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发行方：
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雷神技术公司
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标题：
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5.000% Notes due 2026 (the “2026 Notes”)
5.150% Notes due 2033 (the “2033 Notes”)
5.375% Notes due 2053 (the “2053 Notes”)
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本金金额：
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$500,000,000 (2026 Notes)
$1,250,000,000 (2033 Notes)
$1,250,000,000 (2053 Notes)
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到期日：
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2026年2月27日(2026年票据)
2033年2月27日(2033年债券)
2053年2月27日(2053年票据)
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优惠券：
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5.000% (2026 Notes)
5.150% (2033 Notes)
5.375% (2053 Notes)
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面向公众的价格：
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面额的99.972%(2026年票据)
面额的99.706%(2033年票据)
面额的99.822%(2053年票据)
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承保折扣：
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0.300% (2026 Notes)
0.450% (2033 Notes)
0.875% (2053 Notes)
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到期收益率：
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5.010% (2026 Notes)
5.188% (2033 Notes)
5.387% (2053 Notes)
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与基准国库券的利差：
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+60个基点(2026年债券)
+130个基点(2033年债券)
+150个基点(2053年债券)
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基准财政部：
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4.000% due February 15, 2026 (2026 Notes)
3.500% due February 15, 2033 (2033 Notes)
4.000% due November 15, 2052 (2053 Notes)
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美国国债基准价格和收益率：
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98-27¾; 4.410% (2026 Notes)
96-26; 3.888% (2033 Notes)
101-31; 3.887% (2053 Notes)
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付息日期：
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从2023年8月27日开始，每半年于2月27日和8月27日举行一次。
利息将于2023年2月27日开始计息。
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天数公约：
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30/360
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完整的呼叫：
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+10基点(2026年1月27日前)(2026年债券)
+20个基点(2032年11月27日前)(2033年债券)
+25个基点(2052年8月27日前)(2053年债券)
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标准杆呼叫：
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2026年1月27日或该日后(2026年债券到期日前一个月)
(《2026年看涨期权日期》)
2032年11月27日或该日后(2033年债券到期日前3个月)
(“2033年票面看涨日期”)
2052年8月27日或该日后(2053年债券到期日前6个月)
(the “2053 Par Call Date”) |
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扣除费用前的收益：
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$499,860,000 (2026 Notes)
$1,246,325,000 (2033 Notes)
$1,247,775,000 (2053 Notes)
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交易日期：
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2023年2月23日
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结算日期：
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February 27, 2023 (T+2)
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CUSIP：
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75513E CQ2 (2026 Notes)
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75513E CR0 (2033 Notes)
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75513E CS8 (2053 Notes)
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ISIN：
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US75513ECQ26(2026年票据)
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US75513ECR09(2033年票据)
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US75513ECS81(2053年票据)
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面额：
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$2,000 x $1,000
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评级*：
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Baa1/A-(稳定/负面)
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联合簿记管理经理：
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花旗全球市场公司。 |
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德意志银行证券公司。
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高盛有限责任公司
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摩根士丹利律师事务所
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法国巴黎银行证券公司
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美国银行证券公司
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摩根大通证券有限责任公司
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| 联席管理人： |
澳新银行证券公司 Bancroft Capital，LLC 巴克莱资本公司 蒙特利尔银行资本市场公司 纽约梅隆资本市场有限责任公司 CastleOak Securities，L.P. 法国农业信贷证券(美国)公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 MFR证券公司 米切勒金融集团。 瑞穗证券美国有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 R.Seelaus&Co.LLC RBC资本市场有限责任公司 利雅得银行 Samuel A.Ramirez&Company，Inc. 斯科舍资本(美国)有限公司 SMBC日兴证券美国公司 Siebert Williams Shank&Co.，LLC 联合信贷资本市场有限责任公司 美国Bancorp投资公司 富国证券有限责任公司 |