法，包括与隐私、数据安全和数据泄露相关的措施。所有50个州的法律都要求企业向个人信息因数据泄露而被泄露的客户提供通知。这些法律并不一致，如果发生大范围的数据泄露，遵守法律的成本也很高。各国也在不断修改现行法律，要求注意经常变化的法律要求。
CCPA于2020年1月1日生效，赋予加州居民更大的权利，可以访问和删除他们的个人信息，选择不出售个人信息，并获得有关他们的个人信息被如何使用的详细信息。CCPA规定了针对数据泄露的私人诉权和法定损害赔偿，并可能增加我们的合规成本和我们收集的有关加州居民的其他个人信息的潜在责任。此外，加州隐私权法案对CCPA的修正案于2023年1月1日生效。CPRA修改了CCPA，赋予加州居民限制使用他们的敏感信息的能力，为涉及16岁以下加州居民的CPRA违规行为提供额外的惩罚，并建立一个新的加州隐私保护局来实施和执行法律。CPRA还扩大了CCPA的范围，将求职者和员工的个人信息包括在内。CCPA的这些变化可能会影响我们的业务活动，具体取决于对它们的解释。这些法律例证了我们的企业在与保护个人信息有关的不断变化的监管环境中的脆弱性。一些观察人士指出，CCPA和CPRA可能标志着美国更严格隐私立法趋势的开始，这可能会增加我们的潜在责任，并对我们的业务、我们的运营结果和我们的财务状况产生不利影响。例如，科罗拉多州、犹他州、弗吉尼亚州和康涅狄格州最近通过了类似的消费者隐私立法，所有这些立法都不同于CCPA，并于2023年生效。
由于许多隐私和数据保护法律法规以及合同规定的行业标准的解释和应用都不确定，因此它们的解释和应用可能与我们现有的数据管理实践或我们的产品和平台功能的特点不一致。如果是这样的话，除了可能被罚款、诉讼、监管机构调查和监禁公司官员、其他索赔和处罚、巨额补救费用和声誉受损外，我们还可能被要求从根本上改变我们的业务活动和做法，或者修改我们的产品和平台能力，任何这些都可能对我们的业务产生不利影响。任何不能充分解决隐私和安全问题(即使没有根据)或不能遵守适用的隐私和数据安全法律、法规或合同义务，都可能导致我们承担额外的成本和责任，损害我们的声誉，抑制销售，并对我们的业务产生不利影响。此外，遵守适用于我们客户业务的法律、法规和合同义务的成本和其他负担可能会限制我们产品的使用和采用，并减少对我们产品的总体需求。隐私和数据安全方面的顾虑，无论是否有效，都可能阻碍市场采用我们的产品，特别是在某些行业和外国。如果我们不能适应这些不断变化的法律、法规和合同义务，我们的业务可能会受到损害。
我们公开发布有关收集、处理、使用、传输和披露数据的政策和其他文档。尽管我们努力遵守我们发布的政策和文档，但我们可能
有时没有这样做，或者被指控没有这样做。如果我们的政策和其他文件对隐私和安全提供承诺和保证，如果它们被发现具有欺骗性、不公平或歪曲我们的实际做法，我们可能会受到州和联邦政府的行动。如果我们、我们的第三方服务提供商或与我们有业务往来的其他方未能遵守我们的政策或其他文件，可能会导致政府实体、私人各方或其他人对我们提起诉讼。我们受到或可能受到我们外部和内部隐私和安全政策、代码、陈述、认证、行业标准、出版物和框架的条款以及与隐私、信息安全相关的第三方合同义务的约束，包括赔偿第三方不遵守数据保护法或其他义务的成本或后果并使其不受损害的合同义务。
我们受到反腐败、反贿赂、反洗钱和类似法律的约束，不遵守这些法律可能会使我们承担刑事或民事责任，并损害我们的业务、财务状况和运营结果。
在我们开展活动的国家，我们必须遵守美国《反海外腐败法》、美国国内行贿法、英国《反贿赂法》以及其他反腐败和反洗钱法律。近年来，反腐败和反贿赂法律得到了积极的执行，被广泛解读为一般禁止公司、其员工及其第三方中间人授权、提供或直接或间接向公共或私营部门的接受者提供不正当的付款或福利。随着我们增加我们的国际销售以及对公共部门的业务和销售，我们可能会与业务合作伙伴和第三方中介机构接洽，以营销我们的产品，并获得必要的许可、许可证和其他监管批准。此外，我们或我们的第三方中介可能与政府机构或国有或附属实体的官员和员工有直接或间接的互动。我们可能要为这些第三方中介机构、我们的员工、代表、承包商、合作伙伴和代理人的腐败或其他非法活动负责，即使我们没有明确授权这样的活动。
虽然我们有政策和程序来解决此类法律的合规性问题，但我们不能向您保证，我们的所有员工和代理都不会采取违反我们的政策和适用法律的行为，我们可能最终要对此负责。随着我们增加国际销售和业务，我们在这些法律下的风险可能会增加。
检测、调查和解决实际或涉嫌违反反腐败法的行为可能需要大量转移高级管理层的时间、资源和注意力。此外，不遵守反腐败、反贿赂或反洗钱法律可能会使我们面临举报人投诉、调查、制裁、和解、起诉、执法行动、罚款、损害赔偿、其他民事或刑事处罚或禁令、暂停或禁止与某些人签订合同、声誉损害、不利的媒体报道和其他附带后果。如果发出任何传票或展开调查，或实施政府或其他制裁，或者如果我们在任何可能的民事或刑事诉讼中没有胜诉，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到损害。此外，对任何行动的回应都可能导致管理层注意力和资源的重大转移，以及巨额国防成本和其他专业费用。
向政府实体和受严格监管的组织销售产品面临许多挑战和风险。
我们可以向美国联邦、州和地方以及外国政府机构客户以及金融服务、电信和医疗保健等高度监管行业的客户销售产品。对这类实体的销售面临着许多挑战和风险。向这类实体销售可能竞争激烈、成本高昂、耗费时间，通常需要大量的前期时间和费用，但不能保证这些努力会带来销售。政府合同要求可能会改变，这样做会限制我们向政府部门销售产品的能力，直到我们获得修订后的认证。政府对我们产品的需求和付款受到公共部门预算周期和资金授权的影响，资金减少或延迟对公共部门对我们产品的需求产生了不利影响。
此外，政府和受严格监管的实体可能要求与我们的标准安排不同的合同条款，并且比与私营部门客户商定的条款更不优惠。这些实体可能拥有法定、合同或其他法律权利，可以出于方便或其他原因终止与我们或我们的合作伙伴的合同。任何此类终止都可能对我们与其他政府客户签订合同的能力以及我们的声誉、业务、财务状况和运营结果造成不利影响。
我们受到政府的进出口管制，这可能会削弱我们在国际市场上的竞争能力，或者如果我们违反管制，我们将承担责任。
我们的平台和产品受美国出口管制，包括《出口管理条例》，我们在某些产品中加入了加密技术。这些加密产品和基础技术只有在获得所需的出口授权的情况下才能出口到美国以外，包括许可证、许可证例外、
或其他适当的政府授权，包括提交加密保密请求或自我保密报告。
此外，我们的活动受美国外国资产控制办公室执行的经济制裁法律和法规的约束，这些法律和法规禁止在没有必要的出口授权的情况下向禁运司法管辖区或受制裁方运送大多数产品和服务。为某一特定销售获得必要的出口许可证或其他授权可能非常耗时，并可能导致销售机会的延误或丧失。违反美国制裁或出口管制规定的行为可能会导致巨额罚款或处罚，并可能导致负责任的员工和经理入狱。
如果我们的渠道合作伙伴未能获得适当的进口、出口或再出口许可证或许可，我们还可能因声誉损害以及其他负面后果而受到不利影响，包括政府调查和处罚。
此外，除美国外，许多国家还监管某些加密和其他技术的进出口，包括进出口许可要求，并颁布了可能限制我们分销产品的能力或限制我们的最终客户在这些国家实施我们产品的能力的法律。我们产品的变化或进出口法规的未来变化可能会延迟我们的平台在国际市场的引入，阻止我们拥有国际业务的最终客户在全球范围内部署我们的平台，或者在某些情况下，完全阻止我们的产品向某些国家、政府或个人出口或进口。各个政府机构不时地提出对加密技术进行额外的监管。进出口法规、经济制裁或相关法律的任何变化、进出口管制的加强或此类法规所针对的国家、政府、个人或技术的变化，都可能导致我们平台的使用减少，或导致我们向具有国际业务的现有或潜在终端客户出口或销售我们产品的能力下降。任何对我们平台的使用减少或我们出口或销售产品的能力受到限制，都会对我们的业务、运营结果和增长前景产生不利影响。
未来针对我们的任何诉讼都可能是昂贵和耗时的辩护。
我们现在和将来可能会受到正常业务过程中出现的法律程序和索赔的影响，例如我们的客户提出的与商业纠纷有关的索赔或我们现任或前任员工提出的雇佣索赔。诉讼可能会导致巨额费用，并可能分散管理层的注意力和资源，这可能会严重损害我们的业务、财务状况和运营结果。保险可能不包括此类索赔，可能无法提供足够的款项来支付解决一个或多个此类索赔的所有费用，并且可能不会继续以我们可以接受的条款提供保险。对我们提出的未投保或投保不足的索赔可能会导致意想不到的成本，可能会损害我们的业务、财务状况和运营结果。
我们可能被要求征收额外的销售税或承担其他税收义务，这可能会增加我们的客户必须为我们的产品支付的成本，并对我们的运营结果产生不利影响。
越来越多的州已经考虑或通过了法律，试图对州外的公司施加税收义务。此外，美国最高法院在南达科他州诉WayFair，Inc.等人，或WayFair，在线卖家可以被要求收取销售额和使用税收，尽管在买方的州没有实体存在。作为对WayFair或其他方面的回应，州或地方政府可能会通过或开始执行法律，要求我们在其管辖范围内计算、征收和汇出销售额的税款。如果一个或多个州成功地要求我们在我们目前没有征税的地方征税，或者在我们目前确实征收一些税款的司法管辖区征收更多税款，可能会导致大量的税收义务，包括过去销售的税款，以及罚款和利息。州政府或地方政府对州外卖家征收销售税的义务也可能给我们带来额外的行政负担，如果他们不对我们的竞争对手施加类似的义务，我们将处于竞争劣势，并减少我们未来的销售额，这可能会对我们的业务和运营结果产生实质性的不利影响。
我们利用净营业亏损来抵消未来应税收入的能力可能会受到一定的限制。
截至2022年12月31日，我们有用于联邦和州所得税目的的NOL结转约为2.434亿美元和9200万美元未来可用于抵消应税收入，如果不利用，将于2026年到期用于国家目的。从2018年1月1日之前开始的应纳税年度未使用的美国联邦NOL可能会结转，以抵消未来的应税收入(如果有)，直到此类未使用的NOL到期。根据现行法律，在2017年12月31日之后的应税年度发生的美国联邦NOL可以无限期结转，但在2020年12月31日之后的应税年度中此类美国联邦NOL的扣除额限制在应税收入的80%。目前还不确定是否以及在多大程度上
各州将遵守联邦税法。缺乏未来的应税收入将对我们在这些NOL到期之前利用部分NOL的能力产生不利影响。一般而言，根据经修订的1986年《国税法》第382节或该法典，公司发生“所有权变更”(如该法典第382节和适用的财政部条例所界定)时，其利用变更前的NOL抵销变更后的应纳税所得额的能力受到限制。根据《守则》第382条，我们可能会经历未来的所有权变更，这可能会影响我们利用NOL抵消收入的能力。此外，我们利用已收购或未来可能收购的公司的NOL的能力可能会受到限制。还有一种风险是，由于法规变化，例如暂停使用NOL或其他不可预见的原因，我们现有的NOL可能到期或以其他方式无法用于减少未来的所得税负担，包括用于州税收目的。由于这些原因，即使我们实现盈利，我们也可能无法利用反映在我们资产负债表上的大部分NOL，这可能会导致我们未来的纳税义务增加，并可能对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。
我们的有效税率或纳税义务的变化可能会对我们的经营业绩产生不利影响。
由于几个因素，我们的实际税率可能会增加，包括：
•在我们经营业务的不同司法管辖区具有不同法定税率的税前收入相对金额的变化；
•修改税法、税收条约和条例或对它们的解释，包括《减税和就业法案》和《降低通货膨胀法案》；
•实施经济合作与发展组织(经合组织)商定的全球最低税率；
•根据对我们未来业绩的估计、可能的税务筹划策略的审慎和可行性以及我们开展业务的经济和政治环境，对我们实现递延税项资产能力的评估发生变化；
•当前和未来税务审计、审查或行政上诉的结果；以及
•对我们在某些司法管辖区开展业务的能力的限制或不利的调查结果。
任何这些事态发展都可能对我们的运营结果产生不利影响。
我们报告的财务结果可能会受到美国普遍接受的会计原则变化的不利影响。
公认会计准则受财务会计准则委员会、美国证券交易委员会和为公布和解释适用的会计原则而成立的各种机构的解释。这些原则或解释的改变可能会对我们报告的运营结果产生重大影响，并可能影响对在宣布变化之前已完成的交易的报告。
如果我们对关键会计政策的估计或判断被证明是不正确的，我们的经营结果可能会受到不利影响。
按照公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响我们综合财务报表和附注中报告的金额。我们的估计是基于历史经验和我们认为在这种情况下合理的各种其他假设，如本年度报告“Form 10-K”中“Part II，Item 8.财务报表和补充数据”中合并财务报表附注2所述。这些估计的结果构成了对资产、负债和权益的账面价值以及从其他来源不易看出的收入和支出金额作出判断的基础。重大估计和判断涉及收入确认、业务组合和内部使用软件开发成本。如果我们的假设发生变化，或者如果实际情况与我们的假设不同，我们的运营结果可能会受到不利影响，这可能会导致我们的运营结果低于证券分析师和投资者的预期，导致我们A类普通股的市场价格下降。
有关知识产权的风险
任何未能获得、维护、保护或执行我们的知识产权和专有权利的行为都可能损害我们保护专有技术和品牌的能力。
我们的成功在很大程度上取决于我们获得、维护、保护和执行我们的知识产权的能力，包括我们的专有技术、诀窍和我们的品牌。我们依靠商标、商业秘密、专利、版权、合同限制和其他知识产权法律和保密程序来建立和保护我们的专有权利。然而，我们为获取、维护、保护和执行我们的知识产权而采取的步骤可能是不够的。如果我们无法执行我们的权利，或者如果我们没有发现未经授权使用我们的知识产权，我们将无法保护我们的知识产权。如果我们不能充分保护我们的知识产权，我们的竞争对手可能会获得我们的专有技术，并开发和商业化基本上相同的产品、服务或技术，我们的业务、财务状况、运营结果或前景可能会受到损害。此外，保护我们的知识产权可能需要付出巨大的代价。我们已经或可能获得的任何专利、商标或其他知识产权可能会被他人挑战或规避，或通过行政程序(包括重新审查)无效或无法执行，各方间审查、干预和派生程序以及在外国司法管辖区的同等程序(例如，反对程序)或诉讼。尽管我们的专利申请正在进行中，但不能保证我们的专利申请将导致颁发专利。即使我们在未来继续寻求专利保护，我们也可能无法为我们的技术获得或维持专利保护。此外，任何来自未决或未来专利申请的专利，或未来授权给我们的专利，可能不会为我们提供竞争优势，或者可能会成功地受到第三方的挑战。我们可能不知道由第三方持有的已颁发专利，如果被发现是有效和可强制执行的，可能会被我们当前或未来的技术或产品侵犯。也可能有我们不知道的未决专利申请可能导致已颁发的专利，这些专利可能被我们当前或未来的技术或产品侵犯。此外，与知识产权的有效性、可执行性和保护范围有关的法律标准也不确定。尽管我们采取了预防措施，但未经授权的第三方可能会复制我们的产品和平台功能，并使用我们认为是专有的信息来创建与我们竞争的产品。专利、商标、版权和商业秘密保护可能并不是在我们产品可用的每个国家/地区都能获得。例如，随着我们在国际上的扩张，我们一直无法在某些司法管辖区注册和获得Datadog商标的独家使用权，包括欧盟以外的某些欧洲国家，而且我们还在继续扩张, 我们可能会在其他司法管辖区面临类似的问题。如果其他人主张对我们的商标和其他知识产权或与我们的商标类似的商标拥有权利或所有权，我们的知识产权的价值可能会缩水。我们可能无法成功地解决这些类型的冲突，使我们感到满意。在某些情况下，可能需要采取诉讼或其他行动来保护或执行我们的商标和其他知识产权。此外，如果第三方成功地声称我们侵犯、挪用或以其他方式侵犯了我们的商标或其他知识产权，第三方可能会对我们提出知识产权索赔，我们可能会承担责任，被要求签订代价高昂的许可协议，或被要求重新塑造我们的产品品牌，和/或被禁止销售我们的某些产品。此外，一些国家的法律对知识产权的保护可能不如美国，知识产权执法机制可能不足。随着我们扩大国际活动，我们面临的未经授权复制和使用我们的产品、平台功能和专有信息的风险可能会增加。此外，监管未经授权使用我们的技术、商业秘密和知识产权可能是困难、昂贵和耗时的，特别是在外国，那里的法律对知识产权的保护可能不如美国的法律，而且知识产权的执行机制可能很弱。因此，尽管我们做出了努力，我们可能无法阻止第三方侵犯、挪用或以其他方式侵犯我们的知识产权。
我们与我们的员工和顾问签订保密和发明转让协议，并与包括供应商和其他合作伙伴在内的其他第三方签订保密协议。然而，我们不能保证我们已经与已经或可能已经接触到我们的专有信息、技术诀窍和商业秘密的每一方达成了此类协议。此外，不能保证这些协议将有效地控制对我们专有信息、技术诀窍和商业秘密的访问、分发、使用、滥用、挪用、反向工程或披露。此外，这些协议可能不会阻止我们的竞争对手独立开发与我们的产品和平台能力相当或更好的技术。这些协议可能会被违反，而我们可能没有足够的补救措施来应对任何此类违反。
为了保护我们的知识产权，我们可能需要花费大量的资源来监测和保护我们的知识产权。未来可能有必要提起诉讼，以加强我们的知识产权和保护我们的商业秘密。为保护和执行我们的知识产权而提起的诉讼可能代价高昂、耗时长，并会分散管理层的注意力，并可能导致我们部分知识产权的减损或损失。此外，我们执行知识产权的努力可能会遇到抗辩、反诉和反诉，这些抗辩、反诉和反诉可能会攻击我们知识产权的有效性和可执行性，如果这些抗辩、反诉或反诉成功，我们可能会失去宝贵的知识产权。我们无法保护我们的专有技术免受未经授权的复制或使用，以及任何代价高昂的诉讼或转移我们管理层的注意力和资源，可能会推迟我们产品和平台功能的进一步销售或实施，损害我们产品的功能和
平台功能、推迟新解决方案的推出会导致我们将劣质或成本更高的技术替换到我们的产品中，或者损害我们的声誉。
我们可能会受到知识产权纠纷的影响，这些纠纷代价高昂，并可能使我们承担重大责任，增加做生意的成本。
我们已经并可能继续受到知识产权纠纷的影响。我们的成功在一定程度上取决于我们在不侵犯、挪用或以其他方式侵犯第三方知识产权的情况下开发和商业化我们的产品和服务的能力。但是，我们可能不知道我们的产品或服务侵犯、挪用或以其他方式侵犯了第三方的知识产权，而这些第三方可能会就此类侵权、挪用或违规行为提出索赔。解决诉讼既耗时又昂贵，而且会分散管理层的时间和注意力。软件产业的特点是存在大量的专利、著作权、商标、商业秘密等知识产权和专有权利。软件行业的公司经常被要求对基于侵犯、挪用或其他侵犯知识产权的指控的诉讼索赔进行辩护。我们的技术可能经不起任何第三方对其使用的索赔。此外，许多公司有能力投入更多的资源来执行其知识产权，并为可能对其提出的索赔进行辩护。我们目前没有庞大的专利组合，这可能会阻止我们通过自己的专利组合来阻止专利侵权索赔，而我们的竞争对手和其他公司现在和未来可能会拥有比我们更大、更成熟的专利组合。任何诉讼也可能涉及专利持有公司或其他不利的专利权人，他们没有相关的产品收入，因此, 我们的专利组合可能很少或根本没有威慑作用，因为我们无法对这些实体或个人主张这些专利。如果第三方能够获得禁止我们访问此类第三方知识产权的禁令，或者如果我们无法针对我们业务的任何侵权方面许可或开发替代技术，我们将被迫限制或停止销售我们的产品和平台功能，或停止与此类知识产权相关的业务活动。虽然我们承保一般责任保险，但我们的保险可能不包括这类潜在的索赔，或者可能不足以为我们可能施加的所有责任提供赔偿。我们不能预测诉讼的结果，也不能确保任何此类行动的结果不会对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。我们可能成为其中一方的任何知识产权诉讼，或者我们已经或可能继续被要求提供赔偿的任何知识产权诉讼，可能需要我们做以下一项或多项工作：
•停止销售或使用包含我们涉嫌侵犯、挪用或侵犯的知识产权的产品或服务；
•支付大量律师费、和解金或其他费用或损害赔偿金；
•获得出售或使用相关技术的许可证，但该许可证可能无法按合理条款或根本无法获得；或
•重新设计涉嫌侵权的产品，以避免侵权、挪用或违规行为，这可能是昂贵、耗时或不可能的。
即使索赔不会导致诉讼或以有利于我们的方式解决，这些索赔以及解决这些索赔所需的时间和资源也可能转移我们管理层的资源，损害我们的业务和经营业绩。此外，可能会公布听证会、动议或其他临时程序或事态发展的结果，如果证券分析师或投资者认为这些结果是负面的，可能会对我们普通股的价格产生重大不利影响。我们预计，随着我们平台和产品的市场增长，侵权索赔的发生可能会增加。因此，我们因侵权索赔而面临的损害可能会增加，这可能会进一步耗尽我们的财务和管理资源。
我们在产品中使用开源软件，这可能会对我们销售服务的能力产生负面影响，或者使我们面临诉讼或其他诉讼。
我们在我们的产品中使用开源软件，我们希望在未来继续将开源软件纳入我们的服务中。适用于开源软件的许可证很少被法院解释，这些许可证可能被解释为可能对我们的产品商业化能力施加意想不到的条件或限制的方式。此外，我们不能确保我们没有以与适用许可证的条款或我们当前的政策和程序不一致的方式在我们的软件中加入额外的开源软件。如果我们未能遵守这些许可，我们可能会受到某些要求的约束，包括要求我们免费提供包含开放源代码软件的解决方案，我们为基于、结合或使用开放源代码软件创建的修改或衍生作品提供源代码，以及我们根据适用的开源许可条款许可此类修改或衍生作品。如果分发此类开源软件的作者或其他第三方声称我们没有遵守其中一个或多个许可证的条件，我们可能会被要求
针对此类指控招致巨额法律费用，并可能遭受重大损害，被禁止销售我们包含开放源代码软件的产品，并被要求遵守对这些产品的苛刻条件或限制，这可能会扰乱这些产品的分销和销售。不时会有针对将开源软件合并到其产品中的公司提出的挑战开源软件所有权的索赔，此类开源软件的许可人不对此类索赔提供任何担保或赔偿。因此，我们和我们的客户可能会受到声称拥有我们认为是开放源码软件所有权的各方的诉讼。诉讼可能会让我们付出高昂的辩护费用，对我们的业务、财务状况和运营结果产生负面影响，或者需要我们投入额外的研发资源来改变我们的产品。此外，尽管我们使用开源软件许可证筛选措施，但如果我们以某种方式将我们的专有软件产品与开源软件结合在一起，在某些开源许可证下，我们可能会被要求发布我们专有软件产品的源代码。一些开放源码项目具有已知的漏洞和体系结构不稳定性，并以“原样”的方式提供，如果不能妥善解决，可能会对我们产品的性能产生负面影响。如果我们不适当地使用或合并受某些类型的开源许可证约束的开源软件，从而挑战我们产品的专有性质，我们可能会被要求重新设计此类产品、停止销售此类产品或采取其他补救措施。
与我们的国际业务相关的风险
我们目前的业务范围是国际化的，我们计划进一步扩大地理范围，带来各种运营挑战。
我们增长战略的一个组成部分是进一步扩大我们的业务和国际客户基础。在截至2022年12月31日的一年中，来自北美以外地区的收入(根据我们客户的账单地址确定)为28%。除了北美，我们现在还在国际上开展销售，包括阿姆斯特丹、都柏林、伦敦、巴黎、首尔、新加坡、悉尼和东京。我们正在继续适应和制定应对国际市场的战略，但不能保证这种努力会产生预期的效果。例如，我们预计我们将需要与新的合作伙伴建立关系，以便向某些国家扩张，如果我们无法确定、建立和保持这种关系，我们可能无法执行我们的扩张计划。截至2022年12月31日，我们约40%的全职员工位于美国以外，其中33%位于法国。我们预计，在可预见的未来，我们的国际活动将继续增长，因为我们将继续在现有和新的国际市场寻找机会，这将需要管理层投入大量精力和财政资源。
我们目前和未来的国际业务和运营涉及各种风险，包括：
•国际企业提供和采用云和混合IT基础设施的速度慢于预期；
•特定国家或者地区政治、经济条件的变化；
•需要针对特定国家调整我们的产品并使其本地化；
•催收应收账款难度加大，付款周期较长；
•贸易关系、制裁、法规或法律方面的潜在变化；
•法律、监管要求或税法的意外变化；
•与隐私和数据安全以及未经授权使用或获取商业和个人信息有关的更严格的法规，特别是在欧洲和联合王国；
•不同的、可能更繁琐的劳工法规，特别是在欧洲，与美国相比，欧洲的劳动法通常对员工更有利，包括这些地区被认为是小时工资和加班的法规；
•在有效管理远距离增加的员工数量方面面临的固有挑战以及与之相关的成本增加，包括需要实施特定于每个司法管辖区的适当系统、政策、福利和合规计划；
•由于英国脱欧，影响我们的英国业务和当地员工的法律、法规和成本可能发生变化；
•在具有不同文化、语言、习俗、法律制度、替代性纠纷制度和监管制度的新市场中管理企业的困难；
•与国际业务相关的差旅、房地产、基础设施和法律合规成本增加；
•汇率波动及其对我们收入和支出的影响，以及如果我们未来选择进行对冲交易的成本和风险；
•限制我们将一个国家的业务收益再投资于为我们在其他国家的业务的资本需求提供资金的能力；
•有利于当地竞争对手的法律和商业惯例，或有利于当地供应商的一般市场偏好；
•知识产权保护有限或不足，或难以获得、维护、保护或执行我们的知识产权，包括我们的商标和专利；
•政治不稳定、恐怖主义活动和军事冲突，包括乌克兰战争；
•传染性疾病的爆发，可能导致我们或我们的第三方供应商和/或客户暂停我们或他们各自在受影响城市或国家/地区的业务；
•承担反腐败和反洗钱法律的责任，包括《反海外腐败法》、美国《反贿赂法》、英国《反贿赂法》以及其他司法管辖区的类似法律和法规；以及
•不利的税收负担和外汇管制可能会使收入和现金难以汇回国内。
如果我们投入大量的时间和资源来进一步扩大我们的国际业务，而不能成功和及时地做到这一点，我们的业务和经营结果就会受到影响。
我们面临货币汇率波动的风险，这可能会对我们的经营业绩产生负面影响。
我们的销售合同是以美元计价的，因此，我们的收入不受外汇风险的影响。然而，美元走强可能会增加我们的产品和平台功能对美国以外的客户的实际成本，这可能会对我们的运营结果产生不利影响。此外，我们越来越多的运营费用发生在美国以外的地方。这些运营费用以外币计价，可能会因外币汇率的变化而出现波动。如果我们不能成功对冲与汇率波动相关的风险，我们的经营业绩可能会受到不利影响。
我们的国际业务可能会使我们面临潜在的不利税收后果。
我们正在扩大我们的国际业务，以更好地支持我们进入国际市场的增长。我们的公司结构和相关的转让定价政策考虑了国际市场的未来增长，并考虑了参与公司间交易的各种实体的功能、风险和资产。我们在不同司法管辖区缴纳的税额可能取决于包括美国在内的各个司法管辖区的税法在我们的国际业务活动中的适用情况、税率的变化、新的或修订的税法或对现有税收法律和政策的解释，以及我们以与我们的公司结构和公司间安排一致的方式运营业务的能力。我们所在司法管辖区的税务机关可能会质疑我们根据我们的公司间安排为公司间交易定价的方法，或不同意我们对应归属于特定司法管辖区的收入和支出的确定。如果出现这样的挑战或分歧，并且我们的地位无法维持，我们可能需要支付额外的税款、利息和罚款，这可能会导致一次性税费、更高的有效税率、现金流减少和我们业务的整体盈利能力下降。我们的财务报表可能无法反映出足够的准备金来应对这种意外情况。
与我们A类普通股所有权相关的风险
我们的股价可能会波动，我们A类普通股的价值可能会下降。
我们A类普通股的市场价格可能非常不稳定，可能会因为各种因素而大幅波动或下降，其中一些因素是我们无法控制的，包括：
•财务状况或经营结果的实际或预期波动；
•我们的财务业绩与证券分析师的预期存在差异；
•我们产品订阅价格的变化；
•我们预计的经营和财务结果的变化；
•适用于我们的平台和产品的法律或法规的变化；
•我们或我们的竞争对手宣布重大业务发展、收购或新产品；
•重大数据泄露、中断或涉及我们软件的其他事件；
•我们对诉讼的参与；
•我们或我们的股东未来出售我们的A类普通股；
•高级管理人员或关键人员的变动；
•A类普通股的成交量；
•我们的市场预期未来规模和增长率的变化；以及
•一般的经济和市场状况。
广泛的市场和行业波动，以及一般的经济、政治、监管和市场状况，也可能对我们A类普通股的市场价格产生负面影响。“与我们的增长相关的风险--行业或全球经济的不利条件，或信息技术支出的减少，可能会限制我们的业务增长能力，并对我们的运营业绩产生负面影响”中描述了额外的风险。此外，科技股历史上经历了高度的波动。过去，经历过证券市场价格波动的公司曾受到证券集体诉讼的影响。我们未来可能成为此类诉讼的目标，这可能会导致巨额支出，并转移我们管理层的注意力。
我们普通股的双层结构具有将投票控制权集中到B类普通股持有者手中的效果，包括我们的高管、董事及其关联公司，这将限制我们A类普通股持有者影响重要交易结果的能力。
我们的B类普通股每股有10个投票权，A类普通股每股有1个投票权。截至2022年12月31日，我们的B类普通股流通股约占我们流通股投票权的47%。因此，我们B类普通股的持有者，包括我们的某些董事、高管及其关联公司，对需要股东批准的事项具有相当大的影响力，包括选举董事和批准重大公司交易，如合并或以其他方式出售我们的公司或我们的资产，即使他们持有的股票占我们股本的流通股比例低于50%。所有权的集中限制了其他股东影响公司事务的能力，并可能导致我们做出可能涉及A类普通股持有人风险或可能与我们A类普通股持有人的利益不一致的战略决定。这一控制可能会对我们A类普通股的市场价格产生不利影响。
此外，我们B类普通股持有者未来的转让通常将导致这些股票转换为我们A类普通股的股票，但有有限的例外，例如出于税务或遗产规划目的而进行的某些转让。将我们B类普通股的股票转换为我们A类普通股的股票已经并将继续产生效果，随着时间的推移，增加那些保留B类股票的B类普通股持有者的相对投票权。
我们无法预测我们的双重股权结构可能对我们A类普通股的市场价格产生的影响。
我们无法预测我们的双重股权结构，再加上在我们完成首次公开募股或IPO之前持有我们股本的股东的集中控制，包括我们的高管、员工和董事及其关联公司，是否会导致我们A类普通股的市场价格更低或更不稳定，或导致不利的宣传或其他不利后果。例如，某些指数提供商已宣布限制在其某些指数中纳入具有多类股权结构的公司。例如，2017年7月，富时罗素(FTSE Russell)和标准普尔(Standard&Poor‘s)宣布，他们将停止允许大多数采用双层或多股权资本结构的新上市公司被纳入其指数。根据已公布的政策，我们的双层资本结构将使我们没有资格被纳入任何这些指数。鉴于投资资金持续流入寻求跟踪某些指数的被动策略，被排除在股指之外可能会排除其中许多基金的投资，并可能降低我们的A类普通股对其他投资者的吸引力。因此，我们A类普通股的市场价格可能会受到不利影响。
我们A类普通股未来在公开市场上的销售可能会导致我们A类普通股的市场价格下降。
在公开市场上出售我们A类普通股的大量股票，或认为这些出售可能会发生，可能会压低我们A类普通股的市场价格，并可能削弱我们通过出售额外股本证券筹集资金的能力。在我们的首次公开募股完成之前持有我们股本的许多股东根据我们首次公开募股中出售股票的价格持有的股权价值有大量未确认收益，因此他们可能会采取措施出售他们的股票或以其他方式确保这些股票的未确认收益。我们无法预测此类出售的时间或可能对我们A类普通股的现行市场价格产生的影响。
我们已经登记了所有A类普通股和B类普通股，在行使我们未来可能授予的未偿还期权或其他股权激励措施后可以发行，以供根据证券法公开转售。A类普通股和B类普通股的股票将有资格在公开市场上出售，只要这些期权被行使，符合适用的证券法。
此外，截至2022年12月31日，在符合某些条件的情况下，相当数量的股票持有人有权要求我们提交关于出售其股票的登记声明，或将其股票包括在我们可以为自己或其他股东提交的登记声明中。
我们发行与融资、收购、投资、我们的股权激励计划或其他相关的额外股本，将稀释所有其他股东的权益。
我们预计未来将发行额外的股本，这将导致对所有其他股东的稀释。我们预计将继续根据我们的股权激励计划向员工、董事和顾问授予股权奖励。我们未来还可能通过股权融资筹集资金。作为我们业务战略的一部分，我们已经并可能继续收购或投资于公司、产品或技术，并发行股权证券来支付任何此类收购或投资。任何此类额外股本的发行可能会导致股东的所有权权益大幅稀释，我们A类普通股的每股价值下降。此外，如果我们发行额外的股本或可转换债务证券，新的股本证券可能拥有优先于我们普通股的权利。例如，如果我们选择以A类普通股的股票或A类普通股的现金和股票的组合来结算我们2025年到期的0.125%可转换优先债券或我们的2025年债券的转换义务，那么发行此类A类普通股可能会稀释我们股东的所有权利益，而在公开市场上的销售可能会对当前的市场价格产生不利影响。
如果证券或行业分析师停止发表研究报告，或发表对我们业务不利或不准确的研究报告，或者如果我们未能达到或大大超出我们公开宣布的财务指引或分析师或公众投资者的预期，我们A类普通股的市场价格和交易量可能会下降。
我们A类普通股的市场价格和交易量将受到分析师解读我们财务信息和其他披露信息的方式的严重影响。我们无法控制这些分析师。如果证券或行业分析师停止对我们的报道，下调我们的A类普通股评级，或者发布关于我们业务的负面报告，我们的股价可能会下跌。此外，在科技行业的许多公司未能达到或显著超过这些公司公开宣布的财务指引或分析师的预期后，这些公司的股价大幅下跌。如果我们的财务业绩未能达到或大大超过我们宣布的指引或分析师或公众投资者的预期，分析师可能会下调或下调A类普通股的评级，或发表对我们不利的研究报告。因此，对我们A类普通股的需求可能会减少，这可能会导致我们的股价下跌，并可能减少我们A类普通股的交易量。
在可预见的未来，我们不打算支付红利。
我们从未就我们的股本宣布或支付任何现金股息，在可预见的未来我们也不打算支付任何现金股息。未来是否派发股息，将由我们的董事会自行决定。因此，我们A类普通股的持有者可能需要依赖于在价格升值后出售他们所持的A类普通股，这可能永远不会发生，这是实现他们未来投资收益的唯一途径。
作为一家上市公司，我们的运营成本将继续增加，我们的管理层将被要求继续投入大量时间来遵守我们的上市公司责任和公司治理做法。
作为一家上市公司，我们已经产生了大量的法律、会计、保险和其他费用，我们预计这些费用还会进一步增加。萨班斯-奥克斯利法案，多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案，上市
纳斯达克全球精选市场的要求以及其他适用的证券规则和法规对上市公司提出了各种要求。我们的管理层和其他人员花了大量时间来遵守这些要求。这些规则和条例增加了法律和财务合规成本，并使一些活动更加耗时和昂贵。
我们有义务对财务报告制定并保持适当和有效的内部控制，任何未能保持这些内部控制的充分性都可能对投资者对我们公司的信心产生不利影响，从而影响我们A类普通股的价值。
根据《萨班斯-奥克斯利法案》第404条的规定，我们必须每年提交一份由管理层提交的报告，内容包括我们对财务报告的内部控制的有效性。这项评估必须包括披露管理层在财务报告内部控制方面发现的任何重大弱点。此外，我们的独立注册会计师事务所必须证明我们对财务报告的内部控制的有效性。我们遵守第404条要求我们产生大量费用并花费大量的管理努力。我们已经并需要继续聘用更多具有适当上市公司经验和技术会计知识的会计和财务人员，以遵守第404条的规定。
在未来几年对我们内部控制的评估和测试过程中，如果我们发现我们的财务报告内部控制存在一个或多个重大弱点，我们将无法证明我们的财务报告内部控制是有效的。我们不能向您保证，我们对财务报告的内部控制在未来不会出现重大缺陷。任何未能对财务报告进行内部控制的行为都可能严重抑制我们准确报告财务状况或经营结果的能力。如果我们无法得出我们对财务报告的内部控制有效的结论，或者如果我们的独立注册会计师事务所确定我们的财务报告内部控制存在重大弱点，我们可能会对投资者对我们财务报告的准确性和完整性失去信心，我们A类普通股的市场价格可能会下跌，我们可能会受到美国证券交易委员会或其他监管机构的制裁或调查。未能弥补财务报告内部控制的任何重大缺陷，或未能实施或维持上市公司所需的其他有效控制系统，也可能限制我们未来进入资本市场的机会。
根据我们的章程文件和特拉华州法律，反收购条款可能会使收购我们公司变得更加困难，限制我们的股东更换或撤换我们目前管理层的尝试，并限制我们A类普通股的市场价格。
我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程中的条款可能具有延迟或阻止控制权变更或管理层变更的效果。我们修订和重述的公司注册证书和修订和重述的章程包括以下条款：
•授权我们的董事会发行非指定优先股，而无需股东采取进一步行动，这些优先股的条款、权利和优先权由我们的董事会决定，可能优先于我们的A类普通股；
•要求我们的股东在正式召开的年度会议或特别会议上采取任何行动，而不是通过书面同意；
•明确规定股东特别会议只能由本公司董事会、本公司董事会主席或本公司首席执行官召集；
•建立股东提议提交年度会议的预先通知程序，包括建议的董事会成员提名；
•确定我国董事会分为三级，每一级交错任职三年；
•禁止在董事选举中进行累积投票；
•规定我们的董事只有在获得至少662/3%的有投票权股票的流通股投票后才能因此而被免职；
•规定董事会的空缺只能由当时在任的过半数董事填补，即使不足法定人数；以及
•需经本公司董事会或持有本公司至少662/3%已发行股份的股东批准，方可修改本公司的章程和公司注册证书的某些条款。
这些规定可能会使股东更难更换负责任命我们管理层成员的董事会成员，从而挫败或阻止股东试图更换或罢免我们目前的管理层。此外，由于我们是在特拉华州注册成立的，因此我们受特拉华州公司法第203条的规定管辖，除某些例外情况外，该条款一般禁止特拉华州公司在股东成为“有利害关系的”股东之日起三年内与任何“有利害关系的”股东进行任何广泛的业务合并。上述任何条款都可能限制投资者未来可能愿意为我们的A类普通股支付的价格，它们可能会阻止潜在的收购者收购我们公司，从而降低我们A类普通股的持有者在收购中获得A类普通股溢价的可能性。
我们修订和重述的公司注册证书指定特拉华州衡平法院和美利坚合众国联邦地区法院为我们与我们的股东之间几乎所有纠纷的独家法庭，这可能限制我们的股东选择司法法庭处理与我们或我们的董事、高级管理人员或员工的纠纷。
我们修订和重述的公司注册证书规定，特拉华州衡平法院是根据特拉华州成文法或普通法提起的下列类型的诉讼或诉讼的独家法院：代表我们提起的任何派生诉讼或诉讼；任何声称违反受托责任的诉讼；根据特拉华州公司法、我们的修订和重述的公司注册证书或我们修订和重述的章程对我们提出索赔的任何诉讼；或受内部事务原则管辖的针对我们的任何诉讼。这些条款不适用于为执行《交易法》规定的义务或责任而提起的诉讼。此外，我们修订和重述的公司注册证书规定，美利坚合众国联邦地区法院将是解决根据证券法提出的诉讼理由的任何投诉的独家论坛。
这些法院条款的选择可能会限制股东在司法法院提出其认为有利于与我们或我们的董事、高级管理人员或其他员工发生纠纷的索赔的能力。虽然特拉华州法院已经确定这种选择的法院条款在事实上是有效的，但股东仍然可以寻求在专属法院条款指定的地点以外的地点提出索赔。在这种情况下，我们预计将大力主张我们修订和重述的公司注册证书的独家论坛条款的有效性和可执行性。这可能需要与在其他法域解决这类诉讼相关的大量额外费用，而且不能保证这些规定将由这些其他法域的法院执行。
与我们未偿还的2025年票据相关的风险
我们的业务可能没有足够的现金流来支付到期的巨额债务，而且我们未来可能会产生额外的债务。
2020年6月，我们以私募方式发行了2025年债券。我们可能需要使用运营现金流的很大一部分来支付债务的利息和本金。我们是否有能力按计划支付债务本金、支付利息或为我们的债务(包括2025年债券)进行再融资，取决于我们未来的表现，而这受到经济、金融、竞争和其他我们无法控制的因素的影响。我们的业务可能不会继续从未来的运营中产生足以偿还债务和进行必要资本支出的现金流。如果我们无法产生这样的现金流，我们可能被要求采用一个或多个替代方案，例如出售资产、重组债务或以可能繁琐或高度稀释的条款获得额外股本。我们对债务进行再融资的能力将取决于资本市场和我们目前的财务状况。我们可能无法从事这些活动中的任何一项，或以理想的条件从事这些活动，这可能导致我们的债务违约。
此外，受我们未来债务协议的限制，我们未来可能会招致大量额外债务，其中一些可能是有担保的债务。我们不受2025年债券契约条款的限制，不得产生额外债务、确保现有或未来债务、对我们的债务进行资本重组、回购我们的股票、质押我们的资产、进行投资、支付股息、担保债务或采取不受2025年债券契约条款限制的其他一些行动，这些行动可能会削弱我们在2025年债券到期时付款的能力。
2025年债券的有条件转换功能可能会对我们的财务状况和经营业绩产生不利影响。
如果2025年债券的有条件转换功能被触发，就像在截至2022年3月31日的季度期间一样，2025年债券的持有人有权在指定期间内的任何时间根据他们的选择转换债券。如果一个或多个持有人选择转换他们的2025年票据，除非我们选择通过仅交付
如果我们持有A类普通股的股份(不是支付现金而不是交付任何零碎的股份)，我们将被要求通过支付现金来支付部分或全部转换义务，这可能会对我们的流动性产生不利影响。此外，即使持有人在满足这些转换触发因素时不选择转换他们的2025年票据，根据适用的会计规则，我们可能需要将2025年票据的全部或部分未偿还本金重新归类为流动负债而不是长期负债，这将导致我们的净营运资本大幅减少。
有上限的看涨期权交易可能会影响2025年债券和我们的A类普通股的价值。
关于2025年债券的定价，我们与期权交易对手订立了封顶看涨期权交易。根据惯例的调整，设定上限的看涨期权交易包括我们最初作为2025年债券基础的普通股的股份数量。预计有上限的看涨期权交易一般将部分抵消2025年债券转换对我们A类普通股的潜在稀释。在建立其对上限赎回交易的初始对冲时，期权交易对手或其各自的联属公司在2025年债券定价的同时或之后不久就我们的A类普通股订立了各种衍生交易，包括与2025年债券的某些投资者进行的交易。
此外，期权对手方或其各自的联属公司可在2025年6月2日债券定价后和2025年债券到期之前，通过订立或解除与我们的普通股有关的各种衍生品和/或在二级市场交易中购买或出售我们的A类普通股或其他证券来调整其对冲头寸。他们可能会在上限赎回交易的每个行使日，或在与2025年债券的任何回购、赎回或提早转换有关的上限赎回交易的任何部分终止后的每个30个交易日期间内，或在2025年债券到期日之前的第31个预定交易日起计的每个交易日内进行。这一活动还可能导致或阻止我们的A类普通股或2025年债券的价格上升或下降。这些交易对我们A类普通股或2025年债券价格的潜在影响(如果有的话)将部分取决于市场状况，目前无法确定。这些活动中的任何一项都可能对我们A类普通股的价值产生不利影响。
我们受制于有上限的通话交易的交易对手风险。
封顶催缴交易的交易对手为金融机构，吾等将面临一个或多个期权交易对手可能违约、未能履行或行使封顶催缴交易的终止权利的风险。我们对期权交易对手信用风险的敞口将不会有任何抵押品担保。如果有上限的看涨期权交易的交易对手面临破产程序，我们将成为该程序中的无担保债权人，其债权相当于我们在该交易下当时的风险敞口。我们的风险敞口将取决于许多因素，但通常情况下，如果我们普通股的市场价格或波动性增加，我们的风险敞口就会增加。此外，在交易对手违约、未能履行或终止受限制的看涨交易时，我们可能会遭受比我们目前预期的普通股更大的稀释。
项目1B。未解决的员工意见
没有。
项目2.财产
我们的总部位于纽约市，根据四个独立的转租协议，我们在那里租赁了大约163,000平方英尺。三个总计约98,000平方英尺的转租将于2023年12月到期。另一份转租约为65,000平方英尺，将于2033年6月到期。我们还有其他办事处，包括巴黎、波士顿和丹佛。这些办公室是租来的，我们没有任何不动产。我们相信，我们现有的设施足以满足我们目前的需求。
项目3.法律诉讼
我们可能会不时卷入法律程序或在我们的正常业务过程中受到索赔。吾等目前并无参与任何法律程序，而该等法律程序如被裁定为对吾等不利，则会个别或合并对吾等的业务、经营业绩、现金流或财务状况产生重大不利影响。为此类诉讼辩护的代价高昂，可能会给管理层和员工带来巨大负担。任何当前或未来诉讼的结果都不能肯定地预测，无论结果如何，诉讼都可能因为辩护和和解成本、管理资源分流等因素而对我们产生不利影响。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
第II部
项目5.注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券
市场信息和记录持有者
我们的A类普通股在纳斯达克全球精选市场或纳斯达克上交易，代码为“DDOG”。我们的B类普通股不在任何交易所上市或交易，但每股B类普通股可由持有者随时选择转换为一股A类普通股，并在出售或转让时自动转换为一股A类普通股。
截至2023年2月15日，共有57名A类普通股持有者和34名B类普通股持有者。
股利政策
我们从未宣布或支付过我们的A类普通股或B类普通股的任何股息。我们目前打算保留所有可用资金和未来的任何收益，用于我们业务的运营和扩展。因此，我们预计在可预见的未来不会宣布或支付股息。未来任何股息的支付将由我们的董事会酌情决定，并将取决于我们的经营结果、资本要求、财务状况、前景、合同安排、任何债务协议中对股息支付的任何限制，以及我们的董事会可能认为相关的其他因素。
近期出售的未注册股权证券
在截至2022年12月31日的年度内，我们发行了327,662股A类普通股作为收购的对价。根据证券法第4(A)(2)条规定的豁免，此次发行被视为是发行人的一项不涉及公开发行的交易，免于根据证券法进行注册。
发行人购买股票证券
没有。
股票表现图表
下图显示了从2019年9月19日(我们的A类普通股在纳斯达克开始交易之日)到2022年12月31日，我们的A类普通股股东相对于纳斯达克综合指数(纳斯达克综合指数)和纳斯达克计算机指数(纳斯达克计算机指数)的累计总回报的比较。
该图表假设我们的A类普通股、纳斯达克综合指数和纳斯达克电脑在2019年9月19日分别以各自的收盘价投资了100美元，并假设总股息进行了再投资。图表中显示的股价表现代表过去的表现，不应被视为未来股价表现的指标。
就交易法第18节而言，本业绩图表不应被视为“征集材料”，也不应被视为已向美国证券交易委员会“存档”，或以其他方式承担该节下的责任，并且不应被视为通过引用被并入Datadog，Inc.根据证券法或交易法提交的任何文件中。
第六项。[已保留]
项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析应与本年度报告Form 10-K中其他部分的经审计综合财务报表和相关附注一起阅读。本次讨论，特别是有关我们未来的经营结果或财务状况、业务战略以及未来经营的管理计划和目标的信息，包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，如本年度报告Form 10-K中“关于前瞻性陈述的特别说明”所述。你应该在“第一部分，第1A项”的标题下审查披露。本年度报告以Form 10-K表格中的“风险因素”为主题，讨论可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同的重要因素。
我们年度报告Form 10-K的这一部分讨论了我们在截至2022年和2021年12月31日的财年的财务状况和运营结果，以及2022财年和2021财年的年度比较。关于我们截至2020年12月31日的财政年度的财务状况和经营结果的讨论，以及本Form 10-K年度报告中未包括的2021财年与2020财年的年度比较，可在我们于2022年2月25日提交的Form 10-K财政年度报告的第二部分第7项Form 10-K年度报告中找到“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”。
概述
Datadog是云应用的可观察性和安全性平台。
我们的SaaS平台集成并自动化了基础设施监控、应用程序性能监控、日志管理、实时用户监控和许多其他功能，为我们客户的整个技术堆栈提供统一、实时的可观察性和安全性。各行各业的各种规模的组织都使用Datadog来实现数字转型和云迁移，推动开发、运营、安全和业务团队之间的协作，加快应用程序的上市时间，缩短问题解决的时间，保护应用程序和基础设施，了解用户行为并跟踪关键业务指标。
我们通过使用我们基于云的平台向客户销售订阅来获得收入。我们订阅协议的条款主要是按月或按年。客户还可以选择购买其他产品，例如要监控的其他容器、自定义指标包、异常检测和应用程序分析。我们的产品的实施一般不需要专业服务，到目前为止，此类服务的收入并不重要。
我们采用土地扩张的商业模式，以提供易于采用和价值评估时间非常短的产品为中心。我们的客户可以在自助服务的基础上扩大他们的足迹。我们的客户经常大幅增加他们最初从我们那里购买的产品的使用量，并将他们的使用量扩展到我们平台上提供的其他产品。随着客户在公共云和私有云中扩展其工作负载，我们与他们一起成长。
截至2022年12月31日，我们拥有3.423亿美元的现金、现金等价物和限制性现金，以及15.453亿美元的有价证券。我们最近增长迅速，截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的财年收入分别为16.751亿美元、10.288亿美元和6.035亿美元，从截至2021年12月31日的财年到2022年12月31日的财年，同比增长63%，从截至2020年12月31日的财年到2021年12月31日的财年，同比增长70%。我们几乎所有的收入都来自订阅软件的销售。在截至2022年、2021年和2020年12月31日的财年，我们继续进行大量支出和投资，包括人事相关成本、销售和营销、基础设施和运营，净亏损分别为5,020万美元、2,070万美元和2,450万美元。截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度，我们的营运现金流分别为4.184亿美元、2.865亿美元和1.091亿美元。截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度，我们的自由现金流分别为3.535亿美元、2.505亿美元和8320万美元。见下文“--流动性和资本资源--非公认会计准则自由现金流”一节。
美国和国外的不利经济状况可能会对我们业务的增长和我们的经营业绩产生负面影响。例如，包括新冠肺炎大流行、通胀上升、美国联邦储备委员会加息和俄罗斯入侵乌克兰在内的宏观经济事件导致了经济不确定性。从历史上看，在经济不确定和低迷时期，企业可能会放慢在信息技术上的支出，这可能会影响我们的业务和我们客户的业务。最近几个季度，我们看到一些现有客户的使用量增长放缓，这可能与不确定的宏观经济环境有关。
在新冠肺炎疫情期间，我们尽可能像往常一样开展业务，对员工差旅和员工工作地点进行必要或明智的修改，并取消或举行几乎是Datadog的营销活动。自截至2022年3月31日的季度末以来，我们继续按照适用的政府命令和指导方针增加我们的办公室活动，如面对面会议、活动和差旅。随着我们继续在全球范围内增加办公活动，增加差旅，参加和举行更多的面对面会议和活动，继续招聘和增加额外办公空间的资本支出，我们的成本和支出可能会增加，我们的利润率可能会在未来几个季度下降。
由于我们的订阅模式，宏观经济状况的影响可能要到未来一段时间才能完全反映在我们的运营结果中。然而，如果经济不确定性增加或全球经济恶化，我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到损害。关于宏观经济事件对我们的业务、财务状况和经营结果的潜在影响的进一步讨论，见本报告第一部分第1A项中的“风险因素”。
影响我们业绩的因素
获取新客户
我们相信，我们有很大的机会继续扩大我们的客户基础。我们打算继续在销售和营销方面进行大量投资，以吸引我们的潜在客户，提高品牌知名度，并推动我们的平台和产品的采用，从而推动新客户的获得。我们还计划继续投资于在开发和运营社区内建立品牌知名度。截至2022年12月31日，我们拥有约23,200名客户，涉及各种规模和行业的组织，而截至2021年12月31日，我们的客户约为18,800名。截至2022年12月31日的客户不包括最近收购的客户，该收购没有贡献
本财年有可观的收入。我们吸引新客户的能力将取决于许多因素，包括我们产品的有效性和定价、我们竞争对手的产品以及我们营销努力的有效性。
我们将客户数量定义为具有唯一帐户标识符的帐户的数量，我们在指定的时间段内对其进行了有效订阅。我们免费试用或分级的用户不包括在我们的客户数量中。拥有多个部门、部门或子公司的单个组织通常计入单个客户。然而，在某些情况下，如果它们有单独的计费条款，我们可能会将单独的部门、部门或子公司算作多个客户。
在我们现有的客户群中扩展
我们的客户基础代表着进一步扩大销售的重要机会。截至2022年12月31日，我们约有2,780家客户的年运行率收入(ARR)达到或超过10万美元，占我们ARR的85%，高于截至2021年12月31日的2,010家，占我们ARR的83%。我们监测ARR达到或超过10万美元的客户数量，并相信这对投资者是有用的，以此作为我们有能力增加超过ARR门槛的客户数量的指标。我们将ARR定义为所有客户在某个时间点的订阅协议的年度运行率收入。我们通过采用每月运行率收入(MRR)并将其乘以12来计算ARR。每个月的MRR是通过汇总当月所有客户承诺的合同金额、额外使用量、订阅的承诺合同使用量的使用量(按使用交付)计算得出的SED和月度订阅。我们更新了截至2021年9月30日的季度的MRR定义，以涵盖承诺合同金额的订阅使用情况，并追溯应用此更改。 ARR和MRR应独立于收入进行查看，并且不代表我们根据GAAP按月或按年计算的收入，因为它们是受合同开始和结束日期以及续约率影响的运营指标。ARR和MRR并不是收入的替代或预测。
我们的客户关系倾向于随着时间的推移而扩大的另一个指标是我们以美元为基础的净保留率，它比较了我们在一个时期内同一组客户的ARR相对于一年前的时期。截至2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日，我们基于美元的净留存率都在130%以上。我们计算一个期间结束时以美元为基础的净保留率，从该期间结束前12个月的所有客户队列的ARR开始计算，或前一个期间的ARR。然后，我们计算这些相同客户截至本期末或本期ARR的ARR。本期ARR包括任何扩张，并扣除过去12个月的收缩或自然减员，但不包括本期新客户的ARR。然后，我们将本期ARR除以上期ARR，得出基于美元的时间点净保留率。然后，我们计算基于美元的过去12个月时间点净保留率的加权平均值，得出基于美元的净保留率。
我们相信，我们的土地和扩张业务模式使我们能够有效地增加现有客户群的收入。随着我们的客户将更多的工作负载迁移到云，为我们的平台找到新的使用案例，并普遍实现我们平台的优势，我们的客户通常会在大型团队和更广泛的企业内部扩展我们平台的部署。我们打算继续投资于提高我们品牌的知名度，并开发更多的产品、特性和功能，我们相信这是实现我们的平台广泛采用的重要因素。我们向现有客户增加销售额的能力将取决于许多因素，包括客户对我们的解决方案的满意度、竞争、定价以及客户消费水平的整体变化。
保持创新和技术领先地位
我们的成功有赖于我们保持创新和技术领先地位的能力，以保持我们的竞争优势。我们相信，我们已经建立了一个高度差异化的平台，这将使我们能够进一步扩大我们的平台和产品的采用。Datadog经常部署在客户的整个基础设施中，使其无处不在。Datadog是开发人员、运营工程师和商业领袖日常生活的一部分。我们采用土地扩张的商业模式，以提供易于采用和价值评估时间非常短的产品为中心。我们高效的入市模式使我们能够优先考虑在创新方面的重大投资。我们已经展示了我们的平台方法的成功，我们的扩展超越了我们最初的基础设施监控解决方案，包括超过17种产品。截至2022年12月31日，我们约有81%的客户在使用一种以上的产品，而一年前这一比例约为78%。此外，截至2022年12月31日，约42%的客户使用四种以上产品，高于一年前的约33%；约18%的客户使用六种以上产品，高于一年前的约10%。我们相信，这些指标表明，我们较新的平台产品的采用势头强劲。
我们打算继续投资于构建更多的产品、特性和功能，以扩展我们的能力，并促进我们的平台扩展到新的用例。我们还打算继续评估战略性收购以及对业务和技术的投资，以推动产品和市场扩张。我们未来的成功取决于我们向新老客户成功开发、营销和销售现有和新产品的能力。
向国际扩张
我们相信，我们的平台在北美以外有一个扩大使用的重要机会。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的每一年，来自北美以外地区的收入约占我们总收入的28%，这是根据我们客户的账单地址确定的。此外，我们已经并计划继续进行重大投资，以扩大地理范围，特别是在欧洲、中东和非洲地区和亚太地区。虽然这些投资可能会在短期内对我们的经营业绩产生不利影响，但我们相信它们将为我们的长期增长做出贡献。除了北美，我们现在还在国际上开展销售，包括阿姆斯特丹、都柏林、伦敦、巴黎、首尔、新加坡、悉尼和东京。
经营成果的构成部分
收入
我们通过使用我们基于云的平台向客户销售订阅来获得收入。我们的订阅协议条款主要是月度、年度或多年，我们的大部分收入来自年度订阅。我们的客户可以订阅承诺的合同量的使用量，该使用量在认购期内按月按比例分摊，订阅承诺的合同量的使用量按使用交付，或基于使用量的月度订阅。如果我们客户的使用量超过其订阅项下的承诺合同金额，无论是按月付费订阅，还是在按使用时交付订阅的情况下使用全部承诺，他们都将按增量使用量收费。
使用率主要通过主机数量或索引的数据量来衡量。主机通常定义为云中或内部部署的服务器。我们的基础架构监控、APM和网络性能监控产品按主机定价，我们的日志产品主要按索引的日志事件定价，其次按接收的事件定价。客户还可以选择购买其他产品，例如额外的容器或无服务器监控、定制指标包、异常检测、合成监控和应用程序分析。
在订阅承诺的合同使用量的情况下，收入在订阅协议的期限内按比例确认，通常从我们的平台向客户提供的日期开始。因此，我们的大部分收入来自前几个时期的订阅。因此，任何一段时间内新订阅或续订的任何减少都可能不会立即反映为该期间收入的下降，但可能会对我们未来几个季度的收入产生负面影响。这也使得我们很难在任何时期通过销售额外的订阅来迅速增加收入，因为收入是在订阅协议的期限内确认的。如果订阅按使用交付的承诺合同使用量，基于使用情况的月度订阅，或超过按费率订阅的使用量，我们将收入确认为产品使用，这可能会导致我们的收入和运营结果的波动。此外，从历史上看，我们在新客户预订方面经历了季节性，因为我们通常在今年第四季度与新客户签订更高比例的订阅协议。
由于我们的产品易于实施，通常不需要专业服务，到目前为止，此类服务的收入并不重要。
收入成本
收入成本主要包括与向客户提供我们的产品相关的费用，包括向我们的第三方云基础设施提供商支付托管我们的软件的费用，与运营和全球支持相关的人员费用，包括工资、福利、奖金和基于股票的薪酬、支付处理费、信息技术、与摊销收购的无形资产和内部使用软件相关的折旧和摊销，以及其他间接成本，如分配的设施。
我们打算继续在我们的平台基础设施以及我们的客户支持和成功组织中投入更多资源，以扩展我们平台的功能，并确保我们的客户实现我们的
平台和产品。我们基础设施的水平、时机和相对投资可能会影响我们未来的收入成本。
毛利和毛利率
毛利代表收入减去收入成本。毛利是指毛利占收入的百分比。我们的毛利率可能会随着我们收入的波动以及扩大产品和地理覆盖范围的投资时机和金额的变化而波动。
运营费用
我们的运营费用包括研发、销售和营销，以及一般和行政费用。人员成本是运营费用中最重要的组成部分，包括工资、福利、奖金、股票薪酬费用和销售佣金。运营费用还包括设施管理费用和分摊的IT相关费用，包括折旧费用。
研究与开发
研发费用主要包括我们工程、服务和设计团队的人员成本。此外，研究和开发费用包括承包商费用、折旧和摊销以及分配的间接费用。研究和开发成本在发生时计入费用。我们预计，随着业务的增长，我们的研发费用将以绝对美元计算增加，特别是在我们产生与继续投资我们的平台相关的额外成本的情况下。
销售和市场营销
销售和营销费用主要包括我们销售和营销组织的人员成本，一般营销和促销活动的成本，包括我们产品的免费分级和免费入门试用，与旅行相关的费用，获得的客户关系的摊销，以及分配的管理费用。我们销售人员赚取的销售佣金在预期受益期内按直线递延和摊销，我们已确定为四年。我们预计，随着我们扩大销售和营销努力，我们的销售和营销费用将以绝对美元计算增加。
一般和行政
一般和行政费用主要包括财务、法律、人力资源、信息技术和其他行政职能的人事费和承包人费用。此外，一般和行政费用包括非人事费用，如法律、会计和其他专业费用、硬件和软件费用、某些与税收、执照和保险有关的费用以及分配的间接费用。
作为一家上市公司，我们已经招致并预计将继续招致额外费用，包括遵守适用于在国家证券交易所上市的公司的规则和条例的费用，与合规和报告义务相关的费用，以及保险、投资者关系和专业服务的增加费用。我们预计，随着业务的增长，我们的一般和行政费用将以绝对美元计算增加。
其他收入(亏损)，净额
其他收入(亏损)，净额包括利息收入，主要来自现金和现金等价物中的货币市场基金以及有价证券的收入，但被2025年到期票据的利息支出和有价证券溢价的摊销部分抵消。
所得税拨备
所得税拨备包括美国联邦和州所得税，以及我们开展业务的某些外国司法管辖区的所得税。我们对我们的联邦和州递延税项资产计入了全额估值准备金，因为我们得出的结论是，递延税项资产实现的可能性并不大。
经营成果
下表列出了我们在所示期间的综合业务报表数据：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：千) |
| 收入 | $ | 1,675,100 | | | $ | 1,028,784 | | | $ | 603,466 | |
收入成本(1)(2)(4) | 346,743 | | | 234,245 | | | 130,197 | |
| 毛利 | 1,328,357 | | | 794,539 | | | 473,269 | |
| 运营费用： | | | | | |
研发(1)(3)(4) | 752,351 | | | 419,769 | | | 210,626 | |
销售和市场营销(1)(2)(3)(4) | 495,288 | | | 299,497 | | | 213,660 | |
一般和行政(1)(3)(4) | 139,413 | | | 94,429 | | | 62,756 | |
| 总运营费用 | 1,387,052 | | | 813,695 | | | 487,042 | |
| 营业亏损 | (58,695) | | | (19,156) | | | (13,773) | |
| 其他收入(亏损)： | | | | | |
利息支出(5) | (16,535) | | | (21,052) | | | (30,434) | |
| 利息收入和其他收入，净额 | 37,160 | | | 21,786 | | | 21,985 | |
| 其他收入(亏损)，净额 | 20,625 | | | 734 | | | (8,449) | |
| 扣除所得税准备前的亏损 | (38,070) | | | (18,422) | | | (22,222) | |
| 所得税拨备 | (12,090) | | | (2,323) | | | (2,325) | |
| 净亏损 | $ | (50,160) | | | $ | (20,745) | | | $ | (24,547) | |
____________________
(1)包括基于股票的薪酬费用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：千) |
| 收入成本 | $ | 10,827 | | | $ | 4,565 | | | $ | 1,794 | |
| 研发 | 237,120 | | | 101,942 | | | 38,008 | |
| 销售和市场营销 | 76,735 | | | 35,035 | | | 20,467 | |
| 一般和行政 | 38,472 | | | 22,195 | | | 14,105 | |
| 总计 | $ | 363,154 | | | $ | 163,737 | | | $ | 74,374 | |
____________________
(2)包括如下所收购无形资产费用的摊销：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：千) |
| 收入成本 | $ | 6,750 | | | $ | 3,792 | | | $ | 943 | |
| 销售和市场营销 | 825 | | | 600 | | | — | |
| 总计 | $ | 7,575 | | | $ | 4,392 | | | $ | 943 | |
(3)包括与税收调整有关的非现金福利如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：千) |
| 研发 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2,729) | |
| 销售和市场营销 | — | | | — | | | (449) | |
| 一般和行政 | — | | | — | | | (2,383) | |
| 总计 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (5,561) | |
_____________________
(4)包括以下员工股票交易的雇主工资税：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：千) |
| 收入成本 | $ | 266 | | | $ | 345 | | | $ | 187 | |
| 研发 | 10,384 | | | 8,143 | | | 2,836 | |
| 销售和市场营销 | 2,766 | | | 6,349 | | | 3,756 | |
| 一般和行政 | 830 | | | 1,248 | | | 839 | |
| 总计 | $ | 14,246 | | | $ | 16,085 | | | $ | 7,618 | |
____________________
(5)包括摊销债务贴现和发行成本，具体如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：千) |
| 利息支出 | $ | 3,369 | | | $ | 3,349 | | | $ | 18,727 | |
下表列出了我们的综合业务报表数据，以所示期间收入的百分比表示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (占总收入的百分比(1)) |
| 收入 | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
| 收入成本 | 21 | | | 23 | | | 22 | |
| 毛利 | 79 | | | 77 | | | 78 | |
| 运营费用： | | | | | |
| 研发 | 45 | | | 41 | | | 35 | |
| 销售和市场营销 | 30 | | | 29 | | | 35 | |
| 一般和行政 | 8 | | | 9 | | | 10 | |
| 总运营费用 | 83 | | | 79 | | | 81 | |
| 营业亏损 | (4) | | | (2) | | | (2) | |
| 其他收入(亏损)： | | | | | |
| 利息支出 | (1) | | | (2) | | | (5) | |
| 利息收入和其他收入，净额 | 2 | | | 2 | | | 4 | |
| 其他收入(亏损)，净额 | 1 | | | 0 | | | (1) | |
| 扣除所得税准备前的亏损 | (2) | | | (2) | | | (4) | |
| 所得税拨备 | (1) | | | 0 | | | 0 | |
| 净亏损 | (3) | % | | (2) | % | | (4) | % |
_____________________
(1)由于四舍五入的原因，某些项目可能不会合计。
2022年和2021年12月31日终了年度比较
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
| | | |
| 收入 | $ | 1,675,100 | | | $ | 1,028,784 | | | $ | 646,316 | | | 63 | % |
截至2022年12月31日的财年，与截至2021年12月31日的财年相比，收入增加了6.463亿美元，增幅为63%。约75%的收入增长归因于现有客户的增长，其余25%归因于新客户的增长。
收入成本和毛利率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
| (千美元) | | |
| 收入成本 | $ | 346,743 | | | $ | 234,245 | | | $ | 112,498 | | | 48 | % |
| 毛利率 | 79 | % | | 77 | % | | | | 2 | % |
与截至2021年12月31日的年度相比，截至2022年12月31日的年度收入成本增加了1.125亿美元，增幅为48%。这一增长主要是由于第三方云基础设施托管和软件成本增加了8210万美元，员工人数增加导致人员支出增加了1660万美元，折旧和摊销费用增加了720万美元。
与截至2021年12月31日的年度相比，我们在截至2022年12月31日的年度的毛利率增长了2%，这主要是由于成本节约导致收入增长超过了第三方云基础设施提供商成本的增长。
研究与开发
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
| (千美元) | | |
| 研发 | $ | 752,351 | | | $ | 419,769 | | | $ | 332,582 | | | 79 | % |
| 收入百分比 | 45 | % | | 41 | % | | | | |
与截至2021年12月31日的年度相比，截至2022年12月31日的年度研发支出增加了3.326亿美元，增幅为79%。这一增长主要是由于我们的工程、产品和设计团队的人员成本因员工人数增加而增加了2.736亿美元，云基础设施相关投资增加了4,030万美元，以及支持业务和相关基础设施增长所需的总成本增加了1,500万美元。
销售和市场营销
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
| (千美元) | | |
| 销售和市场营销 | $ | 495,288 | | | $ | 299,497 | | | $ | 195,791 | | | 65 | % |
| 收入百分比 | 30 | % | | 29 | % | | | | |
截至2022年12月31日的一年，销售和营销费用比截至2021年12月31日的一年增加了1.958亿美元，增幅为65%。这一增长主要是由于我们销售和营销组织的人员成本增加了1.542亿美元，这是由于我们的销售人员的员工人数增加和可变薪酬增加，营销和促销活动增加了2240万美元，以及支持业务和相关基础设施增长所需的总成本增加了1510万美元。
一般和行政
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
| (千美元) | | |
| 一般和行政 | $ | 139,413 | | | $ | 94,429 | | | $ | 44,984 | | | 48 | % |
| 收入百分比 | 8 | % | | 9 | % | | | | |
与截至2021年12月31日的年度相比，截至2022年12月31日的年度的一般和行政费用增加了4500万美元，增幅为48%。这一增长主要是由于员工人数增加导致人员支出增加3920万美元，以及与坏账支出相关的增加290万美元。
其他收入，净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 变化 | | 更改百分比 |
| (千美元) | | |
| 其他收入，净额 | $ | 20,625 | | | $ | 734 | | | $ | 19,891 | | | 2,710 | % |
| 收入百分比 | 1 | % | | 0 | % | | |
与截至2021年12月31日的财年相比，截至2022年12月31日的财年，其他收入净额增加了1990万美元，增幅为2710%。这一增长主要是由于利息收入增加了1350万美元，主要是来自有价证券投资的收入，以及我们有价证券的溢价摊销减少了450万美元。
流动性与资本资源
我们最大的运营现金来源是通过向客户销售订阅来收取现金。我们从经营活动中获得的现金的主要用途是人员费用、托管费用、设施费用和营销费用。在截至2022年、2021年和2020年12月31日的几年中，我们从运营中产生了正现金流。在评估流动性来源时，我们还包括截至2022年12月31日的3.39亿美元现金和现金等价物以及15亿美元的有价证券。我们相信，我们现有的现金和现金等价物、有价证券和运营现金流将足以支持我们未来12个月及以后的现金需求。
我们的营运资金需求主要包括员工工资、奖金、佣金和福利，其次是作为我们业务运营组成部分的可取消和不可取消的许可证和服务安排，以及运营租赁义务。截至2022年12月31日，对业务运营和运营租赁义务的不可取消购买承诺总额分别为7.215亿美元和3.266亿美元，主要在未来五年到期。对业务运营的购买承诺主要与云托管和其他基于软件的服务有关。
我们还发行了长期债券来为我们的业务融资。2020年6月，我们根据证券法第144A条，以私募方式向合格机构买家发行了2025年债券的本金总额7.475亿美元。在扣除最初购买者的折扣和债务发行成本后，出售2025年债券的净收益总额约为7.302亿美元。与我们的2025年债券相关的本金和未来利息支付为7.499亿美元。
现金流
下表显示了我们在所列期间的现金流摘要：
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | |
| (单位：千) |
| 经营活动提供的现金 | $ | 418,407 | | | $ | 286,545 | | | |
| 用于投资活动的现金 | (384,670) | | | (273,740) | | | |
| 融资活动提供的现金 | 36,023 | | | 34,940 | | | |
经营活动
在截至2022年12月31日的一年中，经营活动提供的现金净额比截至2021年12月31日的一年增加了1.319亿美元，这主要是由于非现金费用增加了2.183亿美元。非现金费用的增加主要是由于我们继续增加员工人数以支持业务增长，基于股票的薪酬增加了1.994亿美元。由于销售额增加，应收账款增加2860万美元，递延合同费用增加830万美元，递延收入减少760万美元，预付费用和其他流动资产增加580万美元，部分抵消了业务活动提供的现金增加。
投资活动
在截至2022年12月31日的一年中，用于投资活动的现金净额比截至2021年12月31日的年度增加了1.109亿美元，这主要是由于对有价证券的投资增加了2.882亿美元，有价证券的销售收益减少了6570万美元，以及房地产和设备的购买增加了2530万美元。用于投资活动的现金增加被用于收购业务的现金净额减少1.806亿美元和有价证券到期日收益增加9120万美元部分抵消。
融资活动
在截至2022年12月31日的一年中，融资活动提供的现金净额比截至2021年12月31日的一年增加了110万美元，这主要是由于根据ESPP发行A类普通股的收益增加了570万美元，但因行使股票期权的收益减少了490万美元而被部分抵消。
非公认会计准则自由现金流
我们根据美国公认会计准则报告我们的财务业绩。为了补充我们的合并财务报表，我们向投资者提供自由现金流量，这是一种非公认会计准则的财务衡量标准。自由现金流是指经营活动提供的现金净额，减去资本支出和资本化的软件开发成本(如果有的话)。自由现金流是管理层用来了解和评估我们的流动性并制定未来运营计划的指标。用于软件开发的资本支出和资本化金额的减少便于在不同时期的基础上比较我们的流动性，并排除了我们认为不能指示我们的流动性的项目。我们相信，自由现金流是对流动性的一种衡量，它为我们的管理层、董事会、投资者和其他人提供有用的信息，以了解和评估我们的流动性和未来产生现金的能力，这些现金可用于战略机会或投资我们的业务。然而，我们使用自由现金流作为一种分析工具是有局限性的，您不应该孤立地考虑它，也不应该将其作为根据GAAP报告的我们财务业绩分析的替代品。此外，我们对自由现金流的定义可能与其他公司使用的定义不同，因此可比性可能会受到限制。您应该将自由现金流与我们其他基于GAAP的财务业绩指标一起考虑，例如经营活动中使用的净现金，以及我们的其他GAAP财务结果。
下表列出了每一所列期间的自由现金流量与业务活动提供的现金净额的对账情况，这是根据公认会计准则计算的最直接可比的财务计量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：千) |
| 经营活动提供的净现金 | $ | 418,407 | | | $ | 286,545 | | | $ | 109,091 | |
| 减去：购买房产和设备 | (35,261) | | | (9,956) | | | (5,415) | |
| 减去：资本化软件开发成本 | (29,628) | | | (26,069) | | | (20,468) | |
| 自由现金流 | $ | 353,518 | | | $ | 250,520 | | | $ | 83,208 | |
关键会计估计
我们的财务报表是根据公认会计准则编制的。在编制这些财务报表时，我们需要做出影响资产、负债、收入、费用和相关披露报告金额的估计和假设。我们在持续的基础上评估我们的估计和假设。我们的估计是基于历史经验和我们认为在这种情况下合理的各种其他假设。我们的实际结果可能与这些估计不同。
我们在编制合并财务报表时使用的重要会计政策和方法见附注2，主要会计政策的列报依据和摘要，我们的合并财务报表包括在本年度报告的Form 10-K中。 我们认为，下文所述的会计政策涉及更大程度的判断和复杂性。因此，我们认为这些政策对于全面了解和评估我们的综合财务状况和经营结果是最关键的。
收入确认
我们通过使用我们基于云的平台向客户销售订阅来获得收入。我们的订阅协议主要是按月或按年签订的，我们的大部分收入来自按年订阅。我们的客户可以订阅承诺的合同量的使用量，该使用量在认购期内按月按比例分摊，订阅承诺的合同量的使用量按使用交付，或基于使用量的月度订阅。如果我们客户的使用量超过其订阅项下的承诺合同金额，无论是按月付费订阅，还是在按使用时交付订阅的情况下使用了全部承诺，他们都要按增量使用量收费.
我们与客户签订了收入合同客户通过以下步骤：
(1)确定与客户的合同；
(2)识别 这个 性能 义务 在 合同；
(3)确定 这个 交易记录 价格；
(4)分配 这个 交易记录 合同中履约义务的价格；以及
(5)认出来 收入 当我们满意时或当我们满意时 一场演出 义务。
我们的订阅通常是不可取消的。一旦我们确定了交易价格，总交易价格将按相对独立销售价格(SSP)分配给合同中的每个履约义务。为每一项不同的履行义务确定相对独立的SSP需要作出判断。我们根据整体定价目标来确定履约义务的SSP，该目标考虑了市场状况和客户特定因素。这包括审查内部折扣表、正在销售的服务和客户统计数据。
收入在下列情况下确认控制这些服务中的一部分被转移给客户，金额反映了我们预期有权获得的对价，以换取这些服务。我们将产出方法确定为最合适的进度测量方法，因为它最真实地代表了客户同时接收和消费服务的价值，以及控制权转移的时间。
对于已承诺的合同金额在使用情况下，收入在订阅协议的期限内按比例确认，通常从平台向客户提供的日期开始。对于承诺的按使用交付的合同使用量、基于使用量的月度订阅或超过可分级订阅的使用量，我们在提供服务时确认收入。
内部使用软件开发成本
我们利用与开发我们的平台和其他供内部使用的软件应用程序相关的某些成本。根据权威指导，当初步开发工作成功完成，管理层已授权并承诺项目资金，并且项目很可能完成，软件将按预期使用时，我们开始将开发软件的成本资本化。当软件基本上完成并准备好用于其预期用途时，包括完成所有重要的测试时，我们将停止将这些成本资本化。这些成本在相关资产的估计使用年限内按直线摊销，一般估计为两年。如果与特定升级和增强相关的成本很可能会导致额外的功能以及维护和次要升级和增强所产生的费用，我们也会将这些成本资本化。在达到这些标准之前发生的成本以及培训和维护的成本作为已发生的费用计入我们的综合经营报表中的研发费用中。
我们在确定不同项目可以资本化的时间点、评估资本化成本的持续价值以及确定成本摊销的估计使用寿命时作出判断。只要我们改变开发和测试与我们平台相关的新特性和功能的方式，评估资本化资产的持续价值，或确定成本摊销的估计使用寿命，我们资本化和摊销的内部使用软件开发成本的金额可能会在未来发生变化。
企业合并
当我们收购一家企业时，收购对价按收购的有形资产、承担的负债和收购的无形资产的估计公允价值进行分配。购买对价的公允价值超过这些可确认资产和负债的公允价值的部分计入商誉。这样的估值要求我们做出重大的估计和假设，特别是关于无形资产。对某些无形资产进行估值时的重大估计包括但不限于从市场参与者的角度来看，收购用户、收购技术和商标的未来预期现金流、可用年限和贴现率。我们对公允价值的估计是基于被认为是合理的假设，但这些假设本身就是不确定和不可预测的，因此，实际结果可能与估计不同。在计量期内，我们可以记录对收购的资产和承担的负债的调整，并与商誉进行相应的抵销。在计量期结束时，任何后续调整均记入综合经营报表中的其他收入净额。
最近采用的会计公告
关于最近的会计声明的讨论，见本年度报告“财务报表和补充数据”第二部分第8项“综合财务报表附注”中的附注2。
第7A项。关于市场风险的定量和定性披露。
我们在正常的业务过程中面临着市场风险。市场风险是指由于金融市场价格和利率的不利变化而可能影响我们的财务状况的损失风险。我们的市场风险敞口主要是利率和外币汇率波动的结果。
利率风险
截至2022年12月31日，我们拥有3.054亿美元的现金等价物和15亿美元的有价证券，其中包括商业债务、商业票据、存单、美国政府国债和美国政府机构证券。此外，由于与我们的设施租赁协议相关的未付信用证，我们有330万美元的受限现金。我们持有的现金和现金等价物是为了营运资本的目的。我们不以交易或投机为目的进行投资。由于利率波动，我们的投资面临市场风险，这可能会影响我们的利息收入和我们投资的公平市场价值。截至2022年12月31日，假设利率相对变化10%不会对我们的合并财务报表产生实质性影响。
2020年6月2日，我们发行了本金总额为7.475亿美元的2025年债券。由于转换功能，2025年债券的公允价值会受到利率风险、市场风险和其他因素的影响。2025年债券的公允价值通常会随着我们的A类普通股价格的增加而增加，随着我们的A类普通股价格的下降而通常会减少。利息和市值变动影响2025年票据的公允价值，但由于债务债务的固定性质，不影响我们的财务状况、现金流或经营业绩。此外，我们还携带
2025年票据的面值减去资产负债表上的未摊销折价和未摊销发行成本，我们仅为必要的披露目的而公布公允价值。
外币兑换风险
我们的报告货币和我们全资拥有的外国子公司的功能货币是美元。我们所有的销售额都是以美元计价的，因此我们的收入目前不受重大外汇风险的影响。我们的运营费用是以我们业务所在国家的货币计价的，这些国家主要是美国、法国、爱尔兰和英国。因此，我们的综合经营业绩和现金流会因外币汇率的变化而波动，并可能在未来因外汇汇率的变化而受到不利影响。到目前为止，我们还没有就外币风险或其他衍生金融工具达成任何对冲安排，尽管我们可能会在未来选择这样做。假设美元对其他货币的相对价值上升或下降10%，不会对我们的经营业绩产生实质性影响。
项目8.财务报表和补充数据
DATADOG公司
表格10-K
截至2022年12月31日的财政年度
合并财务报表索引
| | | | | |
| 页面 |
独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID号34) | 55 |
截至2022年和2021年12月31日的合并资产负债表 | 57 |
截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度的综合业务报表 | 58 |
截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度的综合全面亏损表 | 59 |
截至2022年、2021年和2020年12月31日的股东权益(亏损)合并报表 | 60 |
截至2022年、2021年和2020年12月31日的合并现金流量表 | 61 |
合并财务报表附注 | 62 |
独立注册会计师事务所报告
致Datadog公司的股东和董事会。
对财务报表的几点看法
我们审计了Datadog，Inc.及其子公司(“本公司”)截至2022年12月31日和2021年12月31日的合并资产负债表，截至2022年12月31日的三个年度的相关综合经营表、全面亏损、股东权益(亏损)和现金流量，以及相关附注(统称为“财务报表”)。我们认为，财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的财务状况，以及截至2022年12月31日的三个年度的经营结果和现金流量，符合美国公认的会计原则。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了公司截至2022年12月31日的财务报告内部控制，依据内部控制--综合框架(2013)特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的报告和我们2023年2月24日的报告，对公司财务报告的内部控制表达了无保留意见。
会计原则的变化
如财务报表附注2所述，自2021年1月1日起，公司已采用FASB会计准则更新2020-06，可转换票据和合同在实体自有权益中的会计，采用修改后的回溯法。
意见基础
这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指在对财务报表进行当期审计时产生的事项，该事项已传达或要求传达给审计委员会，并且(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露，(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对财务报表的整体意见，我们也不会通过传达下面的关键审计事项，就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
收入确认--确认履约义务--(见财务报表附注2)
关键审计事项说明
如综合财务报表附注2所述，本公司通过使用其基于云的平台向客户销售订阅服务合同而获得收入。与公司某些客户签订的订阅服务合同可能包括非标准条款和条件，以及承诺转移多种服务。
与包含非标准条款和条件并承诺转让多种服务的客户签订的合同需要管理层作出重大判断，以确定安排中的不同履约义务。不同的履约义务将作为单独的履约义务入账，而不同的服务将与其他服务合并，形成单一的履约义务。
鉴于公司与某些客户的订阅服务合同的复杂性，再加上管理层在确定不同的履约义务和非标准条款和条件方面的判断，审计公司与某些客户的订阅服务合同需要高度的审计师判断。
如何在审计中处理关键审计事项
我们与公司与某些客户签订的订阅合同相关的审计程序包括：
◦我们得到了理解，评估了设计，并测试了管理层对收入确认的控制的操作有效性。这包括管理层对认购合同中的履约义务和非标准条款和条件的确定以及对每项履约义务的收入分配的控制。
◦我们评估了与客户签订的订阅合同的样本，以确定合同中提到的所有承诺是否都被管理层正确识别，并通过执行以下操作将其视为不同的履约义务：
•获得并阅读认购合同，并独立评估合同条款，以识别所有承诺和非标准条款和条件。
•对于确定的每一项承诺，我们评估了这种承诺是否代表了会计准则编纂主题606所规定的独特的“履约义务”，与客户签订合同的收入.
•我们通过将我们确定的履约义务与管理层确定的履约义务进行比较，评估了履约义务的完整性和准确性。
/s/ 德勤律师事务所
纽约，纽约
2023年2月24日
自2016年以来，我们一直担任本公司的审计师。
DATADOG公司
合并资产负债表
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 338,985 | | | $ | 270,973 | |
| 有价证券 | 1,545,341 | | | 1,283,473 | |
应收账款，扣除信贷损失准备净额#美元5,626及$2,997分别截至2022年和2021年12月31日 | 399,551 | | | 268,824 | |
| 递延合同成本，当前 | 33,054 | | | 23,235 | |
| 预付费用和其他流动资产 | 27,303 | | | 24,443 | |
| 流动资产总额 | 2,344,234 | | | 1,870,948 | |
| 财产和设备，净额 | 125,346 | | | 75,152 | |
| 经营性租赁资产 | 87,629 | | | 61,355 | |
| 商誉 | 348,277 | | | 292,176 | |
| 无形资产，净额 | 16,365 | | | 15,704 | |
| 递延合同成本，非流动 | 55,338 | | | 42,062 | |
| 受限现金 | 3,303 | | | 3,490 | |
| 其他资产 | 24,360 | | | 19,907 | |
| 总资产 | $ | 3,004,852 | | | $ | 2,380,794 | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 应付帐款 | $ | 23,474 | | | $ | 25,270 | |
| 应计费用和其他流动负债 | 171,158 | | | 111,284 | |
| 经营租赁负债，流动 | 22,092 | | | 20,157 | |
| 递延收入，当期 | 543,024 | | | 371,985 | |
| 流动负债总额 | 759,748 | | | 528,696 | |
| 非流动经营租赁负债 | 76,582 | | | 52,106 | |
| 可转换优先票据，净额 | 738,847 | | | 735,482 | |
| 递延收入，非流动 | 12,944 | | | 13,896 | |
| 其他负债 | 6,226 | | | 9,411 | |
| 总负债 | 1,594,347 | | | 1,339,591 | |
| 承付款和或有事项(附注9) | | | |
| 股东权益： | | | |
A类普通股，$0.00001每股面值；2,000,000,000截至2022年12月31日和2021年12月31日授权的股票；293,573,825和263,339,585截至2022年12月31日和2021年12月31日的已发行和已发行股票 | 3 | | | 2 | |
B类普通股，$0.00001每股面值；310,000,000截至2022年12月31日和2021年12月31日授权的股票；25,616,018和50,025,852截至2022年12月31日和2021年12月31日的已发行和已发行股票 | — | | | 1 | |
| 额外实收资本 | 1,625,190 | | | 1,197,136 | |
| 累计其他综合损失 | (12,422) | | | (3,830) | |
| 累计赤字 | (202,266) | | | (152,106) | |
| 股东权益总额 | 1,410,505 | | | 1,041,203 | |
| 总负债和股东权益 | $ | 3,004,852 | | | $ | 2,380,794 | |
见合并财务报表附注。
DATADOG公司
合并业务报表
(单位为千，每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 收入 | $ | 1,675,100 | | | $ | 1,028,784 | | | $ | 603,466 | |
| 收入成本 | 346,743 | | | 234,245 | | | 130,197 | |
| 毛利 | 1,328,357 | | | 794,539 | | | 473,269 | |
| 运营费用： | | | | | |
| 研发 | 752,351 | | | 419,769 | | | 210,626 | |
| 销售和市场营销 | 495,288 | | | 299,497 | | | 213,660 | |
| 一般和行政 | 139,413 | | | 94,429 | | | 62,756 | |
| 总运营费用 | 1,387,052 | | | 813,695 | | | 487,042 | |
| 营业亏损 | (58,695) | | | (19,156) | | | (13,773) | |
| 其他收入(亏损)： | | | | | |
| 利息支出 | (16,535) | | | (21,052) | | | (30,434) | |
| 利息收入和其他收入，净额 | 37,160 | | | 21,786 | | | 21,985 | |
| 其他收入(亏损)，净额 | 20,625 | | | 734 | | | (8,449) | |
| 扣除所得税准备前的亏损 | (38,070) | | | (18,422) | | | (22,222) | |
| 所得税拨备 | (12,090) | | | (2,323) | | | (2,325) | |
| 净亏损 | $ | (50,160) | | | $ | (20,745) | | | $ | (24,547) | |
| 普通股股东应占净亏损 | $ | (50,160) | | | $ | (20,745) | | | $ | (24,547) | |
| 每股基本和摊薄净亏损 | $ | (0.16) | | | $ | (0.07) | | | $ | (0.08) | |
| 用于计算基本和稀释后每股净亏损的加权平均股份： | 315,410 | | | 309,048 | | | 300,350 | |
见合并财务报表附注。
DATADOG公司
综合全面损失表
(单位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 净亏损 | $ | (50,160) | | | $ | (20,745) | | | $ | (24,547) | |
| 其他综合(亏损)收入： | | | | | |
| 外币折算调整 | (1,322) | | | (1,853) | | | 1,089 | |
| 可供出售的有价证券的未实现(亏损)收益 | (7,270) | | | (4,264) | | | 1,065 | |
| 其他综合(亏损)收入 | (8,592) | | | (6,117) | | | 2,154 | |
| 综合损失 | $ | (58,752) | | | $ | (26,862) | | | $ | (22,393) | |
见合并财务报表附注。
DATADOG公司
合并股东权益报表(亏损)
(单位：千，共享数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A类和B类
普通股 | | 其他内容
已缴费
资本 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 累计
赤字 | | 总计
股东的
权益
(赤字) |
| 股票 | | 金额 | | | | |
| 余额-2019年12月31日 | 296,386,950 | | | $ | 3 | | | $ | 905,821 | | | $ | 133 | | | $ | (123,616) | | | $ | 782,341 | |
| 行使股票期权时发行普通股 | 8,753,274 | | | — | | | 16,009 | | | — | | | — | | | 16,009 | |
| 早期行使的股票期权的归属 | — | | | — | | | 1,177 | | | — | | | — | | | 1,177 | |
| 有限制股份单位的归属 | 170,892 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 发行普通股限售股 | 120,992 | | | — | | | 5,169 | | | — | | | — | | | 5,169 | |
| 根据员工购股计划发行普通股，扣除扣缴税款的股份 | 447,955 | | | — | | | 13,906 | | | — | | | — | | | 13,906 | |
| 基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 77,778 | | | — | | | — | | | 77,778 | |
| 2025年可转换优先票据的权益部分，净额 | — | | | — | | | 173,070 | | | — | | | — | | | 173,070 | |
| 购买与2025年可转换优先债券相关的上限看涨期权 | — | | | — | | | (89,625) | | | — | | | — | | | (89,625) | |
| 累计其他综合收益变动情况 | — | | | — | | | — | | | 2,154 | | | — | | | 2,154 | |
| 净亏损 | — | | | — | | | — | | | — | | | (24,547) | | | (24,547) | |
| 余额-2020年12月31日 | 305,880,063 | | | $ | 3 | | | $ | 1,103,305 | | | $ | 2,287 | | | $ | (148,163) | | | $ | 957,432 | |
| 采用ASU 2020-06的效果 | — | | | — | | | (173,070) | | | — | | | 16,802 | | | (156,268) | |
| 余额-2021年1月1日 | 305,880,063 | | | 3 | | | 930,235 | | | 2,287 | | | (131,361) | | | 801,164 | |
| 行使股票期权时发行普通股 | 5,109,688 | | | — | | | 14,941 | | | — | | | — | | | 14,941 | |
| 早期行使的股票期权的归属 | — | | | — | | | 566 | | | — | | | — | | | 566 | |
| 有限制股份单位的归属 | 1,483,639 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 从收购中发行普通股限制性股票 | 600,176 | | | — | | | 57,720 | | | — | | | — | | | 57,720 | |
| 员工购股计划下普通股的发行 | 291,871 | | | — | | | 20,278 | | | — | | | — | | | 20,278 | |
| 基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 173,397 | | | — | | | — | | | 173,397 | |
| 累计其他综合亏损变动情况 | — | | | — | | | — | | | (6,117) | | | — | | | (6,117) | |
| 净亏损 | — | | | — | | | — | | | — | | | (20,745) | | | (20,745) | |
| 余额-2021年12月31日 | 313,365,437 | | | $ | 3 | | | $ | 1,197,136 | | | $ | (3,830) | | | $ | (152,106) | | | $ | 1,041,203 | |
| 行使股票期权时发行普通股 | 2,687,334 | | | — | | | 9,970 | | | — | | | — | | | 9,970 | |
| 早期行使的股票期权的归属 | — | | | — | | | 33 | | | — | | | — | | | 33 | |
| 有限制股份单位的归属 | 2,492,535 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 从收购中发行普通股限制性股票 | 327,662 | | | — | | | 14,019 | | | — | | | — | | | 14,019 | |
| 员工购股计划下普通股的发行 | 316,875 | | | — | | | 26,025 | | | — | | | — | | | 26,025 | |
| 基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 378,007 | | | — | | | — | | | 378,007 | |
| 累计其他综合亏损变动情况 | — | | | — | | | — | | | (8,592) | | | — | | | (8,592) | |
| 净亏损 | — | | | — | | | — | | | — | | | (50,160) | | | (50,160) | |
| 余额-2022年12月31日 | 319,189,843 | | | $ | 3 | | | $ | 1,625,190 | | | $ | (12,422) | | | $ | (202,266) | | | $ | 1,410,505 | |
见合并财务报表附注。
DATADOG公司
合并现金流量表
(单位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 经营活动的现金流： | | | | | |
| 净亏损 | $ | (50,160) | | | $ | (20,745) | | | $ | (24,547) | |
| 将净亏损调整为经营活动提供的现金净额： | | | | | |
| 折旧及摊销 | 34,629 | | | 22,938 | | | 15,450 | |
| 有价证券折价或溢价摊销 | 4,726 | | | 16,236 | | | 9,753 | |
| 摊销债务贴现和发行成本 | 3,369 | | | 3,349 | | | 18,727 | |
| 递延合同费用的摊销 | 28,003 | | | 17,866 | | | 10,447 | |
| 股票薪酬，扣除资本化金额后的净额 | 363,154 | | | 163,737 | | | 74,374 | |
| 非现金租赁费用 | 21,416 | | | 17,201 | | | 14,060 | |
| 应收账款信用损失准备 | 5,215 | | | 2,311 | | | 3,283 | |
| 财产和设备处置损失 | 1,662 | | | 274 | | | 10 | |
| 经营性资产和负债变动情况： | | | | | |
| 应收账款净额 | (135,701) | | | (107,112) | | | (64,248) | |
| 递延合同成本 | (51,098) | | | (42,775) | | | (25,080) | |
| 预付费用和其他流动资产 | (6,565) | | | (737) | | | (4,403) | |
| 其他资产 | (5,179) | | | (2,627) | | | 968 | |
| 应付帐款 | (1,286) | | | 3,078 | | | 6,539 | |
| 应计费用和其他负债 | 37,578 | | | 37,270 | | | 3,970 | |
| 递延收入 | 168,644 | | | 176,281 | | | 69,788 | |
| 经营活动提供的净现金 | 418,407 | | | 286,545 | | | 109,091 | |
| | | | | |
| 投资活动产生的现金流： | | | | | |
| 购买有价证券 | (1,413,717) | | | (1,125,519) | | | (1,794,562) | |
| 有价证券的到期日 | 1,137,724 | | | 1,046,560 | | | 506,554 | |
| 出售有价证券所得款项 | 2,090 | | | 67,749 | | | 163,630 | |
| 购置财产和设备 | (35,261) | | | (9,956) | | | (5,415) | |
| 资本化的软件开发成本 | (29,628) | | | (26,069) | | | (20,468) | |
| 为收购企业而支付的现金；扣除收购现金后的净额 | (45,878) | | | (226,505) | | | (2,363) | |
| 用于投资活动的现金净额 | (384,670) | | | (273,740) | | | (1,152,624) | |
| | | | | |
| 融资活动的现金流： | | | | | |
| 行使股票期权所得收益 | 10,001 | | | 14,907 | | | 15,985 | |
| 首次公开发行的收益，扣除承销折扣和佣金及其他发行成本 | — | | | — | | | (421) | |
| 根据员工购股计划发行普通股所得款项 | 26,025 | | | 20,278 | | | 15,170 | |
| 根据员工购股计划支付的与股票净结算相关的员工工资税 | — | | | (245) | | | (1,040) | |
| 发行可转换优先票据所得款项，扣除发行成本 | — | | | — | | | 730,207 | |
| 可转换优先票据的偿还 | (3) | | | — | | | — | |
| 购买与可转换优先票据相关的上限看涨期权 | — | | | — | | | (89,625) | |
| 融资活动提供的现金净额 | 36,023 | | | 34,940 | | | 670,276 | |
| | | | | |
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (1,935) | | | (1,993) | | | 779 | |
| | | | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | 67,825 | | | 45,752 | | | (372,478) | |
| 现金、现金等价物和限制性现金--期初 | 274,463 | | | 228,711 | | | 601,189 | |
| 现金、现金等价物和受限现金--期末 | $ | 342,288 | | | $ | 274,463 | | | $ | 228,711 | |
| | | | | |
| 现金流量信息的补充披露： | | | | | |
| 缴纳所得税的现金 | $ | 1,595 | | | $ | 1,486 | | | $ | 410 | |
| | | | | |
| 补充披露非现金投资和融资活动： | | | | | |
| 应计财产和设备购置 | $ | 972 | | | $ | 1,746 | | | $ | 234 | |
| 计入资本化软件开发成本的股票薪酬 | $ | 14,853 | | | $ | 9,660 | | | $ | 3,404 | |
| 提前行使期权的归属 | $ | 33 | | | $ | 566 | | | $ | 1,177 | |
| 为收购企业而发行普通股限售股 | $ | 14,019 | | | $ | 57,720 | | | $ | 5,169 | |
| 收购阻碍 | $ | 8,123 | | | $ | 5,555 | | | $ | 1,500 | |
| | | | | |
| 将合并资产负债表内的现金、现金等价物和限制性现金与以上现金流量表所列数额进行核对： |
| 现金和现金等价物 | $ | 338,985 | | | $ | 270,973 | | | $ | 224,927 | |
| 受限现金 | 3,303 | | | 3,490 | | | 3,784 | |
| 现金总额、现金等价物和限制性现金 | $ | 342,288 | | | $ | 274,463 | | | $ | 228,711 | |
见合并财务报表附注。
DATADOG公司
合并财务报表附注
1. 业务的组织和描述
业务说明
Datadog，Inc.(“Datadog”或“公司”)于2010年6月4日在特拉华州注册成立。该公司是云应用的可观察性和安全平台。该公司的SaaS平台集成并自动化了基础设施监控、应用程序性能监控、日志管理、实时用户监控和许多其他功能，以提供客户整个技术堆栈的统一、实时可观察性和安全性。该公司总部设在纽约市，在全球设有多个办公地点。
2. 主要会计政策的列报依据和摘要
陈述的基础
所附综合财务报表乃根据美国公认会计原则(“公认会计原则”)编制。
合并原则
合并财务报表包括Datadog公司及其全资子公司的账目。所有公司间交易和余额都已在合并中冲销。
细分市场信息
该公司有一个单一的运营和可报告的部门以及一个业务活动，监测和提供对公司的信息技术(IT)基础设施的分析。该公司的首席运营决策者是其首席执行官，他审查在综合基础上提交的财务信息，以做出运营决策、评估财务业绩和分配资源。没有部门管理人员对低于综合水平的业务或结果负责。
预算的使用
按照公认会计准则编制合并财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响合并财务报表和附注中报告的金额。此类估计包括有价证券的公允价值，信贷损失准备从企业合并中获得的资产和承担的负债的公允价值，财产、设备、软件和有限的活着的无形资产的使用寿命，基于股票的补偿，基于股票的薪酬，包括确定公司股票在首次公开募股前的公允价值，首次公开发行前普通股和可赎回可转换优先股的公允价值、长期资产的估值及其可回收性，包括商誉、经营租赁的递增借款利率、递延合同成本的预计受益期、可转换债务负债部分的公允价值，实现递延税项资产和不确定的税收状况、收入确认以及在收入成本和运营费用之间分配间接成本。该公司的估计是基于历史经验和管理层认为合理的假设。本公司定期评估这些估计；然而，实际结果可能与这些估计大不相同。
外币折算
本公司的报告货币为美元。本公司的本位币为美元，本公司子公司的本位币一般为境外子公司所在辖区的本币。公司子公司的资产和负债按资产负债表日的有效汇率换算为美元。所有损益表账户均按月平均汇率折算。由此产生的外币换算调整直接计入累计其他综合(亏损)收入，作为股东权益的单独组成部分。
以功能货币以外的货币计价的交易因汇率波动而产生的交易损益计入其他收入(亏损)，在实现时净额计入所附的合并经营报表。
收入确认
该公司通过使用其基于云的平台向客户销售订阅来获得收入。该公司的认购协议条款主要为每月、每年或多年。本公司的客户可以签订(1)在认购期内按月按比例分摊的承诺合同使用量的认购协议，(2)按使用交付的承诺合同使用量的认购协议，或(3)基于使用量的月度订阅。该公司通常预先向客户收取年度或多年订阅费用，任何超过承诺合同金额的使用量都将按月收取欠款。该公司通常按月向客户收取欠款。客户还可以选择以独立售价或高于独立售价的价格购买额外服务。
本公司通过下列步骤对与客户的收入合同进行会计处理：
(1)确定与客户的合同；
(2)识别 这个 性能 义务 在 合同；
(3)确定 这个 交易记录 价格；
(4)分配 这个 交易记录 合同中履约义务的价格；以及
(5)认出来 收入 当或作为 公司满意 一场演出 义务。
该公司的收入安排可能包括基础设施监控、应用程序性能监控、日志管理、综合监控、安全监控、持续分析、无服务器监控、网络监控、真实用户监控和事件管理，以及二级服务，包括仪表板监控、码头集装箱监控和索引跨度中的定制指标。公司已将每项服务确定为单独的履约义务。
交易价格基于合同服务水平的固定价格加上额外可选购买的可变对价。收费期与提供服务的时间段相对应，购买未来的服务不会有折扣。
该公司根据其相对独立的销售价格将收入分配给每项履约义务。该公司通常根据向客户收取的一系列实际价格来确定独立的销售价格。
当这些服务的控制权转移给客户时，收入就会确认，这一数额反映了公司预期有权获得的对价，以换取这些服务。公司认为产出方法是最合适的进度测量方法，因为它最忠实地代表了客户同时接收和消费服务的价值，并转移了控制权。
对于承诺的合同使用量，收入在订阅协议期限内按比例确认，通常从平台向客户提供的日期开始。对于承诺的按使用交付的合同使用量、基于使用量的月度订阅或超过可分级订阅的使用量，公司将收入确认为产品被使用。订阅收入不包括销售和其他间接税。
该公司适用了专题606中的实际权宜之计，没有评估一年或一年以下的合同是否存在重要的融资部分。
递延收入和剩余履约债务
本公司的某些客户在履行履约义务之前支付费用，而其他按月合同条款的客户按月支付欠款。当客户收到账单或公司在履行合同规定的履约义务之前收到客户付款时，公司将合同负债计入递延收入。
剩余履约债务是指截至本报告所述期间终了时，分配给未交付或部分未交付履约债务的合同的交易价格总额。剩余的履约义务包括未赚取的收入、具有未来分期付款的多年合同以及在任何给定期间结束时根据已接受的客户合同而未履行的某些订单。
可转换优先票据
在核算公司发行的可转换优先票据(“2025年票据”)时，截至2020年12月31日，2025年票据被分为负债和权益部分。负债部分的账面金额是通过计量没有相关可兑换特征的类似负债的公允价值来计算的。代表转换选择权的权益部分的账面金额是通过从各自的2025年票据的面值中减去负债部分的公允价值来确定的。这一差额是指按实际利率法在2025年期票据的合约条款上摊销至利息开支的债务折让。权益部分计入额外实收资本。
在计入与2025年债券相关的债务发行成本时，本公司将产生的总金额分配给2025年债券的负债和权益部分，比例与分配收益相同。应占负债部分的发行成本将在2025年债券的合同条款下摊销为利息支出。应占权益部分的发行成本在额外实收资本中抵销了权益部分。
2021年1月1日，公司通过了ASU第2020-06号，可转换票据和合同在实体自有权益中的会计。作为通过的结果，债务转换期权为#美元。177.2百万美元，债务发行成本为$4.1以前归属于权益部分的百万欧元不再以权益列报。同样，债务折价，即等于发行时嵌入转换功能的账面价值，不再作为票据有效期内的利息支出摊销至收入。这导致了一笔$16.8累计赤字期初余额减少1百万美元173.1额外实收资本期初余额减少1百万美元156.3可转换优先票据期初余额增加百万美元，净额计入综合资产负债表。
收入成本
收入成本主要包括与向付费客户提供订阅服务相关的成本，包括数据中心和网络费用、客户体验和技术运营人员的员工薪酬(包括股票薪酬)和其他与员工相关的费用、向外部服务提供商支付的费用、支付处理费用、摊销内部开发的软件成本和收购的开发技术的资本化成本，以及分配的管理费用。
研发成本
研究和开发成本在发生时计入费用。研发成本包括员工薪酬(包括基于股票的薪酬)和其他与员工相关的费用、材料和用品，以及分配的间接成本，如租金和设施成本。
销售和营销成本
销售和营销成本主要包括公司销售和营销组织的人员成本，包括基于股票的薪酬和佣金，一般营销和促销活动的成本，包括公司产品的免费试用和介绍性试用，与旅行有关的费用和分配的管理费用。
广告费
广告费用按已发生的费用计入，约为#美元。25.5百万，$20.8百万美元和美元21.6分别于截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度的销售及营销开支，并在随附的综合经营报表中计入销售及市场推广开支。
所得税
本公司就财务报告账面金额与资产及负债计税基础之间的暂时性差异所产生的预期未来税务后果确认递延税项资产及负债。递延资产
负债按法定税率计入，预期在该等暂时性差异逆转时生效。税率变动对递延税项资产和负债的影响在包括颁布日期在内的期间确认。建立估值准备；当根据现有证据时，部分或全部递延税项资产更有可能无法变现。
本公司从事税务后果可能受不确定性影响的交易。本公司根据对税务状况是否更有可能在审计中维持的评估，包括任何相关上诉或诉讼程序的解决，对不确定的税务状况进行会计处理。这一评估是基于所有现有证据，并假设有关税务机关完全了解有关税务状况的所有相关信息。本公司将不确定的税务状况作为非流动税务负债或通过相应递延税项资产的减少进行会计处理。确认的税收优惠以最终和解时实现可能性大于50%的最大金额为基础。该公司在所得税支出中包括潜在的利息支出和与其不确定的税收状况相关的罚款。
基于股票的薪酬
本公司确认和计量授予员工、董事和非员工的所有股票支付奖励的薪酬支出，包括股票期权、限制性股票单位(“RSU”)、基于业绩的奖励(“PSU”)和基于奖励的员工股票购买计划(“ESPP”)在授予之日的公允价值。授予的每个股票期权的公允价值是使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估计的。使用期权定价模型确定授予日期的公允价值受到公司普通股的估计公允价值以及关于其他一些复杂和主观变量的假设的影响。这些变量包括预期奖励期限内的预期股价波动、实际和预期的员工股票期权行使行为、奖励预期期限内的无风险利率和预期股息。RSU和PSU的公允价值由公司A类普通股授予之日的收盘价确定, 据纳斯达克全球精选市场报道。该公司使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估计根据ESPP收购股票的权利的公允价值。股票期权和RSU的股票补偿是在必要的服务期内以直线方式确认的，并在发生没收时考虑在内。PSU的基于股票的薪酬根据加速归因法摊销，并可能在归属期内根据对预先设定目标的业绩的中期估计进行调整。PSU将在实现指定的业绩目标时进行归属，并在适用的归属日期内继续提供服务。补偿成本将在必要的服务期间内确认，当可能满足履行条件时，公司将在发生没收时对其进行会计处理。
本公司还拥有某些具有绩效归属条件的期权；此类奖励的基于股票的补偿费用从归属条件可能满足之时起至归属条件达到之时以直线基础确认。
现金和现金等价物
本公司将购买时原始到期日为三个月或以下的所有高流动性投资视为现金等价物。现金等价物包括存入货币市场基金的资金。
有价证券
该公司的有价证券包括商业债务、商业票据、存单、美国政府国债、美国政府机构证券和非美国政府证券。该公司在购买时确定其有价证券的适当分类，并在每个资产负债表日期重新评估该指定。本公司已将其有价证券归类并入账为可供出售证券，因为本公司可随时出售这些证券，用于其当前业务或用于其他目的，甚至在到期之前。因此，该公司将其有价证券归类于综合资产负债表中的流动资产。
可供出售证券在每个报告期均按公允价值入账。溢价和折扣在相关可供出售证券的有效期内摊销或增加，作为使用实际利息法对收益率的调整。利息收入在赚取时确认。这些有价证券的未实现损益按税后净额列示，并在实现前作为累计其他综合损失单独列报。已实现损益根据具体的确认方法确定，并在合并经营报表中的利息收入和其他收入净额中报告。
本公司定期评估其有价证券，以评估一项投资的公允价值是否低于其摊销成本基础，以及公允价值的下降是否可归因于信用损失。被认为与信贷损失有关的公允价值下降在利息收入和其他收入中报告，净额在综合经营报表中报告。
受限现金
限制性现金主要包括与公司设施租赁协议相关的担保信用证。对于一年内到期的租赁，限制性现金计入流动资产，对于自资产负债表日起一年以上到期的租赁，限制性现金计入非流动资产。
信用风险集中
可能使公司面临信用风险的金融工具主要包括现金和现金等价物、有价证券和应收账款。现金存款有时可能超过联邦存款保险公司(“FDIC”)和证券投资者保护公司(“SIPC”)承保的金额。到目前为止，该公司的现金和现金等价物存款没有出现任何损失。对于应收账款，如果客户不付款，本公司将面临信用风险，金额为所附综合资产负债表上记录的金额。
地理信息--长寿资产
截至2022年12月31日和2021年12月31日，66%和76公司长期资产的%位于美国和34%和24%的人位于美国以外，主要分别在欧洲、中东和非洲地区。
金融工具的公允价值
公允价值会计准则提供了计量公允价值的框架，澄清了公允价值的定义，并扩大了关于公允价值计量的披露。公允价值定义为于报告日期在市场参与者之间的有序交易中为出售资产而收取的或为转移负债而支付的价格(退出价格)。《会计准则》确立了一个三级层次结构，在计量公允价值时，对估值方法中使用的投入进行优先排序如下：
级别1输入：未调整 引自 价格 在……里面 主动型 市场 为 完全相同 资产 或 负债 用户可以访问 报告 实体 在… 这个 测量 约会。
第2级输入：其他 比 引自 价格 包括在内 In Level %1个输入 那 是 可观察到的 为 这个 资产或负债， 要么 直接 或间接地， 为 基本上 这个 全部 术语 的 资产 或者是责任。
第3级输入：看不见 输入 为 这个 资产 或 责任 使用 至 量测 公平 价值 至 这个 在何种程度上 可观察到的 输入 是 不可用， 从而 允许 为 情况 其中几乎没有什么， 如果有的话，市场 活动 为 这个 资产 或责任 在… 测量 约会。
公司的金融工具包括现金等价物、有价证券、应收账款、应付账款和应计费用。由于离到期日较短，现金等价物按摊余成本列报，与资产负债表日的公允价值大致相同。有价证券按公允价值入账。应收账款、应付账款和应计费用按账面价值列报，由于距离预期收到或付款日期较短，因此账面价值接近公允价值。
金融工具在估值层次中的分类是基于对公允价值计量有重要意义的最低投入水平。
应收账款与信用损失准备
应收账款包括开票应收账款和未开票应收账款。应收贸易账款按发票金额入账，不计息。对可收款的预期是基于对客户信用状况、合同条款和条件、当前经济趋势和历史付款经验的审查。本公司定期审查信贷损失准备的充分性，考虑每张未付发票的年限和收款历史，以确定信贷损失准备的适当金额。被认为无法收回的应收账款在确认时从信贷损失准备中扣除。
未开单应收账款是指在尚未向客户提交账单的合同上确认的收入，因为截至资产负债表日，这些金额已赚取，但不能按合同开具账单，预计基本上所有这些款项都将在一年内开具和收回。
内部使用软件开发成本
该公司利用与其云平台相关的合格内部使用软件开发成本。费用包括在应用程序开发阶段发生的人员费用(包括相关福利和基于股票的薪酬)。当满足两个标准时，成本资本化开始：(1)初步项目阶段完成，(2)软件可能完成并用于其预期功能。当软件基本上完成并准备好用于其预期用途时，包括完成所有重要的测试时，资本化即停止。与初步项目活动和实施后业务活动有关的费用在发生时计入费用。
资本化成本包括在财产和设备中。这些成本在软件的预计使用寿命内摊销，即两年，以直线为基础，表示将以何种方式获得预期收益。基于付费客户帐户和不产生收入的免费客户帐户之间的分配，与平台应用程序相关的成本的摊销包括在收入成本以及销售和营销费用中。
财产和设备，净额
财产和设备净额按成本减去累计折旧和摊销列报。折旧是在相关资产的估计使用年限内使用直线法计算的。改善资产或延长其剩余使用寿命的费用被资本化。不延长各自资产寿命的维护或维修费用在发生时计入费用。
递延合同成本
公司销售人员赚取的销售佣金被认为是与客户签订合同的增量和可收回成本。确实有不是续订赚取的销售佣金。这些成本被递延，然后在一段受益期内摊销，确定为四年. 这个 公司 已确定 这个 期间 的好处 通过采取 vt.进入，进入 考虑到 长度 的 条款 在……里面 它的 客户 合同， 生活 的 技术 及其他 因素。预计在资产负债表日起一年内确认的金额记为递延合同成本，当期；其余部分在合并资产负债表中记为递延合同成本，非当期。延期 合同 费用 是 定期 vt.分析，分析 为 减损。 摊销 费用 是 包括在内 在销售方面 和市场营销 费用 在 随行 已整合 陈述 行动计划。
企业合并
当本公司收购一项业务时，收购代价按收购的有形资产、承担的负债和收购的无形资产的估计公允价值进行分配。购买对价的公允价值超过这些可确认资产和负债的公允价值的部分计入商誉。这样的估值要求公司做出重大估计和假设，特别是关于无形资产。对某些无形资产进行估值时的重大估计包括但不限于从市场参与者的角度来看，收购用户、收购技术和商标的未来预期现金流、可用年限和贴现率。本公司对公允价值的估计是基于被认为是合理的假设，但这些假设本身就是不确定和不可预测的，因此实际结果可能与估计不同。在计量期内，本公司可记录对收购资产和承担负债的调整，并与商誉进行相应的抵销。在计量期结束时，任何后续调整均记入综合经营报表中的其他收入净额。
长期资产减值会计(包括商誉和无形资产)
寿命有限的长寿资产包括财产和设备、资本化的开发软件成本和获得的无形资产。长期资产在其估计使用年限内摊销，具体如下：
| | | | | |
| 计算机和设备 | 3年份 |
| 家具和固定装置 | 5年份 |
| 租赁权改进 | 资产的租赁期限或使用年限较短 |
| 资本化的软件开发成本 | 2年份 |
| 发达的技术 | 3年份 |
| 客户关系 | 4年份 |
本公司评估长期资产，包括收购的无形资产及资本化的软件开发成本，当事件或环境变化显示资产的账面值可能无法收回或估计使用年限变得较最初估计为短时，本公司便会评估减值。持有及使用资产的可收回程度，是通过比较一项资产或资产组的账面金额与该资产或资产组预期产生的估计未贴现未来现金流量来衡量的。如果一项资产的账面金额超过该等估计未来现金流量，则根据该资产的账面金额超出该资产或资产组的公允价值的金额，基于贴现现金流量确认减值费用。
商誉不摊销，而是至少每年在10月1日进行减值测试，或者如果事件或情况变化表明商誉可能受损，则更频繁地进行减值测试。当量化评估导致账面价值超过公允价值时，确认商誉减值，在这种情况下，如果账面价值超过公允价值，则计入减值费用。《公司》做到了不是I don‘在截至2022年、2021年或2020年12月31日的年度内，不确认商誉的任何减值。
经营租约
公司在一开始就确定一项安排是否为租约。经营租赁资产及负债在综合资产负债表中反映于经营租赁资产、经营租赁负债、流动及经营租赁非流动负债内。对于短期租赁(初始租期为12个月或以下)，不记录经营租赁资产和相应的租赁负债，本公司以直线法在其综合经营报表中记录租赁期内的租金支出。经营租赁资产代表本公司在租赁期内使用标的资产的权利，租赁负债代表本公司支付租赁所产生的租赁款项的义务。经营租赁资产及负债于开始日期根据租赁期内租赁付款的现值确认。由于本公司的大部分租约并无提供隐含利率，本公司一般采用的递增借款利率，是以生效日期租赁付款类似年期的抵押借款的估计利率为基础。经营租赁资产还包括任何已支付的租赁付款，不包括租赁奖励。本公司的租赁条款可包括在合理确定本公司将行使该选择权时延长或终止租约的选择权。租赁付款的租赁费用在租赁期限内以直线法确认。本公司与租赁和非租赁部分签订了租赁协议，这些部分单独入账。
普通股股东每股净收益(亏损)
每股基本净收益(亏损)的计算方法是用净收益(亏损)除以当期已发行普通股的加权平均股数。每股摊薄净收益(亏损)的计算方法是将净收益(亏损)除以当期已发行普通股的加权平均股数，该加权平均数将所有可能的摊薄证券在其摊薄程度上生效。潜在摊薄证券的摊薄效应通过应用两类法在每股摊薄净收益(亏损)中得到反映。在公司处于净亏损期间，普通股股东应占净亏损没有按两类法分配给未归属普通股，因为这些证券没有合同义务分担公司的亏损。
前期重新分类
某些上期金额已重新分类，以符合本期列报。这些重新分类并未导致重报上期财务报表。
最近采用的会计公告
2020年8月，FASB发布了ASU第2020-06号，可转换票据和合同在实体自有权益中的会计(“ASU第2020-06号”)，简化了某些具有负债和权益特征的金融工具的会计处理，包括实体自身权益中的可转换工具和合同。除其他外，
随着会计准则第2020-06号的修订，美国会计准则第2020-06号删除了具有现金转换功能的可转换工具的负债和股权分离模式，因此，在采用后，实体将不再单独在权益中为此类可转换债务工具提供嵌入的转换功能。同样，债务折价，即等于发行时嵌入转换功能的账面价值，将不再在票据有效期内作为利息支出摊销为收入。相反，实体将完全将可转换债务工具作为债务入账，除非(1)可转换债务工具包含需要作为ASC主题815“衍生工具和对冲”项下衍生工具的特征，或(2)可转换债务工具是以相当高的溢价发行的。在其他潜在影响中，这一变化预计将减少报告的利息支出，增加报告的净收入，并导致某些转换特征资产负债表金额从股东权益重新分类为负债。此外，ASU第2020-06号要求应用IF转换方法来计算可转换工具对稀释后每股收益的影响，并包括可以现金或股票结算的工具的股票结算影响，但某些负债分类的基于股份的支付奖励除外。ASU第2020-06号在2021年12月15日之后的财年生效，允许在2020年12月15日之后的财年提前采用，并可以完全追溯或修改后的追溯方式采用。本公司于2021年1月1日采用ASU第2020-06号，采用修改后的追溯基础。采用导致了一笔16.8累计赤字期初余额减少1百万美元173.1额外实收资本期初余额减少1百万美元156.3可转换优先票据期初余额增加百万美元，净额计入综合资产负债表。
2021年10月，FASB发布了ASU 2021-08号，企业合并(主题805)：从与客户的合同中核算合同资产和合同负债(“ASU第2021-08号”)，其目的是通过处理实践中的多样性和与确认取得的合同责任和付款条件及其对购买方确认的后续收入的影响有关的不一致之处，改进与业务合并中的客户的取得收入合同的会计处理。它在2022年12月15日之后开始的中期和年度期间有效，允许提前采用。公司于2022年1月1日提前采用了ASU 2021-08号，这对公司的合并财务报表没有实质性影响。
3. 有价证券
以下是截至2022年12月31日和2021年12月31日可供出售的有价证券摘要，不包括在综合资产负债表上归类为现金和现金等价物的证券(单位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 摊销
成本 | | 未实现
利得 | | 未实现
损失 | | 公平
价值 |
| 商业债务证券 | $ | 813,598 | | | $ | 64 | | | $ | (7,554) | | | $ | 806,108 | |
| 商业票据 | 357,030 | | | 64 | | | (821) | | | 356,273 | |
| 存单 | 174,080 | | | 37 | | | (587) | | | 173,530 | |
| 美国政府国债 | 120,977 | | | — | | | (1,099) | | | 119,878 | |
| 美国政府机构证券 | 89,718 | | | 12 | | | (178) | | | 89,552 | |
| 有价证券 | $ | 1,555,403 | | | $ | 177 | | | $ | (10,239) | | | $ | 1,545,341 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 摊销
成本 | | 未实现
利得 | | 未实现
损失 | | 公平
价值 |
| 商业债务证券 | $ | 1,034,573 | | | $ | 43 | | | $ | (2,564) | | | $ | 1,032,052 | |
| 商业票据 | 151,379 | | | 14 | | | (37) | | | 151,356 | |
| 美国政府国债 | 77,628 | | | 18 | | | (204) | | | 77,442 | |
| 存单 | 14,574 | | | 5 | | | (10) | | | 14,569 | |
| 非美国政府证券 | 8,071 | | | — | | | (17) | | | 8,054 | |
| 有价证券 | $ | 1,286,225 | | | $ | 80 | | | $ | (2,832) | | | $ | 1,283,473 | |
截至2022年12月31日，截至剩余合同到期日，可供出售可交易证券的公允价值如下(以千计)：
| | | | | |
| 在一年内到期 | $ | 1,448,990 | |
| 在一年至五年内到期 | 96,351 | |
| 总计 | $ | 1,545,341 | |
根据对现有证据的评估，本公司不认为任何未实现亏损可归因于与信贷有关的因素。为确定价值下降是否与信用损失有关，本公司评估的因素包括：公允价值低于摊余成本基础的程度、评级机构对证券评级的变化以及与证券发行人或其行业具体相关的任何不利条件。有价证券的未实现损益列报税后净额。
4. 公允价值计量
下表列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日按公允价值经常性计量的公司金融资产和负债的信息，并显示了用于确定公允价值的估值投入的公允价值等级(以千为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的公允价值计量 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
| 金融资产： | | | | | | | |
| 现金等价物： | | | | | | | |
| 货币市场基金 | $ | 302,902 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 302,902 | |
| 公司债务证券 | — | | | 2,493 | | | — | | | 2,493 | |
| 有价证券： | | | | | | | |
| 公司债务证券 | — | | | 806,108 | | | — | | | 806,108 | |
| 商业票据 | — | | | 356,273 | | | — | | | 356,273 | |
| 存单 | — | | | 173,530 | | | — | | | 173,530 | |
| 美国政府国债 | — | | | 119,878 | | | — | | | 119,878 | |
| 美国政府机构证券 | — | | | 89,552 | | | — | | | 89,552 | |
| 金融资产总额 | $ | 302,902 | | | $ | 1,547,834 | | | $ | — | | | $ | 1,850,736 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的公允价值计量 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
| 金融资产： | | | | | | | |
| 现金等价物： | | | | | | | |
| 货币市场基金 | $ | 241,571 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 241,571 | |
| 有价证券： | | | | | | | |
| 公司债务证券 | — | | | 1,032,052 | | | — | | | 1,032,052 | |
| 商业票据 | — | | | 151,356 | | | — | | | 151,356 | |
| 美国政府国债 | — | | | 77,442 | | | — | | | 77,442 | |
| 存单 | — | | | 14,569 | | | — | | | 14,569 | |
| 非美国政府国库券 | — | | | 8,054 | | | — | | | 8,054 | |
| 金融资产总额 | $ | 241,571 | | | $ | 1,283,473 | | | $ | — | | | $ | 1,525,044 | |
该公司将其高流动性货币市场基金归入公允价值等级的第一级，因为它们是根据活跃市场的报价进行估值的。该公司将其商业票据、公司债务证券、存单、美国政府国库券和非美国政府证券归类在第二级，因为它们使用市场上直接或间接可见的报价以外的投入进行估值，包括可能不活跃交易的相同标的证券的现成定价来源。
除现金等价物和有价证券外，该公司还按季度计量其未偿还可转换优先票据的公允价值，以进行披露。由于可转换优先票据的交易活动有限，本公司认为可转换优先票据的公允价值为二级计量。请参阅附注8，可转换优先票据，请参阅综合财务报表，以了解更多详情。
5. 财产和设备，净额
财产和设备，净值如下(以千计)：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 计算机和设备 | $ | 33,376 | | | $ | 16,885 | |
| 家具和固定装置 | 13,315 | | | 6,595 | |
| 租赁权改进 | 27,683 | | | 20,669 | |
| 资本化的软件开发成本 | 134,890 | | | 86,189 | |
| 总资产和设备 | $ | 209,264 | | | $ | 130,338 | |
| 减去：累计折旧和摊销 | (83,918) | | | (55,186) | |
| 财产和设备合计(净额) | $ | 125,346 | | | $ | 75,152 | |
如注2所述，主要会计政策的列报依据和摘要-内部使用软件开发成本，公司将与开发内部使用的计算机软件相关的成本资本化，并计入资产和设备净额内的资本化软件开发成本。
折旧和摊销费用约为#美元。27.0百万，$18.5百万美元，以及$14.5截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度分别为100万美元。
6. 收购、无形资产和商誉
2022年收购
截至2022年12月31日止年度，本公司订立四收购业务的采购协议，其中每一项均按美国会计准则第805条规定的业务合并入账，企业合并。该公司不认为这些收购是实质性的，无论是单独的还是整体的。总购买价格被分配给无形资产，金额为#美元。8.2百万美元和商誉金额为$56.6百万美元，按各自的估计公允价值计算。每项协议所产生的商誉不能从所得税中扣除。这些收购的业务的形式结果没有列报，因为它们对合并的业务结果不是实质性的。
2021年收购
于2021年10月及12月，本公司订立二收购业务的采购协议，其中每一项均按美国会计准则第805条规定的业务合并入账，企业合并。该公司不认为这些收购是实质性的，无论是单独的还是整体的。总购买价格被分配给无形资产，金额为#美元。4.3百万美元和商誉金额为$36.6百万美元，按各自的估计公允价值计算。这两项协议产生的商誉不能在所得税中扣除。这些收购的业务的形式结果没有列报，因为它们对合并的业务结果不是实质性的。
2021年4月，本公司订立购股协议，收购一家以SaaS为基础的安全平台公司的全部已发行及已发行股份。对价约为$。219.4百万美元，包括现金和A类普通股。该收购被视为根据ASC 805的业务合并，企业合并。购买价格被分配给无形资产，金额为#美元。12.0百万美元和商誉金额为$204.3百万美元，按各自的估计公允价值计算。由此产生的商誉不能在所得税中扣除。无形资产由开发的技术组成，金额为#美元。8.7100万和客户关系，金额为3.3百万美元。开发的技术和客户关系的使用寿命是三和四年，分别为。此外，还有一笔一次性遣散费#美元。1.3在收购日记录的百万美元。
2021年2月，本公司签订股票购买协议，以现金和A类普通股的收购价格收购了一家可观察数据管道工具公司的全部已发行和流通股。该收购被视为根据ASC 805的业务合并，企业合并。购买价格被分配给无形资产，金额为#美元。1.7百万美元和商誉金额为$34.3百万美元，按各自的估计公允价值计算。由此产生的商誉不能在所得税中扣除。
此次收购的预计运营结果没有公布，因为它们对合并的运营结果并不重要。
2020年收购
在截至2020年12月31日的年度内，公司以现金和股票的收购价格完成了一项收购。该收购被视为根据ASC 805的业务合并，企业合并。购买价格被分配给无形资产，金额为#美元。1.5百万美元和商誉金额为$7.8百万美元，按各自的估计公允价值计算。由此产生的商誉不能在所得税中扣除。
无形资产
无形资产净额由以下各项组成(以千计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 毛收入
携带
金额 | | 累计
摊销 | | 网络
携带
金额 | | 摊销
期间 |
| 发达的技术 | $ | 24,460 | | | $ | (9,970) | | | $ | 14,490 | | | 3年份 |
| 客户关系 | 3,300 | | | (1,425) | | | 1,875 | | | 4年份 |
| 总计 | $ | 27,760 | | | $ | (11,395) | | | $ | 16,365 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 毛收入
携带
金额 | | 累计
摊销 | | 网络
携带
金额 | | 摊销
期间 |
| 发达的技术 | $ | 17,186 | | | $ | (4,182) | | | $ | 13,004 | | | 3年份 |
| 客户关系 | 3,300 | | | (600) | | | 2,700 | | | 4年份 |
| 总计 | $ | 20,486 | | | $ | (4,782) | | | $ | 15,704 | | | |
无形摊销费用约为1美元7.6百万，$4.4百万美元和美元0.9截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度分别为100万美元。已开发技术和客户关系的摊销包括在公司综合经营报表和全面亏损的收入成本中。
截至2022年12月31日，按年计算的未来摊销费用预计如下(以千计)：
| | | | | |
| 金额 |
| 2023 | $ | 8,741 | |
| 2024 | 5,740 | |
| 2025 | 1,884 | |
| 总计 | $ | 16,365 | |
商誉
商誉账面金额的变动情况如下(以千计)：
| | | | | |
| 金额 |
| 截至2021年12月31日的余额 | $ | 292,176 | |
| 2022年收购 | 56,553 | |
| 外币折算调整 | (452) | |
| 截至2022年12月31日的余额 | $ | 348,277 | |
7. 应计费用和其他流动负债
应计费用和其他流动负债包括以下各项(以千计)：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 应计云托管和基础设施费用 | $ | 73,566 | | | $ | 34,532 | |
| 应计薪酬和佣金 | 46,736 | | | 43,050 | |
| 其他纳税义务和销售税 | 25,818 | | | 17,316 | |
| 应计费用 | 25,038 | | | 16,353 | |
| 提前行使负债--股票期权 | — | | | 33 | |
| 应计费用和其他流动负债总额 | $ | 171,158 | | | $ | 111,284 | |
8. 可转换优先票据
2020年6月2日，公司发行了美元747.5本金总额为百万美元0.125根据经修订的1933年证券法(“证券法”)第144A条规定，2025年到期的可转换优先票据(“2025年票据”)以私募方式向合资格机构买家出售。出售2025年债券所得款项净额扣除最初购买者的折扣及发债成本后，净额约为$730.2百万美元。2025年发行的债券的息率为0.125自2020年12月15日起，每年6月15日和12月15日每半年支付一次欠款。除非提前兑换、赎回或回购，否则2025年债券将于2025年6月15日到期。
持有者在紧接2025年3月15日前一个营业日收盘前的任何时间，只有在下列情况下，才可以选择兑换他们的票据：
(1)在2020年9月30日结束的日历季度之后的任何日历季度内(且仅在该日历季度内)，如果公司A类普通股的最后一次报告销售价格至少20在以下期间内的交易日(不论是否连续)30在上一个日历季度的最后一个交易日结束并包括在内的连续交易日大于或等于130每个适用交易日转换价格的百分比；
(2)在此期间五任何时间之后的营业日期间十连续交易日期间(“测算期”)，在此期间，每美元的交易价格1,000测算期内每个交易日的2025票据本金金额少于98公司A类普通股最近一次报告销售价格的产品百分比和每个该交易日的换算率；
(3)如公司赎回该等2025年期债券，可于紧接赎回日期前的预定交易日收市前的任何时间赎回；或
(4)在发生特定的公司事件时，如管理2025年票据的契约(“契约”)所述。
在2025年3月15日或之后，直至紧接到期日之前的第二个预定交易日的交易结束为止，持有人可以美元的整数倍转换其票据的全部或任何部分。1,000本金金额，由持有人选择，不论上述情况如何。2025年债券的兑换率最初为每1,000美元债券本金持有10.8338股A类普通股(相当于初始转换价格约为1,000美元)。92.30每股A类普通股)，须按契约所述作出调整。转换后，公司将视情况支付或交付现金、A类普通股股票或现金和A类普通股股票的组合，由公司选择。如果公司完全以现金或通过支付和交付(视情况而定)现金和A类普通股的组合来履行其转换义务，转换时到期的A类普通股的现金和股票(如有)的金额将以按比例计算的每日转换价值为基础。30交易日观察期如契约中所述。此外，如果特定公司事件在适用到期日之前发生，或者如果公司选择赎回2025年票据，公司将在某些情况下提高与此类公司事件或赎回相关而选择转换其票据的持有人的转换率。
于截至2022年12月31日止三个月内，由于本公司A类普通股的最后报售价不大于或等于，2025年票据的有条件转换功能并未触发130至少为转换价格的%20在以下期间内的交易日(不论是否连续)30连续几个交易日结束
在(包括)截至2022年12月31日的季度的最后一个交易日。因此，2025年债券在2023年1月1日至2023年3月31日期间不能由持有人选择全部或部分可转换。2025年债券在该期限过后是否可兑换，将取决于这一条件或未来另一转换条件是否继续得到满足。
当收到转换通知时，公司可以选择支付或交付现金、公司普通股股票或两者的组合。于截至2022年12月31日止年度内，本公司收到及结算持有人以现金发出的重大金额转换通知，截至2022年12月31日，2025年票据在本公司综合资产负债表上列为长期债务。
公司可能不会在2023年6月20日之前赎回2025年债券。在2023年6月20日或之后，在紧接到期日之前的第31个预定交易日之前，如果其A类普通股的最后报告销售价格至少为130当时有效的转换价格的%，至少20任何期间的交易日(不论是否连续)30连续交易日(包括该期间的最后一个交易日)，直至紧接本公司发出赎回通知之日的前一个交易日为止，赎回价格相等于100将赎回的2025年期债券本金的百分比，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。
在核算2025年债券的发行时，2025年债券被分为负债部分和权益部分。负债部分的账面金额是通过计量没有相关可兑换特征的类似负债的公允价值来计算的。代表转换选择权的权益部分的账面金额是通过从各自的2025年票据的面值中减去负债部分的公允价值来确定的。这一差额是指按实际利率法在2025年期票据的合约条款上摊销至利息开支的债务折让。代表转换期权的权益部分的账面金额为#美元。177.2百万美元。权益部分计入额外的实收资本，只要其继续符合权益分类的条件，就不会重新计量。
在核算债务发行成本#美元时17.3由于与2025年票据有关，本公司将产生的总金额分配给2025年票据的负债和权益部分，比例与分配收益的比例相同。负债部分的发行费用为#美元。13.2，并将连同债务折扣摊销至2025年债券合约期内的利息开支，实际利率为5.97%。权益部分的发行成本为#美元。4.11,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000欧元，从额外实缴资本的权益部分中扣除。
2021年1月1日，公司通过了ASU第2020-06号。作为通过的结果，债务转换期权为#美元。177.2百万美元，债务发行成本为$4.1以前归属于权益部分的百万欧元不再以权益列报。同样，债务折价，即等于发行时嵌入转换功能的账面价值，不再作为票据有效期内的利息支出摊销至收入。这导致了一笔$16.8累计赤字期初余额减少1百万美元173.1额外实收资本期初余额减少1百万美元156.3可转换优先票据期初余额增加百万美元，净额计入综合资产负债表。
2025年期票据负债部分的账面净额如下(以千计)：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 可转换优先票据，净额： | | | |
| 本金 | $ | 747,496 | | | $ | 747,500 | |
| 未摊销债务发行成本 | (8,649) | | | (12,018) | |
| 账面净额 | $ | 738,847 | | | $ | 735,482 | |
截至2022年12月31日，2025年债券的总估计公允价值约为$819.4百万美元。公允价值按每美元的收盘价或市场价厘定。100截至该期间最后一个交易日的2025年债券。2025年债券的公允价值主要受公司A类普通股的交易价格和市场利率的影响。
下表列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度与2025年票据有关的利息支出(单位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 合同利息支出 | $ | 934 | | | $ | 934 | | | $ | 540 | |
| 债务贴现摊销 | — | | | — | | | 17,621 | |
| 发行成本摊销 | 3,369 | | | 3,349 | | | 1,106 | |
| 总计 | $ | 4,303 | | | $ | 4,283 | | | $ | 19,267 | |
已设置上限的呼叫
关于2025年债券的定价，本公司与某些交易对手进行了私下协商的封顶催缴交易(“封顶催缴”)。每个有上限的看涨期权的初始执行价约为1美元。92.30每股，须作出若干调整，与2025年期票据的初始换股价相对应。有上限的看涨电话的初始上限价格为1美元。151.04每股，但须经某些调整。预计有上限的赎回将部分抵消2025年债券转换时对公司A类普通股的潜在稀释，这种抵消受基于上限价格的上限的限制。有上限的看涨期权覆盖范围，取决于反稀释调整，大约8.1百万股公司A类普通股。出于会计目的，设定上限的看涨期权是单独的交易，不属于2025年债券。由于这些交易符合某些会计标准，被封顶的催缴被记录在股东权益中，不作为衍生品入账。美元的成本89.6购买上限催缴股款所产生的百万欧元计入额外实收资本的减少额，将不会重新计量。
9. 承付款和或有事项
本公司在正常业务过程中签订不可撤销的购买承诺和经营租赁。业务运营和经营租赁债务的不可取消采购承付款总额为#美元。721.5百万美元和美元326.6截至2022年12月31日，分别为100万美元，主要在未来五年内到期。对业务运营的购买承诺主要与云托管和其他基于软件的服务有关。
该公司还发行了长期债务为业务融资。与2025年期债券有关的本金及未来利息支付金额为749.9百万美元。
非所得税事项-2016年1月，公司录得美元5.4作为资本筹集的一部分，与普通股回购交易有关的或有联邦工资税负债，以及一定的 智能交通系统的 员工。 潜力 工资单 税费 治疗 其中 交易记录 曾是主题 对于不确定， 以及 或有 工资单 税费 责任 曾经是 被视为 可能 合乎情理 难能可贵。 2020年4月15日， 期限： 限制 为 评估 这个 或有 联邦制 工资单 税费 责任 过期 和 这个 公司 已被合法释放 从… 存在 这个 主要 债务人。 结果, 这个 公司获得认可 a $5.6百万 效益 在合并后的运营费用部分 陈述式 运营部 在.期间 这个 年 截至2020年12月31日。
401(K)计划-该公司发起了一项涵盖所有符合条件的美国员工的401(K)固定缴费计划。本公司负责401(K)计划的行政费用，自2022年1月1日起，本公司开始对401(K)计划作出相应贡献。截至该年度为止2022年12月31日，公司产生的费用为$5.7100万美元用于等额捐款。 《公司》做到了不是I don‘不要制造 任何相匹配的贡献 发送到 401(k) 平面图 为 这个 年份 截至2021年12月31日和2020年12月31日。
法律事务-- 公司 是 涉入 从… 时间 至 时间 在……里面 多种多样 索赔 和 法律 行为 产生 在 普通 课程 的 公事。 而当 它 是 不 可行 至 预测 或 确定 这个 极致 结果 的 这些都很重要， 这个 公司 vbl.相信，相信 那 无 的 它的 当前 法律 法律程序 将要 有一种材料 逆序 效应 在其财务上 职位 或结果 行动计划。
赔偿-- 公司 进入 vt.进入，进入 赔偿 条文 在……下面 一些 协议 与其他各方 在……里面 这个 普通 课程 在商业上， 包括 业务 合作伙伴： 投资者们， 承包商、客户、 和该公司的 各位警官， 董事 和 一定的 员工。 这个 公司已同意 赔款 并进行防御 被赔偿的人 聚会 被补偿方因实际或威胁而遭受或招致的索赔及相关损失 第三方 索赔 因为 的 这个 公司的 活动 或不遵守规定 带着某些东西 申述及保证 制造 由. 结伴。它 是 不可能 要确定 这个 最大值 潜力 这些赔偿项下的损失 条文 到期 至 这个 公司的 有限 历史 之前的 赔偿 索赔 以及 独特的事实 和 环境 涉入 在……里面 每一个 特例 条文。 到目前为止， 损失 已录制 在 公司合并后的 陈述 的 运营 在……里面 连接 与 弥偿条款 都不是实质性的。
10. 租契
该公司已为其设施签订了各种不可取消的运营租赁，租约将于2023财年至2033财年到期。某些租赁协议包含一项选择权，允许公司续订租期最长为五年或提前终止租约的选择权三年。本公司在逐个租赁的基础上确定租赁期限时，会考虑这些选项，这些选项可由公司全权酌情选择。
这些租赁的租赁费用按租赁期内的直线基础确认，可变租赁付款在发生该等付款的期间确认。
截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日止年度的租金开支为34.0百万，$23.8百万美元，以及$20.8分别为100万美元。
该公司记录了$1.0截至2022年、2021年和2020年12月31日的每个年度的分租收入为100万美元。分租收入被记为租金支出的贷项。
公司合并经营报表中确认的租赁成本构成如下(以千计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
经营租赁成本(1) | $ | 25,212 | | | $ | 20,198 | | | $ | 17,081 | |
| 短期租赁成本 | 8,739 | | | 3,609 | | | 3,717 | |
_____________________
1)包括非现金租赁费用#美元21.4百万，$17.2百万美元，以及$14.0截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度分别为100万美元。
与公司经营租赁有关的补充现金流量信息和非现金活动如下(以千计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 为计入租赁负债的金额支付的现金 | $ | 24,752 | | | $ | 20,741 | | | $ | 15,074 | |
| 为换取新租赁负债而获得的经营租赁资产 | 48,404 | | | 17,476 | | | 17,379 | |
本公司经营租赁按会计年度计算的租赁负债到期日如下(以千计)：
| | | | | |
| 金额 |
| 2023 | $ | 11,510 | |
| 2024 | 19,185 | |
| 2025 | 17,258 | |
| 2026 | 15,110 | |
| 2027 | 14,536 | |
| 此后 | 48,761 | |
| 租赁付款总额 | $ | 126,360 | |
| 减去：推定利息 | (27,685) | |
| 租赁负债现值 | $ | 98,675 | |
截至2022年12月31日，公司有各种尚未开始的经营租赁，不包括在上表中。经营租赁将于2023财年至2025财年开始，未来未贴现付款总额为#美元。200.3百万美元，加权平均租期为8.9好几年了。
本公司经营租赁的加权平均剩余租期和贴现率如下：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 加权平均剩余租赁年限(年) | 6.2 | | 4.9 |
| 加权平均贴现率 | 5.12 | % | | 4.55 | % |
11. 收入
地理信息
按地点划分的收入由客户的账单地址决定。下表列出了按地理区域划分的收入(单位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 北美 | $ | 1,200,719 | | | $ | 736,218 | | | $ | 449,899 | |
| 国际 | 474,381 | | | 292,566 | | | 153,567 | |
| 总计 | $ | 1,675,100 | | | $ | 1,028,784 | | | $ | 603,466 | |
在截至2022年、2021年或2020年12月31日的财年中，除美国外，没有其他国家的营收占总收入的10%或更多。
应收帐款
截至2022年12月31日和2021年12月31日，未开票应收账款约为60.0百万美元和美元44.2本公司综合资产负债表上的应收账款中分别计入了100万欧元。
在截至2022年12月31日及2021年12月31日的年度内，本公司收取2.7百万美元和美元1.7被视为无法收回的应收账款分别抵销信贷损失准备。
递延收入和剩余履约债务
在2022年、2021年和2020年12月31日终了年度确认的、在各自期间开始时列入递延收入余额的收入为#美元374.6百万，$206.6百万美元，以及$126.8百万美元。
截至2022年12月31日和2021年12月31日，分配给剩余履约义务的总交易价格为1,057.2百万美元和美元815.0分别为100万美元。与该公司的提款合同相关的收入的时间存在不确定性，因为未来的收入往往与过去的收入有很大不同。然而，公司预计将在接下来的一年中确认基本上所有剩余的履约义务24月份。
递延合同成本
公司合并资产负债表上的递延合同成本为#美元88.4百万美元和美元65.3分别截至2022年12月31日和2021年12月31日。摊销费用为$28.0百万，$17.9百万美元和美元10.4截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度分别为100万美元。
12. 股东权益
A类和B类普通股
该公司拥有二A类普通股和B类普通股。A类普通股和B类普通股持有人的权利相同，但投票权和转换权不同。A类普通股每股有权一每股投票权和每股B类普通股有权十每股投票数。B类普通股股票可以根据股东的选择随时转换为A类普通股，并在出售或转让时自动转换为A类普通股，但某些有限的例外情况除外。
在截至2022年12月31日的年度内，24,517,506B类普通股转换为A类普通股。
截至2022年12月31日，本公司已授权2,000,000,000A类普通股和310,000,000B类普通股，每股面值$0.00001，其中293,573,825A类普通股和25,616,018发行并发行了B类普通股。
截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司已为未来发行预留普通股如下：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| 选项和未完成的RSU | 30,930,540 | | | 29,453,830 | |
| 可用于未来期权和RSU授予的股票 | 63,291,013 | | | 54,279,321 | |
| 员工购股计划所持有的股份 | 14,806,591 | | | 11,989,812 | |
| 109,028,144 | | | 95,722,963 | |
股权激励计划
该公司拥有二股权激励计划、2012年股权激励计划(《2012年计划》)和2019年股权激励计划(《2019年计划》)。就本公司首次公开发售(“首次公开招股”)而言，本公司已停止根据2012年计划授出奖励，而当时根据2012年计划仍可供发行的所有股份均转让至2019年计划. 此外，截至2022年12月31日，有18,523,300根据2012年计划发行的B类普通股标的期权转换后可发行的A类普通股。在.之下2019年计划董事会及董事会任何其他委员会或小组委员会可向本公司的雇员、董事、顾问及顾问授予股票期权、股票增值权、限制性股票奖励、限制性股票单位(“RSU”)和绩效股票单位(“PSU”)及其他奖励，每项股权奖励价值或基于本公司的A类普通股。截至2022年12月31日，有63,291,013根据2019年计划可授予的股份。
股票期权
该公司使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型对股票期权进行估值。每项奖励的公允价值是在归属或服务期内以直线方式确认的，这通常是四年。布莱克-斯科尔斯模型需要特定的投入来确定基于股票的奖励的公允价值，包括(I)公司普通股在预期期权期限内的预期波动率，(Ii)无风险利率，(Iii)预期股息收益率，以及(Iv)预期期权期限。
下表汇总了在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度中使用的假设：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 (1) | | 2021 (1) | | 2020 |
| 预期波动率 | 不适用 | | 不适用 | | 38.9% |
| 无风险利率 | 不适用 | | 不适用 | | 1.7% |
| 预期股息收益率 | 不适用 | | 不适用 | | —% |
| 预期期限(以年为单位) | 不适用 | | 不适用 | | 6.1 |
| 普通股公允价值 | 不适用 | | 不适用 | | $41.19 |
_____________________1)有不是在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度内授予的股票期权。
预期波动率-- 公司 已执行 一个 分析 的 它的 同侪 公司 具有类似的 预期 生命需要发展 一个预期的 波动性 假设。
预期期限-派生的 从… 这个 生活 的 这个 选项 已批准 在……下面 这个 选择权 平面图 而且是 基于 简化论 方法 这就是 本质上 这个 加权 平均值 的 归属 期间 和合同 学期。
无风险利率-基于报价 市场 收益率 为 这个 美联航 州政府 财务处 债务 证券。
预期股息收益率-自 这个 公司从来没有 付讫 也无意 付现金 分红 论共性 股票， 这个 预期 分红 产量 是 零分。
普通股公允价值-自公司首次公开募股以来，相关普通股的公允价值由在纳斯达克全球交易所上市的公司A类普通股在授予日的收盘价确定 选择 市场。
下表汇总了公司的股票期权活动和加权平均行权价格：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数量
选项
杰出的 | | 加权的-
平均值
行权价格 | | 加权的-
平均值
剩余
合同期限
(单位：年) | | 集料
内在价值
(单位：千) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 余额-2021年12月31日 | 21,372,561 | | $ | 3.31 | | | 5.5 | | $ | 3,735,819 | |
| 授予的期权 | — | | | — | | | | | |
| 行使的期权 | (2,687,334) | | 3.71 | | | | | |
| 期权被没收或到期 | (133,370) | | 5.85 | | | | | |
| 余额-2022年12月31日 | 18,551,857 | | $ | 3.24 | | | 4.4 | | $ | 1,303,464 | |
| 可行使--2022年12月31日 | 17,373,753 | | $ | 2.74 | | | 4.3 | | $ | 1,229,289 | |
截至2022年12月31日，有28,557A类普通股和18,523,300行使已发行期权后可发行的B类普通股。截至2021年12月31日，有31,671A类普通股和21,340,890行使已发行期权后可发行的B类普通股。
与尚未确认的未归属赔偿有关的总补偿成本约为#美元。10.1百万美元和美元31.6分别截至2022年12月31日和2021年12月31日。确认与非既得员工奖励相关的补偿成本的加权平均期间为0.6年和1.3分别截至2022年12月31日和2021年12月31日。
有几个不是于截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度内授予的期权。截至二零二零年十二月三十一日止年度内授出之购股权于授出日期之加权平均公允价值为16.55。该公司收到了大约$10.0百万，$14.9百万美元和美元16.0分别于截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度内行使购股权所得现金收益百万元。截至2022年、2021年及2020年12月31日止年度内行使的期权的内在价值约为301.6百万，$579.6百万美元和美元554.3分别为100万美元。截至2022年12月31日、2021年及2020年12月31日止年度内归属的期权的总公平价值为23.9百万，$28.1百万美元和美元27.6分别为100万美元。
根据提前行使股票期权购入的普通股，在归属之前不被视为已发行。为行使期权而收到的对价被认为是行使价格的保证金，相关的美元金额作为负债入账。提早行使该等未归属股票期权奖励而发行的股份，如上表所示为行使，于行使当日视为合法发行及已发行。服务终止时，公司可回购因提前行使股票期权而获得的未归属股份，回购价格相当于行使该等期权时支付的每股价格。该公司拥有不是截至2022年12月31日，与早期行使期权有关的负债记录。截至2021年12月31日，本公司已记录与早期行使以下期权有关的负债31,500B类普通股的股份。
限制性股票单位、限制性股票奖励和绩效股票单位
下表汇总了公司未授权的RSU和PSU的活动：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票 | | 加权平均
公允价值 | | 集料
内在价值
(单位：千) |
| 截至2021年12月31日的未归属和未偿还余额 | 8,081,269 | | $ | 101.21 | | | $ | 1,439,355 | |
| 获奖 | 7,639,262 | | 106.51 | | | |
| 既得 | (2,492,535) | | 90.84 | | | |
| 被没收/取消 | (849,313) | | 106.74 | | | |
| 截至2022年12月31日的未归属和未偿还余额 | 12,378,683 | | $ | 106.19 | | | $ | 909,833 | |
该公司总共批准了1,130,999在2019年11月至2022年11月期间与收购相关的A类普通股的限制性股份，这些股份受大约四年从各自的授予日期开始。
与尚未确认的未归属RSU和限制性普通股相关的总补偿成本约为#美元。1,151.1百万美元和美元773.6分别截至2022年12月31日和2021年12月31日。确认与未归属RSU和普通股受限股相关的补偿成本的加权平均期间为2.9年和3.1分别截至2022年12月31日和2021年12月31日。
与尚未确认的未归属PSU相关的总补偿成本约为$19.0百万截至2022年12月31日。确认与未归属PSU相关的补偿成本的加权平均期间为1.4年份截至2022年12月31日。有几个不是截至2021年12月31日的年度内未偿还的PSU。
基于股票的薪酬
综合业务报表中按股票计算的薪酬费用如下(以千计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 收入成本 | $ | 10,827 | | | $ | 4,565 | | | $ | 1,794 | |
| 研发 | 237,120 | | | 101,942 | | | 38,008 | |
| 销售和市场营销 | 76,735 | | | 35,035 | | | 20,467 | |
| 一般和行政 | 38,472 | | | 22,195 | | | 14,105 | |
| 股票薪酬，扣除资本化金额后的净额 | 363,154 | | | 163,737 | | | 74,374 | |
| 资本化股票薪酬费用 | 14,853 | | | 9,660 | | | 3,404 | |
| 基于股票的薪酬总支出 | $ | 378,007 | | | $ | 173,397 | | | $ | 77,778 | |
员工购股计划
2019年9月，董事会通过并批准了2019年ESPP，自本公司IPO最终招股说明书之日起生效。
ESPP计划是通过一系列的发售来实施的，根据这些发售，有资格的员工被授予在发售期间的特定日期购买公司A类普通股的购买权。根据ESPP，公司可指定持续时间不超过273个月，并可在每次产品中指定较短的购买期限。在每个购买日期，符合条件的员工将以相当于以下价格的每股价格购买股票85(1)公司A类普通股在发行期第一个交易日的公允市值，或(2)公司A类普通股在购买日的公允市值，两者中较小者的百分比，如ESPP所定义。
该公司确认了$11.2百万，$7.6百万美元，以及$5.0在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度内，与ESPP相关的股票薪酬支出分别为100万美元。
截至2022年12月31日和2021年，6.0百万美元和美元4.2由于工资扣除的时间安排，分别代表员工为未来根据ESPP购买而扣留了100万美元。
在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度内,该公司发行了316,875, 291,871，以及447,955根据ESPP，A类普通股的股份。截至2022年12月31日，14,806,591根据ESPP，A类普通股仍可供授予。
与尚未确认的ESPP相关的总薪酬成本约为#美元7.1百万美元和美元3.5分别截至2022年12月31日和2021年12月31日。确认这一补偿费用的加权平均期间为0.4年分别为2022年12月31日和2021年12月31日。
13. 利息收入和其他收入，净额
利息收入和其他收入净额由下列各项组成(以千计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 利息收入 | $ | 34,931 | | | $ | 21,412 | | | $ | 21,234 | |
| 其他收入，净额 | 2,229 | | | 374 | | | 751 | |
| 利息收入和其他收入，净额 | $ | 37,160 | | | $ | 21,786 | | | $ | 21,985 | |
14. 所得税
所得税—对于金融 报告 目的： 损失 在此之前 收入 税金， 包括 这个 以下组件 (在 千人)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 国内 | $ | (76,694) | | | $ | (29,617) | | | $ | (32,033) | |
| 外国 | 38,624 | | | 11,195 | | | 9,811 | |
| 所得税前亏损 | $ | (38,070) | | | $ | (18,422) | | | $ | (22,222) | |
2022年、2021年和2020年12月31日终了年度分配给业务的所得税总额如下(以千计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 当前 | | 延期 | | 总计 |
| 联邦制 | $ | 3,122 | | | $ | — | | | $ | 3,122 | |
| 状态 | 183 | | | — | | | 183 | |
| 外国 | 9,179 | | | (394) | | | 8,785 | |
| 总计 | $ | 12,484 | | | $ | (394) | | | $ | 12,090 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 当前 | | 延期 | | 总计 |
| 联邦制 | $ | 232 | | | $ | — | | | $ | 232 | |
| 状态 | 44 | | | — | | | 44 | |
| 外国 | 2,091 | | | (44) | | | 2,047 | |
| 总计 | $ | 2,367 | | | $ | (44) | | | $ | 2,323 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 当前 | | 延期 | | 总计 |
| 联邦制 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 状态 | 124 | | | — | | | 124 | |
| 外国 | 2,239 | | | (38) | | | 2,201 | |
| 总计 | $ | 2,363 | | | $ | (38) | | | $ | 2,325 | |
税率对账-收入 税费 费用 是$12.1百万，$2.3百万 和 $2.3百万美元用于 这个 年份 截止到2022年12月31日， 2021年和2020年， 和不同的 从… 这个 金额 算出 通过应用 这个 美国 联邦法规 收入 税费 率 的 21% 为 这个 年份 告一段落 December 31, 2022, 2021 and 2020, 税前 损失 从… 运营 结果 的 以下是 (在 千人)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 按联邦法定税率计算的所得税费用 | $ | (7,995) | | | $ | (3,868) | | | $ | (4,667) | |
| 不可扣除的费用 | 1,678 | | | 368 | | | 132 | |
| 州税(扣除联邦福利后的净额) | 140 | | | 18 | | | 98 | |
| 估值免税额净变动 | 25,573 | | | 62,173 | | | 51,892 | |
| 不确定的税收状况 | 3 | | | (728) | | | 17 | |
| 美国对国际业务的税收成本 | 5,722 | | | 1,478 | | | 1,818 | |
| 外国税 | (835) | | | 424 | | | 126 | |
| 基于份额的薪酬扣除 | (1,580) | | | (57,350) | | | (47,032) | |
| 返回到规定 | (1,149) | | | (193) | | | (48) | |
| 美国研发税收抵免 | (9,467) | | | — | | | — | |
| 其他 | — | | | 1 | | | (11) | |
| 总计 | $ | 12,090 | | | $ | 2,323 | | | $ | 2,325 | |
在截至2022年12月31日的年度，本公司评估了支持实现其递延税项资产的现有证据，包括未来应纳税所得额和时间，并确定其递延税项净资产更有可能不会在美国实现。由于围绕递延税项资产变现的不确定性，该公司对其几乎所有的递延税项净资产计入了全额估值准备金。当本公司确定其将能够变现其部分或全部递延税项资产时，对其递延税项资产估值准备的调整将产生在作出该决定期间增加净收入的效果。
该公司受美国和许多外国司法管辖区的税法约束。美国和许多国际立法和监管机构不断提出并颁布立法，这些立法可能会对美国跨国公司的征税方式产生重大影响。该公司正密切关注拟议的立法及其潜在影响。对于从2022年1月1日或之后开始的纳税年度，2017年的减税和就业法案取消了在发生的年度扣除IRC第174条定义的研发支出的选项。相反，如果在美国发生，纳税人被要求在五年内摊销此类支出，如果在外国司法管辖区发生，则在十五年内摊销。在截至2022年12月31日的12个月内，公司遵守了税法的这一变化。
递延税项的构成-- 税费 效果 的 临时 差异 那 给 崛起 至 这个 延期 纳税资产 并被推迟 税费 负债 在… 2022年12月31日 和 2021 是 已提交 下图(in 千人)：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| 递延税项资产： | | | |
| 净营业亏损 | $ | 54,974 | | | $ | 128,263 | |
| 基于股票的薪酬 | 48,872 | | | 23,669 | |
| 第174条大写 | 76,625 | | | — | |
| 租赁责任 | 18,793 | | | 14,374 | |
| 其他 | 15,494 | | | 11,829 | |
| 递延税项资产总额 | $ | 214,758 | | | $ | 178,135 | |
| 减去：估值免税额 | (174,976) | | | (148,648) | |
| 递延税项资产，扣除估值准备后的净额 | $ | 39,782 | | | $ | 29,487 | |
| 递延税项负债： | | | |
| 佣金 | (22,182) | | | (16,590) | |
| 使用权资产 | (17,151) | | | (12,815) | |
| 递延税项负债总额 | $ | (39,333) | | | $ | (29,405) | |
| 递延税项资产，净额 | $ | 449 | | | $ | 82 | |
本公司采用资产负债法核算所得税，递延所得税资产和负债采用当前颁布的税率计量，该税率适用于预期实现或结算该等税收资产和负债的年度的有效应税收入。公司的递延税项资产和负债主要由联邦和州的净营业亏损、结转和基差组成，用于财务报告和某些资产和负债的纳税目的。在评估递延税项资产的变现能力时，管理层会考虑部分或全部递延税项资产是否更有可能无法变现。递延税项资产的最终变现取决于在这些临时差额可扣除期间产生的未来应纳税所得额。根据所有现有证据的权重，包括历史经营业绩和以前会计期间记录的累计亏损，管理层认为，截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司更有可能变现其美国递延税项资产。因此，计价津贴为#美元。175.0百万美元和美元148.6截至2022年12月31日和2021年12月31日，已分别提供了100万美元。估值免税额增加#美元。26.3百万美元和美元114.8分别为2022年12月31日和2021年12月31日。
截至2022年12月31日和2021年12月31日，该公司在联邦税收方面的净营业亏损结转约为$243.4百万美元和美元505.4分别为100万美元，可用于抵消联邦应税收入。2017年12月31日及之前产生的联邦净营业亏损结转将于2031年开始到期，如果不加以利用的话。2017年12月31日之后产生的净营业亏损有一个无限期的结转期，但受802020年12月31日后的应纳税所得额的百分比。该公司拥有约美元92.0百万美元和美元342.1截至2022年12月31日和2021年12月31日，分别为各种州税收目的结转的分摊后净营业亏损100万欧元。如果不加以利用，结转的国家净营业亏损将于2026年开始到期。
一般来说，净营业亏损的使用可能受到1986年《国内收入法》(经第382条和类似的州法规修订)规定的年度限额的限制。本公司已准备了一份分析报告，以确定其净营业亏损是否可以根据该等拨备加以限制。现已确定，任何年度限额不会导致在使用前结转的净营业亏损到期。
总体而言，该公司的做法和意图是将其非美国子公司的收益再投资于这些业务。从历史上看，本公司没有为外国子公司的累积收益计提美国所得税拨备，而这些收益的外国投资基本上是永久性的。一般来说，在股息汇出时以及在某些其他情况下，这类金额将受到美国的征税。该公司没有为其外国子公司的未汇出收益提供美国税，因为它声称对任何累积的收益和利润进行永久再投资。
符合ASC 740的规定，收入 税费，公司只有在所得税头寸更有可能持续的情况下才会确认这些头寸的影响。已确认的所得税头寸按
变现可能性超过50%的最大金额。确认或计量的变化反映在判断发生变化的期间。
下表显示了截至2022年12月31日未确认税收优惠总额的变化, 2021 and 2020 (in 千人)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 期初余额 | $ | 106 | | | $ | 532 | | | $ | 920 | |
| 基于本期税收状况的增加 | — | | | — | | | — | |
| (减少)基于本期的纳税头寸 | — | | | (426) | | | (388) | |
| 期末余额 | $ | 106 | | | $ | 106 | | | $ | 532 | |
如果确认将影响实际税率的未确认税收优惠总额将为#美元。0.1在截至2022年12月31日的一年中，
本公司对与未确认所得税优惠相关的利息和罚款进行分类的政策是将此类项目计入所得税支出。与未确认所得税优惠相关的利息和罚款总额为#美元。0.1百万美元和美元0.1截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度为100万美元。
由于税务审查变更、结算活动、诉讼时效到期、或与已公布税务案件或其他类似活动的结果相关的确认和计量考虑的影响，某些未确认的税收优惠可能在未来12个月内增加或减少。因此，公司预计在未来12个月内，未确认的税收优惠将发生不大的变化。
该公司在美国联邦司法管辖区、各州司法管辖区和国际司法管辖区提交所得税申报单。2017年及以后的纳税年度通常仍可供联邦和州纳税审查。就未来年度报税表所用的程度而言，结转于2022年、2022年和2021年12月31日的净营业亏损将继续受到审查，直到各自的纳税年度结束为止。
15. 每股净亏损
普通股基本净亏损和摊薄净亏损按照参与证券所需的两级法列报。紧接本公司于2019年9月完成首次公开招股前，所有可转换优先股及普通股的流通股均转换为B类普通股。因此，A类和B类普通股是公司仅有的流通股。
每股基本及摊薄净亏损以期内已发行普通股的加权平均数计算。未分配收益是根据A类和B类普通股的合同参与权进行分配的，就像当年的收益已经分配一样。由于清算权和股息权相同，未分配收益按比例分配。此外，由于B类普通股的转换是在计算A类普通股每股摊薄净亏损时假定的，因此未分配收益等于该计算的净亏损。
下表列出了每股基本净亏损和稀释后净亏损的计算方法(单位为千，每股数据除外)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 每股基本净亏损： | A类 | | B类 | | A类 | | B类 | | A类 | | B类 |
| 分子： | | | | | | | | | | | |
| 净亏损 | $ | (45,163) | | | $ | (4,997) | | | $ | (16,177) | | | $ | (4,568) | | | $ | (13,614) | | | $ | (10,933) | |
| 分母： | | | | | | | | | | | |
| 用于计算每股净亏损的加权平均股份，基本 | 283,989 | | | 31,421 | | | 240,999 | | | 68,049 | | | 166,582 | | | 133,768 | |
| 每股基本净亏损 | $ | (0.16) | | | $ | (0.16) | | | $ | (0.07) | | | $ | (0.07) | | | $ | (0.08) | | | $ | (0.08) | |
| 稀释后每股净亏损： | | | | | | | | | | | |
| 分子： | | | | | | | | | | | |
| 用于基本计算的分布式网损分摊 | $ | (45,163) | | | $ | (4,997) | | | $ | (16,177) | | | $ | (4,568) | | | $ | (13,614) | | | $ | (10,933) | |
| B类股转A类股造成的未分配损失的重新分配 | (4,997) | | | — | | | (4,568) | | | — | | | (10,933) | | | — | |
| 未分配网损的分摊 | $ | (50,160) | | | $ | (4,997) | | | $ | (20,745) | | | $ | (4,568) | | | $ | (24,547) | | | $ | (10,933) | |
| 分母： | | | | | | | | | | | |
| 基本计算中使用的股份数 | 283,989 | | | 31,421 | | | 240,999 | | | 68,049 | | | 166,582 | | | 133,768 | |
| 稀释证券的加权平均效应： | | | | | | | | | | | |
| 将B类普通股转换为A类已发行普通股 | 31,421 | | | — | | | 68,049 | | | — | | | 133,768 | | | — | |
| 稀释计算中使用的股份数量 | 315,410 | | | 31,421 | | | 309,048 | | | 68,049 | | | 300,350 | | | 133,768 | |
| 稀释后每股净亏损 | $ | (0.16) | | | $ | (0.16) | | | $ | (0.07) | | | $ | (0.07) | | | $ | (0.08) | | | $ | (0.08) | |
由于本公司在本报告所述期间处于亏损状态，每股基本净亏损与稀释后每股净亏损相同，因为纳入所有潜在的已发行普通股将具有反摊薄作用。未包括在每股摊薄计算中的潜在摊薄证券，因为它们将是反摊薄的，如下(以千计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| 受已发行股票期权和RSU约束的股票 | 30,931 | | | 29,454 | | | 32,235 | |
| 未授予的提前行使的股票期权和普通股的限制性股份 | 1,120 | | | 946 | | | 718 | |
| 员工购股计划所持有的股份 | 316 | | | 94 | | | 141 | |
| 转换可转换优先票据后可发行的股份 | 8,098 | | | 8,098 | | | 608 | |
| 总计 | 40,465 | | | 38,592 | | | 33,702 | |
ASU第2020-06号要求，当可转换工具可以现金或股票结算时，应用IF转换方法来计算可转换工具对稀释后每股收益的影响。见注2，主要会计政策的列报依据和摘要--最近通过的会计政策以获取更多信息。于截至2022年12月31日止三个月内，2025年债券的有条件转换功能并未被触发，而2025年债券不可于2023年1月1日至2023年3月31日期间按持有人的选择权全部或部分兑换。本公司采用IF-转换法计算2025年期票据所载转换期权对每股摊薄净收入的任何潜在摊薄影响；然而，由于本公司处于净亏损状态，故在任何呈列期间内均无摊薄影响。
本公司就发行2025年债券订立上限催缴股款。上限催缴的影响也被排除在每股摊薄净收入的计算之外，因为上限催缴的影响将是反摊薄的。预计有上限的赎回将部分抵消2025年债券转换时对公司A类普通股的潜在稀释。
项目9.会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧
没有。
第9A项。控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们维持交易法下规则13a-15(E)和规则15d-15(E)中定义的“披露控制和程序”，旨在确保公司在根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于控制和程序，旨在确保公司根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累，并酌情传达给我们的管理层，包括我们的主要高管和主要财务官，以便及时做出关于要求披露的决定。
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至2022年12月31日我们的披露控制和程序的有效性。根据对我们截至2022年12月31日的披露控制和程序的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至该日期，我们的披露控制和程序在合理的保证水平下是有效的。
管理层关于财务报告内部控制的报告
我们的管理层负责建立和维护《交易法》第13a-15(F)条和第15d-15(F)条规定的财务报告内部控制。我们的管理层根据以下标准对截至2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了评估内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会赞助组织委员会发布。
根据评估结果，管理层得出结论，我们对财务报告的内部控制自2022年12月31日起有效。我们的独立注册会计师事务所德勤会计师事务所发布了一份关于我们财务报告内部控制有效性的审计师报告，该报告包含在本年度报告的第8项Form 10-K中。
财务报告内部控制的变化
在截至2022年12月31日的财政季度内，根据交易所法案规则13a-15(D)和规则15d15(D)所要求的评估，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对财务报告内部控制产生重大影响。
控制措施有效性的固有限制
我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，相信我们对财务报告的披露控制和程序以及内部控制旨在为实现其目标提供合理的保证，并在合理的保证水平下有效。然而，我们的管理层并不期望我们的披露控制和程序或我们对财务报告的内部控制将防止所有错误和所有欺诈。一个控制系统，无论构思和运作得有多好，都只能提供合理的保证，而不是绝对的保证，以确保控制系统的目标得以实现。此外，控制系统的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，并且必须考虑控制的好处相对于其成本。由于所有控制系统的固有局限性，任何控制评价都不能绝对保证所有控制问题和舞弊事件都已被发现。这些固有的局限性包括这样的现实，即决策制定中的判断可能是错误的，故障可能会因为一个简单的错误或错误而发生。此外，某些人的个人行为、两个或更多人的串通或通过控制的管理凌驾，都可以规避控制。任何控制系统的设计也部分基于对未来事件可能性的某些假设，不能保证任何设计将在所有潜在的未来条件下成功地实现其所述目标；随着时间的推移，控制可能会因为条件的变化而变得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能会恶化。由于具有成本效益的控制系统的固有限制，由于错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生，并且不会被发现。
独立注册会计师事务所报告
致Datadog公司的股东和董事会。
财务报告内部控制之我见
我们已经审计了Datadog，Inc.及其子公司(“本公司”)截至2022年12月31日的财务报告内部控制，依据内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会发布。我们认为，截至2022年12月31日，本公司在所有重要方面都保持了对财务报告的有效内部控制，其依据是内部控制--综合框架(2013)由COSO发布。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了本公司截至2022年12月31日及截至2022年12月31日年度的综合财务报表以及我们2023年2月24日的报告，对该等财务报表表达了无保留意见。
意见基础
本公司管理层负责维持有效的财务报告内部控制，并负责评估财务报告内部控制的有效性，包括在随附的《管理层财务报告内部控制报告》中。我们的责任是根据我们的审计，对公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得合理的保证，以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。我们的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性，以及执行我们认为在情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)关于保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录；(2)提供合理的保证，即交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；(三)提供合理保证，防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
/s/德勤律师事务所
纽约，纽约
2023年2月24日
项目9B。其他信息
没有。
项目9C。披露妨碍检查的外国司法管辖区。
不适用。
第三部分
项目10.董事、高级管理人员和公司治理
本项目要求的信息(以下所述除外)将包括在截至2022年12月31日的财政年度结束后120天内提交给美国证券交易委员会的2022年股东年会委托书或2023年委托书中，并通过引用并入本文。
我们通过了一项适用于我们所有员工、高级管理人员和董事的行为准则。《行为准则》可在我们的网站www.investors.datadoghq.com上找到。我们董事会的提名和公司治理委员会负责监督行为准则，并必须批准员工、高管和董事对行为准则的任何豁免。我们预计，根据适用法律或纳斯达克的上市标准，对行为准则的任何修订或对其要求的任何豁免都将在我们的网站上披露。本公司网站并非以引用方式并入本Form 10-K年度报告内，阁下亦不应将本网站上的资料视为本Form 10-K年度报告的一部分。
项目11.高管薪酬
本项目所需信息将包括在2023年委托书中，并通过引用并入本文。
项目12.某些实益所有人的担保所有权和管理层及有关股东事项
本项目所需信息将包括在2023年委托书中，并通过引用并入本文。
第13项：某些关系和关联交易，以及董事独立性
本项目所需信息将包括在2023年委托书中，并通过引用并入本文。
项目14.主要会计费用和服务
本项目所需信息将包括在2023年委托书中，并通过引用并入本文。
第四部分
项目15.物证、财务报表附表
(A)作为本报告一部分提交的文件
(1)所有财务报表
| | | | | | | | |
| 合并财务报表索引 | | 页面 |
独立注册会计师事务所报告 | | 55 |
截至2022年和2021年12月31日的合并资产负债表 | | 57 |
截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度的综合业务报表 | | 58 |
截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度的综合全面亏损表 | | 59 |
截至2022年、2021年和2020年12月31日的股东权益(亏损)合并报表 | | 60 |
截至2022年、2021年和2020年12月31日的合并现金流量表 | | 61 |
合并财务报表附注 | | 62 |
(2)财务报表附表
所有财务明细表都被省略了，因为所要求的信息要么在作为本年度报告10-K表一部分提交的合并财务报表中列报，要么在附注中列报，或者不适用或不需要。
(3)展品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 以引用方式并入 | |
展品
数 | | 描述 | 表格 | 文件编号 | 展品 | 提交日期 | 已归档
特此声明 |
| 3.1 | | 修改和重新签署了Datadog，Inc.公司注册证书。 | 8-K | 001-39051 | 3.1 | 2019年9月23日 | |
| | | | | | | |
| 3.2 | | 修改和重新制定Datadog，Inc.的章程。 | S-1 | 333-233428 | 3.4 | 2019年8月23日 | |
| | | | | | | |
| 4.1 | | A类普通股股票格式。 | S-1/A | 333-233428 | 4.1 | 2019年9月9日 | |
| | | | | | | |
| 4.2 | | 证券说明。 | 10-K | 001-39051 | 4.2 | 2020年2月25日 | |
| | | | | | | |
| 4.3 | | Datadog，Inc.和美国银行全国协会之间的契约，日期为2020年6月2日，作为受托人。 | 8-K | 001-39051 | 4.1 | June 2, 2020 | |
| | | | | | | |
| 4.4 | | 全球票据格式，代表Datadog公司2025年到期的0.125%可转换优先票据 | 8-K | 001-39051 | 4.2 | June 2, 2020 | |
| | | | | | | |
| 10.1 | | 2015年12月28日第四次修订和重新签署《投资者权利协议》。 | S-1 | 333-233428 | 10.1 | 2019年8月23日 | |
| | | | | | | |
| 10.2# | | Datadog，Inc.2012年股权激励计划及其协议条款。 | S-1 | 333-233428 | 10.2 | 2019年8月23日 | |
| | | | | | | |
| 10.3# | | Datadog，Inc.2019年股权激励计划及其协议条款。 | S-1/A | 333-233428 | 10.3 | 2019年9月9日 | |
| | | | | | | |
| 10.4# | | Datadog，Inc.2019年员工股票购买计划。 | S-1/A | 333-233428 | 10.4 | 2019年9月9日 | |
| | | | | | | |
| 10.5# | | 绩效股票单位(PSU)授予通知和奖励协议 | 10-Q | 001-39051 | 10.1 | 2022年8月8日 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.6# | | Datadog，Inc.与每一位董事和高管签订的赔偿协议格式。 | S-1/A | 333-233428 | 10.5 | 2019年9月9日 | |
| | | | | | | |
| 10.7# | | Datadog，Inc.和Olivier Pomel之间的邀请函，日期为2011年5月20日。 | S-1/A | 333-233428 | 10.6 | 2019年9月9日 | |
| | | | | | | |
| 10.8# | | 邀请函，由Datadog，Inc.和David·奥斯特勒共同撰写，日期为2018年8月28日。 | S-1/A | 333-233428 | 10.7 | 2019年9月9日 | |
| | | | | | | |
| 10.9# | | 2011年5月20日，Datadog公司和Alexis Lé-Quôc之间的邀请函。 | 10-Q | 001-39051 | 10.1 | May 7, 2021 | |
| | | | | | | |
| 10.10# | | Datadog，Inc.和Amit Agarwal之间的邀请函，日期为2012年5月4日。 | 10-Q | 001-39051 | 10.2 | May 7, 2021 | |
| | | | | | | |
| 10.11# | | Datadog，Inc.和Adam Blitzer之间的邀请函，日期为2021年4月23日。 | 10-Q | 001-39051 | 10.1 | May 6, 2022 | |
| | | | | | | |
| 10.12# | | Datadog公司和肖恩·沃尔特斯之间的修改后的邀请函，日期为2022年1月5日 | | | | | X |
| | | | | | | |
| 10.13 | | Datadog公司和Ideeli公司之间的转租协议，日期为2016年4月14日。 | S-1 | 333-233428 | 10.9 | 2019年8月23日 | |
| | | | | | | |
| 10.14 | | Datadog公司和BT America Inc.之间的转租协议，日期为2017年9月18日。 | S-1 | 333-233428 | 10.10 | 2019年8月23日 | |
| | | | | | | |
| 10.15# | | 修改和重新制定了非员工董事薪酬政策。 | 10-Q | 001-39051 | 10.1 | 2021年11月5日 | |
| | | | | | | |
| 10.16# | | 控制权变更及离职协议表格。 | S-1/A | 333-233428 | 10.13 | 2019年9月9日 | |
| | | | | | | |
| 10.17 | | 已设置上限的呼叫交易确认表格。 | 8-K | 001-39051 | 10.1 | June 2, 2020 | |
| | | | | | | |
| 10.18 | | Datadog，Inc.和Clearbridge Investments，LLC之间的转租协议，日期为2020年7月9日 | 10-K | 001-39051 | 10.14 | March 1, 2021 | |
| | | | | | | |
| 10.19 | | 租约由Datadog，Inc.和FC Eight Ave，LLC之间签订，日期为2022年7月28日。 | 10-Q | 001-39051 | 10.2 | 2022年8月8日 | |
| | | | | | | |
| 21.1 | | Datadog，Inc.子公司名单。 | | | | | X |
| | | | | | | |
| 23.1 | | 经独立注册会计师事务所德勤会计师事务所同意。 | | | | | X |
| | | | | | | |
| 24.1 | | 授权书(以表格10-K格式的本年度报告签名页作为参考而纳入)。 | | | | | X |
| | | | | | | |
| 31.1 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条颁发的首席执行干事证书。 | | | | | X |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.2 | | 根据依照2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条认证首席财务干事。 | | | | | X |
| | | | | | | |
| 32.1* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书。 | | | | | X |
| | | | | | | |
| 32.2* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的认证。 | | | | | X |
| | | | | | | |
| 101.INS | | XBRL实例文档 | | | | | X |
| | | | | | | |
| 101.SCH | | XBRL分类扩展架构文档 | | | | | X |
| | | | | | | |
| 101.CAL | | XBRL分类扩展计算链接库文档 | | | | | X |
| | | | | | | |
| 101.DEF | | XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | | | | | X |
| | | | | | | |
| 101.LAB | | XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | | | | | X |
| | | | | | | |
| 101.PRE | | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | | | | | X |
#表示管理合同或补偿计划。
*本证书不视为为1934年《证券交易法》第18条(经修订)的目的而提交，或以其他方式承担该条的责任，也不得被视为通过引用而并入根据1933年《证券法》(经修订)或《1934年证券交易法》(经修订)提交的任何文件中。
项目16.表格10-K摘要
没有。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| | | | | | | | |
| DATADOG公司 |
| | |
| 日期：2023年2月24日 | 发信人： | /s/Olivier Pomel |
| 姓名： | 奥利维尔·波梅尔 |
| 标题： | 董事首席执行官兼首席执行官 |
授权委托书
通过此等陈述，我知道所有人，以下签名的每个人构成并任命奥利维尔·波梅尔和亚历克西斯·莱奎克，以及他们中的每一个人为其真正合法的事实代理人和代理人，具有充分的替代和替代的权力，以他们的名义、位置和替代，以任何和所有身份，签署对本10-K表格的任何和所有修订，并将该表格连同其中的所有证物和与此相关的其他文件提交给证券交易委员会，授予上述事实代理人和代理人，以及他们每个人，完全有权作出及执行与此有关而必需及必须作出的每项作为及事情，尽其本人可能或可亲自作出的一切意图及目的，在此批准及确认所有上述事实代理人及代理人或他们中的任何一人，或其一名或多於一名代理人，可合法地作出或安排作出凭借本条例而作出的一切作为及事情
根据1934年《证券交易法》的要求，本报告已由以下人员以登记人的身份在指定日期签署。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 签名 | | 标题 | | 日期 |
| | | | |
| /s/Olivier Pomel | | 董事首席执行官兼首席执行官 (首席行政主任) | | 2023年2月24日 |
| 奥利维尔·波梅尔 |
| | | | |
| /s/David顽固者 | | 首席财务官 (首席财务会计官) | | 2023年2月24日 |
| David顽固不化 |
| | | | |
/s/Alexis Le-Quôc | | 董事首席技术官总裁 | | 2023年2月24日 |
| 亚历克西斯·勒-奎 |
| | | | |
| /s/迈克尔·卡拉汉 | | 董事 | | 2023年2月24日 |
| 迈克尔·卡拉汉 |
| | | | |
| /s/Matthew Jacobson | | 董事 | | 2023年2月24日 |
| 马修·雅各布森 |
| | | | |
| /s/开发Ittycheria | | 董事 | | 2023年2月24日 |
| Dev Ittycheria |
| | | | |
| /s/朱莉·理查森 | | 董事 | | 2023年2月24日 |
| 朱莉·理查森 |
| | | | |
| /s/Shardul Shah | | 董事 | | 2023年2月24日 |
| 沙度·沙阿 |
| | | | |
| /s/Titi Cole | | 董事 | | 2023年2月24日 |
| 蒂蒂·科尔 |
